Новости и прогнозы рынков CFD — 01-08-2008

Последний час торгов основные индексы продолжают нести потери.
Под давлением оказались акции компаний технологического сектора (-0.4 %): Apple (-1.89), Research In Motion (-2.20), и Microsoft (-0.24).

Peter Kretzmer экономист BAS: «Рост уровня безработицы до 5,7% вместе с снижением длительности рабочей недели говорят о том, что рынок труда пребывает в длительном снижении.»

"Мы ожидаем что базовая инфляция останется сдержанной до 2009 года. Значение базового индекса потребительских цен будет в пределах подразумеваемой целиFOMC (1.5-2.0 %). Медленный рост ВВП , рост безработицы и смягчение арендной платы должны возместить более высокие цены на товары, слабый доллар и медленный рост производительности."

Ситуация на основных фондовых площадках США остается прежней - все три основные индексы снижаются.
Максимальное снижение показывают сектор материалов и сектор коммунальных услуг. Оба сектора снизились на 1.8%. На данный момент все компоненты Dow Jones Utility Average снижаются.
Внутри сектора материалов основные продажи приходятся на акции Monsanto (-3.72) и Freeport-McMoRan (-4.50).

Доллар обновил месячный максимум против евро после выхода показателя payrolls, согласно которому в июле количество сокращенных рабочих мест оказалось меньше, чем ожидали аналитики. Количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в июле сократилось на 51К против ожиданий сокращения показателя на 72К.
"Рынок труда слаб, но темп снижения замедляется." - сказал Mike Moran, валютный стратег Standard Chartered. - "ЕС оказывается в ситуации, в которой были США. Это поддерживает доллар"
Рост доллара был ограничен, поскольку наряду с лучшими чем ожидалось данными по изменению количества рабочих мест, уровень безработицы поднялся до уровня 5,7% и установил новый циклический пик. Кроме того, дополнительное давление на доллар оказали цены на нефть, которые резко поднялись до уровня $128 за баррель после возобновления обеспокоенности относительно геополитической ситуации на ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля сказал, что Иран находится перед "крупным достижением" в ядерной программе, что является ``недопустимым``.
Евро пребывал под давлением после выхода данных по розничным продажам в Германии. Падение продаж снизило ожидания участников рынка относительно возможного повышения ЕЦБ основной учетной ставки.
Неутешительными были также статистические данные Великобритании. Индекс деловой активности в производственном секторе снизился к минимальному уровню за десятилетие, вследствии чего фунт снизился против американской валюты.
Иена повысилась к двухнедельному максимуму против евро. Замедление глобальной экономики провоцировало инвесторов сокращать объемы высокодоходных активов, которые финансируются в Японии.

Основные индексы продолжают находится ниже нулевой отметки. Несмотря на пессимистическое настроение на рынке, сектор коммунального хозяйства (-1,8%) продолжает нести существенные потери.
Среди компонентов Dow Jones Utility Average только акции Firstenergy (+0.01) и Williams Companies (+0.02) незначительно выросли за сессию.

«Политика ФРС останется неизменной в 2008 году. Рост учетной ставки как минимум на 50 базисных пунктов возможен только в 2009 году.»

Седьмое подряд снижение показателя payrolls, огромные потери General Motors и рост цен на нефть стали причиной снижения основных индексов.
Министерство труда сообщило о сокращении 51 000 рабочих мест в июле. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, но седьмое подряд снижение показателя имело негативное влияние на рынки. Уровень безработицы в июле повысился до 5.7 % с 5.5 %.
General Motors сообщила о значительных убытках во втором квартале в размере $15.5 млрд. Убытки связаны в первую очередь с падением доход до $37.7 млрд с $45.8 млрд годом ранее. Акции компании упали на 8%.
Nissan, третий по величине в Японии автомобилестроитель, сообщил о снижении на 43% квартальной прибыли в связи с падением продаж в США. Доход Nissan сократился на 4.1%, так как более сильная йена сократила объемы экспорта компании. Акции Nissan упали больше чем на 5%.
Цены на нефть, после снижения перед открытием регулярной сессии почти на $2, в последствии выросли больше чем на $3 и приблизились к уровню $128 за баррель.
Золото на COMEX для поставок декабря упало на $3.70 до $919.00 за унцию.
Рынок казначейских облигаций торговался смешано. 10-летние облигации снизились в цене, незначительно повысив тем самым доходность последних до 3.96%.

Annalisa Piazza экономист Newedge Strategy: «Данные показателя ISM являются смешанными: рост производства расходится с правительственными данными по промышленному производству. Также значительное улучшение данных по занятости выглядит подозрительным, поскольку противоречит данным по обращениям за пособиями по безработице, которые косвенно указывают на совсем другую картину.»

Ryan Wang экономист HSBC: «Некоторые части отчета о занятости оказались не такими уж и плохими. Самый важный сигнал для нас это рост уровня безработицы с 5,5% до 5,7%, нового циклического пика. Рост безработицы выглядит истинным, поскольку он поддерживается ростом заявок на пособия по безработице и соответствующими результатами опросов потребителей относительно условий работы. Перед заседанием FOMC мы имеем полностью сбалансированные риски роста и инфляции, что говорит в пользу неизменности основной учетной ставки.»

Основные индексы несут потери. Только 20% компонентов индекса S&P 500 торгуются с повышением.
Лучшие результаты показывает энергетический сектор (+1,1%). Поддержку акциям компаний сектора оказал рост цен на нефть, рост которых на данный момент превышает 3% за сессию. Внутри секторе лучшие результаты показывают акции Exxon Mobil (+0.27), ConocoPhillips (+1.38) и Chevron (+0.44).

Stephen Gallagher экономист SocGen: «Снижение занятости не усиливается. Сегодняшнее значение payrolls было ниже чем среднее значение данного показателя за этот год. Но это и не означает восстановления в экономике. ФРС займет выжидательную позицию.»

Сентябрьский фьючерс на нефть приближается к уровню $128 за баррель поскольку снова возобновились геополитические риски на Ближнем Востоке связанные сИрано-Израильскими отношениями. Фьючерс WTI Nymex вырос на $3,42 и в текущий момент торгуется на уровне $127,50 за баррель.

EUR/USD: $1.5575, $1.5505, $1.5680, $1.5720
USD/JPY: Y107.70, Y108.00, Y105.50

Динамика фьючерсов указывает на начало торгов на основных фондовых площадках США с незначительным ростом (фьючерс S&P +2.5, фьючерс Nasdaq +4.2).
Фьючерсы на нефть перед открытием регулярной сессии остаются ниже нулевой линии, расширяя вчерашнее снижение.
Энергетический гигант Chevron сообщил о доходе второго квартала, который оказался ниже прогнозов аналитиков.
Вышедшая статистика показала рост безработицы в июле до уровня 5,7% против значения июня на уровне 5,5%. Количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики упало на 51К. Аналитики ожидали снижения на 72К.
General Motors сообщила о убытках в размере $11,21 на акцию. Deutsche Bank снизил кредитный рейтинг автопроизводителя до АА- с АА.

Steve Wood экономист Insight: "Количество рабочих мест снизилось в июле седьмой месяц подряд. Это самая длинная полоса снижения показателя начиная с конца 2001 начала 2002 года. На текущий момент за этот годчисло занятых сократилась на 463 К. Данные четко показывают, что экономика умеренный спад занятости."

Данные payrolls оказались лучше ожиданий (-51К против ожиданий -72К), что вызвало покупки доллара. Рост доллара может быть ограничен, поскольку уровень безработицы также вырос и достиг в июле значения 5,7% против 5,5% в июне. После выхода данных основные валютные пары торгуются возле следующих уровней:EUR/USD $1.5540, GBP/USD $1,9740, USD/JPY Y107,70

Основной отчет недели будет опубликован через несколько минут. Аналитики полагают, что в прошлом месяце занятость в США сократилась на 72,000 рабочих места, что больше показателя июня в - 62,000.
Уровень безработицы прогнозируется с повышением до 5.6% против 5.5% месяцем ранее.
Средняя почасовая оплата труда повысится на 0.3%, что аналогично июньскому росту.
Отчет по занятости традиционно является причиной резкой реакции основных валютных пар, поэтому евро может преодолеть основные уровни поддержки/сопротивления в случае выхода данных, которые будут существенно отличаться от прогнозов. Сейчас курс остается в диапазоне $1.5550/80.

Выходили следующие данные:
06:00 Германия Индекс розничных продаж с учетом сезонных поправок, Июнь, -1.4% -0,4% 1,3%
06:00 Германия Индекс розничных продаж без учета сезонных поправок, г/г, Июнь, -3.9% 0,7%
07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе, Июль, 50,9 50,9 52,6
08:00 Е-15 Индекс деловой активности в производственном секторе, Июль, 47,4 47,5 49,2
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе, Июль, 44,3 45,6 45,8

Иена продолжает тестировать 2-недельные максимумы против евро на фоне сокращения спроса на высокодоходные активы, которые традиционно финансируются за счет дешевых кредитов в Японии.
Евро снижается после того, как опубликованный накануне отчет показал сокращение объемов розничных продаж Германии.
Дополнительное давление на евровалюту оказали сегодняшние отчеты. Так, индекс производственной активности PMI Еврозоны снизился до 5-летнего минимума в июле до 47.4 пунктов.
Фунт снижается против доллара после выхода также слабого индекса производственной активности в Британии. Индекс CIPS упал в июле до 44.3 пп против июньского показателя в 45.9 пп. Значение оказалось минимальным с декабря 1998 года.

EUR/USD начал торги в области $1.5563. В целом, курс продолжает оставаться в диапазоне $1.5550/80. Небольшие ордера на продажу выставлены на $1.5580, более крупные – на $1.5600, $1.5630. Ордера на покупку находятся на $1.5550 со стопами ниже, более крупные – на $1.5520/10, $1.5480.
GBP/USD открыл сессию в районе $1.9834, однако после выхода слабого отчета CIPS упал почти на 100 пунктов. Позднее курс восстановился к $1.9774.
USD/JPY открыл торги на Y107.61, после чего снизился к Y107.33. Позднее курс компенсировал часть потерь до Y107.70. Однако восстановление было временным и сейчас доллар снова под давлением. Ордера на продажу находятся на Y107.90/00, более крупные – на Y108.30/60 со стопами выше.

Внимание участников рынка сосредоточено на правительственном отчете США по занятости, который будет опубликован в 12:30 GMT. Аналитики прогнозируют сокращение в несельскохозяйственных отраслях экономики на 75К после -62К месяцем ранее.

EUR/USD: $1.5575, $1.5505, $1.5680, $1.5720
USD/JPY: Y107.70, Y108.00, Y105.50

EUR/GBP протестировал сильное сопротивление stg0.7885, однако преодолеть его не смог, что привело кросс к текущему откату. В настоящий момент EUR/GBP торгуется на stg0.7870.

Евро остается под давлением на европейских торгах в пятницу после того, как опубликованный утром отчет показал снижение индекса производственной активности Еврозоны.
Однако потери евро носят ограниченный характер, поскольку участники рынка сосредоточены на предстоящей публикации отчета по занятости в США.
Аналитики прогнозируют сокращение в несельскохозяйственных отраслях экономики на 75К после -62К месяцем ранее. Отчет будет опубликован в 12:30 GMT.
Индекс производственной активности PMI Еврозоны снизился до 5-летнего минимума в июле до 47.4 пунктов.
Фунт снижается против доллара после выхода также слабого индекса производственной активности в Британии. Индекс CIPS упал в июле до 44.3 пп против июньского показателя в 45.9 пп. Значение оказалось минимальным с декабря 1998 года.

Уровень сопротивления 3: Y110.60
Уровень сопротивления 2: Y109.60
Уровень сопротивления 1: Y108.40
Текущая цена: Y107.60
Уровень поддержки 1: Y107.30
Уровень поддержки 2: Y106.50
Уровень поддержки 3: Y106.00
Комментарий: Курс протестировал поддержку в области 23.5% Фибо на Y107.30 (рост с Y103.70 до Y108.40). Ниже потери курса могут достичь Y106.50 и Y106.00. Важное сопротивление остается в области вчерашних максимумов на Y108.40, перепись которых приведет к тестированию Y109.60. Более сильное сопротивление остается в области канальной линии на Y110.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0610
Уровень сопротивления 2: Chf1.0560
Уровень сопротивления 1: Chf1.0520
Текущая цена: Chf1.0481
Уровень поддержки 1: Chf1.0400
Уровень поддержки 2: Chf1.0350
Уровень поддержки 3: Chf1.0280
Комментарий: Доллар торгуется достаточно волатильно в преддверии выхода отчета по занятости. Промежуточная поддержка остается в районе вчерашнего минимума на Chf1.0400. Ключевой уровень остается на Chf1.0350 (канальная линия поддержки с 15 июля), прохождение которой откроет дорогу на Chf1.0280 (минимум 23 июля). Ближайшее сопротивление находится в области пиков среды на Chf1.0520. Немногим выше – на Chf1.0560 – располагается важная линия, которая соответствует верхней границе восходящего с 15 июля канала. Ее преодоление откроет дорогу к максимумам мая на Chf1.0610.

-Каору Йосано назначен новым министром экономики (вместо Хороко Оты)
-Бунмей Ибуки назначен министром экономики (вместо Фукуширо Нукаги)

Уровень сопротивления 3: $2.0070
Уровень сопротивления 2: $1.9950
Уровень сопротивления 1: $1.9840
Текущая цена: $1.9750
Уровень поддержки 1: $1.9730
Уровень поддержки 2: $1.9650
Уровень поддержки 3: $1.9590
Комментарий: Техническая картина по стерлингу не изменилась. Сильный уровень поддержки по-прежнему в области канальной линии, которая сегодня проходит на $1.9730. Далее целью снижения станет минимум 22 июля на $1.9650. Ключевая поддержка расположена в районе трендовой линии с апреля 2006 года на $1.9590/00. Промежуточное сопротивление находится в области $1.9840. Более сильный уровень остается в области канальной линии с 15 июля на $1.9950. Ее преодоление может привести к тестированию максимумов 07 июля на $2.0070.

Уровень сопротивления 3: $1.5800
Уровень сопротивления 2: $1.5700
Уровень сопротивления 1: $1.5600
Текущая цена: $1.5568
Уровень поддержки 1: $1.5520
Уровень поддержки 2: $1.5460
Уровень поддержки 3: $1.5300
Комментарий: Евро продолжает торговаться в довольно узком торговом диапазоне в преддверии выхода важного отчета из США по занятости в июле. Важная зона поддержки остается на $1.5520/00 (канальная линия с 15 июля и трендовая линия с 08 декабря 2007 года). Прохождение этой зоны ускорит падение евро, при этом ближайшей целью станет $1.5460, а далее – минимумы июня на $1.5300. Промежуточное сопротивление находится в области часовой вершины на $1.5600, далее – вчерашний максимум на $1.5700. Более важный уровень остается в зоне канальной линии с 15 июля на $1.5800.

Трейдеры отмечаются, что уровень C$1.0300 по USD/CAD содержит опционы, которые исполняются сегодня в 1400GMT. В настоящий момент курс торгуется в области C$1.0270.

Основные фондовые индексы Европы отступают в пятницу вслед за продажами на Wall Street накануне вечером. Слабый отчет по розничным продажам и производственному индексу PMI Еврозоны также оказывают свое давление на рынок. CAC-40 -40 пп, Xetra-DAX -53 пп и FTSE-100 -47 пп.

EUR/USD: $1.5575, $1.5505, $1.5680, $1.5720
USD/JPY: Y107.70, Y108.00, Y105.50

EUR
Ордера на покупку: $1.5550, $1.5530, $1.5500, $1.5480
Ордера на продажу: $1.5580/85, $1.5600/10, $1.5625/30, $1.5645/55

GBP/JPY продолжает оставаться под давление, поглотив стопы на Y212.40, что ускорило продажи кросса и привело к текущим уровням на Y212.10. Ордера на покупку расположены на Y212.00, затем – на Y211.65/50.

GBP/USD продолжает падать, торгуясь в области сессионных минимумов на $1.9754. ордера на покупку остаются в зоне $1.9760/45 со стопами на пробитии $1.9740. Ниже ордера на покупку остаются в зоне $1.9715/00. Более крупные стопы расположены в районе $1.9695/90.

В пятницу японская валюта достигла 2-недельного максимума против евро, поскольку глобальное замедление темпов роста экономики привело к сокращению спроса на высокодоходные активы, которые традиционно финансируются за счет дешевых кредитов в Японии.
Максимальный рост иена показала по отношению к австралийскому и новозеландскому долларам – фаворитам сделок carry trades. Участники рынка полагают, что в ближайшие 12 месяцев Резервный Банк Австралии снизит учетную ставку на 68 пунктов.
Евро снижается после того, как опубликованный накануне отчет показал сокращение объемов розничных продаж Германии.

EUR/USD снизился с $1.5590 до $1.5550. Позднее курс стабилизировался в узком канале $1.5550/80.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу снижением: индекс Nikkei 225 рухнул на 282.22 пп или 2.11% до 13094.59, в то время как TOPIX упал на 30.69 пп до 1272.93.

BBC
Иск российского менеджера ТНК-BP удовлетворен
Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск члена совета директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг" Александра Горшкова к ТНК-ВР и признал недействительным решение совета директоров компании о формировании списка кандидатов для избрания в совет директоров на годовом собрании 26 июня. Основой для иска Горшкова, чья должность называется "вице-президент ТНК-ВР по взаимодействию с российскими органами государственной власти", стали "многочисленные факты нарушения порядка созыва и проведения совета директоров компании".

Deutsche Welle
Эксперты: Пик роста цен на нефть преодолен
Неблагоприятная мировая конъюнктура и угроза рецессии в США не проходят бесследно и для нефтяного сектора. После нескольких месяцев непрерывного роста цен, достигшего своего апогея в середине июля - 147 долларов США за баррель - кривая пошла вниз. 30 июля на нью-йоркской бирже за баррель "черного золота" давали лишь 121,68 доллара. Немецкие эксперты считают, что эта тенденция продолжится как минимум до конца года.
Metro завершил минувший квартал с убытками
Крупнейший немецкий торговый концерн Metro завершил минувший квартал с убытками. Виноваты в этом супермаркеты Real и сеть магазинов одежды Adler. Плохо продавалась текстильная продукция и в универмагах Kaufhof, которые концерн выставил на продажу. Metro испытывает трудности и терпит убытки на своем родном немецком рынке. В то же время за пределами Германии концерн на подъеме. Именно поэтому он довел сейчас долю зарубежных дочерних фирм в суммарном обороте холдинга до 60 процентов. Особенно быстрыми темпами растет бизнес в Восточной Европе, Азии и Африке. Среди восточноевропейский стран наилучшие результаты вновь показали Польша, Чехия, Россия и Украина. Напомним, что в Metro Group входят мелкооптовые маркеты Metro Cash&Carry, а также магазины бытовой электроники Media Markt и Saturn.
BASF превзошел ожидания аналитиков
Крупнейший в мире химический концерн BASF во втором квартале текущего года превзошел ожидания аналитиков и по прибыли, и по выручке. Благодаря росту цен на нефть наибольших успехов достигло нефтегазовое подразделение концерна: у него прибыль выросла на 44 процента и тем самым больше, чем выручка. В области добычи, транспортировки и поставки энергоносителей BASF тесно сотрудничает с российским "Газпромом". Обе компании совместно осваивают Южно-русское месторождение в Западной Сибири, являются соучредителями газопровода "Северный поток" и через СП Wingas снабжают природным газом конечных потребителей в Германии.

The Times
Роберт Дадли намекает на возможность переговоров в ТНК-BP
Совет директоров ТНК-BP пересмотрит бюджетные планы группы на 2008 год, сообщил вчера ее главный управляющий директор, обозначив свое желание вступить в переговоры в условиях борьбы за контроль над российским совместным предприятием компании BP.

Der Standard
Путин атакует хозяев российских концернов
Российское государство наращивает прессинг на горнодобывающую промышленность. После того как своей острой критикой премьер-министр Владимир Путин поставил в неприятное положение угольный и сталелитейный концерн "Мечел", власти взяли на прицел и его конкурентов – "Евраз" и "Распадский уголь".

"Мы ожидаем, что внутренний спрос будет расти незначительными темпами. Стабилизация материально-производственных запасов, вероятно, обеспечит некоторую положительную компенсацию во втором полугодии"

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +9.02 +0.1% 13,376.81
Topix +0.63 +0.1% 1,303.62
DAX 30 +19.44 (+0.3%) 6479.56
САС 40 +5.02 (+0.11%) 4405.57
FTSE 100 -8.80 (-0.16%) 5411.90
Dow -205.67 (-1.78%) 11378.02
Nasdaq -4.17 (-0.18%) 2325.55
S&P -16.88 (-1.31%) 1267.38
10YR +26/32 3.94% 99 13/32
NYMEX Crude Oil -2.69 (-2.12%) $124.08

В четверг основные индексы Японии завершили сессию незначительным ростом. В течении месяца индекс Nikkei упал на 0,8%, более широкий индекс Topix сократился на 1,3%. В течениее последней сессии июля инвестора сосредоточили свои усилия на поиске компаний, чей доход может противостоять замедлению глобальной экономики. Индексы оказались под давлением после публикации данных по рынку недвижимости Японии. Согласно вышедшей статистики в июне значительно сократилось строительство новых домов на 16,7% против -6,5% в мае. Также упали заказы на строительство (-11,7%).
Акции японской энергетической компании Kansai Electric Power Co., которая больше 10 лет не заканчивала год убытками, выросли на 4,6%. По окончанию торгов компания сообщила о финансовых потерях второго квартала в размере $255 млн. в связи с ростом цен на топливо. Акции конкурента Tokyo Electric Power Co. подскочили на 4,6%. Гуппа акций компаний коммунального хозяйства показали максимальный рост за сессию среди 33 групп индекса Topix.
Takeda Pharmaceutical Co., наибольший производитель лекарств Японии, сообщила о роста квартального дохода на 25%. Акции фармацевтической компании выросли на 4,2%. Также выросли на 3,9% акции другой компании отрасли - Millennium Daiichi Sankyo Co..
Акции Denso Corp, крупнейшего в мире производителя авто запчастей, упали на 7,1% и показали самое большое сокращение с 17 августа прошлого года. Акции другого производителя запчастей Aisin Seiki Co. резко снизились на 6.3% и достигли минимального уровня с августа 2005 года. Denso и Aisin снизили прогноз дохода на 2008 год после того, как Toyota Motor Corp., самый большой клиент и акционер данных компаний, сократила прогноз продаж автомобилей на 2008 год. На Toyota приходится приблизительно половина продаж Denso и Aisin.
Акции Nippon Soda Co. выросли на 22%, после того как производитель химических продуктов сообщила о доходе второго квартала, который вырос практически на 100%. Акции компании показали максимальный рост в индексах Nikkei и Topix.
Среди компаний индекса Topix, которые огласили квартальные финансовые результаты вчера, 272 сообщили о падении чистого дохода, 181 сообщила о росте.

Фондовый рынок Европы в четверг упал, при этом индекс Dow Jones Stoxx 600 третий месяц подряд завершает с потерями.
Падение акций Unilever, второго в мире производителя товаров народного потребления, стало максимальным с июня 2003 и произошло по причине сокращения квартальной прибыли компании на 20%. Акции компании отступили на 8.4%. Чистая прибыль упала до Е909 млн. (или $1.4 млрд.) с Е1.14 млрд. в прошлом году. Аналитики прогнозировали прибыль в размере Е914.5 млн.
Акции фармацевтической компании Sanofi-Aventis SA также оказались под давление на фоне снижения объемов продаж, что привело к слабому росту прибыли, разочаровавшей инвесторов. Акции Sanofi-Aventis подешевели на 4.7%.
Продажи акций BT Group Plc стали наиболее активными за последние почти 8 лет после того, как компания сообщила о снижении прибыли 4-й квартал подряд.
На 32% в этом месяце рухнули акции Outokumpu после того, как финансовые результаты компании не оправдали прогнозов аналитиков. На 38% упали в цене акции SBM Offshore, что произошло из-за отката в ценах на нефть с 11 июля на 14%.
В начале сессии поддержку индексам оказали сильные квартальные отчеты AstraZeneca Plc и HBOS Plc, которые превзошли прогнозы аналитиков. Акции AstraZeneca выросли на 3.3% после того, как стало известно, что по итогам II квартале прибыль компании составила $1.62 млрд., в то время как средний прогноз экспертов составлял $1.45 млрд. На 7.1% подорожали акции HBOS, сократив падение с начала года до 60%. Чистая прибыль банка сократилась до Stg931 млн. (или $1.84 млрд.) с Stg2.1 млрд. годом ранее. Аналитики прогнозировали снижение до Stg792 млн.

"Голубые фишки" упали в четверг, при этом потери Dow составили чуть более 200 пунктов. основное давление на Wall Street оказали слабые статистические данные по ВВП и количеству обращений за пособиями по безработице, а также снижение прибыли Exxon.

В четверг доллар резко упал после выхода предварительных данных по ВВП США за второй квартал, которые оказались ниже ожиданий участников рынка. Во втором квартале рост ВВП в годовом исчислении составил 1,9%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2,2%. Также данные показали, что спад начался в последние месяцы 2007 года, так как значение ВВП для этого периода было пересмотрено в сторону снижения.
Отдельный отчет показал резкий рост количества обращений за пособиям по безработице, которые на прошлой недели достигли уровня 448К против пересмотренного значения предыдущей недели на уровне 404К. Одной из причин роста обращений аналитики называют введение вспомогательных выплат пособий по безработице, закон по которым был недавно подписан.
Позднее доллар получил поддержку от выхода индекса деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, значение которого в июле превысило ожидания аналитиков и достигло уровня 50,8.
показали рост инфляции в евро зоне до максимального уровня с 1992 года (4,1%). Это усилило вероятность еще одного повышения ЕЦБ основной учетной ставки.

Уровень сопротивления 3: Y110.60
Уровень сопротивления 2: Y109.60
Уровень сопротивления 1: Y108.40
Текущая цена: Y107.50
Уровень поддержки 1: Y107.30
Уровень поддержки 2: Y106.50
Уровень поддержки 3: Y106.00
Комментарий: Курс отступает. Достойную поддержку доллару может оказать 23.5% Фибо на Y107.30 (рост с Y103.70 до Y108.40). Ниже потери курса могут достичь Y106.50 и Y106.00. Важное сопротивление остается в области вчерашних максимумов на Y108.40, перепись которых приведет к тестированию Y109.60. Более сильное сопротивление остается в области канальной линии на Y110.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0610
Уровень сопротивления 2: Chf1.0560
Уровень сопротивления 1: Chf1.0520
Текущая цена: Chf1.0487
Уровень поддержки 1: Chf1.0400
Уровень поддержки 2: Chf1.0350
Уровень поддержки 3: Chf1.0280
Комментарий: Доллар торгуется в узком диапазоне, сохраняя оптимистический тон. Промежуточная поддержка находится в районе вчерашнего минимума на Chf1.0400. Ключевой уровень остается на Chf1.0350 (канальная линия поддержки с 15 июля), прохождение которой откроет дорогу на Chf1.0280 (минимум 23 июля). Ближайшее сопротивление находится в области пиков среды на Chf1.0520. Немногим выше – на Chf1.0560 – располагается важная линия, которая соответствует верхней границе восходящего с 15 июля канала. Ее преодоление откроет дорогу к максимумам мая на Chf1.0610.

Уровень сопротивления 3: $2.0070
Уровень сопротивления 2: $1.9950
Уровень сопротивления 1: $1.9840
Текущая цена: $1.9822
Уровень поддержки 1: $1.9730
Уровень поддержки 2: $1.9650
Уровень поддержки 3: $1.9590
Комментарий: Техническая картина по стерлингу не изменилась. Промежуточное сопротивление находится в области $1.9840. Более сильный уровень остается в области канальной линии с 15 июля на $1.9950. Ее преодоление может привести к тестированию максимумов 07 июля на $2.0070. Сильный уровень поддержки по-прежнему в области канальной линии, которая сегодня проходит на $1.9730. Далее целью снижения станет минимум 22 июля на $1.9650. Ключевая поддержка расположена в районе трендовой линии с апреля 2006 года на $1.9590/00.

Китайские фондовые индексы снизились на утренних торгах в пятницу после масштабных продаж на Wall Street накануне вечером. Индекс Shanghai Composite Index снизился на 19.76 пп или 0.71% до 2,755.96.

Уровень сопротивления 3: $1.5800
Уровень сопротивления 2: $1.5700
Уровень сопротивления 1: $1.5600
Текущая цена: $1.5562
Уровень поддержки 1: $1.5520
Уровень поддержки 2: $1.5460
Уровень поддержки 3: $1.5300
Комментарий: Несмотря на попытки восстановления накануне, евровалюта снова под давлением. Утренние торгов ограничены 20-пунктовым диапазоном, при этом важная зона поддержки остается на зоне $1.5520/00 (канальная линия с 15 июля и трендовая линия с 08 декабря 2007 года). Прохождение этой зоны ускорит падение евро, при этом ближайшей целью станет $1.5460, а далее – минимумы июня на $1.5300. Промежуточное сопротивление находится в области часовой вершины на $1.5600, далее – вчерашний максимум на $1.5700. Более важный уровень остается в зоне канальной линии с 15 июля на $1.5800.

Нефть отступает в пятницу на утренних торгах, при этом основной контракт на нефть марки WTI находится в области $123.30 за баррель (-78 центов), что лишь немногим выше сессионного максимума на $123.22 за баррель

1.Также важно контролировать уровень цен
2.Стоит продолжать укреплять и внедрять меры по контролю макропоказателей
3.Призывает к проведения реформ, - как политических, так и экономических, - после проведения Олимпийских игр

Change % Change Last
Nikkei 225 +9.02 +0.1% 13,376.81
Topix +0.63 +0.1% 1,303.62
DAX 30 +19.44 (+0.3%) 6479.56
САС 40 +5.02 (+0.11%) 4405.57
FTSE 100 -8.80 (-0.16%) 5411.90
Dow -205.67 (-1.78%) 11378.02
Nasdaq -4.17 (-0.18%) 2325.55
S&P -16.88 (-1.31%) 1267.38
10YR +26/32 3.94% 99 13/32
NYMEX Crude Oil -2.69 (-2.12%) $124.08

High Low Close
EUR/USD 1.5698 1.5566 1.5596
USD/JPY 108.37 107.55 107.83
GBP/USD 1.9928 1.9779 1.9832
USD/CHF 1.0496 1.0401 1.0473

EUR/JPY 169.16 168.04 168.20
EUR/GBP 0.7894 0.7855 0.7861
GBP/JPY 214.57 213.34 213.88
GBP/CHF 2.0787 2.0686 2.0774

06:00 Германия Индекс розничных продаж с учетом сезонных поправок Июнь 1,3% -0,4%
06:00 Германия Индекс розничных продаж без учета сезонных поправок, г/г Июнь 0,7%
07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 52,6 50,9
08:00 Е-15 Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 49,2 47,5
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 45,8 45,6
12:30 США Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики Июль -62К -58К
12:30 США Уровень безработицы Июль 5.5% 5.6%
12:30 США Средняя почасовая заработная плата Июль 0,3% 0,3%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Июль 33,7 33,7
14:00 США Индекс делового оптимизма ISM Июль 50,2 50,3
14:00 США Затраты на строительство Июнь -0.4% -0.3%

06:00 Германия Индекс розничных продаж с учетом сезонных поправок Июнь 1,3% -0,4%
06:00 Германия Индекс розничных продаж без учета сезонных поправок, г/г Июнь 0,7%
07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 52,6 50,9
08:00 Е-15 Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 49,2 47,5
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 45,8 45,6
12:30 США Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики Июль -62К -58К
12:30 США Уровень безработицы Июль 5.5% 5.6%
12:30 США Средняя почасовая заработная плата Июль 0,3% 0,3%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Июль 33,7 33,7
14:00 США Индекс делового оптимизма ISM Июль 50,2 50,3
14:00 США Затраты на строительство Июнь -0.4% -0.3%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +9.02 +0.1% 13,376.81
Topix +0.63 +0.1% 1,303.62
DAX 30 +19.44 (+0.3%) 6479.56
САС 40 +5.02 (+0.11%) 4405.57
FTSE 100 -8.80 (-0.16%) 5411.90
Dow -205.67 (-1.78%) 11378.02
Nasdaq -4.17 (-0.18%) 2325.55
S&P -16.88 (-1.31%) 1267.38
10YR +26/32 3.94% 99 13/32
NYMEX Crude Oil -2.69 (-2.12%) $124.08

В четверг основные индексы Японии завершили сессию незначительным ростом. В течении месяца индекс Nikkei упал на 0,8%, более широкий индекс Topix сократился на 1,3%. В течениее последней сессии июля инвестора сосредоточили свои усилия на поиске компаний, чей доход может противостоять замедлению глобальной экономики. Индексы оказались под давлением после публикации данных по рынку недвижимости Японии. Согласно вышедшей статистики в июне значительно сократилось строительство новых домов на 16,7% против -6,5% в мае. Также упали заказы на строительство (-11,7%).
Акции японской энергетической компании Kansai Electric Power Co., которая больше 10 лет не заканчивала год убытками, выросли на 4,6%. По окончанию торгов компания сообщила о финансовых потерях второго квартала в размере $255 млн. в связи с ростом цен на топливо. Акции конкурента Tokyo Electric Power Co. подскочили на 4,6%. Гуппа акций компаний коммунального хозяйства показали максимальный рост за сессию среди 33 групп индекса Topix.
Takeda Pharmaceutical Co., наибольший производитель лекарств Японии, сообщила о роста квартального дохода на 25%. Акции фармацевтической компании выросли на 4,2%. Также выросли на 3,9% акции другой компании отрасли - Millennium Daiichi Sankyo Co..
Акции Denso Corp, крупнейшего в мире производителя авто запчастей, упали на 7,1% и показали самое большое сокращение с 17 августа прошлого года. Акции другого производителя запчастей Aisin Seiki Co. резко снизились на 6.3% и достигли минимального уровня с августа 2005 года. Denso и Aisin снизили прогноз дохода на 2008 год после того, как Toyota Motor Corp., самый большой клиент и акционер данных компаний, сократила прогноз продаж автомобилей на 2008 год. На Toyota приходится приблизительно половина продаж Denso и Aisin.
Акции Nippon Soda Co. выросли на 22%, после того как производитель химических продуктов сообщила о доходе второго квартала, который вырос практически на 100%. Акции компании показали максимальный рост в индексах Nikkei и Topix.
Среди компаний индекса Topix, которые огласили квартальные финансовые результаты вчера, 272 сообщили о падении чистого дохода, 181 сообщила о росте.

Фондовый рынок Европы в четверг упал, при этом индекс Dow Jones Stoxx 600 третий месяц подряд завершает с потерями.
Падение акций Unilever, второго в мире производителя товаров народного потребления, стало максимальным с июня 2003 и произошло по причине сокращения квартальной прибыли компании на 20%. Акции компании отступили на 8.4%. Чистая прибыль упала до Е909 млн. (или $1.4 млрд.) с Е1.14 млрд. в прошлом году. Аналитики прогнозировали прибыль в размере Е914.5 млн.
Акции фармацевтической компании Sanofi-Aventis SA также оказались под давление на фоне снижения объемов продаж, что привело к слабому росту прибыли, разочаровавшей инвесторов. Акции Sanofi-Aventis подешевели на 4.7%.
Продажи акций BT Group Plc стали наиболее активными за последние почти 8 лет после того, как компания сообщила о снижении прибыли 4-й квартал подряд.
На 32% в этом месяце рухнули акции Outokumpu после того, как финансовые результаты компании не оправдали прогнозов аналитиков. На 38% упали в цене акции SBM Offshore, что произошло из-за отката в ценах на нефть с 11 июля на 14%.
В начале сессии поддержку индексам оказали сильные квартальные отчеты AstraZeneca Plc и HBOS Plc, которые превзошли прогнозы аналитиков. Акции AstraZeneca выросли на 3.3% после того, как стало известно, что по итогам II квартале прибыль компании составила $1.62 млрд., в то время как средний прогноз экспертов составлял $1.45 млрд. На 7.1% подорожали акции HBOS, сократив падение с начала года до 60%. Чистая прибыль банка сократилась до Stg931 млн. (или $1.84 млрд.) с Stg2.1 млрд. годом ранее. Аналитики прогнозировали снижение до Stg792 млн.

"Голубые фишки" упали в четверг, при этом потери Dow составили чуть более 200 пунктов. основное давление на Wall Street оказали слабые статистические данные по ВВП и количеству обращений за пособиями по безработице, а также снижение прибыли Exxon.