Новости и прогнозы рынков CFD — 09-05-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Апрель -4.3% -3.8%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Апрель 2.3% 2.4%

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Апрель 3.6%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Март 20.0

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Март -0.5% -0.3%

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Март 20.3

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Март -1.0% 0.5%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Март 0.6%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Март -4.84

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Март -0.5% 0.2%

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Март 5.445 5.412

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 в минусе, 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -3,11%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1,19%).

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,3%). Лидером является сектор здравоохранения (+1,6%).

Билл Гросс, бывший менеджер крупнейшего фонда облигаций, сказал, что политики ФРС могут продолжить ужесточать денежно-кредитную политику на своем следующем заседании в июне. Тем временем, Мохамед Эль-Эриан, главный экономический советник в Allianz SE, заявил, что ФРС может повысить ставки два раза в этом году. Недавно Марк Киесел из Pacific Investment Management Co. и президент ФРС Нью-Йорка Дадли также указали на такую возможность.

Гросс и его коллеги предупреждают, что инвесторам не стоит сбрасывать со счетов повышение ставки ФРС после того, как в пятницу вышли слабые данные по рынку труда США. Напомним, число занятых выросло на 160 тыс. против прогноза +202 тыс., но темпы роста заработных плат ускорились до 2,5 процента годовых, что может быть позитивным фактором для ФРС.

"Я не уверен, что июнь - возможная дата повышения ставки. Однако, учитывая темпы повышения зарплат, ФРС может рассмотреть такую возможность", сказал Гросс.

Что касается Мохамеда Эль-Эриан, он отметил, что на фоне стабилизации ситуации на финансовых рынкам и ослабления доллара США политикам ФРС будет проще действовать. "Я думаю, что ФРС может повысить ставку, по крайней мере, один раз. Но если ситуация позволит, можно будет увидеть два повышения ставки в этом году".

Стоит подчеркнуть, сейчас вероятность повышения ставки в июне составляет около 8 процентов, а шансы на рост ставки к концу года достигли 53 процента.

"Японские корпорации накапливают реинвестированные доходы за пределами Японии, но они вряд ли будут значительно увеличивать репатриацию иностранной прибыли. Подорожание иены, вероятно, вынудит японские фирмы увеличить объем иностранных операций, но влияние негативного отношения к риску на японскую репатриацию исторически ограничено. С точки зрения потоков, спекулятивные потоки иностранных инвесторов, корректировка хеджирования как со стороны иностранных, так и отечественных инвесторов, и устойчивый темп иностранных портфельных инвестиций со стороны японских инвесторов станут более важными факторами для иены. Разочаровывающие итоги последнего заседания Банка Японии не смогли привести к "раскручиванию" спекулятивного позиционирования и аппетит иностранных инвесторов к длинным позициям по иене может быть устойчивым еще некоторое время. Таким образом, в ближайшем будущем пара USD/JPY будет торговаться весьма активно, хотя повышение процентных ставок ФРС в конце этого года и японские ответные меры политики в преддверии выборов в верхнюю палату, скорее всего, изменят настроения инвесторов", - заявили аналитики.

Японская иена подешевела более чем на 1% против доллара США, закрепившись выше отметки Y108.00. Основное давление на валюту оказали заявления министра финансов Японии Таро Асо. Он отметил, что ЦБ готов провести интервенцию в случае резкого роста волатильности национальной валюты. Ранее считалось, что Токио не решится на интервенцию, учитывая позицию США, но слова Асо заставили участников рынка усомниться в этом. Комментарии Асо стали еще одним признаком напряженности между США и Японии по вопросу валютных курсов. "Безусловно, мы готовы осуществить интервенцию, если иена продолжит резко расти", - отметил Асо. По словам Асо, изменение курса пары USD/JPY в течение двух дней на 5 иен можно будет назвать "несколько чрезмерным". Напомним, в последние месяцы другие чиновники Японии уже делали предупреждения о возможности интервенции, призванной положить конец укреплению иены. Это укрепление приводит к тому, что Японии сложнее добиваться ускорения инфляции и стимулирования экономического роста.

Доллар США консолидировался против евро, оставаясь вблизи уровня $1.1400. Эксперты отмечают, что причиной этому было отсутствие экономических данных и значимых катализаторов. Небольшое влияние оказали заявления представителей ЕЦБ и ФРС. Вице-президент ЕЦБ Констансиу отметил, что данные указывают на продолжающееся умеренное, хотя и хрупкое восстановление. Также он сообщил, что у ЕЦБ есть инструменты для ускорения инфляции. Между тем, Констансиу добавил, что необходимо время, чтобы увидеть эффект от мартовских мер ЦБ. Таким образом, он просигнализировал, что ЦБ вряд ли будет менять политику в ближайшее время.

Тем временем, глава ФРБ Чикаго Эванс сказал, что фундаментальные показатели экономики США являются "твердыми" и рост в этом году должен ускорится примерно до 2,5%. Он добавил, хотя экономика США выглядит здоровой, он все же хотел бы увидеть более весомые доказательства того, что инфляционное давление достаточно сильно для достижения целевого уровня.

Фунт снизился против доллара США, вернувшись до минимума сессии. Давление на фунт оказывает неопределенность, связанная с приближающимся референдумом по вопросу членства Британии в ЕС. Согласно результатам исследования, проведенного агентством Ipsos-MORI, 48% опрошенных в восьми крупных государствах Евросоюза считают, что если Великобритания покинет Евросоюз, другие страны могут пойти на те же меры. При этом не менее 49% опрошенных считают, что жители Великобритании выступят за выход из Евросоюза, что по мнению 51% участников опроса повредит экономике ЕС, а по мнению 36% - экономике Британии. За проведение референдума, подобного запланированному в Великобритании, высказались 45% опрошенных из Бельгии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Польши, Испании и Швеции.

Кроме того, постепенно внимание участников рынка переключается на заседание ЦБ Англии. Экономисты будут внимательно следить за тем, сохранится единство мнений среди руководства Банка Англии после увеличения понижательных рисков для роста ВВП. В минувшие выходные издание Guardian сообщило, что как минимум один из членов комитета ЦБ может выступить за снижение процентной ставки для стимулирования экономики.

"Вместе с другими членами G7, Япония согласилась не манипулировать курсом национальной валюты. Тем не менее, есть исключения из этого правила. Страны могут вмешаться в ситуацию, если они наблюдают чрезмерную волатильность валютного курса своей страны. Премьер-министр Японии Абэ предупредил рынки, что в этом случае Япония может выйти на рынок. Вспоминая предыдущие выступления Абэ, становится ясно, что нынешний уровень волатильности высок, но все еще значительно ниже пика, достигнутого в 2013 году, когда никакого вмешательства не произошло. Разница заключается в том, что валюта теперь дешевеет, усложняя задачу Банку Японии по повышению уровня инфляции до целевого уровня. Таким образом, в то время как волатильность может быть официальной причиной для проведения интервенций, в действительности усилия ЦБ будут направлены на улучшение инфляционной ситуации", - заявили эксперты.

Количество британских компаний, которые выступают за сохранение их страны в составе Европейского союза, несколько выросло, но чуть более половины по-прежнему полагают, что Британия, в конечном счете, будет "процветать" сама по себе. Такие результаты опроса были представлены сегодня Институтом директоров (IoD).

63 процента руководителей, принимавших участие в исследовании, выступили за сохранение Британии в ЕС по сравнению с 60 процентов в предыдущем опросе в феврале. 29 процентов заявили, что хотят выхода Британии из блока по сравнению с 31 процентов в феврале. В то же время 8 процентов ответили, что еще не определились.

Генеральный директор IoD Саймон Уокер сказал, что важность единого рынка ЕС и возможность нанять квалифицированных рабочих со всех концов блока заставляют бизнес-лидеров все больше поддерживать пребывание в ЕС.

Предыдущие опросы руководителей предприятий по различным группам также указали на сильную поддержку сохранения страны в ЕС. Однако, последние опросы общественного мнения рисуют неоднозначную картину.

• Текущая мягкая денежно-кредитная политика ФРС "уместна"
  
• ФРС не может влиять на долгосрочную траекторию экономики
  
• Восстановление воодушевляет, но все еще имеется пространство для улучшений
  
• Несмотря на поддержку низких процентных ставок, не считаю себя "голубем" или "ястребом"
  
• Дальнейшие улучшения на рынке труда все еще возможны
  
• Данные указывают на то, что рынок пока не достиг полной занятости
  
• Кризис научил нас, что у догмы есть свои пределы
  
  

"На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к решению ЦБ Англии по денежно-кредитной политике и обновленному инфляционному отчету. Снижение деловой активности может заставить центральный банк проявить более осторожную позицию, что найдет свое отражение в более низких прогнозах по росту. По мнению наших экономистов, долгосрочный прогноз по инфляции должен оставаться стабильным - цены, как ожидается, вернуться к целевому уровню в течение двух лет. Так как более слабые условия могут быть в значительной степени связаны с опасения Брекзита, их по-прежнему можно считать временными. Ухудшение деловой активности в производственном секторе, например, было связано с задержкой принятия инвестиционных решений в преддверии референдума ЕС (по мнению экспертов Markit). Хотя более "голубиный" настрой ЦБ может вызвать некоторое падение фунта, мы полагаем, что повышенное число спекулятивных коротких позиций должно по-прежнему ограничивать такие риски. С более широкой точки зрения (учитывая то, что Великобритания останется частью Европейского Союза), мы считаем, что при падении фунта инвесторы по-прежнему будут его покупать", - заявили эксперты.

Медиа гигант Walt Disney (DIS), как ожидается, подойдет в довольно хорошей форме к публикации финансовых результатов за второй квартал во вторник.

Впрочем, как отмечели в предыдущем квартале, инвесторы могут иметь опасения на фоне слабости подразделения кабельного телевидения.

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что Disney покажет рост прибыли на 12%, до $1,39 за акцию и прирост выручки на 6%, до $13,2 млрд.

"Звездные войны: Пробуждение силы" должны снова оказаться у руля роста доходов, особенно благодаря франшизе седьмого эпизода от Lucasfilm.

Вместе с тем, согласно Box Office Mojo, фильм оставался высоким и в рейтинге кассовых сборов - оставаясь номером 14 в уикенд с 1 по 3 апреля, примерно через четыре месяца после премьеры на большом экране. За все время проката фильм собрал почти $2,1 млрд по всему миру.

Результаты Disney в кинотеатрах также обеспечил успех анимационного фильма "Зоотопия" и лидера кассовых сборов в текущем квартале "Книга джунглей".

"Капитан Америка" уже побил $181,8 млн оценки аналитиков после премьеры в США. Глобальные кассовые сборы составили в общей сложности более $678 млн, так как фильм дебютировал за рубежом в конце апреля, отметили в Variety

В противовес успеху фильмов компании в прокате, данные о клиентах главного кабельного канала компании - спортивного канала ESPN - выглядит угрожающими.

Несмотря на твердую прибыль и выручку в предыдущем квартале, высокие ожидания и гипер-фокус на количестве абонентов ESPN опустили акции Disney на следующий день после публикации отчета на 3,8%.

Disney признал предыдущие потери абонентов, но отметил недавний всплеск на фоне популярности доступных кабельных пакетов, которые включают ESPN.

Особое внимание на один спортивный кабельный канал среди множества продуктов объясняется тем, что кабельный сегмент Disney генерирует почти 30% выручки (в первом квартале). Выручка более широкого подразделения медийных сетей составила 41,5% от общей выручки за квартал.

В отличие от этого, доход развлекательного блока составил только 12,5% от общего дохода компании.

Стоит отметить, что результаты кабельного подразделения Disney может стать индикатором здоровья средств массовой информации и платного телевидения.

На текущий момент акции Walt Disney (DIS) котируются по $105,31 (-0,22%)

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, утратив часть ранее заработанных позиций, что было вызвано возобновившимся падением цен на нефть.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит двигаются разнонаправленно в понедельник. Отскок акции сектора здравоохранения пытается компенсировать снижение энергетического сектора.

Стоимость нефти значительно снизилась сегодня на фоне сообщений об ослаблении лесных пожаров в Канаде, а также данных, указавших на рост запасов нефти в терминале Кушинга. Давление на котировки также оказывает тот факт, что число длинных спекулятивных позиций по нефти WTI остается на самом высоком уровней с лета прошлого года, а количество аналогичных позиций по нефти Brent достигло почти рекордного уровня. Цены на нефть выросли более чем на 70% после достижения 12-летних минимумов около $27 или ниже в первом квартале, при поддержке падения добычи в США, неожиданного ограничения поставок с Ливии, Северной и Южной Америк, а также более слабого доллара.

Более 85% компаний из S&P500 уже отчитались по итогам последнего квартала. Из них примерно три четверти показали превысившие действовавшие прогнозы аналитиков результаты по прибыли и свыше половины зафиксировали превзошедшие ожидания аналитиков данные по продажам. Аналитики снизили свои прогнозы сокращения прибыли по итогам отчетного квартала до 7.4% с 9. 5% прогнозируемых в начале апреля.

На текущей неделе ожидается публикация отчета Walt Disney (DIS), а на следующей - Home Depot (HD), Cisco Systems (CSCO), Wal-Mart (WMT), HP (HPQ) и Deere (DE).

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -3,59). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1,24%).

Cектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,7%). Лидером является сектор здравоохранения (+1,5%).

На текущий момент:

Dow 17623.00 -48.00 -0.27%

S&P 500 2052.75 0.00 0.00%

Nasdaq 100 4342.75 +14.50 +0.34%

Oil 43.46 -1.20 -2.69%

Gold 1267.10 -26.90 -2.08%

U.S. 10yr 1.76 -0.02

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в среду, 11 мая в 08:30 GMT

Данные по объему промышленного производства за март, вероятно, помогут окончательно подтвердить, что экономический рост Британии в первом квартале резко замедлился. Кроме того, учитывая последнее снижение производственного индекса PMI ниже нейтральной отметки 50 (до 49,2 с 50,7 в марте), можно предположить, что промышленный сектор Британии начал второй квартал так же неуверенно, как и закончил 1-й квартал. Также на этой неделе выйдет апрельская оценка изменения ВВП от NIESR, которая позволит инвесторам получить первое представление о начале второго квартала. Некоторые аналитики прогнозируют, что ВВП Великобритании во 2-м квартале может не измениться по сравнению с предыдущим кварталом, что, вероятно, станет проверкой для руководителей Банка Англии, склонных к мягкой денежно-кредитной политике.

Согласно средним прогнозам, в марте промпроизводство выросло на 0,4% после падения на 0,3% в феврале.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 25,435 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,380% против 0,395% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,26 по сравнению с 3,89 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 67,06% от объёма размещения по сравнению с 45,74% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,00% от объёма размещения по сравнению с 3,23% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 30,501 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,240% против 0,220% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,34 по сравнению с 3,80 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 17,22% от объёма размещения по сравнению с 28,20% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,64% от объёма размещения по сравнению с 4,15% на предыдущем аукционе
  
  

Цены на нефть значительно снизились сегодня на фоне сообщений об ослаблении лесных пожаров в Канаде, а также данных, указавших на рост запасов нефти в терминале Кушинга.

Читать далее

Стоимость золота упала почти на 2 процента, обновив при этом минимум текущего месяца, что было вызвано усилением спроса на доллар США и фиксацией прибыли после пятничного ралли.

Читать далее

• Канадская экономика все еще "хорошо справляется" в условиях нефтяного шока
  
• Влияние падения цен на нефть на Канаду еще не проявилось в полной мере
  
• Баланс рисков для перспектив Канады смещен в сторону понижения
  
• Банку Канады следует сохранять мягкую политику
  
• Канада может увеличить налогово-бюджетное стимулирование в случае, если экономика пошатнется
  
• Канадским властям следует "проявлять бдительность" в отношении рисков на рынке жилья
  
• Политике Канады следует вновь сфокусироваться на повышении производительности
  
• Слишком рано оценивать влияние пожаров в Альберте на экономику Канады
  
  

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Китай выпустит индекс цен производителей и индекс потребительских цен за апрель. Первый индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Второй индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции. Прогнозируется, что цены производителей упали на 3,8% после снижения на 4,3% в марте, а рост потребительских цен ускорился до 2,4% с 2,3%.

В 05:45 GMT Швейцария заявит об уровне безработицы за апрель. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста.

В 06:00 GMT Германия опубликует отчеты по торговому балансу и промышленному производству за март. Первый показатель отражает все торговые операций Германии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом. Тем временем, второй показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что промышленное производство сократилось на 0,3% после падения на 0,5% в феврале.

В 06:45 GMT Франция отчитается по изменению промпроизводства за март. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении общего сальдо торгового баланса за март

В 14:00 GMT США выпустит данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы за март. Согласно прогнозам, уровень вакансий снизился до 5,412 тыс. против 5,445 тыс. в феврале.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в пятницу, 13 мая в 12:30 GMT

Отчет по розничным продажам за апрель, как ожидается, укажет на самый большой месячный рост с мая прошлого года. Напомним, в марте продажи сократились на 0,4%, что в основном было связано с падением продаж автомобилей на 2,1%. Без учета автомобилей розничные продажи повысились в марте на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а без учета бензина - снизились на 0,4%. Без учета автомобилей и бензина, розничные продажи в в марте увеличились на 0,1% по сравнению с февралем. По мнению аналитиков, в апреле обе эти категории должны оказать более благоприятное воздействие на общий объем продаж. Недавно стало известно, что продажи автомобилей выросли в апреле до 17,3 млн. единиц, а цены на бензин повысились на 8,5 процента. Без учета автомобилей и бензина, продажи, вероятно, также выросли, но более скромно, чем общий показатель.

Согласно средним прогнозам, в апреле розничные продажи выросли на 0,7% после сокращения на 0,4% в марте

Индекс цен производителей

Показатель будет опубликован в пятницу, 13 мая в 12:30 GMT

В последние месяцы индекс цен производителей демонстрировал более слабый темп инфляции, чем другие ценовые показатели, такие как индекс потребительских цен и дефлятор расходов на личное потребление. Низкая инфляция оказывает давление на руководство Федеральной резервной системы США, поскольку центральному банку необходимо увидеть признаки улучшения, которые бы позволили ей выдержать очередное повышение процентных ставок. После двух месяцев снижения, цены производителей, вероятно, снова увеличились в апреле, хотя и незначительно. Более высокие цены на нефть должны способствовать повышению в категории энергоносителей, а рост в секторе транспортировки и складских услуг должен поддержать улучшение в сфере услуг. Также напомним, что базовый индекс цен производителей, который исключает продукты питания, энергетические и торговые услуги, демонстрирует непрерывный рост с ноября 2015 года.

Согласно средним прогнозам, по итогам апреля цены производителей выросли на 0,3% после снижения на 0,1% в марте.

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, улучшился в апреле.

Согласно данным, апрельский индекс тенденций занятости увеличился до 128,28 по сравнению с 126,42 в марте. В годовом выражении индекс вырос на 1,4%.

Напомним, индекс включает в себя восемь индикаторов состояния рынка труда США. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промышленного производства, которые рассчитываются Федеральной резервной системой США. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда США, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В феврале восемь из восьми компонентов индекса зафиксировали повышение.

"Несмотря на восстановление индекса в апреле, его рост замедлился в последние месяцы. Это предполагает, что повышение числа рабочих мест также будет происходить более медленно. Работодатели стали более осторожными, поскольку экономический рост остается умеренным и прибыли сокращаются. Заглядывая вперед, мы ожидаем, что рост числа рабочих мест будет оставаться ниже 200 000 в месяц", - сказал Гэд Леванон, экономист Conference Board.

Напомним, Дадли сообщил, что ЦБ все еще может повысить процентные ставки дважды в этом году. Также он сказал, что данные по занятости не сигнализируют о том, что восстановление экономики США сошло с курса в преддверии ближайшего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, которое состоится 14-15 июня. Более высокие процентные ставки оказывают понижательное давление на цену золота, которое не приносит своим держателям процентного дохода и которому сложно соревноваться с активами, приносящими такой доход, на фоне увеличения процентных ставок.

USDJPY 106.00 (USD 208m) 107.85 (350m) 108.00 (275m) 108.91 (250m)

EURUSD: 1.1300 (EUR 2.99bln) 1.1325 (388m) 1.1340 (509m) 1.1385-90 (482m) 1.1400 (303m) 1.1500 (795m) 1.1600 (646m)

GBPUSD 1.4220 (GBP 225m) 1.4240-50 (758m)

AUDUSD 0.7400 (AUD 1.27bln) 0.7500 (355m) 0.7545 (652m)

EURJPY 124.65 (396m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.77% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $44.05 (-1.37%)

Золото $1271.50 (-1.74%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2055.50 (+0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 4339.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили преимущественно сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 16,216.03 +109.31 +0.68%

Hang Seng 20,156.81 +46.94 +0.23%

Shanghai Composite 2,832.91 -80.34 -2.76%

FTSE 6,135.61 +9.91 +0.16%

CAC 4,344.53 +43.29 +1.01%

DAX 10,017.16 +147.21 +1.49%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.46 за баррель (-0.45%)

Золото торгуется по $1275.00 за унцию (-1.47%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно повышаются. Инвесторы ожидают заключительного этапа сезона публикации квартальной отчетности компаний и сигналов о здоровье экономики.

Более 85% компаний из S&P500 уже отчитались по итогам последнего квартала. Из них примерно три четверти показали превысившие действовавшие прогнозы аналитиков результаты по прибыли и свыше половины зафиксировали превзошедшие ожидания аналитиков данные по продажам. Аналитики снизили свои прогнозы сокращения прибыли по итогам отчетного квартала до 7.4% с 9. 5% прогнозируемых в начале апреля.

На текущей неделе ожидается публикация отчета Walt Disney (DIS), а на следующей - Home Depot (HD), Cisco Systems (CSCO), Wal-Mart (WMT), HP (HPQ) и Deere (DE).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о заключении компанией Freeport-McMoRan (FCX) окончательного соглашения о продаже ее долей в TF Holdings компании China Molybdenum for $2.65 млрд.TF Holdings является зарегистрированной на Бермудах холдинговой компанией, которая опосредованно владеет 80% долей в Tenke Fungurume Mining. По состоянию на 31 декабря 2015 г. суммарные доказанные запасы Tenke составляли 7.2 млрд. фунтов меди и 874 млн. фунтов кобальта. По данным Freeport-McMoRan, по итогам прошлего года Tenke осуществила продажу 467 млн. фунтов меди и 35 млн. фунтов кобальта. Сделка по продаже TF Holdings, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале 2016 года. В компании отмечают, что не ожидают, что сделка принесет существенные прибыли или убытки, и рассчитывают использовать чистые поступления для погашения долга. Акции FCX на премаркете упали более чем на 3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу условий на рынке труда, которые выйдут в 14:00 GMT.

"Пакет реформ, накануне принятый Грецией, является важным шагом, но министры финансов Еврогруппы, вероятно, не предоставят сражу же несколько миллиардов евро финансовой помощи", - сказал заместитель председателя Европейской комиссии Юрки Катайнен. Он также заявил, вполне вероятно, что дальнейшие дискуссии по облегчению бремени задолженности будут продолжаться до выделения пакета помощи в размере 5 млрд. евро.

Напомним, греческие законодатели на прошедших выходных утвердили непопулярные пенсионные и налоговые реформы, которые должны убедить официальных кредиторов разблокировать очередной транш финансовой помощи.

"Последние решения - позитивный сигнал. Пока я не располагаю информацией о том, что еще должна сделать Греция, но первоочередные требования выполнены. Вполне возможно, что министры финансов Еврогруппы в какой-то момент примут решение о продлении сроков погашения кредита и, возможно, снизят процентную ставку", - заявил Катайнен.

Канадская ипотечная и жилищная корпорации (CMHC) сообщила, что по итогам прошлого месяца число закладок новых домов уменьшилось на 5,4%, до 191 512 единиц (в перерасчете на годовые темпы). Последнее изменение полностью совпало с прогнозами экспертов. Тем временем, показатель за март был пересмотрен в сторону понижения - до 202,4 тыс. с 204,3 тыс.

Закладки нового жилья в городах упали на 4,6% по сравнению с мартом, составив 174,810 единиц. В секторе многосемейного жилья было зафиксировано сокращение на 4,0%, в то время как в сегменте односемейного жилья закладки снизились на 5,8%. Городские закладки увеличились в прериях, Британской Колумбии и на атлантическом побережье, но упали в Онтарио и Квебеке. Что касается закладок нового жилья в сельской местности, то они составили 16 702 единиц (с учетом сезонных колебаний и перерасчете на годовые темпы).

"Несмотря на падение по сравнению с мартом, показатели по жилищному строительству оставались весьма сильными. В настоящее время мы ожидаем, что сектор строительства домов будет оказывать позитивное влияние на темпы роста Канады", - сказал эксперт CIBC World Markets Ник Ехархос.

Трендовая мера закладок новых фундаментов в Канаде составила 195 064 единиц в апреле по сравнению с 196 103 в марте. Напомним, трендовая мера - это шестимесячная скользящая средняя с учетом сезонных колебаний месячных годовых темпов (SAAR) закладок новых фундаментов.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Dougherty & Company возобновили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) на уровне Buy; целевая стоимость $500

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимось акций Barrick Gold (ABX) до $18 с $16

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Германия Производственные заказы, м/м Март -0.8% 0.7% 1.9%

10:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Апрель 0.3% 0.1% 0.3%

10:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Апрель -0.9% -0.6% -0.4%

10:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Апрель 10.1% 9.6% 9.2%

10:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Апрель 2.2% 0.1% -0.8%

11:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Май 5.7 6.2

15:15 Канада Число закладок новых фундаментов Апрель 204.3 191.5 191,5

Фунт подорожал против доллара, восстановив все ранее утраченные сегодня позиции, но затем вернулся до уровня открытия. Поддержку валюте оказывает усиление тяги к риску на фоне роста цен на нефть и европейских индексов/ Кроме того, постепенно внимание переключается на заседание ЦБ Англии. Экономисты будут внимательно следить за тем, сохранится единство мнений среди руководства Банка Англии после увеличения понижательных рисков для роста ВВП.

Небольшое влияние оказывают новости, связанные с "Брекзитом". Согласно результатам исследования, проведенного агентством Ipsos-MORI, почти половина опрошенных (48%) в восьми крупных государствах Евросоюза считают, что если Великобритания покинет Евросоюз, другие страны могут пойти на те же меры. При этом не менее 49% опрошенных считают, что жители Великобритании выступят за выход из Евросоюза, что по мнению 51% участников опроса повредит экономике ЕС, а по мнению 36% - экономике Британии. За проведение референдума, подобного запланированному на 23 июня 2016 года в Великобритании, высказались 45% опрошенных из Бельгии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Польши, Испании и Швеции.

Доллар немного укрепился против евро, обновив максимум сессии, чему способствовало повышение тяги инвесторов к риску. Дальнейшее падение евро сдерживают позитивные данные по Германии и еврозоне. Согласно опубликованным сегодня данным Министерства экономики Германии, объем производственных заказов вырос в марте на 1.9% по сравнению с февралем. Стоит отметить, что большинство аналитиков прогнозировали повышение показателя на 0,7%. Согласно уточненным оценкам, в феврале заказы в производственной сфере страны снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 0.8%, а не на 1.2%, как сообщалось ранее. Эксперты считают, позитивное значение показателя было обеспечено ростом спроса из стран, не входящих в еврозону. В марте внешний спрос вырос на 4.3% по сравнению с февралем, чему способствовал рост заказов из не входящих в еврозону стран на 6,2%. Внутренние заказы в марте упали на 1,2% по сравнению с февралем.

Тем временем, результаты исследований Sentix показали, что в мае индикатор уверенности инвесторов вырос до 6,2 пункта против 5,7 пункта в прошлом месяце. Аналитики ожидали, что индекс составит 6,1 пункта.

Иена значительно снизилась против доллара США, обновив минимум текущего месяца. Причиной такой динамики были сегодняшние заявления министра финансов Японии Асо. Он отметил, что ЦБ готов провести интервенцию в случае резкого роста волатильности национальной валюты. Ранее считалось, что Токио не решится на интервенцию, учитывая позицию США, но слова Асо заставили участников рынка усомниться в этом. Комментарии Асо стали еще одним признаком напряженности между США и Японии по вопросу валютных курсов. "Безусловно, мы готовы осуществить интервенцию, если иена продолжит резко расти", - отметил Асо. По словам Асо, изменение курса пары USD/JPY в течение двух дней на 5 иен можно будет назвать "несколько чрезмерным".

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1374 после чего восстановилась до $1.405

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4478, но затем откатилась до $1.4410

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y108.37

В 14:00 GMT США представит индекс условий на рынке труда за апрель.

• Более динамичная Германия будет способствовать восстановлению экономики еврозоны
  
• Внутренний спрос останется довольно сильным
  
• Опасения относительно мыльного пузыря на рынке жилья Германии представляются преждевременными
  
• МВФ призывает Германию активизировать государственные и частные инвестиции в инфраструктурные проекты
  
• Немецким банкам необходимо приспособиться к длительному периоду низких ставок
  
• Профицит баланса текущих операций по прогнозам должен остаться вблизи рекордных уровней в 2016 году
  
  

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1430 1.1450-60 1.1475-80 1.1500 1.1520 1.1550 1.1580 1.1600

Ордера на покупку: 1.1370-75 1.1350 1.1330 1.1315 1.1300 1.1285 1.1270 1.1250

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7930 0.7950 0.7980 0.8000 0.8020 0.8050

Ордера на покупку: 0.7900 0.7865 0.7850 0.7835 0.7820 0.7800 0.7780 0.7760 0.7735 0.7700

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7380-85 0.7400 0.7420-25 0.7450 0.7475 0.7500

Ордера на покупку: 0.7330 0.7300 0.7280-85 0.7265 0.7250 0.7200

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.85 123.00 123.20 123.50 123.80-85 124.00 124.50 125.00

Ордера на покупку: 122.00 121.70 121.50 121.30 121.00

Компания Freeport-McMoRan (FCX) заключила окончательное соглашение о продаже своих долей в TF Holdings компании China Molybdenum for $2.65 млрд. и условного вознаграждения в размере до $120 млн. (предполагается получение $60 млн., если средняя цена на медь превысит $3.50/фунт, и $60 млн., если средняя цена кобальта превысит $20/фунт; оба условия действительны в течение 24-месячного периода между 2018 и 2019 гг.).

TF Holdings является зарегистрированной на Бермудах холдинговой компанией, которая опосредованно владеет 80% долей в Tenke Fungurume Mining. По состоянию на 31 декабря 2015 г. суммарные доказанные запасы Tenke составляли 7.2 млрд. фунтов меди и 874 млн. фунтов кобальта. По данным компании, по итогам прошлого года Tenke осуществила продажу 467 млн. фунтов меди и 35 млн. фунтов кобальта. Сделка по продаже TF Holdings, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале 2016 года.

Кроме того, Freeport-McMoRan договорилась вести переговоры исключительно с CMOC о продаже ей своих долей в Freeport Cobalt в Финляндии за $100 млн. и разведывательном проекте Kisanfu в Демократической Республике Конго за $50 млн.

В Freeport-McMoRan не ожидают, что сделка принесет существенные прибыли или убытки, и рассчитывают использовать чистые поступления для погашения долга.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $11.84 (+0.42%).

Фондовые индексы Европы торгуются на позитиве, восстанавливаясь после недавнего спада к месячному минимуму. Поддержку акциям энергетического сектора оказывает рост цен на нефть. Помимо этого, участники рынка ждут итогов внеочередного заседания Еврогруппы по Греции. Группа министров финансов еврозоны должна утвердить макроэкономическую программу, чтобы разблокировать дальнейшую финансовую помощь Греции. Также поддержку фондовому рынку Европы оказала позитивная статистика опубликованная сегодня утром. Мартовский объем производственных заказов в Германии превысил ожидания экспертов.

DAX 10,062.25 +192.30 +1.95%

CAC 40 4,363.08 +61.84 +1.44%

FTSE 100 6,161.27 +35.57 +0.58%

Согласно опубликованным сегодня данным Министерства экономики Германии, объем производственных заказов в крупнейшей экономике Европы вырос в марте на 1.9% по сравнению с февралем. Стоит отметить, что большинство аналитиков прогнозировали повышение показателя на 0,7%. Помимо этого, были пересмотрены февральские данные. Согласно уточненным оценкам, в феврале заказы в производственной сфере страны снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 0.8%, а не на 1.2%, как сообщалось ранее.

Эксперты считают, что позитивное значение показателя было обеспечено ростом спроса из стран, не входящих в еврозону. В марте внешний спрос вырос на 4.3% по сравнению с февралем, чему способствовал рост заказов из не входящих в еврозону стран на 6,2%. Внутренние заказы в марте упали на 1,2% по сравнению с февралем.

• Хотя фундаментальные показатели США позитивны, сохраняются риски и неопределенность

• Хотелось бы больше уверенности в росте инфляции

• Устойчивость еврозоны перед лицом потрясений возросла

• ЕЦБ будет продолжать делать все необходимое для достижения целевого уровня инфляции

• В распоряжении ЕЦБ остается достаточно инструментов

• Наша денежно-кредитная политика эффективна, нужно время, чтобы проявился ее эффект

• Денежно-кредитную политику необходимо дополнять реформами, налогово-бюджетной политикой

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Шанхая, закрылись преимущественно на позитиве. Фондовый рынок в Сиднее завершил торги ростом за счет укрепления секторов золотодобычи, производителей товаров массового потребления и энергетики. Бумаги на Шанхайской фондовой бирже снизились после того, как опубликованные на выходных данные ударили по настроениям, несмотря на то, что валютные резервы выросли второй месяц подряд. Читать далее ...

Financial Times

Разведка нефтяных месторождений упала до минимального за 60 лет уровня

Разведка нефтяных месторождений упала до минимального за 60 лет уровня, что говорит о возможной нехватке запасов углеводородов в ближайшее десятилетие, пишет Financial Times. По данным консалтинговой компании HIS, в 2015 году нефтеразведка обнаружила 2,8 млрд баррелей нефти и сопутствующих жидкостей. Это рекордно низкий объем с 1954 года, отражающий снижение темпов геологоразведочных работ. Такая ситуация приведет к сокращению поставок примерно через десять лет и последующему росту цен на нефть, пишет FT.

Трамп хочет снизить налоги для бизнеса и увеличить минимальные зарплаты

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах он намерен провести реформы в экономической сфере. Об этом он сказал в интервью ABC News. «Я постараюсь сфокусироваться на всем. То, чего я действительно хочу, так это снижения налогов для бизнеса, так как у нас самые высокие налоги на бизнес в мире. И я хочу снизить налоги для среднего класса», - подчеркнул Трамп.

В офшоры из России и Китая вывели около $2,5 трлн

Согласно данным нового исследования, более $13 трлн было выведено из России, Китая и других развивающихся экономик в офшоры, сообщает The Guardian. По данным работы, проведенной профессором Колумбийского университета Джеймсом Генри, происходит резкий рост оттока капитала из таких развивающихся стран, как Россия и Китай.

Трамп пообещал разобраться с госдолгом США

Кандидат на пост президента США миллиардер Дональд Трамп пообещал добиться сокращения выплат по долговым обязательствам государства, если они станут чрезмерно высоки, передает CNBC. «Я не отказываюсь от долгов. Мы будем брать в долг и дальше, но с условием: если экономика США резко замедлится или начнется резкий рост процентных ставок, мы сможем договориться с нашими кредиторами», - сказал он.

DW

Ведущие экономисты мира призвали упразднить офшоры

Более чем триста экономистов из 30 стран призвали мировых лидеров к упразднению офшоров, поскольку, по их мнению, зоны налоговых льгот "не служат экономическим целям" и ничего не добавляют "общемировому благосостоянию". Это заявление распространено СМИ в понедельник, 9 мая, в преддверии конференции по борьбе с коррупцией, которая состоится через несколько дней в Лондоне с участием политиков из 40 стран, а также представителей Всемирного банка и МВФ.

Греческий парламент одобрил пакет реформ

Парламент Греции поздно вечером в воскресенье, 8 мая, одобрил пакет реформ, проведение которых необходимо для получения дальнейшей финансовой помощи от ЕС. После двухдневного обсуждения 153 депутата проголосовали за, против было подано 143 голоса. Всего в парламенте заседают 300 депутатов. Реформы предполагают, в частности, повышение пенсионного возраста, уменьшение размера пенсий, а также рост налогов. Благодаря пакету этих мер греческое правительство планирует сэкономить в общей сложности 5,4 млрд евро.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +2,3% до $45,7 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на +1,9% до $46,23 за баррель. Таким образом, черное золото слабо торгуется на позитиве на фоне масштабных лесных пожаров в Канаде. Объем суточной добычи в Канаде снизился на 645 тыс баррелей, однако реальная цифра может быть ближе миллиону баррелей, что составляет почти половину от общих 2,5 млн баррелей нефти, добываемых страной на нефтяных песках. Тем не менее, аналитики предупреждают, что условия на рынке остаются слабыми из-за перенасыщенности.

Согласно опубликованным сегодня данным правительства Японии, индекс потребительского доверия упал в апреле на 0.9 пункта, к уровню 40.8 против мартовского значения 41.7. Напомним, в сентябре 2013 года индекс потребительских настроений достиг 45,4, самого высокого уровня после окончания финансового кризиса. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок.

USD/JPY 106.00 (USD 208m) 107.85 (350m) 108.00 (275m) 108.91 (250m)

EUR/USD: 1.1300 (EUR 2.99bln) 1.1325 (388m) 1.1340 (509m) 1.1385-90 (482m) 1.1400 (303m) 1.1500 (795m) 1.1600 (646m)

GBP/USD 1.4220 (GBP 225m) 1.4240-50 (758m)

AUD/USD 0.7400 (AUD 1.27bln) 0.7500 (355m) 0.7545 (652m)

EUR/JPY 124.65 (396m)

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 08:05 GMT Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

В 09:10 GMT Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 09:10 GMT Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 13:00 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 17:00 GMT Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Март 0.7% Пересмотрено с 0.9% 1.4%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Апрель 41.7 40.8

Евро продолжает находится под давлением после выхода данных по рынку труда США. Департамент труда США сообщил, что число занятых увеличилось в апреле на 160 тыс. Это был самый слабый прирост с сентября 2015 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 202 тыс. Показатели за февраль и март были пересмотрены в сторону понижения - в общем на 19 тыс. Учитывая последние данные, средний прирост занятости в этом году составил 192 тыс. в месяц. Уровень безработицы остался на отметке 5,0%, подтвердив прогнозы. Кроме того, стало известно, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 8 центов в апреле, до $ 25,53. В годовом выражении заработная плата увеличилась на 2,5%, ускорив темпы по сравнению с мартом. Средняя продолжительность рабочей недели для работников частного сектора выросла на 0,1 часа, до 34,5 часов, что совпало с ожиданиями. Читать далее ...

Согласно мнению аналитиков швейцарского банка UBS, в августе Резервный банк Австралии, вероятно, решится опустить учетную ставку на 25 б.п. «Однако, мы не считаем, что в отличие от остальных ЦБ Австралийский регулятор не понизит ставки до нулевого уровня» - подчеркнули в UBS. Ключевой причиной снижения ставок РБА в мае стала не слабость спроса, а более низкий, чем ожидалось, индекс потребительских цен. На самом деле, в 2015 году рост ВВП Австралии составил 3%, ситуация на рынке труда улучшилась (безработица достигла многолетнего минимума 5,7%), тогда как условия для ведения бизнеса остаются хорошими, а цены на рынке жилья - высокими.

Комментарии UBS приводит агентство Dow Jones Newswires

Сегодня министерство финансов Японии заявило, что готово реализовать интервенцию, если иена резко вырастит в цене. "Безусловно, мы готовы осуществить интервенцию, если иена продолжит резко расти" - заявил министр финансов Японии Таро Асо. До сегодня многие экономисты сомневались в серьезных намерениях минфина Японии из-за позиции Америки. Напомним, что ранее США негативно высказывались относительно прямых интервенций со стороны Банка Японии.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1571 (4264)

$1.1514 (4277)

$1.1474 (2128)

Цена на момент написания обзора: $1.1411

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1339 (1707)

$1.1296 (3634)

$1.1236 (4807)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июня составляет 62576 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5191);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июня составляет 83365 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (8416);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 мая составило 1,33 против 1,43 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4706 (1783)

$1.4608 (2083)

$1.4512 (1928)

Цена на момент написания обзора: $1.4438

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4385 (1343)

$1.4289 (2172)

$1.4192 (2706)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июня составляет 28641 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4600 (2083);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июня составляет 31484 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (2706);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 мая составило 1,10 против 1,54 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Азиатские фондовые индексы в основном были ниже в понедельник после того, как разочаровывающий отчет по рынку труда в США поднял вопрос о базовой силе крупнейшей в мире экономики. Также на динамику торгов повлияли более слабые данные чем ожидалось по торговому балансу Китая.

Департамент труда США сообщил, что число занятых увеличилось в апреле на 160 тыс. Это был самый слабый прирост с сентября 2015 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 202 тыс. Показатели за февраль и март были пересмотрены в сторону понижения - в общем на 19 тыс. Учитывая последние данные, средний прирост занятости в этом году составил 192 тыс. в месяц. Уровень безработицы остался на отметке 5,0%, подтвердив прогнозы. Кроме того, стало известно, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 8 центов в апреле, до $ 25,53. В годовом выражении заработная плата увеличилась на 2,5%, ускорив темпы по сравнению с мартом. Средняя продолжительность рабочей недели для работников частного сектора выросла на 0,1 часа, до 34,5 часов, что совпало с ожиданиями. Доля американцев, участвующих в рабочей силе, упала до 62,8% в апреле по сравнению с 63,0% в марте. Доля американцев с рабочими местами составила 59,7%, немного уменьшившись с марта. Широкий показатель безработицы, который включает американцев, которые работают неполный рабочий день или не ищут работу, упал в апреле до 9,7% с 9,8% в марте.

Торговый баланс Китая в апреле составил $45,56 морд , что выше предыдущего значения $20,86 млрд и ожиданий аналитиков $40,0 млрд.

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР и оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците, в то время как отрицательное - о дефиците. Поскольку экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex. В целом, его высокие показатели считаются позитивным фактором для валюты Китая.

Экспорт в апреле, в годовом исчислении, сократился на -1,8% $172,76 млрд, после роста на 11,5% в марте. Между тем в юанях экспорт вырос на 4,1%, в связи с падением этой валюты .

Импорт за тот же период упал на -10,9% до $127,2 млрд после падения на -7,6% в марте. Аналитики ожидали снижение на -5%

Первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись ростом котировок на фоне подъема в Нью-Йорке и укрепления курса доллара к иене.

Nikkei 225 16,193.47 +86.75 +0.54 %

Hang Seng 20,221.51 +111.64 +0.56 %

S&P/ASX 200 5,275.6 -16.45 -0.31 %

Shanghai Composite 2,862.43 -50.82 -1.74 %

Topix 1,304.07 +5.75 +0.44 %

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

В пятницу доллар США резко снизился против евро после выхода данных по рынку труда США, но вскоре отыграл все позиции. Эксперты отмечают, что доллар получил поддержку от позитивным рыночных настроений и недавних заявлений представителей ФРС. Что касается статистики, то Департамент труда США сообщил, что число занятых увеличилось в апреле на 160 тыс. Это был самый слабый прирост с сентября 2015 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 202 тыс. Показатели за февраль и март были пересмотрены в сторону понижения - в общем на 19 тыс. Учитывая последние данные, средний прирост занятости в этом году составил 192 тыс. в месяц. Уровень безработицы остался на отметке 5,0%, подтвердив прогнозы. Кроме того, стало известно, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 8 центов в апреле, до $ 25,53. В годовом выражении заработная плата увеличилась на 2,5%, ускорив темпы по сравнению с мартом. Средняя продолжительность рабочей недели для работников частного сектора выросла на 0,1 часа, до 34,5 часов, что совпало с ожиданиями. Доля американцев, участвующих в рабочей силе, упала до 62,8% в апреле по сравнению с 63,0% в марте. Доля американцев с рабочими местами составила 59,7%, немного уменьшившись с марта. Широкий показатель безработицы, который включает американцев, которые работают неполный рабочий день или не ищут работу, упал в апреле до 9,7% с 9,8% в марте.

После публикации отчета шансы на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ходе июньского заседания уменьшились до 8% с 11% до выхода данных. Тем не менее, эксперты отмечают, что на фоне ускорения роста зарплат данный отчет не исключает повышения ставок в США в июне, но чтобы вселить уверенность в руководителей ЦБ потребуется дополнительное улучшение показателей по потреблению, потребительской инфляции и найму.

Иена ненадолго позитивно отреагировала на данные по уровню заработной платы в Японии. Как сообщило Министерством здоровья, труда и благосостояния, уровень заработной платы в Японии, в годовом исчислении, в марте вырос на 1,4%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 0,9% на 0,7%.

Изменения уровня заработной платы- показатель демонстрирующий средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Высокий или превысивший прогнозы результат является позитивным фактором для японской валюты, а низкий - негативным .

Нынешний показатель роста заработной платы стал самым крупным приростом в годовом исчислении с сентября 2010 года. Увеличение уровня зарплаты наблюдается второй месяц подряд, что является хорошими новостями для японских властей, которые были обеспокоены медленный рост заработной платы.

Уровень заработной платы в Японии, в годовом исчислении, в марте вырос на 1,4%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 0,9% на 0,7%.

Изменения уровня заработной платы - показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Высокий или превысивший прогнозы результат является позитивным фактором для японской валюты, а низкий - негативным .

Нынешний показатель роста заработной платы стал самым крупным приростом в годовом исчислении с сентября 2010 года. Увеличение уровня зарплаты наблюдается второй месяц подряд, что является хорошими новостями для японских властей, которые были обеспокоены медленный рост заработной платы.

Торговый баланс Китая в апреле составил $45,56 морд , что выше предыдущего значения $20,86 млрд и ожиданий аналитиков $40,0 млрд.

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР и оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците, в то время как отрицательное - о дефиците. Поскольку экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex. В целом, его высокие показатели считаются позитивным фактором для валюты Китая.

Экспорт в Китай в апреле, в годовом исчислении, сократился на -1,8% $172,76 млрд, после роста на 11,5% в марте. Между тем в юанях экспорт вырос на 4,1%, в связи с падением этой валюты .

Импорт из Китая за тот же период упал на -10,9% до $127,2 млрд после падения на -7,6% в марте. Аналитики ожидали снижение на -5%

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 45.70 +2.33%

Gold 1,288.90 -0.39%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,292.05 +12.99 +0.25%

TOPIX 1,298.32 -1.64 -0.13%

SHANGHAI COMP 2,913.41 -84.43 -2.82%

HANG SENG 20,146.29 -303.53 -1.48%

FTSE 100 6,125.7 +8.45 +0.14 %

CAC 40 4,301.24 -18.22 -0.42 %

Xetra DAX 9,869.95 +18.09 +0.18 %

S&P 500 2,057.14 +6.51 +0.32 %

NASDAQ Composite 4,736.16 +19.06 +0.40 %

Dow Jones 17,740.63 +79.92 +0.45 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1402 0,00%

GBP/USD $1,4425 -0,41%

USD/CHF Chf0,9725 +0,48%

USD/JPY Y107,12 -0,13%

EUR/JPY Y122,20 -0,08%

GBP/JPY Y154,5 -0,56%

AUD/USD $0,7365 -1,33%

NZD/USD $0,6837 -0,64%

USD/CAD C$1,291 +0,36%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Март 0.7% Пересмотрено с 0.9% 1.4%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Апрель 41.7

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Март -1.2% 0.7%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Апрель 10.1% 9.6%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Апрель 2.6% 0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Апрель 0.3% 0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Апрель -0.9% -0.6%

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Май 5.7

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Апрель 204.3 191.5

14:00 США Индекс условий на рынке труда Апрель -2.1