Новости и прогнозы рынков CFD — 26-05-2011

Barclays Capital повысил рейтинг Cognizant Tech CTSH с Equal Weight до Overweight.
UBS повысил рейтинг AGCO Corp AGCO с Neutral до Buy.
Oppenheimer повысил рейтинг Comerica CMA  с Perform до Outperform.
FBR Capital повысил рейтинг American Eagle AEO с Mkt Perform до Outperform.
Barclays Capital понизил рейтинг Computer Sciences CSC с Overweight до Equal Weight.
Longbow понизил рейтинг Knight Transportation KNX с Buy до Neutral.

GBP/USD продолжает торговаться у сессионных максимумов - на $1.6388. Сильное сопротивление остается в районе $1.6400 (50% Фибо движения $1.6750-$1.6060). Преодоление этого уровня откроет дорогу на $1.6480 (61.8% Фибо $1.6750-$1.6060). В случае коррекции ближайшая поддержка $1.6270 (дневные минимумы). Ниже возможно снижение к сильной поддержке в районе $1.6180 (пройденная накануне канальная линия сопротивления от 02 мая).

Быки продолжает контролировать ситуацию на рынке, при этом "голубые фишки" закрепились выше нулевой отметки, продолжив рост среды. Накануне фондовый рынок вырос впервые за последние четыре сессии.

EUR/USD восстанавливается в условиях тонкого рынка, а также на слухах, что МВФ хочет убедиться в том, что Греция адекватно профинансирована. Несмотря на слухи, объемы торгов остаются небольшими, что усиливает волатильность курса.

Основные фондовые индексы торгуются выше нулевой отметки, при этом среди лидеров можно отметить секторы производителей товаров широкого потребления (+0.8%), телекоммуникаций (+0.8%) и технологий (+0.6%), в то время как среди аутсайдеров оказались секторы здравоохранения (-0.1%), коммунального хозяйства (+0.1%)

USD/JPY торгуется в районе Y81.32, что ниже недавних часовых максимумов на Y81.45. Курс остается под давланием, однако выше сессионных минимумов на Y81.15. технический уровень сопротивления остается выше Y82.00. Ордера на покупку остаются в районе Y81.00 со стопами ниже.

USD/CAD торгуется в районе C$0.9790 после тестирования максимумов на C$0.9815. курс не смог проетстировать стопы на C$0.9820. Кроме того, выше C$0.9800 отмечались крупные ордера на продажу, тестирование которых вероятно после поглощения стопов.

Доллар упал против иены после того, как опубликованные данные показали меньший, чем прогнозировалось, рост экономики в США, а такэе неожиданный рост обращений за пособием по безработице.
"Как данные по ВВП, так и новости по заявкам были разочаровывающими", отмечает Йенс Нордвиг из Nomura Holdings Inc.. "Это то, что предполагает ставки в США на низком уровне еще какое-то время. Доллар/иена максимально чувствителен к процентным ставкам в США".
Сегодня Министерство торговли США сообщило, что, согласно пересмотренным оценкам, рост экономики в первом квартале составил 1.8% в годовом исчислении, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 2.2%.
Кроме данных по ВВП, еще один официальный отчет, - традиционный от Министерства труда, - показал неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 10,000 до 424,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 404,000. Уже пятую неделю подряд показатель остается выше ключевой отметки в 400,000, что говорит о стагнации на рынке труда, несмотря на позитивную динамику в общем показателе занятости.

Евро упал до рекордного минимума против швейцарского франка после того, как Жан-Клод Юнкер заявил, что МВФ может не предоставить свою часть финансовой помощи Греции в будущем месяце.
МВФ заявил, что центральный банк Швейцарии должен начать повышать процентные ставки для борьбы с инфляционным давлением, поскольку экономика набирает обороты.
Ранее евровалюта выросла в цене против доллара после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сказал, что центральный банк тщательно отслеживает состояние с инфляцией в регионе, что усилило спекуляции относительно вероятного продолжения повышения процентных ставок ЕС.
В прошлой месяце ЕЦБ повысил основную учетную ставку до 1.25% после того, как на протяжении почти двух лет удерживал ее на рекордном минимуме в 1%.
Федеральный резерв продолжает сохранять ставку на уровне 0-25% с декабря 2008 года. Ожидается, что ставка останется на текущем уровне до первого квартала 2012 года.

EUR/GBP протестировал минимумы в районе stg0.8608 и откатил. Сейчас кросс торгуется на stg0.8619, однако по-прежнему остается под давлением. Сегодняшнее падение кросса составило порядка 100 пунктов, что несет в себе риски коррекции.

Комментарии: Курс остается под давлением. Сильной поддержкой является исторический минимум на Chf0.8550. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8460пара снизилась. Ближайшая поддержка - Chf0,8690. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8460. Более сильный уровень - на Chf0.8320 (каанльная линия поддержки от 16 февраля). Что касается сопротивления, то ближайшее представлено недавними максимумами на Chf0.8730. Выше расположен уровень Chf0.8820 (максимумы среды). Более важное сопротивление - в области канальной линии на Chf0.8840.

Комментарии: Курс приблизился к сильному сопротивлению в районе $1.6400 (50% Фибо движения $1.6750-$1.6060). Преодоление этого уровня откроет дорогу на $1.6480 (61.8% Фибо $1.6750-$1.6060).  Ближайшая поддержка $1.6270 (дневные минимумы). Ниже возможно снижение к сильной поддержке в районе $1.6180 (пройденная накануне канальная линия сопротивления от 02 мая).

Европейская сессия пятницы начнется публикацией данных по потребительскому доверию ЕС в 09:00 GMT.
В 09:30 GMT выйдет индекс основных экономических индикаторов Швейцарии KOF за май. Ожидается небольшое снижение показателя до 2.24 пп после 2.29 пп.
В 12:30 GMT выйдут данные по личным расходам/доходам.
В 13:55 GMT Университет Мичиган совместно с Reuters предоставят свой индекс потребительского доверия за май. Ожидается рост показателя до 72.4 пп с 69.8 пп.

EUR/JPY показал минимумы на Y114.44 и откатил. Сейчас кросс торгуется в районе Y114.64 . Курс сегодня заметно упал из области утренних максимумов на Y116.40. Давление на кросс оказывает также факт поглощения стопов по USD/JPY и EUR/USD.

Nomura отмечает, что снижение на прошлой неделе jobless claims (414k) окажет влияние на данные о числе новых рабочих мест, публикация которых состоится в следующую пятницу. В Nomura прогнозируют nonfarm payrolls на уровне +175k.

"Слабость jobless claims сохраняется слишком долго, чтобы это можно было игнорировать и свидетельствует о том, что активность на рыноке труда, который был одним из позитивных сегментов в первом квартале, в текущем периоде снижается."

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что регулярную сессию основные индексы начнут без определенной тенденции после публикации слабых данных по рынку труда и ВВП.
Аналитики Standard & Poors прогнозируют, что в течение следующего месяца рынок может скорректироваться на 10%.
Экономические новости: пересмотренная оценка ВВП по итогам  I кв составила +1.8% в то время как экономисты ожидали показатель на уровне +2.0%. Первичные обращения за пособием по безработице за неделю по 21 мая выросли на 10k до 424k.
Корпоративные новости: акции Tiffany & Co. (TIF) выросли более чем на 4% на премаркете после того, как ювелирная компания объявила о росте продаж на 12% и повысила квартальный дивиденд до 29 центов на акцию с 25 центов.
NetApp (NTAP) прибавил 4% после публикации накануне сильных квартальных результатов и оптимистичного прогноза на текущий отчетный период.
Freescale Semiconductor (FSL) оценил IPO в  $18 за акцию, что ниже прогнозного диапазона в $22-$24 за акцию, которые сегодня начинают котироваться на NYSE под тикером 'FSL.'
Дискаунтер Big Lots (BIG, Fortune 500) заявил о резком росте прибыли в прошлом квартале, однако, прогноз оказался пессимистичным. Компания ожидает снижение продаж до 3%.
Мировые рынки:

Июльская нефть снизилась в цене на 34 цента до $100.98 за баррель.
Июньское золото подешевело на $1.80 до $1,524.90 за тройскую унцию. Серебро снизилось в цене на 2%.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.13% с 3.14% в среду вечером.

Доллар резко снизился после публикации слабых данных по ВВП и jobless claims, в результате чего была пробита поддержка на Y81.70. В ходе поглощения стопов на Y81.60 и Y81.40, а также пробития минимума понедельника Y81.30, пара достигла Y81.15. Ближайшая поддержка находится на Y80.95/90.

EUR/USD $1.4155
USD/JPY Y81.50, Y81.75, Y82.20, Y82.50, Y83.00
GBP/USD $1.6050

Были опубликованы следующие данные:
01:30     Австралия     Изменение бъема частных инвестиций, кв/кв   I кв     +1.5%         +3.4%
06:00     Германия     Индекс цен на импорт, м/м Апрель     +1.1%     +0.8%     +0.3%
06:00     Германия     Индекс цен на импорт, г/г Апрель     +11.3%     +9.9%     +9.4%
06:00     Германия     Базовое значение индекса цен на импорт, г/г  Апрель     +7.7%         +6.2%
06:15     Швейцария     Торговый баланс, млн  Апрель     0.997     2.050     1.516
07:15     Швейцария     Уровень занятости, кв\кв    I кв     4.10     4.10     4.11
09:20     Еврозона     Выступление главы ЕЦБ Трише


Единая валюта сохранила свои сегодняшние достижения против доллара и ряда других основных валют после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что центральный банк "внимательно следит за инфляцией", спровоцировав спекуляции по поводу новых повышений процентных ставок.
По словам Трише "в течение последних месяцев были отмечены риски роста инфляции в среднесрочной перспективе." Причем "следует не допустить, чтобы рост цен на сырьевые товары повлиял на инфляционные ожидания, а нестандартные меры монетарной политики не являются препятствием ужесточения процентных ставок." 

В начале дня евро укрепился против доллара и йены на фоне сообщений о том, что Китай может увеличить объем покупок облигаций европейских стран, что привело к повышению уверенности в преодолении сложившегося долгового кризиса в ЕС.

Австралийский доллар вырос после того, как опубликованная статистика зафиксировала рост объема частных инвестиций на 3.4% за первый квартал текущего года. При этом данные за предыдущий отчетный период были пересмотрены до +1.5% против предыдущего значения +1.3%.

В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США о заявках на получение пособия по безработице. Ожидается, что показатель вырос до 412K за неделю по 21 мая после 409K неделей ранее. 
Однако наиболее важным в это же время будет предварительный отчет по ВВП США за первый квартал. В 23:30 GMT выйдет пакет инфляционных данных Японии.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4200/05, $1.4220, $1.4250, $1.4300
Ордера на покупку: $1.4130, $1.4120/00, $1.4050, $1.4030/20, $1.4000

USD/JPY
Ордера на продажу: Y82.10/20, Y82.60
Ордера на покупку: Y81.70/60, Y81.30

Давление на континентальные индексы сохраняется в связи с опасениями в отношении долгового кризиса в еврозоне.

• греческие банки в этом случае ожидает крах;
  
• в настоящее время проходят дебаты в отношении продления сроков действия программы помощи Греции.

Пара преодолела отметку $1.4170 и продолжила восстановление в район $1.4185. Ордера на продажу остаются на $1.4190 и отмечены вплоть до $1.4205. Выше располагаются стопы. Поддержка находится в области $1.4140.

• следует не допустить, чтобы рост цен на сырьевые товары повлиял на инфляционные ожидания;
  
• нестандартные меры монетарной политики не являются препятствием ужесточения процентных ставок.

• следует не допустить, чтобы рост цен на сырьевые товары повлиял на инфляционные ожидания;
  
• нестандартные меры монетарной политики не являются препятствием ужесточения процентных ставок.

Австралийский доллар вырос после того, как опубликованная статистика зафиксировала рост объема частных инвестиций на 3.4% за первый квартал текущего года. При этом данные за предыдущий отчетный период были пересмотрены до +1.5% против предыдущего значения +1.3%.

Сегодня в 09:20 GMT в фокусе рынка будет выступление главы ЕЦБ Трише.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США о заявках на получение пособия по безработице. Ожидается, что показатель вырос до 
412K за неделю по 21 мая после 409K неделей ранее. 
Однако наиболее важным в это же время будет предварительный отчет по ВВП США за первый квартал. 
В 23:30 GMT выйдет пакет инфляционных данных Японии. 

06:15     Швейцария     Торговый баланс, млн  Апрель     1.087     2.050     
07:15     Швейцария     Уровень занятости, кв\кв     I кв     4.085     4.100     
09:20     Еврозона     Выступление главы ЕЦБ Трише            
12:30     США     Ценовой дефлятор, кв/кв  I кв     +3.8%         
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 21 мая     409К     401К     
12:30     США     ВВП, пересмотренные данные, г/г I кв     +1.8%     +1.9%     
12:30     США     Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв  I кв     +1.5%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, м/м  Апрель     +0.3%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, г/г  Апрель     0.0%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г  Апрель     -0.1%     +0.6%     
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м Май     0.0%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г    Май     -0.1%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г  Май     +0.2%     +0.2%     
23:30     Япония     Расходы домохозяйств, г/г    Апрель     -8.5%         
23:50     Япония     Розничные продажи, г/г  Апрель     -8.3%     -6.1% 

06:15     Швейцария     Торговый баланс, млн  Апрель     1.087     2.050     
07:15     Швейцария     Уровень занятости, кв\кв     I кв     4.085     4.100     
09:20     Еврозона     Выступление главы ЕЦБ Трише            
12:30     США     Ценовой дефлятор, кв/кв  I кв     +3.8%         
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 21 мая     409К     401К     
12:30     США     ВВП, пересмотренные данные, г/г I кв     +1.8%     +1.9%     
12:30     США     Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв  I кв     +1.5%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, м/м  Апрель     +0.3%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, г/г  Апрель     0.0%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г  Апрель     -0.1%     +0.6%     
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м Май     0.0%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г    Май     -0.1%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г  Май     +0.2%     +0.2%     
23:30     Япония     Расходы домохозяйств, г/г    Апрель     -8.5%         
23:50     Япония     Розничные продажи, г/г  Апрель     -8.3%     -6.1% 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -54.29 -0.57% 9,422.88
FTSE 100 +11.73 +0.20%     5,870.14
CAC 40     +12.11     +0.31%     3,928.99
DAX +20.28 +0.28% 7,170.94
Dow     +38.45     +0.31% 12,394.66
Nasdaq     +15.22     +0.55% 2,761
S&P 500 +4.20     +0.32% 1,320     
10 Year Yield     3.13%     +0.01
Oil     $101.35     +0.03     +0.03%
Gold     $1,525.40     -1.30     -0.09%


Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями

Лидерами снижения стали представители технологического сектора. Акции Tokyo Electron упали на 2.1%, а Elpida Memory Inc., третьего крупнейшего в мире производителя чипов памяти, потеряли 3.8%. Dainippon Screen Manufacturing Co., производящий оборудование для производства микрочипов, снизился на 2.8%.
С другой стороны, следует отметить интерес инвесторов к акциям производителей автомобилей. Toyota прибавил 2.2% несмотря на опровержение представителем компании сообщений, что в июне производство авто восстановится до 90% от уровня, предшествовавшего землетрясению и цунами. По словам представителя Toyota объем производства в будущем месяце достигнет лишь 70% от докризисного уровня.
Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. прибавили по  1.3% после того, как Deutsche Bank AG повысил прогноз прибыли компаний, отметив рост продаж.


Европейские индексы укрепили свои позиции после того, как Жан-Клод Юнкер заявил, что новые меры поддержки Греции могут быть представлены уже на следующей неделе.

Кроме того, накануне еврокомиссар по экономическим и монетарным вопросам Олли Рен в интервью отметил, что сроки погашения греческого долга могут быть пересмотрены на добровольной основе. В то же время не все представители ЕС поддерживают данный сценарий. 
Банки стали лидерами роста среди 19 отраслевых групп индекса Stoxx Europe 600 Index. Итальянский Intesa Sanpaolo SpA (ISP) прибавил 5.1%, став лидером сектора. Крупнейшие представители коммунального сектора Германии EON AG и RWE AG (RWE), укрепили свои позиции после того, как Financial Times Deutschland заявил, что правительство может отменить налог на атомные реакторы. Акции британской Cable & Wireless Communications Plc (CWC) обвалились на 12% после осторожных оценок компанией эффективности операций в Карибском бассейне.


Торги на фондовых рынках США завершились ростом основных индексов вопреки слабым данным

Заказы на товары длительного пользования в апреле снизились на 3.6% в то время как экономисты прогнозировали ослабление показателя на 2%.
Ослабление доллара продолжило оказывать поддержку ценам на товарно-сырьевых рынках, что в свою очередь позитивно повлияло на сектор природных ресурсов. В этой связи достижения энергетического и материального секторов составили 1.3%, что более чем в два раза превышает результат любого другого сектора.
Schlumberger Ltd. (SLB) и Halliburton Co. (HAL) выросли на 1.2% на фоне скачка цен на нефть после сообщения о падении запасов сырья в США на прошлой неделе до двухлетнего минимума. Кроме того, Morgan Stanley повысил рейтинг акций HAL до уровня “overweight”.
Корпоративные новости: акции AIG (AIG, Fortune 500) упали на 2% после того, как накануне страховой гигант разместил акций на сумму $8.7 млрд..
Applied Materials (AMAT, Fortune 500) представил сильные квартальные результаты, однако, прогноз на текущий период не оправдал ожиданий экспертов.
Акции Yandex (YNDX) подскочили на 52% до $38 на премаркете после того, как накануне компания провела IPO по цене $25 за акцию.
California Pizza Kitchen будет продана компании Golden Gate Capital за $470 млн., или около $18.50 за акцию.
Во второй половине дня основные индексы активизировали рост, обновив при этом сессионные пики. Лидерами остались энергетический и материальный сектора, однако, существенную поддержку рынку в последние часы оказал технологический сектор.
В частности следует отметить роста акций Apple (AAPL 337.09, +4.90) на 1.5% после позитивных комментариев аналитиков. С другой стороны, Cisco (CSCO 16.13, -0.14) оставался под давлением после публикации компанией сдержанного прогноза финансовых результатов.