Новости и прогнозы рынков CFD — 02-06-2011

Аналитики Pierpont Securities в преддверии публикации майского отчета по занятости. Прогноз Pierpont Securities составляет +175k (понижен на 50k с изначального), а прогноз по уровню безработицы составляет 8.9% (-0.1%).

Все три основные фондовые индексы США лишь немного пробыли выше нулевой отметки, после чего снова ушли в минус.
Среди немногих лидеров стоит отметить финансовый сектор, который вырос на 0.4%.
Акции Goldman Sachs (GS 134.55, -1.62), между тем,  остается в негативной зоне, , однако выше сессионных минимумов.
также в фокусе рынка сообщение Moody’s о том, что Bank of America (BAC 11.31, +0.07), Wells Fargo (WFC 27.15, +0.21) и Citigroup (C 40.08, +0.43) были внесены в список для возможного снижения рейтинга.

GBP/USD пытается стабилизироваться после снижения к $1.6300. Сейчас курс торгуется в районе $1.6355. Сильный технический уровень поддержки расположен на $1.6332 (76.4% Фибо движения $1.6305/1.6418). Пока курс торгуется выше $1.6332 есть вероятность роста. Однако снижение под этот уровень курс может протестировать $1.6305.

Barclays Capital повысил рейтинг Southern Copper SCCO с Underweight до Equal Weight.
UBS повысил рейтинг HJ Heinz  HNZ с Neutral до Buy.
Boenning & Scattergood повысил рейтинг Hill International HIL с Neutral до Outperform.
Standpoint Research  повысил рейтинг Microsoft MSFT с Hold до Buy.
UBS понизил рейтинг General Mills GIS с Buy до Neutral.
Davenport понизил рейтинг Check Point Software CHKP  с Buy до Neutral.
Wedbush понизил рейтинг Telvent TLVT с Outperform до Neutral.

EUR/USD вернулся под отметку $1.4500 после тестирования максимумов на $1.4513. В фокусе рынка пятничный отчет по занятости. Стопы остаются в силе на $1.4520, опционы - на $1.4550.

Аналитики HFE не готовы "говорить о выравнивании тенденции claims после того, как влияние всплеска цен на нефть и землетрясений спровоцировали рост показателя в течение последних двух месяцев, однако, индикатор в течение трех недель кряду остается ниже 430K, что дает определенные основания для оптимизма." В HFE надеются, что в Q3 экономический рост оживится.

Слабые данные по рынку труда (claims) продолжают оказывать давление на Dow и S&P, в то время как Nasdaq пытается закрепиться на положительной территории.
Образовательный сектор сегодня является одним из лидеров роста после либерализации регулирующих норм Министерства образования. Corinthian Colleges (COCO 5.20, +1.21), Strayer Education (STRA 141.30, +19.43) и Apollo Group (APOL 46.35, +4.16) существенно укрепили свои позиции в этой связи.
Акции представителей сектора розничной торговли привлекают внимание трейдеров на фоне публикации данных о продажах. В частности следует отметить рост Saks (SKS 11.28, +0.22), продажи которого в прошлом месяце выросли на 20.2% против ожидавшихся 8.2%. С другой стороны, результаты Gap (GPS 18.27, -0.63), Kohl's (KSS 51.42, -1.50), и JC Penney (JCP 33.05, -0.94) оказались слабее прогнозов.
Treasuries продолжают нести потери несмотря на сохранение слабости на рынке акций. Доходность 10-летних обязательств достигла отметки 3.00%.

Единая валюта сохраняет позитивный настрой против основных конкурентов и достигла сегодня месячного максимума против доллара США после того, как Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свою приверженность поддержке евро, а представители ЕЦБ выступили с инициативой создания министерства финансов еврозоны.
"В Европе нет проблемы евро, существует долговая проблема. В частности финансовые рынки сомневаются в способности некоторых стран Европейского союза управлять своими долговыми обязательствами в долгосрочной перспективе," заявила сегодня Меркель, отметившая также, что Германия сохраняет свою приверженность евро, являющейся "стабильной валютой."
Дополнительное давление на доллар оказала публикация очередной порции более слабых по сравнению с прогнозами экономических данных, добавивших свидетельств замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики. Количество заявок на получение пособия по безработице сократилось на 6,000 до 422,000 на прошлой неделе. Плохим признаком остается то, что показатель остается выше критической отметки в 400,000.
"Многочисленные комментарии представителей еврозоны поддерживают единую валюту," отмечает Кэти Лиен, директор исследовательского департамента нью-йоркского представительства GFT Forex. "Jobless claims также остаются на высоком уровне и в этой связи давление на доллар сохраняется."

Основные индексы компенсировали часть понесенных ранее потерь, однако, остаются на отрицательной территории. Dow с начала дня снизился на 0.6%.
Индустриальный сектор является лидером среди основных отраслевых секторов S&P, прибавив 0.1% благодаря поддержке Joy Global (JOYG 90.1, +4.43) после публикации последней более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Прибыль на акцию составила $1.52, в то время как аналитики Thomson Reuters ожидали показатель на уровне $1.35. Продажи компании выросли на 18.6% составив $1.06 млрд..
Joy Global прогнозирует, что по итогам 2011 года прибыль в расчете на акцию составит $5.30-$5.60 против предварительной оценки в $5.10-$5.40. Peer John Deere (DE 84.04, +1.28) прибавил 1.5%.

Товарно-сырьевой сектор укрепляет свои позиции на фоне ослабления курса доллара. CRB Commodities Index вырос с начала дня 0.4%.
Природный газ открылся в районе $4.66/MMBtu, после чего установил сессионный максимум $4.71/MMBtu. После публикации данных о запасах газа (+83 bcf против прогноза в +90 bcf), цена контракта подскочила на 2.8% до нового сессионного пика $4.83/MMBtu. В настоящее время газ подорожал на 3.8% до $4.80/MMBtu.
Нефть снизилась на 0.1% до $100.39 за баррель.
Сектор ценных металлов в начале сессии несет потери. Серебро подешевело на 40 центов до $36.46 за унцию, потеряв с начала дня 2.9%. Золото также снижается в цене:- $2 до нового сессионного минимума $1535.20 за тройскую унцию.

BMO напоминает, что данные initial jobless claims отличаются волатильностью, однако, ключевым моментом является то, что "4-недельная скользящая средняя остается выше отметки 400k на протяжении шести недель кряду," что не является благоприятной тенденцией.

Основные индексы открылись без определенной тенденции. Лидирует Nasdaq, который прибавил 0.3%.

Пара преодолела сессионный максимум stg0.8838 и тестирует в настоящее время ордера на продажу, размещенные в районе stg0.8835/45. Преодоление данного сопротивления откроет дорогу на stg0.8865/75. Выше располагается зона stg0.8895/00.

Фьючерсы на американское фондовые индексы указывают на вялый старт торгов на Wall Street в четверг после наихудшей торговой сессии в этом году, поскольку инвесторы очень обеспокоены в преддверии публикации пятничного отчета по занятости.

Экономика: Перед открытием фондового рынка количество заявок на получение пособия по безработице сократилось на 6,000 до 422,000 на прошлой неделе. Плохим признаком остается то, что показатель сохраняется выше критической отметки в 400,000.
Корпоративные новости: Акции Corinthian Colleges (COCO) взлетели на 27%, в то время как акции Apollo Group (APOL, Fortune 500) прибавили 12%. Акции Bridgepoint Education's (BPI)  подорожали на 10%.
Также в фокусе рынка крупные розничные компании, включая Target (TGT, Fortune 500), Gap (GPS, Fortune 500), Costco (COST, Fortune 500) и BJ's Wholesale (BJ, Fortune 500), которые сегодня опубликуют данные по продажам в мае.

EUR/USD снизился к $1.4450 после выхода американских данных. Объемы торгов остаются смешанными, поскольку многие европейские страны сегодня отмечают религиозный праздник (Вознесение). Ниже $1.4450 отмечаются стопы и ордера на покупку.

USD/JPY показал минимумы в области Y80.55 прежде, чем восстановился слегка до текущих уровней на Y80.78. Ордера на покупку в области Y80.50 могут быть протестированы. Ниже отмечаются стопы.

USD/JPY показал минимумы на Y80.67, что немногим выше минимумов среды в районе Y80.66. Стопы отмечаются на Y80.60, более крупные - в области Y80.50. Здесь также могут быть ордера на покупку.

Выходили следующие данные:
08:30     Великобритания     Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м, Май, 53.3     53.8     54.0

Евро вырос против доллара и иены после того, как Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС остается приверженным своей евровалюте и что прогноз по экономике Германии !"очень позитивный".
"У нас нет проблем с евро в Европе", сказала Меркель. "У нас больше проблем с долгами. Финансовые рынки сомневаются, сможет ли ЕС справиться с долговыми проблемами". Меркель отметила также, что евро остается стабильной валютой.
В этом году евро вырос на 2.4%, в то время как доллар отступил на 5.4%, а иена потеряла 5.5%.
Иена остается под давлением против евро после того, как японская оппозиция приняла решение обратиться в парламент с просьбой вынести на голосование вопрос о доверии правительству премьер-министра Наото Кана. Кан заявил о том, что он не собирается уходить в отставку, несмотря на критику действий его правительства во время ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1".
В фокусе рынка уже пятничный отчет по занятости. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. пересмотрели свой прогноз в сторону снижения до 100,000 с 150,000,в то время как эксперты Citigroup Inc. понизили прогноз до 100,000 с 170,000.
Средний прогноз по занятости составляет 170,000 после +244,000 в апреле.

EUR/USD продолжает восстанавливаться после утреннего снижения до $1.4305. В итоге сессионный максимум был установлен на $1.4490, при этом курс поглотил ряд стопов и ордеров на продажу. Опционы расположены на $1.4500. Здесь же ордера на продажу.

GBP/USD был поддержан сильной статистикой, что помогло курсу достичь максимумов на $1.6420. Позднее курс отступил до $1.6370.

USD/JPY продолжает падать с утреннего максимума на Y81.30. Курс показал минимумы на Y80.66.

Американские данные включают публикацию в 12:30 GMT отчетов о производительности в несельскохозяйственной сфере, данных о стоимости единицы выпущенной продукции и традиционные первичные обращения безработных.
В 14:00  GMT выйдут также производственные заказы, а в 14:30  GMT данные о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA.   

EUR/GBP торгуется в районе stg0.8828, что немногим ниже сессионных максимумов на stg0.8836. Сопротивление и ордера на продажу остаются в зоне stg0.8835/45.

EUR/USD вернулся к $1.4470 после тестирования максимумов на $1.4486 в рамках восстановления из области утренних минимумов на $1.4307. Ордера на продажу находятся в области опционного барьера на $1.4500.

Американская валюта продолжает торговаться у месячного минимума против корзины валют в четверг после того, как накануне были опубликованы слабые маркоэкономические данные США, которые усилили признаки слабости экономики. Пятничный отчет по занятости может усилить потери курса.
Евро компенсировал вчерашнее снижение, спровоцированное снижением Moody's кредитного рейтинга Греции.
Доллар же накануне оказался под давлением после того, как опубликованный отчет показал рост занятости в прошлом месяце на 38,000 человек в частном секторе (минимальный рост с сентября), а отчет ISM засвидетельствовал падение индекса производственной активности в мае.
Так, занятость в частном секторе оказалась значительно ниже апрельского роста в 177,000, а также хуже среднего прогноза аналитиков в 175,000.
03 июня Министерство труда опубликует официальные данные по занятости за исключением с/х сектора. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. пересмотрели свой прогноз в сторону снижения до 100,000 с 150,000,в то время как эксперты Citigroup Inc. понизили прогноз до 100,000 с 170,000.
Отдельный отчет Института Управления Поставками  показал падение индекса производственной активности до 53.5 пп в мае с 60.4 пп месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение до 57.1 пп.

Евро остался наплаву даже после снижения рейтинга Греции до Caa1 на опасениях реструктуризации долгов. Однако ожидания того, что европейские чиновники придут к согласию относительно того, как помочь Греции, поддержал валюту.

• предоставление финансовой помощи странам в случае острой необходимости помогает избежать распространения кризиса на другие страны;

• евро - кредитоспособная валюта.

GBP/USD торгуется в области $1.6392, что значительно выше сессионного минимума на $1.6304. Ранее участники рынка отмечали стопы ниже $1.6350. Курс продолжает рост после выхода сильной статистики. Сопротивление отмечается на $1.6395/00, выше - в зоне $1.6420/25.

EUR/USD торгуется выше сопротивления на $1.4420/25, преодолев 76.4% Фибо падения курса с $1.4459 до $1.4307 - на $1.4423. Сейчас курс торгуется в районе $1.4447. Теперь сопротивление находится на $1.4460 (максимум американской сессии среды) со стопами выше.

Азиатские фондовые рынки выросли в среду на фоне повышенного спроса на акции технологических компаний. Однако слабые данные из промышленного сектора Китая подчеркнули опасения, связанные с перспективами мирового роста и ограничили рост индексов. 
Предостережение по прибыли от Nokia в предыдущие сессии помогло азиатским конкурентам компании.
Акции Samsung выросли на 1%, в то время как акции конкурента LG Electronics прибавили 1.3%.
Акции HTC подорожали на 2.1%, а Hon Hai Precision Industry – на 1.5%.

В Японии торги на фондовом рынке были довольно волатильными на фоне внутренних политических опасений. 
Премьер-министр Японии Наото Кан на этой неделе во второй раз за последний год станет объектом для голосования на предмет доверия правительству. 
Акции Sony выросли на 0.8% после того, как компания заявила о намерении сократить операционные убытки в телевизионном бизнесе минимум на половину в текущем финансовом году, который завершится в марте 2012 года. 

Основные фондовые индексы Европы упали после того, как американские статистические данные оказались хуже прогнозов, а показатели из Китая оказались на минимальном уровне за последние 9 месяцев. 
Темпы роста промышленного производства Китая в мае снизились, поскольку правительство продолжило кампанию по охлаждению инфляционного давления и ситуации на рынке жилья. Индекс PMI упал до 52 пп с 52.9 пп в апреле.
Аналогичный показатель ЕС также в мае снизился – до 54.6 пп с 58 пп в апреле. 
Акции Banca Monte dei Paschi SpA показали в среду максимальное снижение за последние два года.
Акции KBC Groep NV (KBC) отступили на 6.2% после сообщения о том, что бельгийский банк рассматривает возможность продажи акций на 2 млрд. евро ($2.9 млрд.).
Среди аутсайдеров также оказались BG Group Plc (BG/) и Repsol YPF SA (REP), поскольку цены на нефть упали.
Между тем, акции Outokumpu Oyj (OUT1V) выросли на 3.8% после того, как финский сталепроизводитель продал 4.3% акций в Talvivaara Mining Co. компании Solidium Oy.
На 1.5% выросли в цене акции Axa SA (CS) после того, как канадская Intact Financial сообщила, что покупает у Axa ее бизнес в Канаде. 

Тройная доза плохих новостей привела к резкому падению «голубых фишек» в среду. День начался двумя разочаровывающими отчетами, которые подчеркнули замедление темпов восстановления экономики США. В конце дня еще одна новость – очередное снижение рейтинга Греции – окончательно закрепило негатив на рынке. 

В итоге индекс Dow рухнул на 245 пп или 2%. Среди крупнейших аутсайдеров оказались Bank of America (BAC, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500).
Экономика: Challenger, Gray & Christmas сообщил о 37,135 планируемых увольнениях в мае по сравнению с 36,490 в апреле и 38,810 в мае 2010.
По оценке ADP в мае в частном секторе было создано 38,000 новых рабочих мест по сравнению с прогнозом в 170,000. 
В 14:00 GMT отчет показал рост расходов на строительство в апреле на 0.4% после +0.1% месяцем ранее. 
Корпоративные новости: Акции Marathon Oil (MRO, Fortune 500) снизились на 3% после того, как компания заявила о покупке месторождений нефти и газа за $3.5 млрд. 
Акции Telvent (TLVT) выросли более чем на 15% после новостей о том, что компания будет куплена Schneider Electric за $1.4 млрд. 
Акции JoS A. Bank Clothiers (JOSB) рухнули на 14% после публикации слабого квартального отчета. 

01:30     Австралия     Сальдо торгового баланса, млрд., Апрель, 1.74     2.13     
01:30     Австралия     Розничные продажи, м/м, Апрель, -0.5%     +0.4%     
08:30     Великобритания     Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м, Май, 53.3     53.8     
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 28 мая, 424К     427К     
14:00     США     Производственные заказы, м/м, Апрель, +3.4%     -0.8%     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей, неделя по 27 мая, +0.6 

01:30     Австралия     Сальдо торгового баланса, млрд., Апрель, 1.74     2.13     
01:30     Австралия     Розничные продажи, м/м, Апрель, -0.5%     +0.4%     
08:30     Великобритания     Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м, Май, 53.3     53.8     
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 28 мая, 424К     427К     
14:00     США     Производственные заказы, м/м, Апрель, +3.4%     -0.8%     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей, неделя по 27 мая, +0.6 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +25.88  (+0.3%)  9719.61
Topix   +0.93  (+0.11%)  839.41
DAX  -76.26  (-1.05%)  7217
CAC  -42.13  (-1.05%)  3965
FTSE-100   -61.38  (-1.05%)  3965
Dow  -279.65  (-2.22%)  12290.14
Nasdaq -66.11  (-2.33%)  2769
S&P500  -30.65  (-2.28%)  1315
Oil  -0.31  (-0.31%)  $99.98
10-Years  -0.08  2.97%

Азиатские фондовые рынки выросли в среду на фоне повышенного спроса на акции технологических компаний. Однако слабые данные из промышленного сектора Китая подчеркнули опасения, связанные с перспективами мирового роста и ограничили рост индексов.
Предостережение по прибыли от Nokia в предыдущие сессии помогло азиатским конкурентам компании.
Акции Samsung выросли на 1%, в то время как акции конкурента LG Electronics прибавили 1.3%.
Акции HTC подорожали на 2.1%, а Hon Hai Precision Industry – на 1.5%.

В Японии торги на фондовом рынке были довольно волатильными на фоне внутренних политических опасений.
Премьер-министр Японии Наото Кан на этой неделе во второй раз за последний год станет объектом для голосования на предмет доверия правительству.
Акции Sony выросли на 0.8% после того, как компания заявила о намерении сократить операционные убытки в телевизионном бизнесе минимум на половину в текущем финансовом году, который завершится в марте 2012 года.

Основные фондовые индексы Европы упали после того, как американские статистические данные оказались хуже прогнозов, а показатели из Китая оказались на минимальном уровне за последние 9 месяцев.
Темпы роста промышленного производства Китая в мае снизились, поскольку правительство продолжило кампанию по охлаждению инфляционного давления и ситуации на рынке жилья. Индекс PMI упал до 52 пп с 52.9 пп в апреле.
Аналогичный показатель ЕС также в мае снизился – до 54.6 пп с 58 пп в апреле.

Акции Banca Monte dei Paschi SpA показали в среду максимальное снижение за последние два года.
Акции KBC Groep NV (KBC) отступили на 6.2% после сообщения о том, что бельгийский банк рассматривает возможность продажи акций на 2 млрд. евро ($2.9 млрд.).
Среди аутсайдеров также оказались BG Group Plc (BG/) и Repsol YPF SA (REP), поскольку цены на нефть упали.
Между тем, акции Outokumpu Oyj (OUT1V) выросли на 3.8% после того, как финский сталепроизводитель продал 4.3% акций в Talvivaara Mining Co. компании Solidium Oy.
На 1.5% выросли в цене акции Axa SA (CS) после того, как канадская Intact Financial сообщила, что покупает у Axa ее бизнес в Канаде.

Тройная доза плохих новостей привела к резкому падению «голубых фишек» в среду. День начался двумя разочаровывающими отчетами, которые подчеркнули замедление темпов восстановления экономики США. В конце дня еще одна новость – очередное снижение рейтинга Греции – окончательно закрепило негатив на рынке.

В итоге индекс Dow рухнул на 245 пп или 2%. Среди крупнейших аутсайдеров оказались Bank of America (BAC, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500).
Экономика: Challenger, Gray & Christmas сообщил о 37,135 планируемых увольнениях в мае по сравнению с 36,490 в апреле и 38,810 в мае 2010.
По оценке ADP в мае в частном секторе было создано 38,000 новых рабочих мест по сравнению с прогнозом в 170,000.
В 14:00 GMT отчет показал рост расходов на строительство в апреле на 0.4% после +0.1% месяцем ранее.
Корпоративные новости: Акции Marathon Oil (MRO, Fortune 500) снизились на 3% после того, как компания заявила о покупке месторождений нефти и газа за $3.5 млрд.
Акции Telvent (TLVT) выросли более чем на 15% после новостей о том, что компания будет куплена Schneider Electric за $1.4 млрд.
Акции JoS A. Bank Clothiers (JOSB) рухнули на 14% после публикации слабого квартального отчета.