Новости и прогнозы рынков CFD — 05-09-2019

В Wall Street Journal опубликована статья, в которой говорится, что по прогнозам Федеральной резервной системы,  неопределенность в отношении торговой политики, вероятно, приведет к сокращению объема производства в США более чем на 1% к началу 2020 года.

В исследовании говорится:

• Рост неопределенности в торговой политике в 2018 году 2019 год идет рука об руку с замедлением мирового промышленного производства и мировой торговли.

• Исследователи обнаружили, что первоначальный рост неопределенности торговой политики в 1-й половине 2018 года сократился на 0,8% по сравнению с американским и мировым производством в 1-й половине 2019 года.

• Недавний рост неопределенности теперь сократит объем производства в США более чем на 1% в 1-й половине 2020 года

• Сокращение рост ВВП начало бы ослабевать, если в мае и июне 2019 года торговая напряженность вновь не возросла

• Возобновление неопределенности с мая 2019 года указывает на дополнительный удар по эффектам, которые могут еще больше снизить ВВП во второй половине 2019 года и в 2020 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Швейцарского Национального Банка Томас Джордан заявил сегодня, что он не может сказать, как долго будут действовать отрицательные процентные ставки. Но добавил, что на данный момент  отрицательные ставки необходимы

“Процентные ставки распространяются как важная роль для обменных курсов”, - добавил Джордан

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар сохранил свои ранние потери против основных валют, так как данные опубликованные исследовательским институтом ADP показали, что число рабочих мест в частном секторе США подскочило в августе намного больше, чем ожидалось

В отчете  ADP говорится, что занятость в частном секторе выросла на 195 000 рабочих мест в августе после повышения на 142 000 рабочих мест в июле.

Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 149 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 156 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

«Предприятия удерживают свои платежные ведомости, несмотря на замедление экономики» , - сказал Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics. «Наем сократился, но увольнения остаются низкими. Пока это продолжается, рецессия останется в безвыходном положении».

В пятницу Департамент труда планирует выпустить более подробный ежемесячный отчет о занятости, который включает как государственные, так и частные секторы.

Ожидается, что занятость увеличится на 158 000 рабочих мест в августе после роста на 164 000 рабочих мест в июле, в то время как уровень безработицы, как ожидается, сохранится на уровне 3,7%.

Иена упала, так как глобальная напряженность, включая торговый конфликт между США и Китаем, показала признаки оттаивания, укрепления доверия инвесторов и снижения спроса на валюты-убежища. 

Фунт вырос до самого высокого уровня по отношению к доллару за более чем месяц в надежде на то, что Brexit без сделок удастся избежать.

Стерлинг продолжил митинг после того, как британские законодатели в среду одобрили закон о продлении срока Brexit в третий раз и отклонили предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов.

Наиболее заметным событием стала новость, что Китай и Соединенные Штаты согласились провести переговоры на высоком уровне в начале октября в Вашингтоне. Это вселяло надежду на то, что крупнейшие экономики мира пойдут на сделку по устранению торговых разногласий. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем приведет к снижению мирового роста в следующем году на 0,5%, заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в интервью, опубликованном в четверг.

Г-н Ле Мэр сказал французской газете La Croix, что торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира была самой большой угрозой для глобального роста.

«Тарифы, которые Соединенные Штаты устанавливают на китайские товары, и ответные меры со стороны Китая окажут негативное влияние на глобальный рост в 2020 году», - сказал Ле Мэр.

«Это особенно заметно на фоне слабого роста в еврозоне», - добавил он.

Ле Мэр заявил, что правительствам стран с общей валютной зоной следует активизировать усилия по поддержке роста, и заявил, что усилия французского правительства по реформированию экономики приносят свои плоды.

В результате он добавил, что нет оснований менять прогноз роста мировой экономики на этот год на 1,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цифровые валюты, такие как проект Libra, возглавляемый Facebook, который связан с корзиной валют, могут препятствовать способности Швейцарского национального банка проводить денежно-кредитную политику, заявил в четверг председатель ШНБ Томас Джордан.

ШНБ является последним центральным банком, выразившим беспокойство по поводу таких продуктов, как криптовалюта Libra, базирующаяся в Женеве, известная как stablecoins (стабильные монеты), потому что они избегают диких колебаний стоимости, так как привязаны к группе стабильных валют.

По словам Джордана, стабильная монета, связанная только со швейцарским франком, создаст меньше проблем, поскольку будет «еще одной формой денег, деноминированных в швейцарских франках, наряду с банковскими депозитами и наличными».

«Пока цены, заработная плата и кредиты устанавливаются в швейцарских франках, ШНБ может влиять на стимулы для вкладчиков и заемщиков посредством своей денежно-кредитной политики и, таким образом, обеспечивать стабильность цен в среднесрочной перспективе», - сказал Джордан в своих замечаниях, подготовленных для выступления в Базеле.

«Однако если стабильные монеты, привязанные к иностранным валютам, утвердятся в Швейцарии, эффективность нашей денежно-кредитной политики может снизиться».

Член совета Европейского центрального банка Ив Мерш на этой неделе заявил, что широкое признание  Libra представляет угрозу для способности ЕЦБ определять свою денежно-кредитную политику.

По словам Мерша, в зависимости от уровня принятия Libra и ссылки на евро в их резервной корзине,  Libra может ослабить механизм передачи денежно-кредитной политики, влияя на ликвидность банков еврозоны и подрывая международную роль единой валюты, снижая спрос на нее.

Джордан сказал, что эмитенты некоторых стабильных монет, таких как стабильная монета швейцарского франка, широко используемая для безналичных расчетов или в качестве средства сбережения, будут эффективно выполнять функции банков и должны будут играть по тем же правилам.

«Если экономическая функция стабильных монет сопоставима с банковскими депозитами, то их эмитенты должны играть по тем же правилам, что и банки», - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В пятницу состоится публикация следующих данных: В 06:00 GMT Германия опубликует данные по промышленному производству за июль. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Согласно прогнозу, промышленное производство выросло в июле на 0,3%

В 09:00 GMT  будут опубликованы окончательные данные по ВВП еврозоны за второй квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу рост ВВП сократится до 0,2% за квартал на до 1,1% в годовом исчислении.

В 12:30 GMT будет опубликован уровень безработицы в Канаде за август и изменение числа занятых.  Согласно прогнозу безработица останется на прежнем уровне 5,7%, а число занятых увеличится на 15 000.

В 12:30 GMT США опубликует данные с рынка труда за август. Согласно прогнозу, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилось на 159 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 164 000 в июле. Ожидается, что уровень безработицы удерживается на уровне 3,7% в августе третий месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Европы завершили сессию в основном с ростом после подтверждения новых торговых переговоров между США и Китаем и прогресса британских законодателей, пытающихся заблокировать Brexit без сделок.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,7% до закрытия.

FTSE 7271.17 -40.09 -0.55%

DAX 12126.78 +101.74 +0.85%

CAC 5593.37 +61.30 +1.11%

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что американские и китайские торговые посредники провели телефонный звонок утром и договорились встретиться в начале октября для очередного раунда переговоров. В заявлении CNBC представитель торгового представителя США подтвердил телефонный звонок, но не подтвердил октябрьскую встречу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду вечером потерпел неудачу в своем стремлении назначить внеочередные всеобщие выборы на 15 октября. Был также принят законопроект, представленный оппозиционными партиями, чтобы запретить Джонсону вывести Великобританию из Европейского Союза без заключения соглашения 31 октября.

Италия положила конец своей недавней политической нестабильности после того, как премьер-министр Джузеппе Конте обнародовал свой новый кабинет в среду, объединив маловероятную коалицию между движением “пяти звезд”, выступающим против истеблишмента, и левоцентристской Демократической партией (ДП).

Инвесторы проигнорировали данные Destatis, свидетельствующие о том, что производственные заказы Германии в июле сократились больше, чем ожидалось, из-за слабого спроса из-за рубежа.

Производственные заказы снизились в июле на -2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, в отличие от увеличения пересмотренных 2,7% в июне.

Экономисты прогнозировали, что заказы упадут на -1,4% после первоначально оцененного роста в июне на 2,5%.

Акции John Wood Group, котирующиеся в Лондоне, подскочили на 9%. 

Equinor также продемонстрировал рост: акции выросли на 7,5% после объявления о скором запуске его нефтяного месторождения Йохан Свердруп.

Акции Clydesdale Bank упали более чем на 21% после того, как были сделаны дополнительные ассигнования в размере 300-450 млн. фунтов стерлингов на унаследованные расходы для удовлетворения требований PPI.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Затраты по займам по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в ​​США упали до самого низкого уровня с октября 2016 года в связи со снижением доходности облигаций из-за экономических и торговых проблем, заявило крупнейшее американское ипотечное агентство Freddie Mac в четверг.

Процентные ставки по 30-летним ипотечным кредитам в среднем составили 3,49% за неделю, закончившуюся 5 сентября, по сравнению с 3,58% неделю назад и 4,54% годом ранее, сообщило агентство.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное повышение, так как США и Китай договорились провести торговые переговоры на высоком уровне в октябре, что вселяет надежды на деэскалацию торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, которая негативно сказалась на глобальной экономике.

В четверг утром министерство торговли Китая заявило, что вице-премьер Лю Хэ, главный переговорщик Пекина по вопросам торговли, провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Обе стороны договорились провести еще один раунд торговых переговоров в Вашингтоне в начале следующего месяца, и в середине сентября будут проведены консультации в рамках подготовки к встрече.

Усилению оптимизма также способствовали благоприятные макроэкономические данные. 

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших первичные  заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе незначительно выросло, что свидетельствует о незначительном воздействии на рынок труда торговой напряженности, которая подорвала доверие бизнеса и подорвала производство. Согласно отчету, число первичных заявок на получение пособий по безработице  увеличилось на 1000 до 217 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 31 августа. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что число обращений останется без изменений на уровне 215 000. 

В то же время отчет, подготовленный ADP и Moody’s Analytics, показал, что занятость в частном секторе США выросла в августе намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, занятость в частном секторе выросла на 195 000 рабочих мест в августе после повышения на 142 000 рабочих мест в июле. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 149 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 156 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Отчет, опубликованный ISM указал на заметное ускорение темпов роста активности в секторе услуг США в августе. По данным отчета, индекс активности в сфере услуг вырос до 56.4 в августе после падения до 53.7 в июле, с показателем выше 50, указывающим на рост активности в сфере услуг. Экономисты ожидали, что индекс достигнет 54.0.

Новые заказы на промышленные товары в США подскочили в июле больше, чем ожидалось, сообщило Министерство торговли в отчете, обнародованном сегодня. В отчете сообщается, что производственные заказы выросли на 1.4% в июле после повышения на 0.5% в июне. Экономисты ожидали, что производственные заказы вырастут только на 1.0% по сравнению с ростом на 0.6%, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +3.49%). Аутсайдер - The Coca-Cola Co. (KO; -0.90%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор конгломератов  (-1.6%) и сектор коммунальных услуг  (-0.8%). Наибольший рост демонстрирует сектор промышленных товаров (+1.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, аналитики Deutsche Bank полагают, что недавние проблемы Lyft (LYFT) уже учтены в стоимости акций компании и сейчас самое время для входа в позицию.

В четверг аналитики Deutsche Bank инициировали аналитическое покрытие компании, предоставляющей сервис вызова такси, с рейтингом "Покупать" (“Buy”) и целевой стоимостью в $70, что подразумевает потенциал роста около 50%.

“Мы начинаем покрытие Lyft с рейтингом “Buy” и полагаем, что акции достигли дня. Компания показала сильные результаты за второй квартал, и, тем не менее, акции демонстрировали снижение", - отметил аналитик Deutsche Bank Ллойд Уолмсли (Lloyd Walmsley) в отчете для клиентов.

Акции Lyft упали более чем на 35% с момента первичного публичного размещения (IPO) в марте из-за опасений по поводу прибыльности, контроля со стороны регулирующих органов, а также сомнений, является ли совместное использование автомобилей хорошим бизнесом. Lyft и ее крупнейший конкурент Uber (UBER), закрывшиеся на рекордных минимумах во вторник, оказались под давлением из-за этих опасений, но Уолмсли отмечает, что беспокойства преувеличены.

"Мы считаем, что недавняя распродажа акций Lyft предоставляет привлекательный момент для входа, особенно для долгосрочных инвесторов, которые в состоянии пережить период волатильности из-за неопределенности в отношении того, когда рынок начнет воздавать должное компании за ускорение движения к прибыльности", - отметил Уолмсли.

В прошлом месяце компания Lyft сообщила, что во втором квартале она получила убыток в размере $644.2 млн., что является значительным ухудшением результата с аналогичного периода 2018 года, когда она показала убыток на уровне $178.9 млн. Снижение готовности покупать убыточные компании оказывает негативное влияние на акции компании.

Уолмсли не беспокоится из-за убытков Lyft и добавляет, что "здравая дуополия в США делает Lyft хорошим бизнесом сегодня, а повышение эффективности должно обеспечить хорошую долгосрочную прибыль".

Предлагаемый в Калифорнии закон может также представлять серьезную угрозу для бизнес-модели Lyft, если его поддержит Сенат штата, поскольку его одобрение заставит компании перевести их таксистов в сотрудники. Но опять же Уолмсли это не беспокоит.

"При самом неблагоприятном раскладе, мы прогнозируем, что Lyft повышает цены и переносит расходы на пассажиров и создает небольшое замедление роста оборотных средств (вероятно, около 20% от заказов Lyft)", - отметил Уолмси.

На текущий момент акции LYFT котируются по $46.36 (+0.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли выше $62 за баррель, поскольку надежды на успехи в разрешении спора между США и Китаем привели к росту настроений инвесторов, хотя отчет о том, что запасы нефти в США неожиданно выросли, сказался на ценах.

Затянувшийся торговый спор между США и Китаем снизил цены на нефть, но Brent в этом году продолжает расти на 12%, чему способствует сокращение производства во главе с Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, включая Россию.

Тем не менее, по данным опроса Reuters и данных министерства энергетики России, в августе цены на нефть выросли и в ОПЕК, и в России.

Эталонная нефть марки Brent подорожала на 2,22% до $62,07 за баррель. Нефть из США, добываемая в Западно-Техасском регионе, подорожала на 2,10% до  $57,44.

Тем не менее, Американский институт нефти (API), отраслевая группа, в среду заявил, что запасы нефти в США выросли на 400 000 баррелей на прошлой неделе, тогда как аналитики ожидали падения. 

Официальный отчет правительства показал большее, чем ожидалось, снижение запасов сырой нефти в США

Отчет Управления энергетической информации США (EIA) сообщило в четверг, что запасы нефти сократились на 4,771 млн баррелей за неделю, закончившуюся 30 августа. Экономисты прогнозировали падение на 2,000 млн баррелей.

В то же время запасы бензина сократились на 2,396 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 1,750 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 2,538 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,400 млн баррелей.

Между тем, добыча нефти в США снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки до 12,400 млн баррелей в сутки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото снижаются в четверг, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после того, как драгоценный металл подорожал до шестилетнего максимума на предыдущей сессии, а надежды на оттепель в торговых связях США и Китая вызвали спрос на более рискованные активы.

Спотовое золото упало в цене на -0,7% до $1541,20  за унцию, достигнув в среду $1557 - самого высокого уровня с апреля 2013 года. Фьючерсы на золото в США упали на -0,7% до $1549,70 за унцию.

Министерство торговли Китая заявило, что его торговая группа проведет переговоры с американскими коллегами в середине сентября в рамках подготовки к переговорам на высоком уровне в начале октября, в то время как официальный представитель министерства заявил, что Пекин выступает против любой эскалации торговой войны.

Золото подорожало  примерно на 20% в этом году, поскольку ожесточенная торговая война между двумя крупнейшими экономиками в мире вызвала опасения замедления глобального экономического роста и способствовала снижению процентных ставок со стороны крупных центральных банков по всему миру.

Аналитики также заявили, что вероятность дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики и отрицательных долгов по всему миру обеспечила поддержку слиткам, удерживая их вблизи своего недавнего шестилетнего пика.

Снижение процентных ставок и доходности казначейских облигаций снижает альтернативную стоимость владения не приносящими доход слитками.

Среди других драгоценных металлов серебро подешевело на -1,9% до $19,19 за унцию, но было близко к трехлетнему максимуму в $19,64, достигнутому на предыдущей сессии

Платина упала в цене на -0,5% до $980,21 доллара, достигнув самого высокого уровня с февраля 2018 года в начале сессии

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет Управления энергетической информации США (EIA) показывает большее, чем ожидалось, снижение запасов сырой нефти в США

EIA сообщило в четверг, что запасы нефти сократились на 4,771 млн баррелей за неделю, закончившуюся 30 августа. Экономисты прогнозировали падение на 2,000 млн баррелей.

В то же время запасы бензина сократились на 2,396 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 1,750 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 2,538 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,400 млн баррелей.

Между тем, добыча нефти в США снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки до 12,400 млн баррелей в сутки.

Импорт сырой нефти в США составил в среднем 6,9 млн баррелей в день на прошлой неделе, что на 976 000 баррелей в день больше, чем на предыдущей неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходности по государственному долгу США растет в четверг после того, как Министерство торговли Китая заявило, что лидеры торговых делегаций США и Китая в ходе телефонного разговора договорились встретиться в следующем месяце в Вашингтоне, округ Колумбия.

Хотя официальное торговое соглашение остается в отдаленной перспективе, Уолл-стрит приветствовала новость о встрече как одно из первых позитивных событий между двумя крупнейшими экономиками мира за последние несколько недель.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 5 базисных пунктов до 1,516%, а доходность 30-летних казначейских облигаций выросла на 6 базисных пунктов до 2,016%. Доходность 2-летних нот выросла на 1,47%.

Рост доходности произошел после того, как министр торговли Китая сказал, что Лю Хе, главный переговорщик Китая по вопросам торговли, побеседовал с торговым представителем США Робертом Лайтхизером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Пекин заявил, что обе стороны договорились провести еще один раунд торговых переговоров в следующем месяце, в то время как консультации и другие стратеги соберутся в сентябре в рамках подготовки к встрече, согласно переводу заявления Министерства торговли Китая.

В августе число рабочих мест в частном секторе США подскочило намного больше, чем ожидалось, согласно отчету, опубликованному исследовательским институтом ADP.

В отчете говорится, что занятость в частном секторе выросла на 195 000 рабочих мест в августе после повышения на 142 000 рабочих мест в июле.

Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 149 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 156 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Число американцев, подавших первичные  заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе незначительно выросло, что свидетельствует о незначительном воздействии на рынок труда торговой напряженности, которая подорвала доверие бизнеса и подорвала производство.

Как сообщили в министерстве труда в четверг, число первичных заявок на получение пособий по безработице  увеличилось на 1000 до 217 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 31 августа. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что число обращений останется без изменений на уровне 215 000.

Отчет, опубликованный Министерством труда в четверг, также показал, что рост производительности труда во втором квартале не изменился по сравнению с первоначальной оценкой, хотя отчет также показал пересмотр в сторону увеличения стоимости рабочей силы.

Министерство труда заявило, что производительность труда выросла на 2,3% во втором квартале, без изменений по сравнению с предварительной оценкой. Экономисты ожидали, что темпы роста производительности будут понижены до 2,2%.

Новые заказы на промышленные товары в США подскочили в июле больше, чем ожидалось, сообщило Министерство торговли в отчете, опубликованном в четверг.

В отчете говорится, что производственные заказы выросли на 1,4% в июле после повышения на 0,5% в июне.

Экономисты ожидали, что производственные заказы вырастут на 1,0% по сравнению с ростом на 0,6%, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

После сообщения о неожиданном сокращении производственной активности в США в начале этой недели Институт управления поставками опубликовал отдельный отчет в четверг, в котором отмечается заметное ускорение темпов роста активности в секторе услуг США в августе.

ISM заявил, что его индекс активности в сфере услуг вырос до 56,4 в августе после падения до 53,7 в июле, с показателем выше 50, указывающим на рост активности в сфере услуг. Экономисты ожидали, что индекс достигнет 54,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на промышленные товары в США подскочили в июле больше, чем ожидалось, сообщило Министерство торговли в отчете, опубликованном в четверг.

В отчете говорится, что производственные заказы выросли на 1,4% в июле после повышения на 0,5% в июне.

Экономисты ожидали, что производственные заказы вырастут на 1,0% по сравнению с ростом на 0,6%, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

Больший, чем ожидалось, рост производственных заказов произошел в результате увеличения заказов на товары длительного пользования на 2,0%, во главе с заказами на транспортное оборудование. Заказы на товары недлительного пользования также выросли на 0,8%.

Министерство торговли сообщило, что запасы промышленных товаров также выросли на 0,2% в июле после роста на 0,1%.

Между тем, в докладе говорится, что поставки промышленных товаров в июле сократились на 0,2% после двух последовательных ежемесячных увеличений.

Несмотря на то, что товарно-материальные запасы выросли, а объемы поставок сократились, соотношение товарно-материальных запасов к поставкам не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,38.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После сообщения о неожиданном сокращении производственной активности в США в начале этой недели Институт управления поставками опубликовал отдельный отчет в четверг, в котором отмечается заметное ускорение темпов роста активности в секторе услуг США в августе.

ISM заявил, что его индекс активности в сфере услуг вырос до 56,4 в августе после падения до 53,7 в июле, с показателем выше 50, указывающим на рост активности в сфере услуг. Экономисты ожидали, что индекс достигнет 54,0.

Индекс непроизводственной активности увеличился больше, чем ожидалось, после того, как он упал до самого низкого уровня с августа 2016 года в предыдущем месяце.

«Темпы роста в непроизводственном секторе восстановились после двух месяцев подряд охлаждения», - сказал Энтони Нивес, председатель комитета ISM по непроизводственному бизнесу.

Он добавил: «Респонденты по-прежнему обеспокоены тарифами и геополитической неопределенностью, однако они в основном положительно относятся к условиям ведения бизнеса».

Индекс деловой активности вырос больше, чем ожидалось, по мере того, как индекс деловой активности вырос до 61,5 в августе с 53,1 в июле, а индекс новых заказов подскочил до 60,3 с 54,1.

В отчете говорится, что индекс цен также вырос до 58,2 в августе с 56,5 в июле, что указывает на умеренно более высокие темпы роста цен.

С другой стороны, индекс занятости снизился до 53,1 в августе с 56,2 в июле, что указывает на замедление темпов роста занятости в сфере услуг.

Во вторник ISM опубликовал отдельный отчет, в котором отмечается, что производственная активность сократилась впервые за три года в августе.

Индекс менеджеров по закупкам упал до 49,1 в августе после падения до 51,2 в июле, с показателем ниже 50, указывающим на сокращение производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 51,0.

При более значительном, чем ожидалось, снижении PMI упал ниже 50 впервые с августа 2016 года и достиг самого низкого уровня с января 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет, опубликованный Министерством труда в четверг, показал, что рост производительности труда во втором квартале не изменился по сравнению с первоначальной оценкой, хотя отчет также показал пересмотр в сторону увеличения стоимости рабочей силы.

Министерство труда заявило, что производительность труда выросла на 2,3% во втором квартале, без изменений по сравнению с предварительной оценкой. Экономисты ожидали, что темпы роста производительности будут понижены до 2,2%.

Скачок производительности, показатель производительности в час, не был пересмотрен, так как увеличение производительности и сокращение рабочих часов также не были пересмотрены.

В отчете говорится, что объем производства вырос на 1,9% во втором квартале, а количество отработанных часов сократилось на -0,4%.

Между тем, министерство труда сообщило, что увеличение удельных затрат на рабочую силу во втором квартале было пересмотрено в сторону повышения до 2,6% с 2,4%. Ожидалось, что рост стоимости рабочей силы будет пересмотрен в сторону повышения до 2,5%.

Более значительное, чем предполагалось ранее, увеличение удельных затрат на рабочую силу произошло, когда всплеск почасовой компенсации был пересмотрен в сторону повышения до 4,9% с 4,8%.

Увеличение реальной почасовой компенсации, которая учитывает изменения потребительских цен, также было пересмотрено в сторону повышения до 1,9% с 1,8%.

В первом квартале производительность труда выросла на 3,5%, а объем производства вырос на 3,9% по сравнению с ростом на 0,4% в отработанных часах.

Затраты на рабочую силу в первом квартале также выросли на 5,7%, поскольку почасовая компенсация взлетела на 9,4%, а реальная почасовая компенсация выросла на 8,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1005 (548 млн), 1.1035 (529 млн), 1.1050 (1.6 млрд)

USD/JPY: 105.00 (505 млн), 105.50 (641 млн), 105.70 (590 млн), 105.75 (1.1 млрд), 105.80 (1.6 млрд), 105.85 (570 млн), 106.00 (671 млн), 106.25 (485 млн), 106.30 (429 млн), 107.50 (447 млн)

GBP/USD: 1.2170 (271 млн), 1.2300 (516 млн)

AUD/USD: 0.6770 (532 млн), 0.6795 (581 млн), 0.6800 (1.2 млрд)

USD/CAD: 1.3240 (520 млн), 1.3350 (560 млн)

 NZD/USD: 0.6405 (219 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.53% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $56.83 (+1.01%)

Золото $1,545.40 (-0.96%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,965.75 (+0.93%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.20% до уровня 7,815.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидній рост, так как США и Китай договорились провести торговые переговоры на высоком уровне в октябре, что вселяет надежду на деэскалацию торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, которая негативно сказалась на глобальной экономике.

В четверг утром министерство торговли Китая заявило, что вице-премьер Лю Хэ, главный переговорщик Пекина по вопросам торговли, провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Обе стороны договорились провести еще один раунд торговых переговоров в Вашингтоне в начале следующего месяца, и в середине сентября будут проведены консультации в рамках подготовки к встрече.

На этом фоне заметное повышение на премаркете демонстрируют акции производителей полупроводников (Intel Corp (INTC), Advanced Micro Devices Inc. (AMD) и Nvidia Corp. (NVDA) выросли на 1.9%-2.3%), Apple Inc (AAPL; +1.2%), Caterpillar Inc (CAT; +1.1%) и Boeing Co. (BA; +1.0%).

 В фокусе участников рынка также находится блок данных по рынку труда. Отчет, представленный ADP и Moody’s Analytics, показал, что в прошлом месяце американские компании создали 195  тыс. рабочих мест, тогда как аналитики ожидали прироста на 149 тыс.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что число первичных заявок на получение пособий по безработице  увеличилось на 1000 до 217 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 31 августа. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что число обращений останется без изменений на уровне 215 000. Умеренный рост первичных обращений за пособием по безработице свидетельствует о незначительном воздействии на рынок труда торговой напряженности, которая подорвала доверие бизнеса и подорвала производство.

Инвесторы ожидают выхода официальных данных Министерства труда США по занятости в июле, который должен состоятся завтра в 12:30 GMT.

После начала торгов влияние на их ход, могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг США от ISM (14:00 GMT), производственным заказам (14:00 GMT) и запасам нефти (15:00 GMT).

В августе число рабочих мест в частном секторе США подскочило намного больше, чем ожидалось, согласно отчету, опубликованному исследовательским институтом ADP.

В отчете говорится, что занятость в частном секторе выросла на 195 000 рабочих мест в августе после повышения на 142 000 рабочих мест в июле.

Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 149 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 156 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

«Предприятия удерживают свои платежные ведомости, несмотря на замедление экономики» , - сказал Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics. «Наем сократился, но увольнения остаются низкими. Пока это продолжается, рецессия останется в безвыходном положении».

Более быстрый, чем ожидалось, рост числа рабочих мест был обусловлен тем, что занятость в секторе предоставления услуг увеличилась на 184 000 рабочих мест на фоне заметного роста в сфере здравоохранения / социальной помощи и досуга / гостиничного бизнеса.

Занятость в секторе производства товаров продемонстрировала гораздо более скромный рост - 11 000 рабочих мест, поскольку рабочие места в строительстве и промышленности выросли.

В отчете говорится, что средние предприятия добавили 77 000 рабочих мест, а занятость в малых и крупных компаниях увеличилась на 66 000 рабочих мест и 52 000 рабочих мест, соответственно.

«Это первый раз за последние 12 месяцев, когда мы наблюдаем сбалансированный рост рабочих мест в малых, средних и крупных компаниях», - сказал Аху Йилдирмаз, вице-президент и сопредседатель исследовательского института ADP.

В пятницу Департамент труда планирует выпустить более подробный ежемесячный отчет о занятости, который включает как государственные, так и частные секторы.

Ожидается, что занятость увеличится на 158 000 рабочих мест в августе после роста на 164 000 рабочих мест в июле, в то время как уровень безработицы, как ожидается, сохранится на уровне 3,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Число американцев, подавших первичные  заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе незначительно выросло, что свидетельствует о незначительном воздействии на рынок труда торговой напряженности, которая подорвала доверие бизнеса и подорвала производство.

Как сообщили в министерстве труда в четверг, число первичных заявок на получение пособий по безработице  увеличилось на 1000 до 217 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 31 августа. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали, что число обращений останется без изменений на уровне 215 000.

Четырехнедельное скользящее среднее значение первоначальных требований, считающееся лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку оно нивелирует недельную волатильность, выросло на 1500 до 216 250 на прошлой неделе.

Увольнения оставались низкими, несмотря на годовую торговую войну между Соединенными Штатами и Китаем, которая отягощает инвестиции в бизнес и производство и угрожает самой продолжительной экономической экспансии в истории.

Данные о претензиях не имеют отношения к августовскому отчету о занятости, который будет опубликован в эту пятницу. Согласно прогнозу, число рабочих мест вне сельского хозяйства, вероятно, увеличилось на 159 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 164 000 в июле.

В 2018 году темпы роста занятости замедлились в среднем с 223 000 человек в месяц. Однако темпы роста занятости по-прежнему значительно превышают примерно 100 000 рабочих мест, необходимых в месяц, чтобы не отставать от роста населения трудоспособного возраста. Ожидается, что уровень безработицы удерживается на уровне 3,7% в августе третий месяц подряд.

Отчет также показал, что число повторных обращений за пособием по безработице сократилось на 39 000 до 1,66 млн. за неделю, закончившуюся 24 августа. Четырехнедельное скользящее среднее так называемых постоянных требований упало на 6 250 до 1,69 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Walmart (WMT) до $125 с $115

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказалось от попыток в верхней палате парламента заблокировать закон, направленный на то, чтобы помешать стране покинуть Европейский Союз без сделки.

Этот шаг проложил путь к тому, что Джонсон должен был попросить ЕС о трехмесячном продлении срока Brexit, если он не сможет достичь пересмотренной переходной сделки с блоком к середине октября.

Джонсон сказал, что он против продления и что он готов вывести Великобританию из ЕС без сделки в случае необходимости.

Члены консервативной партии верхней палаты парламента внесли ряд поправок в попытке ускорить принятие закона о задержке  Brexit и предотвратить его принятие до того, как работа парламента будет приостановлена в понедельник.

Но рано утром в четверг правительство в верхней палате лордов объявило, что оно отказывается от своего законодательства.

Ричард Ньюби, оппозиционный член палаты лордов, сказал, что правительство отказалось от своей оппозиции после того, как потерпело тяжелое поражение по некоторым из предложенных поправок.

Также сегодня стало известно, что собственный брат премьер-министра  Джонсона подал в отставку накануне предвыборной кампании по Brexit

Поскольку Великобритания готовится к выборам, Brexit остается в воздухе более трех лет после того, как британцы проголосовали за выход из блока на референдуме 2016 года. Варианты варьируются от бурного выхода «без сделок» до отказа от Brexit.

В преддверии выступления в северной Англии, где премьер-министр должен был начать неформальную предвыборную кампанию, его собственный брат Джо подал в отставку с поста младшего министра бизнеса и заявил, что уходит в отставку в качестве законодателя своей консервативной партии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям General Electric (GE)  рейтинг Equal-Weight; целевая стоимость $10

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Buy; целевая стоимость $70

Аналитики Redburn снизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Sell с Buy

Шведская крона сильно выросла после того, как центральный банк страны заявил, что по-прежнему ожидает ужесточения денежно-кредитной политики на рубеже года, удивив рынки

После сохранения базовой процентной ставки без изменений на уровне -0,25%, как и ожидалось, Риксбанк указал на высокую степень использования ресурсов и инфляцию, близкую к целевому значению, и это свидетельствует о том, что экономика будет оставаться сильной в краткосрочной перспективе, поддерживая планы повышения в конце этого года или в начале 2020 года.

Японская иена упала,  поскольку инвесторы стали более оптимистичными в отношении того, что Соединенные Штаты найдут общий язык с Китаем в области торговли после того, как они согласились провести переговоры в октябре.

Это подтолкнуло иену к трехнедельному минимуму против доллара. 

Австралийский доллар, валюта, особенно чувствительная к мировой торговой напряженности, выросла до месячного максимума  против доллара США. 

Фунт также укрепился благодаря надеждам на то, что Brexit без сделки можно будет избежать. 

Британские законодатели в среду одобрили законопроект о продлении срока Brexit в третий раз, и отклонили предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов.

ЕUR/USD:  в течение европейской сессии пара торгуется с ростом, почти достигнув максимума 30 августа $1.1060. Пара выросла до $1.1055

GBP/USD: в течение европейской сессии пара продолжает рост, начатый с середины вторника, и достигла пятинедельного максимума $1.2340

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла, достигнув двухнедельного максимума Y106.75.

В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за август. В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 2-й квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за август, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за август. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за июль. В 15:00 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере строительства от AiG за август. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда за июль и расходов домохозяйств за июль.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские акции торгуются в основном в зеленой зоне на фоне ослабления политических опасений и ожиданий дальнейших мер смягчения со стороны центральных банков, что подкрепляет настроения инвесторов.

Ожидается, что Европейский центральный банк снизит ставку по депозитам и возобновит свою программу покупки активов, когда он соберется на следующей неделе.

Ранее сегодня центральный банк Швеции оставил свою ключевую процентную ставку без изменений, как и ожидалось, и дал понять, что в будущем он будет повышать ставки более медленными темпами.

Что касается торговли, Соединенные Штаты и Китай договорились провести торговые переговоры в Вашингтоне в начале следующего месяца, чтобы ослабить напряженность в своей быстро нарастающей торговой войне.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6% после роста на 0,9% днем ​​ранее.

Акции Glencore подешевели на -1,8% после выхода дивидендов.

Оборотный специалист Melrose Industries увеличил капитализацию на 6%. Компания заявила, что три основных подразделения GKN остаются на пути к достижению целей.

Промышленные гиганты BAE Systems и Rolls-Royce получили примерно по 1% стоимости бумаг после того, как французский производитель двигателей Safran повысил свои прогнозы на 2019 год по доходам и операционной прибыли. Акции Safran выросли на 6,5% в Париже.

Акции Dixons Carphone подорожали на 4%. Компания розничной торговли электротоварами и мобильными устройствами сообщила, что ее выручка от продаж электрооборудования в первом квартале выросла на 3 процента в сопоставимых и сопоставимых показателях.

Vodafone Group потеряла -1,7% стоимости бумаг после того, как объявила о стратегическом партнерском соглашении с Oman Future Telecommunications в Султанате Оман в рамках программы Vodafone Partner Markets.

Немецкая промышленно-технологическая группа ThyssenKrupp увеличила капитализацию на 5,2% после того, как начала структурированный процесс торгов для своей элеваторной установки.

Крупнейший банк Швейцарии UBS прибавил 1,7%. Согласно Financial Times, кредитор планирует реконструировать свой инвестиционный банк на фоне падения прибыли за последние несколько кварталов.

Инвесторы проигнорировали данные Destatis, свидетельствующие о том, что производственные заказы Германии в июле сократились больше, чем ожидалось, из-за слабого спроса из-за рубежа.

Производственные заказы снизились в июле на -2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, в отличие от увеличения пересмотренных 2,7% в июне.

Экономисты прогнозировали, что заказы упадут на -1,4% после первоначально оцененного роста в июне на 2,5%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Центральный банк Швеции (Риксбанк) оставил свою ключевую процентную ставку без изменений, как и ожидалось, и дал понять, что в будущем он будет повышать ставки более медленными темпами.

Правление Риксбанка приняло решение оставить ставку репо без изменений на уровне -0,25%.

«Как и прежде, процентная ставка будет повышена к концу года или в начале следующего года», - сказали в банке.

«Однако низкие процентные ставки за рубежом и ухудшение настроений означают, что процентная ставка, как ожидается, будет расти более медленными темпами, чем предполагалось ранее».

В последний раз ставка репо была неожиданно повышена в декабре прошлого года, - первое повышение с июля 2011 года. Шведские процентные ставки вошли в отрицательную территорию в начале 2015 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Министр финансов Германии Олаф Шольц в четверг призвал Европейский Союз возобновить свои усилия по укреплению своего союза банковского рынка и рынков капитала.

Шольц, выступая с помощью видео на банковской конференции во Франкфурте, сказал, что прогресс необходим «как можно быстрее» и поможет европейским банкам конкурировать со своими американскими коллегами.

 Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, поскольку ослабление политической напряженности в Гонконге и Великобритании помогло улучшить аппетит инвесторов к риску.

Инвесторы также приветствовали новость о том, что США и Китай договорились провести торговые переговоры на уровне министров в Вашингтоне в начале октября.

Китайские акции закрылись с повышением в надежде, что Пекин снова сократит резервные требования кредиторов, чтобы поддержать экономику .

Японские акции достигли месячного максимума, так как США и Китай согласились возобновить торговые переговоры, а Гонконг отозвал спорный закон об экстрадиции, вызвавший недавние протесты. 

Поставщик медицинских услуг M3 Inc увеличил капитализацию на 10%, а оператор бейсбольного стадиона Tokyo Dome Corp потерял -8,4% стоимости бумаг.

Акции Advantest подорожали на 6,6%, а Tokyo Electron - на 4,2%. Рыночная стоимость Nissan Motor выросла на 2%, так как  президент компании и генеральный директор Хирото Сайкава, по сообщениям, признал, что он переплатил по схеме вознаграждения, основанной на акциях, разработанной председателем Карлосом Госном.

Австралийские рынки следили за ростом мировых аналогов на фоне ослабления опасений по поводу политических рисков в Великобритании, Италии и Гонконге. Горнодобывающий гигант Rio Tinto увеличил капитализацию на 1,8%, а меньший конкурент Fortescue Metals Group подскочил на 3,4%. Угледобывающая компания Whitehaven Coal потеряла -9,4% стоимости бумаг после выхода бывших дивидендов.

Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search выросли на 1-2% после того, как цены на нефть взлетели более чем на 4% за ночь на фоне позитивных экономических данных из Китая.

Сальдо торгового баланса Австралии сократилось в июле, поскольку экспорт продемонстрировал лишь незначительный рост, как показали сегодня данные Австралийского бюро статистики. Сальдо торгового баланса в июле сократилось до A$7,26 млрд с рекордных июньских A$7,97 млрд.

Акции в Сеуле выросли после сообщений о том, что переговорные группы из Китая и США встретятся в Вашингтоне в начале октября, чтобы найти решение своего торгового спора в течение года.

Акции Samsung Electronics подорожали на 3,63%, в то время как производитель чипов SK Hynix увеличил капитализацию на 3,8%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

«Газеты.Ru»

Орешкин рассказал, сколько искусственный интеллект прибавит росту экономики

Внедрение искусственного интеллекта в различных отраслях в России может в перспективе добавить 1% к росту ВВП. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе Восточного экономического форума, передает корреспондент «Газеты.Ru»

«Известия»

Абэ заявил об инвестировании $15 млрд в Дальний Восток

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио намерен «упорно и последовательно» продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным для заключения между странами мирного договора. Об этом сообщают «Известия».

По словам японского премьера, Токио вносит вклад в развитие инфраструктуры и промышленности на Дальнем Востоке.

The Guardian

Великобритании нужно больше колес и военных

Газета «Гардиан» приводит ключевые моменты выступления канцлера казначейства Великобритании. Они затрагивают Брексит, реализацию плана правительства по набору 20 тысяч сотрудников полиции, вопросы восстановления центральных улиц городов и расходы на образование. А также Саджид Джавид обещает «снова установить колеса на автобусы Великобритании».

Estadão

БРИКС может превзойти G7

Британский экономист Джим О'Нил, создатель аббревиатуры БРИКС, в интервью бразильской газете анализирует нынешнее состояние экономик стран, входящих в группу, и излагает свое видение перспектив их развития. Россию — наряду с Бразилией — он называет главным разочарованием прошедшего десятилетия в том, что касается экономического роста, но, тем не менее, заявляет, что к 2037 году БРИКС встанет в один ряд с G7.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Телефонный разговор с США сегодня утром прошел очень хорошо

• Надеется, что США перестанут оказывать давление на китайские компании

• Мы решительно выступаем против эскалации торговой войны

• Будем стремиться к достижению реального прогресса в ходе октябрьских торговых переговоров

Цены на нефть растут, после того как США подтвердили, что переговоры с Китаем о заключении торгового соглашения будут проведены в ближайшие недели, что дает надежду на то, что спор, взбудораживший мировую экономику, будет решен.

Это увеличение добавляет к росту цен в среду, который был вызван опросом, который показал, что активность в секторе услуг Китая в августе росла самыми быстрыми темпами за три месяца, поскольку выросли новые заказы у второго по величине в мире потребителя нефти.

Нефть марки Brent выросла на 0,4%, до $60,91 за баррель. West Texas Intermediate (WTI) вырос на 0,3%, до $56,43 за баррель

Оба контракта ранее были ниже в ходе азиатской торговой сессии после того, как  в среду данные из Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на фоне ожиданий снижения.

Торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин встретились с вице-премьером Китая Лю Хе и договорились провести торговые переговоры на уровне министров в Вашингтоне «в ближайшие недели», стало известно вчера поздно вечером. Вскоре после этого в Пекине министерство торговли Китая заявило, что переговоры будут проведены.

Поскольку торговая война между Соединенными Штатами и Китаем длится уже второй год, появляется все больше свидетельств того, что экономика во всем мире страдает, и это приводит к снижению ожиданий роста спроса на нефть.

Тем не менее, похоже, что поставки останутся ограниченными, поскольку российские официальные лица и источники из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) указали, что страны по-прежнему привержены соглашению об ограничении производства для поддержания цен.

Запасы сырой нефти в США выросли на 401 000 баррелей за неделю, закончившуюся 30 августа, до 429,1 млн., по сравнению с ожиданиями аналитиков о сокращении на 2,5 млн. баррелей.

По сообщению API, запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, сократились на 238 000 баррелей, в то время как объемы переработки нефти на НПЗ сократились на 306 000 баррелей в день.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственные заказы Германии в июле снизились больше, чем ожидалось, показали данные статистического управления  Destatis.

Производственные заказы снизились в июле на -2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, в отличие от увеличения на пересмотренные 2,7% в июне.

Экономисты прогнозировали, что заказы сократятся на -1,4% после первоначально оцененного роста в июне на 2,5%.

За исключением крупных заказов в производстве, новые заказы выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время, общий объем новых заказов в обрабатывающей промышленности снизился на -5,6% в годовом исчислении, быстрее, чем падение на -3,5%, зафиксированное в июне. Ожидалось, что заказы снизятся на -4,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономический рост Швейцарии замедлился во втором квартале на фоне слабого экспорта, показали данные Государственного секретариата по экономическим связям или SECO.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,3% последовательно во втором квартале, после пересмотренного роста на 0,4%, наблюдавшегося в первом квартале. Экономисты прогнозировали замедление роста до 0,2%.

В годовом исчислении экономический рост снизился до 0,2% с 1% в первом квартале. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на 0,9%.

Разбивка ВВП по строке расходов показала рост частного потребления на 0,3% и увеличение государственных расходов на 0,1%.

Инвестиции в строительство снизились на 0,1% за квартал. Наконец, инвестиции в оборудование сократились на -1,0%.

Экспорт товаров сократился на -0,8%, а импорт товаров сократился на -1,7%. В то же время экспорт услуг снизился на -0,2%, а импорт услуг увеличился на 1,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade   

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Чувствительные к риску валюты, такие как австралийский доллар и юань, получают поддержку, поскольку инвесторы приветствуют объявление торговых переговоров между США и Китаем в следующем месяце.

Австралийский и новозеландский доллары и китайский юань подскочили против доллара, в то время как иена упала почти на -0,4% - самое сильное падение за последние три недели.

Переговоры в начале октября состоятся в Вашингтоне, объявило министерство торговли Китая после телефонного звонка между вице-премьером Китая Лю Хе, министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Эта новость последовала за сообщениями, что Brexit без сделки можно избежать, и есть потенциальный прорыв политического кризиса в Гонконге.

Эти политические события, рассматриваемые как позитивные для инвестиций, также способствовали скачку доходности азиатских акций и облигаций.

Австралийский доллар вырос до месячного максимума в $0,6825, что рассматривается как уровень технического сопротивления, в то время как новозеландский доллар достиг недельного максимума в $0,6377. 

По отношению к корзине валют доллар немного поднялся с недельного минимума до 98,492.

Канадский доллар резко вырос после того, как Банк Канады оставил процентные ставки без изменений на уровне и показался менее голубым, чем ожидал рынок.

Фунт укрепился, удерживая рост в течение ночи. Он поднялись после того, как британский парламент проголосовал в среду, чтобы помешать Джонсону вывести Великобританию из Европейского Союза без заключения сделки 31 октября, и отклонил его первое предложение назначить досрочные выборы за две недели до запланированного выхода.

Тот факт, что жесткий Brexit на данный момент удален как непосредственный риск, дал рынкам некоторое утешение, равно как и стремление лидера Гонконга Кэрри Лэм отозвать законопроект, который вызвал месяцы яростных протестов в городе.

Пара EUR/USD вчера торговалась с ростом, достигнув $1.1040 и закрыла день, около $1.1030. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1025-40), немного ниже вчерашнего максимума. EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась с ростом, достигнув уровня $1.2255 и закрыла день, около $1.2245. Сегодня пара на ранних торгах снизилась к $1.2230, однако, на момент написания статьи, немного восстановилась и торгуется, около $1.2245. GBP/USD поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда, но пока это не произошло, в этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась с ростом, достигнув Y106.45 и закрыла день, около Y106.35. Сегодня пара резко выросла до максимума 23 августа (Y106.75), однако, на момент написания статьи, немного снизилась и торгуется, около Y106.60. USD/JPY поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1, но, несмотря на рост, по-прежнему находится ниже линии МА (200) H4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.В четверг будет представлено большое количество данных. В 05:45 GMT Швейцария сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 06:00 GMT Германия объявит об изменении объема заказов в промышленности за июль. В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за август. В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 2-й квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за август, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за август. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за июль. В 15:00 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере строительства от AiG за август. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда за июль и расходов домохозяйств за июль.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сальдо торгового баланса Австралии сократилось в июле, так как экспорт зафиксировал лишь незначительный рост, показали данные Австралийского бюро статистики в четверг.

Сальдо торгового баланса в июле сократилось до A$7,26 млрд с рекордных июньских 7,97 млрд.

Из-за слабого экспорта железной руды общий объем поставок товаров и услуг увеличился всего на 1% до A$42,53 млрд. Неденежное золото выросло на 66%, в то время как несельскохозяйственные товары упали на -3%, а сельские товары упали на -1%.

Чистый экспорт товаров при перепродаже упал на -33%, а экспорт услуг вырос на A$38 млн.

В то же время импорт товаров и услуг вырос на 3%. Импорт промежуточных и других товаров увеличился на 5%, потребительских товаров - на 4%, а немонетарного золота - на 29%.

Между тем импорт капитальных товаров упал на -1%, а импорт услуг - на A$30 млн.

“Сегодняшние данные согласуются с оценкой того, что вклад чистой торговли в ВВП будет меньше в третьем квартале, чем рекордный вклад в 0,6 п.п. во втором квартале”, - сказал экономист Capital Economics Бен Уди.

Несмотря на это, экономист отметил, что продолжающееся ослабление обменного курса должно означать, что чистая торговля обеспечивает по крайней мере некоторую поддержку росту ВВП на оставшуюся часть года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE +0,6%

CAC   +0,9%

DAX   +1,0%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что отражает настроение фьючерсов на акции США, которые выросли примерно на 1%, к началу сессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT Выступит вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндоса

В 08:00 GMT Испания проведет размещение 10-летних гособлигаций

В 09:00 GMT Франция проведет размещение 10-летних гособлигаций

В 14:30 GMT США опубликует данные по изменению запасов газа от EIA за неделю до 30 августа 

В 14:30 GMT Выступит Сильван Тенрейро (Банк Англии)

В 15:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

В 15:45 GMT Выступит Лоуренс Шембри (Банк Канады)

Информационно-аналитический отдел Teletrade