Новости и прогнозы рынков CFD — 10-07-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июнь 7

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Май -1.9%

03:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Июнь 24.4%

10:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна

11:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

12:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июнь 195

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Май -0.4% 0.3%

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Май 6.044

16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

17:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Visa Inc. (V,+1.35%). Аутсайдер - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, -2.47%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ближайшем будущем условия ликвидности в Китае, вероятно, будут оставаться жесткими и сбалансированными, сообщило в понедельник агентство новостей Синьхуа.

"Хотя позиция Народного банка Китая в области денежно-кредитной политики в этом году была стабильной, как это было в прошлом году, кампания правительства по сокращению долговой нагрузки установила новые требования к этой политике. Целью денежно-кредитной политики в прошлом году было "сохранять условия ликвидности разумными и обильными", по сравнению с целью в этом году "поддерживать общие стабильные условия ликвидности". Это указывает на то, что денежно-кредитная политика в этом году будет стабильной и нейтральной, и ни свободная, ни жесткая", - заявили в Синьхуа

"В этом году ЦБ Китая "закачивал" большие объемы ликвидности в межбанковскую систему, чтобы избежать потенциального кризиса ликвидности. Когда Центробанк полагал, что ликвидность была относительно высокой, он сокращал ликвидность межбанковской системы - например, в конце июня и начале июля - чтобы подать рынку сигнал о том, что стоит ожидать жестких и сбалансированных условий ликвидности в будущем", - сказали в Синьхуа ,

"ЦБ намерен поддерживать разумные денежные рыночные ставки. Если ставки на денежном рынке будут слишком высокими, это будет вредить реальной экономике. а если они будут слишком низкими, финансовые спекуляции могут достигнуть угрожающих масштабов", - сказал Цзэн Ган, руководитель отдела банковских исследований Института финансовой и банковской деятельности Академии социальных наук Китая, согласно Синьхуа.

"Текущие ставки денежного рынка уместны. ЦБ должен предотвращать слишком быстрые темпы роста ставок и не допускать, чтобы пострадало финансирование реальной экономики", - сказал Синьхуа Вэнь Бинь, главный аналитик China Minsheng Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Франция продолжит снижение налогов, обещанное новым президентом Эммануэлем Макроном, несмотря на официальное предупреждения от государственного органа о "дыре" в бюджете в размере 8 миллиардов евро, сообщил в понедельник источник в министерстве финансов страны.

Макрон настаивает на встрече в воскресенье, в ходе которой планируется обсудить сокращения налога на богатство и местных налогов на недвижимость для 80 процентов из тех, кто сейчас их платит, начиная уже с 2018 года, сказал источник в министерстве, подтвердив ранее опубликованные сообщения французских СМИ.

Вмешательство президента последовало через несколько дней после того, как его премьер-министр Эдуард Филипп предположил, что сокращения налогов будут отложены до 2019 года, поскольку Франция изо всех сил пытается обуздать свой государственный дефицит. В тревожном отчете в прошлом месяце Счетная палата заявила, что бюджетный дефицит, оставленный правительством бывшего президента Франсуа Олланда, приведет к дефициту в 3,2 процента от национального объема производства в этом году по сравнению с прогнозом правительства Олланда в 2,8 процента.

Макрон пообещал достигнуть 3-процентного целевого показателя ЕС в 2017 году, но его обещания сократить местные налоги на недвижимость и ограничить сферу действия налога на богатство для имущества могут повысить нагрузку на доходы в предстоящие годы. Между тем, французские бизнес-лидеры предупреждают, что стране нужны срочные меры по налоговой реформе для восстановления конкурентоспособности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США ранее немного подорожал против евро, что было обусловлено усилившимися ожиданиями повышения ставки ФРС после публикации сильных статданных по рынку труда США. Впрочем, доллар так и не сумел удержать заработанные позиции, и откатился до уровня открытия сессии.

В пятницу Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест в июне выросло более, чем ожидалось, и работодатели увеличили количество рабочих часов, что свидетельствует о силе рынка труда. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях подскочило на 222 000 в прошлом месяце, опередив ожидания роста на 179 000 рабочих мест. Данные за апрель и май были пересмотрены, и отразили на 47 000 новых рабочих мест больше, чем сообщалось ранее. В то время как уровень безработицы вырос до 4,4% с 4,3%, что было вызвано тем, что больше людей искали работ. Средний почасовой доход увеличился на 0,2% в июне после роста на 0,1% в мае. Это увеличило ежегодный рост зарплаты до 2,5% с 2,4% в мае. Доля участия рабочей силы увеличилась на 0,1%, до 62,8%.

Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 59,1% против 54,4% в пятницу. В целом, наиболее вероятным временем для повышения ставки сейчас является декабрьская встреча ФРС.

На этой неделе участники рынка продолжат внимательно следить за данными по США, чтобы определить, достаточно ли сильна экономика для третьего повышения ставки в этом году/ Кроме того, в фокусе внимания окажутся комментарии председателя ФРС США Джанет Йеллен, которая в среду и четверг будет выступать с полугодовым отчетом в Конгрессе. Инвесторы надеются, что ее заявления будут содержать новые подсказки относительно позиции ФРС по процентным ставкам.

Фунт умеренно снизился против доллара США, обновив почти 2-недельный минимум, но затем восстановил все позиции. Причиной этому были технические факторы и неоднозначная динамика американской валюты. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, ранее сегодня вырос до 96,20, но в настоящее время торгуется на 96,01, что соответствует уровню открытия сессии.

Между тем, завтра в центре внимания окажутся выступления представителей Банка Англии Халдейна и Броадбента. Позднее на этой неделе, а именно в среду, инвесторы будут изучать данные по рынку труда в поисках признаков слабости экономики во 2-м квартале. Напомним, на прошлой неделе были опубликованы разочаровывающие данные по промышленному производству и внешней торговле, которые поставили под сомнение разговоры о повышении процентных ставок Банком Англии. Экономика Великобритании замедлилась в начале 2017 года, после того, как первоначально сумело противостоять шоку от итогов референдума по выходу из ЕС, который прошел в июне 2016 года. Потребители, являющиеся основной движущей силой роста экономики, сократили расходы, поскольку инфляция быстро растет, подталкиваемая обвалом курса фунта после референдума. Тем не менее, некоторые политики Банка Англии настаивают на первом повышении ставки в течение десятилетия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в среду, 12 июля в 09:00 GMT

Индекс промышленного производства в еврозоне не фиксировал трех последовательных положительных месячных темпов роста со второй половины 2013 года. Тем не менее, индекс будет иметь возможность зарегистрировать такую серию уже в эту среду, когда будет опубликован отчет за май. Как известно, индекс промышленного производства в еврозоне сильно зависит от того, что происходит в Германии, самой крупной экономике еврозоны. Учитывая сильные показатели по промышленному индексу Германии (в мае он вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем), а также заметный рост индекса промышленного производства Франции (1,9%), ожидается, что индекс промпроизводства для еврозоны также порадует своим результатом.

Согласно средним прогнозам, в мае промпроизводство выросло на 0,6% после увеличения на 0,5% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские компании подавляющим большинством выступают против того, чтобы Великобритания вышла с переговоров по условиям выхода из Европейского Союза без заключения сделки. Таковы итоги последнего опроса, проведенного Британской торговой палатой (BCC).

Согласно опросу 2400 фирм, более трети предприятий хотят, чтобы Британия осталась в составе единого рынка ЕС и Таможенного союза. Почти 30 процентов заявили, что лучшим было бы полное всеобъемлющее соглашение, в то время как только 2 процента сказали, что отсутствие сделки или возврат к правилам Всемирной торговой организации будут приемлемым вариантом.

"Существует почти всеобщий консенсус в отношении того, что требуется глубокое и всеобъемлющее соглашение, - сказал Адам Маршалл, генеральный директор BCC. - Отсутствие сделки не рассматривается как жизнеспособный вариант"..

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил на прошлой неделе, что Британии необходимо сделать больше, чтобы укрепить доверие, если сделка не будет заключена до истечения двухлетнего срока. Опрос BCC также показал, что большинство компаний предпочитают переходную договоренность до того, как произойдет официальный "развод" с ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 14 июля в 12:30 GMT

В последние месяцы инфляционные показатели оказывались ниже ожиданий, а в мае цены снизились как в ИПЦ, так и в дефляторе PCE. В годовом выражении инфляция продолжает отступать от 2-процентного целевого показателя ФРС. Разумеется, свою роль в этом играют временные факторы, в том числе низкие цены на бензин, хотя слабость также расширилась и в основных ценовых категориях. В мае одежда, транспорт и медицинская помощь опубликовали более низкие показатели. Слабость тенденции базового ИПЦ проявляется и в трехмесячном годовом темпе, который упал до нуля в мае. В целом, слабые инфляционные данные побудили некоторых экспертов пересмотреть перспективы денежно-кредитной политики ФРС на конец того года.

Согласно средним прогнозам, в июне индекс вырос на 0,1% после падения на 0,1% в мае.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в пятницу, 14 июля в 12:30 GMT

После неутешительных результатов в первом квартале, аналитики считали, что розничные продажи укажут на сильный отскок потребительских расходов во втором квартале. Сила этого возрождения была оспорена майским отчетом по розничным продажам, который отразил снижение на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Более низкие цены на бензин были причиной слабого чтения, хотя и не единственной. Продажи автомобилей также продолжали негативно влиять на общий результат, а незначительные улучшения в других секторах не смогло это компенсировать. Продажи упали также в магазинах электроники и спортивных товаров, универмагах и местах для еды и питья. Эти категории, как правило, отражают дискреционные расходы потребителей, поэтому постоянная слабость здесь может быть признаком того, что возобновляется снижение расходов потребителей. Между тем, розничные продажи в контрольной группе, которые идут в расчет ВВП, были неизменными в мае после того, как продемонстрировали сильный прирост по итогам апреля.

Согласно средним прогнозам, в июне продажи увеличились на 0,1% после того, как упали на 0,3% в мае.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 14 июля в 13:15 GMT

Неизменное чтение для промышленного производства в мае стало результатом увеличения производства в коммунальных и горнодобывающих отраслях, которое было компенсировано 0,4-процентным падением производства в обрабатывающем секторе. Стоит подчеркнуть, что сокращение производства в обрабатывающей промышленности было зафиксировано в двух из последних трех месяцев, в результате чего трехмесячный годовой темп роста сектора был равен нулю. Замедление в сегменте автопроизводства было лишь частичной причиной этому, поскольку объем промышленного производство за исключением автотранспортных средств и запчастей все равно снизился на 0,2%. В целом, майский отчет по производству предоставил очередную порцию количественных данных, указывающим на то, что промышленный сектор расширяется гораздо медленнее, чем это было отмечено в результатах недавних опросов. Выходящие в последние недели данные по заказам и поставкам подтвердили эту историю. Тем не менее, результаты последнего исследования по деловой активности в секторе производства от ISM снова указали на более высокие темпы расширения в июне.

Согласно средним прогнозам, в июне промпроизводство выросло на 0,3% после нулевого изменения в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с умеренным повышением, поскольку надежные экспортные данные из Германии улучшили экономические настроения. Кроме того, инвесторы анализировали результаты ежегодной встречи G-20.

Читать далее

В мире может начаться дефицит поставок нефти на фоне резкого падения объема инвестиций и недостаточного открытия новых традиционных месторождений, сказал исполнительный директор Saudi Aramco.

"Нетрадиционная сланцевая нефть и альтернативные источники энергии являются важным фактором для удовлетворения будущего спроса, но пока преждевременно предположить, что они могут быть быстро разработаны для замены нефти и газа, - сказал Амин Насер на конференции в Стамбуле. - Если мы, например, посмотрим на долгосрочную ситуацию с поставками нефти, картина становится все более тревожной".

"Финансовые инвесторы избегают больших инвестиций в разведку нефти, долгосрочное развитие и соответствующую инфраструктуру. Между тем, инвестиции в меньших масштабах, такие как добыча сланцевой нефти, не будут сокращаться", - сказал Насер.

"Инвестиции в размере около 1 трлн долларов уже потеряны после снижения цен на нефть с 2014 года. Исследования показывают, что потребуется 20 млн. баррелей в день нового производства, чтобы удовлетворить растущий спрос и компенсировать естественную убыль разрабатываемых месторождений в течение ближайших пяти лет", - сообщил Насер.

"Открытия новых месторождений также имеют серьезную тенденцию к снижению. Объем традиционных запасов нефти, обнаруженных во всем мире за последние четыре года, сократился более чем вдвое по сравнению с предыдущими четырьмя", - сказал Насер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США немного выросли в понедельник, поскольку рост акций технологического сектора помог перевесить потери в секторе здравоохранении.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось. Вышедшие в пятницу в целом сильные данные по рынку труда США добавили инвесторам уверенности в силе американской экономики. Участники рынка с нетерпением ждут комментариев главы ФРС Джанет Йеллен, которая на текущей неделе будет выступать с полугодовым отчетом в Конгрессе (в среду и четверг). Как ожидается, г-жа Йеллен может просигнализировать о дальнейших действиях американского регулятора. Пока наиболее вероятным является принятие на заседании в сентябре решения о начале процесса сокращения баланса, тогда как повышения ставок прогнозируется в декабре.

В фокусе внимания находятся акции компании Tesla (TSLA). На выходных генеральный директор компании разместил в Twitter и Instagram фото первого автомобиля Tesla Model 3, на котором новый четырехдверный седана завпечатлен припаркованным перед заводом Tesla в Фремонте, штат Калифорния.

Инвесторы постепенно готовятся к сезону корпоративной отчетности за второй квартал, который стартует уже эту пятницу с публикации результатов финансовых "китов" JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC). Аналитики прогнозируют, что по итогам второго квартала компании S&P 500 покажут 8-процентный г/г рост прибыли (по данным Thomson Reuters).

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (17 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +1.24%). Аутсайдер - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, -1.55%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 21393.00 +23.00 +0.11%

S&P 500 2428.00 +5.50 +0.23%

Nasdaq 100 5692.75 +37.00 +0.65%

Oil 44.54 +0.31 +0.70%

Gold 1211.30 +1.60 +0.13%

U.S. 10yr 2.37 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили торги в понедельник ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 0,69% - до 1925,74 пункта, РТС прибавил 1,1% - до 1006,14 пункта.

Индексы повысились на фоне роста цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 19:05 мск на 0,62% - до $47,00 за баррель.

"Во вторник индекс ММВБ может снизиться до 1910 пунктов, индекс РТС - до 990 пунктов, при подорожании пары доллар/рубль до 60,7 рубля", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 32,243 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,125% против 1,130% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,20 по сравнению с 3,21 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,44% от объёма размещения по сравнению с 44,29% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,30% от объёма размещения по сравнению с 3,09% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 45,26% от объёма размещения по сравнению с 52,62% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 38,464 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,040% против 1,045% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,87 по сравнению с 3,21 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,36% от объёма размещения по сравнению с 53,14% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,03% от объёма размещения по сравнению с 4,20% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 59,60% от объёма размещения по сравнению с 42.66% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи Tesla Inc. (TSLA) в Гонконге зашли в тупик после того, как власти 1 апреля отменили налоговую льготу для электромобилей, продемонстрировав, насколько чувствительны показатели компании к правительственным программам стимулирования.

Ни одна недавно приобретенная модель Tesla не была зарегистрирована в Гонконге в апреле, согласно официальным данным отдела транспорта города, проанализированных The Wall Street Journal.

В марте, вскоре после того, как было объявлено об изменении налогов, и до истечения 1 апреля, было зарегистрировано 2939 транспортных средств Tesla - почти в два раза больше, чем за последние шесть месяцев 2016 года.

В результате новой политики, стоимость базового четырехдверного автомобиля Tesla Model S в Гонконге выросла примерно до $130 000 с менее чем $75 000.

Решение Гонконга вступает в силу до марта 2018 года, но правительство заявило, что может пересмотреть политику до этого.

Tesla не разделяет продажи автомобилей по странам или регионам и отказалась обсуждать специфику в Гонконге. Но компания подтвердила заявленное замедление, назвав его "ожидаемым" после изменения налоговой политики.

"Tesla приветствует политику правительств, которые поддерживает нашу миссию и облегчает для людей покупку электромобиля; Однако наш бизнес не полагается на это", - говорится в заявлении Tesla. Компания заявила, что ее продажи в Китае выросли без правительственных стимулов. "В конце концов, когда люди что-то любят, они покупают это", - сказано в заявлении.

На прошлой неделе Tesla заявила, что продала более 22 000 автомобилей по всему миру - седанов Model S и спортивных автомобилей Model X - во втором квартале, что на 53% больше, чем годом ранее, но не соответствует оценкам аналитиков и 25 000, которые были проданы в первые три месяца 2017 года. Компания заявила, что дефицит производства аккумуляторных батарей повлиял на поставки.

Акции Tesla резко упали после результатов прошлой недели, что вызвало обеспокоенность среди аналитиков и инвесторов, которые требуют, чтобы две текущие две модели Tesla отошли на второй план перед запуском Model 3, седана стоимостью $35 000. Главный исполнительный директор Элон Маск написал в Twitter в выходные, что производство Model 3 началось.

Покупатели Tesla и других электромобилей на многих рынках пользуются государственными стимулами. Tesla отмечает на своем веб-сайте, что покупатели в США имеют право на получение федерального налога на прибыль в размере $7500 плюс дополнительные стимулы в некоторых штатах.

По словам Tesla, Норвегия освободила электромобили от ряда сборов, включая налоги на импорт, налог на добавленную стоимость в размере 25% и налоги на покупку, применимые к транспортным средствам на газе. Эта политика помогла сделать Норвегию с населением около 5 миллионов человек одним из крупнейших рынков Tesla, заняв второе место в доходах в 2015 году и третье в прошлом году после США и Китая, согласно данным компании.

Стимулы варьируются и в других странах Европы. По данным Европейской ассоциации автомобильных производителей, Германия освобождает электромобили от транспортных налогов в течение десятилетия, в то время как Великобритания освобождает такие автомобили от ежегодного транспортного налога.

Tesla предупреждает инвесторов, что такие стимулы могут измениться, отмечая, что это "может оказать определенное влияние на спрос на наши продукты и услуги".

В прошлом году в Дании программа стимулирования истекла и была заменена менее щедрой. Новые регистрации автомобилей для всех электромобилей всех марок упали на 70% в 2016 году в стране до 1 373 автомобилей, в то время как во всем Европейском Союзе число новых электромобилей увеличилось на 7% до 63 278 автомобилей. В первом квартале этого года в Дании было зарегистрировано всего 48 электромобилей.

Политика стимулирования может быть спорной. Во время администрации Обамы Tesla получала кредиты для стимулирования развития электромобилей. Хотя в конечном итоге они вернули их, критики указали, что Tesla несправедливо выиграла от государственной помощи США.

Г-н Маск отклонил такие утверждения, заявив во время обращения к аналитикам в мае, что заявление о том, что его компания выжила из-за правительственных субсидий и налоговых льгот "сбивает с толку".

Относительно небольшой Гонконг является значительным аванпостом покупателей элитных автомобилей. Его правительство давно отказалось от налога на регистрацию транспортных средств для вновь приобретенных электрических автомобилей, что добавило привлекательности автомобилям Tesla.

Ссылаясь на увеличение перегруженности частных автомобилей на своих улицах, в феврале правительство заявило, что будет менять политику, поэтому налог будет отменен только на первые 97 500 гонконгских долларов ($12 500) на покупную цену электромобиля для физических лиц.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $316.16 (+0,94%)

Нефть отыграла все ранее утраченные позиции, и сейчас демонстрирует повышение более чем на 1%. Катализатором последнего роста цен были технические факторы и частичная фиксация прибыли.

Читать далее

/Обновлено, добавлены подробности/

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Высокая инфляция в июне, которая, по данным Росстата, составила 0,6% после 0,4% в мае, а в годовом выражении сложилась на уровне 4,4%, не влияет на прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2017 год на уровне 3,8%. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

"То, что происходило с ценами на овощи, на прогноз конца года не влияет - 3,8% как говорили, что будет в конце года, так и будет", - сказал он.

Высокая инфляция в июне была связана с ценами на овощи и министерство ожидает, что в августе произойдет дефляция. "Никаких сюрпризов, кроме цен на овощи, в инфляции (в июне) нет. Дефляции в августе стоит ожидать. Мы ожидаем, что резкий рост цен на овощи начнет обратно откатываться, тренд начался", - заявил министр.

При этом ранее Минэкономразвития рассчитывало, что инфляция в России в июне сохранится примерно на уровне мая - 0,3-0,4%, а в годовом выражении составит 4-4,1%.

Как заявлял директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев, регулятор ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше ожиданий регулятора. При этом Дмитриев не исключил, что в июле инфляция может замедлиться до 4,3% благодаря урожаю.

Золото восстановилось до уровня открытия сессии после того, как ранее сегодня достигло нового 4-месячного минимума на фоне статистики по рынку труда США, которая усилила ожидания повышения процентной ставки в ФРС. Причиной последнего роста цен была частичная фиксация прибыли.

Читать далее

На вторник запланировано умеренное количество важных событий. В 03:05 GMT состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса.

В 10:00 GMT с речью выступит члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейн.

В 11:00 GMT с речью выступит член Комитета по денежной политике Банка Англии Бен Броадбент

На 12:00 GMT запланировано выступление представителя ЕЦБ Бенуа Кере.

В 12:15 GMT Канада отчитается по числу закладок новых фундаментов за июнь. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики.

В 14:00 GMT США заявит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за май.

В 16:30 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Лайель Брайнард.

На 17:20 GMT запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Нила .Кашкари.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития России ожидает, что рост добычи нефти США, Канады, Ливии и Нигерии превысит эффект от сокращения добычи по сделке с ОПЕК. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

"(Волатильность цен на нефть в последние недели происходит), потому что довольно быстро растет добыча в Ливии, становится к уровню 1 млн баррелей в сутки. В Нигерии довольно быстро подрастает, ну и США с Канадой продолжают прибавлять. В принципе, к концу года мы ожидаем, что совокупный эффект от роста добычи в США, Канаде, Ливии и Нигерии превысит объем сокращения России и странами ОПЕК", - сказал министр.

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран- экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года).

На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что Россия и ОПЕК заинтересованы в плавном выходе из соглашения по сокращению добычи нефти и в скором времени намерены обсудить стратегию выхода. По словам Новака, другие участники ОПЕК также подтвердили заинтересованность в выходе из сделки так, чтобы предложение росло по мере роста спроса в течение второго - третьего кварталов 2018 года.

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, несколько ухудшился по итогам июня.

Согласно данным, июньский индекс тенденций занятости уменьшился до 133,07 пункта по сравнению с 133,32 пункта в апреле (пересмотрено с 133,70 пункта). В годовом выражении индекс вырос на 4,6 процента. Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что в июне 3 из 8 компонентов зафиксировали падение.

"Несмотря на снижение индекса в июне, рост занятости в ближайшие месяцы будет оставаться сильным. Снижение было незначительным и последовало после серии крупных увеличений с начала 2017 года. Дальнейший рост занятости в ближайшие месяцы будет продолжать ужесточать рынок труда и, скорее всего, приведет к дальнейшему ускорению роста заработной платы в этом году", - сказал Гэд Леванон, главный экономист Conference Board.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В преддверии принятия решения по монетарной политике Банка Канады в июле в эту среду аналитик Goldman Sachs Майкл Кэхилл заявил в своем последнем исследовании, что центральный банк Канады воздержится от повышения процентных ставок на этой неделе.

• Рыночные цены на данный момент «выглядят как чрезмерно повернутые».

• «Несмотря на то, что мы, безусловно, близки к решению, мы ожидаем, что Банк Канады начнет повышать ставки в первый раз в октябре, а не на этой неделе».

• «Наше мнение состоит в том, что решительно ястребиные сообщения Банка Канады были прямым ответом на отсутствие реакции рынка на поэтапные ястребиные изменения на недавних встречах».

• «Когда рынки не велись на тонкие намеки, Банк Канады решил быть осторожным. Но это не обязательно означает, что повышение - в эти дни.»

• «Слабость данных по инфляции должна привести к паузе для Банка Канады».

• «Недавняя неудача в области инфляции - это знак в этом направлении».

• «Банк Канады - и управляющий Полоз в частности - имеют репутацию приверженцев жестких целевых показателей инфляции, и это должно все еще иметь значение сейчас».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С точки зрения аналитиков Nomura, рост занятости в США был выше ожиданий, а уровень безработицы остается низким, но заработная плата остается на более слабой стороне.

«Численность занятых в несельскохозяйственной сфере выросла на 222 тыс. в июне, что выше ожиданий (Nomura: 165k, Consensus: 178k). Рынки труда продолжают добавлять рабочие места сверх нормы, необходимой для поглощения роста предложения рабочей силы, что указывает на дальнейшее ужесточение рынка труда. Тем не менее, рост заработной платы оставался прохладным, даже когда уровень безработицы удерживается вблизи исторических минимумов. Некоторый секрет в повышении занятости был обусловлен необычайно большим ростом государственных рабочих мест на 35 тыс. человек.

• С учетом сглаживания месячной волатильности, рост занятости в среднем составил 194 тыс. во втором квартале. Учитывая замедление роста численности населения в трудоспособном возрасте, мы ожидаем, что рост занятости продолжится, и рост в третьем квартале составит в среднем 185 тыс. человек.

• Уровень безработицы увеличился до 4,4%, но только чуть-чуть: на неокругленной основе он в июне составил 4,357%. Обратите внимание, что он по-прежнему очень низкий по сравнению с историческими стандартами.

• Доля участия в рабочей силе выросла на 0,1 п.п. до 62,8%, оставаясь в неизменном диапазоне за последние три года, несмотря на стареющее население.

• Средний прирост почасовых доходов остается в значительной степени плохим, увеличившись на 0,2% м/м в июне (2,5% г/г), причем рост в предыдущем месяце снизился на 0,1 п.п. до 0,1%. Во втором квартале совокупные рабочие часы увеличились с годовым темпом 3,0% кв/кв, что на 1,4% больше, чем в первом квартале, что говорит о том, что в 2017 году уровень производительности труда остается подавленным».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1250 (EUR 360m) 1.1275 (272m) 1.1350 (660m) 1.1375 (305m) 1.1400 (1.1bln) 1.1440-50 (1.17bln) 1.1500 (270m)

USDJPY: 112.75 (USD 795m) 113.00 (410m) 113.50 (315m) 114.00-10 (715m) 114.20-30 (1.1bln) 114.75 (350m) 115.50 (395m)

USDCHF: 0.9650 (USD 195m)

EURGBP: 0.8750 (EUR 180m)

AUDUSD: 0.7500 (AUD 240m) 0.7565 (300m) 0.7600 (375m) 0.7650 (810m) 0.7720-30 (550m) 0.7750 (350m)

USDCAD: 1.3000-10 (USD 200m)

NZDUSD: 0.7260 (NZD 260m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $43.91 (-0.72%)

Золото $1,209.10 (-0.05%)

Аналитики Goldman Sachs предполагают, что некоторые новые ограничения на импорт все еще, вероятно, отражают состав кабинета и полномочия президента по увеличению тарифов.

«Торговая политика была ключевой темой во время президентской кампании и на финансовых рынках в первые несколько месяцев президентства Трампа. Фондовые и валютные рынки первоначально оценивали существенное увеличение средней совокупной тарифной ставки США по всему импорту - возможно, на 10 процентных пунктов (п.п.), по нашим приблизительным оценкам. Однако ожидания рынка в отношении основных изменений в торговой политике теперь, похоже, полностью изменились».

«На наш взгляд, некоторые новые ограничения на импорт по-прежнему, по нашему мнению, отражают состав кабинета и полномочия президента по увеличению тарифов. В нашем базовом случае рассматриваются отраслевые ограничения, которые вместе повысят среднюю совокупную тарифную ставку примерно на 1 п.п. К областям особого риска относятся сталь и алюминий, а также, возможно, бытовая техника и полупроводники. Такие целевые ограничения могут иметь важные микроэкономические последствия, но вместе эти четыре отрасли составляют лишь 5% импорта США ».

«По нашему мнению, краткосрочное повышение средней тарифной ставки более чем на пару процентных пунктов представляется маловероятным. Этот результат, вероятно, потребует более широких ограничений, влияющих на крупные сектора импорта, такие как китайские компьютеры, которые пока кажутся сложными с геополитической точки зрения».

«Но риск существенных торговых ограничений, вероятно, будет расти со временем. Возможные катализаторы включают ухудшение отношений между США и Китаем, замедление экономической активности в США или длительное отсутствие прогресса в более широкой законодательной повестке дня администрации».

«В нашем базовом случае средний прирост тарифа на 1 п.п. имел бы скромные эффекты. Более высокий рост средней тарифной ставки США на 5 п.п. увеличил бы основной уровень цены на PCE на 0,3 п.п. в совокупности. Влияние роста будет зависеть от того, что возмещают торговые партнеры, что приведет к снижению экспорта и росту ВВП».

«Хотя рынки, вероятно, переоценили масштаб изменений в политике при президенте Трампе изначально, рынки теперь могут недооценивать шансы на реализацию политики. Это относится к мерам с негативными последствиями для роста, таким как тарифы, а также к мерам с положительными краткосрочными последствиями роста. Мы по-прежнему наблюдаем существенные торговые ограничения в качестве снижения риска для наших среднесрочных перспектив роста и как риск роста нашего прогноза инфляции».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,422.25 (-0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.05% до уровня 5,658.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 20,080.98 +151.89 +0.76%

Hang Seng 25,500.06 +159.21 +0.63%

Shanghai 3,211.85 -6.11 -0.19%

S&P/ASX 5,703.57 -55.20 -0.96%

FTSE 7,349.73 -1.19 -0.02%

CAC 5,157.37 +12.21 +0.24%

DAX 12,436.27 +47.59 +0.38%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.88 за баррель (-0.71%)

Золото торгуется по $1,210.00 за унцию (+0.02%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение после существенного роста рынка в пятницу, что связано с отсутствием новых катализаторов.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось. Вышедшие в пятницу в целом сильные данные по рынку труда США добавили инвесторам уверенности в силе американской экономики. Участники рынка с нетерпением ждут комментариев главы ФРС Джанет Йеллен, которая на текущей неделе будет выступать с полугодовым отчетом в Конгрессе (в среду и четверг). Как ожидается, г-жа Йеллен может просигнализировать о дальнейших действиях американского регулятора. Пока наиболее вероятным является принятие на заседании в сентябре решения о начале процесса сокращения баланса, тогда как повышения ставок прогнозируется в декабре.

В фокусе внимания находятся акции компании Tesla (TSLA). На выходных генеральный директор компании разместил в Twitter и Instagram фото первого автомобиля Tesla Model 3, на котором новый четырехдверный седана завпечатлен припаркованным перед заводом Tesla в Фремонте, штат Калифорния. Акции TSLA на премаркете снизились на 0.6%.

Инвесторы постепенно готовятся к сезону корпоративной отчетности за второй квартал, который стартует уже эту пятницу с публикации результатов финансовых "китов" JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC). Аналитики прогнозируют, что по итогам второго квартала компании S&P 500 покажут 8-процентный г/г рост прибыли (по данным Thomson Reuters).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу условий на рынке труда, которые выйдут в 14:00 GMT.

Совокупный ведущий индикатор Организации экономического сотрудничества и развития сигнализировал о стабильных темпах расширения в регионе.

Совокупный ведущий индекс, рассчитанный на то, чтобы прогнозировать поворотные моменты в экономической активности относительно тенденции на шесть-девять месяцев вперед, в мае поддерживался на уровне 100,0.

Стабильный импульс роста предполагает оценка для Японии, Канады и для еврозоны в целом. Однако индекс предполагает ослабление ситуации в Соединенных Штатах и Великобритании.

Индекс для Германии продолжает указывать на рост, набирающий обороты, что также совпадает с оценкой для Франции.

Индекс сигнализировал о росте, набирающем обороты, в Китае. В Индии индекс указывает на стабильный темп роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) до $230 с $200

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $175 с $155

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $180 с $175

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Underperform с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Mizuho повысили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Buy с Neutral

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Arconic (ARNC) до уровня Overweight с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Показатель инфляции по стандартам ЕС в Греции замедлился третий месяц подряд в июне, свидетельствуют данные Греческого статистического управления в понедельник.

Гармонизированный индекс потребительских цен, или HICP, вырос на 0,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что медленнее, чем рост на 1,5 процента в мае. Эта мера растет с декабря 2016 года.

В июне транспортные расходы выросли на 2,1 процента годовых, а цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки снизились на 0,9 процента.

На ежемесячной основе HICP увеличился на 0,7 процента с мая, когда он упал на 0,2 процента.

Индекс потребительских цен также увеличился более медленными темпами 1,0 процента в годовом исчислении в июне, после роста на 1,2 процента в предыдущем месяце. За месяц потребительские цены восстановились на 0,6 процента после снижения на 0,9 процента в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Май 14.9 Пересмотрено с 15.1 17.3

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Май 18.1 22.0

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Июль 28.4 28.3

Евро снизился против доллара США после роста в начале сессии на данных о торговом балансе Германии. Согласно данным статистического управления Германии в мае экспорт страны вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что на 0,9% больше, чем в апреле. Экономисты ожидали рост показателя всего на 0,3%. В то же время месячный рост импорта сохранился на уровне 1,2%, что выше ожидаемого роста на 0,3%. В результате положительное сальдо торгового баланса Германии увеличилось до €20,3 млрд. в мае с €19,7 млрд. месяц назад.

В годовом исчислении экспорт увеличился в мае на 14,1%, в отличие от падения на 2,9% в апреле. Рост импорта ускорился до 16,2% с 5,4 процента ранее

Текущий счет платежного баланса показал положительное сальдо в размере €17,3 млрд. против €17,9 млрд. за аналогичный период прошлого года.

В отчете статуправления отмечено, что экспорт Германии в мае продемонстрировал значительный рост, достигнув рекордного максимума на фоне восстановления мирового спроса с начала года.

Небольшое давление на евро оказали данные по настроениям инвесторов в еврозоне. Уверенность инвесторов в еврозоне слегка ослабла в июле, показали в понедельник результаты опроса аналитического центра Sentix.

Индикатор уверенности инвесторов упал незначительно до 28,3 в июле с почти десятилетнего максимума. Ожидалось, что оценка снизится до 28,2 с 28,4 в июне.

Индекс текущих условий вырос до 37,3 в июле, самый высокий показатель с 2007 года, с 36,0 месяц назад.

Между тем индекс ожиданий снизился до 19,8 в июле с 21,0 в предыдущем месяце.

В Германии настроения инвесторов ослабли в июле. Индекс доверия инвесторов упал до 37,5 в июле с 39,2 в июне.

Фунт умеренно ослаб против доллара, продолжив пятничное падение. Поскольку сегодня экономический календарь по Британии пуст, инвесторы будут ориентироваться на динамику доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Между тем, позднее на этой неделе, а именно в среду, инвесторы будут изучать данные по рынку труда в поисках признаков слабости экономики во 2-м квартале. Напомним, на прошлой неделе были опубликованы разочаровывающие данные по промышленному производству и внешней торговле, которые поставили под сомнение разговоры о повышении ставок Банком Англии.

Экономика Великобритании замедлилась в начале 2017 года, после того, как первоначально сумело противостоять шоку от итогов референдума по выходу из ЕС, который прошел в июне 2016 года. Потребители, которые являются основной движущей силой роста экономики, сократили свои расходы, поскольку инфляция быстро растет, подталкиваемая обвалом фунта после референдума. Тем не менее, некоторые политики Банка Англии настаивают на первом повышении ставки в течение десятилетия.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1381

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2857

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y114.29

В 14:00 GMT США представит индекс условий на рынке труда за июнь. В 19:00 GMT США отчитается по объему потребительского кредитования за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщают CNNMoney, на выходных генеральный директор Tesla (TSLA) разместил в Twitter и Instagram фото первого автомобиля Tesla Model 3, на котором новый четырехдверный седана завпечатлен припаркованным перед заводом Tesla в Фремонте, штат Калифорния.

Член правления Tesla Ira Ehrenpreis был первым человеком, который внес задаток за Model 3 и получил право стать обладателем первого авто для массового рынка. Но он решил подарить его основателю компании к его 46-летию, сообщил Маск.

В ближайшие месяцы Tesla намерена резко увеличить производство ожидаемого электромобиля.

Первые 30 клиентов получат возможность сесть за руль своей собственной Model 3 в конце июля. Далее, Tesla планирует произвести 100 автомобилей в августе, 1500 в сентябре и 20 000 в декабре, по словам Маска.

Маск предупредил, что клиентов, которые сделали предзаказ Model 3, ожидает длительное ожидание. На ежегодном собрании акционеров компании в июне он сказал, что те, кто в тот момент сделают заказ, вряд ли получат свою машину до конца 2018 года.

Tesla начала принимать предварительные заказы на Model 3 более года назад. В течение нескольких дней более 300 000 клиентов внесли предоплату в размере $1000, чтобы зарезервировать место в очереди.

Новый автомобиль стоит $35 тыс., что почти вдвое ниже цены на более дешевый из двух выпускаемых Tesla авто - Model S. Более низкая цена может помочь расширить привлекательность бренда.

Первая Tesla Model 3 появилась всего через несколько дней после того, как основной автопроизводитель Volvo объявил о том, что он собирается перейти на производство электрокаров, и с 2019 года производить только электромобили и гибридные авто.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $317.50 (+1.37%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1420 1.1435 1.1450 1.1480 1.1500

Ордера на покупку: 1.1400 1.1380 1.1350 1.1320 1.1300

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2920 1.2935 1.2950 1.2980 1.3000 1.3020 1.3030 1.3050

Ордера на покупку: 1.2865 1.2850 1.2830 1.2800 1.2750 1.2700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 130.50 130.80 131.00 131.50

Ордера на покупку: 130.00 129.80 129.50 129.30 129.00 128.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8860 0.8875-80 0.8900 0.8920 0.8950

Ордера на покупку: 0.8830 0.8800 0.8785 0.8770 0.8750

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.30 114.50 114.75 115.00

Ордера на покупку: 114.00 113.80-85 113.50 113.20 113.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7620-25 0.7635 0.7650 0.7685 0.7700 0.7720

Ордера на покупку: 0.7575-80 0.7565 0.7550 0.7530 0.7500

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынки в Европе выросли в понедельник утром, увеличивая прибыль, наблюдаемую в США и Азии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,29 процента, со всеми секторами и крупными биржами, торгующими на положительной территории. Регион следовал за Азией в связи с высокими показателями Уолл-стрит в конце прошлой недели, когда данные по занятости в США в июне оказались сильнее, чем ожидалось.

Акции банков и сектора технологий были одними из лучших исполнителей в ранних сделках, прибавив более чем половину процента, так как инвесторы вновь вернулись в эти сектора после кратковременного затишья в начале месяца.

Нефтегазовый сектор также торгуется с повышением на фоне крупной нефтяной конференции в Стамбуле. Нефть Brent выросла на 0,15 процента до 46,78 доллара за баррель, тогда как WTI была на 0,14 процента выше на уровне 44,30 доллара за баррель. В начале понедельника исполнительный директор Saudi Aramco сказал, что он «все больше беспокоится» по поводу долгосрочной нефтяной ситуации и объявил о планах инвестировать более 300 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, чтобы укрепить «превосходную позицию компании в нефтяной отрасли».

Акции Air France-KLM выросли почти на 3 процента после сообщения о сильных заказах во втором квартале, что свидетельствует о том, что интерес к французскому рынку отдыха может возобновиться после затишья, вызванного проблемами безопасности в прошлом году.

Акции Alfa Laval из Швеции выросли на ту же величину после повышения рейтинга от Bank of America Merrill Lynch. Между тем, Lufthansa торговалась с понижением после того, как UBS снизил рейтинг бизнеса с «покупать» до «нейтрального».

В понедельник министры финансов еврозоны соберутся в Брюсселе для встречи Еврогруппы, а премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл посетит премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Также на повестке дня госсекретарь Рекс Тиллерсон в Стамбуле встретится с турецким правительством для обсуждения двусторонних и региональных вопросов перед крупной нефтяной конференцией. Это происходит после того, как в воскресенье в городе произошел крупный антиправительственный митинг протеста.

Мировые лидеры встретились на выходных в Гамбурге на 12-й ежегодной встрече G-20, в ходе которой обсуждались глобальные проблемы, такие как торговля, изменение климата и оборона. В ходе переговоров президент Дональд Трамп впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопрос о формировании «непроницаемой единицы кибербезопасности» - идеи, которую он с тех пор отверг. Позднее появились сообщения о том, что сын Трампа был вовлечен во встречу с адвокатом, связанным с Кремлем, для обсуждения опасной информации о Хиллари Клинтон во время президентских выборов 2016 года.

Между тем, предвыборная позиция немецкого канцлера Ангелы Меркель оказалась под давлением после того, как в немецком портовом городе вспыхнули акции протеста, что привело к ранению более 200 полицейских. Канцлер надеется баллотироваться на четвертый срок на всеобщих выборах в сентябре.

На текущий момент

FTSE 7367.26 16.34 0.22%

DAX 12455.87 67.19 0.54%

CAC 5154.25 9.09 0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общее банковское кредитование в Японии выросло на 3,3 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщил в понедельник банк Японии, и достигло 513,772 трлн иен.

Это превзошло ожидания увеличения на 3,2%, что было бы неизменным по сравнению с майским чтением.

За исключением трастов, банковское кредитование также выросло на 3,3 процента до 446,927 трлн иен. Это было неизменным и соответствовало ожиданиям.

Задолженность по трастам выросла на 2,8 процента в годовом исчислении до 66,844 трлн. иен после роста на 2,9 процента месяцем ранее.

Кредиты в иностранных банках выросли на 9,1 процента до 2,085 трлн иен - отразив замедление с 13,1 процента в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что экономика Франции будет расширяться, как было ранее оценено во втором квартале, показали в понедельник данные опроса Банка Франции.

По прогнозам, во втором квартале экономика вырастет на 0,5 процента в соответствии с предыдущим прогнозом.

Показатель деловых настроений в обрабатывающей промышленности упал до 103 в июне с 104 в мае.

В июне промышленное производство выросло незначительно, после двух особенно сильных месяцев. По словам лидеров бизнеса, в июле прогнозируется резкое увеличение объема промышленного производства.

В то же время индекс доверия в услугах в июне поддерживался на уровне 100. Лидеры бизнеса ожидают, что активность сектора услуг продолжится в аналогичном темпе в июле.

Деловая уверенность в строительстве несколько выросла до 103 с 102 в мае. Руководители предприятий заявили, что в июле строительные работы должны вновь увеличиться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уверенность инвесторов в еврозоне слегка ослабла в июле, показали в понедельник результаты опроса аналитического центра Sentix.

Индикатор уверенности инвесторов упал незначительно до 28,3 в июле с почти десятилетнего максимума. Ожидалось, что оценка снизится до 28,2 с 28,4 в июне.

Индекс текущих условий вырос до 37,3 в июле, самый высокий показатель с 2007 года, с 36,0 месяц назад.

Между тем индекс ожиданий снизился до 19,8 в июле с 21,0 в предыдущем месяце.

В Германии настроения инвесторов ослабли в июле. Индекс доверия инвесторов упал до 37,5 в июле с 39,2 в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Швейцария надеется продолжить сотрудничество с Россией в условиях действия санкций Евросоюза, заявил начальник федерального департамента (министр) экономики, образования и исследований Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман на встрече с первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым.

Министр напомнил, что его страна не присоединилась к санкциям Евросоюза против России, и "мы не просто попытались создать платформу, с помощью которой можно обойти санкции, мы предложили разумный вариант решения", - сказал Шнайдер-Амман. По его мнению, "этот вариант решения до настоящего момента совершенно спокойно и разумно использовался". "Считаем, что таким образом нужно действовать и в дальнейшем", - подчеркнул швейцарский министр.

Торговые отношения между Россией и Швейцарией сейчас переживают не лучшие времена, однако статистика товарооборота за январь-апрель дает позитивный сигнал, заявил Игорь Шувалов.

Швейцарский министр отметил, что отношения с Россией важны для Швейцарии. "Наша встреча еще раз документирует важность этих отношений", - сказал он.

"Мы знаем, что товарообороот между Россией и Швейцарией мог бы быть лучше, мы знаем ограничения, которые существуют на данный момент, и мы поэтому ищем контакты, в том числе на высшем уровне. Мы понимаем, что фундаментальные отношения между нами должны сохраняться и хотели бы со стратегической точки зрения преследовать это желание, чтобы РФ была важной частью европейского контекста", - подытожил Шнайдер-Амман.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России в период с 3 по 7 июля 2017 г. в среднем по стране выросли на 2 копейки - до 37,06 рубля и 39,9 руб. за литр соответственно. Об этом свидетельствуют данные компании Thomson Reuters Kortes.

Больше всего Аи-92 подорожал в Северо-Западном федеральном округе - на 6 копеек, до 36,96 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 42 тыс. 335 руб. за тонну, что на 169 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 368 руб., до 42 тыс. 517 руб. за т.

Наибольший рост цен на Аи-95 отмечен в Южном федеральном округе, где этот вид топлива подорожал на 7 копеек, до 41,87 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 43 тыс. 579 руб. за т, что на 222 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены увеличились на 513 руб., до 43 тыс. 859 руб. за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 36 руб. и составила 43 тыс. 559 руб.

Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю увеличилась на 1 копейку, до 38,07 руб. за л. Наибольшее подорожание было отмечено в Северо-Кавказском федеральном округе - на 8 копеек, до 35,95 руб. за л. С начала года этот вид топлива в среднем стал дороже на 2,4%.

СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Минэнерго РФ не против приглашения новых участников на мониторинговый комитет по добыче нефти, который пройдет 24 июля в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Мы открыты для любых участников", - сказал он и добавил, что обсудит это вопрос сегодня с генеральным секретарем ОПЕК.

СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак в ходе нефтяного конгресса в Стамбуле встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит вопросы по мотивам G20, сообщил журналистам представитель Минэнерго РФ

"(Новак) встретится сегодня с Эрдоганом", - сказал он. Отвечая на вопрос о повестке встречи, представитель министерства отметил, что "у нас много вопросов с Турцией, но, видимо, будет обсуждаться повестка по мотивам G20".

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне вслед за ростом котировок в США, так как американские данные о занятости, опубликованные в пятницу были лучше, чем ожидалось, и помогли поддержать доверие инвесторов к крупнейшей экономике мира. Читать далее...

Согласно данным статистического управления Германии в мае экспорт страны вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что на 0,9% больше, чем в апреле. Экономисты ожидали рост показателя всего на 0,3%. В то же время месячный рост импорта сохранился на уровне 1,2%, что выше ожидаемого роста на 0,3%. В результате положительное сальдо торгового баланса Германии увеличилось до €20,3 млрд. в мае с €19,7 млрд. месяц назад.

В годовом исчислении экспорт увеличился в мае на 14,1%, в отличие от падения на 2,9% в апреле. Рост импорта ускорился до 16,2% с 5,4 процента ранее

Текущий счет платежного баланса показал положительное сальдо в размере €17,3 млрд. против €17,9 млрд. за аналогичный период прошлого года.

В отчете статуправления отмечено, что экспорт Германии в мае продемонстрировал значительный рост, достигнув рекордного максимума на фоне восстановления мирового спроса с начала года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Илон Маск показал новый электрокар Tesla Model 3

Основатель и глава американской компании Tesla Илон Маск опубликовал первые фото новой, третьей серийной модели электромобиля, который только сошел со сборочного конвейера.

Маск опубликовал первое фото Tesla Model 3 в "Твиттере". Затем предприниматель выложил там же изображение автомобиля у ворот завода Tesla в Калифорнии.

Tesla Model 3 должна стать первой массовой моделью электромобиля Маска, а первые 30 его владельцев смогут сесть за руль уже 28 июля.

После этого четырехдверный автомобиль поступит в широкую продажу по базовой цене 35 тысяч долларов, что почти вдвое ниже цен на ныне выпускаемые машины компании.

DW

В Лондоне тушат новый крупный пожар

Новый крупный пожар вспыхнул в ночь на понедельник, 10 июля, в боро (административная единица) Камден на севере Лондона. На месте происшествия работали свыше 70 пожарных, туда прибыли десять расчетов. К 04.00 по местному времени (06.00 мск) ситуацию удалось взять под контроль. Подразделение пожарной охраны британской столицы обратилось в Twitter к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от посещения района. В Камдене всегда бывает много туристов. Здесь располагаются привлекающие посетителей блошиные рынки, магазинчики с неформальными сувенирами, оживленные пабы и кафе.

Трамп заявил о невозможности создания с РФ группы по кибербезопасности

Президент США Дональд Трамп считает невозможным создание совместно с Россией группы по кибербезопасности. Об этом глава Белого дома написал в Twitter в воскресенье, 9 июля, фактически опровергнув слова российского лидера Владимира Путина. На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге президент России заявил, что в ходе встречи с Трампом они договорились о создании рабочей группы по вопросам кибербезопасности.

"Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я полагаю, что это возможно. Этого не может быть", - написал Трамп в Twitter.

Reuters

Трамп надеется на быструю торговую сделку с Британией на G20

Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 и выразил надежду на быструю торговую сделку, передает Reuters. «Я думаю, мы сделаем это очень, очень быстро», - сказал он. Он также назвал эту сделку «очень, очень большой» и отметил, что она принесет выгоду обеим странам.

Guardian

Встреча Трампа с Путиным показывает, что эти двое из одного теста

"Когда Дональд Трамп и Владимир Путин сильно наклонились друг другу в Гамбурге, было легче легкого увидеть и услышать, насколько они похожи", - отмечает Ричард Вольф в The Guardian, цитируя их взаимные любезности. "Соблазнительно думать, что Трамп и Путин вылеплены из одного теста", - говорится в статье.

"Они оба любят строить из себя диктаторов, расправляясь с инакомыслием и критиками с разной степенью жестокости. Трамп подговаривал своих сторонников драться врукопашную с протестующими и, похоже, фантазирует о том, как бы сделать то же самое с CNN. Путин, судя по всему, предпочитает более смертоносный и изобретательный подход с применением пуль и полония", - пишет Вольф.

Washington Post

Трамп может утверждать, что победил на встрече США и России, но Путин, вероятно, добился большего

Дональд Трамп наконец положил начало тому, что может стать важным дипломатическим соглашением, на российско-американской встрече в Гамбурге в пятницу, пишет The Washington Post. По мнению автора статьи Дэвида Игнатиуса, Трамп для новичка неплохо справился с задачей, избежав тех промахов, которые порой сопровождают громкие переговоры. Важность встречи президентов заключается не в ее деталях, хотя предложенное прекращение огня в Сирии может привести к спасению жизней в драматическом конфликте и к созданию новых "зон безопасности". Самое главное тут - "восстановление диалога между США и Россией после долгого периода, когда ухудшение отношений достигло опасной точки", утверждает автор.

National Interest

Валютная проблема Европейского Союза

При всей своей неуклюжести в выражениях и ограниченном интеллекте, временами Дональд Трамп говорит правильные вещи. К примеру, когда он заявляет, что Германия «очень плохая в торговле». Сколько бы Берлин не твердил о собственной невинности и благородных намерениях, факт остается фактом - евро существенно улучшает положение немецких экспортеров по сравнению с жителями остальной Европы.

Aftenposten

Экономика спасет мир

После того, как американский президент ввел в январе свой противоречивый запрет на въезд в США, лидеры таких компаний, как Apple, Facebook, Netflix, Google и Tesla, выступили с решительным протестом. Эти всемирные компании влияют сегодня на жизнь многих сотен миллионов людей. Экономическое положение многих из них сопоставимо с экономическим положением богатых стран.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли с начала понедельника, немного восстановившись после падения в пятницу. Однако, к началу сегодняшней европейской сессии нефтяные котировки утратили завоеванные позиции и перешли в красную зону, так как на рынке сохраняются опасения относительно избыточного предложения.

В конце мая нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации договорились продлить сроки сокращения добычи нефти на девять месяцев, до марта 2018 года, ради восстановления баланса на мировом рынке. Однако основным фактором давления на котировки остается рост добычи нефти и числа буровых в США.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, на прошлой неделе число буровых установок в США увеличилось на 7 штук до 763. Производство нефти в США выросло более чем 10% с середины 2016 года до 9,34 млн баррелей в сутки. Кроме того, растет экспорт из самих стран ОПЕК, усиливая сомнения инвесторов насчет эффективности договора о сокращении нефтедобычи

На момент написания статьи, сентябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,17% до $46,63 за баррель. Августовские фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $44,16 за баррель, снизившись на -0,16% .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций FedEx Corp. (FDX), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и прогнозов финансовых показателей на 2018 финансовый год (ФГ), обновленных после публикации компанией результатов за 4 кв. 2017 ФГ и прогнозов на 2018 ФГ. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции FDX на уровне $241.82, что на 10.7% выше текущего уровня. Таким образом, мы подтверждаем рейтинг акций FDX на уровне 'Лучше рынка'.

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов пара AUD/USD торгуется в узком диапазоне около $0,7600. По мнению аналитиков Westpac рост австралийского доллара достиг пика против американской валюты на фоне нейтральной позицию Резервного банка Австралии по поводу денежно-кредитной политики. Также на динамику пары влияют цены на железную руду, которые перестали расти после недавнего ралли.

Сейчас на рынке ожидаю выфступления глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен на этой неделе, которая, вероятно, заявит о намерении осуществлять дальнейшее повышение ставок наряду с сохранением мягкой денежно-кредитной политики. В Westpac ожидают, что следующий раз ФРС повысит ставку в ходе сентябрьского заседания в сентябре, а значит пара AUD/USD будет торговаться в пределах диапазона на предстоящей неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1250 (EUR 360m) 1.1275 (272m) 1.1350 (660m) 1.1375 (305m) 1.1400 (1.1bln) 1.1440-50 (1.17bln) 1.1500 (270m)

USDJPY: 112.75 (USD 795m) 113.00 (410m) 113.50 (315m) 114.00-10 (715m) 114.20-30 (1.1bln) 114.75 (350m) 115.50 (395m)

USDCHF: 0.9650 (USD 195m)

EURGBP: 0.8750 (EUR 180m)

AUDUSD: 0.7500 (AUD 240m) 0.7565 (300m) 0.7600 (375m) 0.7650 (810m) 0.7720-30 (550m) 0.7750 (350m)

USDCAD: 1.3000-10 (USD 200m)

NZDUSD: 0.7260 (NZD 260m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 60,28 рубля.

Евро опустился на 14 копеек и достиг отметки 68,7 рубля.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1914,92 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,4%, до отметки 999,69 пункта.

Сегодня стало известно, что в первой половине 2017 года объем импорта золота в Индию составил 521 тонну. Этот показатель уже превзошел весь объем завезенного золота в Индию в 2016 году. Напомним, что за прошлый год суммарный импорт драгоценного металла составил 510 тонн. Такое резкое увеличение спроса индусами вызвано в первую очередь удешевлением стоимости на бирже, а также слухами о введение правительством налога. В течение последних пяти лет объем импорта золота за год составляет в среднем около 709 тонн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новая неделя на валютном рынке началась с ослабления иены, давление на которую оказали очень слабые данные по заказам на машины и оборудование, указавшие на возможное сокращение капитальных расходов компаний, что является негативным сигналом для японской экономики. Продажи иены подпитывались ростом доходности гособлигаций Японии. Читать далее...

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Также сегодня состоится Встреча Еврогруппы

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Reuters опубликовало результаты проведенного недавно опроса компаниями Deloitte и Visa. В докладе указывается, что оптимизм ведения бизнеса в крупных британских компаниях резко снизился во втором квартале этого года. Ссылаясь на неубедительный результат национальных выборов в прошлом месяце 72% опрошенных считают, что общая бизнес-среда станет хуже после выхода Королевства из Европейского Союза. Стоит отметить, что это самый высокий процент негативно настроенных опрошенных со времен существования опроса от Deloitte. Лишь только 8% ждут улучшения после Brexit.

Помимо этого, в докладах Visa говориться, что последние экономические данные по ВВП оказались самыми слабыми за последние четыре года. Показатель в апреле-июне был на 0.3% ниже, чем в те же три месяца 2016 года. «Данные за июнь дают дополнительные доказательства того, что увеличение стоимости жизни в сочетании с замедлением роста заработной платы является началом сокращения доходов домохозяйств» - сказал управляющий директор Visa Кевин Дженкинс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня ночью на глубине 12 км произошло землетрясение магнитудой 5.5 - 5.7 баллов по шкале Рихтера. Очаг находился в 120 км от города Себу (Филиппины). Предупреждения о цунами пока не появлялись.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1533 (2727)

$1.1490 (2945)

$1.1465 (1725)

Цена на момент написания обзора: $1.1400

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1335 (1681)

$1.1305 (2177)

$1.1269 (2254)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 59815 контракта (согласно данным за 7 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4092);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3065 (2306)

$1.3009 (1381)

$1.2955 (763)

Цена на момент написания обзора: $1.2891

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2801 (1642)

$1.2740 (2172)

$1.2705 (1562)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 августа составляет 22612 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (2592);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 21193 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2172);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 июля составило 0,94 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, вслед за ростом котировок на Уолл-стрит на фоне более позитивных, чем ожидалось, данных по занятости в США. Министерство труда сообщило, что число рабочих мест в США в июне выросло более, чем ожидалось, и работодатели увеличили количество рабочих часов, что свидетельствует о силе рынка труда, которая могла бы позволить ФРС пойти на третье увеличение процентной ставки в этом году, несмотря на слабость инфляции.

Австралийский рынок восстанавливается после позитивных сигналов с Уолл-стрит. Тем не менее, слабые цены на сырьевые товары повлияли на акции горнорудных и энергетических компаний. Банки входят в число лидеров. Акции Commonwealth Bank, National Bank of Australia, Westpac и ANZ Banking торгуются в диапазоне от 0,5% до 0,8%. Рыночная стоимость BHP Billiton снизилась на 0,6%, Rio Tinto - на 0,%, а Fortescue Metals - на 0,7%.

Бумаги нефтяных компания Santos и Oil Search подешевели почти на 1%, а Woodside Petroleum - на 0,1%, после падения цен на сырую нефть в пятницу.

Японский рынок находится в зеленой зоне на фоне укрепления доллара США к иене, что выгодно местным крупным экспортерам. Акции Canon подорожали почти на 3%, в то время как Sony и Panasonic увеличили капитализацию почти на 2% каждый. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota подорожали почти на 1%, а Honda - на 0,5%. В банковском секторе акции Mitsubishi UFJ Financial подешевели на 1%, а Sumitomo Mitsui Financial - на 0,6%.

NIKKEI 20065.05 +135.96 +0.68%

SHANGHAI 3211.17 -6.78 -0.21%

HSI 25598.78 +257.93 +1.02%

ASX 200 5737.30 +33.73 +0.59%

KOSPI 2387.22 +7.35 +0.31%

NZ50 7616.66 -5.47 -0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос до двухмесячного максимума против иены в понедельник, после того, как значительное увеличение занятости в США показало, что Федеральная резервная система будет придерживаться своих планов по ужесточению политики на оставшуюся часть этого года. Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 59,9% против 50,3% месяцем ранее (7 июня). В целом, наиболее вероятным временем для повышения ставки сейчас является декабрьская встреча ФРС.

Министерство труда сообщило, что число рабочих мест в США в июне выросло более, чем ожидалось, и работодатели увеличили количество рабочих часов, что свидетельствует о силе рынка труда, которая могла бы позволить ФРС пойти на третье увеличение процентной ставки в этом году, несмотря на слабость инфляции. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики подскочило на 222 000 рабочих мест, опередив ожидания экономистов роста на 179 000 рабочих мест. Данные за апрель и май были пересмотрены, и отразили на 47 000 новых рабочих мест больше, чем сообщалось ранее. В то время как уровень безработицы вырос до 4,4% с 16-летнего минимума в 4,3%, это было вызвано тем, что больше людей искали работу, что свидетельствует о доверии к рынку труда. Уровень безработицы снизился на четыре десятых процента в этом году и близок к последнему среднему медианному прогнозу на 2017 год.

Также на динамику торгов повлияли более слабые, чем ожидалось данные по новым заказам на продукцию машиностроения Японии. Как стало известно, в мае основные заказы на продукцию машиностроения в Японии снизились с учетом сезонных колебаний на -3,6% после снижения на -3,7% в апреле. Экономисты ожидали рост показателя на 1,7%. В годовом исчислении данный индикатор увеличился на 0,6%, однако рост был ниже прогноза аналитиков (7,7%) и предыдущего значения (2,7%)

Также Министерство финансов Японии сообщило о профиците счета текущих операций в мае в размере Y1654 млрд., что ниже предыдущего значения Y1952 млрд и прогноза экономистов Y1 796,3 млрд. Импорт вырос на 15,8% по сравнению с предыдущим годом и составил Y5,829 трлн. Экспорт увеличился на 12,9% до Y5,714 трлн иен после того, как в прошлом месяце он вырос на 10,0%.

Австралийский доллар немного вырос после публикации данных по инфляции в Китае. Индекс потребительских цен, опубликованный Национальным бюро статистики Китая, в июне в годовом исчислении остался на уровне 1,5%, как и ожидалось. Однако в месячном исчислении показатель инфляции снизился на -0,2%, хотя аналитики ожидали сокращение на -0,1%. Подробнее бюро статистики сообщило, что цены на продовольственные товары снизились на -1% в июне и на -1,2% в годовом исчислении. Стоимость мясной продукции продемонстрировала снижение на -10,5%, в том числе свинина - один из ключевых показателей потребительской корзины - упала в цене на -16,7%. Фрукты, напротив, выросли в цене на 9,9%. В отчете статуправления также отмечено, цены на услуги и непродовольственные товары увеличились в июне соответственно на 3 и 2,2%,

Также стало известно, что цены производителей в Китае выросли на 5,5% в годовом исчислении, что совпало с предыдущим значением и прогнозом экономистов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае Япония сообщила о профиците счета текущих операций в размере Y1654 млрд., что ниже предыдущего значения Y1952 млрд и прогноза экономистов Y1 796,3 млрд.

Баланс текущих операций - показатель, публикуемый Министерством финансов и отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток.

Импорт вырос на 15,8% по сравнению с предыдущим годом и составил Y5,829 трлн. Экспорт увеличился на 12,9% до Y5,714 трлн иен после того, как в прошлом месяце он вырос на 10,0%.

Торговый баланс Японии показал дефицит в размер Y115,1 млрд., по сравнению с избытком в Y553,6 млрд. в предыдущем месяце, что не оправдало ожиданий относительно дефицита в Y45,0 млрд. На счете операций с капиталом наблюдался дефицит в Y124,7 млрд., после дефицита Y3,2 млрд. месяцем ранее.

Скорректированное положительное сальдо торгового баланса составило Y1400,9 млрд., что ниже прогноза профицита Y1 629,5 млрд. и предыдущего значения Y1 807,4 млрд.

Также в понедельник Банк Японии заявил, что общее банковское кредитование в Японии выросло на 3,3% по сравнению с предыдущим годом, составив Y513,772 трлн. Это превзошло ожидания увеличения на 3,2%. За исключением трестов, банковское кредитование также выросло на 3,3% до Y446,927 трлн. Задолженность по трестам выросла на 2,8% в годовом исчислении до Y 66,844 трлн., после роста на 2,9% месяцем ранее.

Кредиты в иностранных банках выросли на 9,1% до Y2,085 трлн, однако рост показателя был ниже предыдущего значения 13,1%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен, опубликованный Национальным бюро статистики Китая, в июне в годовом исчислении остался на уровне 1,5%, как и ожидалось. Однако в месячном исчислении показатель инфляции снизился на -0,2%, хотя аналитики ожидали сокращение на -0,1%.

Индекс потребительских цен - это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен.

Подробнее бюро статистики сообщило, что цены на продовольственные товары снизились на -1% в июне и на -1,2% в годовом исчислении. Стоимость мясной продукции продемонстрировала снижение на -10,5%, в том числе свинина - один из ключевых показателей потребительской корзины - упала в цене на -16,7%. Фрукты, напротив, выросли в цене на 9,9%.

В отчете статуправления также отмечено, цены на услуги и непродовольственные товары увеличились в июне соответственно на 3 и 2,2%,

Кроме того, стало известно, что цены производителей в Китае выросли на 5,5% в годовом исчислении, что совпало с предыдущим значением и прогнозом экономистов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае основные заказы на продукцию машиностроения в Японии снизились с учетом сезонных колебаний на -3,6% после снижения на -3,7% в апреле. Экономисты ожидали рост показателя на 1,7%. В годовом исчислении данный индикатор увеличился на 0,6%, однако рост был ниже прогноза аналитиков (7,7%) и предыдущего значения (2,7%)

Отчет по новым заказам, публикуемый Кабинетом министров Японии, отражает общий объем заказов на продукцию машиностроения, размещенных в крупных компаниях-производителях Японии. Это официальные контракты, заключенные между потребителями и производителями, на предмет поставок товаров и услуг. Данный отчет считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий, прирост показателя указывает на улучшение делового доверия и, соответственно, высокое значение показателя является позитивным для валюты, тогда как негативный результат расценивается как замедление роста.

Общая стоимость заказов на продукцию машиностроения, в том числе самолеты, суда и оборудование для электроэнергетических компаний, упала на -3,1% в месяц и выросла на 8,2% в годовом исчислении. Производственные заказы выросли на 1,0% в месяц и на 6,3% в годовом исчислении, тогда как непроизводственные заказы снизились на -5,1% в месяц и на -4,0% в годовом исчислении.

Государственные заказы упали на 22% в месяц и на 19,7% в год. Заказы из-за рубежа снизились на -5,2% в месяц, но увеличились на 25,4% в годовом исчислении.

Согласно прогнозам Кабинета министров Японии, во втором квартале 2017 года заказы на продукцию машиностроения упадут на -5,9% за квартал и на -6,8% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономика Японии переходит к умеренному расширению

• Ожидается, что экономика Японии продолжит укрепляться

• Финансовая система Японии поддерживает стабильность

• Банк Японии будет поддерживать программу количественного смягчения с контролем кривой доходности столько, сколько потребуется для достижения стабильной инфляции в 2%

• Банк Японии будет корректировать денежно-кредитную политику по мере необходимости, чтобы поддерживать динамику экономики для достижения своей целевой инфляции

• Банк Японии продолжит расширение денежной базы, пока потребительская инфляция стабильно не превысит 2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный банкир Франции призвал Германию ослабить свою фискальную политику в рамках сделки со своей страной по укреплению еврозоны.

Франсуа Виллерой де Галхау, губернатор Banque de France и член ЕЦБ, заявил, что Париж должен продолжать свои реформы в рамках договоренности с Берлином, при этом обе страны должны воспользоваться возможностью и синхронизировать циклы выборов с восстановлением экономики.

В обращении г-н Виллерода де Галхау, указывает на то что экономисты хотят перенести бремя укрепления еврозоны на политиков, спустя долгое время после финансового кризиса и ультранизких процентных ставок.

«Все согласны с тем, что денежная политика не может быть единственной игрой», - сказал г-н Вильерой де Галхау в интервью Financial Times. «Во Франции должно быть больше реформ и больше стимулов в Германии в интересах более прочного экономического роста».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 44.33 +0.23%

Gold 1,211.90 +0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -64.97 19929.09 -0.32%

TOPIX -8.47 1607.06 -0.52%

Hang Seng -124.37 25340.85 -0.49%

CSI 300 -4.17 3655.93 -0.11%

Euro Stoxx 50 +1.78 3463.84 +0.05%

FTSE 100 +13.64 7350.92 +0.19%

DAX +7.43 12388.68 +0.06%

CAC 40 -7.24 5145.16 -0.14%

DJIA +94.30 21414.34 +0.44%

S&P 500 +15.43 2425.18 +0.64%

NASDAQ +63.62 6153.08 +1.04%

S&P/TSX -50.84 15027.16 -0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1401 -0,17%

GBP/USD $1,2882 -0,68%

USD/CHF Chf0,9639 +0,36%

USD/JPY Y113,90 +0,64%

EUR/JPY Y129,85 +0,47%

GBP/JPY Y146,73 -0,03%

AUD/USD $0,7604 +0,30%

NZD/USD $0,7281 +0,10%

USD/CAD C$1,2875 -0,78%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 10 июля 2017

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Июнь 5.5% 5.5%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июнь 1.5% 1.5%

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июнь 48.6

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Июнь 49.6

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Май 15.1

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Май 18.1

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Июль 28.4

14:00 США Индекс условий на рынке труда Июнь 2.3

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд долл Май 8.2 11.9 Вторник, 11 июля 2017

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июнь 7

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Май -1.9%

03:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Июнь 24.4%

10:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна

11:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

12:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июнь 195

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Май -0.4% 0.3%

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Май 6.044

16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

17:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

Среда, 12 июля 2017

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль 96

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Май 1.2%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Май 2.1% 1.8%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Май 1.7% 1.9%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Май 4.6% 4.6%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июнь 7.3

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Май 1.4% 3.6%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Май 0.5% 0.6%

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.5% 0.5%

14:00 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -6.299

15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

19:00 США Бежевая книга ФРС

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Июнь 3.1%

Четверг, 13 июля 2017

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июль 3.6%

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 40.79 42.44

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июнь -0.2% 0.2%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь 1.5% 1.6%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь 0.8% 0.7%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июнь 0.0% 0.0%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Июнь 0.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Июнь -0.3%

08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Май 0.8%

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, г/г Май 3.9%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1956

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 248

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Июнь 2.1% 2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Июнь 0.3% 0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Июнь 0% -0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Июнь 2.4% 1.9%

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Июнь -88

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 58.5

Пятница, 14 июля 2017

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Май 5.7% 6.8%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Май 4.0% -3.3%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Май 17.9

12:30 США Розничные продажи, г/г Июнь 3.8%

12:30 США Розничные продажи Июнь -0.3% 0.1%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Июль -0.3% 0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Июнь 0.1% 0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Июнь -0.1% 0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Июнь 1.9% 1.7%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь 1.7% 1.7%

13:15 США Использование мощностей Июнь 76.6% 76.7%

13:15 США Промышленное производство, м/м Июнь 0% 0.3%

13:15 США Промышленное производство, г/г Июнь 2.2%

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Июль 95.1 95

14:00 США Товарно-материальные запасы Май -0.2% 0.3%

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Июль 763

Воскресение, 16 июля 2017

Информационно-аналитический отдел TeleTrade