Новости и прогнозы рынков CFD — 17-07-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Июнь 4.9%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Июнь 2.9%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июнь 11.6% 8.7%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июнь -1.3% -1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июнь 3.6% 3.3%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июнь 0.1% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь 2.6% 2.6%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь 3.7% 3.7%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июнь 0.4% 0.3%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.3% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь 2.9% 2.9%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 37.7

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 18.6 17.5

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Июнь -0.3% -0.2%

13:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Июль 67 67

20:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Май 65.8

20:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Май 1.8

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +0.93%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -1.17%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Китая Си Цзиньпин сказал, что Китай ускорит открытие рынка и упростит административные барьеры для стимулирования иностранных инвестиций, а также усилит финансовое регулирование, чтобы предотвратить риски.

"Китай должен ускорить темпы работ по устранению ограничений на участие иностранного капитала в таких областях, как детские товары, уход за пожилыми людьми, дизайн архитектуры, бухгалтерский учет, аудит, логистика и электронная коммерция, - сказал Си Цзиньпин на очередной встрече партии. - Нам нужно продолжать использовать иностранные инвестиции для продвижения реформы предложения и "поднятия" нашей экономики, чтобы догнать глобальные темпы инноваций".

"Мы должны быстрее продвигаться с открытием рынка в областях, которые обеспечивают защиту прав потребителей, повышают финансовую конкуренцию и устраняют финансовые риски", - добавил президент Китая

Иностранные компании уже давно жалуются на запрет их входа в некоторые стратегически важные секторы и требование держать миноритарную долю в форме совместного предприятия с местными фирмами даже в тех секторах, в которых им разрешено участвовать.

Си Цзиньпин сказал, что Китай должен создать новый основной закон, регулирующий иностранные инвестиции, и установить крайний срок, чтобы избавиться от существующих правил, которые противоречат принципам открытия рынка. "К иностранным фирмам следует относиться справедливо, - сказал Си. - Чрезмерные проверки и штрафы в отношении иностранных фирм должны быть устранены и сокращены".

"Китай также будет расширять импорт, сохраняя при этом устойчивым экспорт, - сказал Си. - Кроме того, Китая будет держать свою валюту в основном стабильной, и ее обменный курс в пределах "разумного" диапазона".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Итальянским банкам может потребоваться 10 лет, чтобы снизить их уровень неработающих кредитов (NPL) до среднеевропейского уровня, сказали Morgan Stanley в понедельник, добавив, что создание "плохого банка" может помочь в решении проблемы.

Рецессия, завершившаяся в 2014 году, обременила итальянские банки просроченной задолженностью на сумму 349 млрд. евро, что составляет одну треть от общего объема в Европе, в то время как проблемы судебной системы и вялый экономический рост затрудняли "выздоровление" безнадежных долгов. Но ряд государственных мер, связанных с вливанием капитала и план по спасения Monte dei Paschi, самого старого банка в мире, предоставили некоторое облегчение.

"Мы считаем, что прогресс был достигнут, но остаются уязвимые места, с 60 млрд.-70 млрд. евро списаний по неработающим займам, которые все еще находятся в стадии разработки. Потребуется почти 10 лет, чтобы достичь европейских уровней NPL при текущих условиях", - сказали в Morgan Stanley.

Аналитики в американском банке заявили, что создание "плохого банка" или публичной компании по управлению активами станет ключевым шагом на пути решения проблемы NPL в Италии. Идея "плохого банка" поддерживается институтами Европейского Союза, в том числе центральным банком и региональным банковским органом, но в Германии он сталкивается с оппозицией, которая отказывается от перспективы финансовой помощи, финансируемой налогоплательщиком.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно подорожал против доллара США, восстановив все ранее утраченные позиции, и достигнув максимума 12 июля. Американская валюта продолжает оставаться под давлением после того, как в пятницу были опубликованы разочаровывающие данные по инфляции и розничным продажам, которые усилили опасения относительно состояния экономики США и ослабили аргументы в пользу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 52,9% по сравнению с 58,8% неделей ранее (10 июля). На этой неделе трейдеры продолжат следить за данными по США, чтобы определить, достаточно ли сильна экономика для третьего увеличения ставки в этом году.

Между тем, евро получает поддержку в преддверии июльского заседания ЕЦБ, запланированного на ближайший четверг. Инвесторы будут тщательно анализировать заявления Центробанка в поисках намеков на перспективы сворачивания мер стимулирования. Напомним, ранее в этом месяце ЕЦБ намекнул, что приближаются к сворачиванию своей программы количественного смягчения.

Повышению курса евро также способствовали сегодняшние инфляционные данные от Евростата, которые подтвердили ожидания. Отчет показали, что индекс потребительских цен увеличился в июне на 1,3% по сравнению с ростом на 1,4% в мае. Показатель также соответствовал предварительной оценке, опубликованной 30 июня. Это был самый слабый показатель, наблюдаемый в этом году. Европейский центральный банк нацелен на инфляцию «ниже, но близко к 2%». На ежемесячной основе индекс потребительских цен в июне оставался неизменным. Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, увеличилась до 1,1% в июне, согласно предварительной оценке, с 0,9% месяцем ранее. Наибольшее позитивное влияние на годовую инфляцию в еврозоне оказали услуги по размещению, пакетные каникулы и табачные изделия, в то время как телекоммуникации, соцзащита и хлеб и крупы оказывали наибольшее негативное воздействие.

Британский фунт заметно снизился против доллара США, отступив от максимальной отметки с 22 сентября 2016 года. Причиной такой динамики была частичная фиксация прибыли по паре GBP/USD после ее масштабного ралли в ходе предыдущей недели.

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов оказались итоги опроса Конфедерации британской промышленности (CBI). Более 40% британских фирм заявили, что Brexit повлиял на их инвестиционные решения, а 98% из них сказали, что это имело негативное влияние. Компании заявили, что общая неопределенность в отношении будущих отношений Великобритании с ЕС была негативным фактором, в то время как слабость фунта по отношению к доллару была единственным положительным фактором. Почти 60% фирм, которые ответили на опрос, сказали, что Brexit не повлиял на их инвестиционные решения. "В Британии существует множество примеров процветания бизнеса и секторов и обеспечения рабочих мест и роста в местных сообществах, - сказал Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI. - Уверены, что большинство компаний, которые ответили на наш опрос, не чувствуют, что Brexit изменил эти планы жизненно важных расходов"

Между тем, уже завтра Управление национальной статистики опубликует данные по потребительским ценам за июнь. Согласно ожиданиям, годовая инфляция в июне осталась на уровне 2,9%, вблизи 4 летних максимумов. Инфляция в Британии ускорилась после длительного периода замедленного роста цен ввиду резкого ослабления фунта после референдума. Темпы роста зарплат отстают от инфляции, поэтому британцы уже сократили свои расходы, что привело к замедлению экономики в 1-м квартале текущего года. Хотя есть некоторые члены Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, которые хотели бы повысить ставки, большинство членов считают, что инфляция в ближайшие месяцы снизится в связи со слабыми темпами экономического роста в настоящее время

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в пятницу, 21 июля в 12:30 GMT

После скольжения в умеренную рецессию в начале 2015 года, рост реального ВВП в Канаде снова возобновился. Этот отскок в канадской экономике был обусловлен, по крайней мере частично, сильным ростом потребительских расходов. В частности, в апреле стоимость розничных продаж в Канаде выросла на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Свежие данные по розничным расходам за май будут опубликованы уже в пятницу. Напомним, Банк Канады осуществляет денежно-кредитную политику, чтобы поддерживать инфляцию ИПЦ в диапазоне от 1% до 3%. При уровне 1,3%, нынешний показатель инфляции ИПЦ находится в нижней части этого диапазона. Однако, Банк Канады на прошлой неделе принял решение повысить свои основную ставку на 25 б.п., что было зафиксировано впервые за семь лет. Политики утверждали, что экономический рост выше потенциала в конечном итоге приведет к повышению уровня инфляции в стране. Данные по инфляции ИПЦ за июнь также будут представлены в ближайшую пятницу.

Согласно средним прогнозам, в мае розничные продажи выросли на 0,2% после увеличения на 0,8% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Банк России ожидает, что прибыль банковского сектора РФ во втором полугодии будет меньше, чем в первом, но по итогам 2017 года может превысить 1-1,2 трлн рублей. Об этом в понедельник заявил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Возможно, прибыль во втором полугодии будет чуть меньше, чем в первом. Но, тем не менее, мы рассчитываем на прибыль банковской системы по году, которая превысит 1 трлн, может, 1,2 трлн рублей", - сказал он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что прибыль банковского сектора РФ за первые шесть месяцев 2017 года выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 770 млрд рублей.

Она отметила, что эта тенденция показывает, что банковская система успешно восстанавливается и наращивает кредитование.

По прогнозам ЦБ, за 2017 год российские банки могут заработать порядка 1,3 трлн рублей, большая часть которых, как рассчитывает регулятор, может быть направлена в капитал банков.

За весь 2016 год прибыль банковского сектора РФ составила 930 млрд руб.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 20 июля в 08:30 GMT

Рост реального ВВП в Соединенном Королевстве в последние годы был обусловлен в основном расходами на потребительские товары. Тем не менее, темпы повышения реальных розничных расходов ослабли в последнее время, что привело к замедлению в британской экономике в этом году. Поводом для замедления роста потребительских расходов является повышение инфляции, вызванное обесцениванием британского фунта после референдума по вопросу Брекзита в июне прошлого года, которое подорвало рост реального располагаемого дохода. Напомним, индекс потребительских цен вырос до 4-летнего максимума в мае, и составил 2,9% в годовом исчислении, что значительно превысило целевой показатель Банка Англии на уровне 2%. Хотя есть некоторые члены Комитета по денежно-кредитной политике, которые хотели бы повысить ставки, большинство членов считают, что инфляция в ближайшие месяцы снизится в связи со слабыми темпами экономического роста в настоящее время.

Согласно средним прогнозам, в июне розничные продажи выросли на 0,4% после снижения на 1,2% в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили сегодняшние торги смешанно. Инвесторы анализировали последние статданные по Китаю, которые превзошли прогнозы, а также следили за вторым раундом официальных переговоров по Брекзиту в Брюсселе.

Читать далее

Основные фондовые индексы США немного выросли и колебались вблизи рекордных уровней в понедельник, поскольку инвесторы настроились на неделю отчетов у крупных американских компаний. На этой неделе свои финансовые результаты по итогам деятельности во втором квартале 2017 года должны обнародовать несколько больших американских компаний, в том числе Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), Johnson & Johnson (JNJ), IBM (IBM), Microsoft (MSFT), General Electric (GE) и др.

Как показали сегодня результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс региона значительно упал в июне, и был хуже, чем средние прогнозы экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +9,8 пункта по сравнению с +19,0 пункта в июне. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали ухудшение индекса лишь до +15,0 пункта.

Котировки нефти теряют более полпроцента, поскольку оптимизм касательно того, что растущий спрос будет способствовать сокращению поставок, компенсируется ростом буровой активности в США.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (16 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +0.68%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -0.93%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.3%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 21595.00 0.00 0.00%

S&P 500 2458.75 +2.75 +0.11%

Nasdaq 100 5846.75 +3.50 +0.06%

Oil 46.22 -0.32 -0.69%

Gold 1233.20 +5.70 +0.46%

U.S. 10yr 2.32 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на импорт

Показатель будет опубликован во вторник, 18 июля в 12:30 GMT

Цены на импорт уменьшились в мае, что, главным образом, отражало третье подряд снижение стоимости импортируемых нефтепродуктов. Между тем, за исключением топлива, цены на импорт остались без изменений в мае и выросли на 0,8% годовых, отказавшись от 5-летнего максимума, достигнутого в апреле. Экспортные цены также упали на фоне широкомасштабной месячной дефляции. Ожидается, что дальнейшее снижение цен на энергоносители в июне оказывало давление на индекс цен на импорт. В ближайшей перспективе цены на энергоносители, вероятно, продолжат сдерживать общий рост цен на импорт. Если взглянуть на более долгосрочную перспективу, ряд валютных стратегов ожидают ослабление доллара в среднесрочной перспективе, что в свою очередь должно оказывать некоторое скромное повышательное на нетопливные импортные цены, при прочих равных условиях. С отдалением базовой инфляции от целевого значения 2%, нисходящая динамика доллара после нескольких лет укрепления может помочь остановить недавнее снижение базовой инфляции.

Согласно средним прогнозам, в июне индекс снизился на 0,2% после падения на 0,3% в мае.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован в среду, 19 июля в 12:30 GMT

Данные по закладкам нового жилья снова разочаровали в мае - закладки односемейных домов сократились на 3,9%, а многоквартирного жилья упали на 9,7%. Количество разрешений также снизилось как для односемейного, так и для многосемейного жилья, что говорит о том, что в игре больше, чем в статистический шум. Учитывая то, что уверенность строителей находится вблизи максимумов цикла, цены устойчиво растут и запасы жилья исторически низкими, падение числа разрешений в односемейно секторе вызывает недоумение. Объем закладок нового жилья в мае все еще на 3,2% превышал уровень прошлого года, при этом весь этот рост приходился на односемейный сегмент. Нехватка работников может быть более серьезной проблемой, с ростом числа выданных разрешений для односемейных домов, но которые еще не начали строить, на 4.0% относительно апреля и на 14,7% в годовом выражении. Занятость в сфере строительства выросла в июне на 3,1% в годовом выражении, и на 1,5% годовых за последний 3-месячный период, что предполагает ограниченный краткосрочный импульс.

Согласно средним прогнозам, в июне закладки новых домов выросли до 1150 тыс. с 1092 тыс. в мае.

Индекс ведущих индикаторов

Показатель будет опубликован в четверг, 20 июля в 14:00 GMT

Индекс ведущих индикаторов (LEI) вырос в девятый раз подряд в мае. Процентный спрэд, индекс новых заказов и компонент ожиданий потребителей - все они способствовали тому, что индекс увеличился. Между тем, разрешения на строительство были единственным компонентов, который оказал давление на этот индикатор будущей экономической активности. В целом, еще один солидный ежемесячный прирост помог увеличить 6-месячное годовое изменение индекса до двухлетнего максимума. LEI является одним из ключевым компонентов в различных моделях прогнозирования рецессии на следующие шесть месяцев. Недавняя серия твердых показаний LEI толкнула вероятность рецессии в следующие шесть месяцев до очень низких уровней. Ожидается, что в июне LEI продолжил свое повышение. Если прогноз оправдается, это приведет к тому, что модели, оценивающие вероятность рецессии во второй половине этого года, укажут, что шансы рецессии остаются низкими.

Согласно средним прогнозам, в июне индекс вырос на 0,3% после аналогичного повышения в мае.

Клиенты, ожидающие посылки за рубежом, испытывают значительные задержки, так как FedEx Corp. (FDX) продолжает страдать от последствий кибератаки 27 июня.

В понедельник логистическая компания заявила, что глобальная кибератака, известная как вирус "Petya", который распространяется через украинский налоговый программный продукт, существенно повлияла на деятельность принадлежащего FedEx бизнеса TNT Express, который осуществляет доставку на Ближнем Востоке и в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Европе и Южной Америке.

FedEx заявил, что потерял доход из-за уменьшения объемов в TNT Express и понес дополнительные расходы на случай непредвиденных обстоятельств и восстановление затронутых систем. Компания заявила, что у нее нет страховки, которая покрывала последствия кибер-атаки.

В июне вирус кибернетики "Petya" распространился из Украины, нанося ущерб тысячам компьютеров по всему миру, причем индустрия судоходства и логистики среди наиболее пострадавших.

Вредоносный код зашифровал данные на машинах и потребовал у жертв $300 выкупа за восстановление, аналогично тактике вымогательства, которая использовалась в глобальной атаке WannaCry в мае.

FedEx отметил, что в то время как базы, концентраторы и объекты TNT работают, они прибегают к ручным процессам, чтобы облегчить значительную часть операций и функций обслуживания клиентов.

"Мы не можем оценить, когда услуги TNT будут полностью восстановлены", - сказали в компании.

Компания заявила, что кибератака будет иметь "материальное" финансовое влияние на ее деятельность. FedEx заявила, что у нее нет киберстрахования или какой-либо другой страховки для покрытия атаки.

FedEx приобрела TNT Express BV в прошлом году за $4,8 млрд, причем сделка стала крупнейшим приобретением в истории FedEx. В предыдущем финансовом году TNT добавила к доходам FedEx 12%.

На текущий момент акции FedEx (FDX) котируются по $212.28 (-3,10%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российские биржевые торги завершили сессию понедельника снижением индексов: ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 0,08% - до 1959,11 пункта, РТС - на 0,47%, до 1039,34 пункта вслед за ослаблением котировок нефти.

Так, по состоянию на 19:10 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,49% - до $48,67 за баррель.

На фоне снижения нефти рубль ослаб к доллару на 0,29% - до 59,26 рубля, к евро - на 0,26%, до 67,93 рубля.

"Во вторник индекс ММВБ может снизиться до 1944 пунктов, и индекс РТС - до 1023 пунктов", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 32,042 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,105% против 1,125% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,54 по сравнению с 3,20 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 65,12% от объёма размещения по сравнению с 46,44% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,51% от объёма размещения по сравнению с 8,30% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 32,37% от объёма размещения по сравнению с 45,26% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 38,458 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,050% против 1,040% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,94 по сравнению с 2,87 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 26,20% от объёма размещения по сравнению с 31,36% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,40% от объёма размещения по сравнению с 9,03% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 63,40% от объёма размещения по сравнению с 59.60% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Совокупные активы российского банковского сектора без учета банков с отозванной лицензией выросли на 2,2% с начала года и по состоянию на 1 июля достигли 80,78 трлн руб. Такие данные содержаться в материалах Банка России.

При этом в июне 2017 года вклады населения выросли на 1,6%, до почти 24,9 трлн руб., а объем депозитов и средств на счетах организаций снизился на 1,2%, до 24,15 трлн руб.

В отчетном периоде кредиты экономике увеличились на 1,8%, до 41,2 трлн руб., в том числе кредитование нефинансовых организаций - на 1%, до 30,02 трлн руб.

Финансовый результат банков в первом полугодии текущего года достиг 770 млрд рублей, добавляет ЦБ.

Котировки нефти консолидируются вблизи уровня открытия, поскольку оптимизм касательно того, что растущий спрос будет способствовать сокращению поставок, компенсируется ростом буровой активности в США.

Читать далее

Котировки золота умеренно выросли в понедельник, приблизившись до 2-недельного максимума. Катализатором этому были последние статданные по США, которые указали на слабую инфляцию и усугубили перспективы повышения процентных ставок.

Читать далее

Во вторник выйдет умеренное число важных статданных. В 01:30 GMT в Австралии будет опубликован протокол совещания РБА по вопросам денежно-кредитной политики. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после заседания, по итогам которого дается краткое заявление ЦБ.

В 08:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за июнь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,2% за месяц и на 2,9% в годовом выражении, а индекс розничных цен увеличился на 0,3% и 3,7% соответственно.

В 09:00 GMT Германия и еврозона выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований, которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате. Согласно прогнозам, индекс для Германии ухудшился до 17,5 с 18,6 в мае.

В 12:30 GMT США представит индекс цен на импорт за июнь. Индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Ожидается, что индекс снизился на 0,2% после падения на 0,3% в мае.

В 14:00 GMT в США выйдет индекс состояния рынка жилья от NAHB за июль. Индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж, а ниже указывает на негативный прогноз. Ожидается, что индекс остался на уровне 67 пункта.

В 20:00 GMT США сообщит об изменении общего и чистого объема покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд заявил в понедельник, что из-за ускорения экономического роста у Франции есть "уникальное окно возможностей", чтобы преодолеть "слабость" государственных финансов и высокий уровень безработицы, и в то же время улучшить свою конкурентоспособность.

МВФ сказал после своего ежегодного обзора страны, что планы нового французского правительства сосредоточиться на сокращении расходов были "целесообразными", и при этом назвал план, чтобы сделать трудовое законодательство более гибкими, "широким и амбициозным".

Между тем, планы президента Эммануэля Макрона о постепенном сокращении корпоративного налога до 25 процентов с 33,3 процента при установлении фиксированного 30-процентного налога на доходы от капитала сделают Францию ​​более конкурентоспособной при одновременном повышении объема инвестиций, написали сотрудники МВФ в заключение своего обзора.

"С сильным политическим мандатом и улучшением экономических условий - в этом году рост достигнет 1,5% и еще больше ускорится в следующем году - теперь есть "уникальное окно возможностей" для такого смелого и всеобъемлющего пакета экономических реформ", - сказал МВФ.

Ранее МВФ ожидал, что в этом году экономика вырастет на 1,4%, а в следующем году - на 1,6%. Между тем, правительство Франции нацелено на рост ВВП на 1,6% в этом году и на 1,7% в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в первой декаде июля снизилась по сравнению с третьей декадой июня на 0,09 процентного пункта и составила 7,36%. Об этом говорится в материалах Банка России.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в январе - июне 2017 г. выросло на 20,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. и составило 647 тыс., говорится в материалах Росстата.

По данным статистического ведомства, в июне текущего года в годовом выражении выпуск авто вырос на 16,9%, а по отношению к маю 2017 г. показатель увеличился на 16,3%.

Производство грузовых автомобилей (включая шасси, но без автосамосвалов) по итогам первого полугодия 2017 г. выросло на 16,4%, до 68,6 тыс. Производство автобусов увеличилось на 31,4% и достигло 12 тыс.

Рост положительного сальдо торгового баланса в еврозоне в мае свидетельствует о том, что рост ВВП, вероятно, ускорился за три месяца до июня, и торговля намерена продолжать наращивать рост в ближайшие кварталы, говорит экономист Capital Economics Дженнифер МакКуун.

Официальные данные, опубликованные 14 июля, показали, что скорректированное положительное сальдо торгового баланса выросло до 19,7 млрд. евро в мае с 18,6 млрд. евро в апреле.

Рост в мае в основном был обусловлен ростом экспорта на 2,1%, что опережало рост импорта на 1,6% и привело к ежегодному росту экспортных цен на целые 9,4%, заметил экономист.

Среди стран положительное сальдо торгового баланса Германии выросло до 20,3 млрд. евро в мае с 19,8 млрд. евро в апреле, а дефицит Франции сократился с 5,6 млрд. евро до 4,9 млрд. евро, что является самым маленьким в этом году.

МакКуун отметил, что положительное сальдо торгового баланса в июне все еще было меньше, чем в прошлом году, что частично отразилось на росте цен на нефть.

«Ежемесячные данные об объемах торговли, которые являются менее своевременными, чем данные о стоимости, показали, что ежегодный рост экспорта опережает темпы импорта в этом году, что резко контрастирует с ситуацией в 2016 году», - отметил экономист.

Несмотря на то, что ежемесячные данные о торговле товарами не являются отличным справочным материалом для данных о товарах и услугах, используемых для построения ВВП, последние ежемесячные данные по промышленному производству и розничным продажам показывают, что рост ВВП во втором квартале, возможно, превысил рост в первом квартале на 0,6%, сказал экономист.

МакКуун ожидает, что в ближайшие месяцы рост экспорта возрастет, а мировой спрос будет здоровым и курс евро по-прежнему находится на довольно низком уровне по прошлым стандартам.

«Чистая торговля поэтому должна увеличить рост ВВП еврозоны в течение следующего года или около того, хотя эта поддержка, скорее всего, исчезнет к 2019 году, поскольку евро вырастет и рост замедлится», - предсказал МакКуун.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании упали на третий месяц подряд в июне, сообщили LSL Property Services / Acadata в понедельник.

Цены на жилье упали на 0,2 процента в июне с мая, когда они снизились на 0,1 процента. Средняя цена в июне составила 301 114 фунтов стерлингов.

На ежегодной основе инфляция цен на жилье снизилась до 3,8 процента с 4,3 процента в предыдущем месяце.

«Пока не пишите о вялом состоянии рынка», - сказал Оливер Блейк, управляющий директор агентов по недвижимости Reds Rains.

«Мы видели три месяца падения, но еще слишком рано паниковать. Ставки по ипотеке по-прежнему доступны, и замедление, которое мы видели, уже помогло некоторым покупателям бороться с доступностью».

Выборы и его результат лишь усугубили замедление роста цен, которое было можно увидеть с начала года, добавил Блейк.

Средние цены в столице упали в течение второго месяца подряд в мае, снизившись на 3 101 фунтов стерлингов, или на 0,5 процента, до 613 650 фунтов стерлингов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1450 (EUR 910m) 1.1500 (485m)

USDJPY: 112.50 (USD 660m) 113.00 (560m) 113.50-55 (675m) 114.00-05 (935m)

GBPUSD: 1.2890-00 (GBP 350m) 1.3125 (330m) 1.3325 (460m)

AUDUSD: 0.7725 (AUD 210m) 0.7760-65 (590m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.45 (-0.19%)

Золото $1,234.30 (+0.55%)

Британские фирмы заявили, что Brexit повлиял на их инвестиционные решения, согласно опросу Конфедерации британской промышленности.

Более 40% респондентов заявили, что Brexit повлиял на их решение, а 98% из них сказали, что это имело негативное влияние.

Компании заявили, что общая неопределенность в отношении будущих отношений Великобритании с ЕС была негативным фактором, в то время как слабость фунта стерлингов по отношению к доллару была единственным положительным фактором.

Почти 60% фирм, которые ответили на опрос, сказали, что Brexit не повлиял на их инвестиционные решения.

«В Великобритании существует множество примеров процветания бизнеса и секторов и обеспечения рабочих мест и роста в местных сообществах», - сказал Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI.

«Уверены, что большинство компаний, которые ответили на наш опрос, не чувствуют, что Brexit изменил эти планы жизненно важных расходов», - добавил экономист.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,457.00 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.09% до уровня 5,848.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei -

Hang Seng 26,470.58 +81.35 +0.31%

Shanghai 3,176.50 -45.92 -1.42%

S&P/ASX 5,755.47 -9.65 -0.17%

FTSE 7,416.66 +38.27 +0.52%

CAC 5,233.89 -1.42 -0.03%

DAX 12,591.52 -40.20 -0.32%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.53 за баррель (-0.02%)

Золото торгуется по $1,232.80 за унцию (+0.43%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после умеренного роста рынка в пятницу на фоне слабых данных по инфляции и розничным продажам в США за июнь, которые ослабили перспективы повышения процентных ставок в этом году.

В фокусе внимания инвесторов находится квартальная отчетность корпоративного сегмента. На этой неделе свои финансовые результаты по итогам деятельности во втором квартале 2017 года должны обнародовать несколько больших американских компаний, в том числе Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), Johnson & Johnson (JNJ), IBM (IBM), Microsoft (MSFT), General Electric (GE) и др.

Средний прогноз аналитиков предполагает, что прибыль компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, увеличилась на 8.1% г/г во втором квартале. Согласно данным Thomson Reuters, темп рост прибыли американских компаний, отмеченный по итогам первого квартала, был самым быстрым с 2011 года.

Инвесторы будут внимательно следить за отчетностью корпоративного сегмента, чтобы выяснить насколько оправданными являются высокие валюации компаний в условиях замедляющейся инфляции и смешанных экономических данных.

Значение показателя Р/Е на ближайшие 12 месяцев для 500 компаний, входящих в индекс S&P составляет 18, по сравнению с долгосрочным средним значением Р/Е на уровне 15.

Участники рынка также анализируют последние результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, которые показали, что производственный индекс региона значительно упал в июне, и был хуже, чем средние прогнозы экономистов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +9.8 пункта по сравнению с +19 пункта в июне. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали ухудшение индекса лишь до +15 пункта.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что хедж-фонд Trian Fund Management подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам о назначении "инвестора-активиста" Нельсона Пельтца в Совет директоров компании Procter & Gamble (PG) на ежегодном собрании акционеров. Как отмечают в Trian, решение предложить кандидатуру г-на Пельтца для избрания в Совет директоров было принято, чтобы он мог стать катализатором более быстрых и значительных изменений в Procter & Gamble, которая демонстрирует неутешительные результаты в последнее десятилетие. Акции PG на премаркете выросли на 0.5%.

Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги в мае составили 29,5 млрд. долл. США, главным образом, это покупки государственных долговых инструментов. В то же время канадские инвесторы увеличили свои запасы иностранных ценных бумаг на 4,4 млрд. долл. США, чему способствовали инвестиции в долговые инструменты США.

В результате международные транзакции по ценным бумагам привели к чистому притоку средств в размере 25,1 млрд. долл. США в канадскую экономику, что является вторым последовательным наибольшим ежемесячным чистым притоком средств.

Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги в мае достигли 29,5 млрд. долл. США, что значительно превышает 10,6 млрд. долл. США в апреле. Иностранные инвесторы в основном добавляли государственные долговые ценные бумаги в свои холдинги и, в меньшей степени, акции. С начала года иностранные приобретения канадских ценных бумаг составили 100,6 млрд. долл. США по сравнению с 82,0 млрд. долл. США за тот же период в 2016 году.

Инвестиции нерезидентов в канадские облигации в мае составили 20,8 млрд. долл. США, что является крупнейшим капиталовложением с марта 2015 года. Основными вкладчиками в инвестиционную деятельность в мае стали рекордные приобретения провинциальных государственных облигаций, в основном новые выпуски, выраженные в иностранной валюте. Кроме того, инвесторы-нерезиденты купили облигации на сумму 6,4 млрд. долл. США и 4,3 млрд. федеральных государственных облигаций. Канадские долгосрочные процентные ставки снизились на семь базисных пунктов, отметив снижение четвертый месяц подряд.

Иностранные инвестиции на канадский денежный рынок в мае составили 1,4 млрд. долл. США. Иностранные инвесторы приобрели рекордную сумму в размере 6,5 млрд. долл. США за счет средств федерального правительства, в то время как они уменьшили их приверженность корпоративным бумагам. Канадские краткосрочные процентные ставки не изменились, а канадский доллар вырос против своего американского контрагента менее чем на один процент.

Иностранные инвестиции в канадские акции в мае составили 7,2 млрд. долл. США. Основная часть этой деятельности приходилась на иностранные покупки на вторичном рынке. Цены на канадские акции упали на 1,5%.

Канадские инвесторы возобновили свои приобретения иностранных ценных бумаг, добавив в мае 4,4 млрд. долл. США к их активам, чему способствовали инвестиции в долговые инструменты США.

В мае канадские инвесторы приобрели 5,9 млрд. долл. США по иностранным долговым ценным бумагам, первые инвестиции в течение трех месяцев и самые большие с декабря 2015 года. Рекордные приобретения казначейских векселей США и корпоративных облигаций США были смягчены продажами казначейских облигаций США в мае. Долгосрочные процентные ставки США не изменились, а краткосрочные процентные ставки увеличились на девять базисных пунктов.

Канадские инвесторы сократили свои запасы иностранных акций на 1,5 млрд. долл. США в мае, отметив второй подряд ежемесячный листинг. Продажи акций США были смягчены приобретением неамериканских иностранных акций. Цены на акции США выросли на 1,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона значительно упал в июне, и был хуже, чем средние прогнозы экономистов.

Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +9,8 пункта по сравнению с +19,0 пункта в июне. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали ухудшение индекса лишь до +15,0 пункта.

Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и деловой оптимизм в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже нуля - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности.

В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в июле 13,3 против 18,1 в июне

• индекс занятости в июле 3,9 против 7,7 в июне

• индекс отпускных цен в июле 11,0 против 10,8 в июне

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики VTB Capital снизили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley возобновили рейтинг акций General Electric (GE) на уровне Equal-Weight; целевая стоимость $27

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

18 июля

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.44, выручка $21838.01 млн.

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $3.39, выручка $7474.50 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $1.79, выручка $18951.74 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $2.38, выручка $50065.82 млн.

После окончания торгов:

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $2.75, выручка $19450.87 млн.

19 июля

До начала торгов:

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $0.78, выручка $9052.06 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS $0.58, выручка $2862.57 млн.

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.43, выручка $8193.66 млн.

20 июля

До начала торгов:

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.16, выручка $6377.50 млн.

После окончания торгов:

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $0.71, выручка $24292.83 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $0.81, выручка $4358.23 млн.

21 июля

До начала торгов:

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.25, выручка $29084.51 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $1.77, выручка $9880.21 млн.

Хедж-фонд Trian Fund Management подтвердил, что подал заявление о назначении Нельсона Пельтца (Nelson Peltz) в Совет директоров компании Procter & Gamble (PG).

Издание WSJ сегодня сообщило о том, что Trian Fund Management "инвестора-активиста" Нельсона Пельтца намерен начать борьбу за голоса акционеров, чтобы попасть в Совет директоров Procter & Gamble на ежегодном собрании акционеров.

Будучи одним из крупнейших акционеров Procter & Gamble, и учитывая неутешительные результаты компании за последнее десятилетие, Trian очень заинтересован в том, чтобы помочь компании решить стоящие перед ней задачи. Trian принял решение назначить г-на Пельтца для избрания в Совет директоров на ежегодном собрании, с тем чтобы он мог стать катализатором более быстрых и значительных изменений в Procter & Gamble. Trian подал предварительное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам и запустил сайт www.RevitalizePG.com, в котором содержится краткая презентация для акционеров и другие материалы.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $87.55 (+0.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Июнь -0.1% 0% 0%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Июнь 0.9% 1.1% 1.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь 1.4% 1.3% 1.3%

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

Евро умеренно вырос против доллара, поддержку паре оказали данные CPI еврозоны, совпавшие с прогнозами. Кроме того, восстановление индекса доллара замедлилось.

Инфляция в еврозоне замедлилась до 6-месячного минимума в июне, показали окончательные данные Евростата в понедельник.

Инфляция незначительно снизилась до 1,3 процента в июне с 1,4 процента в мае. Показатель соответствовал предварительной оценке, опубликованной 30 июня.

Это был самый слабый показатель, наблюдаемый в этом году. Европейский центральный банк нацеливает инфляцию «ниже, но близко к 2 процентам».

На ежемесячной основе гармонизированный индекс потребительских цен в июне оставался неизменным.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, увеличилась до 1,1 процента в июне, согласно предварительной оценке, с 0,9 процента месяцем ранее.

Наибольшее влияние на годовую инфляцию в еврозоне оказали услуги по размещению, пакетные каникулы и табачные изделия, в то время как телекоммуникации, социальная защита и хлеб и крупы оказывали наибольшее негативное воздействие.

Фунт ослаб против доллара, так как незначительное восстановление индекса доллара от 10-месячных минимумов позволило игрокам зафиксировать прибыль после того, как на прошлой неделе пара выросла примерно на 300 пунктов от уровня возле 1.2800. Однако снижение вероятности повышения ставки ФРС в сентябре ограничивают рост доллара и падение пары.

Также падение пары сдержали данные по цена на жилье. Цены на жилье в Великобритании в июле незначительно выросли, так как умеренный рост заработной платы негативно повлиял на доступность недвижимости, сообщает сайт Rightmove.

Запрашиваемая цена выросла на 0,1 процент в июле с июня. Средняя запрашиваемая цена недвижимости достигла 316 421 фунтов стерлингов.

На ежегодной основе цены на жилье выросли на 2,8 процента.

Рост заработной платы приглушен, есть признаки того, что потребительские кредиты ужесточаются, и в какой-то момент произойдет первый рост процентных ставок по ипотечным кредитам в течение десятилетия или более, который станет шоком для покупателей, сказал директор Rightmove Майлс Шипсиде.

Тем не менее, в Лондоне цены на жилье выросли на 1,1 процента с июня.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1434 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3056

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.34

В 12:30 GMT Канада отчитается по объему операций с иностранными ценными бумагами за май. Также в это время США представит индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс потребительских цен за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1465 1.1480 1.1500 1.1520 1.1550 1.1600

Ордера на покупку: 1.1430 1.1400 1.1370-75 1.1350 1.1320 1.1300

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3085 1.3100 1.3120 1.3150 1.3180 1.3200

Ордера на покупку: 1.3065 1.3050 1.3030 1.3000 1.2980 1.2945-50 1.2920 1.2900

EUR/JPY

Ордера на продажу: 129.30 129.50 129.80 130.00 130.20 130.50

Ордера на покупку: 129.00 128.80 128.50 128.30 128.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8765 0.8780 0.8800 0.8820 0.8835 0.8850

Ордера на покупку: 0.8735 0.8720 0.8700 0.8685 0.8650

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.80 113.00 113.35 113.55-60 133.80 114.00

Ордера на покупку: 112.30 112.00 111.85 111.50 111.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7830 0.7850 0.7880 0.7900

Ордера на покупку: 0.7800 0.7780 0.7750 0.7735 0.7720 0.7700

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи повысились в понедельник утром, так как инвесторы отреагировали на надежные данные экономического роста в Китае и мониторили второй раунд официальных переговоров Brexit в Брюсселе.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,23 процента в утренних сделках почти со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Акции сектора основных ресурсов - с их сильным воздействием на Китай - были самыми эффективными в начале утренней торговли в понедельник, поднявшись почти на 1 процент. В понедельник Китай сообщил о более сильных, чем ожидалось, данных экономического роста, поскольку вторая по величине экономика мира была поддержана устойчивым промышленным производством, розничными продажами и экспортом. По данным Национального бюро статистики, во втором квартале китайская экономика выросла на 6,9 процента (в годовом исчислении), и показала тот же темп роста, как и в первом квартале 2017 года.

Инжиниринговая фирма Weir Group взлетела до вершины индекса после того, как компания заявила, что ожидает, что ее годовые доходы от нефтегазового сектора превысят прогнозы аналитиков. Акции выросли на 6,7 процента на новостях.

Британская телекомпания ITV объявила, что Каролин Макколл станет ее новым исполнительным директором в понедельник утром. Макколл, который семь лет работал генеральным директором easyJet, должен взять на себя новую роль в крупнейшей бесплатной коммерческой телекомпании Великобритании 8 января 2018 года. Акции ITV были почти на 2 процента выше, а акции easyJet упали на 0,8 процента.

Акции шведской Getinge понизились более чем на 6 процентов, достигнув нижней границы индекса, после того, как она объявила об внеочередном общем собрании.

Секретарь Великобритании по Брекзиту Дэвид Дэвис возобновил переговоры с министром ЕС Мишелем Барнье в Брюсселе в понедельник. Ожидается, что переговорщики войдут в группы, чтобы обсудить четыре ключевых области до запланированной пресс-конференции в четверг.

Между тем, в США в пятницу данные показали, что потребительские цены в июне не изменились, а розничные продажи упали второй месяц подряд. Данные, вероятно, уменьшат ожидания от надежного экономического роста во втором квартале. Шансы на повышение процентной ставки из Федерального резерва в декабре упали до 43 процентов в пятницу, согласно инструменту CMЕ's Fedwatch.

На текущий момент

FTSE 7396.47 18.08 0.25%

DAX 12576.48 -55.24 -0.44%

CAC 5222.96 -12.35 -0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ближайшие месяцы британская инфляция цен на жилье, скорее всего, замедлится, так как покупательский спрос все еще падает, и условия кредитования вряд ли ослабеют, сказал экономист Capital Economics Хансен Лу.

Инфляция цен на жилье от Halifax замедлилась до 2,6 процента в июне с 3,3 процента в мае, показали данные 7 июля.

По сравнению с месяцем ранее цены на жилье упали на 1,0 процента в июне, обратив рост на 0,3 процента в предыдущем месяце. Снижение стало первым с января.

В результате квартальный темп роста цен на жилье во втором квартале составил -0,1 процента, что указывает на то, что цены имеют небольшой повышательный или нисходящий импульсы, отмечает Лу.

Экономист отметил, что это противоречит 1,1-процентному росту индекса цен на внутреннем рынке в июне, но другие данные рынка жилья также согласуются с замедлением.

Недавнее исследование RICS зафиксировало падение баланса запросов покупателей до -12 процентов, что свидетельствует о падении спроса.

Кроме того, данные транзакций от HMRC показывают снижение в мае, в то время как одобрение ипотеки за последние несколько месяцев застопорилось.

Тем не менее, экономист указывает, что картина не совсем мрачная. Данные PMI согласуются с ростом ВВП во втором квартале, а рост занятости - на приличном уровне.

Кроме того, ставки по ипотечным кредитам все еще находятся на рекордных минимумах, что способствует поддержанию спроса.

«Кажется маловероятным, что недавняя мягкость цен является началом серьезного спада», - сказал экономист.

«Тем не менее, также трудно понять, что рынок набирает обороты».

Лу также указал, что новый баланс запросов покупателей согласуется с дальнейшим замедлением роста цен на жилье в ближайшей перспективе. И почти рекордные цены на жилье будут продолжать снижать покупательский спрос.

Последний отчет о финансовой стабильности, выпущенный FPC, указывает на осторожный тон, который вряд ли быстро ухудшит условия кредитования, добавил экономист.

«В целом мы ожидаем, что цены на жилье будут к концу 2017 года на 2 процента выше, чем они начали», - предсказал Лу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании в июле незначительно выросли, так как умеренный рост заработной платы негативно повлиял на доступность недвижимости, сообщает сайт Rightmove.

Запрашиваемая цена выросла на 0,1 процент в июле с июня. Средняя запрашиваемая цена недвижимости достигла 316 421 фунтов стерлингов.

На ежегодной основе цены на жилье выросли на 2,8 процента.

Рост заработной платы приглушен, есть признаки того, что потребительские кредиты ужесточаются, и в какой-то момент произойдет первый рост процентных ставок по ипотечным кредитам в течение десятилетия или более, который станет шоком для покупателей, сказал директор Rightmove Майлс Шипсиде.

Тем не менее, в Лондоне цены на жилье выросли на 1,1 процента с июня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне замедлилась до 6-месячного минимума в июне, показали окончательные данные Евростата в понедельник.

Инфляция незначительно снизилась до 1,3 процента в июне с 1,4 процента в мае. Показатель соответствовал предварительной оценке, опубликованной 30 июня.

Это был самый слабый показатель, наблюдаемый в этом году. Европейский центральный банк нацеливает инфляцию «ниже, но близко к 2 процентам».

На ежемесячной основе гармонизированный индекс потребительских цен в июне оставался неизменным.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, увеличилась до 1,1 процента в июне, согласно предварительной оценке, с 0,9 процента месяцем ранее.

Наибольшее влияние на годовую инфляцию в еврозоне оказали услуги по размещению, пакетные каникулы и табачные изделия, в то время как телекоммуникации, социальная защита и хлеб и крупы оказывали наибольшее негативное воздействие.

После выхода данных евро вырос против доллара США. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1456. Ближайшее сопротивление - $1.1488 (максимум 12 июля). Сильный уровень поддержки - $1.1369 (минимум 13 июля).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России в период за 10-14 июля 2017 г. в среднем по стране выросли на 3 коп. и 1 коп. - до 37,09 руб. и 39,91 руб. за л соответственно. Об этом свидетельствуют данные компании Thomson Reuters Kortes.

Больше всего Аи-92 подорожал в Южном федеральном округе - на 7 копеек, до 38,47 руб. за л. В то же время в Северо- Кавказском федеральном округе цены на Аи-92 снизились на 1 копейку, до 36,98 руб. за л.

Средние биржевые цены на Аи-92 составили 42 тыс. 262 руб. за т, что на 73 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 сократились на 157 руб., до 42 тыс. 360 руб. за т.

Несмотря на среднее подорожание бензина Аи-95 в регионах России на 1-2 копейки, цены в Южном федеральном округе снизились на 4 копейки, до 41,83 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 43 тыс. 475 руб. за т, что на 104 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены сократились на 145 руб., до 43 тыс. 714руб. за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 246 руб. и составила 43 тыс. 805 руб.

Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю выросла на 1 копейку, до 38,08 руб. за л. Наибольшее подорожание отмечено в Южном федеральном округе - на 3 копеек, до 38,07 руб. за л. С начала года этот вид топлива в среднем стал дороже на 2,4%.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа 2017 года, согласно расчетам Минфина, понизится на 6,5 доллара и составит 74,4 доллара за тонну, говорится в материалах министерства.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 80,9 доллара за тонну.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня по 14 июля составила 45,65955 доллара за баррель, или 333,3 доллара за тонну.

По данным Минфина, пошлина на высоковязкую нефть понизится до 11,2 доллара с 12,4 доллара. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 22,3 доллара за тонну, на темные - 74,4 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до 22,3 доллара, прямогонного (нафта) - до 40,9 доллара с прежних 44,4 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне, пошлина на кокс понизится до 4,8 доллара за тонну.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Объем российского рынка онлайн- игр в 2016 г. вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом и составил 65,7 млрд руб. При этом основной рост доходов зафиксирован в мобильном сегменте: по сравнению с предыдущим годом он вырос на 54%, говорится в исследовании экспертов игрового направления Mail.Ru Group.

"В 2016 г. мобильные игры впервые вышли на второе место по объему рынка в России, обогнав сегмент социальных игр. В 2015 г. социальные и мобильные игры занимали примерно равные доли: 24% и 20% соответственно. В 2016 г. мобильные игры заполучили уже треть рынка - их доля составила 29%, что на 9% больше, чем в предыдущем периоде. При этом социальные игры сместились на третье место с долей в 18%", - сказано в исследовании. За последние пять лет рынок мобильных игр в 10 раз и достиг отметки в 16,3 млрд руб. в денежном выражении, отмечается в сообщении.

Наиболее популярными в России играми являются многопользовательские онлайн-игры (ММО), говорится в исследовании. В 2016 г. их доля составила 53%, а объем рынка достиг 30,3 млрд руб., что на 5% больше по сравнению с 2015 г.

По данным итоговой аудированной отчетности Mail.Ru Group, выручка компании от многопользовательских онлайн-игр за 2016 г. выросла на 21,2% и составила 11,39 млн руб.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись сегодня с плюсом, так как слабые данные по розничным продажам и инфляции в США послужили для охлаждения спекуляций по поводу роста процентных ставок ФРС. Также на динамику торгов повлияли данные, которые указали, что экономика Китая во втором квартале выросла больше, чем ожидалось. Японские рынки сегодня были закрыты в связи с празднованием Дня Моря. Читать далее...

/Обновлено, добавлена информация после третьего абзаца/

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия увеличила в январе - июне 2017 г. импорт товаров из стран дальнего зарубежья по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. на 27,1%, до 89,83 млрд долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

По предварительным данным таможенной статистики, импорт машиностроительной продукции в июне вырос на 8,1% и достиг 9,4 млрд долларов, химической продукции - на 1,2%, до 3,13 млрд долларов, текстильных изделий и обуви - на 36,2%, до 1,02 млрд долларов.

При этом импорт продовольственных товаров и сырья для их производства за отчетный период сократился на 3,1%, до 1,86 млрд долларов, отмечается в сообщении ФТС.

Импорт в июне

В июне 2017 г. по сравнению с июнем 2016 г. наблюдался рост закупок продукции машиностроения на 41,5%, текстильных изделий и обуви - на 30,9%, продовольственных товаров - на 23,5%, химической продукции - на 13%.

В импорте продовольственных товаров увеличились закупки овощей в 1,7 раза, зерновых культур - на 40,5%, молочных продуктов - на 38,1%, фруктов - на 35%, алкогольной и безалкогольной продукции - на 31,7%, растительного масла - на 26,4%, рыбы - на 22%, мяса и субпродуктов - на 14,9%, сахара - на 13,3%. При этом ввоз табака по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизился на 4,3%.

Среди товаров химической промышленности увеличился импорт полимеров и каучука на 21%, парфюмерно-косметических товаров - на 20,6%, фармацевтической продукции - на 8,4%, мыла и синтетических моющих средств - на 3,4%. Вместе с тем стоимостной объем ввоза продуктов органической и неорганической химии снизился на 1,6%.

В группе текстильных изделий и обуви выросли закупки обуви в 1,6 раза, химических волокон - на 41,7%, хлопка - на 36,2%, текстильных материалов - на 28,6%, химических нитей - на 23,8%, трикотажной одежды - на 24,2%, текстильной одежды - на 21,7%, готовых текстильных изделий - на 16,7%, трикотажного полотна - на 1,4%.

В импорте машиностроительной продукции увеличился ввоз летательных аппаратов в 3,6 раза, судов и плавучих средств - в 2,3 раза, средств наземного транспорта - на 41,7%, электрооборудования - на 38,5%, механического оборудования - на 28,8%, инструментов и аппаратов оптических - на 23,4%. Вместе с тем импорт частей железнодорожных локомотивов снизился в 2,4 раза.

Guardian

Как экономика стала религией

Мы являемся адептами могущественной религии, в соответствии с которой выстраиваем нашу жизнь, - экономики. Экономика предлагает всеобъемлющую доктрину с готовым моральным кодексом, который сулит своим приверженцам спасение уже в этом мире; предлагает идеологию - настолько убедительную, что верующие перестраивают в соответствии с ее требованиями целые общества.

ВВС

Как "брексит" грозит нарушить инвестиционные планы британских компаний

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд, приглашенный на ток-шоу ВВС с ведущим Эндрю Марром, заявил, что неопределенность с условиями "брексита" заставляет предпринимателей откладывать инвестиции в британскую экономику.

"Совершенно очевидно, что предприниматели, рассматривая вопрос с инвестициями, откладывают их, насколько это возможно, и понятно, почему, - заявил британский министр. - Они ждут ясности в том, что касается будущих отношений с Европой".

Второй раунд переговоров по "брекситу" состоится в Брюсселе в понедельник.

DW

Южная Корея предложила КНДР возобновить переговоры для снижения напряженности

Южная Корея предложила КНДР возобновить переговоры по военной линии с целью снизить напряженность. Встреча могла бы состояться на северокорейской стороне городка Панмуджом на демаркационной линии, заявил в понедельник, 17 июля, министр обороны Южной Кореи Су Чо Сук. Представитель южнокорейского минобороны сообщил, что ответа из Пхеньяна пока не последовало. Последние подобные переговоры прошли в 2015 году.

Washington Post

Число недовольных Трампом приближается к 60 процентам

Спустя полгода после вступления Дональда Трампа в должность президента США его популярность заметно снизилась. Согласно результатам опроса, опубликованным в воскресенье, 16 июля, газетой The Washington Post и телеканалом ABC, лишь 36 процентов респондентов заявили, что довольны главой Белого дома. При предыдущем опросе, проведенном в апреле, их было 42 процента.

Соответственно, на 5 процентных пункта увеличилось число недовольных Трампом - до 58 процентов, при этом 48 процентов - резко не удовлетворены его действиями. Такого негативного результата никогда не достигали бывшие президенты Билл Клинтон и Барак Обама. Лишь рейтинг Джорджа Буша-младшего один раз опустился до подобного уровня.

Financial Times

Wells Fargo откажется от части бизнеса из-за скандала с фиктивными счетами

Один из крупнейших банков США Wells Fargo намерен расстаться с несколькими своими подразделениями для восстановления доверия инвесторов. Об этом пишет Financial Times.

«Мы становимся чуть меньше, менее сложными, и мы можем сосредоточиться на том, что мы действительно умеем делать. Мы можем быть более сосредоточенными», - сказал финансовый директор кредитной организации Джон Шрусберри

Reuters

Франция призвала отменить санкции против Катара

Власти Франции призвали отменить санкции в отношении Катара, введенные арабскими странами, передает Reuters.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Франция призывает как можно быстрее отменить меры, затрагивающие семьи, члены которых проживают в разных странах и оказались разделены», - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть растут, продолжая ралли, наблюдавшееся всю прошлую неделю. Одним из основных благоприятных факторов для нефтяного рынка остается растущий спрос на нефть в Китае в условиях сохраняющегося избытка мирового предложения. Так, согласно данным Национального бюро статистики Китая, в июне загрузка китайских НПЗ в годовом сравнении выросла на 2-3% до 46,08 млн тонн, или 11,21 млн баррелей в сутки. Этот показатель лишь немного уступает рекорду декабря в 11,26 млн баррелей в сутки. Между тем импорт нефти в Китай вырос на 14% до среднего уровня 8,5 млн баррелей, закрепив за Китаем статус крупнейшего в мире импортера нефти. По мнению аналитиков, пока цены на нефть остаются сравнительно невысокими, китайские НПЗ продолжат пополнение запасов. При этом рост экономики страны во втором квартале составил 6,9%, что превзошло ожидания.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 0,49% до $49,15 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $46,73 за баррель, поднявшись на 0,41%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже уменьшился на 13 копеек и составил 58,96 руб. на фоне умеренного роста цен на нефть, свидетельствуют данные биржи.

Таким образом, курс опустился ниже отметки в 59 руб. впервые с 3 июля 2017 г.

Курс евро на торгах Мосбиржи по состоянию на 10:42 мск опустился на 20 копеек и составил 67,55 руб.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,5% - до $49,17 за баррель.

Согласно данным Статистического управления Германии, количество людей, работающих в местных производственных подразделениях, увеличилось в мае примерно на 78 000 или 1,4 % по сравнению с предыдущим годом. В конце мая в местных производственных подразделениях было зарегистрировано 5,5 млн. человек. Также стало известно, что количество рабочих часов в мае увеличилось на 10,7% по сравнению с предыдущим годом и достигло 721 млн часов. Прибыль составила 24,7 млрд евро, что на 3,1% больше, чем в мае 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов пара EUR/USD снижается, после резкого роста в пятницу. По мнению аналитиков СВА на этой неделе EUR/USD может вырасти на фоне вероятности того, что ЕЦБ на этой неделе раскроет свои планы по сокращению программы количественного смягчения, в рамках которой сейчас покупает активы на 60 млрд евро в месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и достиг отметки в 59,13 руб.

Курс евро вырос на 1 копейку, до уровня 67,76 руб.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Индекс ММВБ в начале торгов Московской биржи вырос на 0,4% и достиг отметки в 1969,15 пункта.

Долларовый индекс РТС поднялся на 0,5%, до уровня 1049,05 пункта.

Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что вполне приемлем переходный период, если он будет ограничен во времени.

"У всех министерств есть запасные планы на случай отсутствия договоренности по Brexit ", - сказал министр и добавил, - "Британия скорее согласится остаться без договоренности, чем примет плохие условия и переговорщики от ЕС должны это учитывать"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Westpac, у пары NZD/USD есть потенциал для достижения максимума 2016 года, уровня $0.7485. Эксперты отмечают, что двухмесячное ралли по паре сохраняется главным образом за счет падения курса доллара США. Также, в банке предупреждают, что на этой неделе будут опубликованы данные по инфляции за 2 квартал. По прогнозам индекс потребительских цен снизится с уровня 2.2% г/г к 1.8% г/г. Также важным для пары NZD/USD будет аукцион по продаже молочных продуктов (GDT). «Наши среднесрочные прогнозы для NZD/USD в основном зависят от перспектив доллара США. Отскок курса доллара США к концу года может направить новозеландский доллар обратно в область цены $0.69, однако, фундаментальные события в Штатах вряд ли сильно изменяться и не являются многообещающими» - подытожили в Westpac.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новая неделя началась с публикации китайских макроэкономических данных (ВВП, промышленное производство, розничные продажи и инвестиции в основные фонды). В целом, вышедшие показатели оказались лучше ожиданий, при этом промышленное производство значительно превзошло прогнозы, но реакция на рынков была достаточно умеренной. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков банка Mizuho Bank американский доллар и далее будет находится под давлением на фоне слабых показателей макроэкономической статистики и ястребиного настроя в стенах ЕЦБ. Эксперты банка ожидают что доллар может просесть против единой валюты к отметке $1.16 с уровня $1.1470. Доллар США потерял на прошлой торговой неделе против большинства основных валют на фоне публикации слабых данных по объему розничных продаж и инфляционных показателей, которые оказались хуже прогнозов. Согласно расстановке позиций трейдеров на опционном рынке, вероятность укрепления доллара против единой валюты к завершению 2017 года составляет уже всего 4%, тогда как в начале года была на уровне 40%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Также сегодня состоится публикация месячного отчета от Бундесбанка (Buba Monthly Report)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Credit Agricole, на этой неделе вряд ли от главы ЕЦБ рынок услышит громкие и резкие заявления. Эксперты банка считают, что последнее укрепление единой валюты вместе с подъемом доходности облигаций стран еврозоны заставят Драги быть сдержанным в своих высказываниях и пойти по шагам коллег из ФРС. По этой причине в Credit Agricole прогнозируют с высокой долей вероятности, что курс евро после выступления главы ЕЦБ может существенно упасть на фоне закрытия длинных позиций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Bloomberg опубликовало заявления заместителя управляющего Резервного банка Новой Зеландии, Джеффа Басканда. Чиновник заявил, что более низкий курс новозеландского доллара необходим для дальнейшего сокращения задолженности по бюджету. Более того, снижение пары NZD/USD будет способствовать балансировке растущего ВВП страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1551 (2728)

$1.1534 (1514)

$1.1510 (1722)

Цена на момент написания обзора: $1.1458

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1403 (1562)

$1.1370 (1956)

$1.1332 (2416)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 64157 контракта (согласно данным за 14 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4307);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3254 (2259)

$1.3198 (1708)

$1.3161 (2224)

Цена на момент написания обзора: $1.3099

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3040 (523)

$1.2986 (302)

$1.2915 (1204)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 августа составляет 25938 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3034);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 24359 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3055);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 июля составило 0,94 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, после роста котировок на Уолл-стрит в пятницу. Также на динамику торгов повлияли более позитивные, чем ожидалось, данные по росту экономики Китая. Японский рынок сегодня закрыт в связи с официальным выходным в стране.

Национальное бюро статистики Китая сообщило сегодня, что валовой внутренний продукт увеличился во втором квартале на 6,9%, как и в первом квартале, но был выше прогноза экономистов, которые ожидали рост на 6,8%. Также стало известно, что рост промышленного производства в стране в июне в годовом исчислении составил 7,6%, что выше предыдущего значения и прогноза экономистов 6,5%. Розничные продажи в Китае выросли на 11,0% в июне, опередив прогноз роста на 10,6% и оказавшись выше предыдущего значения 10,7% .

Австралийский фондовый рынок укрепился незначительно. Акции Santos подорожали на 1%, Oil Search - почти на 0,1%, а Woodside Petroleum - на 0,3% после роста цен на сырую нефть в пятницу. Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,5%, Rio Tinto - почти на 1%, а Fortescue Metals - почти на 2%.

SHANGHAI 3218.15 -4.27 -0.13%

HSI 26534.53 +145.30 +0.55%

ASX 200 5767.70 +2.58 +0.04%

KOSPI 2422.98 +8.35 +0.35%

NZ50 7686.87 +37.10 +0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне против основных валют, после значительного снижения в пятницу, что было вызвано публикацией разочаровывающих статданных по инфляции и розничным продажам США, которые в свою очередь спровоцировали резкое падение доходности государственных облигаций США и усилили сомнения по поводу перспектив очередного повышения процентной ставки ФРС в этом году. Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок ФРС в этом году в 48,4% по сравнению с 55,7% до выхода данных.

Сегодня на рынке анализируют, опубликованные экономические данные из Китая, которые были выше прогноза экономистов.

Как стало известно валовой внутренний продукт (ВВП), публикуемый Национальным бюро статистики Китая, во втором квартале в годовом исчислении увеличился на 6,9%, как и в первом квартале, но был выше прогноза экономистов, которые ожидали рост на 6,8%. Данный индикатор отражает валовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных Китаем и показывает темпы экономического роста или спада Поднебесной. За второй квартал экономика Китая укрепилась на 1,7%, как и ожидалось, после роста на 1,3% в первом квартале. В отчете статуправления Китая отмечено, что экономика продолжает оставаться стабильной, улучшая темпы в первой половине 2017 года

Согласно данным Национального бюро статистики Китая, рост промышленного производства в стране в июне в годовом исчислении составил 7,6%, что выше предыдущего значения и прогноза экономистов 6,5%. За период с января по июнь промпроизводство в Китае выросло на 6,9%.

Бюро статистики также сообщило, что розничные продажи в Китае выросли на 11,0% в июне, опередив прогноз роста на 10,6% и оказавшись выше предыдущего значения 10,7% .

"Сегодняшние китайские данные обнадеживают и являются важными для глобального роста, потому что Китай является второй по величине экономикой на планете», - сказал Крейг Джеймс, главный экономист в управляющем фонде CommSec в Сиднее. - "Основываясь на этих данных, не стоить расслабляться потому, что инфляционное давление пока еще достаточно сильное. Поэтому я думаю, что центральный банк Китая продолжит оставаться бдительным".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно последнему опросу Business NZ, индекс деловой активности в секторе услуг Новой Зеландии снизился в мае до 58,6 с предыдущего значения 58,8. Несмотря на снижение индекс по-прежнему значительно превышает нейтральный уровень 50, который разделяет рост активности от сокращения.

В отчете Business NZ отмечено, что сектор услуг Новой Зеландии продолжает расширяться, хотя и несколько медленнее. Наибольший рост наблюдался среди поставок, новых заказов и акций. Продажи также продолжали расти, но в более медленном темпе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Национального бюро статистики Китая, рост промышленного производства в июне в годовом исчислении составил 7,6%, что выше предыдущего значения и прогноза экономистов 6,5%. Данный отчет показывает объем производства, выпускаемого китайскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. За период с января по июнь промпроизводство в Китае выросло на 6,9%.

Бюро статистики также сообщило, что розничные продажи в Китае выросли на 11,0% в июне, опередив прогноз роста на 10,6% и оказавшись выше предыдущего значения 10,7% .

Инвестиции в основной капитал выросли на 8,6% по сравнению с предыдущим месяцем и превысили прогнозы аналитиков, ожидавших рост на 8,5%.

Из отчете Национального бюро статистики Китая:

• Июньские показатели были на рекордно высоком уровне

• Инвестиции в недвижимость в Китае выросли на 8,5% в первом полугодии 2017 года по сравнению с тем же периодом годом ранее, слегка снизившись с 8,8% в первые пять месяцев

• Новое начальное строительство выросло на 10,6% в первом полугодии по сравнению с повышением на 9,5% в первые пять месяцев 2017 года

• Продажи недвижимости за период с января по июнь выросли на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (14,3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт (ВВП), публикуемый Национальным бюро статистики Китая, во втором квартале в годовом исчислении увеличился на 6,9%, как и в первом квартале, но был выше прогноза экономистов, которые ожидали рост на 6,7%. Данный индикатор отражает валовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных Китаем и показывает темпы экономического роста или спада Поднебесной. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данное событие имеет большое значение для рынка Форекс.

В квартальном выражении экономика Китая расширилась на 1,7%, как и ожидалось, после роста на 1,3% в первом квартале.

Комментарии отдела статистики Китая:

• Экономика продолжает оставаться стабильной, улучшая темпы в первой половине 2017 года

• Экономический рост за первое полугодие закладывает прочную основу для достижения цели годового ВВП

• Экономика по-прежнему сталкивается с неопределенностями, такими как международная неопределенность и внутренние структурные проблемы

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В воскресение, отвечая на вопрос в телевизионном интервью общественной телекомпании ARD о своих инвестиционных планах, Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла критику со стороны своего соперника, лидера СПД Мартина Шульца, сказав, что она пренебрегает инфраструктурой страны, указывая на уже увеличенные уровни инвестиций и слабые места в некоторых частях экономики.

Меркель сказала: "Мы в настоящее время не можем тратить деньги, которые у нас есть". Она указала на слабые места планирования и пропускной способности в строительной отрасли, а также на уровни региональных властей.

"Германия выделила миллиарды евро на инвестиции в школы, детские сады, больницы и жилье, но местные власти до сих пор тратили лишь небольшую часть этих средств из-за слабого планирования", - заявила канцлер. Меркель также заявила, что федеральное правительство отложило дополнительные деньги для увеличения инвестиций в свои среднесрочные бюджетные планы, добавив: "У нас еще много дел в этом отношении".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

С начала сегодняшних торгов пара AUD/USD торгуется около более чем годового максимума $0,7820. Несмотря на это, в Westpac оставили в силе свой прогноз, предполагающий небольшое снижение пары.

"Значительная часть прибыли AUD / USD была обусловлена ​​широкомасштабной слабостью доллара США. Но также произошло частичное восстановление цен на основные сырьевые товары в Австралии после очень резкого снижения в апреле и мае. Однако, несмотря на многонедельную прибыль, пара AUD / USD, вероятно, снизится до $0,74 к концу года", - говорится в утренней записке Westpac. В банке также говорят, что, хотя цены на сырьевые товары вряд ли упадут, не ожидается их дальнейшего роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.68 +0.30%

Gold 1,228.00 +0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +19.05 20118.86 +0.09%

TOPIX +6.37 1625.48 +0.39%

Hang Seng +43.06 26389.23 +0.16%

CSI 300 +16.17 3703.09 +0.44%

Euro Stoxx 50 -1.89 3525.94 -0.05%

FTSE 100 -35.05 7378.39 -0.47%

DAX -9.61 12631.72 -0.08%

CAC 40 -0.09 5235.31 +0.00%

DJIA +84.65 21637.74 +0.39%

S&P 500 +11.44 2459.27 +0.47%

NASDAQ +38.03 6312.47 +0.61%

S&P/TSX +39.81 15174.81 +0.26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1467 +0,59%

GBP/USD $1,3101 +1,24%

USD/CHF Chf0,9634 -0,36%

USD/JPY Y112,53 -0,67%

EUR/JPY Y129,04 -0,07%

GBP/JPY Y147,43 +0,58%

AUD/USD $0,7826 +1,23%

NZD/USD $0,7346 +0,37%

USD/CAD C$1,2648 -0,62%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 17 июля 2017

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Июнь 10.7% 10.6%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Июнь 6.5% 6.5%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Июнь 8.6% 8.5%

02:00 Китай Пресс-конференция Национального бюро статистики

02:00 Китай ВВП, г/г кв 6.9% 6.8%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Июнь -0.1% 0%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Июнь 0.9% 1.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь 1.4% 1.3%

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Май 10.60

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Июль 19.8 15

22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г II кв 2.2% 1.9%

22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв 1.0% 0.2%

Вторник, 18 июля 2017

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Июнь 4.9%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Июнь 2.9%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июнь 11.6% 8.7%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июнь -1.3% -1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июнь 3.6% 3.3%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июнь 0.1% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь 2.6% 2.6%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь 3.7% 3.7%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июнь 0.4% 0.3%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.3% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь 2.9% 2.9%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 37.7

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 18.6 17.5

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Июнь -0.3% -0.2%

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Июль 67 67

20:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Май 65.8

20:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Май 1.8 Среда, 19 июля 2017

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Июнь 0.0%

09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Май 3.2%

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Май 1.1% 0.7%

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Июнь 1092 1150

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Июнь 1168 1200

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -7.564

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Июнь -203.4 487

Четверг, 20 июля 2017

01:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь 42.0 15

01:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 5.5% 5.6%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Май 2.1%

05:00 Япония Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июнь 2.8% 2.4%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июнь -0.2% -0.1%

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Июнь 3.4

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Май 21.5

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июнь 0.9% 2.6%

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июнь -1.2% 0.4%

11:45 Еврозона Решение ЕЦБ по депозитной ставке -0.4% -0.4%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0% 0%

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1945

12:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Июль 27.6 24.7

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 247

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Июль -1.3 -1.05

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Июнь 0.3% 0.3%

22:45 Новая Зеландия Приток туристов Июнь 8.0%

Пятница, 21 июля 2017

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июнь -5.99

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Май 7%

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Май 0.8% 0.2%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Май 1.5% 0.3%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Июнь 0.9%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Июнь 1.3% 1.1%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.1%

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Июль 765

Воскресение, 23 июля 2017

Информационно-аналитический отдел TeleTrade