Новости и прогнозы рынков CFD — 06-05-2016

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал австралийский доллар (-3,04%) и канадский доллар (-2,85%). Меньшее падение зафиксировали новозеландский доллар (-1,99%), швейцарский франк (-1,37%), британский фунт (-1,22%), японская иена (-0,80%), и евро (-0,37%).

Доллар торговался разнонаправлено против евро, но по итогам недели зафиксировал умеренное повышение. В понедельник доллар США значительно подешевел против евро, достигнув минимума 26 августа 2015 года, что было вызвано техническими факторами и публикацией слабой статистики по США. Окончательные данные, представленные Markit, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI снизился в апреле до 50,8 с 51,5 в марте. Значение совпало с предварительной оценкой и прогнозами. Однако, индекс опустился ниже среднего показателя за 1-й квартал 2016 года (51,7) и указал на самое слабое улучшение общих условий за чуть более 6,5 лет. Тем временем, отчет от ISM, показал: производственный индекс упал в апреле до 50,8 с 51,8 в марте. Ожидалось, что показатель снизится до 51,5. На динамику торгов также повлияли заявления главы ЕЦБ Драги. Он отметил, что в условиях крайне низкой инфляции нет альтернативы мягкой денежно-кредитной политике. Также Драги добавил, что в среднесрочной перспективе вкладчики банков выигрывают от низких ставок.

Во вторник евро существенно снизился против доллара США, так как участники рынка начали фиксировать прибыль по коротким позициям по американской валюте в преддверии выхода пятничного отчета по занятости, который в последнее время оказывает поддержку доллару. Умеренное давление на евро также оказали обновленные прогнозы Европейской Комиссии. В настоящее время Еврокомиссия ожидает, что рост ВВП еврозоны в 2016 году будет на уровне 1,6% против предыдущего прогноза 1,7%. Инфляция в еврозоне в 2016 году, согласно прогнозам, составит 0,2% против предыдущего прогноза 0,5%. В 2017 году ожидается рост инфляции на 1,4% против предыдущего прогноза 1,5%. Также в Еврокомиссии ожидают, что безработица в еврозоне в 2016 году составит 10,3% против предыдущего прогноза 10,5%.

В среду доллар США торговался смешано против евро, в целом оставался в узком диапазоне. Колебания валюты были связаны с неоднозначными данными по США. Первоначально давление на доллар оказал отчет по рынку труда от ADP, который понизил вероятность того, что ФРС будет способна дважды поднять ставку. Как стало известно, в апреле количество занятых выросло на 156 тыс. человек по сравнению с +194 тыс. в марте (первоначально сообщалось о +200 тыс.). Аналитики ожидали повышение на 196 тыс. Позитивное влияние на американскую валюту оказала статистика по деловой активности. Данные от Markit Economics, показали: что индекс PMI в сфере услуг США вырос в апреле до 52,8 с 51,3. Аналитики ожидали, что индекс достигнет 52,1. Другой отчет показал, индекс PMI в сфере услуг США, рассчитываемый ISM, вырос в апреле до 55,7 с 54,5. Прогнозировалось, что индекс составит 54,7.

В четверг доллар значительно подорожал против евро. Усиление спроса на американскую валюту было связано с ожиданиями публикации ключевого отчета по рынку труда США, который может изменить перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. В последние недели инвесторы активно ставили на снижение доллара после того, как представители ФРС просигнализировали, что они не торопятся с повышением ставок в ближайшие месяцы.

В пятницу доллар резко снизился против евро после выхода данных по рынку труда США, но вскоре отыграл все позиции. Эксперты отмечают, что доллар получал поддержку от позитивным рыночных настроений и недавних заявлений представителей ФРС. Что касается статистики, Департамент труда США сообщил, что число занятых увеличилось в апреле на 160 тыс. Это был самый слабый прирост с сентября 2015 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 202 тыс. Показатели за февраль и март были пересмотрены в сторону понижения - в общем на 19 тыс. Учитывая последние данные, средний прирост занятости в этом году составил 192 тыс. в месяц. Уровень безработицы остался на отметке 5,0%, подтвердив прогнозы. Кроме того, стало известно, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 8 центов в апреле, до $ 25,53. В годовом выражении заработная плата увеличилась на 2,5%, ускорив темпы по сравнению с мартом. Средняя продолжительность рабочей недели для работников частного сектора выросла на 0,1 часа, до 34,5 часов, что совпало с ожиданиями.

Британский фунт начал первую сессию недели с укрепления, но уже в последующие дни растерял все заработанные позиции. В понедельник фунт вырос против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 5 января. Повышение пары было обусловлено лишь повсеместным ослаблением американской валюты. Доллар США начал активно дешеветь после того, как в прошлую среду ФРС оставила ставку на прежнем уровне и не дала четких сигналов относительно того, ждать ли роста ставки в июне. Такое решение было принято центральным банком на фоне неоднозначных сигналов со стороны мировой экономики и замедленной инфляции в США.

Во вторник фунт значительно снизился против доллара, достигнув минимума 28 апреля, что было вызвано публикацией слабых данных по Британии и усилением спроса на американскую валюту в преддверии выхода статистики по рынку труда. Кроме того, некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после повышения пары до нового 3-месячного максимума. Как стало известно, производственный индекс PMI Великобритании от Markit в апреле упал до 49,2 с предыдущего значения 50,7. Аналитики ожидали рост показателя до 51.2. Таким образом, показатель снизился ниже нейтрального значения 50 впервые с марта 2013 года.

В среду фунт умеренно снизился против доллара, что было вызвано публикацией сильных данных США. Давление на фунт также оказывал отчет по активности в строительном секторе. Как стало известно, индекс PMI в строительном секторе Великобритании снизился в апреле до 52,0 с 54,2.. Аналитики ожидали снижение до 54.0. Несмотря на то, что общий индекс деловой активности остается выше линии сокращения, индекс PMI строительного сектора почти достиг 3-летнего минимума.

В четверг фунт торговался смешано против доллара США, оставаясь вблизи уровня открытия сессии. Внимание инвесторов было приковано к отчетам по Британии и США. Как стало известно, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в апреле составил 52,3, что ниже предыдущего значения 53,7 и ожиданий аналитиков 53,5. Апрельский показатель индекса стал самым низким более чем за три года. По мнению аналитиков, неопределенность связанная с результатом референдума по вопросу членства Великобритании в Европейском союзе оказывает давление на деловые настроения. Что касается данных по США, Министерства труда сообщило, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 30 апреля, выросло на 17 000, до 274 000 (пятинедельный максимум). Темп последнего повышения оказался наибольшим более чем за год. Экономисты ожидали увеличение лишь до 260 000 с 257 000 неделей ранее.

В пятницу британский фунт умеренно снизился против доллара. Основное давление на фунт оказали американские данные по занятости, которые заставили инвесторов пересмотреть прогнозы по ужесточению денежно-кредитной политики ФРС. После публикации отчета шансы на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ходе июньского заседания уменьшились до 8% с 11% до выхода данных. Небольшое влияние также оказали данные по Британии. Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) сообщило, что объем регистраций новых автомобилей в Британии увеличился по итогам апреля, зафиксировав самое высокое значение для этого месяца с 2003 года. Согласно данным, регистрация новых автомобилей выросла в апреле на 2 процента в годовом исчислении, до 189,505 единиц.

Австралийский доллар значительно подешевел против доллара США, достигнув минимума 16 марта. Основной причиной такой динамики были итоги заседания РБА, а также публикация ежегодного бюджет. Напомним, РБА принял решение понизить процентную ставку на 0,25% до нового рекордно низкого уровня 1.75%. ЦБ понизил ставку пытаясь преодолеть низкую инфляцию и укрепившийся курс австралийской валюты. В целом, по словам ЦБ, экономический рост продолжается и стабилен, но он по-прежнему более низкий по сравнению с 2015 годом. Помимо этого, растущий курс нацвалюты может затруднить процесс экономического восстановления. Еще одной причиной для снижения ставки стала ситуация на рынке труда. В ЦБ отметили, в последнее время индикаторы рынка труда стали посылать неоднозначные сигналы, а очень сдержанный рост издержек на оплату труда способствует снижению прогнозов инфляции. Что касается ежегодного бюджета, правительство Австралии сообщило, что прогнозирует дефицит бюджета на уровне 39,9 млрд в 2015-16 фингоду и 37,1 млрд. в 2016-17 фингоду. Между тем, правительство снизило прогноз роста ВВП в 2016-17 фингоду до 2,5% с 2,75%. Кроме того, стало известно, что правительство прогнозирует инфляцию потребительских цен в 2016-17 на уровне 2%.

Значительное давление на австралийский доллар также оказало понижение прогнозов РБА. Квартальный отчет РБА указал на снижение прогнозов по индексу потребительских цен на конец 2016 года до 1-2% с 2-3%, а на середину 2018 года до 1,5-2,5% с 2-3%. Прогноз по базовому CPI на конец 2016 года снизился до 1-2% с 2-3%, а на середину 2018 года до 1,5-2,5% с 2-3%. Прогноз по росту ВВП Австралии на конец 2016 года остался без изменений на уровне 2,5%-3,5% и 2018 году на уровне 3%-4%. В заявлении РБА говориться, что перспективы ценового давления являются главным фактором неопределенности, а слабость внутреннего ценового давления имеет широко-масштабный характер. Кроме того, в ЦБ заявили, что будут корректировать свою политику по мере необходимости.

Канадский доллар существенно снизился против доллара США, приблизившись до минимума 18 апреля, что главным образом было вызвано фиксацией прибыли по коротким позициям по американской валюте в преддверии выхода пятничного отчета по занятости. Давление на валюту также оказало падение цен на нефть и разочаровывающие данные по Канаде. Как стало известно, дефицит торгового баланса Канады неожиданно вырос в марте, достигнув рекордных 3.41 млрд. канадских долларов. Последнее изменение отражало продолжительные проблемы, с которыми сталкивается экономика из-за низких цен на нефть. Аналитики ожидали, что дефицит сократится до 1,4 млрд. канадских долларов. Стоит подчеркнуть, показатель за февраль был пересмотрен до -2,47 млрд. канадских долларов с -1,91 млрд. канадских долларов. Кроме того, данные показали, что в марте объем экспорта снизился на 4,8 процента, до 40,99 млрд. канадских долларов (самый низкий показатель за более чем два года). Тем временем, объем импорт уменьшился на 2,4 процента, до 44,40 млрд. канадских долларов

Негативно на курсе канадской валюты также отразились данные по рынку труда Канады и США. Статистическое управление Канады сообщило, по итогам апреля число занятых уменьшилось на 2,1 тыс. человек, так как сокращение рабочих мест в энергетических отраслях нивелировало повышение занятости в других секторах экономики. Аналитики прогнозировали, что занятость увеличится на 1 тыс. человек после роста на 40,6 тыс. человек в марте. Уровень безработицы остался на отметке 7,1 процента, хотя эксперты ожидали повышение до 7,2 процента. Полная занятость снизилась на 2,4 тыс. человек, а занятость на неполный рабочий день выросла на 400 человек.

Согласно оценкам брокерской компании CLSA Ltd., объем проблемных кредитов среди китайских банков, по крайней мере, в девять раз больше, чем показывают официальные цифры. В итоге, возможные потери могут составить более чем 1 трлн. долларов США.

"В прошлом году проблемные кредиты составляли от 15 процентов до 19 процентов от непогашенных кредитов. Однако, официальные данные показывают, что доля проблемных кредитов была на уровне 1,67 процента", - сказал Фрэнсис Ченг, эксперт CLSA Ltd.

Потенциальные потери могут варьироваться от 6,9 трлн. юаней ($1,1 трлн) до 9,1 трлн юаней, согласно расчетам CLSA. Оценки основаны на общедоступных данных по обслуживанию долга. "Одной из причин ухудшения перспектив является убывающая экономическая отдачу от мер стимулирования. Есть вероятность, что доля плохих кредитов вырастет до 20-25 процентов", - отметил Фрэнсис Ченг.

В прошлом месяце Международный валютный фонд также обратил внимание на размер проблемных кредитов Китая. По оценкам МВФ, сумма проблемных кредитов составляет около $1,3, а потенциальные потери могут быть эквивалентны 7 процентов от ВВП.

"После активных продаж в течение большей части 2016 года на фоне роста опасений по поводу выхода Британии из ЕС, курс фунта стабилизировался, в основном за счет недавних результатом опросов, которые указали на меньшую вероятность Брекзита. Учитывая последние тенденции и ожидания сохранения Британии в ЕС, мы полагаем, что в ближайшие несколько кварталов фунт продолжит постепенно укрепляться. Следует также отметить, что после референдума фокус инвесторов, вероятно, снова сместится на денежно-кредитную политику ЦБ Англии. Принимая во внимание национальные условия и среднесрочные инфляционные ожидания, мы полагаем, что есть пространство для ужесточения денежно-кредитной политики. Таким образом, мы ожидаем, что пара GBP/USD к концу года приблизится до уровня 1,51, а в конце 2017 года достигнет отметки 1,55. Наш прогноз также основывается на небольшом снижении курса доллара. Пара EUR/GBP должна закончить этот год ближе к 0,74, а в следующем году опустится до 0,72. В обоих случаях это будет связано с ожиданиями расхождения денежно-кредитной политики. Следует помнить о том, что продолжающийся рост мировой неопределенности, вероятно, не допустит более значительного роста курса фунта", - заявили эксперты.

Доллар резко снизился против евро после выхода данных по рынку труда США, но вскоре отыграл все позиции. Эксперты отмечают, что доллар получает поддержку от позитивным рыночных настроений и недавних заявлений представителей ФРС. Что касается сегодняшней статистики, Департамент труда США сообщил, что число занятых увеличилось в апреле на 160 тыс. Это был самый слабый прирост с сентября 2015 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 202 тыс. Показатели за февраль и март были пересмотрены в сторону понижения - в общем на 19 тыс. Учитывая последние данные, средний прирост занятости в этом году составил 192 тыс. в месяц. Уровень безработицы остался на отметке 5,0%, подтвердив прогнозы. Кроме того, стало известно, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 8 центов в апреле, до $ 25,53. В годовом выражении заработная плата увеличилась на 2,5%, ускорив темпы по сравнению с мартом. Средняя продолжительность рабочей недели для работников частного сектора выросла на 0,1 часа, до 34,5 часов, что совпало с ожиданиями. Доля американцев, участвующих в рабочей силе, упала до 62,8% в апреле по сравнению с 63,0% в марте. Доля американцев с рабочими местами составила 59,7%, немного уменьшившись с марта. Широкий показатель безработицы, который включает американцев, которые работают неполный рабочий день или не ищут работу, упал в апреле до 9,7% с 9,8% в марте.

Канадский доллар заметно подешевел против доллара США, преодолев отметку CAD1.2900, что было вызвано публикацией отчетов по рынку труда Канады и США. Статистическое управление Канады сообщило, что по итогам апреля число занятых уменьшилось на 2,1 тыс. человек, так как сокращение рабочих мест в энергетических отраслях нивелировало повышение занятости в других секторах экономики. Аналитики прогнозировали, что занятость увеличится на 1 тыс. человек после роста на 40,6 тыс. человек в марте. Уровень безработицы остался на отметке 7,1 процента, хотя эксперты ожидали повышение до 7,2 процента. Число рабочих мест в секторе производства сократилось на 16,5 тыс., в то время как в сфере природных ресурсов было зафиксировано снижение на 7,8 тыс. С другой стороны, занятость в секторе розничной и оптовой торговли увеличилась на 26,8 тыс. человек. Сектор проживания и питания сообщил о росте числа рабочих мест на 21,9 тыс. В национальном масштабе, полная занятость снизилась на 2,4 тыс. человек в апреле, а занятость на неполный рабочий день выросла на 400 человек.

Британский фунт умеренно снизился против доллара, обновив вчерашний минимум. Основное давление на фунт оказали американские данные по занятости, которые заставили инвесторов пересмотреть прогнозы по ужесточению денежно-кредитной политики ФРС. После публикации отчета шансы на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ходе июньского заседания уменьшились до 8% с 11% до выхода данных. Тем не менее, эксперты отмечают, что на фоне ускорения роста зарплат сегодняшний отчет не исключает повышения ставок в США в июне, но чтобы вселить уверенность в руководителей ЦБ потребуется дополнительное улучшение показателей по потреблению, потребительской инфляции и найму.

Небольшое влияние также оказали данные по Британии. Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) сообщило, что объем регистраций новых автомобилей в Британии увеличился по итогам апреля, зафиксировав самое высокое значение для этого месяца с 2003 года. Согласно данным, регистрация новых автомобилей выросла в апреле на 2 процента в годовом исчислении, до 189,505 единиц. Последнее значение оказалось максимальным с апреля 2003 года (тогда число регистраций было на уровне 194 312 единиц). Объем регистраций новых автомобилей автопарками и бизнес-сектором увеличился на 6,1 процента и на 2,8 процента соответственно, в то время как число регистраций частными лицами сократилось на 2,5 процента. В годовом выражении число регистраций новых автомобилей выросло по итогам апреля на 4,4 процента, достигнув уровня 920 366 единиц.

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу после того, как данные по рынку труда за апрель показали, что рост занятости достиг семимесячного минимума, отбрасывая сомнения по поводу здоровья экономики и вероятности повышения процентных ставок к концу года.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых увеличилось в апреле на 160 тыс. Это был самый слабый прирост с сентября 2015 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 202 тыс. Показатели за февраль и март были пересмотрены в сторону понижения - в общем на 19 тыс. Учитывая последние данные, средний прирост занятости в этом году составил 192 тыс. в месяц. Уровень безработицы остался на отметке 5,0%, подтвердив прогнозы.

Кроме того, стало известно, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 8 центов в апреле, до $ 25,53. В годовом выражении заработная плата увеличилась на 2,5%, ускорив темпы по сравнению с мартом. Средняя продолжительность рабочей недели для работников частного сектора выросла на 0,1 часа, до 34,5 часов, что совпало с ожиданиями.

Нефтяные фьючерсы восстановили ранее утраченные позиции, и вновь вернулись в зеленую зону. Поддержку ценам оказывают новости о продолжающихся лесных пожарах в Канаде, которые заставили некоторые нефтедобывающие компании снизить объем производства. В начале пятницы источники сообщили, что из-за пожаров у города Форт Мак-Мюррей в Северной Альберте пришлось снизить объем производства на 690000 баррелей в сутки с 2,2 млн баррелей, добываемых на нефтяных песках Канады. Однако, недавно данные оценки были пересмотрены в сторону повышения - до 1 млн баррелей. Напомним, на канадские нефтеносные пески приходится примерно 2,5 млн баррелей в день из общеканадской добычи 4 млн баррелей в день.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1,55%). Больше остальных выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +0,84%).

Cектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор конгломератов (-2,1%). Лидером является сектор промышленных товаров (+0,9%).

На текущий момент:

Dow 17621.00 +47.00 +0.27%

S&P 500 2045.50 +1.50 +0.07%

Nasdaq 100 4305.00 +4.75 +0.11%

Oil 44.64 +0.32 +0.72%

Gold 1293.30 +21.00 +1.65%

U.S. 10yr 1.78 +0.03

"Пара USD/CAD значительно снизилась в последние месяцы из-за восстановления цен на нефть и слабости доллара США, и в начале этой недели достигла минимума на уровне 1,246. Тем не менее, за последние несколько дней пара резко выросла. В настоящее время мы видим такие причины, чтобы начать открывать длинные позиции по паре USD/CAD:

1. Склонность к риску ухудшилась в последнее время, что в итоге должно оказывать некоторое давление на сырьевые валюты и обеспечить поддержку доллару США.

2. Несмотря на рост неприятия риска, было очень мало изменений в цене на нефть. Некоторое повышение происходит из-за ожидаемого падения запасов нефти в США в следствии более низкой добычи в Канаде и США. В то время как более высокие цены на нефть должны быть фактором давления на пару USD/CAD, негативное влияние от снижения канадской добычи на рост и экспорт должно быть более чем компенсировано положительным влиянием на условия торговли.

3. Последние данные из Канады были слабыми. Дефицит торгового баланса расширился до рекордного уровня и составил C$ 3,4 млрд. Ухудшение произошло в основном в результате резкого сокращения экспорта (-2,9%), особенно объемов неэнергетического экспорта. Уровень экспорта в настоящее время вернулся до показателей начала года. Это означает, что другие данные за март также могут быть слабыми. В то время как рост в 1-м квартале, вероятно, будет близким к 3%, импульс в начале 2-го квартал очень ослаб, что окажет давление на канадский доллар.

4. Последние данные по позиционированию указали, что чистые длинные позиции по канадскому доллару достигли самого высокого значения с июля прошлого года. Так как экономические данные, вероятно, останутся слабыми в ближайшие недели, есть некоторые возможности для сокращения длинных позиций по канадскому доллару.

5. Пара USD/CAD был недооценена в течение некоторого времени. Учитывая текущие цены на сырьевые товары и разницу в процентных ставках, мы полагаем, что справедливый курс USD/CAD находится на уровне 1.35. Вероятно, данная отметка будет достигнута к концу 2-го кварта.

Исследовательская компания Markit Economics сообщила, что активность в розничной сфере Франции продолжила сокращаться в апреле, но уже самыми медленными темпами с января.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в секторе розничной торговли увеличился в апреле до отметки 48,2 пункта по сравнению с 45,5 пункта в марте. Напомним, значение ниже 50 пунктов указывает на сокращение активности в секторе.

Французские розничные торговцы сообщили, что продажи снова упали в апрели, но темпы снижения замедлились до минимума с января 2016 года. Продажи также снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксировав более высокие темпы, чем в марте. Валовая прибыль компаний продолжила снижаться в апреле, продемонстрировав максимальные темпы за пять месяцев, что частично отражало небольшое ускорение роста оптовых цен. Приобретение товаров для перепродажи снова уменьшились в прошлом месяце, что в свою очередь привело к сокращению объема запасов. Тем временем, занятость в секторе розничной торговли в целом оставалась неизменной.

/Обновлено, добавлен прогноз Минсельхоза РФ во 2-м абзаце/

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Производство продукции сельского хозяйства в России в 2016 г. вырастет на 1,5% по отношению к 2015 г., пищевой промышленности - на 2%. Об этом говорится в одобренном правительством макропрогнозе до 2019 года, который подготовило Минэкономразвития России (МЭР).

При этом прогноз МЭР оказался в два раза ниже данных Минсельхоза России. Так, Министерство сельского хозяйства прогнозировало рост сельхозпроизводства в 2016 г. на уровне 3%. По данным Минсельхоза, в 2015 г. рост также составлял 3%, в 2014 г. - 3,5%.

"Динамика развития сектора будет формироваться в условиях адаптации большинства рынков к текущей макроэкономической ситуации и ориентации на замещение отечественными аналогами объемов импортной продукции, попавшей под продовольственное эмбарго", - говорится в прогнозе МЭР.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2016 г. в сельском хозяйстве снизится на 1,8% по отношению к 2015 г., а в пищевой промышленности - на 3%.

Объем производства продукции сельского хозяйства в 2015 году, по оценке Росстата, вырос на 3% по сравнению с 2014 г. и составил 5 трлн 037,2 млрд руб. Данная цифра включает в себя данные по всем сельхозпроизводителям - от хозяйств населения до крупных холдингов.

По итогам 2014 г. рынок АПК вырос чуть больше - тогда рост объемов производства составлял 3,5%.

/Обновлено/

СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Ситуация на мировых рынках нефти не обсуждалась сегодня на переговорах президента РФ Владимира Путина и главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Нет, не обсуждали",- сказал он.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что стороны могут обменяться мнениями, в частности, по вопросу о возможности ограничения объемов добычи нефти. В то же время он подчеркнул, что эта тема требует обсуждения в коллективном формате, и только Россия и Катар не могут достичь договоренностей в этой области.

Песков также добавил, что после неудачного завершения переговоров по этой теме между странами-членами ОПЕК, Россией и некоторыми другими в Дохе "мяч" находится не на стороне России.

/Обновлено, добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Вклад ослабления рубля в инфляцию в 2016 году в РФ составит 1,3-1,5 процентных пункта против 5,8 процентных пункта в 2015 году. Об этом говорится в одобренном правительством макропрогнозе до 2019 года, который подготовило Минэкономразвития.

При этом укрепление рубля в 2017 году будет способствовать снижению инфляции в РФ на 0,2-0,1 процентных пункта.

Согласно прогнозу, инфляция в 2016 году составит 6,5% против 12,9% в 2015 году, в 2017 году замедлится до 4,9%. При этом среднегодовой курс валюты в 2016 году ослабнет до 67,2 руб/долл с 61 руб/долл, в 2017 укрепится до 64,8 руб/ долл.

"Сдерживать рост цен также будет происходящее импортозамещение отечественными продуктами, в результате которого доля продовольственного импорта в товарообороте сократилась почти в 1,5 раза, и влияние курсовой динамики на продовольственную инфляцию стало значительно слабее", - объясняется в документе.

В 2017 году замедление инфляции продолжится, но более умеренными темпами по сравнению с предшествующим годом. Основное сдерживающее влияние на рост инфляции будут оказывать проведение умеренно-жесткой денежной и бюджетной политики, дальнейшее укрепление рубля, говорится в макропрогнозе.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже снизился на 0,26% до 1901,56 пункта, а РТС - на 0,49% до 912,02 пункта.

"Сегодня индекс ММВБ уже успел побывать ниже 1900 пунктов. Довольно сильная поддержка ждет медведей в области 1850 пунктов. Но, учитывая большой потенциал снижения нефтяных котировок и американских индексов, можно предположить, что коррекция может углубиться до 1800 пунктов, или ниже, к 262 скользящей средней", - полагает эксперт "БКС Экспресс" Константин Карпов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2% до 45,95 долл/барр. При этом, по мнению Константина Карпова, нефть продолжает упорно ползти вниз даже несмотря на новости, способствующие росту котировок.

"Речь идет о лесных пожарах нефтяной провинции Альберта в Канаде, которые уже привели к сокращению добычи на 690 тыс. баррелей в сутки. Падение добычи может составить более миллиона баррелей, если взять стихию под контроль не удастся. Кроме того, вооруженное противостояние политических сил в Ливии мешает нефтяным танкерам получить доступ к наливному порту, что также может привести к снижению добычи в скором времени примерно на 120 тыс. барр/ сутки", - считает эксперт.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 30 апреля по 6 мая количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось до 328 единиц с 332 единиц, что почти на 80% меньше рекордного значения, зафиксированного в октябре 2014 года (1609 единиц). Последнее чтение также было самым низким с конца октября 2009 года. Число установок по добыче газа уменьшилось до 86 единиц с 87 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) сократилось на 5 единиц, до 415 единиц, записав при этом 19-е недельное снижение подряд и достигнув 41-летнего минимума.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 29 апреля, общее число буровых установок сократилось на 12 единиц, до 420 единиц. Количество нефтяных буровых установок снизилось на 11 единиц, до 332 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 1 единицу, до 87 единиц.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $44.80 (+1.08%).

Европейские фондовые индексы восстановились после падения в середине сессии, но завершили торги разнонаправлено. Причиной такой динамики были данные по рынку труда США, которые еще больше отодвинули сроки повышения процентной ставки ФРС.

Читать далее

"Банк Канады планирует расширять рамки стресс-тестов, включая в них различные сектора финансовой системы. Это позволит повысить их вклад в макропруденциальный надзор в Канаде", - заявил вице-губернатор Банка Канады Лоуренс Шембри.

В своем выступлении, которое были сосредоточено на том, что центральные банки могут сделать, чтобы способствовать финансовой стабильности, Шембри сообщил, что общесистемные рамки будут охватывать банковские, страховые и инвестиционные фонды, а также финансовые рынки и финансовую инфраструктуру.

Также вице-губернатор ЦБ заявил, что центральные банки должны переосмыслить их роль в финансовой устойчивости в свете "тяжести" мирового финансового кризиса.

"Лучшее, что могут сделать центральные банки для финансовой стабильности - это обеспечить стабильность инфляции и экономики. Однако, это является необходимым, но не достаточным условием для финансовой стабильности", - пояснил Шембри. Среди мер, которые центральные банки могут предпринять для помощи финансовой стабильности, является поощрение предусмотрительности среди заемщиков и кредиторов и повышение прозрачности для информирования рынка о потенциальных уязвимостях

"Центральные банки могут повысить их вклад в финансовую стабильность с помощью двух своих основных сильных сторон, которыми являются их широкая общесистемная точка зрения и их аналитический потенциал", - сказал он.

Также Шембри также заявил, что Банк Канады нацелен на улучшение своих моделей, чтобы лучше понять взаимодействие между денежно-кредитной и макропруденциальной политикой.

Предварительный отчет, представленный Статистическим бюро INE, показал, что объем промышленного производства в Испании вырос в марте впервые за последние четыре месяца, записав при этом самые быстрые темпы почти за два года.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний и коррекцией на число рабочих дней промышленное производство увеличилось в марте на 1,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Последний темп роста оказался максимальным с апреля 2014 года, когда объем производства увеличился на 1,7 процента. Также добавим, что повышение в марте последовало за двухмесячным падением и нулевым изменением в декабре 2015 года.

Производство энергии выросло на 5,2 процента, в то время как производство машинного оборудования увеличилось на 1,9 процента. Среди различных категорий, производство промежуточных товаров поднялось на 0,8 процента, а производство товаром длительного пользования снизилось на 0,1 процента. Тем временем, производство товаров недлительного пользования осталось на прежнем уровне.

В годовом выражении и с учетом сезонных колебаний промышленное производство выросло в марте на 2,8 процента после увеличения на 2,1 процента в феврале. На нескорректированной основе, промышленное производство сократилось на 1,7 процента годовых, зафиксировав первое падение за пять месяцев. Напомним, в феврале производство выросло на 5,4 процента.

Нефтяные фьючерсы восстановили ранее утраченные позиции, и вновь вернулись в зеленую зону. Поддержку ценам оказывают новости о продолжающихся лесных пожарах в Канаде, которые заставили некоторые нефтедобывающие компании снизить объем производства.

Читать далее

Стоимость золота подскочила более чем на 1,5 процента, чему способствовали разочаровывающие данные по рынку труда США, которые уменьшили вероятность повышения процентной ставки ФРС в ходе июньского заседания.

Читать далее

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россия увеличит объем добычи нефти в 2016 году до 538 млн тонн. Об этом говорится в прогнозе министерства экономического развития, одобренного правительством РФ.

Министерство также рассчитывает, что в этом году произойдет снижение экспорта нефти на 0,6%.

"В 2016 году объем добычи нефти оценивается на уровне 538 млн тонн, при этом, несмотря на экономическую привлекательность экспорта нефти по сравнению с нефтепродуктами из-за принятого "налогового маневра", ожидается снижение экспорта нефти (99,4% к 2015 году), что обусловлено тенденциями мировой конъюнктуры на рынке нефти", - говорится в прогнозе.

Кроме того, в базовом прогнозе МЭР добыча нефти РФ в 2019 году сократится до 532 млн тонн.

В 2015 году добыча нефти в РФ составила 534 млн тонн нефти.

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 00:00 GMT Япония заявит об изменении уровня заработной платы за март, а в 05:00 GMT представит индекс уверенности потребителей за апрель. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении производственных заказов за март. В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за апрель. В 08:30 GMT в еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix за май. В 14:00 GMT США представит индекс условий на рынке труда за апрель.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс цен производителей и индекс потребительских цен за апрель. В 05:45 GMT Швейцария заявит об уровне безработицы за апрель. В 06:00 GMT Германия выпустит отчеты по промышленному производству, платежному балансу и торговому балансу за март. В 06:00 GMT Франция сообщит об изменении промышленного производства за март. В 08:30 GMT Британия опубликует данные по общему сальдо торгового баланса за март. В 14:00 GMT США заявит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за март, а также об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за март.

В среду выйдет умеренное число данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении ипотечного кредитования за март. В 05:00 GMT Япония опубликует индекс ведущих индикаторов и индекс совпадающих индикаторов за март. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении промышленного производства и производства в секторе обрабатывающей промышленности за март. Затем в 14:00 GMT в Британии будет представлена оценка изменения ВВП от NIESR за апрель. В 14:30 GMT Минэнерго США выпустит отчет по изменению запасов нефти и нефтепродуктов. В 18:00 GMT США опубликует федеральный бюджет за апрель. В 22:30 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за апрель. В 23:50 GMT Япония опубликует отчет по платежному балансу за март.

Четверг будет не богатым на экономическую статистику. В 09:00 GMT еврозона опубликует отчет по промышленному производству за март. Затем в 11:00 GMT будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и по планируемому объему покупок активов. Также в это время выйдет квартальный отчёт Банка Англии по инфляции и протокол заседания Банка Англии. В 12:30 GMT США заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также выпустит индекс цен на импорт за апрель. Кроме того, в 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за март. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об объеме розничных продаж за 1-й квартал.

В пятницу объем статистики будет небольшим. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за апрель, а также заявит об изменении ВВП за 1-й квартал. В 09:00 GMT еврозона опубликует отчет по ВВП за 1-й квартал. В 12:30 GMT США представит данные по розничным продажам и ценам производителей за апрель. В 14:00 GMT в США выйдет индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan за май, а также отчет по товарно-материальным запасам за март.

В субботу в 02:00 GMT Китая опубликует отчеты по розничным продажам и промышленному производству за апрель, а также заявит об изменении объема инвестиций в основные фонды за март.

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров значительно увеличился по итогам апреле, превысив оценки экспертов.

Согласно отчету, апрельский индекс деловой активности вырос до 53,1 по сравнению с 50,1 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель составит 52,5 пункта.

Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в апреле опустился до 49,9 с 50,7, что указывает на снижение занятости по сравнению с предыдущим месяцем;
  
• суб-индекс запасов вырос до 52,3 с 48,6, что свидетельствует о более высоких запасах, нежели в предыдущем месяце;
  
• суб-индекс цен снизился до 53,9 с 58,5, что свидетельствует о более низких ценах, чем в предыдущем месяце;
  
• суб-индекс поставок упал до 46,6 с 48,5, указывая на более низкие поставки по сравнению с предыдущим месяцем.
  

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил в апреле 50,6 пункта по сравнению с 57,9 пункта в марте.

Результаты исследований, опубликованные Markit Economics, показали, что деловая активность в розничном секторе Италии сократилась в апреле самыми быстрыми темпами за 14 месяцев.

Согласно данным, индекс деловой активности в сфере розничной торговли снизился в апреле до 42,6 пункта по сравнению с 46,6 пункта в марте. Последнее значение было самым низким с февраля 2015 года, и сигнализировало о резком и ускоренном падении розничных продаж.

Стоит подчеркнуть, с октября прошлого года было зафиксировано только одно повышение продаж.

Компании розничного сектора сообщили, что причиной последнего падения была слабость потребительских расходов. Сроки празднования Пасхи в этом году также негативно повлияли на показатели розничных продаж в сравнении с прошлым годом.

Апрельский опрос также указал, что фирмы розничного сектора с большим оптимизмом смотрят на ближайшие перспективы, чем было зафиксировано в марте. Однако, розничные торговцы продолжали сокращать свои расходы на товары для перепродажи (такая тенденция фиксируется уже шестой месяц подряд). Кроме того, темпы снижения закупочной деятельности ускорились до максимума с января 2015 года. На фоне более низких, чем ожидалось продаж, уровень запасов незначительно вырос в апреле, записав третье месячное повышение подряд. Также данные показали, что уровень занятости в секторе розничной торговли немного снизился в апреле, продолжив мартовскую тенденцию.

/передается с исправлением в заголовке - "принято" меняется на "не принято"/

СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Пока окончательных решений по выбору для нефтяной отрасли налога на добавленный доход или налога на финансовый результат правительством не принято. Об этом заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"На уровне специалистов сейчас идут консультации и обсуждение между Минэнерго и Минфином, идет обсуждение с компаниями. Окончательных решений никаких нет", - сказал он.

Минэнерго и Минфин России в течение нескольких последних лет вели дискуссию о новом налоговом режиме для нефтяных месторождений. Ведомства разработали две собственные, по оценкам экспертов, трудно совместимые концепции. В частности, Минэнерго поддерживало концепцию НФР и предлагало внедрять ее постепенно, проведя в 2016 году эксперимент на "пилотах", в том числе и на действующих месторождениях. Минфин предлагал вводить НДД, но только на новых месторождениях.

Законопроект об НФР был внесен в Госдуму в 2015 году, но уже в конце того же года Минэнерго признало, что закон не успеют ввести с 2016 года. После этого министерства перешли к обсуждению единой концепции налогообложения отрасли на основе НДД.

USDJPY 105.00 (USD 334m) 106.30 (395m) 107.50 (490m) 108.00 (361m) 108.50 (305m) 108.75 (600m)

EURUSD: 1.1350 (EUR 302m) 1.1390 (498m) 1.1400 (645m) 1.1425 (391m) 1.1475-80 (500m) 1.1500 (1.3bln) 1.1550 (726m) 1.1600 (392m)

GBPUSD 1.4400 (GBP 305m) 1.4500 (363m) 1.4600 (209m)

AUDUSD 0.7275 (AUD 302m) 0.7650 (1.69bln) 0.7750 (307m) 0.7800 (429m)

USDCAD 1.2950 (USD 220m) 1.3000 (410m)

NZDUSD 0.6753 (NZD 248m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.75% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $44.17 (-0.34%)

Золото $1287.00 (+1.16%)

Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) сообщило, что объем регистраций новых автомобилей в Британии увеличился по итогам апреля, зафиксировав самое высокое значение для этого месяца с 2003 года.

Согласно данным, регистрация новых автомобилей выросла в апреле на 2 процента в годовом исчислении, до 189,505 единиц. Последнее значение оказалось максимальным с апреля 2003 года (тогда число регистраций было на уровне 194 312 единиц). Объем регистраций новых автомобилей автопарками и бизнес-сектором увеличился на 6,1 процента и на 2,8 процента соответственно, в то время как число регистраций частными лицами сократилось на 2,5 процента. Объем регистраций бензиновых автомобилей вырос на 3,4 процента в апреле, в то время как в сегменте дизельных автомобилей было зафиксировано падение на 0,6 процента. Что касается автомобилей на альтернативном виде топлива, объем их регистраций подскочил более чем на четверть, продолжив тенденцию, наблюдаемую в первом квартале.

В годовом выражении число регистраций новых автомобилей выросло по итогам апреля на 4,4 процента, достигнув уровня 920 366 единиц.

"Спрос на автомобили остается на высоком уровне, даже после 43 месяцев последовательного повышения, что позволило зафиксировать рекордный показатель по итогам 2015 года (2,63 млн. регистраций). Доверие потребителей остается на высоком уровне, поскольку покупатели продолжают использовать для своей выгоды привлекательные финансовые условия. Однако, в ближайшие месяцы ситуация может немного ухудшится из-за политической и экономической неопределенности", - сказал Майк Хос, главный исполнительный SMMT.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 26 апреля по 4 мая 2016 г. вновь замедлилась до 0,1%, с начала года она набрала 2,6%, говорится в материалах Росстата.

Исходя из данных ведомства, инфляция в годовом выражении на 4 мая 2016 г. сохранилась на уровне 7,3%.

По итогам апреля 2015 г. показатель инфляции находился на уровне 0,5%, с начала года - 7,9%.

За отчетный период цены на гречневую крупу выросли на 2,1%, свинину, рыбу мороженую, маргарин, хлеб ржаной, чай, карамель, печенье - на 0,3-0,6%. Одновременно на 1,2% стали дешевле яйца куриные, на 0,1-0,3% - сахар-песок, сыры, сметана, мука, пшено, рис.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на белокочанную капусту - 6,8%, лук - 2,9%, картофель - 2,6%, морковь - 2,5%. В то же время помидоры подешевели на 0,6%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0,1%, отмечает ведомство.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2033.75 (-0.50%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.45% до уровня 4281.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 16,106.72 -40.66 -0.25%

Hang Seng 20,109.87 -339.95 -1.66%

Shanghai Composite 2,913.41 -84.43 -2.82%

FTSE 6,057.42 -59.83 -0.98%

CAC 4,248.4 -71.06 -1.65%

DAX 9,748.9 -102.96 -1.05%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.81 за баррель (-1.15%)

Золото торгуется по $1292.80 за унцию (+1.61%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Падание углубилось после выхода данных по рынку труда США, которые зафиксировали резкое замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе.

Так, согласно данным Департамента труда, с учетом сезонных колебаний число занятых увеличилось в апреле на 160 тыс. Это был самый слабый прирост с сентября 2015 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 202 тыс. Показатели за февраль и март были пересмотрены в сторону понижения - в общем на 19 тыс. Учитывая последние данные, средний прирост занятости в этом году составил 192 тыс. в месяц. Уровень безработицы остался на отметке 5,0%, подтвердив прогнозы.

Кроме того, стало известно, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 8 центов в апреле, до $ 25,53. В годовом выражении заработная плата увеличилась на 2,5%, ускорив темпы по сравнению с мартом. Средняя продолжительность рабочей недели для работников частного сектора выросла на 0,1 часа, до 34,5 часов, что совпало с ожиданиями.

Стоит подчеркнуть, после публикации отчета по занятости шансы на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ходе июньского заседания значительно уменьшились. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, сейчас трейдеры оценивают вероятность июньского повышения ставок в 6% по сравнению с 11% до выхода данных.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Тема заморозки добычи нефти требует "более стратегического" анализа ситуации на мировом рынке. Об этом заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Я думаю, что все будет зависеть от развития ситуации на рынках", - заявил Новак, отвечая на вопрос, сохраняется ли актуальной тема заморозки добычи нефти странами- экспортерами.

По словам министра, сейчас цены на нефть в мире растут. "Но нужно анализировать более глубоко, а не только смотреть на цены, а с точки зрения баланса спроса и предложения: как он меняется, увеличивается или уменьшается запас, как работают финансовые инструменты. То есть, сейчас трудно сказать. Я ранее говорил, что в феврале-марте это (заморозка добычи) было актуально. А сейчас нужно больше стратегических анализов провести на этот счет", - сказал Новак.

Статистическое управление Канады сообщило, что по итогам апреля число занятых уменьшилось на 2,1 тыс. человек, так как сокращение рабочих мест в энергетических отраслях нивелировало повышение занятости в других секторах экономики. Аналитики прогнозировали, что занятость увеличится на 1 тыс. человек после роста на 40,6 тыс. человек в марте. Уровень безработицы остался на отметке 7,1 процента, хотя эксперты ожидали повышение до 7,2 процента.

Число рабочих мест в секторе производства сократилось на 16,5 тыс., в то время как в сфере природных ресурсов было зафиксировано снижение на 7,8 тыс. С другой стороны, занятость в секторе розничной и оптовой торговли увеличилась на 26,8 тыс. человек. Сектор проживания и питания сообщил о росте числа рабочих мест на 21,9 тыс.

Британская Колумбия была "звездой" доклада - уровень безработицы в регионе упал до самого низкого уровня в Канаде, что отмечалось впервые с 1976 года. Уровень безработицы в провинции снизился на 0,7 процентного пункта, до 5,8 процента, чему способствовало повышение занятости на 13 тыс. человек. Число рабочих мест выросло в секторе розничной торговли, здравоохранения, социальной помощи и в строительстве.

В национальном масштабе, полная занятость снизилась на 2,4 тыс. человек в апреле, а занятость на неполный рабочий день выросла на 400 человек.

Темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе США резко замедлились по итогам апреля, опередив прогнозы экспертов. Об этом сообщили в Департаменте труда.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых увеличилось в апреле на 160 тыс. Это был самый слабый прирост с сентября 2015 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 202 тыс. Показатели за февраль и март были пересмотрены в сторону понижения - в общем на 19 тыс. Учитывая последние данные, средний прирост занятости в этом году составил 192 тыс. в месяц. Уровень безработицы остался на отметке 5,0%, подтвердив прогнозы.

Кроме того, стало известно, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 8 центов в апреле, до $ 25,53. В годовом выражении заработная плата увеличилась на 2,5%, ускорив темпы по сравнению с мартом. Средняя продолжительность рабочей недели для работников частного сектора выросла на 0,1 часа, до 34,5 часов, что совпало с ожиданиями.

Доля американцев, участвующих в рабочей силе, упала до 62,8% в апреле по сравнению с 63,0% в марте. Доля американцев с рабочими местами составила 59,7%, немного уменьшившись с марта. Широкий показатель безработицы, который включает американцев, которые работают неполный рабочий день или не ищут работу, упал в апреле до 9,7% с 9,8% в марте.

Если анализировать по отраслях, сектор профессиональных и деловых услуг добавил 65000 рабочих мест в апреле, а сегмент здравоохранение и социальной помощи увеличил занятость на 38,200 человек. Сектор розничной торговли, тем временем, сообщил о сокращении 3,100 рабочих мест. Производители добавили 4000 рабочих мест в апреле после того, как два месяца сокращали персонал. Число занятых в горнодобывающей промышленности и лесозаготовке сократилось на 8000 человек, продолжив последнюю тенденцию.

Стоит подчеркнуть, после публикации отчета по занятости шансы на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ходе июньского заседания значительно уменьшились. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, сейчас трейдеры оценивают вероятность июньского повышения ставок в 6% по сравнению с 11% до выхода данных.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Equal-Weight с Underweight; целевая стоимость повышена до $29 с $28

Снижение рейтингов:

Прочее:

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Апрель 576 587

Евро немного вырос против доллара США в ожидании выхода данных по занятости в США. Публикуемые в течение недели показатели посылали смешанные сигналы: обращения за пособием остались вблизи 40-летних минимумов, но отчет по занятости в частном секторе от ADP за апрель отразил рост всего на 165 тыс. Однако в целом ситуация на рынке труда остается благоприятной, что позволяет предположить, что сегодняшний отчет вновь продемонстрирует приличный рост занятости. Согласно среднему прогнозу, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 202 тыс. после повышения на 215 тыс. в марте. Уровень безработицы, вероятно, останется на отметке 5,1%. Если прогнозы оправдаются, то это будет дополнительный аргумент для ФРС в пользу постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. Стоит подчеркнуть, в последние недели инвесторы активно ставили на снижение доллара после того, как представители ФРС просигнализировали о том, что они не торопятся с повышением ставок в ближайшие месяцы. Ожидания повышения ставок, как правило, оказывают повышательное давление на доллар, так как рост стоимости заимствований делает американскую валюту более привлекательной для инвесторов. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, трейдеры оценивают вероятность июньского повышения ставок в 11%.

Швейцарский франк снизился против доллара США, вернувшись до уровня открытия. Небольшое влияние оказали данные по валютным резервам. В ЦБ Швейцарии сообщили, что в апреле валютные резервы увеличились на 11 млрд. франков, и достигли 587,57 млрд франков. Увеличение резервов оказалось относительно большим, и можно с осторожностью предположить, что Швейцарский национальный банк провел интервенции на валютном рынке на такую сумму. Ранее в ЦБ неоднократно заявляли о том, что франк "значительно переоценен". Представители центрального банка ранее выражали готовность использовать интервенции на валютном рынке в качестве инструмента своей политики наряду с отрицательными процентными ставками.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1431

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в узком диапазоне

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y106.84

В 12:30 GMT Канада заявит об уровне безработицы и изменении числа занятых за апрель, а США выпустит данные по средней почасовой оплате, изменении числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики и уровне безработицы за апрель. В 14:00 GMT в Канаде выйдет индекс деловой активности менеджеров от Ivey за апрель. В 19:00 GMT США опубликует отчет по объему потребительского кредитования за март.

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7900-10 0.7930 0.7950 0.7980 0.8000 0.8020 0.8050

Ордера на покупку: 0.7865 0.7850 0.7835 0.7820 0.7800 0.7780 0.7760 0.7735 0.7700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4485 1.4500 1.452030 1.4560 1.4580 1.4600 1.4620 1.4650 1.4675 1.4700

Ордера на покупку: 1.4450 1.4430 1.4400 1.4385 1.4365-70 1.4350 1.4330 1.4300 1.4275-80 1.4250

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1430 1.1450-60 1.1475-80 1.1500 1.1520 1.1550 1.1580 1.1600

Ордера на покупку: 1.1385 1.1370-75 1.1350 1.1330 1.1315 1.1300 1.1285 1.1270 1.1250

USD/JPY

Ордера на продажу: 107.20 107.35 107.50-55 107.80 108.00 108.30 108.50 109.00

Ордера на покупку: 106.80 106.50 106.30 106.00 105.80 105.50 105.30 105.00 104.85 104.50 104.00

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.50 122.80 12300 123.20 123.50 123.80-85 124.00

Ордера на покупку: 122.00 121.70 121.50 121.30 121.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7400 0.7420-25 0.7450 0.7475 0.7500 0.7520-25 0.7550 0.7580 0.7600

Ордера на покупку: 0.7370 0.7350 0.7330 0.7300 0.7280-85 0.7265 0.7250 0.7200

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россия и Китай намерены расширять использование рубля в двусторонних расчетах. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, являющийся координатором депутатской группы по взаимодействию с парламентом КНР. Он находился в составе парламентской делегации с официальным визитом в КНР.

"Мы акцентировали внимание на приоритетном направлении работы российских банков на Дальнем Востоке России и в Китае - активном содействии развитию взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, прежде всего посредством расширения использования рубля в двусторонних расчетах", - отметил Гаврилов, комментируя состоявшиеся в ходе поездки двусторонние встречи с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чжан Дэцзяном.

По словам депутата, филиал банка ВТБ в Шанхае является на Китайской валютной бирже ключевым партнером местных банков и промышленных компаний при совершении обменных операций рубль-юань. Филиал обеспечивает китайский финансовый рынок не только рублями и рублевыми финансовыми продуктами, но и всей необходимой инфраструктурой для обслуживания российско-китайских торгово-экономических отношений в рублях, отметил парламентарий.

Снятие ограничений для российских банков

Гаврилов сообщил, что в ходе встреч поднимался вопрос о снятии ограничений китайских властей на размер средств в иностранной валюте, привлекаемых от источников, находящихся за пределами Китая. Эти ограничения, по словам депутата, сдерживают расширение операций российских банков в Китае. "Эти ограничения (квоту) ежегодно устанавливает Государственная администрация валютного контроля КНР (SAFE) для всех банков и филиалов, работающих на территории Китая, мы подняли вопрос о снятии этих ограничений", - сообщил он.

Гаврилов также подчеркнул, что из-за этих ограничений российские банки не могут использовать на китайском рынке дополнительный объем средств в рублях, способный удовлетворить растущий спрос китайских банков и компаний на рубли и рублевые финансовые продукты. "В этой связи при проведении переговоров с китайской стороной был поднят вопрос об увеличении Народным банком Китая и Государственной администрацией валютного контроля размера предоставляемой российским банкам квоты, а также об исключении из состава квоты при ее расчете остатков средств на счетах российских предприятий или российских "дочек" китайских компаний", - сказал глава думского комитета.

Кроме этого, на переговорах шла речь о снятии ограничения на размер и сроки предоставления средств в юанях российским кредитным организациям. "Так, в настоящее время филиал банка ВТБ может предоставлять российским банкам юани на срок не более одного года в размере не более 3% от остатков в юанях на счетах своих клиентов по состоянию на конец предыдущего года, - пояснил российский парламентарий. - Так как на конец 2015 года у филиала отсутствовали подобные остатки, в текущем году он лишен возможности проводить операции в юанях с российскими банками". По его мнению, снятие данного ограничения будет способствовать расширению использования национальных валют в обслуживании внешнеторгового оборота России и Китая.

Упрощение организации расчетов

Гаврилов сообщил, что в ходе переговоров обсуждался вопрос об ускорении открытия китайскими банками корреспондентских счетов в ведущих российских банках, в частности, банке ВТБ. "Это существенно упростит организацию расчетов в национальных валютах России и Китая, а также снимет необходимость проведения платежей через банки третьих стран, что особенно важно в условиях действия жестких антироссийских санкций в отношении отечественного финансового сектора", - уверен депутат.

О работе китайских банков с российскими контрагентами

Парламентарий сообщил, что для расширения сотрудничества в финансово-банковской сфере сторонам удалось добиться определенности в официальной позиции Китая по вопросу работы китайских банков с российскими контрагентами в условиях антироссийских санкций. По его словам, это касается устранения ограничения в области межбанковских внешнеторговых сделок, включая документарные операции, операции предоставления связанного и несвязанного финансирования на срок более 30 дней, оперативное подписание соглашений, регулирующих порядок осуществления конверсионных, деривативных и иных сделок, включая разрешенные деривативные операции в рамках подписанных соглашений.

Углубление сотрудничества на рынках капитала

Отдельное внимание, сообщил Гаврилов, было уделено вопросам углубления сотрудничества на рынках капитала. "Мы обсудили снятие законодательных ограничений Китая, влияющих на возможности российских компаний и банков по выпуску ценных бумаг на внутреннем фондовом рынке, - отметил он. - Так, для осуществления выпуска ценных бумаг необходимо получить регуляторные одобрения от Государственного совета КНР, Народного банка Китая, министерства финансов КНР". При этом, по его словам, процедуры, регулирующие процесс подачи заявки и основные требования к выдаче разрешений не формализованы.

Он также отметил, что в преддверии визита президента России Владимира Путина в Китай "важное значение имеет обсуждение на межгосударственном уровне вопроса о получении доступа российских эмитентов на китайский рынок капитала". "В частности, банк ВТБ готов стать участником профильной рабочей группы на межправительственном уровне", - сообщил Гаврилов.

Фондовые индексы Европы торгуются в основном в красной зоне, в отсутствии каких-либо серьезных экономических отчетов по Еврозоне и в ожидании входа данных по занятости в США, которые будут опубликованы сегодня в 12.30 GMT.

Согласно средним прогнозам, по итогам апреля число занятых выросло на 203 тыс. по сравнению с +215 тыс. в марте, безработица снизилась до 4,9% с 5%.

Рынок труда США продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на замедление экономической активности. В марте число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 215 тыс., а по итогам первого квартала средний рост составил 209 тыс. в месяц. За прошедший год, наиболее устойчивый рост отмечался в секторе частных услуг, в основном из-за повышения занятости в сфере образования и здравоохранения, профессиональных и деловых услуг, а также досуга и гостиничного бизнеса. Задачи, стоящие перед производственным сектором, были очевидны в мартовском докладе, который указал на наибольшее месячное снижение занятости с 2009 года. Тем не менее, ожидается, что рынок труда останется заметным "светлым пятном" в экономике США в 2016 году. Недавний рост занятости подтолкнул уровень участия в рабочей силе до двухлетнего максимума, что способствовало выравниванию уровня безработицы. Дополнительное улучшение, а именно рост неполной занятости и заработной платы, скорее всего, будут ключевыми факторами для FOMC при рассмотрении вопроса повышения процентной ставки.

На текущий момент:

FTSE 100 6,072.77 -44.48 -0.73 %

CAC 40 4,277.67 -41.79 -0.97 %

Xetra DAX 9,794.85 -57.01 -0.58 %

Индекс деловой активности строительного сектора экономики Еврозоны от Markit Economics в апреле снизился до 47,9 с предыдущего значения 49,2.

Значение индекса выше 50 указывает на расширение сектора, значение ниже 50 указывает на сокращение.

Наиболее слабые показатели наблюдаются во Франции и Италии, в то время как рост продаж в Германии был мягче.

Индекса менеджеров по закупкам строительного сектора Германии снизился в апреле до 53,4 с 55,8 в марте.

Значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Индекс был в основном обусловлен более слабым ростом в подотраслях коммерческого и гражданского строительства.

"Последние результаты опроса дали понять, что оживление в строительном секторе Германии снижается, но не на старте второго квартала.

"PMI упал до пятимесячного минимума, но остался на территории, которая согласуется с продолжающимся ростом объема строительства, " - сказал экономист Markit, Оливер Kлозайк.

Также Markit Economics опубликовали индекс деловой активности предприятий розничной торговли Германии, согласно которому PMI снизился до 51,0 в апреле с 54,1 в марте.

"Сегодняшние цифры PMI должны стать предостережением для немецких предприятий розничной торговли, так как рост продаж резко замедлился в течение месяца," - сказал экономист Markit, Оливер Kлозайк.

В ходе сегодняшних торгов японская иена немного выросла против евро и доллара США, в то время как инвесторы малоактивны в ожидании выхода данных по занятости в США, которые станут ориентиром относительно политики ФРС. Торги в ходе азиатской сессии шли с небольшим объемом ликвидности, так как многие японские корпорации еще не принимали в них участия, после празднования в Японии "Золотой недели"

"Сегодня инвесторы не могут делать крупных ставок, - говорят в Mizuho Bank. - На сильных данных по занятости в США инвесторы будут покупать доллар, а на слабых - продавать".

Если данные по числу рабочих мест в США будут разочаровывающими, это легко впишется в недавний тренд снижения пары USD/JPY. Если же данные окажутся сильными, то динамика пары будет менее предсказуемой.

По мнению Mizuho Bank, сильные данные могут усложнить и без того волатильную торговлю парой USD/JPY. Если пара вырастет до Y108-109, то первой реакцией в понедельник станут продажи доллара японскими экспортерами. "Пара может явно направиться вниз и на следующей неделе попробовать установить новый 18-месячный минимум", говорят в банке.

Экономисты прогнозируют, что в апреле количество рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло на 205 000, безработица оставалась на уровне 5%, а средний почасовой заработок вырос на 0,3%.

• Существует серьезная угроза возможной стагнации в Еврозоне
  
• Стагнация в Еврозоне сильнее затронет Центральную, Восточную и Юго-Восточную часть
  
• Пик кризиса в России, скорее всего, пройден
  
• Россия и страны СНГ постепенно восстанавливаются после рецессии

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минус. Внимание участников рынка было направлено на апрельские данные по занятости в США, публикация которых состоится сегодня. Читать далее...

D/W

Часть авторитетных республиканцев отказали в поддержке Трампу

Спикер Палаты представителей США Пол Райан заявил, что в данный момент не может поддержать Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии. Как заявил высокопоставленный политик в четверг, 5 мая, Трамп "заслужил" право быть кандидатом в президенты США, но этого недостаточно, чтобы объединить партию. Он должен принять принципы партии, как свои собственные, "и вести предвыборную кампанию, которой могут гордиться республиканцы и которая на самом деле понравится большинству американцев", - пояснил Райан. При этом он не исключил, что позднее сможет поддержать Трампа.

Саудовская Аравия резко подняла цены на нефть для Азии

Саудовская Аравия повысила цену на нефть для азиатских рынков до максимальной с апреля 2015 года. Это свидетельствует о том, что Эр-Рияд ожидает восстановления спроса в регионе, сообщает в четверг, 5 мая, агентство Bloomberg.

газета. ru

WSJ: BP планирует открыть офис в Иране

Британский нефтяной гигант BP рассчитывает открыть свое подразделение в Иране этим летом, пишет The Wall Street Journal.

В Нигерии боевики атаковали нефтяную платформу Chevron

Боевики атаковали нефтяную платформу, принадлежащую американской компании Chevron, у берегов Нигерии, передает Reuters.

В случае победы на выборах Трамп может уволить главу Федрезерва США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает за сохранение низких ключевых ставок, передает CNBC.

Иран работает над новым инвестконтрактом в нефтяной сфере

Иран подготовит новый инвестиционный контракт для международных нефтегазовых компаний к июлю, передает Reuters со ссылкой на замминистра нефти Ирана Рокнеддина Явади.

Иран присоединится к квотам ОПЕК только после восстановления своей доли на рынке

Иран готов присоединиться к политике ОПЕК по ограничению уровня добычи нефти, но только через 1-2 месяца после того, как вернет себе долю на рынке, которая была до введения против него западных санкций.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI снизились на -1,40% до $43,72 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent упали на -1,02% до $44,53 за баррель. Таким образом, черное золото слабо дешевеет на фоне новостей о сокращении добычи в Канаде из-за бушующих в стране лесных пожаров в провинции Альберта, где расположены основные месторождения нефтяных песков . По данным The Wall Street Journal, канадская компания сократила добычу нефти на 475 тыс. баррелей в сутки. Это примерно 20% от общего объема добычи в регионе.

Сегодня Швейцарский национальный банк опубликовал свой доклад о состояние валютных резервов в апреле. Оказалось, что в прошлом месяце объем валютных резервов составил 587.57 млрд франков, тогда как в марте показатель составил 576.48 млрд франков. Исходя из того, что резервы в иностранной валюте выросли, следовательно ЦБ продавал франк и скупал евро, т.е. проводил интервенции с целью снизить стоимость франка. Стоит отметить, что НШБ много раз говорил о своей готовности использовать интервенции на валютном рынке как один из инструментов монетарной политики.

USD/JPY 105.00 (USD 334m) 106.30 (395m) 107.50 (490m) 108.00 (361m) 108.50 (305m) 108.75 (600m)

EUR/USD: 1.1350 (EUR 302m) 1.1390 (498m) 1.1400 (645m) 1.1425 (391m) 1.1475-80 (500m) 1.1500 (1.3bln) 1.1550 (726m) 1.1600 (392m)

GBP/USD 1.4400 (GBP 305m) 1.4500 (363m) 1.4600 (209m)

AUD/USD 0.7275 (AUD 302m) 0.7650 (1.69bln) 0.7750 (307m) 0.7800 (429m)

USD/CAD 1.2950 (USD 220m) 1.3000 (410m)

NZD/USD 0.6753 (NZD 248m)

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 15:00 GMT Заместитель губернатора Банка Канады Лоуренс Шембри выступит с речью

Согласно мнению аналитиков банка Scotiabank, пара USD/CAD имеет все шансы начать восходящее движение с текущих уровней. Последний опубликованный отчет по торговому балансу страны показал слабые экспортные цифры и по всей видимости в ближайшее время ничего в статданных не изменится. Такая статистика придает поддержки американскому доллару против доллара канадского. В связи с этим в Scotiabank рекомендуют своим клиентам присматриваться к покупкам пары USD/CAD на спадах с целью C$1.33-C$1.35 в перспективе ближайших нескольких месяцев.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1555 (3781)

$1.1510 (6619)

$1.1472 (3124)

Цена на момент написания обзора: $1.1412

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1367 (3351)

$1.1335 (3594)

$1.1294 (3976)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 мая составляет 44464 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (6619);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 мая составляет 63580 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (10024);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 мая составило 1,43 против 1,46 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4800 (1065)

$1.4700 (1093)

$1.4601 (1160)

Цена на момент написания обзора: $1.4481

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4399 (1550)

$1.4300 (1284)

$1.4200 (1554)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 мая составляет 23698 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (2063);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 мая составляет 36520 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3850 (4025);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 мая составило 1,54 против 1,54 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

Евро торговался без существенных изменений в ожидании сегодняшней публикации данных по занятости в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, апрельские данные по занятости вне сельского хозяйства США покажут рост на 205 тыс после повышения на 215 тыс в марте.

Напомним, в среду были опубликованы неоднозначные данные по рынку труда от ADP. Как стало известно, в апреле количество занятых выросло на 156 тыс. человек по сравнению с пересмотренным показателем за март на уровне 194 тыс. (первоначально сообщалось о +200 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 196 тыс. В секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров сократилось на 11 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 166 тыс. Читать далее ...

Согласно мнению аналитиков банка CBA, последнее понижение процентной ставки Резервным банком Австралии было определенной неожиданностью для большей части экономистов. Из этого решения становится понятным, что решение о смягчении монетарной политики было навязано низкими инфляционными и дефляционными рисками. "Исходя из взглядов центрального банка на инфляцию, риски, связанные со слабым ростом заработных плат, и дезинфляцию в мировой экономике, можно говорить о большой вероятности нового снижения процентных ставок (в будущем) - говорят в CBA. - Мы ожидаем, что ставки в Австралии будут снижены еще раз в 2016 году, и произойдет это, скорее всего, в августе, после выхода очередных данных по инфляции".

Комментарии CBA приводит агентство Dow Jones Newswires

Напомним, что ранее пара USD/JPY опускалась к своему локальному минимуму на уровень Y105.55, однако позже восстановилась и на данный момент торгуется на отметке Y107.28. Эксперты Gaitame.Com Research Institute считают, что долгосрочного роста по данной паре не предвидится. Пара USD/JPY может вновь испытать минимумы ниже Y106, если данные по занятости в США за апрель позже разочаруют инвесторов, говорит Кумико Исикава, старший аналитик Gaitame.Com Research Institute.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе восьмую сессию подряд. Однако инвесторы ведут себя сдержанно накануне предстоящей сегодня публикации отчета о занятости в США. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 202 тыс. после повышения на 215 тыс. в апреле. Уровень безработицы, вероятно, останется на отметке 5,1%. Если прогнозы оправдаются, то это будет дополнительный аргумент для ФРС в пользу постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. Стоит подчеркнуть, в последние недели инвесторы активно ставили на снижение доллара после того, как представители ФРС просигнализировали о том, что они не торопятся с повышением ставок в ближайшие месяцы. Ожидания повышения ставок, как правило, оказывают повышательное давление на доллар, так как рост стоимости заимствований делает американскую валюту более привлекательной для инвесторов. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, трейдеры оценивают вероятность июньского повышения ставок в 11%.

Котировки крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе в преддверии публикации данных по рынку труда в США. Инвесторы также обеспокоены влиянием сильной иены на прибыли корпораций. Осторожные настроения на рынке связаны также с тем, что на следующей неделе ожидается важная статистика по отдельным японским компаниям.

Напомним, Токийская фондовая биржа была закрыта предыдущие три дня в связи с празднованиями под общим названием Золотая неделя в Японии.

На открытии торгов существенно поднялись курсы акций автомобилестроительных компаний. Это связано с некоторым ослаблением курса иены по отношению к доллару.

Однако акции Sharp Corp упали на 7,1%, после того как Nikkei в деловом ежедневном отчете разместил данные об убытке компании в размере около 300 млрд иен (2,80 млрд долларов) за год до конца марта 2016 года.

Рыночная стоимость Itochu Corp также упала на 3,1% на отчет Nikkei и неутешительного прогноза прибыли за нынешний финансовый года, который начался в марте 2016.

Nikkei 225 16,031.72 -115.66 -0.72 %

Hang Seng 20,182.83 -266.99 -1.31 %

S&P/ASX 200 5,252.9 -26.16 -0.50 %

Shanghai Composite 2,964.18 -33.66 -1.12 %

Topix 1,293 -6.96 -0.54 %

В ходе Азиатской сессии, курс доллара США мало изменился по отношению к евро. Вчера американская валюта значительно подорожал против евро, обновив максимумы текущего месяца. Эксперты отмечают, усиление спроса на американскую валюту связано с ожиданиями публикации ключевого отчета по рынку труда США, который выйдет уже сегодня. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 202 тыс. после повышения на 215 тыс. в апреле. Уровень безработицы, вероятно, останется на отметке 5,1%. Если прогнозы оправдаются, то это будет дополнительный аргумент для ФРС в пользу постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. Стоит подчеркнуть, в последние недели инвесторы активно ставили на снижение доллара после того, как представители ФРС просигнализировали о том, что они не торопятся с повышением ставок в ближайшие месяцы. Ожидания повышения ставок, как правило, оказывают повышательное давление на доллар, так как рост стоимости заимствований делает американскую валюту более привлекательной для инвесторов. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, трейдеры оценивают вероятность июньского повышения ставок в 11%.

Австралийский доллар резко упал до нового 2-месячного минимума по отношению к доллару США после того как Резервный банк Австралии понизил прогнозы по инфляции. Как стало известно РБА понизил прогноз по индексу потребительских цен на конец 2016 года до 1-2% с 2-3%, а на середину 2018 г ода до 1,5-2,5% с 2-3%. Прогноз по базовому CPI на конец 2016 года снизился до 1-2% с 2-3%, а на середину 2018 года до 1,5-2,5% с 2-3%. Прогноз по росту ВВП Австралии на конец 2016 года остался без изменений на уровне 2,5%-3,5% и 2018 году на уровне 3%-4%

В заявлении РБА говориться, что перспективы ценового давления являются главный фактор неопределенности. Слабость внутреннего ценового давления имеет широкомасштабный характер. Центробанк Австралии будет корректировать свою политику по мере необходимости, чтобы способствовать росту ВВП и инфляции в соответствии с целевыми уровнями.

Ранее сегодня были опубликованы данные по индексу активности в строительном секторе Австралии от HIA/AiG, который в апреле составил 50.8 против 45.2 в марте. Индекс активности в строительном секторе, основанный на результатах опроса 120-ти компаний, публикуется Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии. Он отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов. Высокое значение показателя является позитивным или фактором для австралийской валюты.

Как сообщили в Australia Industry Group, в апреле наблюдается небольшое расширение по всей строительной отрасли после четырех месяцев снижения. Новые заказы продолжали сокращаться, хотя темпы снижения был незначительным.

Строительство инженерных сооружений вернулось к росту, после 21-месячного периода сокращения. В отличие от этого, коммерческая строительная деятельность ослабла, отступая на отрицательную территорию после результатов экономического роста в предыдущие два месяца. Строительство домов по контракту снижается третий месяц подряд (хотя и более медленными темпами).

Снижение строительства многоквартирных домов было связано перенасыщенностью рынка жилья и более жесткие критерии кредитования для инвесторов. Рост в инженерной строительной деятельности в целом был связан с улучшением потока работы инфраструктуры, в частности транспортных проектов в Новом Южном Уэльсе.

Индекс активности в строительном секторе Австралии от HIA/AiG в апреле составил 50.8 против 45.2 в марте. Данный индикатор, основанный на результатах опроса 120-ти компаний, публикуется Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии. Он отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов. Высокое значение показателя является позитивным или фактором для австралийской валюты

Из отчета Australia Industry Group:

• Наблюдается небольшое расширение по всей строительной отрасли после четырех месяцев снижения

• Новые заказы продолжали сокращаться в апреле, хотя темпы снижения был незначительным.

• Строительство инженерных сооружений вернулась к росту, после 21-месячного периода сокращения. В отличие от этого, коммерческая строительная деятельность ослабла, отступая на отрицательную территорию после результатов экономического роста в предыдущие два месяца. Строительство домов по контракту снижается третий месяц подряд (хотя и более медленными темпами).

• Снижение строительства многоквартирных домов было связано перенасыщенностью рынка жилья и более жесткие критерии кредитования для инвесторов.

• Рост в инженерной строительной деятельности в целом был связан с улучшением потока работы инфраструктуры, в частности транспортных проектов в Новом Южном Уэльсе.

• Поддержу повышение ставок летом только в случае, если темпы роста экономики ускорятся

• Нет беспокойства по поводу расхождения прогнозов ФРС и рынка в отношении ставок, так как перспектива ставок может быстро измениться

• Нормализация ставок - самая сложная вещь, которой когда-либо занималась ФРС

• В Китае стало больше краткосрочной стабильности, однако существуют проблемы в долгосрочной перспективе

• Первое повышение ставок ФРС, вероятно, создаст проблемы

• Политика ФРС никогда не была рассчитана на то, чтобы действовать сама по себе

• Голосование Великобритании о членстве в ЕС будет играть важную роль для июньского решения ФРС по ставкам

• Существуют риски, что ФРС попытается взять на себя слишком много

РБА понизил прогноз по индексу потребительских цен на конец 2016 года до 1-2% с 2-3%, а на середину 2018 г ода до 1,5-2,5% с 2-3%.

Прогноз по базовому CPI на конец 2016 года снизился до 1-2% с 2-3%, а на середину 2018 года до 1,5-2,5% с 2-3%

Прогноз по росту ВВП Австралии на конец 2016 года остался без изменений на уровне 2,5%-3,5% и 2018 году на уровне 3%-4%

В заявлении РБА говориться, что перспективы ценового давления являются главный фактор неопределенности. Слабость внутреннего ценового давления имеет широкомасштабный характер. Центробанк Австралии будет корректировать свою политику по мере необходимости, чтобы способствовать росту ВВП и инфляции в соответствии с целевыми уровнями

Австралийский доллар резко упал до нового 2-месячного минимума по отношению к доллару США на фоне прогнозов РБА по инфляции.

Доллар США значительно подорожал против евро и франка, обновив максимумы текущего месяца. Эксперты отмечают, усиление спроса на американскую валюту связано с ожиданиями публикации ключевого отчета по рынку труда США, который выйдет уже сегодня. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 202 тыс. после повышения на 215 тыс. в апреле. Уровень безработицы, вероятно, останется на отметке 5,1%. Если прогнозы оправдаются, то это будет дополнительный аргумент для ФРС в пользу постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. Стоит подчеркнуть, в последние недели инвесторы активно ставили на снижение доллара после того, как представители ФРС просигнализировали о том, что они не торопятся с повышением ставок в ближайшие месяцы. Ожидания повышения ставок, как правило, оказывают повышательное давление на доллар, так как рост стоимости заимствований делает американскую валюту более привлекательной для инвесторов. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, трейдеры оценивают вероятность июньского повышения ставок в 11%.

Британский фунт торговался смешано против доллара США, оставаясь при этом вблизи уровня открытия сессии. Внимание инвесторов было приковано к отчетам по Британии и США. Как стало известно, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в апреле составил 52,3, что ниже предыдущего значения 53,7 и ожиданий аналитиков 53,5. Апрельский показатель индекса стал самым низким более чем за три года. Ранее, на этой неделе, также были опубликованы разочаровывающее данные по индексу активности производственного и строительного секторов. По мнению аналитиков, неопределенность связанная с результатом референдума по вопросу членства Великобритании в Европейском союзе оказывает давление на деловые настроения.

Что касается данных по США, Министерства труда сообщило, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 30 апреля, выросло на 17 000, до 274 000 (пятинедельный максимум). Темп последнего повышения оказался наибольшим более чем за год. Экономисты ожидали увеличение лишь до 260 000 с 257 000 неделей ранее. Число обращений остается ниже 300 000 в течение 61 недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года. Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, выросла на 2000, до 258 000. Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, сократилось на 8 000, до 2,121 млн. за неделю, завершившуюся 23 апреля. Последнее значение было самым низким с ноября 2000 года.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Банк России в феврале текущего года произвел оплату увеличения квоты Российской Федерации в Международном валютном фонде (МВФ), в связи с чем ее размер возрос с 5,94 млрд СДР до 12,9 млрд СДР. Об этом говорится в отчете Банка России.

Как отмечается в отчете, в I квартале 2016 года вступило в силу решение о 14-м общем пересмотре квот участников МВФ, предусматривающее увеличение квот участников МВФ в два раза с одновременным сокращением обязательств стран по новым соглашениям о заимствованиях.

"В феврале 2016 года Банк России произвел оплату увеличения квоты РФ в МВФ, в связи с чем ее размер возрос с 5 945,4 млн СДР до 12 903,7 млн СДР, а максимальный объем обязательств РФ по Новым соглашениям о заимствованиях сократился с 8 740,8 млн СДР до 4 440,9 млн СДР. После оплаты увеличения квот всеми участниками МВФ доля участия РФ в совокупных квотах (капитале) МВФ составит 2,7%, а в общем числе голосов стран-участниц - 2,59%", - говорится в отчете ЦБ.

Квоты выражаются в специальных правах заимствования (СДР), расчетной единице МВФ. Крупнейшим государством- членом МВФ являются США, квота которых в настоящее время (по состоянию на 25 января 2016 года) составляет 42,1 млрд СДР (примерно 58 млрд долл.), а наименьшим по размеру - Тувалу, с квотой 1,8 млн СДР (примерно 2,5 млн долларов)

Решение о реформе квот и увеличении уставного капитала МВФ было принято еще в 2010 году на саммите группы двадцати в Сеуле, но вступление новых правил в силу долго откладывалось из-за позиции конгресса США. Только в декабре прошлого года конгресс ратифицировал так называемый 14-й общий пересмотр квот МВФ, предполагающий перераспределение квот в пользу стран с переходной и развивающейся экономикой.

По новым правилам, у Китая национальная квота достигла 6,4%, у России и Индии - по 2,7%, у Бразилии - 2,3%, у ЮАР - 0,6%. В сумме получается 14,7% против 11,5% ранее.

Согласно ранее озвученным планам, страны в этом году должны были приступить к вопросу о 15-м пополнении капитала МВФ, однако в расчет не бралось то, что 14-й пересмотр квот затянется до 2016 года.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 44.51 +0.43%

Gold 1,279.20 +0.54%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 20,449.82 -76.01 -0.37 %

S&P/ASX 200 5,279.06 +7.92 +0.15 %

Shanghai Composite 2,998.14 +6.87 +0.23 %

FTSE 100 6,117.25 +5.23 +0.09 %

CAC 40 4,319.46 -4.77 -0.11 %

Xetra DAX 9,851.86 +23.61 +0.24 %

S&P 500 2,050.63 -0.49 -0.02 %

NASDAQ Composite 4,717.09 -8.55 -0.18 %

Dow Jones 17,660.71 +9.45 +0.05 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1402 -0,72%

GBP/USD $1,4484 -0,08%

USD/CHF Chf0,9678 +1,06%

USD/JPY Y107,26 +0,23%

EUR/JPY Y122,30 -0,49%

GBP/JPY Y155,36 +0,15%

AUD/USD $0,7463 +0,08%

NZD/USD $0,6881 +0,01%

USD/CAD C$1,2863 -0,02%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Апрель 576

12:30 Канада Уровень безработицы Апрель 7.1% 7.2%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Апрель 40.6 1

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Апрель 34.4 34.5

12:30 США Средняя почасовая оплата Апрель 0.3% 0.3%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Апрель 215 202

12:30 США Уровень безработицы Апрель 5% 5%

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Апрель 50.1 52.5

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Март 17.22 16