Новости и прогнозы рынков CFD — 05-05-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

12:30 Канада Уровень безработицы Апрель 7.1% 7.2%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Апрель 40.6 1

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Апрель 34.4 34.5

12:30 США Средняя почасовая оплата Апрель 0.3% 0.3%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Апрель 215 202

12:30 США Уровень безработицы Апрель 5% 5%

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Апрель 50.1 52.5

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Март 17.22 16

Компоненты индекса DOW демонстрируют разнонаправленную динамику (18 в минусе, 12 в плюсе). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1,87%). Больше остальных выросли акции International Business Machines Corporation (IBM, +1,25%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-2,8%). Лидером является сектор основных материалов (+0,2%).

• Локхарт ожидает, что экономический рост в следующие три квартала будет гораздо лучше, чем в 1-м кв
  
• Существует некоторое несоответствие данных по росту ВВП и данных по рынку труда
  
• Паники не будет, если рабочие места вырастут менее чем на 200 000
  
• Рост рабочих мест на 200 000 был бы хорошим показателем для пятничных данных по рынку труда США
  
  

"На прошлой неделе стало известно, что ВВП еврозоны вырос на 0,6% в 1-м квартале по сравнению с +0,3% в 4-м квартале, превысив ожидания рынка на уровне +0,4%. Хотя отчет по ВВП не содержал детальной информации по категориям, ускорения роста экономики предполагает, что нетрадиционное монетарное стимулирование ЕЦБ - и отсроченные эффекты предварительного смягчения политики - могут, наконец, оказывать положительное влияние на экономику. В сочетании со скромным и постоянным улучшением на рынке труда, а также постепенным улучшением кредитного цикла, динамика роста еврозоны, по всей видимости, улучшается. Тем не менее, в то время как профиль роста еврозоны улучшился, он, по крайней мере частично, является результатом финансовых условий. Из-за избыточных мощностей, низкой инфляции, высокого уровня безработицы, ЕЦБ не может обеспечить устойчивое ужесточение денежно-кредитных условий. Но на данный момент, евро получает некоторую поддержку. На фоне референдума Британии о членстве в ЕС, недавнего снижения процентных ставок РБА и ожиданий, что РБА и РБНЗ могут снизить ставки еще раз, нынешний период укрепления евро может продолжаться дольше", - заявили эксперты.

Доллар США значительно подорожал против евро и франка, обновив максимумы текущего месяца. Эксперты отмечают, усиление спроса на американскую валюту связано с ожиданиями публикации ключевого отчета по рынку труда США, который выйдет уже завтра. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 202 тыс. после повышения на 215 тыс. в апреле. Уровень безработицы, вероятно, останется на отметке 5,1%. Если прогнозы оправдаются, то это будет дополнительный аргумент для ФРС в пользу постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. Стоит подчеркнуть, в последние недели инвесторы активно ставили на снижение доллара после того, как представители ФРС просигнализировали о том, что они не торопятся с повышением ставок в ближайшие месяцы. Ожидания повышения ставок, как правило, оказывают повышательное давление на доллар, так как рост стоимости заимствований делает американскую валюту более привлекательной для инвесторов. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, трейдеры оценивают вероятность июньского повышения ставок в 11%.

Британский фунт торговался смешано против доллара США, оставаясь при этом вблизи уровня открытия сессии. Внимание инвесторов было приковано к отчетам по Британии и США. Как стало известно, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в апреле составил 52,3, что ниже предыдущего значения 53,7 и ожиданий аналитиков 53,5. Апрельский показатель индекса стал самым низким более чем за три года. Ранее, на этой неделе, также были опубликованы разочаровывающее данные по индексу активности производственного и строительного секторов. По мнению аналитиков, неопределенность связанная с результатом референдума по вопросу членства Великобритании в Европейском союзе оказывает давление на деловые настроения.

Что касается данных по США, Министерства труда сообщило, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 30 апреля, выросло на 17 000, до 274 000 (пятинедельный максимум). Темп последнего повышения оказался наибольшим более чем за год. Экономисты ожидали увеличение лишь до 260 000 с 257 000 неделей ранее. Число обращений остается ниже 300 000 в течение 61 недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года. Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, выросла на 2000, до 258 000. Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, сократилось на 8 000, до 2,121 млн. за неделю, завершившуюся 23 апреля. Последнее значение было самым низким с ноября 2000 года.

"Мы рекомендуем открывать длинные позиции по доллару США до публикации пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе. Согласно нашим прогнозам, по итогам апреля занятость выросла на 190 тыс. Если ожидания оправдаются, средний показатель за шесть месяцев составит 224 тыс., что будет свидетельствовать о продолжающемся ужесточении рынка труда. Мы также ожидаем, что рост заработной платы составит 0,2% в месячном выражении и останется на уровне +2,3% годовых. Стабильность лучше, чем падение. В целом, улучшение ситуации с заработной платой должно быть достаточно, чтобы оставить шансы на повышение ставки ФРС в июне", - заявили эксперты.

• Два или три повышения ставок в этом году являются обоснованными
  
• Инфляционные данные обнадеживают
  
• Федеральная резервная система зависит от экономических данных
  
• Медленный рост производительности труда в США усложняет задачу ФРС
  
• Показатели по рынку труда являются сильными
  
  

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Собственные средства (капитал) банковского сектора за 2015 год увеличились на 13,6% до 9 трлн рублей в основном благодаря мерам государственной поддержки, а именно в рамках программ докапитализации через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Об этом говорится в годовом отчете Банка России за 2015 год.

Банки нарастили капитал в 2015 году главным образом за счет увеличения субординированных заимствований. Их общий прирост составил 1 трлн рублей, при этом 295 млрд рублей банки получили в рамках программы докапитализации банков через АСВ.

Вторым по значимости источником капитализации банков стало увеличение уставного капитала и эмиссионного дохода на 532 млрд рублей, из которых 507 млрд рублей банки получили в виде привилегированных акций благодаря докапитализации через АСВ.

Прирост капитала кредитных организаций за счет прибыли составил 351 млрд рублей (в 2014 году - 384 млрд рублей).

Всего капитал нарастили 542 банка на общую сумму 1,7 трлн рублей, у 191 кредитной организации собственные средства снизились на общую сумму 371 млрд рублей, 59% этого снижения приходится на банки, в отношении которых проводятся мероприятия по предупреждению банкротства.

"Принимая во внимание показатели по текущему счету Японии и падение инфляционных ожиданий, мы пересмотрели наши прогнозы по паре USD/JPY, отразив таким образом более осторожный подход Банка Японии к денежно-кредитной политике в условиях глобальной неопределенности и сохраняющейся уверенности, что Федеральная резервная система будет действовать очень осторожно, поднимая ставки. Тем не менее, в то время как мы снизили наш прогноз, мы также должны помнить о других рисках. Глава ЦБ Курода в ходе пресс-конференции 28 апреля неоднократно отмечал, что Банк Японии будет действовать без колебаний, если потребуется. Также он повторил, что существует большой простор для дальнейшего ослабления. Есть риск того, что рынок испытывает решимость Банка Японии и что дополнительное смягчение денежно-кредитной политики ослабит иену лишь временно. Согласно нашим оценкам, пара USD/JPY достигнет отметки Y107 к концу 2-го квартала, Y106 - к концу 3-го квартала, и Y105 - к концу 4-го квартала", - заявили эксперты.

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует годовую инфляцию в РФ в мае на уровне 7,3-7,5%, месячную - 0,4-0,5%, сообщили ТАСС в МЭР.

"В мае годовая инфляция будет в диапазоне 7,3-7,5%, 0,4-0,5% месяц к месяцу", - сказали в министерстве.

Как сообщил сегодня Росстат, инфляция в РФ в апреле 2016 года составила 0,4%, с начала года - 2,5%. В годовом выражении инфляция в апреле сложилась в размере 7,3%.

Для сравнения, в апреле 2015 года рост потребительских цен составил 0,5%.

Ранее министерство сообщало, что в конце первого полугодия 2016 г. прогнозирует инфляцию в РФ на уровне 7,8-8%.

Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим повышением после того, как вчера зафиксировали наибольшее четырехдневное падение с февраля. Катализаторов сегодняшней динамики было подорожание акций телекоммуникационных компаний, и рост нефтяных котировок.

Читать далее

"Мы считаем, что позиционирование по доллару США становится все более и более коротким (-19 по нашей шкале от -50 до +50). Не менее важным является то, что доходность американских облигаций, наконец, доходит до уровней, где есть риски возобновления повышения. Сейчас доходность 2-летних облигаций США упала с 110 базисных пунктов в начале 2016 года до 75 базисных пунктов. Эти уровни соответствовали нашим целям на конец года.

Наша модель STEER в настоящее время предлагает, что справедливый курс пары EURUSD находится на уровне $1.1346. Модель STEER оказалась надежным показателем краткосрочных движений EUR/USD в этом году", - заявили аналитики.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже снизился на 0,99% до 1906,48 пункта, а РТС вырос на 0,43% до 916,53 пункта. При этом долларовый индекс РТС поддержал рост нефтяных котировок. Сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,06% до 45,54 долл/барр.

"В Канаде продолжают бушевать пожары, которые существенно затронули нефтяную отрасль страны. Уже пошли слухи, что объем добычи в этой стране краткосрочно может упасть до 1 млн баррелей в сутки. На этой новости нефть марки Brent восстанавливает свои позиции после вчерашнего провала почти на 1%", - отмечает эксперт ИК "IT invest" Василий Олейник.

Впрочем, текущие уровни по нефти скорее привлекательны для осторожных продаж, чем наоборот, предупреждает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин. "Катализаторами возможного возобновления негативной динамики являются продолжающийся рост добычи в Иране, слабость китайской экономики, а также вероятно скорое увеличение добычи со стороны сланцевых компаний благодаря повышению рентабельности", - считает аналитик.

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в четверг на фоне роста цен на нефть. Вместе с тем, динамику Nasdaq ограничило снижение акций Tesla (TSLA) после того, как аналитики выразили сомнения по поводу способности компании поставлять свои транспортные средства с опережением графика.

Стоимость нефти подскочила на 2,5%, возобновив ралли прошлой недели, что связано с непрекращающимися лесными пожарами в Канаде и обострением гражданской войны в Ливии.

Лесной пожар недалеко от Форт МакМюррей в Альберте, увеличился в пять раз по сравнению с первоначальным размером и распространился на юг, заставив 88 тыс. людей покинуть свои дома. Некоторые нефтедобывающие компании в регионе приостановили свою работу в качестве меры предосторожности.

Тем временем, эксперты отмечают, что из-за эскалации боевых действий в Ливии объем добычи нефти в стране может снизиться на 120000 баррелей в сутки. Противостояние враждующих восточных и западных политических сил в Ливии мешает транспортировке грузов швейцарского сырьевого трейдера Glencore, так как Национальная нефтяная компания Ливии (NOC), базирующаяся в Бенгази, блокирует загрузку танкеров через восточный порт Марса-эль-Харига.

Кроме того, как сообщило сегодня Министерства труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, заметно увеличилось на прошлой неделе, но осталось на уровне, который предполагает улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 30 апреля, выросло на 17 000, до уровня 274 000. Экономисты ожидали, что число обращений увеличится лишь до 260 000 с 257 000 неделей ранее (показатель не пересматривался). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 61 недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Challenger Gray & Christmas Inc, показал, что число сокращений рабочих мест в США в апреле составило 65 141, что оказалось на 35% больше, чем в предыдущем месяце (тогда число сокращений составляло 48 207). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число сокращений рабочих мест выросло на 5,8%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1,61%). Больше остальных выросли акции International Business Machines Corporation (IBM, +1,55%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1,9%). Лидером является сектор основных материалов (+0,6%).

На текущий момент:

Dow 17620.00 +39.00 +0.22%

S&P 500 2049.75 +2.75 +0.13%

Nasdaq 100 4318.00 +8.25 +0.19%

Oil 44.78 +1.00 +2.28%

Gold 1277.00 +2.60 +0.20%

U.S. 10yr 1.77 -0.01

Министерство финансов Канады сообщило, что официальные международные резервы выросли в апреле на $1,73 млрд. На 29 апреля, запасы иностранных валют, золота и других денежных средств, составили $83,922 млрд. по сравнению с $82,192 млрд. месяцем ранее. Стоит подчеркнуть, правительство не сообщило об официальном вмешательстве в ситуации на валютном рынке.

Продажи золотых монет составили 13 унций, в результате чего в конце месяца запасы золота составили 55 унций. Количество векселей в обращении увеличилось на $641 млн. до $2,766 млрд. Валютные резервы по состоянию на 29 апреля включали: ценные бумаги ($67,206 млрд.), депозиты ($6,264 млрд.), специальные права заимствования ($8,08 млрд.), и резервы в Международном валютном фонде ($2,372 млрд.). Валютная структура депозитов и ценных бумаг по состоянию на 29 апреля включала: доллары США ($49,816 млрд.), евро ($16,832 млрд.), фунты ($6,129 млрд.) и иену ($693 млн.).

• До июньского заседания еще выйдет много экономических данных
  
• ФРС все еще стоит на пути к постепенному повышению ставок
  
• Участники рынков, видимо, недооценивают желание ФРС повысить ставки
  
• Рынок труда, возможно, еще далек от достижения полной занятости
  
• Без учета цен на нефть инфляция растет
  
• Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС вряд ли окажет сильное влияние на финансовые рынки
  
  

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Годовой темп снижения ВВП России во втором квартале 2016 г. может составить 1-1,5%, сообщается в апрельском выпуске информационно- аналитического комментария ЦБ РФ "Экономика: факты, оценки, комментарии".

При этом годовой темп снижения ВВП в первом квартале текущего года, по данным Банка России, составил около 2%.

Сокращение объема ВВП в марте 2016 г. по сравнению с предыдущим месяцем оценивается на уровне 0,2%.

В обзоре ЦБ РФ также сообщается, что объем промышленного производства в марте с исключением сезонного фактора увеличился на 0,4% после нулевого прироста в феврале, чему во многом способствовал сырьевой сектор, а также некоторые обрабатывающие производства.

Ситуация на рынке труда оставалась стабильной: безработица сохранялась на низком уровне, а темпы роста номинальной заработной платы в первом квартале 2016 г. были выше, чем в четвертом квартале 2015 г., благодаря улучшению финансового положения компаний.

Регулятор также отмечает, что ускорение роста номинальной заработной платы пока не привело к улучшению динамики показателей потребительского спроса. "Оборот розничной торговли в марте продолжал сокращаться, что свидетельствует о сохранении высокой склонности населения к сбережениям в условиях низкой потребительской уверенности", - указано в обзоре.

Цены на нефть подскочили почти на 2 процента, возобновив ралли прошлой недели, что связано с непрекращающимися лесными пожарами в Канаде и обострением гражданской войны в Ливии.

Читать далее

Стоимость золота немного выросла сегодня, завершив трехдневное снижение. Поддержку драгметаллу оказали данные по рынку труда США, которые указали на значительное повышение числа первичных обращений за пособием по безработице.

Читать далее

В пятницу выйдет незначительное число данных. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении числа занятых и уровне безработицы за апрель. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что стимулирует экономический рост. Ожидается, что безработица выросла на 7,2% с 7,1%, а число занятых увеличилось на 3,5 тыс.

Также в 12:30 GMT США опубликует данные по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях, уровне безработице, и средней почасовой оплате за апрель. Первый показатель - это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Согласно прогнозам, число занятых выросло на 200 тыс., а уровень безработицы остался на отметке 5,0%. Средняя почасовая оплата, по оценкам, увеличилась на 0,3%, так как и в марте.

В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за апрель. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Результаты исследований, опубликованные Bloomberg, показали: индекс потребительского доверия США значительно снизился по итогам прошлой недели, достигнув самого низкого уровня с середины декабря 2015 года, что было вызвано усилением пессимизма в отношении экономики, личных финансов и покупательского климата.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 1 мая, индекс потребительского комфорта опустился до 42,0 пункта против 43,4 пункта неделей ранее.

Что касается компонентов индекса, снижение зафиксировали три из трех показателей. Датчик личных финансов упал до 55,3 пункта с 56,8 пункта, зафиксировав максимальный спад с начала ноября 2015 года. Датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, снизился до 38,2 с 40,0. Индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, ухудшился с 33,5 до 32,6 (самое низкое значение с начала года)

Также стало известно, что настроения среди тех, кто зарабатывает $50 000-$75 000 в год упали до самого низкого уровня с сентября. Улучшение настроений отмечалось только среди домохозяйств, зарабатывающих от $15 000 до $40 000 в год. Настроения среди занятых на полный рабочий день снизились до самого низкого уровня с начала декабря 2015 года. В региональном разрезе, настроения ухудшились в 3-х из 4-х регионов (повышение было зафиксировано только на Среднем Западе).

• Будем пристально отслеживать результаты референдума в Великобритании
  
• Если Великобритания примет решение о выходе из ЕС, то это снизит ее привлекательность для японских инвесторов
  
• Сохранение целостности ЕС лучше для Великобритании и мира в целом
  
• Для запуска устойчивого роста мировой экономики необходимы скоординированные усилия Б7
  
• Кроме того, для стимулирования устойчивого роста мировой экономики крайне необходима гибкая фискальная, а не монетарная политика
  
  

Отчет, опубликованный Challenger Gray & Christmas Inc, показал, что число сокращений рабочих мест в США в апреле составило 65 141, что оказалось на 35% больше, чем в предыдущем месяце (тогда число сокращений составляло 48 207). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число сокращений рабочих мест выросло на 5,8 процента.

За первые четыре месяца 2016 года работодатели объявили в общей сложности о 250,061 запланированных сокращениях рабочих мест. Это максимальное значение с января-апреля 2009 года (тогда данный показатель составлял 695 100). Напомним, за первые четыре месяца 2015 года работодатели объявили о 201 796 запланированных сокращениях рабочих мест.

"Мы продолжаем видеть масштабные увольнения в энергетическом секторе, где низкие цены на нефть негативно влияют на прибыль. Тем не менее, мы также отмечаем непростую ситуацию в других областях, таких как компьютерный сегмент и розничная торговля, где меняющиеся тенденции потребления создают много волатильности", - сказал Джон А. Челленджер, главный исполнительный директор Challenger Gray & Christmas Inc.

Международная научно-исследовательская фармацевтическая компания Merck & Co. Inc. (MRK) сообщила о снижении дохода на фоне сильной конкуренции и колебаний валютных курсов.

Merck заявила, что в 2016 году ожидает от $3,65 до $3,77 скорректированной прибыли на акцию, по сравнению с предыдущей оценкой от $3,60 до $3,75. В компании прогнозируют, что доход составит от $39 млрд до $40,2 млрд, поднимая таким образом нижнюю границу предыдущего прогноза на $300 млн. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали прибыль в размере $3,71 на акцию при доходах $39,85 млрд.

Изменение ожиданий по прибыли на акцию отражает благоприятные изменения обменных курсов. Тем не менее, это было частично компенсировано более ранним, чем ожидалось, выводом на рынок конкурента Nasonex - лекарства Merck по лечению симптомов аллергии.

В связи с этим, продажи Nasonex упали на 21% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конкурентный вариант лечения стал доступен в США только в марте, и компания ожидает увидеть более значительные потери в будущих продажах.

Продажи Remicade, препарата для лечения воспалительных заболеваний, уменьшились на 30% из-за потери эксклюзивности и ускоряющейся конкуренции биоподобных лекарств.

Выручка фармацевтического подразделения за квартал снизилась на 2%, до $8,1 млрд, в том числе на 4% за счет негативного воздействия от колебаний валютных курсов. Рост в постоянной валюте был обусловлен ростом лечения препаратами компании раковых заболеваний и диабета, а также успехом подразделения больниц и скорой медицинской помощи.

Объем продаж препаратов для лечения рака Keytruda увеличился до $249 млн в последнем квартале по сравнению с $83 млн в том же квартале прошлого года. Merck продолжает разрабатывать и запускать препараты для борьбы с различными видами рака, а программа развития включает в себя работу над лечением 30 типов опухолей и более чем 250 клинических испытаний.

В январе Администрация пищевых продуктов и медикаментов США одобрила новый метод лечения гепатита С от компании Merck - препарат Zepatier, продажи которого в первом квартале составили $50 млн.

Компания опубликовала прибыль в размере $1,13 млрд, или $0,40 на акцию, по сравнению с $953 млн, или $0,33 на акцию годом ранее. За исключением реструктуризации и расходов, связанных с приобретениеми, прибыль в расчете на акцию выросла c $0,85 до $0,89, а продажи просели на 1,2%, до $9,31 млн.

Аналитики прогнозировали прибыль на акцию в размере $0,85 при доходах $9,46 млрд.

На текущий момент акции Merck & Co (MRK) котируются по $53,97 (-1,53%)

USDJPY 105.00 (USD 839m) 107.00 (2.17bln) 107.75 (260m) 108.00 (537m) 109.65 (450m) 110.00 (480m)

EURUSD: 1.1320 (EUR 257m) 1.1350 (400m) 1.1400-05 (320m) 1.1420 (315m) 1.1450 (224 m) 1.1475 (811m) 1.1500 (899m) 1.1600 (554m) 1.1640-45 (946m)

GBPUSD 1.4350 (GBP 326m) 1.4550 (303m)

EURGBP 0.7732 (EUR 800m) 0.7900 (330m)

EURCHF 1.0982-83 (EUR 329m)

AUDUSD 0.7350 (AUD 1.02bln) 0.7400 (553m) 0.7500 (477m) 0.7800 (892m)

USDCAD 1.2573 (USD 313m) 1.2900 (231m) 1.3150 (536m)

NZDUSD 0.6950 (NZD 229m) 0.7000 (280m)

AUDJPY 80.50 (AUD 250m)

AUDNZD 1.0960 (AUD 792m) 1.1000 (764m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.78% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $45.46 (+3.84%)

Золото $1285.30 (+0.86%)

/Обновлено, добавлена информация после 1-го абзаца/

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сбербанк развивает сотрудничество с рядом китайских банков и будет рассматривать вопрос диверсификации источников пассивов в китайских юанях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Как отметили в пресс-службе, такое сотрудничество осуществляется, в том числе, с целью кредитования российских корпоративных заемщиков в юанях.

"По мере развития данного направления бизнеса Сбербанк будет рассматривать вопрос диверсификации источников пассивов в китайских юанях, например, через выпуск публичных долговых инструментов в данной валюте", - отметили в банке.

Возможный объем и сроки размещения в Сбербанке пока не называют.

В последний раз на рынок международных заимствований Сбербанк выходил в феврале 2014 года, когда размещал 10-летние субординированные евробонды на 1 млрд долларов под 5,5% годовых.

Европейский центральный банк заявил, что восстановление экономики, как ожидается, будет поддержано ростом внутреннего спроса и инвестиций. Однако, ЦБ предупредил, что восстановление будет отягощено текущей корректировкой баланса.

"Внутренний спрос, в частности, продолжит получать поддержку от мер денежно-кредитной политики ЕЦБ", - сообщил банк в своем экономическом бюллетене.

Благоприятные условия финансирования и улучшение корпоративной рентабельности будут способствовать увеличению инвестиций. В то же время, адаптивная денежно-кредитная политика и рост занятости, вместе с низкими ценами на нефть, поднимут располагаемый доход домохозяйств. Тем не менее, банк заявил, что восстановление по-прежнему подавляется корректировкой балансом в ряде отраслей, и риски для перспектив роста еврозоны по-прежнему смещены в сторону снижения.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Инфляция в РФ в апреле 2016 года составила 0,4%, с начала года - 2,5%, сообщается в материалах Росстата. В годовом выражении инфляция в апреле сложилась в размере 7,3%.

Для сравнения, в апреле 2015 года рост потребительских цен составил 0,5%, а с начала 2015 года - 7,9%.

Продовольствие по сравнению с мартом подорожало на 0,4%, в годовом выражении - на 5,3%.

В апреле, как и в предыдущем месяце, отмечался существенный рост цен на отдельные виды круп. Так, гречневая крупа стала дороже на 5,6%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 2,5%, горох и фасоль - на 2,1%. Одновременно рис и пшено подешевели на 0,5%.

В группе рыбопродуктов цены на рыбу мороженую неразделанную выросли на 2%; консервы рыбные, различные виды рыбы мороженой разделанной, соленой, маринованной и копченой подорожали на 1,2-1,5%. В то же время рыба живая и охлажденная стала дешевле на 0,3%.

Среди остальных видов продовольственных товаров цены на перец черный (горошек) увеличились на 2,6%, на соки фруктовые - на 2,2%, воду газированную, чай, кофе, мороженое, зефир, пастилу, баранину, кетчуп, майонез, маргарин, масло оливковое - на 1,5-2,1%.

В апреле отмечалось снижение цен на отдельные наблюдаемые виды плодоовощной продукции. Так, огурцы подешевели на 22,2%, апельсины - на 6,1%, груши - на 3,4%, картофель - на 0,5%. Вместе с тем цены на белокочанную капусту выросли на 13,8%, помидоры - на 10,1%, морковь, чеснок, виноград, бананы - на 4-6,2%.

Кроме того, национальные сыры и брынза подешевели на 2%, мясо птицы, свинина, мясной фарш - на 0,2-0,7%.

В группе непродовольственных товаров наблюдался незначительный рост

В апреле продолжал отмечаться существенный рост цен на отдельные виды сезонных непродовольственных товаров. Так, велосипеды для детей и взрослых подорожали на 4,1% и 3,5% соответственно, коньки роликовые - на 2,9%. Среди наблюдаемых видов одежды и обуви на 1,6-2,6% дороже стали ветровки, отдельные виды летней детской одежды, туфли женские, детские сандалии, кроссовки для детей и взрослых с верхом из искусственной кожи.

В группе медикаментов цены на отечественный анальгин увеличились на 3,1%, ренни - на 2,6%, поливитамины без минералов отечественные - на 1,8%, лоперамид - на 1,2%. В то же время линекс подешевел на 3,2%, троксерутин - на 1,4%, глицин - на 1,3%, амброксол - на 1,1%.

Среди других видов непродовольственных товаров на 1,5-2,% дороже стали мотоциклы без коляски, скутеры, электрические триммеры, телефонные аппараты стационарные, батарейки, наборы фломастеров, зубные пасты и щетки, мыло и металлочерепица.

Одновременно газовое моторное топливо стало дешевле на 3,3%, свежесрезанные цветы - на 3,2%, смартфоны - на 1,4%, телевизоры цветного изображения - на 0,8%, мониторы для настольного компьютера - на 0,3%, отдельные виды меховых изделий, дизельное топливо и уголь - на 0,2%.

Среди услуг в апреле подорожали услуги связи и подешевел туризм

В апреле зафиксирован заметный рост тарифов на отдельные виды услуг связи. Так, плата за пересылку простого письма выросла на 11,6%, абонентская плата за радиотрансляционную точку - на 4,7%.

В группе услуг пассажирского транспорта существенный рост тарифов отмечался на полет в салоне экономического класса самолета - на 3,9%, проезд в маршрутном такси - на 1,4%, проезд в купейных вагонах скорых фирменных и нефирменных поездов дальнего следования - на 1,8% и 1,4% соответственно. Вместе с тем на 0,6% дешевле стал проезд в пригородном поезде.

Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 7,3% стало дороже удостоверение завещания в нотариальной конторе. На 0,8-1,5% увеличилась плата за посещение детского ясли-сада, занятия в группах общей физической подготовки, пользование общественным туалетом, отдельные виды бытовых, санаторно- оздоровительных, медицинских услуг.

Одновременно отмечалось снижение цен на наблюдаемые виды зарубежных туров. Поездки в Китай стали дешевле на 2,3%, экскурсионные поездки в Финляндию - на 1,3%.

Кроме того, на 0,2-0,8% уменьшилась плата за аренду одно- и двухкомнатных квартир, начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, пользование потребительским кредитом, подешевели полисы добровольного страхования легкового автомобиля и отдельные виды ритуальных услуг, отмечает Росстат.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 22 апреля до 29 апреля 2016 года повысились на 1,5 млрд долларов и составили 390,1 млрд долларов, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2053.25 (+0.31%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.33% до уровня 4324.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешано. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленную динамику.

Nikkei Closed

Hang Seng 20,449.82 -76.01 -0.37%

Shanghai Composite 2,998.14 +6.87 +0.23%

FTSE 6,114.6 +2.58 +0.04%

CAC 4,323.05 -1.18 -0.03%

DAX 9,834.63 +6.38 +0.06%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.69 за баррель (+4.36%)

Золото торгуется по $1285.50 за унцию (+0.87%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне повышения цен на нефть и публикации квартальной отчетности корпоративного сегмента.

Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, заметно увеличилось на прошлой неделе, но осталось на уровне, который предполагает улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету министерства, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 30 апреля, выросло на 17 000, до уровня 274 000. Экономисты ожидали, что число обращений увеличится лишь до 260 000 с 257 000 неделей ранее (показатель не пересматривался). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 61 недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Tesla Motors (TSLA) и Merck (MRK).

Согласно обнародованному накануне отчету Tesla Motors, квартальный убыток компании составил $0.57 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.10 меньше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 1.602 млрд., что в целом совпало со средним прогнозом аналитиков. В компании также сообщили, что планируют выйти на производство 500 тыс. электрокаров в год уже в 2018 году, тогда как изначально достижение такого объема выпуска авто планировалось на 2020 год. Акции TSLA на премаркете подорожали на 1.3%.

Отчет компании Merck показал, что по итогам последнего квартала компания заработала прибыль на уровне $0.89 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.85. Квартальная выручка компании составила $9.312 млрд., что более чем на 1% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года и прогноза аналитиков. В Merck повысили прогнозы основных финансовых показателей на 2016 год: прибыль ожидается на уровне $3.65-3.77 в расчете на акцию против ранее прогнозируемых $3.60-3.75 и среднего прогноза аналитиков $3.72; выручка ожидается на уровне $39-40.2 млрд. против ранее прогнозируемых $38.7-40.2 млрд. и прогноза аналитиков $39.85 млрд. Акции MRK на премаркете повысились на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда, запланированное на 15:50 GMT.

Статистическое управление Канады сообщило: количество разрешений на строительство значительно снизилось по итогам марта, превысив оценки экспертов, и зафиксировав второе сокращение за три месяца, что в основном было связано с падением спроса на постройки торговых центров и развлекательных комплексов.

Согласно данным, общая стоимость выданных разрешений на строительство в марте уменьшилась на 7%, до 6,86 млрд. канадских долларов. Ожидалось, что показатель снизится на 5% после пересмотренного роста на 15,3% в феврале (первоначально сообщалось о +15,5%).

Стоимость выданных разрешений в Альберте - регион, который сильно пострадал от резкого падения цен на нефть - снизилась на 41,3 процента. Это последовало за увеличением на 43,3 процента в феврале.

Также в отчете сообщалось, что общая стоимость разрешений на строительство не жилищных объектов сократилась на 22,8 процента, в основном из-за снижения в сегменте отдыха и развлечений, торговых комплексов, школ и промышленных зданий.

Стоимость разрешений на строительство жилья увеличилась на 4,8 процента, чему способствовало повышение в многосемейном секторе. Тем временем, стоимость разрешений на постройку односемейных домов несколько снизилась.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Министерства труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, заметно увеличилось на прошлой неделе, но осталось на уровне, который предполагает улучшение ситуации на рынке труда.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 30 апреля, выросло на 17 000, до уровня 274 000. Экономисты ожидали, что число обращений увеличится лишь до 260 000 с 257 000 неделей ранее (показатель не пересматривался). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 61 недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года.

Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, выросла на 2000, до 258 000. Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, сократилось на 8 000, до 2,121 млн. за неделю, завершившуюся 23 апреля. Последнее значение было самым низким с ноября 2000 года. Напомним, данные по повторным обращениям выходят с недельной задержкой.

В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Robert W. Baird повысили целевую стоимость акций Tesla Motors (TSLA) до $338 с $300

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Франция Официальный выходной день

06:00 Германия Официальный выходной день

06:00 Швейцария Официальный выходной день

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Апрель 10.1% 9.6%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Апрель 2.6% 0.1%

08:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

Евро заметно подешевел против доллара США, обновив минимум мая, что в основном было связано с возобновившимися покупками американской валюты. Участники рынка также постепенно фиксируют прибыль по коротким позициям по доллару в преддверии выхода пятничного отчета по занятости, который в последнее время оказывает поддержку доллару. Однако, учитывая слабые данные по занятости от ADP, представленные вчера, в этот раз ситуация может быть противоположной. Напомним, в ADP сообщили, что апреле количество занятых выросло на 156 тыс. человек по сравнению с повышением на 194 тыс. в марте (первоначально сообщалось о росте на 200 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 196 тыс. В целом, отчет понизил вероятность того, что ФРС будет способна дважды поднять ставку в этом году, как планировалось ранее. В настоящее время прогнозируется, что пятничные данные укажут на рост числа рабочих мест на 200 000 после повышения на 215 000 в марте. Если данные превысят прогноз, это поддержит американскую валюту и вытеснит пару EUR/USD из восходящего канала.

Фунт умеренно снизился против доллара США на фоне слабых данных по Британии, но затем вернулся до уровня открытия сессии. Как стало известно, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в апреле составил 52,3, что ниже предыдущего значения 53,7 и ожиданий аналитиков 53,5. Апрельский показатель индекса стал самым низким более чем за три года. Ранее, на этой неделе, также были опубликованы разочаровывающее данные по индексу активности производственного и строительного секторов. Индекс деловой активности сектора обрабатывающей промышленности Великобритании от Markit в апреле упал до 49,2, с предыдущего значения 50,7. Аналитики ожидали рост показателя до 51.2. Таким образом, показатель снизился ниже нейтрального значения 50 впервые с марта 2013 года.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании снизился до 52,0 с предыдущего значения 54,2, Аналитики ожидали снижение показателя до 54.0. Несмотря на то, что общий индекс деловой активности остается выше линии сокращения, индекс активности строительного сектора почти достиг трехлетнего минимума. По мнению аналитиков, неопределенность связанная с результатом референдума по вопросу членства Великобритании в ЕС оказывает давление на настроения.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.1415

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.4443 после чего восстановилась до уровня открытия.

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торговалась в узком диапазоне

В 12:30 GMT Канада представит отчет по числу разрешений на строительство за март, а США выпустит данные по первичным обращениям за пособием по безработице.

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7925-30 0.7950 0.7980 0.8000 0.8020 0.8050

Ордера на покупку: 0.7900 0.7880-85 0.7865 0.7850 0.7835 0.7820 0.7800 0.7780 0.7760 0.7730-35

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4530 1.4560 1.4580 1.4600 1.4620 1.4650 1.4675 1.4700 1.4750 1.4780 1.4800

Ордера на покупку: 1.4500 1.4485 1.4470 1.4450 1.4430 1.4400 1.4385 1.4350 1.4300

EURJPY

Ордера на продажу: 123.20 123.50 123.80-85 124.00 124.50125.00

Ордера на покупку: 122.80 122.50 122.30 122.00 121.70 121.50 121.30 121.00

EURUSD

Ордера на продажу: 1.1500 1,1550 1,1580 1,1520 1,1600 1,1620 1,1650 1,1680 1,1700

Ордера на покупку:1,1475 1.1445-50 1.420-25 1,1400 1.1370-75 1.1350

AUDUSD

Ордера на продажу: 0.7520-25 0.7550 0.7580 0.7600 0.7620-25 0.7650 0.7670 0.7685 0.7700

Ордера на покупку: 0.7485 0.7470 0.7450 0.7420 0.7400 0.7385 0.7350 0.7330 0.7300

USDJPY

Ордера на продажу: 107.20-25 107.40 107.55-60 107.80 108.00 108.30 108.50 109.00

Ордера на покупку: 106.85 106.50 106.30 106.00 105.80 105.50105.30105.00 104.85 104.50104.00

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Резервный фонд за апрель снизился на 15,5% до 2,892 трлн руб., Фонд национального благосостояния (ФНБ) - на 3,9% до 4,752 трлн руб. Об этом говорится в материалах Минфина РФ. Месяцем ранее объем фондов составлял 3,421 трлн руб. и 4,947 трлн руб. соответственно.

Причиной снижения объема фондов стала валютная переоценка на фоне укрепления рубля за последний месяц. Кроме того, Минфин в апреле впервые в этом году продал часть средств Резервного фонда в иностранной валюте со счетов в Банке России в суммах 2,62 млрд долларов, 2,3 млрд евро и 0,41 млрд фунтов стерлингов, получив за них 390 млрд руб., которые пошли на финансирования дефицита бюджета.

Также по программе софинансирования пенсионных накоплений россиян, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в 2015 г, в апреле часть средств Фонда национального благосостояния на счетах в Банке России в сумме 0,1 млрд долларов была реализована за 6,79 млрд руб., вырученные средства зачислены на счет федерального бюджета.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.89 в расчете на одну акцию (против $0.85 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.85.

Квартальная выручка компании составила $9.312 млрд. (-1.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.445 млрд.

В Merck также повысили прогноз на 2016 год показателя прибыль на акцию до $3.65-3.77 с ранее прогнозируемых $3.60-3.75 (прогноз аналитиков предполагает $3.72) и выручки - до $39-40.2 млрд. с $38.7-40.2 млрд. (прогноз аналитиков предполагает $39.85 млрд.).

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $55.25 (+0.8%).

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Tesla Motors по итогам первого квартала 2016 финансового года достиг $0.57 в расчете на одну акцию (против убытка на уровне $0.36 в первом квартале 2015 года), что оказалось меньше прогнозируемого аналитиками убытка на уровне $0.67.

Квартальная выручка компании составила $1.602 млрд. (+45.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.599 млрд.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $232.50 (+4.47%).

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-апреля 2016 года сократились на 16,9% по сравнению с показателем аналогичного периода 2015 года до 28,39 млн тонн. В том числе, по данным ГВЦ РЖД, экспортные перевозки составили 28,27 млн тонн /-17,1%/, импортные - 117,62 тыс. тонн /+51,8%/.

Объем ж/д перевозок сырья на экспорт в порт Усть-Луга за отчетный период составил 8,34 млн тонн, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В порт Новороссийск по сети ж/д доставлено 4,99 млн тонн /-4,8%/, Высоцк - 2,99 млн тонн /-17,2%/, Туапсе - 2,36 млн тонн / +7,9%/. Экспортная ж/д перевозка в порт Ейск увеличилась на 94,3% до 46,13 тыс. тонн, Силламяэ /Эстония/ - на 39,8% до 580,68 тыс. тонн. На долю перевозок нефти и нефтепродуктов в порт Усть-Луга пришлось до 29,5% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 17,7%, Высоцк - 10,6%.

Импортная ж/д перевозка сырья из порта Атырау / Казахстан/ составила 48,49 тыс. тонн /+5%/, Ванино - 44,78 тыс. тонн /рост в 7,5 раз/, Мууга - 10,48 тыс. тонн / +26,7%/. Детальная информация представлена в таблице.

По итогам апреля 2016 года объем экспортных ж/д перевозок нефти и нефтепродуктов в порты составил 6,13 млн тонн /-22,2% к апрелю 2015 года/. Импортная ж/д перевозка сырья из портов по итогам месяца составила 34,14 тыс. тонн / +22,1%/.

Как ранее сообщал ТАСС, по данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, экспорт российской нефти в январе-апреле увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1% до 84,93 млн тонн. В частности, за четыре месяца поставки в ближнее зарубежье увеличились на 5,3% до 7,65 млн тонн, в дальнее зарубежье - на 5% до 77,29 млн тонн. Поставки нефтяного сырья на российские НПЗ в январе-апреле 2016 года составили 91,95 млн тонн, что на 2,9% меньше, чем годом ранее.

Производство бензина в РФ в январе-апреле увеличилось на 1,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года до 13,18 млн тонн. Дизельного топлива в январе-апреле 2016 года произведено 25 млн тонн /-2,8%/, топочного мазута - 20 млн тонн /-22,1%/, авиакеросина - 2,8 млн тонн /-4,2%/.

Фондовые индексы Европы торгуются в основном в зеленой зоне после четырех дней снижения. Рынки в ожидании завтрашней публикации данных по занятости в США. Согласно средним прогнозам, по итогам апреля число занятых выросло на 203 тыс. по сравнению с +215 тыс. в марте

Рынок труда США продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на замедление экономической активности. В марте число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 215 тыс., а по итогам первого квартала средний рост составил 209 тыс. в месяц. За прошедший год, наиболее устойчивый рост отмечался в секторе частных услуг, в основном из-за повышения занятости в сфере образования и здравоохранения, профессиональных и деловых услуг, а также досуга и гостиничного бизнеса. Задачи, стоящие перед производственным сектором, были очевидны в мартовском докладе, который указал на наибольшее месячное снижение занятости с 2009 года. Тем не менее, ожидается, что рынок труда останется заметным "светлым пятном" в экономике США в 2016 году. Недавний рост занятости подтолкнул уровень участия в рабочей силе до двухлетнего максимума, что способствовало выравниванию уровня безработицы. Дополнительное улучшение, а именно рост неполной занятости и заработной платы, скорее всего, будут ключевыми факторами для FOMC при рассмотрении вопроса повышения процентной ставки.

Акции на торгах в Великобритании торгуются в красной зоне на фоне негативных данных по индексу деловой активности в секторе услуг. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в апреле составил 52,3, что ниже предыдущего значения 53,7 и ожиданий аналитиков 53,5.

PMI сферы услуг, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, является индикатором экономической ситуации в секторе услуг Великобритании. Он в общих чертах оценивает состояние в сфере продаж и занятости в рамках сектора. Стоит отметить, что сфера услуг Великобритании не оказывает такого сильного влияния на ВВП, как PMI в секторе обрабатывающей промышленности.

Апрельский показатель индекса стал самым низким более чем за три года. Ранее, на этой неделе, также были опубликованы разочаровывающее данные по индексу активности производственного и строительного секторов.

Индекс деловой активности сектора обрабатывающей промышленности Великобритании от Markit в апреле упал до 49,2, с предыдущего значения 50,7. Аналитики ожидали рост показателя до 51.2. Таким образом, показатель снизился ниже нейтрального значения 50 впервые с марта 2013 года.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании снизился до 52,0 с предыдущего значения 54,2, Аналитики ожидали снижение показателя до 54.0. Несмотря на то, что общий индекс деловой активности остается выше линии сокращения, индекс активности строительного сектора почти достиг трехлетнего минимума.

По мнению аналитиков, неопределенность связанная с результатом референдума по вопросу членства Великобритании в ЕС оказывает давление на настроения деловых кругов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,106.04 -5.98 -0.10 %

CAC 40 4,324.74 +0.51 +0.01 %

Xetra DAX 9,855.06 +26.81 +0.27 %

/передается в связи с предстоящим визитом премьер- министра Японии Синдзо Абэ в Москву/

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Москву с рабочим визитом 6 мая 2016 г. посетит премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Япония является одним из важнейших торговых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Товарооборот и инвестиции

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2015 г. двусторонний товарооборот составил 21,3 млрд долларов США, что на 30,7% меньше показателя предыдущего года (30,8 млрд долларов). При этом российский экспорт превысил импорт на 7,7 млрд долларов.

Россия занимает 15-е место среди внешнеторговых партнеров Японии (удельный вес в японской торговле - 1,6%). Япония - 7-е место среди партнеров России (доля в товарообороте - 4,1%).

В структуре российского экспорта в Японию более 80% приходится на поставки минерального топлива. Другие экспортные товары: алюминий и изделия из него, древесина и древесный уголь, драгоценные камни, драгоценные и черные металлы, каучук и резина.

Из Японии Россия ввозит транспортные средства и запчасти к ним (более 50% импорта), реакторы, котлы, оборудование и механические устройства (19%), электрические машины и оборудование, фотоаппараты, пластмассы, изделия из черных металлов. По сравнению с 2014 г., импорт каждой из этих категорий снизился в среднем на 20-30%, однако вырос импорт фармацевтической продукции и судов - на 28% и 119% соответственно.

Начиная с 2004 г. отмечался рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Японии в Россию. В 2012 г. объем накопленных инвестиций из Японии составил 2,7 трлн долларов, однако в 2014 г. сократился до 1,7 трлн. Основные сферы японский вложений в России: топливно-энергетический комплекс, добыча полезных ископаемых, производство автомобилей и запчастей, сельское хозяйство.

В настоящее время в России действуют около 270 компаний с участием японского капитала.

Энергетика

Стратегической сферой российско-японского экономического сотрудничества является топливно- энергетический комплекс. Основное внимание уделяется реализации сахалинских нефтегазовых проектов, в которых принимает участие ряд японских компаний. Доля японской стороны в проекте "Сахалин-1" составляет 30%, в проекте "Сахалин-2" - 22,5%.

В 2009 г. в рамках проекта "Сахалин-2" начал работу первый в России и один из крупнейших в мире завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). В том же году начались поставки СПГ в Японию. В 2014 г. доля российского газа на японском рынке достигла 9,5% (11,5 млрд кубометров).

Завершение строительства магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" в 2012 г. позволило расширить доступ российской нефти на японский рынок. В 2014 г. импорт нефти в Японию из России составил 13,5 млн тонн, что обеспечило 8,2% общего потребления нефти в стране.

Российская сторона предлагает Японии сотрудничество в разработке углеводородных месторождений Сахалина, Восточной Сибири и Дальнего Востока. В ноябре 2015 г. глава компании "Роснефть" Игорь Сечин заявил, что японским партнерам предложены проекты добычи с общим объемом запасов 6 млрд баррелей и ресурсной базой в размере 100 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

В феврале 2016 г. стало известно, что крупнейший независимый производитель газа в России "Новатэк" готов пригласить японских партнеров в проект "Арктик-СПГ", ориентированный на экспорт сжиженного природного газа.

В ходе Восточного экономического форума, который прошел в сентябре 2015 г. во Владивостоке, были подписаны соглашения между "РАО Энергетические системы Востока" (РАО ЭС Востока) и холдингом "Кавасаки" о внедрении новых технологий генерации на Дальнем Востоке (проекты строительства малых газотурбинных установок), между компаниями "Роснефть" и Японской буровой компанией - о совместном бурении поисково-разведочных скважин на вьетнамском шельфе. Также был подписан меморандум о взаимопонимании между РАО ЭС Востока и корпорацией "Комаихальтек" о строительстве ветропарка мощностью 1 МВт в Якутии.

Машиностроение

В России созданы масштабные сборочные мощности японских автопроизводителей. Свои заводы в России открыли компании "Тойота", "Ниссан", "Мицубиси" (совместно с "Пежо- Ситроен"), "Иокогама раббер" (по выпуску шин). Совместные предприятия с российскими компаниями создали японские компании "Исудзу" и "Мазда".

По данным исследования агентства "Автостат", на 1 января 2016 г. на долю японских автомобилей приходилось 38,4% парка иномарок в России (9 млн единиц).

В 2010 г. в Ярославской области начал работу завод по выпуску экскаваторов и автопогрузчиков японской корпорации "Комацу". Общий объем инвестиций в этот проект составил 63 млн долларов.

В 2012 г. корпорация "Марубэни" подписала соглашение с предприятиями Группы "Мечел" о поставках крупногабаритных шин "Бриджстоун" для карьерных самосвалов.

В 2012 г. энергомашиностроительный концерн "Силовые машины" и корпорация "Тосиба" подписали соглашение о создании в России совместного предприятия по производству и поставке силовых трансформаторов. Завод был введен в эксплуатацию в 2013 г., инвестиции составили порядка 5,5 млрд рублей. В 2015 г. это совместное предприятие начало поставки трансформаторов для ПАО "Россети", что, по оценкам экспертов, поможет холдингу добиться импортозамещения в условиях секторальных санкций (до 2014 г. "Россети" закупали за границей до 70% оборудования).

С 2013 г. корпорация "Итотю" принимает участие в строительстве энергоблока мощностью 400 МВт на Автозаводской ТЭЦ в Нижнем Новгороде.

В июне 2014 г. в Тверской области был открыт завод по производству гидравлических экскаваторов компании "Хитати констракшн машинери". Общие инвестиции составили более 2,2 млрд рублей.

Информационно-коммуникационные технологии

В 2008 г. началась коммерческая эксплуатация подводной кабельной системы "Сахалин-Хоккайдо". Этот проект осуществили японская телекоммуникационная корпорация "Эн-ти- ти" и российская ЗАО "Компания ТрансТелеКом". Армированный кабель длиной 570 км соединил г. Невельск на Сахалине и г. Исикари на острове Хоккайдо. Пропускная способность - 640 мегабит в секунду. Размер двусторонних инвестиций составил более 50 млн долларов.

Химическая промышленность и фармацевтика

В 2010 г. в Иокогаме АО "Аммоний", японские компании "Мицубиси хэви индастрис", "Содзицу" и Китайская национальная химико-инжиниринговая корпорация (CNCEC) подписали соглашение о строительстве химического комплекса по производству аммиака, карбамидов и метанола в Менделеевске (Татарстан). Общая стоимость проекта составила 2,2 млрд долларов, из которых 1,9 млрд обеспечил Внешэкономбанк за счет заемных средств, предоставленных японскими финансовыми институтами с участием экспортно- кредитного агентства Японии. Комплекс был открыт в феврале 2016 г.

В сентябре 2012 г. японский фармацевтический концерн "Такэда" завершил строительство своего первого предприятия на территории РФ - в Ярославле. Инвестиции превысили 100 млн долларов. В 2013 г. завод начал выпуск лекарственных препаратов.

Металлургия

С 2013 г. во Всеволожске Ленинградской области функционирует совместное предприятие японского концерна "Мицуи" и российской "Северстали" - сервисный центр по производству и продаже металлопроката. В 2014 г. центр реализовал 20 тыс. тонн продукции.

• Решение центробанка будет зависеть от поступающих данных.

• Мы получим существенный объем информации до июньского заседания, который позволит нам определиться с дальнейшими действиями.

• Многие ждут, что ФРС повысит ставки в июне, однако однозначной уверенности в этом ни у кого нет.

• Референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе не заставит ФРС отложить повышение ставок.

• Голосование, конечно, имеет большое значение для ЕС, однако не является таким же важным фактором для мировой экономики, как, например, ситуация с экономикой Китая.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Банк России установил на 6 мая официальный курс доллара на уровне 65,8918 руб., что на 28 копеек ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 47,99 копейки до 75,5713 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 37 копеек до 70,2476 руб.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в апреле составил 52,3, что ниже предыдущего значения 53,7 и ожиданий аналитиков 53,5.

PMI сферы услуг, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, является индикатором экономической ситуации в секторе услуг Великобритании. Он в общих чертах оценивает состояние в сфере продаж и занятости в рамках сектора. Стоит отметить, что сфера услуг Великобритании не оказывает такого сильного влияния на ВВП, как PMI в секторе обрабатывающей промышленности.

Апрельский показатель индекса стал самым низким более чем за три года. Ранее, на этой неделе, также были опубликованы разочаровывающее данные по индексу активности производственного и строительного секторов.

Индекс деловой активности сектора обрабатывающей промышленности Великобритании от Markit в апреле упал до 49,2, с предыдущего значения 50,7. Аналитики ожидали рост показателя до 51.2. Таким образом, показатель снизился ниже нейтрального значения 50 впервые с марта 2013 года.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании снизился до 52,0 с предыдущего значения 54,2, Аналитики ожидали снижение показателя до 54.0. Несмотря на то, что общий индекс деловой активности остается выше линии сокращения, индекс активности строительного сектора почти достиг трехлетнего минимума.

По мнению аналитиков, неопределенность связанная с результатом референдума по вопросу членства Великобритании в ЕС оказывает давление на настроения деловых кругов.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на фоне низких объемов торгов. Фондовые площадки Японии, Южной Кореи, Таиланда и Индонезии были закрыты в связи с праздниками. Читать далее ...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI повысились на +2,72% до $44,97 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на +2,17% до $45,59 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в плюс поскольку инвесторы посчитали сокращение объема производства нефти в Штатах позитивным сигналом. На прошлой неделе объем добычи черного золота в США сократился на 113 тыс. баррелей в день. Это самое большое недельное падение с прошлого июля.

BBC

Власти США отзывают 40 млн подушек безопасности Takata

Министерство транспорта США сообщило о планах в ближайшие три года отозвать от 35 до 40 миллионов подушек безопасности, установленных японской компанией Takata. Такое решение было принято после того, как Национальное управление безопасностью движения на трассах выяснило, что дефекты в механизмах надувания подушек безопасности привели к гибели 11 человек в разных странах мира.

Европейский центробанк прекращает выпуск купюры в 500 евро

Европейский центральный банк объявил о прекращении выпуска купюры в 500 евро к концу 2018 года, поскольку она "может упрощать незаконные операции". Как отмечается в заявлении ЕЦБ, все находящиеся в обороте купюры в 500 евро после прекращения выпуска сохранят свою стоимость и могут быть в любой срок обменяны в банках Евросоюза.

Власти Нигерии хотят взыскать с Shell еще €6 млрд за разлив нефти

Правительство Нигерии намерено через суд добиться от англо-нидерландской компании Royal Dutch Shell выплаты компенсации на €6 млрд за разлив нефти, произошедший в 2011 году, передает RNS со ссылкой на издание Financieele Dagblad.

Газета.Ru

Квартальная прибыль Time Warner выросла на 23%

Чистая прибыль корпорации Time Warner составила $1,2 млрд, что на 23% больше, чем по итогам первого квартала 2015 года, передает RNS. Как сообщается, выручка компании увеличилась всего на 3%, до $7,3 млрд.

Кэмерон: Brexit ударит по сталелитейной индустрии страны

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в случае выхода страны из состава Европейского союза сталелитейная индустрия Британии столкнется с серьезными проблемами, передает Reuters. «Я не думаю, что выход из ЕС позитивно скажется на будущем сталелитейной индустрии Британии», - уточнил премьер.

Bloomberg

На встрече ОПЕК в июне не будет обсуждаться лимит на добычу нефти

ОПЕК не планирует на встрече в Вене обсуждать лимит добычи нефти после провала апрельских переговоров в Дохе, передает Bloomberg со ссылкой на шесть делегатов организации. Прошедшая 17 апреля встреча в Катаре, в которой приняли участие страны ОПЕК (за исключением Ирана), а также Россия, Казахстан, Азербайджан, Оман и Бахрейн, результатов не дала.

Согласно мнению аналитиков крупнейшего британского банка Barclays, пара USD/JPY находиться полностью под контролем медведей. Эксперты отмечают, что вчерашняя дневная свеча сформировалась на слабом объеме, что также поддерживает нисходящий сценарий. Исходя из этого, в Barclays советуют продавать пару с уровня Y108.75 с целью Y105.20, а после и к Y100.75.

Сегодня член парламента Австралии Скотт Моррисон объявил, что 18 сентября заместитель главы Резервного банка Австралии Филип Лоуи сменит Гленна Стивенса, после 10-ти лет руководством ЦБ. «Доктор Лоуи принес много пользы и знаний в роли заместителя главы РБА с начала его работы с 2012 года. Его хорошо воспринимают в Банковском сообщество, участники финансовых рынков и представители австралийского бизнеса. Его назначение укрепит доверие к институту ЦБ» - сказал Моррисон.

USD/JPY 105.00 (USD 839m) 107.00 (2.17bln) 107.75 (260m) 108.00 (537m) 109.65 (450m) 110.00 (480m)

EUR/USD: 1.1320 (EUR 257m) 1.1350 (400m) 1.1400-05 (320m) 1.1420 (315m) 1.1450 (224 m) 1.1475 (811m) 1.1500 (899m) 1.1600 (554m) 1.1640-45 (946m)

GBP/USD 1.4350 (GBP 326m) 1.4550 (303m)

EUR/GBP 0.7732 (EUR 800m) 0.7900 (330m)

EUR/CHF 1.0982-83 (EUR 329m)

AUD/USD 0.7350 (AUD 1.02bln) 0.7400 (553m) 0.7500 (477m) 0.7800 (892m)

USD/CAD 1.2573 (USD 313m) 1.2900 (231m) 1.3150 (536m)

NZD/USD 0.6950 (NZD 229m) 0.7000 (280m)

AUD/JPY 80.50 (AUD 250m)

AUD/NZD 1.0960 (AUD 792m) 1.1000 (764m)

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по размещение 10-ти и 30-ти летних бондов

В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по размещение 10-летних бондов

В 13:15 GMT Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 15:30 GMT Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

В 23:15 GMT Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью

В 23:15 GMT Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

В 23:15 GMT Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1581 (3797)

$1.1553 (5867)

$1.1523 (4804)

Цена на момент написания обзора: $1.1486

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1430 (1323)

$1.1391 (3276)

$1.1346 (3758)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 мая составляет 43545 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5867);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 мая составляет 63395 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (10024);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 мая составило 1,46 против 1,46 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4800 (1065)

$1.4701 (1079)

$1.4602 (1260)

Цена на момент написания обзора: $1.4524

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4398 (1548)

$1.4299 (1181)

$1.4200 (1554)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 мая составляет 23624 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (2063);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 мая составляет 36298 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3850 (4025);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 мая составило 1,54 против 1,49 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Март -5.3% 8.9%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Март -3.04 Пересмотрено с -3.41 -2.9 -2.16

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Март 0.1% Пересмотрено с 0.0% 0.3% 0.4%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Апрель 52.2 52.6 51.8

Евро торговался без существенных изменений в ожидании завтрашней публикации данных по занятости в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, апрельские данные по занятости вне сельского хозяйства США покажут рост на 205 тыс после повышения на 215 тыс в марте. Читать далее ...

Сегодня рейтинговое агентство Fitch прокомментировало свое видение ситуации в экономике Японии. В компании считают, что отрицательные ставки, введенные недавно Банком Японии, пытаются помочь экономике, но еще слишком рано оценивать их эффективность в борьбе с дефляцией. В Fitch заявили о своем непонимание теми эффектами и рисками, которые может показать нетрадиционная денежно-кредитной политика. «Исходя из опроса и настроения представителей крупного бизнеса и банков, в 2016 году индекс потребительских цен не порадует руководство Японии» - тревожно подытожило свое резюме агентство Fitch.

Сегодня состоялось выступление президента Федерального резервного банка Миннеаполиса, Нила Кашкари. По словам представитель ФРС, руководство ЦБ начнет действовать в отношении ставок, повышать их, только когда это позволят данные. «Согласно базовому сценарию, в этом году не предусматривает рецессии в США и я жду умеренного экономического роста» - сообщил Кашкари. Также банкир отметил, что по его данным многие крайне заинтересованы в возвращении к нормальной ситуации с процентными ставками.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе седьмую сессию подряд, несмотря на смешанные экономические данные из США и более позитивные чем ожидалось данные из Австралии.

Также, в некоторой степени, на ход торгов повлияли опубликованные сегодня данные по индексу деловой активности в сфере услуг Китая. Индекс деловой активности в секторе услуг экономики Китая в апреле составил 51,8 , что ниже предыдущего значения 52,2. Аналитики ожидали рост показателя до 52,6.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Темпы роста деловой активности снизился и в целом оставался скромным, чем в среднем исторические показатели. Темп роста новых заказов в апреле был самым сильным в течение трех месяцев. Скромное восстановление в новом росте заказов вынудило компании повышать численность персонала в апреле. Хотя темпы роста заработной платы был незначительным, это контрастирует с небольшим снижением занятости в предыдущем месяце. Количество незавершенных заказов китайских поставщиков услуг увеличился впервые в 2016, хотя и незначительно

Рынки Японии сегодня закрыты в связи с официальным выходным днем в стране.

Nikkei 225 Closed

Topix Closed

Hang Seng 20,429.04 -96.79 -0.47 %

S&P/ASX 200 5,266.1 -5.04 -0.10 %

Shanghai Composite 2,980.89 -10.39 -0.35 %

В ходе Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии. Рынки Японии сегодня закрыты в связи с официальными выходными в стране.

Доллар США торгуется выше недавнего 18-месячного минимума против иены. Курс евро, в целом, мало изменился по отношению к доллару. Вчера были опубликованы неоднозначные данные из США. Первоначально давление на доллар оказал отчет по рынку труда от ADP, который понизил вероятность того, что ФРС будет способна дважды поднять ставку в этом году. Как стало известно, в апреле количество занятых выросло на 156 тыс. человек по сравнению с пересмотренным показателем за март на уровне 194 тыс. (первоначально сообщалось о +200 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 196 тыс. В секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров сократилось на 11 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 166 тыс.

Позитивное влияние на американскую валюту оказала статистика по деловой активности. Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в апреле до 52,8 пункта по сравнению с 51,3 пункта в марте. Аналитики ожидали, что индекс достигнет 52,1 пункта. Последнее значение было максимальным с января и выше среднего значения за 1-й квартал (51,4). Также добавим, что индекс остается на территории расширения второй месяц подряд. Окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор производства и сферу услуг, поднялся до 52,4 с 51,3, также достигнув самого высокого значения с января 2016 года.

Другой отчет показал, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый ISM, вырос в апреле, достигнув уровня 55,7 по сравнению с 54,5 в марте. Согласно прогнозу, значение показателя должно было вырасти до 54,7. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 75-й месяц подряд.

Канадский доллар немного подорожал, после того как вчера достиг минимума 18 апреля. Вчерашнее снижение валюты была связано с негативной динамикой на рынке нефти, а также публикацией разочаровывающих данных по Канаде. Падение цен на нефть ускорилось после того, как Минэнерго США сообщило о более значительном повышении запасов нефти, чем ожидалось. Как стало известно, на неделе 23-29 апреля запасы сырой нефти выросли на 2,8 млн баррелей до 543,4 млн баррелей, рекордного максимума для данного периода года. Аналитики ожидали повышение на 1,444 млн. баррелей. Тем временем, запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 243 000 баррелей до 66,3 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 536 000 баррелей до 241,8 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы упадут на 200 000 баррелей. Напомним, вчерашний отчет, представленный Американским институтом нефти, показал, что запасы нефти в США выросли на 1,3 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 2,6 млн баррелей, в то время как запасы бензина уменьшились на 1,2 млн. баррелей.

Цена сырой нефти Brent LCOc1 выросла на 73цента до $ 45,31 за баррель, в то время как на американскую легкую нефть CLc1 продавали $ 44,53.

Австралийский доллар немного вырос после публикации более позитивных чем ожидалось статданных из Австралии. Как стало известно, торговый баланс Австралии в марте составил A$-2,16млрд, что выше ожиданий экономистов выше A$-2,9млрд. Предыдущее значение показателя было пересмотрено с A$-3,41млрд на A$-3,04млрд.

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на австралийскую валюту. Экспорт товаров и услуг вырос в марте с -1% до 4%. Рост импорта в марте составит 1% после 0% в феврале. Скачок экспорта помог дефициту торгового баланса прийти в менее плохой результат, чем ожидалось.

Розничные продажи в Австралии в марте вросли на 0,4%, что выше ожиданий аналитиков 0,3%. Предыдущее значение было пересмотренно в сторону роста с 0% на 0,1%.

Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

За первый квартал 2016 года розничные продажи, без учета инфляции, выросли на 0,5%, однако значение оказалось ниже ожиданий экономистов 0,7% и предыдущего значения 0,6%

Розничные продажи в Австралии в марте вросли на 0,4%, что выше ожиданий аналитиков 0,3%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону роста с 0% на 0,1%.

Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

За первый квартал 2016 года розничные продажи, без учета инфляции, выросли на 0,5%, однако значение оказалось ниже ожиданий экономистов 0,7% и предыдущего значения 0,6%.

Торговый баланс Австралии в марте составил A$-2,16 млрд, что выше ожиданий экономистов выше A$-2,9 млрд. Предыдущее значение показателя было пересмотрено с A$-3,41 млрд на A$-3,04 млрд.

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на австралийскую валюту.

Экспорт товаров и услуг вырос в марте с -1% до 4%

Рост импорта в марте составит 1% после 0% в феврале.

Скачок экспорта помог дефициту торгового баланса прийти в менее плохой результат, чем ожидалось

Индекс деловой активности в секторе услуг экономики Китая в апреле составил 51,8 , что ниже предыдущего значения 52,2. Аналитики ожидали рост показателя до 52,6.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Комментарии Caixin:

• Темпы роста деловой активности снизился и в целом оставался скромным, чем в среднем исторические показатели

• Темп роста новых заказов в апреле был самым сильным в течение трех месяцев

• Скромное восстановление в новом росте заказов вынудило компании повышать численность персонала в апреле

• Хотя темпы роста заработной платы был незначительным, это контрастирует с небольшим снижением занятости в предыдущем месяце

• Количество незавершенных заказов китайских поставщиков услуг увеличился впервые в 2016, хотя и незначительно

Доллар США торговался смешано против евро, в целом оставаясь в узком диапазоне. Колебания валюты были связаны с неоднозначными данными по США. Первоначально давление на доллар оказал отчет по рынку труда от ADP, который понизил вероятность того, что ФРС будет способна дважды поднять ставку в этом году. Как стало известно, в апреле количество занятых выросло на 156 тыс. человек по сравнению с пересмотренным показателем за март на уровне 194 тыс. (первоначально сообщалось о +200 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 196 тыс. В секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров сократилось на 11 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 166 тыс.

Позитивное влияние на американскую валюту оказала статистика по деловой активности. Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в апреле до 52,8 пункта по сравнению с 51,3 пункта в марте. Аналитики ожидали, что индекс достигнет 52,1 пункта. Последнее значение было максимальным с января и выше среднего значения за 1-й квартал (51,4). Также добавим, что индекс остается на территории расширения второй месяц подряд. Окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор производства и сферу услуг, поднялся до 52,4 с 51,3, также достигнув самого высокого значения с января 2016 года.

Другой отчет показал, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый ISM, вырос в апреле, достигнув уровня 55,7 по сравнению с 54,5 в марте. Согласно прогнозу, значение показателя должно было вырасти до 54,7. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 75-й месяц подряд.

Британский фунт утратил ранее заработанные позиции против доллара, и вернулся до минимума сессии, что было вызвано публикацией сильных данных по деловой активности в США. Давление на фунт также оказал отчет по активности в строительном секторе Великобритании. Как стало известно, индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании снизился в апреле до 52,0 с 54,2 в марте. Аналитики ожидали снижение до 54.0. Несмотря на то, что общий индекс деловой активности остается выше линии сокращения, индекс активности строительного сектора почти достиг трехлетнего минимума. По словам экономиста Markit Тима Мура, "ослабление прогноза по росту экономики наряду с неопределенностью в преддверии референдума по выходу из ЕС, дают основания для клиентов отложить крупные решения по расходам". Он добавил, что строительные компании предпочитают подождать и посмотреть, что произойдет, прежде чем принимать решение.

Инвесторы также ждут публикации британских данных по активности в сфере услуг, которые будут представлены сегодня. Ожидается, что индекс опустился до 53,5 с 53,7.

Канадский доллар подешевел почти на 200 пунктов против доллара США, приблизившись к минимуму 18 апреля. Снижение валюты была связано с негативной динамикой на рынке нефти, а также публикацией разочаровывающих данных по Канаде. Падение цен на нефть ускорилось после того, как Минэнерго США сообщило о более значительном повышении запасов нефти, чем ожидалось. Как стало известно, на неделе 23-29 апреля запасы сырой нефти выросли на 2,8 млн баррелей до 543,4 млн баррелей, рекордного максимума для данного периода года. Аналитики ожидали повышение на 1,444 млн. баррелей. Тем временем, запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 243 000 баррелей до 66,3 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 536 000 баррелей до 241,8 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы упадут на 200 000 баррелей. Напомним, вчерашний отчет, представленный Американским институтом нефти, показал, что запасы нефти в США выросли на 1,3 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 2,6 млн баррелей, в то время как запасы бензина уменьшились на 1,2 млн. баррелей.

Что касается статистики по Канаде, дефицит торгового баланса неожиданно вырос в марте, достигнув рекордных 3.41 млрд. канадских долларов. Последнее изменение отражало продолжительные проблемы, с которыми сталкивается экономика из-за низких цен на нефть. Аналитики ожидали, что дефицит сократится до 1,4 млрд. канадских долларов. Стоит подчеркнуть, показатель за февраль был пересмотрен до -2,47 млрд. канадских долларов с -1,91 млрд. канадских долларов. Кроме того, данные показали, что в марте объем экспорта снизился на 4,8 процента, до 40,99 млрд. канадских долларов (самый низкий показатель за более чем два года). Тем временем, объем импорт уменьшился на 2,4 процента, до 44,40 млрд. канадских долларов.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 44.05 +0.62%

Gold 1,281.50 +0.56%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 20,525.83 -151.11 -0.73 %

S&P/ASX 200 5,271.14 -82.70 -1.54 %

Shanghai Composite 2,991.1 -1.54 -0.05 %

FTSE 100 6,112.02 -73.57 -1.19 %

CAC 40 4,324.23 -47.75 -1.09 %

Xetra DAX 9,828.25 -98.52 -0.99 %

S&P 500 2,051.12 -12.25 -0.59 %

NASDAQ Composite 4,725.64 -37.59 -0.79 %

Dow Jones 17,651.26 -99.65 -0.56 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1484 -0,11%

GBP/USD $1,4496 -0,25%

USD/CHF Chf0,9575 +0,29%

USD/JPY Y107,01 +0,10%

EUR/JPY Y122,90 -0,02%

GBP/JPY Y155,13 -0,14%

AUD/USD $0,7457 -0,32%

NZD/USD $0,6880 -0,52%

USD/CAD C$1,2866 +1,13%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Март -5.3%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Март -3.41 -2.9

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Март 0.0% 0.3%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Апрель 52.2 52.6

06:00 Франция Официальный выходной день

06:00 Германия Официальный выходной день

06:00 Швейцария Официальный выходной день

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Апрель 10.1% 9.6%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Апрель 2.6% 0.1%

08:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Апрель 53.7 53.5

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Март 15.5% -5%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Апрель 2130 2133

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Апрель 257 260

15:50 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Апрель 45.2