Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 2 июня 2017

23:05

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +0.59%, S&P +0.88%, Nasdaq +1.54%

В понедельник основные фондовые рынки США были закрыты в связи с официальным выходным.

Во вторник фондовые индексы США незначительно снизились, отягощенные падением акций энергетических и финансовых компаний. Кроме того, стало известно, что потребительские расходы в США зафиксировали наибольший рост за четыре месяца в апреле, а месячная инфляция восстановилась, указывая на укрепление внутреннего спроса в начале второго квартала. Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономики США, выросли на 0,4% в апреле после повышения на 0,3% в марте. Между тем, рост цен на жилье в марте продолжил ускоряться, создавая проблему для рынка, который уже столкнулся с медленными темпами продаж из-за роста цен и нехватки запасов. Индекс цен на жилье от S&P / Case-Shiller вырос на 5,8% годовых в марте после увеличения на 5,7% в феврале. Вместе с тем, индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в мае до 117,9 с 119,4 в апреле. Индекс текущей ситуации незначительно вырос с 140,3 до 140,7, а индекс ожиданий снизился с 105,4 в прошлом месяце до 102,6 в мае.

В среду основные фондовые рынки США немного снизились, так как финансовые акции подешевели на фоне того, что JPMorgan и Bank of America намекнули на слабость выручки в текущем квартале. В фокусе также оказалась Бежевая книга ФРС. В ней сообщалось, что в отдельных регионах США отмечалась замедление роста, а некоторые компании стали менее оптимистично оценивать свои перспективы. По сообщению ФРС, экономический рост в 7 регионах был довольно скромным, в 4 регионах был отмечен умеренный рост. Кроме того, согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные сделки по продаже жилья в апреле упали второй месяц подряд и сократились по сравнению с предыдущим годом на национальном уровне и в четырех основных регионах. Индекс ожидающих внутренних продаж в апреле снизился на 1,3% до 109,8 с 111,3 в марте. В апреле индекс был на 3,3% ниже, чем в прошлом году, что является первым годовым снижением с декабря.

В четверг основные фондовые индексы США завершили торги с повышением, обновив рекордные максимумы, так как данные от ADP показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в мае сильнее, чем ожидалось. Данный факт указывает, что рынок труда продолжает укрепляться, что в свою очередь, увеличивает шансы на повышение ставок ФРС позднее в этом месяце. Согласно отчету ADP, в мае количество занятых выросло на 253 тыс человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за апрель на уровне 174 тыс (первоначально сообщалось о +177 тыс). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс. В то же время отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но рост, вероятно, не сигнализирует о существенном сдвиге в условиях рынка труда, поскольку были оценены заявки в нескольких штатах. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице выросли на 13 тыс до 248 тыс с учетом сезонных колебаний за неделю по 27 мая.

В пятницу основные фондовые индексы США умеренно выросли, снова обновив рекордные максимумы/ Впрочем, дальнейший рост был ограничен слабыми данными по рынку труда США. Так, рост занятости замедлился в мае, а рост занятости в предыдущие два месяца был не таким сильным, как сообщалось ранее, что свидетельствует о том, что рынок труда теряет импульс, несмотря на то, что уровень безработицы упал до 16-летнего минимума в 4,3%. В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 138 000. Данные за март и апрель были пересмотрены, чтобы показать на 66 000 меньше рабочих мест, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост числа занятых на 182 000 рабочих мест в прошлом месяце, а уровень безработицы на отметке 4,4 процента.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 29 мая - 2 июня включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал сектор конгломератов (+2,7%). Наибольшее снижение зафиксировал сектор основных материалов (-1,6%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 23 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции 3M Company (MMM, +3.47%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -3.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

23:00

Обзор валютного рынка за неделю

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший рост по отношению к доллару США показал швейцарский франк (+1,21%) и новозеландский доллар (+1,10%). Меньшее повышение зафиксировали евро (+0,93%), японская иена (+0,82%) и британский фунт (+0,63%). Снижение продемонстрировали только австралийский доллар (-0,08%) и канадский доллар (-0,34%).

Доллар США текущую неделю торговался смешано против евро. В понедельник доллар немного укрепился. Объемы торгов были пониженные, поскольку финансовые рынки в США и Британии были закрыты в связи с праздниками. Ввиду отсутствия значимым драйвером инвесторы обратили внимание на статданные по еврозоне. ЕЦБ сообщил, что в апреле денежная масса и кредитование частного сектора в еврозоне выросли медленнее, чем в прошлом месяце. Широкий денежный агрегат M3 вырос на 4,9 процента годовых, медленнее, чем рост на 5,3 процента в марте. Прогнозировалось, что показатель вырастет на 5,2 процента. Годовой рост M1, который включает валюту в обращении и депозиты овернайт, улучшился до 9,2 процента с 9,1 процента в марте. Данные также показали, что общий объем кредитов резидентам еврозоны вырос более медленными темпами в 4,6 процента после роста на 4,9 процента. Кредитование частного сектора выросло на 2,9 процента против +3,1 процента в марте.

Во вторник евро умеренно подорожал, обновив максимум понедельника, что было обусловлено слухами относительно июньского заседания ЕЦБ, активизацией продаж американской валюты, а также слабыми данными по уверенности потребителей США. Агентство Reuters, ссылаясь на четыре осведомленных источника, сообщило, что руководители ЕЦБ намерены занять более мягкую позицию в отношении экономики, когда они встретятся 8 июня, и обсудить возможность отказаться от некоторых своих обязательств по наращиванию стимулирования в случае необходимости. Между тем, данные от Conference Board показали, что индекс потребительского доверия снизился в мае до 117,9 с 119,4 в апреле. Индекс текущей ситуации незначительно вырос с 140,3 до 140,7, а индекс ожиданий снизился в мае с 105,4 до 102,6.

В среду евро заметно вырос, приблизившись до максимума 23 мая, что было обусловлено новой волной распродаж американской валюты и неоднозначными данными по США. Поддержку паре EUR/USD также оказывало снижение доходности облигаций США и американского фондового рынка. Что касается данных, первоначально Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что в мае индекс менеджеров по закупкам Чикаго снизился до 55,2 с 58,3 в апреле, достигнув минимума с января. Вскоре вышла официальная корректировка, которая указала, что индекс вырос до 59,4, что является самым высоким значением с ноября 2014 года. Аналитики прогнозировали, что индекс составит 57,0. Между тем, данные от Национальной ассоциации риэлторов показали, что незавершенные сделки по продаже жилья в апреле упали второй месяц подряд и сократились по сравнению с предыдущим годом на национальном уровне и в четырех основных регионах. Индекс ожидающих внутренних продаж в апреле снизился на 1,3%, до 109,8 с пересмотренного уровня 111,3 в марте. В апреле индекс был на 3,3% ниже, чем в прошлом году, что является первым годовым снижением с декабря и самым большим снижением с июня 2014.

В четверг доллар умеренно подорожал, восстановив большую часть позиций, утраченных накануне. Катализатором снижения пары EUR/USD было общее укрепление американской валюты в ответ на позитивные статданные по занятости от APD, а также рост доходности облигаций США, вызванный усилением вероятности повышения ставки ФРС на июньском заседании. Что касается данных, компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в мае сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в мае количество занятых выросло на 253 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за апрель на уровне 174 тыс. (первоначально сообщалось о +177 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

В пятницу доллар резко подешевел, обновив 7-месячный минимум, что было обусловлено публикацией слабых данных по рынку труда США, которые заставили инвесторов поумерить ожидания по поводу перспектив ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в этом месяце. Министерство труда сообщило, что рост занятости в США замедлился в мае, а повышение занятости в предыдущие два месяца было не таким сильным, как сообщалось ранее, что свидетельствует о том, что рынок труда теряет импульс, несмотря на то, что уровень безработицы упал до 16-летнего минимума. Согласно данным, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось в мае на 138 000. Данные за март и апрель были пересмотрены, чтобы показать на 66 000 меньше рабочих мест, чем сообщалось ранее. В то время как прирост за прошлый месяц может быть достаточным для того, чтобы ФРС повысил процентные ставки в этом месяце, скромный рост может вызвать озабоченность по поводу состояния экономики после того, как рост замедлился в первом квартале. Уровень безработицы упал на 0,1% до 4,3% (минимум с мая 2001 года). Падение в мае произошло из-за того, что часть людей покинула состав рабочей силы. Экономисты прогнозировали рост числа занятых на 182 000 рабочих мест в мае, а уровень безработицы на отметке 4,4%. Доля участия рабочей силы снизилась на 0,2%, до 62,7%. Средний почасовой доход вырос на 0,2% после аналогичного повышения в апреле (пересмотрено с +0,3%). Это привело к увеличению зарплаты в годовом исчислении на 2,5%.

Фунт торговался разнонаправлено против доллара США. В понедельник фунт завершил торги почти без изменений. Поддержку паре GBP/USD оказывало возобновление продаж доллара. Инвесторы также готовились к публикации данных по Британии - индекса потребительского доверия GfK и индекса PMI для производственной сферы.

Во вторник фунт торговался смешано, и завершил торги с понижением. Основное давление на фунт оказали сообщения о том, что Консервативная партия по итогам выборов может потерять большинство мест в парламенте. На это указали прогнозы YouGov. Согласно ее оценкам, после выборов Консервативная партия будет иметь 310 мест в Палате общин против 330 мест на текущий момент. У Лейбористкой партии количество мест увеличится с 229 до 257. Для получения большинства в Палате нужно обеспечить за собой 326 мест. Досрочные парламентские выборы пройдут 8 июня и они были инициированы премьер-министром Мэй с целью укрепить позиции консерваторов перед началом Брекзита. Если прогнозы YouGov оправдаются, позиции консерваторов наоборот ослабнут.

В среду британский фунт существенно подорожал, обновив максимум вторника, и ненадолго поднявшись выше уровня $1.2900. Причиной такой динамики было снижение американской валюты по всему спектру рынка, а также результаты опроса Kantar Group, которые показали, что отрыв консерваторов от лейбористов увеличился до 10% с 8% с неделей ранее. Согласно опросу, на предстоящих всеобщих выборах, которые состоятся 8 июня, за Консервативную партию готовы проголосовать 43% британцев (+1%), а за Лейбористскую партию - 33% (-1%). Еще одним катализаторов роста фунта была корректировка портфелей трейдеров в конце месяца.

В четверг фунт торговался смешано, но завершил сессию почти без изменений. Повышение пары GBP/USD было вызвано частичным закрытием коротких позиций после выхода смешанных данных от Министерстве труда США. Между тем, причиной нисходящей коррекции была фиксация прибыли после сильного роста. В отчете Министерства труда сообщалось, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но рост, вероятно, не сигнализирует о существенном сдвиге в условиях рынка труда, поскольку были оценены заявки в нескольких штатах, включая Калифорнию. Первичные обращения за пособием по безработице подскочили на 13 000 до 248 000 с учетом сезонных колебаний за неделю по 27 мая. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 1000 первичных обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что заявки за пособием вырастут на 239 000.

В пятницу фунт умеренно подешевел в 1-й половине сессии, но затем вернулся до уровня открытия сессии, причиной чему было повсеместное ослабление американской валюты в ответ на статистику по занятости в США. Впрочем, дальнейший рост фунт ограничивали неопределенные перспективы грядущих выборов в Великобритании. И хотя опросы указывают, что Консервативная партия по-прежнему лидирует, существуют сомнения по поводу того, удастся ли ей получить абсолютное большинство голосов, что делает вполне реальной перспективу формирования "подвешенного парламента". Согласно опросу Ipsos MORI, преимущественно Консервативной партии над оппозиционной Лейбористской партией сократилось до 5 пунктов с 15 пунктов чуть более двух недель назад. Рейтинг консерваторов упал до 45%, что на 4 процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе, опубликованный 18 мая. Между тем, уровень поддержки лейбористов вырос на шесть пунктов, до 40%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22:31

Основные события будущей недели: индексы PMI в секторе услуг Китая, еврозоны, Британии, и США, решение РБА и ЕЦБ по ставке, изменение ВВП Австралии, еврозоны и Японии, объем промпроизводства Британии, ИПЦ Китая, уровень безработицы Канады

В понедельник выйдет умеренное число статданных. В 01:00 GMT Австралия опубликует данные по инфляции от MI за май и индекс числа вакансий от ANZ за май, а в 01:30 GMT заявит об изменении объема валовой прибыли компаний за 1-й квартал. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за май. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг от Markit за май: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 12:30 GMT США заявит об изменении уровня себестоимости труда и уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе за 1-й квартал. В 13:45 GMT США опубликует индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за май, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за май. Также в 14:00 GMT США отчитается по изменение производственных заказов за апрель и выпустит индекс условий на рынке труда за май.

Во вторник будет опубликовано небольшое количество данных. В 00:00 GMT Япония заявит об изменении уровня заработной платы за апрель. В 01:30 GMT Австралия отчитается по изменению сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по основной процентной ставке. Также в это время будет опубликовано сопроводительное заявление РБА. В 08:30 GMT в еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix за июнь. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении розничных продаж за апрель. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май, а США отчитается по уровню вакансий и текучести рабочей силы за апрель. В 23:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за май.

В среду объем статистики будет незначительным. 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс ведущих индикаторов и индекс совпадающих индикаторов за апрель. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении производственных заказов за апрель. В 07:00 GMT Швейцария отчитается по объему резервов в иностранной валюте за май. В 07:30 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Halifax за май. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 12:30 GMT Канада сообщит о числе выданных разрешений на строительство за апрель. В 14:30 GMTСША отчитается по изменению запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT США заявит об объеме потребительского кредитования за апрель. В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению объема ВВП за 1-й квартал, а также изменении сальдо счета текущих операций за апрель.

На четверг запланирована публикация значительного количества данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за апрель. В 02:00 GMT Китая отчитается по изменению сальдо торгового баланса за май. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс текущей ситуации от Eco Watchers и индекс перспективы развития событий от Eco Watchers за май. В 05:45 GMT Швейцария сообщит об изменения уровня безработицы за май. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении промышленного производства за апрель. В 06:45 GMT Франция отчитается по изменению сальдо торгового баланса за апрель. В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за май. В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке. В 12:15 GMT Канада сообщит о числе закладок новых фундаментов за май. В 12:30 GMT США заявит об изменении первичных заявок за пособием по безработице, а Канада выпустит индекс цен на новое жилье за апрель. Также в это время состоится пресс-конференция главы ЕЦБ. В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор финансовой системы от ЦБ Канады.

В пятницу выйдет умеренное число статданных. В 01:30 GMT Китай представит индекс цен производителей и индекс потребительских цен за май. Также в это время Австралия заявит об изменении объема ипотечного кредитования за апрель. В 04:30 GMT Япония выпустит индекс активности в сфере услуг за апрель. В 06:00 GMT Германия отчитается по изменению торгового баланса и платежного баланса за апрель. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении промышленного производства за апрель. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении объема промышленного производства и производства в секторе обрабатывающей промышленности за апрель, а также заявит об изменении общего сальдо торгового баланса за апрель и инфляционный ожиданий потребителей за 2-й квартал. В 12:00 GMT в Британии выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за май. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении использования производственных мощностей за 1-й квартал, а также уровня безработицы и числа занятых за май. В 14:00 GMT США объявит об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по числу активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония заявит об изменении заказов на машины и оборудование (базовое значение) за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22:00

DJIA +0.28% 21,203.20 +59.02 Nasdaq +0.82% 6,298.27 +51.44 S&P +0.30% 2,437.28 +7.22

21:40

Немецкая VDMA: выход США из Парижского соглашения по климату навредит мировой экономике

Немецкая промышленная ассоциация раскритиковала решение президента США Трампа отказаться от знакового соглашения по борьбе с изменением климата, предупредив, что этот шаг навредит мировой экономике и приведет к искажениям на рынке.

Трамп сообщил в четверг, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году. Такой шаг позволил Трампу выполнить одно из своих главных предвыборных обещаний, но при этом вызвал осуждение со стороны мировых лидеров и руководителей. Трамп сказал, что его администрация начнет переговоры либо о вступлении в Парижское соглашение, либо о новой сделке с лучшими условиями для Соединенных Штатов.

"Отказ Трампа от соглашения нанесет ущерб экономике, - сказал Тило Бродтманн, управляющий директор Союза немецких машиностроителей (VDMA), добавив, что Трамп "поставил предвыборные обещания выше долгосрочных интересов мирового сообщества".

"Это может нанести ущерб экономике, а также окружающей среде, поскольку сокращение выбросов парниковых газов может идти рука об руку с экономическим ростом, если компании планируют определенность для инвестиций в эффективные технологии", - сообщил Бродтманн. - Европа и ее союзники, а также важные федеральные штаты и компании в США, должны теперь держать свой курс. В долгосрочной перспективе Европа выиграет от инвестиций в экологически чистые технологии".

Между тем, Торгово-промышленная палата Германии (DIHK) предупредила, что некоторые компании США могут получить краткосрочные преимущества от решения Трампа по климатической сделке. Президент DIHK Эрик Швейцер сказал, что другие страны должны придерживаться своих обязательств, но предупредил, что попытка компенсировать выход из США из соглашения с помощью удвоения обязательств других стран будет обречена на провал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

21:20

Опрос: канадский доллар стабилизируется в предстоящий год по мере роста ставок

Ожидается, что канадский доллар ослабнет в краткосрочной перспективе, но стабилизируется через 12 месяцев, поскольку укрепление внутренней экономики побудит Банк Канады готовить рынок к повышению процентных ставок. Такое мнение высказали валютные стратеги, опрошенные Reuters.

Канадский доллар, который демонстрировал худшую производительность среди валют G10 в этом году, несколько снизится в 3-месячной перспективе - до 1,36 по отношению к доллару США, согласно средним оценкам более чем 50 валютных стратегов,

В этом году валюта находилась под давлением из-за более низких цен на нефть, которая является одним из основных экспортных продуктов Канады, а также обеспокоенности инвесторов тем, что экономика страны пострадает, если появится потенциальный "пузырь" на рынке жилья или будут пересмотрены условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

Но респонденты, участвующие в опросе, полагают, что валюта стабилизируется на уровне 1,36 по отношению к доллара США в 6-месячной перспективе и восстановится до отметки 1,35 в 12-месячной перспективе. Сигналы Банка Канады о том, что он готовится ужесточить денежно-кредитную политику по мере укрепления национальной экономики, будут компенсировать давление со стороны ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, считают валютные стратеги.

Данные в среду показали, что валовой внутренний продукт Канады вырос в 1-м квартале на 3,7% в годовом исчислении после значительного роста во 2-й половине 2016 года. Экономика также находилась на прочной основе в конце квартала - в марте ВВП вырос на 0,5% относительно февраля.

"Похоже, что экономическая ситуация постепенно улучшается, - сказал экономист CIBC Capital Markets Ник Экхархос. - Банк Канады не будет так сильно отставать от ФРС". Он ожидает, что ЦБ Канады поднимет процентную ставку до 1 процента с 0,5 процента в первой половине 2018 года. Напомним, Банк Канады не повышал ставки с 2010 года, но на прошлой неделе он стал более оптимистичным, чем ожидали инвесторы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

21:00

Американский фокус: доллар США значительно снизился против основных валют

Доллар США резко подешевел против евро, обновив 7-месячный минимум, что было обусловлено публикацией слабых данных по рынку труда США, которые заставили инвесторов поумерить свои ожидания по поводу перспектив ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в этом месяце.

Министерство труда сообщило, что рост занятости в США замедлился в мае, а повышение занятости в предыдущие два месяца было не таким сильным, как сообщалось ранее, что свидетельствует о том, что рынок труда теряет импульс, несмотря на то, что уровень безработицы упал до 16-летнего минимума. Согласно данным, в мае количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 138 000. Данные за март и апрель были пересмотрены, чтобы показать на 66 000 меньше рабочих мест, чем сообщалось ранее. В то время как прирост за прошлый месяц может быть достаточным для того, чтобы ФРС повысил процентные ставки в этом месяце, скромный рост может вызвать озабоченность по поводу состояния экономики после того, как рост замедлился в первом квартале. Экономика должна создавать от 75 000 до 100 000 рабочих мест в месяц, чтобы не отставать от роста численности населения трудоспособного возраста. Рост рабочих мест замедляется, поскольку рынок труда приближается к полной занятости. Уровень безработицы упал на 0,1 процента до 4,3 процента (минимум с мая 2001 года). Падение в мае произошло из-за того, что часть людей покинула состав рабочей силы. Экономисты прогнозировали рост числа занятых на 182 000 рабочих мест в прошлом месяце, а уровень безработицы на отметке 4,4 процента. Доля участия рабочей силы снизилась на 0,2 процента, до 62,7 процента. Средний почасовой доход вырос на 0,2 процента после аналогичного повышения в апреле (пересмотрено с +0,3 процента). Это привело к увеличению зарплаты в годовом исчислении на 2,5 процента. Аналитики отмечают, что устойчиво вялый рост зарплаты может бросить тень на планы по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июне составляет 91,2 процента против 95,8 процента до выхода данных и 90,0 процентов накануне.

Фунт заметно укрепился против доллара США, вернувшись до уровня открытия сессии, причиной чему было повсеместное ослабление американской валюты в ответ на статистику по занятости в США. Впрочем, дальнейший рост фунт ограничивали неопределенные перспективы грядущих выборов в Великобритании. И хотя опросы указывают, что Консервативная партия, возглавляемая Терезой Мэй, по-прежнему лидирует, существуют сомнения по поводу того, удастся ли ей получить абсолютное большинство голосов, что делает вполне реальной перспективу формирования "подвешенного парламента". Согласно опросу, проведенному компанией Ipsos MORI, преимущественно Консервативной партии, над оппозиционной Лейбористской партией сократилось до 5 пунктов с 15 пунктов чуть более двух недель назад. Рейтинг консерваторов в голосовании упал до 45 процентов, что на 4 процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе, опубликованный 18 мая. Между тем, опрос выявил, что уровень поддержки лейбористов вырос на шесть пунктов, до 40 процентов. Текущий опрос Ipsos MORI был последним перед выборами, которые запланированы на 8 июня. Напомним, результаты опроса YouGov, опубликованные в среду, показали, что отрыв консерваторов упал до нового минимума, и составил 3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:40

Опрос: партию Макрона ожидает убедительная победа в 1-м туре парламентских выборов

Согласно опросу, проведенному Cevipof / Ipsos Sopra-Steria, партия президента Франции Эммануэля Макрона, скорее всего, одержит убедительную победу в 1-м раунде парламентских выборов, который запланирован на 11 июня.

Результаты опроса показали, что политическая партия Макрона "Вперёд, Республика!" и ее компаньон "Демократическое движение" (MoDem) получат 31% голосов в 1-м раунде голосования, в то время как за партии "Республиканцы" и "Союз демократов и независимых" (UDI) проголосует 22% избирателей. Опрос также выявил, что крайне правая партия "Национальный фронт" получит 18% голосов, крайне левая "Непокоренная Франция" наберет 11,5% голосов, а Социалистическая партия - 8,5% голосов.

Опрос, проведенный с 27 по 30 мая для газеты Le Monde, имел одну из самых больших выборок среди французских политических опросов с участием почти 15 000 человек. Он также обнаружил, что 64% опрошенных однозначно приняли решение о том, за кого они будут голосовать в 1-м туре выборов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:19

Baker Hughes: общее число работающих буровых установок в США продолжило увеличиваться

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 27 мая по 2 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 733 единиц с 722 единиц. Последнее значение является самым высоким за неделю с 11 по 17 апреля 2015 года (734 единицы). Кроме того, повышение было зафиксировано в 20 раз подряд. Количество установок по добыче газа снизилось на 3 единицы, составив 182 штуки. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 8 единиц, до уровня 916 единиц.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 26 мая, общее число буровых установок в стране выросло на 7 штук, до 908 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 2 единицы, до 722 штук. Между тем, число газодобывающих установок повысилось на 5 единиц, до 185 штук.

Последние данные в очередной раз усиливают ожидания возможного увеличения производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $47.87 (-1.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:11

Представитель ФРС Харкер: Вероятность еще двух повышений ставок в этом году сохраняется

Недавняя слабость инфляции, вероятно, была временным явлением
Инфляция, вероятно, достигнет 2% к концу года
ФРС, вероятно, начнет сокращать свой баланс к концу года
На рынке труда осталось очень мало незадействованных трудовых ресурсов
Уровень безработицы, скорее всего, снизится до 4,2% к концу 2018 года
Темпы роста заработных плат, вероятно, ускорятся до 2,5%-3%

20:02

Пятница: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Европейские фондовые рынки закрылись на позитивной территории в пятницу. В фокусе инвесторов находились более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США, а также новости о том, что президент Дональд Трамп решил вывести США из Парижского соглашения об изменении климата.

20:02

США: Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes, Июнь 733

19:54

Индексы ММВБ и РТС закрылись ростом, нефть подешевела на 0,85%, до $50,2

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже вырос на 0,65% - до 1881,87 пункта, РТС - на 0,04%, до 1046,02 пункта.

"Технически индекс ММВБ, по нашему мнению, готов на следующей неделе продолжить восстановление в направлении проторгованной зоны 1930-1960 пунктов; в числе триггеров роста - признаки стабилизации настроений на рынке нефти, перепроданность большого числа бумаг и привлекательные уровни дивидендной доходности", - считает руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июле 2017 года снизилась на 0,85%, до $50,2 за баррель.

19:49

Wall Street. Основные фондовые индексы США на рекордных отметках

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, но рост был ограничен, поскольку данные показали слабость на рынке труда.

Так, рост занятости в США замедлился в мае, а рост занятости в предыдущие два месяца был не таким сильным, как сообщалось ранее, что свидетельствует о том, что рынок труда теряет импульс, несмотря на то, что уровень безработицы упал до 16-летнего минимума в 4,3%. В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 138 000, поскольку производственные, правительственные и розничные сектора потеряли рабочие места, сообщило в пятницу Министерство труда. Данные за март и апрель были пересмотрены, чтобы показать на 66 000 меньше рабочих мест, чем сообщалось ранее. Число рабочих мест в мае отметилось резким замедлением с 181 000 среднемесячных значений за последние 12 месяцев.

Вместе с тем, показатель деловой активности в Нью-Йорке значительно ухудшился по итогам мая, не оправдав ожиданий аналитиков, и достигнув самого низкого уровня с июня 2016 года. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, снизился в мае до 46,7 пункта с 55,8 пункта в апреле. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 55,3 пункта.

Цены на нефть упали примерно на 1,5% в пятницу, направившись к своей второй неделе потерь. Причиной этому были опасения, что решение Трампа отказаться от климатического пакта может спровоцировать более активное бурение нефтяных скважин в США, что усугубит проблему глобального переизбытка.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Больше остальных упали акции - Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.31%). Лидером роста являются акции The Boeing Company (BA, +2.10%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.4%). Лидер роста - сектор промышленных товаров (+0.9%).

На текущий момент:

Dow 21207.00 +75.00 +0.35%

S&P 500 2436.00 +6.50 +0.27%

Nasdaq 100 5863.25 +41.25 +0.71%

Oil 47.85 -0.51 -1.05%

Gold 1279.30 +9.20 +0.72%

U.S. 10yr 2.15 -0.06

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:34

Пара USD/USD усилила падение, приблизившись до вчерашнего минимума, поскольку повсеместное ослабление доллара США нивелирует последствия снижения цен на нефть. Сейчас пара торгуется на CAD1.3485, с понижением на 0,23%. Ближайшая поддержка - CAD1.3473

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,46%, до уровня 96,75 (минимум с 7 октября 2016 года).

19:20

Отрыв партии премьер-министра Британии Мэй от Лейбористской партии сократился до 5% - опрос Ipsos MORI

Преимущество Консервативной партии, возглавляемой премьер-министром Британии Терезой Мэй, над оппозиционной Лейбористской партией сократилось до 5 пунктов с 15 пунктов чуть более двух недель назад. Таковы итоги опроса общественного мнения, проведенного компанией Ipsos MORI.

Менее чем за неделю до выборов опрос показал, что рейтинг консерваторов в голосовании упал до 45%, что на четыре процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе, опубликованном 18 мая. Между тем, опрос выявил, что уровень поддержки лейбористов вырос на шесть пунктов, до 40%.

Текущий опрос Ipsos MORI был последним перед выборами, которые запланированы на 8 июня. Опрос YouGov в среду показал, что отрыв консерваторов упал до нового минимума, а именно 3%.

Неспособность победить на выборах с подавляющим большинством голосов ослабит позиции Мэй, как только начнутся официальные переговоры по Брекзиту, в то время как потеря большинство мест в парламенте может сформировать "подвешенный парламент" и еще больше усложнить переговоры по Брекзиту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:00

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в плюсе: FTSE 100 +0.43 7544.20 +0.01% DAX +156.78 12821.70 +1.24% CAC 40 +18.17 5336.84 +0.34%

18:45

Ставки по ипотеке к концу года будут ниже 10% - Задорнов

/Обновлено, добавлена информация по тексту/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Процентные ставки по ипотечным кредитам продолжат снижение и к концу года будут ниже 10%. Такой прогноз в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ-2017 озвучил глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.

"То, что ставки будут снижаться и где-то в конце года ставка уйдет ниже 10%, - это очевидно. Может быть в декабре, может быть в январе, но в целом следующая цель - ставки по ипотеке ниже 10%", - сказал он.

ВТБ24 постоянно ведет работу по снижению ставок, отметил он.

Ставки по ипотеке на уровне 6-7% возможны при уровне инфляции около 2%, считает Задорнов. Сейчас инфляция приблизилась к целевому уровню 4%.

1 июня о снижении ставок по жилищным кредитам на 0,2-0,755 п.п. объявил Сбербанк. Ставка по кредиту при покупке жилья в новостройке будет на уровне 10,7%, а в случае электронной регистрации сделки - 10%. По спецпрограмме банка ставка на новостройки составит 8,7% и 8% соответственно. По остальным базовым жилищным кредитам ставка с 5 июня составит 9,5-12,5%. брд/пте/стм/бке

18:45

Снижение инфляции в РФ до 2% в среднесрочной перспективе не навредит экономике - глава ВТБ 24

/Обновлено, добавлен 4-й абзац/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Снижение инфляции до 2% в среднесрочной перспективе не опасно для экономики России. Такую оценку в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ-2017 озвучил глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.

"Думаю, что не опасно. Нам хорошо бы инфляцию иметь 2-3%. Если 3%, то почему не 2%?", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Для центробанков развитых стран 2% - это целевой уровень инфляции, добавил глава ВТБ 24.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал быстрое снижение инфляции нездоровым процессом для экономики и заявил, что ожидать эффекта от ее снижения стоит не ранее 2019 года. По его мнению, низкой инфляции недостаточно для стабильного экономического роста. Греф также напомнил, что по итогам текущего года ожидает инфляцию около 3,8%. брд/пте/стм/баг

18:43

Нефть: обзор ситуации на рынке

Цены на нефть упали примерно на 1.5% в пятницу, направившись к своей второй неделе потерь. Причиной этому были опасения, что решение Трампа отказаться от климатического пакта может спровоцировать более активное бурение нефтяных скважин в США, что усугубит проблему глобального переизбытка.

18:21

Золото: обзор ситуации на рынке

Цены на золото выросли до 6-недельного максимума в ответ на неоднозначные данные по рынку труда США, которые снизили ожидания в отношении повышения процентной ставки ФРС в июне.

18:00

Влияние Брекзита "управляемо" для стран ЕС - исследование правительства Германии

Экономическое влияние выхода Великобритании из состава Европейского Союза будет "управляемым" для экономики Германии и ЕС, хотя некоторые экономические сектора будут более серьезно затронуты, согласно исследованию, подготовленному министерством экономики Германии.

"Даже при неблагоприятных условиях, Брекзит будет "управляемым" для экономики ЕС и Германии, - сказала министр экономики Брижит Зиприс в своем заявлении в пятницу. - Отчасти это связано с текущей хорошей экономической средой".

Многие в Британии предположили, что вероятность того, что экономика ЕС серьезно пострадает от Брекзита, побудит блок предоставить Лондону щедрый доступ к рынку после выхода из состава ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:45

США: индекс ISM Нью-Йорка резко снизился в прошлом месяце

Показатель деловой активности в Нью-Йорке значительно ухудшился по итогам мая, не оправдав ожиданий аналитиков, и достигнув самого низкого уровня с июня 2016 года. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка.

Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, снизился в мае до 46,7 пункта с 55,8 пункта в апреле. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 55,3 пункта. Напомним, значение ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, ухудшился до 70,6 пункта против 73,2 пункта в апреле.

В отчете также сообщалось, что суб-индекс занятости упал с 40,3 пункта до 45,1 пункта. Показатель количества покупок составил 55,3 пункта против 48,4 пункта в апреле. Между тем, индекс текущих доходов снизился в мае до уровня 50,0 пункта с 55,0 пункта в апреле, а показатель ожидаемых доходов вырос с 65,5 пункта до 66,7 пункта. Также данные показали, что показатель закупочных цен снизился в апреле до 50,0 пункта против 54,7 пункта в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:30

Экономика Греции расширилась в первом квартале EURGBP EURJPY EURUSD

Греческая экономика расширилась в первом квартале, в отличие от сокращения, оцененного ранее, показали в пятницу данные Греческого статистического управления.

Валовой внутренний продукт в первом квартале вырос на 0,4 процента, вместо падения на 0,1 процента, оцененного 15 мая.

Расширение сменило падение на 1,1 процента в четвертом квартале. Пересмотр в сторону повышения ВВП в первом квартале показал, что экономика не была в рецессии.

В годовом исчислении экономика увеличилась на 0,4 процента по сравнению с предыдущей оценкой в 0,5 процента и падением на 1 процент в четвертом квартале.

На основе без учета сезонных колебаний ВВП вырос на 0,8 процента годовых против предыдущей оценки падения на 0,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:10

Канада: рост производительности труда в первом квартале ускорился USDCAD

Производительность труда канадских компаний в первом квартале выросла на 1,4% - наибольший прирост со второго квартала 2014 года (+ 1,8%), при этом во второй раз за три квартала рост производительности труда превысил 1,0%.

Несмотря на меньшее количество часов работы в первом квартале, объем выпуска продукции продолжал быстро расти.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) предприятий вырос в первом квартале на 1,1%, несколько повысившись с 0,8% в предыдущем квартале. В первом квартале все крупные промышленные сектора, кроме сельского и лесного хозяйства, увеличили производство. Оба сектора, производящие товары и услуги, увеличили темпы производства.

В течение первого квартала отработанные часы в производстве товаров и услуг снизились на 0,3% с предыдущего квартала. Снижение продолжительности рабочего времени на предприятиях, производящих услуги (-0,7%), более чем компенсировало увеличение рабочих часов на предприятиях, производящих товары, на 0,8%. Это снижение было широко распространено в сфере производства услуг, возглавляемых административными службами (-2,6%), финансами и страхованием (-2,0%) и искусством и развлечениями (-1,9%). Розничная торговля упала на 0,9%, тогда как отработанные часы не изменились для оптовой торговли.

Производительность предприятий-производителей выросла на 2,0% в первом квартале и стала основным фактором роста производительности. Напротив, производительность в товаропроизводительных предприятиях выросла на 0,9%.

Основными источниками роста производительности среди отраслей промышленности в этом квартале были финансы и страхование (+ 3,3%), оптовая торговля (+ 3,0%), розничная торговля (+ 2,8%) и производство (+ 2,0%). Административные услуги (+ 3,1%), транспортные и складские услуги (+ 2,6%) и услуги по недвижимости (+ 2,5%) также способствовали увеличению.

В Соединенных Штатах производительность труда предприятий снизилась на 0,4% в первом квартале после двух квартальных повышений. Это был самый большой спад с четвертого квартала 2015 года (-0,5%). Реальный ВВП американских предприятий (+ 0,1%) в первом квартале вырос более медленными темпами, чем в предыдущем квартале (+ 0,6%), а отработанные часы (+ 0,5%) выросли быстрее, чем в четвертом квартале (+ 0,1% ).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:50

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EURUSD: 1.1100 ( EUR 574m) 1.1130 (514m) 1.1150-60 (1.4bln) 1.1200-05 (637m) 1.1290-1.1300 (1.63bln)

USDJPY: 110.80-90 (USD 250m) 111.20-30 (586m) 111.50 (426m) 111.90 (220m) 112.00-05 (482m) 112.20-25 (868m)

GBPUSD: 1.2750 (GBP 210m) 1.2765 (783m) 1.2800 (445m) 1.2900 (198m) 1.2980 (210m)

EURGBP: 0.8550 (EUR 300m) 0.8650 (205m) 0.8720 (300m)

AUDUSD: 0.7200 (AUD 1.13bln) 0.7450 (891m) 0.7700 (600m)

USDCAD: 1.3400 (214m) 1.3520 (221m) 1.3600 (195m) 1.3650 (241m)

NZDUSD: 0.6900 (NZD 595m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:32

Wall Street. Индексы начали сессию в области нулевой отметки: Dow -0.02%, Nasdaq +0.20%, S&P +0.04%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.17% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $47.36 (-2.07%)

Золото $1,276.90 (+0.54%)

16:30

Дефицит торгового баланса Канады в апреле сократился до C$370 млн USDCAD

Дефицит торгового баланса Канады в апреле сократился до 370 млн. канадских долларов (274 млн. долл. США), поскольку экспорт опережал импорт в течение второго месяца подряд, и достиг рекордного уровня при поставках автотранспортных средств и запчастей, сообщило в пятницу Статистическое управление Канады.

Аналитики прогнозировали дефицит всего 70 млн. канадских долларов. При этом пересмотренный дефицит марта резко увеличился до 936 млн. канадских долларов с первоначальных 135 млн. канадских долларов, отразив последние данные о поставках сырой нефти.

Экспорт, который подскочил на 3,2 процента в марте, увеличился на 1,8 процента в апреле до 47,69 млрд. канадских долларов. Экспорт автомобилей и запчастей вырос на 4,4 процента, а поставки энергии - на 2,5 процента.

Импорт также достиг пика, увеличившись на 0,6 процента до рекордного уровня в 48,06 млрд. канадских долларов, что является пятым ежемесячным увеличением за счет увеличения внутренних потоков потребительских товаров, электронного и электрического оборудования и запчастей.

Экспорт в США, который составил 75,7 процента всего канадского экспорта в апреле, вырос на 5,4 процента, а импорт вырос на более скромные 1,1 процента.

В результате положительное сальдо торгового баланса Канады с США увеличилось до 4,95 млрд. канадских долларов - крупнейшего уровня с мая 2014 года - с 3,44 млрд. канадских долларов в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:18

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют незначительные изменения

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,430.50(+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 5,832.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 20,177.28 +317.25 +1.60%

Hang Seng 25,924.05 +114.83 +0.44%

Shanghai 3,105.98 +3.36 +0.11%

S&P/ASX 5,788.11 +49.99 +0.87%

FTSE 7,557.14 +13.37 +0.18%

CAC 5,353.57 +34.90 +0.66%

DAX 12,828.00 +163.08 +1.29%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.33 за баррель (-2.13%)

Золото торгуется по $1,265.30 за унцию (-0.38%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения на фоне неоднозначных данных с рынка труда.

Отчет, обнародованный Министерством труда, показал, что рост занятости в США замедлился в мае, а рост занятости в предыдущие два месяца был не таким сильным, как сообщалось ранее. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что рынок труда теряет импульс, несмотря на то, что уровень безработицы упал до 16-летнего минимума в 4.3%. Согласно отчету, в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 138 000, поскольку производственные, правительственные и розничные сектора потеряли рабочие места. Данные за март и апрель были пересмотрены, чтобы показать на 66 000 меньше рабочих мест, чем сообщалось ранее. Число рабочих мест в мае отметилось резким замедлением с 181 000 среднемесячных значений за последние 12 месяцев. По оценкам, экономика должна создавать от 75 000 до 100 000 рабочих мест в месяц, чтобы не отставать от роста численности населения трудоспособного возраста. Рост рабочих мест замедляется, поскольку рынок труда приближается к полной занятости. В то же время, как показал отчет, уровень безработицы упал на одну десятую процентного пункта до самого низкого уровня с мая 2001 года. В этом году он снизился на пять десятых процента. Средний почасовой доход вырос на четыре цента или на 0,2% в мае после аналогичного повышения в апреле. Это привело к увеличению заработной платы в годовом исчислении на 2.5 %. Экономисты прогнозировали рост числа занятых на 182 000 рабочих мест в прошлом месяце, уровень безработицы на уровне 4.4% и увеличение средней почасовой оплаты на 0.2%. Отметим, отчет о занятости, который внимательно отслеживается, был опубликован менее чем за две недели до заседания ФРС 13-14 июня.

Инвесторы также анализируют отчет Министерства торговли, который показал, что торговый дефицит в США увеличился более, чем ожидалось в апреле на фоне роста импорта сотовых телефонов, что говорит о том, что торговля может быть тормозом экономического роста во втором квартале. Согласно отчету, торговый дефицит увеличился на 5.2% до 47.6 млрд. долл. США, что является самым высоким показателем с января. Дефицит торгового баланса марта был пересмотрен до 45.3 млрд. долл. США с 43.7 млрд. долл. США. Экономисты прогнозировали, что торговый дефицит в апреле достигнет 46,1 млрд. долл. США. С учетом инфляции торговый дефицит вырос до 63,5 млрд. долл. США с 60.7 млрд. долл. США в марте. Вклад в торговлю составил чуть более десятой доли в процентах к темпам роста в первом квартале в 1.2%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. В фокусе внимания находятся акции автомобильных и энергетических компаний на фоне новостей о том, что президент США объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что США начнут переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере, чтобы оно стало справедливым для американцев. Также Трамп сказал, что США прекратят выполнять все "необязательные" пункты соглашения незамедлительно. Как результат, нефтяные котировки оказались под давлением, так как инвесторы опасаются, что его решение может спровоцировать бурение нефтяных скважин в США, которое будет способствовать глобальному переизбытку нефти.

16:11

Торговый дефицит в США увеличился более, чем ожидалось в апреле AUDUSD EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

Торговый дефицит в США увеличился более, чем ожидалось в апреле на фоне роста импорта сотовых телефонов, что говорит о том, что торговля может быть тормозом экономического роста во втором квартале.

Министерство торговли сообщило, что торговый дефицит увеличился на 5,2 процента до 47,6 млрд. долл. США, что является самым высоким показателем с января. Дефицит торгового баланса марта был пересмотрен до 45,3 млрд. долл. США с 43,7 млрд. долл. США.

Экономисты прогнозировали, что торговый дефицит в апреле достигнет 46,1 млрд. долл. США. С учетом инфляции торговый дефицит вырос до 63,5 млрд. долл. США с 60,7 млрд. долл. США в марте. Вклад в торговлю составил чуть более десятой доли в процентах к темпам роста в первом квартале в 1,2 процента.

В апреле экспорт товаров и услуг упал на 0,3 процента до 191,0 млрд. долл. США, поскольку экспорт потребительских товаров упал до самого низкого уровня почти за год. Однако экспорт продовольствия был самым высоким с августа 2016 года.

Экспорт в Китай увеличился на 2,2 процента, но стоимость товаров, отправленных в Мексику и Канаду, упала на 10,3 процента и 9,0 процента, соответственно. Экспорт в Германию упал на 13,3 процента.

Импорт товаров и услуг увеличился на 0,8 процента до 238,6 млрд. долл. США. Импорт мобильных телефонов подскочил на 1,8 млрд долл. США, что составляет основную часть увеличения импорта потребительских товаров. Однако импорт промышленных товаров сократился на 1,5 млрд. долл. США, при этом импорт сырой нефти сократился на 1,9 млрд. долл. США.

В апреле страна импортировала 229 миллионов баррелей нефти, наименьшую сумму с октября 2016 года. Импорт товаров из Китая подскочил на 9,6 процента. Импорт из Германии упал на 4,1 процента.

Политико-чувствительный дефицит торгового баланса США с Китаем увеличился на 12,4 процента до 27,6 млрд долл. США в апреле, а торговый дефицит с Германией вырос на 4,3 процента до 5,5 млрд долл. США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

15:53

США: рост занятости замедлился в мае, уровень безработицы упал до 16-летнего минимума AUDUSD EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

Рост занятости в США замедлился в мае, а рост занятости в предыдущие два месяца был не таким сильным, как сообщалось ранее, что свидетельствует о том, что рынок труда теряет импульс, несмотря на то, что уровень безработицы упал до 16-летнего минимума в 4,3 процента.

В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 138 000, поскольку производственные, правительственные и розничные сектора потеряли рабочие места, сообщило в пятницу Министерство труда. Данные за март и апрель были пересмотрены, чтобы показать на 66 000 меньше рабочих мест, чем сообщалось ранее. Число рабочих мест в мае отметилось резким замедлением с 181 000 среднемесячных значений за последние 12 месяцев.

В то время как прирост за прошлый месяц может быть достаточным для того, чтобы Федрезерв повысил процентные ставки в этом месяце, скромный рост может вызвать озабоченность по поводу состояния экономики после того, как рост замедлился в первом квартале.

Экономика должна создавать от 75 000 до 100 000 рабочих мест в месяц, чтобы не отставать от роста численности населения трудоспособного возраста. Рост рабочих мест замедляется, поскольку рынок труда приближается к полной занятости.

Уровень безработицы упал на одну десятую процентного пункта до самого низкого уровня с мая 2001 года. В этом году он снизился на пять десятых процента. Падение в прошлом месяце произошло, когда люди покинули рабочую силу. Более мелкие и более неустойчивые обследования домашних хозяйств также показали снижение занятости.

Отчет о занятости, который внимательно отслеживается, был опубликован менее чем за две недели до заседания ФРС 13-14 июня.

Экономисты прогнозировали рост числа занятых на 182 000 рабочих мест в прошлом месяце, а уровень безработицы на уровне 4,4 процента.

Протоколы заседания ФРС от 2-3 мая, которые были опубликованы на прошлой неделе, показали, что, хотя политики согласны с тем, что они должны удерживать ставки на повышение, пока не появится доказательство того, что замедление темпов роста является временным, «большинство участников» считают, что «скоро будет целесообразно» увеличить затрата по займам.

Центральный банк США повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов в марте. Данные о потребительских расходах и производстве свидетельствуют о том, что экономика начала расти в начале второго квартала после того, как валовой внутренний продукт в начале года увеличился на 1,2 процента в годовом исчислении.

Федеральная резервная система Атланты прогнозирует рост ВВП со скоростью 4,0 процента во втором квартале.

Но устойчиво вялый рост заработной платы может отбросить тень на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Средний почасовой доход вырос на четыре цента или на 0,2 процента в мае после аналогичного повышения в апреле.

Это привело к увеличению заработной платы в годовом исчислении на 2,5 процента.

Среднестатистическое ежечасное повышение доходов происходит потому, что годовые темпы инфляции отступили в последние месяцы. Но в этом году рынок труда, как ожидается, достигнет полной занятости, и есть оптимизм в том, что рост заработной платы ускорится.

Растет неопровержимое доказательство того, что компании пытаются найти квалифицированных рабочих. ФРС в своей Бежевой книге в среду заявила, что производственные фирмы в районе Чикаго сообщили о повышении заработной платы для неквалифицированных рабочих на 10 процентов для привлечения более качественных работников и сохранения своей рабочей силы.

Президент от Республиканской партии Дональд Трамп, унаследовавший сильный рынок труда от администрации Обамы, пообещал резко повысить экономический рост и еще больше укрепить рынок труда, сократив налоги и сократив регулирование.

Однако есть опасения, что политические скандалы могут сорвать экономическую повестку дня администрации Трампа.

Доля участия рабочей силы или доля трудоспособных американцев, которые наняты или, по крайней мере, ищут работу, снизилась на две десятых процента до 62,7 процента. Показатель отскочил от многолетнего минимума в 62,4 процента в сентябре 2015 года, и экономисты видят ограниченные возможности для дальнейших успехов, так как пул разочарованных работников сокращается.

В прошлом месяце занятость в производстве сократилась на 1000 рабочих мест, так как в автомобильном секторе зарплаты сократились на 1,5 тыс. при падении продаж. Ford Motor Co заявила, что в прошлом месяце она планировала сократить 1 400 рабочих мест в Северной Америке и Азии за счет добровольного досрочного выхода на пенсию и других финансовых стимулов.

В прошлом месяце количество рабочих мест в сфере строительства выросло на 11 000 человек. Розничная занятость упала на 6 100, снизившись четвертый месяц подряд. Операторы универмагов, такие как JC Penney Co Inc, Macy's Inc и Abercrombie & Fitch борются с жесткой конкуренцией со стороны интернет-магазинов во главе с Amazon.

В прошлом месяце правительственная занятость сократилась на 9 тыс. человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

15:47

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

ALCOA INC.	AA	32.8	-0.14(-0.43%)	2201
ALTRIA GROUP INC.	MO	75.42	0.02(0.03%)	1440
Amazon.com Inc., NASDAQ	AMZN	997.53	1.58(0.16%)	18605
American Express Co	AXP	78.05	-0.23(-0.29%)	801
Apple Inc.	AAPL	153.55	0.37(0.24%)	65260
AT&T Inc	T	38.92	0.05(0.13%)	8422
Barrick Gold Corporation, NYSE	ABX	16.46	0.22(1.35%)	79616
Caterpillar Inc	CAT	105.45	-0.20(-0.19%)	255
Cisco Systems Inc	CSCO	31.85	0.03(0.09%)	3309
Citigroup Inc., NYSE	C	60.45	-0.63(-1.03%)	45227
Deere & Company, NYSE	DE	125.4	0.70(0.56%)	4316
Exxon Mobil Corp	XOM	80.5	-0.20(-0.25%)	3855
Facebook, Inc.	FB	151.55	0.02(0.01%)	32209
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE	FCX	11.39	-0.06(-0.52%)	83470
General Electric Co	GE	27.8	0.08(0.29%)	16611
General Motors Company, NYSE	GM	34.49	0.06(0.17%)	6852
Goldman Sachs	GS	213.45	-1.56(-0.73%)	13861
Google Inc.	GOOG	969.45	2.50(0.26%)	3562
Home Depot Inc	HD	155.5	0.35(0.23%)	2805
Intel Corp	INTC	36.2	0.08(0.22%)	3238
International Business Machines Co...	IBM	153	0.33(0.22%)	2033
Johnson & Johnson	JNJ	128.99	0.21(0.16%)	280
JPMorgan Chase and Co	JPM	82.16	-0.90(-1.08%)	34333
McDonald's Corp	MCD	152.43	0.04(0.03%)	3309
Microsoft Corp	MSFT	70.25	0.15(0.21%)	2026
Nike	NKE	52.49	0.19(0.36%)	559
Pfizer Inc	PFE	32.9	0.19(0.58%)	265
Procter & Gamble Co	PG	88.39	0.26(0.30%)	3052
Starbucks Corporation, NASDAQ	SBUX	63.8	0.05(0.08%)	2952
Tesla Motors, Inc., NASDAQ	TSLA	341.28	0.91(0.27%)	48812
Twitter, Inc., NYSE	TWTR	18.54	0.01(0.05%)	71525
Wal-Mart Stores Inc	WMT	79.8	-0.01(-0.01%)	3195
Walt Disney Co	DIS	108.3	0.09(0.08%)	742
Yahoo! Inc., NASDAQ	YHOO	50.74	0.09(0.18%)	445
Yandex N.V., NASDAQ	YNDX	26.89	-0.20(-0.74%)	4225

15:44

Доллар США резко снизился против основных валют после выхода не оправдавших прогнозы данных о занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики. Пара EUR/USD прибавила около 70 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне $1.1270. AUDUSD EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

Ближайшее сопротивление - $1.1299 (максимум 9 ноября). Сильный уровень поддержки - $1.1164 (минимум 31 мая)

15:42

До начала регулярной сессии поступили сообщения о повышении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Neutral с Underweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

15:40

Новости компаний: компании General Motors (GM) и Ford (F) заявили, что остаются привержены идее сокращения выбросов

Титаны автомобильной промышленности США - компании General Motors (GM) и Ford (F) - заявили, что выход США из Парижского климатического соглашения не повлияет на их взгляды на проблему изменения климата или их планы по сокращению выбросов углерода. Об этом сообщает CNBC.

"Приверженность GM окружающей среде не пошатнется", - сказали в компании, добавив, что "даже если не брать в расчёт Международные соглашения, мы по-прежнему привержены созданию более благоприятных условий". По словам компании, об их приверженности лучше всего говорит лидерство в сегменте электромобилей и электрокар Chevrolet Bolt.

В компании Ford, в свою очередь, заявили: "изменение климата является реальным, и мы глубоко привержены идее сокращения выбросов парниковых газов на наших автомобилях и наших объектах. Именно из-за приверженности идее экологичности мы инвестируем значительные суммы в электризацию и добавляем 13 новых электромобилей в наш модельный ряд."

На премаркете акции GM выросли до уровня $34.50 (+0.20%), тогда как акции F торговались на уровне $11.41 (0%),