Новости и прогнозы рынков CFD — 14-06-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июнь 4.0%

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

01:30 Австралия Уровень безработицы Май 5.7% 5.7%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Май 37.4 10

04:30 Швейцария Отчет Национального Банка Швейцарии по финансовой стабильности

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Май 0.1% 0.1%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Май 1.2% 0.8%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Май -0.2% -0.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Май 0.8% 0.2%

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75% -0.75%

07:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Май 2.3% -0.8%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Май 4% 1.7%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Апрель 30.9 27.2

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

11:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Апрель 1% 0.7%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1917 1923

12:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Июнь 38.8 24

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 245 242

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Июнь -1 4

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Май 0.5% -0.1%

13:15 США Использование мощностей Май 76.7% 76.7%

13:15 США Промышленное производство, г/г Май 2.2%

13:15 США Промышленное производство, м/м Май 1% 0.2%

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Июнь 70 70

20:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Апрель 59.8 37.3

20:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Апрель -0.7

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Май 56.8

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (18 в плюсе, 12 в минусе). Больше остальных упали акции Apple Inc. (AAPL, -1.60%). Лидером роста являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.51%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-2.0%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Германия полагает, что Греция и ее кредиторы достигнут компромиссной сделки по новым кредитам на этой неделе, но при этом нет никакой гарантии того, что Афины получат облегчение бремени задолженности. Об этом заявил в среду представитель министерства финансов страны.

"Мы ожидаем, что мы сможем договориться об устойчивом общем пакете", - сказал представитель Юрг Вайсгербер на регулярной правительственной пресс-конференции, когда его спросили о встрече министров финансов еврозоны в четверг.

Отвечая на вопрос о мерах по облегчению бремени задолженности для Греции, он сказал, что немецкое правительство продолжает придерживаться точки зрения о том, что такие меры для Греции могут быть приняты только после того, как в 2018 году закончится текущая третья программа помощи.

Между тем, премьер-министр Греции Алексис Ципрас сказал, что оптимистично настроен по поводу того, что сделка, открывающая путь для новых кредитов для Греции, будет достигнута на встрече министров финансов еврозоны 15 июня. "Мы смотрим на встречу министров финансов еврозоны полны надежд и ожиданий, потому что мы выполнили наши обязательства, и мы продолжим идти по этому пути по европейскому пути, - заявил Ципрас. - Мы уважаем правила нашего совместного европейского дома, и мы ожидаем того же от наших кредиторов, а именно уважительного отношения к Греции". Также он сказал, что среднесрочные меры по борьбе с долгами Греции будут не только вознаграждением за усилия Греции по реформированию, но и разумным решением, которое будет содействовать росту в Греции, чтобы она оставалась способной погасить свои долги в будущем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Политика остается стимулирующей

• Ослабление стимулирования следует осуществлять постепенно

• Не видела признаков повышательного давления на инфляцию

• Индикаторы настроений компаний и потребителей остаются на довольно высоких уровнях

• При формировании своей политики ФРС учитывает множество разных факторов

• ФРС заметила значительный рост фондового рынка в течение прошедшего года

• Доллар США существенно вырос с середины 2014 г

• Не думаю, что доверие к ФРС подорвано

• Повышение ставок представляет собой небольшое уменьшение стимула на пути к нейтральной политике

• Все индикаторы свидетельствуют о высоком спросе на рабочую силу

• Внимательно относимся к тому факту, что инфляция уже давно находится ниже целевых 2%

• Важно проводить политику, которая вернет инфляцию к целевому уровню

• Баланс не используется в качестве активного инструмента денежно-кредитной политики при обычных обстоятельствах

• План сокращения баланса не ограничивает будущую денежно-кредитную политику ФРС

• Решение относительно окончательного размера баланса не нужно будет принимать еще довольно долго

• Сокращение баланса завершится через несколько лет

• Ограничения для сокращения баланса должны защитить от чрезмерных колебаний процентных ставок, напряженности на рынке

• Ожидаю, что экономика будет расти умеренными темпами

• ФРС прогнозирует рост инфляции до 2%

• Более низкие уровни инфляции обусловлены разовыми факторами

• Ключевая процентная ставка остается несколько ниже нейтрального уровня

• ФРС по-прежнему прогнозирует постепенное повышение процентных ставок

• Ожидаю "постепенного и по большей части предсказуемого" сокращения портфеля ценных бумаг

• Ожидаю, что сокращение баланса ФРС начнется в этом году

• В течение следующих нескольких лет, вероятно, потребуются дополнительные постепенные повышения ставок

• Руководители ФРС прогнозируют более медленный рост инфляции в 2017 г и более низкий уровень безработицы, чем прогнозировалось в марте

• Руководители ФРС прогнозируют чуть более высокий ВВП в 2017 году, а прогнозы на 2018 и 2019 года остались без изменений

• Срединные прогнозы роста ВВП от ФРС: 2,2% в 2017 году, 2,1% в 2018 году, 1,9% в 2019 году

• Более долгосрочный срединный прогноз ФРС для роста ВВП составляет 1,8%, как и в марте

• Потребительские расходы выросли, а инвестиции в основной капитал продолжали расширяться

• Руководители ФРС считают, что перспективы ставок в 2017 и 2018 года не изменились по сравнению с мартовскими прогнозами

• Руководители ФРС по-прежнему прогнозируют еще одно повышение ставки в 2017 году

• Срединный прогноз руководителей ФРС для ключевой процентной ставки на конец 2017 года составляет 1,400%

• Срединный прогноз руководителей ФРС для ключевой процентной ставки на конец 2018 года составляет 2,100%

• Срединный прогноз руководителей ФРС для ключевой процентной ставки на более долгосрочную перспективу составляет 3,000%

Доллар США резко подешевел против евро, обновив 7-месячный минимум, что было обусловлено публикацией слабых данных по США, которые вынудили участников рынка несколько поумерить свои ожидания в отношении дальнейших перспектив ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

Министерство труда США сообщило, что потребительские цены немного снизились в мае, что свидетельствует о том, что инфляционное давление остается приглушенным. Такая ситуация может также влиять на дальнейшие планы ФРС по повышению ставки в этом году. Индекс потребительских цен снизился с учетом сезонных колебаний на 0,1% в мае по сравнению с апрелем. Исключая часто нестабильные категории продуктов питания и энергии, так называемые базовые цены, выросли на 0,1% с апреля. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,1% за месяц, а основные цены вырастут на 0,2% за месяц. С прошлого года потребительские цены выросли на 1,9%, отметив третий месяц подряд замедления годовых показателей. Цены выросли на 1,7% за год, за исключением продуктов питания и энергии. В майском отчете бензин был основным виновником падения цен. Индекс бензина снизился на 6,4% с апреля, но вырос на 5,8% годовых. Цены на продовольственные товары выросли на 0,2% за месяц и на 0,9% в годовом выражении. Расходы на жилье, составляющие около трети общего индекса цен, увеличились на 0,2% относительно апреля и на 3,3% годовых.

Сегодняшний доклад - это последний взгляд Федеральной резервной системы на инфляцию, прежде чем официальные лица завершат двухдневную политическую встречу в среду вечером. Ожидается, что ЦБ повысит краткосрочные процентные ставки в ответ на устойчивое создание рабочих мест и низкий уровень безработицы. Однако, в то время как рынок труда становится сильным, в последние месяцы темпы роста инфляции ослабли. Если данные продолжат быть слабыми, это может поставить под сомнение готовность ФРС продолжать повышение ставок позднее в этом году. Напомним, ФРС планирует три повышения ставки в 2017 году и еще три повышения в 2018 году, но многие инвесторы не столь оптимистичны. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июне составляет 95,8% против 99,2% в понедельник и 94,6% неделей ранее (7 июня). Стоит подчеркнуть, что июньское заседание ФРС США является расширенным, поэтому оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией главы регулятора.

Фунт заметно вырос против доллара США, приблизившись до максимума 9 мая. Катализатором такой динамики было повсеместное ослабление американской валюты в ответ на разочаровывающие данные по инфляции и розничным продажам, а также снижение доходности гособлигаций США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,47%, до уровня 96,52 (самое низкое значение с 5 октября 2016 года). Между тем, доходность 10-летних облигаций США сейчас доходность составляет 2.115% (минимум с 10 ноября 2016 года). С начала сессии снижение доходности составило 9,2 базисных пункта или 4,16%.

Кроме того, участники рынка ожидают итогов заседание Банка Англии, которые будут озвучены уже завтра..Эксперты полагают, что Банк Англии оставит без изменений параметры денежно-кредитной политики. Причиной этого они называют неутешительные данные по инфляции и росту экономики, а также неожиданные результаты всеобщих выборов в парламент, которые состоялись 8 июня. Согласно представленным в среду данным, в феврале-апреле текущего года состояние рынка труда в Великобритании оставалось хорошим, однако зарплаты с учетом коррекции на инфляцию вновь сократились. Таким образом, продолжается давление на потребительские расходы. Снижение зарплат в реальном выражении - это тревожный знак для будущего британской экономики, которая в значительной степени зависит от спроса на внутреннем рынке. Темпы экономического роста в 1-м квартале и так уже замедлились сильнее, чем первоначально считалось, из-за сокращения потребительских расходов. В феврале-апреле 2017 года уровень безработицы в Великобритании не изменился по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом и составил 4,6%, оставшись на минимуме с середины 1975 года. Численность занятых граждан за отчетный период выросла на 109 000 человек, почти до 32 млн человек, максимума за всю историю ведения статистики. При этом с коррекцией на инфляцию средний заработок феврале-апреле упал на 0,6% по сравнению с тем же периодом 2016 года, причем это было уже второе снижение подряд. Представленная во вторник статистика показала, что в мае давление на потребительские расходы сохранится: потребительские цены в мае выросли на 2,9% годовых, и это была самая высокая инфляция почти за четыре года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Bank FX Strategy Research придерживается анти-консенсусного мнения, которое предполагает, что ФРС откажется от повышения процентной ставки по итогам июньского заседания и вместо этого объявит о триггерах для количественного ужесточения (QT). Однако Danske Bank утверждает, что такой результат должен быть положительным и должен привести к началу коррекции EUR/USD, которая будет продолжаться в течение лета. "Для EUR/USD "ястребиная" позиция ФРС придет в то время, когда ЕЦБ, по общему мнению, приблизился к "нейтральной" позиции по ставкам, но в то же время изложил прогноз по инфляции, который будет сдерживать Драги и компанию от выхода из своей программы стимулирования в ближайшее время. На наш взгляд, в таких условиях пара EUR/USD может двинутся в нижнюю часть своего новообретенного диапазона, а именно $1,08-$1,13. Если ФРС воздержится от повышения ставки в июне, реакция "коленного рефлекса", скорее всего, будет толкать пару EUR/USD выше, но мы не ожидаем, что в ходе этого движения пара превысит уровень $1,13. Тем не менее, в нашем базовом сценарии, который предполагает повышение ставки летом, мы считаем, что, поскольку рынки усваивают смелость, с которой, по нашему мнению, FOMC будет двигаться в ближайшей перспективе, сила доллара США материализуется на некоторое время", - утверждает Danske Bank. В соответствии с этим предположением Danske Bank остается тактическим продавцом пары EUR/USD, и ориентируется на достижение уровня $1,09 в 3-месячной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в минусе, так как инвесторы с осторожностью ожидали оглашения результатов заседания ФРС США.

Читать далее

NAB FX Strategy Research ожидает, что по итогам июньской встречи ФРС повысит свою основную процентную ставку на 0,25% (до 1,0-1,25%) и докажет, что любая вещь, кроме сохранения промежуточной точки на конец 2017 года на уровне 1,375%, станет серьезным сюрпризом. "Если не будет разочарований от изменений точечный прогнозов по ставке на 2018 год, заявления Йеллен, которые она сделает на пресс-конференции после оглашения решения по ставке, должны быть весьма важными, - указали в NAB. - Между тем, если ФРС подчеркнет, что среднесрочный прогноз по инфляции или ставкам на самом деле не изменился, несмотря на недавние более мягкие статданные, существует вероятность того, что доллар США укрепится после встречи FOMC". Тем не менее, NAB утверждает, что значительное ралли доллара США, скорее всего, потребует сильных данных по США в ближайшие месяцы. "Мы по-прежнему ожидаем этого, и, следовательно, мы по-прежнему бычье настроены по отношению к доллару на 2-ю половину 2017 года, за исключением пары EUR/USD", - утверждает NAB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 1,23% - до 1838,32 пункта, РТС - на 1,67%, до 1013,78 пункта.

"В четверг индекс ММВБ может повыситься до 1856,1 пункта, в то время как индекс РТС рискует упасть до 1009-1012 пунктов в случае повышения валюты США на 1,5%-1,8%", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась по сравнению с предыдущим закрытием на 3,75% - до $46,96 за баррель.

Снижение котировок нефти ускорилось после публикации данных по коммерческим запасам нефти в США. По данным Министерства энергетики страны, за неделю с 2 по 9 июня запасы уменьшились на 1,7 млн баррелей - до 511,5 млн баррелей. При этом эксперты ожидали снижения запасов на 2,7 млн баррелей.

Результаты исследований, представленные Teranet и Национальным банком Канады, показали: стоимость жилья в Канаде продолжила повышаться в мае, поскольку рост цен в Торонто оставался устойчивым, несмотря на недавние усилия правительства по охлаждению рынка, в то время как цены в Ванкувере поднялись до нового рекордного максимума.

Композитный индекс цен на жилье, который отражает изменение цен при продаже односемейных домов на вторичном рынке, показал, что в прошлом месяце цены выросли на 2,2 процента. Данные показали, что в мае цены были выше во всех 11 городах, включенных в индекс, во главе с 3,6-процентным ростом в Торонто и 3,1-процентным повышением в соседнем Гамильтоне. В то время как другие недавние данные предполагали, что активность на рынке Торонто охладилась в мае, сегодняшний отчет указывал на ускорение роста цен на вторичном рынке жилье.

По сравнению с прошлым годом цены выросли на 28,7 процента в Торонто и на 23,5 процента в Гамильтоне - рекорд для обоих городов. В Торонто, крупнейшем городе Канады, это был четырнадцатый месяц подряд ускорения цен на жилье на ежегодной основе/ На фоне беспокойства за перегрев рынка правительство Онтарио в конце апреля объявило о ряде мер, направленных на обуздание роста цен в Торонто и прилегающих районах, включая налог с иностранных покупателей.

Цены выросли на 1,5 процента в месяц в Ванкувере, доведя индекс цен данного города до нового максимума. Тем не менее, годовые темпы роста замедлились до 8,2 процента. В прошлом году правительство провинции Британская Колумбия ввело в Ванкувере собственный налог с иностранных покупателей, что помогло охладить рынок Западного побережья, но есть признаки того, что рынок восстановился. На прошлой неделе Банк Канады предупредил, что рост уровня задолженности потребителей и несбалансированный рынок жилья повысил уязвимость домашних хозяйств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть обвалились почти на 4%, что было обусловлено публикацией данных Минэнерго США по запасам нефтепродуктов, а также заявлениями Международного энергетического агентства. Впрочем, более масштабное падение котировок ограничивало ослабление американской валюты.

Читать далее

Стоимость золота подскочила примерно на 1% в среду, причиной чему были разочаровывающие данные по США, которые вызвали падение индекса доллара США до 9-месячного минимума в преддверии оглашения итогов заседания ФРС.

Читать далее

Основные фондовые индексы США, немного снизившись, находятся около нуля в среду, поскольку совокупность слабых экономических данных повлияла на акции компаний финансового сектора, в то время как инвесторы ожидали почти определенного повышения процентной ставки со стороны Федерального резерва.

Как стало сегодня известно, в мае розничные торговцы США сообщили о самом большом снижении продаж за 16 месяцев, в основном из-за снижения цен на бензин и сокращения числа американцев, покупающих новые автомобили и грузовики. Продажи ритейлеров по всей стране снизились на 0,3% в прошлом месяце, что стало самым большим падением с января 2016 года. Майский отчет о продажах в целом был слабым по всем направлениям. Экономисты прогнозировали рост продаж на 0,1% в мае.

Кроме того, потребительские цены немного снизились в мае, что свидетельствует о том, что инфляционное давление остается приглушенным. Индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все, от корма для собак до визитов врачей, снизился с учетом сезонных колебаний на 0,1% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство труда в среду. Исключая часто нестабильные категории продуктов питания и энергии, так называемые базовые цены, выросли на 0,1% с апреля. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,15 за месяц, а основные цены вырастут на 0,2% за месяц.

Стоит также отметить, что товарно-материальные запасы в США зафиксировали наибольшее падение за последние шесть месяцев в апреле, что может привести к снижению ожиданий того, что инвестиции в запасы будут способствовать экономическому росту во втором квартале. Министерство торговли сообщило в среду, что коммерческие запасы упали на 0,2%, что является самым большим уменьшением с октября прошлого года, что нивелировало рост на 0,2% в марте.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Больше остальных упали акции - Chevron Corporation (CVX, -1.88%). Лидером роста являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +0.86%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.3%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 21269.00 -11.00 -0.05%

S&P 500 2434.00 -4.00 -0.16%

Nasdaq 100 5765.75 +6.50 +0.11%

Oil 44.91 -1.55 -3.34%

Gold 1279.80 +11.20 +0.88%

U.S. 10yr 2.11 -0.09

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На четверг запланирована публикация значительного количества данных. В 01:30 GMT Австралия отчитается по уровню безработицы и изменении числа занятых за май, а также выпустит ежеквартальный отчет РБА за 2-й квартал. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается. что уровень безработицы остался на отметке 5,7%, а число занятых выросло на 10 тыс.

В 04:30 GMT в Швейцарии выйдет отчет Национального Банка Швейцарии по финансовой стабильности, а в 07:30 GMT в Швейцарии Центробанк огласит решение по ставке и выпустит комментарии по денежно-кредитной политике. Также в это время состоится пресс-конференция ЦБ Швейцарии. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне -0,75%.

В 08:30 GMT Британия заявит об изменении объема розничных продаж за май. Индикатор показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозам, продажи упали на 0,8% относительно апреля, но выросли на 1,7% в годовом выражении.

В 09:00 GMT еврозона отчитается по изменению сальдо торгового баланса за апрель. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит торгового баланса (без сезонных поправок) упал до 27,2 млрд. евро с 30,9 млрд. евро в марте.

В 11:00 GMT в Британии состоится оглашение решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов. Согласно прогнозам, ставка остается на уровне 0,25%, а объем программы покупки активов будет сохранен на уровне 435 млрд. фунтов.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за апрель. Показатель отслеживает объемы поставок промышленных товаров. Это позволяет оценить, насколько производственные компании удовлетворяют запросы рынка. Рост данного показателя позволяет говорить о том, что деловая активность в Канаде возросла, снижение говорит о падении темпов деловой активности. Ожидается, что поставки выросли на 0,7%.

Также в 12:30 GMT США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также выпустит индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июнь, индекс цен на импорт за май, и производственный индекс ФРБ Филадельфии за июнь. Согласно прогнозам, число первичных обращений выросло на 242 тыс. после увеличения на 245 тыс. неделей ранее, в то время как индекс ФРБ Нью-Йорка улучшился до +4 с -1, индекс цен на импорт снизился на 0,1%, а индекс ФРБ Филадельфии упал до 24,0 с 38,8 в мае.

В 13:15 GMT США заявит об изменении объема промышленного производства. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,2% относительно апреля.

В 14:00 GMT США представит индекс состояния рынка жилья от NAHB за июнь. Индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает благоприятные перспективы на продажи, ниже указывает негативным прогнозом. Прогнозируется, что индекс остался на уровне 70 пунктов.

В 20:00 GMT США отчитается по чистому и общему объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за апрель.

В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Британии снизился на 0,3 процента, до уровня 113,5 пункта (2010=100) после падения на 0,1 процента в марте и нулевого изменения в феврале. В течение шести месяцев (с октября 2016 года по апрель 2017 года) показатель вырос на 0,5 процента по сравнению с повышением на 1,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября по март 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос в апреле на 0,3 процента, и составил 109,1 пункта (2010 = 100). Напомним, индекс увеличился на 0,1 процента в марте и поднялся на 0,3 процента в феврале. За шестимесячный период (по апрель) индекс вырос на 0,7 процента по сравнению с повышением на 0,6 процента за предыдущие 6 месяцев (по март).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мере роста процентных ставок и снижения нормативного бремени в секторе финансовых услуг, инвесторы оптимистичны в отношении результатов JPMorgan Chase (JPM) во втором квартале, о которых будет объявлено в середине следующего месяца. Тем не менее, на прошлой неделе один именитый аналитик снизил свои ожидания относительно прибыли JPMorgan за три месяца, заканчивающихся 30 июня.

В недавнем обращении к клиентам, аналитик Keefe, Bruyette & Woods Брайан Кляйнханцль сказал, что теперь он ожидает, что JPMorgan Chase заработает $1,57 на акцию во втором квартале. Это меньше его предыдущей оценки в размере $1,69 на акцию.

Кляйнханцль привел ряд причин для понижения рейтинга, но наиболее важным является ожидаемое снижение доходов от торговли. "Волатильность рынка упала после того, как были объявлены результаты первого квартала, и мы ожидаем, что окружающая среда останется подавленной до конца квартала", - пишет Кляйнханцль. "В результате, мы обновляем наш прогноз доходов от торговли, чтобы отразить более низкую волатильность и снижение активности на рынке".

Универсальный банк, который имеет в своем арсенале как коммерческие, так и инвестиционные банковские операции, JPMorgan Chase зарабатывает существенную выручку в каждом квартале от торговли акциями и ценными бумагами с фиксированным доходом. В первые три месяца года крупнейший банк страны по активам сгенерировал $5,8 млрд связанных с торговлей доходов. Но с волатильностью, которая сейчас находится на необычно низком уровне, в сочетании с сезонным падением объемов торгов в летние месяцы, эта цифра, как ожидается, упадет.

Кляйнханцль также отметил, что недавнее снижение долгосрочных процентных ставок может повлиять на итоговые показатели крупных банков. Доходность 10-летних казначейских облигаций, первичный долгосрочный процентный курс в Соединенных Штатах, снизилась с пика примерно на 2,6% в начале этого года до 2,2% в настоящее время. Поскольку это снижает доходность по кредитам банка и портфелям ценных бумаг, это приводит к снижению доходов и прибыли.

Как писал Кляйнханзл:

Мы снизили прогноз чистого процентного дохода на второй квартал 2017 финансового года из-за снижения долгосрочных ставок по сравнению с нашими предыдущими ожиданиями. 10-летняя ставка казначейства в среднем составила 2,28% к настоящему моменту, и это ниже нашего первоначального прогноза 2,65%. Мы считаем, что более низкие ставки также способствовали снижению производительности акций Universal Bank по сравнению с более широким рынком в этом году - нейтральная динамика против 8,5% роста S&P 500.

Хорошей новостью является то, что, несмотря на ожидаемые трудности, KBW ожидает, что JPMorgan Chase и акции других универсальных банков превысят более широкий рынок. Они торгуются примерно на 66% от средней цены к прибыли в S&P 500. Кроме того, Федеральная резервная система, похоже, намерена увеличить краткосрочные ставки на этой неделе, и существует множество причин, по которым инвесторы банковских акций будут оптимистичными.

Вместе с тем, большая часть ожидаемых хороших новостей, по-видимому, уже заложена в акции Нью-Йоркcкого банка. Кроме того, беспорядки в столице США, в сочетании с разворачивающимся законодательным параличом в Конгрессе и уже высокой оценкой рынка, могут легко привести к выводу о том, что перед ростом может быть значительный откат.

На текущий момент акции JPMorgan Chase (JPM) котируются по $86,29 (-1,13%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Товарно-материальные запасы в США зафиксировали наибольшее падение за последние шесть месяцев в апреле, что может привести к снижению ожиданий того, что инвестиции в запасы будут способствовать экономическому росту во втором квартале.

Министерство торговли сообщило в среду, что коммерческие запасы упали на 0,2 процента, что является самым большим уменьшением с октября прошлого года, что нивелировало рост на 0,2 процента в марте.

Товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валового внутреннего продукта. Розничные запасы снизились на 0,2 процента в апреле, а не на 0,3 процента, о которых сообщалось в предварительном отчете, опубликованном в прошлом месяце. В марте розничные запасы выросли на 0,2 процента.

Запасы автотранспортных средств снизились на 0,4 процента, вместо того, что ранее было зарегистрировано на 0,5 процента. Запасы автотранспортных средств выросли на 0,4 процента в предыдущем месяце.

Розничные запасы, за исключением автомобилей, которые идут в расчет валового внутреннего продукта, снизились на 0,2 процента, как сообщалось в прошлом месяце. В марте они выросли на 0,1 процента.

Инвестиции в запасы вычитали 1,07 процентных пункта от ВВП в первом квартале, что позволило ограничить экономический рост до 1,2 процента в годовом исчислении. Запасы способствовали росту ВВП за два предыдущих квартала.

Оптовые продажи не изменились в апреле после снижения на 0,1 процента в марте. С учетом темпов продаж в апреле, для компаний, занимающихся очисткой полок, потребовалось 1,37 месяца продаж, показатель остался без изменений с марта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1100 (EUR 877m) 1.1150 (500m) 1.1200-10 (3.15bln) 1.1250-60 (1.7bln) 1.1270-80 (530m)

USDJPY: 109.00 (USD 250m) 109.80 (335m) 110.00-10 (640m) 111.00 (395m) 111.50 (335m)

GBPUSD: 1.2700 (GBP 462m) 1.2890-00 (595m)

EURGBP: 0.8640-50 (EUR 330m) 0.8670 (350m) 0.8750 (402m)

USDCAD: 1.3265 (USD 195m)

AUDUSD: 0.7500 (AUD 655m) 0.7550-55 (430m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.13% (-8 б.п.).

Нефть (WTI) $46.25 (-0.45%)

Золото $1,280.00 (+0.90%)

Завтра станут известны итоги очередного заседания Банка Англии, от которого эксперты не ожидают изменений в параметрах денежно-кредитной политики. Причиной этого экономисты называют неутешительные данные по инфляции и росту экономики, а также неожиданные результаты всеобщих выборов в парламент, которые состоялись 8 июня.

Согласно представленным в среду данным, в феврале-апреле текущего года состояние рынка труда в Великобритании оставалось хорошим, однако зарплаты с учетом коррекции на инфляцию вновь сократились. Таким образом, продолжается давление на потребительские расходы.

Снижение зарплат в реальном выражении - это тревожный знак для будущего британской экономики, которая в значительной степени зависит от спроса на внутреннем рынке. Темпы экономического роста в 1-м квартале и так уже замедлились сильнее, чем первоначально считалось, из-за сокращения потребительских расходов.

В феврале-апреле 2017 года уровень безработицы в Великобритании не изменился по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом и составил 4,6%, оставшись на минимуме с середины 1975 года. Численность занятых граждан за отчетный период выросла на 109 000 человек, почти до 32 млн человек, максимума за всю историю ведения статистики

При этом с коррекцией на инфляцию средний заработок феврале-апреле упал на 0,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, причем это было уже второе снижение подряд. Представленная во вторник статистика показала, что в мае давление на потребительские расходы сохранится: потребительские цены в мае выросли на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, и это была самая высокая годовая инфляция почти за четыре года.

Обеспокоенность по поводу экономического роста отмечается наряду с усилением политической неопределенности в связи с парламентскими выборами, по итогам которых ни одна из партий не получила большинства мест в британском парламенте, а также в связи с приближающимися переговорами о выходе из Евросоюза.

В мае потребительские цены в Великобритании росли самым быстрым годовым темпом почти за четыре года. Это усилило давление на расходы домохозяйств на фоне продолжительного периода политической неопределенности.

Согласно опубликованным во вторник официальным данным, индекс потребительских цен (CPI) Великобритании в мае по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 2,9%. Темп роста был самым высоким с июня 2013 года.

Возобновление давления на экономику со стороны ускорения инфляции создает еще одну проблему для премьер-министра Терезы Мэй, которая пыталась укрепить свое влияние в результате внеочередных выборов, но ей это не удалось.

В результате слабой подготовки к выборам она лишилась парламентского большинства, что негативно отразилось на предложенной ею стратегии выхода из ЕС и на других направлениях политики Консервативной партии. Результат выборов также поставил вопрос о том, как долго Мэй сможет сохранять за собой пост премьер-министра.

Во вторник консерваторы надеются сформировать коалицию с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, что позволит им удержать власть.

Британские потребители ощущают давление со стороны роста цен после голосования за выход из ЕС в июне прошлого года, которое обусловило резкое падение фунта. Рост зарплат отстает от инфляции. В 1-м квартале рост экономики замедлился на фоне ослабления расходов потребителей.

Предотвращение сокращения расходов потребителей стало одной из главных тем предвыборной борьбы, проходившей на фоне предстоящих переговоров о Brexit и терактов в Манчестере и Лондоне.

Ожидается, что на июньском заседании, о результатах которого станет известно в четверг, Банк Англии оставит процентные ставки без изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,442.25 (+0.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.37% до уровня 5,780.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,883.52 -15.23 -0.08%

Hang Seng 25,875.90 +23.80 +0.09%

Shanghai 3,130.44 -23.30 -0.74%

S&P/ASX 5,833.90 +61.14 +1.06%

FTSE 7,538.52 +38.08 +0.51%

CAC 5,293.36 +31.62 +0.60%

DAX 12,899.86 +134.88 +1.06%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $446.08 за баррель (-0.82%)

Золото торгуется по $1,272.40 за унцию (-0.30%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. Основной фокус внимания инвесторов находится на заседании ФРС, которое началось вчера, а его итоги будут озвучены сегодня. Заседание федрезерва в июне является расширенным, поэтому оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией главы регулятора. Решение ФРС будет озвучено в 18:00 GMT, пресс-конференция Джанет Йеллен начнется в 18:30 GMT. От июньского заседания регулятора широко ожидается принятие решения об ужесточении денежно-кредитной политики, а также предоставление более четких ориентиров для рынков относительно планов сокращения баланса. Однако основной интерес у рынков вызывает ответ на вопрос - намерен ли федрезерв в свете последних противоречивых макроэкономических данных продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики прежними темпами. Как ожидается, в регуляторе должны отметить слабые инфляционные данные, что может выразиться в снижении прогнозов по инфляции, а также смещении долгосрочных прогнозов по уровню ставок.

Кроме того, участники рынка анализируют несколько важных макроэкономических отчетов. Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США упали в мае максимально сильно за 16 месяцев, в основном из-за снижения цен на бензин и сокращения числа американцев, покупающих новые автомобили и грузовики. Согласно отчету, продажи ритейлеров по всей стране снизились на 03% в прошлом месяце, что стало самым большим падением с января 2016 года. Майский отчет о продажах в целом был слабым по всем направлениям. Экономисты прогнозировали рост продаж на 0.1% в мае.

В то же время отчет, представленный Министерством труда, показал, что потребительские цены в США лишь немного снизились в мае, что свидетельствует о том, что инфляционное давление остается приглушенным. Согласно отчету, индекс потребительских цен снизился с учетом сезонных колебаний на 0.1% в мае по сравнению с предыдущим месяцем. Исключая часто нестабильные категории продуктов питания и энергии, так называемые базовые цены, выросли на 0.1% с апреля. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0.1% за месяц, а основные цены вырастут на 0.2% за месяц. С прошлого года потребительские цены выросли на 1.9%, отметив третий месяц подряд замедления годовых показателей. Цены выросли на 1.7% за год, за исключением продуктов питания и энергии.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Microsoft (MSFT) объявила о выплате квартальных дивидендов на уровне $0.39/акцию, что соответствует размеру предыдущих дивидендных выплат и предполагает будущую дивидендную доходностью (forward yield) на уровне 2.21%. Датой выплаты дивидендов установлено 14 сентября, тогда как реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 17 августа. Акции MSFT на премаркете выросли на 0.5%.

После начала торгов влияние на их ход (помимо итогов заседания ФРС) могут оказать данные по товарно-материальным запасам (14:00 GMT), а также по отчет министерства энергетики по изменения запасов нефти (14:30 GMT).

Как показали предварительные данные Евростата в среду, занятость достигла рекордного уровня как в еврозоне, так и в ЕС28 в первом квартале года на фоне устойчивого роста показателей.

Количество занятых составляло в среднем 154,8 млн. человек для еврозоны и 234,2 млн. человек для ЕС28 в течение первого квартала. Обе цифры были самыми высокими за всю историю.

Показатель занятости вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом как в еврозоне, так и в ЕС28. В четвертом квартале 2016 года занятость выросла на 0,4 процента в обоих регионах.

В годовом исчислении занятость выросла на 1,5 процента в еврозоне и на 1,4 процента в ЕС28. Это произошло после прироста на 1,4 процента и 1,1 процента, соответственно, в предыдущие три месяца.

Эстония, Мальта, Швеция и Ирландия зафиксировали наибольший последовательный рост среди государств-членов. Наибольшее снижение наблюдалось в Латвии, Румынии, Хорватии и Литве.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 18:00 GMT станут известны результаты двухдневного заседания комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США. Июньское заседание является расширенным, поэтому оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией главы регулятора Джанет Йеллен.

Широко ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на 25 б.п. до 1-1,25% годовых, однако возможно, просигнализирует об ослаблении намеченной жесткой монетарной политике.

Инвесторы также внимательно будут следить за высказываниями главы ФРС Джанет Йеллен по итогам заседания, так как главной интригой дня остается - готов ли регулятор сократить свой баланс до 2018 года, то есть до истечения полномочий Йеллен. В этом году представители ФРС уже заявляли о вероятном начале сокращения баланса системы в $4,5 трлн. Возможно, на сегодняшнем заседании будет обсуждаться стратегия сокращения казначейских бумаг в портфеле ФРС объемом в $2,5 трлн и ипотечных облигаций в $1,8 трлн. Однако, по мнению аналитиков Goldman Sachs и Morgan Stanley, ФРС решится на объявление о сокращении баланса не раньше осени.

Если ужесточение денежно-кредитной политики на текущем заседании уже учтено рынком, то неопределенность вокруг дальнейших планов ФРС касательно монетарной политики значительно возросла на фоне противоречивых макроэкономических данных.

Рынок труда - один из ключевых факторов, на которые в текущих условиях ориентируется ФРС, немного ослаб. Число занятых вне сельскохозяйственном секторе увеличилось лишь на 138 тыс., что в целом близко к «полной занятости». Уровень безработицы в мае неожиданно сократился до 4,3% по сравнению с 4,4% в апреле. Впрочем, это скорее статистическая погрешность, так как число рабочей силе также уменьшилось.

В первом квартале ВВП США прибавил лишь 1,2%. Согласно оценкам ФРБ Атланты, во втором квартале прирост ВВП США может составить 3%, впрочем, еще неделю назад речь шла о 3,4%.

Индекс потребительских цен в апреле вырос на 0,2%, частично отыграв потери предыдущего месяца (-0,3%). Впрочем, базовая инфляция оставалась мягкой - в апреле основные потребительские цены выросли лишь на 0,1% в месячном выражении, тогда как годовая базовая инфляция опустилась ниже 2% впервые с октября 2015 года. В мае потребительские цены выросли на 1,9% годовых после повышения на 2,2% в апреле. Экономисты ожидали рост показателя на 2,0%.

Ранее представители ФРС объявили о трех запланированных повышениях ставки в 2017 году. Однако, недавняя слабая статистика по инфляции в США усилила опасения по поводу замедления американской экономики, и это, по мнению некоторых инвесторов, может заставить ФРС повременить с ужесточением политики.

Следующее двухдневное заседание ФРС США запланировано на 25-26 июля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены немного снизились в мае, что свидетельствует о том, что инфляционное давление остается приглушенным.

Индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все, от корма для собак до визитов врачей, снизился с учетом сезонных колебаний на 0,1% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство труда в среду. Исключая часто нестабильные категории продуктов питания и энергии, так называемые базовые цены, выросли на 0,1% с апреля.

Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,1% за месяц, а основные цены вырастут на 0,2% за месяц.

С прошлого года потребительские цены выросли на 1,9%, отметив третий месяц подряд замедления годовых показателей. Цены выросли на 1,7% за год, за исключением продуктов питания и энергии.

Этот доклад - последний взгляд Федеральной резервной системы на инфляцию, прежде чем официальные лица завершат двухдневную политическую встречу в среду вечером. Ожидается, что центральный банк повысит краткосрочные процентные ставки в ответ на устойчивое создание рабочих мест и низкий уровень безработицы.

В то время как рынок труда становится сильным, в последние месяцы инфляция смягчилась.

Предполагаемый показатель ФРС, индекс цен на личные потребительские расходы, превысил 2% -ный целевой показатель центрального банка в феврале, но в апреле составил 1,7%, это самый последний месяц доступных данных.

ФРС поручено поддерживать полную занятость и стабильные цены.

Индекс потребительских цен, как правило, немного превышает показатель личного потребления, отражающий различные методы расчета инфляции. Оба датчика следовали одному и тому же шаблону: рост цен достиг максимума в феврале, а затем наступило ослабление.

В майском отчете по CPI бензин был основным виновником падения цен. Индекс бензина снизился на 6,4% с апреля, но вырос на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. Цены на продовольственные товары выросли на 0,2% в прошлом месяце и выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.

Расходы на жилье, составляющие около трети общего индекса цен, увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 3,3% в годовом исчислении.

В других категориях инфляция была слабой. По словам Министерства труда, ежемесячные цены упали на услуги, одежду, авиабилеты, связь и медицинскую помощь.

В отдельном докладе Министерства труда указывается, что средний недельный доход для работников частного сектора, скорректированный с учетом инфляции, в мае по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 0,3%. По сравнению с предыдущим годом недельные доходы, скорректированные с учетом инфляции, выросли на 0,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Neutral с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

В мае розничные торговцы США сообщили о самом большом снижении продаж за 16 месяцев, в основном из-за снижения цен на бензин и сокращения числа американцев, покупающих новые автомобили и грузовики.

Продажи ритейлеров по всей стране снизились на 0,3% в прошлом месяце, что стало самым большим падением с января 2016 года. Майский отчет о продажах в целом был слабым по всем направлениям.

Экономисты прогнозировали рост продаж на 0,1% в мае.

Разворот в прошлом месяце развил большую силу, когда продажи выросли на 0,4%. Апрельские продажи выиграли от позднего пасхального праздника и прибытия возврата налогов для миллионов американских рабочих.

Однако в большей картине розничные продажи продолжают расти умеренными темпами в соответствии с устойчивым ростом экономики США. Продажи выросли на 3,9% за первые пять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Большая часть слабости в мае была связана с 2,4% -ным падением продаж у розничных продавцов бензина, что означало наибольшее снижение более чем за год. Это хорошо для потребителей.

Продажи в автосалонах снизились на 0,2% в прошлом месяце. Авто продажи составляют около одной пятой всех розничных продаж в США и оказывают негативное влияние на ежемесячный отчет.

Если автомобили и газ исключить, то розничные продажи не изменились в мае, сообщили в среду в министерстве торговли.

Единственным ярким пятном, опять же, стал быстрорастущий интернет-сегмент. Продажи выросли на 0,8%.

С другой стороны, продажи в традиционных универмагах резко сократились. В мае они снизились на 1%, что было хуже всего за год.

Продажи в универмагах были фактически ниже в прошлом месяце, чем в мае 2016 года, что отражает влияние, вызванное конкурентами в Интернете.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно прес-релизу, размещенному на официальном сайте Европейская комиссии (ЕК), антимонопольный регулятор ЕС открыл три отдельных расследования, чтобы выяснить, насколько законной является практика таких компаний как Nike (NKE), Universal Studios (CMCSA) и Sanrio (SNROF), запрещающая торговцам продавать лицензированные товары через трансграничный и онлайн-рынок на Едином рынке ЕС.

Комиссар Маргрет Вестагер, отвечающая за политику в сфере конкуренции, заявила: "Комиссия изучает вопрос о том, ограничивают ли Nike, Sanrio и Universal Studios трансграничные и онлайн-продажи продуктов мерчандайзинга. Мы рассмотрим, могут ли процедуры лицензирования и распространения этих трех компаний ограничивать доступ потребителей к более широкому выбору и более выгодным сделкам на Едином рынке".

Комиссия напоминает, что существует продукция, такая как одежда, обувь, аксессуары для телефонов, сумки или игрушки, на которую наносится изображение или текст во время производственного процесса. Цель состоит в том, чтобы повысить привлекательность продукции для потребителей, часто детей или подростков. Изготовитель (лицензиат) может использовать такие изображения или текст только если он подписал лицензионное соглашение с владельцем соответствующих прав интеллектуальной собственности (лицензиар).

Nike, Sanrio и Universal Studios лицензируют права на некоторые из самых известных брендов в мире. В частности, производитель спортивной одежды Nike является лицензиаром прав на товары Fútbol Club Barcelona, Sanrio является лицензиаром прав Hello Kitty, а Universal Studios является лицензиаром прав использования для "Миньоны" и "Гадкий я".

Акции NKE на премаркете торговались на уровне $54.31 (0%).

В Microsoft (MSFT) сообщили о намерении выплатить дивиденды на уровне $0.39/акцию, что соответствует размеру предыдущих дивидендных выплат и предполагает будущую дивидендную доходностью (forward yield) на уровне 2.21%.

Датой выплаты дивидендов установлено 14 сентября, тогда как реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 17 августа.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $70.99 (+0.48%).

Ближайшее сопротивление - $1.1268 (максимум 8 июня). Сильный уровень поддержки - $1.1165 (минимум 9 июня).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Май 0% -0.2% -0.2%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Май 2% 1.5% 1.5%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Апрель 1.8% Пересмотрено с 2.1% 2% 1.7%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Апрель 2.3% Пересмотрено с 2.4% 2.4% 2.1%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Апрель 4.6% 4.6% 4.6%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Май 22 Пересмотрено с 19.4 20.3 7.3

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Апрель 0.2% Пересмотрено с -0.1% 0.5% 0.5%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Апрель 2.2% Пересмотрено с 1.9% 1.3% 1.4%

09:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв I кв 0.3% 0.3% 0.4%

09:00 США Ежемесячный отчет МЭА

Британский фунт снизился против доллара США и евро после выхода данных, показавших, что безработица в Великобритании продолжила снижаться, но рост зарплат замедлился больше, чем ожидалось. Во вторник вышли данные, показавшие резкий рост инфляции. Вместе это означает негативное воздействие на располагаемые доходы потребителей, что оказывает давление на расходы. Следовательно, Банк Англии, видимо, не будет менять процентные ставки.

Заседание Банка Англии состоится в четверг, а в среду внимание инвесторов сосредоточено на заявлении ФРС.

Уровень безработицы в Великобритании по-прежнему остался на самом низком уровне с 1975 года, свидетельствуют данные Управления национальной статистики в среду.

Уровень безработицы по стандартам МОТ составлял 4,6 процента за три месяца до апреля, по тем же показателям, что и за три месяца до марта, и в соответствии с ожиданиями.

В то же время уровень занятости составил 74,8 процента, что является самым высоким с тех пор, как сопоставимые отчеты начались в 1971 году.

В номинальном выражении средний доход, включая премии, увеличился на 2,1 процента против 2,3 процента в период с января по март. Ожидаемая ставка составила 2,4 процента.

В мае число заявителей осталось стабильным на уровне 2,3 процента, а число людей, претендующих на получение пособий, увеличилось на 7 300 человек с апреля.

Евро снизился против доллара на фоне укрепления американской валюты накануне оглашения итогов заседания ФРС. Давление на евро оказали данные о замедлении инфляции в Германии, в то же время данные по промышленному производству в еврозоне сдержали падение единой валюты.

Согласно данным бюро статистики Германии Destatis, индекс потребительских цен в стране снизился до 1,5% в мае по сравнению с 2%, зафиксированными в апреле. Данное значение было самым низким с ноября 2016 года, когда показатель составлял 0,8%. В месячном исчислении потребительские цены упали на -0,2%, как и ожидалось, после нулевого значения в апреле. Годовые и месячные показатели соответствуют предварительным оценкам, которые были опубликованы 30 мая.

Гармонизированная годовая инфляция потребительских цен в Германии в мае снизилась до 1,4% с 2% в апреле, также подтвердив предварительную оценку.

Снижение инфляции в мае было ожидаемым на фоне более ранней Пасхи по сравнению с 2016 годом, что привело к росту цен в сфере услуг и, соответственно ускорило инфляцию в апреле. В результате инфляция в Германии отстает от целевого уровня ЕЦБ, который составляет чуть менее 2%.

По сравнению с маем прошлого года цены на энергоносители в Германии выросли на 2%, а продукты питания подорожали на 2,4%.

Без учета цен на энергоносители потребительские цены в Германии в мае не изменились по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,4% в годовом исчислении.

Промышленное производство в еврозоне увеличилось в течение второго месяца подряд в апреле, в соответствии с ожиданиями, данные Eurostat показали в среду.

Промышленное производство поднялось с учетом сезонных колебаний на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле, что было выше, чем рост на 0,2% в марте, который был пересмотрен с 0,2% -ного падения, о котором сообщалось ранее.

Этот показатель соответствовал консенсус-прогнозу.

Среди компонентов, производство энергии выросло больше всего на 4,7% в течение месяца. Производство потребительских товаров длительного пользования выросло на 0,6%, в то время как производство капитальных товаров снизилось на 0,7%.

На ежегодной основе промышленное производство в апреле выросло на 1,4%, что медленнее, чем рост на 2,2% в предыдущем месяце. Мартовский показатель был пересмотрен с 1,9%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1224 и затем упала до $1.1197

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2793 и затем упала до $1.2722

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.33

В 12:30 GMT США выпустит индекс потребительских цен за май и заявит об изменении объема розничных продаж за май. В 14:00 GMT США сообщит об изменении товарно-материальных запасов за апрель, а в 14:30 GMT Минэнерго США заявит об изменении запасов нефти. В 18:00 GMT в США ФРС огласит решение по процентной ставке и выпустит экономический прогноз. Также в это время выйдет сопроводительное заявление FOMC, а в 18:30 GMT состоится пресс-конференция FOMC. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению объема ВВП за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1230 1.1250 1.1270 1.1285 1.1300

Ордера на покупку: 1.1200 1.1180 1.1165 1.1150 1.1120 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2800 1.2830 1.2850 1.2880 1.2900

Ордера на покупку: 1.2750 1.2720 1.2700 1.2680 1.2650 1.2630 1.2600-10

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.80 124.00 124.50 124.80 125.00

Ордера на покупку: 123.30 123.00 122.80 122.50 122.30 122.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8820-25 0.8850-55 0.8885 0.8900

Ордера на покупку: 0.8750 0.8730 0.8700 0.8685 0.8650

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.30 110.50 110.80 111.00 111.30 111.50 111.80 112.00

Ордера на покупку: 110.00 109.80-85 109.65 109.50 109.35 109.20 109.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7580-85 0.7600 0.7630 0.7650

Ордера на покупку: 0.7550 0.7530 0.7500-05 0.7480-85 0.7465 0.7450

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки в среду повысились, так как инвесторы с осторожностью ожидали последнего решения по денежно-кредитной политике Федрезерва США.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,5 процента, при этом большинство секторов торгуются на положительной территории.

Акции Tech выросли в начале торгов, поскольку они оправились от крупной распродажи ранее на этой неделе.

Акции сектора основных ресурсов также выросли после новостей о том, что китайская фирма Fosun предложит более 224,6 млн. фунтов стерлингов (287 млн. долл. США) для горнодобывающей компании Gemfields, зарегистрированной в Лондоне, сообщает Reuters. Таким образом, акции выросли на 9 процентов.

Шведская фирма Hexagon была на вершине европейского индекса в ранних сделках, повысивши свою капитализацию на 16 процентов. Это произошло после сообщения о том, что компания по производству программному обеспечению вела переговоры о продаже себя конкуренту в сделке, оценивающей компанию примерно в 20 миллиардов долларов. Согласно Wall Street Journal, Hexagon может в конечном итоге решить не продолжать продажу.

Британский домостроитель Bellway также был одним из наиболее эффективных исполнителей в среду, после того, как был подтвержден с повышением торговый оборот. Акции компании упали после всеобщих выборов в Великобритании, но в среду заявили, что они не ожидают охлаждения спроса из-за голосования. Фактически, ожидается, что строительство за полный год увеличится почти на 10 процентов, а операционная маржа на весь год будет чуть выше 22 процентов, сообщает Reuters. В то же время другие конкуренты также выросли, а акции Taylor Wimpey и Barratt Developments выросли примерно на 1,7 процента.

Британская авиакомпания Easyjet также повысилась на 2,5 процента в среду после повышения рейтинга.

Инвесторы ожидают, что ФРС повысит ставки, но что более важно, они будут следить за комментариями о будущем пути центрального банка. Решение будет озвучено в 18:00 GMT.

Между тем, политика по-прежнему остается в центре внимания. В США генеральный прокурор Джефф Сессионс сказал, что это была «отвратительная ложь» относительно идеи, которая заключалась в том, что он сговорился с российскими властями, чтобы вмешиваться в исход президентских выборов. Кроме того, более 190 демократических законодателей подали в суд на президента Дональда Трампа, обвинив его в получении средств от иностранных правительств через его фирмы и, таким образом, в нарушении конституции.

В Европе президент Франции Эммануэль Макрон сказал премьер-министру Терезии Мэй, что Великобритании будут рады в составе ЕС, если она изменит свое мнение. Похоже, что новое правительство Великобритании придерживается менее жесткого подхода к Брекзиту с момента проведения всеобщих выборов.

В корпоративном мире глава немецкой антимонопольной комиссии отклонил планы правительства по спасению AirBerlin.

На текущий момент

FTSE 7534.62 34.18 0.46%

DAX 12843.68 78.70 0.62%

CAC 5311.77 50.03 0.95%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Добыча ОПЕК в мае +290 000 барр/день до 32,08 млн барр/день на фоне роста производства нефти в Ливии и Нигерии

• Добыча в Ливии в мае около 800 000 барр/день, и это самый высокий уровень с 2014 г

• Предложение нефти США в 2017 г + 430 000 барр/день

• Добыча Саудовской Аравии в мае -40 000 барр/день до 9,92 млн барр/день

• Добыча нефти в США в 2018 г вырастет на 780 000 барр/день

• Экспорт саудовской нефти, вероятно, продолжит снижаться на фоне сезонного увеличения спроса на внутреннем рынке

• Добыча нефти вне ОПЕК в 2017 г +700 000 барр/день

• В этом году Ирак соблюдает договоренность о сокращении добычи лишь на 55%

• Добыча нефти вне ОПЕК в 2018 г +1,5 млн барр/день; выше, чем ожидаемые рост мирового спроса

• Мировое предложение нефти в мае +585 000 барр/день, до 96,69 млн барр/день

• Предложение нефти вне ОПЕК в мае +295 000 барр/день

• ОПЕК соблюдает договоренность о сокращении добычи на 96%

• Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в апреле +18,6 млн барр; выше сезонной нормы

• Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР на 292 млн барр превышают средний 5-летний уровень

• Запасы нефти не упадут к целевому уровню в конце сделки ОПЕК и стран вне картеля

• Мировой спрос на нефть в 2018 г вырастет на 1,4 млн барр/день

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в еврозоне увеличилось в течение второго месяца подряд в апреле, в соответствии с ожиданиями, данные Eurostat показали в среду.

Промышленное производство поднялось с учетом сезонных колебаний на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле, что было выше, чем рост на 0,2% в марте, который был пересмотрен с 0,2% -ного падения, о котором сообщалось ранее.

Этот показатель соответствовал консенсус-прогнозу.

Среди компонентов, производство энергии выросло больше всего на 4,7% в течение месяца. Производство потребительских товаров длительного пользования выросло на 0,6%, в то время как производство капитальных товаров снизилось на 0,7%.

На ежегодной основе промышленное производство в апреле выросло на 1,4%, что медленнее, чем рост на 2,2% в предыдущем месяце. Мартовский показатель был пересмотрен с 1,9%.

После выхода данных евро продолжил снижение против доллара США и обновил внутридневные минимумы. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1205. Ближайшее сопротивление - $1.1268 (максимум 8 июня). Сильный уровень поддержки - $1.1165 (минимум 9 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы продолжают ожидать результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что центробанк повысит процентную ставку на 25 б.п. до 1%-1.25%, однако может изменит текст своего заявления и включит в него слова о том, что они готовы приступить к сокращению объема активов на своем балансе уже в текущем году. Читать далее...

Уровень безработицы в Великобритании по-прежнему остался на самом низком уровне с 1975 года, свидетельствуют данные Управления национальной статистики в среду.

Уровень безработицы по стандартам МОТ составлял 4,6 процента за три месяца до апреля, по тем же показателям, что и за три месяца до марта, и в соответствии с ожиданиями.

В то же время уровень занятости составил 74,8 процента, что является самым высоким с тех пор, как сопоставимые отчеты начались в 1971 году.

В номинальном выражении средний доход, включая премии, увеличился на 2,1 процента против 2,3 процента в период с января по март. Ожидаемая ставка составила 2,4 процента.

В мае число заявителей осталось стабильным на уровне 2,3 процента, а число людей, претендующих на получение пособий, увеличилось на 7 300 человек с апреля.

После выхода данных фунт упал против доллара США и обновил внутридневные минимумы. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.2733. Ближайшее сопротивление - $1.2848 (максимум 29 мая). Сильный уровень поддержки - $1.2634 (минимум 9 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Банк России установил на 15 июня официальный курс доллара на уровне 57,0303 рубля, что на 12,07 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 17,52 копейки, до 63,9481 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 14,52 копейки, до 60,1433 рубля.

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Банк России к концу 2017 года оценит работу систем натурального возмещения ущерба по ОСАГО и электронных полисов, и рассмотрит целесообразность корректировки тарифа ОСАГО. Об этом сообщил сегодня журналистам в Новосибирске зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.

"К концу года будем понимать, как заработала система электронных полисов, как заработала система натурального возмещения. Будем проводить оценку тарифа, нуждается он в корректировке или нет", - сказал Чистюхин.

Он пояснил, что система возмещения ущерба не деньгами, а посредством ремонта автомобиля заработала только в апреле, и по новым полисам, выданным с ее учетом, должны еще наступить страховые случаи. Поэтому для оценки работы нововведений должно пройти некоторое время.

Чистюхин также добавил, что с 1 января 2017 года электронных полисов ОСАГО продано в 5 раз больше, чем за предыдущие полтора года.

Тарифы ОСАГО были повышены в октябре 2014 и апреле 2015 года, последнее повышение составило 40-60%. Одновременно были увеличены лимиты выплаты по "автогражданке": за вред имуществу - со 120 до 400 тыс.руб., за вред жизни и здоровью - со 160 до 500 тыс.руб. До этого тарифы не менялись с момента введения ОСАГО.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 3 трлн рублей инвестиций привлечено на Дальний Восток в рамках заключенных соглашений. Об этом в интервью радиостанции "Бизнес-ФМ" в среду сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в регионе Юрий Трутнев.

"У нас по соглашениям объем заявленных инвестиций превысил 3 триллиона (рублей - прим. ТАСС). Это пока соглашения, но 745 млрд (рублей) уже в стадии строительства. 25% инвестиций иностранные… Наши уважаемые соседи из Китая, Японии, Кореи тоже вкладывают сюда деньги", - сказал Трутнев.

По его словам, по итогам первого квартала 2017 года объем инвестиций вырос в регионе на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

"У нас индекс прироста инвестиций 110% по четырем итоговым месяцам. Это плюс 10% к такому же уровню прошлого года. И в прошлом году (прирост) был такой же. Мы уверено демонстрируем, что инвестиционная привлекательность Дальнего Востока выше, чем инвестиционная привлекательность других регионов РФ", - сказал полпред.

Washington Post

Московская полиция задерживала более 800 протестующих, стоя рядом со средневековыми рыцарями

"Много лет история служила метафорическим полем битвы в России, где политические соперники работают над тем, чтобы переделать прошлое с целью оправдать свою борьбу за формирование будущего России, - пишет Эндрю Рот, московский корреспондент американского издания The Washington Post. - Как бы то ни было, на несколько часов в понедельник история обрела форму поля битвы в буквальном смысле, когда огромный московский фестиваль, напоминающий возрожденческую ярмарку, стал местом столкновений между полицией и протестующими против коррупции". По словам журналиста, возможно, это был самый сюрреалистический протест антипутинской оппозиции.

Financial Times

Слушания Джеффа Сешнса ничего не дали

Вторничные слушания Джеффа Сешнса оказались довольно бессмысленным мероприятием, от которого почти ничего не ждали, но которое, тем не менее, громко рекламировали. Они были гораздо меньше похожи на анализ доказательств и улик и больше - на сбор воображаемых хлебных крошек вдоль следа, ведущего из Башни Трампа в Москву.

Bloomberg

Русские хакеры атаковали 39 штатов

Кибератаки российских хакеров на избирательную систему США до выборов были гораздо масштабнее, чем сообщалось ранее. Штатов, чьи базы данных и связанные с выборами программы были взломаны, оказалось почти в два раза больше. В штате Иллинойс злоумышленники пытались удалить или изменить данные избирателей. В ответ Обама предпринял беспрецедентный шаг.

РБК

В США уменьшат сроки кредитов для попавших под санкции российских банков

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Конгресса США, сроки финансирования попавших под санкции российских банков сокращаются до 14 дней, для компаний энергетического сектора срок сокращается до 30 дней.

Поправки вносятся в директивы министерства финансов США, которые касаются выполнения исполнительного приказа 13662. Его подписал бывший президент Барак Обама 20 марта 2014 года, он стал третьим указом о санкциях в отношении Москвы.

WSJ

Американское издательство Time проведет массовые увольнения

Одно из крупнейших американских издательств Time, владеющее журналами Time, People, Life, Sports Illustrated, объявило о массовых сокращениях, пишет The Wall Street Journal.

Гендиректор компании Рич Баттиста заявил, что увольнения коснутся около 300 сотрудников.

По его словам, сокращения проводятся в рамках масштабных преобразований и реорганизации всей структуры издательского дома. Баттиста отметил, что «это тяжелый, но нужный шаг».

ВВС

Британские газеты Guardian и Observer превратятся в таблоиды

Британские газеты Guardian и Observer в начале 2018 года перейдут на таблоидный стиль, сообщило издательство Guardian Media Group.

Обе газеты сейчас приносят убытки, а смена формата, по мнению издательства, поможет изданиям стать безубыточными к 2019 году.

Сейчас газеты выходят в формате "берлинер" - это что-то среднее между таблоидным форматом и традиционными большими газетными листами. Таблоидный формат предполагает выход газеты на меньшем по размеру листе формата A3.

Благодаря смене стиля издательство сможет закрыть типографии в районе Траффорд в Манчестере и Стратфорд в Лондоне.

Американский миллиардер покинул Uber из-за ремарки о женщинах

Миллиардер Дэвид Бондерман покинул совет директоров компании Uber всего спустя несколько часов после того, как основатель такси-сервиса Трэвис Каланик объявил о том, что уходит в бессрочный отпуск. СМИ сообщают, что это произошло из-за ремарки о роли женщин в компании.

Американский миллиардер, партнер-основатель компании TPG Capital, которая инвестировала в Uber, заявил об отставке во вторник после встречи, посвященной борьбе с сексизмом в компании. На этом совещании Бондерман сделал заявление, которое было расценено как оскорбительное для женщин, передает агентство Рейтер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня нефть начала торговаться с незначительным снижением на фоне признаков очередного роста запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 2,8 млн баррелей, а запасы бензина увеличились на 1,8 млн баррелей. Ранее аналитики ожидали, что официальные данные, которые выйдут позже сегодня, продемонстрируют снижение запасов нефти и бензина.

С начала европейской сессии нефтяные цены усилили снижение, после того как Международное энергетическое агентство (IEA) пересмотрело прогноз по нефтедобыче в США на 2017 год в сторону повышения, на 90 000 барр/день, до 13,1 млн барр/день. Также стало известно, добыча ОПЕК в мае увеличилась на 290 000 барр/день до 32,08 млн барр/день на фоне роста призводства нефти в Ливии и Нигерии.

Также, согласно прогнозам IEA, добыча нефти вне ОПЕК в 2017 году вырастет на 700 000 барр/день и в 2018 году вырастет на 1,5 млн барр/день, что выше ожидаемого роста мирового спроса. В отчете IEA отмечено, что запасы нефти не упадут к целевому уровню в концу сделки ОПЕК и стран не входящих в картель.

На момент написания статьи стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent упали на -1,29% - до $48,09 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль снизилась на -1,42% - до $45,80 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным бюро статистики Германии Destatis, индекс потребительских цен в стране снизился до 1,5% в мае по сравнению с 2%, зафиксированными в апреле. Данное значение было самым низким с ноября 2016 года, когда показатель составлял 0,8%. В месячном исчислении потребительские цены упали на -0,2%, как и ожидалось, после нулевого значения в апреле. Годовые и месячные показатели соответствуют предварительным оценкам, которые были опубликованы 30 мая.

Гармонизированная годовая инфляция потребительских цен в Германии в мае снизилась до 1,4% с 2% в апреле, также подтвердив предварительную оценку.

Снижение инфляции в мае было ожидаемым на фоне более ранней Пасхи по сравнению с 2016 годом, что привело к росту цен в сфере услуг и, соответственно ускорило инфляцию в апреле. В результате инфляция в Германии отстает от целевого уровня ЕЦБ, который составляет чуть менее 2%.

По сравнению с маем прошлого года цены на энергоносители в Германии выросли на 2%, а продукты питания подорожали на 2,4%.

Без учета цен на энергоносители потребительские цены в Германии в мае не изменились по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,4% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1100 (EUR 877m) 1.1150 (500m) 1.1200-10 (3.15bln) 1.1250-60 (1.7bln) 1.1270-80 (530m)

USDJPY: 109.00 (USD 250m) 109.80 (335m) 110.00-10 (640m) 111.00 (395m) 111.50 (335m)

GBPUSD: 1.2700 (GBP 462m) 1.2890-00 (595m)

EURGBP: 0.8640-50 (EUR 330m) 0.8670 (350m) 0.8750 (402m)

USDCAD: 1.3265 (USD 195m)

AUDUSD: 0.7500 (AUD 655m) 0.7550-55 (430m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту ВВП Китая на 2017 год до 6,7% против 6,6% ранее. Между тем, прогноз по росту ВВП за период 2018-20 год остался на уровне 6,4%. В отчете МВФ отмечено, что Китай должен ускорить реформы, чтобы снизить риски резкого экономического регулирования. Также следует возобновить прогресс на пути гибкого обменного курса. "Меры движения капитала должны быть прозрачными и последовательными", - говориться в отчете.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 56,96 рубля. Евро укрепился на 2 копейки и составил 63,9 рубля.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи практически не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 1861,5 пункта. Индекс РТС снизился на 0,2% и составил 1029,09 пункта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своего визита во Францию заявила, что переговоры по выходу из ЕС начнутся на следующей неделе. "Переговоры по Brexit начнутся на следующей неделе, как и планировалось и запланированный график Brexit будет соблюден", - заявила Мэй.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Великобритания может остаться в ЕС. Он заверил британского лидера, что до конца переговоров по Brexit у Лондона есть путь назад. Такое заявление президента Франции было вызвано неопределенностью в связи с предстоящими переговорами, так как позиции премьер-министра Великобритании ослабли после недавних внеочередных парламентских выборов.

"До конца переговоров по выходу из ЕС у Лондона будет путь назад, но после начала переговоров по Brexit вернуться в состав ЕС Великобритании будет сложнее", - заявил Макрон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В центре внимания рынков находится заседание Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC) ФРС, которое началось вчера, а его итоги будут озвучены сегодня. Заседание федрезерва в июне является расширенным, поэтому оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией главы регулятора. Читать далее...

В 07:15 GMT Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 08:00 GMT Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 18:00 GMT Решение FOMC по основной процентной ставке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии объем промышленного производства в апреле вырос на 4%, в соответствии с предварительной оценкой большинства аналитиков. Напомним, ранее в марте показатель сократился на 1.9%. В апреле поставки и запасы выросли на 2.7% и 1.5% соответственно. По сравнению с предыдущим годом объем промышленного производства в апреле вырос на 5.7%. Задействованные мощностей увеличилось на 4.3%, что на 1.6% меньше, чем в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1305 (5385)

$1.1265 (4192)

$1.1240 (5428)

Цена на момент написания обзора: $1.1214

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1146 (3165)

$1.1098 (3138)

$1.1040 (1927)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июля составляет 81815 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5894);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 108710 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5437);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 июня составило 1,33 против 1,33 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3005 (3802)

$1.2911 (2807)

$1.2819 (1949)

Цена на момент написания обзора: $1.2745

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2598 (1821)

$1.2499 (2489)

$1.2399 (1445)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июля составляет 39107 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3802);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 51879 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (7028);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 июня составило 1,33 против 1,33 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков крупнейшего американского банка JP Morgan, Резервный банк Австралии примет решение снизить учетную ставку на 50 базисных пунктов в первой половине 2018 года, тогда как ранее аналитики этого банка ждали сокращение процента ЦБ во второй половине 2017 года. Как и ранее эксперты отмечают недостаточность финансовых возможностей правительства для поддержания нужного уровня инфляции. Также в JP Morgan ждут выхода неблагоприятной макроэкономической статистики и растущих рисков по ценам на жилье в регионе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20 июня руководство MSCI опубликует сообщение о том, будет ли включен Китай в индекс EM (emerging market), он же индекс развивающихся рынков MSCI. Goldman Sachs заявляет, что есть 60% вероятность включения китайский акций класса «А» в индекс развивающихся рынков MSCI. Эксперты отмечают, в пользу такого решения играет то, что Китай занимает 2-е место на мировом рынке акций, но его присутствие в глобальных контрольных показателях недостаточно по сравнению с его экономическим влиянием. Также в Goldman Sachs рассчитали, что включение Поднебесную в MSCI, скорее всего, приведет к притоку дополнительных средств в размере около 210 миллиардов долларов в китайские фонды в течение следующих пяти лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам, так как рынок в ожидании результатов начавшегося вчера заседания Федеральной резервной системы США. Широко ожидается, что ФРС повысит свою ключевую процентную ставку на 25 б. п до 1%-1,25%. Особое внимание будет уделяться официальному заявлению центробанка, а также пресс-конференции после заседания, в поисках намеков на дальнейшие планы ФРС относительно процентных ставок и сокращения баланса.

На этой неделе Банк Англии, Банк Японии и Швейцарский национальный банк также проведут свои заседания по денежно-кредитной политике.

Австралийский доллар отреагировал незначительным ростом на более позитивные, чем ожидалось, данные по промышленному производству Китая, который является основным экономическим партнером Австралии.

Согласно данным Национального бюро статистики Китая, промышленное производство в Китае в мае в годовом исчислении выросло на 6,5%, что совпало с изменением за апрель. Однако, многие эксперты ожидали снижения показателя на 0,2 п.п до 6,3%. С начала года промышленное производство выросло на 6,7% г/г, что также выше прогноза экономистов (6,6% г/г). Производство стали увеличилось на 1,8% г / г в мае и на 4,4% г / г с начала года В отчете статуправления Китая отмечено, что китайская экономика продолжала стабилизироваться и улучшать динамику в мае. Промышленное производство и розничные продажи выросли в устойчивом темпе

Розничные продажи увеличились в годовом исчислении на 10,7%, что совпало с предыдущим значением и оказалось выше прогноза экономистов (10,6%)

Рост частных инвестиций несколько замедлился. Объем инвестиций в основные фонды вырос в мае на 8,6% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 8,9% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали рост инвестиций на 8,8%

Слабые данные по индексу потребительской уверенности в Австралии сдержали более значительный рост австралийской валюты. Согласно последнему опросу, проведенному Westpac Bank, индекс потребительской уверенности в Австралии в июне снизился на -1,8% до 96 баллов, после снижения на -1,1% до 98 в мае. В целом, показатель снижается уже третий месяц подряд и остается ниже линии 100, которая отделяет оптимистов от пессимистов. В отчете Westpac отмечено, что доверия потребителей слабеет в основном на фоне опасений по поводу рынка жилья Австралии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Инвесторы осторожны в преддверии заседаний ФРС. Как ожидается, центральный банк США повысит процентные ставки во второй раз за 2017 год, однако участники рынка будут также изучать официальное заявление ФРС на предмет намеков на дальнейшие планы в отношении денежно-кредитной политики.

Австралийский рынок демонстрирует позитивную динамику, расширяя доходы от предыдущей сессии.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются в плюсе в диапазоне от 0,7% до 1,1%.

Золотоискатели Newcrest Mining и Evolution Mining увеличили капитализацию на 0,4% и на 1% соответственно на фоне роста цен на золото.

Бумаги основных горнорудных компаний торгуются со снижением на фоне резкого падения цен на железную руду. Акции BHP Billiton подорожали на 0,7%, в то время как Rio Tinto теряет 1% и Fortescue Metals - более чем 1% стоимости акций.

Японский рынок восстанавливается вслед за ростом котировок на Уолл-стрит. Тем не менее, успехи скромны впереди решения ФРС по денежно-кредитной политике.

Акции Sony подорожали более чем на 1%, Canon - на 0,3% и Panasonic - на 0,1%.

Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota растет на 0,3% и Honda - почти на 1%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 0,3%, в то время как Sumitomo Mitsui Financial снизила капитализацию на 0,4%.

NIKKEI 19922.86 +24.11 +0.12%

SHANGHAI 3135.32 -18.43 -0.58%

HSI 25787.08 -65.02 -0.25%

ASX 200 5830.30 +57.53 +1.00%

KOSPI 2369.48 -5.22 -0.22%

NZ50 7488.59 +48.51 +0.65%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней азиатской сессии доллар США торгуется в узком диапазоне против евро и иены, так как инвесторы в ожидании публикации результатов двухдневного заседания ФРС. По мнению аналитиков СВА, доллар США будет уязвим к дальнейшему снижению после сегодняшнего решения ФРС.

"Хотя ожидается, что в среду ФРС повысит ставки, многие на рынке ожидают, что дальнейшие ужесточение политики центробанка будут проходить более медленными темпами, учитывая все еще скромную инфляцию, что окажет давление на доллар", - отмечают в СВА.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно последнему опросу, проведенному Westpac Bank, индекс потребительской уверенности в Австралии в июне снизился на -1,8% до 96 баллов, после снижения на -1,1% до 98 в мае. В целом, показатель снижается уже третий месяц подряд и остается ниже линии 100, которая отделяет оптимистов от пессимистов.

Индекс уверенности потребителей отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок.

В отчете Westpac отмечено, что доверия потребителей слабеет в основном на фоне опасений по поводу рынка жилья Австралии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Китае в мае в годовом исчислении выросло на 6,5%, что совпало с апрельскими данными. Однако, многие эксперты ожидали снижения показателя на 0,2 п.п до 6,3%.

Данные о промышленном производстве выпускаются Национальным бюро статистики Китая. Отчет показывает объем производства, выпускаемого китайскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может заставить Народный Банк Китая принять меры, направленные на ужесточение монетарной и финансово-бюджетной политик.

С начала года промышленное производство выросло на 6,7% г/г, что также выше прогноза экономистов (6,6% г/г). Производство стали увеличилось на 1,8% г / г в мае и на 4,4% г / г с начала года

В отчете статуправления Китая отмечено, что в мае китайская экономика продолжала стабилизироваться и улучшать динамику. Промышленное производство и розничные продажи выросли в устойчивом темпе

Розничные продажи увеличились в годовом исчислении на 10,7%, что совпало с предыдущим значением и оказалось выше прогноза экономистов (10,6%)

Рост частных инвестиций несколько замедлился. Объем инвестиций в основные фонды вырос в мае на 8,6% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 8,9% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали рост инвестиций на 8,8%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Платежный баланс счета текущих операций Новой Зеландии в первом квартале составил $ 0.24 млрд , после зафиксированного дефицита в четвертом квартале 2016 года, который был пересмотрен с -$2,34 млрд на -$2,4 млрд

Баланс текущих операций - показатель, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии и отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток.

Также стало известно, что текущий счет в процентном соотношении к ВВП в первом квартале сократился на -3,1%, хотя аналитики ожидали снижение на -2,7%.

В первом квартале объемы экспорта были слабее, но аналитики в Новой Зеландии ожидают, что это временно и во втором квартале объем экспорта восстановится, в основном за счет экспорта молочных продуктов, а также за счет более оптимальных цен.

Импорт в течение первых трех месяцев 2017 года способствовал наибольшему квартальному дефициту счета текущих операций с декабря 2008 года

Дефицит товаров увеличился на $ 404 млн, до $ 1199 млн за первый квартал 2017 года и это самый большой дефицит товаров со второго квартала 2008 года.

"Новозеландцы потратили больше на импорт товаров в этом квартале, чем заработали от экспорта, - сказал старший менеджер международной статистики Дарья Квон. - Увеличение расходов на покупку товаров, таких как автомобили, привело к рекордно высокой стоимости импорта в первом квартале."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ПЕКИН, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Торговый оборот России и Китая по итогам 2017 года может увеличиться до 80 млрд долларов, заявил сегодня ТАСС заместитель руководителя Минэкономразвития (МЭР) РФ Алексей Груздев.

"Динамика сейчас положительная", - сказал он, отметив, что "опережающими темпами растет российский экспорт". "Здесь (увеличение) не только благодаря составляющей конъюнктурных цен на нефтепродукты и минеральное сырье, но и росту поставок машинно-технической продукции, сельхозпродукции", - добавил собеседник агентства.

"Если эта тенденция сохранится, то в этом году мы можем вполне выйти и на 80 млрд долларов. Но все будет зависеть от динамики", - подытожил Груздев.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, торговый оборот России и Китая по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом выражении - до 69,52 млрд долларов. За первые пять месяцев текущего года показатель увеличился на 26,1% в годовом выражении - до 32,3 млрд долларов.

Российско-китайское ЭКСПО

Груздев также рассказал, что российская делегация в рамках четвертого российско-китайского ЭКСПО, которое пройдет в городе Харбин (Северо-Восточный Китай) с 15 по 19 июня, надеется найти "новые направления и точки сотрудничества" с Китаем.

Собеседник агентства отметил, что основные усилия будут прикладываться по трем направлениям. "Во-первых, это малый и средний бизнес. Мы убеждены, что надо более активно вовлекать предприятия двух стран данной категории в двустороннюю повестку", - пояснил заместитель руководителя Минэкономразвития РФ.

Еще два направления - это сотрудничество в области инноваций и сельского хозяйства. "Очень много мероприятий в рамках ЭКСПО посвящены темам инновационного сотрудничества, научно-технического взаимодействия и технологического сотрудничества, включая фундаментальное направление, а также их коммерциализацию", - рассказал Груздев.

В области агропромышленного комплекса, по его словам, фиксируется "достаточно уверенный рост поставок", реализуется ряд проектов в сфере производства. "Мы видим потенциал роста - расширение номенклатуры поставок и создание дополнительных условий для устранения барьеров по доступу на рынок, а также создание совместных производств", - резюмировал он.

Фунт существенно подорожал против доллара США, достигнув максимума вчерашней сессии, чему способствовали инфляционные данные по Великобритании, а также ожидания заседания Банка Англии.

Управление национальной статистики сообщило, что инфляция в Великобритании неожиданно ускорилась в мае, и отпускные цены продолжили расти. Согласно данным, инфляция выросла до 2,9% в мае с 2,7% в апреле. Экономисты прогнозировали, что инфляция останется на уровне 2,7%. Это была самая высокая инфляция с 2013 года. Базовая инфляция, которая исключает потребление энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака, увеличилась до 2,6% с 2,4% в апреле. На ежемесячной основе потребительские цены выросли на 0,3%, что несколько быстрее, чем прогнозировалось экономистами (+0,2%). Индекс потребительских цен, включая расходы на жилье арендаторов, увеличился на 2,7% годовых в мае против 2,6% в апреле. Еще один отчет от УНС показал, что инфляция отпускных цен в мае сохранилась на уровне 3,6%. Ставка соответствовала ожиданиям. В то же время инфляция инфляции закупочных цен снизилась до 11,6% с 15,6%. Экономисты прогнозировали замедление до 13,5%. На ежемесячной основе отпускные цены выросли на 0,1% после увеличения на 0,4% в апреле. Закупочные цены упали на 1,3% после падения на 0,3%.

Хотя весьма маловероятно, что руководство ЦБ примет такое решение уже на ближайшем заседании, которое запланировано на четверг, некоторые члены MPC могут высказаться в пользу повышения процентной ставки. В целом, многие инвесторы считают, что Банк Англии в ходе заседания в четверг оставит ключевую процентную ставку на уровне в 0,25%.

Доллар США умеренно вырос против евро, вернувшись до уровня открытия сессии, что было связано с низкой рыночной активностью и осторожностью инвесторов в преддверии заседания ФРС, которое будет сопровождаться пресс-конференцией и публикацией обновленных экономических прогнозов. ФРС, как широко ожидается, повысит свою основную процентную ставку до 1,25% с 1,00%. Между тем, основное внимание инвесторы сосредоточат на каких-либо намекам по темпам роста процентной ставки в этом году, а также оценкам ФРС по экономике и инфляции. Участники рынка также ожидают от ФРС сведений о планах по сокращению баланса в размере $4,5 трлн., который она накопила, чтобы поддержать восстановление экономики. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в июне составляет 99,6% против 99,2% в пятницу и 92,3% неделей ранее (6 июня).

Небольшое влияние на доллар оказали статданные по США. Бюро по учету занятости заявило, что снижение стоимости бензина и других видов топлива в мае сдержало инфляцию оптовых цен в США, но повышательное давление на цены сохранялось во многих областях экономики. Индекс цен производителей был неизменным в мае после повышения на 0,5% в апреле. Экономисты не предсказывали никаких изменений в ИЦП. Неизменное чтение в оптовой инфляции, как и ожидалось, было связано с падением цен на газ и топливо. Оптовые цены на бензин упали на 11,2%. Оптовые цены на продукты питания также упали впервые за полгода. Базовые оптовые цены снизились на 0,1% в мае. Базовый уровень инфляции за последние 12 месяцев вырос на 2,1%, оставшись без изменений с апреля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 45.95 -1.10%

Gold 1,268.50 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -9.83 19898.75 -0.05%

TOPIX +1.96 1593.51 +0.12%

Hang Seng +144.06 25852.10 +0.56%

CSI 300 +7.88 3582.27 +0.22%

Euro Stoxx 50 +13.92 3557.87 +0.39%

FTSE 100 -11.43 7500.44 -0.15%

DAX +74.54 12764.98 +0.59%

CAC 40 +21.15 5261.74 +0.40%

DJIA +92.80 21328.47 +0.44%

S&P 500 +10.96 2440.35 +0.45%

NASDAQ +44.91 6220.37 +0.73%

S&P/TSX -4.05 15379.75 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1208 +0,04%

GBP/USD $1,2750 +0,85%

USD/CHF Chf0,9686 +0,02%

USD/JPY Y110,07 +0,15%

EUR/JPY Y123,36 +0,18%

GBP/JPY Y140,33 +0,76%

AUD/USD $0,7533 -0,07%

NZD/USD $0,7212 +0,29%

USD/CAD C$1,3239 -0,60%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июнь 98

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Май 10.7% 10.6%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Май 6.5% 6.3%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Май 8.9% 8.8%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Апрель -1.9% 4.0%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Апрель 3.5% 5.7%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Май 0% -0.2%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Май 2% 1.5%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Апрель 2.1% 2%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Апрель 2.4% 2.4%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Апрель 4.6% 4.6%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Май 19.4 20.3

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Апрель -0.1% 0.5%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Апрель 1.9% 1.3%

09:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв I кв 0.3% 0.3%

09:00 США Ежемесячный отчет МЭА

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Май 0.3% 0.2%

12:30 США Розничные продажи Май 0.4% 0.1%

12:30 США Розничные продажи, г/г Май 4.5%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Май 0.1% 0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Май 0.2% 0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Май 1.9% 1.9%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Май 2.2% 2%

14:00 США Товарно-материальные запасы Апрель 0.2% -0.2%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июнь 3.295

18:00 США Решение ФРС по ставкам 1% 1.25%

18:00 США Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

18:30 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы

22:45 Новая Зеландия ВВП, г/г I кв 2.7% 2.7%

22:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв кв 0.4% 0.7%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade