Новости и прогнозы рынков CFD — 11-07-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль 96

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Май 1.2% -0.5%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Май 2.1% 1.8%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Май 1.7% 1.9%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Май 4.6% 4.6%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июнь 7.3 10

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Май 1.4% 3.6%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Май 0.5% 1.1%

14:00 США Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.5% 0.5%

14:00 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -6.299

15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

18:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

19:00 США Бежевая книга ФРС

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Июнь 3.1%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в минусе, 15 в плюсе). Лидер роста - General Electric Company (GE, +1.38%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -0.85%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0.6%). Снижение показывает только финансовый сектор (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Греция может вернуться на финансовые рынки в ближайшие несколько недель через привлечение частных денежных средств, что станет важным шагом к прекращению зависимости страны от официального финансирования в следующем году. Об этом сообщили инвесторы и банкиры, близкие к обсуждению данного вопроса.

Крупнейший кредитор Афин - Европейский механизм стабильности - заявил в понедельник, что Греция должна разработать стратегию, чтобы завершить трехлетнее "изгнание" с рынков до того, как ее текущая программа спасения истечет в середине 2018 года.

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос встретился с инвесторами в Лондоне в прошлом месяце, и один из этих фондов BlueBay Asset Management сказал, что объем звонков, которые они получают от банкиров по поводу потенциальной сделки, предполагает, что она очень близка.

"В течение последних нескольких месяцев мы получали один звонок на каждую пару недель (от банкиров), но за последние 10 дней они звонят каждый день, спрашивая об этой конкретной теме, - заявил Марк Даудинг из BlueBay. - Мы чувствуем, что приближаемся к важному периоду. Мы ожидаем увидеть сделку в ближайшие пару недель, прежде чем инвесторы отправятся на летние каникулы".

Даудинг сказал, что BlueBay держит греческие облигации и купит новый выпуск облигаций, если цена будет привлекательной.

Между тем, банкир, консультирующий Грецию по возвращению на рынок, сказал на условиях анонимности: «Они (Греция) контролируют рынок, и пытаются что-то сделать прямо сейчас, поэтому я не исключаю увидеть сделку в течение следующей недели или двух. Я думаю, что они хотели бы послать сигнал о том, что они больше не зависят исключительно от финансирования "Тройки". Это больше похоже на политическое заявление, и они политически идут на сделку".

Второй банкир сказал, что продажи облигаций в ближайшие несколько недель возможны, хотя они могут быть отодвинуты до немецких выборов в сентябре. Он также заявил, что Греция может рассчитывать на привлечение не менее 3 миллиардов евро в результате продажи облигаций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новое правительство Франции, изо всех сил пытающееся воплотить в жизнь предвыборные обещания президента Макрона по сокращению размера налогов, а также выполнить свое обязательство перед Брюсселем по снижению дефицита бюджета, решило на данный момент, что может реализовать оба эти обещания.

Министр государственного бюджета Джеральд Дарманин заявил во вторник, что "мы направим 4,5 млрд. евро сэкономленных средств в государственный бюджет, чтобы снизить дефицит в этом году ниже уровня 3%". Дарманин сказал, что экономия в значительной степени будет достигнута за счет сокращения операционных расходов в государственных министерствах, и при этом добавил, что ни местные органы власти, ни государственные службы не будут затронуты.

Данные комментарии последовали за неделей смешанных сигналов от правительства, поскольку министры Макрона размышляли над тем, следует ли отложить обещанное сокращение налогов, в то время как правительство изо всех сил пытается закрыть "дыру" в размере 8 млрд. евро, недавно обнаруженную в бюджете 2017 года.

Премьер-министр Эдуард Филипп изначально заявил парламенту на прошлой неделе, что некоторые сокращения налогов будут отложены до 2019 года, но полностью изменил свою позицию после вмешательства Макрона. Филипп объявил, что налоговое бремя Франции будет уменьшено в 2018 году примерно на 7 млрд. евро.

Сдвиги отражают сложную задачу для правительства Макрона, поскольку оно пытается доказать Германии и Брюсселю, что может добросовестно выполнять свою бюджетную работу, и при этом старается извлечь выгоду из роста потребительского и делового доверия после победы Макрона.

По словам экспертов, у Макрона нет иного выбора, кроме как быстро и сильно сократить объем государственных расходов и выполнять обязательства Франции по ограничению дефицита, если он надеется получить поддержку со стороны Германии в отношении предлагаемых им реформ по более тесной интеграции стран еврозоны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара США, обновив 14-месячный максимум. Катализатором такой динамики было масштабное ралли пары EUR/GBP, в ходе которого она достигла самого высокого уровня с 9 ноября 2016 года. Дополнительную поддержку паре EUR/USD оказывало возобновившееся ослабление американской валюты после сообщений, подтверждающих связи Трампа с Россией. Сын президента США опубликовал переписку между ним и Робом Голдстоуном, бывшим британским журналистом, который пытался организовать встречу с российскими бизнесменами, предлагающими компромат на Хиллари Клинтон, а именно официальные документы и информацию про ее с Россией. Вскоре осведомленные источники заявили, что комитет по разведке Сената США планирует запросить у Дональда Трампа младшего упомянутые в переписке документы.

Давление на доллар также усилилось после публикации обзора вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Согласно отчету, в мае число вакансий упало до 5,666 млн. Показатель за апрель был пересмотрен в сторону понижения - до 5,967 млн. с 6,044 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий снизится лишь до 5,950 млн. Уровень вакансий составил 3,7 процента по сравнению с 3,9 процента в апреле. Количество вакансий резко сократилось в частном секторе (-283 000), но почти не изменилось в правительственном сегменте. Кроме того, найм составил 5,472 млн. против 5,043 млн. в апреле. Уровень найма вырос в мае до 3,7 процента с 3,5 процента в предыдущем месяце. Найм заметно увеличился в частном секторе (+423 000), и мало изменился в правительственной сфере. Что касается увольнений, их число составило 3,221 млн. по сравнению с 3,044 млн. в апреле. Уровень увольнений вырос на 0,1 процента относительно апреля, и составил 2,2 процента.

Участники рынка также ожидают комментариев от председателя ФРС Йеллен, которая в среду и четверг будет выступать с полугодовым отчетом в Конгрессе. Инвесторы надеются, что ее заявления будут содержать новые подсказки относительно позиции ФРС по ставкам. Напомним, в последние недели она оптимистично оценивала состояние экономики США, что увеличивает вероятность третьего в этом году повышения ставок. Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 55,7%. В целом, наиболее вероятным временем для повышения ставки является декабрьская встреча ФРС.

Фунт значительно снизился против доллара США, обновив почти 2-недельный минимум, что было вызвано выступлением представителя Банка Англии Броадбента, которое не оправдало ожиданий инвесторов. Броадбент оставил без внимания тему денежно-кредитной политики и экономических прогнозов, несмотря на то, что от него ждали оптимистичных заявлений и большую склонность к дальнейшему ужесточению политики. Броадбент сообщил, что сокращение объемов торговли после Брекзита вызовет рост цен. "Рост мировой торговли замедлился с момента начала кризиса. Наращивание объемов торговли способствует снижению цен и не приводит к потере рабочих мест. Сокращение объемов торговли с ЕС невыгодно Британии", - добавил Броадбент.

Между тем, уже завтра инвесторы будут изучать данные по рынку труда в поисках признаков слабости экономики во 2-м квартале. Напомним, на прошлой неделе были опубликованы разочаровывающие данные по промышленному производству и внешней торговле, которые поставили под сомнение разговоры о повышении ставок Банком Англии. Экономика Великобритании замедлилась в начале 2017 года, после того, как первоначально сумела противостоять шоку от итогов референдума по выходу из состава ЕС, который прошел в июне 2016 года. Потребители, которые являются основной движущей силой роста экономики, сократили свои расходы, поскольку инфляция быстро растет, подталкиваемая обвалом фунта после референдума. Тем не менее, некоторые политики Банка Англии по-прежнему настаивают на первом повышении процентной ставки в течение десятилетия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эксперты HSBC заявили во вторник, что теперь они прогнозируют, что руководство Банка Канады решить повысить процентные ставки в июле и октябре. Стоит подчеркнуть, что ранее в HSBC ожидали, что центральный банк Канады будет удерживать ставки на текущем уровне до четвертого квартала 2018 года.

Банк Канады проведет очередную встречу уже завтра и, как ожидается, анонсирует свое первое повышение процентной ставки почти за семь лет. Впрочем, такой шаг руководства не должен удивить рынки, поскольку в последние недели разработчики политики закладывали основу для повышения ставки в скором времени.

В примечании, в котором изложены причины изменения ставок и прогнозов, эксперты HSBC сказали, что это связано с гораздо более яростным тоном, звучавшим со стороны центрального банка Канады в последние недели".

"Сейчас ключевая ставка Банка Канады составляет 0,50 процента. Мы ожидаем, что она вырастет до 0,75 процента в третьем квартале и до 1 процента в четвертом квартале", - сообщили в HSBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Развивающиеся страны Европы сталкиваются с растущими экономическими стрессами, которые угрожают компенсировать часть политического прогресса, достигнутого за прошедшие десятилетия. Об этом заявил официальный представитель Международного валютного фонда.

Поул Томсен, глава европейского департамента МВФ, сказал, что потенциал экономического роста в Центральной и Восточной Европе за последнее десятилетие сократился вдвое, а стремительный отток квалифицированных работников увеличивает сопротивление. Он отметил, что некоторые правительства в регионе даже ставят под сомнение преимущества европейской интеграции.

В Европа, которая борется с последствиями экономического кризиса, сближение между основными западными странами и восточной периферией замедлилось или прекратилось. Это вызывает внутренние вопросы об обоснованности болезненных экономических и политических реформ.

"Это своевременное напоминание всем нам, чтобы не обманывать себя, считая, что прогресс управления и институциональный прогресс неизбежны; и не верить, что такой прогресс является непреодолимым результатом, устойчивой эволюцией. Это не так, - сказал Томсен. - Двигаясь вперед, встречный ветер будет усиливаться".

Томсен также отметил, что отток квалифицированных рабочих в Западную Европу является главной проблемой для региона. По оценкам МВФ, 20 миллионов человек покинули центральную и восточную Европу за последние десятилетия - примерно 5-6 процентов населения. Половина венгерских и четверть польских производственных фирм заявляют, что нехватка рабочих ограничивает производство и препятствует инвестициям, показали опросы.

Он добавил, что еще одна проблема заключается в том, что, учитывая разочарования последнего десятилетия, некоторые страны могут обратить вспять политические и институциональные реформы, которые призваны укрепить демократию и поддержать долгосрочный рост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 23,832 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 1,573% против 1,500% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,87 по сравнению с 3,00 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,59% от объема размещения по сравнению с 65,62% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,85% от объема размещения по сравнению с 6,23% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 37,55% от объема размещения по сравнению с 28.15% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торги на отрицательной территории, так как инвесторы отыгрывали неутешительные результаты опросов и внимательно следили за колебаниями нефти.

Читать далее

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,17%, до уровня 95,86.

• Нужно понаблюдать за инфляцией, прежде чем принимать решение о целесообразности повышения ставок на следующем заседании

• Считаю, что необходимо "проявить осторожность" в плане следующих повышений ставок

• Было бы уместно начать сокращение баланса, так как нормализация политики ФРС "идет полным ходом"

• Естественный уровень процентных ставок, вероятно, близок к нулю в среднесрочной перспективе, что указывает на меньшую необходимость в повышении ставок

• Мировая экономика демонстрирует "синхронный рост"

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Британии снизился на 0,1 процента, до уровня 113,0 пункта (2010=100) после падения на 0,3 процента в апреле и снижения на 0,2 процента в марте. В течение шести месяцев (с ноября 2016 года по май 2017 года) показатель остался без изменений после того, как вырос на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2016 года по апрель 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в мае, и составил 108,5 пункта (2010 = 100). Напомним, индекс вырос на 0,3 процента в апреле и снизился на 0,2 процента в марте. За шестимесячный период (по май) индекс не изменился после того, как прибавил 0,2 процента за предыдущие 6 месяцев (по апрель).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги во вторник разнонаправленно. ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже вырос на 0,62% - до 1937,64 пункта, а РТС снизился на 0,46%, до 1001,51 пункта.

"В среду индекс ММВБ может снизиться до 1927 пунктов, и индекс РТС рискует спуститься к 992,5 пункта, при подорожании пары доллар/рубль к 61,22", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,6% - до $47,67 за баррель.

"В рамках вечерней сессии мы ожидаем дальнейшего восстановления цен на нефть, что поддержит покупки в наших активах. Так, рубль и фьючерс на индекс РТС могут отыграть часть сегодняшних потерь, закончив "вечерку" в "плюсе". Также это может способствовать росту нашего фондового рынка на открытии в среду", - отметил в свою очередь аналитик "Финама" Богдан Зварич.

• Инфляция ниже 2% позволяет сделать паузу в цикле повышений ставок

• Слабость инфляции может оказаться временным явлением, я предпочитаю подождать некоторое время

• Хочу увидеть реакцию рынка на сокращение баланса ФРС, а затем рассмотреть вопрос о повышении ставок

• Точные сроки сокращения баланса ФРС еще не определены, ожидается, что это произойдет в этом году

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 39,566 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,950% против 0,950% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,15 по сравнению с 3,02 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 27,32% от объёма размещения по сравнению с 25,86% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,24% от объёма размещения по сравнению с 9,15% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 58,44% от объёма размещения по сравнению с 64.99% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после третьего абзаца/

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Минпромторг России пока сохраняет свой прогноз по росту промпроизводства на 2017 г. на уровне 1,5-2%, сообщил в интервью ТАСС глава министерства Денис Мантуров.

"Думаю, пока нет (не будет меняться прогноз - прим. ред.)", - сказал он.

Мантуров отметил, что это связано не только с лидерами роста, такими как автопром, но и с отраслями, которые еще не восстановились, в частности, металлургией.

По его словам, основными драйверами для металлургии являются экспортные поставки и внутренний рынок в лице строительной индустрии. Эти рынки плавно восстанавливаются, указал министр.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минфин признал низкую эффективность государственных компаний и связанный с этим высокий уровень регулируемых тарифов естественных монополий. Об этом говорится в документе Минфина РФ "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно- тарифной политики на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.".

"Отсутствие контроля над ростом издержек и неэффективность реализуемых инвестиционных проектов привели к необходимости опережающего роста тарифов естественных монополий относительно общего индекса цен производителей (без учета нефтегазового сектора), что способствовало перераспределению прибыли корпоративного сектора в пользу таких компаний", - отмечается в документе.

Помимо этого, компании с государственным участием являются крупнейшими потребителями в экономике как дефицитных трудовых, так и дефицитных финансовых ресурсов. Их неэффективное использование ведет к ухудшению экономических перспектив страны, говорится в документе.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что российским госкорпорациям "есть еще над чем работать" в плане инвестиционных программ и операционной эффективности.

Сын президента США опубликовал переписку между ним и Робом Голдстоуном, который пытался организовать встречу с российскими бизнесменами, предлагающими компромат на Хиллари Клинтон, а именно официальные документы и информацию про ее с Россией.

Нефть возобновила свою восходящую динамику после того, как ранее сегодня оказалась на отрицательной территории в ответ на ухудшение прогнозов по ценам несколькими банками.

Читать далее

Золото умеренно подешевело, расположившись вблизи почти 4-месячного минимума, что было обусловлено общим укреплением доллара США и коррекцией позиций в преддверии выступления главы ФРС Йеллен.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля во вторник, так как инвесторы ждут новых намеков на повышение процентных ставок со стороны руководителей федерального резерва и начала второго квартала отчетностей.

Как показал отчет, опубликованный сегодня Министерством торговли, оптовые запасы в США выросли чуть больше, чем ожидалось в мае. Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,4% в мае после пересмотренного снижения на 0,4% в апреле. Экономисты ожидали, что запасы вырастут на 0,3% по сравнению с уменьшением на 0,5%, о котором первоначально сообщалось за предыдущий месяц.

Кроме того, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в мае число вакансий упало до 5,666 млн. Между тем, показатель за апрель был пересмотрен в сторону понижения - до 5,967 млн с 6,044 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий снизится лишь до 5,950 млн. Уровень вакансий составил 3,7% по сравнению с 3,9% в апреле.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (16 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +1.03%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -0.44%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего выросли сырьевые материалы (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 21382.00 +23.00 +0.11%

S&P 500 2425.25 +0.75 +0.03%

Nasdaq 100 5710.25 +16.25 +0.29%

Oil 44.76 +0.36 +0.81%

Gold 1209.00 -4.20 -0.35%

U.S. 10yr 2.38 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

|

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду запланирована публикация умеренного количества важных статданных. В 08:30 GMT Британия отчитается по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице за июнь, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за май. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Второй показатель - уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Последний индикатор рассчитывается путем учета роста заработков за последние три месяца (учитываются произведенные выплаты). Является хорошим показателем будущего уровня инфляции, так как рост заработков, если он не компенсирован ростом производительности труда, является причиной роста цен. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 4,6%, а средний заработок вырос на 1,8% после увеличения на 2,1% ранее.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема промышленного производства за май. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Согласно прогнозам, производство выросло на 0,6% за месяц и на 3,6% в годовом выражении.

В 14:00 GMT Банк Канады огласит решение по процентной ставке. Также в это время выйдет отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике и сопроводительное заявление Банка Канады. Ожидается, что процентная ставка будет сохранена на уровне 0,5%.

В 14:30 GMT США заявит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 15:15 GMT состоится пресс-конференция Банка Канады.

В 18:00 GMT в США будет представлена Бежевая Книга ФРС. Обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания ФРС. Публикация отчета, который является публичным, имеет ограниченное влияние на рынки, поскольку есть мнения, что на решение, принимаемые Комитетом по отрытым рынкам ФРС, большее влияние оказывают другие два аналогичные, но непубличные отчета - Зеленая и Голубая книги. В целом, если отчет содержит информацию о улучшении ситуации в экономике, это может стать причиной роста или усиления позитивных настроений на рынке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в мае число вакансий упало до 5,666 млн. Между тем, показатель за апрель был пересмотрен в сторону понижения - до 5,967 млн. с 6,044 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий снизится лишь до 5,950 млн. Уровень вакансий составил 3,7 процента по сравнению с 3,9 процента в апреле. Количество вакансий резко сократилось в частном секторе (-283 000), но почти не изменилось в правительственном сегменте. Что касается отраслей, число вакансий выросло в секторе розничной торговли (+72 000) и сегменте образовательных услуг (+17 000), но уменьшилось в сфере строительства (-46 000) и сфере транспорта, складирования и коммунальных услуг (-45 000).

Кроме того, стало известно, что найм составил 5,472 млн. против 5,043 млн. в апреле. Уровень найма вырос в мае до 3,7 процента с 3,5 процента в предыдущем месяце. Найм заметно увеличился в частном секторе (+423 000), и мало изменился в правительственной сфере. Если оценивать в разрезе отраслей, найм вырос в сфере профессиональных и деловых услуг (+121 000), секторе других услуг (+78 000), и в сегменте образовательных услуг (+25 000).

Что касается увольнений, их число составило 3,221 млн. по сравнению с 3,044 млн. в апреле. Уровень увольнений вырос на 0,1 процента относительно апреля, и составил 2,2 процента. Количество увольнений увеличилось как в частном секторе (+159 000), так и в правительственной сфере (+19 000). В разрезе секторов, наибольший рост числа увольнений отмечался в секторе розничной торговли (+66 000), сфере транспорта, складирования и коммунальных услуг (+20 000). Сокращение количества увольнений было зафиксировано в секторе искусства, развлечений и отдыха (-15 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Участники рынка слишком бурно отреагировали на заявления Драги о возможности сворачивания стимулирования

• ЕЦБ следует быть терпеливым, избегая риска подорвать восстановление экономики

• Слабый доллар США эквивалентен ужесточению денежно-кредитной политики в еврозоне

• Главной задачей для ЕЦБ является инфляция, а не рост экономики

• Не наблюдаю "мыльных пузырей" на рынке активов и других угроз для финансовой стабильности

• ЕЦБ может рассмотреть возможность покупок облигаций Греции в этом году, если план по облегчению долговой нагрузки будет четким

Согласно отчету, опубликованному Министерством торговли во вторник, оптовые запасы в США выросли чуть больше, чем ожидалось в мае.

Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,4 процента в мае после пересмотренного снижения на 0,4 процента в апреле.

Экономисты ожидали, что запасы вырастут на 0,3 процента по сравнению с уменьшением на 0,5 процента, о котором первоначально сообщалось за предыдущий месяц.

Большее, чем ожидалось, увеличение оптовых запасов произошло, поскольку запасы товаров длительного пользования в мае выросли на 0,6 процента после того, как в апреле они не изменились.

В докладе говорится, что запасы компьютерного оборудования, металлов и оборудования показали значительный рост в течение месяца.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что запасы товаров недлительного пользования были неизменными в мае после падения на 1,1 процента в апреле.

Резкое увеличение запасов мазута, алкоголя и различных товаров длительного пользования компенсировалось резкими падениями запасов медикаментов, химических и сельскохозяйственных продуктов.

В отчете также говорится, что оптовые продажи снизились на 0,5 процента в мае после снижения на 0,3 процента в предыдущем месяце.

В течение месяца продажи непродовольственных товаров упали на 0,9 процента, а продажи товаров длительного пользования снизились на 0,1 процента.

С ростом запасов и падением продаж соотношение запасов/продаж для оптовых торговцев в мае увеличилось до 1,29 с 1,28 в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перспективы евро (EUR) улучшаются, и аналитики Scotiabank слегка скорректировали свой прогноз и теперь ожидают, что EUR/USD завершит этот год на отметке 1.13.

«Раньше мы ожидали, что EUR/USD достигнет 1.02 к середине года, но январский минимум чуть выше 1.03, скорее всего, будет означать минимум угасающего цикла. В первой половине года евро неуклонно улучшался, поскольку популистская политика не смогла добиться значительных успехов на ключевых национальных выборах в еврозоне, что ослабило опасения инвесторов относительно перспектив проекта еврозоны. Сильные завоевания на европейских фондовых рынках после первого тура президентских выборов во Франции помогли поддержать евро. Инвесторы, по-видимому, рассматривают экономику еврозоны как имеющую лучшую доходность и меньше рисков, чем США».

«Мы считаем, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) остается на некотором расстоянии от повышения процентных ставок, поскольку инфляционное давление остается подавленным. Но ясно, что конец игры цикла ослабления ЕЦБ приближается, особенно, поскольку основные экономики еврозоны отражают относительно сильную динамику роста. Номинальные ставки еврозоны по-прежнему негативны, но спад деловой активности стабилизировался, и спреды еврозоны и США перестали расширяться в пользу доллара США. Теперь мы ожидаем, что EUR/USD завершит этот год на 1.13 и достигнет 1.20 в конце следующего года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

USDJPY: 112.00 (USD 1.3bln) 112.50 (600m) 113.00 (790m) 115.00 (2bln)

GBPUSD: 1.2770-80 (GBP 515m) 1.2940-50 (500m) 1.3000-10 (850m)

EURGBP: 0.8775-85 (EUR 2.26bln) 0.8815-25 (515m)

AUDUSD: 0.7500 (AUD 555m)

EURJPY: 132.00 (EUR 520m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Давление на пару оказало выступление представителя Банка Англии Броадбента, в ходе которого он оставил без внимания тему денежно-кредитной политики и экономических прогнозов, что разочаровало участников рынка, ожидавших от него оптимистичных заявлений.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $44.25 (-0.34%)

Золото $1,211.40 (-0.15%)

Ключевые моменты из презентации Бенуа Кюре, члена Исполнительного совета ЕЦБ, на совещании контактной группы по Форексу, 11 июля 2017 года:

• QE успешно стимулирует экономический рост и перспективы инфляции

• QE явно вызвало побочные эффекты для других стран через потоки капитала и относительные изменения цен на активы

• Девальвация валюты является побочным эффектом политики, и ни ее основной канал передачи, ни ее цель

• Представление о том, что программы приобретения активов в крупных странах с развитой экономикой поощряют пагубные валютные войны, вводит в заблуждение

• Мир денежной политики не является ареной, где центральные банки участвуют и конкурируют за преимущество

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,422.50 (-0.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.15% до уровня 5,685.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Nikkei 20,195.48 +114.50 +0.57%

Hang Seng 25,877.64 +377.58 +1.48%

Shanghai 3,203.18 -9.45 -0.29%

S&P/ASX 5,703.57 -55.20 -0.96%

FTSE 7,316.56 -53.47 -0.73%

CAC 5,149.89 -15.75 -0.30%

DAX 12,460.71 +14.79 +0.12%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.02 за баррель (-0.86%)

Золото торгуется по $1,210.20 за унцию (-0.25%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как внимание инвесторов направлено на запланированное на завтра выступление Джанет Йеллен с полугодовым отчетом в Конгрессе, а также блок важных макростатистических данных, включая индекс цен производителей, индекс потребительских цен, розничные продажи, которые выйдут в четверг и пятницу, а также старт сезона квартальной отчетности. Давление оказывает негативная динамика нефтяных котировок.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить отчетность PepsiCo (PEP), которая зафиксировала лучшую, чем ожидалось, прибыль. Кроме того, компания улучшила прогноз прибыли на весь год. Других значимых значимых сообщений от компаний, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTs), который выйдет в 14:00 GMT, а также выступление представителя ФРС Лайел Брейнард, начало которого запланировано на 16:30 GMT.

Уровень безработицы в регионе Организации экономического сотрудничества и развития оставался стабильным в мае, свидетельствуют данные, выпущенные во вторник.

ОЭСР сообщила, что уровень безработицы в мае составил 5,9 процента, как было отмечено в апреле. В регионе ОЭСР 36,8 миллиона человек были безработными, что на 4,1 миллиона больше, чем в апреле 2008 года.

В еврозоне уровень безработицы составлял 9,3 процента. Показатель вырос в Японии и Канаде, соответственно, до 3,1 процента и 6,6 процента.

Между тем, уровень безработицы в США упал незначительно до 4,3 процента с 4,4 процента.

Уровень безработицы среди молодежи в регионе ОЭСР, относящийся к возрастной группе 15-24 лет, снизился на 0,1 процентного пункта до 12 процентов в мае. Он упал на 0,6 процентного пункта до 8,8 процента в Соединенных Штатах и был стабильным в еврозоне на уровне 18,9 процента.

Более трети молодежи остаются безработными в Греции, Испании и Италии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $132 с $130

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), в июне 2017 года трендовая мера числа закладок новых фундаментов составляла 215 459 единиц по сравнению с 214 570 единицами в мае 2017 года. Эта трендовая мера представляет собой шестимесячную скользящую среднюю месячных сезонных скорректированных годовых ставок (SAAR) числа закладок новых фундаментов.

«Трендовая мера числа закладок новых фундаментов в Канаде достигла наивысшего уровня почти за пять лет», - сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. «В этом году все регионы находятся в темпе, который позволит превзойти уровни строительства с 2016 года, за исключением Британской Колумбии, где началось снижение с начала года после достижения почти рекордных уровней прошлым летом».

Автономный ежемесячный SAAR числа закладок новых фундаментов для всех районов Канады составил 212 695 единиц в июне, по сравнению с 194 955 единицами в мае. SAAR городских закладок новых фундаментов увеличился на 9,6 процента в июне до 194 773 единиц. Множественные городские закладки новых фундаментов в июне увеличились на 9,4 процента до 127,944 единиц, а отдельные городские закладки новых фундаментов увеличились на 10,1 процента, до 66 829 единиц.

Сельские закладки новых фундаментов оценивались с учетом сезонных колебаний в размере 17 922 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики HSBC Securities присвоили акциям Citigroup (C) рейтинг Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Overweight с Equal Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, власти Индонезия сообщили, что в этом месяце намерены пригласить в Джакарту главу горного гиганта Freeport McMoRan Inc. (FCX), чтобы попытаться урегулировать спор по поводу новой сделки по эксплуатации второго по величине медного рудника в мире.

Аризонская компания возобновила экспорт медного концентрата с крупнейшей в мире золотомедной шахты Грасберг (Grasberg) в апреле после 15-недельного простоя, из-за дискуссии по поводу прав на добычу полезных ископаемых, но постоянное решение этого вопроса все еще предстоит найти.

Неопределенность по поводу добычи на руднике оказала поддержку мировым ценам на медь в начале года, так как Индонезия является ключевым поставщиком данного металла для крупнейшего потребителя Китая.

На встрече с генеральным директором Freeport Ричардом Адкерсоном (Richard Adkerson) будет присутствовать министр минеральных ресурсов Игнасиус Джонан (Ignasius Jonan) и министр финансов Шри Мульяни Индравати (Sri Mulyani Indrawati), сообщи Reuters генеральный секретарь министерства горнодобывающей промышленности Тегу Памуджи (Teguh Pamuji) в понедельник вечером.

Официальный представитель Freeport в США отказался подтвердить, будет ли Адкерсон присутствовать на запланированной встрече, но сказал, что обе стороны продолжают "работать над тем, чтобы достичь взаимовыгодного решения для поддержки наших долгосрочных инвестиционных планов".

Причиной конфликта является тот факт, что Freeport выражатет несогласие от частей новых правительственных правил, которые требуют, чтобы добытчики получили специальную лицензию, платили новые налоги и роялти, продали 51-процентную долю в своих операциях и отказались от арбитражных прав. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков Индонезии.

Freeport повторно запросил так называемое "соглашении об инвестиционной стабильности", чтобы помочь воспроизвести юридическую и фискальную определенность, имеющуюся в его нынешнем соглашении с правительством, сказал Памуджи.

"Возможно, решение будет принято на встрече на высоком уровне в конце этого месяца", - сказал он, добавив, что министр минеральных ресурсов Джонан ожидает, что переговоры завершатся в июле.

Freeport также попросил гарантию прав на шахту Грасберга до 2041 года, прежде чем совершить запланированных миллиардные инвестиций в подземные шахты и второй индонезийский медеплавильный завод. Но Памуджи сказал, что правительство только хотело продлить разрешение компании на 10 лет, начиная с 2021 года по 2013 год.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $12.58 (+0.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

10:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна

11:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

12:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июнь 195 200 212.7

Евро слегка снизился против доллара США, но потом вырос в область открытия дня. Определенную поддержку доллару оказали заявления президента ФРБ Сан-Франциско Уильямса, который сообщил, что темпы роста зарплат и инфляции в США совпадают с его прогнозами. Таким образом, третье в 2017 году повышение ставок по-прежнему вписывается в базовый сценарий. Кроме того, еще до окончания года, может начаться сокращение баланса.

Вместе с тем, участники рынка ожидают комментариев от председателя ФРС Йеллен, которая в среду и четверг будет выступать с полугодовым отчетом в Конгрессе. Инвесторы надеются, что ее заявления будут содержать новые подсказки относительно позиции ФРС по процентным ставкам. Напомним, в последние недели она оптимистично оценивала состояние экономики США, что увеличивает вероятность третьего в этом году повышения ставок.

Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 59,1% против 54,4% в пятницу. В целом, наиболее вероятным временем для повышения ставки сейчас является декабрьская встреча ФРС.

На этой неделе участники рынка также продолжат внимательно следить за статданными по США, чтобы определить, достаточно ли сильна экономика для третьего повышения ставки в этом году.

Между тем, в фокусе также окажется статистика по промпроизводству еврозоны. Согласно опросам компаний, экономическое восстановление еврозоны во 2-м квартале набрало обороты, что теперь начинает находить подтверждение в официальных данных. Ожидается, что данные, которые выйдут в среду, покажут, что промпроизводство выросло в апреле на 0,6% по сравнению с маем.

Фунт вырос против доллара после двух дней снижения. Поскольку сегодня экономический календарь по Британии пуст, инвесторы будут ориентироваться на динамику доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. В центре внимания рынка также окажутся выступления представителей Банка Англии Халдейна и Броадбента.

Между тем, уже завтра инвесторы будут изучать данные по рынку труда в поисках признаков слабости экономики во 2-м квартале. Напомним, на прошлой неделе были опубликованы разочаровывающие данные по промышленному производству и внешней торговле, которые поставили под сомнение разговоры о повышении ставок Банком Англии. Экономика Великобритании замедлилась в начале 2017 года, после того, как первоначально сумела противостоять шоку от итогов референдума по выходу из ЕС, который прошел в июне 2016 года. Потребители, которые являются основной движущей силой роста экономики, сократили свои расходы, поскольку инфляция быстро растет, подталкиваемая обвалом фунта после референдума. Тем не менее, некоторые политики Банка Англии настаивают на первом повышении ставки в течение десятилетия.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1382 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2926

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y114.47

В 14:00 GMT США заявит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за май, а также изменении объема запасов на складах оптовой торговли за май. В 20:00 США сообщит об изменении объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1400 1.1420 1.1435 1.1450 1.1480 1.1500

Ордера на покупку: 1.1375-80 1.1350 1.1320 1.1300

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2920 1.2935 1.2950 1.2980 1.3000 1.3020 1.3030 1.3050

Ордера на покупку: 1.2870 1.2850 1.2830 1.2800 1.2750 1.2700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 130.50 130.80 131.00 131.50

Ордера на покупку: 130.00 129.80 129.50 129.30 129.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8860 0.8880 0.8900 0.8920 0.8950

Ордера на покупку: 0.8820-25 0.8800 0.8780-85 0.8770 0.8750

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.50 114.80 115.00 115.30 115.50

Ордера на покупку: 114.20 114.00 113.80-85 113.50 113.20 113.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7635 0.7650 0.7685 0.7700 0.7720 0.7750

Ордера на покупку: 0.7600 0.7575-80 0.7565 0.7550 0.7530 0.7500

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи преимущественно выросли во вторник утром, следуя тенденции роста в США и Азии, поскольку инвесторы внимательно следили за ценами на нефть и готовились к новому сезону отчетностей.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,22 процента, причем большинство секторов и все крупные биржи торгуются в плюсе.

Сектора автопроизводителей и основных ресурсов торговались на вершине европейского индекса в ранних сделках. Цены на нефть понесли потери в понедельник, но были выше во вторник утром. Нефть марки Brent торгуется на уровне 47,35 доллара за баррель, а сырая нефть в США - на 44,85 доллара за баррель, оба сорта выросли примерно на один процент. Выступая перед CNBC на Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле в понедельник, министр энергетики России Александр Новак подчеркнул гибкость соглашения между основными производителями о сокращении поставок в попытке повысить цены на сырье.

Сектора производителей продовольствия, напитков и предметов домашнего обихода тем временем снизились. Marks & Spencer сообщила о 1,2-процентном снижении продаж домохозяйств и одежды за три месяца до 1 июля, в результате чего акции упали на 0,7 процента. Главный исполнительный директор Стив Роу сказал, что результаты соответствуют ожиданиям. В США PepsiCo также должен опубликовать отчет за второй квартал в начале вторника.

Акции Pearson выросли на 2,5 процента после того, как компания объявила о планах привлечь 776 миллионов фунтов стерлингов (999 миллионов долларов), продав 22-процентную долю в Penguin Random House. Бизнес планирует вернуть 300 млн. фунтов стерлингов акционерам в рамках более масштабных усилий по реструктуризации.

Туристическая фирма Tui также поднялась выше на 1,5 процента после продажи оставшихся 8,5 миллионов акций в контейнерном бизнесе Hapag-Lloyd за 244,4 миллиона евро.

Во вторник в Брюсселе состоится встреча министров финансов ЕС (ECOFIN). Исполнительный директор МВФ Кристин Лагард выступит в Дубровнике, Хорватия, на конференции.

Опрос CBI (Конфедерации британской промышленности) и PwC во вторник показал ухудшение бизнес-настроений в Великобритании. Неопределенность затмила будущее страны после голосования за выход из Европейского Союза. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй намерена отыграть свое лидерство во время крупной речи во вторник, после того, как в прошлом месяце был достигнут неустойчивый результат выборов, в котором она лишилась своего руководящего большинства.

Между тем, главный экономист Банка Англии Энди Холдейн должен обсудить процентные ставки во вторник перед выступлением главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в среду.

На текущий момент

FTSE 7317.25 -52.78 -0.72%

DAX 12465.38 19.46 0.16%

CAC 5160.54 -5.10 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне розничные продажи в Великобритании выросли, так как потребители потратили больше средств на летнюю одежду и косметику, показали во вторник данные, опубликованные британским розничным консорциумом и KPMG.

Розничные продажи выросли на 1,2 процента на сопоставимой основе в июне по сравнению с предыдущим годом, когда они снизились на 0,5 процента по сравнению с предыдущим годом.

На общей основе продажи выросли на 2,0 процента в июне, но медленнее, чем его 6-месячные и 12-месячные средние.

За три месяца до июня продажи продовольственных товаров выросли на 3,6 процента на сопоставимой основе и на 4,7 процента в целом. Это был самый сильный трехмесячный средний показатель с февраля 2012 года.

В то же время розничные продажи непродовольственных товаров выросли на 0,9 процента на сопоставимой основе и увеличились на 1,2 процента на общей основе. По данным, это было лучшим 3-месячным средним с декабря.

«Начало лета обеспечило хороший рост продаж в июне, особенно в отношении непродовольственных категорий, в результате которых произошел разворот тенденции после продолжительного периода вялого роста», - заявила исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Италии восстановилось в мае, сообщили во вторник статистические данные Istat.

Выпуск промышленной продукции в мае вырос на 0,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем, после уменьшения на 0,5 процента в апреле. Это был самый быстрый рост за три месяца.

Выпуск промышленной продукции с корректировкой на рабочий день вырос на 2,8 процента в мае по сравнению с предыдущим годом, что быстрее, чем рост на 0,9 процента в апреле. Предполагалось, что производство вырастет умеренно на 1,8 процента.

В то же время нескорректированное производство выросло на 2,8 процента после снижения на 6,6 процента в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Денежная масса M2 в Японии в июне выросла на 3,9 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщил во вторник Банк Японии, и составила 976,6 трлн иен.

Это соответствовало ожиданиям и было выше по сравнению с 3,8-процентным увеличением в мае (первоначально сообщалось о 3,9 процента).

Денежная масса M3 выросла на 3,3 процента, слегка уступив ожиданиям роста на 3,4 процента, но выше по сравнению с ростом в предыдущем месяце на 3,2 процента.

Денежная масса L выросла на 3,1 процента до 1,695,3 трлн иен после роста на 2,8 процента месяцем ранее.

Во втором квартале 2017 года M2 выросла на 3,9 процента, а M3 прибавила 3,3 процента, а L - 2,8 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Достижение целевого уровня инфляции в РФ в 4% по итогам 2017 года реально, основные риски связаны с ожиданиями по урожаю. Такое мнение высказал заместитель председателя - главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

"Основные риски, если они есть, связаны с ожиданиями урожая - и по ценам. Из-за дождей цены на урожай могут пойти вверх. Я думаю, что (уровень в 4% по году - прим. ред.) реален, осенью будет яснее с урожаем, тогда можно будет точно сказать", - сказал он.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев заявил, что данные по инфляции в РФ за июнь оказались неприятным сюрпризом. Он пояснил, что Банк России ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше ожиданий регулятора.

При этом директор департамента не исключил, что инфляция в РФ в июле может замедлиться до 4,3% благодаря урожаю, в том числе картофеля. С другой стороны, влияние укрепившегося рубля и хорошего урожая прошлого года на инфляцию близко к исчерпанию. Поэтому ЦБ не видит оснований для снижения годовой инфляции существенно ниже целевых 4%.

По данным Росстата, инфляция в России в июне 2017 года составила 0,6% после 0,4% в мае. В годовом выражении рост потребительских цен сложился на уровне 4,4%.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. ЦБ на ближайшем заседании совета директоров может взять паузу по ключевой ставке, считает заместитель председателя - главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

"Я думаю, может (взять паузу по ставке - прим. ред.), - сказал он журналистам в кулуарах "Иннопром-2017", отвечая на соответствующий вопрос.

Следующее заседание совета директоров регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 июля 2017 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Цены на нефть перейдут к росту к концу 2017 года, сегодняшняя волатильность связана с переизбытком запасов, считает заместитель председателя - главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

"Пока мы прогноз по нефти не меняем, то, что будет волатильность, все ожидали. Много было ожиданий, что цены на нефть летом могут несколько просесть, потому что запасы по-прежнему большие. Я думаю, что нефть к концу года пойдет вверх - до уровня $50 за баррель", - сказал он журналистам в кулуарах "Иннопром-2017".

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минфин поддерживает предложение депутатов Госдумы по сокращению вознаграждения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) до 0,75% от своего портфеля накоплений. Об этом на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"(В законопроекте о деятельности НПФ - прим. ред.) предлагается установить, что пенсионный фонд может использовать не больше, чем 1% от суммы чистых активов на обеспечение своей деятельности. Напоминаем, что сейчас общая сумма в законе регламентирована и сейчас общий объем составляет 1,1%, то есть мы сокращаем до 1%. Но в процессе доработки было предложено вами (депутатами - прим. ТАСС) снизить до 0,75% с тем, чтобы еще больше защитить наших граждан. Такое предложение нами поддерживается, готовы при доработке ко второму чтению учесть это", - сказал Моисеев.

Законопроект, рекомендованный сегодня комитетом Госдумы по финансовому рынку к принятию в первом чтении, предусматривает, что НПФ имеет право на вознаграждение, которое включает постоянную и переменную часть. Переменная часть вознаграждения НПФ выплачивается за счет дохода от инвестирования пенсионных накоплений. Постоянная часть вознаграждения НПФ выплачивается за счет средств пенсионных накоплений не чаще одного раза в месяц. Вознаграждение включается (зачисляется) в собственные средства НПФ. Порядок определения размера вознаграждения устанавливается страховыми правилами.

Другие расходы, которые в настоящее время оплачиваются из средств пенсионных накоплений, будут оплачиваться НПФ из собственных средств, за исключением оплаты необходимых расходов управляющей компании, непосредственно связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, - оплата таких расходов осуществляется за счет средств пенсионных накоплений.

Вознаграждение (отчисление в собственные средства НПФ) будет зависеть от результатов инвестирования пенсионных накоплений за год. В случае снижения рыночной стоимости средств пенсионных накоплений вознаграждение выплачиваться не будет. Предлагается, что НПФ сможет использовать не более чем 1% чистых активов на обеспечение своей деятельности.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись сегодня в основном в зеленой зоне, на фоне удорожания акций технологических компаний в Азии. Инвесторы также ожидают комментариев от председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, чтобы услышать новые подсказки относительно позиции ФРС по процентным ставкам. Читать далее

В ходе сегодняшних торгов пара USD / JPY продолжает расти на фоне роста доходности казначейских облигаций США. Аналитики Societe Generale отмечают, что нынешний уровень доходности казначейских облигаций по-прежнему позитивно влияет на настроения, и поэтому оказывает давление на иену.

"Пара USD / JPY продолжает отслеживать дифференциалы доходности и покупка на прошлой неделе Банком Японии облигаций привела пару USD / JPY выше Y114. Если доходность казначейских облигаций США вернется к декабрьским максимумам, а доходность по японским облигациям останется на нынешнем уровне, то пара USD / JPY может вернуться вернуться к Y120",- говорят в Societe Generale.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Разделяй и властвуй: как сотрудники «по требованию» меняют корпоративный мир

Компаниям во всем мире нужны фрилансеры нового формата: активные люди, готовые браться за новые проекты, быстро входить в курс дела и принимать на себя ответственность. И их становится все больше - к 2020 году около 43% всех работающих (690 млн человек) станут фрилансерами

Последние исследования показывают, что извлекать бонусы из гиг-экономики, когда все больше людей не хотят сидеть в офисе и предпочитают работать на фрилансе, постепенно научились не только digital-компании, но и классические корпоративные гиганты. 85% руководителей компаний, принимавших участие в ежегодном опросе для отчета Accenture Technology Vision 2017, заявили о готовности расширять использование фриланса и аутсорсинга, а 76% топ-менеджеров уверены, что внутрикорпоративная бюрократия часто душит бизнес и тормозит его развитие.

Deutsche Welle

С чем Путин и Трамп вернулись с G20? Спорные итоги саммита в Гамбурге

Христианский демократ Николаус Хауфлер наблюдал за встречей "двадцатки" как житель Гамбурга и как бывший депутат гамбургского парламента. Он заверяет: "Левый террор во время саммита мы не забудем и не простим"

Социал-демократ, политолог Дмитрий Стратиевский следил за G20 из Берлина. Он пришел к выводу, что "большая двадцатка" теряет востребованность и деградирует до двусторонних контактов"

Специальный корреспондент русской редакции Deutsche Welle Роман Гончаренко работал на саммите. Его вывод: "Трамп оказался в частичной изоляции, Путин из нее окончательно вышел"

Reuters

Siemens подтвердил поставку в Крым двух турбин

В немецкой компании Siemens подтвердили, что, по крайней мере, две газовые турбины, которые были поставлены в Россию, были перевезены в Крым. Об этом сообщает Reuters.

В компании подчеркнули, что переезд турбин не был согласован с Siemens, и он намерен привлечь к ответственности заказчика - российскую инжиниринговую компанию «Технопромэкспорт».

«В течение последних нескольких месяцев наш клиент неоднократно подтверждал нам, что доставка в Крым не последует. Siemens намерен возбудить уголовное дело в отношении ответственных лиц», - заявили его представители.

Wall Street Journal

Ловушка антироссийских санкций

Конгресс США стремится усилить санкции против России за вмешательство в выборы 2016 года, сообщает The Wall Street Journal в редакционной статье и призывает: "Пожалуйста, займитесь этим".

"Законопроект, который недавно был принят Сенатом 98 голосами против 2, содержит спешно написанное положение, которое может обернуться против интересов США. Палата представителей способна устранить потенциальный ущерб", - говорится в статье.

Economist

Растущая мощь экономики Германии тревожит США

Ангела Меркель, канцлер Германии, принявшая у себя саммит «Большой двадцатки» в этом году, продолжает активно отстаивать принципы свободной торговли. 29 июня она выступила с речью, которая представляла собой плохо замаскированный выпад против Трампа и в которой она подвергла резкой критике силы протекционизма и изоляционизма.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней торгово сессии цены на нефть незначительно выросли благодаря прогнозам краткосрочного роста спроса на рынке. Однако к началу европейской сессии нефтяные котировки начали снижаться и перешли на негативную территорию, так как на рынке все еще сохраняется неуверенность в эффективности глобального пакта ОПЕК и стран не входящих в картель об ограничении нефтедобычи.

С начала сессии поддержку котировкам оказали прогнозы устойчивого спроса в ближайшие недели, который в основном имеет сезонный характер, тогда как долгосрочные перспективы выглядят не ясно.

На момент написания статьи, сентябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,30% до $46,74 за баррель. Августовские фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $44,30 за баррель, снизившись на -0,23% .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Международное энергетическое агентство (IEA ) опубликовало доклад, согласно которому инвестиции в глобальную энергетику в 2016 году упали на 12% до $1,7 трлн. Снижение наблюдается второй год подряд. Также стало известно, что Китай стал мировым лидером в области инвестиций в энергетику в 2016 году.

В отчете IEA отмечено, что инвестиции в электроэнергию впервые в 2016 году превысили инвестиции в нефть и газ. Инвестиции в нефтяные и газовые компании в 2017 году будут снижаться на 3% из-за роста добычи сланца в США.

Исполнительный директор IEA Фатих Бироль заявил: "Поскольку нефтегазовая промышленность переориентируется на проекты с более коротким циклом, очень важно, чтобы разработчики следили за ростом предложений на долгосрочные проекты. Даже несмотря на амбициозные цели, такие как защита климата, текущая инвестиционная деятельность в области нефти и газа должна начать расти после своего нынешнего спада".

"Хорошей новостью является то, что, несмотря на низкие цены на энергоносители, расходы на энергоэффективность растут благодаря сильной государственной политике на ключевых рынках", - добавил Фатих Бироль .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

USDJPY: 112.00 (USD 1.3bln) 112.50 (600m) 113.00 (790m) 115.00 (2bln)

GBPUSD: 1.2770-80 (GBP 515m) 1.2940-50 (500m) 1.3000-10 (850m)

EURGBP: 0.8775-85 (EUR 2.26bln) 0.8815-25 (515m)

AUDUSD: 0.7500 (AUD 555m)

EURJPY: 132.00 (EUR 520m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/обновлено, добавлен бэкграунд/

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Высокий уровень июньской инфляции в РФ не повлияет на достижение целевого показателя в 4% по итогам 2017 года, заявил журналистам глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Нет (не повлияет на таргет - прим. ред.). Я думаю, что цели будут достигнуты, и мы будем иметь около 4%, потому что сейчас (инфляция) отчасти связана с сезонностью, отчасти - с традиционным повышением с 1 июля тарифов", - сказал он.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев заявил, что данные по инфляции в РФ за июнь оказались неприятным сюрпризом. Он пояснил, что Банк России ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше ожиданий регулятора.

При этом директор департамента не исключил, что инфляция в РФ в июле может замедлиться до 4,3% благодаря урожаю, в том числе картофеля. С другой стороны, влияние укрепившегося рубля и хорошего урожая прошлого года на инфляцию близко к исчерпанию. Поэтому ЦБ не видит оснований для снижения годовой инфляции существенно ниже целевых 4%.

По данным Росстата, инфляция в России в июне 2017 года составила 0,6% после 0,4% в мае. В годовом выражении рост потребительских цен сложился на уровне 4,4%.

/обновлено, добавлен бэкграунд/

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Ключевая ставка ЦБ РФ к концу года может снизиться до 8,5% и даже до 8,25% годовых. Такое мнение журналистам высказал экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Мой таргет (по ключевой ставке Банка России - прим. ред.) был на конец года 8,5%, точнее, мой прогноз. Так и думаю - 8,5%, может быть даже на 0,25 п. п. ниже", - сказал он.

Совет директоров Банка России 16 июня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. - до 9% годовых. Следующее заседание совета директоров регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 июля 2017 г.

Однако глава ЦБ заявила, что Банк России может взять паузу в принятии решений о дальнейшем снижении ключевой ставки в 2017 году, если оценка рисков, прежде всего среднесрочных рисков, покажет, что повысилась вероятность их реализации.

По данным Росстата, инфляция в России в июне 2017 года составила 0,6% после 0,4% в мае. В годовом выражении рост потребительских цен сложился на уровне 4,4%.

Совет директоров Банка России на мартовском заседании впервые с сентября 2016 г. принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 9,75%. Затем на заседании в апреле регулятор снизил ключевую ставку еще на 50 б. п. - до 9,25% годовых, хотя эксперты ожидали менее стремительного смягчения денежно-кредитной политики. Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4%.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и достиг отметки в 60,34 рубля.

Курс евро вырос на 9 копеек, до уровня 68,74 рубля.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Индекс ММВБ в начале торгов Московской биржи вырос на 0,3% и достиг отметки в 1931,58 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,4%, до 1010,18 пункта.

Опрос, составленный банком ANZ и Roy Morgan Research показал, что уверенность потребителей Австралии ослабла на прошлой неделе, после улучшения неделей ранее. Индекс доверия потребителей упал за неделю, которая завершилась 9 июля, до 113,0 с 114,5 ранее.

Согласно опросу, потребители были менее оптимистичны в отношении экономических условий, но более оптимистичны относительно своих текущих финансов.

Индекс покупок основных предметов домашнего хозяйства оставался относительно плоским в течение недели. Инфляционные ожидания на основе четырехнедельного скользящего среднего выросли до 4,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В начале сессии вторника основные валютные пары демонстрируют смешанную динамику в виду отсутствия драйверов, способных стать причиной сильных движений. Европейские валюты консолидируются в достаточно узких диапазонах, австралийский и новозеландский доллары торгуются более активно, но демонстрируют при этом противоположную динамику, иены умеренно дешевеет. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков американского банка Goldman Sachs, пара USD/MNX перешла в медвежью фазу. Эксперты банка прогнозируют, что в ближайшие двенадцать месяцев курс пары может опуститься до отметки 17.00 и даже ниже. В Goldman Sachs похвалили действия, предпринимаемые Мексиканских Центральным банков, и выделили небольшое восстановление курса нефти на бирже. Технически пара действительно находится в устойчивом нисходящем канале и в такой ситуации лучше присматриваться к дополнительным продажам по паре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1531 (1333)

$1.1483 (2946)

$1.1455 (748)

Цена на момент написания обзора: $1.1388

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1343 (1740)

$1.1312 (2322)

$1.1275 (2151)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 60283 контракта (согласно данным за 10 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4079);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3063 (2335)

$1.3007 (1496)

$1.2968 (1133)

Цена на момент написания обзора: $1.2882

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2806 (1773)

$1.2745 (2273)

$1.2669 (1775)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 августа составляет 23295 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (2794);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 21714 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2273);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 июля составило 0,93 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT представитель КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

В 11:00 GMT Зампредседателя Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью

В 12:00 GMT представитель правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 16:30 GMT представитель FOMC Лайель Брайнард выступит с речью

Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня официальная автомобильная ассоциация Китая в Пекине опубликовала последние статистические данные по продажам автомобилей в Китае. В июне объем проданных авто вырос на 4.6% по отношению к июню 2016 года. Между тем, аналогичный показатель в период с января по июнь снизился на 0.2%. Статистика оказалась не самой лучшей и указывает на определенные проблемы и нестабильность в продажах в Китае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Наблюдается множество признаков силы экономики США

• Если инфляция замедлится, это будет говорить в пользу дальнейшего постепенного ужесточения денежно-кредитной политики

• Имеет смысл начать нормализацию баланса ФРС в этом году

• Еще одно повышение процентных ставок в текущем году - это "разумный базовый сценарий"

• Налогово-бюджетная политика США "на нестабильной тропе"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, вслед за ростом котировок на Уолл-стрит на фоне более позитивных, чем ожидалось, пятничных данных по занятости в США. Министерство труда сообщило, что число рабочих мест в США в июне выросло более, чем ожидалось, и работодатели увеличили количество рабочих часов, что свидетельствует о силе рынка труда, которая могла бы позволить ФРС пойти на третье увеличение процентной ставки в этом году. Инвесторы также ожидают комментариев от председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, чтобы услышать новые подсказки относительно позиции ФРС по процентным ставкам.

Австралийский рынок торгуется в зеленой зоне, поскольку прибыль от горнорудных и энергетических компаний компенсировала слабость банковского сектора.

Акции Commonwealth, National Bank of Australia, ANZ Banking и Westpac торгуются со снижением в диапазоне 0,1%-0,2%. Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,5%, а Fortescue Metals - почти на 2%.

Японский рынок торгуется немного выше, увеличивая прибыль от предыдущей сессии. Поддержку рынку оказывает более слабая иена, которая способствует увеличению прибыли экспортеров. Акции Sony подорожали почти на 3%, Panasonic - на 1%, Canon - на 0,4, а Toshiba - почти на 1%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota увеличилась почти на 1%, а Honda - на 0,5%.

NIKKEI 20155.82 +74.84 +0.37%

SHANGHAI 3206.96 -5.67 -0.18%

HSI 25777.64 +277.58 +1.09%

ASX 200 5728.90 +4.46 +0.08%

KOSPI 2387.87 +5.77 +0.24%

NZ50 7618.31 +34.36 +0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне против основных валют, так как рост доходности казначейских облигаций США приостановился, и инвесторы ожидают комментариев от председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, чтобы услышать новые подсказки относительно позиции ФРС по процентным ставкам.

Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 59,1% против 54,4% в пятницу. В целом, наиболее вероятным временем для повышения ставки сейчас является декабрьская встреча ФРС.

Австралийский доллар немного укрепился на позитивных экономических данных из Австралии. Согласно опроса National Australia Bank, индекс условий ведения бизнеса в Австралии в июне улучшился до 15 пунктов с предыдущего значения 11 пунктов. Данный индикатор отражает картину в сфере торговли, показывает ситуацию с доходами, а также на рынке труда Австралии.

В отчете отмечено, что большинство отраслей промышленности хорошо себя зарекомендовали, хотя показатель состояния горнодобывающего сектора перешел на отрицательную территорию, что отражает движение в основных ценах на сырьевые товары. Напротив, розничный сектор, наконец, демонстрирует улучшение, хотя он по-прежнему заметно более ослаблен, чем большинство других отраслей.

Также стало известно, что индекс деловой уверенности в Австралии вырос более скромно - на 1 пункт и составил 9 пунктов. Деловая уверенность долгое время отставала от бизнес-условий, и эта тенденция продолжалась в июне.

Согласно отчету, опубликованному австралийским бюро статистики, общее количество ипотечных кредитов в Австралии в мае выросло на 1,0% в месяц с учетом сезонных колебаний, что оказалось ниже прогноза роста на 1,5%, и последовало за снижением на 1,9% в апреле.

В отчете статуправления Австралии отмечено, что новые меры правительства по привлечению заемных средств для инвестиций в более доступное жилье повлияли на рост ипотечного кредитования. Как известно РБА обеспокоен высоким уровнем ипотечного долга, который является угрозой финансовой стабильности домашних хозяйств.

Новозеландский доллар значительно снизился, чему в некоторой степени способствовали данные по расходам с использованием эелектронных карт оплаты. Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты, публикуемые Бюро статистики Новой Зеландии, в июне остались на прежнем уровне после снижения на -0,4% в мае. Экономисты ожидали рост показателя на 0,8%. В годовом исчислении розничные продажи с использованием электронных карт выросли на 4,5%, что ниже предыдущего значения 5,2%. Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты отражают покупки, совершенные по дебетовым, кредитным и магазинным картам. Общая сумма расходов по кредитным картам в Новой Зеландии в июне выросла с учетом сезонных колебаний на 0,1%, как и ожидалось, после того, как снизилась на -0,2% в мае.

В отчете статуправления отмечено, что расходы на розничную торговлю в июне были плоскими, потому что высокие расходы на гостеприимство были компенсированы низкими ценами на топливо. Увеличение расходов на гостеприимство может быть в значительной степени результатом притока туристов на Lions Tour, который проходил с 3 июня по 8 июля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты, публикуемые Бюро статистики Новой Зеландии, в июне остались на прежнем уровне после снижения на -0,4% в мае. Экономисты ожидали рост показателя на 0,8%. В годовом исчислении розничные продажи с использованием электронных карт выросли на 4,5%, что ниже предыдущего значения 5,2%.

Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты отражают покупки, совершенные по дебетовым, кредитным и магазинным картам. Показатель оценивает состояние розничного сектора и оказывает влияние на решения по процентным ставкам.

Общая сумма расходов по кредитным картам в Новой Зеландии в июне выросла с учетом сезонных колебаний на 0,1%, как и ожидалось, после того, как снизилась на -0,2% в мае.

В отчете статуправления отмечено, что расходы на розничную торговлю в июне были плоскими, потому что высокие расходы на гостеприимство были компенсированы низкими ценами на топливо. Увеличение расходов на гостеприимство может быть в значительной степени результатом притока туристов на Lions Tour, который проходил с 3 июня по 8 июля.

Затраты в гостиничном бизнесе выросли на NZ$23 млн (+2,4%), в то время как расходы на топливо упали на NZ19 млн (-3,2%) в июне по сравнению с маем.

Расходы в основных отраслях розничной торговли (за исключением отраслей, связанных с транспортными средствами), выросли на 0,8% в месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному австралийским бюро статистики, общее количество ипотечных кредитов в Австралии в мае выросло на 1,0% в месяц с учетом сезонных колебаний, что оказалось ниже прогноза роста на 1,5%, и последовало за снижением на 1,9% в апреле.

Кредиты на строительство новых жилых домов выросли на 2,4% до A$6,024 млрд., в то время как кредиты на покупку новых жилых домов выросли на 3,7% до A$2,886 млрд., а ссуды на покупку построенных жилищ увеличились на 0,7% до A$45,152 млрд.

Стоимость кредитов выросла на 2,9% после падения на 0,9% месяцем ранее. Инвестиционное кредитование снизилось на 1,4% до A$12,315 млрд. после того, как в прошлом месяце увеличилось на 2,3%. Стоимость общего кредитования выросла на 1,3% до A$33,032 млрд.

В отчете статуправления Австралии отмечено, что новые меры правительства по привлечению заемных средств для инвестиций в более доступное жилье повлияли на рост ипотечного кредитования. Как известно РБА обеспокоен высоким уровнем ипотечного долга, который является угрозой финансовой стабильности домашних хозяйств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опросу National Australia Bank, индекс условий ведения бизнеса в Австралии в июне улучшился до 15 пунктов с предыдущего значения 11 пунктов. Данный индикатор отражает картину в сфере торговли, показывает ситуацию с доходами, а также на рынке труда Австралии.

В отчете отмечено, что большинство отраслей промышленности хорошо себя зарекомендовали, хотя показатель состояния горнодобывающего сектора перешел на отрицательную территорию, что отражает движение в основных ценах на сырьевые товары. Напротив, розничный сектор, наконец, демонстрирует улучшение, хотя он по-прежнему заметно более ослаблен, чем большинство других отраслей. Подъем в деловых условиях в прошлом месяце во многом был обусловлен более сильными торговыми условиями и рентабельностью, что указывало на столь необходимый подъем спроса, в то время как условия занятости были устойчивыми. Розничные цены выросли на положительную территорию и теперь в большей степени соответствуют нижней части целевого уровня инфляции РБА.

Также стало известно, что индекс деловой уверенности в Австралии вырос более скромно - на 1 пункт и составил 9 пунктов. Деловая уверенность долгое время отставала от бизнес-условий, и эта тенденция продолжалась в июне.

Другие ведущие индикаторы были оптимистичными: капитальные затраты восстанавливались, несмотря на некоторое ослабление использования мощностей. Расхождение между домохозяйством и деловыми секторами сохранялось в июне. Тем не менее, в розничной индустрии проявляются некоторые признаки улучшения, которые, наряду с ожидаемым ростом розничных продаж и ростом занятости, могут означать, что развитие проходит в благоприятном режиме. Тем не менее, по-прежнему существуют значительные препятствия, которые необходимо преодолеть, поскольку продолжающийся спад на рынке труда и рекордные уровни задолженности домашних хозяйст могут оказать значительный долгосрочный удар по потребительским расходам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дональд Трамп предложил назначить Рандала Кварлса на пост вице президента ФРС по надзору. Кандидатура Кварлса должна быть одобрена Сенатом США. Как известно, Кварлс, является сторонником снижения регулирования и выступает за введение правил ориентирования денежно-кредитной политики ФРС

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США ранее немного подорожал против евро, что было обусловлено усилившимися ожиданиями повышения ставки ФРС после публикации сильных статданных по рынку труда США. Впрочем, доллар так и не сумел удержать заработанные позиции, и откатился до уровня открытия сессии.

В пятницу Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест в июне выросло более, чем ожидалось, и работодатели увеличили количество рабочих часов, что свидетельствует о силе рынка труда. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях подскочило на 222 000 в прошлом месяце, опередив ожидания роста на 179 000 рабочих мест. Данные за апрель и май были пересмотрены, и отразили на 47 000 новых рабочих мест больше, чем сообщалось ранее. В то время как уровень безработицы вырос до 4,4% с 4,3%, что было вызвано тем, что больше людей искали работ. Средний почасовой доход увеличился на 0,2% в июне после роста на 0,1% в мае. Это увеличило ежегодный рост зарплаты до 2,5% с 2,4% в мае. Доля участия рабочей силы увеличилась на 0,1%, до 62,8%.

Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 59,1% против 54,4% в пятницу. В целом, наиболее вероятным временем для повышения ставки сейчас является декабрьская встреча ФРС.

На этой неделе участники рынка продолжат внимательно следить за данными по США, чтобы определить, достаточно ли сильна экономика для третьего повышения ставки в этом году/ Кроме того, в фокусе внимания окажутся комментарии председателя ФРС США Джанет Йеллен, которая в среду и четверг будет выступать с полугодовым отчетом в Конгрессе. Инвесторы надеются, что ее заявления будут содержать новые подсказки относительно позиции ФРС по процентным ставкам.

Фунт умеренно снизился против доллара США, обновив почти 2-недельный минимум, но затем восстановил все позиции. Причиной этому были технические факторы и неоднозначная динамика американской валюты. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, ранее сегодня вырос до 96,20, но в настоящее время торгуется на 96,01, что соответствует уровню открытия сессии.

Сегодня в центре внимания окажутся выступления представителей Банка Англии Халдейна и Броадбента. Позднее на этой неделе, а именно в среду, инвесторы будут изучать данные по рынку труда в поисках признаков слабости экономики во 2-м квартале. Напомним, на прошлой неделе были опубликованы разочаровывающие данные по промышленному производству и внешней торговле, которые поставили под сомнение разговоры о повышении процентных ставок Банком Англии. Экономика Великобритании замедлилась в начале 2017 года, после того, как первоначально сумело противостоять шоку от итогов референдума по выходу из ЕС, который прошел в июне 2016 года. Потребители, являющиеся основной движущей силой роста экономики, сократили расходы, поскольку инфляция быстро растет, подталкиваемая обвалом курса фунта после референдума. Тем не менее, некоторые политики Банка Англии настаивают на первом повышении ставки в течение десятилетия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 44.55 +0.34%

Gold 1,213.70 +0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +151.89 20080.98 +0.76%

TOPIX +8.42 1615.48 +0.52%

Hang Seng +159.21 25500.06 +0.63%

CSI 300 -2.24 3653.69 -0.06%

Euro Stoxx 50 +14.22 3478.06 +0.41%

FTSE 100 +19.11 7370.03 +0.26%

DAX +57.24 12445.92 +0.46%

CAC 40 +20.48 5165.64 +0.40%

DJIA -5.82 21408.52 -0.03%

S&P 500 +2.25 2427.43 +0.09%

NASDAQ +23.32 6176.40 +0.38%

S&P/TSX +78.13 15105.29 +0.52%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1397 -0,04%

GBP/USD $1,2879 -0,02%

USD/CHF Chf0,9656 +0,18%

USD/JPY Y114,06 +0,14%

EUR/JPY Y129,99 +0,11%

GBP/JPY Y146,89 +0,11%

AUD/USD $0,7604 0,00%

NZD/USD $0,7268 -0,18%

USD/CAD C$1,2887 +0,09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июнь 7

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Май -1.9%

03:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Июнь 24.4%

10:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна

11:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

12:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июнь 195

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Май -0.4% 0.3%

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Май 6.044

16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

17:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

Информационно-аналитический отдел TeleTrade