Новости и прогнозы рынков CFD — 10-05-2016

Основные фондовые индексы США прибавили более процента во вторник на фоне отскока на фондовых рынках Азии и Европы, а также роста стоимости нефти.

Читать далее

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Март 1.5% -1.5%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Март 110.7

06:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Март 96.8

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Март -0.3% 0.5%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Март -0.5% -0.4%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Март -1.1% 0.3%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Март -1.8% -1.9%

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Май -3.4%

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Апрель 0.3%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май 2.784

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Апрель -108 -100

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 54.7

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Март 2435

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0,44%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2,43%).

Все сектора индекса S&P, кроме одного, демонстрируют повышение. Лидером является сектор основных материалов (+1,9%). Снизился только сектор конгломератов (-1,3%).

Размер торговли услугами Китая, как ожидается, будет быстро расти и превысит $750 млрд. в 2016 году, но экспортный сектор страны останется под давлением. Об этом сообщили в Министерстве торговли Китая.

"Мировые рынки сырьевых товаров должны справиться с сокращением избыточных мощностей в 2016 году, в то время как влияние торговых трений становится все более очевидным. Экономика Китая продолжает сталкиваться с большим понижательным давлением. Внешний спрос по-прежнему слабый. Ситуация с внешней торговлей также сложная, и, вероятно, будет оставаться такой до конца текущего года", - заявили в Министерстве.

"Китай будет пытаться стабилизировать масштаб и скорость притока иностранных инвестиций",- отметил министр торговли Гао Хунченг.

Дефицит внешней торговли услугами Китая составил $137 млрд. в 2015 году, так как страна сталкивалась с большим разрывом в расходах между китайцами, которые тратят больше за границей, чем иностранцы в Китае.

Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) сообщил сегодня, что курс фунта может упасть на 20 процентов сразу же после референдума по вопросу членства Британии в ЕС, что окажет сильное давление инфляцию. Также в NIESR заявили, что если Британия проголосует за выход из ЕС, в 2017 году ВВП вырастет на 1 процент меньше, чем если бы она осталась в ЕС, и на 2,3 процента меньше в 2018 году.

"Повышенный риск и неопределенность приведет к снижению курса стерлинга примерно на 20 процентов сразу после референдума, что в свою очередь крайне негативно отразится на инфляционной ситуации", - сказали в NIESR.

Прогноз NIESR по краткосрочным перспективам воздействия выхода Британии из ЕС в целом совпадет с ожиданиями некоторых банков. Однако, прогноз по долгосрочным перспективам предполагает меньшее воздействие, чем озвучило правительство Великобритании, отчасти потому, что в NIESR не пытались моделировать более долгосрочные перспективы влияние Брекзита на британскую экономику, хотя и сказали, что такое событие будет отрицательным.

В NIESR ожидают, что британский ВВП к 2030 году будет на 1.5-3.7 процента ниже, если страна выйдет из ЕС. Также эксперты добавили, что ситуация будет зависеть от новых торговый условий с ЕС. Реальная заработная плата, согласно прогнозам, будет на 2.2-6.3 процента ниже, если Британия покинет ЕС. Если Великобритания останется в ЕС, экономика, согласно оценкам, вырастет на 2,0 процента в этом году, на 2,7 процента в 2017 году и на 2,5 процента в 2018 году.

Иена продолжила снижаться против доллара, установив новый минимум мая. С начала недели иена подешевела почти на 2 процента на фоне усиление тяги к риску и слухах о возможной интервенции со стороны ЦБ Японии. В понедельник министр финансов Японии Таро Асо заявил, что ЦБ готов провести интервенцию в случае резкого роста волатильности национальной валюты. Ранее считалось, что Токио не решится на интервенцию, учитывая позицию США, но слова Асо заставили участников рынка усомниться в этом. Сегодня Асо повторил свои намерения. "Безусловно, мы готовы осуществить интервенцию, если иена продолжит резко расти", - отметил министр. По словам Асо, изменение курса пары USD/JPY в течение двух дней на 5 иен можно будет назвать "несколько чрезмерным". Напомним, в последние месяцы другие чиновники Японии уже делали предупреждения о возможности интервенции, призванной положить конец укреплению иены. Это укрепление приводит к тому, что Японии сложнее добиваться ускорения инфляции и стимулирования экономического роста.

Британский фунт укрепился против доллара, достигнув вчерашнего максимума, но затем утратил часть позиций. Эксперты отмечают, поддержку фунту оказывало повышение спроса на высокорисковые валюты и ожидания ключевых события недели. Завтра состоится публикация отчетов по промпроизводству и по производству в обрабатывающей промышленности, причем они, вероятно, подтвердят слабость ВВП в 1-м квартале. Между тем, в четверг состоится заседание ЦБ Англии. Экономисты будут внимательно следить за тем, сохранится единство мнений среди руководства Банка Англии после увеличения понижательных рисков для роста ВВП. В минувшие выходные издание Guardian сообщило, что как минимум один из членов комитета ЦБ может выступить за снижение процентной ставки для стимулирования экономики.

Евро торговался смешано против доллара, оставаясь вблизи уровня открытия сессии. На фоне отсутствия нового катализатора и важных экономических данных динамику торгов диктовало изменение тяги к риску. Небольшое влияние оказали второстепенные отчеты по США. Министерство торговли сообщило, что с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли увеличились в марте на 0,1%, достигнув уровня $583.6 млрд. Последнее изменение полностью совпало с прогнозами. Тем временем, показатель за февраль был пересмотрен до -0,6% с -0,5%. По сравнению с мартом 2015 года запасы увеличились на 0,3%. Оптовые продажи составили $430,7 млрд., увеличившись на 0,7% по сравнению с февралем. В годовом выражении продажи сократились на 2,0%. Также Министерство торговли заявило, что коэффициент соотношения запасов к продажам составил в марте 1,36 месяца, как и феврале. Напомним, в марте 2015 года данное соотношение было на уровне 1,32 месяца.

Тем временем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в марте число вакансий выросло до 5,757 млн. по сравнению с 5,608 млн. в феврале (пересмотрено с 5,445 млн.). Аналитики ожидали снижение до 5,412 млн.

• EIA повысило прогноз по росту спроса на 2016 год на 270 тыс. баррелей в день, и теперь ожидает повышение на 1,43 млн. баррелей за год
  
• Прогноз по спросу на 2017 год был увеличен на 210 тыс. баррелей в день, до 1,54 млн. баррелей
  
• Улучшение прогнозов связано с пересмотров китайского и индийского спроса на нефть
  
• Потребление Китая вырастет на 0,4 млн. баррелей в день в 2016 и 2017 годах
  
• Потребление в Индии увеличится на 0,3 млн. баррелей в день в 2016 и 2017 годах
  
• Добыча нефти в США прогнозируется в среднем на уровне 8,6 млн. баррелей в день в 2016 году и 8,2 млн. баррелей в день 2017 году (+0,1 млн. баррелей в день по сравнению с апрельским прогнозом).
  
• Добыча нефти в США в апреле составила 9,0 млн. баррелей в день против 9,7 млн. ​​баррелей в день в апреле прошлого года
  
  

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ во вторник завершили торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,85% - до 1885,34 пункта, РТС - на 1,63%, до 897,11 пункта.

"В дальнейшем рублевый показатель российского фондового рынка продолжит падать, так как в центр внимания рынка вернется девальвация российской валюты, которая может набрать обороты в случае сохранения пессимизма на рынке нефти. Индекс ММВБ, вероятно, понизится до 1870 пунктов, индекс РТС - до 881 пункта при девальвации рубля еще на 45 копеек", - прогнозирует директор аналитического департамента инвестиционной компании "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

При этом российские акции начали снижение еще утром, реагируя на падение цен на Brent в понедельник ниже $44 за баррель.

К вечеру вторника цена этой марки нефти вернулась выше отметки $45 за баррель, однако российский рынок акций не последовал за нефтяными котировками.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2016 года на бирже ICE в Лондоне к моменту закрытия торгов российскими акциями на Московской бирже выросла на 3,87% - до $45,32 за баррель по сравнению с предыдущим закрытием.

Ключевым поводом для сегодняшнего снижения стала негативная динамика нефтяных котировок накануне, считает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин. Несмотря на сегодняшний рост, с окончания торгов в пятницу котировки сорта Brent теряют около 1%.

"Преодолеть 1880 пунктов вниз по индексу ММВБ без дополнительных драйверов, на мой взгляд, будет достаточно сложно. Поэтому в ближайшем будущем мы вполне можем увидеть локальный отскок вверх", - считает Копейкин.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Проблема неучтенных вкладов в российских банках не носит массовый или системный характер, сообщил в эфире радиостанции "Бизнес FM" заместитель председателя Банка России Михаил Сухов.

По его словам, Центробанк с середины 2013 года отозвал свыше 240 лицензий на осуществление банковских операций, в 11 случаях стали заметны мошеннические схемы с неучтенными вкладами, которые применяли банкиры.

"Это ситуация крайне неприятная. Но она не носит массовый или системный характер", - сказал Сухов.

Он отметил, что подобных случаев было несколько в этом году.

"Но на фоне зачистки банков от неправильной банковской деятельности это не самая крупная банковская проблема. У нас есть злоупотребления на гораздо большие суммы", - добавил зампред ЦБ.

Министерство финансов Франции заявило, что центральный дефицит государственного бюджета Франции увеличился в первом квартале по сравнению с прошлым годом, но рост в основном был обусловлен техническими факторами.

Согласно данным, в конце марта дефицит составил 27.5 млрд. евро по сравнению с 26.3 млрд. евро годом ранее. Налоговые поступления увеличились на 3,3%, до 76.7 млрд. евро, а государственные расходы снизились на 3,2%, до 85.7 млрд. евро.

Министерство вновь подтвердило, что более высокий показатель - это результат дефицита "специальных счетов" правительства, связанных с выплатой сельскохозяйственных субсидий ЕС.

В настоящее время правительство ожидает, что дефицит бюджета составит 3,3% от ВВП в этом году и уменьшится до 2,7% в следующем году. Однако, на прошлой неделе Европейская комиссия выразила скептицизм по поводу таких прогнозов. Без дополнительных мер, номинальный дефицит Франции снизится всего лишь до 3,4% в этом году и до 3,2% в 2017 году, говорится в сообщении комиссии. Также в комиссии прогнозируют, что структурный баланс Франции, который должен быть сокращен на 0,5% в год, останется без изменений в этом году (на уровне 2,4%) и вырастет до 2,7% в 2017 году.

Статистическое ведомство Elstat сообщило, что по итогам апреля индекс потребительских цен снизился на 1,3 процента в годовом выражении после падения на 1,5 процента в марте. Напомним, в апреле 2015 году было зафиксировано снижение на 2,1 процента годовых. В месячном выражении индекс потребительских цен вырос на 0,7 процента. Годовом ранее цены увеличились на 0,5 процента.

С мая 2015 года по апрель 2016 года по сравнению с маем 2014 года по апрель 2015 года среднегодовой темп изменения индекса потребительский цен был -1,3%.

Кроме того, стало известно, что инфляция, измеренная с помощью гармонизированного индекса потребительских цен, снизилась в апреле на 0.4 процента после падения на 0,7 процента в марте. Аналитики ожидали, что инфляция снизится на 0,5 процента. Расходы на жилье были главным фактором падения инфляции - они снились на 4,9 процента. Тем временем, цены на одежду и обувь уменьшились на 2.2 процента. Стоимость здравоохранения подскочила на 3,6 процента.

Согласно прогнозам Европейской комиссии, в этом году средние потребительские цены в Греции снизятся на 0,6 процента, но уже в 2017 году вырастут на 0,3 процента.

"В последнее время евро торговался в широком диапазоне. Похоже, что ограниченные возможности изменения денежно-кредитной политики оставляли курс валюты во власти внешних факторов. Даже если дополнительные меры политики не могут быть исключены, восстановление еврозоны, как ожидается, будет продолжаться. Следует также отметить, что среднесрочные инфляционные ожидания, по всей видимости, стабилизировалась, несмотря на колебания единой валюты. Тем не менее, для того, чтобы повысить инфляционные ожидания может потребоваться более сильный экономический рост и значительное улучшение ценовых перспектив. Когда дело доходит до пары EUR/USD, ее динамика будет зависеть от изменения ожиданий относительно денежно-кредитной политики ФРС. Мы по-прежнему считаем, что ФРС будет ужесточать денежно-кредитную политику в июне, но в настоящее время такая возможность не заложена в цену", - заявили эксперты.

• Казначейство США разместило 3-летние облигации на сумму 23,931 млрд. долларов
  
• Доходность 3-летних облигаций составила 0,875% против 0,890% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,93 по сравнению с 2,72 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,50% от объёма размещения по сравнению с 55,96% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,23% от объёма размещения по сравнению с 11,46% на предыдущем аукционе
  
  

Европейские фондовые индексы завершили торги в зеленой зоне, продолжив вчерашнее повышение, чему способствовало подорожание акций банковского и автомобильного секторов.

Читать далее

Промышленное производство в Греции уменьшилось в марте, записав при этом второе падение подряд, и ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом заявили в Статистическом ведомстве страны.

Согласно данным, с учетом поправки на число рабочих дней объем промышленного производства снизился в марте на 4,0 процента в годовом исчислении. Напомним, по итогам февраля производство сократилось на 2,5 процента.

Производство в горнодобывающей промышленности и секторе разработке карьеров упало в марте на 23,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как выпуск продукции в сегменте обрабатывающей промышленности сократился на 2,5 процента.

Кроме того, стало известно, что в месячном исчислении и с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства уменьшился в марте на 0,8 процента после падения на 4,5 процента по итогам февраля. Стоит подчеркнуть, это было третье месячное снижение подряд.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 44,732 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,245% против 0,170% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,33 по сравнению с 3,63 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,30% от объёма размещения по сравнению с 30,56% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,38% от объёма размещения по сравнению с 6,81% на предыдущем аукционе
  
  

Основные фондовые индексы США прибавили около процента во вторник на фоне отскока на фондовых рынках Азии и Европы, а также роста стоимости нефти.

Кроме того, как сообщило Министерство торговли, оптовые запасы немного увеличились по итогам марта, подтвердив оценки экспертов. Стоит подчеркнуть, повышение запасов - признак растущего спроса, который может предвещать увеличение производства в ближайшем будущем. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли увеличились в марте на 0,1%, достигнув уровня $583.6 млрд. Последнее изменение полностью совпало с прогнозами. Тем временем, показатель за февраль был пересмотрен до -0,6% с -0,5%. По сравнению с мартом 2015 года запасы увеличились на 0,3%.

Вместе с тем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что по итогам марта число вакансий выросло до 5,757 млн по сравнению с 5,608 млн в феврале (пересмотрено с 5,445 млн). Аналитики ожидали снижение до 5,412 млн Уровень вакансий в марте составил 3,9%. Число вакансий увеличилось в секторе профессиональных и деловых услуг (+124,000), транспортировки, складирования и коммунальных услуг (+35 000), а также в сфере производства товаров кратковременного пользования (+29000). Снижение вакансий было зафиксировано в сфере розничной торговли торговля (-80000), образовательных услуг (-36,000) и оптовой торговли (-35000).

Цены на нефть выросли более чем на 2%, частично восстановившись после вчерашнего падения, так как перебои с поставками в Канаде и других странах компенсируют растущую обеспокоенностью по поводу рекордно высоких запасов сырой нефти в США.

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -0,68). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2,23%).

Cектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор конгломератов (-2,4%). Лидером является сектор основных материалов (+1,5%).

На текущий момент:

Dow 17826.00 +180.00 +1.02%

S&P 500 2073.25 +19.00 +0.92%

Nasdaq 100 4380.25 +44.50 +1.03%

Oil 44.39 +0.95 +2.19%

Gold 1260.40 -6.20 -0.49%

U.S. 10yr 1.76 +0.00

Цены на нефть выросли примерно на 3 процента, частично восстановившись после вчерашнего падения, так как перебои с поставками в Канаде и других странах компенсируют растущую обеспокоенностью по поводу рекордно высоких запасов сырой нефти в США.

Читать далее

Котировки золота снизились сегодня, приблизившись до почти двухнедельного минимума. Давление на драгметалл оказывает укрепление доллара и усиление тяги к риску.

Читать далее

• В будущем следует пересмотреть целевой уровень инфляции 2%
  
• Низкая инфляция - наибольшая угроза для большинства экономик в наши дни
  
• Простое разделение крупных банков не устраняет причины кризиса
  
• Банковская система США в большей безопасности, нежели была до кризиса
  
  

В среду выйдет небольшое количество важных данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении ипотечного кредитования за март. Индикатор сигнализирует об изменении активности выдачи кредитов на рынке жилья, поэтому является опережающим индикатором некоторых показателей в строительном секторе и секторе недвижимости, а также индексов потребительского доверия и оптимизма. Ожидается, что кредитование сократилось на 1,5%.

В 08:30 GMT Британия опубликует отчеты по промышленному производству и производству в обрабатывающем промышленности за март. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. При этом чрезмерный рост промышленного производства может привести к инфляции, которая вынуждает Банк Англии повышать процентные ставки для контроля над ростом и ценовой стабильностью. Согласно прогнозам, промпроизводство выросло на 0,4%, а производство в обрабатывающем секторе увеличилось на 0,3%.

В 14:30 GMT Минэнерго США сообщит об изменении запасов нефти за прошлую неделю.

В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за апрель.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Средняя максимальная ставка по вкладам в первой декаде мая снизилась на 0,08 процентных пункта по сравнению с третьей декадой апреля и составила 9,76%. Об этом сообщается в материалах ЦБ РФ.

В число банков, по которым проводится мониторинг ставок по вкладам, входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, ХМБ "Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что по итогам марта число вакансий выросло до 5,757 млн. по сравнению с 5,608 млн. в феврале (пересмотрено с 5,445 млн.). Аналитики ожидали снижение до 5,412 млн.

Уровень вакансий в марте составил 3,9 процента. Число вакансий увеличилось в секторе профессиональных и деловых услуг (+124,000), транспортировки, складирования и коммунальных услуг (+35 000), а также в сфере производства товаров кратковременного пользования (+29000). Снижение вакансий было зафиксировано в сфере розничной торговли торговля (-80000), образовательных услуг (-36,000) и оптовой торговли (-35000).

Также данные показали, что уровень найма составил 3,7 процента. Найм уменьшился в частном секторе (-241000) и почти не изменился в правительственной сфере. Число увольнений сократилось в сфере розничной торговли (-85000) и образовательных услуг (-21000).

Уровень увольнений в марте составил 3,5 процента. Общее количество увольнений мало изменилось в частном и правительственном секторах. Больше всего число увольнений уменьшилось в сфере финансов и страхования (-38,000).

Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы немного увеличились по итогам марта, подтвердив оценки экспертов. Стоит подчеркнуть, повышение запасов - признак растущего спроса, который может предвещать увеличение производства в ближайшем будущем.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли увеличились в марте на 0,1%, достигнув уровня $583.6 млрд. Последнее изменение полностью совпало с прогнозами. Тем временем, показатель за февраль был пересмотрен до -0,6% с -0,5%. По сравнению с мартом 2015 года запасы увеличились на 0,3%.

Запасы товаров длительного пользования снизились на 0,1% в месячном выражении и упали на 2,2% годовых. Запасы металлов и полезных ископаемых, за исключением нефти, сократились на 2,0% по сравнению с февралем, в то время как запасы автотранспортных средств и запчастей выросли на 1,0%. Запасы товаров недлительного пользования выросли на 0,5% с февраля и на 4,6% годовых. Запасы нефти и нефтепродукты выросли на 3,3% по сравнению с прошлым месяцем.

Оптовые продажи составили $430,7 млрд., увеличившись на 0,7% по сравнению с февралем. В годовом выражении продажи сократились на 2,0%. Продажи товаров длительного пользования упали на 0,2% за месяц и на 0,4% годовых. Продажи аппаратного обеспечения, водопроводного и отопительного оборудование, и расходных материалов снизились на 2,2% по сравнению с прошлым месяцем. Продажи товаров кратковременного пользования выросли на 1,6% с февраля, но снизились на 3,5% годовых. Реализация нефти и нефтепродуктов выросла на 13,5% по сравнению с прошлым месяцем

Также Министерство торговли заявило, что коэффициент соотношения запасов к продажам составил в марте 1,36 месяца, как и феврале. Напомним, в марте 2015 года данное соотношение было на уровне 1,32 месяца.

USDJPY 108.50 (USD 884m) 108.75 (505m) 109.50 (842m) 110.80 (300m)

EURUSD: 1.1235-40 (EUR 408m) 1.1390 (200m) 1.1400 (281m) 1.1450 (407m) 1.1600 (771m)

GBPUSD 1.4450 (GBP 252m) 1.4600 (201m)

AUDUSD 0.7300 (AUD 203m) 0.7375 (200m) 0.7550-55 (326m) 0.7500 (355m) 0.7545 (652m)

USDCAD 1.3250 (USD 485m)

NZDUSD 0.6650 (NZD 482m) 0.6800 (238m) 0.6905 (202m)

EURJPY 123.50 (201m) 125.00 (386m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $43.60 (+0.37%)

Золото $1264.50 (-0.17%)

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Цены на бензин в РФ за прошедшую неделю - с 25 апреля по 1 мая 2016 года - увеличились в среднем на 1 копейку, при этом цена на дизельное топливо снизилась на две копейки (-0,1%), сообщает Росстат.

С начала года цена на бензин выросла на 1,1%, на дизтопливо - снизилась на 0,9%.

Средняя потребительская цена на бензин на 4 мая составила 35,42 руб. (на 25 апреля - 35,41 руб.) за литр, в том числе на бензин марки Аи-76/Аи-80 - 32,67 руб. (32,64 руб.), Аи-92/Аи-93 - 34,39 руб. (34,38 руб.), Аи-95 и выше - 37,37 руб. (37,36 руб.). Цена на дизельное топливо составила 35,18 руб. (на 4 мая - 35,20 руб.).

За прошедшую неделю в 28 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на автомобильный бензин. Более всего он подорожал в Горно-Алтайске и Салехарде - на 1% и 0,6% соответственно.

Снижение цен на бензин зафиксировано в 8 центрах субъектов РФ, в том числе в Чите - на 0,7%, Кызыле - на 0,6%.

В Москве цены на автомобильный бензин за прошедший период снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге - не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 33,30 до 36,10 рубля за литр, марки АИ-95 и выше - от 36,30 до 39,90 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) стоил от 33,70 до 35,79 рубля, марки АИ-95 и выше - от 37,05 до 39,29 рубля за литр.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Минфин РФ анонсировал на 11 мая проведение аукционов по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26217 (с погашением 18 августа 2021 г.) на сумму 20 млрд руб. по номиналу и ОФЗ-ПД выпуска 26218 (с погашением 17 сентября 2031 г.) на сумму 10 млрд руб. по номиналу. Об этом свидетельствует информация министерства.

Данные, представленные Статистическим управлением ISTAT, показали, что объем промпроизводства в Италии остался без изменений в марте, несмотря на ожидания небольшого повышения, однако, за весь первый квартал был зафиксирован умеренный рост. Последнее изменение говорит о том, что экономический рост в третьей по величине экономике еврозоны, возможно, несколько ускорился в первом квартале после слабости во второй половине 2015 года.

Согласно отчету, в марте промышленное производство не изменилось после падения на 0,7 процента в феврале (пересмотрено с -0,6 процента) и роста на 1,7 процента в январе. Аналитики ожидали, что производство увеличится на 0,2 процента.

Несмотря на стагнацию в марте, по итогам первого квартала объем промышленного производства вырос на 0,7 процента после падения на 0,1 процента в четвертом квартале 2015 года. Это служит хорошим предзнаменованием для данных по ВВП, которые будут выпущены ISTAT в пятницу. Напомним, за последние три месяца 2015 года ВВП Италии увеличился лишь на 0,1 процента после роста на 0,2 процента в третьем квартале. ISTAT прогнозирует, что за первый квартал экономика расширилась на 0,3 процента. Тем временем, правительство ожидает, что по итогам 2016 года ВВП Италии увеличится на 1,2 процента против +0,8 процента в 2015 году.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2061.25 (+0.34%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 4344.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 16,565.19 +349.16 +2.15%

Hang Seng 20,242.68 +85.87 +0.43%

Shanghai Composite 2,833.18 +1.07 +0.04%

FTSE 6,131.81 +17.00 +0.28%

CAC 4,337.04 +14.23 +0.33%

DAX 10,027.36 +46.87 +0.47%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.47 за баррель (+0.07%)

Золото торгуется по $1266.00 за унцию (-0.05%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую рост на фоне отскока на фондовых рынках Азии и Европы.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения инвесторов, перед открытием торговой сессии не публиковалось. Главной темой на рынке остается вероятность дальнейшего повышения ФРС ставок в ближайшее время. В данное время трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок в июне только в 4% против 20% в апреле.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.40 в расчете на акцию при выручке в $13.199 млрд.

Отчет по рабочим местам, составленный Конфедерацией найма и занятости (REC) и Markit Economics, показал: постоянное трудоустройство в Великобритании продолжило увеличиваться в апреле, но темпы роста оказались самыми слабыми с сентября 2015 года, что было связано с повышенной неопределенностью среди своих клиентов, отчасти из-за приближающегося референдума. В то же время, найм временных и контрактных сотрудников увеличился максимальными темпами за тринадцать месяцев.

"Работодатели обращаются к временным и контрактным сотрудникам, чтобы обеспечить гибкий ресурс, а также как способ хеджирования любых возможных изменений отношений Великобритании с Европой", - сказал исполнительный директор REC Кевин Грин.

Данные также показали, что наличие постоянного и временного персонала продолжило падать в прошлом месяце. Однако, темпы снижения доступности постоянного персонала был самыми медленным с января 2014 года. Плата за временный персонал увеличилась максимальными с июля 2007 года, что было связано с введением нового размера минимальной зарплаты для лиц в возрасте от 25 лет и старше. Но рост зарплаты для постоянного персонала снизился до трехмесячного минимума.

В региональном разрезе, постоянное трудоустройства выросло во всех четырех контролируемых регионах Англии. Самый сильный рост был замечен на Севере, в то время как самый медленный рост был зарегистрирован в Лондоне.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций NIKE (NKE) до Market Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики FBR Capital понизили целевую стоимость акций American International Group (AIG) до $53 с $56

Аналитики BofA/Merrill исключили акции Pfizer (PFE) из списка 'US 1 List'

Доверие малого бизнеса улучшилось в апреле, отступив от двухлетнего минимума, чему способствовало повышение оптимизма относительно рынка труда и надежды на ускорение экономического роста во втором квартале. Об этом сообщалось в отчете Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB)

Согласно данным, индекс оптимизма малого бизнеса увеличился в апреле на 1,0 пункта, до 93,6 пункта. Это было первое увеличение индекса в этом году. Напомним, в марте индекс достиг двухлетнего минимума. Индекс остается ниже 100 пунктов с декабря 2014 года. Среднее значение показателя за 42 года составляет 98 пунктов.

Увеличение в прошлом месяце соответствует ожиданиям, что экономика будет набирать обороты во втором квартале после того, как в течение первых трех месяцев года рост валового внутреннего продукта замедлился до 0,5 процента в годовом исчислении. Рост был затруднен последствиями ралли доллара в период с июня 2014 по декабрь 2015 года, слабостью глобального спроса, а также низкими ценами на нефть, которые уменьшили прибыль в энергетическом секторе.

В NFIB заявили, что пять компонентов индекса выросли в прошлом месяце, в то время как четыре были неизменными и один снизился. Компонент рынка труда увеличился, при этом доля владельцев малого бизнеса, сообщивших о повышении найма, выросла до 53 процентов, но многие сказали, что они не могли найти подходящих работников для открытых вакансий. Также было зафиксировано повышение числа владельцев, планирующих нанимать работников, причем большая часть рабочих мест припадала на строительство, производство и профессиональные услуги. Доля владельцев малого бизнеса, сообщивших о росте продаж, также увеличилась, но число владельцев малого бизнеса, которые планируют увеличить капитальные затраты в течение ближайших трех-шести месяцев, не изменилось.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Апрель 3.6% 3.5% 3.5%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Март 21.1 30.4

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Март -0.7% -0.3% -1.3%

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Март 20.2 26.0

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Март -1.3% 0.3% -0.3%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Март 0.6% 0.5%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Март -4.3 -3.83

Доллар умеренно подорожал против евро, обновив максимум мая, чему способствовало усиление тяги к риску на фоне роста нефти и фондовых индексов. Европейский календарь на сегодня почти пуст, а США опубликуют лишь второстепенные отчеты по рынку труда и оптовым запасам, которые вряд ли повлияют на пару. Скорее всего, пара продолжит ориентироваться на настрой рынка.

Ранее небольшое влияние оказала статистика по Германии. Как стало известно, в марте профицит торгового баланса Германии составил €23,6 млрд, что оказалось выше ожиданий экономистов €20,4 млрд, и предыдущего значения €20,0 млрд. Положительное сальдо торгового баланса Германии в марте достигло самого высокого уровня с августа 1990 года. С учетом сезонных колебаний экспорт из германии в марте вырос на 1,9%, а импорт сократился на 2,3%.

Кроме того, сегодня Банк Франции опубликовал прогноз по росту ВВП. Ожидается, что экономика Франции вырастет на 0,3% во втором квартале после повышения на 0,5% в первом квартале на 0,5%. Также в ЦБ сообщили, что индекс деловой уверенности в производственном секторе в апреле остался на уровне 99. В деловых кругах ожидают ускорения производственной активности в мае, а также усиления роста сектора услуг. Индекс деловых настроений в секторе услуг остался без изменений на уровне 96 в апреле. В секторе строительства настроения в апреле немного повысились, до 97 с 96 в марте.

Фунт вырос против доллара, приблизившись до вчерашнего максимума, несмотря на данные по Британии. Национального бюро статистики заявило, что дефицит торговли Великобритании со странами ЕС в 1-м квартале достиг рекордного максимума. Согласно данным, импорт товаров в Великобританию из ЕС превысил экспорт Великобритании в страны ЕС в 1-м квартале 2016 года на 23,9 млрд фунтов. Это представляет собой самый большой квартальный дефицит с момента начала ведения соответствующей статистики в 1998 году. Экспорт Великобритании сократился по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как импорт вырос, что отражает относительно более сильный спрос на товары и услуги в Великобритании по сравнению с другими странами ЕС. Также данные показали, что общий дефицит внешней торговли Великобритании, в том числе торговли услугами, в 1-м квартале составил 13,3 млрд фунтов против 12,2 млрд фунтов, достигнув максимума с начала 2008 года.

Кроме того, постепенно внимание участников рынка переключается на заседание ЦБ Англии. Экономисты будут внимательно следить за тем, сохранится единство мнений среди руководства Банка Англии после увеличения понижательных рисков для роста ВВП. В минувшие выходные издание Guardian сообщило, что как минимум один из членов комитета ЦБ может выступить за снижение процентной ставки для стимулирования экономики.

Иена продолжила снижаться против доллара, преодолев при этом отметку Y109..Давление на валюту оказывают заявления министра финансов Японии Таро Асо. В понедельник он отметил, что ЦБ готов провести интервенцию в случае резкого роста волатильности национальной валюты. Ранее считалось, что Токио не решится на интервенцию, учитывая позицию США, но слова Асо заставили участников рынка усомниться в этом. Сегодня Асо повторил свои намерения. "Безусловно, мы готовы осуществить интервенцию, если иена продолжит резко расти", - отметил министр. По словам Асо, изменение курса пары USD/JPY в течение двух дней на 5 иен можно будет назвать "несколько чрезмерным". Напомним, в последние месяцы другие чиновники Японии уже делали предупреждения о возможности интервенции, призванной положить конец укреплению иены. Это укрепление приводит к тому, что Японии сложнее добиваться ускорения инфляции и стимулирования экономического роста.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1358

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4465, но затем немного откатилась

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y109.28

В 14:00 GMT США заявит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за март, а также об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за март. В 21:00 GMT выйдет отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии. В 23:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1420-25 1.1450-60 1.1475-80 1.1500 1.1520 1.1550 1.1580 1.1600

Ордера на покупку: 1.1370-75 1.1350 1.1330 1.1315 1.1300 1.1285 1.1270 1.1250

USD/JPY

Ордера на продажу: 109.00 109.20-25 109.50 109.80 110.00

Ордера на покупку: 108.70 108.50 108.30 108.00 107.85 107.60 107.20-25 107.00

EUR/JPY

Ордера на продажу: 124.50 124.70-75 125.00 125.30 125.50 126.00

Ордера на покупку: 123.60 123.30 123.00 122.80 122.50 122.00 121.70 121.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7910 0.7930 0.7950 0.7980 0.8000 0.8020 0.8050

Ордера на покупку: 0.7885 0.7865 0.7850 0.7835 0.7820 0.7800 0.7780 0.7760 0.7735 0.7700

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7380-85 0.7400 0.7420-25 0.7450 0.7475 0.7500

Ордера на покупку: 0.7300 0.7280-85 0.7265 0.7250 0.7200

В GE Power, подразделении компании General Electric, сообщили о подписании соглашения о приобретении бизнеса по производству парогенераторов-рекуператоров (HRSG) в компании Doosan Heavy Industries & Construction за $250 млн.

Как отмечают в компании, приобретение данного бизнеса позволит GE Power удовлетворить растущий спрос на ее технологии для электростанций с комбинированным производством электроэнергии и тепла, использующие парогенераторы-рекуператоры, а также позволит расширить продуктовую линейку.

Акции GE по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $29.87 (-0.83%).

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Банк России установил на 11 мая официальный курс доллара на уровне 66,3277 рубля, что на 13,49 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 3,83 копейки - до 75,5406 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 5,7 копейки - до 70,4735 рубля.

Фондовые индексы Европы торгуются в зеленой зоне на смешанных экономических данных из еврозоны. Статистическое ведомство Германии Destatis опубликовало сегодня данные по промышленному производству и торговому балансу Германии. Объем промышленного производства Германии, учитывающий сезонные и календарные факторы, упал в марте на -1.3%, тогда как экономисты прогнозировали снижение всего на 0.3%. Из отчета следует, что наибольшее снижение наблюдалось в строительном и обрабатывающем секторе промышленности.

Помимо этого, были сегодня представлены данные по торговому балансу страны. В марте торговый баланс Германии составил €23,6 млрд, что выше ожиданий экономистов €20,4 млрд, и предыдущего значения €20,0 млрд

Положительное сальдо торгового баланса Германии в марте достигло самого высокого уровня с августа 1990 года. С учетом сезонных колебаний экспорт из германии в марте вырос на 1,9%, а импорт сократился на 2,3%. В годовом исчислении, экспорт Германии снизился на 0,5% в марте, а объем импорта снизилась на 4,3%.

Французское статистическое бюро Insee также опубликовало данные по промышленному производству. Промышленное производство во Франции упало на -0,3% в марте, после падения в феврале на -1,3%. Февральский показатель был пересмотрен в сторону понижения с -1,0%. Промышленное производство сократилось на 0,9% в марте, в то время как объемы строительства подскочили на 1,2%.

Дефицит торгового баланса Великобритании в марте составил £-3,83 млрд. Показатель предыдущего значения был пересмотрен с £-4,83 млрд до £-4,30 млрд

Общий торговый баланс - это соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Положительное значение отражает профицит торгового баланса, отрицательное - дефицит. Данное событие может провоцировать волатильность фунта. Снижение спроса на экспорт из Британии ведет к росту дефицита баланса торговли товарами, что оказывает негативное влияние на валюту Великобритании.

Экспорт товаров из Британии снизился в первом квартале на-0,1%, импорт товаров вырос на +1,5%

Согласно отчета Национального бюро статистики, дефицит торгового баланса Великобритании со странами ЕС в первом квартале достиг рекордного максимума, и этот факт сторонники выхода страны из ЕС, вероятно, будут использовать в свою пользу в преддверии референдума.

FTSE 100 6,163.87 +49.06 +0.80 %

CAC 40 4,366.32 +43.51 +1.01 %

Xetra DAX 10,087.04 +106.55 +1.07 %

Банк Франции опубликовал сегодня прогноз по росту ВВП. Согласно отчета экономики Франции, как ожидается, будет расти на 0,3% во втором квартале, после роста в первом квартале на 0,5%.

Индекс деловой уверенности в производственном секторе в апреле остался на уровне 99. В деловых кругах ожидают ускорения производственной активности в мае, а также усиления роста сектора услуг, сообщили в центральном банке.

Индекс деловых настроений в секторе услуг осталися без изменений на уровне 96 в апреле. В секторе строительства настроения в апреле немного повысились, до 97 с 96 в марте.

Ранее, на фоне более сильных чем ожидалось, темпов роста ВВП в первом квартале и снижения числа безработных в марте, президент Франции Франсуа Олланд недавно отметил, что ситуация становится лучше после четырех лет слабого роста. Правительство Франции ожидает, что рост ВВП Франции в 2016 году составит 1,5%.

В марте торговый баланс Германии составил €23,6 млрд, что выше ожиданий экономистов €20,4 млрд, и предыдущего значения €20,0 млрд

Торговый баланс, публикуемый статистическим ведомством Германии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное - на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса евро. Уверенный спрос на экспорт из Германии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным фактором для европейской валюты.

Положительное сальдо торгового баланса Германии в марте достигло самого высокого уровня с августа 1990 года. С учетом сезонных колебаний экспорт из германии в марте вырос на 1,9%, а импорт сократился на 2,3%.

Дефицит торгового баланса Великобритании в марте составил £-3,83 млрд. Показатель предыдущего значения был пересмотрен с £-4,83 млрд до £-4,30 млрд

Общий торговый баланс - это соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Положительное значение отражает профицит торгового баланса, отрицательное - дефицит. Данное событие может провоцировать волатильность фунта. Снижение спроса на экспорт из Британии ведет к росту дефицита баланса торговли товарами, что оказывает негативное влияние на валюту Великобритании.

Экспорт товаров из Британии снизился в первом квартале на-0,1%, импорт товаров вырос на +1,5%

Согласно отчета Национального бюро статистики, дефицит торгового баланса Великобритании со странами ЕС в первом квартале достиг рекордного максимума, и этот факт сторонники выхода страны из ЕС, вероятно, будут использовать в свою пользу в преддверии референдума.

Импорт товаров в Великобританию из ЕС превысил экспорт Великобритании в страны ЕС в первом квартале 2016 года достигнув самого большого квартального дефицита с момента начала ведения статистики в 1998 году.

Экспорт Великобритании сократился по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как импорт вырос, что отражает относительно более сильный спрос на товары и услуги в Великобритании по сравнению с другими странами ЕС.

/Обновлено/

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Обсуждение вопроса оптимизации бюджетных расходов и поиск точек роста российской экономики продолжаются, четко сформулированной позиции в этой сфере пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о предложениях Минэкономразвития ограничить рост зарплат на время трудностей в экономике.

Представитель Кремля подчеркнул, что в данном случае речь идет лишь об "одном из предложений". "Продолжаются поиски точек роста российской экономики. Тема оптимизации бюджетных расходов - она постоянно находится на повестке дня, постоянно обсуждается", - обратил внимание Песков, добавив, что речь идет в том числе и об оптимизации расходов на госаппарат.

"Пока говорить о какой-то четко сформулированной позиции, наверное, не приходится", - заключил пресс- секретарь президента.

Как сообщила сегодня газета "Коммерсант" со ссылкой на подготовленный МЭР проект макроэкономического развития на 2016-2019 годы, ведомство предлагает выходить из рецессии в том числе путем ограничения роста зарплат в экономике в 2016-2017 годах с последующей компенсацией в 2018-2019 годах.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно на позитиве.

Торги в Токио показали существенный рост на фоне подешевевшей иены. За последних два дня японская валюта ослабла почти на 1.5%. Помимо этого, участники рынка ждут новых сигналов по смягчению монетарной политики со стороны Банка Японии. Читать далее ...

BBC

Facebook отвергает обвинения в пристрастности при отборе новостей

Вице-президент Facebook Том Стоки, возглавляющий отдел поиска, отверг обвинения в том, что руководство социальной сети проявляет пристрастный подход при отборе новостей на сайте. Накануне портал Gizmodo сообщил, что подразделение Trending Topics, отвечающее за тренды в Facebook, регулярно скрывало новости, в которых были представлены консервативные взгляды.

Экс-министры США призвали Британию не покидать ЕС

Британия утратит свое международное влияние, если покинет Европейский союз, написали в письме Times 13 бывших высокопоставленных чиновников США. Экс-госсекретари, министры обороны и советники по национальной безопасности подчеркивают, что Британии не стоит надеяться, что особые отношения с Соединенными Штатами компенсируют ей потерю Евросоюза.

DW

Еврогруппа ищет возможность снизить долговое бремя Греции

Министры финансов стран Еврогруппы впервые обсудили конкретные предложения по смягчению долгового бремени Греции ради сохранения ее платежеспособности. На встрече в Брюсселе в понедельник, 9 мая, речь шла, среди прочего, о трех мерах - продлении кредитных договоров, помощи в погашении долга и снижении процентной ставки.

The Wall Street Journal

Трамп поддержал ослабление курса доллара

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп изменил свою позицию по сокращению госдолга США и поддержал ослабление курса доллара. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal. По мнению Трампа, необходимо ослабить курс доллара и задуматься о количестве напечатанных долларовых купюр, чтобы не допустить дефолт. Он уверен, что низкий курс должен помочь производству и экспортерам.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +0,7% до $43,7 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на +1,2% до $44,19 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется с небольшим повышением после недавнего сильного падения. Сегодня участники рынка ждут новых недельных данных по запасам нефтепродуктов в США. Ожидается, что запасы нефти за неделю, завершившуюся 6 мая, могут вырасти на 0.5 млн баррелей.

• Сохраняются значительные понижательные риски для инфляции, экономического роста
  
• Будем изучать риски для каждом заседании и принимать меры в случае необходимости
  
  

USD/JPY 108.50 (USD 884m) 108.75 (505m) 109.50 (842m) 110.80 (300m)

EUR/USD 1.1235-40 (EUR 408m) 1.1390 (200m) 1.1400 (281m) 1.1450 (407m) 1.1600 (771m)

GBP/USD 1.4450 (GBP 252m) 1.4600 (201m)

AUD/USD 0.7300 (AUD 203m) 0.7375 (200m) 0.7550-55 (326m) 0.7500 (355m) 0.7545 (652m)

USD/CAD 1.3250 (USD 485m)

NZD/USD 0.6650 (NZD 482m) 0.6800 (238m) 0.6905 (202m)

EUR/JPY 123.50 (201m) 125.00 (386m)

Согласно опубликованным сегодня данным министерства экономики Германии, объем промышленного производства Германии, учитывающий сезонные и календарные факторы, упал в марте на -1.3%, тогда как экономисты прогнозировали снижение всего на 0.3%. Из отчета следует, что наибольшее снижение наблюдалось в строительном и обрабатывающем секторе промышленности.

Однако, по отношению к этому же периоду, но годом ранее, показатель вырос на 1.8%. Помимо этого, были сегодня представлены данные по торговому балансу страны. Положительное сальдо торгового баланса Германии в марте достигло самого высокого уровня с августа 1990 года и составило 23,6 млрд евро. Экспорт вырос на 1.9%, а импорт снизился на 2.3%.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 07:15 GMT Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

В 21:00 GMT Отчет о финансовой стабильности РБНЗ

В 21:05 GMT Губернатор РБНЗ Грэм Уилер выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1562 (4261)

$1.1502 (4428)

$1.1459 (2127)

Цена на момент написания обзора: $1.1389

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1338 (1704)

$1.1297 (3741)

$1.1240 (5140)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июня составляет 63948 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5214);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июня составляет 86300 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (8391);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 мая составило 1,35 против 1,33 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4705 (1834)

$1.4608 (2086)

$1.4512 (2131)

Цена на момент написания обзора: $1.4414

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4289 (2114)

$1.4192 (2696)

$1.4095 (1340)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июня составляет 29009 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (2131);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июня составляет 31424 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (2696);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 мая составило 1,08 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Апрель -4.3% -3.8% -3.4%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Апрель 2.3% 2.4% 2.3%

Иена упала против доллара США после заявлений министра финансов Японии Таро Асо. В понедельник он отметил, что ЦБ готов провести интервенцию в случае резкого роста волатильности национальной валюты. Ранее считалось, что Токио не решится на интервенцию, учитывая позицию США, но слова Асо заставили участников рынка усомниться в этом. Сегодня Асо повторил свои намерения. Читать далее ...

Сегодня агентство Reuters опубликовал очередное заявление министра финансов Японии, Таро Асо, где он усилил ожидания инвесторов относительно проведения интервенции со стороны Банка Японии. «Власти страны, очевидно, вмешаются в ситуацию на валютном рынке, если спекулянты будут действовать однобоко. Колебания иены были слишком односторонне направлены. Если это движение ускорится, мы полны решимости, чтобы остановить его» - заявил министр. Тем не менее, Асо до сих пор не дал никаких указаний относительно сроков и уровней пары USD/JPY на которых ориентируется Токио. Видимо министр желает держать участников рынка в тонусе.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вышли на слабый старт во вторник, на фоне давления со стороны снижения цен на сырую нефть, хотя японские акции получили поддержку так как курс иены упал, что выгодно японским производителям, ориентированным на экспорт.

Инвесторы также настороженно ждали данные по инфляции в Китае, после того как китайские рынки ценных бумаг упала до восьмимесячного минимума в понедельник. Как сообщило Национальное бюро статистики Китая индекс потребительских цен в апреле составил -0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В марте данный показатель составил -0,4%. В годовом исчислении CNY в апреле вырос на 2,3%, что совпало с показателем марта. Аналитики ожидали рост до 2,4%.

Согласно отчета Национального бюро статистики Китая, увеличение инфляции по меньшей мере на 0,75% приходится на рост цен на свинину - в апреле он составил 33,5% в годовом выражении. Еще на 0,56% CPI вырос из-за увеличения стоимости овощей, цены на которые также выросли на 22,6%.

Напомним, целевой уровень инфляции в Китае 3%. Индекс потребительских цен в этом году все еще ниже этого показателя, что дает центральному банку дальнейшее пространство для смягчения денежно-кредитной политики на фоне продолжающегося замедления экономического роста.

Индекс цен производителей в Китае снизился в апреле на -3,4% в годовом исчислении. Однако снижение оказалось меньше чем значение марта -4,3% и ожиданий аналитиков -3,8%.

Как говориться в отчете Национального бюро статистики Китая, сильнее всего снизились цены в нефтегазовом секторе и нефтепереработке 0 на -26,7% и -16,1% соответственно. В угольной промышленности цены снизились на -14,5%, в цветной металлургии на 7,7% и в химической промышленности на 5,1%.

По сравнению с мартом показатель в апреле вырос на 0,7% после роста в марте на 0,5% по сравнению с февралем.

Nikkei 225 16,467.55 +251.52 +1.55 %

Hang Seng 20,113.24 -43.57 -0.22 %

S&P/ASX 200 5,330.9 +10.20 +0.19 %

Shanghai Composite 2,831.46 -0.65 -0.02 %

Topix 1,335.17 +28.51 +2.18 %

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллара США подорожал против иены, закрепившись выше отметки Y108.00. Основное давление на Японскую валюту оказали заявления министра финансов Японии Таро Асо. Он отметил, что ЦБ готов провести интервенцию в случае резкого роста волатильности национальной валюты. Ранее считалось, что Токио не решится на интервенцию, учитывая позицию США, но слова Асо заставили участников рынка усомниться в этом. Комментарии Асо стали еще одним признаком напряженности между США и Японии по вопросу валютных курсов. "Безусловно, мы готовы осуществить интервенцию, если иена продолжит резко расти", - отметил Асо. По словам Асо, изменение курса пары USD/JPY в течение двух дней на 5 иен можно будет назвать "несколько чрезмерным". Напомним, в последние месяцы другие чиновники Японии уже делали предупреждения о возможности интервенции, призванной положить конец укреплению иены. Это укрепление приводит к тому, что Японии сложнее добиваться ускорения инфляции и стимулирования экономического роста.

Доллар США торгуется против евро около уровня $1.1400. Эксперты отмечают, что причиной этому было отсутствие экономических данных и значимых катализаторов. Небольшое влияние оказали заявления представителей ЕЦБ и ФРС. Вице-президент ЕЦБ Констансиу отметил, что данные указывают на продолжающееся умеренное, хотя и хрупкое восстановление и что у ЕЦБ есть инструменты для ускорения инфляции. Между тем, Констансиу добавил, что необходимо время, чтобы увидеть эффект от мартовских мер ЦБ. Таким образом, он просигнализировал, что ЦБ вряд ли будет менять политику в ближайшее время.

Тем временем, глава ФРБ Чикаго Эванс сказал, что фундаментальные показатели экономики США являются "твердыми" и рост в этом году должен ускорится примерно до 2,5%. Он добавил, хотя экономика США выглядит здоровой, он все же хотел бы увидеть более весомые доказательства того, что инфляционное давление достаточно сильно для достижения целевого уровня.

Курс австралийского доллара мало изменился после публикаций данных по инфляции в Китае. Напомним Китай является важнейшим стратегическим партнером Австралии.

Индекс потребительских цен в Китае в апреле составил -0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В марте данный показатель составил -0,4%. В годовом исчислении CNY в апреле вырос на 2,3%, что совпало с показателем марта. Аналитики ожидали рост до 2,4%.

Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Согласно отчета Национального бюро статистики Китая, увеличение инфляции по меньшей мере на 0,75% приходится на рост цен на свинину - в апреле он составил 33,5% в годовом выражении. Еще на 0,56% CPI вырос из-за увеличения стоимости овощей, цены на которые также выросли на 22,6%.

Напомним, целевой уровень инфляции в Китае 3%. Индекс потребительских цен в этом году все еще ниже этого показателя, что дает центральному банку дальнейшее пространство для смягчения денежно-кредитной политики на фоне продолжающегося замедления экономического роста.

Индекс цен производителей в Китае снизился в апреле на -3,4% в годовом исчислении. Однако снижение оказалось меньше чем значение марта -4,3% и ожиданий аналитиков -3,8%.

Индекс цен производителей отражает среднее изменение в ценах, отмеченное китайскими внутренними производителями сырьевых материалов на всех стадиях их обработки начиная с сырья, полуфабрикатов и до готовой продукции. Изменения в PPI являются индикатором инфляционной динамики в сырьевом секторе.

Как говориться в отчете Национального бюро статистики Китая, сильнее всего снизились цены в нефтегазовом секторе и нефтепереработке 0 на -26,7% и -16,1% соответственно. В угольной промышленности цены снизились на -14,5%, в цветной металлургии на 7,7% и в химической промышленности на 5,1%.

По сравнению с мартом показатель в апреле вырос на 0,7% после роста в марте на 0,5% по сравнению с февралем.

Индекс цен производителей в Китае снизился в апреле на -3,4% в годовом исчислении. Однако снижение оказалось меньше чем значение марта -4,3% и ожиданий аналитиков -3,8%.

Индекс цен производителей, выпускаемый Национальным бюро статистики Китая, измеряет темпы роста инфляции для производителей. Он отражает среднее изменение в ценах, отмеченное китайскими внутренними производителями сырьевых материалов на всех стадиях их обработки начиная с сырья, полуфабрикатов и до готовой продукции. Изменения в PPI являются индикатором инфляционной динамики в сырьевом секторе. Если рост индекса потребительских цен является слишком сильным, это означает, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и, следовательно, Народный Банк Китая будет ужесточать монетарную и финансово-бюджетную политики. В целом, низкое значение показателя считается негативным фактором для валюты Китая.

Как говориться в отчете Национального бюро статистики Китая, сильнее всего снизились цены в нефтегазовом секторе и нефтепереработке 0 на -26,7% и -16,1% соответственно. В угольной промышленности цены снизились на -14,5%, в цветной металлургии на 7,7% и в химической промышленности на 5,1%.

По сравнению с мартом показатель в апреле вырос на 0,7% после роста в марте на 0,5% по сравнению с февралем.

Индекс потребительских цен Индекс в Китае в апреле составил -0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В марте данный показатель составил -0,4%. В годовом исчислении CNY в апреле вырос на 2,3%, что совпало с показателем марта. Аналитики ожидали рост до 2,4%.

Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики.

Согласно отчета Национального бюро статистики Китая, увеличение инфляции по меньшей мере на 0,75% приходится на рост цен на свинину - в апреле он составил 33,5% в годовом выражении. Еще на 0,56% CPI вырос из-за увеличения стоимости овощей, цены на которые также выросли на 22,6%.

Напомним, целевой уровень инфляции в Китае 3%. Индекс потребительских цен в этом году все еще ниже этого показателя, что дает центральному банку дальнейшее пространство для смягчения денежно-кредитной политики на фоне продолжающегося замедления экономического роста.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Вопрос поиска источников среднегодовых темпов роста экономики России в 4% ВВП в среднесрочной перспективе будет обсуждаться на заседании президиума Экономического совета. Об этом сообщил газете "Ведомости" помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Прирост на 4% прибавит без учета инфляции свыше 3 трлн рублей к ВВП, в бюджет поступит 300-400 млрд рублей - больше, чем весь антикризисный план правительства на 2016 год", - сказал он. По словам Белоусова, средства необходимы для модернизации инфраструктуры и соцсферы.

"Правительство уже подошло к пределам сокращения - в этом году дальнейший секвестр невозможен, в среднесрочном плане это также не выход, - пишет издание со ссылкой на Белоусова. - Резать уже защищенные статьи сложно политически. Второй вариант - повысить налоги - до 2018 года. Это точно не обсуждается, это изъятие средств из экономики".

Заседание совета намечено на 25 мая. На президиуме планируется выступление министра экономического развития Алексея Улюкаева. Также будут заслушаны доклады от Столыпинского клуба и Центра стратегических разработок (председатель Алексей Кудрин). "Все участники уже собирались и сходятся в том, что такие темпы роста достижимы после 2018 года, но кое-кто считает, что и раньше", - отметил Белоусов.

Японская иена подешевела более чем на 1% против доллара США, закрепившись выше отметки Y108.00. Основное давление на валюту оказали заявления министра финансов Японии Таро Асо. Он отметил, что ЦБ готов провести интервенцию в случае резкого роста волатильности национальной валюты. Ранее считалось, что Токио не решится на интервенцию, учитывая позицию США, но слова Асо заставили участников рынка усомниться в этом. Комментарии Асо стали еще одним признаком напряженности между США и Японии по вопросу валютных курсов. "Безусловно, мы готовы осуществить интервенцию, если иена продолжит резко расти", - отметил Асо. По словам Асо, изменение курса пары USD/JPY в течение двух дней на 5 иен можно будет назвать "несколько чрезмерным". Напомним, в последние месяцы другие чиновники Японии уже делали предупреждения о возможности интервенции, призванной положить конец укреплению иены. Это укрепление приводит к тому, что Японии сложнее добиваться ускорения инфляции и стимулирования экономического роста.

Доллар США консолидировался против евро, оставаясь вблизи уровня $1.1400. Эксперты отмечают, что причиной этому было отсутствие экономических данных и значимых катализаторов. Небольшое влияние оказали заявления представителей ЕЦБ и ФРС. Вице-президент ЕЦБ Констансиу отметил, что данные указывают на продолжающееся умеренное, хотя и хрупкое восстановление. Также он сообщил, что у ЕЦБ есть инструменты для ускорения инфляции. Между тем, Констансиу добавил, что необходимо время, чтобы увидеть эффект от мартовских мер ЦБ. Таким образом, он просигнализировал, что ЦБ вряд ли будет менять политику в ближайшее время.

Тем временем, глава ФРБ Чикаго Эванс сказал, что фундаментальные показатели экономики США являются "твердыми" и рост в этом году должен ускорится примерно до 2,5%. Он добавил, хотя экономика США выглядит здоровой, он все же хотел бы увидеть более весомые доказательства того, что инфляционное давление достаточно сильно для достижения целевого уровня.

Фунт снизился против доллара США, вернувшись до минимума сессии. Давление на фунт оказывает неопределенность, связанная с приближающимся референдумом по вопросу членства Британии в ЕС. Согласно результатам исследования, проведенного агентством Ipsos-MORI, 48% опрошенных в восьми крупных государствах Евросоюза считают, что если Великобритания покинет Евросоюз, другие страны могут пойти на те же меры. При этом не менее 49% опрошенных считают, что жители Великобритании выступят за выход из Евросоюза, что по мнению 51% участников опроса повредит экономике ЕС, а по мнению 36% - экономике Британии. За проведение референдума, подобного запланированному в Великобритании, высказались 45% опрошенных из Бельгии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Польши, Испании и Швеции.

Кроме того, постепенно внимание участников рынка переключается на заседание ЦБ Англии. Экономисты будут внимательно следить за тем, сохранится единство мнений среди руководства Банка Англии после увеличения понижательных рисков для роста ВВП. В минувшие выходные издание Guardian сообщило, что как минимум один из членов комитета ЦБ может выступить за снижение процентной ставки для стимулирования экономики.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 43.24 -0.46%

Gold 1,265.40 -0.09%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,216.03 +109.31 +0.68 %

Hang Seng 20,156.81 +46.94 +0.23 %

S&P/ASX 200 5,320.7 +28.65 +0.54 %

Shanghai Composite 2,832.91 -80.34 -2.76 %

FTSE 100 6,114.81 -10.89 -0.18 %

CAC 40 4,322.81 +21.57 +0.50 %

Xetra DAX 9,980.49 +110.54 +1.12 %

S&P 500 2,058.69 +1.55 +0.08 %

NASDAQ Composite 4,750.21 +14.05 +0.30 %

Dow Jones 17,705.91 -34.72 -0.20 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1381 -0,18%

GBP/USD $1,4407 -0,12%

USD/CHF Chf0,9712 -0,13%

USD/JPY Y108,47 +1,24%

EUR/JPY Y123,46 +1,02%

GBP/JPY Y156,26 +1,13%

AUD/USD $0,7313 -0,71%

NZD/USD $0,6764 -1,08%

USD/CAD C$1,2958 +0,37%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Апрель -4.3% -3.8%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Апрель 2.3% 2.4%

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Апрель 3.6%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Март 20.0

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Март -0.5% -0.3%

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Март 20.3

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Март -1.0% 0.5%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Март 0.6%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Март -4.84

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Март -0.5% 0.2%

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Март 5.445 5.412

21:00 Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии

23:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ