Новости и прогнозы рынков CFD — 31-08-2010

Технические аналитики Barclays Capital говорят, что ближайшая поддержка в области $1.2435/$1.2605, сохраняет свою актуальность, а "бычья дивергенция свидетельствует о риске роста пары на этой неделе." Тем не менее, после Дня Труда эксперты намерены искать возможности для открытия стратегических коротких позиций по евро."В частности, между $1.2865 и $1.3000, мы ожидаем формирование вершины. Пробитие $1.2435 потребуется для "возобновления панической распродажи евро."

Wunderlich повысил рейтинг NV Energy с Hold до Buy
Robert W. Baird повысил рейтинг Comerica с Neutral до Outperform
Avondale повысил рейтинг SkyWes с Mkt Perform до Mkt Outperform
Jefferies повысил рейтинг Bristol-Myers с Hold до Buy

"В то время как сегодняшний отчет показал в августе некоторое замедление активности в регионе Чикаго, основной показатель и компоненты индекса соответствуют продолжению роста. Данный факт означает, что падение, отраженное производственными индексами ФРБ Филадельфии и Канзас-Сити переоценивает общенациональную тенденцию и поддерживает мнение о более умеренном, однако, устойчивом восстановлении производственной активности."

К завершению дня основные индексы вернулись на отрицательную территорию. На данный момент потери рынка по итогам месяца составляют 4%, что является худшим результатом с августа 2001 года.

Лидеры роста:
DF Dean Foods Co 10.25 +4.59%
CMA Comerica Inc 34.52 +3.23%
CLF Cliffs Natural Res... 60.87 +3.12%
AIV Apartment Investme... 20.55 +2.75%
S Sprint Nextel Corp... 4.01 +2.82%

Лидеры продаж:
MON Monsanto Co 51.59 -7.71%
BRCM Broadcom Corp 30.17 -5.78%
HRB H&R Block Inc 12.63 -5.57%
TXT Textron Inc 17.01 -4.49%
JBL Jabil Circuit Inc 10.27 -3.20%

Среда начнется с публикации индекса менеджеров по закупкам в производственной сфере ЕС. В 08:30 аналогичный индекс для Великобритании. В 14:00 GMT ожидается пакет данных по США включающий расходы на строительство, индекс ISM деловой активности в производственной сфере. В 12:15 GMT будет опубликовано изменение числа занятых в США от ADP.

Индексы стабилизировались в относительно узких диапазонах на положительной территории.
Телекоммуникационный сектор (+1.4%) смог обновить сессионный максимум, нарастив достижения с начала месяца до 2.5%. Для сравнения, потери S&P 500 за август составили около 4.5%.

"Реинвестирование в обеспеченные ипотечными закладными ценные бумаги (MBS) может стать желательным в случае изменения экономических условий." Некоторые члены комитета выразили опасения, что решение о реинвестировании может "послать несоответствующий сигнал инвесторам в отношении готовности FOMC возобновить крупномасштабные покупки активов." Тем не менее, другие полагают, что в дополнение к планируемым действиям, FOMC "придется рассмотреть шаги... для дополнительного стимулирования" в случае дальнейшего существенного ослабления экономики. Прогнозы экономического роста пересмотрены с понижением, а некоторые члены комитета отметили риск дезинфляции (причем риск полноценной дефляции рассматривается как незначительный). Ожидается восстановление роста в 2011.

Признается замедление роста экономики и существование рисков для дальнейшего восстановления, причем несколько членов комитета обсуждали необходимость применения дополнительных стимулирующих мер.
Покупка активов: все члены комитета за исключением Хёнига одобрили реинвестирование средств, полученных от операций с Tsys. Некоторые полагали, что экономический эффект реинвестирования будет "относительно незначительным"; большинство посчитало необходимым реинвестировать средства в долгосрочные Tsys.

Доллар понес потери против евро и иены после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по ценам на жилье и уровне потребительских настроений в США, которые снизили опасений в отношении замедления темпов роста мировой экономики и поддержали рост рынков акций.

Как сообщил Conference Board, потребительская уверенность в США в августе выросла до 53.5 из области пятимесячного минимума 51, установленного в предыдущем периоде, причем экономисты прогнозировали снижение показателя до 50.7.
Также следует обратить внимание на рост в июне цен на жилье в 20 крупнейших городских агломерациях США. Индекс S&P/Case-Shiller вырос на 4.2% по сравнению с июнем прошлого года.
"Нервозность еще не спала, однако, любые позитивные новости из США снижают озабоченность в отношении перспектив крупнейшей мировой экономики," отмечает Браян Ким, валютный стратег стемфордского представительства UBS AG. "Данный факт несколько поддержал аппетиты к рискам."
Основное внимание рынка в настоящее время сосредоточено на протоколе последнего заседания FOMC, который традиционно будет опубликован в 18:00 GMT.

Получил поддержку в области Y84.00, где по некоторым данным располагаются ордера на покупку. Район минимума 24 августа Y83.20 остается главной целью нисходящего движения. Ближайшее сопротивление располагается на подходе к Y84.60, а более значительное на Y84.90

Индексы откатились от своих сессионных максимумов. Технологический (-0.2%) и энергетический (-0.1%) сектора, совокупный вес которых в составе S&P 500 составляет 30%, в настоящее время оказывают давление на широкий рынок. Слабость первого обусловлена продажами акций крупнейших технологических компаний, а давление на энергетический сектор вызвано падением на 2.7% цен на нефть до $72.70 за баррель.
Тем временем, доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 2.48%, приблизившись таким образом к 19-месячному минимуму 2.42%.

EUR/USD $1.2500, $1.2640, $1.2650, $1.2700
USD/JPY Y83.00, Y85.00, Y85.10, Y85.50
EUR/JPY Y106.65, Y108.50
CHF/JPY Y82.00, Y81.60
AUD/USD $0.8850
AUD/JPY Y75.00
NZD/USD $0.7020
AUD/JPY Y74.80
USD/CAD C$1.0500

Dow и S&P 500 остаются на положительной территории, сохраняя скромные достижения после непродолжительного снижения в район нулевых отметок. Nasdaq торгуется без изменений.
Телекоммуникационный сектор с начала дня вырос на 1.0% благодаря поддержке со стороны Verizon (VZ 29.81, +0.37) и AT&T (T 26.88, +0.25). Технологический сектор (-0.2%) находится с другой стороны рыночного спектра из-за продаж акций Intel (INTC 17.90, -0.06) и Research In Motion (RIMM 43.62, -1.97). Данный фактор и оказывает давление на Nasdaq.

В ходе лондонского фиксинга пара снизилась под отметку Chf1.0140 по мере поглощения стопов. В условиях снижения интереса к рискам рынок по прежнему предпочитает франк и иену высокодоходным валютам. Стопы отмечены также ниже Chf1.0130.

"PMI Чикаго подразумевает снижение промышленного индекса ISM завтра. Но неожиданное улучшение потребительских настроений, хоть и небольшое, но все же добавляет оптимизма к ожиданиям относительно данных по рынку труда в пятницу."

Фондовые рынки США возьмут слабый старт сегодня. Давление оказывает снижение на мировых фондовых площадках. Инвесторы проявляют сдержанную активность в ажидании отчетов по уверенности потребителей, ценам на рынке недвижимости и состоянию промышленного сектора.

Рост в июле определил тенденцию замедления промышленной активности, но сила в автомобильном секторе окажет поддержку индексу Чикаго, так что можно ожидать краткосрочного восстановления." - Barclays Capital.

Выходили следующие данные:
06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS, июль, 1.86 1.810
07:55 Германия Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний), авг., 7,6% 7.6% 7.6%
07:55 Германия Изменение числа безработных (тыс. чел.), авг., -17К -20K -20K
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м, июль, 0,4% 0,1%
08:30 Великобритания Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита, июль, 48,72К 46.5K 47.6K
08:30 Великобритания Чистый объём ипотечного кредитования, млрд., июль, 0,86 0.7 0.518
08:30 Великобритания Чистый объём потребительского кредитования, млрд., июль, 0,17 0.0 -0.1
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г, июль, 2,3% 3,0%
09:00 ЕС Уровень безработицы, июль, 10.0% 10.0% 10.0%
09:00 ЕС Предварительный индекс потребительских цен еврозоны (г/г), авг., 1.6% 1.6% 1.7%

Иена завершает 4-й месяц ростом против американского доллара, что является наиболее продолжительным периодом роста валюты за последние более чем 1,5 года. Основной причиной роста иены стали опасения, связанные с темпами восстановления мировой экономики, что усилило спрос на иену как на валюту-убежище.
Дополнительную поддержку иене оказало сообщение о том, что новозеландская компания South Canterbury Finance Ltd. начала процедуру передачи своих активов в управление.
“Спрос на валюты-убежища поддержал иену,” отмечает Саймон Деррик, стратег Bank of New York Mellon Corp.. “Падение South Canterbury Finance послужило катализатором перетока активов в японскую валюту".
Швейцарский франк обновил рекорды против евро на фоне снижения фондовых рынков Азии и снижения спроса на высокорисковые валюты.
Недавние публикации показали ослабление тенденций в секторе жилья США, капиталовложений и потребительских расходов, что привело к тому, что ряд экономистов пересмотрели свои прогнозы по ВВП ст раны на второе полугодие. Данные Министерства торговли 27 августа показали, что во втором квартале экономика США выросла всего на 1.6% г/г, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.4%.
Глава Федерального резерва Бен Бернанке на выходных заявил, что темпы роста на протяжении последнего года были "очень медленными", а безработица "слишком высокой".
Новозеландский доллар снижается второй день подряд на возобновившихся опасениях относительно того, что замедление темпов роста национальной экономики может поставить под вопрос дальнейшее повышение учетной ставки в стране.

EUR/USD упал до $1.2624 прежде, чем взлететь до $1.2700. Курс не смог преодолеть фигуру и отступил.

GBP/USD изначально снизился к $1.5390. Восстановление к $1.5450 было временным и курс обновил сессионные минимумы на $1.5366.
USD/JPY снизился с Y84.70 до Y84.04 прежде, чем восстановиться до Y84.55.

В 12:30 GMT будет опубликован ВВП Канады за 2 кв.
Выход американских данных запланирован на 13:00 GMT и начнется публикацией индекса цен на жилье.
В 13:45 GMT выйдет чикагский индекс менеджеров по закупкам.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс доверия потребителей.
Основное внимание - на протоколы последнего заседания FOMC, который выйдут традиционно в 18:00 GMT.
В центре внимания также запланированный на пятницу правителтственный отчет по занятости. На сегодняшний день средние прогнозы склоняются к снижению количества рабочих мест в августе на 100,000 после -131,000 месяцем ранее. Уровень безработицы, согласно прогнозам, увеличится до 9.6% с 9.5% .

EUR/USD $1.2500, $1.2640, $1.2650, $1.2700
USD/JPY Y83.00, Y85.00, Y85.10, Y85.50
EUR/JPY Y106.65, Y108.50
CHF/JPY Y82.00, Y81.60
AUD/USD $0.8850
AUD/JPY Y75.00
NZD/USD $0.7020
AUD/JPY Y74.80
USD/CAD C$1.0500

Текущее давление на стерлинг усилило спрос на EUR/GBP со стороны британского клирингового дома. Кросс проте стировал stg0.824(ордера на продажу расположены на stg0.8250). Крупные стопы - выше.

USD/CAD "наткнулся" на покупателей ниже C$1.0600, что позволило курсу достичь C$1.0641. Трейдеры отмечаются, что ключевая зона расположена на C$1.0660/70, стопы выше. Сейчас курс торгуется на C$1.0635. В 12:30GMT будет опубликован отчет по ВВП Канады.

EUR/JPY на утренних торгах протестировал Y109.56 вслед за укреплением доллара. Однако позднее кросс упал к Y106.35, а затем - к Y106.17 в начале европейских торгов. Спрос на EUR/USD и USD/JPY помог кроссу восстановиться до Y107.25. В настоящий момент EUR/JPY торгуется на Y106.90.

Статистика вторника показала, что темпы роста инфляции в Еврозоне в августе замедлились, что указывает на стабильность текущих процентных ставок в регионе до 2011 года. Однако уровень безработицы остается высоким и неопределенным в регионе, что указывает на разносторонее восстановление экономики.
Согласно официальным данным, рост инфляции в августе в Еврозоне снизился до 1.6% г/г против +1.7% г/г в июле, что соответствует прогнозам аналитиков и ниже порогового значения ЕЦБ в 2%.
Отдельный отчет показал, что уровень безработицы в регионе остался без изменений на уровне 10%.

"В 2011 году, согласно нашим прогнозам, уровень инфляции составит 1.7% после ожидаемого +1.4% в этом году. Это говорит о том, что ЕЦБ, вероятно, еще длительное время будет удерживать ставки на текущих низких уровнях. Мы не ожидаем первого повышения ставки до конца 2011 года", говорит Криштоф Вейл, экономист Commerzbank .
В этот четверг состоится заседание ЕЦБ, по итогам которого центральный банк, скорее всего, оставит основную учетную ставку на текущем уровне в 1.0%.
Пока безработица в крупнейшей экономике региона Германии демонстрирует снижение 14-ть месяцев подряд и упала до 7.6% в августе, иная ситуация наблюдается в Испании и Ирландии, где безработица в июле выросла до 20.3% и 13.6% соответственно.
"Не стоит забывать о периферийных государствах, где ситуация на рынках труда не улучшается", отмечает Карстен Бржески, экономист ING. "В долгосрочной перспективе ставки останутся без изменений", добавил он.
Темпы роста экономики Германии во втором квартале составили 2.2%, в то время как в Испании всего лишь 0.2%.
Экономисты отмечают, что безработица в Еврозоне медленно реагирует на восстановление экономики.

Сопротивление 3:Y88.10
Сопротивление 2:Y86.30
Сопротивление 1:Y85.80
Текущая цена: Y84.50
Поддержка 1:Y84.00
Поддержка 2:Y83.60
Поддержка 3:Y81.80
Комментарии: Курс восстановился из области минимумов на Y84.00 (ближайшая поддержка). Сильное сопротивление остается в районе максимумов понедельника и канальной линии от 14 июля на Y85.80. Выше сопротивление расположено на Y86.30 (максимумы 16 августа). Более важное сопротивление находится в районе пика 28 июля на Y88.10. Прохождение Y84.00 откроет дорогу на Y83.60 (15-летний минимум) и далее - к Y81.80 (минимум мая 1995 года).

Сопротивление 3: Chf1.0470
Сопротивление 2: Chf1.0340
Сопротивление 1: Chf1.0250
Текущая цена: Chf1.0204
Поддержка 1: Chf1.0170
Поддержка 2: Chf1.0130
Поддержка 3: Chf0.9960
Комментарии: После заметного падения к Chf1.0170 (ближайшая поддержка) курс пытается восстанавливаться. Более сильная поддержка остается на Chf1.0130 (минимум января) и далее - Chf0.9960. Ближайшее сопротивление - Chf1.250 (максимум 26 августа). Сильным сопротивлением остается канальная линия от 11 августа на Chf1.0340/50.

Сопротивление 3:$1.5700
Сопротивление 2:$1.5600
Сопротивление 1:$1.5480
Текущая цена: $1.5416
Поддержка 1: $1.5440
Поддержка 2: $1.5370
Поддержка 3: $1.5320

Сопротивление 3:$1.2830
Сопротивление 2:$1.2780
Сопротивление 1:$1.2700
Текущая цена: $1.2692
Поддержка 1: $1.2600
Поддержка 2: $1.2520
Поддержка 3: $1.2440

EUR/GBP показал максимум на stg0.8229 и продолжает сохранять позитив благодаря спросу со стороны модельных фондов. Сейчас кросс торгуется на stg0.8221.

USD/CHF торгуется в области минимумов на Chf1.0172 после прохождения опционного барьера в области фигуры. трейдеры отмечают, что участники рынка закрывают позиции, что помогло курсу преодолеть поддержку в зоне Chf1.0185/80.

-Ситуация на рынке труда практически вернулась к докризисному уровню
-Все индикаторы указывают на позитив

GBP/USD стремительно вырос после публикации данным по одобренным заявкам на получение ипотечных кредитов. Курс достиг $1.5450, восстановившись из области минимумов европейской сессии на $1.5395. EUR/GBP отошел от максимумов восстановления на stg0.8222, однако сохраняет оптимистический тон, что может сдержать рост стерлинга. Выше $1.5450 курс может достичь $1.5470/80. Сейчас фунт торгуется на $1.5437.

Британские данные включают итоговое значение по объемам ипотечного кредитования, заявкам на получение кредитов и потребительскому кредитованию. Средний прогноз аналитиков по ипотечному кредитованию сводится к Stg0.7 млрд., одобренным заявкам на получение кредитов 46.8К и потребительское кредитование ожидается на уровне предыдущего месяца.

Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) авг. 7,6%
Изменение числа безработных (тыс. чел.) авг. -17К

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Сальдо счёта текущих операций 2 кв. -5.64M
01:30 Австралия Изменение объёма кредитования частного сектора (г/г) июль 2.8%
01:30 Австралия Изменение объёма кредитования частного сектора (м/м) июль 0.1%

Йена укрепляется, завершая четвертый месяц подряд ростом против доллара на фоне опасений относительно того, что восстановление мировой экономики замедляется.
Участники рынка ожидают пятничных данных по рынку труда США, которые, согласно средним прогнозам могут зафиксировать снижение количества новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики на 100К и рост уровня безработицы в крупнейшей экономике мира до уровня 9,6%.
Однако, рост йены был ограничен заявлением министра финансов Японии Нода, который отметил, что правительство готово принять "смелые" действия на валютном рынке в случае необходимости.
Вчера на внеплановом заседании Банк Японии сохранил основную учетную ставку на уровне 0,1% и принял решение повысить количество кредитных средств до уровня 30 трлн иен.
Новозеландский доллар снизился на фоне спекуляций относительно того, что ухудшение перспектив роста мировой экономики не позволит РБНЗ продолжит процесс повышения учетной ставки.

EUR/USD: пара показала мингимумы в области $1,2640 но позже укрепилась

GBP/USD: пара снизилась в область $1,5400
USD/JPY: пара показала минимумы в области Y84,00

Сегодня в 07:55 станут известны данные по безработице в Германии. На 08:30 GMT запланирован пакет данных по Великобритании, включающий данные по кредитованию и агрегату М4. В 09:00 GMT будет опубликован уровень безработицы ЕС. В 12:30 GMT будет опубликован ВВП Канады за 2 кв. После этого начнется публикация данных по США: 13:00 GMT индекс цен на жилье; 13:45 GMT чикагский индекс менеджеров по закупкам; 14:00 GMT индекс доверия потребителей; 21:00 GMT индекс доверия потребителей ABC/Washington post.

EUR/USD $1.2500, $1.2640, $1.2650, $1.2700
USD/JPY Y83.00, Y85.00, Y85.10, Y85.50
EUR/JPY Y106.65, Y108.50
CHF/JPY Y82.00, Y81.60
AUD/USD $0.8850
AUD/JPY Y75.00
NZD/USD $0.7020
AUD/JPY Y74.80
USD/CAD C$1.0500

Deutsche Welle
Немцы не желают видеть "грузовики-чудовища" на дорогах страны
В 2011 году на дорогах Германии могут появиться "гигалайнеры" - 60-тонные автопоезда длиной 25 метров. Автомобилисты и региональные политики объединяются, чтобы не пустить "монстров" на дороги.

Успех устойчивого развития не всегда зависит от ВВП
Ввиду финансового кризиса и изменения земного климата успех экономической модели, нацеленной на рост ВВП, стал вызывать серьезные сомнения. Многие эксперты предлагают сделать ставку на так называемое устойчивое развитие.

BBC
В Грузии зашкаливает инфляция
В Грузии цены на продовольственные товары первой необходимости - хлеб, крупы, овощи, сахар - только за последнюю неделю выросли на 15%

Нефть из Сибири в Китай: за чей счет?
Премьер-министр Владимир Путин принял участие в открытии участка нефтепровода из России до границы с Китаем.

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили потерями на фоне роста йены против основных валют.
По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 325.20 или на 3.55% и достиг отметки 8824.06 пункта, TOPIX потерял 25.27 пунктов до 803.94 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 925.7 млн акций; 223 компонента индекса снизились и 2 остались на неизменном уровне.

Иена выросла на спекуляциях, что решения Банка Японии об увеличении смягчающих мер будет недостаточно для того, чтобы ослабить позиции иены, которая находится у 15-летних вершин.
Японская валюта 4-й месяц подряд может завершить ростом против доллара даже несмотря на то, что премьер-министр Наото Кан заявил, что страна готовит план поддержки экономики в размере 920 млрд. иен ($10.8 млрд.), а центральный банк поддержал ликвидность рынков в размере 10 трлн. иен.
Доллар и швейцарский франк выросли против большинства валют на фоне падения фондового рынка, что усилило спрос на валюты-убежища.
Статистика понедельника показала, что расходы потребителей выросли в июле на 0.4% (максимум с марта), а доходы увеличились на 0.2% (ниже прогноза).
Глава Федерального резерва Бен Бернанке на прошлой неделе сообщил, что центральный банк "сделает все, что от него зависит" для того, чтобы восстановление экономики продолжалось и что при замедлении темпов роста увеличатся покупки казначейских облигаций.
В пятницу статистика показала, что экономика США во втором квартале выросла на 1.6%, что ниже прогноза аналитиков.
Новозеландский доллар и южно-африканский ранд выросли против евро на 0.4% и 0.2% соответственно.
Канадский доллар отступил от недельного максимума против американского доллара после выхода более слабого, чем прогнозировалось, отчета по ценам на промышленные товары и платежному балансу, что усилило опасения относительно замедления темпов восстановления экономики Канады.

EUR/USD: потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 100 пунктов

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5460
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y84,50

Сегодня в 07:55 станут известны данные по безработице в Германии. На 08:30 GMT запланирован пакет данных по Великобритании, включающий данные по кредитованию и агрегату М4. В 09:00 GMT будет опубликован уровень безработицы ЕС. В 12:30 GMT будет опубликован ВВП Канады за 2 кв. После этого начнется публикация данных по США: 13:00 GMT индекс цен на жилье; 13:45 GMT чикагский индекс менеджеров по закупкам; 14:00 GMT индекс доверия потребителей; 21:00 GMT индекс доверия потребителей ABC/Washington post.

Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке призвал защищать восстановление экономики США, а Банк Японии заявил, что увеличит программу помощи банкам.

Акции Honda Motor Co., 80% прибыли которой приходится на зарубежные рынки, выросли в цене на 2.2%, поскольку центральный банк увеличил программу поддержки экономики, а премьер-министр Кан заявил, что он «готов к решительным действиям».
Однако фондовые индексы сократили свой рост после того, как банк Японии огласил, что расширит программу кредитования банков на 10 трлн. иен ($117 млрд.).
Акции Sumitomo Realty & Development Co. взлетели на 3.4% на спекуляциях снижения процентных ставок.
Акции Mitsubishi Corp. выросли на 2.1% вслед за ростом цен на нефть и металлы. Однако Акции сократили свой рост на фоне восстановления иены.
«Фондовый рынок безусловно отдаст часть приобретений из расчета, что Банк Японии сделает что-то незаурядное», говорит Уинстон Барнс из WJB Capital Group Inc. «Однако центральный банк не сделал этого, он лишь пошел по протоптанной тропе; скорее всего, рынок стабилизируется у лучших уровней, поскольку не все плохо, учитывая, что Банк Японии проявляет повышенную озабоченность».
Представители рынка недвижимости в понедельник также пользовались спросом на ожиданиях снижения процентных ставок.
Акции Mitsubishi Estate Co. подорожали на 2.3%.

Фондовые индексы Европы, между тем, завершили день разнонаправлено после трех недель снижения.
Акции Zodiac Aerospace SA взлетели на 10% после того, как издание La Tribune сообщило, что Safran SA готовит очередное предложение о поглощении крупнейшего в Европе производителя сидений для самолетов.
Акции Sanofi-Aventis SA поднялись в цене после того, как компания предложила купить Genzyme Corp. примерно за $18.5 млрд.
Однако акции Valeo SA отступили на 2.4% после сообщения о том, что компания ожидает замедления спроса к концу текущего года.
Среди статистических данных следует отметить отчет Еврокомиссии, который показал рост индекса уверенности в экономических перспективах европы до 2-летнего максимума в 101.8 пп с 101.1 пп в июле.
Акции Meda AB выросли на 4.8% после заявления о том, что компания выплатит $350 млн. Наличными за Alaven Pharmaceutical LLC.
На 4.4% подорожали акции Orkla ASA после сообщения Reuters о том, что южнокорейский сталепроизводитель Poscoрассматривает возможность покупки норвежской Elkem ASA, производителя силикона для солнечных панелей, которыми владеет Orkla.

Акции на Wall Street резко упали, при этом потери к концу сессии превысили 1%, поскольку пессимизм инвесторов вырос в преддверии важных экономических отчетов этой недели.
«На рынке сейчас нет катализатора, который толкал бы его наверх», отмечает Ден Гринхайс, ведущий экономический стратег Miller, Tabak and Co.
Основным драйвером рынка на этой неделе будет макроэкономическая статистика, включая основной отчет по занятости, который будет опубликован в пятницу.
Продажи носили масштабный характер, при этом почти все компоненты Dow закрылись в минусах. Среди крупнейших аутсайдеров стоит отметить 3M, Caterpillar и American Express.
Экономика: Правительственный отчет показал, что личные доходы американцев в июле выросли на 0.2%, что соответствует прогнозам.
Потребительские расходы увеличились на 0.4% в июле, в то время как аналитики прогнозировали +0.3% после +0.1% месяцем ранее.
Корпоративные новости: Французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis согласилась купить биотехнологическую фирму Genzyme за $18.5 млрд. наличными.
Акции Sanofi упали примерно на 1%, в то время как акции Genzyme выросли в цене на 3.4%.
Intel упал на 1.6% после того, как компания подписала соглашение о покупке беспроводного подразделения Infineon Technoloiges за $1.4 млрд.. Intel недавно купил компанию McAfee Inc., занимающуюся проблемами обеспечения информационной безопасности, за $7.7 млрд.. В прошлую пятницу, напомним, Intel пересмотрел с понижением прогноз финансовых результатов на текущий квартал.
3M покупает биометрическую компанию Cogent Systems за $10.50 за акцию, что составляет $943 млн.. Акции 3M упали на 1.6%.
Ценовая война за 3PAR продолжается. HP повысил свою цену относительно предложения Dell в $2 млрд. или $30 на акцию, которое конкурент сделал в пятницу.

Сопротивление 3:Y86.20 (линия сопротивления от 5 мая)
Сопротивление 2:Y85.70 (линия сопротивления от 14 июля)
Сопротивление 1:Y84.70 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y84.12
Поддержка 1:Y84.00 (минимум 25 августа)
Поддержка 2:Y83.60 (15-летний минимум)
Поддержка 3:Y81.80 (минимум мая 1995 года)

Комментарии: Пара снижается. Ближайшая поддержка - Y84.00. Ниже потери могут увеличится до Y83,60. Ближайшее сопротивление - Y84,70. Выше возможен рост до Y85,70 и далее до Y86,20.

Сопротивление 3: Chf1.0470 (максимум 19 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0340 (линия сопротивления от 11 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0320 (максимум 26 августа)
Текущая цена: Chf1.0244
Поддержка 1: Chf1.0220 (минимум 26-27 августа)
Поддержка 2: Chf1.0130 (минимум января)
Поддержка 3: Chf0.9960 (минимум декабря)

Комментарии: Пара торгуется в прежних рамках. Ближайшая поддержка - Chf1,0220. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0130. Ближайшее сопротивление - Chf1,0320. Выше расположен уровень Chf1.0340.

На утренних торгах цены на нефть снизились. Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказали вчерашние данные по личным доходам в США, которые оказались ниже прогнозов аналитиков.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $73.96 за баррель (-$0,74).

Сопротивление 3:$1.5600/20 (максимум 23 и 26 августа)
Сопротивление 2:$1.5550 (линия сопротивления от 16 августа)
Сопротивление 1:$1.5478 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5462
Поддержка 1: $1.5440 (минимум 27 августа)
Поддержка 2: $1.5370 (минимум 24 августа)
Поддержка 3: $1.5320 (38,2% FIBO $1,4230-$1,6000)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -277.63 -3.03% 8,871.63
Hang Seng -224.17 -1.08% 20,513.05
S&P/ASX 200 -37.71 -0.85% 4,415.00
Shanghai 180 A Share Index -39.67 -0.64% 6,134.87

Сопротивление 3:$1.2830 (максимум 20 августа)
Сопротивление 2:$1.2780 (максимум 27 августа)
Сопротивление 1:$1.2670 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,2657
Поддержка 1: $1.2630 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2590 (минимум 24 августа)
Поддержка 3: $1.2510 (минимум 13 июля)

Change % Change Last

01:30 Австралия Изменение доли чистого экспорта в структуре ВВП, 2 кв., 0.3 -0.5
01:30 Австралия Сальдо счёта текущих операций, 2 кв., -6500M -16551M
01:30 Австралия Изменение объёма кредитования частного сектора (г/г), июль, 3.0% 2.8%
01:30 Австралия Изменение объёма кредитования частного сектора (м/м), июль, 0,3% 0.2%
06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS, июль, 1.810
07:55 Германия Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний), авг., 7.6% 7.6%
07:55 Германия Изменение числа безработных (тыс. чел.), авг., -20K -20K
08:30 Великобритания Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита, июль, 46.5K 47.6K
08:30 Великобритания Чистый объём ипотечного кредитования, июль, 0.7B 0.7B
08:30 Великобритания Чистый объём потребительского кредитования, июль, 0.0B -0.1B
09:00 ЕС Уровень безработицы, июль, 10.0% 10.0%
09:00 ЕС Предварительный индекс потребительских цен еврозоны (г/г), авг., 1.6% 1.7%
12:30 Канада Изменение объёма ВВП (м/м), июнь, 0.2% 0.1%
13:00 США Общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, июнь, 146.43
13:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI, авг., 57 62,3
14:00 США Индекс региональной деловой активности Национальной ассоциации менеджеров NAPM-Milwaukee, авг., 62 66
14:00 США Индикатор потребительской уверенности, авг., 51 50.4
18:00 США Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) за август, 31 авг.
20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным Американского института нефти, 27 авг., -1847K
21:00 США Индикатор потребительской уверенности от АВС, -44

01:30 Австралия Изменение доли чистого экспорта в структуре ВВП, 2 кв., 0.3 -0.5
01:30 Австралия Сальдо счёта текущих операций, 2 кв., -6500M -16551M
01:30 Австралия Изменение объёма кредитования частного сектора (г/г), июль, 3.0% 2.8%
01:30 Австралия Изменение объёма кредитования частного сектора (м/м), июль, 0,3% 0.2%
06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS, июль, 1.810
07:55 Германия Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний), авг., 7.6% 7.6%
07:55 Германия Изменение числа безработных (тыс. чел.), авг., -20K -20K
08:30 Великобритания Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита, июль, 46.5K 47.6K
08:30 Великобритания Чистый объём ипотечного кредитования, июль, 0.7B 0.7B
08:30 Великобритания Чистый объём потребительского кредитования, июль, 0.0B -0.1B
09:00 ЕС Уровень безработицы, июль, 10.0% 10.0%
09:00 ЕС Предварительный индекс потребительских цен еврозоны (г/г), авг., 1.6% 1.7%
12:30 Канада Изменение объёма ВВП (м/м), июнь, 0.2% 0.1%
13:00 США Общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, июнь, 146.43
13:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI, авг., 57 62,3
14:00 США Индекс региональной деловой активности Национальной ассоциации менеджеров NAPM-Milwaukee, авг., 62 66
14:00 США Индикатор потребительской уверенности, авг., 51 50.4
18:00 США Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) за август, 31 авг.
20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным Американского института нефти, 27 авг., -1847K
21:00 США Индикатор потребительской уверенности от АВС, -44

Закрытие основных индексов:
Nikkei +158.20 (+1.6%) 9137.55
Topix +9.59 (+1.1%) 828.78
DAX -38.76 (-0.65%) 5912.41
CAC -20.43 (-0.58%) 3487.01
FTSE-100 +45.72 (+0.89%) 5201.56
Dow -140.92 (-1.39%) 10009.73
Nasdaq -33.66 (-1.56%) 2119.97
S&P500 -15.67 (-1.47%) 1048.92
10YR -0.11 2.54%
Oil -0.94 $74.23

Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке призвал защищать восстановление экономики США, а Банк Японии заявил, что увеличит программу помощи банкам.

Акции Honda Motor Co., 80% прибыли которой приходится на зарубежные рынки, выросли в цене на 2.2%, поскольку центральный банк увеличил программу поддержки экономики, а премьер-министр Кан заявил, что он «готов к решительным действиям».
Однако фондовые индексы сократили свой рост после того, как банк Японии огласил, что расширит программу кредитования банков на 10 трлн. иен ($117 млрд.).
Акции Sumitomo Realty & Development Co. взлетели на 3.4% на спекуляциях снижения процентных ставок.
Акции Mitsubishi Corp. выросли на 2.1% вслед за ростом цен на нефть и металлы. Однако Акции сократили свой рост на фоне восстановления иены.
«Фондовый рынок безусловно отдаст часть приобретений из расчета, что Банк Японии сделает что-то незаурядное», говорит Уинстон Барнс из WJB Capital Group Inc. «Однако центральный банк не сделал этого, он лишь пошел по протоптанной тропе; скорее всего, рынок стабилизируется у лучших уровней, поскольку не все плохо, учитывая, что Банк Японии проявляет повышенную озабоченность».
Представители рынка недвижимости в понедельник также пользовались спросом на ожиданиях снижения процентных ставок.
Акции Mitsubishi Estate Co. подорожали на 2.3%.

Фондовые индексы Европы, между тем, завершили день разнонаправлено после трех недель снижения.
Акции Zodiac Aerospace SA взлетели на 10% после того, как издание La Tribune сообщило, что Safran SA готовит очередное предложение о поглощении крупнейшего в Европе производителя сидений для самолетов.
Акции Sanofi-Aventis SA поднялись в цене после того, как компания предложила купить Genzyme Corp. примерно за $18.5 млрд.
Однако акции Valeo SA отступили на 2.4% после сообщения о том, что компания ожидает замедления спроса к концу текущего года.
Среди статистических данных следует отметить отчет Еврокомиссии, который показал рост индекса уверенности в экономических перспективах европы до 2-летнего максимума в 101.8 пп с 101.1 пп в июле.
Акции Meda AB выросли на 4.8% после заявления о том, что компания выплатит $350 млн. Наличными за Alaven Pharmaceutical LLC.
На 4.4% подорожали акции Orkla ASA после сообщения Reuters о том, что южнокорейский сталепроизводитель Poscoрассматривает возможность покупки норвежской Elkem ASA, производителя силикона для солнечных панелей, которыми владеет Orkla.

Акции на Wall Street резко упали, при этом потери к концу сессии превысили 1%, поскольку пессимизм инвесторов вырос в преддверии важных экономических отчетов этой недели.
«На рынке сейчас нет катализатора, который толкал бы его наверх», отмечает Ден Гринхайс, ведущий экономический стратег Miller, Tabak and Co.
Основным драйвером рынка на этой неделе будет макроэкономическая статистика, включая основной отчет по занятости, который будет опубликован в пятницу.
Продажи носили масштабный характер, при этом почти все компоненты Dow закрылись в минусах. Среди крупнейших аутсайдеров стоит отметить 3M, Caterpillar и American Express.
Экономика: Правительственный отчет показал, что личные доходы американцев в июле выросли на 0.2%, что соответствует прогнозам.
Потребительские расходы увеличились на 0.4% в июле, в то время как аналитики прогнозировали +0.3% после +0.1% месяцем ранее.
Корпоративные новости: Французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis согласилась купить биотехнологическую фирму Genzyme за $18.5 млрд. наличными.
Акции Sanofi упали примерно на 1%, в то время как акции Genzyme выросли в цене на 3.4%.
Intel упал на 1.6% после того, как компания подписала соглашение о покупке беспроводного подразделения Infineon Technoloiges за $1.4 млрд.. Intel недавно купил компанию McAfee Inc., занимающуюся проблемами обеспечения информационной безопасности, за $7.7 млрд.. В прошлую пятницу, напомним, Intel пересмотрел с понижением прогноз финансовых результатов на текущий квартал.
3M покупает биометрическую компанию Cogent Systems за $10.50 за акцию, что составляет $943 млн.. Акции 3M упали на 1.6%.
Ценовая война за 3PAR продолжается. HP повысил свою цену относительно предложения Dell в $2 млрд. или $30 на акцию, которое конкурент сделал в пятницу.