Новости и прогнозы рынков CFD — 02-09-2019

Европейские акции в понедельник торговались с повышением, поскольку производственные данные в Китае и Европе показали небольшое улучшение, хотя этого недостаточно, чтобы ослабить глобальные опасения замедления экономического роста.

FTSE100  7281.94 +74.76  +1.04%

DAX     11953.78 +14.50  +0.12%

CAC40      5493.04 +12.56  +0.23%

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,5% во время дневных торгов, коммунальные услуги подскочили на 0,9%, что привело к росту, в то время как акции технологических компаний упали на -0,5%. Американские рынки закрыты на День труда.

Китай и США запустили новый раунд торговых тарифов на импорт друг друга в выходные, несмотря на признаки того, что переговоры могут возобновиться в сентябре. Последний раунд тарифов предусматривает введение США 15% тарифов на различные товары из Китая, включая обувь, умные часы и плоские телевизоры, в то время как Китай нацелился на американскую нефть с 5% пошлинами.

В Европе данные PMI  показали, что производственная активность в еврозоне в августе сократилась в течение седьмого месяца, поскольку слабый спрос оказывал давление на компании. Тем не менее, показатель в 47,0 для блока представляет скромное улучшение по сравнению с показателем 46,5 за июль.

Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании снизился до максимума за семь лет, упав до 47,4 с 48,0 и опустившись на целую точку ниже, чем медианный прогноз в опросе экономистов.

На этой неделе британские законодатели выступят с законодательным актом, целью которого является блокирование возможности выхода Великобритании из Европейского союза без заключения сделки. Основная оппозиционная лейбористская партия опубликует свой законодательный план во вторник, но правительство, возглавляемое консерваторами, до сих пор отказывалось гарантировать, что оно будет соблюдать новый закон.

В понедельник во второй половине дня появились сообщения о том, что лидер Великобритании Борис Джонсон собирает экстренное заседание кабинета министров, предполагая, что премьер-министр рассматривает вопрос о проведении досрочных всеобщих выборов.

Акции немецкой коммунальной компании RWE поднялись на 4,1%, превысив Stoxx 600 во время дневных торгов, в то время как фармацевтический гигант AstraZeneca прибавил 3,3%, достигнув рекордного максимума.

На другом конце европейского индекса голубых фишек базирующаяся в Люксембурге компания Grand City Properties снизила капитализацию на -3,6%, вслед за британским конкурентом по недвижимости Hammerson, который потерял -3,3% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на сырую нефть снижаются в понедельник на фоне опасений относительно перспектив спроса на энергоносители из-за продолжающегося торгового спора между США и Китаем.

Несмотря на недавние сообщения о том, что торговые переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира возобновятся в этом месяце, все еще существует большая неопределенность относительно того, что две страны приблизятся к соглашению о торговой сделке.

Новый раунд тарифов США и Китая вступил в силу в выходные дни. В воскресенье Вашингтон начал вводить 15-процентные тарифы на различные китайские товары, включая обувь, умные часы и плоские телевизоры, поскольку Пекин начал вводить новые пошлины на американскую нефть.

Однако президент США Дональд Трамп заявил, что обе стороны все равно встретятся для переговоров в конце этого месяца.

Сбор Пекина в размере 5% с американской марки сырой нефти впервые был применен, поскольку две крупнейшие экономики мира начали свою торговую войну более года назад.

В недавнем отчете Reuters со ссылкой на результаты опроса говорится, что добыча нефти странами-членами ОПЕК впервые в этом году выросла в августе из-за увеличения поставок из Ирака и Нигерии.

Отчет Baker Hughes показал в пятницу, что количество нефтяных буровых установок в США падает в августе уже девятый месяц подряд.

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent упали  на -0,88% до $58,73 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI  упали на -0,34% до $54.91 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Золото немного подорожало в понедельник после того, как Соединенные Штаты и Китай ввели новые тарифы на товары друг друга, но более крепкий доллар ограничил потенциал роста драгоценного металла.

В воскресенье Вашингтон начал вводить 15-процентные тарифы на различные китайские товары, включая обувь, умные часы и плоские телевизоры, поскольку Пекин начал вводить новые пошлины на американскую нефть.

Однако президент США Дональд Трамп заявил, что обе стороны все равно встретятся для переговоров в конце этого месяца.

Спотовое золото подорожало на 0,2% до $1525 за унцию по состоянию на 13.30 по Гринвичу, опустившись до недельного минимума в $1517  на предыдущей сессии. 

Фьючерсы на золото в США подорожали на 0,1% до 1531 доллара за унцию.

Торговля сегодня подавлена, так как финансовые рынки США закрыты в связи с праздником Дня труда.

Против ключевых конкурентов доллар  достиг более чем двухлетнего максимума в начале сессии, что сделало золото дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Торговая война, обострившиеся опасения по поводу глобального экономического спада, негативная доходность по всему миру и надежды на снижение процентных ставок со стороны глобальных центральных банков привели к росту цен на золото более чем на $100 в августе.

Фьючерсы на федеральные фонды подразумевали, что трейдеры видели в 97-процентную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов центральным банком США в этом месяце. Также ожидается, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки.

Акции крупнейшего в мире золотодобывающего ETF SPDR Gold Trust выросли примерно на 12% в этом году.

Спекулянты увеличили свою бычью позицию по золоту COMEX и увеличили чистые длинные позиции по серебряным контрактам на неделе до 27 августа, показали данные CFTC США в пятницу.

Среди других драгоценных металлов серебро  подешевело на -0,2% до $18,31 за унцию. Платина упала в цене на -0,3% до $927,71 за унцию.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В  понедельник фунт стерлингов упал по отношению к доллару после мрачных производственных данных и предположений о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может планировать всеобщие выборы в ближайшие месяцы.

Валюта упала почти на 0,9% за сессию достигнув минимума середины августа $ 1.2045 

Премьер-министр Джонсон должен встретиться со своим кабинетом министров для экстренного заседания позже в понедельник, с сообщениями о том, что он также будет говорить с членами Консервативной партии. Оппозиционные законодатели пытаются принять законодательство на этой неделе, чтобы остановить Brexit без сделки, вероятность которого увеличилась в последние месяцы, поскольку Джонсон пообещал покинуть ЕС 31 октября со сделкой или без нее.

Политические обозреватели предполагают, что Джонсон мог бы попросить своих законодателей проголосовать за внеочередные выборы, если оппозиционные парламентарии успешно примут закон о блокировании безрезультатного Brexit.

Отвечая на вопрос о выборах, пресс-секретарь Джонсона сказал журналистам в понедельник утром, что лидер Великобритании уже очень ясно дал понять, что он не хочет этого. Между тем, Джереми Корбин, лидер оппозиционной Лейбористской партии, заявил, что его законодатели готовы провести досрочные всеобщие выборы. Это происходит, несмотря на предупреждение бывшего лидера Тони Блэра о том, что выборы могут быть ловушкой от правящей Консервативной партии.

Высказывались также предположения относительно возможной даты проведения выборов, которая обычно рекомендуется премьер-министром и может быть весьма спорным вопросом. Оппозиционные законодатели хотели бы дату до 31 октября - это предположительно, с некоторыми все еще желающими отменить Brexit до истечения крайнего срока, в то время как есть сообщения о том, что Джонсон мог бы вместо этого выбрать голосование в начале ноября.

Британский фунт уже падал в понедельник утром после того, как новые данные показали, что производство сократилось в прошлом месяце с самым быстрым темпом за семь лет . Индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit / CIPS в Великобритании упал до 47,4 с 48,0 в июле, что намного ниже ожиданий рынка.

Растущие слухи о том, что могут быть назначены досрочные выборы, усилили политическую неопределенность и давление на фунт

До 2022 года в Великобритании не запланировано никаких других всеобщих выборов. Британия проголосовала от 52% до 48%, чтобы покинуть ЕС на референдуме в июне 2016 года.  

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Во вторник состоится публикация следующих данных: В 01:30 GMT Австралия опубликует данные по розничным продажам за июль. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, розничные продажи выросли в июле на 0,2% по сравнению с ростом на 0,4% июне.

Также 01:30 GMT Австралия опубликует сальдо платежного баланса за второй квартал. Баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Публикация данных по платежному балансу оказывает заметное влияние на австралийский доллар, рынок придает весомое значение этому индикатору. Рост показателя или превышение фактическим значением прогноза является позитивным для австралийского доллара. Согласно прогнозу, платежный баланс Австралии увеличился до 1,4 млрд после снижения до -2,9 млрд в первом квартале

В 04:30 GMT станут известны результаты заседания Резервного банка Австралии (РБА) и будет опубликовано сопроводительное заявления РБА. Широко ожидается, что центробанк Австралии сохранит процентную ставку без изменений на уровне 1%.

В 06:30 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за август. Индекс потребительских цен отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,2% годовых и снизился на -0,1% в месячном исчислении.

В 08:30 GMT Великобритания опубликует индекс деловой активности в строительном секторе за август. Индекс деловой активности в строительном секторе рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Прогнозируется, что индекс активности в строительном секторе составит 45.5.

В 14:00 GMT США опубликуют производственный индекс Института управления поставками (ISM). Производственный индекс ISM является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Согласно прогнозу индекс ISM сократится в августе до 51.0 с 51.2, зафиксированных в июле.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Завтра в 04:30 GMT станут известны результаты заседания Резервного банка Австралии (РБА). Это будет второе заседание с тех пор, как центробанк снизил ставки в прошлый раз. И это событие может привести к некоторой волатильности на рынках.

Экономика в Австралии продолжает оставаться неудовлетворительной. И банк неоднократно давал понять, что они готовы принять больше мер по стимулированию экономики. Вопрос в том, что они будут делать и как отреагируют рынки?

Время этой встречи немного неудобно для РБА. Заседание состоится в начале недели, насыщенной данными, которые могут дать некоторое представление об экономике как для политиков банка, так и для аналитиков. Кроме того, центральный банк, наконец, получит данные, которые в полной мере влияют на параллельное снижение ставок, и может видеть, нужно ли больше стимулов. 

На рынке широко ожидается, что РБА сохранит денежно-кредитную политики без изменений.  Это верно даже среди тех, кто выступает за снижение ставки сейчас. Они не только думают, что РБА оставит ставку на рекордно низком уровне 1,0%, но и что заявление о политике будет точно имитировать то, что мы получили в прошлый раз. В конце концов, есть так много способов сказать, что ставки будут оставаться низкими в течение длительного периода времени.

Потенциальные движения рынка, вероятно, будут основаны на интерпретации руководства и на том, что можно проанализировать относительно вероятности следующего снижения ставки. Буквально в прошлую пятницу губернатор Лоу повторил свою теперь общепринятую формулу, что он видит дальнейшую слабость в ближайшей перспективе и примет меры для ее исправления.

Пока что данные, поступающие из Австралии после снижения ставок, были неоднозначными. Было создано больше рабочих мест, но уровень безработицы вырос. Строительство сократилось, но продажи новых домов наконец стали положительными. Заработная плата немного улучшилась, но индекс PMI в сфере услуг сократился.

Как РБА будет интерпретировать этот смешанный пакет данных перед основными выпусками данных на следующей неделе, является неизвестным фактором. Что касается прогноза аналитиков, то они ожидают снижение ставки в октябре, самое позднее в ноябре. За этим последует дальнейшее снижение ставки в феврале и, вероятно, в середине лета.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Главный исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Шьюинг будет тратить 15% своей ежемесячной чистой заработной платы, покупая акции немецкого кредитора, начиная с сентября, показали нормативные документы в понедельник.

Официальное заявление об этом было сделано в июле, когда он объявил о серьезной реструктуризации банка. По словам Шьюинга, он вложит «значительную сумму» своей фиксированной зарплаты в банк. 

Шьюинг будет покупать примерно 21,250 евро ($23,681.00) в акциях около 22-го числа каждого месяца до конца 2022 года, говорится в заявлении. Это приведет к общим инвестициям в размере около 850 000 евро, исходя из ежемесячных покупок до конца 2022 года.

16 августа акции Deutsche Bank достигли рекордно низкого уровня в 5,78 евро за акцию. В понедельник в 12.03 по Гринвичу акции Deutsche Bank подорожали на 6,64 евро, что на 1,1% выше. В этом году они снизились на -4,7%.

В прошлом месяце председатель правления Deutsche Bank Пол Ахляйтнер купил почти на 1 млн евро акций банка.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Китай подал официальную жалобу на Соединенные Штаты во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу импортных пошлин США, сообщило в понедельник министерство торговли Китая.

В воскресенье Соединенные Штаты начали вводить 15-процентные тарифы на различные китайские товары, в том числе обувь, умные часы и плоские телевизоры, поскольку Китай начал вводить новые пошлины на американскую нефть, что стало последней эскалацией торговой войны.

Последние действия по тарифам нарушили консенсус, достигнутый лидерами Китая и США на встрече в Осаке, говорится в заявлении министерства торговли. Согласно заявлению, Китай будет твердо защищать свои законные права в соответствии с правилами ВТО.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD: 1.1000 (2.2 млрд)

USD/JPY: 105.00 (388 млн)

GBP/USD: 1.2035 (258 млн), 1.2240 (201 млн)

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственный сектор Испании сократился в августе, так как объемы производства показали самое резкое падение с 2013 года.

Согласно данным  IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере вырос до 48,8 с 48,2 в июле. Индекс остается ниже отметки 50,0, которая разделяет расширение от сокращения, третий месяц подряд.

Производство сократилось самыми быстрыми темпами почти за шесть с половиной лет. Заказы снизились на фоне сообщений об апатии на европейских рынках.

Учитывая продолжающуюся слабость производства и приток новых заказов, производители сократили штатное расписание.

На ценовом фронте данные показали, что затраты на ввод ресурсов снизились лишь незначительно, в то время как затраты на выпуск продукции не изменились.

Хотя уверенность в предстоящем году улучшилась, она осталась на исторически подавленном уровне.

Данные опроса IHS Markit также показали, что индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере Италии незначительно вырос до 48,7 в августе с 48,5 в июле. Оценка ниже 50 указывает на сокращение.

Выпуск и новые заказы снижались тринадцатый месяц подряд. Тем не менее, последнее исследование показало, что последнее падение выпуска было наименее выраженным с мая. Между тем, новые заказы упали больше всего за пять месяцев.

Что касается цен, то как затраты на ввод, так и затраты на выпуск увеличились впервые за три и два месяца соответственно.

Наконец, деловые ожидания остались на положительной территории, хотя общее настроение упало до самого низкого уровня за последние четыре месяца.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Евро упал до 16-месячного минимума, поскольку влияние Вашингтона и торговая война Пекина на европейскую экономику доминировали над настроениями инвесторов.

Экспортно-зависимый производственный сектор Германии в августе продолжал сокращаться, поскольку более низкий спрос заставил компании сократить производство и сократить количество рабочих мест.

Ввиду того, что продажи за рубежом пострадали от ухудшающегося торгового климата, глобального экономического спада и все более хаотического подъема Brexit, большая часть динамики роста Германии и, следовательно, перспективы роста в Европе ухудшились.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit производственного сектора, на долю которого приходится около одной пятой экономики, немного вырос до 43,5. Однако показатель остается ниже отметки 50,0, которая рост от сокращения. Показатель был ниже прогноза 43,6, но немного ниже семилетнего минимума 43,2, зафиксированного в июле.

Производственная активность в еврозоне в августе сократилась седьмой месяц подряд, поскольку продолжающееся снижение спроса подорвало оптимизм, показал опрос, который, вероятно, усилит ожидания смягчения денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка на следующей неделе.

Итоговый индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit за август составил 47.0, что соответствует более ранним показаниям, но значительно ниже уровня 50, отделяющего рост от сокращения. Несмотря на улучшение показателя с 46,5 в июле, показания этого месяца были самыми низкими с декабря 2012 года.

В воскресенье Соединенные Штаты начали вводить 15-процентные тарифы на различные китайские товары, включая обувь, умные часы и плоские телевизоры, в то время как Китай начал вводить новые пошлины на сырую нефть в США.

Снижение евро более чем на 4% в этом году является большим изменением состояния единой валюты после того, как глава ЕЦБ Марио Драги впервые заявил о вероятном откате в своей чрезвычайной политике стимулирования в своей речи в Синтре в июне 2017 года.

Но с тех пор эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, а также растущая доходность государственных облигаций, опускающаяся на отрицательную территорию из-за ухудшения экономических перспектив, снизили спрос на евро.

Денежные рынки назначали большую вероятность снижения ставки на 20 базисных пунктов в понедельник ЕЦБ в этом месяце.

Британский фунт ослаб, поскольку трейдеры приготовились к столкновению между правительством и законодателями, выступавшими против планов Brexit премьер-министра Бориса Джонсона, поскольку парламент на этой неделе возвращается из своего летнего перерыва.

Парламент возвращается во вторник, и, как ожидается, оппозиционные законодатели предложат законопроект, заставляющий правительство отложить Brexit.

Британские законодатели выступят с инициативой, направленной на блокирование возможности выхода Великобритании из Европейского союза без заключения сделки. Основная оппозиционная лейбористская партия опубликует свой законодательный план во вторник, но правительство, возглавляемое консерваторами, до сих пор отказывалось гарантировать, что оно будет соблюдать новый закон.

Между тем Sky News сообщает, что консервативным законодателям грозит исключение из партии, если они присоединятся к усилиям по блокированию безрезультатного Brexit.

Премьер-министр Борис Джонсон на прошлой неделе объявил, что с 9 сентября парламент временно прекратит работу на пять недель, что ограничит время для законодателей, выступающих против бездействия, прекратить Brexit без сделки. Этот шаг был встречен общенациональными протестами, которые продолжались в течение выходных.

Обследование, проведенное в понедельник, показало, что британское производство сократилось в прошлом месяце самым быстрым темпом за семь лет, что усилило опасения по поводу значительного спада в экономике Великобритании.

Августовский индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Великобритании вырос на 47,4% против прогноза 48,4 в опросе экономистов Reuters. И без того слабый фунт почти не двигался, так как в торговле доминировал Brexit.

ЕUR/USD:  в течение европейской сессии пара торгуется со снижением, опустившись немного ниже минимума пятницы $1.0965. Пара опустилась до минимального значения с середины мая 2017 года $1.0955

GBP/USD: в течение европейской сессии пара резко снизилась, почти достигнув минимума 20 августа $1.2065. Пара снизилась с $1.2180 до $1.2075

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется с незначительным ростом к Y106.40, восстановившись после снижения с начала торгов до Y105.90. 

Рынки США закрыты сегодня на День труда.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские акции торгуются с повышением, хотя инвесторы осторожны когда Китай и США начали новый раунд торговых тарифов на импорт друг друга, несмотря на признаки того, что переговоры могут возобновиться в сентябре.

Основной европейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,3% поскольку все сектора и основные биржи торгуются в плюсе.

Новый раунд тарифов США и Китая вступил в силу в выходные дни. В воскресенье вступили в силу американские тарифы на китайский импорт на сумму около $112 млрд, в то время как Китай начал вводить ответные тарифы на некоторые из американских товаров на $75 млрд.

Рынки акций и облигаций США закрыты сегодня на День труда.

Сегодня в Европе британские законодатели выступят с инициативой, направленной на блокирование возможности выхода Великобритании из Европейского союза без заключения сделки. Основная оппозиционная лейбористская партия опубликует свой законодательный план во вторник, но правительство, возглавляемое консерваторами, до сих пор отказывалось гарантировать, что оно будет соблюдать новый закон.

Между тем Sky News сообщает, что консервативным законодателям грозит исключение из партии, если они присоединятся к усилиям по блокированию безрезультатного Brexit.

Премьер-министр Борис Джонсон на прошлой неделе объявил, что с 9 сентября парламент временно прекратит работу на пять недель, что ограничит время для законодателей, выступающих против бездействия, прекратить Brexit без сделки. Этот шаг был встречен общенациональными протестами, которые продолжались в течение выходных.

Инвесторы также следят за политикой Италии, поскольку продолжаются дискуссии о формировании коалиционного правительства, в состав которого входят движение “5 звезд” пяти звезд и левоцентристская Демократическая партия.

На экономических новостях, производственная активность в еврозоне в августе сократилась седьмой месяц подряд, поскольку продолжающееся снижение спроса подорвало оптимизм, показал опрос, который, вероятно, усилит ожидания смягчения денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка на следующей неделе.

Итоговый индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit за август составил 47.0, что соответствует более ранним показаниям, но значительно ниже уровня 50, отделяющего рост от сокращения. Несмотря на улучшение показателя с 46,5 в июле, показания этого месяца были самыми низкими с декабря 2012 года.

В августе экспортно-зависимый производственный сектор Германии продолжал сокращаться,  показали результаты опроса IHS Markit, поскольку более слабый спрос подтолкнул компании к сокращению производства и сокращению рабочих мест.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit производственного сектора, на долю которого приходится около одной пятой экономики, немного вырос до 43,5. Однако показатель остается ниже отметки 50,0, которая рост от сокращения. Показатель был ниже прогноза 43,6, но немного ниже семилетнего минимума 43,2, зафиксированного в июле.

Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании снизился в августе и составил 47,4 против 48,4 в июле, показали последние данные IHS Markit. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя до 48,00. Еще одно падение активности в производственном секторе является самым значительным с июля 2012 года. 

Акции люксембургской компании по коммерческой недвижимости AroundTown поднялись на 2,8% в начале торгов после того, как конкурент TLG Immobilien раскрыл 1 млрд евро в компании.

Британский софтверный гигант Micro Focus также получил 3,2%, поскольку инвесторы рассчитывали извлечь выгоду из низкой оценки акций после сильного падения на прошлой неделе.

На другом конце европейского индекса голубых фишек британский ритейлер Marks & Spencer упал на -1,9% и, как ожидается, выпадет из FTSE 100 на этой неделе впервые за 35-летнюю историю индекса.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Facebook предположил, что валюта Libra может подорвать способность Европейского центрального банка устанавливать монетарную политику, и Европа должна проигнорировать этот сигнал  о «коварных обещаниях», заявил член правления ЕЦБ Ив Мерш в понедельник.

Facebook анонсировал Libra - новую цифровую монету, поддерживаемую четырьмя официальными валютами и доступную миллиардам пользователей социальных сетей по всему миру, - в начале этого года, заявив, что надеется запустить ее в следующем году.

“В зависимости от уровня принятия Libra и ссылок на евро в своей резервной корзине, это может снизить контроль ЕЦБ над евро, ухудшить механизм передачи денежно-кредитной политики, оказывая влияние на положение ликвидности банков еврозоны, и подорвать международную роль единой валюты”, - сказал Мерш.

“Как и в случае с обычными валютами, Libra будет высоко централизованной, “чрезвычайно важной”  установкой, поскольку она не поддерживается кредитором последней инстанции и в конечном итоге подотчетна акционерам, которые не рассматриваются как хранилища общественного доверия”, - добавил Мерш.

“Libra запланирован к выпуску в первой половине 2020 года теми же самыми людьми, которые должны были объясниться перед законодателями в Соединенных Штатах и Европейском Союзе об угрозах, возникающих в результате их обработки персональных данных на своей платформе социальных сетей”, - добавил Мерш.

Учитывая эти проблемы, европейским регулирующим и надзорным органам необходимо утвердить юрисдикцию над Libra, а также необходимо глобальное сотрудничество для снижения рисков.

"Я искренне надеюсь, что у людей Европы не возникнет соблазна оставить позади безопасность и надежность установленных платежных решений и каналов в пользу обманчивых, но предательских обещаний Facebook”, - добавил Мерш.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании снизился в августе и составил 47,4 против 48,4 в июле, показали последние данные IHS Markit. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение  показателя до 48,00.

Еще одно падение активности в производственном секторе является самым значительным с июля 2012 года. Глядя на детали, будущий компонент производства и уверенность в бизнесе упали до самых слабых уровней за всю историю.

Между тем, новые экспортные заказы продолжают сокращаться самыми быстрыми темпами за последние семь лет на фоне продолжающейся торговой напряженности и неопределенности Brexit. 

Markit отмечает, что высокий уровень экономической и политической неопределенности наряду с продолжающейся международной торговой напряженностью оказали давление на показатели британских производителей в августе. Условия бизнеса ухудшились в наибольшей степени за семь лет, поскольку компании сократили производство в ответ на самое резкое падение новых заказов с середины 2012 года. Исходя из его исторического отношения к официальным данным УНС, последний индекс выпуска PMI соответствует квартальным темпам сокращения, близким к 2%. Прогноз также ухудшился, так как многочисленные препятствия, сдерживающие сектор, показали, что деловой оптимизм упал до рекордно низкого уровня в серии.

Это, безусловно, не очень приятные новости для экономики Великобритании, так как сейчас она находится на грани технической рецессии. 

Фунт снизился и продолжает держаться ниже $1,2100 из-за политической неопределенности в Великобритании.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением на фоне опасений по поводу торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира и ее влияния на глобальный экономический рост.

Новый раунд тарифов США и Китая вступил в силу в выходные дни. В воскресенье вступили в силу американские тарифы на китайский импорт на сумму около $112 млрд, в то время как Китай начал вводить ответные тарифы на некоторые из американских товаров на $75 млрд.

Фондовые индексы Китая закрылись с ростом после того, как в августе частный опрос по китайскому производству превзошел ожидания рынка.

Данные IHS Markit, опубликованные в понедельник, показали, что производственный сектор Китая восстановился в августе в основном за счет самого быстрого роста производства за последние пять месяцев.

Индекс менеджеров по снабжению  Caixin вырос до 50,4 в августе с 49,9 в июле. Оценка выше 50 указывает на расширение.

Официальный производственный PMI упал до 49,5 в августе с 49,7 в июле. Между тем, непроизводственный PMI улучшился до 53,8 с 53,7, показали данные, опубликованные за выходные.

Австралийский рынок снизился после неоднозначных сигналов с Уолл-стрит в пятницу и опасений по поводу торговой войны между США и Китаем.

В нефтяном секторе Santos потерял почти -2% стоимости бумаг, Oil Search и Woodside Petroleum снизили капитализацию более чем на -1% каждый после падения цен на сырую нефть в пятницу.

Среди крупнейших майнеров, акции Rio Tinto подорожали почти на 1%, BHP Billiton - на 0,3%, а Fortescue Metals - на 0,2%.

Золотодобытчики также закрылись с ростом. Newcrest Mining прибавил 0,6%, а Evolution Mining - почти 1%.

Японский рынок закрылся со снижением, в то время как иена укрепилась после смешанных сигналов с Уолл-стрит в пятницу и опасений по поводу торговой войны между США и Китаем.

Основные экспортеры закрылись со снижением на фоне укрепления иены. Акции Mitsubishi Electric подешевели на -0,7%, Canon - на -0,4%, Panasonic - на -0,3%, в то время как рыночная стоимость Sony выросла всего на -0,1%.

В сфере технологий, акции Advantest подорожали на 0,7%, а Tokyo Electron - более чем на 1%. В автомобильном секторе, рыночная стоимость Honda Motor выросла на 0,1%, а Toyota Motor - менее чем на 0,1%.

В других странах Азии, рынки Южной Кореи, Сингапура, Индонезии и Гонконга также закрылись со снижением, в то время как рынки Новой Зеландии и Тайваня закрылись с ростом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Окно в мир. Почему Гонконг жизненно важен для Китая

Китай - вторая экономика в мире и соревнуется за лидерство с США. Выходит, коммунистическая система не хуже демократии позволяет большой стране разбогатеть, и можно забыть о правах человека, независимых судах и мягком бизнес-климате?

Sky News 

Джонсон пригрозил консерваторам за попытку сорвать Brexit без сделки

Парламентарии-консерваторы, поддерживающие намерение заблокировать выход Британии из ЕС без сделки, могут потерять места в парламенте. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Как отмечается, такой сценарий возможен, если консерваторы не проявят солидарность с позицией власти.

Bloomberg

Швеция задумалась о новом налоге из-за России 

Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что увеличение налога необходимо для финансирования высоких расходов на оборону, связанных с необходимостью противостояния России в Балтийском море. Его с 2022 года будут платить банки, что позволит казне получить дополнительно $508 млн в год.

Eurasianet

Почему в России строители уходят в тень

Центробанк РФ считает строительство наиболее теневой сферой экономики. В то же время стройиндустрия — одна из самых бастующих отраслей. Задержки зарплат, игнорирование вопросов безопасности, привлечение низкоквалифицированной рабочей силы, переработки, — все это ведет к авариям на стройках и протестам, пишет автор, приводя информацию о том, как рабочим удается защитить свои права.

Handelsblatt

Санкций больше не боятся: Siemens надеется на мегапроект в России

В России не за горами воплощение в жизнь одного из самых амбициозных железнодорожных проектов со времен Транссиба, пишет «Хандельсблатт». Между Москвой и Петербургом построят новую высокоскоростную железнодорожную магистраль. Немецкие компании, такие как Siemens, которую еще недавно обвиняли в нарушениях санкционного режима против России, жаждут участвовать в реализации проекта.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственная активность в еврозоне в августе сократилась седьмой месяц подряд, поскольку продолжающееся снижение спроса подорвало оптимизм, показал опрос, который, вероятно, усилит ожидания смягчения денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка на следующей неделе.

На своей июльской встрече политики в ЕЦБ почти обещали еще больше ослабить политику, поскольку перспективы роста блока ухудшаются. Эскалация торговой войны между США и Китаем усилила опасения относительно глобального экономического спада.

Итоговый индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit за август составил 47.0, что соответствует более ранним показаниям, но значительно ниже уровня 50, отделяющего рост от сокращения.

Несмотря на улучшение показателя с 46,5 в июле, показания этого месяца были самыми низкими с декабря 2012 года.

Индекс измерения производительности, который учитывается в составном PMI и считается хорошим показателем экономического здоровья, вырос до 47,9 с 46,9, но также сокращался седьмой месяц подряд.

"Производители еврозоны страдают, поскольку летний спад производства на заводах продолжался и в августе. Заметное ухудшение оптимизма в отношении предстоящего года говорит о том, что компании ожидают худшего”, - отметил Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Индекс будущего производства, который оценивает оптимизм в предстоящем году, упал до 50,6 с 52,6 - самого низкого значения с ноября 2012 года. Добавляя к худшей картине, фабрики сократили численность персонала в течение четвертого месяца.

Новые заказы падали в течение одиннадцатого месяца, и, как и в течение года, фирмы обратились к заполнению резервов работы, чтобы оставаться активными.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В августе экспортно-зависимый производственный сектор Германии продолжал сокращаться,  показали результаты опроса IHS Markit, поскольку более слабый спрос подтолкнул компании к сокращению производства и сокращению рабочих мест.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit производственного сектора, на долю которого приходится около одной пятой экономики, немного вырос до 43,5. Однако показатель остается ниже отметки 50,0, которая рост от сокращения.

Показатель был ниже прогноза 43,6, но немного ниже семилетнего минимума 43,2, зафиксированного в июле.

Снижение спроса, особенно на капитал и промежуточные товары, было обусловлено сохраняющейся слабостью сектора. Производители также ссылаются на снижение спроса со стороны автомобильной промышленности, которая сталкивается со снижением продаж.

Опрос также показал, что настроения по поводу будущего производства упали до рекордно низкого уровня, что указывает на пессимизм среди производителей.

В результате производители ускорили сокращение рабочих мест, которое стало самым быстрым с июля 2012 года.

 "Спад в производственном секторе Германии продолжается, и пока нет света в конце туннеля. Число производителей товаров, сокращающих персонал, продолжает расти, что предвещает плохое для внутреннего спроса”, - сказал Фил Смит, главный экономист IHS Markit. - "Производство сейчас не только находится в рецессии, но и данные PMI также указывают на усиление дефляционных сил в отношении цен производителей, поскольку предложение опережает спрос.”

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются после того, как вступили в силу новые тарифы, введенные Соединенными Штатами и Китаем, что вызвало обеспокоенность по поводу дальнейшего удара по глобальному росту и спросу на нефть.

Нефть марки Brent подешевела 27 центов до $58,98 за баррель, в то время как американская нефть подешевела на 2 цента до $55,08 за баррель.

В воскресенье Соединенные Штаты начали вводить 15-процентные тарифы на различные китайские товары, в том числе обувь, умные часы и плоские телевизоры, поскольку Китай установил новые пошлины на американскую нефть, что стало последней эскалацией торговой войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце этого месяца.

Трамп, заявивший, что его цель уменьшить зависимость США от Китая, снова призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

Сбор Пекина в размере 5% с американской марки сырой нефти впервые был применен, поскольку две крупнейшие экономики мира начали свою торговую войну более года назад.

Правительственные данные показали в воскресенье, что экспорт Южной Кореи упал в августе уже девятый месяц подряд на фоне вялого спроса со стороны крупнейшего покупателя Китая и снижения цен на компьютерные чипы во всем мире.

Слабые данные омрачали перспективы четвертой по величине экономики Азии, поскольку назревший торговый спор с Японией возник как новый риск на фоне затянувшейся торговой войны между США и Китаем.

В других странах, добыча нефти членами Организации стран-экспортеров нефти выросла в августе впервые в этом году, поскольку рост поставок из Ирака и Нигерии перевесил ограничения со стороны главного экспортера Саудовской Аравии и потери, вызванные санкциями США в отношении Ирана, показало исследование Reuters.

В Соединенных Штатах энергетические компании сократили число буровых установок буровые уже девятый месяц подряд до самого низкого уровня с января прошлого года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Оборот розничной торговли в Швейцарии  в номинальном выражении вырос в июле 2019 года вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. С учетом сезонных колебаний номинальный оборот вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, показали предварительные данные Федерального статистического управления (FSO).

Реальный оборот в секторе розничной торговли также с учетом дней продаж и праздников вырос на 1,4% в июле 2019 года по сравнению с предыдущим годом. Реальный рост учитывает инфляцию. По сравнению с предыдущим месяцем реальный, с учетом сезонных колебаний оборот розничной торговли сократился на -0,1%.

С учетом дней продаж и праздничных дней в розничном секторе, за исключением станций технического обслуживания, в июле 2019 года номинальный оборот вырос на 1,7% по сравнению с июлем 2018 года (в реальном выражении + 1,7%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли в номинальном обороте на 0,7% (в реальном выражении + 1,0%), тогда как в непродовольственном секторе зарегистрирован номинальный прирост в 2,5% (в реальном выражении + 2,4%).

За исключением станций технического обслуживания, розничный сектор продемонстрировал сезонно скорректированный рост номинального оборота на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем (в реальном выражении + 0,2%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий зафиксированы в номинальном выражении -0,1% (в реальном выражении + 0,2%). Непродовольственный сектор продемонстрировал рост на 0,6% (в реальном выражении + 0,5%).

Информационно-аналитический отдел Teletrade   

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Иена укрепилась с начала торгов понедельника благодаря большему аппетиту к активам-убежищам, поскольку Вашингтон и Пекин вводят дополнительные тарифы на экспорт друг друга, усиливая мрак, нависший над глобальными экономическими перспективами.

Валютные торги могут быть подавлены сегодня, так как финансовые рынки США закрыты в связи с праздником Дня труда.

В воскресенье Соединенные Штаты установили 15-процентные тарифы на различные китайские товары, включая обувь, умные часы и плоские телевизоры, в то время как Китай ввел новые пошлины на сырую нефть в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обе стороны встретятся для переговоров в конце этого месяца, но надежды на разрешение торговой войны уменьшились.

Настроение на риск может также пострадать из-за продолжающихся протестов в Гонконге по поводу китайского правления в городе.

Настроение по отношению к юаню улучшилось после того, как в августе частный опрос по китайскому производству превзошел ожидания рынка.

Данные IHS Markit, опубликованные в понедельник, показали, что производственный сектор Китая восстановился в августе в основном за счет самого быстрого роста производства за последние пять месяцев.

Индекс менеджеров по снабжению  Caixin вырос до 50,4 в августе с 49,9 в июле. Оценка выше 50 указывает на расширение.

Официальный производственный PMI упал до 49,5 в августе с 49,7 в июле. Между тем, непроизводственный PMI улучшился до 53,8 с 53,7, показали данные, опубликованные за выходные.

Евро торгуется в узком диапазоне после снижения в пятницу до самого низкого уровня за последние два года.

Консерваторы канцлера Германии Ангелы Меркель и ее партнеры по коалиции удержали всплеск крайне правой поддержки на двух государственных выборах в восточной Германии в воскресенье.

Результат предотвратил немедленный политический кризис в крупнейшей экономике Европы, но ожидания высоки, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки на своем следующем заседании по монетарной политике 12 сентября, а это может оказать давление на евро.

Пара EUR/USD в пятницу торговалась со снижением, резко опустившись к минимуму этого года ($1.0965), однако, к концу торгов немного восстановилась и закрыла день, около $1.0985. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.0985-95), немного мыше уровня закрытия пятничной сессии. EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD в пятницу торговалась в диапазоне ($1.2135-1.2225) и закрыла день, около $1.2165. Сегодня пара продолжает торговаться в диапазоне ($1.2165-35), немного ниже уровня закрытия пятничной сессии. GBP/USD опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и на четырехчасовом графике, находится ниже линии МА (200) Н4, под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY в пятницу торговалась со снижением, в диапазоне (Y106.10-55) и закрыла день, около Y106.25. Сегодня пара на ранних торгах резко снизилась к Y105.90, однако, на момент написания статьи восстановила все утраченные позиции и торгуется, около Y106.20. USD/JPY тестирует линии скользящей средней МА (200) Н1, но, на четырехчасовом графике, по-прежнему находится ниже линии МА (200) H4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 06:30 GMT Швейцария заявит об изменении реального объема розничной торговли за июль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за август: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция , в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE +0,3%

CAC    0,0%

DAX   +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном положительный старт торгов, что отражает слабый рост фьючерсов на акции США. Информационно-аналитический отдел Teletrade

Капитальные вложения японских фирм увеличились во втором квартале, несмотря на китайско-американскую торговую войну, но компании сообщили о заметном падении прибыли по сравнению с прошлым годом.

Производственный сектор зафиксировал в августе одно из самых сильных сокращений за последние три года, поскольку объемы производства и заказов продолжали снижаться, в то время как занятость была единственным положительным показателем, согласно данным опроса IHS Markit.

Министерство финансов Японии заявило, что общие инвестиции компаний в машины и оборудование выросли на 1,9% во втором квартале, что выше прогноза в 1,7%.

Инвестиции в машины и оборудование со стороны производственных компаний сократились на -6,9%, в то время как инвестиции непроизводственных компаний выросли на 7%.

В то же время прибыль компании упала на -12% во втором квартале, в отличие от роста на 10,3% в предыдущем квартале.

Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Японии  практически не изменился и составил 49,3 в августе. Оценка ниже 50 указывает на сокращение.

Спрос оставался слабым на внутреннем и внешнем рынках . Респонденты опроса упомянули Китай как особый источник слабости, при этом данные показывают сокращение притока новых экспортных заказов.

«Учитывая многочисленные внешние и внутренние проблемы, трудно предусмотреть какие-либо краткосрочные улучшения в производственном секторе Японии», - сказал экономист IHS Markit Джо Хейс.

Перспективы фирм на следующие двенадцать месяцев в августе оставались слабыми. Ожидается, что окончание работ, связанных с Олимпийскими играми, а также запланированное повышение налога на потребление в конце этого года отрицательно скажутся на объемах производства.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:30 GMT Швейцария опубликует данные по реальному объему розничной торговли за июль

В 07:45 GMT Италия опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе Markit за август

В 08:30 GMT Гонконг опубликует данные по международным резервам 

В 13:00 GMT Франция проведет размещение 3-х, 6-х и 12-месячных векселей 

В 23:01 GMT Великобритания опубликует данные по розничным продажам BRC за август

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по расходам на капиталовложения за 2 квартал

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Данные IHS Markit, опубликованные в понедельник, показали, что производственный сектор Китая восстановился в августе в основном за счет самого быстрого роста производства за последние пять месяцев.

Индекс менеджеров по снабжению  Caixin вырос до 50,4 в августе с 49,9 в июле. Оценка выше 50 указывает на расширение.

Официальный производственный PMI упал до 49,5 в августе с 49,7 в июле. Между тем, непроизводственный PMI улучшился до 53,8 с 53,7, показали данные, опубликованные за выходные.

Markit показал, что производство росло самыми быстрыми темпами за пять месяцев, но общее количество новых заказов было в целом стабильным. Повышение внутреннего спроса помогло компенсировать дальнейшее сокращение экспортных продаж. Экспорт упал самыми быстрыми темпами с ноября прошлого года.

Улучшение производственной тенденции привело к дальнейшему расширению закупочной деятельности фирм, при этом запасы готовой продукции впервые в этом году увеличились. 

Уровень занятости в целом не изменился в августе после умеренного снижения в июле. 

Опрос показал, что с учетом снижения цен на сырье темпы сокращения затрат на сырье были самыми быстрыми с января 2016 года.

Снижение бремени затрат и усилия по стимулированию продаж привели к тому, что компании в августе ускорили свои расходы на выпуск продукции, причем темпы дисконтирования стали самыми высокими с декабря 2015 года.

Степень доверия среди производителей ослабла с июля, в основном из-за опасений по поводу продолжающегося китайско-американского торгового спора и признаков замедления мировой экономики.

Экономика Китая показала признаки краткосрочного восстановления, но понижательное давление остается долгосрочной проблемой. В условиях нестабильных китайско-американских отношений Китаю необходимо усилить антициклическую политику, заявил Чжэншен Чжун, директор по макроэкономическому анализу в CEBM Group.

Джулиан Эванс-Притчард и Мартин Линж Расмуссен, экономисты Capital Economics, говорят, что общая картина заключается в том, что индексы PMI продолжают соответствовать возобновившемуся замедлению темпов экономического роста в годовом исчислении.

Экономисты отметили, что фискальная поддержка, которая в настоящее время находится на стадии разработки, вряд ли полностью компенсирует встречный ветер, и у властей не будет иного выбора, кроме как развернуть дальнейшие меры по смягчению политики в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел Teletrade