Новости и прогнозы рынков CFD — 06-06-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.75% 1.75%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Апрель 93.3

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Апрель 111.1

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Апрель -1.3% 0.6%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -4.37

12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (окончательные данные) I кв 2.7% 4%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе, кв/кв (окончательные данные) I кв -1.7% -0.6%

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Май 53.1

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Апрель 2980 2318.9

23:50 Япония ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв -0.4% 0.5%

23:50 Япония ВВП, г/г (окончательные данные) I кв -1.7% 1.9%

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (27 из 30). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -1,70%).Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +3,35%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1,9%).

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 10 июня в 12:30 GMT

Ежемесячные показатели по числу рабочих мест в Канаде являются весьма волатильными. Тем не менее, в трех из последних четырех месяцев, чистое изменение занятости было менее чем 6000 рабочих мест в любом направлении. За последние 10 месяцев, безработица была в диапазоне 7,0%-7,3%. В этом контексте не удивительно, что средние прогнозы предполагают лишь незначительное повышение занятости в мае. Напомним, товаропроизводящие сектора возглавляли спад в прошедшему году, так как энергоориентированные отрасли пострадали от низких цен на нефть. Однако, рост занятости в секторе услуг компенсировал данные потери. Между тем, за последние два месяца сектор услуг предоставил более чем 100 000 рабочих мест.

Согласно средним прогнозам, в мае число занятых выросло на 0,5 тыс. после сокращения на 2,1 тыс. в апреле.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в среду, 8 июня в 08:30 GMT

По итогам первого квартала 2016 года реальный ВВП Британии увеличился на довольно скромные 1,6 процента в годовом исчислении. Сектор услуг был движущей силой экономического роста в течение данного периода, но объем промышленного производства снизился, что стало одной из причин замедления. Эксперты отмечают, что в последнее время Британия испытывает сложности из-за нестабильности роста мировой экономики и неопределенности относительно результатов референдума. Однако, на прошлой неделе в Markit Economics сообщили, что индекс активности в производственном секторе Британии заметно вырос в мае, поднявшись выше нейтральной отметки 50 пунктов. Индекс PMI для сферы производства, вырос до уровня 50,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта в апреле. Экономисты прогнозировали повышение показателя лишь до 49,6 пункта.

В отчете сообщалось, что объемы производства в основном не изменились в мае. Число новых заказов выросло, но лишь незначительно, так как экспортные заказы упали в пятый месяц подряд. Учитывая тот факт, что с начала года торгово-взвешенный курс британского фунта снизился чуть больше, чем на 4 процента, конкурентоспособность британских товаров за рубежом может несколько увеличится в ближайшем будущем.

Согласно средним прогнозам, по итогам апреля объем промпроизводства не изменился после роста на 0,3% в марте

Британский фунт заметно подорожал против доллара, восстановив почти все ранее утраченные сегодня позиции, что было связано с повсеместным ослаблением американской валюты и фиксацией прибыли после резкого спада из-за результатов опроса на тему референдума. Жители Великобритании в данный момент склоняются к необходимости выхода страны из Европейского союза, свидетельствуют данные опросов, которые опубликовали сегодня европейские СМИ. Так, 45% опрошенных выступают за выход Великобритании из ЕС, тогда как 41% выступает против этого шага. Остальные респонденты пока не определились с выбором. В опросе, проведенном институтом YouGov, приняли участие около 3,5 тыс. человек. В то же время, по данным онлайн-опроса TNS, 43% респондентов проголосовали бы за выход из ЕС, в то время как 41% проголосовали бы за то, чтобы остаться. 11% респондентов затруднились ответить. 1213 человек были опрошены.

Позднее на этой неделе в фокусе окажется статистика по промпроизводству и внешней торговле, которая, скорее всего, укажет на слабость экономики Британии. Обрабатывающая промышленность, видимо, ощутит на себе наиболее сильное негативное влияние со стороны общемировых проблем для производственного сектора и неопределенности относительно исхода референдума по вопросу членства в ЕС. Между тем, дефицит внешней торговли, вероятно, немного увеличится. Причиной тому будет слабая поддержка со стороны внешнего спроса, ухудшение ситуации в производственном сегменте и референдум о членстве Британии в ЕС.

Доллар США снизился против евро, приблизившись до самого низкого уровня с 12 мая. Основное давление на валюту оказали заявления главы ФРС Йеллен. Она отметила, что перспективы экономики США весьма неопределенны. "Опубликованные в пятницу данные по занятости оказались разочаровывающими, вызывают опасения, однако важно не придавать особого значения одному лишь отчету по занятости. В целом ситуация на рынке труда довольно позитивна. Следует пристально отслеживать признаки замедления темпов роста числа рабочих мест", - добавила глава ФРС. Кроме того, Йеллен сообщила, что курс денежно-кредитной политики не предопределён, учитывая неопределенность перспектив. "Если ситуация на рынке труда улучшится, инфляция приблизится к целевому уровню, то будет целесообразно повышать ставки постепенно. Если инфляция останется низкой, ФРС сможет предпринять лишь ограниченные меры стимулирования на фоне почти нулевых процентных ставок. Сейчас мягкая денежно-кредитная политика остается целесообразной", - пояснила Йеллен.

Сегодня Банк Италии пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы по росту экономики, ссылаясь на слабую глобальную экономическую активность.

Согласно обновленным оценкам, по итогам 2016 года валовой внутренний продукт Италии увеличится на 1,1 процента. Ранее прогнозировался рост на 1,5 процента. Между тем, в ЦБ ожидают, что в 2017 году темпы роста ускорятся до 1,2 процента. Что касается прогноза по ВВП на 2018 год, он был снижен до 1,2 процента с 1,4 процента.

Внутренний спрос будет зависеть от роста потребления, который будет поддерживаться стабильным улучшением условий на рынке труда, а также оживлением инвестиционной деятельности, говорится в сообщении банка.

Инфляция, по прогнозам, останется в среднем вблизи нуля в этом году, а затем постепенно увеличится. Ожидается, что потребительские цены вырастут на 0,9 процента в 2017 году и на 1,5 процента в 2018 году, что отражает вклад как импорта, так и внутренних цен.

Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе

Показатель будет опубликован во вторник, 7 июня в 12:30 GMT

Аналитики ожидают, что уровень производительности в несельскохозяйственном секторе за первый квартал будет пересмотрен в сторону улучшения, отражая последние данные по росту валового внутреннего продукта и более высокие показатели по валовому внутреннему доходу. Отрицательное чтение по производительности за первый квартал согласуется с более слабыми данными по прибыли, которые были опубликованы вместе с отчетом по ВВП. Однако, все эти данные, по всей видимости, были затронуты сезонной корректировкой, которая вызывала неоправданное снижение объемов производства в 1-м квартале последние пару лет, но имела меньшее влияние на занятость и количество отработанных часов.

Согласно средним прогнозам, в 1-м квартале производительность снизилась на 0,6% после падения на 1,7% в 4-м квартале 2015 года.

Уровень вакансий и текучести рабочей силы

Показатель будет опубликован в среду, 8 июня в 14:00 GMT

Напомним, мартовский обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) показал, что число вакансий выросло до 5,757 млн. по сравнению с 5,608 млн. в феврале (пересмотрено с 5,445 млн.). Уровень вакансий в марте составил 3,9 процента. Также данные показали, что уровень найма составил 3,7 процента. Найм уменьшился в частном секторе (-241 000) и почти не изменился в правительственной сфере. Число увольнений сократилось в сфере розничной торговли (-85000) и образовательных услуг (-21000). Уровень увольнений в марте составил 3,5 процента. Общее количество увольнений мало изменилось в частном и правительственном секторах. Больше всего число увольнений уменьшилось в сфере финансов и страхования. Между тем, последний обзор ФРС "Бежевая книга" показал, что многие предприятия испытывают сложности с заполнением открытых вакансий. Отдельные данные по регионам указали на более сильный рынок труда, предполагая, что больше внимания следует уделять неожиданному падению уровня безработицы.

Согласно средним прогнозам, по итогам апреля показатель снизился до 5,65 млн. по сравнению с 5,757 млн. в марте.

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги в зеленой зоне, получив поддержку от роста акций энергетических и сырьевых компаний.

Читать далее

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Инфляция в РФ июне может сохраниться на уровне майских показателей - 0,4%, сообщили ТАСС в Минэкономразвития.

По данным Росстата, инфляция в России в мае составила 0,4%, с начала года - 2,9%, а в годовом выражении - 7,3%.

"Это находится в рамках прогноза Минэкономразвития РФ. Оценка июня - примерно на том же уровне", - отметил представитель министерства.

Европейский центральный банк опубликовал рабочий документ, в котором содержалось предупреждение о том, что ультранизкие проценты ставки усложняют задачу для центральных банков по возвращению потребительской инфляции к целевому уровню.

Даже если процентные ставки не достигли эффективной нижней границы, есть опасения, что политикам не удастся улучшить ситуацию с инфляцией и инфляционными ожиданиями, сообщалось в рабочих документах ЦБ. Стоит подчеркнуть, данный документ не обязательно отражает точку зрения Центробанка.

"Наша модель предполагает, что достижение целевого показателя инфляции может оказаться более сложным, чем до Великой рецессии", - говорится в документе.

• Слабость капиталовложений компаний вызывает опасения
  
• Источниками неопределенности являются слабость мирового роста, низкие темпы роста производительности в США
  
• Решение о выходе Великобритании из ЕС может резко изменить настроения инвесторов, повлечь за собой серьезные проблемы для экономики
  
• Неизвестно, насколько быстро инфляция ускорится до 2%
  
• Йеллен ожидает достижения целевого уровня инфляции 2% в течение следующих одного-двух лет, если цены на нефть и курс доллара США останутся стабильными
  
• Ситуация на рынке труда позитивна, но некоторые продолжают испытывать трудности
  
• Майский отчет по занятости содержал обнадеживающие признаки роста почасовой заработной платы
  
• Понижательное ценовое давление со стороны низких цен на нефть, сильного доллара, вероятно, ослабнет
  
• Данные по розничным продажам, расходам на автомобили указывают на значительное увеличение расходов потребителей
  
• Новые экономические прогнозы, которые будут представлены на следующей неделе, могут значительно отличаться от мартовских
  
• Сильный найм оказал поддержку доходам домохозяйств, доверию потребителей
  
• Йеллен ожидает, что расходы потребителей будут расти сильными темпами
  
• Ожидаю дальнейшего прогресса на рынке жилья
  
• Экономические события за рубежом значительно ограничили пространство для роста экономики США в прошлом году
  
• С осторожным оптимизмом говорю о том, что риски для мировой экономики, вероятно, ослабевают
  
  

• Опубликованные в пятницу данные по занятости оказались разочаровывающими, вызывают опасения
  
• Признаки замедления темпов роста числа рабочих мест следует пристально отслеживать
  
• Важно не придавать особого значения одному лишь отчету по занятости
  
• В целом ситуация на рынке труда довольно позитивна
  
• Курс денежно-кредитной политики не предопределён, учитывая неопределенность перспектив
  
• Если ситуация на рынке труда улучшится, инфляция приблизится к целевому уровню, то будет целесообразно повышать ставки постепенно
  
• Если инфляция останется низкой, ФРС сможет предпринять лишь ограниченные меры стимулирования на фоне почти нулевых процентных ставок
  
• Мягкая денежно-кредитная политика остается целесообразной
  
• Нейтральная процентная ставка весьма низка по историческим стандартам
  
• Продолжаю ожидать, что процентные ставки будет необходимо повышать постепенно
  
• Ожидаю дальнейшего роста экономики США
  
• Есть все основания ожидать, что позитивные факторы в экономике будут преобладать над негативными
  
• Дальнейший курс политики ФРС будет зависеть от развития событий
  
  

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже увеличился на 1,52% - до 1915,54 пункта, РТС прибавил 2,25% - до 922,91 пункта.

Российские акции сегодня дорожали вслед за подъемом нефтяных цен. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2016 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,79% - до $50,53 за баррель.

Российские индексы зависят от нефти настолько, что даже прогнозируется на основе сырьевого рынка, отмечает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

"Если рост цен на нефть замедлится с 2-3% в день до 0,5-1%, то во вторник индекс ММВБ проведет в пределах 1927-1936 пунктов, в то время как индекс РТС переместится в район 936-945 пунктов", - прогнозирует эксперт.

"Торговая активность снизилась и значительный объем оборотов генерируют роботизированные системы. Это приведет к снижению волатильности и психологической составляющей, и росту влияния внешнего фона на торги. До конца недели, в случае сохранения позитивного фона, целью по индексу ММВБ будет уровень 1940-1950 пунктов", - добавляет начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 25,579 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,430% против 0,475% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,39 по сравнению с 3,62 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 34,21% от объёма размещения по сравнению с 45,34% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,28% от объёма размещения по сравнению с 3,75% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 30,571 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,285% против 0,340% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,54 по сравнению с 3,35 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,99% от объёма размещения по сравнению с 34,62% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,67% от объёма размещения по сравнению с 7,06% на предыдущем аукционе
  
  

• Лучше повышать процентные ставки на фоне хороших экономических данных
  
• Не хочу заранее судить об исходе заседания ФРС в июне
  
• Вероятно, что ФРС повысит ставки в июле
  
• Выступаю за проведение пресс-конференций после каждого заседания ФРС
  
• Руководителям ФРС следует прекратить говорить о возможном количестве повышений процентных ставок
  
• Найм в мае был слабым, но тренд занятости остается "весьма сильным"
  
• Данные по занятости за май, без учета влияния забастовки, свидетельствовали о некотором замедлении тренда
  
• Потребуется время, чтобы понять, действительно ли рост числа рабочих мест замедляется
  
• Вероятно, период, когда число новых рабочих мест составляло 200 000 в месяц, завершен
  
• Нормально, если месячные темпы роста числа рабочих мест замедлятся
  
• Данные по занятости за май оказались негативным сюрпризом
  
• Все больше свидетельств того, что негативные процентные ставки не приносят позитивных результатов
  
• Референдум о членстве Великобритании в ЕС остается незначительной проблемой для США
  
  

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Инфляция в России в мае 2016 года составила 0,4%, с начала года - 2,9%, сообщается в материалах Росстата. В годовом выражении инфляция в мае сложилась в размере 7,3%.

Для сравнения, в мае 2015 года рост потребительских цен также составил 0,4%, а с начала 2015 года - 8,3%.

Продовольствие по сравнению с апрелем подорожало на 0,4%, в годовом выражении - на 5,4%.

В мае среди наблюдаемых видов круп и бобовых существенный прирост цен отмечался на гречневую крупу - 8,6%. Одновременно на 0,4-1% подешевели рис, пшено и манная крупа.

В группе рыбопродуктов цены на живую и охлажденную рыбу увеличились на 2,6%, мороженую неразделанную - на 1,7%, охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород - на 1,4%.

Значительно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, свекла подорожала на 21,3%, репчатый лук - на 17,4%, картофель - на 15,4%, белокочанная капуста, морковь, лимоны - на 7,5-11,1%, виноград и яблоки - на 1,5% и 1,3% соответственно. В то же время на свежие огурцы и помидоры цены снизились на 15,6% и 15,4% соответственно, апельсины - на 3,2%, бананы, орехи, груши и чеснок - на 0,1-0,7%.

Из наблюдаемых видов кондитерских изделий больше всего подорожала карамель - на 2,1%, зефир, пастила, шоколад, конфеты, глазированные шоколадом, жевательная резинка - на 1,3-1,8%.

Среди остальных наблюдаемых видов продуктов питания на 1,3-1,9% выросла цена на кофе, фруктовые соки, мороженое, кетчуп, хлопья из злаков (сухие завтраки), черный перец (горошек).

Вместе с тем на национальные сыры и брынзу отмечалось снижение цен на 0,5%, мука подешевела на 0,2%, сыры твердые и мягкие, питьевое цельное стерилизованное молоко, мясо птицы, бескостная говядина, говяжья печень, мясной фарш - на 0,1%.

В группе непродовольственных товаров больше всего подорожали обувь и сигареты

В мае среди наблюдаемых групп непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечался на табачные изделия. Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок за месяц стали дороже на 1,6%.

В группе строительных материалов значительнее всего увеличились цены на металлочерепицу - на 4,1%, тарированный цемент, обои, масляные краски, отечественные эмали - на 1-1,5%.

Кроме того, существенное удорожание отмечалось на отдельные виды сезонных непродовольственных товаров. Так, среди наблюдаемых видов одежды и обуви на 4% стали подорожали женские летние туфли, босоножки с верхом из искусственной кожи, на 3,1% - детские сандалеты, на 1,3-1,8% - полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, кроссовки с верхом из искусственной кожи, женское платье (платье-костюм).

Кроме того, на 1,3-2,1% выросли цены на дорожные велосипеды для взрослых, роликовые коньки и электрические триммеры.

В группе медикаментов и медицинских товаров цены на отечественные поливитамины без минералов увеличились на 2,9%, корвалол - на 1,8%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и ренни - на 1,5%. В то же время левомеколь и линекс подешевели на 1,8% и 1,7% соответственно, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный), стрепсилс, гипотиазид, супрастин, медицинский термометр ртутный - на 0,5-0,7%.

Среди услуг в мае выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования

В мае в группе услуг пассажирского транспорта существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования - на 16,7%.

Среди других наблюдаемых видов услуг на 9,4% стали дороже услуги телеграфной связи, на 2-2,6% - путевки в санатории на территории России, автобусные экскурсии по городам России, билеты в театры, на 1-1,4% - проживание в студенческом общежитии и гостинице, удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуги организатора проведения торжеств, клинический осмотр животного, а также минута местного телефонного соединения при повременной системе оплаты.

Одновременно плата за пользование потребительским кредитом снизилась на 4,6%, цены на ритуальные услуги - на 1%.

Среди наблюдаемых видов услуг зарубежного туризма на 0,5-0,7% дешевле стали экскурсионные поездки по городам Европы, в Германию, Францию, туры на отдых в Испании. Вместе с тем поездки в Грецию, Китай и экскурсионные поездки в Финляндию подорожали на 0,3-0,7%, отмечает ведомство.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российские банки в январе - апреле 2016 г. увеличили объем выданных ипотечных кредитов на 49,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 г., сообщается в материалах ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что кредитные организации за этот период предоставили заемщикам 261 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 446,5 млрд руб.

В то же время доля валютных средств в совокупном объеме предоставленных с начала года ипотечных кредитов не увеличилась и по-прежнему составляла 0,1%.

При этом задолженность по валютной ипотеке снижается с февраля текущего года и в апреле ее доля в совокупном портфеле таких кредитов составила 2,4%.

Цены на нефть умеренно выросли, поднявшись выше отметки $50, чему способствует снижение доллара и опасения относительно перебоев с поставками нефти в Нигерии. Дальнейший рост цен ограничен данными по добыче нефти в США, которые указывают на восстановление добычи.

Читать далее

Котировки золота стабилизировались вблизи двухнедельного максимума, так как инвесторы проявляют осторожность в преддверии сегодняшнего выступления главы ФРС Йеллен.

Читать далее

Акции американской компании-ретейлера Walmart Stores (WMT), управляющей крупнейшей в мире розничной сетью, действующей под одноименной торговой маркой, прибавили 1,2% до в понедельник на премаркете на фоне повышения рейтинга акций компании с "держать" до "покупать" инвестиционным банком Jefferies.

Фирма увеличила целевую стоимость с $60 до $82 после того, как по итогам проверок и исследований магазины Walmart показали улучшение условий, что стало возможным благодаря инвестициям Walmart. В частности, речь идет о кадровых инвестициях компании, снижении цен, управлении запасами и других инициативах, которые могут дать долгосрочные результаты.

"Мы считаем, что это улучшение сохранится и должно привести к росту продаж и повышению прибыли на акцию", - отметили аналитики Jefferies в записке, опубликованной сегодня утром.

За последние несколько месяцев, Walmart повысил зарплаты персоналу и улучшил процесс управление запасами. Кроме того, были улучшены условия поставщикам.

"Продолжение имульса продаж является самым большим и наиболее эффективным фактором увеличения прибыли и роста акций", - добавили аналитики.

Банк также считает, что интернет-подразделение улучшает долю рынка и наращивает продажи электронной коммерции.

Вместе с тем, рейтинговая команда TheStreet присвоила акциям Walmart рейтинг "покупать" на фоне роста доходов компании, хорошего денежного потока от операций, в основном твердого финансового положения с разумными уровнями долга и заметной рентабельности собственного капитала.

На текущий момент акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT) котируются по $71,16 (+0,41%)

Во вторник выйдет умеренное число данных. В 04:30 GMT РБА огласит решение по учетной ставке. Это процент, под который Резервный Банк Австралии предоставляет кредиты коммерческим банкам. Отталкиваясь от данного значения, коммерческие банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Основная учетная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. С понижением учетной ставки увеличивается спрос коммерческих банков на кредиты центробанка. Одновременно увеличиваются резервы коммерческих банков и их способность давать кредит предпринимателям и населению. Снижается и банковский процент за кредит. Предложение денежной массы в стране возрастает. Ожидается, что ставка останется на уровне 1,75%.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении промышленного производства за апрель. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Согласно прогнозам, производство выросло на 0,6% после сокращения на 1,3% в марте.

В 12:30 GMT США отчитается по изменению уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе за 1-й квартал. Ожидается, что производительность снизилась на 0,6% после падения на 1,7% по итогам предыдущего квартала.

Затем в 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо счёта текущих операций и опубликует окончательный отчет по ВВП за 1-й квартал. Второй показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозам, ВВП вырос на 0,5% после сокращения на 0,4% в 4-м квартале.

• в центре внимания по-прежнему будут оставаться сроки дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Учитывая крайне разочаровывающий отчет по рынку труда США, представленный в пятницу, маловероятно, что ФРС повысит ставку в течение ближайших месяцев.
  
• участники рынка также будут следить за публикацией предварительного индекса потребительских настроений США от Reuters/Michigan. Аналитики ожидают, что в июне индекс снизился до уровня 94,0 по сравнению с 94,7 в апреле.
  
• кроме того, на этой неделе еврозона представит пересмотренный отчет по ВВП за 1-й квартал. Скорее всего, данные подтвердят ускорение экономики на 0,5% и покажут, что оно вызвано увеличением расходов домохозяйств.
  
• в Британии инвесторы продолжат наблюдать за итогами опросов общественного мнения на тему референдума. Немаловажными также будут данные по промышленному производству и внешней торговле, которые, скорее всего, укажут на слабость экономики страны в начале 2-го квартала.
  
  

Саудовская Аравия снизила вчера цены на свою нефть в Европе. Таким способом страна продолжает борьбу за сохранение доли на рынке в условиях возросшей конкуренции между странами-производителями нефти.

Saudi Aramco в электронном письме, направленном покупателям, проинформировала их о снижении цен на 35 центов за баррель на северо-западе Европы и 10 центов в средиземноморском бассейне - для июльских поставок.

Нынешнее снижение стало неожиданностью, так как спрос обычно растет во втором полугодии после завершения периода ремонтов НПЗ, сейчас предложение сократилось также из-за перебоев с поставками сырья из ряда стран, пишет газета.

Эр-Рияд продолжает борьбу за покупателей с другими добывающими странами, включая Иран и Россию. Его соперничество с Ираном способствовало возникновению серьезных конфликтов в Сирии и Йемене и сделало практически невозможным согласование странами ОПЕК тактики противостояния падению цен на нефть.

Поставки нефти в Европу из Ирана, который возвращается на рынок после снятия санкций, уже достигли 400 тыс. баррелей в день и могут достичь 700 тыс. в ближайшие месяцы.

Саудовская Аравия с прошлого года придерживается линии на сохранение своей доли на рынке, поэтому отказалась от каких-либо шагов по снижению объемов добычи в ОПЕК и регулярно стала предлагать скидки покупателям.

При этом, как ранее сообщалось, за период с 2013 по 2015 гг. страна уменьшила экспорт нефти в США, являющиеся для нее крупнейшим рынком, почти на 20% на фоне увеличения добычи в США и Канаде. Доля Саудовской Аравии в импорте нефти Японией в марте составила 33,7% против 37,6% годом ранее, тогда как Россия увеличила импорт в эту страну на 1% за тот же период времени.

• Готов проявить терпение в отношении дальнейшего ужесточения политики

• Экономика США продолжает расти умеренными темпами в 2%

• Считаю возможным, что ФРС дважды повысит ставки в этом году

USD/JPY 107.00 (USD 293m) 108.00 (434m) 108.70 (466m) 109.00 (1.07bln) 109.90-110.00 (563m) 110.50 (591m)

EUR/USD: 1.1000 (EUR 500m) 1.1100 (1.05bln) 1.1150 (398m) 1.1175 (318m) 1.1200 (1.03bln) 1.1250 (705m) 1.1300 (883m)

GBP/USD 1.4300 (GBP 190m) 1.4400 (287m) 1.4425 (250m) 1.4450 (181m)

AUD/USD 0.7100 (AUD 570m) 0.7170-75 (586m) 0.7200 (500m) 0.7250-55 (422m)

USD/CAD 1.2500 (USD 640m) 1.2800-10 (845m) 1.2850 (330m) 1.2900 (755m) 1.3000 (975m) 1.3050 (600m) 1.3100 (300m)

NZD/USD 0.6600 (NZD 394m)

AUD/NZD 1.0750 (AUD 350m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.72% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $49.62 (+2.06%)

Золото $1248.00 (+0.41%)

В Morgan Stanley на этой неделе рекомендуют открывать короткие позиции по паре NZD/JPY с целевым уровнем 72,00 и стоп-ордером на отметке 77,50.

После слабых данных по числу рабочих мест в США и разочаровывающих данных по активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), в Morgan Stanley ожидают, что японская валюта будет оставаться сильной против других основных валют. В банке отмечают, что новозеландский доллар торгуется примерно на 5% выше целевого уровня Резервного банка Новой Зеландии.

"Вероятность того, что РБНЗ будет склонен к мягкой денежно-кредитной политике возросла в связи с недавним ростом новозеландского доллара. Кроме того, после опубликованных данных США Федеральная резервная система теперь будет меньше предрасположена к повышению ставок в скором времени", - говорят в Morgan Stanley.

РБНЗ озвучит свое решение по денежно-кредитной политике вечером в среду.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2103.00 (+0.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.26% до уровня 4520.50.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 16,580.03 -62.20 -0.37%

Hang Seng 21,030.22 +82.98 +0.40%

Shanghai Composite 2,934.29 -4.40 -0.15%

FTSE 6,276.1 +66.47 +1.07%

CAC 4,430.5 +8.72 +0.20%

DAX 10,131.72 +28.46 +0.28%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.68 за баррель (+2.18%)

Золото торгуется по $1245.90 за унцию (+0.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Поддержку акциям производителей сырья оказывают повышающиеся цены на сырьевые товары. Инвесторы ждут выступления главы ФРС Дж. Йеллен, надеясь получить более точные сигналы о возможности повышения ставки ФРС в ближайшие месяцы. Г-жа Йеллен будет выступать на тему экономических перспектив и денежно-кредитной политики в Совете по международным отношениям (World Affairs Council) Филадельфии. Выступление Йеллен начнется в 16:00 GMT.

Достаточно противоречивый пятничный отчет по рынку труда США (самые слабые с 2010 года темпы создания новых рабочих мест вместе с сокращением уровня безработицы до минимального значения с 2007 года) укрепил уверенность участников рынков в том, что в текущем месяце ФРС не будет ужесточать свою денежно-кредитную политику. После выхода данных по занятости фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения ставки на следующей неделе до 0,75% всего в 3,8%, в то время как в конце мая подобная вероятность превышала 30%. Учитывая данные по занятости за май, а также неопределенность, связанную с влиянием на финансовые рынки исхода британского референдума, возможность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в июне, действительно, является крайне маловероятной.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу условий на рынке труда, которые выйдут в 14:00 GMT.

Завтра станут известны итоги очередного заседания Резервного банка Австралии, от которого аналитики не ожидают изменений в параметрах монетарной политики.

Напомним, что на майском заседании Комитет по кредитно-денежной политике РБА неожиданно снизил основную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75%. Решение было принято после получения информации, указывающей на более низкое инфляционное давление, чем ожидалось.

"Инфляция была достаточно низкой на протяжении определенного периода, а последние данные оказались неожиданно низкими", - сказал в заявлении после заседания глава банка Глен Стивенс. "В то время как квартальные данные отражают определенные временные факторы, эти результаты, в сочетании с очень незначительным ростом затрат на оплату труда и крайне низким стоимостным давлением в других регионах мира, указывают на пониженный прогноз по инфляции, чем ожидалось ранее".

Есть признаки того, что рост экономики в 2016 году будет более умеренным, чем в 2015 году. В то же время, индикаторы рынка труда демонстрируют более смешанную динамику в последнее время.

Комитет считает, что смягчение кредитно-денежной политики, возможно, улучшит перспективы устойчивого роста экономики с учетом восстановления инфляции до целевого уровня через некоторое время.

Управляющий Резервного банка Австралии Гленн Стивенс в своем интервью исключил возможность изменения целевого диапазона инфляции.

В настоящий момент Резервный банк Австралии предполагает, что инфляция в среднем будет составлять 2%-3% в течение экономического цикла. В последнее время некоторые экономисты призывали к понижению целевого диапазона, учитывая вероятность того, что потребительские цены в течение некоторого времени будут оставаться под давлением внешних факторов.

"Эта система работала хорошо и будет хорошо работать в будущем", - сказал Стивенс. "Уверен, что банк может успешно продолжать" стремиться к целевому уровню. "Это просто лучшая схема денежно-кредитной политики из тех, которые мы когда-либо имели", - добавил он.

Целевой уровень инфляции в течение 20 лет был краеугольным камнем при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Стивенс, который оставит свой пост в сентябре, сказал, что подход РБА к целевому регулированию инфляции всегда был гибким и допускал возможность того, что инфляция в определенные периоды может быть выше или ниже установленного диапазона.

"Это вовсе не жесткая система, которая требует от нас моментальной реакции, - сказал Стивенс. - Такого никогда не было и не будет".

Эти заявления последовали за выходом интервью члена правления РБА Джона Эдвардса, который сказал, что центральному банку нет необходимости срочно вернуть инфляцию в целевой диапазон. Он назвал споры по поводу целевого диапазона инфляции преждевременными.

В первом квартале этого года в Австралии впервые со времен финансового кризиса 2008 года наступила дефляция. В ответ РБА резко понизил свой прогноз инфляции. Сейчас он ожидает, что в 2016 году инфляция будет ниже 2% и вряд ли вернется в целевой диапазон в ближайшие два года.

РБА понизил процентные ставки 3 мая впервые в этом году, и рынки учитывают в цене еще одно сокращение ставок до конца этого года. Некоторые экономисты полагают, что центральный банк продолжит понижать ставки и в 2017 году.

Стивенс также предупредил о рисках, связанных с инвестициями на рынке жилья, сказав, что цены на жилье могут упасть, а увеличивать и так уже высокую задолженность домохозяйств было бы неразумно.

У Резервного банка Австралии мало возможностей для того, чтобы снизить курс австралийского доллара до тех пор, пока наблюдается неопределенность в отношении денежно-кредитной политики США, сказал стратег Baillieu Holst Матан Сомасундарум. По его мнению, центральный банк Австралии не изменит ключевую ставку во время своего очередного заседания, запланированного на текущую неделю. "РБА предпочтет остаться в стороне и сбережет понижение ставки вплоть до новых данных по инфляции, публикация которых намечена на июль. Вероятность того, что РБА сможет повлиять на курс национальной валюты в краткосрочной перспективе крайне невелика ввиду заседания ФРС США и референдума в Великобритании", - сказал он.

Согласно опубликованным прогнозам аналитиков американского банка Morgan Stanley, Резервный банк Австралии снизит свою учетную ставку до 1% для того, чтобы избежать дефляции. Напомним, что проблемы в экономике Австралии во многом из-за угасания горно-рудного сектора этой страны. Эксперты банка считают, что в ближайшие 6 месяцев произойдет первое снижение ставки на 50 базисных пункта и в первой половине 2017 года еще одно. Еще одним фактором, который заставит РБА сокращать ставки станет, по мнению Morgan Stanley, проблемы на рынке жилья, где в последнее время наблюдается замедление.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Число регистраций новых автомобилей в Великобритании увеличилось в мае, что было обусловлено спросом со стороны покупателей парка транспортных средств, сообщило Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) в понедельник.

Спрос на новые автомобили вырос на 2,5 процента в мае по сравнению с прошлым годом. Около 203585 автомобилей было зарегистрировано за месяц, это самое высокое общее количество мая с 2002 года.

Регистрации парков транспортных средств стали основной причиной роста, при этом их увеличение на 8,8 процента уравновесило падение на 3 процента регистраций для частных клиентов.

"Рынок новых автомобилей в мае остается сильным, вызванный доступностью предложения последних марок автомобилей, но низкий рост является еще одним свидетельством охлаждения на рынке в условиях опасений вокруг экономической и политической стабильности", сказал Майк Хос, исполнительный директор SMMT.

Данные показали, что 1 164 870 автомобилей было зарегистрировано до сих пор в 2016 году, что было на 4,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Повышение рейтингов:

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $82 с $60

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики JP Morgan возобновили рейтинг акций Visa (V) на уровне Overweight; целеая стоимость $88

• Розенгрен полагает, что ФРС будет придерживаться постепенного подхода в деле повышения ставок

• Последние экономические данные были "неоднозначными", майский отчет по рынку труда стал разочаровывающими

• ФРС достигла своей цели касаемо занятости и близка к достижению цели относительно инфляции

• Розенгрен ожидает, что инфляция продолжит расти

• В США сейчас наблюдается почти полная занятость

• Розенгрен ожидает увидеть "достаточный" экономический рост в следующие месяцы

• Покупки облигаций, осуществляемые ФРС, оказались эффективной стимулирующей стратегией

• Отрицательные процентные ставки являются крайней мерой для ФРС

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Апрель 1.9% -0.5% -0,2%

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Июнь 6.2 7.1 9.9

Британский фунт упал после того, как были опубликованы результаты двух последних опросов общественного мнения относительно предстоящего референдума о членстве Великобритании в ЕС. Жители Великобритании в данный момент склоняются к необходимости выхода страны из Европейского союза, свидетельствуют данные опросов, которые публикуют в понедельник европейские СМИ. Так, 45% опрошенных выступают за выход Великобритании из ЕС, тогда как 41% выступает против этого шага. Остальные респонденты пока не определились с выбором. В опросе, проведенном институтом YouGov, приняли участие около 3,5 тыс. человек. В то же время, по данным онлайн-опроса TNS, 43% респондентов проголосовали бы за выход из ЕС, в то время как 41% проголосовали бы за то, чтобы остаться. 11% респондентов затруднились ответить. 1213 человек были опрошены. Референдум по вопросу о членстве Британии в ЕС назначен на 23 июня.

Евро вырос по отношению к доллару США на сильных данных от Sentix, но затем снизился и обновил минимум сессии. Индикатор доверия инвесторов в еврозоне улучшился более, чем ожидалось в июне, показали результаты опроса от Sentix в понедельник. Индикатор уверенности инвесторов вырос до 9,9 в июне с 6,2 в мае. Согласно прогнозам, он должен был вырасти до 7,1. Индекс достиг самого высокого уровня с декабря прошлого года. Индекс текущей ситуации улучшился до 9,8 с 7,0 в мае. В то же время, индекс ожиданий вырос до 10,0 с 5,5 в предыдущем месяце. Рост суб-индексов позволяет надеяться, что спад деловой активности, который превалирует с прошлого года, наконец-то остановился, сообщил исследовательский центр. Индекс настроения инвесторов в Германии поднялся до 20,7 в июне с 18,3 в мае.

Японская иена упала против доллара США после вербальной интервенции японских властей, которые пытались ослабить национальную валюту. Ожидания инвесторов относительно скорого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США снизились после разочаровывающих данных по американскому рынку труда, которые были опубликованы в пятницу. Согласно представленным в пятницу данным, работодатели в США в мае создали минимальное число рабочих мест более чем за пять лет. В то же время доллару удалось вернуть себе часть утраченных позиций после комментариев представителей правительства Японии.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихиде Суга в понедельник заявил о том, что ожидает принятия решительных действий по ограничению резких колебаний на валютных рынках, если это будет необходимо. Он добавил, что стабильность на валютных рынках "чрезвычайно важна". Заместитель министра финансов Японии Масацугу Асакава сообщил, что его ведомство внимательно наблюдает за колебаниями валют.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1365 и затем опустилась до $1.1329

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.4353

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y107.27

В 14:00 GMT в США выйдет индекс условий на рынке труда за май. В 16:00 GMT состоится речь председателя ФРС Джанет Йеллен.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1365 1.1380 1.1400 1.1420 1.1450 1.1465 1.1480 1.1500

Ордера на покупку: 1.1330 1.1300 1.1285 1.1265 1.1250 1.1220 1.1200 1.1175 1.1150 1.1130 1.1100-10

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4430 1.4450 1.4480 1.4500 1.4530 1.4550 1.4575-80 1.4600 1.4625-30 1.4650

Ордера на покупку: 1.4400 1.4380 1.4365 1.4350 14330 1.4300-10 1.4280 1.4250 1.4200

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7900-10 0.7925-30 0.7950 0.7980 0.8000

Ордера на покупку: 0.7865 0.7850 0.7830 0.7800 0.7760 0.7720 0.7700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 121.60 122.00 122.30 122.60 122.80 123.00 123.30 123.50 123.80 124.00

Ордера на покупку: 121.00 120.80 120.50 120.00 119.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 107.20 107.50 107.80 108.00 108.30 108.50 108.85 109.00 109.20 109.50-60

Ордера на покупку: 106.85 106.70 106.50 106.25-30 106.00-06 105.75 105.50 105.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7350 0.7365 0.7385 0.7400 0.7430 0.7450

Ордера на покупку: 0.7320 0.7300 0.7285 0.7365 0.7250 0.7225 0.7200

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 в России за период с 30 мая по 3 июня в среднем по стране увеличились на 3 копейки до 34,61 руб. за литр, цены на Аи-95 выросли на 6 копеек и составили 37,47 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического центра (ИАЦ) "Кортес".

За прошедшую неделю наибольшее подорожание бензина марки Аи-92 зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе - на 9 копеек, до 39,81 руб. за литр. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 39 тыс. 024 руб. за т, что на 1 тыс. 434 руб. выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 1 тыс. 237 руб. - до 39 тыс. 255 руб. за т.

Литр бензина марки Аи-95 сильнее всего подорожал в Уральском федеральном округе - на 18 копеек, до 36,04 руб. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 41 тыс. 169 руб. за т, что на 345 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 1 тыс. 17 руб. - до 41 тыс. 139 руб. за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах за неделю в среднем по России снизилась на 2 руб. до 40 тыс. 52 руб.

Средняя цена дизельного топлива (летние сорта) за отчетную неделю выросла на 1 копейку и составила 35,23 руб. за литр, при этом в Северо-Западном федеральном округе дизель подешевел на 2 копейки до 36,05 руб. С начала года цена на этот вид топлива снизилась на 1%, или на 37 копеек.

БИШКЕК, 6 июня. /ТАСС/. Минфин хотел бы видеть китайских инвесторов в России, а не выходить в Китае с размещением бондов в юанях, заявил журналистам замглавы Минфина Сергей Сторчак.

"Лидерство по юаневым процедурам у Центрального банка и биржи. Платформу они будут создавать, а Минфин либо воспользуется, либо не воспользуется. Мы ситуацию немножко по-другому видим. Мы хотели бы видеть китайских инвесторов у нас, а не наоборот, чтобы мы со своими бумагами туда пришли", - сказал он.

Европейские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в понедельник после падения в пятницу из-за слабых статданных по рынку труда США.

В пятницу американский Департамент труда заявил, что в мае в США появилось всего 38000 новых рабочих мест, минимум с сентября 2010 года, не оправдав ожиданий увеличения на 164000. В апреле было создано 123000 рабочих мест, чей показатель был пересмотрен с прироста на 160000.

Уровень безработицы снизился до 4,7% с 5% в апреле.

Слабые данные ставят под сомнение возможность повышения ставки ФРС в ближайшие месяцы и возобновили беспокойство по поводу замедления темпов роста мировой экономики.

Сегодня поддержку индексам оказали данные об уверенности инвесторов в еврозоне. Индикатор доверия инвесторов в еврозоне улучшился более, чем ожидалось в июне, показали результаты опроса от Sentix в понедельник.

Индикатор уверенности инвесторов вырос до 9,9 в июне с 6,2 в мае. Согласно прогнозам, он должен был вырасти до 7,1. Индекс достиг самого высокого уровня с декабря прошлого года.

Индекс текущей ситуации улучшился до 9,8 с 7,0 в мае. В то же время, индекс ожиданий вырос до 10,0 с 5,5 в предыдущем месяце.

Рост суб-индексов позволяет надеяться, что спад деловой активности, который превалирует с прошлого года, наконец-то остановился, сообщил исследовательский центр.

Индекс настроения инвесторов в Германии поднялся до 20,7 в июне с 18,3 в мае.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился в ходе торгов на 0,2% - до 341,97 пункта. На минувшей неделе индикатор упал на 2,4%.

На фоне роста цен на сырье котировки горнодобывающих компаний Rio Tinto и BHP Billiton повысились соответственно на 5,2% и 4,6%.

Тем временем капитализация Air France-KLM опустилась на 3,1%.

Котировки акций CNH Industrial, отделившегося от Fiat в 2011 году производителя пикапов и тракторов, выросли на 3,7% после того, как аналитики Goldman Sachs добавили бумаги компании в список наиболее перспективных инвестиций.

Рыночная стоимость фармкомпании Indivior Plc упала на 9,2%. Bank of America ухудшил рекомендации для ее бумаг до "нейтрального" уровня.

Акции Accor отступили на 0,7% после роста ранее на сообщениях, что китайская Jin Jiang планирует увеличить свою долю во французском гостиничном операторе.

Бумаги Airbus Group набрали 0,1%, оправившись от потерь на прошлой неделе после того, как Qatar Airways заявила, что отменила свой заказ на первый самолет Airbus A320neo и может отменить другие заказы из-за задержек в поставках, вызванных проблемой с двигателем.

На текущий момент

FTSE 6268.43 58.80 0.95%

DAX 10117.95 14.69 0.15%

CAC 4422.45 0.67 0.02%

Жители Великобритании в данный момент склоняются к необходимости выхода страны из Европейского союза, свидетельствуют данные опроса, которые публикуют в понедельник европейские СМИ.

Так, 45% опрошенных выступают за выход Великобритании из ЕС, тогда как 41% выступает против этого шага. Остальные респонденты пока не определились с выбором.

В опросе, проведенном институтом YouGov, приняли участие около 3,5 тыс. человек.

Референдум по вопросу о членстве Британии в ЕС назначен на 23 июня.

В то же время, по данным онлайн-опроса TNS, 43% респондентов проголосовали бы за выход из ЕС, в то время как 41% проголосовали бы за то, чтобы остаться. 11% респондентов затруднились ответить.

1213 человек были опрошены.

Изменение активности в строительстве в Германии достигло шестимесячного минимума в мае, показали в понедельник результаты опроса от Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в строительной сфере упал до 52,7 в мае с 53,4 в апреле. Темпы роста снизились третий месяц подряд.

"Хотя сегодняшние цифры посылают предостережение, вероятно, этот сектор сделает положительный вклад в экономический рост во втором квартале," сказал Оливер Колодсейке, экономист Markit.

Немецкие строители сообщили о шестом подряд ежемесячном росте новых заказов. Тем не менее, темпы роста снизились с апреля.

Рост спроса призвал компании повысить покупательскую активность и увеличить заработные платы. Тем не менее, темпы создания рабочих мест были самыми слабыми за девять месяцев.

Производственные затраты продолжили расти в течение месяца, тем самым расширяя текущую последовательность инфляции до почти семи лет.

Индикатор доверия инвесторов в еврозоне улучшился более, чем ожидалось в июне, показали результаты опроса от Sentix в понедельник.

Индикатор уверенности инвесторов вырос до 9,9 в июне с 6,2 в мае. Согласно прогнозам, он должен был вырасти до 7,1. Индекс достиг самого высокого уровня с декабря прошлого года.

Индекс текущей ситуации улучшился до 9,8 с 7,0 в мае. В то же время, индекс ожиданий вырос до 10,0 с 5,5 в предыдущем месяце.

Рост суб-индексов позволяет надеяться, что спад деловой активности, который превалирует с прошлого года, наконец-то остановился, сообщил исследовательский центр.

Индекс настроения инвесторов в Германии поднялся до 20,7 в июне с 18,3 в мае.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Инвестиционный банк Credit Suisse улучшил прогноз по падению ВВП России по итогам 2016 года до 0,3% с 1,5%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экономиста банка.

В 2017 году ожидается рост ВВП на 1,7% вместо предыдущего прогноза в 1%.

"Показатели объема промышленного производства, начиная с 2016 года, были сильнее, чем это ожидалось", - говорится в сообщении банка.

В нем также отмечается, что восстановление инвестиционного спроса будет стимулировать дальнейший рост экономики, при этом потребительский спрос будет восстанавливаться медленно.

Минэкономразвития РФ прогнозирует падение ВВП страны на уровне 0,2% в 2016 году.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 0,5%, до 1895,57 пункта.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 65,65 руб.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Давление на индексы оказывала статистика из США по занятости. Как стало известно из пятничного отчета министерства труда США, число рабочих мест в экономике страны увеличилось в мае всего на 38 тыс., что является худшим результатом с сентября 2010 года. Читать далее ...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +1,09% до $49,15 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на +1,07% до $50,17 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется на позитиве на новостях о продолжающихся атаках со стороны повстанцев на нефтяную инфраструктуру в Нигерии. Эти события уже снизили добычу в стране до минимумов более 20 лет и могут опустить ее до нуля.

USD/JPY 107.00 (USD 293m) 108.00 (434m) 108.70 (466m) 109.00 (1.07bln) 109.90-110.00 (563m) 110.50 (591m)

EUR/USD: 1.1000 (EUR 500m) 1.1100 (1.05bln) 1.1150 (398m) 1.1175 (318m) 1.1200 (1.03bln) 1.1250 (705m) 1.1300 (883m)

GBP/USD 1.4300 (GBP 190m) 1.4400 (287m) 1.4425 (250m) 1.4450 (181m)

AUD/USD 0.7100 (AUD 570m) 0.7170-75 (586m) 0.7200 (500m) 0.7250-55 (422m)

USD/CAD 1.2500 (USD 640m) 1.2800-10 (845m) 1.2850 (330m) 1.2900 (755m) 1.3000 (975m) 1.3050 (600m) 1.3100 (300m)

NZD/USD 0.6600 (NZD 394m)

AUD/NZD 1.0750 (AUD 350m)

Производственные заказы в Германии снизились в апреле на -2,0% после роста в марте на 1,9%. Аналитики ожидали снижение показателя до-0,6%. В годовом исчислении производственные заказы упали на -0,5%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону роста с 1.7% до 2,4% Производственные заказы, выпускаемый Статистическим ведомством Германии, - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны. Снижение показателя является негативным фактором для европейской валюты.

Хотя в апреле производственные заказы в Германии снизились, однако показатели оказались немного лучше ожиданий экономистов. Как говориться в отчете Бюро статистики Германии, слабый старт во втором квартале в основном связан со снижением заказов на капитальные товары из стран, не входящих Eврозону

BBC

Хиллари Клинтон выиграла праймериз в Пуэрто-Рико

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обошла сенатора Берни Сандерса на праймериз Демократической партии в Пуэрто-Рико. В своем "Твиттере" Клинтон сообщила о победе в Пуэрто-Рико и на испанском поблагодарила местных избирателей. Клинтон практически собрала необходимое для выдвижения кандидатом на пост президента США от демократов количество голосов выборщиков. Всего ей надо собрать 2 383 голоса выборщиков. До выборов в Пуэрто-Рико ее поддержали 2 323 выборщика.

В Швейцарии голосуют о введении безусловного базового дохода

В Швейцарии в воскресенье, 5 июня, проходит референдум, участникам которого предлагается ответить на пять вопросов, в том числе о введении в стране безусловного базового дохода. На всенародное голосование выдвинута инициатива, согласно которой каждый взрослый должен ежемесячно получать 2260, а ребенок - 565 евро в пересчете.

The Wall Street Journal

Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Европы и подняла для США

Компания Saudi Aramco приняла решение снизить цены на нефть для Европы и при этом повысить цены для США, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что цена за баррель для Соединенных Штатов выросла на 10 центов. В свою очередь для северо-западной части Европы компания снизила цену за баррель на 35 центов, а для стран Средиземноморья - на 10 центов. Также цена за баррель выросла для стран Ближнего Востока - на 35 центов.

Reuters

Турецкая компания построит в Иране 7 электростанций стоимостью $4,2 млрд

Турецкая энергетическая компания Unit International договорилась с министерством энергетики Ирана о строительстве семи газовых электростанций на общую сумму $4,2 млрд, передает Reuters. Отмечается, что электростанции будут построены в семи разных районах Ирана. При этом их суммарная мощность составит 6,020 МВт. Начало строительства электростанций запланировано на первый квартал 2017 года.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 06:00 GMT Член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью

В 08:00 GMT Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 13:45 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 16:30 GMT Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью

БЕРЛИН, 6 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Россия не рада санкциям, которые ввели против нее страны Запада, однако эти ограничительные меры не имеют серьезных последствий. Об этом заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в интервью немецкой газете "Франкфуртер альгемайне цайтунг", которое было опубликовано сегодня.

"Мы не рады санкциям, однако они больше не имеют серьезных макроэкономических последствий. Впрочем, ключевым словом для экономики является слово "доверие". Как нам осуществлять друг с другом торговлю, если мы не доверяем друг другу?" - сказал он.

Комментируя прозвучавшую на Западе идею приступить к пошаговой отмене санкций в случае существенного прогресса в реализации "Минска-2", Улюкаев заявил: "Мы рады любой разумной идее, в том числе и этой".

"Если есть добрая воля с одной стороны, то с другой стороны она тоже будет", - отметил министр, комментируя возможность снятия ограничительных мер со стороны России, которые Москва ввела в ответ на меры Запада.

• Несмотря на свое замедление, экономика Китая остается среди самых быстроразвивающихся в мире.

• Однако, реализация экономических реформ имеет ключевое значение для дальнейшего роста.

• Реформы, обеспечивающие большую открытость на рынке, приведут к более устойчивой экономической модели с лучшими среднесрочными и долгосрочными перспективами.

• Власти Китая и США заинтересованы в решении проблем, которых будут способствовать стабильному росту китайской экономики.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м 0.1% -0.2%

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Май -0.6% Пересмотрено с -0.8% 2.4%

Фунт упал и торгуется около трех недельных минимумов так как избиратели в Британии готовятся к референдуму 23 июня по вопросу о том, оставаться ли в Европейском Союзе. Число сторонников дальнейшего пребывания Великобритании в ЕС всего на 2% превышает количество евроскептиков. Читать далее

В конце прошлой недели поддержку паре GBP/USD оказали сильные данные по Британии, а также негативных данных по рынку труда США. Индекс менеджеров по закупкам для сектора услуг от Markit/CIPS поднялся в мае до 53,5 пункта по сравнению с 52,3 пункта в апреле. Экономисты прогнозировали рост показателя до 52,5 пункта. Расширение активности отмечалось в каждом месяце с января 2013 года, но последний темп роста был самым медленным за последние три года.

В отчете также сообщалось о слабом притоке новых заказов, причиной чему была задержка контрактов из-за неопределенности в отношении референдума. Отвечая на вопрос по поводу влияния Брекзита на их текущий бизнес, 28% фирм сообщили о общем негативном воздействии. Тем не менее, 51% компаний заявили, что данные опасения пока не отразились на их бизнесе.a

Недавнее снижение пары GBP/USD было связано с последними результатами опроса по Brexit, которые по нашему Morgan Stanley, будут оставаться нестабильными в преддверии референдума. В банке склонны продавать фунт против евро и доллара США, так как экономические данные в Великобритании остаются вялыми.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1496 (1578)

$1.1462 (1971)

$1.1436 (727)

Цена на момент написания обзора: $1.1342

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1293 (1306)

$1.1240 (1285)

$1.1175 (1086)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 27577 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4368);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 42041 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5317);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 июня составило 1,52 против 1,15 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4631 (455)

$1.4537 (678)

$1.4444 (365)

Цена на момент написания обзора: $1.4389

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4272 (250)

$1.4175 (424)

$1.4078 (779)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 13655 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (1492);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 20977 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (1640);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 июня составило 1,54 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне слабых данных по рынку труда в США. США не станет поднимать ключевую ставку в июне.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло в мае на 38 тыс., что является минимальным повышением с сентября 2010 года. Также Департамент труда пересмотрел в сторону понижения показатели за апрель и март - в целом на -59 тыс. Уровень безработицы, который получается из отдельного исследования домашних хозяйств США, уменьшился в мае до 4,7% по сравнению с 5,0% в апреле. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 164 тыс., а уровень безработицы составит 4,9%.

Котировки на Токийской фондовой бирже снизились, так как слабые данные по рынку труда привели к резкому укреплению иены, которая давит на фондовый рынок Японии.

В начале торгов стоимость акций производителя промышленных роботов Fanuc опустились на 1,8%.

Рыночная стоимость автоконцерна Toyota Motor снизилась на 2,4% на фоне резкого укрепления иены.

Акции Japan Tobacco, напротив, прибавили 0,7%.

Shanghai SE Composite Index 2,938.51 -0.17 -0.01%

Hang Seng 20,906.50 -40.74 -0.19%

Nikkei 225 16,452.95 -189.28 -1.14%

Доллар США немного укрепился по отношению к основным валютам, после сильного обвала в пятницу на фоне слабой статистики по занятости в США за апрель.

Департамент труда сообщил, что в мае американские компании резко замедлили прием на работу, не оправдав оценки экспертов. Между тем, уровень безработицы продолжил снижаться, так как некоторые американцы выпали из состава рабочей силы. В целом, последний отчет рисует безрадостную картину для чиновников ФРС, которые готовятся к обсуждению дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на июньском заседании.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло в мае на 38 тыс., что является минимальным повышением с сентября 2010 года. Также Департамент труда пересмотрел в сторону понижения показатели за апрель и март - в целом на -59 тыс. Занятость в телекоммуникационной отрасли снизилась на 37,200 человек, частично из-за забастовки Verizon Communications Inc. в течение всего периода исследования. Но показатели по занятости были слабыми, даже без разового воздействия забастовки Verizon. Уровень безработицы, который получается из отдельного исследования домашних хозяйств США, уменьшился в мае до 4,7% по сравнению с 5,0% в апреле. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 164 тыс., а уровень безработицы составит 4,9%.

Рост занятости был сосредоточен в частном секторе, который добавил 25 тыс. рабочих мест, в то время занятость в правительственном секторе увеличилась на 13 тыс.

Учитывая слабый рост числа рабочих мест в мае и пересмотр значений за предыдущие месяцы, средний показатель за последние три месяца составил +116 тыс., что значительно меньше среднего значения +219 тыс. за предыдущие 12 месяцев.

Кроме того, данные показали, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 5 центов, или на 0,2%, до $ 25,59. По сравнению с прошлым годом, почасовая заработная плата выросла на 2,5%, что выше, чем среднее повышение за 7 лет (+2,1%). Доля американцев, участвующих в рабочей силе, упала до 62,6% в мае, что соответствует уровню декабря 2015 года.

Австралийский доллар снизился после публикации данных по инфляции от TD Securities. Данные по инфляции в Австралии в мае составили -0,2% после роста на 0,1% в апреле. Годовом исчислении данный показатель составил 1,0%, что ниже предыдущего значения 1,5%.

Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки.

Опубликованные сегодня данные по инфляции могли бы привести более голубиному заявлению на заседании РБА, которое пройдет 7 июня.

Напомним, что на прошлом заседании 3 мая ставка Резервного Банка Австралии неожиданно для рынка была сокращена на 25 базисных пунктов до рекордно низкого значения 1.75%. Сейчас на мировых рынках уменьшили свои ожидания относительно снижения ставок в будущем. Ценообразование подразумевает 51,2-процентную вероятность снижения в августе по сравнению с 32% в июне.

Также сегодня были опубликованы данные по индексу числа вакансий от ANZ. Индекс числа вакансий в Австралии в мае вырос на 2,4%. Это лучший ежемесячный скачек с сентября 2015 года. Предыдущее значение было пересмотрено с -0,8% до -0,6%.

Индекс числа вакансий от ANZ, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited, отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах. Данный индикатор используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты.

Число вакансий в объявления в газетах снизилось на -12,6%. Объявления вакансий в интернете увеличились на + 2,6%

Серия опубликованных ранее австралийских экономических данных оказались слабее, однако рост числа вакансий является большим знаком, что также балансирует на слабых данных по инфляции , опубликованных ранее Мельбурнским институтом.

Индекс числа вакансий в Австралии в мае вырос на 2,4%. Это лучший ежемесячный скачек с сентября 2015 года. Предыдущее значение было пересмотрено с -0,8% до -0,6%.

Индекс числа вакансий от ANZ, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited, отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах. Данный индикатор используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты.

Число вакансий в объявления в газетах снизилось на -12,6%. Объявления вакансий в интернете увеличились на + 2,6%

Серия опубликованных ранее австралийских экономических данных оказались слабее, однако рост числа вакансий является большим знаком, что также балансирует на слабых данных по инфляции , опубликованных ранее Мельбурнским институтом.

Данные по инфляции в Австралии в мае составили -0,2% после роста на 0,1% в апреле. Годовом исчислении данный показатель составил 1,0%, что ниже предыдущего значения 1,5%.

Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки.

Опубликованные сегодня данные по инфляции могли бы привести более голубиному заявлению на заседании РБА, которое пройдет 7 июня.

Напомним, что на прошлом заседании 3 мая ставка Резервного Банка Австралии неожиданно для рынка была сокращена на 25 базисных пунктов до рекордно низкого значения 1.75%. Сейчас на мировых рынках уменьшили свои ожидания относительно снижения ставок в будущем. Ценообразование подразумевает 51,2-процентную вероятность снижения в августе по сравнению с 32% в июне.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.92 +0.62%

Gold 1,248.40 +0.44%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Shanghai Composite Index 2,938.68 +13,45 + 0,46%

Hang Seng 20,947.24 +88,02 + 0,42%

Nikkei 225 16,642.23 +79,68 + 0,48%

FTSE 100 6,209.63 +24,02 + 0,39%

CAC 40 4,421.78 -44,22 -0,99%

DAX 10,103.26 -104,74 -1,03%

Dow Jones 17,807.06 -31.50 -0.18%

S&P 500 INDEX 2,099.13 -6.13 -0.29%

Canada S&P/TSX 60 830.37 +4.43 +0.54%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1366 +1,89%

GBP/USD $1,4513 +0,68%

USD/CHF Chf0,9756 -1,53%

USD/JPY Y106,52 -2,18%

EUR/JPY Y121,08 -0,24%

GBP/JPY Y154,61 -1,47%

AUD/USD $0,7365 +1,91%

NZD/USD $0,6954 +2,11%

USD/CAD C$1,2938 -1,21%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м 0.1%

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Май -0.8%

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Апрель 1.9% -0.5%

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Июнь 6.2 7.1

14:00 США Индекс условий на рынке труда Май -0.9

16:00 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Май 50.8