Новости и прогнозы рынков CFD — 14-07-2017

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший рост по отношению к доллару США показал австралийский доллар (+2,93%). Меньшее укрепление зафиксировали канадский доллар (+1,79%), британский фунт (+1,73%), японская иена (+1,22%), новозеландский доллар (+0,92%), евро (+0,61%) и швейцарский франк (+0,04%).

Доллар США торговался смешано против евро, но завершил неделю с умеренным понижением. В понедельник доллар немного подорожал, что было обусловлено усилившимися ожиданиями повышения ставки ФРС после публикации сильных статданных по рынку труда США, но не сумел удержать заработанные позиции, и откатился до уровня открытия сессии. Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест в июне выросло более, чем ожидалось, и работодатели увеличили количество рабочих часов. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях подскочило на 222 000 в июне, опередив ожидания роста на 179 000 рабочих мест.

Во вторник евро существенно подорожал, обновив 14-месячный максимум. Катализатором такой динамики было масштабное ралли пары EUR/GBP, в ходе которого она достигла самого высокого уровня с 9 ноября 2016 года. Дополнительную поддержку паре оказывало возобновившееся ослабление американской валюты после сообщений, подтверждающих связи Трампа с Россией. Давление на доллар также усилилось после публикации обзора вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Согласно отчету, в мае число вакансий упало до 5,666 млн. Показатель за апрель был пересмотрен в сторону понижения - до 5,967 млн. с 6,044 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий снизится лишь до 5,950 млн. Уровень вакансий составил 3,7 процента по сравнению с 3,9 процента в апреле. Количество вакансий резко сократилось в частном секторе (-283 000), но почти не изменилось в правительственном сегменте.

В среду доллар сильно вырос, восстановив почти все позиции, утраченные накануне. Причиной этому были комментарии главы ФРС Йеллен, которая представила оптимистичный прогноз по экономике, но при этом не озвучила конкретных сроков дальнейшего повышения ставки или сокращения баланса ЦБ. "Во 2-м квартале экономика набрала импульс роста при поддержке таких факторов, как расходы домохозяйств, деловые инвестиции и укрепление мировой экономики, - сообщила Йеллен. - FOMC полагает, что дальнейшее постепенное повышение ставки может быть уместным в следующие несколько лет. Текущая экономическая динамика, как ожидается, позволит ФРС продолжить дальнейшее плавное повышение ставок". Вместе с тем, Йеллен добавила, что нет никакой необходимости достигать тех уровней по ставкам, которые наблюдались в рамках предыдущих циклов ужесточения политики. Йеллен также отметила, что замедление инфляции частично было вызвано единовременными факторами, и что ФРС будет внимательно следить за динамикой цен в ближайшие месяцы.

В четверг евро заметно подешевел, обновив минимум 7 июля. Катализатором снижения пары EUR/USD была новая волна спроса на американскую валюты, а также неоднозначные сообщения, касающиеся перспектив денежно-кредитной политики ЕЦБ. Первоначально Илмарс Римшевичс, губернатор ЦБ Латвии и член Совета управляющих ЕЦБ, сказал, что программа количественного смягчения может действовать еще пару лет, учитывая низкий уровень инфляции в регионе. Однако, вскоре появились сообщения от WSJ о том, что ЕЦБ, вероятно, объявит в сентябре, что программа покупки облигаций будет постепенно сокращаться в 2018 году. Финансовые рынки в подавляющем большинстве ожидают, что в сентябре ЕЦБ примет решение о будущем своей политики стимулирования. Между тем, аналитики разделились на тех, кто ожидает одноразового сокращения программы покупки облигаций, и тех, кто прогнозирует окончательного сворачивания программы. В фокусе внимания инвесторов также оказались заявления главы ФРС Йеллен. Она сообщила, что есть обоснованная уверенность в том, что экономический рост продолжится. Также она сообщила, что улучшение ситуации на рынке труда и рост цен на импортные товары указывают на временный характер замедления инфляции в США.

В пятницу доллар значительно снизился, обновив минимум четверга, что было вызвано публикацией разочаровывающих статданных по инфляции и розничным продажам США, которые в свою очередь спровоцировали резкое падение доходности облигаций США и усилили сомнения по поводу перспектив очередного повышения ставки ФРС в этом году. Департамент труда сообщил, что цены, которые американцы платят за товары и услуги, остались без изменений в июне, что в большей степени отражает более низкие цены на бензин. Экономисты прогнозировали рост ИПЦ на 0,1%. Что более важно, темпы инфляции за последние 12 месяцев замедлились до 1,6% в июне с 1,9% в мае, и снизились с 5-летнего максимума 2,7%, достигнутого всего лишь пять месяцев назад. В июне цены на энергоносители снизились на 1,6%. Базовая мера инфляции, которая исключает волатильные категории продуктов питания и энергии, выросла на 0,1% в июне. В июне цены на важные расходы домохозяйств, такие как жилье и медицинское обслуживание, выросли, хотя цены на них не растут так же быстро, как в начале года. За последние 12 месяцев так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 1,7%, без изменений по сравнению с маем. Скорректированная на инфляцию, почасовая зарплата для рабочих выросла на 0,2% в июне.

Британский фунт демонстрировал разнонаправленную динамику против доллара, но в конце недели достиг максимума с 22 сентября 2016 года. В понедельник фунт умеренно снизился, обновив почти 2-недельный минимум, но затем восстановил все позиции. Причиной этому были технические факторы и неоднозначная динамика американской валюты. Между тем, инвесторы ожидали выступления представителей ЦБ Англии Халдейна и Броадбента, и публикации данных по рынку труда.

Во вторник фунт значительно снизился, обновив почти 2-недельный минимум, что было вызвано выступлением представителя Банка Англии Броадбента, которое не оправдало ожиданий инвесторов. Броадбент оставил без внимания тему денежно-кредитной политики и экономических прогнозов, несмотря на то, что от него ждали оптимистичных заявлений и большую склонность к дальнейшему ужесточению политики. Броадбент сообщил, что сокращение объемов торговли после Брекзита вызовет рост цен. "Рост мировой торговли замедлился с момента начала кризиса. Наращивание объемов торговли способствует снижению цен и не приводит к потере рабочих мест. Сокращение объемов торговли с ЕС невыгодно Британии", - добавил Броадбент.

В среду заметно подорожал, вернувшись к отметке $1.2900, чему способствовали официальные данные по рынку труда Великобритании, а также ослабление американской валюты в ответ на снижение вероятности более одного повышения ставки ФРС в этом году. УНС статистики сообщило, что в Великобритании уровень безработицы по стандартам МОТ составил 4,5 процента за три месяца до мая против 4,9 процента за тот же период 2016 года. Ожидаемая ставка составила 4,6 процента. Это было самым низким чтением с 1975 года. Число безработных упало на 64 000 с предыдущих трех месяцев до 1,49 млн. Уровень занятости составил 74,9 процента, что выше, чем в 1971 году. Процент безработных остался на уровне 2,3 процента в июне. Между тем, за три месяца по май заработок, включая бонусы, с учетом инфляции, снизился на 0,7 процента годовых, записав самое резкое падение с середины 2014 года. За исключением бонусов, заработок упал на 0,5 процента. В номинальном выражении общий доход вырос на 1,8 процента годовых, что является самым слабым ростом за три месяца по ноябрь 2014 года.

В четверг фунт умеренно вырос, приблизившись до максимальной отметки с 7 июля. Поддержку фунту оказал ежеквартальный экономический обзор от Британской торговой палаты (BCC), в котором сообщалось, что экономика Великобритании во 2-м квартале 2017 года росла со скромной скоростью. "Приглушенная картина роста экономики подчеркивает важность проявления максимально возможной ясности в отношении Brexit как можно быстрее", - сказал гендиректор BCC Адам Маршалл.

В пятницу фунт существенно подорожал, достигнув максимума с 22 сентября 2016 года. Катализатором такой динамики масштабные распродажи американской валюты по всему спектру рынка в ответ на последнюю статистику по США, которая не оправдала ожидания аналитиков. Министерство торговли США заявило, что розничные продажи - показатель потребительских расходов в магазинах, ресторанах и веб-сайтах - снизились с учетом сезонных колебаний на 0,2% в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали роста на 0,1%. В мае розничные продажи снизились на 0,1%. Это был первый спад продаж с июля по август 2016 года. За исключением автомобилей, продажи снизились на 0,2%; экономисты ожидали 0,2% прироста. Исключая как авто, так и бензин, продажи упали на 0,1% в июне, это первое снижение за почти год. Во 2-м квартале общие розничные продажи выросли всего на 0,2% с первых трех месяцев года. Общие розничные продажи выросли на 3,9% в 1-м полугодии. Между тем, предварительные результаты исследований от Thomson-Reuters и Мичиганским институтом показали: в июле индекс потребительских настроений упал до 93,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь на уровне 95,1 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был снизиться до уровня 95 пунктов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник будет опубликовано небольшое количество данных. В 02:00 GMT Китай заявит об изменении ВВП за 2-й квартал, а также изменении промышленного производства, инвестиций в основные фонды и розничных продаж за июнь. Кроме того, в 02:00 GMT состоится пресс-конференция Национального Бюро Статистики. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:30 GMT Канада отчитается по объему операций с иностранными ценными бумагами за май. Также в это время США представит индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс потребительских цен за 2-й квартал.

Во вторник выйдет умеренное число статданных. В 01:30 GMT в Австралии будет опубликован протокол совещания РБА по вопросам денежно-кредитной политики. Также в это время Австралия отчитается по изменению продаж новых транспортных средств за июнь. В 08:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за июнь. В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль. В 12:30 GMT США представит индекс цен на импорт за июнь. В 14:00 GMT в США выйдет индекс состояния рынка жилья от NAHB за июль. В 20:00 GMT США сообщит об изменении объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май.

В среду объем статистики будет минимальным. В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac за июнь. В 12:30 GMT Канада отчитается по изменение поставок в обрабатывающем секторе промышленности за май, а США заявит о количестве выданных разрешений на строительство и числе закладок новых фундаментов за июнь. В 14:30 GMT США сообщит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 23:50 GMT Япония выпустит отчет по общему сальдо торгового баланса за июнь.

Четверг окажется наиболее информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июнь. В 03:00 GMT Банк Японии огласит решение по процентной ставке, а также выпустит комментарии по денежно-кредитной политике. В 04:30 GMT в Японии выйдет индекс активности во всех отраслях экономики за май. В 05:00 GMT Банк Японии представит доклад о перспективах экономики и инфляции. В 06:00 GMT Швейцария отчитается по сальдо баланса внешней торговли за июнь. Также в это время Германия опубликует индекс цен производителей за июнь. В 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за май. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении объема розничных продаж за июнь. В 11:45 GMT ЕЦБ огласит решение по процентным ставкам. В 12:30 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в это время США заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и выпустит производственный индекс ФРБ Филадельфии за июль. В 14:00 GMT еврозона представит индикатор уверенности потребителей за июль, а США - индекс ведущих индикаторов за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению притока туристов за июнь.

В пятницу будет представлено минимальное количество данных. В 08:30 GMT Британия заявит о чистом объеме заимствований государственного сектора за июнь. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за июнь и сообщит об изменении объема розничных продаж за май. В 17:00 GMT США отчитается по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт Японии, как ожидается, снова вырос в июне, зафиксировав 7-е месячное повышение подряд, что будет свидетельствовать о том, что недавнее оживление глобального спроса продолжит поддерживать умеренное восстановление в третьей по величине экономике в мире. Таковы итоги последнего опроса, проведенного агентством Reuters.

Получая выгоду от ослабления иены, экспорт, согласно прогнозам, вырос на 9,5% годовых в июне после увеличения на 14,9% по итогам мая (самый быстрый темп роста за последние два года. Что касается импорта, экономисты ожидают, что в июне он повысился на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, чему способствовали более высокие цены на нефть и уверенный внутренний спрос. Опрос также показал, что профицит торгового баланса составил 484,7 млрд. иен по сравнению с дефицитом в размере 203,4 млрд. иен, зафиксированным в мае.

"Слабая иена повысила стоимость экспорта. Он сохранил твердую тенденцию, но темпы немного замедлилась по сравнению с концом прошлого финансового года", - сказал Таро Сайто, директор по экономическим исследованиям в NLI Research Institute, добавив при этом, что японский экспорт выиграет от растущего спроса на ключевых внешних рынках.

Министерство финансов опубликует данные по торговле в среду, 19 июля, в 23:50 GMT.

Опрос 20 экономистов также показал, что Банк Японии сохранит свои параметры денежно-кредитной политики без изменений, когда он встретится в среду и четверг на следующей неделе, указав при этом на постепенное ускорение экономического роста. Ожидается, что ЦБ оставит краткосрочную процентную ставку на уровне -0,1%, и выразит свою приверженность удержанию 10-летней доходности правительственных облигаций около нулевой отметки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно снизился против евро, обновив вчерашний минимум, что было вызвано публикацией разочаровывающих статданных по инфляции и розничным продажам США, которые в свою очередь спровоцировали резкое падение доходности государственных облигаций США и усилили сомнения по поводу перспектив очередного повышения процентной ставки ФРС в этом году. Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок ФРС в этом году в 48,4% по сравнению с 55,7% до выхода данных.

Департамент труда сообщил, что цены, которые американцы платят за товары и услуги, остались без изменений в июне, что в большей степени отражает более низкие цены на бензин. Экономисты прогнозировали рост ИПЦ на 0,1%. Что более важно, темпы инфляции за последние 12 месяцев замедлились до 1,6% в июне с 1,9% в предыдущем месяце, и снизились с пятилетнего максимума 2,7%, достигнутого всего лишь пять месяцев назад. Более мягкая инфляция удивит Федрезерв и породит в банке новые дебаты о сроках очередного увеличения ключевой краткосрочной процентной ставки, которая влияет на стоимость заимствований. Большинство высокопоставленных чиновников ФРС считали, что замедление инфляции было временным, но теперь они вынуждены пересмотреть свои взгляды. В июне цены на энергоносители снизились на 1,6%. Американцы меньше платили за бензин, природный газ и электроэнергию. Стоимость еды выровнялась в июне после 5 повышений подряд. Базовая мера инфляции, которая исключает волатильные категории продуктов питания и энергии, выросла на 0,1% в июне. В июне цены на важные расходы домохозяйств, такие как жилье и медицинское обслуживание, выросли, хотя цены на них не растут так же быстро, как в начале года. За последние 12 месяцев так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 1,7%, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Скорректированная на инфляцию, почасовая заработная плата для американских рабочих выросла на 0,2% в июне.

Британский фунт существенно подорожал против доллара США, достигнув максимума с 22 сентября 2016 года. Катализатором такой динамики масштабные распродажи американской валюты по всему спектру рынка в ответ на последнюю статистику по США, которая не оправдала ожиданий аналитиков.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,61%, до 95,15 (самое низкое значение с 22 сентября 2016 года).

Министерство торговли США заявило, что розничные продажи - показатель потребительских расходов в магазинах, ресторанах и веб-сайтах - снизились с учетом сезонных колебаний на 0,2% в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали роста на 0,1%. В мае розничные продажи снизились на 0,1%. Это был первый спад продаж с июля по август 2016 года. За исключением автомобилей, продажи снизились на 0,2%; экономисты ожидали 0,2% прироста. Исключая как авто, так и бензин, продажи упали на 0,1% в июне, это первое снижение за почти год. Во втором квартале общие розничные продажи выросли всего на 0,2% с первых трех месяцев года. Общие розничные продажи выросли на 3,9% в 1-м полугодии 2017 года по сравнению с тем же периодом годом ранее, что значительно опережает недавнюю тенденцию инфляции потребительских цен. Потребительские расходы являются основным двигателем экономики США, на которые приходится более двух третей от общей экономической продукции. Расходы домашних хозяйств замедлились в течение первого квартала, но, похоже, отскочили весной. Некоторые категории расходов, однако, ослабели, в начале лета. Продажи бензиновых станций упали на 1,3% в июне по сравнению с предыдущим месяцем и снизились на 3,6% во втором квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В последние месяцы цены на нефть снизились, что способствовало снижению цены на бензин и долларовой стоимости продаж на бензоколонках. В июне продажи были неравномерными по другим категориям. Расходы упали в продуктовых магазинах и ресторанах, но выросли в автосалонах и магазинах строительных и садовых материалов. Продажи в универмагах упали на 0,7% в прошлом месяце и снизились на 3,9% с июня 2016 года. Продажи в немагазинных форматах розничной торговли, в основном в интернет-магазинах, выросли на 0,4% с мая и выросли на 9,2% в годовом исчислении.

Между тем, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей упал в июне сильнее, чем предполагали средние прогнозы экспертов. Согласно данным, в июле индекс потребительских настроений упал до 93,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь на уровне 95,1 пункта. Ожидалось, что индекс снизиться до уровня 95 пунктов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опрос, опубликованный в пятницу, показал, что поддержка японского премьер-министра Синдзо Абэ, избитая тлеющим скандалом и тем, что он воспринимает избирателей как должное, упала ниже 30 процентов, что является самым низким уровнем с момента его возвращения к власти в 2012 году.

Подозрения в скандале по поводу поддержки бизнеса его друга и оплошности Кабинета министров негативно сказались на рейтинге Абэ, который до недавнего времени был фаворитом в борьбе за третий трехлетний срок в качестве лидера партии, и, следовательно, премьера. Текущий срок полномочий Абэ истекает в сентябре 2018.

Согласно опросу, проведенному агентством Jiji в период с 7 по 10 июля, поддержка правительства Абэ упала на 15,2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, и составила 29,9 процента. Ключевой причиной значительного падения поддержки Кабинета министров была недоверие к премьер-министру.

Главный секретарь Кабинета министров Йошихид Суга заявил журналистам, что правительство принимает падения доверия "искренне, как голос народа". "В то время как мы стремимся к восстановлению экономики, поскольку это наш главный приоритет, мы стремимся решать различные проблемы в Японии одну за одной, в последовательном темпе", - сказал Суга.

3 августа Абэ рассмотрит возможность "встряски" своего кабинета, которая предполагает замену более половины своих 19 министров, и сохранение ключевых союзников, сообщают СМИ. Тем не менее, изменения в Кабинете могут иметь лишь ограниченное влияние на рейтинги Абэ, считают политики и аналитики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 8 по 14 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось до 765 единиц с 763 единиц. Стоит подчеркнуть, что повышение было зафиксировано в 25 раз за последние 26 недель. Также добавим, что текущее значение является самым высоким за неделю с 28 марта по 2 апреля 2015 года (802 единицы). Количество установок по добыче газа уменьшилось на 2 единицы, составив 187 штук. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) не изменилось, и составило 952 штуки.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 7 июля, общее число буровых установок в стране выросло на 12 штук, до 952 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 7 единиц, до 763 штук. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 5 единиц, до 189 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $46.53 (+0.98%) по сравнению с $46.45 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги на отрицательной территории, поскольку инвесторы анализировали отчеты о доходах банков Уолл-Стрит и следили за развитием событий вокруг встречи между президентами Франции и США.

Читать далее

Опрос первичных дилеров, проведенный Reuters, выявил, что Банк Канады, который на этой неделе повысил свою процентную ставке впервые за семь лет, анонсирует очередное повышение ставки в октябре, поскольку он взял курс на постепенное ужесточение денежно-кредитной политики, причем ожидается еще два увеличения ставки в следующем году.

Напомним, в среду Центробанк Канады повысил процентную ставки на 0,25%, до 0,75%, аннулировав некоторые меры стимулирования, которые были запущены для поддержки экономики в 2015 году в ответ на падение цен на нефть - один из основных экспортных товаров для Канады.

9 из 11 учреждений, которые напрямую работают с Банком Канады на долговых аукционах, ожидают, что центральный банк сохранит статус-кво на своем следующем заседании в сентябре, но повысит процентную ставку до 1% в ходе октябрьской встречи, когда он обновит свои экономические прогнозы. Только один из дилеров, Casgrain & Company, прогнозирует, что Банк Канады увеличит ставку в сентябре, а Bank of America Merrill Lynch ожидает, что ставка будет оставаться неизменной до января.

Экономисты сказали, что выжидательная позиция ЦБ в сентябре успокоит рынки, сигнализировав о том, что процесс ужесточения денежно-кредитной политики будет постепенным. Пауза после второго повышения ставки также позволит ЦБ увидеть, как экономика поглощает более высокие ставки.

"Банку захочется узнать, каково влияние этого ужесточения политики", - сказал экономист RBC Джош Най, добавив, что банк также захочет увидеть доказательства того, что низкая инфляция приближается к 2-процентной цели.

Согласно среднему прогнозу, ЦБ Канады повысит ставку на 25 базисных пунктов во 2-м квартале 2018 года и на ту же величину в 4-м квартале, доведя ставку до уровня 1,50% к концу следующего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Биржевые торги РФ закрылись в пятницу ростом индексов. ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже вырос на 0,04% - до 1960,69 пункта, РТС - на 1,4%, до 1044,27 пункта.

"В понедельник индекс ММВБ может привалиться до 1953 пунктов, индекс РТС, вероятно, вырастет до 1049 пунктов под влиянием дальнейшего снижения пары доллар/рубль до 58,65 рубля в связи с разговорами о позитивных ожиданиях касательно переизбытка спроса на нефть через несколько кварталов", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,8% - до $48,81 за баррель

Credit Agricole CIB FX Strategy Research отмечает, что фунт готовится завершить неделю на более устойчивой основе, главным образом, в ответ на позитивные данные по рынку труда Великобритании, наряду с более слабыми, чем ожидалось, данными по США, опубликованными на этой неделе. Что касается перспектив, CACIB отмечает, что основное внимание инвесторов, работающих с фунтом, будет обращено на июньские отчеты по розничным продажам и потребительским ценам в Британии, которые выйдут уже на следующей неделе. "Какие-либо признаки того, что условия внутреннего спроса остаются лучше, чем опасались рынки, может оказать дополнительную поддержку инфляционным ожиданиям. Более того, такое развитие событий означало бы повышение рисков, связанных с ростом инфляции на внутреннем рынке, и, следовательно, это могло бы привести к росту ожиданий по изменению ставки центрального банка и оказать поддержку фунту. Тем не менее, мы придерживаемся мнения о том, что сохраняющиеся риски замедления экономического роста должны препятствовать тому, чтобы Банк Англии рассматривал возможность более высоких ставок в этом году. Стратегически, мы ожидаем, что пара GBP/USD останется в широком диапазоне и рекомендуем продавать ее на ралли в верхней части этого диапазона", - сообщили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США немного выше нуля в пятницу, поскольку слабые экономические данные снизили шансы на повышение ставок в этом году, в то время как умеренные прогнозы JPMorgan и Wells Fargo ограничили прибыль.

Как стало сегодня известно, цены, которые американцы платят за товары и услуги, остались без изменений в ​​июне, что в большей степени отражает более низкие цены на бензин, а также показывает, что недавний всплеск инфляции был временным. Индекс потребительских цен, или стоимость жизни, в прошлом месяце не изменился, сообщили в пятницу в правительстве. Экономисты прогнозировали увеличение ИПЦ на 0,1%.

Кроме того, расходы розничных торговцев в США снизились в июне второй месяц подряд. Розничные продажи - показатель потребительских расходов в магазинах, ресторанах и веб-сайтах - снизились с учетом сезонных колебаний на 0,2% в июне по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили в пятницу в Министерстве торговли. Экономисты ожидали роста на 0,1%. В мае розничные продажи снизились на 0,1%. Это был первый спад продаж с июля по август 2016 года.

Промышленное производство в США увеличилось в июне сильнее прогнозов аналитиков, так как спрос на природные ресурсы, автомобили и оборудование восстановился, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Производство промышленной продукции выросло на 0,2% после падения на 0,4%, общее промышленное производство, которое также включает в себя добычу и коммунальные услуги, увеличилось на 0,4% после пересмотренного роста на 0,1%, а использование мощностей поднялось до 76,6% с 76,4%.

Стоит также отметить, что предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что датчик настроений среди американских потребителей упал в июне сильнее, чем предполагали средние прогнозы экспертов. Согласно данным, в июле индекс потребительских настроений упал до 93,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь на уровне 95,1 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был снизиться до уровня 95 пунктов.

Стоимость нефти умеренно повысилась в ходе волатильных торгов, поскольку признаки усиления спроса компенсировали негатив от все еще высоких мировых запасов нефти и опасения относительно экономического роста.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (21 из 30). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +1.32%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.47%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 21513.00 +4.00 +0.02%

S&P 500 2450.00 +4.50 +0.18%

Nasdaq 100 5818.25 +20.75 +0.36%

Oil 46.57 +0.49 +1.06%

Gold 1227.80 +10.50 +0.86%

U.S. 10yr 2.33 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банки США начинают пожинать долгожданные выгоды от более высоких процентных ставок, причем четыре банка из крупнейших кредиторов США опередили квартальные прогнозы аналитиков в пятницу, поднимая цены на кредиты, но платя не намного больше за депозиты.

Тем не менее, в ходе торгов акции JPMorgan Chase & Co (JPM), Wells Fargo & Co (WFC), Citigroup Inc (C) и PNC Financial Services Group Inc (PNC) снизились. Аналитики сказали, что инвесторы хотели бы увидеть еще лучшие результаты и услышать более обнадеживающие прогнозы от руководителей компаний.

Например, JPMorgan сообщил о росте кредитов, увеличении депозитов и увеличении чистого процентного дохода, который измеряет разницу между стоимостью финансирования и доходами, полученными от этих направлений. В целом его доходы выросли на 13%.

Однако руководство теперь ожидает, что чистый процентный доход в этом году вырастет на $4 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом в $4,5 млрд из-за сочетания корректировок по ипотечным кредитам, слабости доходов, связанных с рынками, и неожиданного "понижательного давления" на 10-летний облигации.

Поскольку акции JPMorgan упали на 1,2% до $92,03, аналитик Citigroup по банковским операциям Кейт Горовиц сказал, что инвесторы были разочарованы мрачным прогнозом и имели несколько завышенные ожидания.

Федеральная резервная система три раза повысила ставки со второго квартала прошлого года, причем последний рост был зафиксирован в июне. Рост ставок, как правило, хорошо влияет на банки, но из-за неравномерного движения краткосрочных и долгосрочных ставок доход рос не так быстро, как ожидали инвесторы.

Wells Fargo и PNC заявили, что разница между тем, что они платят за депозиты, и платой за кредиты выросла благодаря более высоким ставкам.

Но выручка Wells Fargo оказалась в тени ожиданий, а финансовый директор Джон Шрюсберри сказал, что ожидает роста судебных издержек до $1,3 млрд из-за "целого ряда вопросов".

Аналитик Oppenheimer Крис Котовски назвал результаты "тусклыми", указывая на плоский доход и более высокие расходы, несмотря на то, что доходы оказались лучше ожиданий аналитиков.

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ, по предварительной оценке, в январе - июне 2017 г. сократился в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 489,06 млрд руб., или 1,2% ВВП. Это следует из материалов Минфина.

Дефицит федерального бюджета в январе - июне 2016 г. составлял 1,515 трлн руб., или 4,0% ВВП.

Расходы бюджета РФ в январе - июне 2017 г. составили 7,61 трлн руб., доходы - 7,12 трлн руб.

В мае глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что считает возможным сокращение дефицита бюджета РФ до 2% ВВП в текущем году.

Стоимость нефти умеренно повысилась в ходе волатильных торгов, поскольку признаки усиления спроса компенсировали негатив от все еще высоких мировых запасов нефти и опасения относительно экономического роста.

Читать далее

Цены на золото существенно выросли, достигнув почти 2-недельного максимума. Катализатором этому были слабые инфляционные данные по США, которые вызвали сомнения по поводу перспектив очередного повышения процентной ставки ФРС в этом году.

Читать далее

Европейский центральный банк стремится продолжать покупки активов без определенных ограничений, и не устанавливать потенциально отдаленную дату прекращения покупки облигаций, чтобы сохранять гибкость в случае изменения перспектив, сказали три источника, знакомые с обсуждением.

Не говоря о том, когда его чистые покупки облигаций упадут до нуля, ЕЦБ надеется подчеркнуть, что нет предустановленных курсов для своей программы стимулирования и что любые изменения остаются зависимыми от экономических данных, с особым упором на зарплату, добавили источники.

Они поддержали отход Федрезерва от покупки активов в 2014 году в качестве потенциального плана, отметив нежелание центрального банка США публично ориентироваться на дату окончания.

"ФРС сделала самый успешный выход из программы стимулирования, поэтому она является примером для нас, чтобы учиться, - сказал источник. - Важно не устанавливать предварительные сроки для выхода из программы стимулирования и действовать постепенно".

Следующая встреча ЕЦБ состоится уже в следующий четверг. Половина аналитиков, опрошенных Reuters, теперь ожидают, что ЕЦБ объявит в сентябре, что он будет постепенно прекращать свою покупку активов, процесс, известный как сужение, в то время как четверть прогнозируют одноразовое сокращение, а другая четверть аналитиков не ожидает никаких изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BTMU FX Strategy Research отмечает, что Банк Англии, вероятно, станет следующим центральным банком G10, который начнет повышать процентные ставки, что должно предоставить дополнительную поддержку для курса фунта в конце года. "Мы по-прежнему считаем, что поддержание чрезвычайных параметров политики больше не требуется. Экономика Великобритании до сих пор держится лучше, чем многие опасались после референдуму по Брекзиту, о чем свидетельствует последний отчет по рынку труда Великобритании. Рост занятости ускорился до 175 тыс. за три месяца до конца мая, а численность безработных резко снизилась (на 64 тыс.), опустив уровень безработицы до нового циклического минимума в 4,5%. Постоянная устойчивость рынка труда должна помочь ослабить негативный удар по потребительским расходам из-за более высокой инфляции. В конце прошлого года консенсус-ожидания среди британских экономистов, отслеживаемые Bloomberg, заключались в том, что уровень безработицы к настоящему времени достигнет более 5%", - добавляет BTMU.

"В целом, наш прогноз заключается в том, что пара GBP/USD поднимется выше $1,32 в третьем квартале и достигнет $1,35 к концу года", - утверждает BTMU.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ в июле 2017 г. замедлится до 4,3%, сообщил журналистам глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев в кулуарах Международного финансового конгресса.

"Наш прогноз, что в годовом выражении инфляция может снизиться на 0,1 п.п. в июле и пока недельная динамика укладывается в этот прогноз. По индексациям все хорошо по сравнению с прошлым годом, появляются новые товары на рынке, новый урожай. Так что в целом, наш прогноз сейчас 4,3%", - сказал он.

Товарно-материальные запасы в США восстановились в мае, так как продажи зафиксировали их наибольшее падение за 10 месяцев, свидетельствуют данные правительства в пятницу.

Министерство торговли сообщило, что объем товарно-материальных запасов увеличился на 0,3 процента после снижения на 0,2 процента в апреле.

Продажи упали на 0,2 процента, что является самым большим спадом с июля 2016 года, после того, как в апреле они не изменились.

Товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валового внутреннего продукта.

С учетом майских темпов продаж компаниям потребовалось бы 1,38 месяца, чтобы очистить полки, по сравнению с 1,37 месяца в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей упал в июне сильнее, чем предполагали средние прогнозы экспертов.

Согласно данным, в июле индекс потребительских настроений упал до 93,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь на уровне 95,1 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был снизиться до уровня 95 пунктов.

Напомним, данный показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в июле +2,7%

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в июле +2,6%

• индекс ожиданий в июле 80,2

• индекс текущих условий в июле 113,2

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1300 (EUR 1.6bln) 1.1365-75 (1.0bln) 1.1400 (545m) 1.1425-35 (790m) 1.1450 (910m) 1.1500-10 (2.1bln) 1.1550 (560m)

USDJPY: 112.00 (USD 530m) 112.25 (415m) 112.50 (265m) 113.20-30 (1bln) 113.80 (425m) 113.90-00 (1.85bln) 114.40-50 (560m) 115.00 (500m)

EURGBP: 0.8660 (EUR 305m) 0.8800 (230m)

AUDUSD: 0.7595-05 (AUD 1.1bln) 0.7630-40 (610m) 0.7750 (250m)

USDCAD: 1.2765-75 (USD 180m) 1.2810-20 (415m)

NZDUSD: 0.7150 (NZD 335m) 0.7250 (250m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в США увеличилось в июне сильнее прогнозов аналитиков, так как спрос на природные ресурсы, автомобили и оборудование восстановился, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы.

Основные моменты отчета по промышленному производству (июнь):

• Производство промышленной продукции выросло на 0,2% после падения на 0,4%

• Общее промышленное производство, которое также включает в себя добычу и коммунальные услуги, увеличилось на 0,4% после пересмотренного роста на 0,1%

• Использование мощностей поднялось до 76,6% с 76,4%

Промышленное производство страны усилилось в течение пяти месяцев подряд на фоне надежного внутреннего спроса и более сильного роста за рубежом. Это самый длинный этап улучшения с 2014 года.

В отчете показано, что производство продемонстрировало скромный прирост в соответствии с постепенным улучшением, которое замедлилось благодаря слабой мощности автомобилей, бизнес-оборудования и строительных материалов. Горнодбывающие компании, в частности, продемонстрировали здоровый прогресс в течение последних трех месяцев, а коммунальные предприятия стабилизировались после слабого начала года. Использование мощностей достигло самого высокого уровня с августа 2015 года.

Большое внимание в докладе было уделено автомобильному производству, ставшему ярким пятном в расширении экономики в последние годы. После ослабевания в течение трех первых пяти месяцев года, автопроизводство выросло в прошлом месяце, говорится в отчете.

Другие детали отчета:

• Выпуск коммунальных услуг не изменился после роста на 0,8% в предыдущем месяце

• Производство автомобилей восстановилось на 0,7%; за исключением автомобилей и запчастей, объем производства вырос на 0,1%

• Добыча полезных ископаемых увеличилась на 1,6%, отметив третий месяц подряд увеличения; бурение нефтяных и газовых скважин выросло на 6,8%

• Производство потребительских товаров не изменилось, а выпуск бизнес-оборудования вырос на 0,1%

• Производство машин увеличилось на 0,6%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $46.34 (+0.56%)

Золото $1,230.20 (+1.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,446.50 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.35% до уровня 5,818.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei 20,118.86 +19.05 +0.09%

Hang Seng 26,389.23 +43.06 +0.16%

Shanghai 3,222.31 +4.15 +0.13%

S&P/ASX 5,765.10 +28.33 +0.49%

FTSE 7,396.72 -16.72 -0.23%

CAC 5,238.79 +3.39 +0.06%

DAX 12,646.70 +5.37 +0.04%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.64 за баррель (+1.22%)

Золото торгуется по $1,227.60 за унцию (+0.85%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как инвесторы оценивают блок важных макро статистических данных и квартальную отчетность ряда крупнейших банков США.

Отчет Министерства труда США показал, что индекс потребительских цен в прошлом месяце не изменился, тогда как экономисты прогнозировали увеличение ИПЦ на 0.1%. Что более важно, темпы инфляции за последние 12 месяцев замедлились до 1.6% в июне с 1.9% в предыдущем месяце, и снизились с пятилетнего максимума 2.7%, достигнутого всего лишь пять месяцев назад.Базовая мера инфляции, которая исключает волатильные категории продуктов питания и энергии, выросла на 0.1% в июне. За последние 12 месяцев так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 1.7%, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

Министерство торговли сообщило, что розничные продажи снизились с учетом сезонных колебаний на 0.2% в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали роста на 0.1%. В мае розничные продажи снизились на 0.1%. Это был первый спад продаж с июля по август 2016 года. За исключением автомобилей, продажи снизились на 0.2% в прошлом месяце; экономисты ожидали 0.2% прироста. Исключая как авто, так и бензин, продажи упали на 0.1% в июне, это первое снижение показателя за почти год. Во втором квартале общие розничные продажи выросли всего на 0.2% с первых трех месяцев года. Общие розничные продажи выросли на 3.9% в первом полугодии 2017 года по сравнению с тем же периодом годом ранее, что значительно опережает недавнюю тенденцию инфляции потребительских цен.

Также стало известно, что промышленное производство США в июне выросло на 0.4% м/м. Экономисты ожидали рост на уровне 0.3% м/м после того, как в мае объем пропроизводства остался без изменения по сравнению с предыдущем месяцем. В годовом измерении, промпроизводство показало рост на 2% против 2.2% в мае.

В JPMorgan Chase (JPM) сообщили о получении прибыли на уровне $1.82 в расчете на одну акцию, что на $0.23 выше, чем средний прогноз аналитиков. Выручка компании составила $25.500 млрд., что 4.6% превысило как аналогичный показатель за 2 квартал 2016 года, так и усредненный прогноз аналитиков. Компания также немного снизила прогноз по процентным доходам в 2017 году. Теперь ожидается, что чистый процентный доход в текущем году увеличится $4 млрд. г/г против ранее прогнозируемого роста на $4.5 млрд. Акции JPM на премаркете упали на 1.1%.

Citigroup (C) показала прибыль на уровне $1.28 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне 1.21. Квартальная выручка компании составила $17.901 млрд. (+2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.379 млрд. Акции C на премаркете снизились на 0.7%.

Прибыль Wells Fargo (WFC) составила $1.03 в расчете на акцию, что оказалось на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании по итогам отчетного периода, как и прогнозировали аналитики, незначительно (на 0.2%) увеличилась г/г и составила $22.200 млрд. Акции WFC на премаркете снизились на 1.9%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам (14:00 GMT), отчет по настроениям потребителей от Reuters/Michigan (14:00 GMT), а также выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана (13:30 GMT).

Расходы розничных торговцев в США снизились в июне второй месяц подряд.

Розничные продажи - показатель потребительских расходов в магазинах, ресторанах и веб-сайтах - снизились с учетом сезонных колебаний на 0,2% в июне по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили в пятницу в Министерстве торговли. Экономисты ожидали роста на 0,1%.

В мае розничные продажи снизились на 0,1%. Это был первый спад продаж с июля по август 2016 года.

За исключением автомобилей, продажи снизились на 0,2% в прошлом месяце; экономисты ожидали 0,2% прироста. Исключая как авто, так и бензин, продажи упали на 0,1% в июне, это первое снижение показателя за почти год.

Во втором квартале общие розничные продажи выросли всего на 0,2% с первых трех месяцев года. Общие розничные продажи выросли на 3,9% в первом полугодии 2017 года по сравнению с тем же периодом годом ранее, что значительно опережает недавнюю тенденцию инфляции потребительских цен.

Данные о розничных продажах могут быть нестабильными из месяца в месяц, не корректируются с учетом изменений цен и не включают расходы на большинство услуг, таких как жилье и здравоохранение. Снижение на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем произошло с погрешностью в 0,5 процентных пункта.

Потребительские расходы являются основным двигателем экономики США, на которые приходится более двух третей от общей экономической продукции. Расходы домашних хозяйств замедлились в течение первого квартала, но, похоже, отскочили весной.

«Рост расходов домашних хозяйств, который был слабым в начале года, вырос в последние месяцы и продолжает поддерживаться ростом рабочих мест, ростом благосостояния домашних хозяйств и благоприятными настроениями потребителей», - заявила на этой неделе председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Некоторые категории расходов, однако, ослабели, отправившись в лето.

Продажи бензиновых станций упали на 1,3% в июне по сравнению с предыдущим месяцем и снизились на 3,6% во втором квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В последние месяцы мировые цены на нефть снизились, что способствовало снижению цены на бензин и долларовой стоимости продаж на бензоколонках.

В прошлом месяце продажи были неравномерными по другим категориям. Расходы упали в продуктовых магазинах и ресторанах, но выросли в автосалонах и магазинах строительных и садовых материалов.

В этом году розничные сети США объявили о тысячах закрытий магазинов, так как американские покупатели все чаще переносят свои расходы из физических магазинов на платформы электронной коммерции, такие как Amazon.com.

Продажи в универмагах упали на 0,7% в прошлом месяце и снизились на 3,9% с июня 2016 года. Продажи в немагазинных форматах розничной торговли, в основном в интернет-магазинах, выросли на 0,4% с мая и выросли на 9,2% в годовом исчислении.

«Покупательские привычки потребителей быстро адаптируются к развивающимся и новым форматам розничной торговли, и на их образ жизни все больше влияют широко распространенные социальные и цифровые медиа и мобильные технологии», - сказал во вторник аналитик PepsiCo Inc. главный исполнительный директор Indra Nooyi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Цены, которые американцы платят за товары и услуги, остались без изменений в ​​июне, что в большей степени отражает более низкие цены на бензин, а также показывает, что недавний всплеск инфляции был временным.

Индекс потребительских цен, или стоимость жизни, в прошлом месяце не изменился, сообщили в пятницу в правительстве. Экономисты прогнозировали увеличение ИПЦ на 0,1%.

Что более важно, темпы инфляции за последние 12 месяцев замедлились до 1,6% в июне с 1,9% в предыдущем месяце, и снизилось с пятилетнего максимума 2,7%, достигнутого всего лишь пять месяцев назад.

Более мягкая инфляция удивила Федеральный резерв и породила в банке новые дебаты о сроках очередного увеличения ключевой краткосрочной процентной ставки, которая влияет на стоимость заимствований.

Большинство высокопоставленных чиновников ФРС считали, что замедление темпов инфляции было временным, но теперь они вынуждены пересмотреть свои взгляды. Хотя ожидается, что в этом году ФРС будет повышать ставки еще раз, тесно связанный с прогнозом сайт Уолл-стрит теперь ставит шансы на близкое к нулю.

В июне цены на энергоносители снизились на 1,6%. Американцы меньше платили за бензин, природный газ и электроэнергию.

Стоимость еды выровнялась в июне после пяти прямых повышений.

Цены на продовольственные товары фактически снизились в прошлом году, но стоимость вывоза и питания вне дома резко возросла, возможно, отражая влияние повышения минимальной заработной платы во многих штатах.

Базовая мера инфляции, которая исключает волатильные категории продуктов питания и энергии, выросла на 0,1% в июне.

В июне цены на важные расходы домохозяйств, такие как жилье и медицинское обслуживание, выросли, хотя цены на них не растут так же быстро, как в начале года.

За последние 12 месяцев так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 1,7%, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

Скорректированная на инфляцию, почасовая заработная плата для американских рабочих выросла на 0,2% в июне. Однако в прошлом году реальная почасовая зарплата выросла всего на 0,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Maxim Group возобновили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) на уровне Hold; целевая стоимость $18

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) и включили их в список рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость повышена до $240

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Май 17.9 21.4

Доллар США снизился, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации важной американской статистики, а именно индекса потребительских цен, отчетов по розничным продажам и промышленному производству, а также индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan.

Согласно прогнозам, индекс потребительских цен вырос в июне на 0,1% после снижения на 0,1% в мае. В годовом выражении данный индекс, как ожидается, замедлил темпы своего роста до 1,7% с 1,9% в мае. Если данные по инфляции подтвердят прогнозы или окажутся выше, участники рынка могут пересмотреть вероятность очередного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Напомним, вчера председатель ФРС Йеллен сообщила, что улучшение ситуации на рынке труда и рост цен на импортные товары указывают на временный характер замедления инфляции в США. При этом Йеллен отметила наличие неопределенности в отношении данного трехмесячного замедления инфляции.

Между тем, президент ФРБ Далласа Каплан сказал в четверг, что прежде чем повышать процентные ставки в очередной раз, он хотел бы увидеть более существенные свидетельства того, что мы движемся к достижению целевого уровня инфляции 2% в среднесрочной перспективе.

Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 55,7% по сравнению с 54,4% неделей ранее (7 июля). В целом, наиболее вероятным временем для повышения ставки сейчас является декабрьская встреча ФРС.

Евро умеренно вырос против доллара на фоне ослабления американской валюты и при частичной поддержке данных по торговому балансу еврозоны.

Первая оценка экспорта товаров из еврозоны (EA19) в другие страны мира в мае 2017 года составила 189,6 млрд. евро, увеличившись на 12,9% по сравнению с маем 2016 года (167,8 млрд. евро). Импорт из остального мира составил 168,1 млрд евро, что на 16,4% больше по сравнению с маем 2016 года (144,4 млрд евро).

В результате в мае 2017 года еврозона зафиксировала положительное сальдо в размере 21,4 млрд. евро в торговле товарами с остальным миром по сравнению с 23,4 млрд. евро в мае 2016 года. Торговля в еврозоне в мае 2017 года выросла до 162,4 млрд. евро, что на 15,3% больше, чем в мае 2016 года. Эти данные публикуются Евростатом, статистическим управлением Европейского союза.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1423

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2983

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y113.03

В 12:30 GMT США представит индекс потребительских цен за июнь, и отчитается по объему розничных продаж за июнь. В 13:15 GMT США заявит об изменении объема промышленного производства и использовании производственных мощностей за июнь. В 14:00 GMT США сообщит об изменении объема товарно-материальных запасов за май. В 14:00 GMT США опубликует индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль. В 17:00 GMT США отчитается по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.28 в расчете на одну акцию (против $1.24 Во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.21.

Квартальная выручка компании составила $17.901 млрд. (+2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.379 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $67.25 (+0.34%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1430 1.1450 1.1480 1.1500 1.1520 1.1550 1.1600

Ордера на покупку: 1.1400 1.1370-75 1.1350 1.1320 1.1300 1.1285 1.1250

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2980 1.3000 1.3020 1.3050 1.3080 1.3100

Ордера на покупку: 1.2945-50 1.2920 1.2900 1.2880 1.2850 1.2820 1.2800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 129.50 129.80 130.00 130.20 130.50

Ордера на покупку: 129.00 128.80 128.50 128.30 128.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8820 0.8835 0.8850 0.8865 0.8885 0.8900

Ордера на покупку: 0.8800 0.8785 0.8750 0.8730 0.8700

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.35 113.55-60 133.80 114.00

Ордера на покупку: 113.00 112.80 112.50 112.30 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7780-85 0.7800 0.7830 0.7850

Ордера на покупку: 0.7735 0.7720 0.7700 0.7675-80 0.7650

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.82 в расчете на одну акцию (против $1.55 Во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.59.

Квартальная выручка компании составила $25.500 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.360 млрд.

Компания также немного снизила прогноз по процентным доходам в 2017 году. Теперь ожидается, что чистый процентный доход в текущем году увеличится $4 млрд. г/г против ранее прогнозируемого роста на $4.5 млрд.

Акции JPM на премаркете снизились до уровня $92.30 (-0.86%).

Европейские фондовые рынки в пятницу утром слегка изменились, так как инвесторы ожидали отчеты о доходах банков Уолл-стрит и отслеживали моменты встречи между президентами Франции и США.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был во флэте, и большинство секторов двигалось в положительную сторону. Сектор основных ресурсов был одним из лучших в ранних сделках. Это произошло после известий о том, что план Rio Tinto на медный рудник в Аризоне будет в туннеле на 7000 футов под землей и, таким образом, противостоит давлению регулированию разрезов со стороны президента Дональда Трампа.

Акции компаний по путешествиям и отдыху также выросли в пятницу утром после повышения рейтинга некоторых компаний.

Тем не менее, строительные и материальные акции упали на фоне новостей о прибыли шведской строительной группы Skanska среди тех, кто находится на дне европейского индекса. Акции Skanska снизились на 4 процента после объявления о снижении стоимости проектов в США и Великобритании, которое негативно повлияет на прибыль во втором квартале.

Норвежский страховщик Gjensidige был худшим исполнителем в европейском индексе, снизившись на 7 процентов, после отчетности о доходах второго квартала, которые были ниже прогноза.

Медицинская фирма AstraZeneca продолжила падение в пятницу после регистрации убытков в четверг по поводу неопределенности относительно ее генерального директора. В некоторых СМИ сообщалось, что он может покинуть фирму и присоединиться к другому производителю лекарств.

Пятница также ознаменовала официальное начало сезона отчетностей в США. Инвесторы будут следить за отчетами крупных банков, включая Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Sky потерял почти 1 процент после новостей о том, что Руперт Мердок вряд ли предложит какие-либо новые уступки, чтобы обеспечить редакционную свободу медиа-компании, в то время как она пытается объединиться с Fox.

Между тем, розничный торговец из Великобритании Dixons Carphone сказал, что продал свой испанский бизнес за 55 миллионов евро (62,77 миллиона долларов). Но его акции упали на 1,2 процента.

Hays, крупнейший рекрутер Великобритании по рыночной капитализации, объявил, что прогнозирует, что прибыль превзойдет ожидания рынка в 2017 году, несмотря на 5-процентное снижение роста гонораров.

Данные Европейской ассоциации автомобильных производителей показали, что регистрация новых автомобилей в июне выросла на 2,1 процента, по сравнению с 7,6 процента в мае.

«Июнь 2017 года был на один рабочий день меньше, чем в 2016 году, что не учитывается в этих данных», - сказал в записке главный экономист по еврозоне в Pantheon Macro Клаус Вистсен. «В целом, однако, мы видим признаки того, что спрос на новые автомобили замедляется в этом году по сравнению с прошлым годом, что будет ограничивать расходы потребителей в целом», - добавил он.

Макрон и Трамп отпразднуют День Бастилии на встрече, которая, как надеются, возобновит отношения между двумя лидерами после того, как в начале этого года она завершилась прохладным стартом. Во время совместной пресс-конференции в четверг Трамп намекнул, что «что-то может случиться», что позволит изменить его решение в июне отозвать США из Парижского климатического соглашения. Трамп также сказал, что он и Макрон обсудили вопросы активизации сотрудничества в области безопасности.

В политике США старший демократ Нэнси Пелоси в четверг призвала независимый орган расследовать то, что она назвала «холодными и твердыми доказательствами», что семья Трампа сыграла роль наряду с Россией в оказании влияния на прошлогодние президентские выборы. Между тем Трамп в комментариях, опубликованных в четверг в Белом доме, предположил, что он пригласил бы президента России Владимира Путина в Белый дом, хотя добавил, что сейчас не время.

На текущий момент

FTSE 7391.44 -22.00 -0.30%

DAX 12623.49 -17.84 -0.14%

CAC 5232.96 -2.44 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне 2017 года индекс потребительских цен в Италии для всей нации (NIC) снизился на 0,1% ежемесячно и увеличился на 1,2% по сравнению с июнем 2016 года, по сравнению с + 1,4% в мае 2017 года.

В июне более низкий рост ежегодного изменения индекса был в основном обусловлен ценами на необработанную пищу (+ 1,4%, с 3,8% в мае) и нерегулируемыми энергетическими продуктами (+ 2,9%, с + 6,8% в предыдущем месяце), что частично компенсируется увеличением цен на услуги, связанные с транспортом (+ 4,1% с + 3,2% в мае).

Таким образом, без учета энергии и необработанной пищи базовая инфляция увеличилась на 0,9% (на 0,2 процентных пункта выше, чем в мае), тогда как инфляция за вычетом энергии составила + 0,9% (на 0,1 процентных пункта ниже, чем в предыдущем месяце).

Годовая норма изменения цен на товары составляла + 0,9% (с 1,6% в мае) и изменение цен на услуги составляло + 1,5% (+ 1,4%). Как следствие, инфляционный разрыв между услугами и товарами снова был положительным (+ 0,6 процентных пункта).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Первая оценка экспорта товаров из еврозоны (EA19) в другие страны мира в мае 2017 года составила 189,6 млрд. евро, увеличившись на 12,9% по сравнению с маем 2016 года (167,8 млрд. евро). Импорт из остального мира составил 168,1 млрд евро, что на 16,4% больше по сравнению с маем 2016 года (144,4 млрд евро).

В результате в мае 2017 года еврозона зафиксировала положительное сальдо в размере 21,4 млрд. евро в торговле товарами с остальным миром по сравнению с 23,4 млрд. евро в мае 2016 года. Торговля в еврозоне в мае 2017 года выросла до 162,4 млрд. евро, что на 15,3% больше, чем в мае 2016 года. Эти данные публикуются Евростатом, статистическим управлением Европейского союза.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 15-17 июля официальный курс доллара на уровне 59,8806 рубля, что на 30,30 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 45,42 копейки, до 68,3597 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 37,10 копейки, до 63,6962 рубля.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Банк России видит, что не только покупатели, но и продавцы финансовых услуг не разбираются в этих инструментах, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на Международном финансовом конгрессе.

"Продавец должен понимать, что он продает. Должна быть соответствующая финансовая подготовка. То есть продавцы знают заученные слова, но на дополнительные вопросы они ответить не могут", - сказал он.

Швецов напомнил, что регулятор провел большую работу, направленную на то, чтобы физические лица были максимально защищены от потерь, которые могут возникнуть при инвестировании в неподходящие финансовые продукты. Банк России в прошлом году разработал новую систему квалификации инвесторов-физических лиц на российском финансовом рынке. Вместо действующих двух категорий (квалифицированные и неквалифицированные) регулятор поделит инвесторов на три (квалифицированные, неквалифицированные и профессиональные), а также введет для каждой из этих категорий список доступных операций.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Денежная база РФ в широком определении в июне 2017 года выросла на 1,8% по сравнению с маем и составила 11,596 трлн рублей. Такая информация содержится в материалах Банка России.

Объем наличных денег в обращении на 1 июля 2017 года, по данным регулятора, составил 8,753 трлн рублей, увеличившись за прошедший месяц на 1,8%.

Средства кредитных организаций на корреспондентских счетах в ЦБ РФ возросли за июнь на 11,2% и достигли 1,675 трлн рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги, в том числе остатки средств в кассах кредитных организаций, остатки обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной и иностранной валюте, депонируемые в ЦБ, а также средства на корреспондентских счетах в рублях, вложения кредитных организаций в облигации Банка России и иные обязательства ЦБ РФ по операциям с кредитными организациями в рублях.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сегодня в третьем, окончательном чтении поправки в Гражданский кодекс РФ об определении правового статуса самозанятых граждан.

Как пояснил на заседании один из авторов проекта, глава комитета Павел Крашенинников, проект направлен на определение правового статуса самозанятых граждан, в том числе в целях исключения возможности признания их деятельности незаконным предпринимательством.

"К самозанятым гражданам принято относить лиц, оказывающих некоторые виды услуг физическим лицам без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это могут быть услуги няни, сиделки, репетитора, бытовые услуги, услуги водителя, фотографа, переводчика и другие", - уточнил он.

Сейчас, добавил Крашенинников, Гражданским кодексом предусмотрено, что осуществлять деятельность в целях получения прибыли могут только юридические лица или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. "То есть и репетитор, и нянечка, и частный извозчик при наличии других признаков предпринимательской деятельности (самостоятельная, осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое получение прибыли) обязаны регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, что влечет за собой выполнение различных требований законодательства", - отметил Крашенинников.

Законом вносятся изменения в Гражданский кодекс, которые позволят "предусмотреть возможность для граждан осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя". При этом точный перечень видов деятельности будет определяться правительством РФ.

"Принятие закона станет правовой основной для исполнения поручения президента РФ об исключении любой возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством и позволит внести необходимые для этого изменения в другие законодательные акты РФ (такие, как закон о занятости, о государственной регистрации юридических лиц, Налоговый кодекс и др.). Поправки позволят сделать деятельность миллионов самозанятых граждан нашей страны законной без необходимости сбора и подачи множества различных документов, дадут возможность им выйти из тени и не считаться нарушителем или преступником", - заключил глава комитета.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись сегодня с плюсом. Комментарии председателя Федерального резерва Джанет Йеллен и оптимизм в отношении корпоративных доходов подняли настроения инвесторов. Крупнейшие банки США - JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo - планируют сообщить о результатах своей деятельности позднее сегодня. Читать далее...

Forbes

Закат эпохи стали. Почему мы скоро увидим пластиковые автомобили на улицах города

Ключевым преимуществом пластиков над металлом является легкость: в среднем, пластиковые детали весят на 25-30% меньше, нежели стальные. А уменьшение веса автомобиля позволяет снизить потребление топлива

Сталь широко используется во всех областях промышленности, начиная со времен второй индустриальной революции. Однако пик ее потребления уже миновал, и сегодня все чаще сталь заменяют другими материалами.

Пузырь или новое золото: что происходит с Bitcoin и другими криптовалютами?

Почти неделю большинство криптовалют падает в цене. Капитализация рынка упала почти на треть после того, как достигла пика в начале июня

Согласно данным Coinmarketcap, в четверг, 13 июля, она составляла $84,5 млрд. Bitcoin упал почти на 20% со своего пика $3000, который был достигнут 12 июня. Ethereum и Ripple пострадали еще больше.

Hill

Трамп-младший был лишь одним из объектов лоббистской кампании Кремля

Встреча Натальи Весельницкой с сыном и зятем Дональда Трампа в июне 2016 года была лишь частью масштабной кампании Кремля с целью добиться отмены "акта Магнитского". Об этом свидетельствует заявление конгрессмена-республиканца США Дана Рорабахера, опубликованное на сайте американского издания The Hill.

gazeta.ru

Главу связанного с Siemens предприятия задержали за разглашение гостайны

Генеральный директор «Силовых машин» Роман Филиппов задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным источников, поводом стало подозрение в разглашении государственной тайны. В управлении ФСБ по региону заявили, что 13 июля комментариев по данному вопросу не будет. Пресс-служба «Силовых машин» также пока не ответила на запрос.

Информация о задержании Романа Филиппова появилась на фоне скандала вокруг поставки турбин марки Siemens в Крым, несмотря на то что полуостров находится под санкциями.

Die Presse

Землетрясения в крупных российских банках

"Прежнее прореживание сильно заросшего российского банковского сектора - с 2013 года при главе ЦБ Эльвире Набиуллиной было закрыто 338 банков, не отвечавших стандартам, - было, по всей видимости, только прелюдией", - пишет экономический обозреватель австрийской газеты Die Presse Эдуард Штайнер. По большей части закрывались небольшие банки, и "сильных потрясений системы не было. Но теперь все-другому", говорится в статье.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть сегодня остаются стабильными, отмечаются незначительные колебания в позитивную и негативную стороны. Некоторую поддержку котировкам оказал прогноз Международного энергетического агентства (IEA), который указывает на падения мировых запасов нефти в этом году на 700 000 баррелей в день. "Рынку необходимо подождать немного дольше, чтобы убедиться в начале процесса ребалансировки", - заявили в IEA. Основной причиной оптимизма в IEA стало сохранение высокого спроса на сырую нефть в Китае.

Несмотря на это, на нефтяном рынке сохраняются опасения по поводу высокого уровня запасов сырья в мире вопреки действию глобального договора ОПЕК и стран не входящих в картель об ограничении добычи. Инвесторов также беспокоит рост добычи нефти в странах, не участвующих в сделке, прежде всего в США.

Производство нефти в США выросло более чем на 10% с середины 2016 года до 9,4 млн баррелей в сутки.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на -0,25% до $48,30 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому торгуются у отметки $45,91 за баррель, снизившись на -0,37%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Министерство финансов Китая заявило, что рост индекса цен производителей Китая может замедлиться, - сообщает Bloomberg. Также сообщается замедлении роста налоговых поступлений во втором квартале. Более подробной информации пока не предоставлено.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) сообщила, что регистрация автомобилей в ЕС увеличилась в июне более медленными темпами. Согласно данным, в июне регистрация пассажирских автомобилей выросла на 2,1% по сравнению с ростом на 7,6% в мае. Продажи составили 1,5 млн. единиц.

"В то же время цифры в прошлом месяце были очень близки к показателям июня 2007 года, незадолго до того, как автомобильная промышленность пострадала от экономического кризиса - таким образом, отметив лучшие показатели рынка за десятилетие",- говорится в сообщении ACEA.

Согласно результатам исследования, автомобили в пяти крупных рынков европы продавались разнонаправленно: Италия и Испания сообщили о росте на 12,9% и 6,5% соответственно. Между тем продажи в Великобритании упали на 4,8%, а в Германии - на 3,5%.

В первой половине 2017 года спрос на легковые автомобили вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период было зарегистрировано более 8 миллионов автомобилей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 коп. и достиг отметки 59,9 рубля.

Курс евро увеличился на 19 коп., до 68,36 руб.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1958,75 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,2% и достиг отметки в 1031,53 пункта.

EURUSD: 1.1300 (EUR 1.6bln) 1.1365-75 (1.0bln) 1.1400 (545m) 1.1425-35 (790m) 1.1450 (910m) 1.1500-10 (2.1bln) 1.1550 (560m)

USDJPY: 112.00 (USD 530m) 112.25 (415m) 112.50 (265m) 113.20-30 (1bln) 113.80 (425m) 113.90-00 (1.85bln) 114.40-50 (560m) 115.00 (500m)

EURGBP: 0.8660 (EUR 305m) 0.8800 (230m)

AUDUSD: 0.7595-05 (AUD 1.1bln) 0.7630-40 (610m) 0.7750 (250m)

USDCAD: 1.2765-75 (USD 180m) 1.2810-20 (415m)

NZDUSD: 0.7150 (NZD 335m) 0.7250 (250m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатская сессия пятницы прошла на фоне ограниченного количества новостей и данных, в связи с чем волатильность на валютном рынке была не высокая. Фьючерсы на сырьевом рынке в начале европейской сессии также торгуются достаточно спокойно. Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику.Читать далее...

Согласно мнению аналитиков банка BBH, в последние несколько месяцев американская валюта теряет позиции и находится в устойчивом нисходящем канале. Эксперты отмечают, что доллар отыграл весь свой подъем, связанный с победой Трампа. Последние низы по доллару не сопровождались аналогичными показателями технических индикаторов и, как следствие, на графиках образовались дивергенции по индикатору MACD на дневном таймфрейме. Более того, разница в доходностях немецких двухлеток и США также начала увеличиваться и уже составляет 0.05%. В BBH рекомендуют и далее придерживаться нисходящего тренда по доллару, пока последний не преодолеет сопротивление по индексу доллара 96.20.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1520 (2704)

$1.1496 (1665)

$1.1464 (2331)

Цена на момент написания обзора: $1.1415

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1348 (1803)

$1.1316 (2612)

$1.1279 (2513)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 63919 контракта (согласно данным за 13 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4158);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3078 (2318)

$1.3033 (1708)

$1.3005 (1161)

Цена на момент написания обзора: $1.2959

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2893 (307)

$1.2868 (1209)

$1.2838 (2019)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 августа составляет 25505 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3088);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 24146 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2977);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 июля составило 0,95 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным от Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, объем промышленного производства в мае превысил негативные прогнозы и сократился на 3.6 процента в месячном выражение. Аналитики ожидали сокращения показателя на 3.3 процента. По сравнению с маем предыдущего года промпроизводство выросло на 6.5 процента. Ежемесячное снижение объема поставок было пересмотрено до 2.9 процента с 2.8 процента. Запасы оставались стабильными и от первоначальной оценки увеличились всего на 0.1 процента. Коэффициент запасов составил -1.9%. Коэффициент загрузки мощностей снизился на 4.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:30 GMT представитель FOMC Роберт Каплан выступит с речью

Также сегодня Франция отмечает День взятия Бастилии

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Reuters опубликовало высказывания министра иностранных дел ОАЭ, Анвара аль-Гаргаша по поводу Катара. «Мы все еще далеки от политического решения по Катару. Пока мы отстранились от Дохи и это связано с изменением курса властей Катара. Нам нужно искать разные формы возможных отношений с этой страной» - заявил Анвара аль-Гаргаша.

Напомним, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет с 5 июня прекратили торговые и туристические связи с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка UOB, пара AUD/USD растет и недавно преодолела ключевое сопротивление $0.7730. На текущий момент эксперты банка прогнозируют дальнейшее ралли по австралийскому доллару и рекомендуют покупать пару с целью $0.7850 и защитным стоп-приказом на отметке $0.7670. В UOB прогнозируют, что у пары есть все шансы закрепиться выше максимума прошлого года на фоне растущих сомнений относительно повышения ставки со стороны ФРС и позитивного спроса на сырьевые товары.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, хотя на большинстве рынков доходы незначительны. Комментарии председателя Федерального резерва Джанет Йеллен и оптимизм в отношении корпоративных доходов подняли настроения инвесторов. Крупнейшие банки США - JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo - планируют сообщить о результатах своей деятельности позднее сегодня.

Австралийский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии. Банки и энергетические компании являются одними из лидеров роста

Акции Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются в диапазоне от 0,6% до 0,8%.

Рыночная стоимость Santos выросла на 0,7%, а Oil Search и Woodside Petroleum - более чем на 1%, после того, как цены на сырую нефть выросли более чем на 1%. Бумаги BHP Billiton выросли в цене 0,3%, Rio Tinto - на 0,2 %, а Fortescue Metals - менее чем на 0,1%.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись ростом на фоне укрепления курса доллара США к иене. Однако рост котировок незначителен, так как инвесторы проявляют осторожность перед публикацией последних майских данных по промышленному производству в Японии.

Акции Canon снизились на 0,2%, а Toshiba - на 3%, в то время как Panasonic и Sony увеличили капитализацию на 1% и 0,5% соответственно.

Среди автопроизводителей, бумаги Toyota подорожали почти на 1%, а Honda - более чем на 1%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию на 0,6% и 0,5%.

NIKKEI 20144.82 +45.01 +0.22%

SHANGHAI 3212.62 -5.54 -0.17%

HSI 26354.66 +8.49 +0.03%

ASX 200 5767.70 +30.93 +0.54%

KOSPI 2413.40 +3.91 +0.16%

NZ50 7632.31 +21.42 +0.28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне с незначительным ростом против основных валют, так как валютные инвесторы по-прежнему осторожны в преддверии публикации данных по инфляции в США, которые выйдут позднее сегодня.

Согласно средним прогнозам, в июне индекс потребительских цен США вырос на 0,1% после падения на 0,1% в мае. В последние месяцы инфляционные показатели США оказались ниже ожиданий, а в мае цены снизились как в ИПЦ, так и в дефляторе PCE. В годовом выражении инфляция продолжает отступать от 2-процентного целевого показателя ФРС. Разумеется, свою роль в этом играют временные факторы, в том числе низкие цены на бензин, хотя слабость также расширилась и в основных ценовых категориях. В мае одежда, транспорт и медицинская помощь опубликовали более низкие показатели. Слабость тенденции базового ИПЦ проявляется и в трехмесячном годовом темпе, который упал до нуля в мае. В целом, слабые инфляционные данные побудили некоторых экспертов пересмотреть перспективы денежно-кредитной политики ФРС на конец того года.

Недавнее подорожание американской валюты, особенно против иены, приостановилось к концу этой недели, поскольку председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен обуздала некоторые из ожиданий, связанные с ужесточением денежно-кредитной политики, которые поддерживали доллар. Признаки роста инфляции в США могут усилить мнение о том, что ФРС снова повысит процентные ставки раньше, чем позже, что поднимет доходность казначейских облигаций и доллар.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики HSBC отмечают, что несмотря на продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики, золото сумело остаться выше $1200. В банке ожидают умеренного повышения цен на золото в этом году и в 2018 году.

"Золото должно поддерживаться вероятным снижением курса доллара США во втором полугодии, особенно против евро. Тем не менее, мы ожидаем более жесткой денежно-кредитной политики и низкой инфляции в глобальном масштабе, что создаст некоторые понижательные риски, - говорят в HSBC. - Действия ФРС и других крупных центральных банков создают негативный фон для цен на золото. Но усиление волатильности финансового рынка было бы выгодно для золота".

Также в банке ожидают умеренного восстановления физического спроса на золото, включая ювелирные изделия

В HSBC оставляют средние долгосрочные прогнозы по ценам на золото на 2017, 2018 и 2019 годы на уровне $1 282 за унцию, $1 300 - $1 330 за унцию и $1,350 за унцию соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Экономический курс и политика США удивят потенциал роста, в то время как рост экономики Австралии замедлится. В сочетании с замедлением роста в Китае и более слабыми ценами на сырьевые товары, мы по-прежнему поддерживаем наш прогноз по снижению австралийского доллара в 2018 году", - отметил Билл Эванс главный экономист Westpac в своем июльском резюме "Перспективы рынка"..

Подробнее:

• Мы сохраняем наш призыв по снижению пары AUD/USD до $0,65 к концу 2018 года. Поэтому мы не особо удивлены тем, что пара хорошо держалась в диапазоне $0.75-0.77 за последний месяц.

• Ожидается, что процентные ставки в США будут расти гораздо быстрее, чем текущие рыночные ожидания

• Также наблюдается «перерегулирование» негатива в отношении обещанного президентом Трампом налогово-бюджетного стимулирования.

• Рынки ожидают гораздо более сильную среду для роста экономики Австралии, чем наше мнение.

• Наше ожидание краткосрочной дифференциации доходности между Австралией и США к концу 2018 года составляет - 0,40% по сравнению с ожиданиями рынка +0,20%. Мы считаем, что, исходя из исторических данных, австралийские ставки, падающие ниже американских ставок, будут иметь экспоненциальное влияние на доверие к австралийскому доллару

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Подробнее из отчета Fitch:

• Ожидается, что официальное совокупное финансирование (без учета собственного капитала) вырастет до 208% ВВП в 2017 году, с 201% в 2016 году и 114% в 2008 году.

• Более расширенная кредитная мера к концу 2017 года возрастет до 270%

• Валовой долг правительства вырастет незначительно по сравнению с предыдущим годом, на 48,3% на конец 2017 года

• Государственные финансы остаются нейтральным рейтинговым фактором

• Более жесткие денежные условия могут привести к замедлению темпов роста ВВП, который в базовом прогнозе Fitch снизится до 5,9% в 2018 году, с 6,5% в 2017 году

• Суверенные чистые иностранные активы (SNFA) сократятся до 28,9% от ВВП на конец 2017 года, с 29,8% в 2016 году

• Рейтинги Китая подкреплены сильными внешними финансами и макроэкономическим послужным списком

• Ближайшие перспективы роста остаются благоприятными

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор экономики Новой Зеландии продолжил расширяться в июне, хотя и в более медленном темпе. Согласно опросу, проведенному Business NZ, индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии в июне составил 56,2 пункта, что ниже предыдущего значения 58,2. Несмотря на снижение, индекс остается выше уровня 50, который отделяет расширение активности от сокращения.

В отчете BNZ отмечено, что производство, поставки, готовые запасы и новые заказы демонстрировали расширение, в то время как занятость немного сократилась.

"Несмотря на значительное ослабление, PMI в июне все еще был намного выше среднего значения", - сказал старший экономист BNZ Крейг Эберт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

За последние три дня пара NZD/USD значительно укрепилась, так как более мягкие заявления представителей ФРС США и ее главы Джанет Йеллен усилили давление на доллар США. Сейчас пара торгуется в узком диапазоне около более чем недельного максимума. Аналитики ANZ полагают, что разворот мирового цикла ликвидности означает вероятность скорого ослабления новозеландского доллара вблизи текущих уровней. "Пришло время продавать пару NZD/USD при росте, а не покупать", говорят в ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно подешевел против доллара США, обновив минимум 7 июля. Катализатором снижения пары EUR/USD была новая волна спроса на американскую валюты, а также неоднозначные сообщения, касающиеся перспектив денежно-кредитной политики Европейского центрального банка.

Первоначально Илмарс Римшевичс, губернатор Центробанка Латвии и член Совета управляющих ЕЦБ, сказал, что программа количественного смягчения может действовать еще пару лет, учитывая низкий уровень инфляции в регионе. После этих комментариев евро сильно ослаб против доллара. Однако, вскоре появились сообщения от Wall Street Journal о том, что ЕЦБ, вероятно, объявит в сентябре, что программа покупки облигаций объемом 2,3 трлн. евро будет постепенно сокращаться в следующем году. Финансовые рынки в подавляющем большинстве ожидают, что в сентябре ЕЦБ примет решение о будущем своей политики стимулирования, то есть какой она будет после окончания этого года. Между тем, аналитики разделились на тех, кто ожидает одноразового сокращения программы покупки облигаций, и тех, кто прогнозирует окончательного сворачивания данной программы. В прошлом месяце президент ЕЦБ Драги "открыл дверь" к изменению параметров политики стимулирования банка, но с целью сохранения, а не ужесточения текущих условий финансирования. Должностные лица ЕЦБ недавно указали на сентябрь или октябрь, как на время для принятия решения, но подчеркнули, что это будет зависеть от экономических данных и рыночных условий.

В фокусе внимания инвесторов также оказались заявления председателя ФРС Йеллен. Представляя свой полугодовой отчет перед банковским комитетом Сената Йеллен сообщила, что есть обоснованная уверенность в том, что экономический рост продолжится. Также она добавила, что условия в крупнейших экономиках разные, но ФРС продолжает процесс нормализации денежно-кредитной политики. Что касается вопроса сокращения баланса ЦБ, Йеллен отметила, что у ФРС нет целевого уровня для баланса. Вместе с тем, глава ФРС предупредила, что никогда нельзя быть уверенным в том, что нового финансового кризиса не произойдет.Также она сообщила, что улучшение ситуации на рынке труда и рост цен на импортные товары указывают на временный характер замедления инфляции в США. При этом Йеллен отметила наличие неопределенности в отношении данного трехмесячного замедления инфляции. Она также указала на продолжающееся сокращение незадействованных трудовых ресурсов, что обычно является предвестником роста зарплат.

Определенное влияние на доллар также оказали сообщения от Бюджетного управления Конгресса. Согласно его оценкам, сокращение дефицита будет менее значительным, чем по оценкам Белого дома, в связи с более низким прогнозом по доходам. "Предложенный Трампом бюджет увеличит рост ВВП на 0,1% в следующие 10 лет в сравнении с основным сценарием управления. Дефицит с учетом бюджета Трампа в 2018 будет несколько выше, чем предполагает базовый сценарий, аналогичным в 2019 году и ниже между 2020 и 2027 годами. Доходы с учетом бюджета Трампа будут на $0.9 трлн ниже в следующие 10 лет, чем предполагает базовый сценарий", - указали в Бюджетном управлении.

Фунт умеренно подорожал против доллара США, продолжив начатый накануне рост на сильных данных по рынку труда Великобритании, и приблизившись до максимальной отметки с 7 июля. Поддержку фунту оказал ежеквартальный экономический обзор от Британской торговой палаты (BCC), в котором сообщалось, что экономика Великобритании во 2-м квартале 2017 года росла со скромной скоростью. Баланс фирм в обрабатывающей промышленности, сообщающих об увеличении внутренних продаж, сохранялся на уровне +20, а внутренние заказы немного снизились до +15 с +16 в первом квартале. В то же время балансовая отчетность по экспортным продажам незначительно выросла до +27 с +26. В секторе услуг баланс фирм, которые сообщили об увеличении внутренних продаж, снизился до +19 с +22, а внутренние заказы упали до +15 с +19. Баланс, заявивших об росте экспортных продаж, составил +13 против +10 за предыдущий период. Баланс производственного сектора указал, что оборот в течение следующих 12 месяцев увеличится до +46 с +44, а баланс сектора услуг - до +40 от +39. "Приглушенная картина роста экономики подчеркивает важность проявления максимально возможной ясности в отношении Brexit как можно быстрее в ближайшие месяцы", - сказал гендиректор BCC Адам Маршалл.

Процентный баланс предприятий-производителей, ожидающих роста цен на свои товары в течение следующих трех месяцев, несколько снизился от почти исторических максимумов, зафиксированных в предыдущем квартале. "Снижение баланса фирм, ожидающих роста цен, указывает на то, что давление на цены производителей немного смягчилось", сказал Сурен Тиру, глава экономики BCC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.09 +0.02%

Gold 1,216.60 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +1.43 20099.81 +0.01%

TOPIX -0.23 1619.11 -0.01%

Hang Seng +302.53 26346.17 +1.16%

CSI 300 +28.10 3686.92 +0.77%

Euro Stoxx 50 +12.60 3527.83 +0.36%

FTSE 100 -3.49 7413.44 -0.05%

DAX +14.75 12641.33 +0.12%

CAC 40 +13.27 5235.40 +0.25%

DJIA +20.95 21553.09 +0.10%

S&P 500 +4.58 2447.83 +0.19%

NASDAQ +13.27 6274.44 +0.21%

S&P/TSX -8.99 15135.00 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1399 -0,11%

GBP/USD $1,2939 +0,38%

USD/CHF Chf0,9669 +0,17%

USD/JPY Y113,28 +0,09%

EUR/JPY Y129,13 -0,03%

GBP/JPY Y146,57 +0,46%

AUD/USD $0,7730 +0,69%

NZD/USD $0,7319 +0,83%

USD/CAD C$1,2726 -0,14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Май 5.7% 6.8%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Май 4.0% -3.3%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Май 17.9

12:30 США Розничные продажи, г/г Июнь 3.8%

12:30 США Розничные продажи Июнь -0.3% 0.1%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Июль -0.3% 0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Июнь 0.1% 0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Июнь -0.1% 0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Июнь 1.9% 1.7%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь 1.7% 1.7%

13:15 США Использование мощностей Июнь 76.6% 76.7%

13:15 США Промышленное производство, м/м Июнь 0% 0.3%

13:15 США Промышленное производство, г/г Июнь 2.2%

13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Июль 95.1 95

14:00 США Товарно-материальные запасы Май -0.2% 0.3%

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Июль 763

Информационно-аналитический отдел TeleTrade