Новости и прогнозы рынков CFD — 02-06-2016

/обновлено, добавлен 3-й абзац/

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Внутренний валютный рынок в России устойчив. Об этом говорится в финансовом обозрении ЦБ РФ об условиях проведения денежно-кредитной политики.

"Рост волатильности курса рубля был обусловлен в основном резкими колебаниями цен на нефть, при этом эластичность курса от нефтяных цен не изменилась, что свидетельствует об устойчивой ситуации на внутреннем валютном рынке", - говорится в обзоре.

Курс рубля после мощного ослабления в начале года сейчас стабилизировался. С начала года рубль укрепился с 73 рублей за доллар до 66,75.

Основные фондовые индексы США закрылись чуть выше нуля в четверг, перейдя в положительную зону после падения акций энергетических компаний после того, как члены ОПЕК не смогли договориться о лимите добычи нефти.

Читать далее

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель 1.4% 0.9%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Май 51.8 52

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 50.6 51.8

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 54.5 55.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 53.1 53.1

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Май 52.3 52.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Апрель -0.5% 0.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Апрель 2.1% 1.9%

12:30 Канада Изменение уровня производительности труда, кв/кв I кв 0.1% 0.4%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -3.41 -2.45

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Май 34.5 34.5

12:30 США Средняя почасовая оплата Май 0.3% 0.2%

12:30 США Торговый баланс, млрд. Апрель -40.44 -41.3

12:30 США Уровень безработицы Май 5% 4.9%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Май 160 162

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Май 52.8 51.2

14:00 США Производственные заказы, м/м Апрель 1.5% 1.9%

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Май 55.7 55.5

16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -0,93%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1,69%).

Сектора индекса S&P преимущественно в плюсе . Больше всего упал сектор конгломератов (-0,3%). Лидером является сектор здравоохранения (+1,1%).

• Данные указывают на то, что инфляция со временем поднимется к 2%

• Вероятно, поддержу повышение ставок в июне или июле

• ФРС следует повышать ставки постепенно

• У столь низких ставок есть своя "цена"

• Есть пределы тому, что ФРС способна сделать для экономики

• Даже при сокращении добычи в США, мировой рынок перенасыщен нефтью

• Трудно понять, почему производительность была столь низкой

• Рынок по-прежнему функционирует, но низкие процентные ставки затрудняют принятие решений

• ФРС придется столкнуться с неизбежным экономическим спадом

• У ФРС есть инструменты, чтобы справиться с экономическим спадом

• Слишком быстрое повышение ставок может повредить экономике

• Не буду "заранее судить" об исходе президентских выборов

  • Не скажу, когда более вероятно повышение ставок - в июне, или в июле

  • Будущие повышения ставок ФРС будут медленными, постепенными, терпеливыми

  • Не буду пытаться предсказать, сколько повышений ставок состоится в этом году

  • Надеюсь и рассчитываю увидеть хороший отчет о занятости за май

  • ФРС получает отличную информацию от своих региональных банков

Резервный банк Австралии на заседании во вторник, вероятно, воздержится от смягчения политики. Такого мнения придерживается главный экономист Capital Economics Пол Дэйлз.

Однако Дэйлз по-прежнему полагает, что процентная ставка на заседании в августе будет снижена до 1,5%, за чем последуют новые снижения, в результате которых ставка достигнет уровня 1,0%.

Неожиданный рост ВВП Австралии в 1-м квартале на 1,1%, однако, подчеркивает, что у центрального банка нет необходимости в принятии чрезвычайных мер и снижении процентной ставки на двух заседаниях подряд.

Доллар США вырос против евро и франка, получив поддержку от сильных данных по рынку труда. Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в мае, но оказались немного ниже прогнозов экспертов. Согласно отчету, в мае количество занятых выросло на 173 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за апрель на уровне 166 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 156 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс.

Министерства труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного уменьшилось на прошлой неделе, что является признаком продолжающегося улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 28 мая, снизилось на 1 000, до уровня 267 000. Это было третье недельное снижение подряд. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 270 000 с 268 000 неделей ранее (показатель не пересматривался). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 65-и недель подряд, что является самой длительной серией с 1973 года. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Росту евро ранее способствовали итоги заседания ЕЦБ. Европейский центральный банк продолжит реализацию программы количественного смягчения (QE) как минимум до конца марта 2017 года, а при необходимости и дольше, заявил глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам прошедшего заседания.

"Полный пакет мер, принятых нами в марте, поддерживает импульс к росту экономики еврозоны и стимулирует возврат инфляции к целевому уровню в 2%, - заявил М.Драги. - В частности, наши меры продолжают способствовать снижению стоимости кредитования и вносят вклад в увеличение объемов кредитования".

Он отметил, что ожидает проявления дополнительного эффекта мер, объявленных ранее Центробанком, что поддержит дальнейшую балансировку рисков для прогнозов роста ВВП и инфляции.

ЕЦБ повысил прогноз инфляции на 2016 год до 0,2% с 0,1%. Прогноз инфляции на 2017 год оставлен на уровне 1,3%, на 2018 год - на уровне 1,6%.

Прогноз роста ВВП еврозоны в 2016 году повышен до 1,6% с ожидавшихся ранее 1,4%. В 2017 году экономика еврозоны увеличится на 1,7%, в 2018 году - также на 1,7%, прогнозирует ЕЦБ. Таким образом, ЕЦБ сохранил прогноз роста ВВП в 2017 году на прежнем уровне и понизил прогноз на 2018 год с 1,8%.

Британский фунт отступил от максимума сессии против доллара США, и вернулся до уровня открытия. Давление на валюту оказали слабые данные по Британии. Результаты исследований, представленные Markit Economics, показали, что индекс менеджеров по закупкам для сферы строительства упал в мае до 51,2 пункта с 52,0 пункта в апреле. Прогнозировалось, что индекс останется без изменений. Последнее значение указывает на самое слабое общее повышение деловой активности в течение почти трех лет. Тем не менее, чтение выше 50 пунктов указывает, что активность по-прежнему расширяется. Респонденты указали на общее замедление рыночных условий и осторожность инвесторов при принятии решений в преддверии референдума по ЕС. В отчете сообщалось, что объем новых заказов снизился впервые за последние три года. Тем не менее, компании строительного сектора продолжали нанимать новый персонал. Также в мае отмечался устойчивый рост закупочных цен, хотя последнее повышение было медленнее, чем в апреле, когда темпы роста достигли девятимесячного максимума.

Иена укрепилась против доллара, вернувшись до максимума сессии. Росту иены способствуют сегодняшние комментарии члена правления Банка Японии Такехиро Сато, который отметил, что Банку Японии следует пересмотреть свою концепцию политики, чтобы в долгосрочной перспективе достичь целевого уровня инфляции 2%. Комментарии Сато свидетельствуют о том, что не все руководители центрального банка согласны с решением управляющего Банка Японии Харухико Куроды об увеличении мер стимулирования в целях борьбы с дефляцией. Также Сато заявил, что отрицательные процентные ставки противоречат масштабной программе покупки активов Банка Японии, которая является основным инструментом центрального банка, поэтому эти меры в совокупности не могут применяться продолжительное время.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует начать крупномасштабное стимулирование экономики осенью текущего года, но оно, видимо, окажет незначительное влияние на экономику, говорят в Moody's Investors Service.

По мнению этого рейтингового агентства, "новое стимулирование посредством налогово-бюджетной политики, пусть его точные объемы пока неизвестны, может привести к всплеску экономической активности в краткосрочной перспективе. В то же время оно вряд ли вызовет устойчивый рост экономики в долгосрочной перспективе, о чем свидетельствует прошлый опыт Японии".

В Moody's считают, что для устойчивого роста экономики Японии необходимы структурные реформы, а они "не входят в планы правительства".

Аналитики Morgan Stanley по-прежнему прогнозируют рост японской валюты и считают целесообразными короткие позиции по паре USD/JPY.

"Иена остается валютой, наиболее чувствительной к динамике фондовых рынков Японии", - говорят в банке. По их мнению, сейчас иену поддерживает ослабление японского фондового рынка на решении правительства отсрочить повышение налога с продаж.

В банке говорят, что потоки портфельных инвестиций также поддерживают иену, так как японские инвесторы впервые за восемь недель продают иностранные облигации.

Вместе с тем в ING отмечают чувствительность иены к увеличению бюджетного стимулирования экономики Японии, которое "ставит под вопрос смягчение политики Банка Японии".

По мнению аналитиков ING, пара USD/JPY будет консолидироваться выше 108.80, но есть риск ее снижения до 107.50/60.

Европейские фондовые индексы незначительно изменились после того, как Марио Драги сохранил в целом подобные прогнозы инфляции в еврозоне, в то время как производители энергии упали после того, как члены ОПЕК не смогли договориться о новом потолке нефтедобычи. Читать далее

Инфляция в регионе Организации экономического сотрудничества и развития осталась стабильной в апреле, показали в четверг данные, опубликованные ОЭСР.

Потребительские цены выросли на 0,8 процента в годовом исчислении в апреле, с такой же скоростью, как и в марте. Уровень 0,8 процента был самым медленным с ноября 2015 года.

За исключением цен на продукты питания и энергоносители, годовая инфляция незначительно снизилась до 1,8 процента в апреле по сравнению с 1,9 процента в марте.

Инфляция цен на продукты питания замедлилась до 0,4 процента с 0,7 процента в марте, компенсируя медленное снижение цен на энергоносители.

В течение года по апрель 2016 года, картина была неоднозначной во всех основных странах ОЭСР. Инфляция в Канаде составила 1,7 процента, по сравнению с 1,3 процента в марте и инфляция в Соединенных Штатах выросла до 1,1 процента с 0,9 процента.

В Японии инфляция составила -0,3 процента, по сравнению с -0,1 процента, но в основном за счет снижения инфляции цен на продукты питания.

Кроме того, в еврозоне годовая инфляция, измеряемая ГИПЦ, замедлилась до -0,2 процента по сравнению с нулевым процентом в марте.

Цены на золото и серебро достигли дна после недавней волатильности, вызванной ожиданиями в отношении ФРС, отметили в BMI Research, добавляя, что в ближайшие недели цены могут вновь вырасти.

Инвестиционный спрос на золото может увеличиться на фоне инфляционного давления и ввиду постепенной девальвации юаня, продолжают в компании.

Как полагают в BMI Research, цены на золото в 2016 году будут составлять в среднем 1275 долларов за унцию, в то время как целевой 5-летный уровень цен на этот драгоценный металл - 1500 долларов за унцию.

• Любой искусственный лимит добычи преждевременен, пока долгосрочные перспективы не прояснятся

• Министр нефти Саудовской Аравии озабочен высокими запасами и динамикой инвестиций

• Предложение вне ОПЕК сокращается

• Мы хотели бы быть уверены в достаточном уровне инвестиций для предотвращения снижения добычи

• Хорошую цену для инвестиций трудно определить

• Недавний диапазон цен - слишком низкий

• К сожалению, возможны новые циклические движения цен, прежде чем будет найдена равновесная цена

• Мы не заинтересованы в зарубежном капитале для добычи

• Геология Красного моря очень непростая

• Королевство не ограничено в добыче нефти

• Мы никогда не беспокоились по поводу добычи сланцевой нефти как таковой

• Если снижение добычи сланцевой нефти продолжится, значит у рынка есть проблема

• ОПЕК нужно сосуществовать со сланцевыми производителями

• Мы не рассчитываем на резкое падение сланцевой добычи при цене нефти в 50 долл/барр

• В будущем спрос на энергоносители нельзя будет удовлетворить только с помощью нефти и газа

• Нефть будет оставаться наиболее удобным источником энергии

• Мы исходим из того, что нефть будет трудно заменить

• Королевство очень хочет диверсифицировать экономику

• Мы не можем исходить из того, что нефть будет вечным энергоносителем

• Полагаться лишь на рынок, а не на ОПЕК - болезненно для всех

• ОПЕК необходима, так как помогает интересам всех

• ОПЕК помогает смягчать и удовлетворять нехватку нефти

• ОПЕК должна договориться о механизме, который будет служить ее интересам

• Все, кто считает, что ОПЕК не служит интересам потребителей, неправы

• ОПЕК сделает намного больше, чем просто обсуждение

• Решение о том, что сможет приобрести акции Aramco, по-прежнему изучается

• IPO Aramco устранит ложное мнение о том, что эта компания непрозрачна

• Королевство сохраняет резервные мощности для восполнения нехватки нефти в будущем

• Компания Aramco станет более прозрачной

• Можем увеличить резервные добывающие мощности, если потребуется

• Королевство намерено поддерживать объемы добычи нефти

• Мы удовлетворены текущим объемом резервных мощностей, вряд ли их вскоре придется наращивать

• Нужно проверить, насколько быстро сланцевая добыча сможет восстановиться при дальнейшем росте цен

Основные фондовые индексы США чуть ниже нуля в четверг, отягощенные падением акций компании Apple, а также падением акций энергетических компаний после того, как члены ОПЕК не смогли договориться о лимите добычи нефти.

Акции Apple (AAPL) теряют около процента после того, как Goldman Sachs снизил целевую цену на акции, ссылаясь на более низкие ожидания роста на рынке смартфонов.

Цены на нефть почти восстановились с 2% снижения, но основные производители нефти Exxon (XOM) и Chevron (CVX) теряют около 1,5%. Восстановление произошло после выхода данных Минэнерго, показавших снижение запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1366 тыс. баррелей - до 535,702 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1492 тыс. баррелей и составили 238,619 млн баррелей.

Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного уменьшилось на прошлой неделе, что является признаком продолжающегося улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 28 мая, снизилось на 1 000, до уровня 267 000. Это было третье недельное снижение подряд. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 270 000 с 268 000 неделей ранее (показатель не пересматривался).

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1,67%). Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +1,11%).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,8%). Лидером является сектор здравоохранения (+0,8%).

На текущий момент:

Dow 17750.00 -29.00 -0.16%

S&P 500 2093.50 -4.50 -0.21%

Nasdaq 100 4510.50 -11.00 -0.24%

Oil 48.94 -0.07 -0.14%

Gold 1213.90 -0.80 -0.07%

U.S. 10yr 1.80 -0.04

Нефтяные цены отступили от минимумов сессии после выхода данных Минэнерго, показавших снижение запасов нефти в США. Читать далее

Цены на золото упали на фоне роста доллара США, в то время как инвесторы оценивают отчеты по американскому рынку труда в поиске намеков на следующее повышение ставки Федеральной резервной системой. Читать далее

Акции американской компании Exxon Mobil (XOM), крупнейшей частной нефтяной компании в мире, одной из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации, теряют более полутора процента, в ходе торгов четверга, после того, как BofA/Merrill Lynch понизил рейтинг акций XOM с "покупать" до "нейтрально".

Вместе с тем, целевая стоимость на акции компании была подтверждена на уровне $96, что ниже текущих уровней торговли акций, отметили в BofA/Merrill Lynch.

"Сильные относительные показатели и долгосрочная оценка стоимости нефти загнали акции Exxon выше, чем акции конкурентов", утверждают в BofA/Merrill Lynch.

Стоит также отметить, что на перспективу акций энергокомпании негативно повлиял тот факт, что ранее сегодня членам организации ОПЕК не удалось достичь согласия по суточному лимиту производства нефти. ОПЕК отказалася от определения официального ориентира добычи на заседании в декабре, заявив, что сохранит производство на уровне примерно 31,5 млн баррелей в сутки. В апреле объем добычи ОПЕК составил 32,44 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные вторичных источников организации.

TheStreet Ratings оценивает акции XOM на уровне "держать".

Сильные стороны Exxon Mobil в ее разумных уровнях оценки, устойчивых котировках акций и в значительной степени прочном финансовом положении с разумным уровнем задолженности по большинству показателей. Этому противостоят слабые стороны, которые включают в себя слабый рост прибыли компании на одну акцию, неубедительную прибыль и слабый операционный денежный поток, отметили в TheStreet Ratings.

На текущий момент акции Exxon Mobil (XOM) отируются по $87,72 (-1,70%)

Ключевым событием пятницы станет выход данных по рынку труда США - число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики и уровень безработицы (12:30 GMT). В апреле количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 160 тыс., что оказалось заметно меньше, чем в марте (+208 тыс.). Тем временем, уровень безработицы оставался стабильным, на отметке 5,0 процента, а доля рабочей силы снизилась до 62,8 процента с 63 процента в марте. Ожидается, что темпы роста числа рабочих мест продолжат замедляться позже в этом году. По мнению экспертов, в настоящее время темпы роста рабочей силы свидетельствуют о том, что уровень безработицы может снижаться даже в условиях более скромного повышения рабочих мест. Согласно средним прогнозам, в мае число занятых увеличилось на 164 тыс. по сравнению с ростом на 160 тыс. в апреле.

Среди второстепенной статистики стоит отметить розничные продажи в еврозоне (09:00 GMT). Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что в апреле показатель составит +0,3% м/м и +1,9% г/г.

Завтра выйдут индексы деловой активности в секторе услуг - в Китае (01:45 GMT), Франции (07:50 GMT), Германии (07:55 GMT), еврозоне (08:00 GMT), Великобритании (08:30 GMT) и США (13:45 GMT).

В 12:30 GMT Канада и США опубликуют данные по торговому балансу. Показатель отражает все торговые операции. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. При уменьшении торгового дефицита США вследствие увеличения экспортных операций увеличивается потребность в долларах США, что стимулирует рост американской валюты. Ожидается, что в апреле торговый баланс США составит -41,3 млрд против -40,44 млрд в предыдущем месяце.

В 14:00 GMT США выпустит производственные заказы и индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM). Второй показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Ожидается, что в мае показатель составит 55,5 пункта против 55,7 пункта в предыдущем месяце.

• ОПЕК давно уже старается не быть "регулирующим производителем"
  
  

• Нет признаков, что другие страны ОПЕК намерены нарастить добычу
  
• Текущая ситуация на рынке нефти хорошая
  
  

Результаты исследований, опубликованные Bloomberg, показали: индекс потребительского доверия США улучшился по итогам прошлой недели, достигнув месячного максимума, чему способствовало повышение оптимизма американцев в отношении своих личных финансов и покупательского климата.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 29 мая, индекс потребительского комфорта увеличился до 43,2 пункта против 42,0 пункта неделей ранее.

Что касается компонентов индекса, повышение зафиксировали три из трех показателей. Датчик личных финансов вырос на 2,0 пункта, до 57,3 пункта (самое высокое значение за два месяца). Датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, увеличился с 38,9 пункта до 40,1 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс преодолел отметку 40,0 впервые за три месяца и оказался значительно выше своего долгосрочного среднего значения 35,8 пункта. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, улучшился с 31,7 пункта до 32,2 пункта. С начала года среднее значение данного показателя составило 34,6 пункта.

Также стало известно, что настроения среди занятых неполный рабочий день достигли самого высокого уровня за последние семь месяцев. Тем временем, настроения среди тех, кто зарабатывает более $50 000 в год, улучшились до трехмесячного максимума.

USDJPY 108.00-05 (611m) 108.60 (355m) 109.00 (1.32bln) 109.50 (689m) 110.00 (222m) 110.50 (820m) 111.00 (962m) 112.00 (575m)

EURUSD: 1.1035 (EUR 678m) 1.1050 (383m) 1.1100 (1.78bln) 1.1200 (620m) 1.1225 (356m) 1.1255-60 (861m) 1.1300 (413m) 1.1369 (640m) 1.1400 (442m)

GBPUSD 1.4355 (GBP 227m) 1.4380 (321m) 1.4400 (398m) 1.4450 (181m) 1.4500 (419m)

AUDUSD 0.7150 (AUD 455m) 0.7200 (486m) 0.7240 (1.6bln) 0.7260 (259m) 0.7285-90 (412m) 0.7300 (449m) 0.7350 (808m) 0.7440 (764m)

USDCAD 1.3000 (USD 920m) 1.3100 (1.06bln) 1.3250 (815m)

NZDUSD 0.6800 (NZD 209m)

EURJPY 123.50 (EUR 235m)

AUDJPY 80.00 (AUD 275m)

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству в 2016 году внести в Госдуму проект закона о федеральном бюджете 2017-2019 гг на месяц позже в связи с предстоящими в сентябре этого года выборами в нижнюю палату. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, проект основного финансового документа на будущую трехлетку в 2016 году кабмин должен будет внести до 1 ноября (а не до 1 октября), так как после сентябрьских выборов в Госдуму депутаты приступят к работе не ранее середины октября. Центральный банк тоже должен будет представить в нижнюю палату основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017-2019 годы в срок не позднее 1 ноября 2016 года.

Закон предоставляет право регионам и муниципалитетам в 2016 году самим определять сроки внесения проектов своих бюджетов в местные парламенты.

Кроме того, в целях осуществления парламентского контроля над корректировкой показателей федерального бюджета на 2016 год законом предусматривается создание комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований без внесения изменений в закон о бюджете. В нее включаются по семь представителей от Совета Федерации и от Государственной думы.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.82% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.20 (-1.65%)

Золото $1214.30 (-0.03%)

/Обновлено, добавлена информация по тексту/

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 1,85% - до 48,8 долл/барр, опустившись ниже 49 долл/барр., после сообщений об итогах переговоров стран ОПЕК.

В частности, членам ОПЕК на саммите 2 июня в Вене не удалось достичь соглашения по новому потолку добычи, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегата саммита.

ОПЕК отказалась от установления официального ориентира добычи на заседании в декабре, заявив, что сохранит производство на уровне примерно 31,5 млн баррелей в сутки. В апреле объем добычи ОПЕК составил 32,44 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные вторичных источников организации.

На фоне дешевеющей нефти курс доллара на Московской бирже вырос на 57 копеек до 67,71 руб., а курс евро поднялся на 64 копейки до 75,71 руб.

Число безработных в Испании продолжило снижаться в мае, опустившись ниже 4 миллионов в первый раз почти за шесть лет. Об этом сообщалось в предварительном отчете Министерства труда.

Согласно данным, по итогам мая количество безработных сократилось на 119,768 человек по сравнению с апрелем, составив 3,89 млн. человек. Показатель упал ниже 4 млн. в первый раз с августа 2010 года. С учетом сезонных колебаний, безработица снизилась в мае на 43,966 человек, зафиксировав рекордное падение для данного периода. По сравнению с маем прошлого года, безработица снизилась на 323,628 человек или на 7,68 процента.

Безработица среди молодежи (возрастная группа до 25 лет) уменьшилась на 45,853 человек или на 12,4 процента.

Наибольшее снижение уровня безработицы было отмечено в сельскохозяйственном секторе и в сфере строительства. Безработица также снизилась в промышленности и сфере услуг.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 20 мая до 27 мая 2016 года повысились на 0,7 млрд долларов до 389 млрд долларов, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. Решение по индексации тарифа на газ на 2017 год будет принято в сентябре, пока Минэкономразвития не меняло своих предложений об индексации тарифа на 2%. Об этом сказал журналистам в кулуарах форума "Стратегическое партнерство 1520" замминистра экономического развития Николай Подгузов.

"Тарифы на следующий год устанавливаются при подготовке социально-экономического прогноза на следующий год, в рамках бюджетного процесса. Те предложения, первичные, которые мы делали, мы делали на уровне 2% по газу. Как эта дискуссия в дальнейшем сложится, мне пока сложно сказать. Это сентябрь месяц", - сказал он.

Ранее Минэкономразвития РФ предлагало в 2017 году проиндексировать тарифы на газ на 3%, железнодорожные перевозки - на 4,5%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России также выступает за индексацию тарифа "Газпрома" на транспортировку газа для независимых производителей на 2% в 2017 году, а в случае либерализации рынка - на уровне инфляции.

Цена на газ регулируется только для "Газпрома", независимые производители реализуют газ, как правило, по цене ниже, чем "Газпром".

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2093.75 (-0.20%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.15% до уровня 4515.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 16,562.55 -393.18 -2.32%

Hang Seng 20,859.22 +98.24 +0.47%

Shanghai Composite 2,925.07 +11.56 +0.40%

FTSE 6,195.54 +3.61 +0.06%

CAC 4,464.16 -11.23 -0.25%

DAX 10,197.48 -6.96 -0.07%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.79 за баррель (-0.45%)

Золото торгуется по $1216.60 за унцию (+0.16%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение на фоне негативной динамики нефтяных котировок и после выхода данных по занятости.

Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного уменьшилось на прошлой неделе, что является признаком продолжающегося улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 28 мая, снизилось на 1 000, до уровня 267 000. Это было третье недельное снижение подряд. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 270 000 с 268 000 неделей ранее (показатель не пересматривался). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 65-и недель подряд, что является самой длительной серией с 1973 года.

Между тем, данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в мае, но оказались немного ниже прогнозов экспертов. Согласно отчету, в мае количество занятых выросло на 173 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за апрель на уровне 166 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 156 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс.

В фокусе внимания инвесторов также находятся заседания ЕЦБ и ОПЕК. Как стало известно, Европейский центральный банк на своем заседании принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 0.0%, как и прогнозировали аналитики. Кроме того, как заявил глава ЕЦБ Драги, следует ожидать, что процентные ставки останутся на текущих, или более низких уровнях в течение длительного времени.

Закрытое заседание ОПЕК проходит в Вене. Ключевой темой является вопрос о заморозке добычи нефти, а также избрание нового главы картеля. На апрельском заседании ОПЕК страны не сумели достигнуть соглашения о заморозке добычи. Также маловероятно, что подобное решение будет принято и на сегодняшнем заседании, так как с апреля позиции основных стран по этому вопросу не изменились.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменению запасов нефти, которые выйдут в 15:00 GMT.

Министерства труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного уменьшилось на прошлой неделе, что является признаком продолжающегося улучшения ситуации на рынке труда.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 28 мая, снизилось на 1 000, до уровня 267 000. Это было третье недельное снижение подряд. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 270 000 с 268 000 неделей ранее (показатель не пересматривался). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 65-и недель подряд, что является самой длительной серией с 1973 года. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, снизилась на 1 750, до 276 750. Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, выросло на 12 000, до 2,172 млн. за неделю, завершившуюся 21 мая. Напомним, данные по повторным обращениям выходят с недельной задержкой.

Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в мае, но оказались немного ниже прогнозов экспертов.

Согласно отчету, в мае количество занятых выросло на 173 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за апрель на уровне 166 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 156 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 76 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - на 38 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число также возросло на 38 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 63 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 34 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 11 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 24 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров сократилось на 1 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 175 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +13 тыс., производство -3 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +28 тыс., финансовая деятельность +13 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +43 тыс.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• Думаю, что принятые нами меры принесли существенную пользу
  
• Управляющий совет ЕЦБ остается бдительным к вторичным эффектам инфляции, готов действовать
  
• По-прежнему не видим существенного давления на зарплаты, цены, за возможным исключением Германии
  
• Следует сосредоточиться на повышении производительности, улучшении делового климата
  
  

• Понижательные риски по-прежнему связаны с ситуацией в мировой экономике, референдумом в Великобритании
  
• Принятые ЕЦБ меры после июня 2014 г явно улучшили условия заимствований
  
• Другие меры ЕЦБ, вероятно, внесли гораздо более значимый вклад
  
• Уровень инфляции, вероятно, останется очень низким или негативным в предстоящие месяцы
  
• Инфляция ускорится во второй половине 2016 г
  
• Эксперты ЕЦБ прогнозируют рост ВВП в 2016 г на уровне 1,6% против мартовского прогноза 1,4%
  
• Эксперты ЕЦБ прогнозируют рост ВВП в 2017 г на уровне 1,7% против мартовского прогноза 1,7%
  
• Эксперты ЕЦБ прогнозируют рост ВВП в 2018 г на уровне 1,7% против мартовского прогноза 1,8%
  
• Эксперты ЕЦБ прогнозируют гармонизированный индекс потребительских цен /HICP/ в 2016 г на уровне 0,2% против мартовского прогноза 0,1%
  
• Эксперты ЕЦБ прогнозируют HICP в 2017 г на уровне 1,3% против мартовского прогноза 1,3%
  
• Эксперты ЕЦБ прогнозируют HICP в 2018 г на уровне 1,6% против мартовского прогноза 1,6%
  
  

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики BTIG Research присвоили акциям Home Depot (HD) рейтинг Buy

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $178 со $174

Аналитики Evercore ISI повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $820 с $770

• Мартовские решения подчеркивают наличие импульса в восстановлении экономики
  
• Принимаемые меры продолжают снижать стоимость кредитования
  
• Восстановление постепенно продолжается
  
• Важно убедиться в том, что условия низкой инфляции не станут постоянными
  
• В случае необходимости будем действовать с использованием всех имеющихся инструментов
  
• Данные указывают на продолжающийся рост во 2-м квартале, но, возможно, более медленными темпами
  
• Ожидаем, что восстановление продолжится умеренными, но устойчивыми темпами
  
• Восстановление сдерживается ухудшением перспектив развивающихся рынков
  
  

Vogue International - это частная компания, специализирующаяся на производстве и дистрибуции средств по уходу за волосами и других товаров личной гигиены.

Согласно сообщению Johnson & Johnson, сделка подлежит утверждению регулирующими органами, и, как ожидается, будет завершена в течение третьего квартала 2016 года. Она (сделка) также не повлияет на ожидания компании по выручке или прибыли за 2016 год, которые были обнародованы в апреле.
Акции JNJ по итогам торгов среды выросли до уровня $112.78 (+0.08%).

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Замглавы Минэкономразвития РФ Николай Подгузов прогнозирует снижение Банком России ключевой ставки на 0,5 процентных пункта в июне при сохранении текущих показателей мировой экономики. Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала "Россия 24".

"Последнее размещение (облигаций) РЖД по ставке 9,85% на 15 лет - это ниже, чем ключевая ставка. Поэтому, я думаю, что Центробанк в данной политике немножко позади рынка, и он будет нагонять. Если какие-то глобальные расклады в мировой экономике не изменятся, то, думаю, в июне мы можем рассчитывать на снижение ставки где-то на 50 базисных пунктов", - сказал он.

Совет директоров Банка России 29 апреля в шестой раз сохранил ключевую ставку на уровне 11% годовых. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 10 июня 2016 г.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Май 52 52 51.2

09:00 ОПЕК Встреча стран-экспортеров нефти

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Апрель -4.1% -4.1% -4.4%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Апрель 0.3% 0.1% -0.3%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.0% 0.0% 0.0%

Евро торговался смешано против доллара, оставаясь в небольшом диапазоне. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии пресс-конференции главы ЕЦБ Драги. Недавно стало известно, что ЕЦБ оставил без изменений свою ключевую процентную ставку (на уровне 0,00%), а также объем программы количественного смягчения (80 млрд. евро в месяц). Позднее ЕЦБ представит обновленные прогнозы. Вероятно, ЕЦБ улучшит свои оценки по инфляции и ВВП, ссылаясь на рост цен на нефть и ожидаемый эффект от мартовских мер. Напомним, в марте ЕЦБ понизил прогноз по ВВП на 2016 год с 1,7% до 1,4%, на 2017 год - до 1,7% с 1,9%. Прогноз по инфляции на 2016 год был пересмотрен до +0,1% с 1%, на 2017 год - до 1,3% с 1,6%.

Небольшое влияние на евро также оказала статистика еврозоне. В Евростат сообщили, что по итогам апреля цены производителей в еврозоне снизились на 0,3%. В ЕС было зафиксировано падение на 0,2%. Аналитики ожидали, что цены в еврозоне вырастут на 0,1%. Напомним, в марте цены увеличились на 0,3% в еврозоне и на 0,4% среди стран ЕС. В годовом выражении индекс цен производителей уменьшился на 4,4% в еврозоне и на 4,2% в ЕС. Прогнозировалось, что индекс для еврозоны снизится на 4,1% после аналогичного падения в марте, которое было пересмотрено с -4,2%. Ежемесячное изменение индекса в еврозоне было связано со снижением цен в энергетическом секторе (-1,1%) и на потребительские товары недлительного пользования (-0,1%). Цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования увеличились по 0,1%. Стоимость промежуточных товаров выросла на 0,2%. В целом, цены в промышленности без учета энергии повысились на 0,1%.

Британский фунт отступил от максимума сессии против доллара США, и вернулся до уровня открытия. Давление на валюту оказали слабые данные по Британии. Результаты исследований, представленные Markit Economics, показали, что индекс менеджеров по закупкам для сферы строительства упал в мае до 51,2 пункта с 52,0 пункта в апреле. Прогнозировалось, что индекс останется без изменений. Последнее значение указывает на самое слабое общее повышение деловой активности в течение почти трех лет. Тем не менее, чтение выше 50 пунктов указывает, что активность по-прежнему расширяется. Респонденты указали на общее замедление рыночных условий и осторожность инвесторов при принятии решений в преддверии референдума по ЕС. В отчете сообщалось, что объем новых заказов снизился впервые за последние три года. Тем не менее, компании строительного сектора продолжали нанимать новый персонал. Также в мае отмечался устойчивый рост закупочных цен, хотя последнее повышение было медленнее, чем в апреле, когда темпы роста достигли девятимесячного максимума.

Иена укрепилась против доллара, вернувшись до максимума сессии. Росту иены способствуют сегодняшние комментарии члена правления Банка Японии Такехиро Сато, который отметил, что Банку Японии следует пересмотреть свою концепцию политики, чтобы в долгосрочной перспективе достичь целевого уровня инфляции 2%. Комментарии Сато свидетельствуют о том, что не все руководители центрального банка согласны с решением управляющего Банка Японии Харухико Куроды об увеличении мер стимулирования в целях борьбы с дефляцией. Также Сато заявил, что отрицательные процентные ставки противоречат масштабной программе покупки активов Банка Японии, которая является основным инструментом центрального банка, поэтому эти меры в совокупности не могут применяться продолжительное время.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1180-$1.1220

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.4467, но затем немного отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y108.82

В 12:15 GMT в США выйдут данные по изменению числа занятых от ADP за май. В 12:30 GMT США заявит о числе первичных заявок за пособием по безработице. Также в это время состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Драги. В 15:00 GMT Минэнерго США отчитается по изменению запасов нефти и нефтепродуктов. В 23:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за май.

• Руководители ФРС должны изучить данные, чтобы найти вескую причину для дальнейших действий
  
• Комитету по операциям на открытом рынке США следует принять во внимание неопределенность, связанную с референдумом о членстве Великобритании в ЕС
  
• Опасения относительно вероятных последствий выхода Великобритании из ЕС связаны в основном с непосредственным воздействием на рынок
  
  

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1220-25 1.1250 1.1280-85 1.1300 1.1325-30 1.1350 1.1380 1.1400

Ордера на покупку: 1.1200 1.1185 1.1165 1.1150 1.1130 1. 1.1100-10 1.1080 1.1065 1.1050 1.1030 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4500 1.4530 1.4550 1.4580 1.4600 1.4625-30 1.4650 1.4670 1.4685 1.4700

Ордера на покупку: 1.4400 1.4385 1.4365 1.4350 14330 1.4300-10

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7785 0.7800-10 0.7830 0.7850 0.7885 0.7900

Ордера на покупку: 0.7750 0.7730 0.7700 0.7670 0.7650 0.7630 0.7600

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.60 122.80 123.00 123.30 123.50 123.80 124.00 124.30 124.50

Ордера на покупку: 122.00 121.70 121.50 121.20 121.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 109.50-60 109.80 110.00 110.20 110.50 110.80 111.00 111.20 111.35 1.1150

Ордера на покупку: 109.00 108.75-80 108.50 108.00 107.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7270 0.7285 0.7300 0.7320-25 0.7350 0.7375-800.7400

Ордера на покупку: 0.7225 0.7200 0.7180-85 0.7150 0.7135 0.7100

/Обновлено, добавлена дополнительная информация/

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия готова продолжить обсуждение "заморозки" добычи нефти для поддержания текущего уровня цен на нефть, если члены Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) смогут договориться об общей позиции по этому вопросу, заявил заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович.

Россия и другие нефтедобывающие страны практически договорились о "заморозке" добычи накануне встречи в столице Катара в Дохе в апреле этого года, однако договоренности были сорваны из-за позиции Саудовской Аравии, крупнейшего производителя нефти в ОПЕК.

Руководство этой страны заявило, что не будет "замораживать" добычу, пока то же самое не сделает Иран, который отказался участвовать в соглашении пока его добыча не выйдет на досанкционный уровень.

"Конечно, если у всех будет единая позиция (позиция ОПЕК - прим. ред.), то, конечно, Россия рассмотрит этот вопрос", - ответил Дворкович на вопрос ТАСС о том, вернется ли РФ к обсуждению "заморозки" добычи нефти, если Саудовская Аравия примет такое же решение.

Заседание министров ОПЕК проходит сегодня в Вене. Накануне газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия готова рассмотреть договоренность о коллективном лимите на добычу всех стран ОПЕК.

Иран в ответ заявил, что установление ограничений на добычу и экспорт нефти не будет отвечать национальным интересам страны.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Цена поставок газа из России в Китай по восточному и западному маршрутам будет разной, сообщил председатель совета директоров CNPC Ван Илинь в интервью телеканалу "Россия 24" .

"Восточный маршрут и западный сложно сравнивать. Проект восточного маршрута находится более близко к рынку сбыта в Китае, а вот западный, наоборот, - на очень большом расстоянии. Больше того - по восточному маршруту у нас полностью сформирована клиентская база, а по западному маршруту рынок еще придется завоевывать. Поэтому сегодня мы должны совместно с российской стороной обсудить модель сотрудничества - как с точки зрения разделения выгод, так и рисков по этому проекту. Что касается цены, она, скорее всего, будет разной, но определяться в любом случае будет по рыночным закономерностям", - сказал он.

Ван Илинь подчеркнул, что проект западного маршрута не менее важен для Китая, чем восточный. "Но между ними существует коренное отличие, и это не только географическое положение трассы, но главное - целевой рынок. В рабочем порядке эксперты CNPC и "Газпром" проводят тесные консультации по выработке модели сотрудничества в этом проекте. Что касается цифры, 30 млрд куб. м газа, эту цифру я тоже слышал у СМИ, но подтвердить ее не могу - конкретный объем будет определен позже, в ходе переговоров", - отметил он.

Ван Илинь также добавил, что сейчас в обществе есть те, кто опасается, что правительство КНР по-прежнему будет контролировать цену на природный газ. "Но я уверен, что постепенно от этого контроля мы перейдем к рыночному режиму. Недавно в Шанхае был создан Центр торговли природным газом. Это событие ускорило процесс перехода", - пояснил он.

Два пути "Силы Сибири"

Ранее замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов говорил, что "Газпром" и китайская CNPC активно ведут переговоры по увеличению поставок газа по "западному маршруту" магистрального газопровода "Сила Сибири". Чиновник отмечал, что Минэнерго уверено в том, что удастся договориться о поставках газа. До этого вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял, что сроки строительства "западного маршрута" поставок газа в Китай могут быть сдвинуты, при этом в целом проект остается актуальным.

Согласно меморандуму о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природного газа от 24 июня 2009 г., подписанному "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), российский газ пойдет в Китай по двум направлениям - западному и восточному.

"Западный маршрут" ("Сила Сибири-2") предусматривает поставку 30 млрд куб. м по трубопроводу из Ямало-Ненецкого автономного округа через Алтайский край на северо-запад Китая в течение 30 лет. Для этой цели предусматривается создание новой трубопроводной транспортной системы в уже существующем транспортном коридоре из Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско- китайской границы. Прямые поставки планируется начать в 2019 г.

"Восточный маршрут" предполагает разработку новых месторождений Восточной Сибири, в первую очередь Чаяндинского и Ковыктинского (Якутия и Иркутская область). От них будет построен газопровод "Сила Сибири", который соединится с газопроводом Сахалин - Хабаровск - Владивосток. В районе Благовещенска от трубы будет построена ветка в Китай. По ней, согласно контракту, подписанному 21 мая 2014 г. "Газпромом" и CNPC, будет осуществляться поставка 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта - 400 млрд долларов. Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок газа по восточному маршруту было подписано 13 октября 2014 г., Россия ратифицировала его 2 мая 2015 г. Первые поставки могут начаться в 2018-2019 гг.

/Обновлено, добавлены подробности после 3-го абзаца/

СКОЛКОВО, 2 июня. /ТАСС/. Российский бюджет сейчас не располагает средствами для повторной индексации пенсий в 2016 году, заявил ТАСС замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев в кулуарах Startup Village.

"Обсуждалась, но Дмитрий Анатольевич (Медведев - прим. ред.) по этому поводу уже все более-менее сказал. На сегодняшний день в бюджете денег на это нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли вторая индексация пенсий.

"Будет понятно, когда будет понятно, насколько доходная часть бюджета собирается", - добавил Фомичев.

Фомичев напомнил, что российская экономика испытывает на данный момент трудности. "Очень хочется поддержать пенсионеров, но у нас бюджетные условия настолько жесткие, что бюджет трещит по швам", - сказал Фомичев. При этом он подчеркнул, что решение остается за правительством.

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова ранее сообщала, что правительство РФ продолжает оценивать возможность второй индексации пенсий в нынешнем году, и пока решение по этому вопросу не принято. Тимакова подчеркнула, что у социально-экономического блока правительства есть еще как минимум полтора месяца, чтобы оценить ситуацию и понять, возможно ли это.

В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что намерена предпринять все усилия для того, чтобы вторая в этом году индексация пенсий состоялась. Решение по этому вопросу можно ожидать в июне.

Правительство приняло решение, что в 2016 году с учетом экономической ситуации индексация пенсий, возможно, будет проводиться в два этапа. Первый этап прошел: с февраля на 4% были повышены страховые пенсии, с апреля - социальные. По итогам первого полугодия будет принято решение о возможности второй индексации пенсий, ее размер будет зависеть от экономической ситуации.

Ранее в сети Интернет появился видеоролик, снятый накануне в Крыму во время краткого общения Медведева с жителями полуострова. Крымчане пожаловались премьеру на то, что у них низкие пенсии, а индексация в 4 процента, по их словам, неправильно рассчитывается. Медведев признал, что денег в бюджете на индексацию пенсионных выплат нет, и пообещал решать эту проблему по мере появления дополнительных средств.

Аналитики снизили свои прогнозы по юаню самыми быстрыми темпами с января, сославшись на замедление экономики Китая и приближающееся повышение процентных ставок США. До конца этого года обменный курс юаня ослабнет на 1,8 процента, до уровня 6,70 за доллар, согласно средней оценке аналитиков, опрошенных Bloomberg, в том числе в Credit Suisse Group AG и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., которые понизили свой прогноз на 0,6 процента.

Китайская валюта приближается к пятилетнему минимуму, поскольку трейдеры увеличивают шансы на то, что ФРС поднимет стоимость заимствований уже в этом месяце. Между тем, последние производственные показатели по Китаю указали, что экономическая активность оставалась подавленной в мае.

"Основной причиной пересмотра прогнозов является денежно-кредитная политика ФРС и ожидания того, что китайская экономика может продолжить замедляться", - сказал Гао Ци, стратег Scotiabank, который прогнозирует, что юань упадет до 6,70 за доллар к концу 2016 года. "Однако, менее вероятно, чтобы мы увидим повтор рыночной паники, отмечавшейся в январе", - добавил Гао Ци.

Аналитики Credit Suisse больше всех сократили свой прогноз по юаню на конец текущего года - до 6.74 за доллар с 6,66 за доллар. Немного меньше свои оценки по валюте пересмотрели MUFJ., Mizuho Bank и Norddeutsche Landesbank.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Банк России установил на 3 июня официальный курс доллара на уровне 66,7491 рубля, что на 13,35 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 60,93 копейки до 74,8191 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 34,76 копейки до 70,3806 рубля.

Статистическое управление Евростат сообщило: по итогам апреля цены производителей в еврозоне снизились на 0,3%. В ЕС было зафиксировано падение на 0,2%. Аналитики ожидали, что цены в еврозоне вырастут на 0,1%. Напомним, в марте цены увеличились на 0,3% в еврозоне и на 0,4% среди 28 стран ЕС.

В годовом выражении индекс цен производителей уменьшился на 4,4% в еврозоне и на 4,2% в ЕС. Прогнозировалось, что индекс для еврозоны снизится на 4,1% после аналогичного падения в марте, которое было пересмотрено с -4,2%.

Ежемесячное изменение индекса в еврозоне было связано со снижением цен в энергетическом секторе (-1,1%) и на потребительские товары недлительного пользования (-0,1%). Тем временем, цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования увеличились по 0,1%. Стоимость промежуточных товаров выросла на 0,2%. В целом, цены в промышленности без учета энергии повысились в апреле на 0,1%.

В ЕС-28 снижение было связано с падением цен на 0,5% в энергетическом секторе и на 0,1% на потребительские товары недлительного пользования. Цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования выросли по 0,1%, а промежуточные товары подорожали на 0,2%. Без учета энергии цены в промышленности выросли на 0,1%.

Также данные показали, что наибольшее снижение цен производителей по сравнению с мартом отмечалось в Хорватии (-1,5%), Швеции (-1,0%), Бельгии, Эстонии и Италии (по -0,9%). Максимальное повышение цен было зафиксировано в Ирландии (+1,3%), Великобритании (+0,6%) и Дании (+0,5%).

Результаты исследований, представленные Markit Economics, показали, что темпы роста деловой активности в строительном секторе Британии продолжили замедляться в мае, достигнув при этом самого низкого уровня в течение почти трех лет.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для сферы строительства упал в мае до 51,2 пункта с 52,0 пункта в апреле. Прогнозировалось, что индекс останется без изменений. Последнее значение указывает на самое слабое общее повышение деловой активности в течение почти трех лет. Тем не менее, чтение выше 50 пунктов указывает, что активность по-прежнему расширяется.

Респонденты указали на общее замедление рыночных условий и осторожность инвесторов при принятии решений в преддверии референдума по ЕС. Дэвид Нобл, главный исполнительный директор Королевского института закупок и поставок, сказал, "по-видимому, сектор продолжит фиксировать замедление активности, учитывая продолжающееся ухудшение глобальных экономических условий и рост неопределенности относительно итогов референдума по вопросу членства Британии в ЕС".

В отчете сообщалось, что объем новых заказов снизился впервые за последние три года. Тем не менее, компании строительного сектора продолжали нанимать новый персонал. Также в мае отмечался устойчивый рост закупочных цен, хотя последнее повышение было медленнее, чем в апреле, когда темпы роста достигли девятимесячного максимума.

• Очень ответственно подхожу к ситуации на рынке
  
• Мы не хотим шока на рынке
  
• Очень надеемся на сотрудничество со странами, не входящими в ОПЕК
  
• Мы придем к единому мнению, которое будет во благо производителей и потребителей нефти
  
• Если будет нехватка спроса, мы отреагируем на это
  
• Мы хотим инвестиций в нефтяную отрасль
  
• Нефтедобывающие страны Персидского залива всегда стараются достичь гармонии на рынке
  
• Мы хотим ответственности на рынках и сбалансированного подхода
  
• Инвесторы не смогут оценить Aramco при текущих ценах на нефть
  
• Сделка по Aramco будет носить международный характер
  
• Саудиты не сосредоточены лишь на интересах производителей нефти
  
• Королевство располагает мощностями по добыче нефти на уровне 12,5 млн барр/день
  
• Продолжаем инвестировать, чтобы поддержать объем добывающих мощностей
  
  

• Квоты на добычу - лучше, чем потолок
  
• Соглашение о квотах может обеспечить гибкость
  
• Иран должен быть включен в любое соглашение ОПЕК о добыче
  
• Соглашение может распространяться на страны вне ОПЕК
  
• Венесуэла надеется на цену на нефть $60-$70
  

/обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Темпы роста российской экономики вряд ли превысят 3,5-4% в ближайшие четыре года, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

"У нас в амбициозном сценарии, где одновременно положительно развиваются и внешние условия, и мы делаем сами все необходимое, темпы роста получаются чуть выше среднемировых, то есть 3,5-4%. Это через 4-5 лет, но должны сойтись и внешние, и внутренние факторы", - сказал он.

Накануне глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев отметил замедление спада российской экономики. По его словам, если за 2015 год был спад 3,7% ВВП, то за первый квартал этого года - 1,2%, а начиная с третьего квартала может возобновиться пока еще очень медленный, но экономический рост.

Ранее Минэкономразвития заявляло, что спад в российской экономике в значительной степени завершился. В целом министерство прогнозирует падение ВВП в текущем году на уровне 0,2%.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +0,78% до $49,39 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на +0,93% до $50,18 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется на позитиве в ожидании решения стран ОПЕК по заморозке добычи сырья. Оно состоится сегодня в Вене. Напомним, ране Саудовская Аравия заявила о своей готовности заморозить добычу.

USD/JPY 108.00-05 (611m) 108.60 (355m) 109.00 (1.32bln) 109.50 (689m) 110.00 (222m) 110.50 (820m) 111.00 (962m) 112.00 (575m)

EUR/USD: 1.1035 (EUR 678m) 1.1050 (383m) 1.1100 (1.78bln) 1.1200 (620m) 1.1225 (356m) 1.1255-60 (861m) 1.1300 (413m) 1.1369 (640m) 1.1400 (442m)

GBP/USD 1.4355 (GBP 227m) 1.4380 (321m) 1.4400 (398m) 1.4450 (181m) 1.4500 (419m)

AUD/USD 0.7150 (AUD 455m) 0.7200 (486m) 0.7240 (1.6bln) 0.7260 (259m) 0.7285-90 (412m) 0.7300 (449m) 0.7350 (808m) 0.7440 (764m)

USD/CAD 1.3000 (USD 920m) 1.3100 (1.06bln) 1.3250 (815m)

NZD/USD 0.6800 (NZD 209m)

EUR/JPY 123.50 (EUR 235m)

AUD/JPY 80.00 (AUD 275m)

BBC

Работники французского метро присоединились к забастовке

Сотрудники парижского метрополитена и пригородных поездов в четверг присоединяются к национальной забастовке железнодорожников, чуть более чем за неделю до начала чемпионата мира по футболу Евро-2016 в Париже. Кроме того, ожидается, что портовые рабочие в ближайшее время также объявят забастовку. В пятницу к акции протеста присоединятся авиадиспетчеры.

Китай подчеркнул важность дружбы с КНДР

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что считает важным для своей страны поддержание дружеских отношений с Северной Кореей. Такое заявление китайский лидер сделал по случаю официального визита в страну заместителя главы Трудовой партии Кореи Ри Су Ёна, поездку которого в Пекин многие эксперты считают попыткой наладить осложнившиеся из-за военной активности КНДР отношения между странами.

DW

В Беларуси убыточна четверть организаций госсектора

Организации с государственной долей собственности занимают доминирующее положение в белорусской промышленности, при этом четверть из них в первом квартале 2016 года были убыточными. Об этом сообщило в среду, 1 июня, агентство БелаПАН со ссылкой на бюллетень Национального статистического комитета Беларуси.

The Wall Street Journal

Саудовская Аравия может поддержать ограничения на добычу нефти

Саудовская Аравия может поддержать установление ограничений на коллективную добычу нефти странами-членами ОПЕК, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам. По данным издания, вопрос введения новых ограничений на нефтедобычу будет рассматриваться в четверг, 2 июня, на заседании ОПЕК в Вене. Как сообщил источник, Саудовская Аравия может объявить о своем согласии на эту меру при условии, что потолок добычи организации в сутки будет поднят до 32,5 млн баррелей.

«Газета.Ru»

Директор USEA: встреча ОПЕК не повлияет на американский рынок нефти

Исполнительный директор энергетической ассоциации США (USEA) Барри Уортингтон заявил, что встреча стран ОПЕК в Вене не окажет особого влияния на американский рынок нефти и природного газа, передает агентство Sputnik. «Встреча мало повлияет на рынки США. В краткосрочной перспективе наш экспорт сырой и переработанной (нефти. - «Газета.Ru») будет расти. Также продолжит расти экспорт сжиженного газа», - отметил Уортингтон.

FT

Саудовская Аравия инвестирует в Uber $3,5 млрд

Суверенный фонд Саудовской Аравии планирует инвестировать в сервис вызова такси Uber $3,5 млрд. Об этом пишет Financial Times. Издание уточняет, что переговоры между фондом Саудовской Аравии и Uber начались в марте 2016 года. Генеральный секретарь совета директоров фонда Ясир Алрумаян заявил, что Uber «заметно улучшил мобильность в городах по всему миру», отметив, что он «с нетерпением ждет» того, чтобы стать участником этого процесса.

The Guardian

Слияние крупнейших бирж Европы приведет к сокращению более тысячи рабочих мест

Слияние оператора Лондонской фондовой биржи - компании London Stock Exchange Group (LSE) и компании Deutsche Boerse приведет к сокращению 1,25 тыс. рабочих мест, пишет The Guardian. Акционеры обеих компаний заявили, что сокращение будет необходимо для достижения годовой экономии в размере €450 млн к 2019 году - это пятая часть комбинированных эксплуатационных расходов. В то же время более 550 новых рабочих мест могут быть созданы посредством международного расширения.

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара NZD/USD торговалась выше $0,6800, так как рынки начинают переключать внимание на заседание Резервного банка Новой Зеландии, которое состоится на следующей неделе.

Мнения экономистов относительно действий РБНЗ разделились. Некоторые считают, что центральный банк снизит ставку, а другие полагают, что он оставит ее на уровне 2,25%.

В Westpac ожидают, что Резервного банка Новой Зеландии сохранит ключевую процентную ставку на прежнем уровне 2,25%. Еще несколько недель назад на рынках наблюдались некоторые оазногласия, а теперь участники закладывают в цены лишь 20% вероятность снижения ключевой процентной ставки. По мнению Westpac это слишком низкие ожидания и вероятность снижения ставки составляет скорее 45%.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 11:45 GMT Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке

В 12:30 GMT Пресс-конференция ЕЦБ

В 12:35 GMT Член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью Июнь

В 13:00 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 14:00 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 15:45 GMT Заместитель губернатора Банка Канады Лоуренс Шембри выступит с речью Июнь

В 17:00 GMT Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью

Также сегодня Италия сегодня отмечает День Республики и пройдет встреча стран-экспортеров нефти

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1312 (3838)

$1.1273 (3979)

$1.1242 (4397)

Цена на момент написания обзора: $1.1194

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1144 (7402)

$1.1117 (4302)

$1.1082 (5139)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июня составляет 73675 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (5180);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июня составляет 85812 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (7402);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 июня составило 1,16 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4700 (2061)

$1.4601 (2611)

$1.4503 (2664)

Цена на момент написания обзора: $1.4429

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4394 (1532)

$1.4297 (2756)

$1.4199 (3005)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июня составляет 32991 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (2664);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июня составляет 35458 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (3005);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 июня составило 1,07 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -1.97 Пересмотрено с -2.16 -2 -1.58

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Апрель 0.4% 0.3% 0.2%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Май 40.8 40.4 40.9

Австралийский доллар снизился после публикации данных по розничным продажам Австралии. Розничные продажи Австралии в апреле выросли на 0,2%, что ниже предыдущего значения 0,4% и ожиданий аналитиков 0,3%. Читать далее

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство утвердило план запуска торгов фьючерсами на российскую нефть Urals, их старт намечен на 1 ноября, пишет сегодня газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По информации издания, план запуска биржевых торгов 28 мая утвердил вице-премьер Аркадий Дворкович. Торги должны начаться на бирже СПбМТСБ, поставка будет осуществляться из порта Приморск, размер контракта составит 1 тыс. баррелей, минимальная поставочная партия (танкер) составляет 720 контрактов, фьючерс будет торговаться в долларах.

Суть фьючерса на Urals - создание независимого инструмента определения цены на основной сорт российской нефти. Сейчас экспортная котировка Urals определяется ценовыми агентствами (в основном Platts) на основе расчета дифференциала (как правило, дисконта) к цене североморской Brent.

Через год после начала торгов фьючерсами на российский сорт нефти предполагается создать методику для формирования бенчмарка на Urals, отмечает газета. В IV квартале 2017 года ФАС, Минфин, Минэкономики и Минэнерго должны представить в правительство доклад о том, насколько успешны торги и можно ли использовать их данные для расчетов ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлины на нефть. В настоящее время для расчета ставок используются данные ценового агентства Argus.

Сейчас в Госдуме находятся поправки к закону об организованных торгах, которые позволят принять участие в торгах нефтяными фьючерсами нерезидентам РФ. Но, как следует из утвержденного плана, срок принятия поправок - IV квартал, то есть они, возможно, не будут готовы к моменту запуска торгов Urals.

"Конечно, нам бы хотелось, чтобы поправки о доступе нерезидентов были приняты как можно быстрее, лучше всего в весеннюю сессию", - рассказал "Ъ" первый вице-президент СПбМТСБ Михаил Темниченко. Он отметил, что после принятия закона бирже нужно будет еще подготовить изменения в правила торгов, а потенциальным иностранным участникам потребуется время для проведения compliance. "Если мы не успеем, тогда у нерезидентов останется возможность торговать фьючерсом через брокера, но, конечно, отсутствие прямого доступа нерезидентов к торгам негативно повлияет на их первоначальный объем", - считает он.

По мнению старшего вице-президента Argus Media Вячеслава Мищенко, доступ нерезидентов не имеет ключевого значения для запуска торгов фьючерсом на Urals, но очень важен для развития инструмента. По его словам, чтобы инструмент завоевал доверие участников глобального рынка, потребуется время, а успех зависит от множества факторов. Поэтому говорить об использовании этих котировок для расчета налогов пока преждевременно, считает Мищенко.

Индекс потребительского доверия Японии в мае составил 40.9 пункта, что немного выше предыдущего значения 40.8.Аналитики ожидали снижение показателя до 40.1.

Индекс потребительского доверия - показатель, публикуемый кабинетом министров Японии и оценивающий настроения и степень доверия граждан к экономике страны. Высокий уровень потребительского доверия является фактором, стимулирующим рост экономики, в то время как низкое доверие ведет к экономическому спаду. Индекс основан на данных , собранных в результате опроса около 5000 домохозяйств. Как правило, результат, ниже отметки 50, является негативным фактором для Японской валюты.

Индикатор потребительского доверия тесно связан с потребительскими расходами, покупательной способности, занятости и условия ведения бизнеса.

Напомним потребительские расходы в Японии в прошлом месяце уменьшились на 0,4% относительно апреля 2015 года после мартовского обвала на 5,3% и также превысили прогнозы. Безработица осталась на уровне 3,2%, как и ожидалось.

Резервный банк Австралии в ближайшее время может снизит процентные ставки до 1,0% с текущих 1,75%. Однако по мнению аналитиков Jamieson Coote Bonds такие ожидания чересчур завышены. "Низкая инфляция может оправдать снижение ключевой процентной ставки РБА в августе до 1,5%, но дальнейшее стимулирование выглядит маловероятным после того, как экономика Австралии в 1-м квартале неожиданно выросла на 1,1%"- говорят в компании.

Следующее заседание Резервный банка Австралии проведет в предстоящий вторник 7 июня. Сейчас на рынке уменьшили свои ожидания относительно снижения ставок в будущем. Ценообразование подразумевает 46-процентную вероятность снижения в августе по сравнению с 54% в конце прошлой недели.

По мнению аналитиков JCB пара AUD/USD может достигнуть критического уровня $0,70 в ближайшее время.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже упали на фоне укрепления курса иены, которому поспособствовало прозвучавшее в среду объявление о переносе на 2019 год повышения потребительского налога в Японии с 8% до 10%. Кроме того, игроки ожидали услышать от премьера конкретные параметры предстоящих мер по смягчению денежной политики, однако он ограничился лишь общими словами.

Также сегодня иена продолжила укрепляться, после того, как член правления Банка Японии Такехиро Сато сказал, что Банку Японии следует пересмотреть свою концепцию политики, чтобы в долгосрочной перспективе достичь целевого уровня инфляции 2%.

На фоне укрепления иены акции автомобильных корпораций Японии подешевели: Toyota Motor потеряла -0,9% и Nissan Motor -1,5%.

Nikkei 225 16,582.31 -373.42 -2.20 %

Hang Seng 20,780.02 +19.04 +0.09 %

S&P/ASX 200 5,283.3 -39.87 -0.75 %

Shanghai Composite 2,907.17 -6.34 -0.22 %

Topix 1,331.86 -30.21 -2.22 %

Доллар США упал по отношению к японской иене примерно на 40 пунктов, достигнув нового двухнедельного минимума Y108,92 после того, как член правления Банка Японии Такехиро Сато сказал, что Банку Японии следует пересмотреть свою концепцию политики, чтобы в долгосрочной перспективе достичь целевого уровня инфляции 2%. "Банк Японии должен сделать целевой уровень денежной базы "гибким". Политика отрицательных процентных ставок вряд ли сможет стимулировать капиталовложения", - сказал Сато. По мнению аналитиков Aozora Bank, ожидания относительно дополнительного смягчения политики Банком Японии немного снизились, то привело к укреплению японской валюты.

Доллар США также ослаб по отношению к евро. Вчерашний отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: индекс активности в производственном секторе США умеренно вырос в прошлом месяце, несмотря на прогнозы экспертов, которые предполагали снижение показателя.

Согласно данным, производственный индекс ISM поднялся в мае до 51,3 по сравнению с 50,8 в апреле. Ожидалось, что данный показатель составит 50,2 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

В ISM сообщили, что 14 из 18 отраслей промышленности сообщили о росте новых заказов в мае по сравнению с 15 отраслей в апреле. Тем временем, 12 из 18 отраслей заявили об увеличении объема производства по сравнению с 15 отраслей в апреле.

Сейчас рынки в ожидании публикации данных по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Согласно средним прогнозам, в мае число занятых увеличилось на 164 тыс. по сравнению с ростом на 160 тыс. в апреле.

В апреле количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 160 тыс., что оказалось заметно меньше, чем в марте (+208 тыс.). Тем временем, уровень безработицы оставался стабильным, на отметке 5,0 процента, а доля рабочей силы снизилась до 62,8 процента с 63 процента в марте. Ожидается, что темпы роста числа рабочих мест продолжат замедляться позже в этом году. По мнению экспертов, в настоящее время темпы роста рабочей силы свидетельствуют о том, что уровень безработицы может снижаться даже в условиях более скромного повышения рабочих мест.

Австралийский доллар снизился после публикации экономических данный из Австралии. Розничные продажи Австралии в апреле выросли на 0,2%, что ниже предыдущего значения 0,4% и ожиданий аналитиков 0,3%.

Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

За последние четыре месяца наблюдался всплеск роста розничных продаж. Розничные продажи выросли на 1,1%, что соответствует годовому исчислению на 8,3%. Однако в апрельское снижение розничных продаж во многом связано с не по сезону теплой погодой.

Дефицит внешней торговли Австралии в апреле составил -A$1,58 млрд, что выше прогноза аналитиков -A$ 2,0 млрд. Значение марта было пересмотрено в сторону снижения с -A$2,16 до -A$1,97.

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на австралийский доллар.

Экспорт товаров и услуг из Австралии в апреле вырос на 1%, что ниже значения марта 4%.

Импорту товаров и услуг снизился на -1% после роста в марте на 1%.

Дефицит внешней торговли Австралии в апреле составил -A$1,58 млрд, что выше прогноза аналитиков -A$ 2,0 млрд. Значение марта было пересмотрено в сторону снижения с -A$2,16 до -A$1,97.

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на австралийский доллар.

Экспорт товаров и услуг из Австралии в апреле вырос на 1%, что ниже значения марта 4%.

Импорту товаров и услуг снизился на -1% после роста в марте на 1%.

Розничные продажи в Австралии в апреле выросли на 0,2%, что ниже предыдущего значения 0,4% и ожиданий аналитиков 0,3%.

Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

За последние четыре месяца наблюдался всплеск роста розничных продаж. Розничные продажи выросли на 1,1%, что соответствует годовому исчислению на 8,3%. Однако в апрельское снижение розничных продаж во многом связано с не по сезону теплой погодой.

• Банк Японии должен сделать целевой уровень денежной базы "гибким"

• Отрицательные процентные ставки имеют эффект ужесточения денежно-кредитной политики

• Политика отрицательных процентных ставок вряд ли сможет стимулировать капиталовложения

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Саудовская Аравия намеревается поддержать установление лимита на коллективную нефтедобычу государствами, входящими в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета "Уолл- стрит джорнэл".

По данным издания, вопрос введения новых ограничений на производство "черного золота" ОПЕК намерена рассмотреть на заседании, которое состоится сегодня в Вене. "Саудовская Аравия рассматривает возможность того, чтобы поддержать потолок коллективного производства (нефти) организацией", - отмечает газета, которая ссылается на источники в ОПЕК, участвовавшие в проведении закрытой встречи накануне сегодняшнего заседания.

Готовность Эр-Рияда, который является самым крупным экспортером "черного золота", одобрить установление общих лимитов на добычу является "значительным изменением" в нефтяной политике страны, которая широко известна в качестве сторонника неограниченного производства даже в условиях, когда повышенный спрос привел к падению цен на нефть, отмечает "Уолл-стрит джорнэл".

При этом, по данным издания, Иран по-прежнему в данный момент не заинтересован в установлении лимита на нефтяное производство, что может создать для ОПЕК определенные трудности в согласовании вопроса введения ограничений. Власти ИРИ заявляют, что хотя в целом и поддерживают этот план, Тегеран присоединяться к нему не намерен до тех пор, пока страна не доведет добычу и экспорт своей нефти до уровня, существовавшего до введения против Ирана международных санкций.

В настоящее время страны ОПЕК производят около 32,5 млн баррелей нефти в сутки. Как ранее сообщало агентство Рейтер, новый потолок предполагается установить на уровне существенно выше 30 млн баррелей, при этом финальная цифра, очевидно, станет предметом долгих дебатов.

Снижение склонности инвесторов к риску, вызванное падением фондовых рынков и цен на нефть, оказало давление на доллар США и привело к его падению против японской иены и евро, нивелировав позитивное воздействие сильных данных Института управления поставками (ISM) для производственной сферы.

Доллар также торгуется с понижением примерно на 0,5% против швейцарского франка, который считается валютой-убежищем.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: индекс активности в производственном секторе США умеренно вырос в прошлом месяце, несмотря на прогнозы экспертов, которые предполагали снижение показателя.

Согласно данным, производственный индекс ISM поднялся в мае до 51,3 по сравнению с 50,8 в апреле. Ожидалось, что данный показатель составит 50,2 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

В ISM сообщили, что 14 из 18 отраслей промышленности сообщили о росте новых заказов в мае по сравнению с 15 отраслей в апреле. Тем временем, 12 из 18 отраслей заявили об увеличении объема производства по сравнению с 15 отраслей в апреле.

В то же время доллар растет против некоторых рискованных и сырьевых валют, например, пара британский фунт/доллар США упала на 0,5%, снизившись до 2-недельного минимума ввиду опасений в связи с возможным выходом Великобритании из состава ЕС.

Опрос показал, что разница между количеством сторонников и противников Брекзита сократилась, но количество тех, кто выступает за выход из ЕС, лидирует, хотя и незначительно. Между тем, сегодня ОЭСР отметила, что риски, сопряженные с референдумом, являются главной угрозой для экономики. На фоне этого ОЭСР снизила прогноз по ВВП Британии на 2016 год с +2,1% до +1,7%.

Давление на фунт также оказали смешанные данные по Британии. Результаты исследований, представленные Markit Economics, показали, что индекс активности в производственном секторе Британии заметно вырос в мае, поднявшись выше нейтральной отметки 50 пунктов. Индекс менеджеров по закупкам для сферы производства вырос в мае до 50,1 пункта с 49,4 пункта в апреле. Экономисты прогнозировали повышение до 49,6 пункта.

Тем временем, данные от Банка Англии показали, что число одобренных ипотечных кредитов для покупки жилья составило в апреле 66 250 единиц по сравнению с 70 305 единиц в марте. Это был самый низкий показатель с мая 2015 года, когда число одобренных ипотечных кредитов составило 64 626 единиц. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 67 900 единиц. Общий объем кредитов физическим лицам увеличился в апреле на 1,6 млрд. фунтов. Обеспеченное кредитование увеличилось лишь на 0,3 млрд. фунтов по сравнению с предыдущим месяцем. Прогнозировалось, что кредитование вырастет на 3,8 млрд. фунтов. Тем временем, потребительское кредитование повысилось на 1,3 млрд. фунтов или на 0,7 процента по сравнению с мартом. Экономисты ожидали увеличение на 1,6 млрд. фунтов.

Японская иена укрепилась более чем на 150 пунктов против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 18 мая. Основной причиной подорожания валюты были заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он отметил, что решил отложить повышение налога с продаж, запланированное на апрель 2017 года, на два с половиной года. Повышение налога с продаж в апреле 2014 года до 8% с 5% подорвало обещанное восстановление экономики в начале срока правления Абе. Потребительские расходы еще не полностью восстановились, и некоторые экономисты говорят, что вероятность очередного повышения налога с продаж в следующем году уже заставляет потребителей увеличивать накопления. Объясняя свое решение Абэ заявил, что в экономике Японии существует риск возвращения к дефляции. Также он добавил, мировая экономика сталкивается с серьезными рисками, крупнейшим из которых является замедление развивающихся экономик. "Необходимо действовать, чтобы избежать начала нового кризиса. Властям Японии необходимо использовать все инструменты, в том числе инструменты налогово-бюджетной политики, - сообщил Абэ. - Усилим "Абэномику" разнообразными и смелыми экономическими мерами. Планируем осуществить масштабные меры стимулирования осенью".

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.91 -0.20%

Gold 1,215.20 +0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,955.73 -279.25 -1.6 %

Hang Seng 20,760.98 -54.11 -0.3 %

S&P/ASX 200 5,323.17 -55.39 -1.0 %

Shanghai Composite 2,914.21 -2.41 -0.1 %

FTSE 100 6,191.93 -38.86 -0.6 %

CAC 40 4,475.39 -30.23 -0.7 %

Xetra DAX 10,204.44 -58.30 -0.6 %

S&P 500 2,099.33 +2.37 +0.1 %

NASDAQ Composite 4,952.25 +4.20 +0.1 %

Dow Jones 17,789.67 +2.47 0.0%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1185 +0,49%

GBP/USD $1,4411 -0,50%

USD/CHF Chf0,9882 -0,55%

USD/JPY Y109,45 -1,15%

EUR/JPY Y122,42 -0,66%

GBP/JPY Y157,74 -1,65%

AUD/USD $0,7251 +0,29%

NZD/USD $0,6814 +0,76%

USD/CAD C$1,3077 -0,11%

/Добавлены цитата и бэкграунд/

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. России необходимо найти новую модель роста экономики в изменившихся условиях. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Новая экономическая реальность для России - это необходимость найти новую модель роста в условиях изменившихся цен на нефть", - сказала она.

Юдаева подчеркнула, что Россия почти полностью адаптировалась к новой экономической реальности. "Экономика уже во многом приспособилась. Теперь процесс приспособления уже полностью позади. Нужно думать не о том, как приспособиться, а о том, как жить дальше", - добавила она.

Ранее Минэкономразвития РФ заявляло, что спад в российской экономике в значительной степени завершился. В целом министерство прогнозирует падение ВВП на уровне 0,2% в текущем году.

/Добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Существует большая вероятность того, что российская экономика выйдет на инфляцию 6,5% в 2016 году и 4% - в 2017 году. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Инфляция... находится на траектории, напоминающей траекторию 2013 года. Соответственно, с большой вероятностью мы выходим на 6,5% к концу этого года и на 4% - к концу следующего года", - сказала она.

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Алексей Ведев в кулуарах Астанинского экономического форума заявил, что министерство прогнозирует снижение инфляции в РФ к концу 2016 года до уровня 6,3-6,5%, а начало снижения ожидает с конца июня.

/Добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева считает, что Министерству финансов РФ нужно выйти на безрисковый уровень дефицита бюджета, и рассчитывает, что разговор на эту тему начнется уже на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 16-18 июня. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Россия 24".

"Со временем нам нужно консолидировать бюджет, выйти на какую-то траекторию бюджетного дефицита, которая не создает серьезных долгосрочных рисков. Собственно, как это может происходить, как это может быть сделано - это то, о чем хотелось бы начать говорить на форуме (ПМЭФ)", - сказала она, подчеркнув, что в процессе адаптации экономики к новой ситуации переход от профицита к дефициту "был необходим".

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил, что дефицит бюджета РФ выше 3% ВВП вызывает беспокойство у инвесторов. В связи с этим вопросы устойчивости и сбалансированности бюджета будут одними из ключевых при формировании бюджетной и денежно-кредитной политики на ближайшую перспективу. Силуанов также подтвердил, что Минфин не отказывается от задачи сокращения дефицита бюджета на 1 процентный пункт ежегодно.

Ранее группа экспертов Центра стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина подготовила предложения о снижении дефицита бюджета до 1% ВВП с текущих 3% в течение 3-4 лет.

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -2.16 -2

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Апрель 0.4% 0.3%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Май 40.8 40.4

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Май 52 52

09:00 ОПЕК Встреча стран-экспортеров нефти

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Апрель -4.2% -4.1%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Апрель 0.3% 0.1%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.0% 0.0%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Май 156 180

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Май 2163 2150

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Май 268 270

12:35 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

13:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

15:00 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май -4.226

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Май 49.7