Новости и прогнозы рынков CFD — 15-06-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Май 0.4% -0.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Май 1.2% 0.9%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Май 1.9% 1.4%

11:00 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Апрель 15.13 12.14

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Май 1172 1215

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Май 1228 1247

14:00 США Индекс условий на рынке труда Май 3.5 3

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Июнь 97.1 97

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Июнь 741

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции NIKE, Inc. (NKE, -3.22%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.66%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.2%). Лидер роста - сектор конгломератов (+0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• В рамках соглашения с кредиторами Греция получит финансовую помощь в размере 8,5 млрд евро

• МВФ не будет участвовать в программе финансовой помощи Греции

• Окончательное решение по облегчению долгового бремени Греции может быть принято лишь после августа 2018 года

• Сроки погашения некоторых долговых обязательств Греции могут быть продлены на 15 лет

Центральный банк Китая оставил процентные ставки для операций на открытом рынке без изменений в четверг, проигнорировав вчерашнее увеличение ключевой процентной ставки со стороны ФРС США.

Народный банк Китая (НБК) не объяснил свои доводы в пользу сохранения ставки без изменений, хотя в марте, когда ФРС повысила ставку, ЦБ Китая предпринял аналогичный шаг в течение нескольких часов, чтобы поддержать юань. Но сейчас юань находится на более устойчивой основе, в то время как внутренние условия ликвидности также ужесточились.

Рынки были разделены по поводу того, будет ли НБК снова поднимать краткосрочные ставки вслед за ФРС, при этом те, кто находится в лагере "держать ставку" отмечают, что краткосрочные денежные ставки Китая и доходность облигаций уже находятся в восходящем тренде.

Трейдеры отметили, что ликвидность в июне традиционно пониженная, и при этом вспомнили кризис наличности в конце июня 2013 года, в результате которого денежные ставки резко выросли и напугали глобальные рынки.

Ранее в четверг НБК "закачал" в финансовую систему 90 млрд. юаней, заявив, что хочет противостоять "стрессу ликвидности" от сезонных налоговых платежей и соглашений о погашении обратного РЕПО. Банки также накапливают денежные средства перед строгой ежеквартальной проверкой своих балансов центральным банком.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно укрепился против евро, приблизившись до максимума 30 мая. Поддержку американской валюте оказывал вчерашний "ястребиный" настрой ФРС, а также сильные данные по рынку труда США, которые содержали свежие аргументы в пользу более высоких процентных ставок.

Напомним, накануне ФРС повысила процентные ставки на 0,25%, и сигнализировала о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики в конце текущего года. ФРС также улучшила прогноз по росту ВВП США в 2017 году до 2,2% с ожидавшихся в марте 2,1%. Прогноз по динамике инфляции на текущий год был снижен до 1,6% с 1,9%. Прогноз по безработице улучшен до 4,3% с 4,5%. Кроме того, ФРС сообщила некоторые подробности планов постепенного сокращения своего портфеля активов, составляющего $4,5 трлн. Вместе с тем, глава ФРС Йеллен заявила, что экономика США находится в очень хорошем состоянии и демонстрирует устойчивость. Эксперты отмечают, что повышение ставок и планы сокращения баланса демонстрируют уверенность ЦБ в росте экономики. В целом, ФРС продемонстрировала более сильную склонность к ужесточению политики, чем ожидали инвесторы.

Между тем, сегодня Министерство труда США заявило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось по итогам прошлой недели, что указывает на сокращение дефицита рынка труда и может позволить ФРС снова повысить ставки в этом году, несмотря на умеренный рост инфляции. Согласно данным, первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 8 000 до 237 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 июня. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения упадут до 242 000. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 119 недель подряд. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Сотрудник Министерства труда сказал, что никаких особых факторов, влияющих на данные по первичным обращениям, не наблюдалось. Оценены были только обращения в Луизиане и Гавайях. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций на рынке труда, выросла на 1 000 до 243 000 на прошлой неделе. Между тем, число людей, получающих пособия после первой недели помощи, увеличилось на 6000 до 1,94 млн. за неделю, закончившуюся 3 июня. Так называемые повторные заявки теперь составляют менее 2 млн. в течение девяти недель подряд, указывая на уменьшение слабости рынка труда. Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок выросла на 9 000 до 1,93 млн, оставаясь ниже отметки в 2 млн в течение семи недель подряд.

Фунт заметно вырос против доллара США, восстановив все позиции, утраченные в первой половине сессии. Катализатором укрепления фунта были результаты июньского заседания Банка Англии, которые сигнализировали о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики. Руководство ЦБ приняло решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,25%, но при этом, согласно протоколам, за повышение ставок проголосовали сразу 3 из 8 членов Комитета по денежно-кредитной политике, а именно Кристин Форбс, Иан Маккафферти и Майкл Сондерс. Многие ожидали иного распределения голосов, а именно того, что против повышения ставки проголосуют 7 человек, а за - всего 1. Между тем, в протоколах заседания ЦБ больше не было утверждения о том, что политика может измениться в любом направлении. В сопроводительном заявлении также отмечалось, что все члены Комитета согласны с тем, что любое повышение ставки будет постепенным и ограниченным

Дальнейший рост фунт сдерживали разочаровывающие данные по розничным продажам в Британии. Управление национальной статистики заявило, что объем розничных продаж, включая автомобильное топливо, в мае снизился на 1,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, и в апреле он вырос на 2,5 процента. Ожидалось, что продажи упадут на 0,8 процента. Продажи, за исключением автомобильного топлива, ежемесячно упали на 1,6 процента после роста на 2,2 процента в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали снижение на 1 процент. На ежегодной основе рост объема розничных продаж резко снизился до 0,9 процента с 4,2 процента в апреле. Подобный более медленный рост в последний раз наблюдался в январе, и был также слабее ожидаемых 1,7 процента. За исключением автомобильного топлива, розничные продажи выросли на 0,6 процента по сравнению с ростом на 4,6 процента в апреле и на 1,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC Research комментирует последнее решение FOMC, отмечая, что ФРС сделала то, что от нее ожидалось, повысив процентные ставки на 25 б.п., несмотря на мягкие экономические данные, выходящие в последнее время. "И хотя ФРС признала, что инфляция снизилась в последнее время, на данном этапе ЦБ не слишком обеспокоен этой тенденцией и по-прежнему ожидает, что инфляция в среднесрочной перспективе нормализуется вблизи целевого уровня 2%. В целом, ничего не изменилось, чтобы вынудить нас пересмотреть текущие прогнозы, которые предполагают еще одно повышение ставки в сентябре, а затем начало нормализации баланса в декабре, учитывая небольшую явную озабоченность относительно недавних слабых данных. Как и в прошлый раз, был только один инакомыслящий в отношении повышения процентных ставок", - заявили в CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня все больше инвесторов делают ставки против крупных технических акций. Особенно смелые делают ставки на снижение цены технологических китов, таких как Apple.

Короткие продавцы ориентировались на Apple Inc., (AAPL), Amazon.com (AMZN) и Google-parent Alphabet Inc. (GOOG, GOOGL) последние шесть недель. По данным аналитической фирмы S3 Partners, стоимость коротких позиций этих трех компаний выросла на 38%, 25% и 22% соответственно.

Эти ставки вступали в силу до того, как на прошлой неделе началось падение акций крупных технологических компаний. Apple, Amazon и Google, вместе с Microsoft и Facebook - это пять крупнейших акций S&P 500 по рыночной капитализации. На их долю приходилось 41% прибыли индекса до недавней распродажи. Если учитывать сегодняшние продажи, эти пять компаний сократили рыночную капитализацию в среднем более чем на 5% с закрытия прошлого четверга.

Но не все короткие позиции распределяются равными частями. Apple, в частности, необычна, учитывая, что через несколько месяцев состоится крупный запуск iPhone, а также учитывая ее низкую оценку по сравнению с другими компаниями. Apple торгуется c с показателем соотношения цены к прибыли около 14, в то время как Google и Microsoft - 26 и 21 соответственно. Огромные размеры компании также ограничивают влияние коротких продавцов; Короткий интерес представляет чуть более 1% публичного размещения Apple, сообщает FactSet.

В отличие от своих высокотехнологичных сверстников, Apple сильно зависит от одного продукта - iPhone - который генерирует большую часть доходов и прибыли. Этот продукт стал очень цикличным. Продажи iPhone упали в последнем финансовом году Apple и, как ожидается, будут относительно ровными в текущем, поскольку последние две версии предлагают незначительные изменения, и пользователи смартфонов держатся на свои старые устройства дольше.

Ожидается, что в следующем устройстве появится большой цикл обновления, но это по праву вызывает беспокойство о том, что произойдет с акциями Apple после этого запуска. За последние пять лет акции были отмечены двумя крупными распродажами после крупных запусков iPhone. Apple потеряла более трети своей рыночной стоимости после того, как акции достигли пика в начале 2015 года, чему способствовал успешный запуск iPhone 6.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $143.78 (-0,95%)

SEB Research комментирует итоги вчерашнего заседания FOMC, в ходе которого ЦБ повысил целевой диапазон ставок по федеральным фондам на 25 б.п., до 1,00-1,25%. "В настоящее время мы придерживаемся нашего прогноза, что за вчерашним повышением ставки последует аналогичное действие в сентябре и еще три повышения ставки в 2018 году. Однако, если инфляция не начнет ускоряться в ближайшие несколько месяцев, или рост заработной платы резко ухудшится, мы сдвинем наши ожидания по повышению процентной ставки с сентября на декабрьское заседание. Прогнозировать начало нормализации баланса сложно. Предполагая, что ФРС действительно повысит ставку в сентябре, начало снижения баланса в декабре кажется вероятным", - утверждает SEB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в отрицательной зоне в четверг, так как инвесторы беспокоились о переоцененности рынка.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, что указывает на сокращение дефицита рынка труда, что может позволить Федеральной резервной системе снова повысить процентные ставки в этом году, несмотря на умеренный рост инфляции. Первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 8 000 до 237 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 июня, сообщили в четверг в Министерстве труда.

Кроме того, как показали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс региона значительно вырос в июне, превысив средние прогнозы экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце увеличился до +19,8 пункта по сравнению с -1,0 пункта в мае. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали повышение индекса лишь до +4,0 пункта.

Вместе с тем, Общие цены на иностранные товары, отправленные в США, упали больше, чем ожидалось, в мае, став еще одним признаком неуверенности инфляции. Цены на импорт снизились на 0,3% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, став самым резким снижением с тех пор как индекс снизился на 0,5% в феврале 2016 года, сообщили в четверг в Министерстве труда. Экономисты ожидали снижения на 0,1% в прошлом месяце. В отличие от многих экономических показателей, цены на импорт не корректируются, чтобы сгладить сезонные колебания.

Промышленное производство осталось без изменений в мае после того, как в прошлом месяце был достигнут наибольший прирост за последние семь лет, говорится в заявлении Федеральной резервной системы. Экономисты ожидали роста на 0,2% в мае.

Стоит также отметить, что доверие среди американских домостроителей неожиданно ухудшилось в июне, согласно докладу, опубликованному Национальной ассоциацией строителей жилья. Данные показали, что индекс состояния рынка жилья от NAHB / Wells Fargo упал до 67 пунктов в июне с 69 пунктов в мае (пересмотрено с 70 пунктов). Снижение вызвало удивление экономистов, которые ожидали, что индекс достигнет отметки 70 пунктов.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Больше остальных упали акции - NIKE, Inc. (NKE, -3.36%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.63%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.9%). Лидер роста - сектор промышленных товаров (+0.1%).

На текущий момент:

Dow 21304.00 -23.00 -0.11%

S&P 500 2427.25 -8.00 -0.33%

Nasdaq 100 5690.50 -42.25 -0.74%

Oil 44.54 -0.19 -0.42%

Gold 1255.30 -20.60 -1.61%

U.S. 10yr 2.16 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки в Европе закрылись на негативной территории, поскольку инвесторы отыгрывали итоги заседаний Банка Англии, Швейцарского национального банка и ФРС США.

Читать далее

Bank of America Merrill Lynch Research прокомментировал итоги июньского заседания FOMC, отметив, что чиновники ФРС четко заявили о том, что существует сильное желание осуществить нормализацию баланса, несмотря на недавние слабые данные. "FOMC сделала еще один шаг вперед, указав, что Комитет планирует начать реализацию нормализации баланса в этом году и предоставить дополнительную информацию о механизме. Учитывая комментарии ФРС и последние данные, мы теперь ожидаем, что ФРС объявит об изменениях в политике баланса в сентябре и снова повысит процентную ставку на своем декабрьском заседании. Однако, если данные улучшатся и финансовые условия будут благоприятными, вполне возможно, что ФРС пересмотрит свою позицию по балансу и увеличит процентную ставку в сентябре из-за мнения о том, что объявление о нормализации баланса будет считаться лишь небольшим ужесточением политики", - утверждает BofAML.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги в четверг снижением котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 1,11% - до 1817,82 пункта, РТС - на 2,15%, до 991,96 пункта. При этом долларовый индекс РТС упал ниже отметки 1000 пунктов впервые с 21 ноября 2016 года.

"Сегодня оба ключевых российских индекса открылись с гэпом вниз на фоне снижения мировых фондовых площадок. Еще одним негативным фактором стало одобрение сенатом США поправок, предусматривающих ужесточение антироссийских санкций. Теперь их должны утвердить в палате представителей конгресса", - отмечает начальник отдела экспертов "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

По его словам, на российском фондовом рынке сегодня наблюдались панические настроения, а снижение акций происходило на больших объемах.

"В пятницу индекс ММВБ может вырасти до 1820 пунктов, индекс РТС - до 1000 пунктов, при падении пары доллар/рубль к 57,3 рубля", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Кредиторы еврозоны обсудят размер новых кредитов Греции в четверг и предоставят некоторые подробности о том, какое облегчение бремени задолженности они могут предложить Афинам в 2018 году, по просьбе Международного валютного фонда, сказал председатель министров еврозоны.

Греция нуждается в более чем 7 млрд. евро в виде новых кредитов из фонда спасения еврозоны, чтобы погасить задолженность в июле, но эти деньги страна сможет получить лишь после того, как кредиторы согласятся, что Афины продвинулись вперед со своими согласованными реформами.

Еще одним условием является участие МВФ в последней программе помощи. Чтобы присоединиться, Фонд хочет получить более подробную информацию из еврозоны о том, какое облегчение бремени задолженности она может предложить Греции в конце программы спасения в 2018 году.

Отвечая на вопрос, сколько денег Греция получит в виде новых кредитов, председатель Еврогруппы Дейсселблум сказал, что размер транша станет частью переговоров и о нем будет сообщено после встречи Еврогруппы. Отвечая на вопрос о деталях возможного облегчения бремени задолженности для Греции, Дейсселблум сказал: "Сегодня мы дадим большую ясность Греции и МВФ о том, как мы будем двигаться вперед и "калибровать" облегчение долгового бремени в следующем году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть торгуется вблизи самого низкого уровня за семь месяцев, поскольку рост поставок в США ставит под сомнение темпы сокращения глобального избыточного предложения.

Читать далее

Котировки золота заметно снизились, достигнув 3-недельного минимума, что было вызвано общим укреплением американской валюты. Кроме того, инвесторы начали рассматривать возможность еще одного повышения процентной ставки в США позднее в этом году.

Читать далее

В пятницу объем статистики будет умеренным. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение Банка Японии по процентной ставке и выйдут комментарий по денежно-кредитной политике ЦБ Японии. Ожидается, что ставка останется на уровне -0,1%. В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция ЦБ Японии.

В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за май. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе в ЕС. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. Согласно прогнозам, индекс снизился на 0,1% за месяц и вырос на 1,4% в годовом выражении.

В 12:30 GMT США заявит об изменении числа разрешений на строительство и закладкам новых домов за май. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Увеличение объемов разрешений на строительство отражает улучшение благосостояния населения страны. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, так как рост строительства провоцирует сильный волновой эффект - создаются рабочие места для строителей, субподрядчиков, а также растет спрос на различные строительные услуги. Ожидается, что число разрешений выросло до 1247 тыс. с 1228 тыс. в апреле, а закладки новых домов увеличились до 1215 тыс. с 1172 тыс.

В 14:00 GMT США выпустит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь и индекс условий на рынке труда за май. Первый показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Прогнозируется, что индекс настроений снизился до 97,0 с 97,0 в мае, а индекс условий на рынке труда опустился до 3,0 пункта с 3,5 пункта в апреле.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по числу активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что она надеется, что Греция и ее международные кредиторы смогут заключить компромиссную сделку во время переговоров министров финансов стран еврозоны в четверг, что в свою очередь позволит выделять дополнительные кредиты Афинам.

"Конечно, я хочу, чтобы мы увидели результаты на встрече Еврогруппы, которая помогла бы оценить усилия Греции (реформы) и предоставить возможность для дальнейших выплат, - сказала Меркель во время совместной пресс-конференции с ее эстонским коллегой. - Но я не могу предвидеть результат (встречи) сейчас".

Ожидается, что международные кредиторы Греции согласятся "разблокировать" до 8 млрд. евро в виде займов, которые Афинам отчаянно нужны в следующем месяце, чтобы оплатить свои долги, но при этом оставит на потом спорный вопрос, касающийся облегчения долгового бремени страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доверие среди американских домостроителей неожиданно ухудшилось в июне, согласно докладу, опубликованному Национальной ассоциацией строителей жилья.

Данные показали, что индекс состояния рынка жилья от NAHB / Wells Fargo упал до 67 пунктов в июне с 69 пунктов в мае (пересмотрено с 70 пунктов). Снижение вызвало удивление экономистов, которые ожидали, что индекс достигнет отметки 70 пунктов.

"Уровень уверенности строителей в этом году оставался в основным стабильным в этом году, что отражало постепенное восстановление рынка жилья", - сказал председатель NAHB Грейнджер Макдональд.

В также отчете сообщалось, что неожиданное снижение индекса рынка жилья в мае произошло на фоне ухудшения всех трех компонентов, составляющих индекс. Компонент, измеряющий текущие условия продаж, упал на 2 пункта, до 73 пунктов, а компонент прогнозных продаж на ближайшие шесть месяцев снизился до 76 пунктов против 78 пунктов в мае. Между тем, компонент, измеряющий покупательский трафик, также снизился на 2 пункта, до 49 пунктов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство осталось без изменений в мае после того, как в прошлом месяце был достигнут наибольший прирост за последние семь лет, говорится в заявлении Федеральной резервной системы.

Экономисты ожидали роста на 0,2% в мае.

Апрельское производство было пересмотрено до 1,1% от ранее зарегистрированного 1%-ного роста. Это самый большой ежемесячный прирост с мая 2010 года.

Откат производства в мае был обусловлен производственным сектором, который упал на 0,4% после 1,1%-ного прироста в апреле. Это второе снижение в обрабатывающей промышленности за последние три месяца.

Производство автомобилей и деталей упало на 2% в мае после роста на 4,1% в предыдущем месяце. За исключением автомобилей, производство снизилось на 0,2% за месяц.

Добыча полезных ископаемых подскочила на 1,6% в мае. Производство в этом секторе увеличилось примерно на 1,5% за месяц до сих пор в этом году. Нефтегазовый сектор продолжает восстанавливаться после резкого снижения цен на нефть, сокращающего внутреннее производство. Выпуск в горнодобывающем секторе по-прежнему на 10% ниже пикового значения в декабре 2014 года.

Выпуск коммунальных услуг в мае вырос на 0,4%, это третий ежемесячный прирост.

Несмотря на паузу в мае, экономисты говорят, что промышленное производство, вероятно, поможет увеличить рост в 2 квартале.

По сравнению с тем же периодом 2016 года производство увеличилось на 2,2%.

В мае загрузка мощностей снизилась до 76,6% с 76,7% в апреле. В обрабатывающей промышленности объем использования мощности снизился на 0,3 процентных пункта до 75,5% в мае. Этот показатель на 2,9 процентных пункта ниже его долгосрочного среднего, что говорит о продолжении спада в секторе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадские продажи в обрабатывающей промышленности увеличились в апреле самыми быстрыми темпами за четыре месяца, так как энергоносители и металлы внесли большой вклад на фоне замедления темпов роста автомобильного сектора.

Поставки в обрабатывающем секторе промышленности выросли в апреле на 1,1% с учетом сезонных колебаний до другой рекордной отметки - 54,43 млрд канадских долларов (41,21 млрд долларов США), сообщили в четверг в Статистическом управлении Канады. Это превзошло ожидания рынка роста на 0,7%.

Статуправление добавило, что по объему или скорректированные с учетом цены продажи в обрабатывающем секторе промышленности увеличились на 0,5%. Экономисты оценивают объемы, чтобы получить лучшую оценку экономической активности.

На 12-месячной основе поставки выросли на 7,6%.

Данные марта были пересмотрены в сторону понижения, и теперь данные показывают, что продажи выросли на 0,8% за месяц с более ранней оценки прироста на 1%. Тем не менее, февральские результаты были улучшены, и теперь предлагаемые поставки упали на 0,2% по сравнению с ранее отмеченным снижением на 0,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1100-10 (1.3bln) 1.1140-50 (840m) 1.1200-10 (1bln) 1.1255-65 (1.1bln) 1.1300 (1bln) 1.1330 (520m) 1.1350 (250m)

USDJPY: 108.00 (USD 1.1bln) 108.50 (2.05bln) 108.80 (646m) 109.00-05 (1.655bln) 109.50 (960m) 110.00 (970m) 110.50-60 (1.4bln) 111.00 (500m)

GFBPUSD: 1.2600 (GBP 250m)

EURGBP: 0.8715 (EUR 380m)

USDCHF: 0.9650 (USD 195m)

AUDUSD: 0.7550 (AUD 205m) 0.7580 (200m) 0.7600 (330m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.16% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $44.49 (-0.54%)

Золото $1,255.00 (-1.64%)

Общие цены на иностранные товары, отправленные в США, упали больше, чем ожидалось, в мае, став еще одним признаком неуверенности инфляции.

Цены на импорт снизились на 0,3% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, став самым резким снижением с тех пор как индекс снизился на 0,5% в феврале 2016 года, сообщили в четверг в Министерстве труда. Экономисты ожидали снижения на 0,1% в прошлом месяце. В отличие от многих экономических показателей, цены на импорт не корректируются, чтобы сгладить сезонные колебания.

За последний год общие импортные цены выросли на 2,1%, это седьмой месяц подряд роста цен в годовом исчислении.

В мае на падение цен на импорт отразилось снижение цены на импортируемую нефть, которая снизилась на 3,9% с апреля. За исключением нефти цены на импорт в прошлом месяце не изменились.

Индекс импортных цен является одним из нескольких показателей, которые Федеральная резервная система изучает, чтобы понять, как быстро растут цены в США. Предпочтительный показатель инфляции ФРС, индекс личных расходов потребления Министерства торговли, в апреле вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с 1,9% в марте. Несмотря на некоторую озабоченность по поводу недавних данных о мягкой инфляции, ФРС решила повысить свою краткосрочную процентную ставку на своем заседании в среду.

В отчете в четверг также показано, что цены на экспорт в США в мае снизились в среднем на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. С прошлого года экспортные цены выросли на 1,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,421.00 (-0.59%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.92% до уровня 5,680.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,831.82 -51.70 -0.26%

Hang Seng 25,565.34 -310.56 -1.20%

Shanghai 3,132.67 +1.99 +0.06%

S&P/ASX 5,763.19 -70.71 -1.21%

FTSE 7,390.26 -84.14 -1.13%

CAC 5,181.57 -61.72 -1.18%

DAX 12,639.70 -166.25 -1.30%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.55 за баррель (-0.40%)

Золото торгуется по $1,254.00 за унцию (-1.72%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как акции технологических компаний вновь оказались под давление продавцов из-за беспокойств по поводу их переоцененности, тогда как инвесторы продолжают анализировать озвученные накануне итоги заседания ФРС и несколько важных экономических отчетов, которые вышли утром.

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам июньского заседания принял решение о повышении процентной ставки на 0.25%, до диапазона 1.00%-1.25%, и просигнализировал об еще одном повышении в этом году, если состояние экономики будет соответствовать прогнозам. Кроме того, регулятор сообщил некоторые подробности планов постепенного сокращения своего портфеля активов, составляющего $4.5 трлн., которое может начаться "в относительно скором времени". Ожидается, что этот процесс начнется из сокращения реинвестирования на $10 млрд. в месяц за счет облигаций, для которых наступает срок погашения ($6 млрд. - казначейских, $4 млрд. - ипотечных). Далее каждый квартал регулятор будет увеличивать сумму сокращений, пока она не достигнет $50 млрд. в месяц ($30 млрд. казначейские облигации, $20 млрд. - ипотечные). В целом, в ходе заседания ФРС продемонстрировала более сильную склонность к ужесточению политики, чем ожидали некоторые инвесторы.

Отчет Министерстве труда показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, что указывает на сокращение дефицита рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 8 000 до 237 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 июня. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что Первичные обращения за государственными пособиями по безработице упадут до 242 000 за последнюю неделю. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 119 недель подряд. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше.

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона значительно вырос в июне, превысив средние прогнозы экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце увеличился до +19.8 пункта по сравнению с -1 пункта в мае. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали повышение индекса лишь до +4 пункта.

Отчет, представленный Федеральной резервной системой (ФРС), показал, что промышленное производство не изменилось в мае по сравнению с апрелем. Экономисты прогнозировали увеличение на 0.2% в мае после роста на 1% в апреле. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, промышленное производство выросло на 2.2%, как и в апреле.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT.

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, что указывает на сокращение дефицита рынка труда, что может позволить Федеральной резервной системе снова повысить процентные ставки в этом году, несмотря на умеренный рост инфляции.

Первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 8 000 до 237 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 июня, сообщили в четверг в Министерстве труда.

Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что Первичные обращения за государственными пособиями по безработице упадут до 242 000 за последнюю неделю.

Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 119 недель подряд. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Рынок труда почти полностью занят, при этом уровень безработицы составляет 16-летний минимум в 4,3 процента.

Федеральная резервная система в среду повысила ставку овернайт на 25 базисных пунктов, это второй этап подорожания в этом году, заявив, что ожидается, что экономическая активность будет развиваться умеренными темпами, а условия на рынке труда еще более укрепятся.

Центральный банк США признал недавнее отступление ценового давления, которое подтолкнуло инфляцию значительно ниже целевого показателя ФРС на 2 процента.

Сотрудник Министерства труда сказал, что никаких особых факторов, влияющих на данные по первичным обращениям, нет. Оценены были только обращения в Луизиане и Гавайях.

Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, выросла на 1 000 до 243 000 на прошлой неделе. В то время как ежемесячный рост занятости замедлился, рекордно высокое число открытых вакансий показывают, что это вероятно потому, что компании не могут найти квалифицированных рабочих.

В отчете по обращениям в четверг также было показано, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи, увеличилось на 6000 до 1,94 млн. за неделю, закончившуюся 3 июня. Так называемые повторные заявки теперь составляют менее 2 млн. в течение девяти недель подряд, указывая на уменьшение слабости рынка труда.

Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок выросла на 9 000 до 1,93 млн, оставаясь ниже отметки в 2 млн в течение семи недель подряд.

Доллар США продолжил рост против основных валют после выхода блока американской статистики. Пара EUR/USD обновила внутридневной минимум и в настоящий момент торгуется на уровне $1.1153. Ближайшее сопротивление - $1.1268 (максимум 8 июня). Сильный уровень поддержки - $1.1109 (минимум 30 мая).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Raymond James возобновили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) на уровне Market Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона значительно вырос в июне, превысив средние прогнозы экономистов.

Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце увеличился до +19,8 пункта по сравнению с -1,0 пункта в мае. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали повышение индекса лишь до +4,0 пункта.

Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и деловой оптимизм в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже нуля - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности.

В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в июне 18,1 против -4,4 в мае

• индекс занятости в июне 7,7 против 11,9 в мае

• индекс отпускных цен в июне 10,8 против 4,5 в мае

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Canaccord Genuity снизили рейтинг акций Alphabet A (GOOGL) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики VTB Capital повысили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Швейцария Отчет Национального Банка Швейцарии по финансовой стабильности

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Май 0.1% 0.1% 0.0%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Май 1.2% 0.8% 0.8%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Май -0.2% -0.1% -0.3%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Май 0.8% 0.2% 0.1%

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75% -0.75% -0.75%

07:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

07:40 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Май 2.5% Пересмотрено с 2.3% -0.8% -1.2%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Май 4.2% Пересмотрено с 4% 1.7% 0.9%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Апрель 30 Пересмотрено с 30.9 27.2 17.9

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435 435

11:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25% 0.25%

Британский фунт подскочил после того, как Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,25%, но при этом, согласно протоколам, за повышение ставок проголосовали сразу трое из восьми руководителей банка.

Многие на рынке ожидали иного распределения голосов, а именно того, что против повышения проголосуют семь человек, а за - всего один.

Во вторник были представлены данные, согласно которым годовая инфляция потребительских цен выросла сильнее, чем ожидалось, до 2,9%. Руководители Банка Англии полагают, что превышение целевого уровня центрального банка в 2,0% может оказаться более выраженным, чем предполагалось ранее.

Ранее фунт снизился после выхода слабых данных по розничным продажам. В мае розничные продажи в Великобритании снизились больше, чем ожидалось, сообщили в четверг представители Управления национальной статистики.

Объем розничных продаж, включая автомобильное топливо, в мае снизился на 1,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, и в апреле он вырос на 2,5 процента. Ожидалось, что продажи упадут на 0,8 процента.

Продажи, за исключением автомобильного топлива, ежемесячно упали на 1,6 процента после роста на 2,2 процента в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали умеренное снижение на 1 процент.

На ежегодной основе рост объема розничных продаж резко снизился до 0,9 процента с 4,2 процента в апреле. Подобный более медленный рост в последний раз наблюдался в январе, и был также слабее ожидаемых 1,7 процента.

За исключением автомобильного топлива, розничные продажи выросли на 0,6 процента по сравнению с ростом на 4,6 процента в апреле и на 1,9 процента.

Евро ослаб против доллара США на фоне укрепления американской валюты и слабых данных по инфляции во Франции и торговому балансу еврозоны.

Инвесторы продолжают анализировать итоги июньского заседания ФРС, которые оказали существенную поддержку доллару США. Накануне ФРС заявила о повышении ключевой процентной ставки на 0,25%, до диапазона 1%-1,25%, и просигнализировала об еще одном повышении в этом году, если состояние экономики будет соответствовать прогнозам.

Кроме того, ФРС сообщила некоторые подробности планов постепенного сокращения своего портфеля активов, составляющего $4,5 трлн. Вместе с тем, главы ФРС Йеллен заявила, что экономика США находится в очень хорошем состоянии и демонстрирует устойчивость. Эксперты отмечают, что повышение процентных ставок и планы сокращения баланса демонстрируют уверенность ЦБ в росте экономики.

В целом, в ходе заседания ФРС продемонстрировала более сильную склонность к ужесточению политики, чем ожидали некоторые инвесторы. Теперь участники рынка будут внимательно следить за тем, окажутся ли данные настолько сильными, насколько прогнозирует ФРС. Уже сегодня в фокусе окажется американская статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, отчет по промышленному производству и индекс состояния рынка жилья от NAHB.

Что касается данных по региону, инфляция потребительских цен во Франции замедлилась в мае согласно предварительным оценкам, сообщили в четверг данные статистического управления Insee.

Потребительские цены выросли на 0,8 процента в годовом исчислении в мае, что ниже, чем рост в апреле на 1,2 процента. Годовая ставка соответствует предварительной оценке, опубликованной 31 мая.

В месячном исчислении потребительские цены оставались неизменными после роста на 0,1 процента в апреле. Ежемесячная ставка за май была пересмотрена с 0,1 процента.

Insee сообщило, что стабильность была результатом отскока цен на продовольствие, особенно свежих продуктов, что компенсировалось падением цен на энергоносители и, в меньшей степени, в ценах на табак.

Инфляция, основанная на гармонизированных потребительских ценах, замедлилась до 0,9 процента, в соответствии с оценкой, с 1,4 процента в апреле. На ежемесячной основе ГИПЦ оставался неизменным, как первоначально сообщалось.

Данные показали, что базовая инфляция немного снизилась до 0,4 процента с 0,5 процента в предыдущем месяце.

Профицит торгового баланса в еврозоне уменьшился в апреле с месяца назад, так как экспорт упал быстрее, чем импорт, свидетельствуют предварительные данные Евростата в четверг.

Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в апреле сократилось до 19,6 млрд. евро с 22,2 млрд. евро в марте. Экономисты ожидали, что профицит немного снизится до 22,0 млрд. евро.

В апреле экспорт сократился на 2,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт снизился на 0,8 процента.

Без учета сезонных колебаний положительное сальдо торгового баланса в еврозоне сократилось до 17,9 млрд. евро в апреле с 26,6 млрд. евро в соответствующем месяце прошлого года. Экспорт снизился на 3,0 процента, а импорт вырос на 3,0 процента.

Торговый баланс ЕС-28 показал дефицит в размере 0,1 млрд. евро против 4,5 млрд. евро в том же месяце 2016 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1152

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2689 и затем выросла до $1.2794

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.23

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за апрель. В это же время США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также выпустит индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июнь, индекс цен на импорт за май, и производственный индекс ФРБ Филадельфии за июнь. В 13:15 GMT США заявит об изменении объема промышленного производства и коэффициенте загрузки производственных мощностей за май. В 14:00 GMT США представит индекс рынка жилья от NAHB за июнь. В 20:00 GMT США отчитается по объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за апрель. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В компании United Tech (UTX) объявили о повышении квартальных дивидендов на 6.1% до $0.70/акцию с $0.66/акцию.

Акции UTX по итогам торгов среды закрылись на уровне $120.01 (-0.04%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1230 1.1250 1.1270 1.1285 1.1300

Ордера на покупку: 1.1180 1.1165 1.1150 1.1120 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2760 1.2785 1.2800 1.2830 1.2850 1.2880 1.2900

Ордера на покупку: 1.2720 1.2700 1.2680 1.2650 1.2630 1.2600-10

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.30 123.50 123.80 124.00 124.50

Ордера на покупку: 122.80 122.50 122.30 122.00 121.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8810 0.8825 0.8850-55 0.8885 0.8900

Ордера на покупку: 0.8765 0.8750 0.8730 0.8700 0.8685 0.8650

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.30 110.50 110.80 111.00 111.30 111.50 111.80 112.00

Ордера на покупку: 110.00 109.80-85 109.65 109.50 109.35 109.20 109.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7630-35 0.7650 0.7680 0.7700 0.7750

Ордера на покупку: 0.7600 0.7580 0.7565 0.7550 0.7530 0.7500-05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ближайшее сопротивление - $1.2848 (максимум 29 мая). Сильный уровень поддержки - $1.2634 (минимум 9 июня).

• К осени инфляция может вырасти выше 3% и, вероятно, будет оставаться выше целевого уровня продолжительное время

• Превышение целевого уровня инфляции может быть более значительным, чем считалось ранее

• Если недавнее снижение фунта окажется устойчивым, оно, вероятно, усилит инфляционное давление

• В течение следующих нескольких лет следует ожидать более слабого роста реальных доходов

• Рост занятости означает, что объем свободных мощностей в экономике сокращается

• Уменьшение свободных мощностей снижает терпимость центрального банка к превышающей целевой уровень инфляции

• Инфляционное давление, потребление и другие индикаторы спроса имеют ключевое значение для будущей политики

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Число голосов, отданных за понижение ключевой ставки, составило 0

• Число голосов, отданных за повышение ключевой ставки, составило 3

• Число голосов, отданных за сохранение ключевой ставки без изменений, составило 5

• Кристин Форбс, Иан Маккафферти и Майкл Сондерс голосовали за повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов

• В протоколах июньского заседания Банка Англии больше нет утверждения о том, что политика может измениться в любом направлении

Рынки в Европе снизились в четверг, поскольку инвесторы оценивали комментарии Федрезерва США и ожидали решения Банка Англии. Швейцарский национальный банк оставил ставку без изменений.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,6 процента, при этом большинство секторов торговались в минусе.

Сегодня утром розничные акции стали одними из наихудших секторов. Акции H&M снизились на 3,5 процента после того, как в мае показатели продаж оказались ниже ожиданий. Кроме того, розничный торговец Великобритании Next также снизился на 4,6 процента после понижения рейтинга Credit Suisse. Данные по розничным продажам в Великобритании также отправили сектор дальше в минусе после разочаровывающих показателей в мае. В прошлом месяце продажи упали на 1,2 процента.

Предложение об ослаблении в экономике Великобритании затронуло долю производителя кухонного оборудования Howden Joinery Group, который стал наихудшим в секторе, упав на 6,4 процента.

Сектор телекоммуникаций также снизился, акции Proximus упали более чем на 4 процента после понижения рейтинга Citigroup.

Акции Raiffeisen Bank упали на целых 6 процентов, достигнув дна европейского индекса. Акции уже упали в среду после понижения рейтинга Barlcays, который заявил что акции относительно дорогие и менее ориентированы на рост ставок, чем конкуренты.

С другой стороны, акции Petrofac выросли почти на 8 процентов, после повышения рейтинга Jefferies. За последние несколько дней нефтяная компания нарастила капитализацию после новостей о том, что она заключила сделку в размере 35 миллионов долларов с нефтяной компанией Кувейта.

Hexagon, который доминировал в европейских фондах в среду на потенциальной сделке по слиянию, немного снизился к середине утра четверга после объявления о том, что он должен инвестировать 90 миллионов евро в новый завод в Китае.

Федеральная резервная система США решила повысить ставки на четверть пункта, но инвесторы обеспокоены более слабой, чем ожидалось, инфляцией и замедлением экономического роста. Между тем, Washington Post сообщила, что президент Дональд Трамп расследуется специальным судом за возможное препятствование правосудию.

В Европе Банк Англии намерен объявить о своем последнем денежном решении в 11:00 GMT.

Швейцарский национальный банк сохранил свой целевой диапазон трехмесячной ставки LIBOR на уровне от -1,25 процента до -0,25 процента и ставки, которую он взимает с депозитов на уровне -0,75 процента, как ожидали аналитики. В четверг он остался приверженцем отрицательных процентных ставок и валютного рынка.

Министры финансов еврозоны также собираются в Люксембурге в четверг, чтобы обсудить вопрос об облегчении бремени задолженности для Греции.

В корпоративном мире Nokia запустила самые быстрые сетевые чипы в мире, и VW намерен предложить дополнительную двухлетнюю гарантию для владельцев автомобилей в ЕС, но у компании пока нет денег из-за скандала с выбросами.

На текущий момент

FTSE 7414.32 -60.08 -0.80%

DAX 12673.76 -132.19 -1.03%

CAC 5182.06 -61.23 -1.17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит торгового баланса в еврозоне уменьшился в апреле с месяца назад, так как экспорт упал быстрее, чем импорт, свидетельствуют предварительные данные Евростата в четверг.

Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в апреле сократилось до 19,6 млрд. евро с 22,2 млрд. евро в марте. Экономисты ожидали, что профицит немного снизится до 22,0 млрд. евро.

В апреле экспорт сократился на 2,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт снизился на 0,8 процента.

Без учета сезонных колебаний положительное сальдо торгового баланса в еврозоне сократилось до 17,9 млрд. евро в апреле с 26,6 млрд. евро в соответствующем месяце прошлого года. Экспорт снизился на 3,0 процента, а импорт вырос на 3,0 процента.

Торговый баланс ЕС-28 показал дефицит в размере 0,1 млрд. евро против 4,5 млрд. евро в том же месяце 2016 года.

После выхода данных евро упал против доллара США и обновил внутридневные минимумы. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1163. Ближайшее сопротивление - $1.1268 (максимум 8 июня). Сильный уровень поддержки - $1.1109 (минимум 30 мая).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае розничные продажи в Великобритании снизились больше, чем ожидалось, сообщили в четверг представители Управления национальной статистики.

Объем розничных продаж, включая автомобильное топливо, в мае снизился на 1,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, и в апреле он вырос на 2,5 процента. Ожидалось, что продажи упадут на 0,8 процента.

Продажи, за исключением автомобильного топлива, ежемесячно упали на 1,6 процента после роста на 2,2 процента в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали умеренное снижение на 1 процент.

На ежегодной основе рост объема розничных продаж резко снизился до 0,9 процента с 4,2 процента в апреле. Подобный более медленный рост в последний раз наблюдался в январе, и был также слабее ожидаемых 1,7 процента.

За исключением автомобильного топлива, розничные продажи выросли на 0,6 процента по сравнению с ростом на 4,6 процента в апреле и на 1,9 процента.

После выхода данных фунт упал против доллара США и обновил внутридневные минимумы. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.2704. Ближайшее сопротивление - $1.2769 (максимум 12 июня). Сильный уровень поддержки - $1.2634 (минимум 9 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен во Франции замедлилась в мае согласно предварительным оценкам, сообщили в четверг данные статистического управления Insee.

Потребительские цены выросли на 0,8 процента в годовом исчислении в мае, что ниже, чем рост в апреле на 1,2 процента. Годовая ставка соответствует предварительной оценке, опубликованной 31 мая.

В месячном исчислении потребительские цены оставались неизменными после роста на 0,1 процента в апреле. Ежемесячная ставка за май была пересмотрена с 0,1 процента.

Insee сообщило, что стабильность была результатом отскока цен на продовольствие, особенно свежих продуктов, что компенсировалось падением цен на энергоносители и, в меньшей степени, в ценах на табак.

Инфляция, основанная на гармонизированных потребительских ценах, замедлилась до 0,9 процента, в соответствии с оценкой, с 1,4 процента в апреле. На ежемесячной основе ГИПЦ оставался неизменным, как первоначально сообщалось.

Данные показали, что базовая инфляция немного снизилась до 0,4 процента с 0,5 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено/

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Продолжительность жизни в России на сегодняшний день повысилась до 72 лет. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время общения с гражданами страны.

"Как результат - рост продолжительности жизни. Было 70 лет с небольшим, сейчас - 72 года", - сказал он, говоря о положительных результатах в социальной сфере.

Путин также отметил, что в последние годы значительно снизилась младенческая и материнская смертность. "С 2000 года младенческая снизилась в 3 раза, а материнская - почти в 4 раза", - сказал президент. "Таких данных не показывает ни одна социальная сфера в мире, наверное", - заключил он.

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Инвестиции в угольную отрасль России вырастут в 2017 году на 10%, объем экспорта также будет увеличен, заявил ТАСС замглавы Минэнерго Анатолий Яновский.

"Я думаю, в этом году вырастет (объем инвестиций - прим. ред.) на 10% где-то", - сказал он и добавил, что объем экспорта угля также увеличится по итогам 2017 года.

Кроме того, по словам Яновского, Минэнерго сохраняет свои прогнозы по добыче угля. "Мы его не меняли, в начале года цены возросли, сейчас опять начали падать", - подчеркнул замглавы министерства.

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в минус, отслеживая падение цен на сырую нефть и смешанные показатели с Уолл - стрит после того, как ФРС повысила процентные ставки, как и ожидалось. Читать далее...

/обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Рост ВВП РФ будет усиливаться с каждым кварталом, а осенью этого года рост в годовом выражении может превысить 2%. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Мы видим, что темп экономического роста будет ускоряться с каждым кварталом и выйдет на значение выше 2% уже осенью этого года", - сказал Орешкин.

Он добавил, что сохраняется полная уверенность, что по итогам года рост ВВП РФ составит 2%.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рост экономики РФ продолжается уже три квартала подряд, чему способствуют инструменты денежно-кредитной политики, используемые Банком России.

По предварительным оценкам Росстата, в первом квартале 2017 года рост экономики составил 0,5%.

По оценке Внешэкономбанка, российская экономика в апреле выросла на 1,5% к соответствующему периоду прошлого года после роста на 0,8% в марте. По оценке Минэкономразвития, ВВП России в апреле 2017 г. вырос на 1,4% в годовом выражении.

/обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ ожидает постепенного ослабления рубля на фоне ужесточения денежно- кредитной политики США и увеличения ФРС базовой ставки на 25 б. п. Об этом журналистам сообщил глава МЭР Максим Орешкин.

"Это абсолютно ожидаемое событие. Когда мы представляли прогноз в апреле, мы говорили о том, что цены на нефть будут находиться под давлением во втором полугодии, мы говорили о том, что будет продолжаться ужесточение денежно- кредитной политики в США... Все это, о чем мы говорили, будет способствовать менее сильному притоку на российский рынок иностранного капитала и будет приводить к тому, что валютный курс будет выходить на те оценки, которые мы давали", - сказал Орешкин, комментируя повышение ставки ФРС 14 июня.

В начале апреля Минэкономразвития представило более оптимистичный обновленный прогноз социально-экономического развития России до 2020 года, в котором улучшены ожидания по росту ВВП, инвестициям и промышленному производству.

В обновленном прогнозе Минэкономразвития скорректировало прогноз по среднегодовой динамике курса рубля. В старом варианте в базовом сценарии курс доллара в 2017 году планировался в 67,5 руб. за доллар, в 2018 году - в 68,7 руб./долл. и в 2019 году - в 71,1 руб./долл. В новом прогнозе в базовом сценарии предполагается, что среднегодовой курс доллара к рублю будет расти и составит в текущем году 64,4 руб./долл., в 2018 году - 69,8 руб./ долл., в 2019 году - 71,2 руб./долл. и 72,7 рубля за доллар - в 2020 году.

Целевой - более позитивный прогноз - предполагает ту же динамику, но с еще более низким курсом американской валюты. Так, в текущем году прогнозное значение такое же, как и в базовом варианте, в 2018 году доллар подрастет до 69,6 руб./ долл., в 2019 году - до 70,7 руб./долл., а в 2020 году составит 71,8 руб./долл.

14 июня ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 б. п., до 1-1,25%. Это решение ФРС было ожидаемым. Так, консенсус прогноз агентства Bloomberg свидетельствовал о том, что лишь 5 из 100 опрошенных экономистов ожидали сохранения ставки в прежнем диапазоне 0,75-1% годовых. Остальные эксперты были уверены в повышении учетной ставки на 25 б. п., до 1-1,25% годовых.

Предыдущее повышение ставки ФРС произошло в марте, когда регулятор объявил о повышении базовой процентной ставки до 0,75-1% с 0,5-0,75% годовых. При этом Федрезерв на мартовском заседании не сигнализировал об ускорении темпов нормализации денежно-кредитной политики в США, а в мае сохранил ставку на прежнем уровне.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Банк России установил на 16 июня официальный курс доллара на уровне 57,4437 руб., что на 41,34 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 33,14 копейки, до 64,2795 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 37,65 копейки, до 60,5198 руб.

Financial Times

Проблема англо-американской демократии

Ни одна из западных стран не стала в той же степени жертвой потребительской экономики, как США и Великобритания. Мы живем, чтобы потреблять. И мы расплачиваемся за это: забываем о значении других факторов- например, об истинных ценностях либеральной демократии. А Франция и Германия слишком хорошо осознают свою уязвимость, чтобы поддаваться искушению.

The New York Times

Демократы в Конгрессе будут судиться с Трампом по поводу его сделок с иностранными правительствами

"Ожидается, что в среду почти 200 демократов, являющихся членами Конгресса, подадут федеральный иск, в котором президент Трамп обвиняется в нарушении Конституции посредством получения прибыли от ведения бизнеса с иностранными правительствами, - сообщает Шарон Лафраниер в The New York Times. - Истцы - по общему мнению, еще никогда столько членов Конгресса сразу не судилось с президентом - утверждают, что Трамп проигнорировал положение Конституции, запрещающее федеральным чиновникам получать подарки или вознаграждения от иностранных держав без разрешения Конгресса".

Reuters

Bank of America продолжает увольнять работников для сокращения расходов

Bank of America Corp сократит сотрудников в своих подразделениях по операциям и технологиям. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно, увольнения являются частью второго по величине плана Bank of America по сокращению издержек.

Главный исполнительный директор банка Брайан Мойнихен заявил, что сокращения происходят, поскольку Bank of America стремится сократить расходы, чтобы повысить финансовые цели.

Bloomberg

Китай оштрафовал Emirates после инцидентов во время двух рейсов

Китайские власти оштрафовали авиакомпанию Emirates на $4,3 тыс. и запретили ей расширять свой бизнес на территории страны после двух инцидентов, которые произошли время рейсов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как стало известно, 17 апреля один из самолетов авиакомпании нарушил высоту полета во время внутреннего рейса. А второй инцидент произошел 18 мая, когда пилоты потеряли связь с диспетчерским центром.

В Emirates не смогли оперативно отреагировать на данную новость

DW

В ЕС окончательно отменена плата за роуминг

В Евросоюзе в четверг, 15 июня, окончательно отменена плата за роуминг. Это означает, что отныне жители ЕС будут платить по домашнему тарифу, если решат воспользоваться телефонной связью, услугами СМС или мобильным интернетом в другой стране Евросоюза.

Провайдерам разрешено взимать дополнительную плату лишь в случае злоупотреблений, когда, например, кто-то заключает договор о мобильной связи в другой европейской стране по более дешевой цене, а затем постоянно использует полученную SIM-карту у себя дома, чтобы сэкономить деньги.

ВВС

Спецпрокурор заподозрил Трампа в попытке помешать правосудию

Накануне стало известно, что расследованием заявлений о связях Трампа с Кремлем занялась команда юридических тяжеловесов

Специальный прокурор США Роберт Мюллер ведет расследование в отношении Дональда Трампа из-за подозрений, что президент пытался воспрепятствовать правосудию, сообщают американские СМИ.

Мюллер намерен провести серию интервью с высокопоставленными сотрудниками разведки, чтобы установить, действительно ли Трамп пытался заставить бывшего главу ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении экс-советника президента Майкла Флинна.

Как следует из заявлений источников газет New York Times, Washington Post, и Wall Street Journal, спецпрокурор поговорит с директором Агентства национальной безопасности (АНБ) Майком Роджерсом, его бывшим заместителем Ричардом Леджеттом и директором Национальной разведки США Дэном Коутсом.

Опрос: приложения в смартфонах заставляют больше тратить

Как свидетельствуют данные опроса, мобильные приложения делают процесс оплаты товаров и услуг слишком простым. Аппы в смартфонах заставляют тратить больше и вредят финансовому благополучию - так считает треть опрошенных британцев.

Опрос был проведен Программой выплаты компенсаций вкладчикам финансовых организаций. Опрошенные британцы признали, что встроенная в приложения удобная система оплаты заметно облегчает процесс покупки, в результате человек легче расстается с деньгами и перестает следить за расходами.

Две три респондентов пояснили, что благодаря приложениям им становится легче тратить деньги на покупки, в том числе просто лежа в кровати с утра или в конце дня.

Опрос также показал, что женщины в приложениях тратят больше мужчин. В среднем в месяц с помощью приложений женщина тратит 131 фунт (около 167 долларов), в то время как мужчина - 115 фунтов (примерно 147 долларов).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня нефть торгуется с более незначительным снижением, после резкого падения в ходе вчерашней сессии. Вчера нефтяные цены упали до самого слабого значения с ноября прошлого года, после того, как Управление энергетической информации Минэнерго США сообщило о том что на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в стране снизились меньше, чем ожидалось.

Также на динамику торгов повлиял неожиданный рост запасов бензина, хотя аналитики надеялись, что избыточное предложение топлива будет сокращаться в летний период активных автомобильных поездок в США.

Также вчера Международное энергетическое агентство сообщило о том, что предложение на рынке нефти все еще будет опережать спрос, несмотря на то, что уровень потребления впервые достиг отметки в 100 млн баррелей в сутки.

На момент написания статьи стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent упали на -0,36% - до $46,83 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль снизилась на -0,24% - до $44,49 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Индекс ММВБ в ходе сегодняшних торгов Московской биржи опустился на 2,1%, до 1799,76 пункта. В последний раз индекс был ниже отметки в 1800 пунктов 29 февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

Индекс РТС, в свою очередь, также достиг исторического минимума, опустившись ниже отметки в 1000 пунктов впервые с 21 ноября 2016 года. По состоянию на 10:45 мск этот индекс снизился на 2,46%, до 988,81 пункта.

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Рост товарооборота России и Китая с начала 2017 года на сегодняшний день уже составил около 30-40% к уровню прошлого года, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах IV российско-китайского ЭКСПО, которое стартовало сегодня в Харбине (административном центре провинции Хэйлунцзян).

"Здесь очень хорошая динамика, рост порядка 30-40% товарооборота к прошлому году. Этот тренд нужно поддерживать, и эти выставки этому помогают", - подчеркнул Орешкин. По данным ФТС РФ, товарооборот России с Китаем составил в 2016 году $66,1 млрд, что на 4% больше, чем в 2015 году.

В ЭКСПО принимают участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов. Общая площадь российской экспозиции составляет около 3,3 тыс. кв. метров.

Глава Минэкономразвития РФ, который возглавляет российскую делегацию, подчеркнул, что в этом году в российско-китайском ЭКСПО впервые принимают участие представители других государств. "Охват выставки возрастает, и те страны, которые тем или иным образом задействованы в российско-китайских взаимоотношениях, тоже здесь присутствуют. Например, по транспортному, по таможенному сотрудничеству проходит интересный круглый стол с участием Монголии. Есть транспортный коридор: Россия - Монголия - Китай, это направление тоже активно здесь озвучивается", - заметил министр.

Достичь цели

Орешкин подчеркнул, что для достижения поставленной цели - а это доведение российско-китайского товарооборота до 200 млрд долларов к 2020 году - необходимо развивать экономические отношения по всем направлениям. Он отметил, что есть позитивные показатели в части поставок российской сельхозпродукции на китайский рынок. Так, по словам министра, в 2016 году поставки увеличились в три раза к уровню 2015 года.

"У нас очень качественные продукты питания, которые производятся на территории Российской Федерации. Здесь очень большие перспективы для поставок на китайский рынок" - считает Орешкин.

Кроме того, ведется совестная работа в сфере высоких технологий. "Это создание совместного широкофюзеляжного самолета. Проект уже представлен, находится в проработке и эффективно поддерживается властями РФ и Китая", - сообщил Орешкин.

Также, по мнению главы МЭР, важно развивать и логистические связи между двумя государствами. В качестве примера он привел строительство первого железнодорожного моста через реку Амур, который возводится в Еврейской автономной области в районе населенных пунктов Нижнеленинское (РФ) и Тунцзян (КНР) (готовность которого составляет уже 50% - прим. ред).

"Важно сотрудничество и в сфере электронной торговли, чтобы о российских товарах, производимых по всех стране, лучше были осведомлены китайские потребители", - сказал российский министр. Он отметил, что развитию системы электронной торговли посвящен целый раздел в плане действий правительства по повышению темпов экономического роста выше среднемировых. "Движение в этом направлении очень важно, это очень важный элемент цифровизации российской экономики. Поэтому любые контакты российских и китайских компаний в создании совместной платформы мы будем поддерживать", - заявил Орешкин.

EURUSD: 1.1100-10 (1.3bln) 1.1140-50 (840m) 1.1200-10 (1bln) 1.1255-65 (1.1bln) 1.1300 (1bln) 1.1330 (520m) 1.1350 (250m)

USDJPY: 108.00 (USD 1.1bln) 108.50 (2.05bln) 108.80 (646m) 109.00-05 (1.655bln) 109.50 (960m) 110.00 (970m) 110.50-60 (1.4bln) 111.00 (500m)

GFBPUSD: 1.2600 (GBP 250m)

EURGBP: 0.8715 (EUR 380m)

USDCHF: 0.9650 (USD 195m)

AUDUSD: 0.7550 (AUD 205m) 0.7580 (200m) 0.7600 (330m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, исключающий из законодательства требование о заключении договора листинга эмиссии облигаций ЦБ РФ для допуска к торгам.

В соответствии с нормами закона "О рынке ценных бумаг" допуск облигаций к организованным торгам осуществляется путем их листинга, который осуществляется на основании договора с эмитентом ценных бумаг. Допуск облигаций Банка России к организованным торгам на основании заключения соответствующего договора с организатором торгов может затруднить, а в некоторых случаях воспрепятствовать оперативной реализации денежно-кредитной политики Банка России, в связи с чем представляется целесообразным исключить требование о листинге в отношении эмиссии облигаций Банка России, отмечается в заключении комитета Госдумы по финрынку.

Кроме того, прописанный законом порядок приобретения эмитентом своих облигаций может повлиять на оперативность изъятия и возвращения Банком России ликвидности в банковский сектор, указывается в сопроводительных материалах к документу.

Действие досудебного претензионного порядка по ОСАГО продлевается

Ко второму чтению законопроекта депутаты одобрили поправку, которая продлевает срок действия порядка обязательных досудебных претензий по ОСАГО с 1 июля 2017 года до 1 января 2019 года. Это необходимо, так как Госдума не успевает принять закон о финансовом омбудсмене, который будет заниматься досудебным разрешением споров по "автогражданке", объяснил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Претензионный порядок предполагает, что автовладелец, который не согласен с размером выплаты или с отказом в выплате по ОСАГО, или недоволен сроком и качеством выполнения страховой компанией своих обязательств, до того, как подавать иск в суд, должен обратиться с претензией к страховщику. Компания должна принять решение об удовлетворении претензии в течение 10 рабочих дней, и только если вопрос остался нерешенным, гражданин может идти в суд. Такой порядок был введен в 2014 году для снижения числа судебных разбирательств и уменьшения злоупотребления правом недобросовестными автоюристами.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Индекс РТС в начале сегодняшних торгов Московской биржи опустился на 1,71%, до 996,32 пункта. В последний раз индекс был ниже отметки в 1000 пунктов 21 ноября 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

Индекс ММВБ также снижается в начале торгов четверга: по состоянию на 10:15 мск он опустился на 1,14%, до 1817,44 пункта.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 57,46 рубля. Евро укрепился на 1 копейку и составил 64,45 рубля.

Основной темой на рынках в начале сессии четверга остается озвученное накануне вечером решение Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC) ФРС. Регулятор ожидаемо повысил целевой диапазон ставки по федеральным фондам с 0,75-1,00% до 1,00-1,25%, но что более важно - несмотря на слабые данные по инфляции федрезерв по-прежнему намерен ужесточить денежно-кредитную политику в текущем году еще раз. Читать далее...

В 07:30 GMT Решение НБШ по учетной ставке

В 07:40 GMT Заместитель губернатора РБА Гай Дебелл выступит с речью

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 11:00 GMT Решение по основной процентной ставке Банка Англии

В 20:00 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1305 (5385)

$1.1265 (4192)

$1.1240 (5428)

Цена на момент написания обзора: $1.1209

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1146 (3165)

$1.1098 (3138)

$1.1040 (1927)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июля составляет 81815 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5894);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 108710 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5437);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 июня составило 1,33 против 1,33 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3005 (3802)

$1.2911 (2807)

$1.2819 (1949)

Цена на момент написания обзора: $1.2732

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2598 (1821)

$1.2499 (2489)

$1.2399 (1445)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июля составляет 39107 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3802);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 51879 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (7028);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 июня составило 1,33 против 1,33 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Резервного банка Новой Зеландии опубликовал свой регулярный отчет. Тезисно:

• Продолжается снижение ориентировочной свободной процентной ставки после глобального финансового кризиса

• Текущая экономическая ситуация в сочетании со сверхмягкой монетарной политикой с 2009 года имеет уникальные характеристики

• Строительство в Кентербери оказалось менее инфляционным, чем первоначально опасались в Центральном банке

• Текущая сверхмягкая монетарная политика совпала с самым большим миграционным циклом с 1970-х годов, но инфляционные последствия оказались приглушенными

• Рост производства по-прежнему слабый

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня состоится очередное заседание Банка Англии по обсуждению монетарной политики. Аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют, что по итогам текущего заседания ЦБ оставит ставку неизменной. «Мы снова ожидаем, что 7 против 1 проголосуют за сохранение ставки банка. Мы вновь ожидаем единодушного голосования за отсутствие изменений в покупке активов. В течение следующих 12 месяцев мы ожидаем, что денежно-кредитная политика останется неизменной. На прошлой неделе мы выдвинули наш основной прогноз для первого повышения ставки Банком Англии - это период с четвертого квартала 2018 года по второй квартал 2019» - обозначили свою позицию в Goldman Sachs.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Народный банк Китая принял решение повысить курс юаня относительно американской валюты на 0.1%, что является самым высоким фиксингом за последние 10 дней. Помимо этого, ЦБ установил курс по паре USD/CNY на отметке 6.7852 против 6,7939 днем ранее. В итоге, курс юаня достиг 7-месячного максимума против доллара США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, отслеживая падение цен на сырую нефть и смешанные показатели с Уолл - стрит после того, как ФРС повысила процентные ставки, как и ожидалось.

Федеральный комитет по открытым рынкам проголосовал вчера за повышение процентной ставки на 25 б.п. до1%-1,25% и за начало постепенного сокращения баланса в этом году, который составляет $ 4,5 млрд.

Австралийский рынок снижается, несмотря на позитивные данные по рынку труда Австралии, так как снижение цен на сырьевые товары отрицательно сказалось на стоимости акций горнорудных компаний.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подешевели почти на -3%, а Fortescue Metals - более чем на -2%. Среди золотоискателей, рыночная стоимость Newcrest Mining снизилась почти на 3%, а Evolution Mining - на -2%. Oil Search и Santos снизили капитализацию почти на -3%.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -1,4%.

На экономическом фронте, Австралийское бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в мае снизился до 5,5% с 5,7%, зафиксированных в апреле. Майский показатель безработицы был также ниже прогноза экономистов, которые ожидали что он останется на прежнем уровне. Также стало известно, что австралийская экономика добавила 42000 рабочих мест в мае, что значительно выше прогнозов на 10000 после пересмотренного в сторону роста предыдущего значения (до 46200 с 37400).

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня минимальными колебаниями основных показателей после завершения двухдневного заседания ФРС США. Негативным фактором сегодня стало укрепление японской валюты по отношению к доллару на 0,5%.

Среди основных экспортеров, акции Canon подорожали почти 2%, а Sony - более чем на 1%, в то время как Panasonic теряет более чем -1% стоимости бумаг.

Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota снижается на -1% и Honda - на -0,4%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подешевели на -1% и -0,7% соответственно..

NIKKEI 19800.17 -83.35 -0.42%

SHANGHAI 3127.19 -3.49 -0.11%

HSI 25600.97 -274.93 -1.06%

ASX 200 5760.70 -73.20 -1.25%

KOSPI 2357.60 -15.04 -0.63%

NZ50 7502.36 +18.37 +0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к евро, после того как в среду восстановился на фоне позитивных комментариев ФРС относительно оценки экономики США и дальнейшего курса денежно-кредитной политики, несмотря на разочаровывающие экономические данные.

Вчера по итогам двухдневного заседания руководители ФРС заявили, что повысят краткосрочные процентные ставки на четверть процентного пункта, как в основном и ожидалось инвесторами, а также изложили планы по сокращению баланса центрального банка.

В ходе своей пресс-конференции председатель ФРС Джанет Йеллен сказала, что экономика "чувствует себя очень хорошо, и что уместным будет постепенное повышение процентных ставок.

Ранее вчера днем доллар упал, обновив 7-месячный минимум, на фоне разочаровывающих данных по инфляции и розничным продажам.

Министерство труда США сообщило, что потребительские цены немного снизились в мае, что свидетельствует о том, что инфляционное давление остается приглушенным. Такая ситуация может также влиять на дальнейшие планы ФРС по повышению ставки в этом году. Индекс потребительских цен снизился с учетом сезонных колебаний на 0,1% в мае по сравнению с апрелем. Исключая часто нестабильные категории продуктов питания и энергии, так называемые базовые цены, выросли на 0,1% с апреля. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,1% за месяц, а основные цены вырастут на 0,2% за месяц. С прошлого года потребительские цены выросли на 1,9%, отметив третий месяц подряд замедления годовых показателей. Цены выросли на 1,7% за год, за исключением продуктов питания и энергии. В майском отчете бензин был основным виновником падения цен. Индекс бензина снизился на 6,4% с апреля, но вырос на 5,8% годовых. Цены на продовольственные товары выросли на 0,2% за месяц и на 0,9% в годовом выражении. Расходы на жилье, составляющие около трети общего индекса цен, увеличились на 0,2% относительно апреля и на 3,3% годовых.

Австралийский доллар вырос на позитивных данных по рынку труда Австралии. Как сообщило австралийское бюро статистика, уровень безработицы, в мае снизился до 5,5% с 5,7%, зафиксированных в апреле. Майский показатель безработицы был также ниже прогноза экономистов, которые ожидали что он останется на прежнем уровне. Также стало известно, что австралийская экономика добавила 42000 рабочих мест в мае после пересмотренного в сторону роста предыдущего значения (до 46200 с 37400). Аналитики ожидали рост занятости лишь на 10 000. Доля экономически активного населения в Австралии в мае составила 64,9%, что немного выше прогноза аналитиков, который составил 64,8%. Число рабочих мест с полной занятостью в мае увеличилось на +52,100, а вот число рабочих мест с частичной занятостью упало на 10100.

Новозеландский доллар упал и продолжает снижаться, после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по ВВП. Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, показал, рост ВВП страны в первом квартале составил 0,5%, что немного выше предыдущего значения 0,4%, однако ниже прогноза аналитиков, которые ожидали рост экономики на 0,7%. В годовом исчислении ВВП вырос на 2,5%, что также ниже прогноза экономистов ( 2,7%).

"Боле слабая строительная деятельность в сочетании со смешанными результатами сектора услуг взяли верх над более высокой производительностью молочной продукции, что в свою очередь умерило рост ВВП в первом квартале", - сказал старший менеджер статуправления Новой Зеландии Гэри Даннет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, показал, что рост ВВП страны в первом квартале составил 0,5%, что немного выше предыдущего значения 0,4%, однако ниже прогноза аналитиков, которые ожидали рост экономики на 0,7%.

"Боле слабая строительная деятельность в сочетании со смешанными результатами сектора услуг взяли верх над более высокой производительностью молочной продукции, что в свою очередь умерило рост ВВП в первом квартале", - сказал старший менеджер статуправления Новой Зеландии Гэри Даннет.

Подробнее из отчете статуправления:

• Сельское хозяйство выросло на 4,3%, что было обусловлено более высоким производством молока. Это был самый высокий квартальный рост сельского хозяйства с сентября 2014 года.

• Розничная торговля улучшилась на 1,8% на фоне роста продаж транспортных средств и запасных частей.

• Производство выросло на 1,0 % в связи с ростом производства транспортного оборудования, машин и производственного оборудования.

• Строительство снизилось на -2,1% и это было первое падение с июня 2015 года.

• Транспорт и почтовые услуги снизились на -2,0% частично из-за более низких вспомогательных услуг транспорта.

• Потребительские расходы домашних хозяйств увеличились на 1,3%, в основном за счет расходов на товары длительного пользования и услуги.

• Инвестиции в основной капитал выросли на 1,2%, в связи с увеличением инвестиций в промышленный сектор.

• Товарно-материальные запасы увеличились на NZ $ 338 млн. Экспорт товаров и услуг упал на 0,4%, за счет снижения экспорта молочных продуктов. Импорт товаров и услуг снизился 1,3% частично из-за импорта потребительских товаров и легковых автомобилей.

• В годовом исчислении ВВП вырос на 2,5%, что также ниже прогноза экономистов ( 2,7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан, в мае снизился до 5,5% с 5,7%, зафиксированных в апреле. Майский показатель безработицы был также ниже прогноза экономистов, которые ожидали что он останется на прежнем уровне.

Также стало известно, что австралийская экономика добавила 42000 рабочих мест в мае, что значительно выше прогнозов на 10000 после пересмотренного в сторону роста предыдущего значения (до 46200 с 37400). Доля экономически активного населения в Австралии в мае составила 64,9%, что немного выше прогноза аналитиков, который составил 64,8%. Число рабочих мест с полной занятостью в мае увеличилось на +52,100, а вот число рабочих мест с частичной занятостью упало на 10100.

В отчете статуправления Австралии также отмечено, что ежемесячная тенденция полной занятости увеличилась восьмой месяц подряд в мае. Полная занятость занятость выросла на 19300, неполная занятость увеличилась на 5900

"Полная занятость увеличилась примерно на 124000 человек с сентября 2016 года и растет с особой силой в течение последних пяти месяцев, на уровне около 20 000 человек в месяц", - сказал главный экономист АБС, Брюс Хокман.

В течение прошлого года, тенденция занятости увеличилась на 194,200 человек (или 1,6%), что по-прежнему ниже среднего роста в годовом исчислении в течение последних 20 лет (1,8%).

Число ежемесячно отработанных часов увеличилось на 2,9 млн часов (0,2%) до 1,677.7 млн часов в мае 2017 года. Большей частью этого были часы, отработанные занятыми на полный рабочий день.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США восстановился к концу торгов на фоне позитивных комментариев ФРС относительно оценки экономики США и дальнейшего курса денежно-кредитной политики, несмотря на разочаровывающие экономические данные.

По итогам двухдневного заседания руководители ФРС заявили, что повысят краткосрочные процентные ставки на четверть процентного пункта, как в основном и ожидалось инвесторами, а также изложили планы по сокращению баланса центрального банка.

В ходе своей пресс-конференции председатель ФРС Джанет Йеллен сказала, что экономика "чувствует себя очень хорошо, и что уместным будет постепенное повышение процентных ставок.

Ранее доллар упал, обновив 7-месячный минимум против евро, на фоне разочаровывающих данных по инфляции и розничным продажам.

Министерство труда США сообщило, что потребительские цены немного снизились в мае, что свидетельствует о том, что инфляционное давление остается приглушенным. Такая ситуация может также влиять на дальнейшие планы ФРС по повышению ставки в этом году. Индекс потребительских цен снизился с учетом сезонных колебаний на 0,1% в мае по сравнению с апрелем. Исключая часто нестабильные категории продуктов питания и энергии, так называемые базовые цены, выросли на 0,1% с апреля. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,1% за месяц, а основные цены вырастут на 0,2% за месяц. С прошлого года потребительские цены выросли на 1,9%, отметив третий месяц подряд замедления годовых показателей. Цены выросли на 1,7% за год, за исключением продуктов питания и энергии. В майском отчете бензин был основным виновником падения цен. Индекс бензина снизился на 6,4% с апреля, но вырос на 5,8% годовых. Цены на продовольственные товары выросли на 0,2% за месяц и на 0,9% в годовом выражении. Расходы на жилье, составляющие около трети общего индекса цен, увеличились на 0,2% относительно апреля и на 3,3% годовых.

Фунт заметно вырос против доллара США, приблизившись до максимума 9 мая. Катализатором такой динамики было повсеместное ослабление американской валюты в ответ на разочаровывающие данные по инфляции и розничным продажам, а также снижение доходности гособлигаций США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,47%, до уровня 96,52 (самое низкое значение с 5 октября 2016 года). Между тем, доходность 10-летних облигаций США сейчас доходность составляет 2.115% (минимум с 10 ноября 2016 года). С начала сессии снижение доходности составило 9,2 базисных пункта или 4,16%.

Кроме того, участники рынка ожидают итогов заседание Банка Англии, которые будут озвучены уже завтра..Эксперты полагают, что Банк Англии оставит без изменений параметры денежно-кредитной политики. Причиной этого они называют неутешительные данные по инфляции и росту экономики, а также неожиданные результаты всеобщих выборов в парламент, которые состоялись 8 июня. Согласно представленным в среду данным, в феврале-апреле текущего года состояние рынка труда в Великобритании оставалось хорошим, однако зарплаты с учетом коррекции на инфляцию вновь сократились. Таким образом, продолжается давление на потребительские расходы. Снижение зарплат в реальном выражении - это тревожный знак для будущего британской экономики, которая в значительной степени зависит от спроса на внутреннем рынке. Темпы экономического роста в 1-м квартале и так уже замедлились сильнее, чем первоначально считалось, из-за сокращения потребительских расходов. В феврале-апреле 2017 года уровень безработицы в Великобритании не изменился по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом и составил 4,6%, оставшись на минимуме с середины 1975 года. Численность занятых граждан за отчетный период выросла на 109 000 человек, почти до 32 млн человек, максимума за всю историю ведения статистики. При этом с коррекцией на инфляцию средний заработок феврале-апреле упал на 0,6% по сравнению с тем же периодом 2016 года, причем это было уже второе снижение подряд. Представленная во вторник статистика показала, что в мае давление на потребительские расходы сохранится: потребительские цены в мае выросли на 2,9% годовых, и это была самая высокая инфляция почти за четыре года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 44.68 -0.11%

Gold 1,262.50 -1.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -15.23 19883.52 -0.08%

TOPIX -1.74 1591.77 -0.11%

Hang Seng +23.80 25875.90 +0.09%

CSI 300 -46.97 3535.30 -1.31%

Euro Stoxx 50 -10.72 3547.15 -0.30%

FTSE 100 -26.04 7474.40 -0.35%

DAX +40.97 12805.95 +0.32%

CAC 40 -18.45 5243.29 -0.35%

DJIA +46.09 21374.56 +0.22%

S&P 500 -2.43 2437.92 -0.10%

NASDAQ -25.48 6194.89 -0.41%

S&P/TSX -209.62 15170.13 -1.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1216 +0,07%

GBP/USD $1,2746 -0,03%

USD/CHF Chf0,9709 +0,24%

USD/JPY Y109,66 -0,37%

EUR/JPY Y123,01 -0,28%

GBP/JPY Y139,77 -0,40%

AUD/USD $0,7584 +0,67%

NZD/USD $0,7256 +0,61%

USD/CAD C$1,3244 +0,04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июнь 4.0%

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

01:30 Австралия Уровень безработицы Май 5.7% 5.7%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Май 37.4 10

04:30 Швейцария Отчет Национального Банка Швейцарии по финансовой стабильности

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Май 0.1% 0.1%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Май 1.2% 0.8%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Май -0.2% -0.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Май 0.8% 0.2%

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75% -0.75%

07:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

07:40 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Май 2.3% -0.8%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Май 4% 1.7%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Апрель 30.9 27.2

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

11:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Апрель 1% 0.7%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1917 1923

12:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Июнь 38.8 24

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 245 242

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Июнь -1 4

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Май 0.5% -0.1%

13:15 США Использование мощностей Май 76.7% 76.7%

13:15 США Промышленное производство, г/г Май 2.2%

13:15 США Промышленное производство, м/м Май 1% 0.2%

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Июнь 70 70

20:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Апрель 59.8 37.3

20:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Апрель -0.7

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Май 56.8

Информационно-аналитический отдел TeleTrade