Новости и прогнозы рынков CFD — 06-09-2019

В понедельник фунт стерлингов упал по отношению к доллару после мрачных производственных данных и предположений о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может планировать всеобщие выборы в ближайшие месяцы. Валюта упала почти на 0,9% за сессию достигнув минимума середины августа $ 1.2045 Евро упал до 16-месячного минимума, поскольку влияние Вашингтона и торговая война Пекина на европейскую экономику доминировали над настроениями инвесторов. Объем торгов был снижен, так как рынка США были закрыты в связи с празднование Дня труда

Во вторник доллар поднялся до самого сильного уровня за последние два года по отношению к основным валютам, поскольку трейдеры поддержали доллар на фоне опасений по поводу торговой напряженности между США и Китаем и хаотичного выхода Великобритании из Европейского союза. Первоначальный рост доллара снизился после публикации частного отчета, который показал, что в августе в производственном секторе США было зафиксировано первое месячное сокращение с 2016 года. 

Институт управления поставками (ISM) заявил, что индекс национальной производственной активности снизился до 49,1 - самого низкого уровня с января 2016 года.

Это по сравнению с показателем 51,2, зафиксированным в июле. Аналитики прогнозировали незначительное снижение показателя до 51,1. Как видно показатель опустился ниже уровня 50, который разделяет расширение от сокращения.

Доллар США и иена упали в среду, так как настроения по поводу риска улучшились после того, как мировые политические опасения ослабли на фоне позитивных новостей из Гонконга, Италии и Великобритании. Индекс доллара снизился вторую сессию подряд, в то время как иена, которая является валютой-убежищем во времена геополитического стресса, упала впервые за четыре дня против доллара. Аппетит к риску повысился после того как лидер Гонконга Кэрри Лэм заявила, что спорный закон об экстрадиции, вызвавший массовые протесты в городе, был отозван.

В четверг доллар сохранил свои ранние потери против основных валют, так как данные опубликованные исследовательским институтом ADP показали, что число рабочих мест в частном секторе США подскочило в августе намного больше, чем ожидалось. Как стало известно занятость в частном секторе выросла на 195 000 рабочих мест в августе после повышения на 142 000 рабочих мест в июле. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 149 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 156 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Доллар в пятницу упал против корзины валют, держась выше недельного минимума, так как смешанный отчет по рынку труда в США в августе укрепил мнение о замедлении роста и возможности дальнейшего снижения процентных ставок Федерального Резерва.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в ходе своего заявления сказал, что поворот центрального банка в этом году к снижению процентных ставок помог поддержать экономический рост в США.

“Наша обязанность - использовать наши инструменты для поддержки экономики, и это то, что мы будем продолжать делать", - сказал Пауэлл

Американские экономические данные были неоднозначными. В августе темпы роста занятости в США замедлились больше, чем ожидалось, при этом количество работающих в розничной торговле сокращалось в течение седьмого месяца подряд, но значительный рост заработной платы должен поддержать потребительские расходы и поддерживать умеренный рост экономики на фоне растущих угроз из-за торговой напряженности.

Правительство объявило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 130 000 в прошлом месяце. Экономика создала на 20 000 рабочих мест меньше в июне и июле, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 158 000 в августе.

Прирост рабочих мест составил в среднем 156 000 за последние три месяца, но все еще выше примерно 100 000 в месяц, необходимых для поддержания роста населения трудоспособного возраста. Уровень безработицы остался неизменным на уровне 3,7% в течение третьего месяца подряд, так как все больше людей вошли в рабочую силу. Средний почасовой заработок, часто используемая экономистами в качестве основного показателя инфляции, вырос больше, чем ожидалось, в период с августа по июль, поскольку прирост на 0,4% превысил ожидания увеличения на 0,3%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, так как план стимулирования Китая помог ослабить некоторые опасения по поводу глобального роста, в то время как инвесторы анализировали неудовлетворительные данные о рабочих местах, которые закрыли неделю смешанными экономическими сигналами.

DJIA 26804,07 +75,92 + 0,28%

NASDAQ 8114.31 -2.52 -0.03%

S & P 500 2980.37 +4.37 +0.15%

Центральный банк Китая заявил, что сократит объем денежных средств, которые банки должны хранить в качестве резервов, высвободив в общей сложности 900 миллиардов юаней ($126,35 млрд) ликвидности, чтобы поддержать ослабевающую экономику.

Более низкий, чем ожидалось, рост числа занятых в августе намекал на замедление экономики США, что помогло укрепить ожидания снижения процентной ставки Федеральным резервом в конце этого месяца.

Выступая в Цюрихском университете, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что рынок труда был сильным, и центральный банк продолжит «действовать надлежащим образом» для поддержания экономического роста. Он также сказал, что США и мировая экономика вряд ли впадут в рецессию.

Как показал отчет о занятости Министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 130 000 в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения роста на 159 000 в июле. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 158 000 в августе. Уровень безработицы остался неизменным на уровне 3.7% в течение третьего месяца подряд, так как все больше людей вошли в рабочую силу.  В то же время, среднечасовая заработная плата выросла на 0.4% в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с февраля после роста на 0.3% в июле. Но ежегодный рост заработной платы замедлился до 3.2% с 3.3% в июле.

Ослабление политической напряженности в Гонконге, надежды на обострение торгового спора между США и Китаем, значительный рост числа рабочих мест в августе и рост сектора услуг привели к росту акций до месячных максимумов на этой неделе.

Акций Boeing Co подорожали примерно на 1,1% 

Рыночная стоимость Lululemon выросла более чем на 7% благодаря квартальным результатам, которые превзошли ожидания аналитиков. 

Ювелиры Lands ’End и Signet Jewellers также увеличили капитализацию на 2,5% и 4%, соответственно, благодаря более высоким, чем ожидалось, доходам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник объем статистики будет средним. В 01:30 GMT Австралия опубликует данные по изменению объема ипотечного кредитования за июль. В 05:00 GMT Япония опубликует индексы перспективы развития событий и текущей экономической ситуации от Eco Watchers. В 05:45 GMT будут опубликованы данные по уровню безработицы в Швейцарии. В 06:00 GMT Германия опубликует данные по торговому и платежному балансу за июль. В 08:30 GMT Великобритания выпустит данные по промышленному производству и по производству в обрабатывающей промышленности за июль. Также 08:30 GMT выйдут данные по ВВП и общее сальдо торгового баланса Великобритании за июль. В 19:00 GMT США опубликуют данные по объему потребительского кредитования за июль.

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank. также в это время выйдут данные по потребительской инфляции в Китае за август. В 05:30 GMT Франция опубликует окончательные данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за второй квартал. В 08:30 GMT Великобритания опубликует данные с рынка труда за июль. В 12:30 GMT Канада опубликует число закладок новых фундаментов и число разрешений на строительство. В 14:00 GMT в США выйдет уровень вакансий и текучести рабочей силы. В 23:50 GMT в Японии выйдут данные по индексу деловых условий для крупных производителей в III кв

В среду выйдет незначительное количество данных. В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac. В 12:30 GMT Канада опубликует коэффициент загрузки производственных мощностей II кв. В это же время США опубликуют данные по индексу цен производителей за август. В 14:00 GMT в США выйдут данные по товарным запасам на складах оптовой торговли. В 14:30 GMT выйдут данные по изменению запасов нефти в США  по данным министерства энергетики. В 23:50 GMT Япония опубликует заказы на продукцию машиностроения за июль.

В четверг будет представлено большое количество данных. 01:00 GMT Австралия опубликует инфляционные ожидания потребителей. В 04:30 GMT Японии выйдут данные по индексу деловой активности в секторе услуг. В 06:00 GMT Германия опубликует окончательные данные по индексу потребительских цен за август. В 06:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта. В 06:45 GMT во Франции выйдут окончательные данные по инфляции за август. В 09:00 GMT Еврозона опубликует данные по промышленному производству за июль. В 11:45 GMT станут известны результаты заседания Европейского центрального банка, а в 12:30  пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ. Также в 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье, а США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Также в 12:30 GMT выйдут данные по инфляции в США за август. В 18:00 GMT США опубликуют Федеральный бюджет.

В пятницу выйдет незначительное количество статданных. В 04:30 GMT Япония опубликует данные по промышленному производстве за июль. В 09:00 GMT Еврозона опубликует сальдо торгового баланса, без сезонных поправок. В 12:30 GMT в США выйдут данные по розничным продажам за август и будет опубликован индекс цен на импорт. В 14:00 GMT США опубликуют товарно-материальные запасы за июль и выйдет индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар в пятницу упал против корзины валют, держась выше недельного минимума, так как смешанный отчет по рынку труда в США в августе укрепил мнение о замедлении роста и возможности дальнейшего снижения процентных ставок Федерального Резерва.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в ходе своего заявления сказал, что поворот центрального банка в этом году к снижению процентных ставок помог поддержать экономический рост в США.

“Наша обязанность - использовать наши инструменты для поддержки экономики, и это то, что мы будем продолжать делать", - сказал Пауэлл

 Американская и мировая экономика вряд ли попадут в рецессию, сказал он, но они сталкиваются с рисками и “перекрестными ветрами”, в том числе от торговой неопределенности.

Американские экономические данные были неоднозначными. В августе темпы роста занятости в США замедлились больше, чем ожидалось, при этом количество работающих в розничной торговле сокращалось в течение седьмого месяца подряд, но значительный рост заработной платы должен поддержать потребительские расходы и поддерживать умеренный рост экономики на фоне растущих угроз из-за торговой напряженности.

Правительство объявило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 130 000 в прошлом месяце. Экономика создала на 20 000 рабочих мест меньше в июне и июле, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 158 000 в августе.

Прирост рабочих мест составил в среднем 156 000 за последние три месяца, но все еще выше примерно 100 000 в месяц, необходимых для поддержания роста населения трудоспособного возраста. Уровень безработицы остался неизменным на уровне 3,7% в течение третьего месяца подряд, так как все больше людей вошли в рабочую силу.

Средний почасовой заработок, часто используемая экономистами в качестве основного показателя инфляции, вырос больше, чем ожидалось, в период с августа по июль, поскольку прирост на 0,4% превысил ожидания увеличения на 0,3%. 

Индекс доллара находится на пути к снижению на -0,67%, что является его самым большим недельным снижением с июня.

Доллар США утратил позиции по отношению к своим конкурентам, так как глобальная напряженность на этой неделе уменьшилась, особенно в том, что Китай и США согласились на торговые переговоры на высоком уровне в октябре.

Аппетит к риску повысился после того как лидер Гонконга Кэрри Лэм заявила, что спорный закон об экстрадиции, вызвавший массовые протесты в городе, был отозван, а также после того как 

Участники торгов также продолжают следить за политической неопределенностью в Британии, так как до выхода пятой по величине экономики мира, выходящей в Европейский Союз, осталось 55 дней.

В четверг премьер-министру Великобритании Борису Джонсону был нанесен удар, когда его брат Джо Джонсон объявил о своем выходе из кабинета министров, 

Тем не менее, глобальная напряженность не рассеялась, поэтому остаются некоторые основные ставки по доллару и иене.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Действия Китая и России по сокращению зависимости от доллара США должны продолжиться в конце этого года или в начале следующего года, когда Министерство финансов в Москве, вероятно, выпустит свои первые облигации, деноминированные в юанях.

Москва надеется, что облигация в юанях поднимет интерес китайских инвесторов к российским активам, а также поможет создать ориентиры для настройки хеджирования рубля и юаня, обойдя стороной использование доллара США.

Облигации, номинированные в юанях, дадут китайским инвесторам еще одну инвестиционную возможность после того, как центральный банк Китая в прошлом году обновил правила по схеме квалифицированных внутренних институциональных инвесторов в юанях. Это позволяет китайским инвесторам покупать товары, номинированные в юанях, на зарубежных рынках, если инвестиции в юанях не конвертируются в иностранную валюту.

Облигация станет первым в истории выпуском суверенного долга России в юанях, и ожидается, что она будет зарегистрирована на Московской фондовой бирже. Российский суверенный долг оценивается как инвестиционный уровень всеми тремя международными рейтинговыми агентствами, Fitch, S & P Global Ratings и Moody's, что означает относительно низкий риск дефолта.

В течение некоторого времени обе страны стремятся сократить свою зависимость от доллара США, поскольку Вашингтон использует доступ к глобальной платежной системе в долларах США в качестве оружия, чтобы наказать страны и отдельных лиц за нарушение своих законов, даже за пределами США.

Чтобы снизить зависимость от доллара США, Москва и Пекин также говорили о создании новой системы расчетов по прямым платежам в юанях и рублях, хотя проект также несколько раз задерживался.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на SCMP 

Цены не нефть начали расти после снижения в течении всего дня на фоне снижения числа буровых установок в США.

Согласно данным отраслевой компании  Baker Hughes, количество активных буровых установок по добыче нефти в США сократилось на прошлой неделе на 4 единицы до 738. 

Нефть марки Brent подорожала  на 1,10%, до $61,61 за баррель. Американская нефть WTI выросла в цене на 0,66%, до $56,57.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу министерство труда сообщило, что доходность казначейских облигаций США почти не изменилась, несмотря на то, что рост занятости замедлился больше, чем ожидалось в августе, поскольку показатели занятости были подкреплены значительным ростом заработной платы, а это должно поддержать потребительские расходы и сохранить экономика умеренно расширяется на фоне растущих угроз от торговой напряженности.

Хотя доходность упала после публикации данных о занятости, по срокам погашения они оставались на прежнем уровне.

Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 1,6 б. п. за день до 1,581%, чему способствовало ослабление торговой напряженности между США и Китаем во вторник. Доходность 30-летних казначейских облигаций  оставалась стабильной на уровне 2,055%, а двухлетняя доходность колебалась на уровне 1,548% после публикации самого большого однодневного скачка с февраля 2015 года на предыдущей сессии. 

Американские экономические данные были неоднозначными. В августе темпы роста занятости в США замедлились больше, чем ожидалось, при этом количество работающих в розничной торговле сокращалось в течение седьмого месяца подряд, но значительный рост заработной платы должен поддержать потребительские расходы и поддерживать умеренный рост экономики на фоне растущих угроз из-за торговой напряженности.

Правительство объявило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 130 000 в прошлом месяце. Экономика создала на 20 000 рабочих мест меньше в июне и июле, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 158 000 в августе.

Прирост рабочих мест составил в среднем 156 000 за последние три месяца, но все еще выше примерно 100 000 в месяц, необходимых для поддержания роста населения трудоспособного возраста. Уровень безработицы остался неизменным на уровне 3,7% в течение третьего месяца подряд, так как все больше людей вошли в рабочую силу.

Средний почасовой заработок, часто используемая экономистами в качестве основного показателя инфляции, вырос больше, чем ожидалось, в период с августа по июль, поскольку прирост на 0,4% превысил ожидания увеличения на 0,3%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в пятницу, что поворот центрального банка в этом году к снижению процентных ставок помог поддержать экономический рост в США.

“Наша обязанность - использовать наши инструменты для поддержки экономики, и это то, что мы будем продолжать делать", - сказал Пауэлл

 Американская и мировая экономика вряд ли попадут в рецессию, сказал он, но они сталкиваются с рисками и “перекрестными ветрами”, в том числе от торговой неопределенности.

Пауэлл выступил в пятницу во время сессии вопросов и ответов в Цюрихе, Швейцария.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Европы завершили сессию  с ростом, так как инвесторы следили за продолжающейся неопределенностью Brexit и событиями в американо-китайских торговых отношениях.

FTSE 7282.34 +11.17 +0.15%

DAX 12191.73 +64.95 +0.54%

CAC 5603.99 +10.62 +0.19%

Общеевропейский индекс Stoxx 600 закрылся примерно на 0,25%, при этом большинство секторов и основных фондовых индексов оказались в плюсе.

Что касается отдельных акций, британский G4S поднялся к вершине европейского ориентира. Это произошло после того, как Sky News сообщила, что Brink’s - американский гигант по обработке наличности - готовит заявку на покупку своего бизнеса по решению проблем с наличностью. Акции крупнейшей в мире охранной компании подскочили более чем на 6% на новостях.

Между тем, норвежская телекоммуникационная компания Telenor упала к нижней части индекса. Акции компании упали почти на 4% после того, как переговоры с малайзийской Axiata о потенциальном совместном предприятии закончились без сделки.

Что касается данных, то в пятницу статистическое агентство ЕС Евростат заявило, что рост экономики еврозоны сократился вдвое во втором квартале 2019 года. Данные, которые подтвердили более ранние оценки аналитиков, появились на фоне замедления экономики и торговли Германии.

Согласно данным, ВВП Еврозоны  вырос на 0,2% во втором квартале после роста на 0,4% в первые три месяца года.

Ориентация на рынок в значительной степени связана с развитием мировой торговли после того, как США и Китай договорились провести переговоры на высоком уровне в начале октября.

Эта новость породила надежды на то, что две крупнейшие экономики мира могут вскоре добиться существенного прогресса в ослаблении затянувшегося торгового спора.

В США отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе показал, что в августе было создано 130 000 рабочих мест, что немного ниже, чем ожидалось. Экономисты ожидали, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вырастет на 150 000.

В европе участники торгов продолжают следить за политической неопределенностью в Британии, так как до выхода пятой по величине экономики мира, выходящей в Европейский Союз, осталось 55 дней.

В четверг премьер-министру Великобритании Борису Джонсону был нанесен удар, когда его брат Джо Джонсон объявил о своем выходе из кабинета министров, сославшись на «неразрешимую напряженность» между лояльностью его семьи и национальными интересами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали в пятницу, поскольку напряженность в торговле между США и Китаем продолжала оказывать давление на настроения, несмотря на недавний дипломатический прогресс.

Нефть марки Brent подешевела на -1,53%, до $60,02 за баррель. Американская нефть WTI снизилась на -1,92%, до $55,22.

Brent по-прежнему собирается регистрировать свой четвертый последовательный еженедельный прирост, в то время как американская нефть находится на пути второго недельного роста.

Пекин и Вашингтон в четверг договорились провести переговоры на высоком уровне в начале октября. Эта новость обнадежила инвесторов, надеющихся на прекращение торговой войны, которая привела к снижению тарифов между двумя крупнейшими экономиками мира, что привело к снижению экономического роста.

Затянувшийся спор оказал сдерживающее влияние на цены на нефть, хотя они росли в течение года благодаря, в частности, сокращению добычи во главе с Организацией стран-экспортеров нефти и Россией.

Тем не менее, аналитики предупреждают, что рыночные основы остаются медвежьими и сильно зависят от разрешения трудового конфликта между США и Китаем.

Запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США упали на прошлой неделе, причем сырая нефть сокращалась третью неделю подряд, несмотря на скачок импорта, сообщило Управление энергетической информации (EIA).

Запасы сырой нефти снизились на 4,8 млн баррелей, что почти вдвое выше ожиданий аналитиков, до 423 млн баррелей, самого низкого уровня с октября прошлого года.

Цены на нефть в четверг взлетели более чем на 2% после отчета по ОВОС, хотя они постепенно урезали рост на сомнениях инвесторов относительно того, что торговые переговоры принесут результаты.

В качестве еще одного признака возможного замедления мировой экономики данные, опубликованные в пятницу, показали, что объем промышленного производства в Германии неожиданно упал в июле, что подвергло крупнейшую экономику Европы риску спада в третьем квартале.

Европейские рынки упали с месячных максимумов, и оптимистичные настроения, вызванные потенциальными торговыми переговорами между США и Китаем, похоже, угасли.

Американские экономические данные были неоднозначными. В августе темпы роста занятости в США замедлились больше, чем ожидалось, при этом количество работающих в розничной торговле сокращалось в течение седьмого месяца подряд, но значительный рост заработной платы должен поддержать потребительские расходы и поддерживать умеренный рост экономики на фоне растущих угроз из-за торговой напряженности.

Правительство объявило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 130 000 в прошлом месяце. Экономика создала на 20 000 рабочих мест меньше в июне и июле, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 158 000 в августе.

Прирост рабочих мест составил в среднем 156 000 за последние три месяца, но все еще выше примерно 100 000 в месяц, необходимых для поддержания роста населения трудоспособного возраста. Уровень безработицы остался неизменным на уровне 3,7% в течение третьего месяца подряд, так как все больше людей вошли в рабочую силу.

Отчет о занятости показал, что среднечасовая заработная плата выросла на 0,4% в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с февраля после роста на 0,3% в июле. Но ежегодный рост заработной платы упал до 3,2% с 3,3% в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение, несмотря на публикацию более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в августе. 

Как показал отчет о занятости Министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 130 000 в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения роста на 159 000 в июле. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 158 000 в августе. Уровень безработицы остался неизменным на уровне 3.7% в течение третьего месяца подряд, так как все больше людей вошли в рабочую силу.  В то же время, среднечасовая заработная плата выросла на 0.4% в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с февраля после роста на 0.3% в июле. Но ежегодный рост заработной платы замедлился до 3.2% с 3.3% в июле. 

С одной стороны, факт замедления роста занятости в августе, намекающий на замедление экономики США, усилил ожидания снижения процентной ставки ФРС в конце этого месяц. С другой стороны, сильный рост заработной платы укрепил надежды на то, что солидные потребительские расходы могут способствовать достижению инфляцией цели ФРС.

Участники рынка будут внимательно следить за речью председателя ФРС Джерома Пауэлла в Цюрихском университете позднее в сегодня (16:30 GMT), которая, как ожидается, может дать дополнительные сигналы о будущей денежно-кредитной политике. В настоящее время они ожидают снижения процентных ставок на 0.25 процентного пункта на сентябрьском заседании ФРС.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +0.96%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.29%).

Большинство  секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0,7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото подорожало, но незначительно, поскольку надежные экономические данные из Соединенных Штатов и запланированное возобновление торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином повысили аппетит к более рискованным активам.

Спотовое золото подорожало на 0,44% до $1525,23 за унцию, потеряв до -1% ранее в ходе сессии и отступив от шестилетнего максимума в $1557, достигнутого в среду. В четверг цены на драгоценный металл упали на -2%, а на этой неделе снизились на -0,9%.

Фьючерсы на золото в США  выросли на 0,52% до $1533,5.

Цены продолжили рост после того как данные показали, что американские работодатели добавили меньше, чем ожидалось, рабочих мест в августе (130 000). Экономисты ожидали, что рынок труда добавит 150 000 рабочих мест после роста на 164 000 в июле. Уровень безработицы остался стабильным на уровне 3,7%.

Средний почасовой заработок, часто используемая экономистами в качестве основного показателя инфляции, вырос больше, чем ожидалось, в период с августа по июль, поскольку прирост на 0,4% превысил ожидания увеличения на 0,3%. 

Аналитики считают, что ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики во всем мире добавляли дополнительную поддержку золоту. Желтый металл вырос на 18% в этом году.

Несмотря на обнадеживающие экономические признаки США, рынки облигаций все еще ожидают, что Федеральный резерв снизит процентные ставки в этом месяце.

Снижение процентных ставок и доходности казначейских облигаций сокращают издержки, связанные с хранением не приносящих доход слитков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские оппозиционные партии заявили в пятницу, что они заблокируют вторую попытку премьер-министра Бориса Джонсона назначить досрочные всеобщие выборы в середине октября, что приведет к столкновению с правительством по поводу отсрочки Brexit.

Brexit остается в воздухе более трех лет после того, как британцы проголосовали за выход из ЕС на референдуме 2016 года. Варианты варьируются от бурного выхода без сделки до отказа от выхода из ЕС.

Джонсон говорит, что он хочет вывести Великобританию из ЕС 31 октября, со сделкой или без нее. Но он потерял свое парламентское большинство на этой неделе и исключил 21 законодателя из группы его правящей Консервативной партии в парламенте после того, как они поддержали план оппозиции, чтобы попытаться заблокировать выход без сделки.

Джонсон говорит, что единственное решение - это новые выборы, которые он хочет провести 15 октября, что позволит ему выиграть новый мандат. Ему нужны две трети парламентариев, чтобы поддержать досрочные выборы.

Но оппозиционные партии, включая лейбористскую партию, заявили, что будут либо голосовать против, либо воздерживаться от призыва к выборам, пока не будет принят закон, заставляющий Джонсона добиваться отсрочки Brexit. Джонсон не смог заручиться достаточной поддержкой в ​​ходе голосования в среду на выборах.

Ожидается, что законопроект об оппозиции, который заставит Джонсона добиваться трехмесячной отсрочки Brexit., будет принят в верховной палате парламента позднее в пятницу. После принятия Королева подпишет законопроект в понедельник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как сообщает CNBC, генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James) объявила в пятницу, что она начинает расследование в отношении компании Facebook (FB) на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.

Согласно объявлению, генеральные прокуроры Колорадо, Флориды, Айовы, Небраски, Северной Каролины, Огайо, Теннесси и округа Колумбия присоединятся к расследованию. Расследование будет концентрироваться на “доминировании Facebook в отрасли и потенциальном ущемление конкуренции, вытекающему из этого доминирования", сообщается в пресс-релизе.

"Даже крупнейшая в мире социальная сеть должна следовать закону и уважать потребителей", - заявила Джеймс. "Я горжусь тем, что возглавляю двухпартийную команду генеральных прокуроров, занимающуюся расследованием того, не подавляла ли Facebook конкуренцию и не создавал ли риски для пользователей. Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты расследования, чтобы определить, не могли ли действия Facebook подвергнуть опасности данные потребителей, снизить качество выбора потребителей или повысить цену рекламы".

CNBC напоминает, что антимонопольное расследование в отношении Facebook уже проводит Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC). Об этом компания сообщила в своем квартальном отчете, обнародованном июле. Это объявление было сделано в тот же день, когда FTC объявила о соглашении с Facebook об урегулировании претензий, касающихся личных данных пользователей, в рамках которого социальной сети предстояло выплатить штраф в размере $5 млрд.

До сих пор регулятивные меры в отношении Facebook оказывали незначительное влияние на ее бизнес или котировки акций. В день, когда был объявлен штраф FTC, рыночная стоимость Facebook выросла больше, чем размер штрафа. Штраф в $5 млрд. составил около 9% от выручки компании в 2018 году.

"У пользователей есть несколько вариантов для каждой из услуг, которые мы предоставляем", - отметил вице-президент Facebook Уилл Каслберри (Will Castleberry) после заявления Джеймс. "Мы понимаем, что, если мы прекратим инновации, люди могут легко покинуть нашу платформу. Это подчеркивает конкуренцию, с которой мы сталкиваемся не только в США, но и во всем мире. Мы, конечно, будем конструктивно работать с генеральными прокурорами и приветствуем обсуждения с политиками вопросов конкурентной среды, в которой мы работаем".

Осведомленные источники также сообщают, что более 30 генеральных прокуроров штатов проведут отдельное антимонопольное расследование в отношении Google. Согласно источнику, расследование, которое, как ожидается, будет объявлено в понедельник, 9 сентября, будет проводиться под руководством генерального прокурора Техаса. Как сообщил источник The Wall Street Journal, проверке подлежит влияние компании на рынки цифровой рекламы и возможный вред для потребителей.

На текущий момент акции FB котируются по $187.83 (-1.61%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сказал, что недавние торговые переговоры с Китаем “прошли очень хорошо”.

“Телефонный звонок прошлой ночью с секретарем Мнучином и Лайтхизером и вице-премьером  Лю Оном прошел очень хорошо. Это важно, - сказал Кудлоу в пятницу на CNBC.

Лю Хе, главный переговорщик Китая по вопросам торговли, торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин провели телефонный звонок в среду и договорились встретиться в начале октября для еще одного раунда переговоров.

“Встреча на уровне депутатов будет продолжена в Вашингтоне в конце этого месяца, и из этого заседания на уровне депутатов будут представлены повестка дня и намечены основные принципы встречи в начале октября”, - сказал Кудлоу. “Я думаю, что это очень важно.”

Представитель USTR сказал ранее на этой неделе, что обе страны "договорились провести встречи на уровне министров в Вашингтоне в ближайшие недели” и что встречи на уровне заместителей состоятся в середине сентября “чтобы заложить основу для значимого прогресса.”

Многие участники рынка и китайские инсайдеры считают, что эти новые торговые переговоры могут привести к чему-то более определенному. Две страны уже 18 месяцев ведут торговую войну. Встречи пройдут после последнего раунда взаимных тарифов на товары стоимостью в миллиарды долларов, которые вступили в силу в воскресенье.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

В пятницу краткосрочные фьючерсы на процентную ставку в США сократили потери после того, как правительственный отчет показал, что американские работодатели замедлили прием на работу в августе, оставив нетронутыми ставки на то, что Федеральная резервная система последует за снижением процентных ставок в июле и снизит ставку еще два раза в этом году.

Трейдеры оценивают снижение ставки целевого курса ФРС на четверть пункта до диапазона 1,75%- 2% на заседании ФРС 17-18 сентября, а к концу года ожидается второе смягчение политики, на основе фьючерсных контрактов CME Group.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.0920 (1.0 млрд), 1.1045 (596 млн), 1.1050 (924 млн), 1.1145 (609 млн), 1.1150 (726 млн), 1.1160 (656 млн), 1.1167 (555 млн)

USD/JPY: 105.50 (502 млн), 107.00 (664 млн), 107.05 (1.2 млрд), 107.25 (501 млн)

USD/CAD: 1.3400 (928 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.56% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $55.02 (-2.27%)

Золото $1,531.80 (+0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,981.25 (+0.31%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 7,869.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику несмотря на публикацию неоднозначных данных по рынку труда США, указавших на более сильное, чем ожидалось, замедление роста занятости в августе и сильный рост заработной платы.

Как показал отчет о занятости Министерства труда США, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 130 000 в прошлом месяце. Экономика создала на 20 000 рабочих мест меньше в июне и июле, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 158 000 в августе. В то же время, уровень безработицы остался неизменным на уровне 3,7% в течение третьего месяца подряд, так как все больше людей вошли в рабочую силу.  Среднечасовая заработная плата выросла на 0.4% в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с февраля после роста на 0.3% в июле. Но ежегодный рост заработной платы замедлился до 3.2% с 3.3% в июле. Ожидается, что значительный рост заработной платы должен поддержать потребительские расходы и поддерживать умеренный рост экономики на фоне растущих угроз из-за торговой напряженности.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Lululemon Athletica (LULU). Компания сообщила о получении квартальной прибыли в $0.96 в расчете на акцию, что оказалось на $0.07 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также превзошли прогнозы. Сопоставимые продажи производителя спортивной одежды подскочили на 15%. В Lululemon также повысили прогнозы на весь год. Улучшению показателей компании способствовали рост онлайн-продаж и увеличение продаж мужской одежды. Акции LULU на премаркете подскочили на 5%.

После начала торгов влияние на их ход может отказать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Цюрихе (16:30 GMT), которое, как ожидается, может дать дополнительные сигналы о будущей денежно-кредитной политике.

После трех месяцев подряд небольших изменений занятость увеличилась на 81 000 в августе, в основном на неполный рабочий день. Уровень безработицы остался на уровне 5,7%, так как все больше людей приняли участие в рынке труда.

По сравнению с августом 2018 года занятость увеличилась на 471 000 (+ 2,5%), что является результатом роста занятости как полной рабочий день (+ 306 000 или + 2,0%), так и частичная занятостью (+ 165 000 или + 4,8%). За тот же период количество отработанных часов выросло на 1,2%.

Было больше людей, занятых в сфере финансов, страхования, недвижимости, аренды и лизинга; образовательные услуги; и в профессиональных, научных и технических услугах. Напротив, занятость сократилась в сфере бизнеса, строительства и других вспомогательных услуг.

В августе занятость увеличилась больше среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и людей в возрасте 55 лет и старше.

Занятость среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет увеличилась на 42 000 в августе, почти все среди молодых женщин. Уровень безработицы среди людей в этой возрастной группе мало изменился, поскольку все больше молодежи участвовало в рынке труда. По сравнению с августом 2018 года занятость молодежи выросла на 75 000 (+ 3,0%).

Среди людей в возрасте 55 лет и старше, занятость выросла на 22 000 в августе и на 195 000 (+ 4,9%) по сравнению с 12 месяцами ранее. Уровень безработицы в августе оставался на уровне 4,9%, так как все больше людей в этой возрастной группе участвовали в рынке труда.

Занятость среди мужчин и женщин в возрасте от 25 до 54 лет в августе практически не изменилась, а уровень безработицы оставался стабильным на уровне 4,7%. По сравнению с 12 месяцами ранее занятость в этой возрастной группе увеличилась на 138 000 (+ 2,2%) для мужчин и на 64 000 (+ 1,1%) для женщин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

В августе темпы роста занятости в США замедлились больше, чем ожидалось, при этом количество работающих в розничной торговле сокращалось в течение седьмого месяца подряд, но значительный рост заработной платы должен поддержать потребительские расходы и поддерживать умеренный рост экономики на фоне растущих угроз из-за торговой напряженности.

Ежемесячный отчет о занятости, опубликованный Министерством труда, также продемонстрировал восстановление рабочей недели, так как производители увеличили количество рабочих часов после сокращения в июле. Убывающие состояния экономики, подчеркнутые инверсией кривой доходности казначейских облигаций США, во многом объясняются многолетней торговой войной Белого дома с Китаем.

Экономика также сталкивается с препятствиями, связанными с потенциально беспорядочным выходом Великобритании из Европейского Союза и ослаблением роста в Китае и остальном мире.

Ожидается, что Федеральная резервная система снова снизит процентные ставки в этом месяце, чтобы поддержать самый продолжительный экономический рост в истории. Центральный банк США снизил стоимость заимствований в июле впервые с 2008 года.

Правительство объявило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 130 000 в прошлом месяце. Экономика создала на 20 000 рабочих мест меньше в июне и июле, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 158 000 в августе.

Более медленный рост рабочих мест также соответствует резкому снижению показателей занятости как в сфере управления производством, так и в сфере услуг Института управления поставками в августе. Кроме того, глобальная компания Challenger, Grey & Christmas, занимающаяся аутсорсингом, сообщила о 37,7% -ном скачке запланированного сокращения рабочих мест американскими работодателями в августе.

Прирост рабочих мест составил в среднем 156 000 за последние три месяца, но все еще выше примерно 100 000 в месяц, необходимых для поддержания роста населения трудоспособного возраста. Уровень безработицы остался неизменным на уровне 3,7% в течение третьего месяца подряд, так как все больше людей вошли в рабочую силу.

Хотя торговый тупик, по-видимому, не распространяется на рынок труда, с середины 2018 года рост занятости замедлился.

Отчет о занятости показал, что среднечасовая заработная плата выросла на 0,4% в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с февраля после роста на 0,3% в июле. Но ежегодный рост заработной платы упал до 3,2% с 3,3% в июле, поскольку прошлогодний всплеск не выполнил расчет. Сильные потребительские расходы поддерживают экономику.

Рабочая неделя восстановилась после падения до самого низкого уровня почти за два года в июле. Средняя продолжительность рабочей недели выросла до 34,4 часа в августе с 34,3 часа в июле. Показатель отработанных часов, который является показателем валового внутреннего продукта, вырос на 0,4% после падения на 0,2% в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Keefe Bruyette снизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Mkt Perform с Outperform; целевая стоимость снижена до $29

Центральный Банк России снизил свою процентную ставку в течение третьей сессии подряд в соответствии с его руководством и сигнализировал о большем ослаблении в будущем, поскольку рост остается ниже целевого уровня, а инфляционные ожидания повышены.

Совет директоров во главе с губернатором Эльвирой Набиуллиной принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,00%, говорится в сообщении Банка России, опубликованном в пятницу.

Предыдущее снижение ставки было сокращением на 25 базисных пунктов в июле. В июне банк снизил ставку на четверть пункта, что стало первым снижением с марта 2018 года.

По словам банка, инфляция замедляется, а ожидания остаются повышенными. Общая инфляция снизилась до 4,3% с 4,6% в июле. Базовая инфляция снизилась до 4,3% с 4,5%.

Рост продолжает оставаться ниже ожиданий центрального банка, что обусловлено ослаблением внешнего спроса на российский экспорт на фоне глобального экономического спада, а также слабой динамикой инвестиционной активности, включая государственные инвестиционные расходы.

Центральный банк снизил прогноз роста ВВП на этот год до 0,8-1,3%с 1-1,5%. Прогноз на следующий год также был снижен. Темпы роста могут ускориться до 2-3% к 2022 году, говорится в сообщении банка.

Несмотря на то, что риски замедления мировой экономики возросли, риски ускорения или замедления инфляции к концу года являются сбалансированными, добавил банк.

Центральный банк снизил годовой прогноз инфляции на этот год до 4-4,5% с 4,2-4,7%. Банк ожидает, что инфляция останется близкой к 4% на основе его прогноза и позиции денежно-кредитной политики.

По словам банка, существенные риски связаны с повышенными и незатронутыми инфляционными ожиданиями.

«Если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом, Банк России рассмотрит необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из предстоящих заседаний Совета директоров», - говориться в заявлении  Банка России.

Следующая политическая сессия состоится 25 октября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Lululemon Athletica (LULU) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.96 в расчете на одну акцию (против $0.71 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.89.

Квартальная выручка компании составила $0.883 млрд. (+22.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.845 млрд.

В компании также сообщили, что в третьем квартале рассчитывают заработать $0.90-0.92 на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.90) при выручке в $0.880-0.890 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $0.865 млрд.). По итогам всего 2019 ФГ компания ожидает получить прибыль на уровне $4.63-4.70 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $4.64) и выручку в размере $3.8-3.84 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $3.81 млрд.).

Акции LULU на премаркете выросли до уровня $200.00 (+6.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рискованные валюты, включая австралийский доллар, выросли в пятницу после того, как центральный банк Китая сократил объем наличных денег, которые банки должны хранить в качестве резервов. Рынки также ожидают, что Европейский центральный банк представит больше стимулов на следующей неделе.

Европейский центральный банк склоняется к пакету мер, который включает в себя снижение ставок, усиленное обязательство держать ставки на низком уровне дольше и компенсацию банкам за побочные эффекты отрицательных ставок, сообщили источники Reuters на прошлой неделе.

Народный банк Китая заявил, что в третий раз в этом году он сокращает резервные требования банков, вызывая волну оптимизма на валютных рынках, хотя аналитики сомневаются, сколько стимулов оставили глобальные центральные банки.

Аппетит к рискованным активам, который уже проявился в начале лондонских торгов благодаря сильным данным из США, получил дополнительный импульс после того, как Китай объявил о своем последнем раунде смягчения политики.

Доллар стабилизировался по отношению к своим конкурентам, поскольку рынки все еще ожидают, что Федеральный резерв снизит процентные ставки в США в этом месяце, даже если отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу окажется сильнее, чем ожидалось.

Опросы показали, что экономика США находится в лучшей форме, чем опасались инвесторы. В августе активность в сфере услуг ускорилась, и частные работодатели увеличили количество работающих больше, чем ожидалось

Ожидается, что в отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет позднее сегодня, будет добавлено 158 000 рабочих мест, а уровень безработицы в августе не изменился и составил 3,7%.

Несмотря на позитивные данные, рынки ожидают, что ФРС снизит процентные ставки в этом месяце. Всего в этом году ожидается снижение на 55 базисных пунктов.

Евро незначительно снизился после публикации окончательных данных о ВВП еврозоны за второй квартал.

Данные Евростата показали, что рост экономики еврозоны сократился вдвое во втором квартале. ВВП региона вырос на 0,2% во втором квартале, после роста на 0,4% в первые три месяца года, когда экономика Германии сократилась, а торговля в целом замедлилась в этом квартале.

ЕUR/USD:  в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне  $1.1025-50, после достижения вчера максимумам 29 августа ($1.1085)

GBP/USD: в течение европейской сессии пара немного отступила от пятинедельного максимума $1.2350, достигнутого в ходе вчерашних торгов. Пара снизилась к $1.2300

USD/JPY: в течение европейской сессии торгуется в узком диапазоне Y106.90-107.10, достигнув вчера месячного максимума Y107.20

В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели и доли экономически активного населения за август. Также в 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за август. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские акции торгуются разнонаправленно, в надежде на возможный прорыв в торговом споре между США и Китаем. Фондовые индексы также получают некоторую поддержку в преддверии важного отчета по занятости в США, который выйдет позднее сегодня.

Настроения также повысились после того, как центральный банк Китая предложил сократить норматив обязательных резервов для финансовых учреждений с 16 сентября на 50 базисных пунктов в ходе последней попытки ввести ликвидность в экономику.

Общеевропейский Stoxx 600 незначительно вырос - на 0,15% после роста на 0,7 процента днем ​​ранее.

Швейцарская крупнейшая торговая группа Roche Group увеличила капитализацию на 0,8%. Компания получила одобрение Европейской комиссии на Tecentriq для лечения взрослых с плоскоклеточным немелкоклеточным раком легких.

Акции Thyssenkrupp выросли на 2,4% после того, как финский Kone заявил, что рассматривает возможность объединения с частным акционером, чтобы участвовать в торгах на лифтовый бизнес немецкого конгломерата.

Акции Berkeley Group Holdings в Лондоне подорожали на 2% после позитивных результатов торгов за первые четыре месяца этого нового финансового года. Rival Barratt Developments получил 1,5% стоимости бумаг.

Рыночная стоимость Total SA, BP Plc и Royal Dutch Shell снижались, даже несмотря на то, что цены на нефть достигли своего самого большого еженедельного роста с середины июля.

Группа Ashmore увеличила капитализацию на 1,6%, так как она показала хорошие результаты за год на фоне роста на 24% по AuM и продолжающегося роста инвестиций.

Согласно экономическим данным, промышленное производство в Германии в июне упало на 0,6% по сравнению с июнем, что не соответствует ожиданиям увеличения на 0,3%, показали данные Destatis. Тем не менее, темпы снижения замедлились с -1,1%, зафиксированных в июне.

Данные Евростата показали, что рост экономики еврозоны сократился вдвое во втором квартале. ВВП региона вырос на 0,2% во втором квартале, после роста на 0,4% в первые три месяца года, когда экономика Германии сократилась, а торговля в целом замедлилась в этом квартале.

Ожидания инфляции британцев на год вперед выросли в августе, как показали последние квартальные обзоры инфляционных настроений Банка Англии и TNS.

Респонденты прогнозируют рост инфляции до 3,3% в следующем году по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,1%. Ожидается, что инфляция снизится до 3 процентов через двенадцать месяцев после одного года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Рост экономики еврозоны сократился вдвое во втором квартале, поскольку экономика Германии сократилась, а торговля замедлилась, показали данные Европейского союза, подтверждая более ранние оценки.

Статистическое агентство ЕС Евростат заявило, что валовой внутренний продукт еврозоны увеличился на 0,2% во втором квартале после роста на 0,4% в первые три месяца года.

Данные соответствовали более ранним оценкам Евростата и рыночным ожиданиям, подтверждая мрачные перспективы валютного блока из 19 стран, который сталкивается с двойными угрозами - неопределенностью в отношении Brexit и глобальной торговой войной.

Торговля в целом замедлилась в течение квартала, поскольку импорт вырос меньше, чем в первом квартале, а экспорт остался на прежнем уровне после роста на 0,9% в предыдущем квартале. В целом, торговля внесла отрицательный 0,1 процентный пункт в показатель ВВП.

Президент США Дональд Трамп в мае активизировал торговую войну США с Китаем, повысив импортные пошлины на китайские товары на $200 млрд, что нанесло удар по финансовым рынкам.

Хотя ЕС напрямую не вовлечен в этот спор, европейские компании, производящие в Китае или поставляющие оборудование для китайских заводов, почувствовали себя не в своей тарелке. Вашингтон также неоднократно угрожал новыми торговыми санкциями против компаний ЕС после введения тарифов на сталь и алюминий в прошлом году.

Экономика Германии, которая является крупнейшей в блоке и сильно зависит от экспорта, сократилась на 0,1% за квартал, показав худшие показатели в еврозоне. Как сообщается в четверг, новое падение промышленного заказа в Германии в июле увеличило риски рецессии в третьем квартале, что традиционно является экономическим двигателем Европы.

Италия, третья по величине экономика еврозоны, остановила свой рост после расширения на 0,1% в первом квартале. Экономика Франции, второго по величине блока, сохранила рост на 0,3% во втором квартале, что соответствует результатам первых трех месяцев года.

Евростат также подтвердил, что рост занятости замедлился в блоке до 0,2% во втором квартале с 0,4% в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Ожидания британской общественности относительно инфляции в ближайшие 12 месяцев достигли почти шестилетнего максимума в августе, но резко снизились в долгосрочной перспективе, как показал опрос Банка Англии (BoE).

Индикаторы ожиданий инфляции в последнее время резко возросли, отражая падение стоимости фунта по мере обострения кризиса Brexit, который повышает цены на импортируемые товары.

Инфляционные ожидания на предстоящий год составили 3,3% в августе, по сравнению с 3,1% в мае и отметив самый высокий уровень с ноября 2013 года, согласно опросу Банка Англии и компании по исследованию рынка TNS.

Но в отношении инфляции за пять лет ожидания упали до 3,1% с 3,8% в мае, самого низкого уровня с ноября 2016 года и самого большого падения между опросами с момента начала его ведения в 2009 году, показал опрос BoE / TNS.

По сообщению Банка Англии, доля британцев, которые видят повышение процентных ставок в течение следующих 12 месяцев, снизилась до 43% с 49% в мае.

Опрос 2110 человек проводился в период с 31 июля по 4 августа.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, после того, как отдельные опросы показали, что данные о  занятости в частном секторе США и активности в сфере услуг восстановились в прошлом месяце.

Новости о том, что США и Китай вернулись за стол торговых переговоров, также поддержали настроения в преддверии публикации данных по рабочим местам в США за август, которые выйдут позже сегодня.

Китайские акции выросли, так как Пекин продолжал подчеркивать поддержку экономики.

«Мы будем своевременно использовать как широкие, так и целевые сокращения RRR в качестве инструментов, чтобы направлять больше средств на всеобъемлющее финансирование и наращивать поддержку реальной экономики», - заявил кабинет министров Китая  в среду.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос несмотря на то, что глобальное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте.

Рейтинговое агентство отметило, что продолжающиеся демонстрации нанесли долговременный ущерб международному восприятию эффективности системы управления и правопорядка в Гонконге.

Японские акции закрылись с повышением четвертый день подряд, так как иена снизилась по отношению к доллару на фоне оптимистичных данных США и на фоне комментариев главы Банка Японии Харухико Куроды о том, что снижение процентных ставок в отрицательной зоне всегда является вариантом.

Акции Honda Motor подорожали на 3%, а Panasonic - на 1,8%, когда доллар поднялся до месячного максимума против иены. 

Рыночная стоимость SoftBank снизилась на -2,7%, а бумаги Fast Retailing подорожали на 1,8%.

Что касается данных, правительственный отчет показал, что средние расходы домохозяйств в Японии в июле выросли на 0,8% в год, что соответствует ожиданиям.

Австралийские акции продемонстрировали скромный рост на фоне признаков небольшой оттепели в американо-китайских отношениях. 

Акции производителя редкоземельных металлов Lynas Corp подорожали 2,9% после того, как он подписал договор с городом в Западной Австралии на разведку потенциального участка первичной переработки руды.

Горнодобывающие гиганты BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 0,7% и 0,4% соответственно.

Золотодобывающие компании Evolution, Newcrest, Northern Star, Regis Resources и Saracen Mineral Holdings потеряли -2-5% стоимости бумаг, так как золото упало в цене из-за новостей о том, что США и Китай планируют провести переговоры в следующем месяце.

На экономических новостях, инвесторы проигнорировали данные опроса, согласно которым строительный сектор в Австралии продолжил сокращаться в августе, хотя и более медленными темпами.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на жилье в Великобритании выросли в августе второй месяц подряд, после стагнации в июне, а годовой темп роста был самым высоким за четыре месяца, показали данные опроса IHS Markit и дочерней компании Lloyds Banking Halifax.

Индекс цен на жилье Halifax вырос в августе на 0,3% по сравнению с июлем, когда они были на 0,4% выше. Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 0,2%.

В годовом исчислении цены на жилье выросли на 1,8% в августе после  роста 1,5% в июле. Темпы роста были самыми быстрыми с апреля.

В квартальном исчислении цены на жилье выросли на 0,1% в период с июня по август.

«Хотя на рынок жилья, несомненно, будут влиять события в более широкой экономике, в настоящее время он продолжает демонстрировать определенную устойчивость», - сказал Рассел Галли, управляющий директор Halifax.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Reuter

Германия обдумывает создание нового консорциума по производству аккумуляторов электромобилей

Министерство экономики Германии сообщило, что в пятницу обсуждается второй европейский консорциум по производству аккумуляторных элементов, и к осени этого года ожидаются предварительные соглашения.

Пресс-секретарь отказалась назвать имена потенциальных компаний-участников, но добавила, что немецкие компании играют важную роль в обеих производственных консорциумах.

Rheinische Post, Германия

Российские санкции душат экономику восточной Германии

Немцы, живущие на востоке Германии, хотят, чтобы отношения с Россией были вновь нормализованы. Ответные санкции России в отношении Германии наносят серьезный ущерб экономике страны. По мнению представителя немецких христианских демократов Майка Моринга, необходимо двустороннее сближение на основе выполнения Минских соглашений.

Hollywood Reporter

«Нетфликс» будет снимать сериалы в России?

Компания, у которой количество подписчиков по всему миру достигло 152 миллионов, увеличивает производство теле- и кинопродукции на неанглийском языке, стремительно расширяя свой сервис за пределами США. Не исключено, что «Нетфликс» будет снимать свои оригинальные сериалы «с местным колоритом» в России, странах Восточной Европы и Австралии.

Bloomberg

Путин получает политическую выгоду от сделки ОПЕК+

Российские политические интересы выигрывают от этого соглашения. Но при этом сокращение добычи нефти снижает российский ВВП на половину процентного пункта, считают эксперты банка «Голдман сакс». Тем не менее геополитическое влияние, которое получает Россия от сотрудничества с ОПЕК, в настоящий момент существенно важнее, чем маленький минус в экономике.

Forbes

После Брексита у России могут улучшиться отношения с ЕС

Автор верит в лучшее будущее для отношений России и Запада, хотя и повторяет все стереотипы насчет отрыва рыдающего Крыма от матери-Украины и тому подобные хиты самовнушения западных медиа. Да и основания для оптимизма хлипкие: приглашение от Трампа назад в «восьмерку», победа Зеленского над Порошенко и несколько добрых слов от финского президента. Маловато на фоне поставок оружия на Украину и новых санкций.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть продолжают расти на фоне резкого сокращения запасов сырой нефти в США. Торговая напряженность ослабла после того, как Вашингтон и Пекин согласились провести переговоры на высоком уровне в следующем месяце, что также позитивно влияет на цены.

Нефть марки Brent подорожала на 0,3%, до $61,12 за баррель, в то время как нефть марки West Intermediate (WTI) подорожала также на 0,3%, до $56,46 за баррель.

Китай и США в четверг договорились провести переговоры на высоком уровне в начале октября в Вашингтоне, подбадривая инвесторов в надежде на прекращение торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, которая привела к резкому росту тарифов, что отразилось на экономическом росте. 

Затянувшийся спор оказал сдерживающее влияние на цены на нефть, хотя они выросли в течение года, чему способствовало сокращение производства, которое возглавляет Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию.

Запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США упали на прошлой неделе, причем сырая нефть сокращалась третью неделю подряд, несмотря на скачок импорта, сообщило Управление энергетической информации (EIA).

Запасы сырой нефти снизились на 4,8 млн баррелей, что почти вдвое превысило ожидания аналитиков, до 423 миллионов баррелей, самого низкого уровня с октября 2018 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Промышленное производство в Германии неожиданно сократилось в июле, показали данные статистического управления Destatis.

Промышленное производство упало на -0,6% в июле по сравнению с июнем, не оправдав ожидания увеличения на 0,3%. Тем не менее, темпы снижения замедлились с -1,1%, зафиксированных в июне.

В годовом исчислении промышленное производство сократилось на -4,2% по сравнению со снижением в июне на -4,7%.

Без учета энергетики и строительства промышленное производство упало на -0,8% в месяц. Производство энергии упало на -1,3%, а объем строительства вырос на 0,2%.

Другой отчет Destatis показал, что стоимость рабочей силы выросла во втором квартале на 0,8% последовательно, увеличив ежегодный рост до 3,2%.

В соответствии с календарной корректировкой расходы на валовую прибыль выросли на 3,2% в годовом исчислении, а расходы, не связанные с заработной платой, выросли на 3,3%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В августе ситуация на рынке труда Великобритании ухудшилась из-за неопределенности с Brexit, согласно последнему отчету о рабочих местах от IHS Markit.

Согласно отчету Конфедерации по набору и трудоустройству / KPMG, общий спрос на персонал рос с наименьшими темпами с 2012 года при более низких темпах роста как постоянных, так и временных вакансий.

Между тем, последнее сокращение предложения персонала было наименее заметным в течение двух с половиной лет.

Число постоянных размещений сократилось больше всего за последние три года, поскольку работодатели задержали прием на работу на фоне повышенной неопределенности вокруг политической и экономической среды.

Уровень инфляции заработной платы был самым медленным из зарегистрированных в декабре 2016 года, в то время как темп временной оплаты труда снизился до пятимесячного минимума.

«Сегодняшние цифры являются отрезвляющим напоминанием политикам всех партий о том, что национальное процветание зависит от бизнеса, создающего рабочие места и растущего карьерного роста», - заявил глава Конфедерации по подбору и трудоустройству Нил Карберри.

«Первоочередная задача должна заключаться в том, чтобы избежать разрушительного влияния Brexit и вернуть некоторую стабильность британским предприятиям, чтобы они могли способствовать процветанию всей страны», - добавил Карберри.

 Информационно-аналитический отдел Teletrade   

Fitch Ratings понизило суверенные рейтинги Гонконга, так как агентство видит сужение различий в рейтингах между Гонконгом и материковым Китаем.

Кредитные рейтинги были понижены до «AA» с «AA +», прогноз «негативный».

Рейтинговое агентство отметило, что продолжающиеся демонстрации нанесли долговременный ущерб международному восприятию эффективности системы управления и правопорядка в Гонконге.

Fitch ожидает, что структура «одна страна, две системы» останется неизменной, но постепенный рост экономических, финансовых и социально-политических связей Гонконга с материком подразумевает его дальнейшую интеграцию в национальную систему управления Китая, что со временем будет представлять большие институциональные и нормативные проблемы", - говорится в сообщении агентства.

Fitch говорит, что эти события соответствуют сужению разницы суверенных рейтингов между Гонконгом и материковым Китаем (A + / Стабильный).

Более того, «негативный» прогноз отражает оценку того, что даже при наличии уступок некоторым протестующим требованиям степень общественного недовольства, вероятно, сохранится.

Возможность возобновления социальных волнений может еще больше подорвать доверие к государственным институтам и еще больше запятнать восприятие управления Гонконгом.

Fitch прогнозирует, что экономический рост Гонконга в 2019 году останется на прежнем уровне, что подразумевает резкое сокращение во второй половине этого года и на 1,2% в 2020 году.

Прогнозируется, что профицит бюджета сократится примерно до нуля в 2019 году. Тем не менее, значительные финансовые буферы Гонконга установлены, чтобы остаться нетронутыми.

Власти Гонконга располагают достаточными ресурсами для поддержания привязки гонконгского доллара к доллару США. Экономика имеет большой финансовый резерв (40% от ВВП).

По словам Fitch, другими факторами, которые лежат в основе кредитного профиля Гонконга, являются его высокий уровень управления государственными финансами, высокий уровень доходов и его гибкая экономика.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Обнадеживающие экономические данные США дали доллару преимущество перед основными валютами, остановив недавний откат американской валюты, а также поддержав азиатские валюты, поскольку инвесторы снизили недавний мрачный настрой на мировую экономику.

Отдельные опросы показали, что крупнейшая экономика мира находится в лучшей форме, чем опасались инвесторы. В августе активность в сфере услуг США ускорилась, и частные работодатели увеличили количество сотрудников, превзойдя ожидания.

Это способствовало широкомасштабному изменению риска на валютных рынках, а также рынках облигаций и ценных бумаг, чему способствовали новости о возобновлении торговых переговоров между Китаем и США в следующем месяце.

Доллар возместил некоторые потери по отношению к австралийскому и новозеландскому долларам к корзине основных валют, поднявшейся с недельного минимума, чтобы удержаться на уровне около 98,419.

В настоящее время трейдеры ожидают ежемесячного отчета правительства по платежным ведомостям, который должен быть опубликован сегодня в 12:30 по Гринвичу, для следующего анализа состояния рынка труда.

Ожидается, что занятость увеличится на 158 000 рабочих мест в августе после роста на 164 000 рабочих мест в июле, в то время как уровень безработицы, как ожидается, сохранится на уровне 3,7%.

Другими факторами, поддерживающими настроение к риску, были потенциальный прорыв в политическом кризисе в Гонконге и снижение вероятности выхода Великобритании из Европейского Союза 31 октября без заключения сделки.

Фунт вырос до самого высокого уровня по отношению к доллару за более чем месяц и удерживал большую часть этих прибылей.

Это произошло, несмотря на еще больший политический хаос в Британии, поскольку план премьер-министра Бориса Джонсона начать то, что по сути является выборами и кампанией Brexit, был омрачен в четверг, когда его младший брат ушел из правительства.

Однако настроения остаются неуверенными, поскольку проект Brexit все еще находится в воздухе, а предыдущий прогресс в торговых переговорах между США и Китаем в прошлом не удался.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне: после небольшого снижения к $1.1015, вскоре стремительно выросла до $1.1085, однако, к концу торгов снова резко опустилась, утратив большую часть завоеванных позиций и закрыла день, около $1.1035. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.1025-35), немного ниже уровня закрытия вчерашней сессии. EUR/USD тестирует линии скользящей средней MA (200) H1, но по-прежнему находится ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера после снижения к уровню $1.2210, вскоре резко выросла, достигнув месячного максимума ($1.2355), однако, закрыла день снова немного опустившись, около $1.2320. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2320-40) немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) Н4, тем самым сигнализируя о переходе под контроль быков. В этой ситуации стоит начать придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера торговалась с ростом, достигнув месячного максимума (Y107.25) и закрыла день, около Y106.95. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y106.90-107.10), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. USD/JPY находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и на четырехчасовом графике поднялась выше линии МА (200) H4. Если пара закрепится выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда, но пока это не произошло, в этой ситуации, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и продолжать искать точки входа на продажу.В пятницу выйдет значительное количество статданных. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема промышленного производства за июль. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. В 07:00 GMT Швейцария объявит об изменении резервов ШНБ в иностранной валюте за август. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за август. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 2-й квартал. В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели и доли экономически активного населения за август. Также в 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за август. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE -0,2%

CAC   -0,2%

DAX     0,0%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном негативный старт торгов, что отражается настроение фьючерсов на акции в США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT Италия опубликует данные по розничным продажам за июль

В 08:30 GMT Великобритания опубликует прогноз по инфляции потребительских цен

В 09:15 GMT Выступит вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндоса

В 16:30 GMT Выступит Дж. Пауэлла (ФРС)

В 16:30 GMT Выступит Томас Джордан, глава Национального банка Швейцарии

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В июле средние расходы домохозяйств в Японии выросли на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в министерстве внутренних дел и связи, и составили Y288 026. Это соответствовало ожиданиям и снизилось с 2,7% годового роста в июне.

Среднемесячный доход на одно домохозяйство составил Y626 488 иен, что на 1,1% больше по сравнению с прошлым годом.

Расходы домохозяйств увеличились в июле на жилье, медицинское обслуживание, транспорт, образование и отдых, и сократились на еду, топливо, мебель и одежду.

Информационно-аналитический отдел Teletrade