Новости и прогнозы рынков CFD — 01-09-2010

S&P 500 последние несколько часов торгуется у узком боковом диапазоне шириной в пять пунктов. Волатильность в связи с таким сильным ростом как сегодня возросла на 7%.

Потенциал роста австралийского доллара тоже имеет место. Возможными целями можно назвать $0.9120/$0.9220/$0.9280.

Но при этом фискальная политика должна дополнять действия ФРС, а не сдерживать их. В частности он не видит смысла в увеличении баланса ФРС пока другие меры не будут направлены на подавление безработицы.

Фондовые рынки продолжают неудержимый рост. Даже наименее динамичные сектора - телекоммуникационный и массового потребления - укрепились более чем на 1%. Почти 98% акций из листинга S&P 500 дорожают.

Наилучшую динамику демонстрируют акции промышленных компаний. Бумаги всех 57 эмитентов торгуются на положительной территории. И в целом прирост сектора составляет 3,6% на данный момент.

Доллар и иена упали против всех основных контрвалют по мере того как промышленный рост а США и Китае ускорился, подстегнув спрос на высокодоходные валюты.

"мы продолжаем считать что в пятницу мы увидим снижение занятости в промышленном секторе из-за разворота тенденции с автомобилестроительном секторе. Но сегодняшние результаты могут означать что это снижение будет краткосрочными, и мы снова увидим рост занятости в промышленном секторе до конца года."

Все 10 основных секторов демонстрируют рост белее чем на 1%. Более половины укрепились на 3% и более. Такой рост на фондовых рынках привел к распродаже на рынках казначейских облигаций, которые пользовались таким спросом в последние недели, что ставки по ним достигли годовых минимумов.

"Голубые фишки" торгуются в узком ценовом диапазоне немногим ниже отметки 1080, которая приходится на 50-дневную МА.
Сегодняшний рост носит масштабный характер, при этом 98% эмитентов S&P 500 демонстрируют рост.
Не смог найти поддержку HJ Heinz (HNZ 46.09, -0.15), несмотря на сообщение о квартальной прибыли в размере $0.75 на акцию, что выше среднего прогноза аналитиков в $0.72. также компания подтвердила прогноз по прибыли.

EUR/USD тестирует $1.2800, показав минимум двумя пунктами ниже фигуры. Трейдеры отмечают, что снижение евро может быть связано с сильным отчетом ISM, который поддержал доллар. Небольшие стопы отмечаются на $1.2780/70, а также ордера на покупку.

AUD/USD прошел максимум 17 августа на $0.9082 и протестировал $0.9098. Технические стратеги CitiFX говорят, что линия шеи перевернутой фигуры "голова-плечи" приходится в среду на $0.9021. Закрытие выше $0.9021 "будет бычьим сигналом" с целью на $0.9300. В начале августа AUD/USD показал максимумы в области $0.9220, что недалеко от вершин 2010 года на $0.9382, установленных 12 апреля.

Цены на золото поднялись выше промежуточного сопротивления на $1249/$1250 за унцию (прежде максимумы мая и июня) и нацелен на исторический максимум на $1264.90, установленный 21 июня.

-запасы бензина -0.2 млн. барр.
-запасы дистиллятов -0.7 млн. барр.

GBP/USD снова торгуется выше $1.5450 после коррекции из области максимумов на $1.5492 до $1.5440. Сейчас курс находится в районе $1.5458. Однако технические трейдеры указывают, что закрытие часа ниже $1.5462 будет сигналом к продолжению коррекции вниз.

USD/JPY продолжил ралли после выхода данных, показав сессионные максимумы в районе Y84.60/65, переписав утренние вершины на Y84.58. Ордера на продажу расположены в зоне Y84.65/85. Сейчас курс торгуется на Y84.48.

Компонент выплаченных цен: 61.5 пп
Компонент новых заказов: 53.1 пп против 53.5 пп
Компонент занятости: 60.4 пп против 58.6 пп
Компонент производства: 59.9 пп

В 14:00 GMT будет опубликован отчет по производственной активности от Института Управления Поставками (ISM), при этом ожидается снижение показателя до 52.9 пп в августе.

EUR/USD $1.2800 (крупный), $1.2700, $1.2600
USD/JPY Y84.80, Y84.85, Y86.10
EUR/JPY Y107.50, Y106.50
EUR/GBP stg0.8310
AUD/USD $0.8995
AUD/JPY Y73.00

EUR/USD показал максимум на $1.2856, несмотря на явные продажи немецкого банка и частного швейцарского банка на подходе к $1.2850, где также ранее отмечались опционы. Евро продолжает сохранять оптимизм, хотя и отступил к $1.2840.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на позитивный старт торгов в первый сентябрьский день.

Экономика: Согласно данным Challenger, Gray & Christmas, количество запланированных сокращений в августе упало до 10-летнего минимума, поскольку работодатели сократили 34,768 рабочих мест, что на 17% ниже показателя за предшествующий месяц.
Отдельный отчет ADP показал, что в августе в частном секторе занятость сократилась на 10,000, в то время как аналитики прогнозировали рост на 13,000 после +37,000 в июле.
После начала торгов свой отчет об активности в производственном секторе опубликует Институт Управления Поставками. Ожидается снижение индекса до 52.9 пп в августе с 55.5 пп в июле.
Кроме того, выйдут данные по расходам на строительство. Ожидается сокращение расходов на 0.7% в июле после +0.1% в июне.
Данные по продажам авто и грузовиков будут выходить на протяжении сессии, а в 14:30 GMT Министерство топлива предоставит показатели еженедельных запасов нефти на прошлой неделе.
Корпоративные новости: Акции Burger King Holdings (BKC) взлетели на 16.7% вслед за сообщением о том, что сеть ресторанов быстрого питания рассматривает вероятность продажи своего бизнеса. Издание Wall Street Journal сообщает, что среди компаний проявивших интерес к Burger King также есть британская 3i Group.
Акции Apple (AAPL, Fortune 500) выросли в цене на 1% перед началом торгов, поскольку инвесторы вдохновились ежегодным музыкальным мероприятием, которое проводит компания. Исполнительный директор Стив Джобс может торжественно представить новейшую версию iPods.
Акции BP (BP) подорожали на 2.2% после того, как нефтяной гигант согласился продать свое производство этилена и полиэтилена малазийской государственной компании Petronas за $363 млн. наличными.

USD/CHF прошел Chf1.0100, при этом трейдеры отмечают, что теперь в фокусе - паритет. Снижение курса столкнулось с ордерами на покупку в области Chf1.0065, при этом сейчас доллар торгуется на Chf1.0080. Ниже Chf1.0065/60 целью падения станет Chf1.0030/20, затем - паритет. Любое пробитие критической отметки приведет к тестированию Chf0.9980/60.

EUR/USD преодолел $1.2840 и показал сессионный максимум на $1.2845, поглотив стопы на подходе к этому уровню. Теперь в фокусе рынка $1.2850, где находится опционный барьер.

GBP/USD торгуется выше $1.5400, восстановившись из области минимумов на $1.5337. Если текущий рост продолжится, вероятно тестирование прежних вершин европейской сессии на $1.5419. Ордера на продажу расположены на $1.5420.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Изменение объёма ВВП (г/г) 2 кв. 3.3% 2.8% 2.7%
01:30 Австралия Изменение объёма ВВП (кв/кв) 2 кв. 1.2% 0.9% 0.5% (0.7%)
02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC авг. 51.9 49.4
06:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) июль 0,8% 1.2% 3.1%
06:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) июль -0,3% 0.5% -0.9%
08:00 ЕС Индекс PMI для произв. сектора авг. оконч. 55,1 55,0 56,7
08:30 Великобритания Индекс PMI для произв. сектора авг. 54.3 57 56.9
11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА авг. 2.7% 4.9%
11:30 США Данные Challenger о планируемых увольнениях август 34,768 41,676


Доллар и иена понесли потери против высокодоходных валют после публикации отчетов, засвидетельствовавших улучшение ситуации в производственном секторе Китая и рост ВВП Австралии во втором квартале на 1.2% против среднего прогноза +0.9%. Также было пересмотрено в сторону повышение значение показателя за предыдущий отчетный период до +0.7% с +0.5%.
Индекса деловой активности в производственном секторе Китая. составил 51.7 против прогноза 51.5 и значения за предыдущий отчетный период 51.2.
Данный факт наряду с заявлением премьер-министра Китая Вень Жибао по поводу того, что Китай и западные страны должны вместе предпринять меры для увеличения уверенности в евро и экономике Еврозоны, оказал поддержку спросу на рисковые активы:

Пара остается выше $1.2800 и приближается к ордерам на продажу, размещенным в районе $1.2810/20. Преодоление данного уровня откроет дорогу на $1.2830/35. Предложение также отмечено на $1.2850 а более серьезное в районе $1.2880. Спрос сосредоточен в настоящее время на $1.2770/50.

Для сравнения в июле показатель составил 41,676 а в августе 2009 года 76,456. Наибольшее число увольнений зарегистрировано в промышленном и госсекторе. По мнению Challenger маловероятно, что двойная рецессия приведет к росту увольнений, однако может по прежнему сдерживать найм новых сотрудников.

Доллар и иена понесли потери против высокодоходных валют после публикации отчетов, засвидетельствовавших улучшение ситуации в производственном секторе Китая и рос ВВП Австралии во втором квартале на 1.2%.
Данный факт наряду с заявлением премьер-министра Китая Вень Жибао по поводу того, что Китай и западные страны должны вместе предпринять меры для увеличения уверенности в евро и экономике Еврозоны, оказал поддержку спросу на рисковые активы.

EUR/USD $1.2800 (крупный), $1.2700, $1.2600
USD/JPY Y84.80, Y84.85, Y86.10
EUR/JPY Y107.50, Y106.50
EUR/GBP stg0.8310
AUD/USD $0.8995
AUD/JPY Y73.00

Сопротивление 3:Y85.90 (пик 30 августа)Сопротивление 2:Y85.60 (линия сопротивления от 14 июля)Сопротивление 1:Y84.70 (максимум 31 августа)
Текущая цена: Y84.09
Поддержка 1:Y83.80 (минимум 31 августа)Поддержка 2:Y83.60 (15-летний минимум)Поддержка 3:Y81.80 (минимум мая 1995 года)

Сопротивление 3: Chf1.0320 (максимум 26 августа, линия сопротивления от 11 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0220 (минимум 26-27 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0180 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0135
Поддержка 1: Chf1.0130 (минимум января, сессионный минимум, минимум 31 августа)
Поддержка 2: Chf0.9960 (минимум декабря)
Поддержка 3: Chf0.9910 (минимум ноября)

Сопротивление 3:$1.5540 (линия сопротивления от 16 августа)
Сопротивление 2:$1.5480 (максимум 31 августа)
Сопротивление 1:$1.5420 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5348
Поддержка 1: $1.5320 (минимум 31 августа, 38,2% FIBO $1,4230-$1,6000)
Поддержка 2: $1.5250 (минимум 23 июля)
Поддержка 3: $1.5120 (50,0% FIBO $1,4230-$1,6000)

Сопротивление 3:$1.2830 (максимум 20 августа)
Сопротивление 2:$1.2780 (максимум 27 августа)
Сопротивление 1:$1.2740 (максимум 31 августа)
Текущая цена: $1.2735
Поддержка 1: $1.2660 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2620 (минимум 31 августа)
Поддержка 3: $1.2590 (минимум 24 августа)

В августе как ожидается PMI составит 57 против 57.3 в предыдущем периоде

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Изменение объёма ВВП (г/г) 2 кв. 3.3%
01:30 Австралия Изменение объёма ВВП (кв/кв) 2 кв. 1.2%
02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC авг. 51.9

Йена снизилась против доллара и евро на фоне позитивных макроэкономических данных стран азиатско-тихоокеанского региона.
Сегодня были опубликованы данные по ВВП Австралии, темпы роста которого во втором квартале составили 1,2% против среднего прогноза +0,9%. Также было пересмотрено в сторону повышение значение показателя за предыдущий отчетный период до +0,7%м с +0,5%.
Другой отчет показал рост индекса деловой активности в производственном секторе Китая. Значение показателя оказалось выше прогнозов аналитиков (51,7 против прогноза 51,5 и значения за предыдущий отчетный период 51,2).
Однако, потери йены были приостановлены опасениями относительно того, что замедление темпов восстановления экономик развитых стран, которое может не компенсироваться ростом экономики азиатско-тихоокеанского региона.
Участники рынка ожидают сегодняшних данных по рынку труда от компании ADP. Прогнозируется рост количества занятых на 20К в августа против роста на 42К.

EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1,2700

BBC
Путин пригрозил наказать "Норникель" штрафами
Российский премьер предупредил, что неспособность руководства "Норникеля" решить экологические проблемы региона повлечет за собой высокие штрафы. При этом Путин заметил, что в конфликте между акционерами "Норникеля" наметился прогресс.

3D-фильмы снизили посещаемость кинотеатров в США
Несмотря на то, что за лето сборы американских кинотеатров выросли на 100 млн долларов, статистика показывает, что сейчас в США в кино ходит рекордно низкое число зрителей.

Deutsche Welle
Аналитик Commerzbank: Серьезно дорожать будет не хлеб, а мясо
Эксперт по сырьевым рынкам из Франкфурта-на-Майне ожидает в краткосрочной перспективе снижения мировых цен на пшеницу, а в долгосрочной - существенного роста глобального спроса на все виды продовольствия.

Новейший авиалайнер Airbus A350 запущен в производство
В Германии начато производство аэробуса A350, легкого и экономичного пассажирского авиалайнера. Концерн Airbus ставит на современные материалы и комфорт пассажиров.

Financial Times
Россия планирует повышение тарифов на импорт автомобилей
Заявка России на вступление в ВТО попала в понедельник под удар, когда российский премьер Владимир Путин объявил о планах повышения тарифов на автомобили, чтобы подтолкнуть иностранные автомобильные компании к инвестициям в страну.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили ростом на фоне позитивных данных по индексу деловой активности в производственном секторе Китая. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 102.96 пунктов или на 1.17% до 8927.02 пункта, индекс TOPIX вырос на 6.09 и достиг отметки 810.76 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 997.9 млн акций; 170 компонентов индекса выросли в цене, 42 снизились и 13 остались на неизменном уровне.

Доллар понес потери против евро и иены после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по ценам на жилье и уровне потребительских настроений в США, которые снизили опасений в отношении замедления темпов роста мировой экономики и поддержали рост рынков акций.
Как сообщил Conference Board, потребительская уверенность в США в августе выросла до 53.5 из области пятимесячного минимума 51, установленного в предыдущем периоде, причем экономисты прогнозировали снижение показателя до 50.7.
Индекс S&P/Case-Shiller вырос на 4.2% в июле.
Основное внимание рынка было сосредоточено на протоколе последнего заседания FOMC.
Опубликованный протокол показал, что ФРС признает замедление роста экономики и существование рисков для дальнейшего восстановления, причем несколько членов комитета обсуждали необходимость применения дополнительных стимулирующих мер. Все члены комитета за исключением Хёнига одобрили реинвестирование средств, полученных от операций с Tsys. Некоторые полагали, что экономический эффект реинвестирования будет "относительно незначительным"; большинство посчитало необходимым реинвестировать средства в долгосрочные Tsys.
Некоторые члены комитета выразили опасения, что решение о реинвестировании может "послать несоответствующий сигнал инвесторам в отношении готовности FOMC возобновить крупномасштабные покупки активов."

EUR/USD: пара торговалась в диапазоне $1,2620-$1,2745

Фондовый рынок Японии во вторник понес самые значительные потери за последние три месяца после того, как накануне меньший по сравнению с прогнозами рост личных доходов в США активизировал опасения по поводу замедления восстановления мировой экономики, а курс иены снова вырос.

Сопротивление 3:Y86.20 (линия сопротивления от 5 мая)
Сопротивление 2:Y85.60 (линия сопротивления от 14 июля)
Сопротивление 1:Y84.70 (максимум 31 августа)
Текущая цена: Y84.43
Поддержка 1:Y83.80 (минимум 31 августа)
Поддержка 2:Y83.60 (15-летний минимум)
Поддержка 3:Y81.80 (минимум мая 1995 года)

Сопротивление 3: Chf1.0320 (максимум 26 августа, линия сопротивления от 11 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0220 (минимум 26-27 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0180 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0244
Поддержка 1: Chf1.0130 (минимум января, сессионный минимум, минимум 31 августа)
Поддержка 2: Chf0.9960 (минимум декабря)
Поддержка 3: Chf0.9910 (минимум ноября)

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне вышедшего индекса деловой активности в производственном секторе Китая, который оказался выше прогнозов аналитиков (51,7 против прогноза 51,5 и значения за предыдущий отчетный период 51,2).
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $72.42 за баррель (+$0,50).

Сопротивление 3:$1.5540 (линия сопротивления от 16 августа)
Сопротивление 2:$1.5480 (максимум 31 августа)
Сопротивление 1:$1.5390 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5388
Поддержка 1: $1.5320 (минимум 31 августа, 38,2% FIBO $1,4230-$1,6000)
Поддержка 2: $1.5120 (50,0% FIBO $1,4230-$1,6000)
Поддержка 3: $1.4950/60 (минимум 12-13 июля)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укрепились. На текущий момент:
Topix 808.71 +4.04 +0.50%
Hang Seng 20,614.99 +78.50 +0.38%
Singapore Straits Times 2,973.72 +23.39 +0.79%
S&P/ASX 4,487.50 +83.30 +1.89%

Сопротивление 3:$1.2830 (максимум 20 августа)Сопротивление 2:$1.2780 (максимум 27 августа)Сопротивление 1:$1.2740 (максимум 31 августа)
Текущая цена: $1,2698
Поддержка 1: $1.2660 (сессионный минимум)Поддержка 2: $1.2620 (минимум 31 августа)Поддержка 3: $1.2590 (минимум 24 августа)

Change % Change Last

01:30 Австралия Изменение объёма ВВП (г/г) 2 кв. 2.8% 2.7%
01:30 Австралия Изменение объёма ВВП (кв/кв) 2 кв. 0.9% 0.5%
02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC авг. 49.4
06:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) июль 1.2% 3.1%
06:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) июль 0.5% -0.9%
08:00 ЕС Индекс PMI для произв. сектора авг. оконч. 55
08:30 Великобритания Индекс PMI для произв. сектора авг. 57 57.3
11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА авг. 4.9%
12:15 США Изменение числа занятых от ADP / авг. 17K 42K
14:00 США Производственный индекс ISM авг. 52.8 55.5
14:00 США Изменение объёма расходов на строительство (м/м) июль -0.5% 0.1%
14:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики 27 авг. 4108K
21:00 США Общий объём продаж автотранспортных средств авг. 11.60M 11.85M
23:50 Япония Объём покупок японских акций иностранными инвесторами 27 авг. -¥39.1B

01:30 Австралия Изменение объёма ВВП (г/г) 2 кв. 2.8% 2.7%
01:30 Австралия Изменение объёма ВВП (кв/кв) 2 кв. 0.9% 0.5%
02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC авг. 49.4
06:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) июль 1.2% 3.1%
06:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) июль 0.5% -0.9%
08:00 ЕС Индекс PMI для произв. сектора авг. оконч. 55
08:30 Великобритания Индекс PMI для произв. сектора авг. 57 57.3
11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА авг. 4.9%
12:15 США Изменение числа занятых от ADP / авг. 17K 42K
14:00 США Производственный индекс ISM авг. 52.8 55.5
14:00 США Изменение объёма расходов на строительство (м/м) июль -0.5% 0.1%
14:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики 27 авг. 4108K
21:00 США Общий объём продаж автотранспортных средств авг. 11.60M 11.85M
23:50 Япония Объём покупок японских акций иностранными инвесторами 27 авг. -¥39.1B

Закрытие основных индексов:
Hang Seng -200.73 -0.97% 20,536.49
Nikkei 225 -325.20 -3.55% 8,824.06
FTSE 100 +23.66 +0.45% 5,225.22
CAC 40 +3.78 +0.11% 3,490.79
DAX +12.81 +0.22% 5,925.22
Dow +4.99 +0.05% 10,014.72
Nasdaq -5.94 -0.28% 2,114.03
S&P 500 +0.41 +0.04% 1,049.33
Treasurys -0.07 10-year yield 2.48%
Oil -2.97 $71.73

Фондовый рынок Японии во вторник понес самые значительные потери за последние три месяца после того, как накануне меньший по сравнению с прогнозами рост личных доходов в США активизировал опасения по поводу замедления восстановления мировой экономики, а курс иены снова вырос.

01:30 Австралия Изменение объёма ВВП (г/г) 2 кв. 2.8% 2.7%
01:30 Австралия Изменение объёма ВВП (кв/кв) 2 кв. 0.9% 0.5%
02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC авг. 49.4
06:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) июль 1.2% 3.1%
06:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) июль 0.5% -0.9%
08:00 ЕС Индекс PMI для произв. сектора авг. оконч. 55
08:30 Великобритания Индекс PMI для произв. сектора авг. 57 57.3
11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА авг. 4.9%
12:15 США Изменение числа занятых от ADP / авг. 17K 42K
14:00 США Производственный индекс ISM авг. 52.8 55.5
14:00 США Изменение объёма расходов на строительство (м/м) июль -0.5% 0.1%
14:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики 27 авг. 4108K
21:00 США Общий объём продаж автотранспортных средств авг. 11.60M 11.85M
23:50 Япония Объём покупок японских акций иностранными инвесторами 27 авг. -¥39.1B