Новости и прогнозы рынков CFD — 03-06-2016

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, проведя все торги пятницы в "красной зоне". По итогам торговой недели: DOW -0,37%, S&P +0,00%, Nasdaq +0,18%.

В понедельник фондовые рынки США были закрыты по случаю празднования Дня памяти.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в разных зонах во вторник, на фоне сильных данных по потребительским расходам в США, давших последние признаки улучшения экономического роста и поддерживающих позицию ФРС по увеличению процентных ставок в ближайшие месяцы. Так , согласно данным Министерства торговли, в апреле объем личных расходов увеличился на 1,0%, вслед за нулевым изменением в марте (пересмотрено с +0,1%). Это был самый сильный рост с августа 2009 года. Экономисты ожидали, что личные расходы повысятся на 0,7%. Кроме того, цены на жилье в 20-и крупнейших городах США выросли по итогам марта, продемонстрировав такие же темпы, как и в феврале, что оказалось больше прогнозов экспертов. Об этом сообщалось в отчете S&P/Case-Shiller. Согласно данным, индекс цен на жилье, охватывающих всю страну, увеличился в марте на 5,2% в годовом выражении, что оказалось несколько меньше февральского повышения на 5,3%. Тем временем, индекс цен на жилье для 10-и крупнейших городов вырос на 4,7% годовых по сравнению с +4,6% месяцем ранее. Аналогичный показатель для 20-и крупнейших городов повысился на 5,4%, как и в феврале. Аналитики ожидали, что цены на жилье в 20-и крупнейших городах увеличатся на 5,2%. Вместе с тем, Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила сегодня, что индекс PMI умеренно снизился в мае, опустившись ниже нейтральной отметки 50, которая отделяет расширение активности от сокращения. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам Чикаго опустился в мае до уровня 49,3 пункта против 50,4 пункта в апреле. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 50,9 пункта. Последнее значение было самым низким с февраля. Кроме того, в мае было зафиксировано шестое сокращение активности за последние 12 месяцев. Стоит также отметить, что индикатор уверенности потребителей от Conference Board, который заметно снизился в мае, достигнув отметки 92,6 (1985 = 100) по сравнению с 94,7 в апреле. Аналитики повышение индекса до 96,0. Индекс текущей ситуации упал до 112,9 с 117,1, а индекс ожиданий снизился с 79,7 до 79,0.

Основные фондовые индексы США закрылись чуть выше нуля в среду, так как Бежевая книга ФРС и неожиданно хорошие производственные данные смогли компенсировать утреннее падение цен на нефть. Так, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что индекс активности в производственном секторе США умеренно вырос в прошлом месяце, несмотря на прогнозы экспертов, которые предполагали снижение показателя. Согласно данным, производственный индекс ISM поднялся в мае до 51,3 по сравнению с 50,8 в апреле. Ожидалось, что данный показатель составит 50,2 пункта. Кроме того, Министерство торговли США опубликовало доклад в среду, который неожиданно показал резкое падение общего объема расходов на строительство в США в апреле месяце. Расходы на строительство упали на 1,8% до годового уровня $1,134 трлн в апреле с пересмотренного уровня $1,155 трлн в марте. Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI снизился в мае до 50,7 пункта против 50,8 пункта в апреле. Последний темп расширения оказался самым слабым с сентября 2009 года. Эксперты ожидали, что индекс опустится до уровня 50,5 пункта. В большинстве округов США в период с середины апреля по 23 мая было отмечено улучшение ситуации на рынке труда и увеличение зарплат для многих работников. Об этом свидетельствует Бежевая книга Федеральной резервной системы США, опубликованная в среду, которая является сводкой региональных экономических условий. Согласно Бежевой книге, почти во всех 12 округах "наблюдалось улучшение ситуации на рынке труда". Занятость и заработные платы, при этом, росли умеренными темпами, причем наиболее выраженное повышение зарплат было отмечено именно там "где рынок труда был в наиболее хорошем состоянии".

Основные фондовые индексы США закрылись чуть выше нуля в четверг, перейдя в положительную зону после падения акций энергетических компаний после того, как члены ОПЕК не смогли договориться о лимите добычи нефти. Цены на нефть почти восстановились с 2% снижения, но основные производители нефти Exxon (XOM) и Chevron (CVX) потеряли около 1%. Восстановление произошло после выхода данных Минэнерго, показавших снижение запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1366 тыс. баррелей - до 535,702 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1492 тыс. баррелей и составили 238,619 млн баррелей. Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного уменьшилось на прошлой неделе, что является признаком продолжающегося улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 28 мая, снизилось на 1 000, до уровня 267 000. Это было третье недельное снижение подряд. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 270 000 с 268 000 неделей ранее (показатель не пересматривался). Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в мае, но оказались немного ниже прогнозов экспертов. Согласно отчету, в мае количество занятых выросло на 173 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за апрель на уровне 166 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 156 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс.

Основные фондовые индексы США снизились в пятницу после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по числу рабочих мест в несельскохозяйственной отрасли в мае, которые поставили под сомнение возможность экономики безболезненно пережить повышение процентной ставки в ближайшем будущем. Как сообщил Департамент труда, в мае американские компании резко замедлили прием на работу, не оправдав оценки экспертов. Между тем, уровень безработицы продолжил снижаться, так как некоторые американцы выпали из состава рабочей силы. В целом, последний отчет рисует безрадостную картину для чиновников ФРС, которые готовятся к обсуждению дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на июньском заседании. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло в мае на 38 тыс., что является минимальным повышением с сентября 2010 года. Также Департамент труда пересмотрел в сторону понижения показатели за апрель и март - в целом на -59 тыс. Кроме того, стало известно, что отрицательное сальдо торгового баланса США умеренно выросло по итогам апреля, так как общий уровень импорта и экспорта оставался приглушенным, отражая медленный глобальный экономический рост. Об этом сообщили в Министерстве торговли США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний дефицит торгового баланса увеличился на 5,3% по сравнению с мартом, составив $37,44 млрд. Экспорт вырос на 1,5%, а импорт поднялся на 2,1%. Экономисты ожидали, что дефицит расширится до $41,3 млрд. Вместе с тем, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно ухудшился в мае, достигнув уровня 52,9 по сравнению с 55,7 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, значение показателя должно было снизится до 55,5. Стоит также отметить, что новые заказы на промышленные товары в США записали свой самый большой рост за шесть месяцев в апреле, вызванный спросом на транспортное оборудование, в то время как бизнес-расходы на капитальные товары, не были столь же слабы, как первоначально предполагалось. Министерство торговли сообщило в пятницу, что новые заказы на промышленные товары увеличились на 1,9%, отметив наибольший рост с октября, предполагая, что сектор начал стабилизироваться. Заказы марта были пересмотрены, и показали 1,7% увеличение вместо ранее сообщаемого прироста на 1,5%.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 30 мая - 3 июня включительно показали рост. Наибольший рост показал коммунальный сектор (+2,6%). Наибольшее падение показал сектор базовых материалов (-19,6%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю прирост показали 17 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции NIKE, Inc. (NKE, -4.00%). Лидером были акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.93%).

В понедельник в 06:00 GMT Германия выпустит производственные заказы за апрель. В 14:00 GMT в США выйдет индекс условий на рынке труда за май. В 16:00 GMT состоится речь председателя ФРС Джанет Йеллен.

Во вторник в 04:30 GMT состоится оглашение решения РБА по учетной ставке. В 06:00 GMT Германия опубликует промышленное производство за апрель. В 12:30 GMT в США выйдет изменение уровня себестоимости труда и изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики за 1 квартал. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май. В 23:50 GMT Япония представит сальдо счёта текущих операций за апрель и ВВП за 1 квартал.

В среду в 02:00 GMT Китай выпустит сальдо торгового баланса за май. В 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за май. В 08:30 GMT Великобритания представит промышленное производство и производство в обрабатывающей промышленности за апрель. Канада в 12:15 GMT выпустит число закладок новых фундаментов за май и в 12:30 GMT - разрешение на строительство за апрель. В США в 14:00 GMT выйдет уровень вакансий и текучести рабочей силы за апрель, в 14:30 GMT - изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:00 GMT станет известно решение РБНЗ по процентным ставкам. В 23:50 GMT Япония опубликует заказы на машины и оборудование за апрель.

В четверг в 01:30 GMT Китай выпустит индекс цен производителей и индекс потребительских цен за май. В 05:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы (без учета сезонных поправок) за май. В 06:00 GMT Германия представит торговый баланс (без учета сезонных поправок) за апрель. В 06:00 GMT в Японии выйдет изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные) за май. В 08:30 GMT Великобритания выпустит общее сальдо торгового баланса за апрель. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за апрель и США выпустит первичные обращения за пособием по безработице.

В пятницу в 12:30 GMT Канада опубликует уровень безработицы и изменение числа занятых за май. В 14:00 GMT в США выйдет индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь.

В UBS ожидают, что Резервный банк Новой Зеландии понизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,0%, на заседании в августе, а не в июне, хотя и это не исключено.

"РБНЗ необходимо убедить рынки в том, что вероятность понижения ставки не исключена, а решение пока не принимать меры - вопрос времени", - говорят аналитики UBS.

По их мнению, повременив с действиями, руководители центрального банка смогут учесть дополнительные данные Новой Зеландии (по ВВП и инфляции), а также воздействие таких внешних факторов, как референдум о членстве Великобритании в ЕС и решения по денежно-кредитной политике ФРС и Резервного банка Австралии.

Доллар США обвалился после выхода провального отчета о создании рабочих мест в США. Слабая статистика по занятости за апрель (Nonfarm Payrolls) побуждает трейдеров отложить ожидания очередного повышения ставки ФРС.

Департамент труда сообщил, что в мае американские компании резко замедлили прием на работу, не оправдав оценки экспертов. Между тем, уровень безработицы продолжил снижаться, так как некоторые американцы выпали из состава рабочей силы. В целом, последний отчет рисует безрадостную картину для чиновников ФРС, которые готовятся к обсуждению дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на июньском заседании.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло в мае на 38 тыс., что является минимальным повышением с сентября 2010 года. Также Департамент труда пересмотрел в сторону понижения показатели за апрель и март - в целом на -59 тыс. Занятость в телекоммуникационной отрасли снизилась на 37,200 человек, частично из-за забастовки Verizon Communications Inc. в течение всего периода исследования. Но показатели по занятости были слабыми, даже без разового воздействия забастовки Verizon. Уровень безработицы, который получается из отдельного исследования домашних хозяйств США, уменьшился в мае до 4,7% по сравнению с 5,0% в апреле. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 164 тыс., а уровень безработицы составит 4,9%.

Рост занятости был сосредоточен в частном секторе, который добавил 25 тыс. рабочих мест, в то время занятость в правительственном секторе увеличилась на 13 тыс.

Учитывая слабый рост числа рабочих мест в мае и пересмотр значений за предыдущие месяцы, средний показатель за последние три месяца составил +116 тыс., что значительно меньше среднего значения +219 тыс. за предыдущие 12 месяцев.

Кроме того, данные показали, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 5 центов, или на 0,2%, до $ 25,59. По сравнению с прошлым годом, почасовая заработная плата выросла на 2,5%, что выше, чем среднее повышение за 7 лет (+2,1%). Доля американцев, участвующих в рабочей силе, упала до 62,6% в мае, что соответствует уровню декабря 2015 года.

Ранее небольшую поддержку фунту оказали сильные данные по Британии. В Markit Economics сообщили, что деловая активность в сфере услуг Британии заметно выросла по итогам мая, превысив прогнозы экспертов, и восстановившись после достижения 38-месячного минимума в апреле. Индекс менеджеров по закупкам для сектора услуг от Markit/CIPS поднялся в мае до 53,5 пункта по сравнению с 52,3 пункта в апреле. Экономисты прогнозировали рост показателя до 52,5 пункта. Расширение активности отмечалось в каждом месяце с января 2013 года, но последний темп роста был самым медленным за последние три года, говорится в исследовании. Показатель ожидаемой активности в течение следующих 12 месяцев укрепился, несмотря на самый медленный прирост новых заказав за последние 41 месяц, что было связано с усилением неопределенности в преддверии референдума по вопросу членствав ЕС.

Занятость продолжила повышаться в мае, зафиксировав 41-й месячный рост подряд, но темпы роста оказались самыми слабыми с августа 2013 года. Некоторые фирмы сообщили, что недавнее введение национального прожиточного минимума было основной причиной такой слабости. Тем временем, темпы повышения закупочных цен снизились в мае, впервые с января, но остались одними из самых высоких за последние два года, главным образом благодаря растущей стоимости рабочей силы и топлива. Фирмы также увеличили свои расходы в мае, что в некоторых случая было связано с более высокими затратами на рабочую силу.

Кроме того, в отчете сообщалось о слабом притоке новых заказов, причиной чему была задержка контрактов из-за неопределенности в отношении референдума. Отвечая на вопрос по поводу влияния Брекзита на их текущий бизнес, 28% фирм сообщили о общем негативном воздействии. Тем не менее, 51% компаний заявили, что данные опасения пока не отразились на их бизнесе.

• Экономическая ситуация остается неоднозначной, серьезные понижательные риски сохраняются

• Существует "серьезная неопределенность" относительно референдума о членстве Великобритании в ЕС 23 июня

• ФРС не может исключать "существенной негативной реакции" в случае выхода Великобритании из ЕС

• Негативная реакция рынка на выход из ЕС может повлиять на финансовые рынки и экономику США

• Майский отчет о занятости указывает на замедление рынка труда

• "Мы не можем принимать устойчивость восстановления нашей экономики как данность"

• ФРС не следует игнорировать повторное появление рисков со стороны Китая, развивающихся рынков

• Уязвимость Китая, "похоже, нарастает"

• Хрупкость мировой экономики "вряд ли разрешится в ближайшее время"

• Брейнард приветствует смягчение финансовых условий с февраля

• Важной причиной снижения глобальной нестабильности было ожидание более постепенных повышений ставок ФРС

• Экономика США устойчива, но не настолько сильна, чтобы нести на себе весь мировой экономический рост

• Политика ФРС продолжает поддерживать рост спроса в США

• Риски слишком длительного промедления с повышением ставок ниже, чем от преждевременного повышения

• Потребители - важное светлое пятно в экономике, которое следует тщательно поддерживать, защищать

• Есть некоторые свидетельства того, что сильный доллар, низкие цены на энергоносители оказали давление на прибыль компаний

Сектор услуг Италии сократился впервые с декабря 2014 года, показали в пятницу данные обследования от Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг упал больше, чем ожидалось, до 49,8 в мае с 52,1 в апреле. Индекс, согласно прогнозам, должен был снизиться до 51,5.

Индекс упал ниже нейтрального уровня 50 впервые с декабря 2014 года, но это сигнализирует лишь о небольшом снижении активности.

Новые заказы, полученные фирмами сектора услуг, остаются приглушенными. Поставщики услуг также зарегистрировали медленный рост занятости.

В целом, поставщики услуг поддерживают позитивный прогноз в отношении деловой активности в будущем году.

Кроме того, последние данные указывают на дальнейшее снижение средних цен, взимаемых поставщиками услуг Италии. Закупочные цены, с другой стороны, показали резкое ежемесячное увеличение в течение 12 месяцев в мае.

"Последние данные PMI повысили вероятность того, что восстановление экономики Италии замедлится во втором квартале," сказал Фил Смит, экономист Markit.

Европейские акции упали, так как инвесторы оценивали последствия разочаровывающих данных о создании рабочих мест в США, которые ставят под сомнение прочность крупнейшей в мире экономики. Читать далее

Денежная база в Японии подскочила на 25,5 процента годовых в мае, заявил Банк Японии, с задолженностью в сумме 386,72 трлн иен.

Это следует за 26,8-процентным скачком до 386,18 трлн иен в апреле.

Банкноты в обращении выросли на 6,5 процента годовых, в то время как монеты в обращении нарастили 1,0 процент. Сальдо счета текущих операций подскочило на 34,1 процента, в том числе был зафиксирован 33,1-процентный прирост резервных остатков.

Скорректированная денежная база расширилась на 19,6 процента.

Французская экономика будет расти чуть медленнее, чем предполагалось ранее, в следующем году, сообщил в пятницу Банк Франции.

В выходящем два раза в год экономическом прогнозе говорится, что валовой внутренний продукт увеличится на 1,5 процента в следующем году вместо 1,6 процента. Прогноз на этот год сохранился на уровне 1,4 процента.

Для 2018 года, оценивается улучшение рост до 1,6 процента.

Прогнозируется рост инфляции до 0,2 процента в этом году перед подъемом на 1,1 процента в следующем году и 1,4 процента в 2018 году.

Активность сектора услуг Испании зарегистрировала ускорение роста в мае, показали в пятницу результаты опроса от Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг вырос до 55,4 в мае с 55,1 в апреле. Активность в настоящее время возросла в каждом из последних 31 месяцев.

Деловая активность и новые заказы выросли несколько более быстрыми темпами. В то время как новые заказы растут, провайдеры услуг регистрируют накопление незавершенного производства.

Занятость продолжила расти в мае, при этом умеренная скорость создания новых рабочих мест мало изменилась с 15-месячного минимума в апреле.

На ценовом фронте, уровень инфляции закупочных цен ускорился до десятимесячного максимума. В то же время, отпускные цены выросли во второй раз за последние три месяца.

Основные фондовые индексы США снизились в пятницу после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по числу рабочих мест в несельскохозяйственной отрасли в мае, которые поставили под сомнение возможность экономики безболезненно пережить повышение процентной ставки в ближайшем будущем.

Как сообщил Департамент труда, в мае американские компании резко замедлили прием на работу, не оправдав оценки экспертов. Между тем, уровень безработицы продолжил снижаться, так как некоторые американцы выпали из состава рабочей силы. В целом, последний отчет рисует безрадостную картину для чиновников ФРС, которые готовятся к обсуждению дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на июньском заседании. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло в мае на 38 тыс., что является минимальным повышением с сентября 2010 года. Также Департамент труда пересмотрел в сторону понижения показатели за апрель и март - в целом на -59 тыс.

Кроме того, стало известно, что отрицательное сальдо торгового баланса США умеренно выросло по итогам апреля, так как общий уровень импорта и экспорта оставался приглушенным, отражая медленный глобальный экономический рост. Об этом сообщили в Министерстве торговли США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний дефицит торгового баланса увеличился на 5,3% по сравнению с мартом, составив $37,44 млрд. Экспорт вырос на 1,5%, а импорт поднялся на 2,1%. Экономисты ожидали, что дефицит расширится до $41,3 млрд.

Вместе с тем, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно ухудшился в мае, достигнув уровня 52,9 по сравнению с 55,7 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, значение показателя должно было снизится до 55,5.

Стоит также отметить, что новые заказы на промышленные товары в США записали свой самый большой рост за шесть месяцев в апреле, вызванный спросом на транспортное оборудование, в то время как бизнес-расходы на капитальные товары, не были столь же слабы, как первоначально предполагалось. Министерство торговли сообщило в пятницу, что новые заказы на промышленные товары увеличились на 1,9%, отметив наибольший рост с октября, предполагая, что сектор начал стабилизироваться. Заказы марта были пересмотрены, и показали 1,7% увеличение вместо ранее сообщаемого прироста на 1,5%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2,54%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +1,28%).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусе. Больше всего упал финансовый сектор (-1,2%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+1,6%).

На текущий момент:

Dow 17794.00 -31.00 -0.17%

S&P 500 2095.75 -8.00 -0.38%

Nasdaq 100 4511.25 -21.00 -0.46%

Oil 48.74 -0.43 -0.87%

Gold 1241.80 +29.20 +2.41%

U.S. 10yr 1.71 -0.10

Цены на нефть перешли к снижению, инвесторы оценивают итоги заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и данные о запасах в США, а также пятничный отчет о занятости в США. Читать далее

Цены на золото заметно выросли после того, как данные Минтруда США продемонстрировали резкое замедление темпов найма персонала в мае. Такие данные по рынку труда ослабили мнение о повышении процентной ставки ФРС в ближайшие месяцы. Читать далее

Markit Economics выпустила окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг Германии в пятницу. Окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг Германии вырос до 55,2 в мае с 54,5 в апреле, в соответствии с предварительным чтением.

Индекс был в основном обусловлен более быстрым ростом объемов производства.

"Немецкие поставщики услуг показали еще один месяц устойчивого роста объемов производства в мае, с темпами расширения ускорившимися с апреля. Более того, создается впечатление, будто немецкая машина занятости продолжает ускоряться, а компании продолжают наращивать их заработную плату," сказал экономист Markit Оливер Колодсейке.

Новые заказы на промышленные товары в США записали свой самый большой рост за шесть месяцев в апреле, вызванный спросом на транспортное оборудование, в то время как бизнес-расходы на капитальные товары, не были столь же слабы, как первоначально предполагалось.

Министерство торговли сообщило в пятницу, что новые заказы на промышленные товары увеличились на 1,9 процента, отметив наибольший рост с октября, предполагая, что сектор начал стабилизироваться. Заказы марта были пересмотрены, и показали 1,7-процентное увеличение вместо ранее сообщаемого прироста на 1,5 процента.

Апрельский рост был в соответствии с ожиданиями экономистов.

Министерство также сообщило, что заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов упали на 0,6 процента в апреле, после падения на 0,8 процента в прошлом месяце.

Эти так называемые основные капитальные товары рассматриваются как мера деловой уверенности и планов расходов на оборудование. Поставки основных капитальных товаров, которые используются для расчета расходов на бизнес-оборудование в отчете о ВВП, выросли на 0,4 процента в апреле, после прироста на 0,3 процента в прошлом месяце.

Производство, на долю которого приходится около 12 процентов экономики, было зажато сильным долларом и слабым мировым спросом, которые подорвали экспорт промышленных товаров, а также усилия предприятий по уменьшению раздувания запасов.

Сектор также пострадал от сокращения расходов на бюджет энергетическими компаниями, поскольку они приспосабливаются к снижению прибыли от более дешевой нефти.

В апреле заказы на транспортное оборудование выросли на 8,7 процента, при этом заказы на автотранспортные средства и их запчасти выросли на 2,4 процента, самый большой рост с июля 2015 года.

Заказы на машины упали на 1,9 процента, отчасти из-за слабого спроса в энергетическом и сельскохозяйственном секторах. Но заказы на электрооборудование, приборы и компоненты выросли на 0,5 процента. Заказы на компьютеры и электронные продукты подскочили на 2,4 процента, самый большой рост с марта 2015 года.

Товарно-материальные запасы промышленных товаров снизились на 0,1 процента, предполагая, что заводы добились прогресса в сокращении раздувания запасов. Это может поддержать будущее производство на заводах.

Соотношение запасов к отгрузкам снизилось до 1,36 в апреле, по сравнению с 1,37 в марте. Невыполненные заказы на заводах увеличились на 0,6 процента, в то время как поставки промышленных товаров выросли на 0,5 процента.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно ухудшился в мае, достигнув уровня 52,9 по сравнению с 55,7 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, значение показателя должно было снизится до 55,5.

Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 76-й месяц подряд. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в мае снизился до 52,2 против 59,9 в апреле
  
• индекс новых экспортных заказов упал до 49,0 с 56,5 в апреле
  
• индекс цен увеличился до 55,6 против 53,4 в апреле
  
• индекс занятости в мае упал до 49,7 с 53,0 в апреле
  
• индекс деловой активности в мае снизился до 55,1 против 58,8 в апреле
  
• индекс поставок в мае улучшился до 52,5 с 51,0 в апреле
  
• индекс товарно-материальных запасов остался на уровне 54,0
  
• индекс невыполненных заказов в мае опустился до 50,0 с 51,5 в апреле
  
  

  

Председатель и главный исполнительный директор J.P. Morgan Chase & Co. (JPM) Джейми Даймон предупредил, что банк Уолл-стрит может сократить рабочие места в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и сместить их в другие страны Европы в случае голосования покинуть Европейский Союз (Brexit).

"Если Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии покинет ЕС, нам ничего не останется, кроме как перестроить нашу бизнес-модель здесь", - сказал г-н Даймон на встрече с сотрудниками J.P. Morgan в Борнмуте в пятницу. "Brexit может означать меньше рабочих мест J.P. Morgan в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и увеличение числа рабочих мест в Европе", - отметил он.

Канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн, который агитирует оставаться в ЕС в преддверии референдума 23 июня, был одним из немногих государственных деятелей, сделавших подобные заявления.

Лишь немногие высокопоставленные фигуры в банковском секторе озвучили предупреждение о негативных последствий вследствии Brexit голосования. Многие из руководителей крупнейших банков со штаб-квартирами в Лондоне сделали аналогичные заявления.

Г-н Даймон сказал, что банку будет необходимо оценить ситуацию в течение нескольких недель и месяцев после голосования, чтобы уйти, добавив, что "в результате голосования за выход из ЕС, мы потеряем способность к осуществлению наших банковских и торговых услуг в Европе. Но наши клиенты будут по-прежнему нуждатся в нас, чтобы торговать в пределах ЕС. Если правила изменятся, нам нужно будет под них подстраиваться", - добавил он.

J.P. Morgan является работадателем для примерно 16 000 сотрудников в Соединенном Королевство Великобритании и Северной Ирландии в своих офисах в Лондоне, Бейсингстоке, Борнмуте, Эдинбурге, Глазго и Суиндоне.

"Как минимум, Brexit приведет к годам неопределенности, и я считаю, что эта неопределенность повредит экономике как Великобритании, так и Европейского Союза", - сказал г-н Даймон.

На текущий момент акции J.P. Morgan Chase & Co. (JPM) отируются по $63,75 (-3,13%)

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США упал до 51,8 пункта в мае по сравнению с 52,8 пункта в апреле. Аналитики ожидали, что индекс опустится до 51,2 пункта. Последнее чтение было ниже среднего значения с начала введения данной статистики, то есть с конца 2009 года. Однако, индекс остается на территории расширения (то есть выше отметки 50 пунктов) уже третий месяц подряд.

Тем временем, окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор производства и сферу услуг, опустился в мае до 50,9 пункта с 52,4 пункта в апреле, достигнув самого низкого значения с февраля текущего года.

Поставщики услуг в основном связывали недавнее снижение деловой активности со слабостью расходов среди клиентов. Данные также указали на возобновление замедления роста новых заказов в мае. Кроме того, последний темп повышения новых заказов был одним из самых слабых с начала 2015 года. Тем временем, число невыполненных заказов продолжило снижаться, что отмечается уже десять месяцев подряд (самая длительная серия с конца 2009 года). Рост занятости снова замедлился в мае, в третий раз за последние четыре месяца, записав минимальные темпы с января 2015 года. В то время фирмы по-прежнему указывали, что выпуск новых продуктов и долгосрочные планы расширения являются одних из факторов, способствующих созданию новых рабочих мест. Также сообщалось, что менее благоприятные условия на рынке труда привели к более осторожной стратегии приема на работу

Между тем, последний опрос показал, что закупочные цены снова выросли в мае, ускорив темпы по сравнению с апрелем, что было связано с более высокими расходами на топливо, товары и продукты питания. Средние отпускные цены также увеличились, зафиксировав максимальные темпы с ноября 2015 года.

USDJPY 107.00 (USD 293m) 108.00 (434m) 108.70 (466m) 109.00 (1.07bln) 109.90-110.00 (563m) 110.50 (591m)

EURUSD: 1.1000 (EUR 500m) 1.1100 (1.05bln) 1.1150 (398m) 1.1175 (318m) 1.1200 (1.03bln) 1.1250 (705m) 1.1300 (883m)

GBPUSD 1.4300 (GBP 190m) 1.4400 (287m) 1.4425 (250m) 1.4450 (181m)

AUDUSD 0.7100 (AUD 570m) 0.7170-75 (586m) 0.7200 (500m) 0.7250-55 (422m)

USDCAD 1.2500 (USD 640m) 1.2800-10 (845m) 1.2850 (330m) 1.2900 (755m) 1.3000 (975m) 1.3050 (600m) 1.3100 (300m)

NZDUSD 0.6600 (NZD 394m)

AUDNZD 1.0750 (AUD 350m)

Доходность 10-и летнихоблигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.71% (-9 б.п.).

Нефть (WTI) $48.81 (-0.73%)

Золото $1242.00 (+2.42%)

Отчет, опубликованный Статистическим управлением Канады, показал, что производительность труда среди канадских предприятий увеличилась на 0,4 процента по итогам первого квартала, подтвердив оценки аналитиков и ускорив темпы по сравнению с 4-м кварталом 2015 года. Напомним, за последние три месяца 2015 года производительность выросла на 0,1 процента.

Реальный валовой внутренний продукт бизнеса увеличился на 0,6 процента в первом квартале после нулевого изменения в четвертом квартале, отчасти потому, что на предприятиях по производству товаров возобновился рост после спада в четвертом квартале.

Количество отработанных часов увеличилось на 0,2 процента после того, как оставалось практически неизменным в предыдущем квартале.

Общие затраты на рабочую силу в расчете на единицу продукции снизились на 0,3 процента, поскольку рост производительности труда опережал темпы повышения заработной платы.

/Обновлено, добавлены высказывания министра в 3-м абзаце/

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минэнерго планирует в этом году провести встречу с министрами стран ОПЕК, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"У нас есть формат взаимодействия в режиме энергодиалога, мы его продолжим. Я думаю, в этом году мы проведем соответствующую встречу", - сказал он, добавив, что встреча пройдет со всеми представителями стран, входящих в ОПЕК.

Новак отметил, что организация продолжает существовать с 1960 года. "Она продолжает функционировать, министры продолжают встречаться, поэтому, в принципе, мы готовы с ними продолжить взаимодействие в рамках энергодиалога. Сейчас уже у ОПЕК, поскольку много противоречий внутри между странами, не та роль, которую она раньше играла. И здесь не только противоречие играет, а то, что страны, добывающие нефть и не являющиеся экспортерами, сегодня научились тоже добывать и конкурировать - это отдельный фактор. Поэтому мы видим, что сейчас ОПЕК не принимает каких-то кардинальных решений, а больше (проводит - прим. ред.) консультационные какие-то совещания, оценка текущей ситуации и так далее", - отметил министр.

Как сообщалось ранее, предыдущее заседание министров нефти и энергетики стран-экспортеров нефти состоялось в Вене 2 июня. Следующий саммит ОПЕК планируется провести в Вене 30 ноября 2016 года.

17 апреля в столице Катара Дохе состоялась встреча представителей стран-производителей нефти. На встречу приехали делегации из 18 стран, 19-й участник переговоров - Иран - в преддверии встречи отказался обсуждать "заморозку" добычи нефти, объясняя это недавно снятыми со страны санкциями.

Участники встречи так и не смогли договориться о "заморозке" уровня добычи сырья. Переговоры, длившиеся более 12 часов, закончились уверениями сторон в том, что им нужно еще немного времени на размышления. бас/бми/бес/ бби

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2093.00 (-0.51%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.44% до уровня 4512.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Nikkei 16,642.23 +79.68 +0.48%

Hang Seng 20,947.24 +88.02 +0.42%

Shanghai Composite 2,938.18 +12.95 +0.44%

FTSE 6,206.6 +20.99 +0.34%

CAC 4,447.39 -18.61 -0.42%

DAX 10,160.83 -47.17 -0.46%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.15 за баррель (-0.04%)

Золото торгуется по $1234.40 за унцию (+1.80%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Негативное влияние на настроения участников рынка оказали разочаровывающие данные по рынку труда США, которые усилили опасения по поводу замедления темпов роста экономики страны.

Департамент труда сообщил, что в мае американские компании резко замедлили прием на работу, не оправдав оценки экспертов. Согласно обнародованным данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло в мае на 38 тыс., что является минимальным повышением с сентября 2010 года. Уровень безработицы, который получается из отдельного исследования домашних хозяйств США, уменьшился в мае до 4,7% по сравнению с 5,0% в апреле. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 164 тыс., а уровень безработицы составит 4,9%.

В то же время отчет Министерства торговли США показал, что отрицательное сальдо торгового баланса США умеренно выросло по итогам апреля, так как общий уровень импорта и экспорта оставался приглушенным, отражая медленный глобальный экономический рост. Согласно данным отчета, с учетом сезонных колебаний дефицит торгового баланса увеличился на 5,3% по сравнению с мартом, составив $37,44 млрд. Экспорт вырос на 1,5%, а импорт поднялся на 2,1%. Экономисты ожидали, что дефицит расширится до $41,3 млрд. Показатель за март был пересмотрен с $40,44 млрд. до $35,54 млрд. (самый низкий дефицит с декабря 2013 года). Кроме того, данные показали, что в период с января по апрель объема экспорта и импорта уменьшился на чуть более 5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что представители Twitter (TWTR) встречались с менеджментом Yahoo! (YHOO), чтобы обсудить возможное слияние компаний. На премаркете акции TWTR снизились на 0.13%, а акции YHOO - на 0.32%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексам деловой активности для сферы услуг от Markit и Института управления поставками (выйдут в 13:45 GMT и 14:00 GMT соответственно), информация по производственным заказам (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард (16:30 GMT).

Статистическое управление Канады сообщило, что дефицит торгового баланса Канады с остальным миром уменьшился в апреле, а объем экспорта вырос на фоне более высоких цен на энергоносители, завершив при этом двухмесячное снижение.

Согласно отчету, по итогам апреля отрицательное сальдо при торговле товарами сократилось до 2,94 млрд. канадских долларов по сравнению пересмотренным показателем за март 3,18 млрд. канадских долларов (первоначально сообщалось о дефиците в размере 3,41 млрд.). Однако, в Статистическом ведомстве сообщили, что даже с учетом пересмотра, дефицит торгового баланса за март остается одним из набольших за всю историю наблюдений. Эксперты ожидали, что в апреле дефицит уменьшится до 2,45 млрд. канадских долларов.

Экспорт в апреле увеличился на 1,5% после того, как упал на 4,1% в предыдущем месяце. В объемном выражении экспорт вырос на 0,5%, а цены повысились на 1,1%. Тем временем, объем импорта вырос на 0,9%. На основе объемов, импорт увеличился на 0,8%.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Банк России установил на 4 - 6 июня официальный курс доллара на уровне 66,8529 рубля, что на 10,38 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 25,81 копейки до 74,5610 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 5,91 копейки до 70,3215 рубля.

Отрицательное сальдо торгового баланса США умеренно выросло по итогам апреля, так как общий уровень импорта и экспорта оставался приглушенным, отражая медленный глобальный экономический рост. Об этом сообщили в Министерстве торговли США.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний дефицит торгового баланса увеличился на 5,3% по сравнению с мартом, составив $37,44 млрд. Экспорт вырос на 1,5%, а импорт поднялся на 2,1%. Экономисты ожидали, что дефицит расширится до $41,3 млрд. Показатель за март был пересмотрен с $40,44 млрд. до $35,54 млрд. (самый низкий дефицит с декабря 2013 года). Кроме того, данные показали, что в период с января по апрель объема экспорта и импорта уменьшился на чуть более 5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Дефицит торгового баланса негативно отразился на экономическом росте США в первом квартале. Торговля отняла 0,21 процентного пункта от валового внутреннего продукта в течение данного периода, сообщило Министерство торговли в отдельном докладе на прошлой неделе. В целом, ВВП увеличился на скудные 0,8% годовых в 1-м квартале. Данные за апрель и пересмотренный мартовский показатель могут способствовать пересмотру ВВП в сторону повышения.

Отражая низкие цены на нефть и внутренне производство энергии, которое до сих пор остается исторически устойчивым, дефицит при торговле нефтью был самым низким с февраля 1999 года, а профицит торгового баланса с Канадой - крупнейший поставщик иностранной нефти - был самым высоким за всю историю.

Замедление роста мировой экономики снижает спрос на американские товары, в то время как рост доллара по отношению к другим валютам делает экспорт более дорогим для иностранных покупателей. Стоимость доллара достигла своего пика в январе и с тех пор уменьшилась, предлагая некоторое облегчение для фирм в США.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Департамент труда сообщил, что в мае американские компании резко замедлили прием на работу, не оправдав оценки экспертов. Между тем, уровень безработицы продолжил снижаться, так как некоторые американцы выпали из состава рабочей силы. В целом, последний отчет рисует безрадостную картину для чиновников ФРС, которые готовятся к обсуждению дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на июньском заседании.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло в мае на 38 тыс., что является минимальным повышением с сентября 2010 года. Также Департамент труда пересмотрел в сторону понижения показатели за апрель и март - в целом на -59 тыс. Занятость в телекоммуникационной отрасли снизилась на 37,200 человек, частично из-за забастовки Verizon Communications Inc. в течение всего периода исследования. Но показатели по занятости были слабыми, даже без разового воздействия забастовки Verizon. Уровень безработицы, который получается из отдельного исследования домашних хозяйств США, уменьшился в мае до 4,7% по сравнению с 5,0% в апреле. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 164 тыс., а уровень безработицы составит 4,9%.

Рост занятости был сосредоточен в частном секторе, который добавил 25 тыс. рабочих мест, в то время занятость в правительственном секторе увеличилась на 13 тыс.

Учитывая слабый рост числа рабочих мест в мае и пересмотр значений за предыдущие месяцы, средний показатель за последние три месяца составил +116 тыс., что значительно меньше среднего значения +219 тыс. за предыдущие 12 месяцев.

Кроме того, данные показали, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 5 центов, или на 0,2%, до $ 25,59. По сравнению с прошлым годом, почасовая заработная плата выросла на 2,5%, что выше, чем среднее повышение за 7 лет (+2,1%). Доля американцев, участвующих в рабочей силе, упала до 62,6% в мае, что соответствует уровню декабря 2015 года.

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Sterne Agee CRT присвоили акциям Tesla Motors (TSLA) рейтинг Buy; целевая стоимость $300

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Amazon (AMZN) на уровне Outperform; целевая стоимость $800

• Испания нуждается в детальном плане для решения проблемы дефицита
  
• Действия ЕЦБ ускорили рост экономики еврозоны и повысили инфляцию
  
• Сомнения по поводу политики создают риск для экономических реформ, будущего роста
  
• Ожидаем, что низкие цены, снижение кредитования и высокий уровень плохих займов негативно повлияют на прибыльность банков
  
• Фискальная консолидация внешний долг, и производительность обеспечивают проблемы для экономического роста
  
  

Согласно информации New York Post, несколько недель назад представители социальной сети Джека Дорси встречались с менеджментом Yahoo! во главе с Мариссой Майер, чтобы обсудить возможное слияние компаний.

По сведениям близких к переговорам источников издания, в ходе встречи представители менеджмента Twitter и Yahoo! несколько часов обсуждали финансовые показатели компании Yahoo! и то, есть ли смысл в стратегическом объединении.

Как отмечает источник, Twitter является пунктом мгновенной информации, тогда как у сайта Yahoo! имеется большая аудитория. Таким образом, идея объединения не настолько безумна, как может показаться на первый взгляд.

Однако, вероятно, представители Twitter были в основном заинтересованы в том, чтобы вытянуть информацию из Yahoo!, так как вскоре после этого соцсеть вышла из процесса торгов за активы Интернет-компании, сообщили источники. Кроме того, как отметил один источник, генеральный директор Twitter Дорси даже не удосужился показаться на встрече с Yahoo!.

Представители Yahoo! отказались от комментариев, тогда как пресс-секретарь Twitter заявил, что они не комментируют слухи и спекуляции.

На премаркете акции TWTR торговались на уровне $15.35 (+0.99%), акции YHOO - на уровне $37.15 (0%).

/Исправляется прогноз по уровню добычи - 542 млн тонн, а не 543 млн тонн/

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ повысило прогноз роста добычи нефти в 2016 году до 540-542 млн тонн. Об этом журналистам сказал глава ведомства Александр Новак.

"Если такая динамика сохранится до конца года, то мы получим дополнительно к уровню прошлого года где-то 8 млн тонн. Значит, будет где-то 540-542 млн тонн", - сказал он.

По его словам, прогноз по переработке нефти остается неизменным - 275 млн тонн.

В апреле количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 160 тыс., что оказалось заметно меньше, чем в марте (+208 тыс.). Тем временем, уровень безработицы оставался стабильным, на отметке 5,0 процента, а доля рабочей силы снизилась до 62,8 процента с 63 процента в марте. Ожидается, что темпы роста числа рабочих мест продолжат замедляться позже в этом году. По мнению экспертов, в настоящее время темпы роста рабочей силы свидетельствуют о том, что уровень безработицы может снижаться даже в условиях более скромного повышения рабочих мест.

Согласно средним прогнозам, в мае число занятых увеличилось на 164 тыс. по сравнению с ростом на 160 тыс. в апреле.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает взвешенной политики от Саудовской Аравии по росту добычи нефти. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Возможности для наращивания (добычи - прим. ред.) у Саудовской Аравии есть. Это можно было сделать и вчера, и сегодня. Я думаю, будет взвешенная политика", - сказал он.

Из всех членов ОПЕК Саудовская Аравия - единственная страна, располагающая достаточным уровнем гибкости для балансировки рынка, на нее приходится около 67% свободных мощностей ОПЕК (соответствует порядка 2% мировой добычи). Однако Саудовская Аравия изменила собственной стратегии балансирующего поставщика, ориентируясь на рост рыночной доли. В течение 2015 г. страна сумела выйти на пиковые уровни добычи, задействовав существенную часть своих свободных мощностей.

Исторически ключевой миссией ОПЕК являлась координация нефтяной политики ее стран - членов для поддержания справедливых цен на нефть. Картель располагает 70% мировых доказанных запасов, а также добывает около трети мировой нефти. Нефтегазовая отрасль стран - членов представлена преимущественно национальными компаниями. Только у картеля имеется значительный уровень свободных добычных мощностей. В конце 2011 г. ОПЕК перешла к регулированию суммарной добычи, установленной на уровне 30 млн баррелей в сутки и остающейся по сегодняшний день неизменной.

Эксперты отмечали, что при стремительном падении цен на нефть осенью 2014 г. ОПЕК отказалась выполнять функцию регулятора. В условиях переизбытка нефти картель не только не сократил, но по факту нарастил добычу жидких углеводородов за год почти на 1 млн баррелей в сутки. Несмотря на то, что добыча организации в 2015 г. превышала установленный потолок на 1,6 млн баррелей в сутки, на трех официальных встречах картеля в ноябре 2014 г., июне и декабре 2015 г. не было принято решения о сокращении ее объемов.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Май 51.8 52 51.2

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 50.6 51.8 51.6

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 54.5 55.2 55.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 53.1 53.1 53.3

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Май 52.3 52.5 53.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Апрель -0.6% 0.3% 0.0%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Апрель 1.8% 1.9% 1.4%

Евро немного подешевел против доллара, обновим вчерашний минимум, что было связано с публикацией смешанных данных по еврозоне и ожиданиями статистики по рынку труда США. Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что деловая активность в частном секторе еврозоны расширилась в мае больше, чем первоначально предполагалось, но рост по-прежнему остается подавленным. Окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор услуг и сферу производства, увеличился в мае до 53,1 пункта с 53,0 пункта в апреле. Предварительно сообщалось, что в мае индекс упал до 52,9 пункта. Окончательный индекс PMI для сферы услуг улучшился до 53.3 пункта против 53,1 пункта в апреле. Согласно предварительной оценке, индекс составлял 53,1 пункта. Композитный индекс PMI для Германии составил 54,5 против 53,6 в апреле и предварительной оценкой 54.7. Индекс PMI для сферы услуг поднялся с 54,5 до 55,2, как и сообщалось ранее.

Между тем, в Евростат сообщили, что в апреле объем розничных продаж остался без изменений в еврозоне и вырос на 0,5% среди 28 стран ЕС. В марте было зафиксировано сокращение на 0,6% в еврозоне и на 0,6% в ЕС. Ожидалось, что продажи в еврозоне увеличатся на 0,3%. В годовом выражении продажи выросли на 1,4% в еврозоне и на 2,4% в ЕС. Прогнозировалось, что продажи в еврозоне вырастут на 1,9% после повышения на 1,8% в марте (пересмотрено с +2,1%).

Сейчас инвесторы ждут публикации данных по рынку труда США, которые могут повлиять на перспективы повышения ставки ФРС. Прогнозируется, что занятость в несельскохозяйственном секторе выросла в мае на 164 тыс. после повышения на 160 тыс. в апреле. Если темпы роста занятости будут слабее, чем ожидается, вероятность повышения ставки ФРС уменьшится. Однако, в последнее время статистика фиксирует улучшение ситуации в экономике во 2-м квартале. Если подобную тенденцию подтвердят и данные по занятости, шансы повышения ставки возрастут. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 21%. Шансы на увеличение ставки в июле оцениваются в 58%.

Британский фунт снизился против доллара США, вернувшись до уровня открытия сессии. Эксперты отмечают, что инвесторы сохраняют осторожность в преддверии релиза американских данных по занятости. Ранее небольшую поддержку фунту оказали сильные данные по Британии. В Markit Economics сообщили, что деловая активность в сфере услуг Британии заметно выросла по итогам мая, превысив прогнозы экспертов, и восстановившись после достижения 38-месячного минимума в апреле. Индекс менеджеров по закупкам для сектора услуг от Markit/CIPS поднялся в мае до 53,5 пункта по сравнению с 52,3 пункта в апреле. Экономисты прогнозировали рост показателя до 52,5 пункта. Расширение активности отмечалось в каждом месяце с января 2013 года, но последний темп роста был самым медленным за последние три года, говорится в исследовании. Показатель ожидаемой активности в течение следующих 12 месяцев укрепился, несмотря на самый медленный прирост новых заказав за последние 41 месяц, что было связано с усилением неопределенности в преддверии референдума по вопросу членствав ЕС.

Занятость продолжила повышаться в мае, зафиксировав 41-й месячный рост подряд, но темпы роста оказались самыми слабыми с августа 2013 года. Некоторые фирмы сообщили, что недавнее введение национального прожиточного минимума было основной причиной такой слабости. Тем временем, темпы повышения закупочных цен снизились в мае, впервые с января, но остались одними из самых высоких за последние два года, главным образом благодаря растущей стоимости рабочей силы и топлива. Фирмы также увеличили свои расходы в мае, что в некоторых случая было связано с более высокими затратами на рабочую силу.

Кроме того, в отчете сообщалось о слабом притоке новых заказов, причиной чему была задержка контрактов из-за неопределенности в отношении референдума. Отвечая на вопрос по поводу влияния Брекзита на их текущий бизнес, 28% фирм сообщили о общем негативном воздействии. Тем не менее, 51% компаний заявили, что данные опасения пока не отразились на их бизнесе.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.1136

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.4446, но затем отступила до уровня открытия

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла с Y108.47 до Y109.02

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении производительности труда за 1-й квартал и сальдо торгового баланса за апрель. Также в это время США отчитается по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, средней почасовой заработной плате, средней продолжительности рабочей недели и уровне безработицы за май. Кроме того, США выпустит отчет по сальдо торгового баланса за апрель. В 13:45 GMT США представит индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за май, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за май. В это же время США сообщит об объеме производственных заказов за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1180 1.1200 1.1220-25 1.1250 1.1280-85 1.1300

Ордера на покупку: 1.1130 1.1100-10 1.1080 1.1065 1.1050 1.1030 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4450-55 1.4480 1.4495-505 1.4530 1.4550 1.4580 1.4600 1.4625-30 1.4650

Ордера на покупку: 1.4400 1.4385 1.4365 1.4350 14330 1.4300-10 1.4280 1.4250 1.4200

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7750 0.7770 0.7785 0.7800-10 0.7830 0.7850

Ордера на покупку: 0.7720 0.7700 0.7670 0.7650 0.7630 0.7600

EUR/JPY

Ордера на продажу: 121.60 122.00 122.30 122.60 122.80 123.00 123.30 123.50 123.80 124.00

Ордера на покупку: 121.00 120.50 120.00 119.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 108.85 109.00 109.20 109.50-60 109.80 110.00 110.20 110.50 110.80 111.00

Ордера на покупку: 108.50 108.00 107.80 107.50 107.20-25 107.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7260 0.7285 0.7300 0.7320-25 0.7350 0.7375-80 0.7400

Ордера на покупку: 0.7225 0.7200 0.7180-85 0.7150 0.7135 0.7100

/Обновлено, добавлены три последних абзаца/

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил сегодня с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в российской экономике, а также вопросы подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Участники совещания обсудили дальнейшие шаги по стабилизации российской экономики в продолжение дискуссии, начатой недавно на заседании Экономического совета при президенте", - сообщил пресс-секретарь.

Президиум Экономического совета при президенте РФ впервые за долгое время собирался 25 мая для того, чтобы обсудить пути дальнейшего развития российской экономики. Эксперты и представители федеральных структур высказали свое видение необходимых шагов.

"В ходе совещания с постоянными членами СБ РФ обсуждался также ход подготовки к Петербургскому экономическому форуму, в том числе, в свете предстоящих контактов президента с главами делегаций зарубежных стран и крупными иностранными инвесторами, которые подтвердили свое участие в ПМЭФ", - сказал Песков.

Петербургский форум будет проходить в этом году 16-17 июня. Участие в нем намерены принять генсек ООН Пан Ги Мун, премьер Италии Маттео Ренци, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренное повышение, получая поддержку от роста акций горнодобывающих и энергетических компаний.

Кроме того, инвесторы ждут публикации данных по рынку труда США, которые могут повлиять на перспективы повышения процентной ставки ФРС. Согласно прогнозам, по итогам мая число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 164 тыс. после повышения на 160 тыс. в апреле. Если темпы роста занятости будут слабее, чем ожидается, вероятность повышения ставки ФРС уменьшится. Однако, в последнее время статистика фиксирует улучшение ситуации в американской экономике во втором квартале. Если подобную тенденцию подтвердят и данные по занятости, шансы повышения ставки возрастут. Вчера глава ФРБ Далласа Каплан отметил, что данные, видимо, достаточно улучшились, чтобы повысить ставки на июньском или июльском заседании. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 21%. Шансы на увеличение ставки в июле оцениваются в 58%.

Небольшое влияние на динамику торгов также оказала статистика по еврозоне. Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что деловая активность в частном секторе еврозоны расширилась в мае больше, чем первоначально предполагалось, но рост по-прежнему остается подавленным. Согласно отчету, окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор услуг и сферу производства, увеличился в мае до 53,1 пункта по сравнению с 53,0 пункта в апреле. Предварительно сообщалось, что в мае индекс упал до 52,9 пункта.

Окончательный индекс PMI для сферы услуг улучшился до 53.3 пункта (3-месячный максимум) против 53,1 пункта в апреле. Согласно предварительной оценке, индекс составлял 53,1 пункта. Данные также показали, что композитный индекс PMI для Германии составил в мае 54,5 пункта по сравнению с 53,6 в предыдущем месяце и предварительной оценкой 54.7. Индекс PMI для сферы услуг поднялся в мае с 54,5 до 55,2, что совпало с предварительной оценкой.

Между тем, сегодня Бундесбанк сообщил, что снизил свои прогнозы по инфляции и росту ВВП Германии на фоне ослабления спроса на экспорт. Однако, в Бундесбанке ожидают, что прочный потребительский спрос и ужесточение условий на рынке труда будут удерживать экономику на плаву. Теперь в Бундесбанке прогнозирует рост ВВП на 1,7 процента в этом году (в декабре ожидалось расширение на 1,8 процента) и на 1,4 процента в 2017 году (ранее ожидалось +1,7 процента). В 2018 году, экономика Германии, согласно прогнозам, расширится на 1,6 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,5 процента, сократив недельный потери до процента.

Акции BP Plc подорожали на 2,6 процента после того, как нефтяная компания согласилась заплатить $175 млн. для урегулирования претензий со стороны инвесторов на территории США.

Котировки Tullow Oil Plc выросли на 3,4 процента, так как цена нефти марки Brent вновь поднялась выше уровня $50 за баррель.

Стоимость BHP Billiton Ltd. и Glencore Plc поднялась более чем на 2 процента, оказав основную поддержку датчику акций горнодобывающих компаний, что было связано с ростом цен на некоторые драгметаллы.

Капитализация Accor SA увеличилась на 3,3 процента после того, как Le Figaro сообщила, что Jin Jiang International Co., крупнейший акционер французского гостиничного оператора, хочет увеличить свою долю в компании до 29 процентов.

Стоимость RWE AG подскочила на 6 процентов, так как аналитики Bank of America Corp рекомендовали покупать акции немецкого производителя электроэнергии.

На текущий момент

FTSE 6,246.09 +60.48 +0.98%

CAC 4,485.69 +19.69 +0.44%

DAX 10,258.42 +50.42 +0.49%

СКОЛКОВО, 3 июня. /ТАСС/. Отказ ОПЕК от установки новых квот на добычу нефти не окажет влияния на ее стоимость. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Нет, я считаю, что поскольку этих договоренностей никто всерьез не ожидал, то и давления это не окажет. Потому что проблемы есть, когда есть какие-то ожидания, а потом они не сбываются, и наоборот, когда нет ожиданий, а они сбываются. Вот это создает сюрприз на рынке и разного рода колебания", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о влиянии вчерашней встречи стран ОПЕК на стоимость нефти.

Статистическое управление Евростат сообщило, что в апреле объем розничных продаж (с учетом сезонных колебаний) остался без изменений в еврозоне и вырос на 0,5% среди 28 стран ЕС. Напомним, в марте было зафиксировано сокращение на 0,6% в еврозоне (пересмотрено с -0,5%) и на 0,6% в ЕС. Ожидалось, что продажи в еврозоне увеличатся на 0,3%.

В годовом выражении индекс розничных продаж вырос на 1,4% в еврозоне и на 2,4% в ЕС. Прогнозировалось, что продажи в еврозоне вырастут на 1,9% после повышения на 1,8% в марте (пересмотрено с +2,1%).

Ежемесячное изменение в еврозоне было связано с повышением продаж продуктов питания, напитков и табака (+0,5%). Продажи непродовольственных товаров не изменились, в то время как продажи автомобильного топлива сократились на 0,1%. В ЕС изменение было вызвано повышением продаж непродовольственных товаров (+0,7%), продуктов питания, напитков и табака (+0,5%) а также автомобильного топлива (+0,1%).

Среди государств-членов, для которых имеются данные, крупнейшее месячное повышение объема розничной торговли было зарегистрировано в Дании (+4,5%), Польше (+3,7%) и Румынии (+2,8%),, а максимальный спад отмечался в Финляндии (-1,2%), Германии (-0,9%) и на Мальте (-0,1%).

В годовом выражении самые высокие темпы роста были замечены в Румынии (+20,1%), Люксембурге (+16,7%) и Польше (+6,6%). Снижение наблюдалось только в Бельгии (-2,3%) и Германии (-0,6%).

Деловая активность в сфере услуг Британии заметно выросла по итогам мая, превысив прогнозы экспертов, и восстановившись после достижения 38-месячного минимума в апреле. Об этом сообщалось в отчете Markit Economics.

Индекс менеджеров по закупкам для сектора услуг от Markit/CIPS поднялся в мае до 53,5 пункта по сравнению с 52,3 пункта в апреле. Экономисты прогнозировали рост показателя до 52,5 пункта. Расширение активности отмечалось в каждом месяце с января 2013 года, но последний темп роста был самым медленным за последние три года, говорится в исследовании.

Показатель ожидаемой активности в течение следующих 12 месяцев укрепился, несмотря на самый медленный прирост новых заказав за последние 41 месяц, что было связано с усилением неопределенности в преддверии референдума по вопросу членства Британии в ЕС.

Занятость продолжила повышаться в мае, зафиксировав 41-й месячный рост подряд, но темпы роста оказались самыми слабыми с августа 2013 года. Некоторые фирмы сообщили, что недавнее введение национального прожиточного минимума было основной причиной такой слабости.

Тем временем, темпы повышения закупочных цен снизились в мае, впервые с января, но остались одними из самых высоких за последние два года, главным образом благодаря растущей стоимости рабочей силы и топлива. Фирмы также увеличили свои расходы в мае, что в некоторых случая было связано с более высокими затратами на рабочую силу в результате введения национального прожиточного минимума. Между тем, в отчете сообщалось о слабом притоке новых заказов, причиной чему была задержка контрактов из-за неопределенности в отношении референдума, который состоится 23 июня. Отвечая на вопрос по поводу влияния Брекзита на их текущий бизнес, 28% фирм сообщили о общем негативном воздействии. Тем не менее, 51% компаний заявили, что данные опасения пока не отразились на их бизнесе.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что деловая активность в частном секторе еврозоны расширилась в мае больше, чем первоначально предполагалось, но рост по-прежнему остается подавленным.

Согласно отчету, окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор услуг и сферу производства, увеличился в мае до 53,1 пункта по сравнению с 53,0 пункта в апреле. Предварительно сообщалось, что в мае индекс упал до 52,9 пункта.

Подъем вновь возглавил сектор услуг, который записал умеренное ускорение роста. Сектор производства также продолжил расширятся, хотя и несколько меньшими темпами, чем в апреле. Окончательный индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг улучшился до 53.3 пункта (3-месячный максимум) против 53,1 пункта в апреле. Согласно предварительной оценке, индекс составлял 53,1 пункта. "Результаты последнего опроса сигнализируют, что во втором квартале ВВП вырос на 0,3 процента. Это указывает на то, что ускорение экономического роста, отмечавшееся в начале года, окажется недолгим", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Данные также показали, что темпы роста активности ускорились в Германии и Франции, но снизились в Испании и Италии. Композитный индекс PMI для Германии составил в мае 54,5 пункта по сравнению с 53,6 в предыдущем месяце и предварительной оценкой 54.7. Индекс PMI для сферы услуг поднялся в мае с 54,5 до 55,2, что совпало с предварительной оценкой. Во Франции, композитный индекс достиг 6-месячного максимума и составил 50,9 пункта по сравнению с 50,2 в предыдущем месяце. Однако, показатель оказался ниже предварительной оценки 51.1 пункта. Кроме того, индекс PMI для сферы услуг вырос до 51,6 (7-месячный максимум) с 50,6 в апреле, что оказалось ниже предварительного значения 51,8.

Бундесбанк сообщил, что снизил свои прогнозы по инфляции и росту ВВП Германии на фоне ослабления спроса на экспорт. Однако, в Бундесбанке ожидают, что прочный потребительский спрос и ужесточение условий на рынке труда будут удерживать экономику на плаву. В последние годы экспортеры были вынуждены "сдать" часть своей доли на рынке, и эта тенденция может продолжиться в этом году, что компенсирует сильные внутренние факторы.

Теперь в Бундесбанке прогнозирует рост ВВП на 1,7 процента в этом году (в декабре ожидалось расширение на 1,8 процента) и на 1,4 процента в 2017 году (ранее ожидалось +1,7 процента). В 2018 году, экономика Германии, согласно прогнозам, расширится на 1,6 процента. "Позитивный прогноз для немецкой экономики в основном зависит от улучшения экспорта", - сказали в ЦБ.

В Бундесбанке сообщили, что с поправкой на рабочие дни, рост должен быть устойчивым, что свидетельствует о том, что основной тренд является стабильным на фоне повышения доходов и занятости. Снижение цен на нефть и увеличение расходов бюджета на покрытие расходов на прием беженцев также поддержат рост, добавили в ЦБ

• Не жду, что общий и базовый показатели инфляции достигнут целевой отметки 2% раньше 2019 года.
  
• К концу 2016 года базовая инфляция будет составлять 1,6%
  
• К концу 2017 года уровень безработицы, вероятно, будет составлять 4,5-4,75%
  
• Прогнозирую, что остальную часть текущего года ВВП будет расти на 2-2,5%
  
• Курс доллара США может более ощутимо надавить на внутренние расходы
  
• Ожидаю, что на июньском заседании ФРС развернутся ожесточенные дискуссии
  
  

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Результаты саммита ОПЕК были ожидаемы, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Основное событие вчера - это был выбор, определение нового генерального секретаря, это произошло. От обсуждений, которые происходили, никак неожиданностей мы не ожидали. Так это и произошло", - сказал он.

Кроме того, он считает, что избрание нового генерального секретаря ОПЕК не отразится на политике ОПЕК, и она останется прежней.

"Я думаю, что будет продолжена (прежняя) политика, эта организация старая, опытная", - заметил он, отвечая на вопрос о том, будет ли изменена политика ОПЕК из-за избрания нового генсека.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Госгарантии должны работать как инструмент поддержки здоровых предприятий, а не реабилитации нездоровых. Такое мнение высказал журналистам замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов.

"Инструмент гарантийной поддержки, на мой взгляд, нуждается в совершенствовании. У нас зачастую инструмент государственной гарантийной поддержки используется как средство помощи предприятиям, находящимся не в очень хорошем финансовом состоянии ...Я, как человек, отвечающий за реализацию инвестиционных проектов, новых инструментов, считаю, что госгарантии должны работать именно как инструмент поддержки здоровых предприятий или проектов", - сказал он.

По мнению помощника президента РФ Андрея Белоусова, механизм государственных гарантий в российской экономике для стимулирования инвестиций используется недостаточно, и их объем можно увеличить на 100-200 млрд рублей. Российский бюджет несет обязательства по кредитам, выданным с использованием государственных гарантий. В бюджете 2016 года запланирован объем гарантий по инвестиционным проектам на 175 млрд рублей.

Помощник президента считает, что активное использование механизма государственных гарантий будет стимулировать компании к инвестициям. Он также призвал развивать рыночные инструменты хеджирования рисков, в частности, свопы и опционы.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве в ожидании сегодняшней публикации данных о рынке труда США. Согласно среднему прогнозу экономистов, число новых рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 155 тыс., а уровень безработицы снизился с 5% до 4,9%. Читать далее.. .

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +0,12% до $49,23 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на +0,16% до $50,12 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется на позитиве на фоне выхода данных об уменьшении запасов топлива США. Также напомним, что вчера ОПЕК не смогла согласовать четкую стратегию добычи, поскольку Иран настоял на увеличении производства, чтобы вернуть себе долю рынка, потерянную за годы санкций.

USD/JPY 107.00 (USD 293m) 108.00 (434m) 108.70 (466m) 109.00 (1.07bln) 109.90-110.00 (563m) 110.50 (591m)

EUR/USD: 1.1000 (EUR 500m) 1.1100 (1.05bln) 1.1150 (398m) 1.1175 (318m) 1.1200 (1.03bln) 1.1250 (705m) 1.1300 (883m)

GBP/USD 1.4300 (GBP 190m) 1.4400 (287m) 1.4425 (250m) 1.4450 (181m)

AUD/USD 0.7100 (AUD 570m) 0.7170-75 (586m) 0.7200 (500m) 0.7250-55 (422m)

USD/CAD 1.2500 (USD 640m) 1.2800-10 (845m) 1.2850 (330m) 1.2900 (755m) 1.3000 (975m) 1.3050 (600m) 1.3100 (300m)

NZD/USD 0.6600 (NZD 394m)

AUD/NZD 1.0750 (AUD 350m)

газета. ru

FT: власти Саудовской Аравии продолжат определять курс Saudi Aramco после IPO

Саудовская Аравия продолжит руководить деятельностью нефтяной госкомпании Saudi Aramco даже после ее выхода на IPO, пишет Financial Times со ссылкой на министра энергетики страны и главы компании Халида аль-Фалиха. По его словам, власти будут принимать в том числе решения относительно объемов производства нефти.

Габон вернется в ОПЕК спустя двадцать лет

Габон снова вернется в ОПЕК как постоянный член организации, передает РИА «Новости». Такое решение было принято на очередной встрече представителей организации, которая прошла в Вене.

Страны ОПЕК снова не договорились о заморозке нефтедобычи

Страны - участницы Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) не пришли к соглашению относительно изменения порога нефтедобычи, передает Reuters со ссылкой на участника встречи.

ЕЦБ оставил базовую ставку на рекордно низком уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) вновь оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, говорится на сайте регулятора. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

D/W

В столице Венесуэлы произошли беспорядки

В разных частях венесуэльской столицы - Каракаса в четверг, 2 июня, произошли беспорядки. Более ста человек выступили с протестом против венесуэльского президента Николаса Мадуро. Они держали плакаты "Больше никаких разговоров. Мы хотим еды", "Мы голодны", сообщают агентства. Протестующие попытались заблокировать улицу, после чего правоохранители оттеснили их от президентского дворца, применив слезоточивый газ. В ответ демонстранты начали закидывать полицейских бутылками, сообщает AP.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 07:45 GMT Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 16:30 GMT Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1302 (3894)

$1.1255 (3972)

$1.1214 (4766)

Цена на момент написания обзора: $1.1152

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1120 (4040)

$1.1088 (5052)

$1.1046 (3229)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июня составляет 74153 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (5187);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июня составляет 85574 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (7342);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июня составило 1,15 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4700 (1991)

$1.4600 (2559)

$1.4501 (3023)

Цена на момент написания обзора: $1.4413

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4299 (2543)

$1.4200 (3018)

$1.4100 (1486)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июня составляет 33433 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3023);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июня составляет 35341 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (3018);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июня составило 1,06 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Май 49.7 51.5

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель 1.5% Пересмотрено с 1.4% 0.9% 0.3%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Май 51.8 52 51.2

В ходе азиатской сессии иена выросла по отношению к доллару достигнув вчерашнего максимума. Сегодня выйдут данные Министерства труда США по занятости за май, которые, видимо, будут немного слабее апрельских. Экономисты ожидают, что численность занятых в мае выросла на 158 000 человек, а безработица осталась на уровне 5%. Читать далее

В ходе азиатской сессии иена выросла по отношению к доллару достигнув вчерашнего максимума. "В последние время иена демонстрировала самый сильный рост среди основных валют, что указывает на то, что закрытие длинных позиций по иене, похоже, завершилось и рост иены возобновляется", - говорится в утренней записке J.P. Morgan.

Сейчас рынок в ожидании публикации данных по рынку труда США. По мнению аналитиков J.P. Morgan рост доллара, после позитивного отчета по рынку труда, скорее всего, будет недолгим. С другой стороны, слабые данные, вероятно, столкнут пару USD/JPY вниз. Экономисты ожидают, что численность занятых в мае выросла на 158 000 человек, а безработица осталась на уровне 5%. В J.P.Morgan ожидают роста рабочих мест вне сельского хозяйства США в мае на 125 000 человек.

Уровень заработной платы в Японии в годовом исчислении увеличился в апреле на 0,3%, что ниже ожиданий экономистов 0,9%. Предыдущее значение показателя было пересмотрено в сторону роста с 1,4% до 1,5%

Изменение уровня заработной платы- показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Высокий или превысивший прогнозы результат является позитивным фактором для японской валюты.

Доходы штатного работника в Японии растут третий месяц подряд

Реальные денежные доходы увеличились на 0,6%, хотя показатель также ниже предыдущего значения 1,6%

Базовые зарплаты . в годовом исчислении увеличились на 0,2% после роста на 0,6% марте.

Оплата сверхурочных выросла на 1%

Доллар США торгуется со слабой волатильностью по отношению к евро, после того как вчера вырос, получив поддержку от сильных данных по рынку труда. Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в мае, но оказались немного ниже прогнозов экспертов. Согласно отчету, в мае количество занятых выросло на 173 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за апрель на уровне 166 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 156 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс.

Министерства труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного уменьшилось на прошлой неделе, что является признаком продолжающегося улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 28 мая, снизилось на 1 000, до уровня 267 000. Это было третье недельное снижение подряд. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 270 000 с 268 000 неделей ранее (показатель не пересматривался).

Ранее росту евро ранее способствовали итоги заседания ЕЦБ. Европейский центральный банк продолжит реализацию программы количественного смягчения (QE) как минимум до конца марта 2017 года, а при необходимости и дольше, заявил глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам прошедшего заседания.

"Полный пакет мер, принятых нами в марте, поддерживает импульс к росту экономики еврозоны и стимулирует возврат инфляции к целевому уровню в 2%, - заявил М.Драги. - В частности, наши меры продолжают способствовать снижению стоимости кредитования и вносят вклад в увеличение объемов кредитования".

Он отметил, что ожидает проявления дополнительного эффекта мер, объявленных ранее Центробанком, что поддержит дальнейшую балансировку рисков для прогнозов роста ВВП и инфляции.

ЕЦБ повысил прогноз инфляции на 2016 год до 0,2% с 0,1%. Прогноз инфляции на 2017 год оставлен на уровне 1,3%, на 2018 год - на уровне 1,6%.

Прогноз роста ВВП еврозоны в 2016 году повышен до 1,6% с ожидавшихся ранее 1,4%. В 2017 году экономика еврозоны увеличится на 1,7%, в 2018 году - также на 1,7%, прогнозирует ЕЦБ. Таким образом, ЕЦБ сохранил прогноз роста ВВП в 2017 году на прежнем уровне и понизил прогноз на 2018 год с 1,8%.

Австралийский доллар немного укрепился по отношению к доллару США на позитивных данных по индексу активности в сфере услуг от AiG . Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии в мае вырос до 51,5 с предыдущего значения 49,7. После двух месяцев сокращения индекс повернул обратно к росту.

Индекс активности в сфере услуг от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, освещает деловые в секторе услуг Австралии. Группа исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийского доллара.

Из пяти суб-индексов активности сферы услуг, продажи (51,7 пункта) и запасы (51,2 баллов) поднялись на положительную территорию в мае в то время как новые заказы (55,3 баллов) продолжили свою экспансию. Суб-индексы поставок (49,1 пункта) и занятости (49,1 балла) были устойчивы и слегка отрицательными

Респонденты также отметили, что сезонные изменения погоды, возможно, оказали положительное влияние на ритейлеров и некоторых других услуг бизнеса в этом месяце. Тем не менее, более мягкие экономические условия (в частности, в некоторых региональных и областях), неопределенность в отношении предстоящих федеральных выборов и колеблющейся доллар продолжают оказывать негативное воздействие на другие сферы экономики

Также сегодня были опубликованы данные по непроизводственному индексу Китая от Caixin/Markit Economics. Индекс деловой активности в сфере услуг экономики Китая в мае составил 51,2 пункта, что ниже предыдущего значения 51,8. Аналитики ожидали рост показателя до 52,0.

Индекс активности менеджеров по закупкам от Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

В отчете Caixin/Markit Economics говориться, что в апреле произошло замедление темпов роста сферы услуг, однако в целом сохраняется тенденция к росту непроизводственного сектора экономики Китая. Также в документе говориться, что часть предприятий выражают неуверенность в перспективах экономики Китая, что сдерживает рост деловой активности.

Как показали данные, опубликованные в среду, официальный непроизводственный PMI, который учитывает и строительный сектор экономики Китая, в мае упал до 53,1 с 53,5 в апреле, а индекс активности в сфере услуг упал до 52,0 с 52,5 в апреле.

По представителей Markit Economics, Китайскому правительству нужно предпринять меры для снижения степени контроля за сферой услуг и продолжить курс на реформирование структуры экономики Китая.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне роста котировок в Нью-Йорке.

Также на динамику торгов повлияли опубликованные сегодня данные по непроизводственному индексу Китая от Caixin/Markit Economics. Индекс деловой активности в сфере услуг экономики Китая в мае составил 51,2 пункта, что ниже предыдущего значения 51,8. Аналитики ожидали рост показателя до 52,0.

В апреле произошло замедление темпов роста сферы услуг, однако в целом сохраняется тенденция к росту непроизводственного сектора экономики Китая. Также в документе говориться, что часть предприятий выражают неуверенность в перспективах экономики Китая, что сдерживает рост деловой активности.

Как показали данные, опубликованные в среду, официальный непроизводственный PMI, который учитывает и строительный сектор экономики Китая, в мае упал до 53,1 с 53,5 в апреле, а индекс активности в сфере услуг упал до 52,0 с 52,5 в апреле.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом котировок. Сейчас наблюдается коррекция после двухдневного падения котировок, вызванного реакцией игроков на решение правительства отложить на 2,5 года повышение потребительского налога до 10%.

Nikkei 225 16,623.72 +61.17 +0.37 %

Hang Seng 20,910.19 +50.97 +0.24 %

S&P/ASX 200 5,314.2 +35.31 +0.67 %

Shanghai Composite 2,924.24 -0.99 -0.03 %

Topix 1,334.71 +2.90 +0.22 %

Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии в мае вырос до 51,5 с предыдущего значения 49,7. После двух месяцев сокращения индекс повернул обратно к росту.

Индекс активности в сфере услуг от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, освещает деловые в секторе услуг Австралии. Группа исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийского доллара.

Из пяти суб-индексов активности сферы услуг, продажи (51,7 пункта) и запасы (51,2 баллов) поднялись на положительную территорию в мае в то время как новые заказы (55,3 баллов) продолжили свою экспансию. Суб-индексы поставок (49,1 пункта) и занятости (49,1 балла) были устойчивы и слегка отрицательными

Респонденты также отметили, что сезонные изменения погоды, возможно, оказали положительное влияние на ритейлеров и некоторых других услуг бизнеса в этом месяце. Тем не менее, более мягкие экономические условия (в частности, в некоторых региональных и областях), неопределенность в отношении предстоящих федеральных выборов и колеблющейся доллар продолжают оказывать негативное воздействие на другие сферы экономики

Индекс деловой активности в сфере услуг экономики Китая в мае составил 51,2 пункта, что ниже предыдущего значения 51,8. Аналитики ожидали рост показателя до 52,0.

Индекс активности менеджеров по закупкам от Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

В отчете Caixin/Markit Economics говориться, что в апреле произошло замедление темпов роста сферы услуг, однако в целом сохраняется тенденция к росту непроизводственного сектора экономики Китая. Также в документе говориться, что часть предприятий выражают неуверенность в перспективах экономики Китая, что сдерживает рост деловой активности.

Как показали данные, опубликованные в среду, официальный непроизводственный PMI, который учитывает и строительный сектор экономики Китая, в мае упал до 53,1 с 53,5 в апреле, а индекс активности в сфере услуг упал до 52,0 с 52,5 в апреле.

По представителей Markit Economics, Китайскому правительству нужно предпринять меры для снижения степени контроля за сферой услуг и продолжить курс на реформирование структуры экономики Китая.

Доллар США вырос против евро и франка, получив поддержку от сильных данных по рынку труда. Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в мае, но оказались немного ниже прогнозов экспертов. Согласно отчету, в мае количество занятых выросло на 173 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за апрель на уровне 166 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 156 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс.

Министерства труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного уменьшилось на прошлой неделе, что является признаком продолжающегося улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 28 мая, снизилось на 1 000, до уровня 267 000. Это было третье недельное снижение подряд. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 270 000 с 268 000 неделей ранее (показатель не пересматривался). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 65-и недель подряд, что является самой длительной серией с 1973 года. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Росту евро ранее способствовали итоги заседания ЕЦБ. Европейский центральный банк продолжит реализацию программы количественного смягчения (QE) как минимум до конца марта 2017 года, а при необходимости и дольше, заявил глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам прошедшего заседания.

"Полный пакет мер, принятых нами в марте, поддерживает импульс к росту экономики еврозоны и стимулирует возврат инфляции к целевому уровню в 2%, - заявил М.Драги. - В частности, наши меры продолжают способствовать снижению стоимости кредитования и вносят вклад в увеличение объемов кредитования".

Он отметил, что ожидает проявления дополнительного эффекта мер, объявленных ранее Центробанком, что поддержит дальнейшую балансировку рисков для прогнозов роста ВВП и инфляции.

ЕЦБ повысил прогноз инфляции на 2016 год до 0,2% с 0,1%. Прогноз инфляции на 2017 год оставлен на уровне 1,3%, на 2018 год - на уровне 1,6%.

Прогноз роста ВВП еврозоны в 2016 году повышен до 1,6% с ожидавшихся ранее 1,4%. В 2017 году экономика еврозоны увеличится на 1,7%, в 2018 году - также на 1,7%, прогнозирует ЕЦБ. Таким образом, ЕЦБ сохранил прогноз роста ВВП в 2017 году на прежнем уровне и понизил прогноз на 2018 год с 1,8%.

Британский фунт отступил от максимума сессии против доллара США, и вернулся до уровня открытия. Давление на валюту оказали слабые данные по Британии. Результаты исследований, представленные Markit Economics, показали, что индекс менеджеров по закупкам для сферы строительства упал в мае до 51,2 пункта с 52,0 пункта в апреле. Прогнозировалось, что индекс останется без изменений. Последнее значение указывает на самое слабое общее повышение деловой активности в течение почти трех лет. Тем не менее, чтение выше 50 пунктов указывает, что активность по-прежнему расширяется. Респонденты указали на общее замедление рыночных условий и осторожность инвесторов при принятии решений в преддверии референдума по ЕС. В отчете сообщалось, что объем новых заказов снизился впервые за последние три года. Тем не менее, компании строительного сектора продолжали нанимать новый персонал. Также в мае отмечался устойчивый рост закупочных цен, хотя последнее повышение было медленнее, чем в апреле, когда темпы роста достигли девятимесячного максимума.

Иена укрепилась против доллара, вернувшись до максимума сессии. Росту иены способствуют комментарии члена правления Банка Японии Такехиро Сато, который отметил, что Банку Японии следует пересмотреть свою концепцию политики, чтобы в долгосрочной перспективе достичь целевого уровня инфляции 2%. Комментарии Сато свидетельствуют о том, что не все руководители центрального банка согласны с решением управляющего Банка Японии Харухико Куроды об увеличении мер стимулирования в целях борьбы с дефляцией. Также Сато заявил, что отрицательные процентные ставки противоречат масштабной программе покупки активов Банка Японии, которая является основным инструментом центрального банка, поэтому эти меры в совокупности не могут применяться продолжительное время.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 49.06 -0.22%

Gold 1,212.90 +0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,562.55 -393.18 -2.32 %

Hang Seng 20,859.22 +98.24 +0.47 %

S&P/ASX 200 5,278.89 -44.28 -0.83 %

Shanghai Composite 2,925.07 +11.56 +0.40 %

FTSE 100 6,185.61 -6.32 -0.10 %

CAC 40 4,466 -9.39 -0.21 %

Xetra DAX 10,208 +3.56 +0.03 %

S&P 500 2,105.26 +5.93 +0.28 %

NASDAQ Composite 4,971.36 +19.11 +0.39 %

Dow Jones 17,838.56 +48.89 +0.27 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1151 -0,30%

GBP/USD $1,4415 +0,03%

USD/CHF Chf0,9905 +0,23%

USD/JPY Y108,84 -0,56%

EUR/JPY Y121,37 -0,87%

GBP/JPY Y156,88 -0,55%

AUD/USD $0,7224 -0,37%

NZD/USD $0,6807 -0,10%

USD/CAD C$1,3095 +0,14%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель 1.4% 0.9%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Май 51.8 52

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 50.6 51.8

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 54.5 55.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 53.1 53.1

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Май 52.3 52.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Апрель -0.5% 0.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Апрель 2.1% 1.9%

12:30 Канада Изменение уровня производительности труда, кв/кв I кв 0.1% 0.4%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -3.41 -2.45

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Май 34.5 34.5

12:30 США Средняя почасовая оплата Май 0.3% 0.2%

12:30 США Торговый баланс, млрд. Апрель -40.44 -41.3

12:30 США Уровень безработицы Май 5% 4.9%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Май 160 162

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Май 52.8 51.2

14:00 США Производственные заказы, м/м Апрель 1.5% 1.9%

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Май 55.7 55.5

16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард