Новости и прогнозы рынков CFD — 01-06-2011

Deutsche Bank понизил рейтинг  Tiffany & Co  TIF с Buy до Hold.
Maxim Group понизил рейтинг  E-House China EJ с Hold до Sell.
Maxim Group понизил рейтинг China-Biotics CHBT с Hold до Sell.
Canaccord Genuity понизил рейтинг  Nokia NOK с Buy до Hold.
Morgan Joseph понизил рейтинг  Hill International  HIL  с Buy до Hold.

UBS повысил рейтинг Ensco ESV с Neutral до Buy.
Longbow  повысил рейтинг Ashland ASH с Neutral до Buy.
Hudson Square Research повысил рейтинг AT&T T  с Hold до Buy.
Needham повысил рейтинг Concur Tech CNQR с Hold до Buy.

Основные фондовые индексы торгуются у сессионных минимумов, при этом потери индекса S&P 500 составили 1.8%.
Сегодняшний пессимизм на фондовом рынке привел инвесторов на рынок казначейских облигаций, который завершил торги  значительным ростом, хотя и ниже максимумов из-за слабой статистики.

GBP/USD обновил сессионные минимумы в районе $1.6344 после закрытия европейских торгов. Курс поглотил ордера на покупку, которые были расположены на $1.6380. Также курс прошел зону ордеров на $1.6360/50. Сейчас курс торгуется в области $1.6362.

Аналитики DB отмечают, что "сегодняшние слабые данные указывают на рост занятости на 160k, что ниже нашего предыдущего прогноза в +225k, который мы на прошлой неделе снизили с +300k. Мы по-прежнему прогнозируем, что уровень безработицы составит 8.9% (-0.1%)."

Июльский фьючерс на нефть марки WTI отступил на $2.29 до $100.22 за баррель после того, как ранее нефть торговалась в диапазоне $101.54 - $103.31 за баррель. Для того, чтобы возобновить позитивную динамику, ценам необходимо преодолеть 55-дневную МА, которая сегодня приходится на $104.94. Последний раз основной контракт завершал торги выше 55-дневной МА 04 мая. 100-дневная МА расположена на $99.37 и выступает ближайшей поддержкой.

EUR/USD снижается и в настоящий момент торгуется в районе новых сессионных минимумов на $1.4370/80 на фоне закрытия длинных позиций. Курс поглотил ордера на покупку на $1.4380. Далее ордера на покупку находятся в районе $1.4360/50.

"Голубые фишки"№ снизились до дневных минимумов, при это самые крупные потери несет индекс Dow (-1.5%).
Компании, специализирующиеся на добыче золота сегодня оказались одними из лидеров, поскольку драгоценный металл торгуется выше $1550 за унцию. Несмотря на очевидный рост цен на золото, крупные компании из данного сектора недавно отступили включая Barrick Gold (ABX 47.68, -0.08) и Newmont Mining (NEM 56.11, -0.46). Однако меньшие компании, включая Agnico-Eagle Mines (AEM 65.02, +0.32) и Kinross Gold (KGC 15.86, +0.14), продолжают демонстрировать рост.

Доллар упал до 3-недельного минимума после того, как отчет по занятости оказался слабее прогнозов, что усилило опасения относительно снижения темпов восстановления американской экономики.
Доллар отступил после того, как опубликованный сегодня отчет показал рост занятости в прошлом месяце на 38,000 человек в частном секторе (минимальный рост с сентября), а отчет ISM засвидетельствовал падение индекса производственной активности в мае.

Так, занятость в частном секторе оказалась значительно ниже апрельского роста в 177,000, а также хуже среднего прогноза аналитиков в 175,000.
03 июня Министерство труда опубликует официальные данные по занятости за исключением с/х сектора. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. пересмотрели свой прогноз в сторону снижения до 100,000 с 150,000,в то время как эксперты Citigroup Inc. понизили прогноз до 100,000 с 170,000.
Отдельный отчет Института Управления Поставками  показал падение индекса производственной активности до 53.5 пп в мае с 60.4 пп месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение до 57.1 пп.
"Слабая статистика означает слабый доллар",  говорит Рей Аттрилл, стратег валютного рынка в BNP Paribas SA. "Не удивительно, что доллар ослабевает на фоне поступающих макроэкономических показателей".
Швейцарский франк обновил рекордные максимумы против доллара после того, как национальная статистика показала рост розничных продаж в апреле до 2-летнего максимума. Это усилило спекуляции относительно возможного повышения учетной ставки НБШ. Продажи выросли на 7.5% в годовом исчислении в марте (максимум с апреля 2009 года).

EUR/USD: $1.4350, $1.4500, $1.4250, $1.4225
USD/JPY: Y80.30, Y81.15, Y81.25, Y81.40, Y81.60, Y81.70, Y82.00
EUR/JPY: Y117.05, Y117.40, Y117.50, Y118.00
GBP/USD: $1.6470, $1.6490, $1.6210
AUD/USD: $1.0800, $1.0820, $1.0615, $1.0610
GBP/AUD: A$1.5230

Четверг начнется выходом в 01:30 GMT торгового баланса Австралии, а также прогноза изменения объема розничной торговли.
В 08:30 GMT Великобритания опубликует индекс деловой активности в строительном секторе.
Американские данные включают публикацию в 12:30 GMT отчетов о производительности в несельскохозяйственной сфере, данных о стоимости единицы выпущенной продукции и традиционные первичные обращения безработных.
В 14:00  GMT выйдут также производственные заказы, а в 14:30  GMT данные о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA.   
завершит день выход в 23:30  GMT австралийского индекса деловой активности в сфере услуг от AiG.   

"Мы снижаем свой прогноз nonfarm payroll до 120K (с 185K) и прогноз числа новых рабочих мест в частном секторе до 135K (с 200K). Данные ADP существенно отличаются от наших прогнозов. При этом следует помнить, что в течение 12 из 14 последних месяцев ADP оказывался слабее официальных данных, так что вероятней всего отчет BLS окажется сильнее ADP."

Аналитики TD Securities отмечают, что отчет ADP (+38k) оказался "ужасным"  и стал "самым слабым с сентября прошлого года... исключительно слабым. В этой связи можно ожидать, что рост количества новых рабочих мест в частном секторе составит в мае около +100k, а не +200k, ожидавшиеся рынком до недавнего времени."

• цены 76.5;
  
• новые заказы 51.0 против 61.7;
  
• занятость 58.2 против 62.7;
  
• производство 54.0 против 63.8.
  

ISM, как ожидается снизится до 57.6 против 60.4 в апреле, а расходы на строительство сократятся на 0.5%.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4420/25, $1.4450, $1.4480/500
Ордера на покупку: $1.4380, $1.4360/50, $1.4325/20, $1.4300/290

Первый день лета может начаться без особого оптимизма после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда США и свидетельств снижения производственной активности в Китае и Великобритании.
Май завершился снижением Dow почти на 2%, в тов время как S&P 500 и Nasdaq потеряли по 1.3% на фоне свидетельств замедления темпов экономического роста в США.
Экономические новости: Challenger, Gray & Christmas сообщил о 37,135 планируемых увольнениях в мае по сравнению с 36,490 в апреле и 38,810 в мае 2010.
По оценке ADP в мае в частном секторе было создано 38,000 новых рабочих мест по сравнению с ожидавшимися 170,000. В 14:00 GMT станут известны расходы на строительство в США и индекс деловой активности в производственной сфере от ISM.
ISM, как ожидается снизится до 57.6 против 60.4 в апреле, а расходы на строительство сократятся на 0.5%.
Корпоративные новости: акции Nokia (NOK) обвалились на 10% на премаркете после того, как компания опубликовала прогноз в соответствии с которым ожидается "существенное снижение" продаж мобильных телефонов по сравнению с предварительными оценками.
Отметим, что во вторник акции компании снизились в цене на 14%.
Мировые рынки:

Июльская нефть подешевела на 5 центов до $102.65 за баррель.
Августовское золото упало в цене на $3 до $1,532.90 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 3.06%.

• реструктуризация долгов не входит в наши планы, поскольку связана с серьезнейшими рисками и может вызвать цепную реакцию в финансовой системе ЕС;
  
• Ирландия решает свои проблемы, мы уверены в восстановлении страны.

• реструктуризация долгов не входит в наши планы, поскольку связана с серьезнейшими рисками и может вызвать цепную реакцию в финансовой системе ЕС;
  
• Ирландия решает свои проблемы, мы уверены в восстановлении страны.

• целью стресс-тестов является выявление "слабых мест"

07:15     Швейцария     Розничные продажи, г/г   Апрель     -0.2%     +1.9%     +7.5%
07:30     Швейцария     Индекс деловой активности от SVME  Май     58.4     57.8     59.2
07:55     Германия     Индекс производственной активности PMI   Май     62.0     58.2     57.7
08:00     Еврозона     Индекс производственной активности PMI  Май     58.0     54.8     54.6
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI  Май     54.4     54.0     52.1
08:30     Великобритания     Изменение объемов потребительского кредитования, млрд   Апрель     0.1     0.3     0.1

Евро несколько снизился против доллара США в связи со спекуляциями, что представители Европейского союза могут предпринять меры по стимулированию держателей долговых обязательств Греции продолжать финансирование страны.
По данным анонимных источников инвесторам могут быть предложена привилегированные условия, увеличены выплаты по купонам или предложено залоговое обеспечение долговых обязательств в качестве стимула для покупок новых долговых обязательств, которыми планируется заменить греческие облигации со сроком погашения в период 2012-2014.

Вчера премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что лидеры стран региона примут решение относительно нового пакета финансовой помощи для Греции в конце июня и опроверг возможность "полной реструктуризации" долгов страны.
Доллар находился под давлением против основных валют в преддверии данных по рынку труда США. Ожидается, что сегодняшние данные от ADP зафиксируют снижение темпов создания новых рабочих мест в частном секторе США. Основные данные по рынку труда будут опубликованы в пятницу. 

Определенную поддержку австралийскому доллару оказал опубликованные индекс деловой активности в производственном секторе Китая, значение которого за май несколько превзошло средний прогноз аналитиков.

EUR/USD: пара стабилизировалась в середине дневного диапазона $1.4383-$1.4440.

GBP/USD $1.6515
AUD/USD $1.0700, $1.0630
AUD/JPY Y85.00, Y88.30

Инвесторы настроены осторожно в преддверии публикации экономических данных из США.

Пара вернулась ниже  $1.4400, обновив сессионный минимум в области $1.4383. Поддержка отмечена на $1.4380 (76.4% $1.4360/1.4447), а более существенная в районе минимумов американской сессии вторника $1.4360/50.

По данным SONIA в настоящее время рынок ожидает повышение ставки на 25 б.п. не ранее февраля 2012.

Hang Seng -0.24% 23626.43
Shanghai Composite 0.0% 2743.57
Nikkei  +0.27%  9,720

The euro rose to a three-week high against the dollar on speculation European officials will approve additional aid to Greece next month, dimming the prospects of a sovereign-debt restructuring.
Today the Luxembourg Prime Minister Jean-Claude Juncker said the region’s leaders will decide on a new aid package by the end of June and have ruled out a “total restructuring” of Greece’s debt. Germany may stop demanding an early rescheduling of bonds, according to a report. 
The euro stayed higher after a report showed German retail sales rose in April as unemployment fell below 3 million for the first time in almost 19 years, fueling bets the European Central Bank will signal next week that it may raise interest rates for a second time this year.
Data showed sales increased 0.6% from March, when they fell 2.7%. Economists had a forecast a 1.8 percent gain. Sales increased 3.6 percent from a year earlier.
A separate European Union report showed euro-region inflation slowed in May to 2.7% from April’s 2.8%, the fastest pace since October 2008.
Inspectors from the EU, the International Monetary Fund and the European Central Bank are set to conclude a review of Greece’s progress in meeting the terms of last year’s 110 billion-euro ($158 billion) bailout in coming days. The EU will then formulate its plan for additional aid.
The yen pared losses versus the dollar and euro after a report showed U.S. consumer confidence unexpectedly fell in May to a six-month low, and other data showed a drop in home prices and weakening manufacturing.
The Canadian dollar gained the most this year versus its U.S. counterpart after the Bank of Canada kept its benchmark interest rate at 1%, where it has been since September.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.4400.

01:00     Китай     Индекс производственной активности PMI, Май, 52.9     51.6     
01:30     Австралия     Валовой внутренний продукт, г/г, I кв, +2.7%     +1.8%     
01:30     Австралия     Валовой внутренний продукт, кв/кв, I кв, +0.7%     -0.3%     
07:15     Швейцария     Розничные продажи, г/г, Апрель, -0.2%     +1.9%     
07:30     Швейцария     Индекс деловой активности от SVME, Май, 58.4     57.8     
07:55     Германия     Индекс производственной активности PMI, Май, 62.0     58.2     
08:00     Еврозона     Индекс производственной активности PMI, Май, 58.0     54.8     
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI, Май, 54.6     54.0     
08:30     Великобритания     Изменение объемов потребительского кредитования, млрд, Апрель, 0.1     0.3     
12:15     США     Изменение числа занятых от ADP, Май, +179К     +178К     
14:00     США     Производственный индекс Института Управления Поставками, Май, 60.4     58.0     
14:00     США     Расходы на строительство, м/м, Апрель, +1.4%     +0.4%

01:00     Китай     Индекс производственной активности PMI, Май, 52.9     51.6     
01:30     Австралия     Валовой внутренний продукт, г/г, I кв, +2.7%     +1.8%     
01:30     Австралия     Валовой внутренний продукт, кв/кв, I кв, +0.7%     -0.3%     
07:15     Швейцария     Розничные продажи, г/г, Апрель, -0.2%     +1.9%     
07:30     Швейцария     Индекс деловой активности от SVME, Май, 58.4     57.8     
07:55     Германия     Индекс производственной активности PMI, Май, 62.0     58.2     
08:00     Еврозона     Индекс производственной активности PMI, Май, 58.0     54.8     
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI, Май, 54.6     54.0     
08:30     Великобритания     Изменение объемов потребительского кредитования, млрд, Апрель, 0.1     0.3     
12:15     США     Изменение числа занятых от ADP, Май, +179К     +178К     
14:00     США     Производственный индекс Института Управления Поставками, Май, 60.4     58.0     
14:00     США     Расходы на строительство, м/м, Апрель, +1.4%     +0.4%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +188.76 (+2%)  9693.73
Topix   (+1.8%)  838.48
DAX  +133.39  (+1.86%)  7294
CAC  +64.41  (+1.63%)  4007
FTSE-100   +51.12  (+0.86%)  5990
Dow  +128.21  (+1.03%)  12569.79
Nasdaq +38.44  (+1.37%)  2835.30
S&P500  +14.10  (+1.06%)  1345.20
Oil  -0.08  -0.08%  $102.61
10-Years  -0.01  3.05%

Фондовый рынок Японии во вторник продемонстрировал максимальный рост за последние два месяца на фоне снижения курса иены из-за оптимизма относительно решения проблем Греции и вероятного предоставления стране дополнительной финансовой помощи.

Акции Mazda Motor Corp. подорожали на 1.5% на фоне удорожания евро против иены.
Акции Sony Corp. (6758) поднялись на 1.9% на спекуляциях, что ЕС предоставит больше кредитов Греции.
Акции Fanuc Corp., производителя промышленных роботов, выросли в цене на 1.8% после того, как Министерство торговли сообщило, что заводское производство может восстановиться уже в будущем месяце после разрушительных последствий землетрясения в марте.
Также поддержку фондовым рынкам оказал обзор японских промышленников, которые планируют увеличить объемы выпуска продукции на 8% в этом месяце и на 7.7% в июне. Если эти планы воплотятся в жизнь, то индекс, который непосредственно влияет на показатель промышленного производства, вырастет до 97.1 пп, что немногим ниже февральского уровня в 97.9 пп.

Фондовый рынок Европы вырос после того, как евро достиг 3-недельного максимума на спекуляциях, что ЕС даст добро на предоставление дополнительной помощи греции.
Инспекторы ЕС, МВФ и ЕЦБ должны сделать свое заключение относительно прогресса в выполнении программы Грецией относительно транша прошлого года в размере 110 млрд. евро ($158 млрд.) в ближайшие дни. После этого ЕС сформулирует свои дальнейшие шаги относительно предоставления дополнительной помощи.

Alpha Bank SA и EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) были лидерами среди греческих банков, при этом их акции подорожали более чем на 8%.
Второй день подряд дорожают акции компаний, специализирующихся на альтернативных источниках энергии, включая Vestas Wind Systems A/S.
Также выросли в цене сталепроизводители после того, как Voestalpine AG (VOE) опубликовал сильный квартальный отчет.
Однако акции Nokia Oyj (NOK1V) рухнули на 18% после того, как компания понизила прогноз на второй квартал и весь год.
Экономика:  Розничные продажи в апреле неожиданно выросли на 0.6% м/м после -2.7% месяцем ранее, а безработица снизилась под отметку в 3 млн. человек впервые за последние почти 19 лет. Все это усилило вероятность, что ЕЦБ пойдет еще на одно повышение основной учетной ставки в этом году.
Отдельный отчет во вторник засвидетельствовал, что инфляция в регионе замедлилась в мае до 2.7% по сравнению с апрельским значением в 2.8% (максимум с октября 2008 года).

«Голубые фишки» Wall Street продемонстрировали во вторник впечатляющий рост, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы изменить месячные показатели. В действительности, майские результаты оказались наихудшими с августа 2010 года. Индекс Dow рухнул примерно на 2% по итогам месяца, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq отступили на 1.3%.

Все компоненты Dow показали рост, за исключением одного. Лидерами роста стали Pfizer (PFE, Fortune 500), Cisco (CSCO, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500).
Экономика:  Опубликованный отчет показал неожиданное сокращение индекса потребительского доверия в мае до 6-месячного минимума (до 60.8 пп против 65.4 пп в апреле).
Отдельный отчет показал падение цен на жилье (-4.2% в первом квартале) и ослабление производственной активности от менеджеров по закупкам Чикаго (56.6 пп в мае против  67.6 пп).
Корпоративные новости: Акции Apple выросли в цене на 3% после того, как компания заявила о том, что исполнительный директор Стив Джобс, который сейчас находится на больничном, представит iCloud в рамках конференции Worldwide Developers Conference 06 июня в Сан-Франциско.

01:00     Китай     Индекс производственной активности PMI, Май, 52.9     51.6     
01:30     Австралия     Валовой внутренний продукт, г/г, I кв, +2.7%     +1.8%     
01:30     Австралия     Валовой внутренний продукт, кв/кв, I кв, +0.7%     -0.3%     
07:15     Швейцария     Розничные продажи, г/г, Апрель, -0.2%     +1.9%     
07:30     Швейцария     Индекс деловой активности от SVME, Май, 58.4     57.8     
07:55     Германия     Индекс производственной активности PMI, Май, 62.0     58.2     
08:00     Еврозона     Индекс производственной активности PMI, Май, 58.0     54.8     
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI, Май, 54.6     54.0     
08:30     Великобритания     Изменение объемов потребительского кредитования, млрд, Апрель, 0.1     0.3     
12:15     США     Изменение числа занятых от ADP, Май, +179К     +178К     
14:00     США     Производственный индекс Института Управления Поставками, Май, 60.4     58.0     
14:00     США     Расходы на строительство, м/м, Апрель, +1.4%     +0.4%