Новости и прогнозы рынков CFD — 29-07-2008

Deutsche Securities повысил рейтинг SAP AG до Buy с Hold
Credit Suisse повысил рейтинг SK Telecom до Outperform с Neutral
Lehman Brothers повысил рейтинг Syngenta до Equal-Weight с Underweight

Lehman Brothers понизил рейтинг Constellation Energy Ptnrs до Equal-Weight с Overweight
JP Morgan понизил рейтинг Zoran до Neutral с Overweight
Banc of America Sec понизил рейтинг Vanda Pharma до Neutral с Buy

Установив сессионные минимумы на уровне $1,5551 пара повысилась в область $1,5580. Доллар продолжает получать поддержку от повышения основных индексов США, которые в последний час регулярной сессии торгуются в области сессионных максимумов.

Телекоммуникационный гигант Alcatel-Lucent сообщил о уходе со своего поста председателя правления и финансового директора вслед за убытками, которые компания получила шестой квартал подряд.

Рост цен на нефть повысил доходы британской нефтяной компании BP p.l.c., квартальная прибыль которой превысила ожидания аналитиков.

Второй в мире производитель бытовой электроники Sony Corp сообщила о падении квартальной прибыли почти на 50% ссылаясь на сильную конкуренцию в секторе электроники.

Cognex Corp, производитель промышленных камер, обнаружив дефекты в продукции, снизил прогнозы продаж и прибыли на третий квартал.

Основные индексы устанавливают новые сессионные максимумы в основном благодаря росту акций финансового сектора (+4,5%). Внутри сектора лучшие показатели роста наблюдаются в акций Bank of America (+2.05) и JPMorgan Chase (+1.69).

Доллар вырос против основных валют вслед за публикацией данных по уверенности потребителей, которые показали неожиданный рост. В июле индикатор вырос до уровня 51,9 против пересмотренного значения июня на уровне 51,0. Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 50,4.
"Доллар выглядит достаточно уверенно." - сказал Thomas Benfer, вице президент по обменным операциям Bank of Montreal в Нью Йорке. - "Вне всякого сомнения данные по уверенности потребителей удивили рынок. Возможно, мы видим свет в конце туннеля."
Потерял свои позиции фунт. Отчет Британской Конфедерации Промышленников по объемам розничных продаж снизился до уровня -36% - самый низкий уровень показателя с момента начала его расчетов в 1983.
Давление на йену оказывали вышедшие накануне экономические данные Японии, согласно которым уровень безработицы в июне вырос до максимального уровня за 2 года (4,1%), а также упали расходыдомохозяйств. Вышедшие данные стали дополнительными признаками того, что самый длинный послевоенный подъем в экономике близится к концу.
"На данном этапе, плохие новости в США будут переведены к плохим новостям в других странах." - сказал Alan Ruskin, главный международный валютный стратег в Северной Америка RBS Greenwich Capital Markets Inc. - "Это обеспечивает незначительно снимает давление с доллара."
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против 6 торговых партнеров США, сегодня достиг максимального значения с 25 июня, поднявшись до уровня 73.322.
Упал в цене фьючерс WTI NYMEX для поставок сентября на 3,5% достигнув уровня $120,42 за баррель, что оказало дополнительную поддержку доллару. Снижение цен на «черное золото» стало результатом комментариев ПрезидентаОПЕК Шакиба Хелила, который заявил, что нефть была слишком переоценена и скоро цены вернутся до уровня $70 за баррель.

Пара продолжает торговаться в области Y108,15 не желая тестировать уровень сессионного максимума. Рост сдерживается ослаблением евройены, которая показывает нулевую корреляцию с основными индексами США, которые продолжают повышаться.

Основные индексы торгуются возле сессионных максимумов. Максимальный рост показывает финансовый сектор (+4.0%).
Внутри сектора снижаются в цене только 2 из 88 акций. Акции Merrill Lynch (-0.23) упали на 1% после сообщении компании о списании активов. Акции страховой компании XL Capital (-1.21) потеряли 6.6% после сообщения компании о покупке Security Capital Assurance (+0.385) за $1,8 млрд.

«Не смотря на то, что уверенность потребителей оказалась выше ожиданий аналитиков, ситуация существенно не изменилась. Данные продолжают подавать сильныестагфляционные сигналы.»

На текущий момент каждый из основных индексов вырос больше чем на1%. В фокусе инвесторов находятся цены на нефть, которые резко снизились больше чем на 3% до уровня $120,83 за баррель, и спекуляции по поводу того, что финансовый сектор может справиться с кризисом на кредитном рынке.
Снижение цен на «черное золото» стало результатом комментариев Президента ОПЕК Шакиба Хелила, который заявил, что нефть была слишком переоценена и скоро цены вернутся до уровня $70 за баррель.
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика. Уверенность потребителей неожиданно выросла в июле до уровня 51,9 против пересмотренного значения июня на уровне 51,0. Аналитики ожидали снижения показателя.
Merrill Lynch сообщила о продаже в текущем квартале активов на суму $11,1 млрд и списании активов на суму $5,7 млрд. Также банк огласил планы привлечения дополнительно капитала на суму $8,5 млрд через выпуск акций. Целью мероприятий является укрепление финансового положения компании.
Сообщения Merrill Lynch оказали поддержку финансовому сектору, но в то же время акции компании упали в цене на 6%.
Британская нефтяная компания BP сообщила о увеличении квартальной прибыли на 28% в следствии роста цен на нефть.
Золото на COMEX для поставок в августе упало на $11.90 до уровня $916.80 за унцию.
Снизились цены на казначейские облигации, вследствие чего доходность 10-летних облигаций повысилась до уровня 4,08% с 4,01%.

Пара установила сессионный максимум на $1,5586. Ордера на покупку, стопы которых отмечаются на уровне $1,5560, остановили укрепление доллара.

Основные индексы продолжают расти на фоне сообщений о доходах, которые бьют ожидания аналитиков, и резкого падения цен на нефть.
Цены на нефть упали на 3,1% до уровня $120,83. С 11 июля цены на черное золото снизились на 22%. Не смотря на это, текущий уровень цен на 44%выша от уровня августа прошлого года.

«Уверенность потребителей незначительно выросла в июле, скорее всего, благодаря недавнему снижению цен на топливо. Однако, индекс продолжает находится в области минимального уровня с 1992 года и, вероятно, на рост не указывает.»

Вышедшая экономическая статистика оказала поддержку основным индексам, затмив собою сообщения от Merrill Lynch (-1.12) по поводу реализации части активов для поддержания финансового положения.
Уверенность потребителей выросла в июле, значение индикатора составило 51,8, что на 2% выше ожиданий аналитиков. Это первое повышение индикатора с декабря.
Акции сталелитейных компаний выросли на 9% после того, как U.S. Steel (+20.66) сообщила о квартальной прибыли, которая значительно превысила прогнозы экономистов.
Акции Colgate Palmolive (+3.94) выросли на 6% после оглашения компанией финансовых результатов за квартал, которые превысили ожидания. Прибыль второго квартала Colgate Palmolive составила $0,98 на акцию. Доход компании вырос на 17% в годовом исчислении.

Позитивные статистические данные США и падение цен на нефть оказали поддержку доллару. Пара установила новый трехмесячный минимум на $1,5600 и продолжает снижение.

EUR/USD: $1.5950, $1.5800, $1.5680
USD/JPY: Y107.80, Y107.65, Y107.35, Y107.00
GBP/USD: $2.0000

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P +5.7, фьючерс Nasdaq +10.5).
Fording Coal продает свою долю в Teck Cominco за $14,1 млрд.
Alcatel-Lucent сообщил о неожиданной финансовых убытках второго квартала и о уходе со своего поста финансового директора компании.
Sony сообщила сокращении на 47% прогноза чистой прибыли за год из-за сильной конкуренции, но в то же время результат оказался лучше ожиданий аналитиков.
Акции U.S. Steel на электронных торгах перед открытием регулярной сессии выросли на 5.6% после сообщения компании о доходе второго квартала в размере $5,65 на акцию, что значительно выше ожиданий на уровне $2,91 на акцию. Рост прибыли стал результатом увеличения цен на продукцию компании, которое опередило повышение входящих затрат.
Квартальный доход Amgen превысил ожидания аналитиков на $0.12 на акцию. Waste Management , Teva Pharmaceuticals иValero Energy также сообщили финансовых результатах за квартал, которые оказались лучше оценок аналитиков.

Согласно показывает более устойчивые продажи. «Розничные продавцы продолжают
сосредотачиваться на замене летних товаров. Жаркий период поддерживал спрос на соответствующие товары от кондиционеров до летней одежды. В тоже времяураган Dolly также способствовал росту продаж.»-
Продажи г/г: (неделя до 26.07.08 против аналогичного периода прошлого года) +2,9 %
Продажи г/г: (Июль 2008 года против июля 2007 года) +2,7 %
Продажи м/м: (Июль 2008 года против июня 2008 года) +1.2 %

Выходили следующие данные:
06:40 Франция Потребительское доверие, июль, -48 -45 -46
06:45 Франция Индекс цен производителей, июнь, м/м, 0.7% 0.8% 1.3%
06:45 Франция Индекс цен производителей, июнь, г/г, 7.3% 7.4% 6.7%
08:30 Великобритания Денежный агрегат M4, июнь, итог, м/м 1.8% 2.0% 2.0%
08:30 Великобритания Денежный агрегат M4, июнь, итог, г/г 11.4% 11.5% 11.5%
08:30 Великобритания Потребительское кредитование, июнь, млрд. +0.9 +1.1 +1.3 (+1.4)
10:00 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации британских промышленников, июль, -36% -15% -9%

На европейских торгах доллар слегка отступил от недельного минимума по отношению к евро. Однако курс все же остается под давлением в преддверии выхода отчета, который может показать падение цен на жилье в США, что усилит вероятность дальнейшего углубления кризиса в финансовом секторе США в результате краха системы ипотечного кредитования.
Британский фунт стерлингов резко упал после того, как отчет Конфедерации Британских Промышленников показал существенное сокращение розничных продаж в июле. Согласно статистике, продажи упали на 36% (минимум с июля 1983 года) после -9% в июне. Аналитики прогнозировали снижение до -15%.

EUR/USD начал торги в области $1.5749. Курс не смог преодолеть зону ордеров на продажу $1.5740/60 и снизился к $1.5735. Стопы находятся ниже $1.5725, ордера на покупку – на $1.5700, $1.5680. Ордера на продажу выставлены в зоне $1.5760, $1.5785.

GBP/USD открылся в районе $1.9949. Выход слабых статистических данных привел к падению курса до $1.9900.
USD/JPY начал сессию в области Y107.42. Курс преодолел Y107.70. Ордера на продажу расположены в области Y108.10/20, Y108.40/60, а ордера на покупку – на Y107.30/20.
В 14:00 GMT фокус рынка будет обращен к отчету по потребительскому доверию американцев. Ожидается рост индекса в июле до 50,4 пп против предыдущего показателя в 50,1 пп.
В 19:40 GMT будет выступать президент Буш и темой его выступления станет экономическая ситуация в стране, а также ситуация с ценами на нефть.

«Экономические прогнозы по Еврозоне становятся хуже», отмечает Ян Ламбрегц из Rabobank International. «Это означает, что рост для евровалюты становится все труднее». Аналитики Rabobank прогнозируют, что евро к концу года снизится до $1.55 против доллара.

«Я по-прежнему негативно настроен по доллару», говорит Мишиоши Като из Mizuho Corporate Bank Ltd. «Пока цены на жилье в США продолжают падать, страна не сможет выбраться из экономической ямы. Риски ухудшения ситуации на рынке ипотечного кредитования сохраняются».

Основные фондовые индексы Европы продолжат отступать, при этом британский индекс FTSE 100 потерял 0.54%, немецкий Dax снизился на 0.94%, а французский Cac уступил 1.27%.

Британский фунт стерлингов резко упал во вторник на европейских торгах после того, как отчет Конфедерации Британских Промышленников показал существенное сокращение розничных продаж в июле. Согласно статистике, продажи упали на 36% (минимум с июля 1983 года) после -9% в июне. Аналитики прогнозировали снижение до -15%.
«Отчет определенно говорит о том, что Банк Англии воздержится от повышения процентных ставок, несмотря на текущий рост инфляционного давления в стране», полагает Говард Арчер из Global Insight. «Напротив, данные говорят о том, что следующим шагом МРС будет скорее снижение процентных ставок», добавил эксперт.
Евровалюта ослабевает после выхода французских данных, которые показали падение потребительского доверия в стране до нового 21-летнего минимума в -48 пп.

Уровень сопротивления 3: Y109.70
Уровень сопротивления 2: Y108.10
Уровень сопротивления 1: Y107.70
Текущая цена: Y107.64
Уровень поддержки 1: Y107.20
Уровень поддержки 2: Y106.50
Уровень поддержки 3: Y106.00
Комментарий: Курс продолжает тестировать зону канальной линии поддержки с 16 июля на Y107.20, пробитие которой значительно ускорит падение доллара и приведет к тестированию Y106.50 (пятничные минимумы), а затем – к Y106.00. Промежуточное сопротивление находится в районе Y107.70, выше – Y108.10 (максимумы понедельника). Более важное сопротивление остается в области верхней границы восходящего с середины июля канала на Y109.70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0520
Уровень сопротивления 2: Chf1.0470
Уровень сопротивления 1: Chf1.0400
Текущая цена: Chf1.0343
Уровень поддержки 1: Chf1.0270
Уровень поддержки 2: Chf1.0180
Уровень поддержки 3: Chf1.0140
Комментарий: Доллар укрепляется. Сопротивление отмечается в области пятничного максимума на Chf1.0400/10. Его преодоление приведет к продолжению роста в район канальной линии Chf1.0470 и далее – к июньским пикам Chf1.0520/30. Сильная поддержка остается в районе Chf1.0270 (канальная линия с 15 июля). Ниже коррекция может продлиться до Chf1.0180 и к более сильной поддержке на Chf1.0140 (минимум прошлого вторника).

GBP/USD оказался под ударом отчета по розничным продажам и показал сессионные минимумы в районе $1.9900, где ранее отмечались небольшие ордера на покупку. Более сильные ордера на покупку выставлены на $1.9860.

Уровень сопротивления 3: $2.0130
Уровень сопротивления 2: $2.0000
Уровень сопротивления 1: $1.9970
Текущая цена: $1.9947
Уровень поддержки 1: $1.9900
Уровень поддержки 2: $1.9840
Уровень поддержки 3: $1.9800
Комментарий: Стерлинг снова пытается восстановиться, при этом ближайшее сопротивление находится в области сессионных максимумов на $1.9970. Выше рост вероятен к $2.0000/05 (канальная линия). Сильной зоной является $2.0130 (максимум 15 июля). Ближайшая поддержка остается в области 50% Фибо на $1.9900 (вчерашний рост). Ниже потери могут увеличиться до $1.9840 (минимум понедельника). Более важный уровень остается в области канальной линии поддержки с 15 июля на $1.9800.

Уровень сопротивления 3: $1.5940
Уровень сопротивления 2: $1.5850
Уровень сопротивления 1: $1.5760
Текущая цена: $1.5735
Уровень поддержки 1: $1.5720
Уровень поддержки 2: $1.5660
Уровень поддержки 3: $1.5590
Комментарий: Евро протестировал область вчерашних максимумов на $1.5760/70, однако подняться выше не смог и отступил. Тем не менее, перепись сессионных максимумов откроет дорогу к канальной линии сопротивления от 15 июля на $1.5850 и далее – к $1.5940 (максимум минувшего вторника). Ближайшая поддержка остается в районе 5-дневной канальной линии на $1.5720, ниже – на $1.5660. Более важный уровень остается в области нижней границы канала на $1.5590.

EUR/USD: $1.5950, $1.5800, $1.5680
USD/JPY: Y107.80, Y107.65, Y107.35, Y107.00
GBP/USD: $2.0000

Экономист Merrill Lynch David Rosenberg сравнивает США с Японией в 1990 году говоря, что необходимо некоторое время для того, чтобы проявились рецессионные сигналы. ML придерживается своих оценок платежных ведомостей на уровне -70К. «За семь месяцев экономика потеряла 500К рабочих мест. В предыдущие 60 лет такого никогда не случалось.»

EUR
Ордера на покупку: $1.5700, $1.5680
Ордера на продажу: $1.5785

JPY
Ордера на покупку: Y107.20
Ордера на продажу: Y107.65, Y108.00/10
GBP
Ордера на покупку: $1.9925/20, $1.9860, $1.9840
Ордера на продажу: $1.9980, $2.0000

"Мы не имеем четкого прогноза относительно пересмотренного уровня ВВП, но ослабление экономики говорит о пересмотре в сторону снижения. Многие данные, включая индекс совпадающих индикаторов и расчет ВВП с точки зрения доходов, указывают на более слабый рост экономики, нежели возможно предположить опираясь на данные по ВПП за последние несколько кварталов."

Во вторник американская валюта торгуется в области недельного минимума по отношению к евро на спекуляциях, что сегодня отчет покажет падение цен на жилье в США, что усилит вероятность дальнейшего углубления кризиса в финансовом секторе США в результате краха системы ипотечного кредитования.
Признаки ослабления экономики могут послужить причиной для Федерального резерва, чтобы отложить повышение ставки.
Доллар прервал 5-дневный рост по отношению к канадскому доллару после того, как МВФ заявил, что признаков завершения рецессии в США пока не наблюдается.
Рост евро сегодня носит сдержанный характер после выхода французских данных, которые показали падение потребительского доверия в стране до нового 21-летнего минимума в -48 пп.

EUR/USD консолидировался в диапазоне $1.5740/55, после чего упал к $1.5725. Позднее евро смог восстановиться к сессионным максимума, однако снова оказался под давлением.

GBP/USD вырос до $1.9968, однако ордера на продажу, выставленные на подходе к $1.9980, ограничили дальнейший рост курса и фунт отступил к $1.9931.
USD/JPY торговался в диапазоне Y107.30/45, после чего вырос к Y107.63.
На европейской сессии будут опубликованы инфляционные данные Германии, причем эти цифры могут повлиять на динамику торгов евровалюты. Конфедерация Промышленников Британии опубликует свой отчет по розничной торговле в 10:00 GMT.
В 14:00 GMT фокус рынка будет обращен к отчету по потребительскому доверию американцев. Ожидается рост индекса в июле до 50,4 пп против предыдущего показателя в 50,1 пп.

«Любой рост доллара после выхода отчета по ВВП США может быть временным, « говорит Масафуми Ямамото из Royal Bank of Scotland Group Plc. «Рост экономики, основанный на финансовых стимулах, сойдет на нет во втором полугодии».

Фондовый рынок Японии завершил день резким падением, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 потерял 194.33 пп или 1.46% до 13159.45, в то время как индекс TOPIX снизился на 19.15 пп до 1281.64.

BBC
Дело "Мечела" изучает прокуратура
Следственный комитет при прокуратуре России (СКП) ищет признаки уголовного преступления в деятельности горно-металлургической компании "Мечел". Расследование ведется "совместно с соответствующими контрольными и правоохранительными органами", сообщил в понедельник руководитель отдела СКП по взаимодействию со СМИ Владимир Маркин. По его словам, "анализируются имеющиеся материалы на предмет наличия или отсутствия признаков уголовно наказуемых деяний".
Будущего президента США ждет небывалый дефицит
Не исключено, что следующий президент США столкнется с рекордным дефицитом государственного бюджета. Казна может недосчитаться почти 500 млрд. долларов. Белый дом готов пересмотреть свои оценки бюджетного дефицита на 2009 год и поднять их с 407 млрд. до 490 млрд. долларов. Дефицит бюджета показывает разницу между тем, сколько правительство тратит и сколько получает в виде налогов.
МВФ: "Кредитный кризис далек от завершения"
Кредитный кризис еще далек от завершения, считают эксперты Международного валютного фонда. В своем отчете о глобальной финансовой стабильности МВФ говорит, что продолжающееся падение цен на недвижимость и замедление экономического роста в США продолжает оказывать серьезное воздействие на глобальный ранок капитала. МФВ подчеркивает, что развивающиеся рынки, такие как Китай, которые пока удавалось оставаться в стороне от кризиса, сегодня оказываются перед серьезным испытанием - борьбой с нарастающей инфляцией.

The Wall Street Journal
У инвесторов все больше оснований не вкладывать деньги в Россию
"Пришло три негативных известия, и ставка рисковой премии возросла", – рассказал один московский брокер. Он имел в виду отъезд из России главного исполнительного директора ТНК-BP Роберта Дадли, высказывания Путина насчет "Мечела" и обвинения со стороны высланного из страны Уильяма Браудера.

Deutsche Welle
Бастующая Lufthansa каждый день теряет миллионы евро
Пассажирам, купившим билеты на рейсы немецкой авиалинии Lufthansa, очевидно, придется понервничать. Профсоюз ver.di, объединяющий работников наземных служб авиакомпании, объявил о начале бессрочной забастовки. Это - ответ на нежелание руководства Lufthansa повышать зарплату сотрудникам в должном объеме, говорят профсоюзные лидеры. 28 июля бастовали работники двух аэропортов – во Франкфурте-на-Майне и Гамбурге, а 29 июля действие стачки будет распространено еще на три аэровокзала – в Штутгарте, Нюрнберге и Берлине.
В Гамбурге заказчику передан первый A380
В понедельник, 28 июля, на заводе Airbus в немецком Гамбурге состоялась первая церемония передачи заказчику аэробуса A380. Его получила арабская авиакомпания Emirates. Самые первые A380 были переданы покупателям в прошлом году в клиентском центре во Франции. Всего у Airbus действует два центра по передаче готовых A380 авиакомпаниям. Emirates заказала 58 самолетов новой модели. Это почти треть суммарного заказа, который к настоящему моменту сформирован в портфеле европейского авиастроителя Airbus. Крупнейший в мире самолет по каталогу стоит примерно 210 миллионов евро. Стандартная комплектация рассчитана на 555 пассажиров. В самолете авиакомпании Emirates предусмотрено 489 мест. В эту пятницу аэробус А380 авиакомпании Emirates совершит свой первый рейс по маршруту Дубай - Нью-Йорк. К концу 2009 года EADS планирует поставить 35 самолетов. В понедельник крупнейший заказчик аэробуса А380 Emirates подписал договор о намерениях на поставку 60 дальнемагистральных лайнеров других моделей. Общая сумма заказа оценивается в 7,5 миллиарда евро.
Главный экономист Deutsche Bank не исключает возможности рецессии
Продолжающийся кризис на мировых финансовых рынках, рекордный рост инфляции в еврозоне, а также высокие цены на энергоносители представляют угрозу для немецкой экономики. Об этом в интервью Deutsche Welle в понедельник, 28 июля, заявил главный экономист немецкого банка Deutsche Bank Норберт Вальтер. "В 2008 году темпы экономического роста замедлятся, и хотелось бы надеется, что в 2009 году мы не столкнемся с рецессией", - подчеркнул аналитик ведущего частного банка Германии. При этом Вальтер скептически прокомментировал предложения министра экономики ФРГ Михаэля Глоса (ХСС) о государственной программе для поддержки частного потребления. Вместо этого он указал на необходимость проведения обширных экономических реформ, осуществление которых требует времени. Вальтер особо отметил, что в условиях глобальной конкуренции Германия имеет шанс только в том случае, если она будет располагать квалифицированными кадрами. В связи с этим он призвал молодежь прилагать больше усилий в деле получения профессии.

Экономист FTA Brian Wesbury: "Товарные рынки переоценивают инфляцию, в то время как рынок облигаций ее недооценивает. Индекс потребительских цен выше уровня 5% в годовом исчислении, в то время как доходность 10-летних облигаций составляет 4,01%. ФРС ожидает повышения инфляции в последующие два года."

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +19.02 +0.1% 13,353.78
Topix +2.51 +0.2% 1,300.79
DAX 30 -85.56 -1.33% 6,351.15
САС 40 -52.73 -1.20% 4,324.45
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow -239.61 -2.11% 11,131.08
Nasdaq -46.31 -2.00% 2,264.22
S&P -23.39 -1.86% 1,234.37
10YR -0.9300 -0.226% 4.018%
NYMEX Crude Oil +1.47 +1.19% 124.73
Gold +0.90 +0.10% 937.80

Основные индексы Японии начали неделю ростом во главе с повышением акций интернет- и производственных компаний. 19 из 33 групп индекса Topix завершили сессию ростом.
Японский сегмент одного из самых популярных в мире поисковых порталов Yahoo - Yahoo Japan Corp сообщил о росте дохода на 18%. Темпы роста квартальной прибыли были максимальными с июля 2007 года. Росту прибыли способствовало увеличение объема онлайн рекламы. Акции Yahoo Japan Corp выросли на 4,3%.
Акции Mitsui & Co, которая получает больше половины дохода от торговли, выросли на 5,7% и показали максимальный рост за сегодняшнюю сессию в индексе Nikkei. Поддержку акациям компании оказал рост цен на металлы, которые в свою очередь повысились вслед за ростом заказов на товары длительного пользования в США. Так, на Лондонской бирже драгоценных металлов выросли в цене медь и цинк на 0,8% и 0,3% соответственно. Акции конкурента Mitsui - Mitsubishi Corp - добавили в цене 2,6%.
Акции NTT DoCoMo Inc., крупнейшего в Японии провайдера беспроводных сетей, поднялись на 2,3%. Компания сообщила о квартальных доходах ($2,32 млрд), которые превысили прогнозы аналитиков.
Акции телекоммуникационных компаний и торговых домов внесли максимальный вклад в повышение индекса Topix.
Акции Honda потеряли 2,9%. Автопроизводитель сообщил о сокращении прогноза годовой прибыли на 3,1% аргументируя это повышением материальных затрат и сокращением продаж автомобилей.
Снизились на 7,1% акции NGK Insulators Ltd. показав тем самым максимальное снижение в индексе Nikkei. СМИ сообщили о возможном сокращении на 50% выпуска продукции компании (фильтра для дизельных моторов) в связи с падением продаж автомобилей в Северной Америке.
Акции автопроизводителей и компаний связанных с данной отраслью показали самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.В понедельник основные индексы Европы упали третий день подряд во главе с акциями банковских учреждений и авиалиний, поскольку на рынке возобновилось беспокойство относительно того, что кредитные потери и замедление экономического роста снизит доход компаний.
Национальные индексы уменьшались на всех 18 западноевропейских рынках кроме Норвегии и Греции.
Снизились в цене акции HBOS Plc, крупнейшего ипотечного банка Великобритании, и швейцарского банка UBS AG на 7,3% и 5,5% соответственно. Снижение стало результатом оглашения прогноза годового дохода Australia&New Zealand Banking Group Ltd, согласно которому прибыль компании в 2008 году может снизится максимальными темпами с 1992 года в следствии невыгодных займов.
Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей дисконтной авиалинии Европы, резко упали на 23% после того как компания сообщила о возможных первых годовых убытка с 1997 года в связи с повышением цен на топливо. Также с потерями завершили сессию акции British Airways Plc (-5%) и Deutsche Lufthansa AG (-3%).
Акции Acambis Plc подскочили в цене на 60 %. Sanofi-Aventis SA согласились приобрести британскую компанию за $549млн. Акции Sanofi-Aventis, крупнейшей фармацевтической компании Франции, упали на 1,2%.
Акции BHP Billiton Ltd., самой большой в мире компания горной промышленности, выросли на 4.4%. Cheuvreux повысил рейтинг акций компании до ``outperform'' с ``underperform'' перед оглашением компанией годовых финансовых результатов 18 августа.

Сессию понедельника индексы Wall Street завершили значительным снижением. Основные индексы снизились на 1,9% и закончили торги возле сессионных минимумов.

Основное давление на индексы оказали всеобъемлющее продажи в финансовом секторе и повышение цен на нефть.
Все десять экономических секторов понесли потери.
Финансовый сектор, который в начале торгов вырос на 1,6%, не смог закрепить свои достижения. Основной причиной продаж в секторе стало сообщение о закрытии до конца недели Федеральной корпорацией страхования депозитов двух региональных банков, которые обладают недостаточным капиталом (First National Bank of Nevada и FirstHeritage Bank). Поддержку сектору не смогло оказать общее заявление четырех основные финансовые учреждения США (Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo) о поддержке регулирующих действий предпринятых Федеральной корпорацией страхования депозитов и Министерством финансов, которые направлены на содействие развитию американского рынка покрытых облигаций.
Министр финансов Поулсон полагает, что покрытые облигации имеют потенциал для увеличения залогового финансирования, улучшения гарантийных стандартов и укрепления американских финансовых институтов. Финансовый сектор завершил торги снижением на 4.5%. Сектор снижается на 11.5% за последние три сессии, но все еще остается выше от 52-недельного минимума достигнутого 15 июля.
Сектор товаров переменного спроса упал на 2.5% вслед за ростом на 1,2% цен на нефть, которая повысилась в цене на сообщениях о волнениях в Нигерии. Энергетический сектор изначально выиграл от роста цен на «черное золото» показав рост на 1,6%, но к концу сессии на фоне всеобщего пессимистического настроения на рынках полностью перекрыл свои достижения и закрылся ниже нулевой отметки на 0.5 %.
Телекоммуникационный сектор (-2.3 %) снизился вслед за снижением акций Verizon Communication (-0.88). Компания объявила о прибыли второго квартала, которая оказалась выше прогнозов аналитиков, но в то же время инвесторы оценили рост сервиса компании FiOS как слишком медленный, что стало причиной снижения акций последней.
Kraft Foods (+1,49) также сообщила о позитивных финансовых результатах за квартал, которые превысили ожидания. Рост прибыли составил 4% во втором квартале. Росту доходов способствовало повышение цен на продукцию для возмещения возрастающих цен на товарные затраты.
Производитель лекарств Amgen (+6,56), который собирается огласить финансовые результаты за квартал после окончания регулярной сессии, сообщил о позитивных результатах исследования нового препарата denosumab. Рост акций компании был максимальным за сессию понедельника.
Падение индексов оказало поддержку казначейским облигациям. 10-летнее облигации выросли в цене на 21 тик, снижая тем самым их доходность до 4.0%.

Доллар отступил от трехнедельного максимума против евро, поскольку участники рынка обеспокоены финансовыми потерями компаний, что может помешать ФРС повысить учетную ставку в сентябре.
Давление на американскую валюту также оказало заявление Президента ФРБ Миннеаполиса о том, что ограничения кредитования будут усиливаться и сохранятся в течение многих месяцев.
Доллар отступил несмотря на то, что Конгресс США одобрил законопроект по спасению двух крупнейших национальных компаний - Fannie Mae и Freddie Mac. Согласно законопроекту правительство выделит средства для «спасения» жилья 400,000 американцев, которые не могут погашать свои обязательства по ипотечным кредитам.
Продажи доллара также могут усилиться в преддверии выхода важных экономических отчетов этой недели, которые могут показать снижение цен на жилье и сокращение занятости, что усложнит принятие решение по ставке ФРС. Аналитики полагают, что в мае цены на жилье упали на 16% г/г (рекордное значение), а занятость в несельскохозяйственном секторе в июле сократилась на 75,000 после -62,000 месяцем ранее.
В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывают 37%-ю вероятность того, что Федеральный резерв повысит 2%-ю ставку по итогам заседания 16 сентября. 25 июля данная вероятность составляла 43%.

EUR/USD некоторое время консолидировался в диапазоне $1.5700/20, после чего протестировал ордера на продажу на $1.5764 и откатил.
GBP/USD показал сессионные минимумы на $1.9842, однако позднее курс смог восстановиться до $1.9870. Поглотив стопы и ордера на продажу в зоне $1.9900/10, стерлинг протестировал $1.9960.
USD/JPY снизился к Y107.58, прежде чем вернуться к Y107.75. Позднее доллар стабилизировался в рамках Y107.20/50.

На европейской сессии будут опубликованы инфляционные данные Франции и Германии, причем немецкие цифры могут повлиять на динамику торгов евровалюты. Конфедерация Промышленников Британии опубликует свой отчет по розничной торговле в 10:00 GMT.
В 14:00 GMT фокус рынка будет обращен к отчету по потребительскому доверию американцев. Ожидается рост индекса в июле до 50,4 пп против предыдущего показателя в 50,1 пп.

Основные фондовые индексы Европы начнут торги сегодня с потерями после продаж на Wall St и сообщения Merrill о новой необходимости в повышении капитала: FTSE -49 пп, DAX -41 пп, CAC -32 пп и Eurostoxx 50 -30 пп

Уровень сопротивления 3: Y109.70
Уровень сопротивления 2: Y108.10
Уровень сопротивления 1: Y107.70
Текущая цена: Y107.39
Уровень поддержки 1: Y107.20
Уровень поддержки 2: Y106.50
Уровень поддержки 3: Y106.00
Комментарий: Курс продолжает тестировать зону канальной линии поддержки с 16 июля на Y107.20, пробитие которой значительно ускорит падение доллара и приведет к тестированию Y106.50 (пятничные минимумы), а затем – к Y106.00. Промежуточное сопротивление находится в районе Y107.70, выше – Y108.10 (максимумы понедельника). Более важное сопротивление остается в области верхней границы восходящего с середины июля канала на Y109.70.

Фондовый рынок Китая завершил утренние торги во вторник снижением на фоне ослабления американских «голубых фишек» накануне вечером. Индекс Shanghai Comp снизился на 71.47 пп или 2.46% до 2,831.54, что недалеко от сессионного минимума на 2,830.85. Shanghai A-share Index отступил на 75.20 пп или 2.47% до 2,970.30, в то время как Shenzhen
A-share Index упал на 20.12 пп или 2.21% до 891.71. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 297.19 пп или 2.81% до 10,278.46, а FTSE/Xinhua China A 200 Index упал на 223.22 пп или 2.72% до 7,982.23.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0520
Уровень сопротивления 2: Chf1.0470
Уровень сопротивления 1: Chf1.0400
Текущая цена: Chf1.0330
Уровень поддержки 1: Chf1.0270
Уровень поддержки 2: Chf1.0180
Уровень поддержки 3: Chf1.0140
Комментарий: Доллар продолжает снижаться, при этом сильная поддержка находится на районе Chf1.0270 (канальная линия с 15 июля). Ниже коррекция может продлиться до Chf1.0180 и к более сильной поддержке на Chf1.0140 (минимум прошлого вторника). Сопротивление отмечается в области пятничного максимума на Chf1.0400/10. Его преодоление приведет к продолжению роста в район канальной линии Chf1.0470 и далее – к июньским пикам Chf1.0520/30.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются во вторник с небольшим повышением. Сентябрьский контракт на S&P вырос на 0.5 пп до 1254.3, в то время как фьючерс на Nasdaq прибавил 3.75 пп до 1844.25.

Уровень сопротивления 3: $2.0130
Уровень сопротивления 2: $2.0000
Уровень сопротивления 1: $1.9960
Текущая цена: $1.9925
Уровень поддержки 1: $1.9900
Уровень поддержки 2: $1.9840
Уровень поддержки 3: $1.9800
Комментарий: Стерлинг отступает, при этом ближайшая поддержка находится в области 50% Фибо на $1.9900 (вчерашний рост). Ниже потери могут увеличиться до $1.9840 (минимум понедельника). Более важный уровень остается в области канальной линии поддержки с 15 июля на $1.9800. Промежуточное сопротивление отмечается в зоне вчерашнего пика на $1.9960. Выше рост вероятен к $2.0000/05 (канальная линия). Сильной зоной является $2.0130 (максимум 15 июля).

Выступая в Джакарте, глава ОПЕК Хелиль (Khelil) говорит, что стоимость нефти на уровне $123 за баррель – это «ненормально», однако он полагает, что ОПЕК следует снизить объемы производства в том случае, если падение цен продолжится. Он добавил, что предложение на мировом рынке нефти сбалансировано.

Уровень сопротивления 3: $1.5940
Уровень сопротивления 2: $1.5850
Уровень сопротивления 1: $1.5760
Текущая цена: $1.5743
Уровень поддержки 1: $1.5720
Уровень поддержки 2: $1.5660
Уровень поддержки 3: $1.5590
Комментарий: Курс продолжает консолидироваться в достаточно узком ценовом диапазоне, при этом техническая картина практически не изменилась. В целом, евро остается в рамках нисходящего с 15 июля канала, ограниченного сегодня $1.5590/$1.5850 (поддержка и сопротивление соответственно). Между тем, ближайшим сопротивлением является область вчерашнего максимума на $1.5760, преодоление которого откроет дорогу на $1.5850 и далее – к $1.5940 (максимум минувшего вторника). Ближайшая поддержка – в районе 5-дневной канальной линии на $1.5720, ниже – на $1.5660. Более важный уровень остается в области нижней границы канала на $1.5590.

Уровень безработицы в Японии достиг своего 2-х летнего максимума, поскольку компании все менее и менее охотно набирают новый персонал на фоне роста инфляционного давления и низкой степени востребованности.
Уровень безработицы Японии неожиданно повысился к 4.1% в июне с 4.0% в мае, поскольку уровень доходов компаний сокращается из-за проблемы инфляции.
В последние годы, Японские компании для повышения благосостояния своих подчиненных сильно подняли уровень премий, вместо подъема основной заработной платы.

Change % Change Last
Nikkei 225 +19.02 +0.1% 13,353.78
Topix +2.51 +0.2% 1,300.79
DAX 30 -85.56 -1.33% 6,351.15
САС 40 -52.73 -1.20% 4,324.45
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow -239.61 -2.11% 11,131.08
Nasdaq -46.31 -2.00% 2,264.22
S&P -23.39 -1.86% 1,234.37
10YR -0.9300 -0.226% 4.018%
NYMEX Crude Oil +1.47 +1.19% 124.73
Gold +0.90 +0.10% 937.80

High Low Close
EUR/USD 1.5766 1.5680 1.5738
USD/JPY 108.06 107.32 107.47
GBP/USD 1.9963 1.9838 1.9942
USD/CHF 1.0387 1.0322 1.0343

EUR/JPY 169.71 168.99 169.15
EUR/GBP 0.7930 0.7880 0.7889
GBP/JPY 214.87 213.67 214.35
GBP/CHF 2.0649 2.0529 2.0626

06:45 Франция Индекс цен производителей, м/м Июнь 1,3% 0,9%
06:45 Франция Индекс цен производителей, г/г Июнь 6,7%
06:45 Франция Индекс потребительского доверия Июль -46 -45
08:30 Великобритания Денежный агрегат M4, г/г Июнь 11,5% 11,5%
08:30 Великобритания Окончательные данные по объёмам кредитования М4 Июнь +49,5 +45,9
08:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд Июнь +1,4
10:00 Великобритания Экономический обзор по сфере торговли Британской Конфедерации Промышленников Июль -0,9%
12:30 Германия Индекс потребительски цен (предварительное значение), г/г Июль 0,3%
12:30 Германия Индекс потребительски цен (предварительное значение), г/г Июль 3,3% 3,2%
12:30 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) Июль 3,4%
12:55 США Еженедельный обзор розничных продаж "Красная Книга" 26.07
13:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным CBI Июль -9%
14:00 США Уверенность потребителей Июль 50,4 50,1
23:50 Япония Промышленное производство (предварительное значение) Июнь 2,8%
23:50 Япония Промышленное производство (предварительное значение), г/г Июнь 1,1%

06:45 Франция Индекс цен производителей, м/м Июнь 1,3% 0,9%
06:45 Франция Индекс цен производителей, г/г Июнь 6,7%
06:45 Франция Индекс потребительского доверия Июль -46 -45
08:30 Великобритания Денежный агрегат M4, г/г Июнь 11,5% 11,5%
08:30 Великобритания Окончательные данные по объёмам кредитования М4 Июнь +49,5 +45,9
08:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд Июнь +1,4
10:00 Великобритания Экономический обзор по сфере торговли Британской Конфедерации Промышленников Июль -0,9%
12:30 Германия Индекс потребительски цен (предварительное значение), г/г Июль 0,3%
12:30 Германия Индекс потребительски цен (предварительное значение), г/г Июль 3,3% 3,2%
12:30 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) Июль 3,4%
12:55 США Еженедельный обзор розничных продаж "Красная Книга" 26.07
13:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным CBI Июль -9%
14:00 США Уверенность потребителей Июль 50,4 50,1
23:50 Япония Промышленное производство (предварительное значение) Июнь 2,8%
23:50 Япония Промышленное производство (предварительное значение), г/г Июнь 1,1%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +19.02 +0.1% 13,353.78
Topix +2.51 +0.2% 1,300.79
DAX 30 -85.56 -1.33% 6,351.15
САС 40 -52.73 -1.20% 4,324.45
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow -239.61 -2.11% 11,131.08
Nasdaq -46.31 -2.00% 2,264.22
S&P -23.39 -1.86% 1,234.37
10YR -0.9300 -0.226% 4.018%
NYMEX Crude Oil +1.47 +1.19% 124.73
Gold +0.90 +0.10% 937.80

Основные индексы Японии начали неделю ростом во главе с повышением акций интернет- и производственных компаний. 19 из 33 групп индекса Topix завершили сессию ростом.
Японский сегмент одного из самых популярных в мире поисковых порталов Yahoo - Yahoo Japan Corp сообщил о росте дохода на 18%. Темпы роста квартальной прибыли были максимальными с июля 2007 года. Росту прибыли способствовало увеличение объемаонлайн рекламы. Акции Yahoo Japan Corp выросли на 4,3%.
Акции Mitsui & Co, которая получает больше половины дохода от торговли, выросли на 5,7% и показали максимальный рост за сегодняшнюю сессию в индексеNikkei . Поддержку акациям компании оказал рост цен на металлы, которые в свою очередь повысились вслед за ростом заказов на товары длительного пользования в США. Так, на Лондонской бирже драгоценных металлов выросли в цене медь и цинк на 0,8% и 0,3% соответственно. Акции конкурентаMitsui - Mitsubishi Corp - добавили в цене 2,6%.
Акции NTT DoCoMo Inc., крупнейшего в Японии провайдера беспроводных сетей, поднялись на 2,3%. Компания сообщила о квартальных доходах ($2,32 млрд), которые превысили прогнозы аналитиков.
Акции телекоммуникационных компаний и торговых домов внесли максимальный вклад в повышение индекса Topix.
Акции Honda потеряли 2,9%. Автопроизводитель сообщил о сокращении прогноза годовой прибыли на 3,1% аргументируя это повышением материальных затрат и сокращением продаж автомобилей.
Снизились на 7,1% акции NGK Insulators Ltd. показав тем самым максимальное снижение в индексе Nikkei. СМИ сообщили о возможном сокращении на 50% выпуска продукции компании (фильтра для дизельных моторов) в связи с падением продаж автомобилей в Северной Америке.
Акции автопроизводителей и компаний связанных с данной отраслью показали самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.


В понедельник основные индексы Европы упали третий день подряд во главе с акциями банковских учреждений и авиалиний, поскольку на рынке возобновилось беспокойство относительно того, что кредитные потери и замедление экономического роста снизит доход компаний.
Национальные индексы уменьшались на всех 18 западноевропейских рынках кроме Норвегии и Греции.
Снизились в цене акции HBOS Plc, крупнейшего ипотечного банка Великобритании, и швейцарского банка UBS AG на 7,3% и 5,5% соответственно. Снижение стало результатом оглашения прогноза годового дохода Australia&New Zealand Banking Group Ltd, согласно которому прибыль компании в 2008 году может снизится максимальными темпами с 1992 года в следствии невыгодных займов.
Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей дисконтной авиалинии Европы, резко упали на 23% после того как компания сообщила о возможных первых годовых убытка с 1997 года в связи с повышением цен на топливо. Также с потерями завершили сессию акции British Airways Plc (-5%) и Deutsche Lufthansa AG (-3%).
Акции Acambis Plc подскочили в цене на 60 %. Sanofi-Aventis SA согласились приобрести британскую компанию за $549млн. Акции Sanofi-Aventis, крупнейшей фармацевтической компании Франции, упали на 1,2%.
Акции BHP Billiton Ltd., самой большой в мире компания горной промышленности, выросли на 4.4%. Cheuvreux повысил рейтинг акций компании до ``outperform'' с ``underperform'' перед оглашением компанией годовых финансовых результатов 18 августа.


Сессию понедельника индексы Wall Street завершили значительным снижением. Основные индексы снизились на 1,9% и закончили торги возле сессионных минимумов.

Основное давление на индексы оказали всеобъемлющее продажи в финансовом секторе и повышение цен на нефть.
Все десять экономических секторов понесли потери.
Финансовый сектор, который в начале торгов вырос на 1,6%, не смог закрепить свои достижения. Основной причиной продаж в секторе стало сообщение о закрытии до конца недели Федеральной корпорацией страхования депозитов двух региональных банков, которые обладают недостаточным капиталом (First National Bank of Nevada и FirstHeritage Bank). Поддержку сектору не смогло оказать общее заявление четырех основные финансовые учреждения США (Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo) о поддержке регулирующих действий предпринятых Федеральной корпорацией страхования депозитов и Министерством финансов, которые направлены на содействие развитию американского рынка покрытых облигаций.
Министр финансов Поулсон полагает, что покрытые облигации имеют потенциал для увеличения залогового финансирования, улучшения гарантийных стандартов и укрепления американских финансовых институтов. Финансовый сектор завершил торги снижением на 4.5%. Сектор снижается на 11.5% за последние три сессии, но все еще остается выше от 52-недельного минимума достигнутого 15 июля.
Сектор товаров переменного спроса упал на 2.5% вслед за ростом на 1,2% цен на нефть, которая повысилась в цене на сообщениях о волнениях в Нигерии. Энергетический сектор изначально выиграл от роста цен на «черное золото» показав рост на 1,6%, но к концу сессии на фоне всеобщего пессимистического настроения на рынках полностью перекрыл свои достижения и закрылся ниже нулевой отметки на 0.5 %.
Телекоммуникационный сектор (-2.3 %) снизился вслед за снижением акций Verizon Communication (-0.88). Компания объявила о прибыли второго квартала, которая оказалась выше прогнозов аналитиков, но в то же время инвесторы оценили рост сервиса компанииFiOS как слишком медленный, что стало причиной снижения акций последней.
Kraft Foods (+1,49) также сообщила о позитивных финансовых результатах за квартал, которые превысили ожидания. Рост прибыли составил 4% во втором квартале. Росту доходов способствовало повышение цен на продукцию для возмещения возрастающих цен на товарные затраты.
Производитель лекарств Amgen (+6,56), который собирается огласить финансовые результаты за квартал после окончания регулярной сессии, сообщил о позитивных результатах исследования нового препаратаdenosumab. Рост акций компании был максимальным за сессию понедельника.
Падение индексов оказало поддержку казначейским облигациям. 10-летнее облигации выросли в цене на 21 тик, снижая тем самым их доходность до 4.0%.