Новости и прогнозы рынков CFD — 05-07-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Май 0.555 1.1

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Май -2.1% 2.0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.2% 0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь 0.5% 0.3%

08:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

10:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

11:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июнь 253 185

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Май -0.2% 2.6%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Май -0.37 -0.53

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1948 1939

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 244 243

12:30 США Торговый баланс, млрд. Май -47.6 -46.3

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Июнь 53.6 53

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Июнь 56.9 56.5

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июнь 0.118 -2.833

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Июнь 56.7

23:30 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в минусе. (16 из 30). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -1.80%). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.56%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.4%). Лидер роста - технологический сектор (+0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно угрожал ввести высокие тарифы для Китая и Мексики, но теперь две эти страны могут объединиться для своей собственной торговой сделки.

Посол Китая в Мексике Куай Сяоцки подчеркнул, что Китай готов поговорить с Мексикой о "соглашении о свободной торговле". "С китайской стороны нет никаких трудностей, - сказал Куай. - Мы очень заинтересованы в углублении и расширении этих связей".

На этой неделе Трамп собирается встретиться с президентом Энрике Пенья Ньето на саммите G20 в Германии. Это будет их первая встреча с тех пор, как Трамп вступил в должность. Трамп также намерен провести встречу с президентом Китая Си Цзиньпином.

Встреча Трампа с Пенья Нието имеет решающее значение для Соединенных Штатов и Мексики: Пенья Ньето должен был встретиться с Трампом в Вашингтоне в январе, но затем Трамп написал в твиттере, что он должен приехать, только если Мексика заплатит за "пограничную" стену. Пенья Нието отменил свою поездку и подчеркнул, что Мексика не намерена платить за стену.

Мексика и Соединенные Штаты вместе с Канадой в конце августа приступят к пересмотру НАФТА - соглашения о свободной торговле между тремя странами. Ранее Трамп пригрозил вывести США из НАФТА, и назвал данное соглашение ужасной сделкой. Трамп также обвиняет Мексику и НАФТА в резком сокращении американских производственных рабочих мест.

Между тем Мексика ищет в других местах новые экономические союзы, и Китай, видимо, готов к этому. Экономический секретарь Мексики планирует посетить Китай в сентябре, но по-прежнему неясно, сколько подлинного интереса есть в торговой сделке, или две стороны просто позерствуют.

"Это в определенной степени политическое маневрирование ... попытка создать единый фронт против США, - говорит Эдвард Глоссоп, экономист исследовательской фирмы Capital Economics. - Экономика не имеет большого значения, это не очевидная сделка".

Китай - гигантский рынок, но эксперты говорят, что вряд ли Китай станет основным покупателем мексиканских товаров из-за большого расстояния между двумя странами и наличия более дешевых потоков в Юго-Восточной Азии. Как и США, Мексика потеряла много производственных рабочих мест, после того, как Китай присоединился к Всемирной торговой организации в 2001 году. Мексика также была вынуждена снизить тарифы на импортные товары из Китая. Торговое соглашение, которое еще больше снизит тарифы на китайские товары, может подвергнуть риску больше мексиканских производственных рабочих мест. Хотя китайско-мексиканские торговые связи значительно выросли - до $43 млрд. в 2016 году - они намного меньше, чем $580 млрд. торговля между США и Мексикой. Но пока судьба отношений с США и Мексикой остается неопределенной, торговая болтовня с Китаем усиливает сообщение Мексики Трампу: мы ищем возможности в другом месте. Например, Мексика ускоряет торговые переговоры с Европейским союзом для обновления соглашения. Обе стороны надеются завершить переговоры к концу этого года. Мексиканские чиновники также хотят более крепких связей с Аргентиной и Бразилией. Эти две страны производят два важные продукта - кукурузу и сою - то, что Мексика в основном покупает у Соединенных Штатов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Несколько руководителей ФРС ожидают, что сокращение баланса начнется "в течение двух месяцев", хотя некоторые из них предпочли бы подождать до конца года

• Некоторые руководители ФРС обеспокоены тем, что более раннее начало сокращения баланса стало бы сигналом о более стремительном ужесточении денежно-кредитной политики

• Некоторые руководители ФРС считают сокращение баланса причиной для менее стремительного повышения процентных ставок

• Несколько руководителей думают, что инфляция будет оставаться слабой ввиду ослабления связи между ценами и занятостью

• Несколько руководителей ФРС, которые поддержали повышение ставок в июне, более обеспокоены дальнейшим курсом ставок ввиду слабой инфляции

• Несколько руководителей ФРС рассматривают недавнее увеличение импортных цен в соответствии с тенденцией инфляции в среднесрочной перспективе

• Несколько руководителей ФРС считают, что низкая волатильность провоцирует риски для стабильности

• Некоторые руководители ФРС оценили цены акций как высокие по стандартным показателям

• Несколько руководителей ФРС думают, что смягчение финансовых условий улучшило перспективы ужесточения политики

• Руководители ФРС указали на неопределенность касаемо возможных изменений в налогово-бюджетной политике

• Эксперты ФРС придерживаются прогноза о немного более быстром росте ВВП в 2017, 2018 и 2019 годах

• Эксперты ФРС прогнозируют, что рост ВВП в 2018 году будет "немного выше", чем ожидалось ранее

• Эксперты ФРС ожидают роста ВВП сильными темпами во 2-м квартале, отражающего более быстрый рост индекса цен расходов на личное потребление

• Эксперты ФРС по-прежнему ожидают стимулирующей денежно-кредитной политики в "следующие годы"

• Эксперты все же считают, что инфляция в этом году будет выше, чем в прошлом

• Эксперты ФРС прогнозируют дальнейшее снижение уровня безработицы в следующие несколько лет

Доллар США умеренно вырос против евро, приблизившись до недельного максимума, чему способствовала новая волна спроса на американскую валюту в преддверии публикации протокола последнего заседания ФРС, а также "голубиные" комментарии представителя ЕЦБ Бенуа Кере.

В ходе сегодняшнего выступления Кере сообщил, что обсуждение вопроса смены курса денежно-кредитной политики ЕЦБ пока не велось. Также он добавил, что выравнивание на длинном конце кривой отражает мнение о том, что рост экономики еврозоны будет носить устойчивый характер.

Что касается протокола заседания ФРС, которое состоялось 13-14 июня, внимание инвесторов будет приковано к риторике регулятора в отношении сроков сокращения размера баланса и дальнейшего повышения процентных ставки. Напомним, по итогам июньского заседания ФРС 8 из 9 членов FOMC проголосовали за повышение процентной ставки на 0,25%, до 1,00-1,25%. Также ЦБ представил обновленные прогнозы и план нормализации баланса. Эксперты отмечают, что если тон протокола отразит "голубиный" настрой, доллар может ослабнуть, в то время как оптимистичный настрой должен оказать поддержку валюте. В целом, ожидается, что в протоколе будет подчеркнуто, что сокращение баланса не будет рассматриваться как замена для повышения процентной ставки.

Дальнейшее укрепление доллара было ограничено статистикой по производственным заказам. Министерство торговли США заявило, что новые заказы на производственные товары в США упали больше, чем ожидалось, в мае, но заказы на капитальное оборудование были немного сильнее, чем сообщалось ранее, что свидетельствует о том, что производственный сектор остается на пути умеренного роста. Заказы на производственные товары упали на 0,8% после того, как в апреле они снизились на 0,3%. Это было второе прямое ежемесячное снижение заказов. Экономисты прогнозировали, что заказы упадут на 0,5% в мае после того, как ранее сообщалось об уменьшении на 0,2% в апреле. Производственные заказы выросли на 4,8% по сравнению с прошлым годом.

Фунт торговался смешано против доллара, но при этом оставался вблизи уровня открытия сессии. Давление на фунт оказывали слабые британские данные по деловой активности в секторе услуг. Кроме того, инвесторы корректировали свои позиции в преддверии выхода протокола встречи ФРС.

Результаты опроса IHS Markit и CIPS указали, что в июне сектор услуг в Великобритании увеличился в более медленном темпе в связи с самым слабым подъемом новых заказов с сентября 2016 года. Индекс PMI в секторе услуг снизился до 53,4 в июне с 53,8 в мае. Хотя чтение оставалось выше нейтральной отметки 50 в 11 месяц подряд, опрос отразил самое медленное расширение с февраля. Замедление роста активности в июне было связано с более мягким подъемом новых заказов. Устойчивое давление на оперативный потенциал привело к значительному увеличению числа работников. Данные за июнь указывают на резкое и ускоренное увеличение средних издержек. Инфляция закупочных цен была намного слабее пика, достигнутого в феврале. В итоге, последний рост отпускных цен был самым медленным с июля 2016 года.

Аналитики предупреждают, что слабые показатели по производственному и строительному PMI, опубликованные ранее на этой неделе, наряду с сегодняшними данными по активности в секторе услуг указывает на возможность замедления темпов роста экономики Британии в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство финансов Японии сообщило, что доходы от корпоративных налогов Японии упали до 10,3 трлн. иен ($90 млрд.) за последний финансовый год, что является самым низким показателем с 2012 фискального года, когда премьер-министр Синдзо Абэ пришел к власти с обещанием возродить "умирающую" экономику.

В то время как доходы от корпоративного налога снизились на 0,5 трлн. иен по сравнению с предыдущим годом, другие ключевые компоненты доходов - налог с продаж и подоходный налог - также упали, что привело к первому снижению общего налогового поступления за семь лет.

Аналитики говорят, что последнее снижение означает, что стратегия Абэ по увеличению налоговых поступлений для финансирования фискальных стимулов в рамках его политики "Абэкономики" зашла в тупик.

Общий налоговый доход составил около 55,5 трлн. иен в 2016 финансовом году, который закончился в марте, что оказалось на 0,8 трлн. иен меньше, чем в прошлом году. Это было первое снижение суммы в сравнении с предыдущим годом с 2009 года, сообщило Министерство финансов.

Несмотря на снижение налоговых поступлений, выпуск государственных облигаций Японии в последнем финансовом году был на 1 трлн. иен меньше, чем планировалось ранее правительством, поскольку более низкие процентные ставки сократили расходы на обслуживание долга. Неиспользованные резервы наличных средств, такие как резервы, предназначенные для чрезвычайных ситуаций, также оставили правительство с избытком для дополнительных расходов на стимулирование. В целом, 2016 финансовый год произвел избыточные денежные средства в размере 378,2 млрд. иен, говорится в сообщении Министерства финансов. Это было выше, чем 252,4 млрд. иен годом ранее, но намного ниже годового объема более 1 трлн. иен в первые годы после того, как премьер ушел в отставку в конце 2012 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Использование евро в качестве международной валюты сократилось за последний год, в основном из-за опасений по поводу политического риска и более широкого использования валют развивающихся рынков, таких как китайский юань, сообщил в среду Европейский центральный банк.

Наибольшее падение было зафиксировано в использовании евро в качестве валюты финансирования, в основном из-за высокой стоимости хеджирования против падения его стоимости с использованием свопов.

"Очень простое сообщение: евро продолжает терять позиции как международная валюта, - сказал в среду член правления ЕЦБ Бенуа Кере. - Но евро по-прежнему остается второй самой важной валютой в международной денежной системе".

Тем не менее, центральные банки все еще увеличивают свои резервы в евро, частично отражая мнения о том, что блок медленно движется мимо своего затянувшегося долгового кризиса.

Отражая растущее значение китайской валюты, ЕЦБ разместил около 500 миллионов евро своих валютных резервов в юанях в начале этого года, и Кере заявил, что за этим последует дальнейшие покупки. "Мы считаем, что юань играет важную роль в диверсификации портфеля, - сказала Кере. - Мы хотим, чтобы наши резервы были ликвидными и легкодоступными. Если этот шаг будет успешным, мы сделаем больше, на более позднем этапе"

В глобальном масштабе почти 20 процентов иностранных резервов приходились на евро в конце 2016 года, и Кере сказал, что данные свидетельствуют о том, что эта доля может продолжать расти. По данным ЕЦБ, доллар США оставался самой важной валютой в мире, занимая чуть менее двух третей мирового рынка международной задолженности, международных займов и иностранных резервов.

"Международная роль евро в первую очередь определяется рыночными силами, и Евросистема не препятствует и не способствует международному использованию евро, - сказал в своем докладе президент ЕЦБ Марио Драги. - В то же время ЕЦБ будет продолжать следить за развитием событий и регулярно публиковать информацию о международной роли евро".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки Европы немного выросли в среду, так как инвесторы оценивали геополитическую напряженность и надвигающееся объявление о санкциях в отношении Катара.

Читать далее

Barclays Capital Research утверждает, что маловероятно, что канадский доллар получит дополнительную поддержку от ожиданий по денежно-кредитной политике, поскольку Банк Канады будет находится в "молчаливом" режиме до своей ближайшей встречи, запланированной на 12 июля.

"Мы считаем, что устойчивый рост инфляции, близкий к целевому уровню - это трудно достижимая задача, учитывая отсутствие ценового давления и приглушенное повышение заработной платы. Мы полагаем, что для Банка Канады преждевременно ужесточать свою денежно-кредитную политику, Скорее всего, ажиотаж на рынке, связанный с возможностью пересмотра политики, пойдет на спад", - утверждает Barclays.

Что касается драйверов на этой неделе, Barclays отмечает, что колебания цен на нефть, американские и внутренние данные, включая майский отчет по разрешениям на строительство, статистику по международной торговле, индекс деловой активности менеджеров от Ivey, и двойной отчет по занятости в пятницу, вероятно, будут основными катализаторами для канадской валюты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили торги в среду разнонаправленно: ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже вырос почти на 0,21% - до 1921,38 пункта, РТС снизился на 0,81% - до 1007,88 пункта на фоне ослабления рубля.

Так, по состоянию на 19:00 мск доллар укрепился к рублю на 1,1% - до 60,07 рубля, евро прибавил 1,06% и торгуется на уровне 68,1 рубля. Курсы валют растут на фоне резкого снижения стоимости нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,31% - до $47,97 за баррель.

"В четверг индекс ММВБ может приспуститься до 1909 пунктов, индекс РТС - до 996 пунктов, при снижении рубля на 0,5%", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Высокопоставленные представители Европейского союза и Японии сегодня пришли к соглашению о свободной торговле, открыв путь лидерам для заключение политического соглашения в четверг. Об этом заявила Европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

"Мы достигли соглашения на министерском уровне по торговому соглашению между ЕС и Японией, и теперь мы рекомендуем лидерам подтвердить это на саммите", - написала она в твиттере после встречи с министром иностранных дел Японии Фумио Кишидой в Брюсселе. - Мы сгладили несколько оставшихся разногласий".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ должен в четверг подписать политическое соглашение с главами основных политических институтов Европейского Союза в Брюсселе. По словам старших должностных лиц ЕС, некоторые вопросы, а также юридические особенности должны быть разработаны в ближайшие месяцы, прежде чем полный договор будет готов к подписанию.

"Мы договорились обо всем, что важно для обеих сторон", - сказал один из высокопоставленных официальных лиц ЕС после переговоров. Он также сообщил, что экспортеры продовольствия и напитков в ЕС со временем получат практически полностью бесплатный доступ к почти всем японским рынкам, а европейские автопроизводители "не будут разочарованы" переходом к окончательным тарифам на импорт японских автомобилей. Стоит отметить, что лобби автопроизводителей добивались, по крайней мере, семилетнего периода, прежде чем тарифы исчезнут.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно незначительные изменения, так как рост акций технологического сектора нивелировал резкие потери в энергетическом секторе. Технологический Nasdaq демонстрирует умеренный рост. Инвесторы ждут публикации протокола июньского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Документ будет обнародован в 18:00 GMT. Подробная информация о сроках и масштабах плана ФРС по сокращению ее огромного баланса активов будет представлять особый интерес для рынка, особенно в свете сохраняющихся слабых показателей инфляции.

Тем временем инвесторы оценивают отчет Министерства торговли по производственным заказам в мае, который показал, что новые заказы на производственные товары в США упали больше, чем ожидалось, в мае, но заказы на капитальное оборудование были немного сильнее, чем сообщалось ранее, что свидетельствует о том, что производственный сектор остается на пути умеренного роста. Согласно отчету, заказы на производственные товары упали на 0.8% в мае после того, как в апреле они снизились на 0.3%. Это было второе прямое ежемесячное снижение заказов. Экономисты прогнозировали, что производственные заказы упадут на 0.5% в мае после того, как ранее сообщалось об уменьшении на 0.2% в апреле. Производственные заказы выросли на 4.8% по сравнению с прошлым годом. В то же время заказы на непроизводственные капитальные товары, за исключением самолетов, которые рассматриваются как мера планов деловых расходов, выросли на 0.2% вместо снижения на 0.2%, как сообщалось в прошлом месяце. Отгрузки этих так называемых основных средств производства, которые используются для расчета расходов на бизнес-оборудование в отчете о валовом внутреннем продукте, выросли на 0.1% вместо ранее отмеченного снижения на 0.2%.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка, показал, что показатель деловой активности в Нью-Йорке значительно улучшился в прошлом месяце, превысив прогнозы аналитиков, и достигнув максимального значения с апреля. Согласно отчету, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, вырос в июне до 55.5 пункта с 46.7 пункта в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 51.1 пункта. Напомним, значение ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через шесть месяцев, ухудшился в июне до 64.5 пункта против 70.6 пункта в мае.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе. (16 из 30). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM, -1.63%). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT, +1.32%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего упал сектор сырьевых материалов (-1.28%). Лидер роста - технологический сектор (+0.53%).

На текущий момент:

Dow 21410.00 -26.00 -0.12%

S&P 500 2428.00 +3.00 +0.12%

Nasdaq 100 5641.25 +52.00 +0.93%

Crude Oil 45.35 -1.72 -3.65%

Gold 1222.20 +3.00 +0.25%

U.S. 10yr 2.33 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть обвалились более чем на 3% в среду, завершив самую длительную серию роста за последние пять лет, причиной чему были очередные свидетельства повышения экспорта нефти ОПЕК.

Читать далее

Котировки золота умеренно снизились, достигнув самого низкого уровня за восемь недель, что было вызвано укреплением доллара и повышение доходности облигаций США в преддверии публикации протоколов заседания ФРС, которые могут пролить свет на темпы роста процентной ставки в США.

Читать далее

Правительство США попыталось вмешаться в апелляцию компании Apple (AAPL) против распоряжения ЕС о возврате в ирландские налоги до 13 млрд. евро ($14.8 млрд.). Об этом сообщило агентство Reuters во вторник (4 июля) со ссылкой на осведомленный источник.

Создатель iPhone направил свое дело в Люксембургский генеральный суд, второй по величине в Европе, в декабре после того, как Европейская комиссия обнародовала рекордное налоговое извещение, в котором говорится, что американская компания добилась полюбовных налоговых договоренностей с ирландским правительством, которые приравниваются к незаконным субсидиям.

Решение было подвергнуто критике со стороны администрации Обамы, которая заявляла, что Европейский союз помогает себе получить деньги, которые должны были оказаться в Соединенных Штатах.

Администрация Трампа, которая предварительно предложила налоговые льготы на прибыль, полученную компаниями за рубежом, в рамках своей налоговой реформы, не заявляла ничего публично по этому делу.

"Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты подали заявку в Европейский суд Европейского союза, чтобы вмешаться в дело, связанное с применением правил государственной поддержки Apple с приданием ему обратной силы", - сказал источник, который попросил не называть его из-за тонкости данного вопроса.

Ожидается, что Общий суд Европейского союза рассмотрит дело в конце 2018 года, сообщил еще один осведомленный источник.

Компания Apple заявила, что была удобной целью для ЕС, и что регулятор по конкуренции ЕС использовал "абсурдную теорию", чтобы придумать штрафную цифру.

Компании Amazon (AMZN) и McDonald's (MCD) также находятся под прицелом ЕС из-за своих налоговых договоренностей с Люксембургом.

Ирландия, Нидерланды, Люксембург, Starbucks (SBUX), Fiat Chrysler Automobiles и ряд других компаний, которым также было предписано выплатить налоги другим странам ЕС, также оспаривали решения ЕС.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $143.51 (+0.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг запланирована публикация умеренного количества статданных. В 01:30 GMT Австралия отчитается по сальдо торгового баланса за май. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит вырос до A$1.1 млрд. с A$0.555 млрд. в апреле.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов за май. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозам, заказы увеличились на 2% после сокращения на 2,1% в апреле.

В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за июнь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается. что индекс не изменился относительно мая, но вырос на 0,3% годовых.

В 12:15 GMT США сообщит об изменении числа занятых от ADP за июнь. Индикатор отражает изменения числа занятых в частном секторе экономики (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing, которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня. Прогнозируется, что число занятых увеличилось на 185 тыс. после роста на 253 тыс. в мае.

В 12:30 США заявит об изменении первичных обращений за пособием по безработице и сальдо торгового баланса за май. Ожидается, что число обращений составило 243 тыс. по сравнению с 244 тыс. неделей ранее, а дефицит торгового баланса снизился до $46.3 млрд. с $47.6 млрд. в апреле.

Также в это время Канада отчитается по числу разрешений на строительство и сальдо торгового баланса за май. Согласно прогнозам, число разрешений выросло на 2,6%, дефицит торгового баланса вырос до C$0.53 млрд. с C$0.37 млрд. в апреле.

В 13:45 GMT США представит индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за июнь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса, превышающее 50, рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Ожидается, что индекс упал до 56,5 с 56,9 в мае.

В 15:00 GMT США заявит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Прогнозируется, что запасы снизились на 2,833 млн. баррелей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Показатель деловой активности в Нью-Йорке значительно улучшился в прошлом месяце, превысив прогнозы аналитиков, и достигнув максимального значения с апреля. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка.

Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, вырос в июне до 55,5 пункта с 46,7 пункта в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 51,1 пункта. Напомним, значение ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через шесть месяцев, ухудшился в июне до 64,5 пункта против 70,6 пункта в мае.

В отчете также сообщалось, что суб-индекс занятости увеличился до 49,0 пункта до 40,3 пункта в мае. Показатель количества покупок составил 50,0 пункта против 55,3 пункта в мае. Между тем, индекс текущих доходов снизился в июне до уровня 46,9 пункта с 50,0 пункта в мае, а показатель ожидаемых доходов упал с 66,7 пункта до 60,0 пункта. Также данные показали, что показатель закупочных цен вырос в мае до 60,3 пункта против 50,0 пункта в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26220 (с погашением 7 декабря 2022 г.) на сумму 20 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.

При этом объем предложения составлял 20 млрд руб., средневзвешенная доходность выпуска - 8,06% годовых. Спрос на аукционе достиг 33,529 млрд руб.

Кроме того, Минфин сегодня разместил ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26219 (с погашением 16 сентября 2026 г.) на сумму 13,32 млрд руб. при объеме предложения в 15 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска 26221 составила 7,99% годовых. Спрос на аукционе достиг 19,098 млрд руб.

Рост активности в сфере услуг Испании ускорился до 22-месячного максимума в июне в связи с существенным ростом новых заказов, показали в среду результаты опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг неожиданно вырос до 58,3 в июне с 57,3 в мае. Ожидалось, что оценка составит 56,5.

Показатель выше 50 указывает на расширение. Индекс показал, что это было самый быстрый рост с августа 2015 года.

Темп расширения в новых заказах ускорился второй месяц подряд и был самым сильным за последние два года. Занятость возросла наиболее быстрыми темпами почти за год.

В июне поставщики услуг продолжали сталкиваться с растущими закупочными ценами. Компании увеличили свои отпускные цены, усилив спрос и повысив ценовую силу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на производственные товары в США упали больше, чем ожидалось, в мае, но заказы на капитальное оборудование были немного сильнее, чем сообщалось ранее, что свидетельствует о том, что производственный сектор остается на пути умеренного роста.

Заказы на производственные товары упали на 0,8 процента, сообщило Министерство торговли в среду после того, как в апреле они снизились на 0,3 процента. Это было второе прямое ежемесячное снижение заказов.

Экономисты прогнозировали, что производственные заказы упадут на 0,5 процента в мае после того, как ранее сообщалось об уменьшении на 0,2 процента в апреле.

Производственные заказы выросли на 4,8 процента по сравнению с прошлым годом.

Производство, на долю которого приходится около 12 процентов экономики США, теряет импульс после получения паритета с середины 2016 года на фоне восстановления в энергетическом секторе, что привело к спросу на оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин.

Активность замедляется на фоне замедления цен на нефть и снижения продаж автомобилей. Производители автомобилей сообщили в понедельник, что продажи автомобилей упали в июне четвертый месяц подряд, что привело к дальнейшему увеличению запасов, что может повлиять на производство автомобилей.

В отчете в среду от Министерства торговли также было указано, что заказы на непроизводственные капитальные товары, за исключением самолетов, которые рассматриваются как мера планов деловых расходов, выросли на 0,2 процента вместо снижения на 0,2 процента, как сообщалось в прошлом месяце.

Отгрузки этих так называемых основных средств производства, которые используются для расчета расходов на бизнес-оборудование в отчете о валовом внутреннем продукте, выросли на 0,1 процента вместо ранее отмеченного снижения на 0,2 процента.

Умеренность капитальных затрат идет, несмотря на относительно сильную уверенность бизнеса. Опрос, проведенный на этой неделе, показал, что мера производственной активности выросла до почти трехлетнего максимума в июне.

В мае заказы на машины выросли на 1,1 процента. Заказы на добычу полезных ископаемых, нефтяных месторождений и газовых месторождений выросли на 8,5 процента.

Заказы на электрооборудование, приборы и комплектующие увеличились на 1,0 процента, а заказы на первичные металлы - на 0,6 процента. Заказы на транспортное оборудование упали на 3,0 процента.

Это было самым большим падением с ноября прошлого года и отразилось на 11,6- процентном падении в заказах без оборонных самолетов. Заказы на автотранспортные средства выросли на 0,1 процента после роста на 0,9 процента в апреле.

Незаполненные заказы на заводах упали на 0,2 процента после двух ежемесячных повышений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1200 (EUR 310m) 1.1230 (295m) 1.1250 (460m) 1.1330-40 (670m) 1.1370 (280m) 1.1400 (285m)

USDJPY: 111.50 (USD 255m) 112.25 (400m) 114.60 (810m)

GBPUSD: 1.2900 (GBP 200m)

EURGBP: 0,8680-85 (EUR 330 млн)

AUDUSD: 0,7470-80 (AUD 580 м) 0,7550-60 (430 м) 0,7625-35 (530 м) 0,7720 (205 м)

USDCAD: 1,3010-20 (USD 390 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.60 (-1.00%)

Золото $1,218.40 (-0.07%)

Продажи автомобилей в Великобритании снизились в течение третьего месяца подряд в июне, хотя и медленнее, чем в предыдущие два месяца, сообщило в среду Общество автопроизводителей.

В июне количество зарегистрированных автомобилей сократилось на 4,8 процента до 243 454 штук, так как спрос продолжал стабилизироваться после рекордного первого квартала и последующей рыночной турбулентности, вызванной недавними изменениями в акцизном сборе для автомобилей.

Автомобили на альтернативных видах топлива занимают рекордную рыночную долю в 4,4 процента второй месяц подряд в июне, они выросли более чем на 10 700 или на 29,0 процента.

В течение первых шести месяцев года регистрации автомобилей снизились на 1,3 процента до 1 418 811 единиц по сравнению с 1 420 636 единицами за тот же период 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,429.50 (+0.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.40% до уровня 5,611.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 20,081.63 +49.28 +0.25%

Hang Seng 25,521.97 +132.96 +0.52%

Shanghai 3,207.08 +24.28 +0.76%

S&P/ASX 5,763.25 -20.57 -0.36%

FTSE 7,371.93 +14.70 +0.20%

CAC 5,185.88 +10.98 +0.21%

DAX 12,454.80 +17.67 +0.14%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.42 за баррель (-1.38%)

Золото торгуется по $1,218.20 за унцию (-0.08%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение. Инвесторы ждут публикации протокола июньского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Документ будет обнародован в 18:00 GMT.

Подробная информация о сроках и масштабах плана ФРС по сокращению ее огромного баланса активов будет представлять особый интерес для рынка, особенно в свете сохраняющихся слабых показателей инфляции. Кроме того, инвесторов интересует мнение американского регулятора о глобальной экономической ситуации, поскольку центральные банки других стран начали говорить о возможности сворачивания своих стимулов.

Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время прогнозирует, что следующее повышение ставок произойдет на декабрьском заседании ФРС с предполагаемой вероятностью 57.5%.

В фокусе инвесторов находятся акции Microsoft (MSFT) на фоне сообщений СМИ о том, что компания может уволить тысячи сотрудников по всему миру в связи с реорганизацией подразделения продаж. Точная цифра подлежащих увольнению неизвестна. Акции MSFT на премаркете повысились на 0.1%.

Кроме того, инвесторы ожидают даст ли европейский регулятор по конкуренции французской PSA Group разрешение купить Opel у General Motors (GM). За последние 17 лет General Motors потерял в Европе более $22 млрд. Акции GM на премаркете выросли на 0.7%.

После начала торгов влияние на их ход (помимо протокола ФРС) могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

Активность сектора услуг Италии в июне выросла самыми слабыми темпами за три месяца, согласно данным опроса IHS Markit, опубликованным в среду.

Индекс менеджеров по закупкам для сектора услуг снизился до 53,6 в июне с 55,1 в мае. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 54,6.

Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе. Последнее чтение, тем не менее, согласуется с сильной скоростью расширения в целом.

В июне рост новых заказов продолжал стимулировать создание рабочих мест в секторе услуг.

«Последние данные опроса также подтвердили отсутствие каких-либо серьезных инфляционных давлений, а цены на товары и услуги выросли самыми медленными темпами в течение четырех месяцев в июне», - сказал экономист IHS Markit Фил Смит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Цены в магазинах Великобритании снизились на 0,3 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщил Британский розничный консорциум в среду.

Это последовало за снижением на 0,4 процента в мае.

Цены на продукты питания выросли на 1,4 процента.

«Цифры в годовом исчислении противоречат факту, что в течение последних шести месяцев цены поднимались вверх, и только значительная дефляция во второй половине 2016 года означает, что в годовом исчислении есть значительные основания для того, чтобы повысить данные», сказала исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Goldman снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $180 с $190; рейтинг Sell

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Johnson & Johnson (JNJ) до $140 с $135

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 57.2 55.3 56.9

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 55.4 53.7 54

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 56.3 54.7 55.4

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июнь 53.8 53.5 53.4

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Май 2.6% Пересмотрено с 2.5% 2.3% 2.6%

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Май 0.1% 0.3% 0.4%

Евро ослаб против доллара США, несмотря на выход сильных данных по деловой активности в секторе услуг и розничным продажам. Частный сектор еврозоны расширился более, чем первоначально предполагалось в июне, показали в среду окончательные данные IHS Markit.

Комбинированный индекс выпуска упал до четырехмесячного минимума 56,3 в июне с 56,8 в мае, но был выше предварительной оценки 55,7.

В июне расширение было снова поддержано производственным сектором. Несмотря на то, что темпы роста активности в секторе услуг были умеренными, он по-прежнему был одним из самых сильных за последние шесть лет, сообщил Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг снизился меньше, чем оценивалось, до 55,4 в июне с 56,3 в мае. Предварительная оценка составляла 54,7.

Во всех национальных секторах производства и услуг, охваченных обзором, зарегистрирован рост производства в июне, это произошло впервые с апреля 2014 года.

Тем не менее, темпы расширения замедлились в Германии, Франции и Италии.

Составной PMI в Германии составил 56,4 против 57,4 в мае. Индекс был выше предварительной оценки 56,1. Данные свидетельствуют о самом слабом росте объемов производства в частном секторе с февраля.

Показав самое медленное расширение с января, PMI в секторе услуг снизился до 54,0 с 55,4 в мае. Первоначальная оценка составила 53,7.

В июне составной PMI во Франции достиг 56,6, незначительно снизившись с 6-летнего максимума мая 56,9. Индекс был выше предварительной оценки 55,3.

Индекс PMI в секторе услуг снизился до 56,9 с 57,2 в предыдущем месяце. Предварительная оценка составляла 55,3.

Розничные продажи в еврозоне в мае выросли больше, чем ожидалось, свидетельствуют данные Евростата в среду.

Розничные продажи выросли на 0,4 процента ежемесячно в мае, быстрее, чем рост на 0,1 процента в апреле и ожидания экономистов 0,3 процента.

Продажи продуктов питания, напитков, табака снизились на 0,4 процента, а продажи непродовольственных товаров выросли на 0,6 процента.

В годовом исчислении рост розничных продаж составил 2,6 процента. Ожидалось, что продажи вырастут на 2,3 процента.

В ЕС28 розничные продажи выросли на 0,2 процента с апреля и на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фунт ослаб против доллара после выхода слабых данных по активности в секторе услуг. В июне сектор услуг в Великобритании увеличился в более медленном темпе в связи с самым слабым подъемом новых заказов с сентября прошлого года, показали в среду данные опроса IHS Markit и Chartered Institute of Purchquisition & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг снизился до 53,4 в июне с 53,8 в мае.

Хотя чтение оставалось выше нейтральной отметки 50 одиннадцатый месяц подряд, опрос показал самое медленное расширение объема услуг с февраля.

Замедление роста деловой активности в июне было связано с более мягким подъемом новых заказов. Устойчивое давление на оперативный потенциал привело к значительному увеличению числа работников.

Данные за июнь указывают на резкое и ускоренное увеличение средних издержек.

Инфляция закупочных цен была намного медленнее, чем пик, наблюдавшийся в феврале. Как следствие, последний рост средних цен, взимаемых поставщиками услуг, был самым медленным с июля 2016 года.

«Хотя три опроса PMI работают на уровнях, которые исторически согласуются с ростом ВВП примерно на 0,4 процента во втором квартале, ясно, что экономика уходит в третий квартал, теряя темп», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1319

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2892

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.68

В 14:00 GMT США сообщит об изменении производственных заказов за май. В 18:00 GMT в США выйдет протокол заседания ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1365 1.1380 1.1400 1.1420 1.1435 1.1450 1.1480-85 1.1500

Ордера на покупку: 1.1330 1.1320 1.1300 1.1280 1.1250 1.1230 1.1200

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2960 1.2980 1.3000 1.3020 1.3030 1.3050

Ордера на покупку: 1.2920 1.2900 1.2880 1.2850 1.2830 1.2800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 129.20 129.50 130.00 130.50

Ордера на покупку: 128.50 128.20 128.00 127.80 127.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8785 0.8800 0.8820 0.8850

Ордера на покупку: 0.8750 0.8730 0.8700

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.65 113.80 114.00 114.30 114.50

Ордера на покупку: 113.20 112.90-00 112.80 112.50 112.20 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7630-35 0.7650 0.76850.7700 0.7720

Ордера на покупку: 0.7600 0.7580 0.7565 0.7550 0.7530 0.7500

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно сообщениям СМИ, компания Microsoft (MSFT) может уволить тысячи сотрудников в связи с реорганизацией подразделения продаж.

"Microsoft внедряет изменения, чтобы лучше обслуживать собственных клиентов и партнеров", - говорится в заявлении компании. В то же время в Microsoft отказались комментировать возможные сокращения рабочих мест, о которых сообщали ряд СМИ накануне празднования Дня независимости в США.

В частности, NY Post писали, что Microsoft объявит о большой реорганизации в среду - шаг, который может включать извещения об увольнении для тысяч сотрудников.

По информации NY Post, компания будет проводить реорганизацию своей глобальной группы продаж, так как перенастраивает свой бизнес, чтобы сосредоточиться на продаже своих облачных вычислительных сервисов Azure и отходить от продаж программного обеспечения в коробках.

Точное количество подлежащих увольнению неясно, однако известно, что сокращение затронет сотрудников в офисах по всему миру, сообщил один из сотрудников, осведомленный о ситуации, агентству Reuters.

По данным компании, по состоянию на 31 марта Microsoft насчитывала более 121 000 сотрудников - на 6% больше по сравнению с 30 июня 2016 года.

Корпорация Microsoft не в первый раз проводит реструктуризацию своего бизнеса - шаг, необходимость которого определяется быстро меняющейся природой мира технологии.

Microsoft быстро продвигается, чтобы создать свой вычислительный бизнес, доступный через интернет и по требованию, чтобы конкурировать с Amazon.com Джеффа Безоса, пионером облачной инфраструктуры.

Компания Azure превратилась в главного конкурента Amazon Web Services, хотя она по-прежнему составляет всего 25% от размера Amazon, сообщает Reuters со ссылкой на оценки Deutsche Bank.

Акции MSFT на премаркете снизились до уровня $68.00 (-0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки были смешанными в среду, поскольку празднование Дня независимости в США сдерживало торговую активность в мире, и геополитическая напряженность продолжала накаляться.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,22 процента, при этом большинство секторов и крупных бирж торговались на смешанной территории.

Нефть показала признаки движения к 50 долларам за баррель в среду после того, как исполнительный директор Международного энергетического агентства заявил, что ожидает, что мировые нефтяные рынки перебалансируются во второй половине 2017 года. Brent вырос на 0,2 процента до 49,71 доллара за баррель, а сырая нефть в США выросла на 0,13 процента до 47,11 доллара США.

Сектор базовых ресурсов, который был самым успешным сектором в ранних сделках, вырос более чем на полпроцента после снижения в предыдущую сессию. Горнодобывающие гиганты Glencore, BHP Billiton, Anglo Amercian и Antofagasta лидировали, увеличившись более чем на 1 процент.

Банки также поднялись в зону роста после того, как Европейская комиссия предоставила зеленый свет на спасение итальянского банка Monte dei Paschi di Siena в размере 5,4 млрд. евро ($ 6,1 млрд.) во вторник. В соответствии с соглашением общая сумма средств итальянских налогоплательщиков, размещенных в банке за последние несколько недель, составляет более 20 млрд. евро. Акции HSBC и Ubi Banca были среди тех, кто вырос в ранних сделках.

Рассматривая отдельные акции, EDF изо всех сил пыталась оправиться от потерь во вторник после того, как объявила о перерасходе средств в размере 1,5 млрд. долл. США и о задержках в развитии ядерной энергетики в Хинкли-Пойнте в Великобритании.

Между тем, британский онлайн-супермаркет Ocado поднялся выше, объявив об увеличении объемов заказов и выручки в первом полугодии. Его акции выросли на 1,7 процента в начале торгов.

В среду инвесторы будут наблюдать за Ближним Востоком и, в частности, Катаром. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн соберутся в среду, чтобы решить, следует ли продолжать санкции, которые они наложили на Катар по обвинениям в том, что он помогает терроризму и поддерживает регионального соперника Ирана. В преддверии решения Moody's понизило рейтинг Катара до «негативного».

Рынки США вновь откроются в среду после выходного дня по случаю празднования Дня независимости 4 июля. Это происходит после того, как государственный секретарь Рекс Тиллерсон сказал, что дальняя ракета, запущенная Северной Кореей во вторник, указала на «новую эскалацию угрозы» режима президента Ким Чен Юна и призвала к глобальным действиям.

На текущий момент

FTSE 7348.83 -8.40 -0.11%

DAX 12442.62 5.49 0.04%

CAC 5177.44 2.54 0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частный сектор еврозоны расширился более, чем первоначально предполагалось в июне, показали в среду окончательные данные IHS Markit.

Комбинированный индекс выпуска упал до четырехмесячного минимума 56,3 в июне с 56,8 в мае, но был выше предварительной оценки 55,7.

В июне расширение было снова поддержано производственным сектором. Несмотря на то, что темпы роста активности в секторе услуг были умеренными, он по-прежнему был одним из самых сильных за последние шесть лет, сообщил Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг снизился меньше, чем оценивалось, до 55,4 в июне с 56,3 в мае. Предварительная оценка составляла 54,7.

Во всех национальных секторах производства и услуг, охваченных обзором, зарегистрирован рост производства в июне, это произошло впервые с апреля 2014 года.

Тем не менее, темпы расширения замедлились в Германии, Франции и Италии.

Составной PMI в Германии составил 56,4 против 57,4 в мае. Индекс был выше предварительной оценки 56,1. Данные свидетельствуют о самом слабом росте объемов производства в частном секторе с февраля.

Показав самое медленное расширение с января, PMI в секторе услуг снизился до 54,0 с 55,4 в мае. Первоначальная оценка составила 53,7.

В июне составной PMI во Франции достиг 56,6, незначительно снизившись с 6-летнего максимума мая 56,9. Индекс был выше предварительной оценки 55,3.

Индекс PMI в секторе услуг снизился до 56,9 с 57,2 в предыдущем месяце. Предварительная оценка составляла 55,3.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне сектор услуг в Великобритании увеличился в более медленном темпе в связи с самым слабым подъемом новых заказов с сентября прошлого года, показали в среду данные опроса IHS Markit и Chartered Institute of Purchquisition & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг снизился до 53,4 в июне с 53,8 в мае.

Хотя чтение оставалось выше нейтральной отметки 50 одиннадцатый месяц подряд, опрос показал самое медленное расширение объема услуг с февраля.

Замедление роста деловой активности в июне было связано с более мягким подъемом новых заказов. Устойчивое давление на оперативный потенциал привело к значительному увеличению числа работников.

Данные за июнь указывают на резкое и ускоренное увеличение средних издержек.

Инфляция закупочных цен была намного медленнее, чем пик, наблюдавшийся в феврале. Как следствие, последний рост средних цен, взимаемых поставщиками услуг, был самым медленным с июля 2016 года.

«Хотя три опроса PMI работают на уровнях, которые исторически согласуются с ростом ВВП примерно на 0,4 процента во втором квартале, ясно, что экономика уходит в третий квартал, теряя темп», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

После выхода данных фунт ослаб против доллара США и обновил внутридневной минимум. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.2910. Ближайшее сопротивление - $1.3029 (максимум 30 июня). Сильный уровень поддержки - $1.2793 (минимум 28 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в еврозоне в мае выросли больше, чем ожидалось, свидетельствуют данные Евростата в среду.

Розничные продажи выросли на 0,4 процента ежемесячно в мае, быстрее, чем рост на 0,1 процента в апреле и ожидания экономистов 0,3 процента.

Продажи продуктов питания, напитков, табака снизились на 0,4 процента, а продажи непродовольственных товаров выросли на 0,6 процента.

В годовом исчислении рост розничных продаж составил 2,6 процента. Ожидалось, что продажи вырастут на 2,3 процента.

В ЕС28 розничные продажи выросли на 0,2 процента с апреля и на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

После выхода данных евро продолжил снижение против доллара США и обновил внутридневной минимум. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1331. Ближайшее сопротивление - $1.1444 (максимум 30 июня). Сильный уровень поддержки - $1.1290 (минимум 28 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Прогноз относительно низких дополнительных доходов от нефти в июле (11,7 млрд руб.) связан с падением цен на нефть в предыдущем месяце при стабильном курсе рубля. Об этом говорится в материалах Минфина РФ.

"Относительно низкий объем дополнительных нефтегазовых доходов (в июле 2017 г. - прим. ред.) преимущественно обусловлен снижением цен на нефть в июне на фоне сравнительно стабильного курса рубля", - отмечается в сообщении.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в преддверие саммита G20 в Гамбурге проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент, возможно, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза накануне завтрашнего вечернего вылета в Гамбург для участия в саммите G20", - сказал Песков.

Также, по словам пресс-секретаря, президент "продолжит серию встреч с руководителями парламентских фракций, сегодня будет встреча с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским".

Кроме того, у Путина запланирована серия рутинных рабочих встреч. "Публичная часть работы президента начнется с заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, тема - цифровая экономика. Будут озвучены доклады главы Минсвязи Николая Никифорова, главы Минпромторга Дениса Мантурова, мэра Сергея Собянина и директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрия Пескова. Это заседание обещает быть интересным", - добавил представитель Кремля.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти Московской области обсуждают с Китаем создание крупного ритейл-парка на базе торгового комплекса "Торжок" в Химках. Об этом сообщил в среду заместитель председателя правительства и министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев в ходе встречи с китайской делегацией.

"В настоящий момент обсуждается совместно со Сбербанком России проект по запуску крупнейшего ритейл-парка на территории Московской области на базе торгового комплекса "Торжок", - сказал он. Китайская сторона намерена выкупить здание "Торжок", чтобы организовать там торговый центр, пояснили ТАСС в пресс-службе министерства.

КНР входит в первую пятерку стран - ведущих зарубежных внешнеторговых партнеров Подмосковья. Китай занимает первое место среди импортеров и третье место по объему экспортируемых Московской областью товаров за пределы России. При этом внешняя торговля с КНР характеризуется для Подмосковья значительным отрицательным сальдо торгового баланса, отмечается в материалах к встрече.

/Обновлено, добавлена информация после первого абзаца/

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 60 копеек и составил 60,01 руб. после сообщения Минфина России о планах покупки валюты в июле. Как свидетельствуют данные биржи, курс доллара превысил отметку в 60 руб. впервые с 22 июня 2017 г.

Курс евро на торгах Мосбиржи вырос по состоянию на 12:16 мск на 52 копейки и составил 67,9 руб.

Ранее сообщалось, что Минфин в период с 7 июля по 4 августа 2017 г. направит на покупку иностранной валюты 74,3 млн руб. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млн руб. Ранее (с 7 июня по 6 июля) Минфин ежедневно закупал валюту в эквиваленте 2,1 млрд руб.

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, хотя начали торговаться со снижением. Инвесторы к концу торгов отказались от геополитических проблем и теперь с нетерпением ожидают выхода протоколов июньского заседания ФРС позднее сегодня и итогов саммита G20, который начнется с пятницы в Германии. Читать далее...

Wall Street Journal

Северокорейский ракетный кризис

"Стремительное продвижение Северной Кореи к ситуации, когда она сможет угрожать Соединенным Штатам целым флотом межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с ядерными боеголовками, требует незамедлительных ответных мер", - пишет The Wall Street Journal в редакционной статье, комментируя испытания северокорейской ракеты, которые состоялись во вторник.

Guardian

Союз России и Китая сокрушит Трампа

Непрофессионалу Трампу следует подтянуться и повысить уровень игры. Такие приемы, как броски, неэффективны в борьбе с опытным дзюдоистом, обладателем черного пояса, сильным и властным российским лидером. Трамп оказался в ловушке: с одной стороны - его громкие, воинственные заявления, а с другой - необходимость дипломатической «победы», чтобы избежать войны.

American Conservative

Когда фиктивные страны воюют

До недавнего времени жить в Катаре было довольно приятно. Но вдруг Саудовская Аравия возглавила усилия по изоляции своего небольшого соседа. Исход лицемерного джихада саудитов предсказать невозможно. Странам Персидского залива непозволительны ссоры и разногласия. У этих государств есть одна очень важная общая черта: все они по сути - фиктивные страны.

Le Monde

Когда финансовая система чуть не рухнула

Финансовый кризис 2007-2008 годов погрузил мировую экономику в сильнейшую рецессию. Но худшего все же удалось избежать. То, что американские власти позволили Lehman Brothers обанкротиться, вызвало цепную реакцию, которая чуть не привела к краху мировой банковской системы. Как правительства и центробанки восприняли падение? И как организовали контратаку?

Bloomberg

Россия отказалась обсуждать снижение добычи нефти

Россия будет выступать против любых предложений дополнительно снизить добычу нефти в случае, если эта тема возникнет на переговорах со странами ОПЕК в конце июля. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на четырех собеседников в российском правительстве, Москва выступит против дополнительного снижения добычи нефти, если такое предложение появится на встрече с представителями стран ОПЕК. По мнению источника агентства, подобное решение может дать неверный сигнал рынку.

Financial Times

Brexit вынудит квалифицированных европейцев покинуть Британию

По данным Британского института персонала и развития, выход Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) может оставить британский рынок труда без высококвалифицированных европейцев, пишет издание The Financial Times.

По данным опроса адвокатской фирмы Baker McKenzie, более половины квалифицированных работников из стран ЕС, работающих в королевстве, покинут Великобританию до окончания переговоров по Brexit. Отдельный опрос, проведенный среди 2 тыс. небританских работников компании Deloitte, показал, что 47% высококвалифицированных работников-европейцев рассматривают возможность выезда из Великобритании в течение следующих пяти лет.

ВВС

Как предотвратить угрызения совести от бесполезных покупок

Когда у нас плохое настроение, мы часто прибегаем к шопинг-терапии. Покупки и правда порой помогают отвлечься и почувствовать себя лучше, но если в итоге на них потрачено слишком много денег - эффект обратный: вас начинает мучить совесть. Как улучшить настроение и в то же время не разориться? Корреспондент BBC Capital предлагает варианты решения проблемы.

Мало что сравнится с кайфом от спонтанной покупки. Шопинг на самом деле может улучшать настроение, подтвердило исследование, опубликованное в журнале "Психология и маркетинг". Покупки влияют на некоторых из нас как наркотик на наркозависимого. Проблема в том, что этот эффект шопинг-терапии недолговечен, и вскоре на место эйфории приходят угрызения совести.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть незначительно выросли с начала сегодняшних торгов, но все еще остаются ниже $50 за баррель. Поддержку котировкам оказывает геополитическая напряженность на Корейском полуострове и Ближнем Востоке. Однако, рост экспорта нефти из стран ОПЕК сдерживает увеличение стоимости нефтяных фьючерсов.

Как стало известно, экспорт нефти странами ОПЕК в июне вырос второй месяц подряд до 25,92 млн баррелей в сутки, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 450.000 баррелей в сутки. Напомним, страны-экспортеры ОПЕК и несколько стран не входящих в картель в конце мая договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года, чтобы восстановить баланс мирового спроса и предложения.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,32% до $49,77 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $47,16 за баррель, на 0,19% выше предыдущего закрытия

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forex option contracts rolling off today at 14.00 GMT:

EURUSD: 1.1200 (EUR 310m) 1.1230 (295m) 1.1250 (460m) 1.1330-40 (670m) 1.1370 (280m) 1.1400 (285m)

USDJPY: 111.50 (USD 255m) 112.25 (400m) 114.60 (810m)

GBPUSD: 1.2900 (GBP 200m)

EURGBP: 0,8680-85 (EUR 330 млн)

AUDUSD: 0,7470-80 (AUD 580 м) 0,7550-60 (430 м) 0,7625-35 (530 м) 0,7720 (205 м)

USDCAD: 1,3010-20 (USD 390 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в июне 2017 года опустился до 55,5 пункта против 56,3 пункта в мае. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

При этом совокупный индекс Markit PMI, включающий также показатель деловой активности в промышленности, составил 54,8 пункта, снизившись с майского показателя в 56 пункта, ставшего минимумом за восемь месяцев.

"В июне рост деловой активности в сфере услуг остался существенным, причем рост во втором квартале лишь незначительно замедлился по сравнению с первым кварталом. Расширение общей деловой активности произошло при поддержке устойчивого роста новых заказов и занятости. Инфляция, как закупочных, так и отпускных цен, замедлилась до трехмесячного минимума", - поясняет экономист компании IHS Markit Шиам Джонс.

Значение показателя PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,01% и составил 1917,55 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,1% и достиг отметки в 1016,95 пункта.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 коп. и достиг отметки в 59,34 руб.

Курс евро, при этом вырос на 7 копеек, до 67,45 руб.

С начала сегодняшней сессии пара USD/JPY снизилась, но к началу европейских торгов восстановила утраченные позиции. По мнению аналитиков Mizuho Securities рост пары будет недолгим, так как очередной запуск ракеты Северной Кореей усилил политическую напряженность в Восточной Азии и поддержал японскую иену в качестве актива-убежища.

"Такая типичная модель торговли сохранится до тех пор, пока Северная Корея будет воздерживаться от нападения на Японию", - говорят в банке. - "При менее вероятном сценарии Северная Корея может атаковать Японию, где находятся военные базы США".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После вчерашнего выходного в США сегодня объемы торгов на рынках начали повышаться, хотя ликвидность в течение азиатской сессии все еще была ниже обычного уровня. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков банка Goldman Sachs, ближайший год фунт будет находится под давлением. Эксперты ожидаю снижение котировок пары GBP/USD к отметке $1.20 в течение ближайших двенадцати месяцев. В банке уверены, что большинство слишком переоценивают экономический рост в Великобритании, и вскоре будут разочарованы. «В связи с этим никакого скоро повышения ставок от Банка Англии не произойдет и фунт при этом будет падать» - заявили аналитики Goldman Sachs.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Федеральная палата автомобильной промышленности VFACTS отчиталась о том, что за июнь в Австралии был зафиксирован рекорд продаж транспортных средств - продано 134 171 автомобиля. Этот показатель на 4.4% больше прошлогоднего значения. Также стоит отметить, что июнь третий по счету растущий месяц. Например в мае, было зафиксировано самое высокое значение за последние четыре года. Таким образом за два последних месяца был зафиксирован значительный рост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:00 GMT пройдет встреча ЕЦБ, посвященная не монетарным вопросам

В 18:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром национальное северокорейское телевидение подтвердило слова их лидера Ким Чен Ын о завершение испытаний баллистической ракеты уже к концу 2017 года. КНДР подтвердило, что подобное оружие способно будет долететь до территории США. После этих заявлений официальный Вашингтон потребовал внепланового и срочного заседания совета безопасности ООН.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром австралийское издание Sydney Morning Herald опубликовало статью в которой говориться о проблеме высокого курса австралийского доллара. «Обеспокоенность по поводу курса пары AUD/USD связывает руки Резервному банку в вопросе повышения процентных ставок. В последнее время курс австралийской валюты снова поднялся выше $0.7600. Продолжение этой растущей динамики будет усложнять корректировку монетарной политики РБА» - пишут в Sydney Morning Herald.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1469 (2684)

$1.1439 (1948)

$1.1410 (3517)

Цена на момент написания обзора: $1.1353

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1332 (2206)

$1.1292 (2625)

$1.1246 (2211)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 77459 контракта (согласно данным за 3 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (4518);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3074 (2030)

$1.3041 (1992)

$1.3003 (2144)

Цена на момент написания обзора: $1.2924

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2882 (2223)

$1.2840 (1345)

$1.2794 (3699)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июля составляет 34780 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (2415);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 34390 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3699);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 июля составило 0,99 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, поскольку на фоне геополитических проблем из-за напряженности на Корейском полуострове инвесторы предпочитают активы-убежища, такие как японская иена и золото.

Сегодня Министерство обороны Южной Кореи подтвердило, что ракета, запущенная во вторник Северной Кореей, была межконтинентальной баллистической. Южная Корея и США провели совместное учение по баллистическим ракетам в ответ на запуск ракеты «Север».

Австралийский рынок снижается, так как геополитические проблемы из-за новой напряженности на Корейском полуострове влияют на настроения инвесторов.

Акции Commonwealth Bank, National Bank of Australia, Westpac и ANZ Banking торгуются со снижением в диапазоне от 0,3% до 0,5%. Бумаги Woodside Petroleum упали в цене на 0,3%, а Oil Search - более чем на 1%. Между тем, основные горнорудные компании BHP Billiton, Fortescue Metals и Rio Tinto увеличили капитализацию более чем на 1% каждый.

Японский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии на фоне роста курса иены, что невыгодно японским экспортерам. Акции Panasonic и Sony упали в цене на 0,3% каждый, а Toshiba - на 1%.

Среди автопроизводителей бумаги Toyota подорожали более чем на 1%, а Honda - на 0,6%. В банковском секторе Mitsubishi UFJ Financial добавляет почти 1%, а Sumitomo Mitsui Financial - 0,4% стоимости активов.

NIKKEI 19928.79 -103.56 -0.52%

SHANGHAI 3190.34 +7.53 +0.24%

HSI 25485.61 +96.60 +0.38%

ASX 200 5770.00 -13.82 -0.24%

KOSPI 2382.37 +1.85 +0.08%

NZ50 7596.63 -24.01 -0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня доллар подешевел против иены в связи с опасениями о растущей напряженности между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Иена, как правило, выкупается в периоды повышенной глобальной неопределенности из-за ожиданий, что японские инвесторы могут репатриировать свои иностранные инвестиции, несмотря на близость Японии к Северной Корее.

Сегодня Пхеньян заявил, что он провел испытание недавно разработанной межконтинентальной баллистической ракеты, которая может нести большую и тяжелую ядерную боеголовку, вызвав призыв Вашингтона к глобальным действиям, направленным на то, чтобы изолированная страна ответила за стремление к ядерному вооружению. Пентагон осудил ракетное испытание и заявил, что он готов защищать Соединенные Штаты и их союзников от растущей угрозы со стороны Северной Кореи.

Австралийский доллар растет с начала сессии, после резкого снижения вчера на комментариях Резервного банка Австралии. Центробанк Австралии занял нейтральную позицию по экономике и процентным ставкам во вторник, разочаровав многих инвесторов, которые ожидали более ястребиного тона заявления.

Также на курс австралийской валюты повлияли данные по индексу активности в секторе услуг Китая и Австралии. Согласно последнему опросу, проведенному Caixin, сектор услуг Китая в июне снизился до 51,6 с предыдущего значения 52,8, но несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, которое разделяет рост активности от сокращения. В отчете Caixin отмечено, что сектор услуг в Китае продолжал расширяться в июне, хотя и в более медленном темпе. Индивидуально, сервисные компании сигнализировали о дальнейшем снижении темпов роста занятости, в то время как уровень развития бизнеса в сфере услуг увеличился в течение второго месяца подряд.

Между тем, индекс активности в сфере услуг, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в июне составил 54,8 пункта, что оказалось выше предыдущего значения 51,5. В отчете AiG отмечено, что все пять суб-индексов деятельности продемонстрировали рост в июне. Результат исследования был значительно выше, чем в мае и это позитивный признак для австралийской экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара AUD/USD растет, после резкого падения вчера, когда Резервный банк Австралии оставил процентную ставку без изменений и выступил с нейтральным тоном в отношении своей денежно-кредитной политики, хотя многие на рынке ожидали, что РБА объявит о планах по ужесточению политики, как и многие мировые центробанки. По мнению аналитиков CBA, австралийский доллар продолжит расти, так как сокращение дефицита торгового баланса Австралии и положительные спрэды между процентными ставками РБА и ФРС США поддержат валюту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению стратегов Goldman Sachs Кристиан Мюллер-Глиссманн и Алессио Рицци, рынки застряли в режиме «низкой волатильности» и недавний рост вряд ли будет устойчивым без большого шока. По их словам, "потребуется больше, чем ужесточение политики центрального банка, чтобы встряхнуть волатильность со своего годового сна". "Обычно требуется большой шок, такой как рецессия или война", - говорят эксперты

Как правило, это имело место для 14 аналогичных режимов «низкой волатильности» с 1928 года, по крайней мере на фондовых рынках. Стратеги отмечают, что прогнозы волатильности трудно предсказать, поскольку они часто возникают после непредсказуемых крупных геополитических событий, таких как войны и террористические атаки, или неблагоприятные экономические или финансовые потрясения. "Рецессии и замедление бизнес-цикла исторически привели к высоковолатильному режиму по активам".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg.

Согласно результатам опроса Caixin, индекс деловой активности в сфере услуг экономики Китая в июне снизился до 51,6 с предыдущего значения 52,8. Несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, которое разделяет рост активности от сокращения.

В отчете Caixin отмечено, что сектор услуг в Китае продолжал расширяться в июне, хотя и в более медленном темпе. Индивидуально, сервисные компании сигнализировали о дальнейшем снижении темпов роста занятости, в то время как уровень развития бизнеса в сфере услуг увеличился в течение второго месяца подряд.

Подробнее из отчета Caixin:

• Индекс деловой активности в сфере услуг вырос в июне, но это самое медленное увеличение активности за 13 месяцев, после апреля 2017 года.

• Рост производства в целом остался незначительным и несколько замедлился с мая.

• Компании отметили самое слабое увеличение новых заказов, при этом ряд фирм упоминали, что приглушенные рыночные условия повлияли на расходы клиентов.

• Новый бизнес вырос немного быстрее, чем развивался сектор обрабатывающей промышленности.

• Рост новых рабочих мест увеличился скромными темпами, которые были самыми медленными за последние девять месяцев

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг Японии, публикуемый Markit Economics, в июне увеличился до 53,3 пункта с предыдущего значения 53,0. Индекс составляется на основе опросов менеджеров японских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Данная отрасль является основным локомотивом японского ВВП, поэтому показатель является важным индикатором состояния экономики.

В отчете Nikkei / Markit отмечено, что сектор услуг в Японии продолжает расширяться, компенсируя тем самым слабые результаты в производстве. Активность в секторе услуг и в новом бизнесе растет. Также отмечено, что создание рабочих мест растет в самом быстром темпе за последние четыре года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в сфере услуг, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в июне составил 54,8 пункта, что оказалось выше предыдущего значения 51,5. Группа AiG исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование.

В отчете AiG отмечено, что все пять суб-индексов деятельности продемонстрировали рост в июне. Результат исследования был значительно выше, чем в мае и это позитивный признак для австралийской экономики.

Продажи росли быстрее, чем в мае - суб-индекс увеличился на 2,2 пункта до 54,7 пункта. Компонент новых заказов вырос на 6,1 пункта до 58,9 пункта. Суб-индекс цен на акции вырос, но медленнее, чем в мае (51,3 пункта). Показатель поставок в июне увеличился до 53,1 пункта, а суб-индекс занятости до 53,2 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос против евро, что было обусловлено низкой торговой активностью из-за выходного дня в США, а также публикацией слабых статданных по еврозоне.

В мае 2017 года по сравнению с апрелем 2017 года цены промышленных производителей снизились на 0,4% как в еврозоне (EA19), так и в ЕС28, по оценкам Евростата, статистического управления Европейского союза. В апреле 2017 года цены оставались стабильными в еврозоне и выросли на 0,1% в ЕС28. В мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года цены промышленных производителей выросли на 3,3% в еврозоне и на 3,7% в ЕС28.

Снижение цен промышленных производителей в еврозоне на 0,4% в мае 2017 года по сравнению с апрелем 2017 года связано с падением цен на 1,3% в энергетическом секторе и 0,1% для промежуточных товаров, тогда как цены оставались стабильными для долгосрочных потребительских товаров и увеличились на 0,1% для капитальных товаров и на 0,2% для товаров длительного пользования. Цены в общей промышленности, за исключением энергии, оставались стабильными.

Фунт немного подешевел против доллара США, обновив вчерашний минимум. Катализатором этому был общий рост американской валюты, а также разочаровывающие данные по Великобритании.

Статистика за июнь указала на более слабый темп роста в строительном секторе Великобритании, при этом активность бизнеса, новые заказы и занятость расширялись более медленными темпами, чем в мае. Респонденты прокомментировали признаки возобновления неприятия риска среди клиентов, что отражает обеспокоенность по поводу экономических перспектив и повышенной политической неопределенности. В последнем опросе также указывалось, что строительные компании смотрят на перспективы их краткосрочного роста с наименьшим оптимизмом с декабря 2016 года.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в строительном секторе от IHS Markit / CIPS достиг 54,8 в июне по сравнению с 56,0 в мае и зарегистрировал значение выше нейтральной отметки 50,0 десятый месяц подряд. Несмотря на то, что уровень деловой активности в целом вырос, темпы роста снизились с 17-месячного максимума мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 47.08 +0.02%

Gold 1,223.00 +0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -23.45 20032.35 -0.12%

TOPIX -4.71 1609.70 -0.29%

Hang Seng -395.16 25389.01 -1.53%

CSI 300 -30.87 3619.98 -0.85%

Euro Stoxx 50 -12.34 3479.47 -0.35%

FTSE 100 -19.86 7357.23 -0.27%

DAX -38.18 12437.13 -0.31%

CAC 40 -20.82 5174.90 -0.40%

DJIA +129.64 21479.27 +0.61%

S&P 500 +5.60 2429.01 +0.23%

NASDAQ -30.36 6110.06 -0.49%

S&P/TSX -51.58 15130.61 -0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1347 -0,14%

GBP/USD $1,2923 -0,11%

USD/CHF Chf0,9649 +0,13%

USD/JPY Y113,30 -0,08%

EUR/JPY Y128,56 -0,23%

GBP/JPY Y146,4 -0,19%

AUD/USD $0,7604 -0,64%

NZD/USD $0,7283 -0,12%

USD/CAD C$1,2934 -0,58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Июнь 52.8 52.9

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 57.2 55.3

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 55.4 53.7

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 56.3 54.7

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июнь 53.8 53.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Май 2.5% 2.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Май 0.1% 0.3%

14:00 США Производственные заказы, м/м Май -0.2% -0.5%

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

Информационно-аналитический отдел TeleTrade