Новости и прогнозы рынков CFD — 11-05-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Март -0.8% 0%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Март 0.8% 1.1%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.5% 0.5%

11:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

11:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Март 0.2% 0.1%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Апрель 2121 2120

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Май 274 270

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Апрель 0.2% 0.5%

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, г/г I кв 5.3%

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, кв/кв I кв 1.2% 1.0%

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -4,14%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +0,15%).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусе. Больше всего упал сектор услуг (-1,4%). Лидером является сектор основных материалов (+0,4%).

"Экономика Китая по-прежнему сталкивается с понижательным давлением, но мы верим, что по итогам года нам удастся достигнуть целевого уровня", - сказал вице-премьер Китая Чжан Гаоли на форуме в Пекине. Напомним, Китай установил целевой показатель роста ВВП на этот год в диапазоне 6,5-7 процентов после того, как по итогам 2015 года темпы расширения экономики замедлились до 25 летнего минимума, составив +6,9 процента.

Кроме того, Чжан заявил, что рост денежной массы М2 замедлился в апреле по сравнению с мартом. Согласно данным, агрегат денежной массы M2 вырос в марте на 13,4 процента.

Также вице-премьер отметил, что Китай уменьшит долговую нагрузку на экономику за счет улучшения ситуации с банкротством, и не будет прибегать к крупномасштабному стимулированию. "Восстановление мировой экономики является слабым и сталкивается с неопределенностью, но китайская экономика остается устойчивой", - сказал Чжан.

• Длительный период низких процентных ставок может повысить вероятность резкого скачка премий за риски
  
• Преимущества и издержки политики ЕЦБ должны быть тщательно взвешены
  
• ЕЦБ не следует становится заложником рынков, правительств

Евро заметно укрепился против доллара, обновив максимум 9 мая, что было связано с фиксацией прибыли после шестидневного роста американской валюты. Небольшое влияние оказали заявления члена правления Бундесбанка Домбрета. Он отметил, что мягкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка оправдывается подавленными перспективами экономического роста еврозоны. "В настоящее время, экспансионистская денежно-кредитная политика оправдана приглушенными перспективами инфляциями и хрупким ростом. Хотя, конечно, есть побочные эффекты, которые увеличиваются со временем, и могут негативно отразится на прибыльности банков". - сказал член правления Бундесбанка Андреас Домбрет. Его слова были схожи с последними комментариями главы Бундесбанка Вайдман, который также выступил в защиту политики ЕЦБ после критики министра финансов Германии Вольфганга Шойбле.

Кроме того, сегодня Организация экономического сотрудничества и развития сообщила, что экономический спад в странах с формирующимся рынком демонстрирует признаки ослабления, Данные показали, что ведущий экономический показатель, охватывающий все страны ОЭСР, снизился в марте до 99,6 с 99,7 в феврале. Показатель для Китая остался на уровне 98,3, а индекс для США опустился до 98,8 с 98,9. Показатель для Британии остался на отметке 99,1, а индикатор для Германии составил 99,7, как и в феврале. Показатель для еврозоны упал до 100,4, индикатор для Франции стабилизировался на уровне 100,9, а индекс для Италии снизился до 100,7 с 100,8.

Фунт умеренно подорожал против доллара США, восстановившись после падения в первой половине сессии, которое было вызвано публикацией слабых данных по Британии. Как стало известно, общий объем промпроизводства в Британии сократился в марте на 0,2% годовых, нивелиров февральский рост на 0,1%. Выход в обрабатывающей промышленности снизился на 1,9%, ускорив темпы по сравнению с февралем, когда производство упало на 1,6%. Однако, последнее изменение совпало с прогнозами. В месячном выражении общий объем промпроизводства увеличился на 0,3% после падения на 0,2% в феврале. Аналитики ожидали повышение на 0,5%. В обрабатывающей промышленности производство выросло на 0,1% при падении на 0,9% месяцем ранее и прогнозе +0,3%.

На ход торгов также влияют ожидания заседания ЦБ Англии, которое запланировано на завтра. Экономисты будут внимательно следить за тем, сохранится единство мнений среди руководства Банка Англии после увеличения понижательных рисков для роста ВВП. В минувшие выходные издание Guardian сообщило, что как минимум один из членов комитета ЦБ может выступить за снижение процентной ставки для стимулирования экономики.

Канадский доллар сильно вырос против доллара США, достигнув максимума 6 мая. Поддержку валюте оказало резкое повышение цен на нефть после публикации статистики по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 30 апреля - 6 мая запасы сырой нефти упали на 3,4 млн баррелей, до 540 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали повышение на 0,5 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 1,5 млн баррелей до 67,8 млн баррелей. Запасы бензина упали на 1,2 млн баррелей до 240,6 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы снизятся лишь на 0,6 млн. баррелей. Тем временем, запасы дистиллятов сократились на 1,6 млн баррелей до 155,3 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы дистиллятов уменьшатся на 0,8 млн. баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей упал на 0,6%, до 89,1%. Аналитики предполагали рост на 0,5%. Также стало известно, что добыча нефти в США на неделе 30 апреля-6 мая уменьшилась до 8,802 млн. баррелей в день против 8,825 млн баррелей в день на предыдущей неделе.

Данные, опубликованные Федеральным бюро статистики Destatis, показали, что число немецких компаний, которые сообщили о банкротстве, уменьшилось в феврале.

Согласно отчету, местные суды приняли решение о банкротстве 1 842 компаний, что оказалось на 2 процента меньше, чем в феврале прошлого года.

Сумма возможных претензий со стороны кредиторов неплатежеспособных компаний составила в феврале примерно 1,8 млрд. евро. В феврале 2015 года размер возможных претензий был чуть ниже 1,5 млрд. евро.

Кроме того, стало известно, что в период с января по февраль число бизнес банкротств снизилось на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, по итогам 2015 года число неплатежеспособных компаний сократилось на 4 процента по сравнению с предыдущим годом, составив 23 123 единиц. Это было шестое годовое падение подряд и самый низкий уровень с 1999 года.

• Казначейство США разместило 10-летние облигации на сумму 22,968 млрд. долларов
  
• Доходность 10-летних облигаций составила 1,710% против 1,765% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,68 по сравнению с 2,75 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 73,48% от объёма размещения по сравнению с 59,96% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,79% от объёма размещения по сравнению с 15,27% на предыдущем аукционе
  
  

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в минусе, оказавшись под давлением из-за слабой корпоративной отчетности. Небольшую поддержку оказало резкое повышение цен на нефть после публикации американской статистики по запасам нефтепродуктов.

Читать далее

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже увеличился на 1,26% - до 1909,05 пункта, а РТС прибавил 3,33% - до 927 пунктов.

Индекс ММВБ ожидаемо оттолкнулся от серьезной поддержки в районе 1880 пунктов и уже практически добрался до первой цели отскока в районе 1915-1920 пунктов, отмечает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

"Поводов для ускорения подъема пока немного. Поэтому часть спекулятивно открытых длинных позиций, на мой взгляд, можно постепенно закрывать вблизи данных значений", - полагает эксперт.

Российские акции сегодня дорожали вслед за подъемом нефтяных цен. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2016 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 3,36% - до $47,05 за баррель. Цена на нефть начала расти после данных по запасам нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в США упали за неделю (с 29 апреля по 6 мая) на 3,4 млн баррелей - до 540 млн баррелей. При этом аналитики ожидали роста запасов на 0,75 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg.

"В четверг настроение инвесторов, вероятно, испортится. Индекс ММВБ может понизиться до 1905 пунктов, и при росте доллара к уровням чуть ниже 66 рублей индекс РТС упадет до 908,4 пункта", - прогнозирует директор аналитического департамента инвесткомпании "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Выход Британии из состава Европейского союза приведет к десятилетию неопределенности, что может стоить компаниям, работающим в сфере финансовых услуг, около 17 миллиардов фунтов. Таковые результаты исследований были представлены JWG-IT.

Аналитики JWG-IT, которые специализируются на управлении нормативными изменениями, не занимают никакой позиции относительно того, следует ли Великобритании оставаться или выйти из ЕС. Но они говорят, если Британия проголосует за выход из блока, финансовые фирмы будут в конечном итоге пытаться сохранить бизнес, делая фундаментальные изменения.

"Вместо того, чтобы уменьшить волокиту, британские компании будут приспосабливаться к новым нормам, которые могут измениться на 60 процентов. Новые судебные решения также изменят правила игры", - говорится в исследовании JWG-IT..

"Дополнительная стоимость Брекзита из-за нормативных изменений может составить 17 миллиардов фунтов до 2026 года, не учитывая штрафы за несоблюдение правил", - отметили эксперты.

Основные ондовые индексы США упали в среду на фоне слабых квартальных отчетов компаний Walt Disney, Macy's и Fossil, которые отразились на всем секторе потребительских товаров.

Цена нефтяных фьючерсов резко выросла, снова вернувшись на позитивную территорию, чему способствовали данные от Минэнерго США, которые указали на неожиданное снижение запасов нефти. Отчет Минэнерго США показал, что на неделе 30 апреля - 6 мая запасы сырой нефти упали на 3,4 млн баррелей, до 540 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали повышение на 0,5 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 1,5 млн баррелей до 67,8 млн баррелей. Запасы бензина упали на 1,2 млн баррелей до 240,6 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы снизятся лишь на 0,6 млн. баррелей. Тем временем, запасы дистиллятов сократились на 1,6 млн баррелей до 155,3 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы дистиллятов уменьшатся на 0,8 млн. баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей упал на 0,6%, до 89,1%. Аналитики предполагали рост на 0,5%. Также стало известно, что добыча нефти в США на неделе 30 апреля-6 мая уменьшилась до 8,802 млн баррелей в день против 8,825 млн баррелей в день на предыдущей неделе.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -4,43). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +1,28%).

Cектора индекса S&P преимущественно в минусе. Больше всего упал сектор услуг (-1,1%). Лидером является сектор основных материалов (+0,7%).

На текущий момент:

Dow 17764.00 -89.00 -0.50%

S&P 500 2071.50 -6.00 -0.29%

Nasdaq 100 4384.50 -7.50 -0.17%

Oil 45.98 +1.32 +2.96%

Gold 1273.50 +8.70 +0.69%

U.S. 10yr 1.74 -0.02

Финансовые результаты Walt Disney (DIS) за второй финансовый квартал не оправдали ожиданий Уолл-стрит, что обусловлено в основном снижением в подразделениях кабельного телевидения и потребительских товаров. Редкий промах медиа-гиганта вынудил акции компании снизиться более чем на 5% после закрытия торгов во вторник.

Фильмы частично компенсировали неудачные результаты, благодаря продолжающемуся успеху блокбастера "Звездные войны: Пробуждение Силы", "Зоотопия" и "Книга джунглей".

Тем не менее, на конференции по обсуждению результатов за квартал, закончившийся 2 апреля, аналитики были сосредоточены на проблемных местах.

Проигнорировав кассовые хиты, аналитики сосредоточились в основном на телевизионном бизнесе Disney, который, как и у конкурентов, страдает от быстрых технологических изменений и традиционно высокой стоимости пакетов из сотен кабельных каналов.

Наибольшее внимание было приковано к так называемым худым пакетам, которые стоят меньше и предлагают меньше каналов, а также влиянии, которое они могут оказать на Disney и, в частности, на его спортивный популярный канал ESPN Sports Network. СЕО Disney Роберт Айгер не конкретизировал, однако отметил, что рост популярности худых пакетов способствовал увеличению подписчиков канала ESPN в течение квартала.

Генеральный директор Disney также сообщил о планах создать через сервис потокового видео Hulu, совладельцами которого являются Disney, 21 Century Fox и Comcast Corp., свой собственный пакет каналов в Интернете в следующем году. "Мы считаем, что у них есть прекрасная возможность", - сказал г-н Айгер, "потому что они могут использовать свою базу пользователей и имеют большой пользовательский интерфейс".

В целом, доход Disney вырос на 4% во втором квартале финансового года, до $12,97 млрд, а чистая прибыль выросла на 2%, до $2,14 млрд. Доход киностудии вырос на 22%, до $2,06 млрд, а операционная прибыль выросла на 27%, до $542 млн, в основном благодаря кассовым хитам.

Посещение Диснейленда и Мира Walt Disney сопоставимо с аналогичным кварталом годом ранее, но средние расходы выросли на внушительные 8%. Общий доход бизнеса парков развлечений и курортов вырос на 4%, до $3,93 млрд. Операционная прибыль выросла на 10%, до $624 млн.

Доходы телевизионного подразделения осталась на прежнем уровне $5,790 млрд, а операционная прибыль выросла на 9%, до $2,3 млрд. ESPN получил выгоду от снижения затрат в квартале благодаря меньшему количеству крупных спортивных мероприятий, но и имел падение доходов от рекламы на 13%.

На текущий момент акции Walt Disney (DIS) котируются по $101,76 (-4,54%)

Экономический спад в странах с формирующимся рынком демонстрирует признаки ослабления, сообщила сегодня Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Также в ОЭСР добавили, что перспективы улучшились для Бразилии и России, но продолжили ухудшаться в Соединенных Штатах.

Базирующаяся в Париже Организация экономического сотрудничества и развития заявила, что ее ежемесячный ведущий экономический показатель, который предназначен для выявления поворотных точек в мировой экономике, также указал на устойчивый импульс роста в еврозоне.

"Составные опережающие индикаторы продолжают указывать на ослабление роста в Соединенных Штатах и Британии. Перспективы ослабления роста в настоящее время подтверждены в Италии", - говорится в заявлении ОЭСР.

Данные показали, что ведущий экономический показатель, охватывающий все страны ОЭСР, снизился в марте до 99,6 по сравнению с 99,7 в предыдущем месяце. Показатель для Китая остался на уровне 98,3, а индекс для Бразилии улучшился до 98,3 с 98,0. Тем временем, индекс для США опустился до 98,8 с 98,9. Ведущий экономический показатель для Британии остался на отметке 99,1 пункта, а индикатор для Германии составил 99,7, как и в феврале. Показатель для еврозоны в целом упал до 100,4, индикатор для Франции стабилизировался на уровне 100,9, в то время как индекс для Италии снизился до 100,7 с 100,8 в феврале.

Стоимость нефтяных фьючерсов резко выросла, снова вернувшись на позитивную территорию, чему способствовали данные от Минэнерго США, которые указали на неожиданное снижение запасов нефти.

Читать далее

Золото умеренно подорожало, отступив от двухнедельного минимума, поскольку ралли доллара приостановилось и европейские акции снизились, что усилило аппетит инвесторов к безопасным активам. Поддержку ценам также оказывают надежды, что ФРС не станет повышать процентную ставку на июньском заседании.

Читать далее

В четверг будет представлено умеренное число данных. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении промышленного производства за март. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что производство не изменилось после сокращения на 0,8% в феврале.

Затем в 11:00 GMT будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и по объему программы покупок активов. Основной процентной ставкой, используемой Банком Англии для влияния на финансовые рынки и проведения кредитно-денежной политики, является ставка REPO, ставка, по которой Банк Англии предлагает кредиты по схеме repo (repurchasing agreement). Таким образом, контрагенты Банка получают необходимые им деньги и поддерживается ликвидность рынка. Величина ставки устанавливается на заседаниях специального Комитета по кредитно-денежной политике банка Англии MPC. Согласно прогнозам, ставка и объем программы покупки активов останутся без изменений - на уровне 0,5% и 375 млрд. фунтов.

Также в 11:00 GMT выйдет письмо Банка Англии об инфляции и протоколы заседания Банка Англии. Протокол заседания является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое британским центробанком решение. Участников рынка интересует, как разделились голоса членов Комитета по кредитно-денежной политике при принятии решения по ставке. Также стоит обратить внимание на то, какими комментариями будет сопровождаться решение (комментарии по состоянию экономики, инфляции, рынку труда и прочее).

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за март. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Согласно прогнозам, индекс вырос на 0,1% по сравнению с +0,2% в феврале.

В это же время США заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и выпустит индекс цен на импорт за апрель. Ожидается, что число обращений снизилось до 270 тыс. с 274 тыс., а индекс цен на импорт увеличился на 0,5%.

В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении розничных продаж за 1-й квартал.

Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) сообщил, темпы роста экономики Британии немного замедлились в течение трех месяцев по апрель, частично из-за неопределенности в преддверии референдума по вопросу членства Британии в ЕС, который состоится 23 июня,

По оценкам NIESR, ВВП Британии вырос на 0,3 процента за трехмесячный период (по апрель) по сравнению с пересмотренным повышением на 0,4 процента с января по март (первоначально сообщалось о росте на 0,3 процента).

"Экономический рост Великобритания продолжает быть приглушенным по сравнению с темпами, которые мы видели в конце прошлого года", - сказал эксперт NIESR Джек Мининг. - Некоторая слабость является результатом повышенной неопределенности вокруг надвигающегося референдума. Скорее всего, замедление роста будет носить временный характер, если Британия решит остаться в составе ЕС".

"Мягкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка оправдывается подавленными перспективами экономического роста еврозоны", - заявил высокопоставленный чиновник Бундесбанка

"В настоящее время, экспансионистская денежно-кредитная политика оправдана приглушенными перспективами инфляциями и хрупким ростом. Хотя, конечно, есть побочные эффекты, которые увеличиваются со временем, и могут негативно отразится на прибыльности банков". - сказал член правления Бундесбанка Андреас Домбрет.

Его слова схожи с последними комментариями главы Бундесбанка Йенса Вайдман, который также выступил в защиту политики ЕЦБ после критики министра финансов Германии Вольфганга Шойбле. Напомним, Шойбле выступает против политики сверхнизких процентных ставок.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в апреле 2016 г. вырос на 3,7% по сравнению с мартом, говорится в материалах Центробанка России.

Так, реальный эффективный курс рубля к доллару за отчетный период вырос на 5,6%, к евро - на 3,2%.

/Обновлено/

СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Письменного приглашения на саммит ОПЕК в июне Россия пока не получала, взаимодействие с коллегами осуществляется. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Александр Новак. "Такого письменного приглашения, о котором вы говорите, пока не было", - сказал министр.

По словам министра, сотрудничество с ОПЕК продолжается. "Мы продолжаем контактировать, взаимодействовать, - отметил Новак. - Вы знаете, у нас налажен обмен информацией, встречи, которые проходят на регулярной основе". "С нашими коллегами из ОПЕК мы продолжим взаимодействие по мониторингу ситуации, ее анализу", - отметил глава Минэнерго, добавив, что у сторон есть совместный план работы.

USDJPY 107.50 (USD 406m) 107.85 (308m) 108.95 (330m) 109.06 (420m)

EURUSD: 1.1280 (EUR 249m) 1.1350 (454m) 1.1400-05 (355m) 1.1450 (525m) 1.1500 (270m)

AUDUSD 0.7400 (AUD 201m) 0.7500 (663m)

USDCAD 1.2500 (USD 365m) 1.2895 (240m)

NZDUSD 0.6795-0.6807 (NZD 686m) 0.6800 (238m) 0.6905 (202m)

AUDNZD 1.0750 (AUD 700m) 1.1050 (600m) 1.1215 (1.14bln)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $44.36 (-0.67%)

Золото $1278.70 (+1.10%)

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Экспорт российской нефти в стоимостном выражении снизился в январе-марте 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38% и составил 14,093 млрд долларов. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

В первом квартале 2015 года этот показатель составил 22,726 млрд долларов.

Физический объем экспорта нефти увеличился за отчетный период на 4,6% и составил 61,95 млн тонн против 59,3 млн тонн годом ранее. Основной объем экспорта нефти пришелся на страны дальнего зарубежья: стоимость поставок составила 13,1 млрд долларов против 21,3 млрд долларов в январе-марте 2015 года. Доходы от поставок нефти в СНГ составили около 1 млрд долларов, против 1,399 млрд долларов годом ранее.

Физический экспорт в дальнее зарубежье составил 56 млн тонн, в ближнее - 5,9 млн тонн нефти.

Уровень безработицы в Португалии умеренно увеличился за первые три месяца 2016 года, Об этом сообщили в Статистическом ведомстве страны.

Согласно данным, в первом квартале 2016 года уровень безработицы составил 12,4 процента по сравнению с 12,2 процента в предыдущем квартале. Напомним, за первые три месяца 2015 года уровень безработицы составил 13,7 процента.

Кроме того, отчет показал, что в первом квартале число безработных составило 640 200 человек, немного увеличившись по сравнению с предыдущим трехмесячный периодом (тогда безработными считались 633 900 человек). Год назад, число безработных было на уровне 712 900 человек.

Уровень безработицы среди молодежи (возрастная группа от 15 до 24 лет) снизился до 31,0 процента в первом квартале по сравнению с 32,8 процента в четвертом квартале.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Международные резервы России в апреле 2016 года увеличились на 4,513 млрд долларов по сравнению с мартом и составили 391,521 млрд долларов, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2075.00 (-0.12%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07% до уровня 4388.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 16,579.01 +13.82 +0.08%

Hang Seng 20,055.29 -187.39 -0.93%

Shanghai Composite 2,837.63 +5.04 +0.18%

FTSE 6,147.13 -9.52 -0.15%

CAC 4,309.73 -28.48 -0.66%

DAX 9,980.67 -64.77 -0.64%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.90 за баррель (+0.54%)

Золото торгуется по $1279.50 за унцию (+1.16%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую небольшое снижение после заметного роста рынка на предыдущей сессии. Инвесторы пребывают в нерешительности на фоне публикации неоднозначных корпоративных отчетов и нестабильной ситуации с ценами на нефть.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне квартальный отчет компании Walt Disney (DIS) , который не оправдал прогнозов аналитиков. Согласно данным отчета, прибыль компании по итогам последнего отчетного квартала составила $1.36 в расчете на акцию, тогда как прогноз аналитиков предполагал результат на $0.04 выше. Квартальная выручка Walt Disney увеличилась на 4.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $12.969 млрд., но оказалась на 1.7% ниже усредненного прогноза аналитиков. Основной причиной таких результатов стало сокращение доходов в таких бизнес-направлениях компании, как кабельные сети и тематические парки. Акции DIS на премаркете упали на 5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 14:30 GMT.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Профицит торгового баланса РФ в январе-марте 2016 г. сократился почти в 2 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 25,6 млрд долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Положительное сальдо торгового баланса в январе-марте 2015 года составляло 48,3 млрд долларов.

Внешнеторговый оборот РФ в январе-марте 2016 г. снизился на 26,4% и составил 97,7 млрд долларов. При этом экспорт сложился в размере 61,6 млрд долларов (падение на 31,9%), импорт - 36,1 млрд долларов (снижение на 14,6%).

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26217 (с погашением 18 августа 2021 г.) весь предложенный объем на сумму 20 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Средневзвешенная доходность выпуска составила 9,05% годовых. При этом спрос на аукционе достиг 43,873 млрд рублей.

• После пяти лет непрерывного замедления, средний рост в регионе, как ожидается, ускорится в 2016 году до 1,4 процента с 0,5 процента в 2015 году
  
• Рецессия в России достигнет дна в этом году, в 2017 году экономика вырастет примерно на 1 процент, так как цены на нефть восстанавливаться.
  
• Центральная Европа, как ожидается, зафиксирует рост в этом году чуть выше 3 процентов, так как ультранизкие процентные ставки повышают активность
  
• Эти прогнозы подвержены основным рискам, которые связаны с геополитической напряженностью в регионе и вокруг него, и общим ослаблением доверия со стороны инвесторов по отношению к развивающимся рынкам
  
  

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Topeka Capital Markets понизили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $129 с $130

Аналитики UBS понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $115 с $120

Статистическое управление Португалии сообщило, что потребительская инфляция, рассчитанная по методике ЕС, оставалась стабильной в апреле, в соответствии с ожиданиями аналитиков.

Гармонизированный индекс потребительских цен вырос в апреле на 0,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что совпало с изменением за предыдущий месяц и прогнозами экспертов. Стоит подчеркнуть, повышение индекса фиксируется с марта 2015 года.

В месячном исчислении, гармонизированный индекс потребительских увеличился более медленными темпами - на 0,4 процента по сравнению с ростом на 2,2 процента в марте. Однако, последний темп роста подтвердил ожидания аналитиков.

В то же время, инфляция потребительских цен, рассчитанная по национальной методике, незначительно ускорилась в апреле - до 0,5 процента годовых по сравнению с +0,4 процента месяцем ранее. Исключая необработанные продукты питания и энергоносители, базовая инфляция снизилась с 1,0 процента в марте до 0,8 процента в апреле. В месячном выражении потребительские цены увеличились на 0,4 процента после роста на 1,9 процента в марте.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Март -0.2% 0.5% 0.3%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Март 0.1% -0.4% -0.2%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Март -0.9% 0.3% 0.1%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Март -1.6% -1.9% -1.9%

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Май -3.4% 0.4%

Иена консолидировалась против доллара после резко укрепления в начале сессии. Эксперты отмечают, что ранее сегодня инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после того, как за последние пару дней доллар вырос против иены почти на 2%, получив поддержку со стороны заявлений властей Японии о том, что укрепление иены носит чрезмерный характер. Между тем, падение пары ниже уровня 109 спровоцировало срабатывание стоп-приказов, что привело к дальнейшему падению доллара. В понедельник министр финансов Японии Асо заявил, что ЦБ готов провести интервенцию в случае резкого роста нацвалюты. Сегодня экономический советник премьер-министра Хамада заявил, что Япония будет готова вмешаться в валютный рынок, если иена укрепится до Y90-Y95 за доллар, несмотря на то, что власти США против интервенций. В ближайшее время коррекция иены может продолжиться, но до выхода в пятницу данных по розничным продажам в США доллар будет склонен к росту на фоне отсутствия факторов, которые могли бы охладить восстановление склонности к риску.

Фунт умеренно подешевел против доллара после выхода слабых данных по Британии, но затем восстановил почти все утраченные позиции. Сегодня Национальное бюро статистики сообщило, что промышленное производство в Британии выросло в марте на 0,3% после падения на 0,2% в феврале. Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,1% после сокращения на 0,9% в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали повышение на 0,5% и на 0,3%, соответственно. По итогам 1-го квартала промпроизводство сократилось на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, что стало одной из причин замедления темпов экономики в целом. В последнее время Британия испытывает сложности из-за нестабильности роста мировой экономики и неопределенности относительно результатов референдума.

Кроме того, постепенно внимание участников рынка переключается на заседание ЦБ Англии. Экономисты будут внимательно следить за тем, сохранится единство мнений среди руководства Банка Англии после увеличения понижательных рисков для роста ВВП. В минувшие выходные издание Guardian сообщило, что как минимум один из членов комитета ЦБ может выступить за снижение процентной ставки для стимулирования экономики.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.1413

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.4392, но затем восстановилась до уровня открытия

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y108.50

В 12:45 GMT с речью выступит первый заместитель главы Банка Канады Каролин Уилкинс. В 14:30 GMT Минэнерго США выпустит отчет по изменению запасов нефти и нефтепродуктов. В 18:00 GMT США опубликует федеральный бюджет за апрель. В 22:30 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за апрель. В 23:50 GMT Япония опубликует отчет по платежному балансу за март.

/Обновлено, добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российские власти обсуждают снижение в 2017 году экспортной пошлины на нефть до 30%, снижение доходов бюджета в результате этого будет компенсировано дополнительным повышением НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых - прим. ред.), сообщили ТАСС источники, знакомые с ходом обсуждений.

Налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, действующий с 1 января 2015 года, предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть до 30% в 2017 году с нынешних 42%, с параллельным ростом ставки НДПИ на нефть до 919 рублей за тонну в 2017 году с 857 рублей за тонну в 2016 году.

"Экспортная пошлина снизится, как и планировали, до 30% в 2017 году, но НДПИ повысят разово через коэффициент", - отметил собеседник агентства, пояснив, что рост коэффициента будет зависеть от внешнеэкономической конъюнктуры и, прежде всего, ситуации с ценами на нефть.

Изначально на 2016 год предполагалось снижение ставки расчета экспортной пошлины на нефть с 42% до 36%, однако было принято решение "заморозить" ставку на уровне 42%. При этом в законодательстве по-прежнему закреплено снижение ставки до 30% в 2017 году.

"Главным ориентиром будут доходы бюджета. Вот сколько им будет не хватать, столько они с нефтяников и постараются снять", - сказал ТАСС источник в нефтяной отрасли.

В 2015 году Минфин РФ выступил с предложением использовать в расчетах ценового коэффициента для НДПИ непрогнозный курс доллара. Так, если в прогнозах ведомства ожидаемый курс доллара находился в границах 63,5-66 рублей за доллар, то для формулы НДПИ курс составит 43,8-50 рублей за доллар. Этот подход позволил бы бюджету получить дополнительные доходы в 2016-2018 годах в размере 1,6 трлн рублей. Однако от этой идеи Минфин был вынужден отказаться из-за жесткого сопротивления других ведомств и нефтяных компаний.

По данным министра энергетики РФ Александра Новака, объем изъятий средств у нефтяников в пользу федерального бюджета при реализации предложения Минфина по изменению экспортной пошлины в 2016 году может составить 270 млрд рублей вместо заявленных 100 млрд рублей. Однако позже эксперты эту оценку сильно понизили из-за падения цены на нефть. Нефтяники выражали надежду, что это будет "разовой акцией".

Последние несколько лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Основная среднесрочная цель реформы - снижение ставок экспортной пошлины на нефть, их постепенное выравнивание со ставками экспортной пошлины на темные и, в некоторой степени, светлые нефтепродукты, а также повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых. Реализация именно этого вектора реформы в законах, принятых в 2013-2014 годах, получила название налогового маневра.

Цель маневра - дать возможность адаптироваться к резкому падению мировых цен на нефть как производителям нефти, так и бюджету, не создавая дополнительных проблем для внутреннего рынка нефтепродуктов.

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7900-10 0.7930 0.7950 0.7980 0.8000 0.8020 0.8050

Ордера на покупку: 0.7865 0.7850 0.7835 0.7820 0.7800 0.7780 0.7760 0.7735 0.7700

EUR/USD

Ордера на продажу:1.1400 1.1420-25 1.1450-60 1.1475-80 1.1500 1.1520 1.1550 1.1580 1.1600

Ордера на покупку: 1.1370 1.1350 1.1330 1.1315 1.1300 1.1285 1.1270 1.1250 1.1230 1.1200

GBP/USD

Ордера на продажу:1.4450 1.4460 1.4480 1.4500 1.4530 1.4550 1.4580 1.4600 1.4620 1.4650

Ордера на покупку: 1.4420 1.4400 1.4385 1.4365 1.4350 1.4330 1.4300-10 1.4275-80 1.4250

EUR/JPY

Ордера на продажу: 124.00 124.30 124.50 124.70-75 125.00 125.30 125.50 126.00

Ордера на покупку: 123.60 123.30 123.00 122.80 122.50 122.00 121.70 121.50

USD/JPY

Ордера на продажу: 108.95-109.00 109.25 109.50 109.80 110.00

Ордера на покупку: 108.50 108.30 108.00 107.85 107.60 107.20-25 107.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7385 0.7400 0.7420-25 0.7450 0.7475 0.7500

Ордера на покупку: 0.7325-30 0.7300 0.7280-85 0.7265 0.7250 0.7200

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Правительство РФ сейчас не планирует новые меры господдержки банковского сектора, заявил в программе "Личные деньги" на телеканале "Россия 24" замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Что касается поддержки банковской системы, то на этом этапе дополнительных мер государственной поддержки не планируется", - сказал он, отметив, что сейчас программа субсидирования ставок по ипотеке оказывает косвенную поддержку банковскому сектору.

Антикризисный план прошлого года предусматривал докапитализацию банковского сектора на 1 трлн рублей, большую часть из которых получили пять крупнейших банков. Согласно условиям программы, после получения средств кредитные организации в обязательном порядке должны увеличить кредитование ипотеки или малого и среднего бизнеса до 1% в месяц и нарастить капитал на 50% от средств на докапитализацию. Кроме того, после докапитализации банки не смогут на протяжении трех лет повышать зарплату руководству и увеличивать объем фонда оплаты труда рядовых работников.

План поддержки экономики в 2016 году не подразумевает дополнительных мер поддержки. Представители Центрального банка и Минфина регулярно отмечают, что ситуация в банковском секторе за год качественно улучшилась, и сейчас проблем с ликвидностью в банковском секторе нет. Напротив, во второй половине года банки РФ могут оказаться в ситуации структурного профицита ликвидности.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в июле 2016 г. на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах Лондонской биржи ICE выросла на 1% - до 46,01 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Российская валюта укрепляется вслед за нефтью. Так, курс доллара к рублю на биржевых торгах снизился на 0,5% и составил 65,96 руб., курс евро к рублю уменьшился 0,3% - до 75,15 руб.

Фондовые индексы Европы торгуются в красной зоне на фоне снижения цен на нефть. На динамику торгов также влияют экономические данные из Германии и Великобритании.

Сегодня Государственное статистическое агентство Германии Destatis опубликовал данные по обороту обрабатывающей промышленности. Как стало известно оборот обрабатывающей промышленности Германии, с учетом сезонных колебаний и с поправкой на рабочие дни снизился в марте на -1,1%, после падения на -0,2% в феврале. Февральский показатель был пересмотрен в сторону понижения до -0,5%.

Внутренний оборот снизился на -1,3% в марте, в то время как работа с иностранными клиентами снизился на -0,8%.

Продажи в странах Еврозоны снизился на - 0,5% в марте, а продажи в другие страны снизились на -1,1%.

В годовом исчислении оборот реального производства в Германии с поправкой на рабочих вырос на 0,7% в марте, после роста на 1,8% в феврале.

Также опубликованные сегодня данные по объему промышленного производства в Великобритании оказались в основном хуже предыдущих значений.

Общий объем промпроизводства в годовом исчислении упал на 0,2%, тогда как в феврале показал рост на 0.1%. Объемы в обрабатывающей промышленности сократились на 1,9% год к году (прошлое значение минус 1,6%, прогноз - минус 1,9%). В то же время менее значимые показатели месяц к месяцу немного лучше. Общий объём в марте к февралю вырос на 0,3% (прошлое значение - минус 0,2%, прогноз - плюс 0,5%). По обрабатывающей промышленности рост составил 0,1% при падении 0,9% месяцем ранее и прогнозе плюс 0,3%. Однако данные месяц к месяцу связаны с сезонным фактором и не могут рассматриваться как значимый позитив.

FTSE 100 6,145.26 -11.39 -0.19 %

CAC 40 4,296.02 -42.19 -0.97 %

Xetra DAX 9,979.33 -66.11 -0.66 %

Сегодня Министерство энергетики США резко повысило прогнозы по ценам на легкую нефть марки WTI. По прогнозам регулятора в этом году цены на американскую легкую нефть составят в среднем $40,32 за баррель, а в следующем году увеличится до $50,56 за баррель. Ранее, в прошлом месяце, Минэнерго прогнозировало цену в среднем $ 34,60 за баррель и $40,58 за баррель в следующем году.

В Минэнерго также отмечают, что добыча нефти в США в 2017 году будет более чем на 100 000 баррелей в день выше, чем предполагалось ранее.

Государственное статистическое агентство Германии Destatis опубликовал сегодня данные по обороту обрабатывающей промышленности. Как стало известно оборот обрабатывающей промышленности Германии, с учетом сезонных колебаний и с поправкой на рабочие дни снизился в марте на -1,1%, после падения на -0,2% в феврале. Февральский показатель был пересмотрен в сторону понижения до -0,5%.

Внутренний оборот снизился на -1,3% в марте, в то время как работа с иностранными клиентами снизился на -0,8%.

Продажи в странах Еврозоны снизился на - 0,5% в марте, а продажи в другие страны снизились на -1,1%.

В годовом исчислении оборот реального производства в Германии с поправкой на рабочих вырос на 0,7% в марте, после роста на 1,8% в феврале.

Индекс совпадающих индикаторов Японии в марте составил 111,2 , что совпало с прогнозом аналитиков. Предыдущее значение было 110,7.

Индекс совпадающих индикаторов - сводный показатель, публикуемый Кабинетом министров и отслеживающий текущее состояние японской экономики. Рост индекса указывает на экспансию экономики, а его снижение - на спад экономической активности. В целом, результат, превышающий отметку 50%, является позитивным фактором для .

Также сегодня Кабинет министров Японии опубликовал индекс опережающих индикаторов, который согласно данным в марте составил 98,4, что немного ниже предыдущего значения, однако выше ожиданий аналитиков.

Индекс опережающих индикаторов представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 также является позитивным фактором для японской валюты

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно.

Торги в Токио начались подъемом на фоне роста американских бирж и низкого курса иены. Читать далее...

газета. ru

Франция задумалась о запрете импорта сланцевого газа из США

Французские власти проанализируют необходимость запрета на импорт сланцевого газа из США. Это связано с тем, что в настоящий момент во Франции действует запрет на добычу полезных ископаемых путем гидроразрыва, он продлится до 2017 года. О готовности проанализировать ситуацию с поставками сообщила министр экологии, устойчивого развития и энергетики Франции Сеголен Руаяль, передает Reuters.

Saudi Aramco планирует нарастить добычу нефти на 33%

Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии - Saudi Aramco - собирается резко повысить добычу в 2016 году и усилить свое присутствие на мировом рынке, передает Bloomberg со ссылкой на заместителя гендиректора компании Амина Нассера.

BBC

Берни Сандерс одержал победу на праймериз в Западной Вирджинии

Претендент на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерс одержал победу на первичных выборах в штате Западная Вирджиния.

Госсекретарь Джон Керри высказался против выхода Британии из ЕС Членство Великобритании в Европейском Союзе усиливает ее роль на мировой арене, заявил госсекретарь США Джон Керри в интервью телеканалу CNN.

РБК

Прибыль немецкой EON выросла на 30% после соглашения с «Газпромом»

Чистая прибыль крупнейшей энергетической компании в Германии EON за первым три месяца этого года выросла на 30% в результате разового эффекта от соглашения с «Газпромом» об изменении цен по долгосрочным контрактам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

Минэнерго США назвало пройденным пик волатильности цен на нефть

Наблюдавшаяся в течение первых трех месяцев 2016 года высокая волатильность цен на нефть преодолела свой пик в марте этого года и пошла на спад, свидетельствуют данные Управления энергетической информации США (EIA)

Крупные нефтяные компании отказались от лицензий США на бурение в Арктике

Крупные нефтяные компании, в том числе Royal Dutch Shell, ConocoPhillips и Statoil, отказались от лицензий правительства США на бурение разведочных скважин в Арктике совокупной стоимостью $2,5 млрд

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали на -1,05% до $44,20 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent снизились на -0,81% до $45,17 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус на фоне выхода данных о росте запасов топлива на рынке США, которые увеличились на 3,45 млн баррелей. Так же сегодня будут опубликованы правительственные данные о запасах нефти в стране, которые тоже могут показать рост.

Согласно предварительным прогнозам экономистов известного издания The Wall Street Journal, рост японского ВВП может составить в 1-м квартале +0.3%. Основной причиной такого позитивного прогноза эксперты называют увеличение объема госрасходов на 0.3% по сравнению с предыдущим кварталом. Также благоприятно сказалось на росте экономики и увеличившийся объем экспорта.

Однако, в The Wall Street Journal ждут негативного пересмотра данных по 4-му кварталу. Ожидается, что окончательное значение ВВП страны в этот период сократится на -1.1%.

USD/JPY 107.50 (USD 406m) 107.85 (308m) 108.95 (330m) 109.06 (420m)

EUR/USD: 1.1280 (EUR 249m) 1.1350 (454m) 1.1400-05 (355m) 1.1450 (525m) 1.1500 (270m)

AUD/USD 0.7400 (AUD 201m) 0.7500 (663m)

USD/CAD 1.2500 (USD 365m) 1.2895 (240m)

NZD/USD 0.6795-0.6807 (NZD 686m) 0.6800 (238m) 0.6905 (202m)

AUD/NZD 1.0750 (AUD 700m) 1.1050 (600m) 1.1215 (1.14bln)

Согласно заявлениям главного исполнительного директора крупнейшей в Канаде энергетической компании Suncor Energy, Стива Уильямса, 90% канадских нефтяных песок целы и невредимы и в течение нескольких дней/недель будут вновь запущены. «Буровые установки к северу от Форт-Макмюррей уже запущены и приносят примерно 1 млн. баррелей в день, а вот запуск объектов к югу от энергетического центра может занять больше времени» - отметил Уильямс. Напомним, ранее пожары в канадской провинции Альберта вывели из строя около трети всех нефтедобывающих мощностей в стране.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 12:45 GMT Первый заместитель губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс выступит с речью

В 17:01 GMT США проведет аукцион размещение 10-летних бондов

В 23:00 GMT Помощник губернатора РБА Малкольм Эдей выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1550 (4212)

$1.1488 (4505)

$1.1443 (2129)

Цена на момент написания обзора: $1.1387

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1331 (1683)

$1.1292 (3710)

$1.1237 (5494)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июня составляет 63954 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5212);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июня составляет 86691 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (8154);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 мая составило 1,35 против 1,35 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4705 (1871)

$1.4608 (2170)

$1.4512 (2163)

Цена на момент написания обзора: $1.4455

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4387 (1209)

$1.4290 (2307)

$1.4193 (2800)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июня составляет 29156 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4600 (2170);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июня составляет 32056 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (2800);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 мая составило 1,10 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Май -4.0% 8.5%

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Март 0.9% Пересмотрено с 1.5% -1.5% -0.9%

Иена продолжает укрепляться против доллара США на фоне фиксации прибылей трейдерами недавних открытых позиций в последние два дня после прорыва ниже уровня Y109. Напомним, с начала недели иена подешевела почти на 2% на фоне усиление тяги к риску и слухах о возможной интервенции со стороны ЦБ Японии. В понедельник министр финансов Японии Таро Асо заявил, что ЦБ готов провести интервенцию в случае резкого роста волатильности национальной валюты. Ранее считалось, что Токио не решится на интервенцию, учитывая позицию США, но слова Асо заставили участников рынка усомниться в этом. Вчера Асо повторил свои намерения. Читать далее ...

Согласно мнению аналитиков американского банка Goldman Sachs, на прошлой неделе пара EUR/USD наступала свои максимумы и теперь будет только снижаться. В первую очередь эксперты связывают это с ожиданием по укреплению доллара США. Последние данные по рынку труда были самыми слабыми за последние 7 месяцев. Однако, по мнению аналитиков, это привело к укреплению доллара. Эксперты Goldman утверждают, что это подтверждает назревший потенциал к росту американской валюты и валютные специалисты банка по-прежнему ждут в течение ближайших пару лет укрепление доллара, как минимум на 15%.

Сегодня рейтинговое агентство Moody's сообщило, что четыре крупнейших банков в Австралии столкнулись с умеренным ухудшением качества их активов и снижением темпов роста доходов. Согласно мнению агентства в последние месяцы ужесточились условия работы для банков, что привело к снижению базы клиентов и росту просроченных кредитов в корпоративных портфелях этих банков. «Это может оказать давление на кредитоспособность крупных банков, особенно в контексте их очень высоких рейтингов. Тем не менее, мы ожидаем, что банки по-прежнему будут абсолютно платежеспособны и цикл кризиса пройдет» - отметили в Moody's. Стоит отметить, что агентство основывало свою аналитическую работу на последних финансовых показателях банков ANZ, NAB, CBA и Westpac.

Сегодня состоялось небольшое выступление лидера правящей партии Японии, Либерально-демократическая партия (ЛДП), Козо Ямамото. Политик заявил, что есть высокая вероятность того, что после встречи Большой Семерки (G7) 26-27 мая, премьер-министр Абэ может принять окончательное решение по налогу с продаж. Напомним, ранее экономисты засчитывали на повышение налога с продаж в апреле 2017 года.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Азиатские акции отказались от ранее завоеванных позиций поскольку инвесторы проигнорировали накануне вечером рост на мировых фондовых площадках в отсутствие признаков устойчивого восстановления в Китае и других развивающихся рынках.

Как сообщило Национальное бюро статистики Китая индекс потребительских цен в апреле составил -0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В марте данный показатель составил -0,4%. В годовом исчислении CNY в апреле вырос на 2,3%, что совпало с показателем марта. Аналитики ожидали рост до 2,4%.

Согласно отчета Национального бюро статистики Китая, увеличение инфляции по меньшей мере на 0,75% приходится на рост цен на свинину - в апреле он составил 33,5% в годовом выражении. Еще на 0,56% CPI вырос из-за увеличения стоимости овощей, цены на которые также выросли на 22,6%.

Напомним, целевой уровень инфляции в Китае 3%. Индекс потребительских цен в этом году все еще ниже этого показателя, что дает центральному банку дальнейшее пространство для смягчения денежно-кредитной политики на фоне продолжающегося замедления экономического роста.

Индекс цен производителей в Китае снизился в апреле на -3,4% в годовом исчислении. Однако снижение оказалось меньше чем значение марта -4,3% и ожиданий аналитиков -3,8%.

Как говориться в отчете Национального бюро статистики Китая, сильнее всего снизились цены в нефтегазовом секторе и нефтепереработке 0 на -26,7% и -16,1% соответственно. В угольной промышленности цены снизились на -14,5%, в цветной металлургии на 7,7% и в химической промышленности на 5,1%.

По сравнению с мартом показатель в апреле вырос на 0,7% после роста в марте на 0,5% по сравнению с февралем.

Японские акции остаются в числе редких светлых пятен в регионе. Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом котировок вслед за биржами США, где основные показатели во вторник поднялись более чем на 1%. На ход торгов продолжает оказывать положительное влияние ослабление национальной валюты. За последние два дня курс иены опустился на 2% по отношению к доллару. Кроме того, участники рынка ожидают публикации годовой отчетности японскими корпорациями.

В начале торгов на 1,4% выросла стоимость акций автоконцерна Toyota Motor.

Рыночная стоимость производителя электроники Sony увеличилась на 2,6%.

Nikkei 225и 16,612.99 +47.80 +0.29 %

Hang Seng 20,091.48 -151.20 -0.75 %

S&P/ASX 200 5,382.5 +39.71 +0.74 %

Shanghai Composite 2,823.24 -9.35 -0.33 %

Topix 1,335.87 +0.97 +0.07 %

Доллар США стремительно падает по отношению к иене на усилении фиксации прибыли после прорыва ниже уровня Y109, так как инвесторы, включая краткосрочных и японских корпоративных инвесторов, фиксируют прибыль после роста пары USD/JPY в последние два дня.

Напомним, с начала недели иена подешевела почти на 2% на фоне усиление тяги к риску и слухах о возможной интервенции со стороны ЦБ Японии. В понедельник министр финансов Японии Таро Асо заявил, что ЦБ готов провести интервенцию в случае резкого роста волатильности национальной валюты. Ранее считалось, что Токио не решится на интервенцию, учитывая позицию США, но слова Асо заставили участников рынка усомниться в этом. Вчера Асо повторил свои намерения. "Безусловно, мы готовы осуществить интервенцию, если иена продолжит резко расти", - отметил министр. По словам Асо, изменение курса пары USD/JPY в течение двух дней на 5 иен можно будет назвать "несколько чрезмерным". Напомним, в последние месяцы другие чиновники Японии уже делали предупреждения о возможности интервенции, призванной положить конец укреплению иены. Это укрепление приводит к тому, что Японии сложнее добиваться ускорения инфляции и стимулирования экономического роста.

Австралийский доллар немного укрепился до начала текущей сессии на фоне роста на мировых фондовых рынках, однако в ходе торгов пара AUD/USD начала снижаться, что в некоторой степени было связано с публикации противоречивых данных из Австралии.

Как сообщило сегодня Австралийское бюро статистики, ипотечные кредиты в Австралии в марте снизились на -0,9%, хотя аналитики ожидали снижение на 1,5%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону понижения с 1.5% на 0,9% .

Отчет по ипотечным кредитам отражает число ипотечных кредитов. Он также прослеживает развитие тренда на рынке жилья Австралии и уровень потребительского доверия, так как крупные ссуды на покупку недвижимости не учитываются. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийского доллара, а низкое - негативным

Объем инвестиционного кредитования составил + 1,5%, что ниже предыдущего значения + 4,1%

Общий заем кредитов снизился в марте на -1,2%

Ранее сегодня были опубликованы данные по потребительской уверенности от Westpac, которые в мае выросли на 8,5% после снижения на -0,4% в апреле.

Индекс потребительской уверенности Westpac - индикатор, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна. Отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, высокие показатели считаются позитивным для австралийского доллара.

Опубликованные сегодня данные вряд ли изменят картину касаемо роста ожиданий относительно еще одного понижения ставки РБА в следующие месяцы. Эти ожидания, вероятно, продолжат сдерживать рост австралийского доллара в краткосрочной перспективе.

По мнению Nomura Резервный банк Австралии, вероятно, проведет еще 2 сокращения процентной ставки в 2016 году.

Ипотечные кредиты в Австралии в марте снизились на -0,9%, хотя аналитики ожидали снижение на 1,5%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону понижения с 1.5% на 0,9% .

Отчет по ипотечным кредитам, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число ипотечных кредитов. Он также прослеживает развитие тренда на рынке жилья Австралии и уровень потребительского доверия, так как крупные ссуды на покупку недвижимости не учитываются. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийского доллара, а низкое - негативным

Объем инвестиционного кредитования составил + 1,5%, что ниже предыдущего значения + 4,1%

Общий заем кредитов снизился в марте на -1,2%

Ранее сегодня были опубликованы данные по потребительской уверенности от Westpac, которые в мае выросли на 8,5% после снижения на -0,4% в апреле.

Индекс потребительской уверенности Westpac - индикатор, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна. Отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, высокие показатели считаются позитивным для австралийского доллара.

Опубликованные сегодня данные вряд ли изменят картину касаемо роста ожиданий относительно еще одного понижения ставки РБА в следующие месяцы. Эти ожидания, вероятно, продолжат сдерживать рост австралийского доллара в краткосрочной перспективе.

По мнению Nomura Резервный банк Австралии, вероятно, проведет еще 2 сокращения процентной ставки в 2016 году.

Иена продолжила снижаться против доллара, установив новый минимум мая. С начала недели иена подешевела почти на 2% на фоне усиление тяги к риску и слухах о возможной интервенции со стороны ЦБ Японии. В понедельник министр финансов Японии Таро Асо заявил, что ЦБ готов провести интервенцию в случае резкого роста волатильности национальной валюты. Ранее считалось, что Токио не решится на интервенцию, учитывая позицию США, но слова Асо заставили участников рынка усомниться в этом. Вчера Асо повторил свои намерения. "Безусловно, мы готовы осуществить интервенцию, если иена продолжит резко расти", - отметил министр. По словам Асо, изменение курса пары USD/JPY в течение двух дней на 5 иен можно будет назвать "несколько чрезмерным". Напомним, в последние месяцы другие чиновники Японии уже делали предупреждения о возможности интервенции, призванной положить конец укреплению иены. Это укрепление приводит к тому, что Японии сложнее добиваться ускорения инфляции и стимулирования экономического роста.

Британский фунт укрепился против доллара, достигнув максимума понедельника, но затем утратил часть позиций. Эксперты отмечают, поддержку фунту оказывало повышение спроса на высокорисковые валюты и ожидания ключевых события недели. Сегодня состоится публикация отчетов по промпроизводству и по производству в обрабатывающей промышленности, причем они, вероятно, подтвердят слабость ВВП в 1-м квартале. Между тем, в четверг состоится заседание ЦБ Англии. Экономисты будут внимательно следить за тем, сохранится единство мнений среди руководства Банка Англии после увеличения понижательных рисков для роста ВВП. В минувшие выходные издание Guardian сообщило, что как минимум один из членов комитета ЦБ может выступить за снижение процентной ставки для стимулирования экономики.

Евро торговался смешано против доллара, оставаясь вблизи уровня открытия сессии. На фоне отсутствия нового катализатора и важных экономических данных динамику торгов диктовало изменение тяги к риску. Небольшое влияние оказали второстепенные отчеты по США. Министерство торговли сообщило, что с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли увеличились в марте на 0,1%, достигнув уровня $583.6 млрд. Последнее изменение полностью совпало с прогнозами. Тем временем, показатель за февраль был пересмотрен до -0,6% с -0,5%. По сравнению с мартом 2015 года запасы увеличились на 0,3%. Оптовые продажи составили $430,7 млрд., увеличившись на 0,7% по сравнению с февралем. В годовом выражении продажи сократились на 2,0%. Также Министерство торговли заявило, что коэффициент соотношения запасов к продажам составил в марте 1,36 месяца, как и феврале. Напомним, в марте 2015 года данное соотношение было на уровне 1,32 месяца.

Тем временем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в марте число вакансий выросло до 5,757 млн. по сравнению с 5,608 млн. в феврале (пересмотрено с 5,445 млн.). Аналитики ожидали снижение до 5,412 млн.

• За последние шесть месяцев увеличились риски для перспектив финансовой стабильности

• Дисбалансы на рынке жилья Новой Зеландии растут

• Замедление активности на рынке жилья Новой Зеландии может угрожать финансовой стабильности

• Жизненно важно продолжить усилия по снижению дисбаланса между спросом и предложением на рынке жилья Окленда

• Число проблемых кредитов в секторе производства молочной продукции, как ожидается, значительно вырастет в течение года

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 44.57 -0.20%

Gold 1,267.40 +0.21%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,565.19 +349.16 +2.15 %

Hang Seng 20,242.68 +85.87 +0.43 %

S&P/ASX 200 5,342.79 +22.09 +0.42 %

Shanghai Composite 2,833.18 +1.07 +0.04 %

FTSE 100 6,156.65 +41.84 +0.68 %

CAC 40 4,338.21 +15.40 +0.36 %

Xetra DAX 10,045.44 +64.95 +0.65 %

FTSE 100 6,156.65 +41.84 +0.68 %

CAC 40 4,338.21 +15.40 +0.36 %

Xetra DAX 10,045.44 +64.95 +0.65 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1370 -0,10%

GBP/USD $1,4443 +0,25%

USD/CHF Chf0,9759 +0,48%

USD/JPY Y109,34 +0,80%

EUR/JPY Y124,31 +0,68%

GBP/JPY Y157,92 +1,05%

AUD/USD $0,7371 +0,79%

NZD/USD $0,6794 +0,44%

USD/CAD C$1,291 -0,37%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Март 1.5% -1.5%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Март 110.7

06:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Март 96.8

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Март -0.3% 0.5%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Март -0.5% -0.4%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Март -1.1% 0.3%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Март -1.8% -1.9%

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Май -3.4%

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Апрель 0.3%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май 2.784

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Апрель -108 -100

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 54.7

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Март 2435