Новости и прогнозы рынков CFD — 03-05-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Март -5.18 -4.4

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 49.9 50.8

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 55.1 54.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 53.1 53.2

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Апрель 54.2 54

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Март 0.2% -0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Март 2.4% 2.6%

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Апрель -4.1%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Апрель 200 194

12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) I кв 3.3% 3.3%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) I кв -2.2% -1.5%

12:30 США Торговый баланс, млрд. Март -47.06 -41.5

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Апрель 51.3 52.1

14:00 США Производственные заказы, м/м Март -1.7% 0.6%

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Апрель 54.5 54.7

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель 1.999

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (25 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2,30%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +2,65%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,9%).

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал завершить греческие долговые переговоры к концу месяца и сказал, что будут необходимы более интенсивные усилия, чтобы это произошло.

Переговоры затягиваются из-за реформ, которые должна провести Греция, чтобы завершить обзор своего третьего международного пакета финансовой помощи. Также кредиторы требуют от Афин подготовить дополнительные меры на случай непредвиденных обстоятельств, если страна не сможет достигнуть своих финансовых целей.

Завершение обзора реформ необходимо для разблокирования новых средств и облегчения бремени задолженности. На этой неделе источники сообщили, что прогресс был медленным и сделка вряд ли будут заключена на специальном заседании министров финансов еврозоны 9 мая.

"Я призываю министров финансов достичь соглашения очень скоро, и я надеюсь, что к концу мая обзор программы реформ будет успешно завершен, - заявил журналистам Туск. - Я призываю всех министров и учреждения вновь удвоить свои усилия для завершения обзора".

• Хочу увидеть продолжительный рост занятости, прежде чем повышать ставки
  
• Ожидаю постепенного повышения ставок
  
• Данные по безработице более точно отражают положение дел в экономике
  
• Показатели роста ВВП за 1-й кв были аномальными
  
• По-прежнему ожидают роста реального ВВП в 2016 г на 2%
  
• Если проявятся негативные риски, ФРС должна сделать паузу в повышении ставки
  
• Базовая инфляция, особенно в сфере услуг, движется вверх
  
• Естественное долгосрочное значение процентной ставки может быть даже ниже, чем 1,25%
  
  

Прямое влияние потенциального выхода Великобритании из Европейского союза представляется управляемым, но непредсказуемые факторы, такие как влияние на экономическое доверие, могут быть более значительными. Об этом сообщил член совета Европейского ЦБ Ив Мерш.

"В то время как воздействие Брекзита может быть измеримо в макроэкономическом плане, будут также другие факторы. То, что мы не можем предвидеть также создает неопределенность и неопределенность влияет на общие бизнес-перспективы", - добавил Мерш.

Британский фунт значительно снизился против доллара, достигнув минимума 28 апреля, что было вызвано публикацией слабых данных по Британии и усилением спроса на американскую валюту в преддверии выхода статистики по рынку труда. Кроме того, некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после повышения пары до нового 3-месячного максимума. Как стало известно, индекс деловой активности сектора обрабатывающей промышленности Великобритании от Markit в апреле упал до 49,2 с предыдущего значения 50,7. Аналитики ожидали рост показателя до 51.2. Таким образом, показатель снизился ниже нейтрального значения 50 впервые с марта 2013 года. Наиболее сильное снижение активности наблюдается в сегменте потребительских и инвестиционных товаров. Инвесторы все чаще решают не расходовать средства в ожидании июньского референдума по вопросу членства Великобритании в Евросоюзе. Новые экспортные заказы снизились на фоне замедления роста мировой экономики.

Позднее на этой неделе инвесторы будут следить за британскими данными по деловой активности в сегменте строительства и сфере услуг. Ожидается, что индекс PMI для сферы строительства снизился до 54,0 с 54,2, а индекс PMI для сектора услуг опустился до 53,6 с 53,7.

Евро существенно подешевел против доллара США, утратив все ранее заработанные сегодня позиции. Эксперты отмечают, что участники рынка начинают фиксировать прибыль по коротким позициям по американской валюте в преддверии выхода пятничного отчета по занятости, который в последнее время оказывает поддержку доллару.

Умеренное давление на евро также оказали обновленные прогнозы Европейской Комиссии. В настоящее время Еврокомиссия ожидает, что рост ВВП еврозоны в 2016 году будет на уровне 1,6% против предыдущего прогноза 1,7%, а рост ВВП ЕС на уровне 1,8% против предыдущего прогноза 1,9%. Рост ВВП ЕС в 2017 году будет на уровне 1,9% против предыдущего прогноза 2,0%. Инфляция в еврозоне в 2016 году, согласно прогнозам, составит 0,2% против предыдущего прогноза 0,5%. В 2017 году ожидается рост инфляции на 1,4% против предыдущего прогноза 1,5%. Также в Еврокомиссии ожидают, что безработица в еврозоне в 2016 году составит 10,3% против предыдущего прогноза 10,5%. В 2017 году безработицы ожидается на уровне 9,9% против предыдущего прогноза 10,2%. Дефицит бюджета еврозоны в 2016 году ожидается на уровне 1,9% ВВП, а в 2017 году на уровне 1,6% ВВП. В Еврокомиссии считают, что на рост экономики еврозоны может оказывать давление замедление роста в Китае и в других развивающихся странах, а так же неопределенность, связанная с возможным выходом Великобритании из ЕС.

Австралийский доллар обвалился на 2,3 процента против доллара США, достигнув самого низкого уровня с 24 марта. Негативное влияние на валюту оказали итоги заседания РБА, а также представленный сегодня ежегодный бюджет. Дополнительное давление оказало повсеместное укрепление американской валюты. Напомним, Резервный банк Австралии впервые в этом году принял решение понизить процентную ставку на 0,25% до нового рекордно низкого уровня 1.75%. Большинство экономистов не ждало таких решительных действий. ЦБ понизил ставку пытаясь преодолеть низкую инфляцию и укрепившийся курс австралийской валюты. В целом, по словам ЦБ, экономический рост продолжается и стабилен, но он по-прежнему более низкий по сравнению с 2015 годом. Помимо этого, растущий курс нацвалюты может затруднить процесс экономического восстановления. Еще одной причиной для снижения ставки стала ситуация на рынке труда. В ЦБ отметили, в последнее время индикаторы рынка труда стали посылать неоднозначные сигналы, а очень сдержанный рост издержек на оплату труда способствует снижению прогнозов инфляции. Что касается ежегодного бюджета, правительство Австралии сообщило, что прогнозирует дефицит бюджета на уровне 39,9 млрд в 2015-16 фингоду и 37,1 млрд. в 2016-17 фингоду. Между тем, правительство снизило прогноз роста ВВП в 2016-17 фингоду до 2,5% с 2,75%. Кроме того, стало известно, что правительство прогнозирует инфляцию потребительских цен в 2016-17 на уровне 2%. Также правительство снизило прогноз безработицы в середине 2017 г до 5,5% с 6,0%

Результаты опроса, проведенного Конфедерацией британской промышленности (CBI), показали, что условия для малого и среднего бизнеса в Великобритании стабилизировались за прошедший квартал после ухудшения в предыдущем квартале.

Опрос 441 фирм выявил, что общий объем новых заказов и новых внутренних заказов незначительно вырос в течение трех месяцев по апрель, в то время как экспортные заказы снова сократились. Но оптимизм по поводу экспортного спроса на год вперед вырос, записав второе повышение подряд. В то же время, производство среди компаний малого и среднего размера почти не изменилось в первом квартале, но ожидания на квартал вперед оставались сильными. На этом фоне улучшились инвестиционные намерения. Тем не менее, опасения по поводу дефицита квалифицированных кадров оказывали потенциальное давление на производство.

Комментируя данные, Рейн Ньютон-Смит, глава CBI, сказал: "Более высокие расходы на обучение часто являются признаком того, что снова ощущается нехватка квалифицированных специалистов. Это еще раз подчеркивает необходимость для бизнеса и правительства работать вместе в предстоящие месяцы. В то время как снижение курса фунта с середины 2015 года будет приветствоваться экспортерами, правительство может и должно сделать больше. Одним из вариантов является введение экспортной комиссии, которая поможет экспортерам более внимательно взглянуть на проблемы и возможности".

Аналитик Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон сказал, что инвесторы ищут более высокую прибыль на фоне отрицательных процентных ставок в некоторых частях Европы и Азии. По его мнению, все это может закончиться новыми потрясениями на международных рынках.

"Эта денежная политика заставила инвесторов искать большую доходность, - сказал Соломон. - То, как люди реагируют на отрицательные ставки, может привести к усилению волатильности".

Соломон также сказал, что нет признаков "пузыря" на фондовых рынках и финансовая система находится в "лучшей форме", чем десять лет назад. "В то время как балансы корпораций находятся в довольно хорошей форме, люди должны сосредоточиться на влиянии отрицательных процентных ставок", - добавил он.

Политика ультранизких ставок Европейского центрального банка и Банка Японии, которые недавно внедрили отрицательные ставки, вызывает обеспокоенность руководителей финансово-промышленных компаний. По их мнению, такие шаги могут привести к непредвиденным последствиям. Однако, в прошлом месяце Международный валютный фонд одобрил текущую политику, учитывая нынешние риски для роста и инфляции.

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги в красной зоне, зафиксировав при этом максимальный трехдневный спад с февраля. Негативное влияние на индексы оказывало снижение акций горнодобывающих компаний и банков на фоне слабых корпоративных отчетов.

Читать далее

Последние данные, представленные Automotive KBA, показали, что количество регистраций новых автомобилей в Германии подскочило в апреле, возобновив при этом давнюю тенденцию, которая приостановилась в марте.

Согласно отчету, число регистраций автомобилей выросло в апреле на 8,4% в годовом выражении, оставшись выше порового уровня 300 000 единиц во второй месяц подряд. Стоить подчеркнуть, число регистраций автомобилей непрерывно повышалось с июня предыдущего года, но в марте было записано небольшое сокращение - на 0,04% годовых.

Кроме того, стало известно, что за период с января по апрель общий объем регистраций автомобилей увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Член Исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере заявил, что банки и финансовые рынки хорошо справляются с ультранизкими процентными ставками Европейского центрального банка, но ситуация может изменить, если ставки будут понижены еще больше.

Несколько банков и управляющих фондами жаловались, что политика ЕЦБ сжимает их маржу и делает торговлю более трудной из-за снижения ликвидности на некоторых рынках. Но Кере отверг эти претензии, заявив при этом, что банковская прибыль даже улучшилась благодаря ЕЦБ на фоне снижения затрат финансирования, увеличения объемов кредитования и более низких возможных потерь по ссудам.

"Мы еще не видели, что отрицательные ставки оказывают значительное влияние на самих маркет-мейкеров, - отметил Кере, который также возглавляет департамент рыночных операций ЕЦБ. - Но если ставка по депозитам будет установлена на более низким уровнях, все может изменится. Однако, мы не доведем ставку по депозитам до абсурдно низких уровней".

Кере также ответил на критику, что массовые покупки активов ЕЦБ подрывают рынок суверенного долга, хотя он предупредил, что необходимо непрерывное наблюдение на ситуацией. "Глядя на имеющиеся данные, мы не видим существенных доказательств нарушений в функционировании рынка, - сказал он. - Тем не менее, не следует делать поспешных выводов. ЕЦБ будет внимательно следить за ликвидность рынка, учитывая увеличение объема программы QE".

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 39,650 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,170% против 0,190% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,63 по сравнению с 3,83 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 30,56% от объёма размещения по сравнению с 37,30% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,81% от объёма размещения по сравнению с 5,80% на предыдущем аукционе
  
  

Цены на нефтяные фьючерсы упали на 3 процента, продолжив вчерашнюю тенденцию, и еще дальше отступив от максимумов текущего года. Давление на котировки оказывает возобновление опасений по поводу глобального переизбытка нефти, повышение курса доллара и негативная динамика мировых акций.

Читать далее

Основные ондовые индексы Уолл-стрит теряют более процента во вторник на фоне слабых китайских экономических данных и неожиданного снижения ставки австралийского центрального банка, которое раздуло опасения по поводу здоровья мировой экономики.

Так, окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая в апреле составил 49,4, что ниже значения марта 49,7. Аналитики ожидали рост показателя до 49.8. Напомним, индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности.

Центральный банк Австралии также преподнес сюрприз, сократив процентную ставку до рекордно низкого уровня в 1,75%. Регулятор стремится сдержать рост валюты и изолировать экономику от ползучей дефляции.

Кроме того, как показали сегодняшние данные, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, увеличился в мае на 2,4 пункта, или на 5,2%, достигнув отметки 48,7 пункта. Эксперты ожидали, что индекс вырастет лишь до 46,6 пункта. Стоит подчеркнуть, последнее значение на 1,9 пункта выше 12-месячного среднего (46,8 пункта) и на 0,3 пункта меньше среднего показателя за все время ведения данной статистики (49,0 пункта). Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (26 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2,85%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +3,52%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-3,0%).

На текущий момент:

Dow 17612.00 -187.00 -1.05%

S&P 500 2051.75 -22.50 -1.08%

Nasdaq 100 4330.25 -38.75 -0.89%

Oil 43.46 -1.32 -2.95%

Gold 1287.20 -8.60 -0.66%

U.S. 10yr 1.79 -0.07

Стоимость золота умеренно выросла в первой половине сессии, вернувшись до 15-месячного максимума, однако, возобновившееся укрепление доллара заставило инвесторов вернутся к продажам драгметалла. В итоге, золото опустилось ниже минимума вчерашней сессии.

Читать далее

Среда будет весьма информативным днем недели. В 06:45 GMT Франция опубликует отчет по сальдо торгового баланса за март. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за апрель: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. Напомним, индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей в Германии, Франции, Ирландии, Италии и Испании. В совокупности эти страны составляют порядка 80% всей активности в секторе обслуживания Еврозоны. Превышение отметки 50 означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе. Так как более 60% ВВП создается именно в сервисной сфере, данный показатель является важным и своевременным индикатором здоровья экономики. Согласно прогнозам, индекс для еврозоны вырос до 53,2 с 53,1.

В 08:30 GMT Британия представит индекс деловой активности в секторе строительства за апрель. Показатель рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Ожидается, что индекс снизился до 54,0 с 54,2 в предыдущем месяце.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении розничных продаж за март. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Аналитики полагают, что продажи не изменились по итогам марта после роста на 0,2 процента в феврале.

В 12:15 GMT США выпустит отчет по изменению числа занятых от ADP за апрель. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Рост количества занятых является важным опережающим индикатором потребительских расходов, на долю которых приходится большая часть общей экономической активности. Согласно прогнозам, число занятых выросло на 194 тыс. против +200 тыс. в марте.

В 12:30 GMT США сообщит об изменении уровня себестоимости труда и производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики за 1-й квартал. Также в это время выйдут данные по торговому балансу за март. Показатель отражает все торговые операций США. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. При уменьшении торгового дефицита США вследствие увеличения экспортных операций увеличивается потребность в долларах США, что стимулирует рост американской валюты. Ожидается, что дефицит вырос до $47.2 млрд. по сравнению с $47,06 млрд. в феврале.

В 13:45 GMT США опубликует индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за апрель. Согласно прогнозам, индекс увеличился до 52,1 с 51,3 в марте.

Затем в 14:00 GMT США заявит об изменении производственных заказов за март и представит индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за апрель. Аналитики ожидают, что заказы выросли на 0,8 процента, а индекс остался на уровне 54,5 пункта.

В 14:30 GMT Минэнерго США выпустит отчет по изменению запасов нефти за прошлую неделю.

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, увеличился в мае на 2,4 пункта, или на 5,2%, достигнув отметки 48,7 пункта. Эксперты ожидали, что индекс вырастет лишь до 46,6 пункта. Стоит подчеркнуть, последнее значение на 1,9 пункта выше 12-месячного среднего (46,8 пункта) и на 0,3 пункта меньше среднего показателя за все время ведения данной статистики (49,0 пункта). Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компонента улучшились: суб-индекс шестимесячных экономических перспектив вырос на 2,9 пункта, или на 7,1%, до 43,5, а суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев прибавил 3,0 пункта, или 5,2%, составив 61,1 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике поднялся на 1,3 пункта, или на 3,2%, до 41,6 пункта.

"Американцы стали более оптимистично оценивать свои экономические перспективы в этом месяце. Хотя цены на газ поднялись, они все еще относительно низкие, - Рагаван Маур, президент TechnoMetrica. - Несмотря на то, что фондовый рынок все еще находится под давлением, ситуация на рынке труда выглядит лучше. 50% считают, что экономика в целом не улучшается, в то время как 47% полагают, что она улучшается. Кроме того, 58% респондентов заявили, что экономика не находится в рецессии, а 38% сообщили об обратном".

В Европейском союзе сообщили, что неопределенность, связанная с итогами предстоящего референдума по вопросу членства Британии в ЕС, может повредить экономическому росту в этом году. Однако, в последнем заявлении не содержалось каких-либо комментариев о том, что может произойти, если Британия выйдет из блока.

Согласно последних прогнозам Европейской комиссии, рост ВВП Великобритании составит 1,8 процента в этом году и 1,9 процента в следующем году. Ранее ожидалось расширение экономики на 2,3 процента и на 2,1 процента соответственно. Напомним, по итогам 2015 года ВВП вырос на 2,3 процента.

"Риски для перспектив направлены в сторону снижения, что отражает менее благоприятный внешний спрос и неопределенность в преддверии референдума в июне", - говорится в докладе комиссии. Также в Еврокомиссии отметили, что неопределенность создает риск для экономического роста еврозоны.

Чиновники Еврокомиссии настаивают на том, что они не разрабатывают никаких планов на случай непредвиденных обстоятельств (то есть выхода Британии из ЕС), не в последнюю очередь потому, что они боятся, что любой такой план будет поддерживать кампанию по выходу Британии из ЕС.

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 1,4% после повышения на 3,8% в ходе предыдущего аукциона. Напомним, за предыдущие два аукциона стоимость сухого молока выросла на 6.1%, хотя цена все еще остается ниже на 8.8% по отношению к этому же периоду прошлого года.

После оглашения итогов пара NZD/USD опустилась до уровня NZD0.6928. С начала сегодняшней сессии пара потеряла 1,3%

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Франсуа Олланд согласились, что резкие движения валютных курсов нежелательны. Такие заявления были сделаны после того, как иена выросла до 18-месячного максимума по отношению к доллару.

Лидеры двух стран, после встречи в понедельник поздно вечером в Париже, также договорились о том, что страны G7 должны быть "гибкими" в их фискальной политике в условиях растущей неопределенности в мировой экономике.

Иена выросла до 18-месячного максимума по отношению к доллару после того, как Банк Японии сохранил денежно-кредитную политику на прошлой неделе, вопреки ожиданиям рынка. Прогнозировалось, что ЦБ увеличит стимулирование, чтобы "защитить" хрупкое восстановление экономики Японии.

USDJPY 107.00 (USD 200m)

EURUSD: 1.1320 (EUR 402m) 1.1340 (334m) 1.1400 (708m) 1.1485 (275m) 1.1500 (2.25bln) 1.1520 (430m) 1.1592 (315m)

GBPUSD 1.4500 (GBP 310m) 1.4590 (452m)

AUDUSD 0.7400 (AUD 577m) 0.7550 (458m) 0.7600 (365m) 0.7650 (276m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.80% (-8 б.п.).

Нефть (WTI) $44.26 (-1.16%)

Золото $1297.70 (+0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2062.25 (-0.58%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.56% до уровня 4344.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei Closed

Hang Seng 20,676.94 -390.11 -1.85%

Shanghai Composite 2,993.2 +54.87 +1.87%

FTSE 6,183.89 -58.00 -0.93%

CAC 4,380.37 -62.38 -1.40%

DAX 9,953.96 -169.31 -1.67%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.28 за баррель (-1.12%)

Золото торгуется по $1299.70 за унцию (+0.30%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Давление на рынок оказывают возобновившиеся после выхода слабых данных по деловой активности производства Китая и Великобритании беспокойства о замедлении роста глобальной экономики и смешанные квартальные результаты корпоративного сегмента.

Как стало известно, окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая в апреле составил 49,4, что ниже значения марта 49,7. Аналитики ожидали рост показателя до 49.8. Напомним, индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности.

Индекс деловой активности сектора обрабатывающей промышленности Великобритании от Markit в апреле упал до 49,2, с предыдущего значения 50,7. Аналитики ожидали рост показателя до 51.2. Таким образом, показатель снизился ниже нейтрального значения 50 впервые с марта 2013 года. Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность American International Group (AIG) и Pfizer (PFE).

Квартальная прибыль American International Group не оправдала ожиданий аналитиков. Согласно обнародованному накануне отчету, прибыль составила $0.65 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.35 ниже среднего прогноза аналитиков. Акции AIG на премаркете подешевели на 1.9%.

В компании Pfizer (PFE) сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $0.67 в расчете на одну акцию, что на $0.12 превысило средний прогноз аналитиков. Квартальная выручка Pfizer составила $13.005 млрд., что на 19.3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и на 8.3% выше среднего прогноза аналитиков. Компания также обнародовала прогноз основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $2.38-2.48 на акцию (против прогноза аналитиков $2.28) при выручке $51.0-53.0 млрд. (против прогноза аналитиков $51.31 млрд.). Акции PFE на премаркете подскочили на 2.6%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер, начало которого запланировано на 14:30 GMT.

Цены на жилье в Китае продолжили повышаться в прошлом месяце, и даже ускорили темпы по сравнению с апрелем 2015 года, несмотря на ужесточение правил при покупке жилья в крупных городах.

Цены на новые дома в 100 городах выросли в апреле в среднем на 9 процентов по сравнению с годом ранее, показал опрос фирмы China Real Estate Index System (CREIS). Напомним, в марте было зафиксировано повышение на 7,4 процента годовых. В крупнейших десяти городах, в том числе Шэньчжэнь и Шанхай, цены на жилье выросли на 14,4 процента годовых по сравнению с +12,8 процента в марте. Увеличение цен в Шанхае и Шэньчжэне отмечалось, несмотря на ужесточение требований при покупке второго жилья в конце марта. Тем не менее, по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,5 процента, что оказалось медленнее, чем в марте (+2,5 процента). В CREIS сказали, что объемы сделок в Шэньчжэне и Шанхае упали после ужесточения правил. Также в CREIS добавили, что рост цен в двух этих городах, вероятно, будет замедляться

Отдельный обзор от Real Estate Information Corporation (КРОК) показал, что средние цены в 288 крупнейших городах выросли на 7,2 процента в апреле по сравнению с предыдущим годом. В марте было зафиксировано повышение на 5,6 процента. В месячном исчислении цены повысились на 1,5 процента, немного быстрее, чем в марте (+1,2 процента).

"EUR/USD: Мы ждем продолжения восходящего тренда. Следующим ключевым уровнем является отметка $1.1710. Мы подчеркнули в прошлую пятницу, что дневное закрытие выше $1.1400 будет означать начало движения к $1.1465. Этот уровень был легко пройден евро вчера. Сегодня пара даже поднялась выше отметки $1.1600, но не смогла над ней закрепится. В случае повторного тестирования уровня $1.1600 пара может направится в максимумам августа 2015 года ($1.1710).

GBP/USD: Восходящий тренд, следующая цель $1.4815. Уровень $1,4670, который мы рассматривали для фиксации прибыли, был пробит в прошлую пятницу. Вчера пара обновила максимум пятницы, а сегодня ненадолго поднялась выше уровня $1.4700. Сильное восходящее движение предполагает, что бычья фаза, которая началась в начале прошлой недели, еще в силе. На фоне этого мы ожидаем дальнейший рост, до максимума начала января ($1.4815).

USD/JPY: Нисходящий тренд, следующая поддержка Y105.20. Последнее падение пары выглядит чрезмерным и в краткосрочной перспективе возможна частичная фиксация прибыли. Однако, мы полагаем, что в итоге пара продолжит снижаться и следующей целью будет уровень Y105.20 (минимум 15 октября 2014 года).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Intl Paper (IP) до уровня Hold с Buy

Аналитики RBC Capital Mkts понизили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Sector Perform; целевая стоимость понижена до $108

Аналитики Canaccord Genuity понизили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) на уровне Buy; целевая стоимость $325

Аналитики RBC Capital Mkts присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг Underperform; целевая стоимость $66

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Март 2.9% -3% 3.7%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Апрель 49.7 49.4

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2% 2% 1.75%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Апрель 50.7 51.2 49.2

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Март -0.7% -0.1% 0.3%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Март -4.2% -4.3% -4.2%

09:30 Австралия Ежегодная публикация бюджета

Евро заметно укрепился против доллара, преодолев отметку $1.1600, но затем утратил часть позиций. Эксперты отмечают, что сегодняшняя динамика была связана с повсеместным ослаблением американской валюты на фоне снижения вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 13%. Напомним, на прошлой неделе ФРС сохранила ставки на прежнем уровне и не дала четких сигналов относительно того, собирается ли она произвести повышение в июне. Такое решение было принято центральным банком на фоне неоднозначных сигналов со стороны мировой экономики и замедленной инфляции в США.

Умеренное давление на евро оказали обновленные прогнозы Европейской Комиссии. В настоящее время Еврокомиссия ожидает, что рост ВВП еврозоны в 2016 году будет на уровне 1,6% против предыдущего прогноза 1,7%, а рост ВВП ЕС на уровне 1,8% против предыдущего прогноза 1,9%. Рост ВВП ЕС в 2017 году будет на уровне 1,9% против предыдущего прогноза 2,0%. Инфляция в еврозоне в 2016 году, согласно прогнозам, составит 0,2% против предыдущего прогноза 0,5%. В 2017 году ожидается рост инфляции на 1,4% против предыдущего прогноза 1,5%. Также в Еврокомиссии ожидают, что безработица в еврозоне в 2016 году составит 10,3% против предыдущего прогноза 10,5%. В 2017 году безработицы ожидается на уровне 9,9% против предыдущего прогноза 10,2%. Дефицит бюджета еврозоны в 2016 году ожидается на уровне 1,9% ВВП, а в 2017 году на уровне 1,6% ВВП. В Еврокомиссии считают, что на рост экономики еврозоны может оказывать давление замедление роста в Китае и в других развивающихся странах, а так же неопределенность, связанная с возможным выходом Великобритании из ЕС.

Британский фунт значительно подешевел против доллара, приблизившись до вчерашнего минимума. Давление на валюту оказали слабые данные по Британии. Между тем, некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после повышения пары до нового 3-месячного максимума. Сегодня стало известно, что индекс деловой активности сектора обрабатывающей промышленности Великобритании от Markit в апреле упал до 49,2 с предыдущего значения 50,7. Аналитики ожидали рост показателя до 51.2. Таким образом, показатель снизился ниже нейтрального значения 50 впервые с марта 2013 года. Наиболее сильное снижение активности наблюдается в сегменте потребительских и инвестиционных товаров. Инвесторы все чаще решают не расходовать средства в ожидании июньского референдума по вопросу членства Великобритании в Евросоюзе. Новые экспортные заказы снизились на фоне замедления роста мировой экономики.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1615, но затем отступила до $1.1560

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.4767 после чего упала до $1.4612

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y105.52, но затем частично восстановилось

В 14:30 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер. На 16:30 GMT запланировано выступление главы банка Канады Стивена Полоза. В 20:00 GMT США заявит об изменении общего объема продаж автомобилей за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменение числа занятых и уровне безработицы за 1-й квартал. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс услуг от AIG за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1600 1.1625 1.1650 1.1680 1.1700

Ордера на покупку:1.1550 1.1520 1.1500 1.1480 1.1445-50 1.420-25 1.1400

USD/JPY

Ордера на продажу: 106.00 106.25 106.50 106.80 107.00 107.20 107.50 107.75-80 108.00 108.30 108.50

Ордера на покупку:105.50 105.30 105.00 104.85 104.50 104.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4750 1.4780 1.4800 1.4815-20 1.4850

Ордера на покупку: 1.4700 1.4675-80 1.4650 1.4620-25 1.4600-05 1.4580 1.4550-5

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7600 0.7620-25 0.7650 0.7670 0.7685 0.7700 0.7730 0.7750 0.7780 0.7800

Ордера на покупку: 0.7550 0.7530 0.7500 0.7485 0.7465 0.7450 0.7420 0.7400

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.67 в расчете на одну акцию (против $0.51 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.55.

Квартальная выручка компании составила $13.005 млрд. (+19.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.008 млрд.

В Pfizer также представили прогноз основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $2.38-2.48 на акцию (против прогноза аналитиков $2.28) при выручке $51.0-53.0 млрд. (против прогноза аналитиков $51.31 млрд.).

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $33.68 (+2.68%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American International Group по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.65 в расчете на одну акцию (против $1.22 в первом квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.00.

Акции AIG на премаркете снизились до уровня $54.75 (-3.25%).

Фондовые индексы Европы торгуются в красной зоне после выхода слабых данных по производственному сектору Китая, которые вновь заставили сомневаться в устойчивости китайской экономики. Вышедший ранее на этой неделе правительственный индикатор также оказался чуть слабее ожиданий.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая, в апреле составил 49,4, что ниже значения марта 49,7. Аналитики ожидали рост показателя до 49.8.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок .

Как заявил главный экономист Caixin Insight Group доктора Хе Фан; "Все категории индекса в указанных условиях ухудшаются месяц за месяцем, снизившись ниже нейтрального уровня 50. Колебания указывают на то, что экономике Китая не хватает прочной основы для восстановления и она все еще находится на стадии рецессии". Он так же добавил, что правительство должно внимательно следить за рисками дальнейшего экономического спада.

Участники рынка также анализируют экономические данные из Еврозоны. Как стало известно индекс цен производителе, показатель темпа инфляции по товарам, реализованным или произведенным в Еврозоне, в марте вырос на 0,3% после снижения на -0,7% в феврале. Аналитики ожидали рост показателя до 0,1%.

Цены производителей в марте выросли впервые за год, просигнализировав о том, что годовая потребительская инфляция вряд ли сильно снизится в ближайшие месяцы.

Европейская Комиссия также сегодня опубликовала доклад в котором снизила свои прогнозы роста экономики на этот и последующие годы. Согласно прогнозу Еврокомиссии, рост ВВП еврозоны в 2016 году будет на уровне 1,6% против предыдущего прогноза 1,7%, а рост ВВП ЕС на уровне 1,8% против предыдущего прогноза 1,9%. Рост ВВП ЕС в 2017 году будет на уровне 1,9% против предыдущего прогноза 2,0%

Инфляция в еврозоне в 2016 году составит 0,2% против предыдущего прогноза 0,5%. В 2017 году ожидается рост инфляции на 1,4% против предыдущего прогноза 1,5%.

Что касается прогноза по инфляции в ЕС, то в 2016 году она ожидается на уровне 0,3% против предыдущего прогноза 0,5%, в 2017 году на уровне 1,5% против предыдущего прогноза 1,6%.

Безработица в еврозоне в 2016 году ожидается на уровне 10,3% против предыдущего прогноза 10,5%, в 2017 году на уровне 9,9% против предыдущего прогноза 10,2%

Еврокомиссия прогнозирует безработицу в ЕС в 2016 году на уровне 8,9% против предыдущего прогноза 9% и в 2017 г на уровне 8,5% против предыдущего прогноза 8,7%

Дефицит бюджета еврозоны в 2016 году будет на уровне 1,9% ВВП, а в 2017 году на уровне 1,6% ВВП

Еврокомиссия прогнозирует дефицит бюджета ЕС в 2016 г на уровне 2,1% ВВП против предыдущего прогноза 2,2% и в 2017 г на уровне 1,8% ВВП

В Еврокомиссии считают, что на рост экономики еврозоны может оказывать давление замедление роста в Китае и в других развивающихся странах, а так же неопределенность, связанная с возможным выходом Великобритании из ЕС.

Инвесторы в Европе также анализируют свежую порцию корпоративной отчетности. Акции французского банка BNP Paribas повысились примерно на 2% после публикации результатов за 1-й квартал, в то время как акции швейцарского UBS упали на 7,1% вслед за тем, как кредитор отчитался о резком сокращении прибыли в 1-м квартале.

Акции HSBC колебались утром между небольшим приростом и снижением, после того как результаты британского банка за 1-й квартал оправдали ожидания, но чистая прибыль упала на 18%.

Цена на нефть марки Brent опустилась на 0,9% до $45,38 за баррель, а золото подорожало на 0,3% до $1299,60 за унцию.

На текущий момент:

FTSE 100 6,180.16 -61.73 -0.99 %

CAC 40 4,370.17 -72.58 -1.63 %

Xetra DAX 9,937.86 -185.41 -1.83 %

Согласно прогнозу Еврокомиссии, рост ВВП еврозоны в 2016 году будет на уровне 1,6% против предыдущего прогноза 1,7%, а рост ВВП ЕС на уровне 1,8% против предыдущего прогноза 1,9%.

Рост ВВП ЕС в 2017 году будет на уровне 1,9% против предыдущего прогноза 2,0%

Инфляция в еврозоне в 2016 году составит 0,2% против предыдущего прогноза 0,5%. В 2017 году ожидается рост инфляции на 1,4% против предыдущего прогноза 1,5%.

Что касается прогноза по инфляции в ЕС, то в 2016 году она ожидается на уровне 0,3% против предыдущего прогноза 0,5%, в 2017 году на уровне 1,5% против предыдущего прогноза 1,6%.

Безработица в еврозоне в 2016 году ожидается на уровне 10,3% против предыдущего прогноза 10,5%, в 2017 году на уровне 9,9% против предыдущего прогноза 10,2%

Еврокомиссия прогнозирует безработицу в ЕС в 2016 году на уровне 8,9% против предыдущего прогноза 9% и в 2017 г на уровне 8,5% против предыдущего прогноза 8,7%

Дефицит бюджета еврозоны в 2016 году будет на уровне 1,9% ВВП, а в 2017 году на уровне 1,6% ВВП

Еврокомиссия прогнозирует дефицит бюджета ЕС в 2016 г на уровне 2,1% ВВП против предыдущего прогноза 2,2% и в 2017 г на уровне 1,8% ВВП

В Еврокомиссии считают, что на рост экономики еврозоны может оказывать давление замедление роста в Китае и в других развивающихся странах, а так же неопределенность, связанная с возможным выходом Великобритании из ЕС.

• Дефицит бюджета в 2015-16 году будет на уровне A$39,9 млрд, к 2020-21 годам прогнозируем возвращение профицита бюджета

• Снижаем прогноз роста ВВП в 2016-17 г до 2,5% с 2,75%

• Инфляция потребительских цен в 2016-17 году останется на уровне 2%

• Снижаем прогноз по безработицы в середине 2017 года до 5,5% с 6,0%

• Прогнозируем цены на железную руду в 2015-16 году на уровне $55 против предыдущего прогноза $39

• Будем стремиться снизить корпоративный налог до 25% через десять лет

БРЮССЕЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Европейская комиссия полагает, что рост экономики России возобновится в 2017 году и составит 0,5%, после сокращения ВВП на 1,9% в 2016 году. Об этом говорится в опубликованном сегодня весеннем докладе ЕК с прогнозом экономической ситуации в странах ЕС и ведущих государствах мира.

Эксперты Еврокомиссии ухудшили свой прогноз динамики ВВП РФ в 2016 году, по сравнению с февральским прогнозом, в котором они предсказывали, что спад составит 1,2%. В это же время исполнительный орган ЕС, по сравнению в февральским докладом, улучшил прогноз на 2017 год, повысив предполагаемый показатель роста ВВП России с 0,2% до 0,5%.

В своем весеннем докладе Еврокомиссия отмечает быстрое снижение с конца 2015 года инфляции в России, которая в марте достигла 7,3%, по сравнению с почти 17% годом ранее. По прогнозу ЕК, среднегодовые темпы инфляции в 2016 составят 7,5%, а в 2017 этот показатель в РФ опустится до 5,4%, что близко с среднесрочному ориентиру, составляющему 4%.

Индекс цен производителе, показатель темпа инфляции по товарам, реализованным или произведенным в Еврозоне, в марте вырос на 0,3% после снижения на -0,7% в феврале. Аналитики ожидали рост показателя до 0,1%.

Цены производителей в марте выросла впервые за год, просигнализировав о том, что годовая потребительская инфляция вряд ли сильно снизится в ближайшие месяцы.

В апреле в экономике еврозоны вновь началась дефляция, обнулив усилия Европейского центрального банка по ускорению инфляции к целевому уровню чуть ниже 2%, которые центральный банк предпринимает с середины 2014 года.

В годовом исчислении, индекс цен производителей Еврозоны остался на прежнем уровне снижения -4,2%, превысив ожидания снижения на -4,3%.

Цены на промежуточные товары упали на -0,1% в марте, цены на непродовольственные потребительские товары длительного пользования снизились на -0,1%, а цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 0,2%. Цены на энергоносители увеличились на 1,2%.

В годовом исчислении индекс цен производителе Еврозоны за исключением цен на энергоносители снизился на -1,1%, после падения на 0,8% в феврале. Цены на энергоносители упали в годовом исчислении на -12,1% в марте.

Индекс деловой активности сектора обрабатывающей промышленности Великобритании от Markit в апреле упал до 49,2, с предыдущего значения 50,7. Аналитики ожидали рост показателя до 51.2. Таким образом, показатель снизился ниже нейтрального значения 50 впервые с марта 2013 года.

Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя британского ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Британии.

Фунт снизился с $1.4750 до $1.4720 после публикации показателя, так как значение ниже 50 является негативным фактором для британской валюты.

Наиболее сильное снижение активности наблюдается в сегменте потребительских и инвестиционных товаров. Инвесторы все чаще решают не расходовать средства в ожидании июньского референдума по вопросу членства Великобритании в Евросоюзе.

Новые экспортные заказы снизились на фоне замедления роста мировой экономики.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Фондовый рынок в Сиднее резко вырос после того, как Резервный банк Австралии впервые в этом году принял решение понизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пункта до своего нового рекордного минимального уровня 1.75%. Читать далее...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI повысились на +0,29% до $44,90 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на +0,26% до $45,95 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в плюс, корректируясь после вчерашнего резкого спада. Падение нефти связано с ожиданиями того, что очередная недельная статистика по запасам "черного золота" в США снова покажет превышение предложения над спросом.

Газета. ru

СМИ: Аргентина запросила у Панамы информацию об офшорах президента

Аргентина просит Панаму и Багамы предоставить информацию об офшорных фирмах, якобы принадлежащих президенту страны Маурисио Макри, пишет La Nacion.

FT: число дефолтов в нефтегазовой отрасли США достигло рекордных значений

Число американских нефтегазовых компаний, находящихся в состоянии дефолта, продолжает расти и уже достигло рекордных значений, пишет Financial Times.

Обама призвал не отдавать Азиатско-Тихоокеанский регион Китаю

Американский президент Барак Обама назвал преимущества Транстихоокеанского партнерства (ТПП) в своей статье для The Washington Post. По его словам, для дальнейшего роста США нуждаются в новых рынках, и одним из наиболее перспективных является рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Другим игроком там же намерен стать Китай.

Прибыль крупнейшего производителя угля в мире рухнула на 28,3%

Чистая прибыль крупнейшего производителя угля в мире - китайской компании Shenhua Energy - по итогам первого квартала рухнула на 28,3% и составила $734 млн (4,74 млрд юаней). Об этом говорится в финансовой отчетности компании за первый квартал 2016 года.

FT: Банк Англии готовится к возможному выходу Британии из ЕС

Банк Англии разрабатывает план на случай выхода Великобритании из состава Евросоюза по итогам предстоящего референдума, пишет Financial Times.

WSJ: Halliburton и Baker Hughes отказались от сделки на $28 млрд

Нефтесервисные компании США Halliburton и Baker Hughes приняли решение об отказе от сделки по объединению активов, которая оценивалась в $28 млрд, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

СМИ: ЕЦБ начал изымать купюры в €500

Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, начал изымать купюры в €500 еще до официально принятия соответствующего закона, пишет Die Welt со ссылкой на данные статистического отчета европейского регулятора.

USD/JPY 107.00 (USD 200m)

EUR/USD: 1.1320 (EUR 402m) 1.1340 (334m) 1.1400 (708m) 1.1485 (275m) 1.1500 (2.25bln) 1.1520 (430m) 1.1592 (315m)

GBP/USD 1.4500 (GBP 310m) 1.4590 (452m)

AUD/USD 0.7400 (AUD 577m) 0.7550 (458m) 0.7600 (365m) 0.7650 (276m)

Евро растет, приближаясь к уровню $1.1600. Единая валюта показала новые максимумы 2016 года. Данный рост наблюдается на фоне повально ослабления доллара против всех основных валют из-за слабой макроэкономической статистики. Сейчас индекс американского доллара торгуется с понижением в районе 16-месячных минимумов. Ближайшее сопротивление по паре EUR/USD расположено на уровне $1.1600, далее - уровень $1.1645-50.

Последние проведенные социологические опросы показывают, что число британцев, которые не желают выхода Великобритании из состава ЕС выросло на 7%. Тем не менее, тот же опрос показывает, что еще около 20% жителей туманного эльбиона еще не определились. Тем не менее в банке ANZ считают, что шансов сохранения членства Королевства в ЕС высоки. В банке также считают, что курс фунта явно занижен из-за опасений Brexit. «Пара GBP/USD недооценена, примерно, на 16%. Если Британия останется в Европейском Союзе - то фунт явно будет расти» - считают в ANZ.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 09:00 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 14:30 GMT Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью

В 16:30 GMT Губернатор Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью

В 18:00 GMT Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

В 23:00 GMT Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

Так же сегодня Япония отмечает День зелени

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1632 (3343)

$1.1601 (3451)

$1.1576 (6375)

Цена на момент написания обзора: $1.1555

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1486 (293)

$1.1461 (1063)

$1.1428 (1401)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 мая составляет 42830 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (6375);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 мая составляет 61769 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (10024);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 мая составило 1,44 против 1,38 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5001 (709)

$1.4901 (281)

$1.4803 (1171)

Цена на момент написания обзора: $1.4733

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4690 (701)

$1.4595 (327)

$1.4498 (899)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 мая составляет 24781 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (2063);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 мая составляет 35740 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3850 (4025);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 мая составило 1,44 против 1,37 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Март 2.9% Пересмотрено с 3.1% -3% 3.7%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Апрель 49.7 49.4

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2% 2% 1.75%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Австралийский доллар обвалился после того, как Резервный банк Австралии впервые в этом году принял решение понизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пункта до своего нового рекордного минимального уровня 1.75%. Стоит отметить, что большинство экономистов не ждало таких решительных действий со стороны Резервного банка Австралии. ЦБ понизил ставку впервые в этом году, пытаясь преодолеть низкую инфляцию и укрепившейся курс австралийской валюты. В целом, по словам ЦБ, экономический рост продолжается и стабилен, но он по-прежнему более низкий по сравнению с 2015 годом. Читать далее ...

Сегодня в Лондоне пройдет очередной аукцион GlobalDairyTrade по продаже сухого молока. Ожидается, что стоимость молочной продукции снова вырастит более чем на 3%. На это указывает растущая цена на фьючерсы. Напомним, за последние два аукциона стоимость сухого молока выросла на 6.1%, хотя цена все еще остается ниже на 8.8% по отношению к этому же периоду прошлого года и на 12% ниже позапрошлогоднего уровня.

По итогам сегодняшнего заседания Резервный банк Австралии впервые в этом году принял решение понизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пункта до своего нового рекордного минимального уровня 1.75%. Стоит отметить, что большинство экономистов не ждало таких решительных действий со стороны Резервного банка Австралии. ЦБ понизил ставку впервые в этом году, пытаясь преодолеть низкую инфляцию и укрепившейся курс австралийской валюты. «Снижение ставки улучшает перспективы достижения целевого уровня инфляции, т.к. последние показатели инфляции были неожиданно низкими» - отметили в РБА. В целом, по словам ЦБ, экономический рост продолжается и стабилен, но он по-прежнему более низкий по сравнению с 2015 годом. Помимо этого, растущий валютный курс австралийского доллара может затруднить процесс экономического восстановления.

Еще одной причиной для снижения ставки стала ситуация на рынке труда. В ЦБ отмечают, что в последнее время индикаторы рынка труда стали посылать неоднозначные сигналы, а очень сдержанный рост издержек на оплату труда способствует снижению прогнозов инфляции. «Также настораживает то, что мировая экономика растет медленнее, чем ожидалось, хотя последние действия китайских властей оказали позитивное влияние для краткосрочных перспектив» - подчеркнули в РБА. Данное решение по снижению ставки присоединяет Резервный банк Австралии РБА к многим другим ЦБ, смягчающим свою монетарную политику.

Комментарии РБА приводит агентство Dow Jones Newswires

Австралийский доллар упал к $0.7555, обновив сессионный минимум после публикации решения РБА снизить ключевую процентную ставку на 25 б.п. до 1.75%. Стоит отметить, что большинство экономистов не ждало таких решительных действий со стороны Резервного банка Австралии. ЦБ понизил ставку впервые в этом году, пытаясь преодолеть низкую инфляцию и укрепившейся курс австралийской валюты.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, после четырех дней снижения, вслед за котировками на биржах США, которые накануне вечером выросли и повысили склонность инвесторов к риску. Рынки Японии сегодня закрыты в связи с официальным выходным днем в стране.

Сейчас внимание рынка сосредоточено на результатах заседания Резервного банка Австралии, которые будут опубликованы сегодня в 4.30 GMT.

Мнения экономистов по поводу того, понизит ли РБА процентные ставки разделились. Вероятность понижения возросла после выхода на прошлой неделе данных, показавших рекордно низкий темп базовой инфляции в 1-м квартале.

Согласно вышедшим на прошлой неделе данным, в 1-м квартале, впервые после финансового кризиса 2008 года, экономка Австралии столкнулась с угрозой дефляции. Снижение потребительских цен на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом было обусловлено более низкими ценами на широкий спектр товаров, а годовой темп базовой инфляции достиг рекордного минимума 1,6%, что намного ниже установленного РБА целевого диапазона 2%-3%.

Nikkei 225 Closed

Topix Closed

Hang Seng 20,814.88 -252.17 -1.20 %

S&P/ASX 200 5,281.9 +38.93 +0.74 %

Shanghai Composite 2,984.78 +46.46 +1.58 %

В ходе азиатской сессии доллар США торгуются в узком диапазоне по отношению к основным валютам, корректируясь в отношении предыдущей сессии. Рынки Японии сегодня закрыты в связи с официальным выходным днем в стране.

Американская валюта находится под давлением, что вызвано техническими факторами и опубликованной вчера слабой статистики по США. Окончательные данные, представленные Markit, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI снизился в апреле до 50,8 с 51,5 в марте. Значение совпало с предварительной оценкой и прогнозами. Однако, индекс опустился ниже среднего показателя за 1-й квартал 2016 года (51,7) и указал на самое слабое улучшение общих условий за чуть более 6,5 лет. Производство почти не изменилось в апреле, а темпы расширения были минимальными с октября 2009 года. В Markit заявили, что слабый клиентский спрос, неопределенность в отношении экономических перспектив и более низкие капитальные расходы в энергическом секторе, оказывали давление на промышленное производство в апреле. Между тем, производители вновь зафиксировали небольшое увеличение заказов, но темпы роста были самыми слабыми с декабря 2015 года. Объем новых заказов из-за рубежа сократился максимальными темпами за 1,5 года, а число невыполненных заказов уменьшилось в третий раз подряд, записав наибольшие темпы с сентября 2009 года. На фоне этого темпы создания новых рабочих мест оказались самыми слабыми почти за три года.

Тем временем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками, показал: производственный индекс упал в апреле до 50,8 с 51,8 в марте. Ожидалось, что показатель снизится до 51,5. Активность в производственном секторе падала с конца 2014 года из-за обвала цен на нефть и снижения спроса на экспорт, причиной которому стало ухудшение экономической ситуации за рубежом и усиление доллара.

На динамику торгов также повлияли заявления главы ЕЦБ Драги. Он отметил, что в условиях крайне низкой инфляции нет альтернативы мягкой денежно-кредитной политике. Также Драги добавил, что в среднесрочной перспективе вкладчики банков выигрывают от низких ставок. "На сегодняшний день наша политика может стимулировать экономику еврозоны в условиях падения объемов производства и крайне низкой инфляции за счет того, что процентные ставки остаются ниже своих долгосрочных уровней", - отметил он.

Иена продолжает получать поддержку от итогов заседания ЦБ. На протяжении многих недель инвесторы ожидали от ЦБ более решительных действий и расширения монетарной политики, однако, Банк Японии сохранил ставку по депозитам на уровне -0,1% и программу покупки активов в размере 80 трлн иен в год. Также ЦБ заявил, что уровень инфляции 2%, вероятно, будет достигнут в 2017 финансовом году. Между тем, глава ЦБ Курода отметил, что он готов предпринять действия на любом из заседаний центрального банка в случае необходимости. Он также добавил, что ЦБ сделает все возможное для достижения целевого уровня инфляции 2%.

Ранее на прошлой неделе ФРС также сохранила процентные ставки на прежнем уровне и не дала четких сигналов относительно того, собирается ли она произвести повышение в июне. Такое решение было принято центральным банком на фоне неоднозначных сигналов со стороны мировой экономики и замедленной инфляции в США. Сохранение низких процентных ставок негативно сказывается на американской валюте, делая ее менее привлекательной для инвесторов.

Австралийский доллар растет в ходе азиатской сессии, чему в некоторой степени способствовали опубликованные сегодня данные по числу Разрешений на строительство. Как стало известно, разрешения на строительство в Австралии в марте выросло на 3,7% после роста на 2,9% в феврале. Аналитики ожидали снижение показателя на -0,3%. В годовом исчислении разрешения на строительство снизилось на -6,5%, однако снижение было меньше чем предыдущее значение -9.0%.

Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций. Как правило, данный индикатор вызывает волатильность курса австралийского доллара. Чем больше число разрешений, тем более позитивным этот фактор является для австралийской валюты

Число разрешений на строительство растет за счет расширения, в течении пяти месяцев, в секторе строительства частного жилья.

С точки зрения занятости, требуется больше труда для строительства отдельно стоящих жилых помещений, чем для нескольких единиц. Это обнадеживающие новости для рынков рабочих мест (по крайней мере, из этого сектора).

Также сегодня был опубликован окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая, который в апреле составил 49,4, что ниже значения марта 49,7. Аналитики ожидали рост показателя до 49.8.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок .

Как заявил главный экономист Caixin Insight Group доктора Хе Фан; "Все категории индекса в указанных условиях ухудшаются месяц за месяцем, снизившись ниже нейтрального уровня 50. Колебания указывают на то, что экономике Китая не хватает прочной основы для восстановления и она все еще находится на стадии рецессии". Он так же добавил, что правительство должно внимательно следить за рисками дальнейшего экономического спада.

Как стало известно вчера, официальный индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Китая в апреле понизился до 50,1 с 50,2 в марте. Это означает, что воздействие от усилий властей, направленных на поддержку роста экономики за счет увеличения объемов кредитования, оказалось краткосрочным. Китай - крупнейший торговый партнер Австралии.

Сейчас на рынке с большим вниманием ждут результатов заседания Резервного банка Австралии, которые будут опубликованы сегодня в 4.30 GMT.

Мнения экономистов по поводу того, понизит ли РБА процентные ставки разделились. Вероятность понижения возросла после выхода на прошлой неделе данных, показавших рекордно низкий темп базовой инфляции в 1-м квартале.

Согласно вышедшим на прошлой неделе данным, в 1-м квартале, впервые после финансового кризиса 2008 года, экономка Австралии столкнулась с угрозой дефляции. Снижение потребительских цен на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом было обусловлено более низкими ценами на широкий спектр товаров, а годовой темп базовой инфляции достиг рекордного минимума 1,6%, что намного ниже установленного РБА целевого диапазона 2%-3%.

Разрешения на строительство в Австралии в марте выросло на 3,7% после роста на 2,9% в феврале. Аналитики ожидали снижение показателя на -0,3%. В годовом исчислении разрешения на строительство снизилось на -6,5%, однако снижение было меньше чем предыдущее значение -9.0%.

Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций. Как правило, данный индикатор вызывает волатильность курса австралийского доллара. Чем больше число разрешений, тем более позитивным этот фактор является для австралийской валюты

Число разрешений на строительство растет за счет расширения в секторе строительства частного жилья в течении пяти месяцев.

С точки зрения занятости, требуется больше труда для строительства отдельно стоящих жилых помещений, чем для нескольких единиц. Это обнадеживающие новости для рынков рабочих мест (по крайней мере, из этого сектора).

Окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая в апреле составил 49,4, что ниже значения марта 49,7. Аналитики ожидали рост показателя до 49.8.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок .

Из отчета Markit:

• Условия эксплуатации по всему производственному сектору Китая продолжает ухудшаться в апреле, хотя и незначительно

• Число готовой продукции был мало изменилось по сравнению с предыдущим месяцем

• Число новых заказов на прежнем уровне

• Экспортные заказы снижаются пятый месяц подряд

• Относительно слабые рыночные условия и приглушенный спрос со стороны клиентов способствовало дальнейшему сокращению численности персонала

Комментарий от главный экономиста Caixin Insight Group доктора Хе Фан:

• Все категории индекса в указанных условиях ухудшаются месяц за месяцем, Снизившись ниже нейтрального уровня 50.

• Колебания указывают на то, что экономике Китая не хватает прочной основы для восстановления и она все еще находится на стадии рецессии.

• Правительство должно внимательно следить за рисками дальнейшего экономического спада.

Доллар США значительно подешевел против евро, достигнув минимума 26 августа 2015 года, что было вызвано техническими факторами и публикацией слабой статистики по США. Окончательные данные, представленные Markit, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI снизился в апреле до 50,8 с 51,5 в марте. Значение совпало с предварительной оценкой и прогнозами. Однако, индекс опустился ниже среднего показателя за 1-й квартал 2016 года (51,7) и указал на самое слабое улучшение общих условий за чуть более 6,5 лет. Производство почти не изменилось в апреле, а темпы расширения были минимальными с октября 2009 года. В Markit заявили, что слабый клиентский спрос, неопределенность в отношении экономических перспектив и более низкие капитальные расходы в энергическом секторе, оказывали давление на промышленное производство в апреле. Между тем, производители вновь зафиксировали небольшое увеличение заказов, но темпы роста были самыми слабыми с декабря 2015 года. Объем новых заказов из-за рубежа сократился максимальными темпами за 1,5 года, а число невыполненных заказов уменьшилось в третий раз подряд, записав наибольшие темпы с сентября 2009 года. На фоне этого темпы создания новых рабочих мест оказались самыми слабыми почти за три года.

Тем временем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками, показал: производственный индекс упал в апреле до 50,8 с 51,8 в марте. Ожидалось, что показатель снизится до 51,5. Активность в производственном секторе падала с конца 2014 года из-за обвала цен на нефть и снижения спроса на экспорт, причиной которому стало ухудшение экономической ситуации за рубежом и усиление доллара.

На динамику торгов также повлияли заявления главы ЕЦБ Драги. Он отметил, что в условиях крайне низкой инфляции нет альтернативы мягкой денежно-кредитной политике. Также Драги добавил, что в среднесрочной перспективе вкладчики банков выигрывают от низких ставок. "На сегодняшний день наша политика может стимулировать экономику еврозоны в условиях падения объемов производства и крайне низкой инфляции за счет того, что процентные ставки остаются ниже своих долгосрочных уровней", - отметил он.

Британский фунт укрепился против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 5 января. Эксперты отмечают, что вчерашнее повышение пары было обусловлено лишь повсеместным ослаблением американской валюты. Доллар США начал активно дешеветь после того, как в прошлую среду ФРС оставила ставку на прежнем уровне и не дала четких сигналов относительно того, ждать ли роста ставки в июне. Такое решение было принято центральным банком на фоне неоднозначных сигналов со стороны мировой экономики и замедленной инфляции в США. Сохранение низких процентных ставок негативно сказывается на американской валюте, делая ее менее привлекательной для инвесторов. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 17%.

Позднее на этой неделе инвесторы будут следить за британскими данными по деловой активности в производственном секторе, сегменте строительства и сфере услуг. Ожидается, что производственный индекс вырос в апреле до 51,2 с 51,0, индекс PMI для сферы строительства снизился до 54,0 с 54,2, а индекс PMI для сектора услуг опустился до 53,6 с 53,7.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 44.83 +0.11%

Gold 1,293.40 -0.19%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,147.38 -518.67 -3.11 %

S&P/ASX 200 5,242.97 -9.25 -0.18 %

Xetra DAX 10,123.27 +84.30 +0.84 %

S&P 500 2,081.43 +16.13 +0.78 %

NASDAQ Composite 4,817.59 +42.24 +0.88 %

Dow Jones 17,891.16 +117.52 +0.66 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1526 +0,65%

GBP/USD $1,4665 +0,40%

USD/CHF Chf0,9547 -0,48%

USD/JPY Y106,40 -0,08%

EUR/JPY Y122,66 +0,75%

GBP/JPY Y156,03 +0,45%

AUD/USD $0,7661 +0,74%

NZD/USD $0,7016 0,57%

USD/CAD C$1,2533 -0,22%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Март 3.1% -3%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2% 2%

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Апрель 51 51.2

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Март -0.7% -0.1%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Март -4.2% -4.3%

20:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Апрель 16.57 17.15

22:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв I кв 0.9%

22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы I кв 5.3%

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Апрель 49.5