Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 30 августа 2010

23:55

Календарь событий на завтра, вторник, 31 августа 2010 года:

01:30 Австралия Изменение доли чистого экспорта в структуре ВВП, 2 кв., 0.3 -0.5
01:30 Австралия Сальдо счёта текущих операций, 2 кв., -6500M -16551M
01:30 Австралия Изменение объёма кредитования частного сектора (г/г), июль, 3.0% 2.8%
01:30 Австралия Изменение объёма кредитования частного сектора (м/м), июль, 0,3% 0.2%
06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS, июль, 1.810
07:55 Германия Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний), авг., 7.6% 7.6%
07:55 Германия Изменение числа безработных (тыс. чел.), авг., -20K -20K
08:30 Великобритания Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита, июль, 46.5K 47.6K
08:30 Великобритания Чистый объём ипотечного кредитования, июль, 0.7B 0.7B
08:30 Великобритания Чистый объём потребительского кредитования, июль, 0.0B -0.1B
09:00 ЕС Уровень безработицы, июль, 10.0% 10.0%
09:00 ЕС Предварительный индекс потребительских цен еврозоны (г/г), авг., 1.6% 1.7%
12:30 Канада Изменение объёма ВВП (м/м), июнь, 0.2% 0.1%
13:00 США Общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, июнь, 146.43
13:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI, авг., 57 62,3
14:00 США Индекс региональной деловой активности Национальной ассоциации менеджеров NAPM-Milwaukee, авг., 62 66
14:00 США Индикатор потребительской уверенности, авг., 51 50.4
18:00 США Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) за август, 31 авг.
20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным Американского института нефти, 27 авг., -1847K
21:00 США Индикатор потребительской уверенности от АВС, -44

23:40

Сегодня был понижен рейтинг таких компаний:

Argus понизил рейтинг Northrop Grumman NOC с Buy до Hold.
Standpoint Research понизил рейтинг Darden Restaurants DRI с Buy до Hold.
Argus понизил рейтинг Lockheed Martin LMT с Buy до Hold.
Morgan Joseph понизил рейтинг AutoZone AZO с Buy до Hold.
Charter Equity понизил рейтинг Intel INTC с Buy до Mkt Perform.

23:32

Сегодня был повышен рейтинг таких компаний:

JMP Securities повысил рейтинг Cavium Networks CAVM с Mkt Perform до Mkt Outperform.
FBR Capital повысил рейтинг Apollo Commercial Real Estate ARI с Mkt Perform до Outperform.
Oppenheimer повысил рейтинг CSG Systems CSGS с Perform до Outperform.

23:14

Dow -76.37 на 10074.21, Nasdaq -18.32 на 2135.27, S&P -8.64 на 1055.95

Акции полупроводникового сектора упали сегодня на 2.0%. несмотря на эту драматическую слабость, технологический индекс Nasdaq не отстает от своих "коллег". Основную поддержку индексу оказывает рост акций Apple (AAPL 244.23, +2.61).
Последний час торгов обычно характеризуется повышенной волатильностью, при этом основные индексы остаются у сессионных минимумов.

22:57

Cumberland Advisors о политике ФРС:

Аналитики Cumberland Advisors говорят, что в 1999 году, выступая в Джексон-Холле, Бернанке заявил: "Я долго изучал период Великой Депрессии в своей карьере и думаю, что есть две веские причины, которые совершил тогда Федеральный резерв. Во-первых, он допустил серьезную дефляцию, чего не произошло бы в условиях политики таргетирования инфляции и во-вторых - центральный банк допустил коллапс финансовой системы". По словам аналитиков это объясняет текущую политику Федерального резерва.

22:37

Dow -76.39 на 10076.40, Nasdaq -18.74 на 2135.71, S&P -8.21 на 1056.38

"Голубые фишки" остаются у сессионных минимумов, при этом настроения на рынке остаются пессимистичными.
В то же время, доллару удалось достичь новых сессионных вершин и сейчас валюта демонстрирует рост в 0.3%. Большая часть роста доллара связана с падением евро, который на данный момент уступил 0.7% стоимости против доллара.

22:26

JPM в преддверии выхода индекса ISM

В эту пятницу также состоится публикация августовского отчета Института Управления поставками (ISM) о непроизводственной активности в регионе и аналитики JPM по этому поводу говорят: "Мы ожидаем, что индекс активности в непроизводственной сфере снизился с июльского показателя в 54.3 пп до 52.5 пп в августе. Это может стать наибольшим месячным снижением с ноября 2008 года".

22:13

USD/CAD торгуется у сессионных максимумов

USD/CAD торгуется в области C$1.0580 после того, как курс ранее снизился до C$1.0474. С тех пор курс медленно восстановился на закрытии коротких позиций, в результате чего курс преодолел технический уровень сопротивления на C$1.0535.

21:55

Dow -77.73 на 10072.92, Nasdaq -19.47 на 2134.16, S&P -8.71 на 1055.88

Индекс S&P 500 стабилизировался у сессионных минимумов в области 1055. Слабость наблюдается во всех 10-ти основных секторах, при этом индекс волатильности Volatility Index вырос на 8%.
Количество участников сегодня не впечатляет. В частности, на NYSE объемы торгов близки к отметке в 500 млн. акций. Отсутствие большого количества участников объясняется нежеланием многих инвесторов участвовать в торгах до публикации важного отчета по занятости в эту пятницу. Также низкие объемы могут быть связаны с предстоящими длинными выходными в связи с праздником - Днем Труда.

21:38

JPM в преддверии отчета по занятости:

Аналитики JPM в преддверии публикации отчета по занятости (12:30 GMT, пятница): "Мы прогнозируем снижение общего показателя на 110k в августе (против -131k в июле), при этом в частном секторе ожидается увеличение занятости на 30k (против +70k в прошлом месяце)."

21:06

Американский фокус: Иена выросла на опасениях, что действий Банка Японии будет недостаточно для ограничения роста валюты

Иена выросла на спекуляциях, что решения Банка Японии об увеличении смягчающих мер будет недостаточно для того, чтобы ослабить позиции иены, которая находится у 15-летних вершин.
Японская валюта 4-й месяц подряд может завершить ростом против доллара даже несмотря на то, что премьер-министр Наото Кан заявил, что страна готовит план поддержки экономики в размере 920 млрд. иен ($10.8 млрд.), а центральный банк поддержал ликвидность рынков в размере 10 трлн. иен.

“Реакция иены поддерживает опасения рынка относительно того, что правительство готовит нечто большее", говорит Камилла Саттон, стратег валютного рынка из Bank of Nova Scotia. "Если Банк Японии поднимает ликвидность, этого недостаточно для основательного ослабления иены".
Доллар и швейцарский франк выросли против большинства валют на фоне падения фондового рынка, что усилило спрос на валюты-убежища.
Статистика понедельника показала, что расходы потребителей выросли в июле на 0.4% (максимум с марта), а доходы увеличились на 0.2% (ниже прогноза).
Глава Федерального резерва Бен Бернанке на прошлой неделе сообщил, что центральный банк "сделает все, что от него зависит" для того, чтобы восстановление экономики продолжалось и что при замедлении темпов роста увеличатся покупки казначейских облигаций.
В пятницу статистика показала, что экономика США во втором квартале выросла на 1.6%, что ниже прогноза аналитиков.
Новозеландский доллар и южно-африканский ранд выросли против евро на 0.4% и 0.2% соответственно.
Канадский доллар отступил от недельного максимума против американского доллара после выхода более слабого, чем прогнозировалось, отчета по ценам на промышленные товары и платежному балансу, что усилило опасения относительно замедления темпов восстановления экономики Канады.

20:55

Bank of New York Mellon о фондовом рынке:

“Фондовый рынок находится в минусах, что можно расценивать как коррекцию после роста в минувшую пятницу, когда рынок отреагировал на комментарии Бернанке", полагает Майкл Вулфолк, ведущи стратег валютного рынка в Bank of New York Mellon Corp..

20:39

BNP о политике ФРС

Аналитики BNP говорят, что пятничное выступление главы Федерального резерва Бернанке поставил центральный банк "на порог дальнейшего ослабления монетарной политики с наиболее вероятным увеличение масштабов покупки казначейских облигаций, что и далее увеличит баланс ФРС". Они отмечают, что вероятность предложения второй волны антикризисных мер на предстоящем 21 сентября заседании FOMC сейчас оценивается 50%х50%. "Публикация данных на этой неделе будет ключевым фактором".

20:25

Moodys: цены на жилье продолжат снижение вплоть до начала 2011, а их восстановление до уровня инфляции не стоит ожидать ранее 2012.

20:12

НЕФТЬ: Котировки упали примерно на $0.75 до $74.42 за баррель, торгуясь у нижней границы торгового диапазона $74.17/75.58.

19:56

Dow -48.59 на 10102.06, Nasdaq -9.52 на 2144.05, S&P -5.08 на 1059.51

19:37

Основные события завтрашнего дня:

Вторник начнется выходом данных из Японии. В 05:00 GMT будет опубликован индекс доверия малого бизнеса, а так же данные по новостройкам. В 07:55 станут известны данные по безработице в Германии. На 08:30 GMT запланирован пакет данных по Великобритании, включающий данные по кредитованию и агрегату М4. В 09:00 GMT будет опубликован уровень безработицы ЕС. В 12:30 GMT будет опубликован ВВП Канады за 2 кв. После этого начнется публикация данных по США: 13:00 GMT индекс цен на жилье; 13:45 GMT чикагский индекс менеджеров по закупкам; 14:00 GMT индекс доверия потребителей; 21:00 GMT индекс доверия потребителей ABC/Washington post.

19:24

Dow -27.74 на 10122.92, Nasdaq -6.18 на 2147.45, S&P -2.92 на 1061.67

Dow, Nasdaq Composite, и S&P 500 компенсировали большую часть своих потерь.
Тем не менее лишь технологический сектор (+0.1%) в настоящее время находтся на положительной территории. На противоположной стороне рыночного спектра остается финансовый сектор (-0.9%) в связи с сохранением давления продаж на акции банков в частности Wells Fargo (WFC 23.52, -0.48), Bank of America (BAC 12.49, -0.15), и Citigroup (C 3.73, -0.04).

18:57

FTN отмечает "риск дальнейшего существенного снижения цен на рынке жилья в том случае если продажи останутся такими же слабыми как это было в июле; это означает, что рынок жилой недвижимости снова представляет собой угрозу экономике в целом."

18:37

Dow -49.95 на 10100.70, Nasdaq -10.17 на 2143.46, S&P -5.28 на 1059.34

18:31

США: Индекс производственной активности от ФРС-Далласа в августе -13.5 против -21.0 в июле.

18:08

Dow -12.41 на 10138.44, Nasdaq -1.83 на 2151.80, S&P -1.00 на 1063.89

Фондовые индексы с началом регулярной сессии несут незначительные потери, однако, банковский сектор находится под серьезным давлением продаж: KBW Bank Index -1.0%. Отметим, что данный сегмент рынка снижается на протяжении семи из восьми последних торговых дней и находится в настоящее время в районе минимума 2010 года.
С другой стороны определенную устойчивость демонстрирует технологический сектор (+0.2%), что вызвано ростом интереса к акциям его крупнейших представителей, таких как Hewlett-Packard (HPQ 39.49, +1.49) и Dell (DELL 12.15, +0.26), продолжающих борьбу за 3Par (PAR 32.00, -0.46).

17:58

FTN прогнозирует рост ВВП по итогам четвертого квартала ниже 2%, а 10-летние бонды завершат 4 кв. с доходностью ниже 2.25%.

17:22

Перед открытием фондового рынка: неделя начнется без определенной тенденции

Динамка индексных фьючерсов свидетельствует о том, что в понедельник торги начнутся без определенной тенденции на фоне ряда корпоративных новостей.

Корпоративные новости: французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis (SNY) согласилась купить биотехнологическую фирму Genzyme (GENZ) за $18.5 млрд. наличными.
Акции Sanofi выросли на премаркете на 0.7% а Genzyme подскочили на 3.8%.
Intel (INTC) укрепился на 0.5% после того как компания подписала соглашение о покупке беспроводного подразделения Infineon Technoloiges за $1.4 млрд.. Intel недавно купил компанию McAfee Inc. (MFE) занимающуюся проблемами обеспечения информационной безопасности, за $7.7 млрд.. В прошлую пятницу, напомним, Intel пересмотрел с понижением прогноз финансовых результатов на текущий квартал.
3M (MMM) покупает биометрическую компанию Cogent Systems (COGT) за $10.50 за акцию что составляет $943 млн.. Акции 3M упали на премаркете на 0.3%.
Ценовая война за 3PAR (PAR) продолжается. HP (HPQ) повысил свою цену относительно предложения Dell (DELL) в $2 млрд. или $30 на акцию, которое конкурент сделал в пятницу.
Мировые рынки:

Октябрьская нефть подешевела на 37 центов до $74.80 за баррель. Золото выросло в цене на 70 центов до $1,238.60 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних бондов упала до 2.60% по сравнению с 2.64% в пятницу вечером.

17:06

EUR/USD торгуется вокруг $1.2700 после публикации данных из США

Пара обновила сессионный минимум в районе отметки $1.2686 после чего восстановилась выше $1.2700. Интерес на покупку остается в районе $1.2685/75 и окажет курсу поддержку.

16:31

США: Изменение объёма личных потребительских доходов +0.2%, PCE +0.4%, Core PCE Prices +0.1%

16:13

Данные США начнут публиковаться в 12:30 GMT.

Ожидается что личные доходы выросли на 0,3% в июле. При этом прогнозируют что рост количества рабочих часов и заработка в час может компенсировать снижение количества рабочих мест вне с.х. сектора. Индекс личных расходов вырос на 0,3% согласно прогнозам, при росте розничных продаж на 0,4%.

15:51

Обзор европейской сессии: укрепление иены продолжится.

Данные:

3:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от Национального банка Новой Зеландии авг. 27.9 16,4 16.4

09:00 ЕС Индикатор уверенности в секторе услуг еврозоны авг. 6 6 6

09:00 ЕС Индекс экономической уверенности еврозоны авг. 101.3 101.8 101.8

09:00 ЕС Индикатор потребительской уверенности еврозоны авг. -14 -11 -11

09:00 ЕС Индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны авг. -4 -4 -4

09:00 ЕС Индикатор уверенности в деловой среде авг. 0.66 0.70 0.70

Банк Японии оставил учетную ставку на отметке 0,1% на экстренном заседании сегодня. Количество средств для кредитования экономики будет увеличено до 30 трлн. иен.

Решение было принято после того как Кан, имеющий собственную программу по стимулированию роста, сказал 27 августа что ожидает скорейшего применения мер со стороны Банка Японии. В связи с этим Маасаки Ширакава вернулся в Токио с симпозиума в джексон Холле на день раньше.

"Есть определенное разочарование в действиях Банка Японии, предпринятых мер может быть недостаточно для стимуляции роста," говорит Шон Коллоу, валютный стратег в Сиднее в Westpac Banking Corp. "Поэтому мы видим укрепление иены, и можно ожидать еще большее давление покупателей."

Иена укрепилась против доллара и евро на фоне спекуляций о том, что решения Банка Японии о дополнительных шагах кредитной экспансии будет недостаточно для ослабления валюты с максимальных за 15 лет уровней.

Иена укрепилась против всех 16 основных контрвалют после заявления премьер министра Наото Кана о выделении дополнительных 920 млрд иен ($10.8 млрд) экономических стимулов. К тому же центральный банк расширил программу кредитования на 10 трлн иен ($116 млрд), в связи с понижением некоторых прогнозов.

Доллар укрепился против евро после слов председателя ФРС Бернанке 27 августа о том что ФРС "сделает все от нее зависящее" для обеспечения экономического восстановления.

EUR/USD евро подошел к уровню $1.2700.

GBP/USD фунт остается в восходящем канале.

USD/JPY иена укрепляется после достижения отметки Y85.90

В 12:30 GMT начнется публикация данных из США и Канады, включая измененение уровня доходов населения в США и индекс цен на сырье и на производственные товары в Канаде.

15:31

Глава Банка Японии Ширакава:

- понижательные риски для экономики Японии возрастают;

- количество приобретаемых правительственных долговых обязательств адекватно ситуации;

- фондовые и валютные рынки нестабильны;

- семинар в Джексон Холле повлияет на сегодняшние движения.

15:04

Европейский фокус: иена стремится к обновлению исторических пиков.

Иена укрепилась против доллара и евро на фоне спекуляций о том, что решения Банка Японии о дополнительных шагах кредитной экспансии будет недостаточно для ослабления валюты с максимальных за 15 лет уровней.

Иена укрепилась против всех 16 основных контрвалют после заявления премьер министра Наото Кана о выделении дополнительных 920 млрд иен ($10.8 млрд) экономических стимулов. К тому же центральный банк расширил программу кредитования на 10 трлн иен ($116 млрд), в связи с понижением некоторых прогнозов.
Доллар укрепился против евро после слов председателя ФРС Бернанке 27 августа о том что ФРС "сделает все от нее зависящее" для обеспечения экономического восстановления.

14:47

Техника по USD/JPY:

Сопротивление 3:Y86,90 (максимум августа)Сопротивление 2:Y86.20 (линия сопротивления от 5 мая)Сопротивление 1:Y85.90 (линия сопротивления от 14 июля)
Текущая цена: Y84.67
Поддержка 1:Y84.50 (максимум 26 августа)Поддержка 2:Y84.20 (минимум 27 августа)Поддержка 3:Y83.60 (15-летний минимум)

Комментарии: Пара резко отступила от достигнутых сегодня максимумов. Ближайшая поддержка - Y84.50. Ниже потери могут увеличится до Y84,20. Ближайшее сопротивление - Y85,90. Выше возможен рост до Y86,20 и далее до Y86,90.

14:39

Техника по USD/CHF:

Сопротивление 3: Chf1.0470 (максимум 19 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0380 (линия сопротивления от 11 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0320 (максимум 26 августа)
Текущая цена: Chf1.0281

Поддержка 1: Chf1.0220 (минимум 26-27 августа)

Поддержка 2: Chf1.0130 (минимум января)
Поддержка 3: Chf0.9960 (минимум декабря)

Комментарии: Техника не изменилась. Пара торгуется в прежних рамках. Ближайшая поддержка - Chf1,0220. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0130. Ближайшее сопротивление - Chf1,0320. Выше расположен уровень Chf1.0380.

14:11

Техника по GBP/USD:

Сопротивление 3:$1.5670/00 (область максимумов 16-19 августа)
Сопротивление 2:$1.5600/20 (максимум 23 и 26 августа)
Сопротивление 1:$1.5570 (линия сопротивления от 16 августа)
Текущая цена: $1.5525
Поддержка 1: $1.5440 (минимум 27 августа)Поддержка 2: $1.5370 (минимум 24 августа)Поддержка 3: $1.5320 (38,2% FIBO $1,4230-$1,6000)

Комментарии: Пара торгуется выше отметки $1,5500. Ближайшее сопротивление - $1.5570. Выше возможен рост до $1,5600/20. Ближайшая поддержка - $1,5440. Ниже потери могут увеличиться до $1,5370.

13:43

Техника по EUR/USD:

Сопротивление 3:$1.2900/20 (максимум 17-19 августа)

Сопротивление 2:$1.2830 (максимум 20 августа)Сопротивление 1:$1.2780 (максимум 27 августа)
Текущая цена: $1,2721
Поддержка 1: $1.2700 (линия поддержки от 24 августа)Поддержка 2: $1.2650 (минимум 26 августа)Поддержка 3: $1.2590 (минимум 24 августа)

Комментарии: Техника не изменилась. Пара торгуется выше отметки $1,2700. Ближайшее сопротивление - $1,2780, выше - $1,2830. Ближайшая поддержка - $1,2700, ниже - $1,2590. Сильный уровень - $1,2590.

13:25

Премьер-министр Японии Кан сообщил о планах использования Y920 млрд йен бюджетных резервов для мер стимулирования экономики

- В случае необходимости будет составлен дополнительный бюджет
- Экономика подвержена понижательным рискам

13:01

Макроэкономические данные ЕС:

Индикатор уверенности в секторе услуг еврозоны авг. 6
Индекс экономической уверенности еврозоны авг. 101.8
Индикатор потребительской уверенности еврозоны авг. -12
Индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны авг. -4
Индикатор уверенности в деловой среде авг. 0.70

12:43

FTSE +45.72 +0.89% 5,201.56, CAC +2.92 +0.08% 3,510.36, Dax +10.30 +0.17% 5,961.47

12:31

Банка Японии Сиракава: "Будем принимать соответствующие меры в подходящее время"

- Дальнейшее смягчение политики направлено на предотвращение ухудшения экономической ситуации
- Размер текущих покупок японских государственных облигаций является правильным
- Член правления Суда голосовала против решение о кредитах, так как оно может негативно отразиться на рынке
- Понижательные экономические риски растут сильнее, чем повышательные
- Неопределенность вокруг экономических перспектив усиливается
- Будем формировать денежно-кредитную политику с учетом среднесрочных перспектив экономики, цен
- Нельзя отрицать возможность снижения оценки экономической ситуации Банком Японии
- Ключевая процентная ставка в Японии практически соответствует нулю
- Мы смягчили денежно-кредитную политику, учитывая слабые экономические данные США, рост иены и падение акций
- Нужно учитывать побочные эффекты дальнейшего снижения ставок

12:01

Обзор азиатской сессии: йена резко укрепилась

Йена укрепилась против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что решения Банка Японии о увеличении мер смягчения кредитной политики будет недостаточно для ослабления национальной валюты, которая находится в области 15-летнего максимума против доллара.
На сегодняшнем внеплановом заседании Банк Японии сохранил основную учетную ставку на уровне 0,1% и принял решение повысить количество кредитных средств до уровня 30 трлн иен.
Глава Банка Японии Сиракава отметил, что центробанк должен принимать во внимание негативные последствия сокращения ставки ниже 0,1%.
Доллар укрепился против основных валют. Поддержку доллару оказывает пятничное заявление председателя ФРС Бена Бернанке, который отметил, что федрезерв будет делать все необходимое для обеспечения продолжения экономического роста.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2710-$1,2770

GBP/USD: пара укрепилась $1,5560

USD/JPY: пара показала максимумы в области Y85,90, потом снизилась в район Y85.00

В 12:30 GMT будет опубликован индекс цен производителей Канады. Кроме того на это же время запланирован выход пакета данных по США, включающий доходы и расходы потребителей. В 23:50 день завершится данными по промышленному производству и розничной торговле Японии.

11:45

FTSE +45.72 +0.89% 5,201.56, CAC +7.64 +0.22% 3,515.08, Dax +17.27 +0.29% 5,968.44

11:29

Закрытие фондового рынка Китая: основной китайский фондовый индекс Shanghai Composite по итогам сегодняшних торгов вырос на 1.61% и достиг отметки 2,652.66 пункта

11:21

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.2400, $1.2450, $1.2600, $1.2685, $1.2800
USD/JPY Y84.00, Y84.60, Y84.85, Y85.00, Y85.50
USD/CHF Chf1.0370, Chf1.0450
AUD/JPY Y74.80

11:01

Обзор финансово-экономической прессы: Банки поддерживают переход к торговле в юанях, Глава Федерального резерва хочет подстегнуть экономику

Deutsche Welle
Немецкие политики и экономисты выступают за привлечение в страну иностранных специалистов
Рост экономики Германии может продолжиться только благодаря притоку кадров из-за рубежа, считают эксперты. Министр экономики ФРГ предложил упростить требования для иностранных специалистов, работающих в Германии.

Financial Times
Банки поддерживают переход к торговле в юанях
Ряд крупнейших банков начал международные роуд-шоу, предлагающие корпоративным клиентам использовать юани вместо доллара для торговых соглашений с Китаем. Это ускорит движение Пекина к превращению юаня из внутренней валюты в мировое средство обмена.

The Wall Street Journal
"Роснефть" положила глаз на германские нефтяные предприятия
"Роснефть" близка к приобретению долей в четырех германских нефтеперерабатывающих предприятиях. Сумма сделки оценивается в 1-2 млрд долларов. WSJ считает этот шаг "удачным для Кремля" и отмечает, что это будет одна из крупнейших сделок такого рода.

BBC
Соучредитель Microsoft судит гигантов Кремниевой долины
Пол Аллен, один из двух основателей фирмы Microsoft, подал иски против нескольких гигантов американского и мирового хайтека, обвиняя их в нарушении прав на патенты, полученные компанией, которую он создал в 1990-е

Швейцария вернула "Аэрофлоту" конфискованные деньги
Швейцария разморозила 53 млн франков (52 млн долларов) на счетах, арестованных более десяти лет назад в ходе расследования об отмывании денег и хищении валютной выручки российской авиакомпании "Аэрофлот".

Глава Федерального резерва хочет подстегнуть экономику
Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке назвал четыре различных способа поощрить развитие американской экономики, восстановление которой после глобального экономического кризиса заметно замедлилось.

10:49

Закрытие фондового рынка Японии

Основные фондовые индексы Японии сессию понедельника завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 158.20 пунктов или на 1.76%. Индекс TOPIX укрепился на 9.12 и достиг отметки 828.74 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 985.7 млн акций; 204 компонента индекса выросли в цене, 10 снизились и 11 остались на неизменном уровне.

10:33

Обзор валютного рынка:

В начале недели доллар США укрепил свои позиции против большинства основных валют на спекуляциях, что ожидающиеся в начале недели данные могут зафиксировать очередное снижение продаж на рынке жилья США, замедление японского экспорта и ослабление деловых настроений в Германии,результатом чего станет повышение спроса на безопасные активы.

К тому же дополнительное давление на евро оказала публикация данных, свидетельствующих о замедлении в августе темпов роста в производственном и секторе услуг еврозоны.

Но в результате доллар снизился. Негативное влияние на динамику американской валюты оказали вышедшие данные по продажам на вторичном рынке недвижимости в США, которые разочаровали рынок. Иена и доллар отступили в четверг против основных валют, поскольку инвесторы активизировали покупки высокорисковых валют в ущерб валют-убежищ.

Доллар укрепился против иены после того как президент ФРС Бернанке подчеркнул шаги, которые центральный банк может предпринять чтобы поддержать экономическое восстановление. При этом он отметил что предпосылки для роста в 2011 "на месте". Давление на доллар против иены оказала публикация ВВП США: рост во 2 квартале оказался ниже прогнозов. Но иена сдала позиции против остальных контрвалют в связи с заявлениями премьер министра Наото Кана о намерении Банка Японии предпринять жесткие меры по предотвращению дальнейшего укрепления японской валюты.

Председатель ФРС Бернанке сказал что проблема сохранения восстановления экономики "далека от разрешения". Экономический рост "менее оживленный" чем это предполагалось. Рост занятости "болезненно медленный"; кредитная активность снижена. Тем не менее рост продолжится относительно умеренными темпами. Безработица будет снижаться лишь "крайне медленно"; риски для экономического восстановления сохраняются. Риски существенной дальнейшей дефляции или высокой инфляции низки. Реинвестирование средств, полученных от операций с MBS необходимо для недопущения "пассивного ужесточения монетарной политики". Опасения вызывает "плохая динамика" дальнейшего сокращения баланса.

Бернанке сказал что ФРС "сделает все возможное" чтобы обеспечить продолжение экономического восстановления, и обсудил возможные шаги на случай еще большего замедления восстановления. В последний год, по его словам рост был слишком медленным, а безработица слишком высокой. Но, по его мнению переход от фискального стимулирования и обновления запасов к потребительским расходам и бизнес инвестициям "не за горами".

Пересмотренная оценка ВВП США за второй квартал составила +1.6% по сравнению с предыдущим значением +2.4%, однако, превысила прогнозы.

Фунт упал после того, как издание Times со ссылкой на члена МРС Банка Англии Мартина Вила сообщило, что Британия столкнулась с "реальной угрозой" двойной рецессии.

11 августа центральный банк страны понизил прогноз роста ВВП на 2012 год до 3% с 3.6%, ссылаясь на "сложные условия" и планы правительства по сокращению дефицита бюджета.

Но после этого британская валюта восстановилась, и остаток недели торговалась в области уровня $1.5500.

10:16

Обзор фондовых рынков за неделю:

Азиатские фондовые рынки обвалились. В результате MSCI Asia Pacific Index достиг минимальных уровней за последние три недели. Давление оказало рекордное падение продаж недвижимости в США и замедление экспорта с Японией. Все это свидетельствует о неважном состоянии процесса глобального восстановления экономики.

Акции Canon Inc., которая делает 78% продаж на внешних рынках, потеряли 2,8% стоимости. Рыночная капитализация James Hardie Industries SE, крупнейшего продавца кровли в США, уменьшилась на 2,6%. Акции LG Electronics Inc., третьего по величине в мире производителя мобильных телефонов, потеряли 7,7% в связи с падением потребительских ожиданий на рынке недвижимости в Южной Корее. При этом акции China Life Insurance Co., крупнейшего в Китае страховщика, обвалились на 9,8% после того как Citigroup Inc. заявила о слабых продажах компании в первом полугодии.

Индекс MSCI Asia Pacific просел на 1,2% до отметки 116.82 на этой неделе, после укрепления на 0,4% на прошлой. После достижения годового максимума 15 апреля потери составляют уже 9,5% под давлением долгового кризиса в Европе, мер Китая по борьбе с инфляцией на собственность и негативной статистикой из США.

Европейские фондовые рынки снижаются третью неделю подряд в связи с замедлением экономики США. Председатель ФРС Бернанке отметил, что ЦБ сделает "все что может" чтобы поддержать восстановление.

Акции CRH Plc были лидерами снижения в строительном секторе, с потерями в 13%, после того как было спрогнозировано снижение доходов. Рыночная капитализация Yell Group Plc уменьшилась на 16% после того, как Stoxx Ltd. заявили о исключении компании из европейского индекса. Акции Persimmon Plc выросли на 8,4% после отчета о росте доходов.

В целом индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,4% за неделю торгов, что эквивалентно 251,24 пунктам. Снижались 10 из 19 промышленных групп. После достижения годового максимума 15 апреля индекс потерял 7,7%, оказавшись под давлением негативной статистики из США.

Индекс FTSEurofirst 300 ведущих европейских компаний вырос на 0,6% на сессии в пятницу, прибавив это к росту на 0,9% в четверг. Но по итогам недели потери все-равно составили 0,3%. Это уже третяя неделя, закрывшаяся с негативным результатом.

Третью неделю подряд снижаются фондовые рынки США. Индекс S&P500 терпит самую длинную серию потерь с февраля. Главной негативной новостью недели стало известие о рекордном падении продаж на рынке недвижимости, это может быть признаком сползания экономики в новую рецессию.

Акции Cisco Systems Inc., Caterpillar Inc. и Boeing Co. потеряли по меньшей мере по 2,2%. Рыночная капитализация Hewlett-Packard Co. уменьшилась на 4,6% после вступления компании в ценовую войну с Dell Inc. за 3Par Inc. Фондовый индекс S&P 500 восстановил часть потерь в пятницу поскольку ВВП США пересмотрели с понижением только до 1,6% и председатель ФРС Бернанке отметил, что Центральный Банк готов в случае необходимости к новым мерам стимулирования.

В целом S&P 500 завершил неделю с понижением на 0,7% на отметке 1,064.59. Индекс Dow Jones Industrial Average просел на 62,97 пункта, до отметки 10,150, 65, увеличив потери до 3%.

Председатель ФРС Бернанке сказал что проблема сохранения восстановления экономики "далека от разрешения". Экономический рост "менее оживленный" чем это предполагалось. Рост занятости "болезненно медленный"; кредитная активность снижена. Тем не менее рост продолжится относительно умеренными темпами. Безработица будет снижаться лишь "крайне медленно"; риски для экономического восстановления сохраняются. Риски существенной дальнейшей дефляции или высокой инфляции низки. Реинвестирование средств, полученных от операций с MBS необходимо для недопущения "пассивного ужесточения монетарной политики". Опасения вызывает "плохая динамика" дальнейшего сокращения баланса.

Бернанке сказал что ФРС "сделает все возможное" чтобы обеспечить продолжение экономического восстановления, и обсудил возможные шаги на случай еще большего замедления восстановления. В последний год, по его словам рост был слишком медленным, а безработица слишком высокой. Но, по его мнению переход от фискального стимулирования и обновления запасов к потребительским расходам и бизнес инвестициям "не за горами".

Пересмотренная оценка ВВП США за второй квартал составила +1.6% по сравнению с предыдущим значением +2.4%, однако, превысила прогнозы.

После достижения максимума в апреле этого года S&P 500 просел на 13% под давлением слабого экономического восстановления. На этой неделе индекс потерпел наибольшие потери в 1,5%, достигнув минимума за семь недель.

10:01

Техника по USD/JPY:

Сопротивление 3:Y86,90 (максимум августа)
Сопротивление 2:Y86.20 (линия сопротивления от 5 мая)
Сопротивление 1:Y85.80 (линия сопротивления от 14 июля)
Текущая цена: Y84.97
Поддержка 1:Y84.90 (максимум 26 августа)
Поддержка 2:Y84.20 (минимум 27 августа)
Поддержка 3:Y83.60 (15-летний минимум)

Комментарии: Пара резко отступила от достигнутых сегодня максимумов. Ближайшая поддержка - Y84.90. Ниже потери могут увеличится до Y84,20. Ближайшее сопротивление - Y85,80. Выше возможен рост до Y86,20 и далее до Y86,90.

09:47

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE +10 п, DAX -12 п, CAC +7 п

09:29

Техника по USD/CHF:

Сопротивление 3: Chf1.0470 (максимум 19 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0380 (линия сопротивления от 11 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0320 (максимум 26 августа)
Текущая цена: Chf1.0295
Поддержка 1: Chf1.0220 (минимум 26-27 августа)
Поддержка 2: Chf1.0130 (минимум января)
Поддержка 3: Chf0.9960 (минимум декабря)

Комментарии: Пара торгуется в прежних рамках. Ближайшая поддержка - Chf1,0220. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0130. Ближайшее сопротивление - Chf1,0320. Выше расположен уровень Chf1.0380.

09:17

Цены на нефть выросли

На утренних торгах цены на нефть незначительно укрепились. Поддержку оказывают опубликованные в пятницу данные по ВВП США, которые оказались лучше прогнозов.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.19 за баррель (+$0,02).

09:00

Техника по GBP/USD:

Сопротивление 3:$1.5670/00 (область максимумов 16-19 августа)
Сопротивление 2:$1.5600/20 (максимум 23 и 26 августа)
Сопротивление 1:$1.5570 (линия сопротивления от 16 августа)
Текущая цена: $1.5525
Поддержка 1: $1.5440 (минимум 27 августа)
Поддержка 2: $1.5370 (минимум 24 августа)
Поддержка 3: $1.5320 (38,2% FIBO $1,4230-$1,6000)

Комментарии: Пара торгуется выше отметки $1,5500. Ближайшее сопротивление - $1.5570. Выше возможен рост до $1,5600/20. Ближайшая поддержка - $1,5440. Ниже потери могут увеличиться до $1,5370.

08:53

Ситуация на основных фондовых площадках азиатско-тихоокеанского региона

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укреились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +175.53 +1.95% 9,166.59
Hang Seng +147.02 +0.71% 20,744.37
S&P/ASX 200 +73.79 +1.69% 4,443.90
Shanghai 180 A Share Index +96.07 +1.58% 6,165.88

08:33

Техника по EUR/USD:

Сопротивление 3:$1.2900/20 (максимум 17-19 августа)
Сопротивление 2:$1.2830 (максимум 20 августа)
Сопротивление 1:$1.2780 (максимум 27 августа)
Текущая цена: $1,2730
Поддержка 1: $1.2700 (линия поддержки от 24 августа)
Поддержка 2: $1.2650 (минимум 26 августа)
Поддержка 3: $1.2590 (минимум 24 августа)

Комментарии: Пара торгуется выше отметки $1,2700. Ближайшее сопротивление - $1,2780, выше - $1,2830. Ближайшая поддержка - $1,2700, ниже - $1,2590. Сильный уровень - $1,2590.

08:16

Основные события недели: занятость в несельскохозяйственных отраслях США, ВВП ЕС.

Первым важным событием понедельника станет индекс уверенности в экономической сфере, делового оптимизма и доверия потребителей в ЕС, публикация которго запланирована на 09:00 GMT. В 12:30 GMT будет опубликован индекс цен производителей Канады. Кроме того на это же время запланирован выход пакета данных по США, включающий доходы и расходы потребителей. В 23:50 день завершится данными по промышленному производству и розничной торговле Японии.
Вторник начнется продолжением потока статистики из Японии. В 05:00 GMT будет опубликован индекс доверия малого бизнеса, а так же данные по новым строительствам. В 07:55 станут известны данные по безработице в Германии. На 08:30 GMT запланирован пакет данных по Великобритании, включающий данные по кредитованию и агрегату М4. В 09:00 GMT будет опубликован уровень безработицы ЕС. В 12:30 GMT будет опубликован ВВП Канады за 2 кв. После этого начнется публикация данных по США: 13:00 GMT индекс цен на жилье; 13:45 GMT чикагский индекс менеджеров по закупкам; 14:00 GMT индекс доверия потребителей; 21:00 GMT индекс доверия потребителей ABC/Washington post.
Среда начнется с публикации индекса менеджеров по закупкам в производственной сфере ЕС. В 08:30 аналогичный индекс для Великобритании. В 14:00 GMT ожидается пакет данных по США включающий расходы на строительство, индекс деловой активности в производстве. В 12:15 GMT будет опубликовано изменение числа занятых в США от ADP.
В четверг следует обратить внимание на дынные по ЕС, публикация которых запланирована на 09:00 GMT. Будут опубликованы ВВП, индекс цен производителей и расходы домохозяйств. После этого в 11:45 GMT будет принято решение по процентным ставкам ЕЦБ. В 12:30 GMT как всегда выйдет пакет данных по США. Включающий первичные обращения безработных и стоимость единицы выпущенной продукции. В 14:00 GMT будут опубликованы незавершенные сделки по продаже жилья и производственные заказы.
В пятницу в 07:55 и 08:00 GMT будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг Германии и ЕС соответственно. В 09:00 GMT станет известно изменение розничной торговли в ЕС. В 12:30 GMT пакет данных по США будет включать занятость в несельскохозяйственных отраслях, среднюю почасовую заработную плату, уровень безработицы.

08:16

Основные события недели: занятость в несельскохозяйственных отраслях США, ВВП ЕС.

Первым важным событием понедельника станет индекс уверенности в экономической сфере, делового оптимизма и доверия потребителей в ЕС, публикация которго запланирована на 09:00 GMT. В 12:30 GMT будет опубликован индекс цен производителей Канады. Кроме того на это же время запланирован выход пакета данных по США, включающий доходы и расходы потребителей. В 23:50 день завершится данными по промышленному производству и розничной торговле Японии.
Вторник начнется продолжением потока статистики из Японии. В 05:00 GMT будет опубликован индекс доверия малого бизнеса, а так же данные по новым строительствам. В 07:55 станут известны данные по безработице в Германии. На 08:30 GMT запланирован пакет данных по Великобритании, включающий данные по кредитованию и агрегату М4. В 09:00 GMT будет опубликован уровень безработицы ЕС. В 12:30 GMT будет опубликован ВВП Канады за 2 кв. После этого начнется публикация данных по США: 13:00 GMT индекс цен на жилье; 13:45 GMT чикагский индекс менеджеров по закупкам; 14:00 GMT индекс доверия потребителей; 21:00 GMT индекс доверия потребителей ABC/Washington post.
Среда начнется с публикации индекса менеджеров по закупкам в производственной сфере ЕС. В 08:30 аналогичный индекс для Великобритании. В 14:00 GMT ожидается пакет данных по США включающий расходы на строительство, индекс деловой активности в производстве. В 12:15 GMT будет опубликовано изменение числа занятых в США от ADP.
В четверг следует обратить внимание на дынные по ЕС, публикация которых запланирована на 09:00 GMT. Будут опубликованы ВВП, индекс цен производителей и расходы домохозяйств. После этого в 11:45 GMT будет принято решение по процентным ставкам ЕЦБ. В 12:30 GMT как всегда выйдет пакет данных по США. Включающий первичные обращения безработных и стоимость единицы выпущенной продукции. В 14:00 GMT будут опубликованы незавершенные сделки по продаже жилья и производственные заказы.
В пятницу в 07:55 и 08:00 GMT будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг Германии и ЕС соответственно. В 09:00 GMT станет известно изменение розничной торговли в ЕС. В 12:30 GMT пакет данных по США будет включать занятость в несельскохозяйственных отраслях, среднюю почасовую заработную плату, уровень безработицы.

08:00

Календарь событий на сегодня, понедельник, 30 августа 2010:

03:00 Н. Зеланд. Индикатор уверенности в деловой среде от Национального банка Новой Зеландии авг. 27.9
09:00 ЕС Индикатор уверенности в секторе услуг еврозоны авг. 6 6
09:00 ЕС Индекс экономической уверенности еврозоны авг. 101.7 101.3
09:00 ЕС Индикатор потребительской уверенности еврозоны авг. -12 -12
09:00 ЕС Индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны авг. -4 -4
09:00 ЕС Индикатор уверенности в деловой среде авг. 0.70 0.66
12:30 Канада Индекс цен на сырьё (м/м) июль 0.2% -0.3%
12:30 Канада Индекс цен на производственные товары (м/м) июль 0.4% -0.9%
12:30 Канада Сальдо счёта текущих операций 2 кв. -$10.7B -$7.8B
12:30 США Индекс производственной активности от ФРС-Далласа авг. -16.0% -21.0%
12:30 США Изменение объёма личных потребительских расходов июль 0.3% 0.0%
12:30 США Изменение уровня доходов населения июль 0.3% 0.0%
22:45 Н. Зеланд. Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) июль 2.0% 3.5%
23:01 Великоб. Индикатор потребительской уверенности от GfK авг. -24 -22
23:15 Япония Производственный индекс PMI от Nomura/JMMA авг. 52.8
23:50 Япония Изменение объёма промышленного производства (м/м) июль прогн. -0.2% -1.1%
23:50 Япония Изменение объёма выданных кредитов и принятых векселей корпораций (г/г) июль -4.1%

08:00

Календарь событий на сегодня, понедельник, 30 августа 2010:

03:00 Н. Зеланд. Индикатор уверенности в деловой среде от Национального банка Новой Зеландии авг. 27.9
09:00 ЕС Индикатор уверенности в секторе услуг еврозоны авг. 6 6
09:00 ЕС Индекс экономической уверенности еврозоны авг. 101.7 101.3
09:00 ЕС Индикатор потребительской уверенности еврозоны авг. -12 -12
09:00 ЕС Индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны авг. -4 -4
09:00 ЕС Индикатор уверенности в деловой среде авг. 0.70 0.66
12:30 Канада Индекс цен на сырьё (м/м) июль 0.2% -0.3%
12:30 Канада Индекс цен на производственные товары (м/м) июль 0.4% -0.9%
12:30 Канада Сальдо счёта текущих операций 2 кв. -$10.7B -$7.8B
12:30 США Индекс производственной активности от ФРС-Далласа авг. -16.0% -21.0%
12:30 США Изменение объёма личных потребительских расходов июль 0.3% 0.0%
12:30 США Изменение уровня доходов населения июль 0.3% 0.0%
22:45 Н. Зеланд. Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) июль 2.0% 3.5%
23:01 Великоб. Индикатор потребительской уверенности от GfK авг. -24 -22
23:15 Япония Производственный индекс PMI от Nomura/JMMA авг. 52.8
23:50 Япония Изменение объёма промышленного производства (м/м) июль прогн. -0.2% -1.1%
23:50 Япония Изменение объёма выданных кредитов и принятых векселей корпораций (г/г) июль -4.1%

Новости и прогнозы рынков CFD — 30-08-2010