Новости и прогнозы рынков CFD — 12-07-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июль 3.6%

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 40.79 42.44

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июнь -0.2% 0.2%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь 1.5% 1.6%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь 0.8% 0.7%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июнь 0.0% 0.0%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Июнь 0.1% 0%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Июнь -0.3% 0%

08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании

09:00 США Ежемесячный отчет МЭА

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Май 0.8%

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, г/г Май 3.9%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1956 1950

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 248 245

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Июнь 2.1% 2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Июнь 0.3% 0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Июнь 0% -0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Июнь 2.4% 1.9%

14:00 США Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен

15:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Июнь -88 -35

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 58.5

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (28 из 30). Лидер роста - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +2.54%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM, -0.20%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что экономический рост в Китае замедлился до 6,8 процента во втором квартале, так как Пекин ужесточает требования к финансовым рискам, что является признаком того, что вторая по величине экономика мира настроена на дальнейшее снижение темпов роста в ближайшие кварталы.

Опрос 60 экономистов, проведенный агентством Reuters, предположил, что усилия правительства по избавлению от спекуляций на рынке недвижимости, нейтрализации "пузырей" на рынке активов и снижению высоких уровней задолженности по всей экономике будут продолжать замедлять рост экономики в сравнении с 1-м кварталом, когда было зафиксировано повышение на 6,9 процента.

В то время как политики проявляют осторожность в преддверии ключевого партийного собрания в конце этого года, аналитики говорят, что отлучение Китая от его многолетней зависимости от "дешевых денег" может представлять угрозу для экономики, если плохо сработать, особенно в свете того, что растущие затраты по займам могут вызвать снижение объема инвестиций и уровня доверия. Точно так же, общее мнение состоит в том, что экономика вступает в период постепенного замедления, а не резкого спада. Между тем, экономисты сообщили, что солидные экспортные показатели могут помочь смягчить последствия от сокращения доли заемных средств.

"Экономика может замедляться из-за комбинированных эффектов контроля над собственностью и толчком к сокращению доли заемных средств, но мы не ожидаем значительного замедления по мере улучшения экспорта", - сказал Тан Цзяньвэй, старший экономист Bank of Communications в Шанхае.

Удивительно оптимистичный показатель роста валового внутреннего продукта, скорее всего, приведет к ралли акций и мировых цен на сырьевые товары, но слабый результат может повысить медвежьи настроения в отношении юаню, который в этом году вырос на 2 процента по отношению к доллару.

Между тем, экономисты, участвующие в опросе, ожидают, что в квартальном выражении ВВП Китая вырос на 1.7 процента после того, как увеличился на 1,3 процента за первые три месяца года. Впрочем, только 17 аналитиков предоставили прогнозы по росту ВВП в квартальном исчислении.

Китай опубликует отчет по ВВП за второй квартал 17 июля, и в этот же день представит июньские данные по промышленному производству, розничным продажам и инвестициям в основные средства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глобальный суверенный кредитный цикл, скорее всего, станет менее негативным в 2017 году, поскольку прогноз по глобальному росту ВВП на 2017 и 2018 года улучшился. Об этом сегодня сообщило рейтинговое агентство Fitch.

"Наибольшее препятствие для рейтингов - высокий и все еще растущий уровень государственного долга, очевидный как на развитых, так и на развивающихся рынках, в результате чего страны остаются подвержены изменениям в глобальной среде процентных ставок", - сказал Джеймс Маккормак, глобальный глава суверенных и наднациональных рейтингов Fitch.

Рейтинговое агентство заявило, что тенденция по перспективам рейтинга оказалась положительной на развивающихся рынках и при этом добавило, что ожидает, что средний дефицит текущего счета среди стран с развивающимся рынком немного улучшится - до 2,9 процента от ВВП в 2017 году.

"Европейская политическая обстановка также стала более определенной, чем отмечалось в начале года. Тем не менее, начало переговоров по Брекзиту представляет собой значительный риск для Великобритании", - сказали в Fitch.

Агентство Fitch также сообщило, что ожидает, что первичный бюджетный баланс большинства стран будет ухудшаться, главным образом из-за более низкой политической поддержки дополнительного финансового ужесточения на развитых рынках.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Хотелось бы, чтобы сокращение баланса началось в "ближайшем будущем"

• Текущая позиция ФРС может спровоцировать финансовые дисбалансы

• Важно, чтобы ФРС позволила долгосрочным процентным ставкам расти

• Финансовая нестабильность может возникнуть неожиданно

• Важно соблюдать бдительность в отношении финансовых рынков

• На рынке труда продолжил расти спрос на низко- и высококвалифицированных работников

• Ценовое давление в некоторых регионах несколько ослабло

• Цены на продукты питания, бензин и сырье снизились, стоимость жилья и строительства выросла

• Ограниченное предложение на рынке жилья оказывает давление на продажи и приводит к росту цен

• Потребительские расходы в некоторых регионах ослабли

• Бежевая книга ФРС основана на информации, доступной по состоянию на 30 июня

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт заметно подорожал против доллара, вернувшись к отметке $1.2900, чему способствовали официальные данные по рынку труда Великобритании, а также ослабление американской валюты в ответ на снижение вероятности более одного повышения процентной ставки ФРС США в этом году.

Управления национальной статистики сообщило, что в Великобритании уровень безработицы по стандартам МОТ составил 4,5 процента за три месяца до мая против 4,9 процента за тот же период 2016 года. Ожидаемая ставка составила 4,6 процента. Это было самым низким чтением с 1975 года. Число безработных упало на 64 000 с предыдущих трех месяцев до 1,49 млн. Уровень занятости составил 74,9 процента, что выше, чем в 1971 году. Процент безработных остался неизменным на уровне 2,3 процента в июне. Между тем, за три месяца по май заработок, включая бонусы, с учетом инфляции, снизился на 0,7 процента годовых, записав самое резкое падение с середины 2014 года. За исключением бонусов, заработок упал на 0,5 процента. В номинальном выражении общий доход вырос на 1,8 процента в годовом исчислении, что является самым слабым ростом за три месяца по ноябрь 2014 года. В предыдущие три месяца (по апрель) рост заработка составлял 2,1 процента.

Учитывая тот факт, что инфляция достигла почти 4-летнего максимума в мае, и составила 2,9 процента, британские рабочие увидели, что темпы роста их зарплаты еще больше отставали от инфляции. В целом, сегодняшние данные, вероятно, осложнят дебаты среди чиновников Банка Англии по поводу необходимости повышать процентные ставки. Заместитель губернатора Банка Англии Бродбент накануне заявил о своем нежелании повышать ставки, а последние цифры в целом подтверждают существующие представления политиков о рынке труда. Между тем, тусклый рост зарплаты также указал на проблему, стоящую перед премьер-министром Мэй и ее правительством меньшинства, с растущими признаками того, что домохозяйства все больше чувствуют давление от роста цен после прошлогоднего референдума.

"Все это говорит о том, что повышение ставок Банком Англии в 2017 году по-прежнему выглядит маловероятным, особенно в свете комментариев от Бродбента, - сказал Джеймс Смит, экономист ING. - Бродбент сказал, что его осторожность частично связана с неопределенностью бизнеса в отношении перспектив Брекзита".

Центральный банк внимательно следит за ростом заработной платы, поскольку он определяет, создает ли повышение инфляции более продолжительное давление на цены. Ожидается, что в этом году зарплата вырастет на 2 процента, а затем ускорит темпы повышения в 2018 и 2019 годах.

Доллар США сильно вырос против евро, восстановив почти все позиции, утраченные накануне. Причиной такой динамики были комментарии главы ФРС Джанет Йеллен, которая представила оптимистичный прогноз по экономике, но при этом не озвучила конкретных сроков дальнейшего повышения ставки или сокращения баланса ЦБ.

"Во 2-м квартале экономика набрала импульс роста при поддержке таких факторов, как расходы домохозяйств, деловые инвестиции и укрепление мировой экономики, - сообщила Йеллен. - FOMC полагает, что дальнейшее постепенное повышение ставки может быть уместным в следующие несколько лет. Текущая экономическая динамика, как ожидается, позволит ФРС продолжить дальнейшее плавное повышение ставок".

Вместе с тем, Йеллен добавила, что нет никакой необходимости достигать тех уровней по ставкам, которые наблюдались в рамках предыдущих циклов ужесточения политики. Йеллен также отметила, что замедление инфляции частично было вызвано единовременными факторами, и что ФРС будет внимательно следить за динамикой цен в ближайшие месяцы. Что касается баланса ФРС, Йеллен сообщила, что реализация плана по сокращению баланса объемом в 4,5 трлн начнется в текущем году, если ситуация в экономике будет соответствовать ожиданиям.

Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 54,7% по сравнению с 60% неделей ранее (5 июля).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк России с уверенностью прогнозирует инфляцию по итогам 2017 года на уровне 4%. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в эфире радиостанции Business FM.

"Поэтому сейчас, несмотря на такую динамику инфляции - сначала она упала чуть больше, чем мы ожидали, а потом оказалась чуть выше ожидаемого, - в целом за полгода инфляция ведет себя приблизительно так, как мы рассчитывали. Поэтому мы с достаточной уверенностью смотрим на то, что к концу года будем иметь инфляцию около 4%", - сказала она.

Согласно данным Росстата, инфляция в РФ в июне текущего года составила 0,6% в месячном исчислении. Годовая инфляция, соответственно, ускорилась до 4,4% с 4,1% в мае. Темп роста цен на плодоовощную продукцию составил 8,3%.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Биржевые торги РФ закрылись в среду ростом индексов. ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже вырос на 0,86% - до 1954,39 пункта, а РТС - на 2,41%, до 1025,68 пункта.

"В четверг индекс ММВБ может вырасти до 1955 пунктов, где будет находиться сопротивление, и индекс РТС поборется за 1028,5 пункта, при укреплении рубля на 0,5%", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,3%, до $48,15 за баррель, на фоне снижения запасов нефти в США.

Так, коммерческие запасы нефти в США упали за неделю, с 30 июня по 7 июля, на 7,51 млн баррелей, до 495,4 млн баррелей, при прогнозе падения всего на 2,85 млн баррелей.

Финансовое положение Греции улучшилось, и Европейский союз должен прекратить дисциплинарные процедуры против страны в связи с ее чрезмерным дефицитом, заявила Еврокомиссия в среду, открыв путь для возвращения страны на международные рынки облигаций.

Бюджетные правила ЕС обязывают государства-члены удерживать бюджетный дефицит ниже 3 процентов от их объема ВВП или на них будут наложены санкции, которые могут повлечь за собой большие штрафы, хотя до сих пор ни одна страна не получала финансового штрафа.

В прошлом году Греция зафиксировала положительное сальдо в размере 0,7 процента и, как ожидается, дефицит составит лишь 1,2 процента в 2017 году.

"Наша рекомендация по прекращению процедур, связанных с чрезмерных дефицитом для Греции - еще один позитивный сигнал о финансовой стабильности и восстановления экономики в стране", - сказал в своем заявлении вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Прекращение процедуры - шаг, который должен быть подтвержден странами ЕС - еще больше снизит давление на Афины после того, как на прошлой неделе кредиторы еврозоны разблокировали новые кредиты на сумму 8,5 млрд. евро в рамках своей программы спасения на общую сумму 86 млрд. евро. Этот шаг, который широко ожидается, должен помочь Греции в выпуске новых облигаций в ближайшие недели или месяцы. За исключением двух размещений облигаций в 2014 году, Афины отсутствовали на рынках с начала долгового кризиса в еврозоне в 2009 году. Возвращение на рынки также позволит Греции полностью прекратить свою последнюю программу спасения, третью с 2010 года, которая должна завершиться в августе 2018 года

Согласно прогнозам Еврокомиссии, в этом году экономика Греции вырастет на 2,1 процента, превысив среднее значение для еврозоны, хотя ее уровень безработицы остается самым высоким в ЕС - на уровне 21,7 процента (согласно данным за апрель).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 19,988 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 2,325% против 2,195% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,45 по сравнению с 2,54 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 64,80% от объема размещения по сравнению с 66,14% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,75% от объема размещения по сравнению с 5,31% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 29,45% от объема размещения по сравнению с 28.55% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи зафиксировали солидный прирост по итогам сегодняшних торгов, чему способствовали последние комментарии председателя ФРС Йеллен, а также оптимистичная корпоративная отчетность.

Читать далее

Британские рабочие увидели, что темпы роста их заработной платы еще больше отставали от инфляции за три месяца по май, даже когда уровень безработицы в стране достиг нового 42-летнего минимума. В целом, сегодняшние официальные данные, вероятно, осложнят дебаты среди чиновников Банка Англии по поводу необходимости повышать процентные ставки.

Между тем, тусклый рост заработной платы также указал на проблему, стоящую перед премьер-министром Терезой Мэй и ее правительством меньшинства, с растущими признаками того, что домохозяйства все больше чувствуют давление от роста цен после прошлогоднего референдума.

Управление национальной статистики сообщило, что за три месяца по май заработок, включая бонусы, с учетом инфляции, снизился на 0,7 процента по сравнению с прошлым годом, записав самое резкое падение с середины 2014 года. За исключением бонусов, заработок упал на 0,5 процента. В номинальном выражении общий доход вырос на 1,8 процента в годовом исчислении, что является самым слабым ростом за три месяца по ноябрь 2014 года. В предыдущие три месяца (по апрель) повышение заработка составило 2,1 процента. Между тем, инфляция достигла почти четырехлетнего максимума в мае, и составила 2,9 процента, показали официальные данные в прошлом месяце, что оказалось выше, чем ожидали экономисты.

Заместитель губернатора Банка Англии Бен Бродбент накануне заявил о своем нежелании повышать процентные ставки, а последние цифры в целом подтверждают существующие представления политиков о рынке труда.

"Все это говорит о том, что повышение ставок Банком Англии в 2017 году по-прежнему выглядит маловероятным, особенно в свете комментариев от Бродбента, - сказал Джеймс Смит, экономист банка ING. - Бродбент сказал, что его осторожность частично связана с неопределенностью бизнеса в отношении перспектив Брекзита".

Центральный банк внимательно следит за ростом заработной платы, поскольку он определяет, создает ли повышение инфляции более продолжительное давление на цены. Ожидается, что в этом году зарплата вырастет на 2 процента, а затем ускорит темпы повышения в 2018 и 2019 годах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в среду, в то время как Dow достиг рекордных отметок, после того, как председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен сказала, что повышение процентных ставок будет постепенным.

В своих подготовленных заметках г-жа Йеллен отметила, что рынок труда продолжает укрепляться, и экономика, похоже, растет умеренными темпами, в то время как инфляция продолжает оставаться ниже долгосрочной цели ФРС в 2%. Она также отметила, что FOMC по-прежнему полагает, что дальнейшее постепенное повышение ставки может быть уместным в следующие несколько лет для достижения и поддержания максимальной занятости и стабильных цен.

Стоимость нефти резко подорожала после того, как данные указали на крупное падение запасов нефти в США, но вскоре растеряла большую часть заработанных позиций, поскольку инвесторы переключили свое внимание на очередной рост нефтедобычи в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 1-7 июля запасы нефти упали на 7,564 млн баррелей до 495,35 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращение лишь на 3,225 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (28 из 30). Лидер роста - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.68%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -0.28%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.1%).

На текущий момент:

Dow 21466.00 +99.00 +0.46%

S&P 500 2438.75 +14.25 +0.59%

Nasdaq 100 5766.75 +46.75 +0.82%

Oil 45.60 +0.56 +1.24%

Gold 1220.50 +5.80 +0.48%

U.S. 10yr 2.32 -0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Teranet и Национальным банком Канады, показали: цены на жилье в Канаде снова выросли по итогам июня, чему способствовало рекордное подорожание жилья в Торонто и Гамильтоне, несмотря на усилия провинциального правительства по обузданию спроса на "горячих" рынках.

Композитный индекс цен на жилье, который отражает изменение цен при продаже односемейных домов на вторичном рынке, показал, что в июне цены выросли на 2,6 процента относительно мая, зафиксировав 17-е месячное повышение подряд. Кроме того, это был максимальный рост цен для июня за всю 19-летнюю историю индекса.

Цены выросли на 10 из 11 рынков, охваченных индексом, при этом жилье в Торонто подорожало на 3,7 процента, а в близлежащем Гамильтона было зафиксировано повышение цен на 4,1 процента. Причиной всплеска цен в Гамильтоне было "вытеснение" покупателей из Торонто, крупнейшего города Канады. Напомним, в апреле правительство Онтарио приняло ряд мер, чтобы "охладить" рынок жилья в Торонто и прилегающем регионе, в том числе внедрило налог с иностранных покупателей. В то время как другие данные показывают, что продажи жилья упали с тех пор, отчет от Teranet указывает на ускорение роста цен. В Торонто стоимость жилья подскочила на 29,3 процента по сравнению с июнем 2016 года, в то время как в Гамильтоне цены выросли на 25,6 процента годовых.

Рынок жилья в Канаде в целом был надежным после глобального финансового кризиса, частично поддерживаемый низкими процентными ставками, но беспокойство по поводу потребительского долга и доступности жилья становится все более заметным в последнее время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Более высокая процентная ставка "способствует повышению" финансовой стабильности

• Канадская экономика справится с повышением ставки, ведь она все еще низкая

• Будем проводить анализ экономических данных каждый квартал

• Экономика может вести себя несколько иначе, чем в предыдущие годы

• Экономика больше не нуждается в столь сильном стимулировании, которое обеспечивал Банк Канады

• Любые действия, предпринятые сегодня, будут оказывать влияние на инфляцию в течение 18 месяцев

• Необходимо таргетировать инфляцию в будущем

• Есть основания ожидать, что инфляция достигнет целевого уровня в течение года

• Инфляция в Канаде составляла бы 1.8% без учета временных факторов

• Экономика может быть более чувствительна к повышению ставки ввиду долга домохозяйств

• Оценки перспектив экономики США изменились, учитывая неопределенность в отношении торговли

• Мы не эксперты в прогнозировании, мы проводим денежно-кредитную политику

Китайские продажи легковых автомобилей вернулись к росту в июне, возлагая надежды на то, что самый большой в мире автомобильный рынок набирает обороты после слабого начала года.

Продажи легковых автомобилей, которые снизились в апреле и мае самыми большими темпами за два года, выросли на 2,3% в июне по сравнению с предыдущим годом, сообщила China Association Automobile Manufacturers во вторник. 1,83 млн автомобилей, проданных в июне, подтолкнули полугодовые продажи к 11,25 млн единиц, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что после прошлогоднего исключительного 16-процентного роста продаж легковых автомобилей, китайская автоиндустрия ожидала замедления в 2017 году.

Общий объем продаж китайских автомобилей в первом полугодии вырос на 3,8% до 13,35 млн авто, чему способствовал высокий спрос на коммерческие автомобили.

Среди иностранных производителей японские компании имели передовые позиции: Honda Motor Co. увеличила продажи в Китае на 18,7%, Nissan Motor Co. - на 6,7%, Toyota Motor Corp - на 5,4%.

Вместе с тем, продажи General Motors Co. снизились на 2,5%, а Ford Motor Co. - упали на 7%

Политическая напряженность между Пекином и Сеулом в отношении программы противоракетной обороны Южной Кореи способствовала негативным результатам Hyundai Motor Co., чьи продажи упали на 47%.

И GM, и Ford рассчитывают на Китай, чтобы компенсировать слабый спрос в США. GM опубликовал 4,3% рост продаж в прошлом месяце, в то время как продажи Ford взлетели на 15%.

"Благодаря импульсу, который мы наблюдали во втором квартале и в июне, мы с оптимизмом смотрим на оставшийся год", - сказал в своем интервью президент Ford в Азиатско-Тихоокеанском регионе Питер Флит, добавив, что компания ожидает высокого однозначного роста В Китае в третьем квартале.

GM планирует представить 10 новых моделей в Китае до конца 2017 года, сказал глава китайского подразделения компании Мэтт Цейен в своем заявлении.

Оба производителя из США воспользовались своими роскошными брендами: продажи GM Cadillac выросли на 75% за первые шесть месяцев года, в то время как Ford Lincoln удвоил объем продаж.

Продажи автомобилей в Китае выросли в конце 2016 года, поскольку потребители пытались опередить рост налога с продаж на маломоторные автомобили с 5% до 7,5%.

Планируемое увеличение до 10% в конце года, которое завершило бы отмену налоговых льгот, стартовавших в 2015 году, может привести к аналогичному росту продаж в последние месяцы года, сказал г-н Флот, отметив при этом, что некоторые автоаналитики считают, что правительство может продлить льготы, чтобы сохранить стабильность рынка.

Неясно, продолжит ли Пекин увеличение налогов, сказал Чэнь Шихуа, помощник генерального секретаря автомобильной ассоциации, призывая к преемственности политики, чтобы помочь автомобильной промышленности.

Среди китайских производителей, самые сильные продажи в первом полугодии опубликовала SAIC Motor Corp., крупнейшая автомобильная компания в стране. Ее продажи выросли на 5,8%, до чуть более 3 млн автомобилей, включая продажи совместного предприятия с GM и Volkswagen. Продажи легковых автомобилей собственного бренда SAIC более чем удвоились, хотя и с относительно низкой базы.

Продажи Geely Automobile Holdings в первом полугодии почти удвоились, поставив компанию на путь продажи более 1 млн автомобилей за год впервые в ее истории.

Продажи Guangzhou Automobile Group Co., включая совместные предприятия, выросли на 32% в первом полугодии, а продажи автомобилей собственного бренда выросли на 57%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть резко подорожала после того, как данные указали на крупное падение запасов нефти в США, но вскоре растеряла большую часть заработанных позиций, поскольку инвесторы переключили свое внимание на очередной рост нефтедобычи в США.

Читать далее

Котировки золота заметно выросли, приблизившись до максимума 7 июля, после того, как комментарии от председателя ФРС Джанет Йеллен пресекли спекуляции о том, что процентные ставки в США будут повышены более одного раза в этом году.

Читать далее

В четверг будет опубликовано умеренное число важных данных. В 02:00 GMT Китая отчитается по сальдо торгового баланса за июнь. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит торгового баланса вырос до $42.44 млрд. с $40,76 млрд. в мае.

В 08:30 GMT в Британии выйдет отчет Банка Англии об условиях кредитования. Данный отчет представляет собой опрос банковских и небанковских кредиторов, которые оценивают относительный уровень кредитных условий в течение последних и последующих 3 месяцев. Отчет содержит подробную информацию по обеспеченным и необеспеченным кредитам домашних хозяйств, малого бизнеса, нефинансовых корпораций и небанковских кредитно-финансовых институтов.

В 12:30 GMT США опубликует индекс цен производителей за июнь и сообщит об изменении числа первичных заявок за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). Согласно прогнозам, индекс цен производителей снизился на 0,1% за месяц и вырос на 1,9%, а число первичных обращений за пособием увеличилось на 245 тыс. после повышения на 248 тыс. неделей ранее.

Также в 12:30 GMT Канада выпустит индекс на новое жилье за май/ Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей.

В 22:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Положительное сальдо торгового баланса России в мае 2017 г. выросло на 11,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составило 8,5 млрд долларов. Об этом говорится в материалах Банк России.

Экспорт товаров в отчетном периоде составил 28,2 млрд долларов, увеличившись на 27,8% в годовом выражении, импорт вырос на 35,9%, составив 19,7 млрд долларов.

Профицит внешней торговли в январе - мае 2017 г. составил 50,9 млрд долларов против 36,6 млрд долларов за аналогичный период 2016 г. Таким образом, профицит внешней торговли за 5 месяцев 2017 г. вырос в 1,4 раза.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минфин по-прежнему прогнозирует инфляцию в России по итогам 2017 года на уровне 4%, несмотря на холодное лето. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В этом году сложилось холодное лето. Удешевление продуктов питания, в первую очередь овощей, которое начинается, как правило уже в июне-июле, отодвинулось немножко на более поздние сроки. Поэтому и инфляция в июне несколько увеличилась, - сказал министр. - Считаем, что все это будет нивелировано, наши оценки в текущем году сохраняются - около 4%, даже несколько ниже".

В июне, по данным Росстата, инфляция в России ускорилась до 0,6% после 0,4% в мае, а в годовом выражении рост потребительских цен составил 4,4%.

Как заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев, регулятор ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический показатель оказался выше ожиданий.

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин подчеркнул, что Минэкономразвития не меняет прогноз по инфляции на 2017 год на уровне 3,8%, несмотря на высокую инфляцию в июне.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Центральный банк РФ продолжит снижение ключевой ставки после некоторой паузы, вызванной неожиданным ростом инфляции в июне, и доведет ее до уровня 8,5% к концу года, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя ВЭБ и главный экономист банка Андрей Клепач.

"Я надеюсь, что ЦБ, после некоторой паузы, снизит ее до уровня 8,5%", - сказал Клепач на полях Международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

Банк России назвал уровень инфляции в 4,4% в июне 2017 года "шоком" и "неприятным сюрпризом", однако при этом регулятор подчеркнул, что скачок инфляции пока не представляет угрозы для планов по снижению инфляции до 4%.

Главный экономист ВЭБ также предостерег ЦБ от попыток снизить инфляцию монетарными методами через курс или повышение процентных ставок, поскольку такие действия негативно отразятся на ряде секторов экономики.

"Но это не лечится курсом и процентными ставками, не дай бог в этих условиях ограничивать ликвидность. Ничего кроме негативного эффекта для тех же аграриев и экономики в целом это не даст", - сказал Клепач.

По мнению Клепача, рост цен на плодоовощную продукцию из-за холодной погоды и дождей может поставить под угрозу достижение цели по инфляции в 2017 году.

"Риски, которые здесь существуют, могут быть связаны скорее с будущим урожаем и с теми потерями из-за дождливой погоды, которые особенно скажутся на плодоовощной продукции. Там может быть серьезное подорожание, это может несколько повысить инфляцию", - сказал Клепач.

Полная версия интервью доступна на сайте ТАСС по ссылке http://tass.ru/opinions/interviews/4409002

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде июня 2017 г. не изменилась и составила 7,45%. Декадой ранее средняя максимальная ставка также составляла 7,45%, говорится в материалах Банка России.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

• Мы не принимаем решений касаемо денежно-кредитной политики заранее

• Мы привержены задаче достичь целевого уровня инфляции 2%

• Целевой уровень инфляции ФРС является симметричным

• Преждевременно делать вывод о том, что инфляция не вернется к целевому уровню

• Инфляция будет оставаться низкой до тех пор, пока не исчезнут временные факторы, сдерживающие ее

• Сила рынка труда приведет к росту зарплат и цен

• Банки стремятся выдавать кредиты, а не размещать средства на хранении в ФРС

Саудовская Аравия сократит поставки сырой нефти своим клиентам в августе более чем на 600 000 баррелей в день, чтобы сбалансировать рост внутреннего потребления в течение лета, оставаясь в рамках своего обязательства по производству ОПЕК, сказал источник в Саудовской Аравии.

"Отмечается большой спрос на нашу нефть, но мы придерживаемся наших обязательств в рамках сделки ОПЕК, - сказал источник, знакомый с нефтяной политикой королевства. - Чтобы выполнить свою квоту ОПЕК и удовлетворить внутренний спрос в течение лета, Саудовская Аравия в августе значительно сократит поставки на международном уровне - более чем на 600 000 баррелей. Таким образом, экспорт сырой нефти в августе упадет до самого низкого уровня в этом году, и достигнет 6,6 млн. баррелей в сутки".

Поставки сырой нефти в Азию в августе будут сокращены примерно на 200 000 баррелей в сутки до 3,5 млн. баррелей в сутки, в то время как экспорт в Европу упадет примерно на 70 000 баррелей в сутки, до 520 000 баррелей в сутки. Между тем, по словам источника, экспорт в США в августе окажется ниже 800 000 баррелей в день.

Саудовская Аравия сообщила Организации стран-экспортеров нефти, что ее добыча в июне выросла до 10,07 млн ​​баррелей в сутки, что немного выше целевого показателя ОПЕК, в основном из-за увеличения внутреннего спроса на нефть в течение лета. Источник также указал на закрытие портов в конце мая, в результате чего некоторые грузы отправились в июне, что, возможно, привело к увеличению экспорта в июне. По словам источника, июльская добыча нефти будет ниже, чем в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Состояние канадской экономики является хорошим

• Перспективы экономики оправдывают некоторое снижение стимулирования

• Следующие решения по ставке будут зависеть от поступающих экономических данных

• Банк Канады помнит о неопределенности, связанной с торговой политикой, и наблюдает за финансовой стабильностью

• Значительный объем незадействованных мощностей в экономике снизился

• Банк Канады повысил прогноз по росту ВВП в 2017 г до 2,8%, а в 2018 г - до 2%

• Банк Канады прогнозирует рост ВВП во 2-м кв на 3% годовых, а в 3-м кв - на 2% годовых

• Экономический рост становится более устойчивым и широкомасштабным

• Слабость инфляции обусловлена временными факторами

• Банк Канады ожидает, что инфляция приблизится к целевому уровню 2% к середине 2018 г

• Следующее решение по ставке будет объявлено 6 сентября

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1350 (EUR 405m) 1.1365-75 (890m) 1.1400 (660m) 1.1425-30 (1.1bln) 1.1450 (380m) 1.1500 (330m)

USDJPY: 112.50 (USD 185m) 112.70 (300m) 113.00 (380m) 113.30 (350m) 113.80(400m) 114.00 (325m)

GBPUSD: 1.2900 (GBP 300m) 1.3000 (545m)

EURGBP: 0.8860-70 (EUR 780m)

USDCHF: 0.9525 (USD 365m)

AUDUSD: 0.7530-40 (AUD 480m) 0.7600 (430m) 0.7625 (290m)

EURJPY: 129.00 (EUR 250m) 131.00 (180m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $46.05 (+2.24%)

Золото $1,222.40 (+0.63%)

В преддверии заседания FOMC 25-26 июля Совет Федеральной резервной системы выпустит Бежевую книгу, сборник данных от лидеров бизнеса в каждом из 12 районов Федерального резерва и будет внимательно отслеживаться инвесторами, поскольку эта информация дополняет другие используемые данные ФРС, когда она оценивает деятельность в каждом из районов.

«Недавние тенденции в Бежевой книге включают в себя большинство районов, которые сообщают о продолжающемся дефиците рынка труда, что, вероятно, отражает усиление напряженности на рынке труда. В последнее время информация о ценах неоднозначна, а некоторые районы сообщают, что производители сталкиваются с более высокими ценами на сырьевые товары, в то время как другие отмечают падение цен на «определенные конечные товары, включая продукты, одежду и автомобили». Учитывая более слабые, чем ожидалось, показатели ИПЦ за последние несколько месяцев, любая дополнительная информация о региональном ценовом давлении привлечет некоторое внимание».

«Кроме того, комментарии из восьмого района (Сент-Луис) вызвали определенную озабоченность со стороны автопроизводителей, которые отметили, что замедление продаж автомобилей может продолжаться в третьем квартале 2017 года. Более того, автодилеры в районе Кливленда отметили некоторую озабоченность по поводу «более высоких нормальных запасов и ужесточение кредитоспособности для субстандартных покупателей». С учетом того, что продажи автомобилей в июне ниже ожиданий шестой месяц подряд, в Бежевой книге могут появиться дополнительные свидетельства сталкивающихся с проблемами дилеров. Как развивались настроения регионального бизнеса после того, как была выпущена последняя Бежевая книга, подготовленная для июньского заседания FOMC, будет также представлять интерес».

«В частности, по мере ослабления ожиданий от будущей политики администрации Трампа, деловые настроения могут отступать от повышенных уровней после выборов. Тем не менее, большинство районов в мае сообщили об умеренной экономической экспансии, указав, что основная сила восстановления остается твердой».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,433.00 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.61% до уровня 5,754.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 20,098.38 -97.10 -0.48%

Hang Seng 26,043.64 +166.00 +0.64%

Shanghai 3,198.03 -5.01 -0.16%

S&P/ASX 5,703.57 -55.20 -0.96%

FTSE 7,407.69 +77.93 +1.06%

CAC 5,203.36 +62.76 +1.22%

DAX 12,569.84 +132.82 +1.07%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.68 за баррель (+1.42%)

Золото торгуется по $1,216.70 за унцию (+0.16%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику перед началом двухдневного выступления главы ФРС Джанет Йеллен с полугодовым отчетом в Конгрессе позднее сегодня (14:00 GMT). Предварительно опубликованный текста выступления г-жи Йеллен не содержит ничего неожиданного в плане прогноза процентных ставок или нормализации баланса, и рынок воспринял это как положительный фактор.

В своих подготовленных заметках г-жа Йеллен отметила, что рынок труда продолжает укрепляться, и экономика, похоже, растет умеренными темпами, в то время как инфляция продолжает оставаться ниже долгосрочной цели ФРС в 2%. Она также отметила, что FOMC по-прежнему полагает, что дальнейшее постепенное повышение ставки может быть уместным в следующие несколько лет для достижения и поддержания максимальной занятости и стабильных цен. Вместе с тем она также отмечает, что более долгосрочный нейтральный уровень ставок по федеральным фондам, вероятно, будет оставаться ниже уровней, преобладавших в предыдущие десятилетия. Что касается плана нормализации баланса ФРС, Йеллен отмечает, что в настоящее время FOMC планирует сократить баланс, однако он останется выше докризисного уровня. При этом не планируется использовать сокращение баланса в качестве активного инструмента монетарной политики в другое время.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Twitter (TWTR) приняла решение назначить новым финансовым директором финансиста с более, чем 20-летним опытом работы Неда Сигала (Ned Segal). Стоит отметить, что в прошлом г-н Сигал почти 17 лет проработал в Goldman Sachs Group Inc. Акции TWTR на премаркете выросли на 1.4%.

После начала торгов в фокусе внимания участников рынка будут находиться данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT), Бежевая книга ФРС (18:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж (18:15 GMT).

Ключевые моменты из предварительно опубликованного текста выступления главы ФРС Джанет Йеллен с двухдневным полугодовом отчетом в Конгрессе:

• Инфляция находится ниже целевого уровня; в последнее время отмечается ее снижение

• До достижения нейтрального уровня ставкам осталось вырасти совсем немного

• Мы не определяем монетарную политику заранее

• FOMC полагает, что дальнейшее постепенное повышение ставки может быть уместным в следующие несколько лет

• Текущая экономическая динамика, как ожидается, позволит ФРС продолжить дальнейшее плавное повышение ставок

• Во 2-м кв. экономика набрала импульс роста при поддержке таких факторов, как расходы домохозяйств, деловые инвестиции и и укрепление мировой экономики

• Мы пристально мониторим ситуацию с инфляцией, но полагаем, что ее недавнее снижение обусловлено «рядом нетипичных» падений цен в определенных категориях

• Главным источником неопределенности является ситуация с инфляцией

• FOMC планирует сократить баланс, однако он останется выше докризисного уровня

• Не планирует использовать сокращение баланса в качестве активного инструмента монетарной политики в другое время

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Buy; целевая стоимость $180

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Berenberg снизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Sell с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

• Основной рост добычи в ОПЕК в июне пришелся на Ливию, Нигерию, Анголу, Ирак и Саудовскую Аравию

• Прогноз по росту мировой добычи нефти в 2017 г сохранен на уровне 1,27 млн баррелей в день

• Рост добычи нефти в 2018 г, вероятно, составит 1,26 млн баррелей в день

• Прогноз по росту предложения нефти в странах вне картеля в 2017 г понижен до 800 000 баррелей в день

• Спрос на нефть картеля в 2017 г, вероятно, составит 32,3 млн баррелей в день

• Спрос на нефть картеля в 2018 г, вероятно, снизится до 32,2 млн баррелей в день

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания Twitter (TWTR) сообщила о назначении Неда Сигала (Ned Segal) на пост финансового директора. Г-н Сигал приступит к исполнению своих обязанностей в конце августа. Нам этом посту он сменит Энтони Ното (Anthony Noto), который сейчас совмещает обязанности операционного директора и финансового директора Twitter. Г-н Ното будет продолжать выполнять функции главного операционного директора Twitter.

У г-на Сигала более 20 лет опыта работы на финансовом рынке. В последнее время он работал старшим вице-президентом по финансам для группы малого бизнеса в Intuit (INTU), где он возглавлял подразделения финансов и стратегического планирования, которое поставляет QuickBooks, Payments и Payroll миллионам клиентов.

Перед этим он был финансовым директором RPX Corp., небольшой компании в Сан-Франциско, которая помогает клиентам управлять связанными с патентами рисками.

До этого г-н Сигал проработал почти 17 лет в Goldman Sachs Group Inc.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $18.80 (+0.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Май 2.1% 1.8% 1.8%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Май 1.8% Пересмотрено с 1.7% 1.9% 2.0%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Май 4.6% 4.6% 4.5%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июнь 7.5 Пересмотрено с 7.3 10 6

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Май 1.2% Пересмотрено с 1.4% 3.6% 4%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/мМай 0.3% Пересмотрено с 0.5% 1.1% 1.3%

Британский фунт вырос против доллара, получив поддержку от сильных данных по рынку труда. Уровень безработицы в Великобритании упал до самого низкого уровня с 1975 года, показали в среду данные Управления по национальной статистике.

Уровень безработицы по стандартам МОТ составил 4,5 процента за три месяца до мая против 4,9 процента за тот же период прошлого года. Ожидаемая ставка составила 4,6 процента. Это было самым низким с 1975 года.

Число безработных сократилось на 64 000 с предыдущих трех месяцев до 1,49 млн. человек.

Уровень занятости составил 74,9 процента, что выше, чем в 1971 году.

С учетом бонусов, средняя недельная заработная плата для сотрудников увеличилась на 1,8 процента годовых. За исключением бонусов, прибыль выросла на 2 процента по сравнению с годом ранее.

Процент безработных остался неизменным на уровне 2,3 процента в июне.

Евро снизился против доллара после краткосрочного роста на фоне данных по промпроизводству в еврозоне. Объем промышленного производства в еврозоне в мае вырос более, чем ожидалось, свидетельствуют данные Евростата в среду.

Промышленное производство выросло на 1,3 процента ежемесячно, что выше, чем рост в апреле на 0,3 процента.

Это был самый быстрый рост с ноября 2016 года, когда производство выросло на 1,6 процента. Ожидалось, что в мае объем производства вырастет на 1,1 процента.

Производство капитальных товаров и товаров длительного пользования выросло на 2,3 процента и 1,8 процента соответственно. Выпуск товаров недлительного пользования вырос на 1,2 процента.

В то же время выпуск промежуточных товаров вырос на 0,3 процента, а энергоносителей - на 0,9 процента.

Ежегодный рост промышленного производства ускорился до 4 процентов в мае с 1,2 процента в апреле. Экономисты прогнозировали 3,6-процентное увеличение производства.

Вместе с тем, участники рынка проявляют осторожность в преддверии выступления председателя ФРС Йеллен с полугодовым отчетом в Конгрессе. Инвесторы надеются, что ее заявления будут содержать подсказки относительно позиции ФРС по процентным ставкам. Напомним, в последние недели она оптимистично оценивала состояние экономики США, что увеличивает вероятность третьего в этом году повышения ставок.

Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 56,9% против 60% неделей ранее (5 июля). В целом, наиболее вероятным временем для повышения ставки сейчас является декабрьская встреча ФРС.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1441

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2885

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y113.31

В 14:00 GMT Банк Канады огласит решение по процентной ставке. Также в это время выйдет отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике и сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:30 GMT США заявит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 15:15 GMT состоится пресс-конференция Банка Канады. В 18:00 GMT в США будет представлен экономический обзор ФРС "Бежевая Книга". В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1480 1.1500 1.1520 1.1550 1.1600

Ордера на покупку: 1.1425-30 1.1400 1.1375-80 1.1350 1.1320 1.1300

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2865 1.2880 1.2900 1.2920 1.2935 1.2950 1.2980 1.3000

Ордера на покупку: 1.2800 1.2785 1.2750 1.2720 1.2700 1.2680 1.2650

EUR/JPY

Ордера на продажу: 130.20 130.50 130.80 131.00 131.50

Ордера на покупку: 129.75 129.50 129.30 129.00 128.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8950-55 0.8985 0.9000 0.9030 0.9050

Ордера на покупку: 0.8920 0.8900 0.8885 0.8765-70 0.8820-25 0.8800

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.65 133.80 114.00 114.20 114.50 114.80 115.00

Ордера на покупку: 113.20 113.00 112.80 112.50 112.30 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7665 0.7685 0.7700 0.7720 0.7750

Ордера на покупку: 0.7630 0.7600 0.7575-80 0.7565 0.7550

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 14,30GMT станут известны результаты заседания Банка Канады. Широко ожидается, что центробанк повысит процентную ставку на 25 б.п., впервые почти за семь лет, с 0,5% до 0,75%. Однако, некоторые аналитики все еще продолжают придерживаться мнения, что регулятор сохранит ставку неизменной.

Аналитики Deutsche Bank пишут, что Банк Канады вряд ли по повысит ставки на июньском заседании, в связи со снижением цен на нефть и ослаблением инфляции.

В Bank of America Merrill Lynch, напротив, ожидают, что центробанк Канады повысит процентную ставку на 25 б.п., так как сильный рост ВВП в последние три квартала является явным индикатором того, что экономика не требует такого значительного денежного стимулирования, как обеспечиваемое двумя понижениями ставки в 2015 году.

Недавно глава Банка Канады Стивен Полоз, просигнализировал о возможном переходе к более жосткой денежно-кредитной политике. По его мнению, экономическое стимулирование последних лет принесло свои плоды. "Страна адаптировалась к низким ценам на нефть и теперь пора рассматривать вопрос о повышении ставки овернайт. В среднесрочной перспективе роста цен на нефть не произойдет, а реальные негативные последствия для капитальных расходов будут сильнее, чем предполагалось на фоне поступающих позитивных экономических данных", - сказал Полоз.

Согласно последнему опросу вероятность повышения ставки на июльском заседании составляет 86%. Однако, существует большая вероятность, что Банк Канады отложит повышение ставки на конец 2017 года. Дело в том, что рост процентных ставок может существенно повысить стоимость заимствований для канадцев, что приведет к еще большему снижению расходов домохозяйств и доверию потребителей и, соответственно, скажется на показателях ВВП. Кроме того, значительным риском для Канады остается снижение цен нефть, которое, вполне вероятно может продолжится, несмотря на усилия многих стран-экспортеров восстановить баланс добычи/потребления.

В Канаде также наблюдается замедление индекса потребительских цен, хотя в последнее время среди руководителей мировых центробанков участились разговоры о временном характере замедления инфляции. К тому же Банк Канады отмечает сокращение избыточных мощностей в экономике. Одновременно снижаются риски введения налоговой границы в США и пересмотра условий соглашений в рамках НАФТА развязывают Центробанку руки.

Сейчас инвесторов больше интересует не само повышение ставок, которое уже заложено в котировки канадского доллара, а комментарии Стивена Полоза в которых инвесторы попытаются прочитать, станет ли ужесточение денежно-кредитной политики долгоиграющей идеей, или задача Банка Канады заключается в выведении ставки на уровень 2015, после чего последует продолжительная пауза. Также Нельзя исключать вероятности сохранения прежних параметров денежно-кредитной политики Банка Канады, хотя она и выглядит мизерной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи выросли в среду утром, так как инвесторы оценивали корпоративные отчеты о доходах и ожидали комментарии председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,31 процента, при этом почти все сектора торгуются в плюсе. Медиа-сектор торговался с понижением на четверть процента. Книгоиздатель Pearson не смог компенсировать убытки, понесенные в понедельник, когда объявил о планах реструктуризации и остался в нижней части европейского индекса, снизившись на 5,3 процента в утренних торгах в среду.

Нефтегазовый сектор вырос более чем на три четверти процента, чему способствовал рост цен на нефть. Нефть Brent выросла на 1,62 процента и составила 48,29 доллара за баррель, а сырая нефть в США - на 1,89 процента и составила 45,87 доллара за баррель. ОПЕК объявила во вторник, что объем добычи нефти в июне вырос более чем на 300 000 баррелей в день, что было вызвано тем, что две страны вышли из сделки по сокращению предложения.

JD Wetherspoon сообщила о том, что во втором квартале этого года объем сопоставимых продаж вырос на 5,3 процента, что привело к росту акций почти на один процент. Производитель предметов роскоши Burberry также объявил о повышении базовых доходов, которые выросли на 3 процента. На новостях акции выросли на 3,2 процента. Строитель Barratt Developments вырос на 1,6 процента после сообщения о прибыли до налогообложения в размере 765 миллионов фунтов стерлингов (980 миллионов фунтов стерлингов).

Инжиниринговая компания Amec Foster заняла место в нижней части европейского индекса после того, как выяснилось, что она была целью покупки от John Wood Group. Акции Amec снизились на 7,2 процента, а котировки John Wood упали на 5,8 процента.

Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен намерена представить свой отчет о денежно-кредитной политике о состоянии крупнейшей в мире экономики.

Также в новостях из Северной Америки Банк Канады, как ожидается, впервые повысит процентные ставки почти за семь лет. Это сделало бы Канаду первым крупным центральным банком, который последует за США, исходя из механизма денежного стимулирования, реализованного после финансового кризиса 2008 года.

Между тем, главные европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, примут участие в саммите Западных Балкан в Италии в среду, на котором будут обсуждаться экономическое сотрудничество и усилия по борьбе с коррупцией.

На конференции Международного валютного фонда в Дубровнике, Хорватия, управляющий директор Кристин Лагард рассказала о силе Европейского союза после голосования в Великобритании о выход из блока чуть больше года назад. «Удивительно видеть, что существующие члены ЕС внезапно оживают, обновляют и воссоздают», - сообщила она CNBC во вторник.

На текущий момент

FTSE 7399.47 69.71 0.95%

DAX 12519.97 82.95 0.67%

CAC 5187.70 47.10 0.92%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава центрального банка Италии Виско дал интервью Reuters, выступив по различным темам, включая итальянские банки и переговоры о сужении / повышении ставок ЕЦБ.

• Восстановление итальянской экономики набирает обороты

• Одобряет проект ЕС для банка проблемных активов с государственной поддержкой

• Операция по спасению проблемных итальянских банков устранила факторы риска в банковском секторе страны

• Рекапитализация будет завершена к началу августа

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем промышленного производства в еврозоне в мае вырос больше, чем ожидалось, свидетельствуют данные Евростата в среду.

Промышленное производство выросло на 1,3 процента ежемесячно, что выше, чем рост в апреле на 0,3 процента.

Это был самый быстрый рост с ноября 2016 года, когда производство выросло на 1,6 процента. Ожидалось, что в мае объем производства вырастет на 1,1 процента.

Производство капитальных товаров и товаров длительного пользования выросло на 2,3 процента и 1,8 процента соответственно. Выпуск товаров недлительного пользования вырос на 1,2 процента.

В то же время выпуск промежуточных товаров вырос на 0,3 процента, а энергоносителей - на 0,9 процента.

Ежегодный рост промышленного производства ускорился до 4 процентов в мае с 1,2 процента в апреле. Экономисты прогнозировали 3,6-процентное увеличение производства.

После выхода данных евро ненадолго вырос против доллара США, но потом упал в область внутридневных минимумов. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1444. Ближайшее сопротивление - $1.1528 (максимум 4 мая 2016 года). Сильный уровень поддержки - $1.1382 (минимум 11 июля).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Великобритании упал до самого низкого уровня с 1975 года, показали в среду данные Управления по национальной статистике.

Уровень безработицы по стандартам МОТ составил 4,5 процента за три месяца до мая против 4,9 процента за тот же период прошлого года. Ожидаемая ставка составила 4,6 процента. Это было самым низким с 1975 года.

Число безработных сократилось на 64 000 с предыдущих трех месяцев до 1,49 млн. человек.

Уровень занятости составил 74,9 процента, что выше, чем в 1971 году.

С учетом бонусов, средняя недельная заработная плата для сотрудников увеличилась на 1,8 процента годовых. За исключением бонусов, прибыль выросла на 2 процента по сравнению с годом ранее.

Процент безработных остался неизменным на уровне 2,3 процента в июне.

После выхода данных фунт вырос против доллара США и обновил внутридневной максимум. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.2862. Ближайшее сопротивление - $1.2926 (максимум 11 июля). Сильный уровень поддержки - $1.2793 (минимум 28 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" рассчитывает на интерес Таиланда к среднемагистральным российским самолетам МС-21, рассказал журналистам директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

По словам Бровко, в этом году отмечается 120-летие дипломатических отношений России и Таиланда. "Эта дружба уходит корнями в историю. Естественно, мы планируем реализовать ряд совместных больших проектов и программ", - отметил он.

В рамках взаимодействия двух стран в гражданском сегменте обсуждается возможность покупки самолетов Sukhoi Superjet и МС-21, для которых Ростех разрабатывает и производит комплектующие, отметил Бровко. "Это не сенсация. Дело в том, что производителей самолетов не так много, логично, что они анализируют предложения на рынке и идут к нам, - пояснил он. - В первую очередь, интерес есть к новейшему гражданскому лайнеру МС-21, этот самолет по всем параметрам подходит для таиландских авиалиний. Надеемся, что в ближайшем будущем, в сентябре, к 120-летию дипломатических отношений как раз появятся какие-то более конкретные решения по этим вопросам".

Также в рамках развития отношения России и Таиланда обсуждаются и другие направления, в частности, экспорт IT-технологий. "В мае Ростех представил поставщика российских IT-решений - компанию RITE ("РусАйТиЭкспорт" - прим. ред.), в ее зону ответственности входит продвижение отечественных информационных технологий за рубежом. И сейчас как раз с Таиландом обсуждаются поставки компанией RITE проектов, связанных с IT, с городской средой, с безопасностью", - отметил Бровко.

"Кроме этого, насколько я знаю, по теме военных поставок у нас тоже налажены хорошие отношения", - добавил он.

МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") разрабатывается и собирается корпорацией "Иркут" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию"). Это первый ближне-среднемагистральный российский самолет, первые поставки самолета запланированы на четвертый квартал 2018 года (в рамках контракта с "Аэрофлотом").

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Экспорт газа из РФ в дальнее зарубежье в I полугодии 2017 г. увеличился на 11%. Об этом в кулуарах "Иннопром-2017" сообщил журналистам первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер.

"Экспорт газа из РФ, по оперативным данным, в дальнее зарубежье за шесть месяцев вырос на 11%", - сказал он.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись сегодня в основном в красной зоне, на фоне снижения курса доллара против иены, после публикации сообщений подтверждающих связи Трампа с Россией. Сын президента США опубликовал переписку между ним и Робом Голдстоуном, бывшим британским журналистом, который пытался организовать встречу с российскими бизнесменами, предлагающими компромат на Хиллари Клинтон. Читать далее...

/Обновлено, добавлены подробности и бэкграунд/

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ускорение инфляции в июне в России пока не создает угрозы для достижения целевого уровня в 4% по итогам 2017 года. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

"Инфляция в июне временно ускорилась под влиянием цен на плодоовощную продукцию. Холодная погода в мае - июне привела к смещению сезонности в динамике цен плодоовощной продукции и вызвала ускорение годовых темпов инфляции в середине года. Впрочем, пока это не создает угрозы для достижения цели по инфляции в 4% по итогам 2017 года", - отмечается в документе.

Согласно данным Росстата, инфляция в РФ в июне текущего года составила 0,6% в месячном исчислении. Годовая инфляция, соответственно, ускорилась до 4,4% с 4,1% в мае. Темп роста цен на плодоовощную продукцию составил 8,3%.

"Наблюдаемый в июне значительный рост цен на плодоовощную продукцию является нетипично высоким для данного времени года. Это и стало основным фактором ускорения годовой инфляции", - полагают эксперты департамента ЦБ РФ.

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Холодная весна - лето 2017 года может привести к частичной потере урожая, что вкупе с пониженным уровнем переходящих на следующий год запасов может ускорить инфляцию в конце 2017 года и первом полугодии 2018 года. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

"В данный момент риски роста инфляционного давления связаны с возможной частичной потерей урожая плодоовощной продукции в связи с холодной погодой и пониженным уровнем переходящих на следующий год запасов. Последнее может негативно сказаться на годовых темпах роста цен в первом полугодии 2018 года, удерживая инфляцию несколько выше 4%-ного уровня в течение этого периода, а также привести к повышению инфляционных ожиданий, которые могут оказать вторичное влияние на инфляцию", - говорится в документе.

Годовая инфляция в июне ускорилась до 4,4% в годовом выражении, прежде всего, из-за нетипично высокого темпа роста цен на плодоовощную продукцию, отмечают эксперты департамента ЦБ РФ. Однако, по их мнению, несмотря на временное ускорение в июне, инфляция остается на траектории, выводящей на цель 4% к концу 2017 года благодаря пониженным темпам роста цен в начале года.

В то же время возможное смещение сезонности в динамике плодоовощной продукции, вызванное холодной погодой, продолжит негативно отражаться на годовом уровне инфляции, как минимум, до сентября, удерживая ее выше 4% в годовом выражении.

"Вследствие холодной весны время посадки картофеля, огурцов, помидоров, моркови, лука и свеклы сместилось на 3-4 недели, в результате чего урожай в этом году будет собран позже. Подтверждением этому служат данные Министерства сельского хозяйства, согласно которым, в мае 2017 года картофель посажен в объеме 82% от прогнозируемого, а овощи - только 77%. В связи с этим, сезонный пик, соответствующий максимальному снижению цены на плодоовощную продукцию, может сместиться с августа на сентябрь", - говорится в бюллетене.

/Обновлено, добавлена информация после третьего абзаца/

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Рост российской экономики во II квартале в квартальном выражении может составить 0,5-0,6%, в III квартале - 0,6%, а в IV - 0,5-0,6% с очищенной сезонностью в квартальном выражении. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Майская оценка роста ВВП России во II квартале в квартальном выражении составляла 0,5%, в III квартале - 0,5%, а в IV квартале - 0,4-0,5%.

"Улучшение нашей оценки во многом связано с текущей позитивной динамикой PMI-индексов, а также сильными данными по промышленному производству, которые по разным причинам могут изменять краткосрочные перспективы роста экономики", - говорится в документе департамента ЦБ РФ.

При этом представленные модельные оценки департамента ЦБ РФ предполагают рост ВВП России по итогам 2017 г. на 1,5-1,6%. "Исходя их полученных квартальных оценок, рост ВВП в 2017 г. может составить 1,5-1,6%", - говорится в бюллетене.

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Рост ВВП РФ по итогам 2017 года может составить не менее 1,5% при сохранении текущих внешних условий. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

"Индексная оценка ВВП России свидетельствует об ускорении темпов экономического роста с поправкой на сезонность во II квартале, а также вероятном росте ВВП не менее чем на 1,5% по итогам 2017 года при сохранении текущих внешних условий", - говорится в документе.

По оценке департамента ЦБ РФ, рост российской экономики во II квартале в квартальном выражении может составить 0,5-0,6%, в III квартале - 0,6%, а в IV квартале - 0,5-0,6% с очищенной сезонностью в квартальном выражении.

"Динамика краткосрочных показателей экономической активности и опросных показателей указывают на вероятное ускорение роста экономики во II квартале. Восстановление внутреннего спроса происходит опережающими производство темпами, в пользу чего говорят статистика ВВП по использованию за I квартал 2017 года и данные опережающих индикаторов. Сохраняются позитивные перспективы динамики производства в ближайшие месяцы. При этом небольшое замедление темпов роста экономической активности на фоне падения нефтяных цен в июне, вероятно, не помешает экономике закрепиться на траектории устойчивого, но невысокого роста", - говорится в бюллетене департамента ЦБ РФ.

Reuters

Американским чиновникам запретили закупать продукцию «Лаборатории Касперского»

Конгресс США и Белый считают, что российской компании нельзя доверить защиту «критической инфраструктуры, в особенности компьютерных систем, жизненно важных для обеспечения безопасности государства»

Администрация президента США Дональда Трампа исключила «Лабораторию Касперского» из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами, сообщило агентство Reuters.

ВВС

Инвесторы вывели из России $1,8 млрд. Почему это нестрашно и при чем здесь Трамп

За четыре месяца после победы Трампа на выборах в США инвесторы вложили в российские рынки 2,2 млрд долларов

С конца февраля по 5 июля иностранные инвесторы вывели с российского фондового рынка около 1,8 млрд долларов, показали данные аналитической компании EPFR Global. Это в итоге привело к падению рынков и ослаблению курса рубля к доллару и евро.

Аналитики и эксперты связывают это с эффектом Дональда Трампа: во второй половине 2016 года инвесторы активно вкладывали деньги в российские бумаги, ожидая улучшения отношений США и России с приходом нового президента. По подсчетам Русской службы Би-би-си, с ноября 2016 года по февраль 2017 года инвесторы вложили в российские бумаги более 2,2 млрд долларов.

DW

Германия заработала на кризисе в Греции 1,34 млрд евро

Кредиты для Греции и покупка греческих облигаций принесли Германии доходы в размере 1,34 млрд евро. Об этом сообщила в среду, 12 июля, газета Sddeutsche Zeitung со ссылкой на ответ министерства финансов ФРГ на вопросы фракции "зеленых" в бундестаге.

Так, кредит Афинам по линии государственного банка KfW принес Берлину проценты на сумму в 393 млн евро. Доля прибыли, полученной ФРГ с 2015 года в рамках программы Европейского центробанка по выкупу греческих облигаций, составила 952 млн евро.

Четыре арабские страны оставили в силе санкции против Катара

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет оставили в силе санкции в отношении Катара. Как сообщили саудовские государственные СМИ во вторник, 11 июля, четверка стран, ранее предъявивших официальной Дохе ультиматум, проследит за тем, насколько серьезно Катар будет вести борьбу с терроризмом.

Дипломатические и экономические отношения четырех стран с Катаром были прерваны более месяца назад. Правительство в Дохе обвиняется в поддержке террористических группировок и тесных связях с иранскими шиитами. В Катаре отвергают все обвинения, а также заявили о невозможности исполнить ультиматум, состоящий из 13 требований.

Hill

В конгрессе США предложили выделить $1,6 млрд на постройку стены на границе с Мексикой

Комиссия палаты представителей конгресса США по бюджетным ассигнованиям предложила выделить $1,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, которую обещал возвести Дональд Трамп. Об этом сообщает The Hill.

Глава подкомитета по ассигнованиям министерства внутренней безопасности США Джон Картер заявил, что законопроект о финансировании предоставляет ресурсы для начала строительства стены на южной границе. Также он предусматривает увеличение числа пограничников на этом пункте.

Politico

Трамп нашел замену Йеллен на посту главы ФРС

Президент США Дональд Трамп не намерен выдвигать нынешнюю главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джаннет Йеллен на второй срок. При этом у президента уже есть свой кандидат, сообщает Politico со ссылкой на четыре осведомленных источника.

В качестве наиболее вероятного преемника Йеллен, которого готов выдвинуть Трамп, издание называет главу правительственного Национального экономического совета Гэри Кона, который ранее возглавлял Goldman Sachs.

Washington Post

История о российском вмешательстве - настоящий пожар

Никаких сомнений больше быть не может. История о российском вмешательстве - уже не просто дым, а настоящий пожар. Общение Дональда Трампа-младшего с русскими во время прошлогодней президентской гонки - это ненормальное и тревожное явление. Из-за цепочки инкриминирующих электронных сообщений администрация уже не может задействовать свой неизменный аргумент, что все это просто «фейковые новости».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть продолжают расти на фоне очередного сокращения запасов нефти в США на прошлой неделе. Цены начали расти вчера после сообщений Американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в хранилищах снизились на 8,1 млн баррелей до 495,6 млн за неделю, завершившуюся 7 июля, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,9 млн баррелей.

Позднее сегодня будут опубликованы официальные данные и если Управление энергетической информации (EIA) подтвердит предположения о сокращении запасов черного золота, это будет свидетельствовать об активном спросе на бензин в США на фоне начала сезона летних автомобильных поездок. Также сегодня инвесторы ждут ежемесячного отчета Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), чтобы оценить состояние мировых запасов нефти и нефтедобычу.

Вчера EIA понизило прогноз добычи нефти в США в 2018 году. Согласно прогнозам EIA, нефтедобыча в США увеличится до 9,9 млн баррелей в сутки в 2018 году с 9,3 млн баррелей в сутки в этом году - рост на 570.000 баррелей в сутки против предыдущего прогноза в 680.000 баррелей в сутки. Тем не менее, несмотря на незначительную корректировку прогноза, добыча нефти в 9,9 млн баррелей в сутки станет рекордно высоким показателем для США, добавили в EIA.

На момент написания статьи, сентябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на 1,60% до $48,28 за баррель. Августовские фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $45,88 за баррель, увеличившись на 1,87% .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Статистического управления Германия Destatis, индекс оптовых цены достиг в июне самого минимального значения за семь месяцев. Оптовые цены в июне остались на прежнем уровне, после падения на -0,7% в мае. В годовом исчислении цены выросли на 2,5% в июне, что ниже предыдущего значения 3,1%. Это также самый слабый показатель с ноября 2016 года, когда цены выросли на 0,8%.

Индекс оптовых цен (WPI) измеряет изменение цен на товары, продаваемые оптовиками и является одним из ведущих индикаторов инфляции потребительских цен.

В отчете Destatis отмечено, что оптовые цены на руды и металлы выросли на 6,8%, а цены на отходы выросли на 21%. Между тем оптовые цены на фрукты и овощи упали на -3% .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1350 (EUR 405m) 1.1365-75 (890m) 1.1400 (660m) 1.1425-30 (1.1bln) 1.1450 (380m) 1.1500 (330m)

USDJPY: 112.50 (USD 185m) 112.70 (300m) 113.00 (380m) 113.30 (350m) 113.80(400m) 114.00 (325m)

GBPUSD: 1.2900 (GBP 300m) 1.3000 (545m)

EURGBP: 0.8860-70 (EUR 780m)

USDCHF: 0.9525 (USD 365m)

AUDUSD: 0.7530-40 (AUD 480m) 0.7600 (430m) 0.7625 (290m)

EURJPY: 129.00 (EUR 250m) 131.00 (180m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и достиг отметки в 60,65 руб.

Курс евро опустился на 17 копеек, составив 69,50 руб.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Индекс ММВБ в начале торгов Московской биржи вырос на 0,3% и достиг отметки в 1943,99 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,7%, до 1008,59 пункта.

Международный валютный фонд в опубликованном сегодня докладе отметил, что нормализация политики ФРС США по-прежнему создает риски, особенно в странах, где увеличился объем частного долга. Также существует неопределенность в отношении направления экономической политики в некоторых странах с развитой экономикой, особенно в отношении риска роста инфляции. В МВФ также отмечают, что существует потенциал для возобновления волатильности рынка от изменения валютных условий и неожиданных поворотов в экономическом балансе Китая.

"МВФ работает со странами, чтобы противостоять разрушительной налоговой конкуренции", - также говориться в отчете

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: доллар продолжает терять позиции

Более слабые, чем ожидалось, данные по отчету JOLTs (отчету по уровню вакансий и текучести рабочей силы), а также сообщения относительно связи президента США Дональда Трампа с Россией накануне существенно ослабили позиции доллара, особенно против евро. В начале сессии среды американская валюта продолжает оставаться под давлением, в то время как рынки ожидают комментариев председателя ФРС Джанет Йеллен, которая сегодня и завтра будет выступать в Конгрессе США с полугодовым отчетом. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1571 (2743)

$1.1542 (2976)

$1.1524 (748)

Цена на момент написания обзора: $1.1465

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1397 (1320)

$1.1364 (1766)

$1.1326 (2379)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 60651 контракта (согласно данным за 11 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3879);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2988 (1662)

$1.2964 (991)

$1.2928 (763)

Цена на момент написания обзора: $1.2821

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2764 (605)

$1.2734 (2394)

$1.2700 (1647)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 августа составляет 23996 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (2869);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 22399 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2394);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 июля составило 0,93 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, индекс активности в сфере услуг в мае прекратил свое восстановление по сравнению с апрелем. Показатель продемонстрировал снижение на -0.1%. Тем не менее, темпы спада все равно оказались не такими негативными, как прогнозировало большинство экономистов (-0.5%). Активность в продажах персональных услуг снизилась на 0.4%, в то время как активность бизнес-услуг немного подросла - на 0.1%. Активность в промышленности выросла в мае на 1.9%, что выше апрельского значения на 0.8%. Напомним, индекс показывает уровень активности в непроизводственной сфере в рамках сферы услуг, учитывая все направления этого сегмента экономики. Является предвосхищающим показателем, на который ориентируются участники торгов, прогнозируя будущую динамику непроизводственного индекса Tankan.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня состоится встреча президентов Франции и США. Ранее, Макрон пригласил Трампа на празднование «Дня взятия Бастилии», которое состоится 14 июля. Ожидается, что президенты будут обсуждать борьбу с терроризмом и разрешение ситуации относительно Сирии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 14:00 GMT Банк Канады опубликует отчет по денежно-кредитной политике, решение по процентной ставке.

В 14:00 GMT Глава совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью

В 15:15 GMT состоится пресс-конференция Банка Канады

В 17:01 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 18:15 GMT представитель FOMC Истер Джордж выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным данным ОПЕК за июнь экспортеры нефти из Ливии и Нигерии показали самый значительный прирост добычи черного золота. Стоит отметить, что эти два государства освобождены от обязательств по сокращению нефти, которое сейчас действует на все остальные страны-производители черного золота. В целом, активность Ливии и Нигерии привела к тому, что в июне добыча всех 13 членов ОПЕК выросла к 32.47 млн баррелей в сутки, что на 300 тыс барр/с больше чем в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Небанковский финансовый сектор в России в настоящее время находится в состоянии глубокой депрессии, а финансовые рынки в РФ сейчас постепенно умирают. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), возглавляемого Алексеем Кудриным, "Реформа финансовых рынков и небанковского финансового сектора".

"Небанковский финансовый сектор в России в настоящее время находится в состоянии глубокой депрессии. Прежде всего это касается фондового рынка, как альтернативного банковскому кредитованию и централизованному финансированию механизма аккумуляции и перераспределения долгосрочных инвестиционных ресурсов. За последние 10 лет ключевое значение на бирже приобрели краткосрочные операции в области денежного и валютного рынка, доля рыночных сделок с капитальными активами становится все более незначительной. Доля денежного рынка в сделках с акциями выросла с 24% в 2005 г. до 86% в 2015 г.; в корпоративных облигациях рост составил соответственно с 42% до 94%, в секторе региональных облигаций - с 47% до 76%", - говорится в докладе ЦСР.

Такую ситуацию следует охарактеризовать как постепенное умирание финансовых рынков в Российской Федерации. "Кроме того, эксперты ЦСР отмечают, что сейчас сокращается ликвидность рынков акций, облигаций и срочного рынка, то есть всех сегментов, по которым можно корректно оценить ликвидность. По всем рассмотренным сегментам финансового рынка наблюдалось падение показателей ликвидности. Наивысший уровень ликвидности по всем этим сегментам рынка за период 2009 - 2016 гг. был зафиксирован в 2011 году. По сравнению с этим наиболее высоким уровнем ликвидности в 2016 году ликвидность упала на рынке акций в 3,2 раза; на облигационном рынке - в 2,6 раза; на срочном рынке - в 1,4 раза. Такую ситуацию следует охарактеризовать как постепенное умирание финансовых рынков в Российской Федерации", - говорится в докладе ЦСР.

Согласно мнению аналитиков банка Westpac, новозеландский доллар поменял восходящее движения на нисходящее. Ранее пара NZD/USD совершила технический разворот, который был обусловлен наличием перекупленности по паре, большим количеством длинных позиций и слабыми данными по объему розничных продаж в Новой Зеландии. Эксперты банка уверены, что пара сегодня-завтра в обязательном порядке снова будет проверять на прочность уровень поддержки $0.7200. В Westpac рекомендуют занимать медвежьи позиции по NZD/USD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в красной зоне, так как инвесторы осторожны в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Участники торгов надеются услышать от нее новые подсказки относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС. Также на динамику влияют сообщения, подтверждающих связи Трампа с Россией. Сын президента США опубликовал переписку между ним и Робом Голдстоуном, бывшим британским журналистом, который пытался организовать встречу с российскими бизнесменами, предлагающими компромат на Хиллари Клинтон, а именно официальные документы и информацию про ее с Россией. Вскоре осведомленные источники заявили, что комитет по разведке Сената США планирует запросить у Дональда Трампа младшего упомянутые в переписке документы.

Австралийский рынок демонстрирует негативную динамику, а лидерами падения являются акции крупных банков Австралии. Бумаги Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -1,2% до -1,4%. Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,7%, Rio Tinto - на 0,5%, а Fortescue Metals - более чем на 1% на фоне роста цен на железную руду.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись с небольшим снижением на фоне укрепления иены к доллару, что невыгодно местным экспортерам. Акции Canon подорожали на 0,6%, Sony - на 0,5%, Panasonic - на 0,2%, Toshiba - менее 0,1%. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota подешевели на -1%, а Honda - на -0,3%.

NIKKEI 20132.38 -63.10 -0.31%

SHANGHAI 3197.21 -5.83 -0.18%

HSI 26102.85 +225.21 +0.87%

ASX 200 5686.20 -42.73 -0.75%

KOSPI 2394.70 -1.30 -0.05%

NZ50 7593.84 -34.73 -0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США продолжает снижаться против евро и иены после сообщений, подтверждающих связи Трампа с Россией. Сын президента США опубликовал переписку между ним и Робом Голдстоуном, бывшим британским журналистом, который пытался организовать встречу с российскими бизнесменами, предлагающими компромат на Хиллари Клинтон, а именно официальные документы и информацию про ее с Россией. Вскоре осведомленные источники заявили, что комитет по разведке Сената США планирует запросить у Дональда Трампа младшего упомянутые в переписке документы.

Участники рынка также ожидают комментариев от председателя ФРС Йеллен, которая в среду и четверг будет выступать с полугодовым отчетом в Конгрессе. Инвесторы надеются, что ее заявления будут содержать новые подсказки относительно позиции ФРС по ставкам. Напомним, в последние недели она оптимистично оценивала состояние экономики США, что увеличивает вероятность третьего в этом году повышения ставок. В преддверии замечаний Йеллен, представитель ФРС Брейнард сказала, что центральный банк должен вскоре начать сокращать свой баланс, пока экономические данные о занятости и росте в США сохраняются. Но она была не такой ястребиной, как надеялись некоторые инвесторы, заявив, что как только сокращение баланса будет продолжаться, она будет оценивать инфляцию, прежде чем принимать решение о дальнейшем повышении процентной ставки.

Президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер, заявил в интервью Wall Street Journal во вторник, что, если инфляция не будет двигаться к 2-процентному целевому показателю ФРС, то это станет поводом для предотвращения повышения ставок.

Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 55,7%. В целом, наиболее вероятным временем для повышения ставки является декабрьская встреча ФРС.

Австралийский доллар вырос на фоне повсеместного ослабления американской валюты и данных о росте потребительского доверия в Австралии. Индекс потребительской уверенности в Австралии от Westpac, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, в июле увеличился на 0,4% до 96,6 баллов, после снижения на -1,8% до 96.0 в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня глава ФРС Джанет Йеллен будет выступать перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей и в четверг перед Банковским комитетом Сената. В связи с этим, в Bank of America Merrill Lynch считают, что она не изменит свой тон выступления и как и раньше подчеркнет, что ФРС продолжит процесс нормализации политики.

На что следует обратить внимание в ходе выступления главы ФРС по мнению BofAML:

1. Подчеркнет ли она, что финансовые условия продолжают слабеть, несмотря на решение ФРС продолжать ужесточение денежно - кредитной политики?

"На наш взгляд, Йеллен должна внимательно следить за этой темой. Она вряд ли будет столь же конкретна, как обсуждение в протоколах FOMC, и, скорее всего, будет говорить более размыто, что рынки остались сильными, а финансовые условия остались легкими"

2. Как говорит Йеллен о прогрессе в направлении двойного мандата?

"Мы подозреваем, что она упомянет, что уровень безработицы падает быстрее, чем ожидалось, что свидетельствует о продолжительном устойчивом росте на рынке труда. Что касается инфляции, она, скорее всего, повторит свои комментарии, утверждая, что недавняя слабость основных показателей инфляции обусловлена ​​особыми факторами и что основное инфляционное давление строится с учетом снижения уровня безработицы"

3. Предоставит ли Йеллен какие-либо дополнительные сведения о политике баланса?

"Мы подозреваем, что она не предоставит никакой новой информации по этому вопросу".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительской уверенности в Австралии от Westpac, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, в июле увеличился на 0,4% до 96,6 баллов, после снижения на -1,8% до 96.0 в июне. Данный индикатор отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, высокие показатели считаются позитивным фактором для австралийской валюты

В отчете Westpac отмечено, что рост в июньском чтении зафиксирован после трех месяцев спада и индекс не посылает обнадеживающие сигналы о перспективах потребительских расходов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инвесторы не знают, чего ожидать, когда Федеральная резервная система и другие крупные центральные банки начнут "раскручивать" свои многомиллионные программы покупки облигаций, заявил председатель и главный исполнительный директор JP Morgan Джейми Димон, выступая на конференции в Париже. "Раньше у нас никогда не было такого QE, мы никогда раньше не разворачивались. Очевидно, что вам следует что-то сказать о риске, который может возникнуть. Разворачивание программы покупки облигаций центрального банка - это беспрецедентный вызов, который может быть более разрушительным, чем многие думают", - сказал Джейми Димон. - "В совокупности ФРС, Европейский центральный банк и Банк Японии внесли в свои балансы почти в $14 трлн. Отключение такого большого количества активов может повлиять на множество рынков, от акций и облигаций до валют и даже недвижимости".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg

В Goldman Sachs отмечают, что цены на нефть могут упасть ниже $40, если рынок не получит явного катализатора к покупке. По мнению аналитиков банка катализатором может быть дальнейшее вмешательство ОПЕК или устойчивое снижение запасов нефти и числа активных буровых в США. Также в Goldman Sachs отмечают, что мировые запасы нефти снижаются, но рост объема добычи в Ливии и Нигерии является предметом опасений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов пара USD / JPY продолжает начатое вчера снижение, после достижения двухмесячного максимума Y114.50. По мнению аналитиков HSBC, доллар укреплялся на стремлениях, которые не были удовлетворены, а иена дешевела на обещаниях, которые не были выполнены.

"Циклические, структурные и политические изменения в Японии так и не достигли намеченных целей: инфляция прошла весь цикл в процессе этого неудачного эксперимента, так и не достигнув целевого уровня 2%. Мы ожидаем, что пара USD/JPY завершит год на уровне Y100, по сравнению с консенсус-прогнозом Y114", - говорят в HSBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара США, обновив 14-месячный максимум. Катализатором такой динамики было масштабное ралли пары EUR/GBP, в ходе которого она достигла самого высокого уровня с 9 ноября 2016 года. Дополнительную поддержку паре EUR/USD оказывало возобновившееся ослабление американской валюты после сообщений, подтверждающих связи Трампа с Россией. Сын президента США опубликовал переписку между ним и Робом Голдстоуном, бывшим британским журналистом, который пытался организовать встречу с российскими бизнесменами, предлагающими компромат на Хиллари Клинтон, а именно официальные документы и информацию про ее с Россией. Вскоре осведомленные источники заявили, что комитет по разведке Сената США планирует запросить у Дональда Трампа младшего упомянутые в переписке документы.

Давление на доллар также усилилось после публикации обзора вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Согласно отчету, в мае число вакансий упало до 5,666 млн. Показатель за апрель был пересмотрен в сторону понижения - до 5,967 млн. с 6,044 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий снизится лишь до 5,950 млн. Уровень вакансий составил 3,7 процента по сравнению с 3,9 процента в апреле. Количество вакансий резко сократилось в частном секторе (-283 000), но почти не изменилось в правительственном сегменте. Кроме того, найм составил 5,472 млн. против 5,043 млн. в апреле. Уровень найма вырос в мае до 3,7 процента с 3,5 процента в предыдущем месяце. Найм заметно увеличился в частном секторе (+423 000), и мало изменился в правительственной сфере. Что касается увольнений, их число составило 3,221 млн. по сравнению с 3,044 млн. в апреле. Уровень увольнений вырос на 0,1 процента относительно апреля, и составил 2,2 процента.

Участники рынка также ожидают комментариев от председателя ФРС Йеллен, которая в среду и четверг будет выступать с полугодовым отчетом в Конгрессе. Инвесторы надеются, что ее заявления будут содержать новые подсказки относительно позиции ФРС по ставкам. Напомним, в последние недели она оптимистично оценивала состояние экономики США, что увеличивает вероятность третьего в этом году повышения ставок. Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 55,7%. В целом, наиболее вероятным временем для повышения ставки является декабрьская встреча ФРС.

Фунт значительно снизился против доллара США, обновив почти 2-недельный минимум, что было вызвано выступлением представителя Банка Англии Броадбента, которое не оправдало ожиданий инвесторов. Броадбент оставил без внимания тему денежно-кредитной политики и экономических прогнозов, несмотря на то, что от него ждали оптимистичных заявлений и большую склонность к дальнейшему ужесточению политики. Броадбент сообщил, что сокращение объемов торговли после Брекзита вызовет рост цен. "Рост мировой торговли замедлился с момента начала кризиса. Наращивание объемов торговли способствует снижению цен и не приводит к потере рабочих мест. Сокращение объемов торговли с ЕС невыгодно Британии", - добавил Броадбент.

Сегодня инвесторы будут изучать данные по рынку труда в поисках признаков слабости экономики во 2-м квартале. Напомним, на прошлой неделе были опубликованы разочаровывающие данные по промышленному производству и внешней торговле, которые поставили под сомнение разговоры о повышении ставок Банком Англии. Экономика Великобритании замедлилась в начале 2017 года, после того, как первоначально сумела противостоять шоку от итогов референдума по выходу из состава ЕС, который прошел в июне 2016 года. Потребители, которые являются основной движущей силой роста экономики, сократили свои расходы, поскольку инфляция быстро растет, подталкиваемая обвалом фунта после референдума. Тем не менее, некоторые политики Банка Англии по-прежнему настаивают на первом повышении процентной ставки в течение десятилетия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 45.76 +1.60%

Gold 1,217.00 +0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +114.50 20195.48 +0.57%

TOPIX +11.66 1627.14 +0.72%

Hang Seng +377.58 25877.64 +1.48%

CSI 300 +17.12 3670.81 +0.47%

Euro Stoxx 50 -13.58 3464.48 -0.39%

FTSE 100 -40.27 7329.76 -0.55%

DAX -8.90 12437.02 -0.07%

CAC 40 -25.04 5140.60 -0.48%

DJIA +0.55 21409.07 +0.00%

S&P 500 -1.90 2425.53 -0.08%

NASDAQ +16.91 6193.31 +0.27%

S&P/TSX +43.85 15149.14 +0.29%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1464 +0,58%

GBP/USD $1,2845 -0,26%

USD/CHF Chf0,9635 -0,22%

USD/JPY Y113,95 -0,10%

EUR/JPY Y130,63 +0,49%

GBP/JPY Y146,37 -0,36%

AUD/USD $0,7635 +0,41%

NZD/USD $0,7221 -0,65%

USD/CAD C$1,2919 +0,25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль 96

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Май 1.2% -0.5%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Май 2.1% 1.8%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Май 1.7% 1.9%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Май 4.6% 4.6%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июнь 7.3 10

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Май 1.4% 3.6%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Май 0.5% 1.1%

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.5% 0.5%

14:00 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:00 США Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -6.299

15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

18:00 США Бежевая книга ФРС

18:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Июнь 3.1%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade