Новости и прогнозы рынков CFD — 30-07-2008

HSBC Securities понизил рейтинг Sony до Underweight с Neutral
Citigroup понизил рейтинг Eastman Chem до Hold с Buy
Wedbush Morgan понизил рейтинг Dreamworks Animation до Hold с Buy

HSBC Securities повысил рейтинг Merrill Lynch до Neutral с Underweight
Credit Suisse повысил рейтинг Canon до Outperform с Neutral
Wedbush Morgan повысил рейтинг Ultimate Software до Buy с Hold

В последний час регулярной сессии основные индексы торгуются смешано.
Нефть завершила торги ростом на 3.75% и достигла уровня $126.77 за баррель.
Merrill Lynch, не смотря на планы списания активов и привлечения капитала за счет выпуска акций с значительным дисконтом, сообщила что не будет сокращать квартальные дивиденды, которые составляют $0,35 на акцию или 5,2% в годовом исчислении.

Президент США Джордж Буш подписал закон о поддержке ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac.

Промышленный конгломерат Siemens АG сообщил о падении на 31% прибыли во втором квартале. В тоже время компания сообщила о росте заказов на электростанции.

Второе в мире рейтинговое агентство Moody's Corp. сообщила о сокращении прибыли за первое полугодие на 48% до уровня $135.2 млн. в связи с падением спроса на услуги компании.

Производитель одежды Hanesbrands Inc сообщила о том, что доход второго квартала составит $0,65 на акцию. Фактическое значение прибыли оказалось значительно ниже прогнозов аналитиков.

Ослабление доллара после возобновления роста цен на нефть повысили пару в область утренних максимумов $1,9840. В текущий момент курс находится на $1,9834. На уровне $1,9840 отмечаются ордера на продажу.

Доллар достиг месячного максимума против евро и йены после того, как вышедшая статистика показала рост числа занятых в частном секторе. Значение показателя в июле составило +9К против -77К в июне.
"Самое плохое для доллара возможно уже позади." - сказал Steven Butler, директор по валютным торгам Scotia Capital Inc в Торонто. - "Мы также можем смотреть с надеждой в будущее, поскольку экономика США, возможно, начинает показывать некоторые маленькие признаки восстановления."
Несмотря на рост числа занятых в частном секторе, прогнозы по рынку труда США все еще остаются пессимистическими. Внимание инвесторовсосредотачивается на выходящих в пятницу данных по занятости. Ожидается, что в июле сократится на 75К количество рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики.
Данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики, которые включают данные по занятости в госсекторе, снижались ежемесячно в этом году, в то время как данные по числу занятых в частном секторе показали снижение только дважды.
Доллар сократил свои достижения против основных валют, после выхода данных по запасам сырой нефти. Согласно вышедшим данным за неделю значительно сократились запасы бензина, что привело к росту цен на нефть, которые в результате поднялись выше уровня $126 за баррель.
Поддержку американской валюте оказало сообщение ФРС о планах расширить поддержку финансовых учреждений до января следующего года. Центральный банк считает, что рынки все еще слишком слабы, чтобы работать без помощи регулятора.
"Это говорит о том, что рынок остается хрупким." - сказал Benedikt Germanier, валютный стратег UBS AG. - "Это означает, что ФРС не будет повышать ставки в ближайшем времени."

Вслед за ростом цен на нефть, которые поднялись выше уровня $126 за баррель, основные индексы понизились и достигли минимальных уровней за сессию. Наряду с ростом энергетического сектора (+3,1%), снижение наблюдается в финансовом секторе (-0,6%), технологическом (-0,4%), секторе здравоохранения (-0,7%) и товаров переменного спроса (-0,4%).
Индекс Nasdaq снизился ниже нулевой отметки во главе с падением акций Garmin ( -8.32), Cisco (-0.34) и Electronic Arts (-3.94).

Основные индексы продолжили расти в среду. Поддержку индексам оказала вышедшая статистика, которая показала неожиданный рост числа занятых в частном секторе на 9К по сравнению с уменьшением в прошлом месяце на 77К.
ФРС сообщила о планах расширить помощь банкам с целью борьбы с кризисом на кредитном рынке.
Среди других правительственных новостей стоит отметить то, что Президент Буш подписал закон о поддержке ипотечных компаний
Fannie Mae и Freddie Mac. Сенат одобрил данный законопроект на прошлой недели.
Нефть незначительно повысилась в цене (+$0,90 за баррель) и достигла уровня $122,80 за баррель. С 11 июля нефть упала в цене на Нефть: Сырые цены упали 1 $ к 121.19 $ в баррель. Нефть упала 26 $ $26 за баррель. Вышедший отчет показал незначительное снижение запасов сырой нефти за неделю (-0,1 млн баррелей).
Производитель GPS навигаторов Garmin огласила о росте прибили второго квартала на 20%. Но в то же время компания сообщила о понижении прогнозов продаж на следующие кварталы. Акции компании потеряли 13%.
Неутешительные сообщения о доходе выпустили компоненты NASDAQ Ultimate Software, прибыль второго квартала которой упала на 27%, и Silicon Motion, снижение объема прибыли составило 30%.
Moody's сообщила о сокращении годового дохода на 48%, но в тоже время данное значение оказалось лучше прогнозов аналитиков, в результате чего акции компании выросли на 1%.
Золото на COMEX для поставок августа упало на $20 и достигло уровня $896.50 за унцию.
Упали цены на казначейские облигации, повышая доходность 10-летних облигаций до уровня 4.11% с 4.05%.

ML придерживается своих оценок платежных ведомостей на уровне -70К. «За семь месяцев экономика потеряла 500К рабочих мест. В предыдущие 60 лет такого никогда не случалось.»

Основные индексы отступили от достигнутых сессионных максимумов, но все еще продолжают находится значительно выше от нулевой отметки.
Финансовый сектор (+0,4%) значительно снизился в течении последнего времени. Накануне рост сектора составлял +3,4%. Внутри сектора значительно снизились в цене акции страховых компаний, которые занимаются страхованием жизни и здоровья. MetLife (-2.63) сообщила о прибили второго квартала, которая оказалась значительно ниже прогнозов аналитиков. Сокращение прибыли стало результатом падения фондовых рынков и проблем компании в одном из направлений деятельности.

Вслед за повышением цен на нефть выше уровня $123 за баррель доллар отступил от достигнутых ранее уровней против основных валют. Пара установила сессионный минимум на $1,5518, после чего выросла в область $1,5560.

Основные индексы продолжают показывать значительный рост.
Акции компонентов Nasdaq Electronic Arts (-4.45) и Garmin (-6.70) значительно снизились в цене после того, как компании сообщили о прибыли второго квартала, которая оказалась ниже прогнозов аналитиков.

Аналитики JP Morgan оставляют свои оценки количества новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики на уровне -85К говоря, что «показательзанятости в частном секторе не отражает в полной степени состояние рынка труда.»

EUR/USD: $1.5650, $1.5750
USD/JPY: Y107.30, Y107.05
GBP/USD: $2.0020
AUS/USD: $0.9500, $0.9550, $0.9570, $0.9400
Kiwi: $0.7505, $0.7530

Динамика фьючерсов указывает на позитивное начало регулярной сессии Wall Street (фьючерс S&P +5.0, фьючерс Nasdaq +5.2).
Поддержку индексам окажет вышедшая статистика, согласно которой в июле число занятых в частном секторе выросла на 9К по сравнению с сокращением на 77К в предыдущем месяце.
Energizer сообщила о увеличении чистой прибыли во втором квартале, но сообщение не нашло поддержки среди инвесторов, поскольку текущие экономические условия негативно влияют на бизнес компании.Morgan Stanley понизил рейтинг акций FedEx до Equal Weight с Overweight.
Согласно опубликованным данным, выросла во втором квартале прибыль Moody's, Office Depot, Office Max и Viacom, превысив прогнозы аналитиков. Финансовые результаты за квартал некоторых компаний не оправдали ожиданий, среди них Comcast, Garmin и MetLife. На электронных торгах перед открытием регулярной сессии упали акции фармацевтических компаний Wyeth (-14,4%) и Elan (-32%) после сообщений о неутешительных данных по результатам тестирования препарата Alzheimer.
Президент Буш подписал закон о поддержке ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac.

Рост числа занятых в частном секторе стал причиной укрепления доллара в результате чего пара снизилась в область двухнедельного минимума $1,9760. На данном уровне ($1,9760/50) отмечено значительное скопление ордеров на покупку.

Ian Shepherdson экономист HFE: «Число занятых в частном секторе является очень шумным показателем, как для официальных данных, поэтому сегодняшнее значение индикатора должно быть рассмотрено скептически. Тенденция занятости направлена вниз, тенденция безработицы - вверх.»

Выходили следующие данные:
08:00 Италия Индекс цен производителей, м/м, Июнь, 0,8% 0,8% 1,5%
08:00 Италия Индекс цен производителей, г/г, Июнь, 8,2% 7,5%
09:00 Е-15 Индикатор потребительской уверенности, Июль, -20 -17
09:00 Е-15 Индикатор экономической уверенности, Июль, 89,5 93,2 94,8
09:00 Е-15 Индекс доверия в промышленности, Июль, -8 -5

Американская валюта торгуется у месячного максимума по отношению к евро, показав максимальный за последний месяц рост во вторник. Вчера основную поддержку доллару оказало существенное падение цен на нефть до 12-недельного минимума в $120.42 за баррель.
Австралийский доллар снизился после того, как правительственный отчет показал неожиданное падение одобренных заявок на строительство жилья в июне, что происходит второй месяц подряд.
Новозеландский доллар рухнул к 10-месячному минимуму после того, как глава Резервного Банка Австралии Алан Боллард заявил, что снижение темпов роста экономики в ближайшие 2 года замедлит инфляционные процессы.

EUR/USD: $1.5650, $1.5750
USD/JPY: Y107.30, Y107.05
GBP/USD: $2.0020
AUS/USD: $0.9500, $0.9550, $0.9570, $0.9400
Kiwi: $0.7505, $0.7530

EUR/USD продолжает оставаться под давлением после снижения к $1.5575 из области сессионных максимумов на $1.5616. В настоящий момент курс торгуется на $1.5590. Ордера на продажу находятся на $1.5620, более крупные – в области $1.5630, а затем – на подходе к $1.5650/60. Основные ордера на покупку расположены в районе $1.5550 со стопами ниже, далее – на $1.5570.

Евровалюта в среду восстановилась из области месячного минимума против доллара на фоне роста инфляционных опасений после публикации накануне сильный данных по потребительским ценам Германии – крупнейшей экономики региона. Аналитики полагают, что данные в четверг могу также засвидетельствовать рост инфляции в Еврозоне.
Сегодня внимание будет сосредоточено на отчете частной компании ADP о занятости американцев в частном секторе, что может повлиять на ожидания по правительственным данным с рынка труда, которые выйдут в пятницу.
«Средний прогноз сводится к тому, что отчет ADP может показать незначительное улучшение ситуации по сравнению с показателем предыдущего месяца в -79К и в таком случае доллар может получить поддержку», полагает Хью Уотингтон, стратег из Barclays Capital.
Британский фунт стерлингов остается под давлением после выхода накануне слабых статистических данных.

Уровень сопротивления 3: Y110.00
Уровень сопротивления 2: Y109.60
Уровень сопротивления 1: Y108.30
Текущая цена: Y107.85
Уровень поддержки 1: Y107.70
Уровень поддержки 2: Y106.50
Уровень поддержки 3: Y106.00
Комментарий: Курс остается под давлением, при этом ближайшая поддержка остается в области канальной линии на Y107.70. Ниже потери курса могут достичь Y106.50 и Y106.00. Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашних максимумов на Y108.30, перепись который приведет к тестированию Y109.60. Более сильное сопротивление остается в области канальной линии на Y110.00/05.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0610
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0480
Текущая цена: Chf1.0467
Уровень поддержки 1: Chf1.0440
Уровень поддержки 2: Chf1.0380
Уровень поддержки 3: Chf1.0300
Комментарий: Доллар снова под давлением, при этом поддержка остается в районе 23.6% Фибо на Chf1.0440. Ниже коррекцию может достичь 61.8% Фибо на Chf1.0380. Ключевой уровень остается на Chf1.0300 (канальная линия поддержки с 15 июля). Ближайшее сопротивление находится в области вчерашних пиков на Chf1.0480. Немногим выше – на Chf1.0500 – располагается важная линия, которая соответствует верхней границе восходящего с 15 июля канала. Ее преодоление откроет дорогу к максимумам мая на Chf1.0610.

Уровень сопротивления 3: $2.0070
Уровень сопротивления 2: $1.9960
Уровень сопротивления 1: $1.9840
Текущая цена: $1.9794
Уровень поддержки 1: $1.9750
Уровень поддержки 2: $1.9650
Уровень поддержки 3: $1.9580
Комментарий: Техническая картина по стерлингу не изменилась. Промежуточное сопротивление остается в области 38.2% Фибо вчерашнего снижения на $1.9840. Более сильный уровень остается в области канальной линии с 15 июля на $1.9960. Ее преодоление может привести к тестированию максимумов 07 июля на $2.0070. Сильный уровень поддержки по-прежнему в области канальной линии на $1.9750/60 (курс не смог пробить эту линию накануне). Далее целью снижения станет минимум 22 июля на $1.9650. Ключевая поддержка расположена в районе трендовой линии с апреля 2006 года на $1.9580.

Уровень сопротивления 3: $1.5820
Уровень сопротивления 2: $1.5750
Уровень сопротивления 1: $1.5600
Текущая цена: $1.5585
Уровень поддержки 1: $1.5560
Уровень поддержки 2: $1.5500
Уровень поддержки 3: $1.5440
Комментарий: Евро продолжает тестировать промежуточное сопротивление $1.5600, выше которого рост может привести к максимумам вторника на $1.5750. Более важный уровень остается в зоне канальной линии с 15 июля на $1.5820. Сильной поддержкой является канальная линия на $1.5560. Ниже вероятно тестирование ключевой поддержки, расположенной в области трендовой линии с 08 декабря 2007 года на $1.5500. Её взятие ускорит падение курса, при этом ближайшей целью станет $1.5440.

Основные фондовые индексы Европы укрепляются в среду на фоне сильный квартальных результатов Arcelor Mittal и Siemens. Спрос также наблюдается на акции добывающего сектора, при этом лидируют акции ThyssenKrup после повышения рейтинга компании со стороны Merrill Lynch с "neutral" до "buy". CAC-50 +45 пп, Xetra-DAX +39 пп, FTSE-100 +71 пп.

EUR/USD: $1.5650, $1.5750
USD/JPY: Y107.30, Y107.05
GBP/USD: $2.0020
AUS/USD: $0.9500, $0.9550, $0.9570, $0.9400
Kiwi: $0.7505, $0.7530

Член правления ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги, сказал, что требования президента Франции Николя Саркози по повышению прозрачности ЕЦБ «странные по ряду факторов». "Предложение Саркози публиковать протоколы заседаний ЕЦБ не учитывает тот факт, что законодательство, регулирующее деятельность банка, обеспечивает его такой схемой раскрытия информации, которой не могут похвастаться другие центральные банки, - заявил Бини Смаги. - ЕЦБ – единственный центральный банк в мире, в заседаниях правления которого принимают участие президент Еврогруппы Жан-Клод Юнкер и комиссар Евросоюза по вопросам денежно-кредитной политики Хоакин Альмуниа". Саркози предлагает сообщать, как голосовал каждый из членов правления.

EUR
Ордера на покупку: $1.5550
Ордера на продажу: $1.5620, $1.5650

«Экономические прогнозы по Еврозоне становятся хуже», отмечает Ян Ламбрегц из Rabobank International. «Это означает, что рост для евровалюты становится все труднее». Аналитики Rabobank прогнозируют, что евро к концу года снизится до $1.55 против евро.

EUR/USD тестирует новые сессионные максимумы в районе $1.5600. Ордера на продажу расположены вплоть до $1.5620, затем – в зоне $1.5640/70. Стопы отмечаются на пробитии $1.5650. Некоторые технические трейдеры полагают, что до выхода пятничного отчета по занятости курс достигнет $1.5760.

«Я по-прежнему негативно настроен по доллару», говорит Мишиоши Като из Mizuho Corporate Bank Ltd. «Пока цены на жилье в США продолжают падать, страна не сможет выбраться из экономической ямы. Риски ухудшения ситуации на рынке ипотечного кредитования сохраняются».

Японская валюта в среду торгуется у месячного минимума против доллара на спекуляциях, что японские инвесторы будут вкладывать свои летние бонусы в зарубежные активы, которые предлагают более высокий процент возврата. Падение валюты может наблюдаться второй день, поскольку японские финансовые компании стремятся увеличиться свои фонды на 380 млрд. иен (или $3.5 млрд.) для того, чтобы инвестировать их в зарубежные активы
Австралийский доллар снизился после того, как правительственный отчет показал неожиданное падение одобренных заявок на строительство жилья в июне, что происходит второй месяц подряд.
Новозеландский доллар рухнул к 10-месячному минимуму после того, как глава Резервного Банка Австралии Алан Боллард заявил, что снижение темпов роста экономики в ближайшие 2 года замедлит инфляционные процессы.
Доллар может продолжить свой рост против евро на фоне падения цен на нефть до 12-недельного минимума в $120.42 за баррель накануне, что оказало существенную поддержку Wall Street.
Евро может ослабеть на спекуляциях, что сегодня отчет покажет падение индекса экономических ожиданий до 5-летнего минимума в июле, что усилит признаки ослабления экономики региона.

EUR/USD протестировал важную зону поддержки $1.5550/60 и восстановился к $1.5593. В целом, валюта остается в диапазоне, ограниченном $1.5550/$1.5600.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду ростом, при этом индекс Nikkei 225 прибавил 208.34 пп или 1.58% до 13367.79, в то время как индекс TOPIX вырос на 21.35 пп до 1302.35.

BBC
Проверки на рынке угля: претензии не только к "Мечелу"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС), расследующая ситуацию на рынке коксующегося угля по указанию премьера Владимира Путина, имеет претензии сразу к нескольким компаниям. Глава ФАС Игорь Артемьев, комментируя ситуацию вокруг "Мечела", ценовую политику которого премьер раскритиковал на прошлой неделе, заявил, что компания Игоря Зюзина - не единственный кандидат на штрафные санкции антимонопольного ведомства.
Переговоры о международной торговле провалились
Переговоры в Женеве, целью которых было смягчить ограничения на международную торговлю, закончились безрезультатно. Возможность заключения какого-либо соглашения исчезла после того, как представители Китая, Индии и США не смогли договориться о правилах импорта сельскохозяйственных товаров.
British Airways и испанская Iberia хотят слиться
Авиакомпании British Airways и испанская Iberia проводят переговоры о возможном слиянии. Предполагается, что брэнды обеих авиалиний сохранятся в рамках новой компании. Глава ВА Уилли Уолш говорит, что слияние поможет авиаперевозчикам пережить период экономических проблем.

The Wall Street Journal
У инвесторов все больше оснований не вкладывать деньги в Россию
"Пришло три негативных известия, и ставка рисковой премии возросла", – рассказал один московский брокер. Он имел в виду отъезд из России главного исполнительного директора ТНК-BP Роберта Дадли, высказывания Путина насчет "Мечела" и обвинения со стороны высланного из страны Уильяма Браудера.

Deutsche Welle
Siemens правит имидж
Уже два года Siemens никак не оправится от крупной коррупционной аферы. Сотрудники концерна завели "черную кассу", из которой платили большие взятки в странах третьего мира, чтобы получать там выгодные заказы. Речь идет об одном миллиарде трехстах миллионах евро, попавших в руки сомнительных посредников. В понедельник был вынесен приговор первому виновному, бывшему директору Siemens, который торговал медицинским оборудованием. Два года тюремного заключения условно. Уплата штрафа размером 108 тысяч евро.
Германия сохранит первое место среди стран-экспортеров
В 2008 году титул чемпиона мира по экспорту сохранится за Германией. Федеральное объединение торгово-промышленных палат прогнозирует рекордные валовые показатели. Суммарный объем экспортируемых из Германии товаров и услуг достигнет отметки в триллион евро. Китай, который на протяжении последних месяцев претендует на лидерство в мировой торговле, пока уступает крупнейшей экономике Европы.
В Германии отмечен самый высокий рост зарплат за 12 лет
В апреле текущего года в Германии отмечен самый высокий рост тарифных зарплат наемных сотрудников за 12 лет. Средняя почасовая оплата как рабочих, так и служащих увеличилась на 3,5 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом во вторник, 29 июля, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Рост зарплат превысил инфляцию, которая составила 2,4 процента.

The Times
Битва за ТНК-BP бросает тень на объявление о рекордных доходах BP
Сегодня BP, как ожидается, объявит о рекордных квартальных доходах, которые составили более 3,5 млн фунтов, однако эти новости омрачает битва за контроль над ТНК-BP – совместным российским нефтяным предприятием британской компании.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 194.33 -1.5% 13,159.45
Topix -19.15 -1.5% 1,281.64
DAX 30 -85.56 -1.33% 6,351.15
САС 40 -3.96 -0.09% 4,320.49
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow +266.48 +2.39% 11,397.56
Nasdaq +55.40 +2.45% 2,319.62
S&P +28.83 +2.34% 1,263.20
10YR+0.2600 +0.065% 4.044%
NYMEX Crude Oil -2.54 -2.04% 122.19
Gold -11.40 -1.22% 926.40

Во вторник основные индексы Японии снизились и достигли минимального уровня за неделю. Основной причиной падения индексов было повышение цен на нефть, что может повысить расходы корпораций на энергоносители и снизить их доходы. Также свой вклад в снижение индексов внесло опасение участников рынка по поводу того, что потери финансовых учреждений от кредитов могут продолжить увеличиваться.
Снизились в цене на 2,7% акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя мира, после того как компания понизила прогноз продаж на 2008 год до уровня 9,5 млн единиц с 9,85 млн единиц ссылаясь на сокращения продаж в Северной Америке. Продажи компании за 2007 год составили 9,37 млн единиц. Упали в цене также акции AisinSeiki , производителя трансмиссий для автомобилей Dodge. Падение акций компании составило 7,3% в результате чего был достигнут минимальный уровень с 28 января.
На фоне негативных сообщений от Merrill Lynch & Co о списании активов упали в цене акции японского конкурента - Nomura Holdings Inc. - на 2,9%. Акции Mizuho FinancialGroup Inc , второго по капитализации банка Японии, потеряли 4,8%.
Снизились на 3,9% акции Mitsui O.S.K., крупнейшей судоходной линии Японии. Также упали акции Rival Nippon Yusen KK на 3,7%. Снижение акций судоходных линий стало следствием падения объемов перевозок. Акции морских транспортных компаний показали максимальное снижение среди 33 групп индекса Topix.
Давление на индексы оказали вышедшие накануне экономические данные Японии, согласно которым уровень безработицы в июне вырос до максимального уровня за 2 года (4,1%), а также упали расходы домохозяйств. Вышедшие данные стали дополнительными признаками того, что самый длинный послевоенный подъем в экономике близится к концу.
Сессию вторника основные индексы Европы завершили смешано: наряду с снижением французского САС 40, британский FTSE и немецкий DAX показали рост.
Национальные индексы выросли на 9 из 18 западноевропейских рынков.
Поддержку европейским индексам оказала статистика США, а именно неожиданный рост уверенности потребителей. Данное сообщение стало причиной роста акций компаний, для которых Североамериканский рынок является основным рынком сбыта.
Акции пищевой компании Nestle SA, 30 продаж которой приходится на США, и крупнейшего в мире изготовителя косметики L'Oreal SA, которая поставляет в США 25% своей продукции, выросли на 2% и 1,9% соответственно.
Выиграли от снижения цен на нефть акции авиалиний. Повысились в цене акции самой большой авиалинии Европы Air France-KLM Group на 2,7% и дисконтной авиалинии Ryanair Holdings Plc на 3,2%.
Акции British Airways Plc выросли на 6%. Компания сообщила о переговорах с Iberia Lineas Aereas de Espana SA по вопросу слияния. Акции Iberia Lineas подскочили на 21%.
Сообщение американской U.S. Steel Corp о прибыли второго квартала, которая значительно превзошла прогнозы аналитиков, оказало поддержку европейским конкурентам. Выросли в цене акции Arcelor Mittal, крупнейшей в мире сталелитейной компании, на 4,8% и немецкой ThyssenKrupp AG на 2,9%.
Сообщение Merrill Lynch о списании активов стало причиной падения на 3,6% акций UBS AG, европейского банка, который получил самые большие потери от кризиса на кредитном рынке США. Акции британского банка Barclays Plc потеряли 4,1%.

Основные индексы Wall Street во вторник показали значительный рост и завершили торги возле сессионных максимумов.

Доллар вырос против основных валют вслед за публикацией данных по уверенности потребителей, которые показали неожиданный рост. В июле индикатор вырос до уровня 51,9 против пересмотренного значения июня на уровне 51,0. Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 50,4.
Британский фунт стерлингов резко упал во вторник на европейских торгах после того, как отчет Конфедерации Британских Промышленников показал существенное сокращение розничных продаж в июле. Согласно статистике, продажи упали на 36% (минимум с июля 1983 года) после -9% в июне. Аналитики прогнозировали снижение до -15%.
«Отчет определенно говорит о том, что Банк Англии воздержится от повышения процентных ставок, несмотря на текущий рост инфляционного давления в стране», полагает Говард Арчер из Global Insight. «Напротив, данные говорят о том, что следующим шагом МРС будет скорее снижение процентных ставок», добавил эксперт.
Давление на иену оказывали вышедшие накануне экономические данные Японии, согласно которым уровень безработицы в июне вырос до максимального уровня за 2 года (4,1%), а также упали расходы домохозяйств. Вышедшие данные стали дополнительными признаками того, что самый длинный послевоенный подъем в экономике близится к концу.

Уровень сопротивления 3: Y110.00
Уровень сопротивления 2: Y109.60
Уровень сопротивления 1: Y108.30
Текущая цена: Y108.06
Уровень поддержки 1: Y107.70
Уровень поддержки 2: Y106.50
Уровень поддержки 3: Y106.00
Комментарий: Курс отступил, однако остается в рамках восходящего с 16 июля канала. Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашних максимумов на Y108.30, перепись который приведет к тестированию Y109.60. Более сильное сопротивление остается в области канальной линии на Y110.00/05. Ближайшая поддержка остается в области канальной линии на Y107.70. Ниже потери курса могут достичь Y106.50 и Y106.00.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию в среду на позитивной нотке, чему помогло снижение цен на нефть. Индекс Shanghai Comp вырос на 18.49 пп или 0.65% до 2,868.80. Индекс Shanghai A прибавил 19.45 пп или 0.65% до 3,009.48, в то время как Shenzhen A вырос на 5.01 пп или 0.56% до 902.84.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0610
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0480
Текущая цена: Chf1.0451
Уровень поддержки 1: Chf1.0440
Уровень поддержки 2: Chf1.0380
Уровень поддержки 3: Chf1.0300
Комментарий: После вчерашнего ралли доллар несколько отступил, протестировав утром поддержку в районе 23.6% Фибо на Chf1.0440. Ниже коррекцию может достичь 61.8% Фибо на Chf1.0380. Ключевой уровень остается на Chf1.0300 (канальная линия поддержки с 15 июля). Ближайшее сопротивление находится в области вчерашних пиков на Chf1.0480. Немногим выше – на Chf1.0500 – располагается важная линия, которая соответствует верхней границе восходящего с 15 июля канала. Ее преодоление откроет дорогу к максимумам мая на Chf1.0610.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются смешанно в среду. Сентябрьский контракт на S&P снизились на 0.6 пп до 1261.1, в то время как фьючерсы на Nasdaq выросли на 1.0 пп до 1843.0.

Уровень сопротивления 3: $2.0070
Уровень сопротивления 2: $1.9960
Уровень сопротивления 1: $1.9840
Текущая цена: $1.9814
Уровень поддержки 1: $1.9750
Уровень поддержки 2: $1.9650
Уровень поддержки 3: $1.9580
Комментарий: Стерлинг пытается восстановиться после вчерашнего падения, причиной которого послужил выход разочаровывающего отчета по розничным продажам Британии. Промежуточное сопротивление расположено в области 38.2% Фибо вчерашнего снижения на $1.9840. Более сильный уровень остается в области канальной линии с 15 июля на $1.9960. Ее преодоление может привести к тестированию максимумов 07 июля на $2.0070. Сильный уровень поддержки остается в области канальной линии на $1.9750/60 (курс не смог пробить эту линию накануне). Далее целью снижения станет минимум 22 июля на $1.9650. Ключевая поддержка расположена в районе трендовой линии с апреля 2006 года на $1.9580.

Цены на нефть в среду утром снижаются, хотя и торгуются в достаточно узком ценовом канале. Основной контракт на нефть марки WTI находится в районе $121.90 за баррель (-29 центов). Торговый диапазон составляет $121.65/122.02.

Уровень сопротивления 3: $1.5820
Уровень сопротивления 2: $1.5750
Уровень сопротивления 1: $1.5600
Текущая цена: $1.5587
Уровень поддержки 1: $1.5560
Уровень поддержки 2: $1.5500
Уровень поддержки 3: $1.5440
Комментарий: Накануне евро протестировал канальную линию поддержки с 15 июля на $1.5560, однако пробить ее не смог и сейчас торгуется в достаточно узком диапазоне немного выше этой отметки. В случае снижения под $1.5560, вероятно тестирование ключевой поддержки, расположенной в области трендовой линии с 08 декабря 2007 года на $1.5500. Её взятие ускорит падение курса, при этом ближайшей целью станет $1.5440. Промежуточное сопротивление находится в области сессионных максимумов на $1.5600, далее – в районе максимумов вторника на $1.5750. Более важный уровень остается в зоне канальной линии с 15 июля на $1.5820.

Фондовый рынок Японии завершил утреннюю сессию ростом на фоне вечернего ралли на Wall Street. Однако рост был сдержанным в связи с выходом слабого отчета по выпуску продукции в обрабатывающей отрасли. Индекс Nikkei 225 вырос на 156.26 пп или 1.19% до 13315.71. Индекс TOPIX прибавил 16.08 пп или 1.25% до 1297.72. Объемы торгов на Nikkei составили 491.4 млн. акций, при этом лидеры превосходят аутсайдеров в соотношении 178:39. Акции Toshiba заметно упали в цене после публикации слабого квартального отчета по прибыли.

Объем промышленного производства в Японии снизился на 2.0% в июне по сравнению с маем. Это связано с тем, что производители автомобилей и полупроводниковых чипов сокращают производство для сохранения материальных запасов. Падение в прошлом месяце превзошло ожидания экономистов на 1.7%. Производственный индекс в июне достиг уровня 107.1, что является самым низким уровнем после уровня 106.3 в апреле. Максимум этого индекса был достигнут в феврале, и был равен 110.2. Объем промышленного производства повысился на 0.2% в июне, по сравнению со значением в этом же месяце годом ранее. Согласно опросу частных компаний, ожидается падение объема промышленного производства на 0.2% в июле по сравнению с июнем, и затем на 0.6% в августе по сравнению с июлем.

Change % Change Last
Nikkei 225 - 194.33 -1.5% 13,159.45
Topix -19.15 -1.5% 1,281.64
DAX 30 -85.56 -1.33% 6,351.15
САС 40 -3.96 -0.09% 4,320.49
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow +266.48 +2.39% 11,397.56
Nasdaq +55.40 +2.45% 2,319.62
S&P +28.83 +2.34% 1,263.20
10YR+0.2600 +0.065% 4.044%
NYMEX Crude Oil -2.54 -2.04% 122.19
Gold -11.40 -1.22% 926.40

High Low Close
EUR/USD 1.5756 1.5551 1.5583
USD/JPY 108.29 107.27 108.14
GBP/USD 1.9967 1.9760 1.9799
USD/CHF 1.0478 1.0316 1.0465

EUR/JPY 169.45 168.27 168.53
EUR/GBP 0.7912 0.7861 0.7869
GBP/JPY 214.79 213.70 214.12
GBP/CHF 2.0727 2.0564 2.0722

06:00 Германия Розничные продажи Июнь 1,3%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г Июнь 0,7%
08:00 Италия Индекс цен производителей, м/м Июнь 1,5% 0,8%
08:00 Италия Индекс цен производителей, г/г Июнь 7,5%
09:00 Е-15 Индикатор потребительской уверенности Июль -17
09:00 Е-15 Индикатор экономической уверенности Июль 94,9 93,2
09:00 Е-15 Индекс доверия в промышленности Июль 6
12:15 США Число занятых в частном секторе Июль -79К -45К
12:30 Канада Индекс цен производителей Июль 0,6%
23:01 Великобритания Индикатор потребительского доверия Gfk Июль -34 -36

06:00 Германия Розничные продажи Июнь 1,3%    
06:00 Германия Розничные продажи, г/г Июнь 0,7%
08:00 Италия Индекс цен производителей, м/м Июнь 1,5% 0,8%
08:00 Италия Индекс цен производителей, г/г Июнь 7,5%
09:00 Е-15 Индикатор потребительской уверенности Июль -17
09:00 Е-15 Индикатор экономической уверенности Июль 94,9 93,2
09:00 Е-15 Индекс доверия в промышленности Июль 6
12:15 США Число занятых в частном секторе Июль -79К -45К
12:30 Канада Индекс цен производителей Июль 0,6%
23:01 Великобритания Индикатор потребительского доверия Gfk Июль -34 -36

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 194.33 -1.5% 13,159.45
Topix -19.15 -1.5% 1,281.64
DAX 30 -85.56 -1.33% 6,351.15
САС 40 -3.96 -0.09% 4,320.49
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow +266.48 +2.39% 11,397.56
Nasdaq +55.40 +2.45% 2,319.62
S&P +28.83 +2.34% 1,263.20
10YR+0.2600 +0.065% 4.044%
NYMEX Crude Oil -2.54 -2.04% 122.19
Gold -11.40 -1.22% 926.40

Во вторник основные индексы Японии снизились и достигли минимального уровня за неделю. Основной причиной падения индексов было повышение цен на нефть, что может повысить расходы корпораций на энергоносители и снизить их доходы. Также свой вклад в снижение индексов внесло опасение участников рынка по поводу того, что потери финансовых учреждений от кредитов могут продолжить увеличиваться.
Снизились в цене на 2,7% акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя мира, после того как компания понизила прогноз продаж на 2008 год до уровня 9,5 млн единиц с 9,85 млн единиц ссылаясь на сокращения продаж в Северной Америке. Продажи компании за 2007 год составили 9,37 млн единиц. Упали в цене также акции AisinSeiki , производителя трансмиссий для автомобилей Dodge. Падение акций компании составило 7,3% в результате чего был достигнут минимальный уровень с 28 января.
На фоне негативных сообщений от Merrill Lynch & Co о списании активов упали в цене акции японского конкурента - Nomura Holdings Inc. - на 2,9%. Акции Mizuho FinancialGroup Inc , второго по капитализации банка Японии, потеряли 4,8%.
Снизились на 3,9% акции Mitsui O.S.K., крупнейшей судоходной линии Японии. Также упали акции Rival Nippon Yusen KK на 3,7%. Снижение акций судоходных линий стало следствием падения объемов перевозок. Акции морских транспортных компаний показали максимальное снижение среди 33 групп индекса Topix.
Давление на индексы оказали вышедшие накануне экономические данные Японии, согласно которым уровень безработицы в июне вырос до максимального уровня за 2 года (4,1%), а также упали расходы домохозяйств. Вышедшие данные стали дополнительными признаками того, что самый длинный послевоенный подъем в экономике близится к концу.
Сессию вторника основные индексы Европы завершили смешано: наряду с снижением французского САС 40, британский FTSE и немецкий DAX показали рост.
Национальные индексы выросли на 9 из 18 западноевропейских рынков.
Поддержку европейским индексам оказала статистика США, а именно неожиданный рост уверенности потребителей. Данное сообщение стало причиной роста акций компаний, для которых Североамериканский рынок является основным рынком сбыта.
Акции пищевой компании Nestle SA, 30 продаж которой приходится на США, и крупнейшего в мире изготовителя косметики L'Oreal SA, которая поставляет в США 25% своей продукции, выросли на 2% и 1,9% соответственно.
Выиграли от снижения цен на нефть акции авиалиний. Повысились в цене акции самой большой авиалинии Европы Air France-KLM Group на 2,7% и дисконтной авиалинии Ryanair Holdings Plc на 3,2%.
Акции British Airways Plc выросли на 6%. Компания сообщила о переговорах с Iberia Lineas Aereas de Espana SA по вопросу слияния. Акции Iberia Lineas подскочили на 21%.
Сообщение американской U.S. Steel Corp о прибыли второго квартала, которая значительно превзошла прогнозы аналитиков, оказало поддержку европейским конкурентам. Выросли в цене акции Arcelor Mittal, крупнейшей в мире сталелитейной компании, на 4,8% и немецкой ThyssenKrupp AG на 2,9%.
Сообщение Merrill Lynch о списании активов стало причиной падения на 3,6% акций UBS AG, европейского банка, который получил самые большие потери от кризиса на кредитном рынке США. Акции британского банка Barclays Plc потеряли 4,1%.


Основные индексы Wall Street во вторник показали значительный рост и завершили торги возле сессионных максимумов.