Новости и прогнозы рынков CFD — 23-05-2011

"Голубые фишки" недавно протестировали сессионные максимумы, однако продолжения эта попытка быков не имела, поэтому настроение остается пессимистическим.
Аутсайдеры превосходят лидеров на фондовой бирже Нью-Йорка в соотношении 5 к 1.

Deutsche Bank повысил рейтинг Gap GPS с Sell до Hold.
Argus повысил рейтинг FICO FICO с Sell до Hold.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Walt Disney DIS с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг Mosaic MOS  с Hold до Buy.
FBR Capital повысил рейтинг Nara Bancorp  NARA  с Mkt Perform до Outperform.
Argus понизил рейтинг  LDK Solar LDK  с Buy до Hold.

EUR/USD продолжает восстанавливаться, торгуясь в области $1.4065. Небольшие стопы находятся выше. В области $1.4080 расположен технический уровень сопротивления и ордера на продажу.

Основные фондовые индексы провели большую часть сессии в узком ценовом диапазоне недалеко от сессионных минимумов, однако смогли слегка восстановиться. Однако все три индекса продолжают оставаться ниже нулевой отметки, при этом потери составляют порядка 1%.
Давление на сырьевой сектор сохраняется тоже, при этом потери индекса CRB Commodity Index превысили 1%. Падение цен на нефть на 2.4% до $97.70 за баррель также оказывает давление на индекс CRB.

EUR/USD восстановился до текущих уровней на $1.4052, протестировав утренние максимумы, которые были установлены в зоне $1.4048/50. Технический уровень сопротивления, а также ордера на продажу находятся на $1.4080, вплоть до фигуры.

Пессимизм сохраняется на фондовом рынке, что поддерживает интерес к бондам, хотя рост казначейских облигаций не впечатляющий. Стоит отметить, что доходность по 10-летним бондам выросла.

USD/JPY стабилизировался в районе Y81.80 в условиях тонкого рынка. Ордера на продажу остаются в области Y82.00. Ордера на покупку остаются в зоне Y81.30.

Евро упал до рекордных минимумов по отношению к швейцарскому франку на фоне усугубляющихся проблем Европы, что сократило спрос на региональные активы.

Член Совета ЕЦБ Эволд Навотный в понедельник заявил, что ЕЦБ будет принимать греческие государственные облигации в качестве обеспечения под операции с ликвидность до тех пор, пока реформы в стране продолжаются. Напомним, что на прошлой неделе чиновники ЕС заявили, что центральный банк может не принять бонды Греции в случае пролонгации периода погашения кредитов.
"Учитывая тот факт, что власти по-прежнему не достигли общего решения относительно разрешения проблем финансового кризиса, риски снижения в краткосрочном периоде по евро сохраняются", полагает Дерек Халпенни из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd..

Австралийский доллар оказался среди крупнейших аутсайдеров в понедельник против доллара после того, как Китай опубликовал данные по производственному PMI, который упал до 10-месячного минимума на фоне опасений снижения темпов восстановления мировой экономики.
Предварительная оценка PMI, предоставленная HSBC Holdings Plc и Markit Economics, упала до 51.1 пп в мае после апрельского значения в 51.8 пп.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии.
"Слабого отчета по китайскому производственному PMI этим утром оказалось достаточно для того, чтобы возобновить опасения относительно темпов роста мировой экономики", говорит Джейн Фоли, ведущий стратег валютного рынка в Rabobank International. "Франк и иена в этой ситуации выиграли".

GBP/USD поглотил ордера на покупку в области $1.6100 и показал минимумы в районе $1.6085. Далее ордера на покупку расположены на $1.6050. Сейчас курс торгуется в районе фигуры.

EUR/USD торгуется в районе $1.4010, при этом в числе продавцов отмечались американские участники. Курс показал сессионные минимумы в районе $1.3970. Часовые максимумы на $1.4050.

Основные фондовые индексы Европы уже закончили сессию понедельника. Результаты неутешительные: британский FTSE упал на 1.6%, немецкий DAX отступил на 1.8%; французский CAC отступил на 1.8%, испанский IBEX потерял 1.4%, а португальский PSI ослабел на 0.4%. Слабость в Европе была спроецирована разочаровывающими макроэкономическими показателями, а также долговыми проблемами ЕС.
Этот пессимизм затронул и Wall Street, гду "голубые фишки" потеряли уже порядка 1%.

AUD/USD торгуется в районе минимумов на $1.0495. Чуть ниже минимумов находятся стопы, более крупные - на $1.0450. Курс находится значительно ниже утренних максимумов на $1.0650.

USD/CAD торгуется на уровне C$0.9801 в условиях тонкого рынка, показав сессионные максимумы на C$0.9810. Стоит напомнить, что финансовые рынки Канады сегодня закрыты в связи с празднованием Дня Виктории. Объемы торгов незначительны. Стопы выше C$0.9820.

Комментарии: Курс пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление - Y82.00 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y82.20 (максимум 19 мая). Ближайшая поддержка - Y81.10 (канальная линия поддержки от 05 мая). Ниже возможны потери до Y80.30 (минимум 13 мая) и Y79.60 (минимум 05 мая).

Во вторник в 06:00 GMT выйдет отчет по ВВП Германии за первый квартал. Отчет будет особенно в фокусе после того, как в пятницу глава Бундесбанка Йенс Вайдман сообщил, что темпы роста экономики Германии, - крупнейшей в регионе, - замедлятся.
В 08:00 GMT немецкий институт экономических исследований IFO предоставит свой отчет по деловому климату в стране за май. Ожидается снижение показателя до 110.1 пп после 110.4 месяцем ранее.
В 08:30 GMT выйдут данные по бюджету Британии, что может оказать влияние на динамику стерлинга.
В 09:00 GMT ЕС предоставит показатель новых промышленных заказов за март. Ожидается снижение заказов на 1.1% после роста на 0.9% в феврале.
Американская сессия в этот день начнется выступлением главы ФРБ Филадельфии Плоссера. В 14:00 GMT выйдет показатель продаж жилья в новостройках в апреле. Средний прогноз сводится к росту показателя на 1.7% после 11.1% до 0.305 млн. с 0.3 млн.
Еще один представитель центрального банка, - Буллард, - выступит в 17:20 GMT.
Данные по торговому балансу Японии запланированы на 23:50 GMT.

Комментарии: Курс снова под давлением. Ближайшая поддержка - $1.6100 (сессионные минимумы). Более сильный уровень - на $1.6080 (трендовая линия поддержки от 20 мая 2010 года). Ближайшее сопротивление - $1.6140 (часовые максимумы). Выше возможен рост до $1.6170 (канальная линия сопротивления от 02 мая).

EUR/USD $1.4000, $1.3900, $1.4130
USD/JPY Y81.00, Y81.50, Y81.60, Y81.95, Y82.00
GBP/USD $1.6050, $1.6100, $1.6200
USD/CHF Chf0.8865
AUD/USD $1.0500, $1.0600
NZD/USD $0.7930
AUD/NZD NZ$1.3375

В понедельник торги начнутся снижением основных индексов после того, как в пятницу международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Греции до B+, а рейтинговое агенство Standard&Poor’s заявило о снижении прогноза суверенного кредитного рейтинга Италии со стабильного на негативный, отметив замедление темпов экономического роста и падение вероятности перспектив снижения правительственного долга.

Корпоративные новости: акции Sony (SNE) потеряли в цене на премаркете почти 3% после того, как компания сообщила об убытке по итогам года в размере $3.19 млрд. м понизила прогноз на текущий период в связи с последствиями постигших Японию катастроф.
Акции Krispy Kreme (KKD) подскочили более чем на 9% после того, как прибыль компании в расчете на акцию оказалась на 4 цента выше прогнозов при солидных продажах.
Мировые рынки:

Июльская нефть упала в цене на $2.50, или более чем на 2%, до $97.60 за баррель.
Золото подешевело на 90 центов до $1,508.50 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств снизилась до 3.11% против 3.15% в пятницу вечером.

Июльский контракт на WTI Nymex crude вернулся в район $97.50 за баррель после того, как рост из области сессионного минимума $97.10 захлебнулся на подходе к $98.00. Ближайшая поддержка находится на $96.75 и в районе $95.50.

Пара получила поддержку после снижения под отметку $1.4000, в результате чего коррекция развилась в область пиков европейской сессии $1.4030/35. В случае преодоления последнего уровня можно ожидать продолжение роста в район $1.4050 и $1.4080. В противном случае последует откат к $1.4000.

Были опубликованы следующие данные:
02:30     Китай     Производственный индекс PMI от HSBC    Май     51.8         51.1
05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов  март     99.5     99.5     100.1
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов   март     103.6     103.6     103.5
05:00     Япония     Ежемесячный экономический отчет Банка Японии    Май             
07:28     Германия     Индекс производственной активности PMI  Май     62.0         58.2
07:28     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI  Май     56.8         54.9
07:58     Еврозона     Индекс производственной активности PMI  Май     58.0     57.6     54.8
07:58     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI  Май     56.7     56.6     55.4

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4020, $1.4030/35, $1.4045/50, $1.4080
Ордера на покупку: $1.3970/65, $1.3955/50, $1.3915/00, $1.3870/60

USD/JPY
Ордера на продажу: Y81.95/00, Y82.25, Y82.40/50
Ордера на покупку: Y80.95, Y80.65/60, Y80.00

• следует дождаться отчета в отношении ситуации в Греции;
  
• важно не допустить ослабления программ консолидации;
  
• мнения о существовании простых путей выхода из положения опасны;
  
• в том случае, если выполнение программы для Греции продолжится, нет необходимости обсуждать способы обеспечения долговых обязательств.

Установив минимум в районе Y81.31 пара вернулась в середину дневного диапазона Y81.75. Ордера на продажу сосредоточены на подходе к Y82.00, а стопы располагаются при пробитии Y82.10. Предложение также отмечено на Y82.20/25.

• в том случае, если спреды не снизятся, возможно возникновение кредитной проблемы.

• в том случае, если спреды не снизятся, возможно возникновение кредитной проблемы.

Nikkei -0.52% 9460.63

Британский фунт стерлингов и евро на прошлой неделе оказались в достаточно сложном положении в сете ослабления прогнозов по монетарной политике. 
Во вторник инфляционные данные Британии показали максимальный рост годового показателя с 2008 года на уровне 4.5%, превысив мартовский показатель в 4%.
Это изначально привело к росту ожиданий относительно того, что Банк Англии будет вынужден повысить основную учетную ставку с исторического минимума в 0.5% минимум на 25 пунктов до конца текущего года. 
Однако в среду, опубликованные протоколы последнего заседания МРС показали, что в пользу неизменности ставки на последнем заседании проголосовали в соотношении 6-3. Из девяти членов МРС Эндрю Сентанс по-прежнему предложил в мае поднять ставку на 50 пунктов с 0.5%.
Спенсер Дейл и Мартин Уил предложили поднять на 25 пунктов.
Глава Банка Англии и другие пять членов проголосовали за то, чтобы не менять ставку. 
Адам Посен предложил расширить программу по выкупу активов. 
По итогам недели стерлинг потерял 0.1%.
Опасения, связанные с долговыми проблемами некоторых стран ЕС, продолжили довлеть над единой валютой. Однако неделю евровалюта смогла завершить с показателем в +0.3%, несмотря на пятничное падение на 1%.
В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Греции.
Кроме того, Бундесбанк сообщил, что темпы роста экономики Германии, - крупнейшей в регионе, - замедлятся, что ослабило спекуляции относительно  дальнейшего повышения процентных ставок ЕЦБ. 
Евро также упал после того, как издание Investor’s Business Daily сообщило, что Норвегия заморозила пакет помощи Греции в размере 235 млн. крон ($42 млн.). Все это затмило данные понедельника, которые засвидетельствовали рост потребительской инфляции в ЕС до 2.8% в апреле после +2.7% в марте.
Иена также отступила на этой неделе после того, как в четверг статистические данные показали, что ВВП Японии в первом квартале упал в годовом исчислении на 3.7% после того, как показатель за последний квартал 2010 года был пересмотрен на -3%. Аналитики прогнозировали снижение экономики на 1.9%.
Падение иены было частично сдержано сообщением о том, что Китай купил долгосрочные японские бонды на сумму Y234.5 млрд. ($2.9 млрд.) в апреле - максимальный меся

Будущая неделя начнется публикацией предварительного индекса производственной активности Китая от HSBC  за май в 02:30 GMT.    
Между тем, понедельник не будет насыщен важными макроэкономическими показателями. 
В 05:00 GMT Япония предоставит индексы опережающих и совпадающих индикаторов за март.
Финансовые рынки Канады будут закрыты в связи с национальным праздником - Днем Виктории. 
Во вторник в 06:00 GMT выйдет отчет по ВВП Германии за первый квартал. Отчет будет особенно в фокусе после того, как в пятницу глава Бундесбанка Йенс Вайдман сообщил, что темпы роста экономики Германии, - крупнейшей в регионе, - замедлятся.
В 08:00 GMT немецкий институт экономических исследований IFO предоставит свой отчет по деловому климату в стране за май. Ожидается снижение показателя до 110.1 пп после 110.4 месяцем ранее. 
В 08:30 GMT выйдут данные по бюджету Британии, что может оказать влияние на динамику стерлинга.
В 09:00 GMT ЕС предоставит показатель новых промышленных заказов за март. Ожидается снижение заказов на 1.1% после роста на 0.9% в феврале.
Американская сессия в этот день начнется выступлением главы ФРБ Филадельфии Плоссера. В 14:00 GMT выйдет показатель продаж жилья в новостройках в апреле. Средний прогноз сводится к росту показателя на 1.7% после 11.1% до 0.305 млн. с 0.3 млн. 
Еще один представитель центрального банка, - Буллард, - выступит в 17:20 GMT. 
Данные по торговому балансу Японии запланированы на 23:50 GMT. 
Индекс основных экономических индикаторов Австралии от Westpac  начнет экономический календарь среды в 00:30 GMT. 
В 03:30 GMT выступит глава Банка Японии Ширакава.
В 06:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия Германии от Gfk за июнь.
Предварительные данные по ВВП Британии в первом квартале выйдут в 08:30 GMT. 
Среди американских данных: В 12:30 GMT в распоряжении инвесторов будет отчет по заказам на товары длительного пользования за апрель. Ожидается сокращение показателя на 1.5% после увеличения на 2.5% месяцем ранее.
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит официальные данные по запасам сырой нефти за неделю по 20 мая.
В 14:40 GMT выступит представитель ЕЦБ Штарк. 
В четверг Швейцария предоставит показатели международной торговли и занятости в 06:15 GMT и 07:15 GMT соответственно.
В 09:20 GMT в фокусе рынка будет выступление главы ЕЦБ Трише.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США о заявках на получение пособия по безработице. Ожидается, что показатель вырос до 
412K за неделю по 21 мая после 409K неделей ранее. 
Однако наиболее важным в это же время будет предварительный отчет по ВВП США за первый квартал. 
В 23:30 GMT выйдет пакет инфляционных данных Японии. 
Европейская сессия пятницы начнется публикацией данных по потребительскому доверию ЕС в 09:00 GMT. 
В 09:30 GMT выйдет индекс основных экономических индикаторов Швейцарии KOF за май. Ожидается небольшое снижение показателя до 2.24 пп после 2.29 пп.
В 12:30 GMT выйдут данные по личным расходам/доходам.
В 13:55 GMT Университет Мичиган совместно с Reuters предоставят свой индекс потребительского доверия за май. Ожидается рост показателя до 72.4 пп с 69.8 пп.

Будущая неделя начнется публикацией предварительного индекса производственной активности Китая от HSBC  за май в 02:30 GMT.    
Между тем, понедельник не будет насыщен важными макроэкономическими показателями. 
В 05:00 GMT Япония предоставит индексы опережающих и совпадающих индикаторов за март.
Финансовые рынки Канады будут закрыты в связи с национальным праздником - Днем Виктории. 
Во вторник в 06:00 GMT выйдет отчет по ВВП Германии за первый квартал. Отчет будет особенно в фокусе после того, как в пятницу глава Бундесбанка Йенс Вайдман сообщил, что темпы роста экономики Германии, - крупнейшей в регионе, - замедлятся.
В 08:00 GMT немецкий институт экономических исследований IFO предоставит свой отчет по деловому климату в стране за май. Ожидается снижение показателя до 110.1 пп после 110.4 месяцем ранее. 
В 08:30 GMT выйдут данные по бюджету Британии, что может оказать влияние на динамику стерлинга.
В 09:00 GMT ЕС предоставит показатель новых промышленных заказов за март. Ожидается снижение заказов на 1.1% после роста на 0.9% в феврале.
Американская сессия в этот день начнется выступлением главы ФРБ Филадельфии Плоссера. В 14:00 GMT выйдет показатель продаж жилья в новостройках в апреле. Средний прогноз сводится к росту показателя на 1.7% после 11.1% до 0.305 млн. с 0.3 млн. 
Еще один представитель центрального банка, - Буллард, - выступит в 17:20 GMT. 
Данные по торговому балансу Японии запланированы на 23:50 GMT. 
Индекс основных экономических индикаторов Австралии от Westpac  начнет экономический календарь среды в 00:30 GMT. 
В 03:30 GMT выступит глава Банка Японии Ширакава.
В 06:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия Германии от Gfk за июнь.
Предварительные данные по ВВП Британии в первом квартале выйдут в 08:30 GMT. 
Среди американских данных: В 12:30 GMT в распоряжении инвесторов будет отчет по заказам на товары длительного пользования за апрель. Ожидается сокращение показателя на 1.5% после увеличения на 2.5% месяцем ранее.
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит официальные данные по запасам сырой нефти за неделю по 20 мая.
В 14:40 GMT выступит представитель ЕЦБ Штарк. 
В четверг Швейцария предоставит показатели международной торговли и занятости в 06:15 GMT и 07:15 GMT соответственно.
В 09:20 GMT в фокусе рынка будет выступление главы ЕЦБ Трише.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США о заявках на получение пособия по безработице. Ожидается, что показатель вырос до 
412K за неделю по 21 мая после 409K неделей ранее. 
Однако наиболее важным в это же время будет предварительный отчет по ВВП США за первый квартал. 
В 23:30 GMT выйдет пакет инфляционных данных Японии. 
Европейская сессия пятницы начнется публикацией данных по потребительскому доверию ЕС в 09:00 GMT. 
В 09:30 GMT выйдет индекс основных экономических индикаторов Швейцарии KOF за май. Ожидается небольшое снижение показателя до 2.24 пп после 2.29 пп.
В 12:30 GMT выйдут данные по личным расходам/доходам.
В 13:55 GMT Университет Мичиган совместно с Reuters предоставят свой индекс потребительского доверия за май. Ожидается рост показателя до 72.4 пп с 69.8 пп.