Новости и прогнозы рынков CFD — 31-05-2011

GBP/USD торгуется в районе $1.6450, показав ранее минимумы в районе $1.6423. Кросс торгуется в районе Gbp0.8743, что у верхней границы дневного диапазона на Gbp0.8666/Gbp0.8751 (также максимум 24 мая).

Barclays Capital повысил рейтинг Big Lots BIG  с Equal Weight до Overweight.
Deutsche Bank повысил рейтинг Ferro FOE с Hold до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Motricity MOTR с Underperform до Sector Perform.
Avian повысил рейтинг  Commvault Systems CVLT с Neutral до Positive.
Morgan Keegan повысил рейтинг Travelzoo TZOO с Mkt Perform до Outperform.

Фондовый рынок США продолжает расти. Повышенный спрос на акции представителей технологического сектора оказал поддержку индексу Nasdaq, который вырос на 0.9%, в то время как индексы Dow и S&P поднялись на 0.6%.
Акции Siemens (SI 133.36, +5.17) поднялись в цене на 4.1% после сообщения о том, что Германия планирует до 2022 года закрыть все атомные станции в стране. Компания является крупным производителем ветряных турбин, поэтому сообщение привело к росту курса акций.
также подорожали акции другого производителя альтернативных источников энергии - First Solar (FSLR 123.22, +1.85).

USD/JPY торгуется в районе Y81.33 после установления максимума на Y81.77 (55-дневная МА на Y81.89). Что касается поддержек, три дня подряд курс держится выше Y80.69/Y80.72 (сильная поддержка). Ордера на покупку расположены в зоне Y80.95/Y81.00 и на Y80.70/75.

Фондовые индексы отошли от минимальных уровней сессии.
Индекс S&P 500 Industrials Index демонстрирует рост в 0.5%. Лидером сектора является General Dynamics (GD 74.47, +3.21), акции которого выросли в цене на 4.5% после повышения рейтинга акций после того, как компания получила заказ от Военно-морских сил США на сумму $744 млн.

EUR/JPY ранее преодолел сопротивление на Y117.20/25 и 55-дневную МА на Y117.40, а также максимум 06 мая на Y117.58 и показал новый 3-недельный максимум в районе Y117.80 прежде, чем отступить. 100-дневная МА приходится сегодня на Y115.30 и может служить дополнительной поддержкой  (в области Y115.60 также утренний минимум). Технические аналитики Soc Gen полагают, что кроссу необходимо четко преодолеть нисходящую линию поддержки, которая сегодня находится на Y119.20 прежде, чем цели роста сместятся на апрельские максимумы в области Y123.35. Сейчас EUR/JPY торгуется в области Y117.03.

Единая валюта достигла во вторник 3-недельного максимума против доллара на спекуляциях, что европейские чиновники одобрят дополнительный транш для Греции в следующем месяце. Это снизило риски реструктуризации долгов страны.
Сегодня премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что лидеры стран региона примут решение относительно нового пакета финансовой помощи ля Греции в конце июня и отклонил вопрос с "полной реструктуризацией" долгов страны.
Поддержку евро также оказала сегодняшняя статистика. Так, розничные продажи в апреле неожиданно выросли на 0.6% м/м после -2.7% месяцем ранее, а безработица снизилась под отметку в 3 млн. человек впервые за последние почти 19 лет. Все это усилило вероятность, что ЕЦБ пойдет еще на одно повышение основной учетной ставки в этом году.
Отдельный отчет во вторник засвидетельствовал, что инфляция в регионе замедлилась в мае до 2.7% по сравнению с апрельским значением в 2.8% (максимум с октября 2008 года).
Инспекторы ЕС, МВФ и ЕЦБ должны сделать свое заключение относительно прогресса в выполнении программы Грецией относительно транша прошлогог года в размере 110 млрд. евро ($158 млрд.) в ближайшие дни. После этого ЕС сформулирует свои дальнейшие шаги относительно предоставления дополнительной помощи.

Иена сократила свои потери против доллара и евро после того, как опубликованный отчет показал неожиданное сокращение индекса потребительского доверия в мае до 6-месячного минимума. Отдельный отчет показал падение цен на жилье и ослабление производственной активности.
Канадский доллар вырос до максимального уровня в этом году против доллара США после того, как Банк Канады по итогам заседания принял решение оставить основную учетную ставку на уровне 1%. На данном уровне ставка находится с сентября.

В среду ожидается выступление управляющего Банка Японии Ширакава, время начала которого на данный момент уточняется.
В 01:00  GMT Китай опубликует индекс деловой активности менеджеров по закупкам (ИМЗ) в промышленности.
В 01:30  GMT выйдет ВВП Австралии. В 07:15  GMT ожидается скорректированное изменение объема розничной торговли в Швейцарии, а в 07:30  GMT индекс деловой активности от SVME.
Германия опубликует индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере в 07:55 GMT, а в 08:00 GMT ожидается аналогичный отчет по еврозоне.
В 08:30 GMT ввыйдет пакет данных из Великобритании, включающий количество одобренных заявок на ипотеку, чистый объём частного кредитования, индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, а также изменение объема денежного агрегата M4. 
В 12:15  GMT выйдет отчет об изменении числа занятых в США от ADP. В 14:00 GMT станут известны расходы на строительство в США и индекс деловой активности в производственной сфере от ISM.

AUD/USD торгуется в районе $1.0662, что у нижней границы дневного диапазона, ограниченного уровнями $1.0637 - $1.0756. Ранее курс показал максимумы выше $1.0724 (50% отката снижения с $1.1011 до минимума 25 мая на $1.0437), однако остановился на подходе к 61.8% Фибо (на $1.0792). В среду будет опубликован отчет по ВВП Австралии в первом квартале (средний прогноз -1.1% против 0.7% в четвертом квартале).

"Если смотреть на отчет в разрезе регионов, снижение основного показателя, в основном, произошло за счет падения индекса доверия в центральной части Атланты и в горных регионах, где показатель упал до 47.4 и 55.2 с 67.6 и 67.4 соответственно. И хотя в целом показатель вышел разочаровывающим, мы также учитываем месячную волатильность индекса".

Как и предполагалось, основные индексы начали день солидным ростом и в настоящее время сохраняют позитивный настрой. Лидируют  Nasdaq и S&P 500, которые прибавили уже по 0.8%, в то время как Dow вырос на 0.7%.

• цены 78.6;
  
• новые заказы 53.5;
  
• занятость 60.8,
  
• запасы 61.6;
  
• поставки комплектующих 63.8;
  
• производство 56.0.

Экономисты ожидают Chicago PMI на уровне 62.5 против 67.6 в апреле, в то время как показатель доверия потребителей составит 66.3 против 65.4 в апреле.

Публикация Wall Street Journal сообщения о том, что Греции может быть предоставлена дополнительная помощь, стала основной причиной оптимизма на мировых фондовых рынках.
Экономические новости: по данным S&P Case-Shiller Index, цены на жилье в США достигли минимального уровня с момента когда лопнул пузырь на рынке недвижимости. В первом квартале цены упали на 4.2%, достигнув минимума с середины 2002 года.
В 13:45 GMT выйдет чикагский индекс менеджеров по закупкам, а в 14:00 GMT индекс доверия потребителей США.
Экономисты ожидают Chicago PMI на уровне 62.5 против 67.6 в апреле, в то время как показатель доверия потребителей составит 66.3 против 65.4 в апреле.
Мировые рынки:

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4410, $1.4420/25, $1.4440/55, $1.4480, $1.4500/10
Ордера на покупку: $1.4390/80, $1.4365/50, $1.4335, $1.4325/15

USD/JPY
Ордера на продажу: Y81.90/95, Y82.05/10, Y82.20/25
Ордера на покупку: Y81.10/00, Y80.95/00, Y80.75/70

Прогнозируется, что основная учетная ставка останется на уровне 1%.

Были опубликованы следующие данные:
01:30     Австралия     Кредитование частного сектора, м/м Апрель     +0.6%     +0.5%     0.0%
01:30     Австралия     Кредитование частного сектора, г/г  Апрель     +3.6%     +3.8%     +3.3%
01:30     Австралия     Разрешения на строительство, м/м, млн   Апрель     +9.1%     -1.8%     -1.3%
01:30     Австралия     Current Account Balance   I кв     -8.1     -10.0     -10.4
05:00     Япония     Заказы на строительство, г/г   Апрель     -11.0%         +31.4%
05:00     Япония     Годовой объем начала строительства, млн.   Апрель     0.872M         0.790M
05:45     Швейцария     ВВП, кв/кв    I кв     +0.9%     +0.7%     +0.3%
05:45     Швейцария     Валовой внутренний продукт, г/г   I кв     +3.1%     +3.0%     +2.4%
06:00     Германия     Розничные продажи с учетом сезонных поправок  Апрель     -2.1%     +1.8%     +0,6%
06:00     Германия     Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г   Апрель     -3.5%     +1.5%     +3,6%
06:00     Швейцария     Индикатор потребления UBS   Апрель     1.66         1,59
07:55     Германия     Изменение в секторе занятости  Май     -37К     -30К     -8К
07:55     Германия     Уровень безработицы с учетом сезонных поправок   Май     7.1%     7.0%     7.0%

Единая валюта достигла трехнедельного максимума против доллара после того, как официальные представители еврозоны дали понять, что могут увеличить помощь Греции с целью недопущения разрастания долгового кризиса.
В частности премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что решение в отношении Греции буде принято до конца будущего месяца и полностью исключил возможность "тотальной реструктуризации долговых обязательств" страны.
"Новости о том, что европейские лидеры не будут требовать реструктуризации долгов Греции означает, что они намерены просто предоставить Греции больше денег, отсрочив таким образом день принятия реального решения," полагает Джеффри Ю, валютный стратег лондонского представительства  UBS AG. "Евро может вырасти против доллара до $1.45."
Дополнительную поддержку евро оказали позитивные экономические данные из Германии. В частности был зафиксирован рост розничных продаж, а количество безработных впервые за 19 лет оказалось меньше 3 млн. человек.
Иена понесла потери против всех основных валют на фоне оживления роста на мировых фондовых рынках. Доллар Новой Зеландии достиг рекордной отметки против доллара США после сообщений о росте деловых настроений в стране.

EUR/USD резко вырос, и пытается закрепиться выше $1.4400.

GBP/USD следовал за евро и установил сессионный максимум в районе $1.6545, прежде чем вернулся к $1.6500.

USD/JPY получил поддержку на Y80.70. Позднее курс в ходе оживления роста на фондовых рынках достиг Y81.70.


В 09:00  GMT выйдут данные по безработице в еврозоне. Кроме того, в это время будет опубликована предварительная оценка индекса потребительских цен.
В 13:00 GMT ожидается решение по ставкам Банка Канады. Ставка останется на уровне 1%. В 13:45 GMT выйдет чикагский индекс менеджеров по закупкам, а в 14:00  GMT индекс доверия потребителей США.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4410, $1.4420/25, $1.4440/55
Ордера на покупку: $1.4365/50

USD/JPY
Ордера на продажу: Y81.45/50, Y82.00/10
Ордера на покупку: Y81.10/00

Золото торговалось слабо в понедельник, поскольку рынки США и Британии были закрыты. Сегодня торги начались в районе $1538.75 за унцию. Котировки достигли максимумов на $1540.80 прежде, чем отступить к $1534.70. Поддержка расположена на $1522.75, а сопротивление - в области
$1551.30.
Серебро торговалось в диапазоне $37.80-38.41 накануне, а сегодня зажато в рамках $38.04-36. Поддержка представлена $37.45, а сопротивление - уровнем $38.87.

Die Presse
Азербайджан хочет поставлять газ в Европу
Европейцы все активнее открывают для себя Азербайджан в качестве энергетического партнера. Так, например, немецкий концерн RWE, входящий в консорциум Nabucco, ведет переговоры с Госнефтекомпанией о совместных проектах по добыче энергоресурсов.

Berliner Zeitung
Президент Латвии распускает парламент
Валдис Затлерс, инициатор роспуска, пошел на это в рамках борьбы с коррупцией, поставив на кон свою дальнейшую судьбу. То, что в будущий четверг в Латвии должны состояться президентские выборы, усугубляет ситуацию: неясно, могут ли они состояться.

El Pais
Из России с деньгами
Рост цен на нефть, высокая ликвидность рубля, политическая неопределенность в преддверии выборов не могут объяснить мотивы оттока капитала. Вызывающим наибольшее беспокойство объяснением является неблагоприятный инвестиционный климат в России.

Financial Times
Российские банки нацелились на Восточную Европу
Российские банки готовятся совершать покупки в Восточной и Центральной Европе, воспользовавшись продолжающейся слабостью некоторых западных институтов на фоне финансового кризиса.

BBC
Moody's может понизить рейтинги Японии
Международное рейтинговое агентство Moody's может пересмотреть рейтинги Японии по обязательствам в иностранной и национальной валюте в сторону понижения.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -16.97 -0.18% 9,504.97
CAC 40     -12.61     -0.32%     3,938.37
DAX -5.07 -0.07% 7,158.40

Фондовый рынок Японии завершил первый торговый день недели с незначительными потерями.
Акции Sony Corp., производителя линейки телевизоров Bravia, упали на 2.1% после публикации более слабого по сравнению с ожиданиями отчета об активности на рынке жилья США, а также укрепления иены против доллара.Honda Motor Co., потерял в цене 1.3% после того, как стало известно о похищении хакерами личных данных канадских клиентов компании. Акции Sumitomo Realty & Development Co., третьего крупнейшего девелопера страны, прибавили 1.2% после того, как их рейтинг был повышен до уровня “overweight” с “equal- weight” аналитиками Barclays Capital.

В Европе торги также завершились снижением индексов
В понедельник основные европейские фондовые индексы получили определенную поддержку благодаря укреплению акций компаний, работающих в сфере возобновляемых энергетических ресурсов после того, как Германия приняла решение вывести из эксплуатации все свои ядерные реакторы к 2022 году.
В итоге существенные потери понесли германские RWE (RWEG.DE) и E.ON (EONGn.DE), акции которых упали на 2.2% и 1.8%, соответственно, в то время как французская инжиниринговая группа Areva (AREVA.PA) потеряла в цене 4%.
С другой стороны, следует отметить интерес инвесторов к акциям SolarWorld (SWVG.DE) (+7.8%), Q-Cells (QCEG.DE) (+10.2%) и Renewable Energy (REC.OL) (+3.5%).
Акции BASF SE (BAS), мирового лидера в сфере производства химической продукции, прибавили 1.2%.
Тем не менее, спекуляции по поводу того, что Греции все же придется прибегнуть к реструктуризации своих долговых обязательств, продолжают оказывать давление на индексы. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что он снова будет настаивать на принятии пакета мер по сокращению дефицит бюджета, несмотря на то, что оппозиционные партии заблокировали этот проект.
По данным Der Spiegel международная экспертная комиссия пришла к мнению, что Греция не смогла достичь ни одной из поставленных перед страной фискальных целей, согласованных в рамках и являющихся обязательными условиями предоставления пакета финансовой помощи.
Акции Alpha Bank SA обвалились на 9.1%, возглавив снижение в банковском секторе.

Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником.

Впервые за последние три сессии в понедельник единая валюта отступила против доллара на опасениях, что лидеры стран ЕС не смогут разрешить проблему долгового кризиса в регионе, что негативно сказалось на привлекательности региональных активов.
Евро ослабел после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что он снова будет настаивать на принятии пакета мер по сокращению дефицит бюджета, несмотря на то, что оппозиционные партии заблокировали этот проект.
Антонис Самарас, лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции, - Новая Демократия, -  отклонил план Папандреу  на встрече с ним и другими партийными лидерами.
Европейские чиновники призвали к достижению консенсуса по пакету, который включает сокращение дефицита бюджета на Е6 млрд. ($8.6 млрд.) и ускорение продаж активов страны на сумму в Е50 млрд.
Новозеландский доллар накануне достиг рекордного максимума против доллара США после того, как опубликованные данные показали рост профицита торгового баланса на фоне высоких цен на молочную продукцию, которая занимает основную статью экспорта страны. Так, в апреле профицит составил NZ$1.11 млрд. ($908 млн.), что почти в два раза превысило прогнозы аналитиков. Это помогло национальной валюте достичь максимального уровня против доллара США с 1985 года.
Фермерское предприятие Новой Зеландии Fonterra, на долю которой приходится порядка 1/5 национального экспорта молочной продукции, недавно заявила, что в март оказался наилучшим месяцем для экспорта благодаря повышенному спросу со стороны Китая, юго-восточной Азии и Ближнего Востока.
Улучшение торговых связей с Китаем также помогло достичь рекордного профицита. Экспорт в Китай вырос примерно на 40% за последние 12 месяцев в марте.
ВВП Новой Зеландии в четвертом квартале 2010 года вырос на 0.2%.  Однако разрушительные последствия сильнейшего землетрясения в Крайстчерче в феврале может привести к сокращению экономики на 0.2% в первом квартале текущего года.
Между тем, ожидается, что в 2011 году годовой рост экономики составит 1.3%, а в 2012 году - 3.7%.

EUR/USD отошел от утреннего максимума на $1.4305 до сессионных минимумов в районе $1.4255 прежде, чем восстановиться до текущего уровня на $1.4284. Сопротивление на $1.4285/90 смогло сдержать натиск быков.

GBP/USD торговался сдержанно, хотя и выше поддержки/ордеров на покупку на $1.6460/50.

USD/JPY торговался в пределах диапазона Y80.75/90. Позднее курс протестировал Y81.00, однако преодолеть фигуру не смог.

В 07:55  GMT выйдут данные по безработице в Германии, а в 09:00  GMT аналогичный отчет представит Европейский валютный союз. Кроме того, в это время будет опубликована предварительная оценка индекса потребительских цен.
В 13:00 GMT ожидается решение по ставкам Банка Канады. Ставка останется на уровне 1%. В 13:45 GMT выйдет чикагский индекс менеджеров по закупкам, а в 14:00  GMT индекс доверия потребителей США.
Завершит день публикация в 22:45 GMT индекса условий торговли в Новой Зеландии и выход в 23:30 GMT австралийского индекс активности в производственном секторе от AiG.

01:30     Австралия     Кредитование частного сектора, м/м  Апрель     +0.6%     +0.5%     
01:30     Австралия     Кредитование частного сектора, г/г  Апрель     +3.6%     +3.8%     
01:30     Австралия     Разрешения на строительство, м/м, млн   Апрель     +9.1%     -1.8%     
01:30     Австралия     Разрешения на строительство, г/г  Апрель     -18.1%     -12.7%     
01:30     Австралия     Current Account Balance     I кв     -7.3     -10.0     
05:00     Япония     Заказы на строительство, г/г    Апрель     +11.0%         
05:00     Япония     Годовой объем начала строительства, млн.   Апрель     -2.4%     -3.9%     
05:45     Швейцария     ВВП, кв/кв  I кв     +0.9%     +0.7%     
05:45     Швейцария     Валовой внутренний продукт, г/г   I кв     +3.1%     +3.0%     
06:00     Германия     Розничные продажи с учетом сезонных поправок  Апрель     -2.1%     +1.8%     
06:00     Германия     Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г  Апрель     -3.5%     +1.5%     
06:00     Швейцария     Индикатор потребления UBS   Апрель     1.66         
07:55     Германия     Изменение в секторе занятости   Май     -37К     -30К     
07:55     Германия     Уровень безработицы с учетом сезонных поправок   Май     7.1%     7.0%     
09:00     Еврозона     Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г   Май     +2.8%     +2.8%     
09:00     Еврозона     Уровень безработицы   Апрель     9.9%     9.9%     
12:30     Канада     Индекс цен на сырье   Апрель     +5.7%     +4.2%     
12:30     Канада     Индекс производственных цен, м/м   Апрель     +0.9%     +0.7%     
13:00     Канада     Решение по основной процентной ставке Банка Канады     1.00%     1.00%     
13:00     США     Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г    март     -3.3%     -3.4%     
13:45     США     Индекс менеджеров по закупкам Чикаго   Май     67.6     63.0     
14:00     США     Индикатор уверенности потребителей   Май     65.4     66.4     
22:45     Новая Зеландия     Индекс условий торговли, кв/кв     I кв     3%         
23:30     Австралия     Индекс активности в секторе строительства от AiG   Май     48.4

01:30     Австралия     Кредитование частного сектора, м/м  Апрель     +0.6%     +0.5%     
01:30     Австралия     Кредитование частного сектора, г/г  Апрель     +3.6%     +3.8%     
01:30     Австралия     Разрешения на строительство, м/м, млн   Апрель     +9.1%     -1.8%     
01:30     Австралия     Разрешения на строительство, г/г  Апрель     -18.1%     -12.7%     
01:30     Австралия     Current Account Balance     I кв     -7.3     -10.0     
05:00     Япония     Заказы на строительство, г/г    Апрель     +11.0%         
05:00     Япония     Годовой объем начала строительства, млн.   Апрель     -2.4%     -3.9%     
05:45     Швейцария     ВВП, кв/кв  I кв     +0.9%     +0.7%     
05:45     Швейцария     Валовой внутренний продукт, г/г   I кв     +3.1%     +3.0%     
06:00     Германия     Розничные продажи с учетом сезонных поправок  Апрель     -2.1%     +1.8%     
06:00     Германия     Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г  Апрель     -3.5%     +1.5%     
06:00     Швейцария     Индикатор потребления UBS   Апрель     1.66         
07:55     Германия     Изменение в секторе занятости   Май     -37К     -30К     
07:55     Германия     Уровень безработицы с учетом сезонных поправок   Май     7.1%     7.0%     
09:00     Еврозона     Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г   Май     +2.8%     +2.8%     
09:00     Еврозона     Уровень безработицы   Апрель     9.9%     9.9%     
12:30     Канада     Индекс цен на сырье   Апрель     +5.7%     +4.2%     
12:30     Канада     Индекс производственных цен, м/м   Апрель     +0.9%     +0.7%     
13:00     Канада     Решение по основной процентной ставке Банка Канады     1.00%     1.00%     
13:00     США     Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г    март     -3.3%     -3.4%     
13:45     США     Индекс менеджеров по закупкам Чикаго   Май     67.6     63.0     
14:00     США     Индикатор уверенности потребителей   Май     65.4     66.4     
22:45     Новая Зеландия     Индекс условий торговли, кв/кв     I кв     3%         
23:30     Австралия     Индекс активности в секторе строительства от AiG   Май     48.4