Новости и прогнозы рынков CFD — 02-05-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Март 3.1% -3%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2% 2%

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Апрель 51 51.2

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Март -0.7% -0.1%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Март -4.2% -4.3%

20:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Апрель 16.57 17.15

22:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв I кв 0.9%

22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы I кв 5.3%

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Апрель 49.5

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют повышение (25 из 30). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1,64%). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -0,49%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1,6%). Снизился только сектор основных материалов (-0,5%).

Решение РБА по учетной ставке

Событие запланировано на вторник, 3 апреля, 04:30 GMT

Почти год назад, Резервный банк Австралии снизил процентную ставку на четверть процентного пункта, до 2,00 процента и с тех пор она остается без изменений. Однако, недавно опубликованные данные, которые показали, что потребительские цены в Австралии неожиданно упали в первом квартале, значительно усилили вероятность запуска дополнительного смягчения. Напомним, потребительские цены снизились на 0.2% по сравнению с четвертым кварталом, зафиксировав первое снижение с 2008 года. Прогноз предполагал рост на 0.3%. В годовом выражении потребительские цены повысились на 1.3%, также не оправдав ожиданий (+1.8%) и зафиксировав самый низкий показатель с первого квартала прошлого года. Тем временем, основная инфляция выросла всего на 1.6% за год, что значительно ниже целевого уровня Резервного банка Австралии 2-3%. Аналитики отмечают, 2-процентное падение курса австралийского доллара после публикации инфляционной статистики явно указывает, что участники рынка ждут снижения ставки ЦБ

Согласно средним прогнозам, учетная ставка ЦБ будет снижена до 1,75% с 2,00%.

• Олланд призывает к смягчению денежно-кредитной политики
  
• Олланд призывает оказать поддержку капиталовложениям посредством гибкой бюджетной политики и структурных реформ
  
• Темпы восстановления экономики еврозоны воодушевляют, но все же остаются недостаточно быстрыми
  
• Мировая экономика подает противоречивые сигналы
  
• Экономика США растет сильными темпами
  
  

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 6 мая в 12:30 GMT

Ежемесячные показатели по занятости были смешанными в последнее время. Напомним, за последние шесть месяцев изменение числа рабочих мест было три раза положительным и три раза отрицательным. В среднем за этот период число занятых повысилось всего на 10,9 тыс. в месяц. В первом квартале число рабочих мест выросло на 33 тыс., или на 11 тыс. в месяц. По итогам марта экономика создала 40,6 тыс. рабочих мест, что в основном было обусловлено увеличением занятых на полный рабочий день (+35,3 тыс.). Сектор услуг внес наибольший вклад в улучшение рынка труда, в то время как товаропроизводящая часть экономики проявила слабость, показав падение на 31,8 тыс. рабочих мест в производстве и на 5,5 тыс. в секторе строительства. Что касается уровня безработицы, в марте он упал с 7,3% до 7,1%, достигнув самого низкого значения с декабря 2015 года. Аналитики полагают, в апреле занятость продолжила расти, но значительно медленнее, чем в марте. Уровень безработицы, скорее всего, остался без изменений.

Согласно средним прогнозам, в апреле число занятых выросло на 3,5 тыс. после повышения на 40,6 тыс. в марте

"На протяжении большей части года фунт был одной из самых слабых валют G10, независимо от конструктивного роста и динамики цен. Оказывается, что растущие опасения по поводу выхода Британии из Европейского Союза были одним из главных факторов ухудшения настроений относительно валюты. Так как результаты последних опросов указывают на снижение вероятности выхода Британии из блока, и все большее число чиновников выступают против такого шага, не может быть исключено, что в ближайшие недели фунт продолжит свой восходящий тренд. Однако для того, чтобы вызвать устойчивый и более долгосрочный рост валюты, скорее всего, надо дождаться результатов референдума. Если британцы проголосуют за сохранение страны в ЕС, это сможет вновь привлечь реальные денежные потоки.

Кроме того, если Великобритания в конечном счете решит остаться в составе Европейского Союза, ожидания касательно денежно-кредитной политики Банка Англии, вероятно, скорректируются в пользу дополнительного роста валюты. Это особенно актуально, поскольку в настоящее время ожидания относительно ставок не соответствуют фундаментальным факторам", - заявили эксперты.

Доллар США значительно подешевел против евро, достигнув минимума 26 августа 2015 года, что было вызвано техническими факторами и публикацией слабой статистики по США. Окончательные данные, представленные Markit, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI снизился в апреле до 50,8 с 51,5 в марте. Значение совпало с предварительной оценкой и прогнозами. Однако, индекс опустился ниже среднего показателя за 1-й квартал 2016 года (51,7) и указал на самое слабое улучшение общих условий за чуть более 6,5 лет. Производство почти не изменилось в апреле, а темпы расширения были минимальными с октября 2009 года. В Markit заявили, что слабый клиентский спрос, неопределенность в отношении экономических перспектив и более низкие капитальные расходы в энергическом секторе, оказывали давление на промышленное производство в апреле. Между тем, производители вновь зафиксировали небольшое увеличение заказов, но темпы роста были самыми слабыми с декабря 2015 года. Объем новых заказов из-за рубежа сократился максимальными темпами за 1,5 года, а число невыполненных заказов уменьшилось в третий раз подряд, записав наибольшие темпы с сентября 2009 года. На фоне этого темпы создания новых рабочих мест оказались самыми слабыми почти за три года.

Тем временем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками, показал: производственный индекс упал в апреле до 50,8 с 51,8 в марте. Ожидалось, что показатель снизится до 51,5. Активность в производственном секторе падала с конца 2014 года из-за обвала цен на нефть и снижения спроса на экспорт, причиной которому стало ухудшение экономической ситуации за рубежом и усиление доллара.

На динамику торгов также повлияли заявления главы ЕЦБ Драги. Он отметил, что в условиях крайне низкой инфляции нет альтернативы мягкой денежно-кредитной политике. Также Драги добавил, что в среднесрочной перспективе вкладчики банков выигрывают от низких ставок. "На сегодняшний день наша политика может стимулировать экономику еврозоны в условиях падения объемов производства и крайне низкой инфляции за счет того, что процентные ставки остаются ниже своих долгосрочных уровней", - отметил он.

Британский фунт укрепился против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 5 января. Эксперты отмечают, что сегодняшнее повышение пары было обусловлено лишь повсеместным ослаблением американской валюты. Доллар США начал активно дешеветь после того, как в прошлую среду ФРС оставила ставку на прежнем уровне и не дала четких сигналов относительно того, ждать ли роста ставки в июне. Такое решение было принято центральным банком на фоне неоднозначных сигналов со стороны мировой экономики и замедленной инфляции в США. Сохранение низких процентных ставок негативно сказывается на американской валюте, делая ее менее привлекательной для инвесторов. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 17%.

Позднее на этой неделе инвесторы будут следить за британскими данными по деловой активности в производственном секторе, сегменте строительства и сфере услуг. Ожидается, что производственный индекс вырос в апреле до 51,2 с 51,0, индекс PMI для сферы строительства снизился до 54,0 с 54,2, а индекс PMI для сектора услуг опустился до 53,6 с 53,7.

• Единственной целью денежно-кредитной политики является достижение уровня инфляции 2%
  
• Меры денежно-кредитной политики не нацелены на валютные курсы или фондовые рынки
  
• Можем увеличить стимулирование, если достижение целевого уровня инфляции 2% окажется под угрозой
  
  

"Уже в эту пятницу США опубликует свой апрельский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе. Мы прогнозируем, что число занятых выросло на 250 тыс., ускорив темпы по сравнению с мартом, когда было зафиксировано повышение на 215 тыс. Также напомним, что среднем за первый квартал занятость выросла на 209 тыс. в месяц. Согласно нашим оценкам, по итогам апреля число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 240 тыс., в то время как в государственной сфере занятость выросла на 10 тыс. Что касается других компонентов отчета, мы прогнозируем, что средняя почасовая заработная плата возросла на 0,3% за месяц и на 2,4% по сравнению с апрелем 2015 года. Также мы ожидаем, что средняя продолжительность рабочей недели осталась на уровне 34,5 часов. Кроме того, мы прогнозируем, что в апреле уровень безработицы снизился на 0,1%, до 4,9%", - заявили эксперты

Европейские фондовые индексы завершили торги с умеренным повышением, так как подорожание акций страховых компаний помогло нивелировать падение котировок банковского сектора. Небольшую поддержку также оказала статистика по деловой активности в еврозоне.

Читать далее

• Политика отрицательных ставок и валютных интервенций способствует стабилизации цен
  
• Денежно-кредитная политика ЕЦБ особенно актуальна для Швейцарии
  
• Ситуация на валютном рынке продолжает играть важную роль при разработке курса монетарной политики
  
• Только одна монетарная политика не может исправить все проблемы, особенно структурного характера
  
  

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками

Показатель будет опубликован в среду, 4 мая в 14:00 GMT

Напомним, непроизводственный индекс ISM в последнее время демонстрировал смешанные результаты, но по итогам марта он увеличился до 54,5,с 53,4 в феврале, чему главным образом способствовал резкий рост суб-индекса деловой активности. Показатель новых экспортных заказов поднялся до 58,5 пункта, что является самым высоким значением с апреля прошлого года. В целом, сектор услуг продолжает чувствовать себя относительно хорошо: 12 непроизводственных отраслей зафиксировали рост в марте, в то время как только две отрасли сообщили о сокращении. Однако, за первый квартал непроизводственной индекс ISM в среднем составил 53,8 пункта, зафиксировав самое низкое значение с 1-го квартала 2014 года. Последнее изменение также согласуется со слабым темпом экономического роста: в первом квартале реальный рост ВВП также был самым низким с 1-го квартала 2014 года.

Согласно средним прогнозам, в апреле индекс остался на уровне 54,5 пункта

Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 6 мая в 12:30 GMT

Рынок труда США продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на замедление экономической активности. В марте число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 215 тыс., а по итогам первого квартала средний рост составил 209 тыс. в месяц. За прошедший год, наиболее устойчивый рост отмечался в секторе частных услуг, в основном из-за повышения занятости в сфере образования и здравоохранения, профессиональных и деловых услуг, а также досуга и гостиничного бизнеса. Задачи, стоящие перед производственным сектором, были очевидны в мартовском докладе, который указал на наибольшее месячное снижение занятости с 2009 года. Тем не менее, ожидается, что рынок труда останется заметным "светлым пятном" в экономике США в 2016 году. Недавний рост занятости подтолкнул уровень участия в рабочей силе до двухлетнего максимума, что способствовало выравниванию уровня безработицы. Дополнительное улучшение, а именно рост неполной занятости и заработной платы, скорее всего, будут ключевыми факторами для FOMC при рассмотрении вопроса повышения процентной ставки.

Согласно средним прогнозам, по итогам апреля число занятых выросло на 203 тыс. по сравнению с +215 тыс. в марте

Центральный банк Японии заявил сегодня, что представит широкий индекс частного потребления, в дополнение к существующим правительственным данным по расходам домохозяйств.

Новый индекс будет измерять уровень потребительских расходов на основе производственно-сбытовых данных, таких как розничные продажи и обзоры по корпоративной деловой активности, и будет иметь сильную корреляцию с обследованием потребительских настроений и валового внутреннего продукта. Ожидается, что новый индекс будет выпущен уже в этом месяце.

Правительство в настоящее время использует свои данные по расходам домашних хозяйств для расчета ВВП Японии. Но некоторые законодатели и аналитики критикуют данные, которые собираются из опроса примерно 9000 домашних хозяйств, ссылаясь на небольшую базу.

Напомним, расходы домохозяйств упали в марте на 5,3 процента по сравнению с прошлым годом, зафиксировав самые быстрые темпы в течение года.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 23,205 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,395% против 0,400% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,89 по сравнению с 3,76 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,74% от объёма размещения по сравнению с 44,78% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,23% от объёма размещения по сравнению с 1,74% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 27,417 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,220% против 0,250% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,80 по сравнению с 3,66 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 28,20% от объёма размещения по сравнению с 32,94% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,15% от объёма размещения по сравнению с 1,36% на предыдущем аукционе
  
  

Цены на нефть умеренно снизились, отступив от максимума текущего года. Давление на котировки оказывают данные, свидетельствующие о повышении добычи нефти на Ближнем Востоке.

Читать далее

Стоимость золота выросла до нового 15-месячного максимума, получив поддержку от ослабления американской валюты, но позже вновь опустилась ниже отметки $1300 за унцию, поскольку доллар начал отыгрывать потери.

Читать далее

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении числа разрешений на строительство за март. Показатель является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Рост показателя или превышение фактическим значением прогнозного является позитивным для австралийской валюты. Ожидается, что число разрешений сократилось на 3% после роста на 3,1% в феврале.

Затем в 04:30 GMT будет оглашено решение РБА по учетной ставке. Это процент, под который РБА предоставляет кредиты коммерческим банкам. Отталкиваясь от данного значения, коммерческие банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Основная учетная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики. С понижением учетной ставки увеличивается спрос коммерческих банков на кредиты ЦБ. Одновременно увеличиваются резервы коммерческих банков и их способность давать кредит предпринимателям и населению. Снижается и банковский процент за кредит. Предложение денежной массы в стране возрастает. Прогнозируется, что ставка останется на уровне 2,0%.

В 08:30 GMT Британия опубликует индекс производственной активности PMI за апрель. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Поскольку боле 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс вырос до 51,2 с 51,0 в марте.

В 09:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за март. Согласно прогнозам, в месячном выражении индекс снизился на 0,1% после падения на 0,7% в феврале.

В 20:00 GMT США заявит об общем объеме продаж автомобилей за апрель. Ожидается, что продажи повысились до 17,15 млн. единиц против 16,57 млн. единиц в марте.

В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа занятых и уровне безработицы за 1-й квартал. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок ЦБ с целью улучшить ситуацию на рынке труда.

Министерство торговли США сообщило, что объем расходов на строительство вырос по итогам марта, достигнув при этом 8,5-летнего максимума, в то время как показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения. Последнее изменение является признаком устойчивости сектора, несмотря на резкий спад расходов энергетическими компаниями.

Согласно данным, расходы на строительство увеличились на 0,3 процента, до самого высокого уровня с октября 2007 года, вслед за пересмотренным приростом на 1,0 процента в феврале (первоначально сообщалось о падении на 0,5 процента). Стоит подчеркнуть, апрельское повышение совпало со средними прогнозами экспертов. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года строительные расходы выросли на 8,0 процента. В Министерство торговле заявили, что хотя расходы за февраль были пересмотрены в сторону повышения, показатель за январь был пересмотрен в сторону ухудшения - до -0,3 процента с первоначальных +2,1 процента.

Также в отчете сообщалось, что в марте расходы на строительство поддержал 1,1-процентный рост частного строительства, который достиг своего самого высокого уровня с октября 2007 года. Расходы на частное жилищное строительство увеличились на 1,6 процента, а расходы на частные нежилые структуры, которые также включают в себя заводы и офисы, поднялись на 0,7 процента, до самого высокого уровня с октября 2008 года. Государственные строительные расходы упали на 1,9 процента, так как расходы на государственные и муниципальные строительные проекты - наибольшая часть государственного сегмента - снизились на 1,4 процента. Тем временем, расходы федерального правительства на строительство упали на 7,4 процента.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: индекс активности в производственном секторе США значительно ухудшился по итогам апреле, превысив при этом средние прогнозы экспертов.

Согласно данным, производственный индекс ISM упал в апреле до 50,8 по сравнению с 51,8 в марте. Ожидалось, что данный показатель снизится лишь до 51,5 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. 15 из 18 отраслей сообщили о росте новых заказов по сравнению с 13 отраслей в марте. Также 15 из 18 отраслей заявили об увеличении производства по сравнению с 12 отраслей в марте.

Более детальная информация показала:

• Низкие процентные ставки являются симптомом, а не источником проблем
  
• Структурное изменение баланса продвигается слишком медленно
  
• Долгосрочным ответом на низкие ставки является проведение структурных реформ
  
  

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI снизился в апреле до 50,8 пункта против 51,5 пункта в марте. Последнее значение совпало с предварительной оценкой и прогнозами экспертов. Однако, индекс опустился ниже среднего показателя за 1-й квартал 2016 года (51,7) и указал на самое слабое улучшение общих условий бизнеса за чуть более 6,5 лет.

Кроме того, в отчете сообщалось, что производство почти не изменилось в апреле, а темпы расширения были минимальными с октября 2009 года. В Markit заявили, что слабый клиентский спрос, неопределенность в отношении экономических перспектив и более низкие капитальные расходы в энергическом секторе, оказывали давление на промышленное производство в апреле. Между тем, производители вновь зафиксировали небольшое увеличение заказов в начале второго квартала, но темпы роста были самыми слабыми с декабря 2015 года. Объем новых заказов из-за рубежа сократился максимальными темпами за 1,5 года, в то время как число невыполненных заказов уменьшилось в третий раз подряд, записав наибольшие темпы с сентября 2009 года. На фоне этого темпы создания новых рабочих мест оказались самыми слабыми почти за три года. Также стало известно, что объем поставок уменьшился в пятый раз подряд, записав максимальные темпы с начала 2014 года. Объем запасов продолжил снижаться в апреле, но почти такими же темпами, как и в марте. Отчет также указал на незначительное повышение закупочных цен, в основном из-за более высоких затрат на сырье. Тем не менее, отпускные цены снова уменьшились, отражая усиление ценовой конкуренции среди компаний.

EURUSD: 1.1400 (EUR 340m) 1.1475 (275m) 1.1500 (1.33bln)

GBPUSD 1.4650 (GBP 759m)

AUDUSD 0.7700 (AUD 294m) 0.7715 (505m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.84% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $45.86 (-0.13%)

Золото $1297.70 (+0.56%)

Данные, представленные Союзом немецких машиностроителей (VDMA), показали, что объем заказов на машины и оборудование сильно вырос по итогам марта, чему главным образом способствовало повышение числа индивидуальных заказов за пределов еврозоны.

Согласно отчету, в марте объем заказов увеличился на 18% в годовом исчислении. Объем зарубежных заказов подскочил на 37%, в то время как внутренние заказы упали на 4%. Стоит подчеркнуть, рост заказов был зафиксирован во второй раз подряд после резкого падения в январе. В первом квартале заказы увеличились на 5% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Однако, в VDMA предупредили, что рост заказов за пределов еврозоны был бы лишь незначительно положительным в марте, если бы не было крупных индивидуальных заказов.

"Основной экономический тренд заказов по-прежнему слаб. Мы ожидаем, что реальное производство в машиностроении будет в состоянии стагнации в этом году", - сказал экономист VDMA Олаф Вортманн.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2063.75 (+0.23%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.17% до уровня 4339.00.

Внешний фон нейтральный. Фондовые биржи Гонконга и Шанхая были закрыты в связи с праздником. Японский индекс завершил сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 16,147.38 -518.67 -3.11%

Hang Seng Closed

Shanghai Composite Closed

FTSE Closed

CAC 4,451.61 +22.65 +0.51%

DAX 10,131.53 +92.56 +0.92%

Июнские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.82 за баррель (-0.22%)

Золото торгуется по $1301.50 за унцию (+0.85%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост после самого большого с февраля недельного падения.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения инвесторов, не публиковалось. Значимых сообщений корпоративного характера на премаркете также отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе (13:45 GMT) и производственному индексу Института управления поставками (14:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American International Group (AIG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.00 в расчете на акцию при выручке в $13.749 млрд.

Результаты исследований, опубликованные Markit Economics, показали, что темпы роста деловой активности в производственном секторе ускорились в апреле до четырехмесячного максимума, чему способствовало значительное повышение новых внутренних и экспортных заказов

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для сферы производства вырос в апреле до уровня 53,9 по сравнению с 53,5 в марте. Напомним, любое значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

В отчете сообщалось, что рост объемов производства ускорился до четырехмесячного максимума. Новые заказы продолжили повышаться, и зафиксировали самые высокие темпы с декабря прошлого года. Новые экспортные заказы также значительно выросли по итогам прошлого месяца. Кроме того, темпы создания новых рабочих мест в производственном секторе ускорились до трехмесячного максимума.

На ценовом фронте, цены на сырье резко упали в апреле. В результате, отпускные цены снова снизились, что отмечалось в четвертый раз подряд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Chevron (CVX) до $114 с $110

Член Исполнительного совета Европейского Центробанка Бенуа Кере заявил, что денежно-кредитная политика оказывает положительное влияние на рост экономики еврозоны, но для повышения уровня инфляции потребуется больше времени. Напомним, предварительные данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что рост ВВП еврозоны ускорился в два раза в первом квартале - до 0,6 процента.

"Денежно-кредитная политика работает и создает рост. Сейчас мы ждем, чтобы увидеть ее влияние на инфляцию", - добавил политик. Кере сказал, что "только к концу 2018 года инфляция, вероятно, приблизиться к целевому уровню ЕЦБ "немного ниже 2%". В этом году инфляция будет около нуля и даже может оказаться отрицательной".

Также представитель ЕЦБ затронул тему Греции. Кере сказал, что несмотря на напряженность в ходе нынешних переговоров, он не обеспокоен касательно позиции Греции в еврозоне. "В июле 2015 года главы государств еврозоны решили, что Греция останется в еврозоне. Это было сильное политическое решение, - отметил политик. - В основном, я думаю, что Греция останется в еврозоне. Также я полагаю, что Грецию ждет ослабление долгового бремени".

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Великобритания Официальный выходной день

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Март -0.6% -0.3%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Март -0.4% -1.3%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 53.2 54.7

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 49.6 48.3 48

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 50.7 51.9 51.8

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 51.6 51.5 51.7

09:30 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

Евро умеренно подорожал против доллара США, обновив максимум 15 октября 2015 года. Поддержку валюте оказали данные по деловой активности в еврозоне. Как стало известно, окончательный индекс деловой активности производственной сферы экономики Еврозоны в апреле был пересмотрен в сторону повышения с 51,5 до 51,7. Индекс оценивает экономические условия в производственном секторе и является важным индикатором состояния экономики Еврозоны в целом. В отчете Markit говориться, что несмотря на улучшение индекса, вряд ли в еврозоне сохранится относительно высокий темп роста экономики, наблюдавшийся в 1-м квартале, когда его поддержала необычно мягкая погода и очередное падение цен на нефть. Приток новых заказов замедлился в апреле, однако экспорт и наем новых работников немного вырос. Тем временем компании продолжали снижать цены на готовую продукцию, что может помешать достижению целевого уровня инфляции ЕЦБ. Напомним, в марте годовая инфляция была на нулевом уровне, хотя целевой уровень, установленный ЦБ, составляет 2%. Эта отметка остается недостижимой уже три года подряд.

Позднее сегодня в центре внимания игроков будут данные по США и выступление главы ЕЦБ Драги. Напомним, США опубликует производственный индекс PMI от Markit (в 13:45 GMT) и производственный индекс ISM (в 14:00 GMT). Согласно прогнозам, первый индекс снизился до 50,8 с 51,5, а второй индекс ухудшился до 51,5 с 51,8.

Что касается Драги, он выступит с речью в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития на тему «Будущее финансовых рынков: изменения в Азии». Участники рынка считают, что Драги будет много говорить об экономических перспективах и не будет говорить о денежно-кредитной политики ЕЦБ. Однако, возможны сюрпризы.

Японская иена торговалась в диапазоне против доллара, оставаясь вблизи самого высокого уровня с 21 октября 2014 года. Иена продолжает получать поддержку от итогов заседания ЦБ. На протяжении многих недель инвесторы ожидали от ЦБ более решительных действий и расширения монетарной политики, однако, Банк Японии сохранил ставку по депозитам на уровне -0,1% и программу покупки активов в размере 80 трлн иен в год. Также ЦБ заявил, что уровень инфляции 2%, вероятно, будет достигнут в 2017 финансовом году. Между тем, глава ЦБ Курода отметил, что он готов предпринять действия на любом из заседаний в случае необходимости. Он также добавил, что ЦБ сделает все возможное для достижения целевого уровня инфляции 2%.

Кроме того, участники рынка также продолжают анализировать данные по индексу деловой активности в производственном секторе Японии от Nikkei, который в апреле составил 48,2, что немного выше предыдущего значения 48,0. Последние данные сигнализируют о заметном ухудшении условий эксплуатации для японских производителей, что частично является следствием двух землетрясений, которые ударили по одному из ключевых регионов производства Японии. Выход готовой продукции снова снизился в апреле, подкрепленный наиболее заметным падением новых заказов с декабря 2012 года. Спад международного спроса был одним из главных факторов, приведших к падению общего объема новых заказов.

Британский фунт заметно вырос против доллара США, достигнув максимума 5 января. Сегодня в Британии официальный выходной день, и публикации статистики не запланировано, поэтому влияние на фунт оказывает изменение тяги к риску и новости, связанные с "Брекзитом". По данным последних опросов, британские избиратели склоняются в поддержку сохранения Великобритании в ЕС, но многие ещё не определились. Позднее на этой неделе инвесторы будут следить за данными по деловой активности в производственном секторе, сегменте строительства и сфере услуг. Ожидается, что производственный индекс вырос в апреле до 51,2 с 51,0, индекс PMI для сферы строительства снизился до 54,0 с 54,2, а индекс PMI для сектора услуг опустился до 53,6 с 53,7.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1498

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.4654

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торговалась в узком диапазоне

В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Markit за апрель, а в 14:00 GMT - производственный индекс Института управления поставками (ISM) за апрель. Также в 14:00 GMT США заявит об изменении расходов на строительство за март. В 15:00 GMT с речью выступит президент ЕЦБ М. Драги. На 16:30 GMT запланировано выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

2 мая

После окончания торгов:

American International Group (AIG). Cредний прогноз: EPS $1.00, выручка $13749.00 млн.

3 мая

До начала торгов:

Pfizer (PFE). Cредний прогноз: EPS $0.55, выручка $11991.71 млн.

4 мая

После окончания торгов:

Tesla Motors (TSLA). Cредний прогноз: EPS -$0.65, выручка $1602.78 млн.

5 мая

До начала торгов:

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $0.85, выручка $9453.44 млн.

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Производство электроэнергии в РФ в январе-апреле 2016 года выросло на 0,1% относительно аналогичного периода прошлого года - до 378,9 млрд кВт ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК.

В том числе в апреле производство электроэнергии сократилось на 2,8% - до 84,1 млрд кВт ч.

Экспорт электроэнергии снизился за четыре месяца на 14,9% и составил 4 млрд кВт ч, в апреле показатель упал на 11,1% - до 0,8 млрд кВт ч.

USD/CHF

Ордера на продажу: 0.9620 0.9660 0.9680 0.9700 0.9750 0.9775 0.9800

Ордера на покупку: 0.9560 0.9530 0 0.9500 0.9480 0.9450 0.9400

EUR/CHF

Ордера на продажу: 1.1020 1.1050 11080 1.1100 1.11330 1.1150

Ордера на покупку: 1.0980 1.0960 1.0930 1.0900 1.0880 1.0850 1.0830 1.0800

USD/CAD:

Ордера на продажу: 1.2580 1.2600 1.2650 1.2680 1.2700 1.2720 1.2750 1.2780 1.2800

Ордера на покупку: 1.2530 1.2500 1.2480 1.2450 1.2400 1.2350 1.2300

NZD/USD:

Ордера на продажу: 0.7025 0.7050 0.7080 0.7100 0.7130 0.7150

Ордера на покупку: 0.6975 0.6930 0.6900 0.6880 0.6830 0.6800

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Добыча угля в России в январе- апреле 2016 года увеличилась по сравнению с тем же периодом 2015 года на 5,8%, до 125,973 млн тонн, при этом экспорт вырос на 6,3%, до 50,458 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Поставки угля в страны ближнего зарубежья возросли за отчетный период на 45,7%, до 4,8 млн тонн, в страны дальнего зарубежья - на 3,4%, до 45,7 млн тонн.

Поставки российского угля на внутренний рынок за отчетный период возросли на 2,5%, до 60,7 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, в том числе для нужд коксования - на 0,9%, до 11,9 млн тонн.

Добыча крупнейших угольных компаний за отчетный период составила: ОАО ОУК Южкузбассуголь - 4,2 млн тонн (+35,9% к показателям января-апреля 2015 года), ОАО ХК Якутуголь - 3,4 млн тонн (+20,2%), ОАО "СУЭК" - 37,4 млн тонн (+16,6%), ОАО ХК СДС-Уголь - 9,6 млн тонн (+4%), ОАО УК Кузбассразрезуголь - 14,2 млн тонн (+4,7%), ПАО УК Южный Кузбасс - 2,9 млн тонн (-15,7%), ОАО Распадская - 3 млн тонн (-15,3%), ООО Компания Востсибуголь - 4,3 млн тонн (-7,8%).

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Добыча нефти в РФ выросла в январе-апреле 2016 года по сравнению с тем же периодом годом ранее на 4,636 млн тонн, или на 2,6% - до 179,748 млн тонн, следует из материалов Центрального диспетчерского управления ТЭК.

В том числе в апреле добыча нефти в РФ составила 44,368 млн тонн, что на 0,693 млн тонн, или на 1,6% больше, чем за такой же период прошлого года.

Лидером по росту нефтедобычи в России в январе-феврале 2016 года стало ОАО "Новатэк", увеличив этот показатель на 61,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,249 млн тонн. Лидером по росту нефтедобычи в России в январе-феврале 2016 года среди нефтяных компаний стала "Башнефть". Добыча компании составила 6,864 млн тонн, что на 10,9% превысило показатель за аналогичный период 2015 года. Рост добычи продемонстрировали "Татнефть"- на 5,1%, до 9,215 млн тонн, "Газпром нефть" увеличила показатель на 5%, до 18,421 млн тонн, "Сургутнефтегаз" нарастил объемы добычи на 0,4%, до 20,304 млн тонн. "Лукойл" снизил добычу на 2,7%, до 27,797 млн тонн. Добыча "Роснефти" в январе- апреле составила 65,919 млн тонн, что на 0,1% меньше показателя за аналогичный период 2015 года.

Фондовые индексы Европы торгуются в зеленой зоне после выхода в основном положительных окончательных данных по индексу деловой активности производственной сферы экономики Еврозоны. Рынки в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии закрыты в связи с официальный выходной.

Так ндекс деловой активности производственной сферы экономики Еврозоны в апреле был пересмотрен в сторону повышения с 51,5 до 51,7.

Индекс оценивает экономические условия в производственном секторе и является важным индикатором состояния экономики Еврозоны в целом. Обычно результат выше 50 укрепляет евро, ниже 50 - ослабляет.

Ранее индекс указывал на небольшое замедление в производственном секторе. Теперь индекс указывает на небольшое ускорение роста активности.

В отчете Markit говориться, что несмотря на небольшой рост в еврозоне вряд ли сохранится относительно высокий темп роста экономики, наблюдавшийся в 1-м квартале, когда его поддержала необычно мягкая погода и очередное падение цен на нефть.

Приток новых заказов замедлился в апреле, однако экспорт и наем новых работников немного вырос. Тем временем компании продолжали снижать цены на готовую продукцию, что может помешать достижению целевого уровня инфляции ЕЦБ.

Напомним, в марте годовая инфляция в Еврозоне была на нулевом уровне, хотя целевой уровень инфляции, установленный центральным банком, составляет 2%. Эта отметка остается недостижимой уже три года подряд.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению производственного сектора Германии вырос до 51,8 в апреле с 50,7 в марте. Аналитики ожидали рост показателя до 51.9.

PMI Франции снизился до 48,0 в апреле с 49,6 в марте. Экономисты ожидали снижение показателя до 48,3.

FTSE 100 закрыт

DAX 10,119.77 80,80 0,80%

CAC 40 4,443.16 14,20 +0,32%

• Соответствующая политика, с учетом низкой инфляции, не должна длиться дольше, чем это необходимо

• Поддержание смягченной политики в течение продолжительного времени снижает прибыль и усиливает риски

• Глобальная экономика нуждается не в стимулировании, а в реформировании аспекта предложения

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Экспорт российской нефти в январе-апреле 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%, до 84,931 млн тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

В том числе в апреле экспорт составил 22,19 млн тонн, что на 8,1% больше, чем за такой же период прошлого года.

В частности, за четыре месяца поставки в ближнее зарубежье увеличились на 5,3%, до 7,645 млн тонн, в дальнее зарубежье - на 5%, до 77,286 млн тонн.

Поставки нефтяного сырья на российские НПЗ в январе- апреле 2016 года составили 91,951 млн тонн, что на 2,9% меньше, чем годом ранее.

Окончательный индекс деловой активности производственной сферы экономики Еврозоны в апреле был пересмотрен в сторону повышения с 51,5 до 51,7.

Индекс оценивает экономические условия в производственном секторе и является важным индикатором состояния экономики Еврозоны в целом. Обычно результат выше 50 укрепляет евро, ниже 50 - ослабляет.

Ранее индекс указывал на небольшое замедление в производственном секторе. Теперь индекс указывает на небольшое ускорение роста активности.

В отчете Markit говориться, что несмотря на небольшой рост в еврозоне вряд ли сохранится относительно высокий темп роста экономики, наблюдавшийся в 1-м квартале, когда его поддержала необычно мягкая погода и очередное падение цен на нефть.

Приток новых заказов замедлился в апреле, однако экспорт и наем новых работников немного вырос. Тем временем компании продолжали снижать цены на готовую продукцию, что может помешать достижению целевого уровня инфляции ЕЦБ.

Напомним, в марте годовая инфляция в Еврозоне была на нулевом уровне, хотя целевой уровень инфляции, установленный центральным банком, составляет 2%. Эта отметка остается недостижимой уже три года подряд.

Розничные продажи в Швейцарии в марте, в годовом исчислении сократились на -1,3%. Предыдущее значение было пересмотре в сторону снижения с -0,2% на -0,4%.

Данный ежегодный показатель, оценивает совокупный объем розничных продаж. Индекс часто считается индикатором потребительского доверия. Он отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Обычно отрицательное изменение этого индекса является негативным фактором для швейцарского франка.

Розничные продажи сократилась, а это означает, что снижение цен продолжает оказывать давление на потребление.

Вместе с тем другие индикаторы указывают на рост экономики Швейцарии, хотя и скромный.

Так индекс деловой активности SVME, оценивающий деловые условия в производственном секторе Швейцарии, в апреле составил 54,7, что выше предыдущего значения 53,2 и ожиданий аналитиков 52,8.

PMI SVME Является важным индикатором конъюнктуры рынка и экономики страны в целом. Результат, превышающий отметку 50, считается позитивным фактором для швейцарской валюты, а не дотягивающий до 50 - негативным.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Фондовый рынок Японии рухнул на фоне негативной динамики со стороны секторов судостроительства, производства стекла и газа и водоснабжения. Давление на торги в Японии оказало давление минфина США включить Японию в новый список мониторинга движения денежных средств наряду с другими странами, которые имеют положительное сальдо торгового баланса с США. Читать далее ...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI снизились на -0,74% до $45,58 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent упали на -1,08% до $46,86 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется с понижением на фоне увеличения объема добычи нефти в ОПЕК. Объем в апреле вырос до самого высокого за последнее время уровня. Рост производства в Иране и Ираке более чем компенсировал недавнюю забастовку в Кувейте. Дополнительное давление на нефть оказали слабые данные из КНР. Так индекс деловой активности в производственном секторе составил 50,1, что меньше, чем ожидалось, но все еще выше 50, а индекс активности в сфере услуг снизился с 53,8 до 53,5.

BBC

Из Майами на Кубу отправился первый за 50 лет круизный лайнер

Из США на Кубу на фоне восстановления отношений между двумя странами отправился первый за 50 лет круизный корабль. Лайнер "Адония" с 700 пассажирами отплыл из порта Майами в воскресенье вечером и прибудет в Гавану в понедельник. Оператор "Адонии", компания Carnival Corporation, в будущем планирует организовывать круизы на Кубу ежемесячно. В своих проспектах компания предлагает американцам шанс воочию увидеть "живую и разнообразную культуру, которую раньше большинство граждан США видели только на фотографиях".

Правые Германии приняли антиисламский манифест

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая добилась успеха на недавних местных выборах в трех германских федеральных землях, приняла на своем съезде в Штутгарте решение о проведении откровенно антиисламской политики. Делегаты одобрили предложения о запрете на строительство новых мечетей и на ношение хиджабов, скрывающих лицо.

DW

США усиливают давление на ЕС по Трансатлантическому партнерству

Соединенные Штаты усиливают давление на Евросоюз в переговорах по соглашению о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). Вашингтон заявляет о намерении сократить возможности экспорта европейских автомобилей в США, если ЕС не увеличит импорт американской сельскохозяйственной продукции, сообщают вечером 1 мая немецкие СМИ - газета Sddeutsche Zeitung и телеканалы WDR и NDR - со ссылкой на предоставленные экологической организацией Greenpeace документы о переговорах по TTIP. Общий объем материалов - 240 страниц.

Европейский центробанк скрыто изымает купюры в 500 евро

Не дожидаясь принятия решения об изъятии из обращения купюр достоинством в 500 евро, Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже мог приступить к их уничтожению. Начиная с декабря 2015 года, количество таких банкнот в обращении постепенно уменьшается, сообщается в воскресенье, 1 мая, на сайте Die Welt. По данным немецкого издания, за три последних месяца количество таких купюр уменьшилось почти на 20 миллионов экземпляров - от 613 559 542 до 594 417 006. Согласно публикуемой ежемесячно статистике ЕЦБ о циркулировании евробанкнот, регулятор мог незаметно изъять из обращения 500-евровые купюры на общую сумму примерно в 10 миллиардов евро. Их постепенный вывод из оборота и уничтожение могут затянуться на десятилетия, утверждается в публикации.

Газета.Ru

Совет директоров Air France-KLM утвердил кандидатуру нового гендиректора

Кандидатура Жан-Марка Жанайяка была утверждена советом директоров альянса Air France-KLM в качестве генерального директора, сообщает Financial Times. Жанайяк сменил на посту Александра де Жюниака, перешедшего в Международную ассоциацию воздушного транспорта. Отмечается, что от нового генерального директора ожидают уменьшения расходов компании.

Британия обвинила Deutsche Bank в слабой борьбе с отмыванием денег

Британское управление по финансовому регулированию и надзору направило Deutsche Bank письмо, в котором банк обвиняется в недостаточных усилиях по борьбе с отмыванием денег и соблюдением режима санкций, передает Bloomberg. В частности, по мнению регулятора, ненадежность демонстрируют ряд процедур верификации клиентов и декларируемых целей транзакций банка, а действующие стандарты позволяют проводить операции в обход санкционных режимов.

Halliburton подтвердила отказ от сделки на $28 млрд

Глава американской нефтесервисной компании Halliburton Дэвид Лезар подтвердил отказ от сделки по объединению активов с Baker Hughes на $28 млрд. «Хотя обе компании считали планировавшееся слияние выгодным для держателей их акций, клиентов и других заинтересованных сторон, трудности, возникшие в связи с необходимостью получения одобрения со стороны регуляторов, а также общая ситуация в отрасли серьезно уменьшили экономические преимущества сделки», - говорится в тексте официального сообщения.

Сегодня китайское государственное агентство новостей Синьхуа в своей статье сообщило о том, что власти Китая не станет запускать новых стимулирующих программ. Эксперты считают, что Пекин до сих пор занят тем, что устраняет побочные эффекты от предыдущего пакета стимулирующих мер. Например, в 1-м квартале объем новых кредитов вырос до рекордного 4.6 трлн юаней. В Синьхуа отмечают, что такое быстрое увеличения является временным. «На текущей момент дополнительные стимулирующие программы будут лишними, т.к. китайская экономика и так демонстрирует все признаки стабилизации» - отметили в агентстве.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 09:30 GMT Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

В 12:50 GMT Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

В 14:00 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 16:30 GMT Глава ШНБ Томас Йордан выступит с речью Май

В 17:00 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 21:30 GMT Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

Британия отмечает Майский праздник

На этой неделе состоится очередное заседание Резервного банка Австралии по ключевой процентной ставке. Согласно мнению аналитиков банка J.P. Morgan, ЦБ пойдет на снижение процента по ставке и опустит ее на 25 б.п. Помимо этого, эксперты прогнозируют еще одно такое понижение на заседание в августе. Основной причиной такого решения станут слабые инфляционные данные за 1-й квартал 2016 года. "Хотя мы считаем, что на этой неделе решение будет непростым, мы ожидаем, что отставание инфляции от целевого уровня РБА перевесит в глазах центрального банка устойчивость данных по активности и результатов опросов деловых кругов", - отмечают в J.P. Morgan.

Комментарии J.P. Morgan приводит агентство Dow Jones Newswires

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

01:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м 0.0% 0.1%

02:00 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 48.0 Пересмотрено с 49.1 48.0 48.2

Японская иена снова выросла против доллара к максимуму октября 2014 года после того, как в пятницу Минфин США включил Японию в новый список по мониторингу движения денежных средств наряду с другими странами, которые имеют положительное сальдо торгового баланса с США. Однако, уже 1 мая выступая перед журналистами министр финансов Японии, Таро Асо заявил, что валютный мониторинг со стороны США не будет сковывать действий японских властей на валютном рынке. «Япония будет действовать так, как посчитает нужным. Мы совершенно четко видим однобокую игру спекулянтов по укреплению иены и крайне обеспокоены этим. Мы будем продолжать пристально наблюдать за ситуацией на валютном рынке и в случает необходимости поступим как надо» - заявил министр. Читать далее ...

Сегодня состоится выступления главы Европейского Центрального банка Драги и Управляющего Швейцарским Национальным Банком Джордана.

Запланировано, что В 14:00 GMT и 16:00 GMT президент ЕЦБ выступит с речью в рамках 49-го ежегодного собрания Азиатского банка развития во Франкфурте на тему «Будущее финансовых рынков: изменения в Азии». Участники рынка считают, что Драги будет много говорить об экономических перспективах и не будет говорить о денежно-кредитной политики ЕЦБ. Однако, возможны сюрпризы.

Также сегодня выступит Томас Джордан, управляющий Швейцарским Национальным банком и, как его называют трейдеры, Главный злодей рынка Форекс в 2015 году. Тема его выступления: «Евро и швейцарская денежно-кредитная политика». Ожидается, что Джордан будет снова, снова и снова говорить о переоцененном уровне швейцарского франка. Скорее всего, банкир напомнит участникам рынка, что у него в арсенале еще есть инструменты по борьбе с высоким курсом франка.

Выступая перед журналистами 1 мая, министр финансов Японии, Таро Асо заявил, что валютный мониторинг со стороны США не будет сковывать действий японских властей на валютном рынке. «Япония будет действовать так, как посчитает нужным. Мы совершенно четко видим однобокую игру спекулянтов по укреплению иены и крайне обеспокоены этим. Мы будем продолжать пристально наблюдать за ситуацией на валютном рынке и в случает необходимости поступим как надо» - заявил министр.

Напомним, ранее в пятницу Минфин США выразил опасения относительно экономической политики в Китае, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Германии. Главным образом американцев тревожат манипуляции властей на валютном рынке, что мешают взаимной торговле в рамках Таможенного законопроекта, принятого Конгрессом США в начале этого года.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1544 (5905)

$1.1515 (2742)

$1.1481 (3594)

Цена на момент написания обзора: $1.1466

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1400 (885)

$1.1371 (2732)

$1.1334 (3390)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 мая составляет 42916 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5905);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 мая составляет 59175 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (10024);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 апреля составило 1,38 против 1,40 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4901 (348)

$1.4802 (921)

$1.4704 (1054)

Цена на момент написания обзора: $1.4605

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4497 (880)

$1.4399 (1462)

$1.4299 (831)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 мая составляет 24946 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (2063);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 мая составляет 34125 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3850 (4025);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 апреля составило 1,37 против 1,34 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В ходе азиатской сессии валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Евро торгуется около шестимесячного максимума по отношению к доллару США, так как ожидания относительно того, что Федеральная резервная система не сможет повысить процентные ставки в ближайшем будущем оказывают давление на американскую валюту.

Иена торгуется около самого высокого уровня с 22 октября 2014 года по отношению к доллару. Эксперты отмечают, что японская валюта продолжает получать поддержку от итогов заседания ЦБ. На протяжении многих недель инвесторы ожидали от ЦБ более решительных действий и расширения монетарной политики, однако, Банк Японии сохранил ставку по депозитам на уровне -0,1% и программу покупки активов в размере 80 трлн иен в год. Также ЦБ заявил, что уровень инфляции 2%, вероятно, будет достигнут в 2017 финансовом году. Между тем, глава ЦБ Курода отметил, что он готов предпринять действия на любом из заседаний центрального банка в случае необходимости. Он также добавил, что ЦБ сделает все возможное для достижения целевого уровня инфляции 2%.

Ранее на прошлой неделе ФРС также сохранила процентные ставки на прежнем уровне и не дала четких сигналов относительно того, собирается ли она произвести повышение в июне. Такое решение было принято центральным банком на фоне неоднозначных сигналов со стороны мировой экономики и замедленной инфляции в США. Сохранение низких процентных ставок негативно сказывается на американской валюте, делая ее менее привлекательной для инвесторов.

Сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе Японии от Nikkei, который в апреле составил 48,2, что немного выше предыдущего значения 48,0. PMI от Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для японской валюты, а значение показателя ниже 50 - медвежьим. Последние данные обследования сигнализируют о заметном ухудшении условий эксплуатации для японских производителей, что частично является следствием двух землетрясений, которые ударили по одному из ключевых регионов производства Японии. Выход готовой продукции снизился в течение двух лет, подкрепленный наиболее заметным падением новых заказов с декабря 2012 года. Спад международного спроса был одним из главных факторов, приведших к падению общего объема новых заказов.

На более позитивной ноте, производители продолжали нанимать дополнительных работников самыми быстрый темпами с января, предполагая, что недавний спад может быть кратковременным. Кроме того, производители товаров извлекли выгоду от падения цен на сырье, что привело к резкому снижению производственных затрат.

На курс австралийского доллара мало повлияли опубликованные сегодня статданные из Австралии. Как стало известно, индекс активности в производственном секторе от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, в апреле снизился до 53,4 с предыдущего значения 58,1. Данный индикатор освещает деловые условия в производственном секторе Австралии. Группа исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийского доллара.

Рост показателя наблюдается 10 месяцев подряд. Однако в этом месяце по сравнению с прошлым месяцем, есть небольшое снижение, проявляющееся в некоторых деталях. Например: Новые заказы снизились до 52,1 в этом месяце; Занятость сократилась на 4,3 пункта с марта снизившись до 49,0 в апреле

Сейчас наблюдается самый непрерывный период роста для австралийского PMI с сентября 2006 года. Снижение курса австралийского доллара в последние годы по-прежнему является центральным источником силы, содействующему росту объемов экспорта и импорта конкурирующих продаж

Данные по инфляции в Австралии от TD Securities в апреле составили 0,1% после 0,0% в марте. В годовом исчислении показатель составил 1,5%, что ниже предыдущего значения 1,7%.

Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки.

Инфляция данных от TD Securities является частной мерой . Напомним, официальные данные по инфляции в Австралии выходят только один раз в квартал

Также сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности производственной сферы Китая, который в апреле составил 50,1, что немного ниже предыдущего значения 50,2 и ожиданий экономистов 50,3 .

Индекс деловой активности в производственной сфере, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.

В отчете Китайской Федерацией Логистики и Снабжения говориться , что рост в секторе продолжился благодаря восстановлению позитивной ситуации на рынке недвижимости, а также ускорению в строительстве инфраструктуры.

Индекс деловой активности в секторе услуг Китая в апреле снизился до 53,5 против 53,8 в марте.

Отчет по индексу деловой активности PMI в сфере услуг, основан на исследовании деятельности около 1200 компаний в 27 отраслях экономики, включая строительство, транспорт и телекоммуникации. Это определённый уровень индекса распространения, основанный на данных исследования деятельности менеджеров по закупкам в сфере услуг, и если значение этого показателя выше 50,0, это сигнализирует о росте, если ниже - о сокращении.

Согласно отчета Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, наибольшая активность была зафиксирована в таких отраслях, как железнодорожный, водный и воздушный транспорт, логистика, сфера связи и интернет- услуг. В то же время снижение индекса продемонстрировали автомобильные перевозки, страхование и торговля.

Индекс деловой активности в производственном секторе Японии от Nikkei в апреле составил 48,2, что немного выше предыдущего значения 48,0. PMI от Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для японской валюты, а значение показателя ниже 50 - медвежьим.

Комментарии от Markit :

• Условия производства ухудшаются в течение трех лет

• Самое сильное снижение наблюдается в секторе производства и новых заказов.

• Новые контракты на экспортные заказы уменьшаются самыми быстрыми темпами за последние 39 месяцев

• Цены на готовую продукцию падают самыми быстрый темп в течение трех с половиной лет

• Последние данные обследования сигнализируют о заметном ухудшении условий эксплуатации для японских производителей, что частично является следствием двух землетрясений, которые ударили по одниму из ключевых регионов производства Японии.

• Выход готовой продукции снизился в течение двух лет, подкрепленный наиболее заметным падением новых заказов с декабря 2012 года.

• Спад международного спроса был одним из главных факторов, приведших к падению общего объема новых заказов.

• На более позитивной ноте, производители продолжали нанимать дополнительных работников самыми быстрый темпами с января, предполагая, что недавний спад может быть кратковременным.

• Кроме того, производители товаров извлекли выгоду от падения цен на сырье, что привело к резкому снижению производственных затрат.

Данные по инфляции в Австралии от TD Securities в апреле составили 0,1% после 0,0% в марте. В годовом исчислении показатель составил 1,5%, что ниже предыдущего значения 1,7%.

Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки.

Инфляция данных от TD Securities является частной мерой . Напомним, официальные данные по инфляции в Австралии выходят только один раз в квартал

Индекс активности в производственном секторе от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, в апреле снизился до 53,4 с предыдущего значения 58,1. Данный индикатор освещает деловые условия в производственном секторе Австралии. Группа исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийского доллара.

Из отчета AiG:

• Рост показателя наблюдается 10 месяцев подряд. Однако в этом месяце по сравнению с прошлым месяцем, есть небольшое снижение, проявляющееся в некоторых деталях.

• Например: Новые заказы снизились до 52,1 в этом месяце; Занятость сократилась на 4,3 пункта с марта снизившись до 49,0 в апреле

• Сейчас наблюдается самый непрерывный период роста для австралийского PMI с сентября 2006 года

• Снижение курса австралийского доллара в последние годы по-прежнему является центральным источником силы, содействующему росту объемов экспорта и импорта конкурирующих продаж

Индекс деловой активности в производственной сфере экономики КНР в апреле составил 50,1, что немного ниже предыдущего значения 50,2 и ожиданий экономистов 50,3 .

Индекс деловой активности в производственной сфере, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.

В отчете Китайской Федерацией Логистики и Снабжения говориться , что рост в секторе продолжился благодаря восстановлению позитивной ситуации на рынке недвижимости, а также ускорению в строительстве инфраструктуры.

Индекс деловой активности в секторе услуг Китая в апреле снизился до 53,5 против 53,8 в марте.

Отчет по индексу деловой активности PMI в сфере услуг, основан на исследовании деятельности около 1200 компаний в 27 отраслях экономики, включая строительство, транспорт и телекоммуникации. Это определённый уровень индекса распространения, основанный на данных исследования деятельности менеджеров по закупкам в сфере услуг, и если значение этого показателя выше 50,0, это сигнализирует о росте, если ниже - о сокращении.

Согласно отчета Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, наибольшая активность была зафиксирована в таких отраслях, как железнодорожный, водный и воздушный транспорт, логистика, сфера связи и интернет- услуг. В то же время снижение индекса продемонстрировали автомобильные перевозки, страхование и торговля.

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что мировые цены на нефть, возможно, уже достигли дна. Однако дальнейшее развитие ситуации на мировом рынке нефти во многом зависит от состояния глобальной экономики.

По мнению главы МЭА, мировой спрос на нефть в 2016 году увеличится на 1,2 млн барр./день. В то же время добыча нефти в странах вне ОПЕК в текущем году может снизиться на 700 тыс. барр./день.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российский авторынок может начать восстановление с 2017 года. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы исходим из того, что со следующего года будет постепенное восстановление автомобильного рынка. Мы рассчитываем на постепенное увеличение производства в автоиндустрии (со следующего года - прим. ТАСС)", - сказал он.

Министр отметил, что 2016 год станет для автопроизводителей переломным, после чего начнется постепенное восстановление.

По прогнозам министерства, производство автомобилей в РФ в 2016 году может снизиться в пределах 5-7%. Производство легковых автомобилей в РФ в 2015 году упало по сравнению с показателем за 2014 год на 27,7% и составило 1,213 млн единиц, грузовых - на 14,7% до 131 тыс. машин.

Как ранее прогнозировал Минпромторг РФ, авторынок в РФ в 2016 году составит порядка 1,5 млн штук. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2015 году упали на 35,7% до 1,6 млн единиц, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозировала автопродажи на 2016 год в размере 1,53 млн единиц (-4,7% год к году).

Минпромторг в условиях кризиса и усугубившейся на этом фоне ситуации на авторынке предпринял ряд мер, направленных на поддержание автопродаж. В частности, министерство возмещает автопроизводителям часть затрат, направленных на модернизацию производства, поддержку рабочих мест и т.д. Отдельно Минпромторг поддерживает спрос на автомобили посредством реализации программы утилизации, trade-in, льготного лизинга и льготного автокредитования.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 45.70 -0.48%

Gold 1,293.30 +0.22%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 21,067.05 -320.98 -1.50 %

S&P/ASX 200 5,252.22 +26.79 +0.51 %

Shanghai Composite 2,938.45 -7.14 -0.24 %

Topix 1,340.55 -43.75 -3.16 %

FTSE 100 6,241.89 -80.51 -1.27 %

CAC 40 4,428.96 -128.40 -2.82 %

Xetra DAX 10,038.97 -282.18 -2.73 %

S&P 500 2,065.3 -10.51 -0.51 %

NASDAQ Composite 4,775.36 -29.93 -0.62 %

Dow Jones 17,773.64 -57.12 -0.32 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1451 +0,86%

GBP/USD $1,4607 +0,01%

USD/CHF Chf0,9593 -0,74%

USD/JPY Y106,49 -1,53%

EUR/JPY Y121,74 -0,82%

GBP/JPY Y155,33 -1,67%

AUD/USD $0,7604 -0,33%

NZD/USD $0,6976 +0,23%

USD/CAD C$1,2551 -0,07%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м 0.0%

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Март -5.3%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Апрель 49.7

02:00 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 49.1 48.0

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Март -0.4%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Март -0.2%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 53.2

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 49.6 48.3

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 50.7 51.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 51.6 51.5

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 51.5 50.8

14:00 США Расходы на строительство, м/м Март -0.5% 0.3%

14:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Апрель 51.8 51.5