Новости и прогнозы рынков CFD — 25-07-2008

Понедельник будет насыщен экономическими данными по Японии, среди которых стоит отметить публикацию в 23:50 GMT статистики по розничным продажам. Также в это время будут опубликованы данные по занятости и расходам домовладельцев. Что касается важных экономических данных с других регионов, то следует обратить внимание на выход индекса доверия потребителей Германии в 06:10 GMT.
Во вторник будет опубликовано ряд данных по Великобритании. Так, в 08:30 GMT выйдет информация по денежному агрегату М4, далее стоит обратить внимание на отчет Конфедерации Британских Промышленников, которого следует ожидать в 10:00. Также во внимании инвесторов будут находиться данные по уверенности потребителей в США (14:00 GMT) и промышленному производству Японии (23:50 GMT).
Важные события среды будут представлены индикаторами потребительской, экономической и промышленной уверенности ЕС (08:00 GMT), данными по числу занятых в частном секторе США (12:15 GMT) и информацией по промышленному производству Канады (12:30 GMT).
Четверг более насыщен экономическими новостями. День начнется выходом в 01:30 GMT австралийских данных по розничным продажам и торговому балансу. В 05:00 GMT будет опубликована статистика по рынку недвижимости Японии (количество новостроек). В 06:00 GMT и 07:55 GMT будут опубликованы данные по занятости в Германии. В 09:00 GMT выйдет статистика по уровню безработицы и индексу потребительских цен в Европе. Главным событием четверга будет публикация в 12:30 GMT данных по ВВП США.
Основные новости недели будут опубликованы в пятницу и представлены они экономической статистикой по рынку труда США (12:30 GMT), а именно данными по средне почасовой заработной плате, средней продолжительности рабочей недели, количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики и уровню безработицы.

«Данные по продажам новых домов вышли лучше чем ожидалось. Скорее всего, тенденция для продаж новых домов останется нисходящей, но темп снижения замедляется.»

Аналитики Morgan Stanley Sophia Drossos и Yilin Nie говоря о взаимосвязи евродоллара и цен на нефть отмечают: «За прошлые 10 дней нефть упала в цене больше чем на 14%. Снижение происходило в течении недели, когда доллар значительноукрепился против евро. В тоже время, евро упал по отношению к доллару только на 1,5%. Корреляция между евро и ценами на нефть выросла до 23 % по сравнению с 8 % для 1999 года. Корреляция является более сильной, когда нефть растет в цене (20%), чем когда цены на «черное золото»снижаются (15%). Если бы нам сказали, что цены на нефть упадут в ближайшие 10 дней на $20 долларов за баррель, мы бы увидели тестированиеевродолларом уровня $1.54.»

Основные индексы продолжают отступать от достигнутых уровней вслед за негативными сообщениями от крупнейшего рейтингового агентства относительно компаний поддержанных правительством.
Standard & Poor's подтвердил кредитный рейтинг Fannie Mae (-0.83) и Freddie Mac (-0.75) на уровне AAA/A-1 +.

Иена ослабла против основных валют после того, как вышедшая статистика показала рост заказов на товары длительного пользования; данный факт повысил спекуляции по поводу увеличения спроса на высокодоходные активы, которые финансируются за счет японской валюты.
Поддержку доллару оказала вышедшая статистика по рынку недвижимости. Продажи новых домов сократились в июне на 0,6%. Аналитики ожидали более сильного сокращения. Вслед за этими данными, выросли ожидания участников рынка по поводу возможного повышения ФРС основной учетной ставки в этом году.
Фьючерсы на Чикагской товарной бирже оценивают в 44% вероятность повышения 2% учетной ставки на заседании ФРС 16 сентября. вчера данная оценка составляла 41%.
Американская валюта выросла за эту неделю на 1.1% против евро и на 0.8% против иены.
"Мы оптимистично настроены по доллару." - сказал Steven Englander, валютный стратег Lehman Brothers Holdings Inc в Нью-Йорке. - "Американская экономика продолжает показывать признаки восстановления, в то время как остальная часть мира настроена на спад."
Доллар также был поддержан следующими статистическми данными. Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan неожиданно вырос в июле до 61,2 против значения 56,4 в июне.
Продажи домов в июне сократились до 530К против пересмотренного значения в предыдущем отчетном периоде 533К. Аналитики ожидали значение показателя на уровне 503К.
Евро было поддержано заявлением член Совета управляющих ЕЦБ Клаусом Либшером, который не исключил еще одного повышения основной учетной ставки в этом году даже при условии, что темпы роста экономики замедляются.
«Мы еще не использовали все свои возможности для маневров.» - сказал Либшер. - "Мы ожидали более слабые экономические данные во тором и возможно в третьем квартале."

Основные индексы сократили свои достижения.
Значительный интерес инвестора проявляют к акциям компаний технологического сектора. Microsoft (+0.33), Google (+13.96).

Основные индексы США сократили свои достижения, что стало причиной продаж доллара против евро. В текущий момент пара торгуется в области $1,5710.

Вышедшая статистика, которая оказалась лучше чем ожидалось, а также продолжение падения цен на нефть оказали поддержку основным индексам на Wall Street. Согласно вышедшей статистики, в июне выросли заказы на товары длительного пользования. Рос показателя составил 0,8% против средней оценки аналитиков на уровне +0,1%. Также, отдельный отчет по рынку недвижимости показал незначительное сокращение продаж домов на первичном рынке до уровня 530К (пересмотренное значение за предыдущий месяц 533К). Неожиданно выросло в июле настроение потребителей до уровня 61,2 против значения в предыдущем отчетном периоде 56,4.
Дополнительный импульс индексы получили от цен на нефть, которые снизились до уровня 100-дневного скользящего среднего $122,69 за баррель.
Спустя день после того, как Ford сообщил о его самых больших квартальных убытках в истории компании, Honda Motor сообщила о рекордной прибыли. Прибыль японского автомобилестроителя выросла благодаря увеличению продаж на новых рынка несмотря на сокращение продаж на 4% в США.
Золото на COMEX для поставок августа выросло в цене на 40 центов до $922.70 за унцию.
Цены на казначейские облигации упали, поднимая доходность 10-летних облигаций до 4,04% с 4,01%.

"Настроения потребителей неожиданно выросли в июле, но все еще продолжают указывать на снижение расходов потребителей в конце 2008 начале 2009 года. Рост индекса может сигнализировать о том, что потребители слишком переоценили степень повреждения в экономике или они ожидают улучшения экономических перспектив не слишком скоро."

«Данные по продажам домов показывают предварительные признаки стабилизации на рынке недвижимости, во всяком случае мы больше не прибываем в свободном падении.»

Основные индексы сократили часть своих достижений, но продолжают торговаться выше нулевой линии.
Достаточно изменчиво торгуется финансовый сектор, который смог повыситься от достигнутых минимумов -2,2% до сессионных максимумов на 2,2%. Сектор не смог сохранить свои достижения и в текущий момент его потери составляют около 0,7%. Особенно слабыми оказываются акции поддержанных правительством Fannie Mae (-1.40) и Freddie Mac (-0.74).

Ian Shepherdson экономист HFE: «Июньский рост заказов на автомобили является шумом, общая тенденция является нисходящей - сокращение товаров на транспорт составляет 17.3% в годовом исчислении. Заказы на электрическое оборудование, металлы и машины повысились, но данные нам не говорят насколько это было связано с защитой от инфляции. В целом, отчет оказался достаточно неплохим.»

EUR/USD: $1.5750, $1.5770
USD/JPY: Y107.75/80
CHF/JPY: Y103.65
AUS/USD: $0.9700

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P +3.5, фьючерс Nasdaq +8.5).
Поддержку индексам окажет вышедшая накануне экономическая статистика. Заказы на товары длительного пользования в июне выросли на 0,8%. Данное значение оказалось лучше прогнозов экономистов на уровне 0,1% и аналогичного пересмотренного значения за прошлый отчетный период. За исключением транспорта, показатель вырос на 2,0%, что также превзошло прогнозы экономистов.
Crocs сообщила о неутешительных финансовых результатах за второй квартал, что стало причиной снижения акций компании на электронных торгах перед открытием регулярной сессии.
Прибыль второго квартала оказалась лучше оценок аналитиков в Wynn Resorts и YRC Worldwide.

Позитивные статистические данные США оказали поддержку доллару. Пара снизилась от достигнутых сессионных максимумов на $1,9978 в область $1,9910. Ордера на покупку отмечаются на $1,9900/$1,9895, более сильное скопление на $1,9870. Ордера на продажу остаются на $1,9950, далее на $1,9980.

Выходили следующие данные:
08:00 Е15 Денежный агрегат М3, г/г, июнь, 9,5% 10.5%
08:30 Великобритания ВВП, предваритальная оценка, г/г, 2кв, 1,6% 2.3%
08:30 Великобритания ВВП, предваритальная оценка, кв/кв, 2 кв, 0,2% 0.3%

Евро продолжает свой рост в пятницу по отношению к американской валюте после того, как член Совета ЕЦБ Клаус Либшер сообщил, что у центрального банка есть возможность повысить процентные ставки второй раз в этом году даже при условии, что темпы роста экономики замедляются. По итогам заседания 03 июля ЕЦБ поднял основную учетную ставку на 25 пунктов до 4.25%, ссылаясь на необходимость контролировать инфляционные процессы в регионе.
Между тем, доллар завершает вторую неделю подряд ростом против евро, поскольку уверенность в том, что Федеральный резерв повысит свою ставку с текущего уровня в 2% в этом году выросла. 23 июля управляющий ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер заявил, что центральный банк должен повысить ставку «раньше, чем многие полагают» для ограничения инфляционного давления.

EUR/USD начал торги в области $1.5712. Выход слабых данных по денежному агрегату М3 временно привел евро к уровням ниже $1.5700, однако курс быстро восстановился и вскоре торговался выше $1.5750. Крупные ордера на продажу расположены в районе $1.5750/60 со стопами на $1.5765, а ордера на покупку выставлены – на $1.5690.
GBP/USD начал торги в области $1.9875. Курс показал минимумы в области $1.9865 после выхода данных по ВВП, однако вскоре начал восстанавливаться и, поглотив стопы выше $1.9900, достиг $1.9976.
USD/JPY открыл сессию в районе Y106.77 и с оптимизмом преодолел Y107.00 и достиг Y107.30/40. Ордера на продажу остаются на Y107.40/45, более крупные – в области Y108.00/20. ордера на покупку выставлены в зоне Y106.60/50.

Основное внимание сегодня будет сосредоточено на американских данных, которые включают отчет по заказам на товары длительного пользования, продажи жилья на первичном рынке и индекс потребительских настроений от Университета Мичиган.
Аналитики прогнозируют, что продажи жилья на первичном рынке упали до 503,000 с 512,000 в мае.

EUR/JPY продолжил свой рост значительно выше отметки Y168.00, при этом трейдеры отмечают сильный спрос со стороны немецких участников. Кросс приблизился к Y169.00. Небольшие ордера на продажу расположены на подходе к Y169.50, а также – на подходе к Y170.00.

EUR/USD: $1.5750, $1.5770
USD/JPY: Y107.75/80
CHF/JPY: Y103.65
AUS/USD: $0.9700

В Германии в июле ухудшился индекс делового климата ifo, опустившись до 97,5 пункта. Это самый низкий показатель за последние три года. В июне индекс, который вычисляет на основе регулярных опросов топ-менеджеров 7000 немецких компаний одноименный институт в Мюнхене, составлял 101,2 пункта. Эксперты не предвидели столь резкого ухудшения и прогнозировали снижение до 100 пунктов. Это показывает, что рост конъюнктуры в Германии заканчивается, сказал директор института ifo Ханс-Вернер Зинн (Hans-Werner Sinn). Однако большинство экспертов считает, что о рецессии в стране пока не может быть речи.
Как отмечается в отчете института ifo, опубликованном в четверг, 24 июля, ухудшение делового климата наблюдается во всех отраслях немецкой экономики. Показатель, отражающий ожидания топ-менеджеров на ближайшие полгода, упал на 4,6 до 90 пунктов - самой низкой отметки с декабря 2001 года. Свое нынешнее положение немецкие компании также оценивают хуже, чем месяц назад.
Основными причинами подобной ситуации, по словам сотрудника мюнхенского института Клауса Аббергера (Klaus Abberger), стали рост цен на нефть и энергию, ослабление конъюнктуры в США и отдельных европейских странах, а также сильный евро. Улучшения ситуации, по его мнению, не предвидится, поскольку "нефть будет дорогой". Кроме того, хотя спрос на немецкие товары в странах Азии, России, Восточной Европе и ближневосточных странах-экспортерах нефти сохраняется, он не может компенсировать сокращение немецкого экспорта в США и государства ЕС, отметил эксперт. По результатам опроса института ifo, немецкие компании ожидают резкое замедление роста экспорта.
Наиболее пессимистично оценивают свое будущее предприятия розничной торговли. У жителей Германии резко возросли расходы на электроэнергию, отопление и бензин, и это резко отразилось на розничной торговле, заметил Аббергер.

В пятницу евровалюта демонстрирует рост, чему способствует оптимистический отчет из Германии, который показал рост на 1.5% м/м в июне, что в сочетании с некоторыми позитивными комментариями представителей ЕЦБ позволяет предположить, что вероятность еще одного повышения ставки в Европе в этом году сохраняется.
Британский фунт стерлингов также укрепился после того, как накануне слабый отчет по розничным продажам привел курс к недельным минимумам. Между тем, опубликованные данные показали, что предварительная оценка роста ВВП во II квартале составила +0.2% кв/кв и +1.6% г/г против прогноза в +0.3% кв/кв и 1.7% г/г соответственно.
Доллар продолжает оставаться под давлением опубликованных накануне данных по продажам жилья на вторичном рынке США, которые подтвердили, что экономика США еще не начала выходить из состояния спада. Сегодня выйдет отчет по продажам жилья на первичном рынке. Аналитики прогнозируют, что показатель снизился в годом исчислении до 505,000 против 512,000.
Также инвесторов заинтересует индекс потребительского доверия, рассчитываемый Университетом Мичиган и отчет по заказам на товары длительного пользования.

У Европейского центрального банка все еще есть месть для маневров в вопросе процентных ставок, сказал Клаус Либшер. «Мы еще не использовали все свои возможности для маневров»,- сказал он. После того как ЕЦБ повысил ставки на заседании 3 июля, сейчас ставки на хорошем уровне для текущего момента», мы не знаем, что случится в следующий месяц , два». Принимать действия, когда необходимо не допустить инфляцию, лучше чем потом ее снижать.
Прогноз экономического роста в Еврозоне может быт пересмотрен вниз. Либшер не удивлен наблюдающейся в последнее время слабостью экономики еврозоны."Мы ожидали более слабого 2 и, возможно, 3 квартала", - добавил он. Инфляционные ожидания стабилизировались и могут снизиться до 2% в ближайшие 18 месяцев.
Либшер уходит со своего поста и его место в ЕЦБ и пост Главы Банка Австрии займет Эволд Новотни, который вступит на пост 1 сентября.

Уровень сопротивления 3: Y108.80
Уровень сопротивления 2: Y108.20
Уровень сопротивления 1: Y107.80
Текущая цена: Y107.28
Уровень поддержки 1: Y106.60
Уровень поддержки 2: Y106.00
Уровень поддержки 3: Y105.30
Комментарий: Курс восстанавливается, приближаясь к сопротивлению в зоне Y107.80/90, преодоление которого отметки откроет дорогу на Y108.20 и Y108.80. Поддержка остается на Y106.60. Далее снижение возможно к минимумам вторника на Y106.00/05 и Y105.30.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0520
Уровень сопротивления 2: Chf1.0460
Уровень сопротивления 1: Chf1.0400
Текущая цена: Chf1.0328
Уровень поддержки 1: Chf1.0230
Уровень поддержки 2: Chf1.0180
Уровень поддержки 3: Chf1.0140
Комментарий: Доллар продолжает отступать, при этом сильная поддержка находится на районе Chf1.0230 (канальная линия с 15 июля). Ниже коррекция может продлиться до Chf1.0180 и к более сильной поддержке на Chf1.0140 (минимум вторника). Сопротивление отмечается в области вчерашнего максимума на Chf1.0400. Его преодоление приведет к продолжению роста в район Chf1.0460 и далее – к июньским пикам Chf1.0520/30.

Уровень сопротивления 3: $2.0130
Уровень сопротивления 2: $2.0070
Уровень сопротивления 1: $1.9960
Текущая цена: $1.9940
Уровень поддержки 1: $1.9820
Уровень поддержки 2: $1.9780
Уровень поддержки 3: $1.9720
Комментарий: Фунт тестирует хону сопротивления $1.9940/60. Выше рост вероятен к $2.0070 (максимум 17 июля). Сильной зоной является $2.0130 (максимум 15 июля). Ближайшей поддержкой остается вчерашний минимум на $1.9820. Ниже коррекция курса может достигнуть $1.9780 и $1.9720.

Уровень сопротивления 3: $1.6030
Уровень сопротивления 2: $1.5940
Уровень сопротивления 1: $1.5800
Текущая цена: $1.5730
Уровень поддержки 1: $1.5680
Уровень поддержки 2: $1.5580
Уровень поддержки 3: $1.5520
Комментарий: Евро укрепляется, направляясь к сопротивлению на $1.5800. Более сильный уровень – на $1.5940 (максимум вторника). Ключевым уровнем является исторический максимум на $1.6030. Ближайшей поддержкой является $1.5680. Ниже 0 $1.5580 и $1.5520.

GBP/USD преодолел $1.9900, поглотив стопы в области фигуры. Курс сейчас торгуется в районе $1.9940. Ордера на продажу отмечаются в зоне $1.9950/60.

EUR/USD: $1.5750, $1.5770
USD/JPY: Y107.75/80
CHF/JPY: Y103.65
AUS/USD: $0.9700

EUR
Ордера на покупку: $1.5670, $1.5625/15, $1.5600/1.5590
Ордера на продажу: $1.5735, $1.5750, $1.5780/85, $1.5800, $1.5825

JPY
Ордера на покупку: Y106.50, Y106.00
Ордера на продажу: Y107.00, Y107.45/50, Y108.00/20
GBP
Ордера на покупку: $1.9850, $1.9830, $1.9800, $1.9780/70
Ордера на продажу: $1.9880/85, $1.9900, $1.9920, $1.9950/60
AUSSIE
Ордера на покупку: $0.9550, $0.9500, $0.9480
Ордера на продажу: $0.9600, $0.9630/40

Министр экономики Японии Хироко Ота сказала в пятницу, что Японии следует попытаться снизить издержки производителей, включая снижение налогов для корпораций. Ота добавила, что конкретные реформы налоговой системы будут обсуждаться в будущем и должны преследовать цель укрепления потенциала экономики Японии.

Иена укрепила свои позиции и может впервые с мая завершить неделю с ростом. Поддержку иене оказало сокращение спроса на высокодоходные валюты на фоне снижения на фондовом рынке Азии.
Доллар упал против иены и евро в преддверии публикации правительственного отчета, который может показать снижение заказов на товары длительного пользования и продаж жилья на первичном рынке.
Иена выросла на 2.5% против новозеландского доллара на этой неделе (максимальный рост с 06 июня). Резервный Банк Новой Зеландии накануне заявил, что может понизить процентные ставки с текущего уровня 8.0%. Японская валюта также укрепилась на 1.3% против австралийского доллара и на 0.9% по отношению британского фунта стерлингов.

EUR/USD вырос из области $1.5660 до $1.5730, после чего откатил к $1.5703.
GBP/USD также укрепился с $1.9830 до $1.9890.
USD/JPY упал с Y107.45 до Y106.55.

Основное внимание сегодня будет сосредоточено на американских данных, которые включают отчет по заказам на товары длительного пользования, продажи жилья на первичном рынке и индекс потребительских настроений от Университета Мичиган.
Аналитики прогнозируют, что продажи жилья на первичном рынке упали до 503,000 с 512,000 в мае.

Японский фондовый рынок в пятницу завершил торги снижение, прервав 3-дневное ралли на опасениях сокращения прибылей зарубежом после того, как Canon Inc. сообщил о снижении квартальной прибыли на фоне роста иены. Nikkei 225 Stock Average снизился на 268.55 пп или 2% до 13,334.76, в то время как Topix упал на 34.29 пп или 2.6% до 1,298.28.

BBC
Автогиганты адаптируются к тяжелым временам
Трое автопроизводителей, входящих в число крупнейших в мире, обнародовали планы адаптации к новым условиям, когда эта сфера несет гигантские убытки на фоне падающего спроса. Фирма Ford, занимающая второе место в списке американских автогигантов и потерявшая за последние три месяца 8,7 млрд. долларов, намерена перетрясти свой модельный ряд. Французский концерн Renault в то же время объявил о сокращении 5 тысяч рабочих мест на своих предприятиях в Европе, а немецкая компания Daimler уменьшила прогноз прибыли на нынешний год.
Глава ТНК-ВР покидает Россию
Гендиректор и председатель правления ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Роберт Дадли объявил о решении покинуть Россию из-за "беспрецедентных расследований, разбирательств и проверок". Как пояснил сам Дадли в заявлении, его отъезд из России будет временным и не означает его отход от дел компании.
Британия продает EDF и Centrica атомщиков
Как стало известно Би-би-си, французская энергетическая фирма EDF и британская Centrica готовятся объявить о покупке ими британской компании British Energy. Как указывает бизнес-обозреватель Би-би-си Роберт Пестон, судя по всему, представители компаний EDF и Centrica официально объявят об этой сделке в начале будущей недели. Они заплатят за British Energy более 12 млрд. фунтов (около 24 млрд. долларов).

Deutsche Welle
Опубликована свежая статистика зарплат в Германии
В зависимости от отрасли экономики и профессии в Германии сохраняются большие различия в оплате труда. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 23 июля Федеральным ведомством по статистике. В то время как, например, немецкие юристы, врачи и пилоты гражданской авиации зарабатывают более чем в два раза выше среднего, для представителей ряда других профессий средний статистический доход является пределом мечтаний.
Индекс ifo: настроения деловых кругов ФРГ значительно ухудшились
В Германии в июле значительно ухудшился индекс делового климата ifo. Он опустился на самый низкий уровень за три года до 97,5 пункта. В июне данный показатель, который вычисляет на основе регулярных опросов топ-менеджеров немецких компаний одноименный институт в Мюнхене, составлял 101,2 пункта. Эксперты не предвидели столь резкого ухудшения и прогнозировали снижение до 100 пунктов. Как отмечается в отчете, опубликованном в четверг, 24 июля, ухудшение делового климата наблюдается во всех отраслях немецкой экономики.

Financial Times
В Арктике сосредоточено 90 млрд баррелей нефти
В Арктике сосредоточено до 90 млрд баррелей неразведанной нефти и столько же газа, сколько содержат разведанные месторождения в России, сообщили правительственные эксперты из США в первом государственном докладе, содержащем оценку ресурсов региона.

The New York Times
Инвестиции в тисках Кремля
Злоключения Уильяма Браудера, бывшего одним из самых видных иностранных инвесторов в России, – пример того, как Кремль пользуется своей властью в путинскую эпоху. Верховенство закона подвластно желаниям Кремля, а те, кто впал в немилость, становятся легкой добычей.

«Снижение продаж на вторичном рынке жилья было вызвано в основном падением на 3,2% семейного компонента показателя. Это было самое большое снижение компонента с сентября прошлого года, и оно было следствием ранней Пасхи, что спровоцировало покупателей быть более активными в апреле. Продажи жилья могли снизиться еще больше, но не такими быстрыми темпами.»

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +290.38 +2.2% 13,603.31
Topix +29.22 +2.2% 1,332.57
DAX 30 -95.39 -1.46% 6,440.70
САС 40 -60.75 -1.38% 4,347.99
FTSE 100 -87.60 -1.61% 5,362.30
Dow -283.10 -2.43% 11,349.28
Nasdaq -45.77 -1.97% 2,280.11
S&P -29.65 -2.31% 1,252.54
10YR -1.3200 -0.318% 4.016%
NYMEX Crude Oil +1.05 +0.84% 125.49
Gold -0.10 -0.01% 922.70

Основные индексы Японии в четверг повысились третий день подряд. Поддержку индексам оказали укрепление доллара и падение цен на нефть, что улучшило перспективы компаний Японии ориентированных на экспорт.
Инвесторы не придали особого значению вышедшим статистическим данным, которые показали сокращение экспорта до минимального уровня за последние 4 года, поскольку падение цен на нефть дало возможность предполагать, что спрос на японские товары повысится. Согласно вышедшей статистики, экспорт японских товаров упал в США и Европу наряду с ростом в страны Азии.
Акции Sony Corp, четверть продаж которой приходится на США, выросли на 3,9% и достигли максимального уровня за последние семь недель.
На фоне падения цен на нефть выросли акции автопроизводителей. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя в мире, добавили 5,1%. В добавок к снижению цен на нефть, компания сообщила о предварительной оценке продаж второго квартала, которые могут выросли на 2% благодаря повышению спроса на продукцию компании в Китае. Также выросли на 3,8% акции Honda Motor Co..
Упали в цене на 5,5% акции крупнейшего в Японии разработчика газовых и нефтяных месторождений Inpex. Снижение также наблюдалось в акциях конкурента компании - Japan Petroleum Exploration Co (-1,5%). Группа акций горнодобывающий компаний показала самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.
Падение делового климата в Германии стало причиной сокращения основных индексов Европы. Во главе снижения стояли акции автопроизводителей и авиалиний.
Национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках кроме Греции и Исландии.
Индекс делового климата в Германии от института ZEW упал в июле до 97,5 - минимального уровня с 2001 года - с уровня 101,2 в июне. Аналитики ожидали падения до 100,1.
Акции Daimler упали на 9.6%. Второй в мире производитель автомобилей класса люкс сократил прогноз годовой валовой прибыли на 25% до €1,395 млрд. Сокращение прогноза стало следствием финансовых проблем единицы компании Chrysler. Также снизились в цене акции другого автопроизводителя Европы - Renault SA. Компания снизила прогноз продаж на 2009 год и сообщила о возможном сокращении персонала и издержек производства с целью сохранения прибыли.
Акции EasyJet, второй по величине дисконтной авиалинии Европы, упали на 10% после сообщения о том, что прибыль компании может упасть на 46% в связи с ростом затрат на топливо. Также упали в цене акции авиакомпаний Ryanair Holdings Plc и Air France-KLM на 2,9% и 5,3% соответственно.
После оглашения финансовых результатов за квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков, выросли на 5,3% акции Credit Suisse.
Акции Svenska Cellulosa AB потеряли 11%. Самый большой производитель ткани в Европе сообщил о сокращении на 12% прибыли во втором квартале, поскольку замедление экономического роста в США и ЕС негативно влияет на объемы реализации продукции компанией.

Сессию четверга основные индексы Wall Street завершили значительным снижением.

Самые худшие результаты показал финансовый сектор, который снизился на 6,7%. Давление на сектор оказала вышедшая статистика по рынку недвижимости США, которая повернула внимание участникам рынка до существующих проблем связанных с кризисом на кредитном рынке. Как следствие, возобновилось беспокойство по поводу финансового состояния Washington Mutual (-0.62), а также поддержанных правительством Fannie Mae (-2.98) и Freddie Mac (-1.99).
Согласно опубликованным данным Национальной Ассоциации Риэлторов, продажи домов на вторичном рынке за июнь упали на 2,6%. Данные говорят о том, что экономика продолжает замедляться, поскольку потери домохозяйств сокращают их покупательскую способность, что в свою очередь приводит к снижению расходов потребителей.
Отдельный статистический отчет показал рост заявок на получение пособий по безработице до уровня 406К, что на 34К больше чем на прошлой недели.
Ford (-0.92) сообщил о потерях во втором квартале в размере $8,7 млрд. Компания сообщила о реструктуризации североамериканской линии продукции, которая будет включать малолитражные автомобили, поскольку повышение цен на топливо снижает интерес покупателей к приобретению SUV-ов. Акции третьего по объемам продаж в США автомобилестроителя упали на 6%.
Интернет продавец Amazon.com (+8.18) сообщил о доходе второго квартала, который превзошёл прогнозы аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз своих продаж на 2008 год, ссылаясь на то, что повышение цен на топливо спровоцирует покупателей чаще прибегать к услугам интернет магазинов.
Стоит также отметить акции Qualcomm (+7.61) , которые на фоне всеобъемлющего снижения повысились и достигли максимального уровня за последние 52 недели.
Все десять экономических секторов завершили сегодняшнюю сессию потерями.

Евровалюта в четверг оказалась под давлением после выхода ряда слабых статистических данных. Опубликованные сегодня данные показали, что как производственный, так и сервисный индексы PMI показали сокращение активности, что подчеркнуло существование риска рецессии в регионе. Индекс PMI Еврозоны снизился до 5-летнего минимума в области 48.3 в июле против 49.1 в июне. Производственный индекс упал до 47.5 с 49.2 в июне. Оба показателя оказались хуже прогнозов аналитиков.
Отельный отчет показал, что индекс делового оптимизма Германии Ifo также разочаровал участников рынка. Индекс упал до 97.5 пп с 101.2 пп в июне, в то время как аналитики прогнозировали снижение до 100.0. Июньский показатель был пересмотрен с понижением с 101.3.
«Слабый индекс IFO в сочетании со слабыми показателями PMI продолжает оказывать давление на евро», говорит Метью Фостер-Смит из Thomson IFR.
Британский фунт стерлингов пострадал после выхода слабого отчета по розничным продажам, которые показали существенное сокращение в июне (максимум с 1986 года): на 3.9%.
Позднее доллар оказался под давлением после выхода слабых экономических данных. Так, согласно данным Национальной Ассоциации Риэлторов, продажи домов на вторичном рынке в июне снизились на 2,6%. Данные говорят о том, что экономика продолжает замедляться, поскольку потери домохозяйств сокращают их покупательскую способность, что приводит к снижению расходов потребителей.
Отдельный статистический отчет показал рост заявок на получение пособий по безработице до уровня 406К, что на 34К больше чем на прошлой недели.

EUR/USD показал максимум на $1.5712, после чего отступил к $1.5630 на фоне общего укрепления доллара. Позднее картина изменилась – валюта смогла восстановиться до $1.5680/90.

GBP/USD протестировал минимумы в области $1.9810, после чего курс смог укрепился до $1.9870.
USD/JPY не смог преодолеть Y108.00, что привело к коррекции до Y107.30.
Основное внимание сегодня будет сосредоточено на американских данных, которые включают отчет по заказам на товары длительного пользования, продажи жилья на первичном рынке и индекс потребительских настроений от Университета Мичиган.
Аналитики прогнозируют, что продажи жилья на первичном рынке упали до 503,000 с 512,000 в мае.

- Инфляция выше чем ожидалось
- Ближайшие перспективы инфляции и ВВП ухудшились
- Комитет по денежной политике не может сделать многого для воздействия на инфляцию и ВВП в краткосрочном периоде
- Экономические данные выходят слабыми
- Настроение в бизнес кругах было "определенно мрачным"
«Комитет по денежной политике Банка Англии должен балансировать между
рисками повышения и понижения инфляции, которая является следствием проблем на кредитном рынке, а также повышения цен на энергоносители и продукты питания. Оба эти фактора ухудшают перспективы экономического роста и инфляции.» - сказал Заместитель Главы Банка Англии Чарльз Бин, не давая четких сигналов относительно дальнейшего изменения основной учетной ставки.

Уровень сопротивления 3: Y108.50
Уровень сопротивления 2: Y108.20
Уровень сопротивления 1: Y107.80
Текущая цена: Y106.86
Уровень поддержки 1: Y106.60
Уровень поддержки 2: Y106.00
Уровень поддержки 3: Y105.30
Комментарий: Курс снижается, приближаясь к поддержке на Y106.60. Далее снижение возможно к минимумам вторника на Y106.00/05 и Y105.30. Сопротивление остается в зоне Y107.80/90, преодоление которого отметки откроет дорогу на Y108.20 и Y108.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0520
Уровень сопротивления 2: Chf1.0460
Уровень сопротивления 1: Chf1.0400
Текущая цена: Chf1.0341
Уровень поддержки 1: Chf1.0230
Уровень поддержки 2: Chf1.0180
Уровень поддержки 3: Chf1.0140
Комментарий: отступает, при этом сильная поддержка находится на районе Chf1.0230 (канальная линия с 15 июля). Ниже коррекция может продлиться до Chf1.0180 и к более сильной поддержке на Chf1.0140 (минимум вторника). Сопротивление отмечается в области вчерашнего максимума на Chf1.0400. Его преодоление приведет к продолжению роста в район Chf1.0460 и далее – к июньским пикам Chf1.0520/30.

Основные фондовые индексы Китая снижаются в пятницу, при этом основные продажи наблюдаются в финансовом секторе и секторе недвижимости. Shanghai Composite Index снизился на 56.69 пп или 1.95% до 2,853.60.

Уровень сопротивления 3: $2.0130
Уровень сопротивления 2: $2.0070
Уровень сопротивления 1: $1.9940
Текущая цена: $1.9862
Уровень поддержки 1: $1.9820
Уровень поддержки 2: $1.9780
Уровень поддержки 3: $1.9720
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.9940. Выше рост вероятен к $2.0070 (максимум 17 июля). Сильной зоной является $2.0130 (максимум 15 июля). Ближайшей поддержкой теперь является вчерашний минимум на $1.9820. Ниже коррекция курса может достигнуть $1.9780 и $1.9720.

Японские индексы продолжают отступать, при этом Nikkei-225 уже потерял 1.93% вслед за продажами на Wall Street накануне, при этом основные продажи наблюдаются в банковском секторе. Индекс Nikkei 225 Stock Average завершил утреннюю сессию с потерями в 209.50 пп или 1.5% до 13,393.81.

Уровень сопротивления 3: $1.5940
Уровень сопротивления 2: $1.5800
Уровень сопротивления 1: $1.5710
Текущая цена: $1.5698
Уровень поддержки 1: $1.5630
Уровень поддержки 2: $1.5580
Уровень поддержки 3: $1.5520
Комментарий: Евро приближается к промежуточному сопротивлению в области вчерашнего максимума на $1.5710, далее сопротивление отмечается на $1.5800. Более сильный уровень – на $1.5940 (максимум вторника). Ближайшей поддержкой является вчерашний минимум на $1.5630. Ниже 0 $1.5580 и $1.5520.

Инфляция в Японии выросла до 1.9% г/г быстро повышающихся цен на нефть и на другие товары, соответствуя ожиданиям рынка. Индекс потребительских цен повысился на 1.6% в июне, по сравнению с данными за тот же месяц год назад. Это самое большое возвышение после скачка до 2.0% в январе 1998 года.

Change % Change Last
Nikkei 225 +290.38 +2.2% 13,603.31
Topix +29.22 +2.2% 1,332.57
DAX 30 -95.39 -1.46% 6,440.70
САС 40 -60.75 -1.38% 4,347.99
FTSE 100 -87.60 -1.61% 5,362.30
Dow -283.10 -2.43% 11,349.28
Nasdaq -45.77 -1.97% 2,280.11
S&P -29.65 -2.31% 1,252.54
10YR -1.3200 -0.318% 4.016%
NYMEX Crude Oil +1.05 +0.84% 125.49
Gold -0.10 -0.01% 922.70

High Low Close
EUR/USD 1.5713 1.5625 1.5677
USD/JPY 107.97 107.17 107.39
GBP/USD 1.9988 1.9816 1.9862
USD/CHF 1.0406 1.0350 1.0365

EUR/JPY 169.40 167.87 168.36
EUR/GBP 0.7906 0.7843 0.7891
GBP/JPY 215.69 212.76 213.32
GBP/CHF 2.0753 2.0559 2.0588

08:00 Е15 Денежный агрегат М3, г/г июнь 10.5%
08:30 Великобритания ВВП, предваритальная оценка, г/г 2кв 2.3%
08:30 Великобритания ВВП, предваритальная оценка, кв/кв 2 кв 0.3%
12:30 США Заказы на товары долговременного пользования июнь 0.0% 0.1%
12:30 США Заказы на товары долговременного пользования без учета транспорта июнь -0.9%
14:00 США Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan июль 56.4
14:00 США Продажи жилья на первичном рынке июнь 512K 505K

08:00 Е15 Денежный агрегат М3, г/г июнь 10.5%
08:30 Великобритания ВВП, предваритальная оценка, г/г 2кв 2.3%
08:30 Великобритания ВВП, предваритальная оценка, кв/кв 2 кв 0.3%
12:30 США Заказы на товары долговременного пользования июнь 0.0% 0.1%
12:30 США Заказы на товары долговременного пользования без учета транспорта июнь -0.9%
14:00 США Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan июль 56.4
14:00 США Продажи жилья на первичном рынке июнь 512K 505K

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +290.38 +2.2% 13,603.31
Topix +29.22 +2.2% 1,332.57
DAX 30 -95.39 -1.46% 6,440.70
САС 40 -60.75 -1.38% 4,347.99
FTSE 100 -87.60 -1.61% 5,362.30
Dow -283.10 -2.43% 11,349.28
Nasdaq -45.77 -1.97% 2,280.11
S&P -29.65 -2.31% 1,252.54
10YR -1.3200 -0.318% 4.016%
NYMEX Crude Oil +1.05 +0.84% 125.49
Gold -0.10 -0.01% 922.70

Основные индексы Японии в четверг повысились третий день подряд. Поддержку индексам оказали укрепление доллара и падение цен на нефть, что улучшило перспективы компаний Японии ориентированных на экспорт.
Инвесторы не придали особого значению вышедшим статистическим данным, которые показали сокращение экспорта до минимального уровня за последние 4 года, поскольку падение цен на нефть дало возможность предполагать, что спрос на японские товары повысится. Согласно вышедшей статистики, экспорт японских товаров упал в США и Европу наряду с ростом в страны Азии.
Акции Sony Corp, четверть продаж которой приходится на США, выросли на 3,9% и достигли максимального уровня за последние семь недель.
На фоне падения цен на нефть выросли акции автопроизводителей. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя в мире, добавили 5,1%. В добавок к снижению цен на нефть, компания сообщила о предварительной оценке продаж второго квартала, которые могут выросли на 2% благодаря повышению спроса на продукцию компании в Китае. Также выросли на 3,8% акции Honda Motor Co..
Упали в цене на 5,5% акции крупнейшего в Японии разработчика газовых и нефтяных месторождений Inpex. Снижение также наблюдалось в акциях конкурента компании - Japan Petroleum Exploration Co (-1,5%). Группа акций горнодобывающий компаний показала самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.
Падение делового климата в Германии стало причиной сокращения основных индексов Европы. Во главе снижения стояли акции автопроизводителей и авиалиний.
Национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках кроме Греции и Исландии.
Индекс делового климата в Германии от института ZEW упал в июле до 97,5 - минимального уровня с 2001 года - с уровня 101,2 в июне. Аналитики ожидали падения до 100,1.
Акции Daimler упали на 9.6%. Второй в мире производитель автомобилей класса люкс сократил прогноз годовой валовой прибыли на 25% до €1,395 млрд. Сокращение прогноза стало следствием финансовых проблем единицы компании Chrysler. Также снизились в цене акции другого автопроизводителя Европы - Renault SA. Компания снизила прогноз продаж на 2009 год и сообщила о возможном сокращении персонала и издержек производства с целью сохранения прибыли.
Акции EasyJet, второй по величине дисконтной авиалинии Европы, упали на 10% после сообщения о том, что прибыль компании может упасть на 46% в связи с ростом затрат на топливо. Также упали в цене акции авиакомпаний Ryanair Holdings Plc и Air France-KLM на 2,9% и 5,3% соответственно.
После оглашения финансовых результатов за квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков, выросли на 5,3% акции Credit Suisse.
Акции Svenska Cellulosa AB потеряли 11%. Самый большой производитель ткани в Европе сообщил о сокращении на 12% прибыли во втором квартале, поскольку замедление экономического роста в США иЕС негативно влияет на объемы реализации продукции компанией.


Сессию четверга основные индексы Wall Street завершили значительным снижением.

Самые худшие результаты показал финансовый сектор, который снизился на 6,7%. Давление на сектор оказала вышедшая статистика по рынку недвижимости США, которая повернула внимание участникам рынка до существующих проблем связанных с кризисом на кредитном рынке. Как следствие, возобновилось беспокойство по поводу финансового состояния Washington Mutual (-0.62), а также поддержанных правительством Fannie Mae (-2.98) и Freddie Mac (-1.99).
Согласно опубликованным данным Национальной Ассоциации Риэлторов, продажи домов на вторичном рынке за июнь упали на 2,6%. Данные говорят о том, что экономика продолжает замедляться, поскольку потеридомохозяйств сокращают их покупательскую способность, что в свою очередь приводит к снижению расходов потребителей.
Отдельный статистический отчет показал рост заявок на получение пособий по безработице до уровня 406К, что на 34К больше чем на прошлой недели.
Ford (-0.92) сообщил о потерях во втором квартале в размере $8,7 млрд. Компания сообщила о реструктуризации североамериканской линии продукции, которая будет включать малолитражные автомобили, поскольку повышение цен на топливо снижает интерес покупателей к приобретениюSUV-ов. Акции третьего по объемам продаж в США автомобилестроителя упали на 6%.
Интернет продавец Amazon.com (+8.18) сообщил о доходе второго квартала, который превзошёл прогнозы аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз своих продаж на 2008 год, ссылаясь на то, что повышение цен на топливо спровоцирует покупателей чаще прибегать к услугам интернет магазинов.
Стоит также отметить акции Qualcomm (+7.61) , которые на фоне всеобъемлющего снижения повысились и достигли максимального уровня за последние 52 недели.
Все десять экономических секторов завершили сегодняшнюю сессию потерями.