Новости и прогнозы рынков CFD — 02-10-2013

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (21 из 30). Лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.16%). Ниже остальных находятся акции United Technologies Corp. (UTX, -2.52%).

Среди секторов индекса S&P  только сектор базовых материалов (+0.1%) и коммунальный сектор (+0.1%) находятся на положительной территории. Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0.8%).

• Демократы в Сенате предложат начать переговоры между Сенатом и Палатой представителей о расходах на весь финансовый 2014 г

• Лидер сенатского большинства Гарри Рид направил письмо спикеру Палаты представителей Джону Бейнеру с предложением о переговорах по бюджету

• Рид в письме Бейнеру: Необходимо найти путь к возобновлению работы правительства и защите экономики

• Предложение Сената последовало после встречи в Белом доме в среду по вопросу о приостановке работы правительства

• Инвестиции важны для восстановления

• Восстановление должно проходить по всей Великобритании

Единая европейская валюта резко выросла против доллара США на фоне выступления президента ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции и получения вотума доверия правительством премьер-министра Италии Летты. Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони изменил свою позицию, поддержав правящую коалицию в среду, после того как на выходных велел пяти министрам из его политической партии оставить свои посты.

На пресс-конференции после того, как ЕЦБ принял решение оставить ставку на уровне 0,5% в октябре, Марио Драги сообщил, что ставки будут оставлены на этом уровне или даже на более низком в течение длительного времени. ЦБ сохранит аккомодационную политику, чтобы поддержать экономическую активность еврозоны. Инфляция в еврозоне низка, и должна остаться на этом уровне в ближайшие месяцы. Повышательные инфляционные риски связаны с высокими косвенными налогами и сырьем, а понижательные риски проистекают из более слабого роста. В ходе сессии вопросов-отчетов Марио Драги подтвердил, что Управляющий совет ЕЦБ обсудил снижение ставок в ходе заседания. Он также заверил, что ЦБ был готов использовать все доступные инструменты, включая LTRO, для стимулирования кредитования.

Давление на доллар усилилось после того, как данные показали, что число рабочих мест в частом секторе в сентябре выросло менее значительно, чем ожидалось. Согласно данным ADP, число рабочих мест выросло на 166 000 в прошлом месяце.

Курс фунта вырос против доллара на фоне беспокойства, вызванного негативными событиями в отношении бюджета США. Напомним, что до сих пор не решен вопрос с повышением лимита госдолга США. Чтобы избежать дефолта, который может произойти уже 17 октября, республиканцам в Сенате и демократам в Белом доме необходимо достичь договоренностей.

Отметим, что росту фунта не смогли помешать даже слабые данные по Британии, которые показали, что по итогам сентября рост в британском строительном секторе неожиданно замедлился.

Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора снизился в сентябре до уровня 58,9, по сравнению с 59,1 в августе. Напомним, что августовский показатель оказался максимальных за шесть месяцев. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного индекса должно было вырасти до уровня 60,1. Тем не менее, не смотря на спад, индекс продолжает оставаться выше отметки 50 уже пятый месяц подряд, что сигнализирует о резком расширении общего объема производства в секторе строительства.

Между тем, данные показали, что все три области строительного сектора зафиксировали более высокий уровень деловой активности в сентябре. Жилищное строительство было самым сильным с отраслей, а последний рост производства оказался самым быстрым с ноября 2003 года. Коммерческое строительство, тем временем, увеличилось самыми высокими темпами с мая 2012 года, а рост гражданской строительной активности снизился, отступив при этом августовского максимума.

Команда BBH отметила, что ЕЦБ оставил свою политику без изменений.

Ключевые тезисы:

• "ЕЦБ готов сделать больше, если будет необходимо, и если риски для роста останутся нисходящими".

• "Общая оценка ситуации сохранилась. Инфляция остается сниженной, как и денежная масса и кредитование. Он отметил, что рост второго квартала отчасти был восстановлением после слабости первого квартала, связанной с погодой, но 3 квартал начался на более слабой ноте".

• "Коррекция баланса продолжат сказываться на активности. Драги также призвал правительства выполнять свои обязанности и сокращать уровни долга и дефицита, а также проводить структурные реформы".

Число регистраций новых автомобилей в Германии снизилось в сентябре на 1,2% после снижения на 5% в августе. Число регистраций, что является близким показателем к уровню продаж новых автомобилей, в сентябре составило 247 000. За период январь-сентябрь число регистраций снизилось на 6%.

Это показывает, что промышленность сталкивается с трудностями даже в странах, которые меньше пострадали от долгового кризиса.

По маркам, регистрации BMW сократились на 3,9%, Volkswagen — на 2,2%.

Регистрации  Opel выросли на 13% до 19 243, что увеличивает вероятность выживания заводов марки в Европе, так как несколько лет подряд они приносят убыток.

На двух других крупнейших авторынках Европы число регистраций в сентябре в Италии снизилось на 2,9%, а во Франции — выросло на 3,4%.

Европейские фондовые индексы снизились больше всего более чем за месяц в то время, как приостановка работы федерального правительства США продолжается второй день. Читать далее 

• ФРС должна быть готова к дополнительным мерам в случае необходимости

• Перспективы все еще полны понижательных рисков

• "Решительно, безоговорочно" поддержал решение Комитета по операциям на открытом рынке в сентябре

• Данные в преддверии сентябрьского заседания ФРС были разочаровывающими

• Заседание Комитета показало, что действия ФРС действительно зависят от данных

• Если прогнозы оправдаются, сокращение покупок облигаций будет медленным процессом

• ФРС может столкнуться с ограничениями в попытках сигнализировать о перспективых денежно-кредитной политики

• Сокращение покупок облигаций может начаться, когда у ФРС появятся убедительные доказательства восстановления

• ФРС не может позволить рынкам диктовать действия

• Розенгрен обеспокоен налогово-бюджетными трудностями, европейскими проблемами

Тенденция к снижению безработицы в странах еврозоны показывает, что ситуация на рынке труда постепенно улучшается, сообщил экономист Capital Economics Бен Мэй.

Как отмечают в Capital Economics, так как рынок труда имеет тенденцию реагировать на изменения в экономических условиях с небольшим запаздыванием, то условия могут продолжать улучшаться в течение ближайших месяцев.

Несмотря на то, что остаются огромные расхождения в регионе, есть признаки того, что периферийные страны сыграли свою роль в недавних улучшениях.

Экономист, однако, предупредил, что безработица, вероятно, будут сокращаться постепенно, так как недавние экономические показатели показывают довольно слабый рост в регионе в целом. Особенно это заметно по суб-индексу занятости в составе индекса менеджеров по снабжению (PMI), который продолжает оставаться ниже порогового уровня 50.

Данные Eurostat, опубликованные во вторник, показали, что число безработных в еврозоне снизилось на 5 000 в августе по сравнению с июлем, отмечая третье подряд месячное падение. Уровень безработицы, однако, остался неизменным на уровне 12 процентов, который был немного ниже пиковых 12,1 процента, зафиксированных ранее.

В Ирландии и Португалии уровень безработицы продолжил тенденцию к снижению, в то время как показатель для Испании остался без изменений на уровне 26,2 процента после падения в предыдущие два месяца. Уровень безработицы в большинстве основных экономик был неизменным в августе.

Отдельно, пересмотренные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что в еврозоне индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора снизился до 51,1 в сентябре с 51,4 в августе. Предварительные сентябрьские оценки PMI для Италии и Испании также показали небольшой спад за месяц.

Деловая активность в округе Нью-Йорка существенно замедлилась в сентябре, так как респонденты сообщили о снижении выручки — впервые за год.

Индекс текущих условий для бизнеса в регионе от Института управления поставками (ISM) в сентябре снизился до 53,6. В августе индекс был на уровне 60,5. В последние месяцы индекс показывает взлёты и падения: 67,8 в июле, 47,0 в июне.

Значения ниже 50 показывают сокращение активности.

В сентябре подындексы, характеризующие текущую экономическую активности, снизились, в некоторых случаях значительно.

Индекс объёма закупок снизился с 54,8 в августе до 46,4.

Индекс текущей выручки рухнул с 59,4 до 47,3 — это первое значение ниже 50 за 10 месяцев.

В докладе отмечается, что занятость остаётся на двухлетнем максимуме. Индекс занятости снизился с 59,2 в августе до 50,2.

Индекс закупочных цен вырос до шестимесячного максимума — с 45,3 до 55,1.

Оценка перспектив у респондентов стала менее оптимистичной.

Индекс ожидаемых условий в течение следующих шести месяцев снизился с 62,4 до 59,1.

Индекс ожидаемой выручки снизился до 62,5 после того, как в августе он подскочил до 74,2 (в июле индекс был на уровне 60,3).

В сентябре самыми большими препятствиями для бизнеса отмечались расходы на дополнительные выплаты работникам и регулирование. Самой большой поддержкой стал иностранный спрос и технологии.

Данные по индексам ISM в регионе Нью-Йорка, которые в основном относятся к непроизводственным компаниям, выходят за день до общенационального отчёта по непроизводственному сектору от ISM.

В США второй день частично парализована работа правительства, что накладывает отпечаток на фондовый рынок. Опасения относительно частичной приостановки работы федеральных госучреждений все больше и больше волнует инвесторов. Однако еще большее опасение вызывает следующий момент: если республиканцы и демократы не сумели договориться относительно бюджетного вопроса, то как они будут вести себя, когда будут решать вопрос повышения потолка госдолга? А решать данный вопрос нужно в течении ближайшей недели-полторы. Международные рейтинговые агентства отметили, что частичная приостановка работы правительства является негативным фактором для американской экономики, однако она, в отличии от проблемы повышения потолка госдолга, не несет угрозы снижения кредитного рейтинга.

Негативно на настроениях участников рынка также отразился более слабый чем ожидалось отчет по занятости в частном секторе от компании ADP . На текущий момент неизвестно, когда будут представлены официальные данные по рынку труда, что также добавляет негатива.

Позже внимание участников рынка привлекут комментарии представителей ФРС. В 19:20 GMT будет выступать Джеймс Буллард, а в 19:30 GMT Бен Бернанке.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (23 из 30). Лидируют акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +0.78%). Ниже остальных находятся акции United Technologies Corp. (UTX, -2.05%).

Среди секторов индекса S&P  только сектор базовых материалов (+0.1%) находятся на положительной территории. Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 15,105.23 -86.47 -0.57%

Nasdaq 3,809.14 -8.84 -0.23%

S&P 500 1,688.62 -6.38 -0.38%

10 Year Yield 2.60% -0.05

Gold $1,317.50 +31.40 +2.44%

Oil $103.48 +1.44 +1.41%

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate выросла после того, как TransCanada Corp. заявила, что планирует завершить строительство и начать ввод в эксплуатацию южной части трубопровода Keystone к концу октября. Читать далее 

Цены на золото восстановились от двухмесячного минимума на фоне ослабления доллара и укрепления евро. Читать далее 

Как показал доклад, который был опубликован сегодня Министерством труда, число безработных в Испании увеличилось в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно отчету, по итогам прошлого месяца число зарегистрированных безработных выросло на 25 572 по сравнению с августом, составив в общей сложности 4700000 человек.

Между тем, стало известно, что в годовом выражении количество безработных увеличилось в сентябре на 0,41 процента. Тем не менее, несмотря на такое изменение, это был самый низкий темп прироста, начиная с июня 2007 года.

В Министерстве труда также сообщили, что с учетом сезонных колебаний число безработных составило в сентябре 4 830 000, опустившись при этом на 35 631 человек по сравнению с августом. Уровень зарегистрированной безработицы снизился в сельском хозяйстве, строительстве и промышленности, но увеличился в сфере услуг.

В докладе также говорится, что число зарегистрированных безработных снизилось на 124 368 человек в этом году, что представляет собой наиболее крупный совокупный спад, начиная с 2006 года.

Добавим, что по прогнозам, в конце 2013 года соотношение госдолга к ВВП составит 94,2 процента, в то время как ранее правительство рассчитывало уложиться в 90,5 процента. В 2012 году госдолг достигал 84,9 процента ВВП, а еще годом ранее — лишь 68,5 процента ВВП. В этом году экономика Испании, по официальным данным, сократится на 1,3 процента, а уровень безработицы к концу года составит 26,6 процента.

В 2014 году правительство премьер-министра Мариано Рахоя прогнозирует рост экономики на 0,7 процента и уровень безработицы не выше 26 процентов.

В четверг в 01:00 GMT Китай выпустит индекс активности в непроизводственной сфере за сентябрь. В 07:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье от HBOS за сентябрь. Далее будет опубликован индекс PMI для сферы услуг: в 07:15 GMT для Испании, в 07:45 GMT для Италии, в 07:50 GMT для Франции, в 07:55 GMT для Германия, и в 08:00 GMT для Еврозоны. Также в 08:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за сентябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за сентябрь. В 09:00 GMT Еврозона объявит об изменении объема розничной торговли за август. В 14:00 GMT США выпустит композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь, а также отчитается по изменению объема производственных заказов за август.

Как стало известно, сегодня Азиатский банк развития, или АБР, понизил прогнозы экономического роста для развивающихся стран Азии, ссылаясь на более умеренную экономическую активность в Китае и Индии, а также на опасения, что возможное сужение программы по стимулированию США может повлиять на экономический рост в регионе.

В своем обновленном ежегодном докладе «Обзор развития Азии», кредитор пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы по росту валового внутреннего продукта для региона на текущий год до уровня 6 процентов с 6,6 процентов, о которых сообщалось в апреле.

На 2014 год рост в настоящее время прогнозируется на уровне 6,2 процента, по сравнению с 6,7 процентами в апреле. Напомним, что по итогам 2012 года ВВП вырос на 6,1 процента.

Комментируя последние данные, главный экономист АБР Чангуонг Ман заявил, что "понижения прогноза роста для азиатско-тихоокеанского региона на текущий год связано с более умеренной активностью в двух областях крупнейших экономик и последствиями нервозности от QE".

"В то время как экономическая активность, как ожидается, вырастет в 2014 году, нынешние условия указывают на необходимость для региона проявлять бдительность для обеспечения финансовой стабильности в краткосрочной перспективе, а также ускорить проведение структурных реформ для поддержания экономического роста в долгосрочной перспективе", добавил экономист.

Между тем, в АБР сказали, что внезапный отток капитала с развивающихся рынков, вызванный сдвигом ожиданий  относительно сроков снижения программы количественного смягчения Федеральной резервной системы США, выявил уязвимость в регионе. Однако, в докладе говорится, что опасения касательно кризиса являются необоснованными, учитывая показатели профицита счета текущих операций и достаточное количество валютных резервов в большинстве развивающихся стран региона. Тем не менее, волатильность потоков капитала подчеркивает необходимость внимательно следить за финансовыми рынками.

Премьер-министр Греции Антонис Самарас заявил, что европейские государства, финансирующие программу спасения Греции не должны ждать слишком долго, прежде чем помочь стране справиться с долговой нагрузкой.

Ссылаясь на обязательство, данное в ноябре странами зоны евро «рассмотреть вопрос о дальнейшей помощи в снижении долга Греции», Самарас сказал, что «страна находится на пути к выполнению главного условия: достижению ежегодного профицита бюджета до выплаты процентов, то есть первичного профицита».

«Если Греции действительно удастся достичь первичного профицита, то Европейский Союз должен помочь и будет помогать Греции», - заявил вчера Самарас в Вашингтоне. – «Для меня очень важно не откладывать это решение в долгий ящик».

Экономический спад в Греции, который продолжается уже шестой год, углубился на фоне сокращения расходов и повышения налогов, связанных с программой помощи от еврозоны и Международного валютного фонда размером 240 млрд. евро (325 млрд. долларов).

«То, как мы собираемся снизить долг, это уже другой вопрос», - заявил Самарас.

Ранее в этот же день Самарас встречался с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, и назвал переговоры «плодотворными».

На прошлой неделе заместитель премьер-министра Греции заявил: «Страна не требует третьего пакета спасения, и удовлетворит свои потребности без дальнейшего обременения со стороны нынешних кредиторов, за счет улучшения долговых условий и, возможно, страна вернется на рынок облигаций в следующем году».

EUR/USD $1.3430, $1.3500, $1.3525, $1.3530, $1.3550, $1.3590, $1.3600, $1.3615

GBP/USD $1.5950, $1.6000, $1.6035, $1.6100, $1.6200

USD/JPY Y97.00, Y98.00, Y98.50, Y99.00, Y99.40, Y99.50, Y100.20

AUD/USD $0.9350, $0.9600, $0.9610

USD/CAD Cad1.0295

GBP/JPY Y155.50, Y158.85

NZD/USD $0.8360

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии упала до уровня 2.62% (+3 б.п.).

Золото $1,302.60 (+1.28%)

Нефть (WTI) $101.94 (-0.10%)

Вице-президент Европейского центрального банка Витор Констанцио сказал, что инвесторы должны все же оценить тот факт, что европейские банки так же сильны как американские кредиторы с точки зрения уровней их капитала, - пишет Financial Times.

«Ситуация в европейских банках лучше, чем ожидания рынка», - сказал Констанцио в интервью FT. - «Если взять крупнейшие европейские и американские банки, то вы обнаружите, что средняя доля капитала 1 уровня европейских банков немного выше среднего показателя американских банков».

Констанцио сказал, что обзор активов будет проводиться с учетом индивидуальных рисков банков, бизнес-модели и страны нахождения, также будут согласованы расходящиеся определения «неработающих кредитов», - говорится в сообщении FT.

«Мы определим приоритеты в соответствии с ситуацией в каждой стране», - сказал Констанцио FT. - «ЕЦБ опубликует капитальные позиции банков, в том числе возможный дефицит, после обзора активов и стресс-тестов».

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1676.75 (-0.75%), фьючерс NASDAQ потерял 0.58% до уровня 3226.75 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии (кроме Hang Seng) и Европы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei 14,170.49 -314.23 -2.17%

Hang Seng 22,984.48 +124.62 +0.55%

FTSE  6,411.89 -48.12 -0.74%

CAC  4,162.8 -33.80 -0.81%

DAX 8,638.01 -51.13 -0.59%

Финансовые рынки Китая сегодня были закрыты.

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.04 за баррель (0.00%).

Цены на золото выросли до уровня $1301.70 за унцию (+1.21%).

Динамика фьючерсов указывает на негатиный старт торгов на основных фондовых площадках США. Причин для снижения несколько. 

Во-первых - федеральные госучреждения США по прежнему не работают. Однако, сказать, что инвестора сильно обеспокоены частичной приостановкой работы правительства нельзя. Больше настораживает следующий момент: если республиканцы и демократы не сумели договориться относительно бюджетного вопроса, то как они будут вести себя, когда будут решать вопрос повышения потолка госдолга? А решать данный вопрос нужно в течении ближайшей недели-полторы. Международные рейтинговые агентства отметили, что частичная приостановка работы правительства является негативным фактором для американской экономики, однако она, в отличии от проблемы повышения потолка госодолга, не несет угрозы снижения кредитного рейтинга.

Во-вторых - вышел более слабый чем ожидалось отчет по занятости в частном секторе от компании ADP. Более слабые по сравнению с прогнозами данные от ADP, а также тот факт, что не известно, когда будут представлены официальные данные по рынку труда, оказывает негативное влияние на настроения участников рынка.

Так что настроения на премаркете весьма негативны. После начала торгов внимание привлекут комментарии представителей ФРС. В 16:00 GMT будет выступать Розенгрин, в 19:20 GMT Буллард, а в 19:30 GMT Бернанке.

Как показал отчет, который был выпущен сегодня Австралийское бюро статистики, по итогам августа месяца количество разрешений на строительство новых домов существенно снизилось, несмотря на признаки высокого спроса на рынке собственности.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число разрешений на строительство снизилось в августе на 4,7 процента в месячном исчислении, достигнув при этом уровня 13 687 единиц. Отметим, что данный показатель, не смотря на падение, остается все еще на 7,7 процента выше, чем в том же месяце прошлого года. Тем не менее, добавим, что такое ухудшение оказалась большой неожиданностью для многих экспертов, так как согласно их прогнозам число разрешений должно было снизиться лишь на 0,7 процента в месячном выражении, и подняться на 12,3 процента годовых.

Между тем, стало известно, что количество разрешений на постройку квартир уменьшились на 6,5 процента, в то время как значение данного показателя для домов упало 1,6 процента .

Комментируя последние данные, экономист Deutsche Bank Фил O'Донохью заявил, что «существуют признаки того, что объем предложения на рынке жилой недвижимости не поспевает за спросом». Также он предупредил, что такой результат может способствовать пересмотру показателей состояния экономики Резервным банком Австралии.

Напомним, что глава РБА Гленн Стивенс определил жилищный сектор как область, которая могла бы компенсировать некоторую слабость в других областях экономики Австралии, а именно завершение горнодобывающего бума.

Добавим, что сегодняшний отчет был представлен после исследований со стороны RP Data- Rismark, которые показали, что индекс цен на жилье указал на высокий спрос на рынке жилья. Отметим, что индекс вырос до рекордно высокого уровня в сентябре, что было вызвано устойчивым спросом в Сиднее и Мельбурне.

Отметим, что стремительный рост цен на жилье срабатывает как предупреждения о риске устойчиво низких процентных ставок и спекулятивных инвестиций, что может создать «пузырь» на рынке недвижимости. В последние недели РБА и Международный валютный фонд предупредили о рисках роста цен на активы, указав при этом, что банки столкнулись с серьезными рисками путем предоставления кредитов более чем на 80 процентов от стоимости дома.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до “продавать” с “держать”

Прочее:

Аналитики  CRT Capital  подтвердили рейтинг акций Boeing (BA) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $123 до $142

Частичное прекращение работы правительства США сроком более недели, вероятно, будет стоить 0,1 процентного пункта от экономического роста, согласно среднему прогнозу экономистов. Оценки 40 экономистов по влиянию шатдауна на валовой внутренний продукт колебались в пределах от 0 до 0,4 процентного пункта. Напомним, что вчера правительство США и тысячи федеральных служащих и работников вынуждены были прекратить свою работу после того, как законодатели не смогли договориться по вопросам бюджета.

В IHS Inc. считаю, что каждый день «простоя» будет стоить экономике США 300 млн. долларов, которая ожидает, что в четвертом квартале рост снизится на 0,16 процентного пункта в годовом исчислении после недельного закрытия.

Стивен Стэнли, главный экономист Pierpont Securities LLC сказал, что «влияние на экономику в целом начинает проявляться за неделю или две недели. Если процесс продлится пару дней или даже неделю, то мы забудем об этом инциденте через месяц или два». Стэнли ожидает, что двухнедельный шатдаун, вероятно, повлияет на снижение ВВП на 0,2 процентного пункта, в то время как месячный простой будет стоить 0,5 процентного пункта.

Елена Шалятева, американский экономист в BNP Paribas отмечает, что «если шатдаун продлится неделю или больше, то потребительское доверие, фондовые рынки и увеличение вероятности дефолта могут привести к падению ВВП в четвертом квартале на 0,2 процентного пункта или более в годовом исчислении».

Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл из Кентукки заявил сегодня, что «демократы, кажется, полностью против переговоров или компромиссов относительно Obamacare, даже ценой шатдауна».

Геннадий Голдберг, стратег TD Securities USA заявил, что «простой, вероятно, будет относительно коротким, но окажет негативное влияние на доверие потребителей из-за отсутствия доходов и роста расходов и, в конце концов, на реальное восстановление экономики в целом».

Как показали последние данные, которые были представлены Automatic Data Processing (ADP), по итогам прошлого месяца занятость в частном секторе немного увеличилась, но, все-таки, недостаточно чтобы подтвердить оценки экономистов.

Согласно отчету,  в сентябре месяца количество занятых вырос на 166 000 человек, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за предыдущий месяц на уровне 159 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 176 тыс. рабочих мест). Добавим, что согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было вырасти на 177 тыс.

Между тем, более подробные данные показали, что если анализировать в разрезе размера компании, то среди малых предприятий занятость выросла на 74 тыс. (среди компании, где работает от 1 до 19 сотрудников занятость увеличилась на 46 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 28 тыс.).

Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 28 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 64 тыс. (компании с 500-999 сотрудников прибавили 5 тыс. человек, а предприятия с более 1000 сотрудниками увеличили занятость на 59 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе, количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 19 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 147 тыс.

Добавим также, что есть оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +16 тыс., производство +1 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +54 тыс., финансовая деятельность -4 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +27 тыс.

Комментируя последние данные, Марк Занди, главный экономист Moody 's Analytics, сказал, что  "в последние месяца условия на рынке труда немного ухудшились, так как жесткая экономия бюджетных средств начала оказывать давление при создании рабочих мест. Кроме того, отметим, что рост процентных ставок также замедлил создание рабочих мест в сфере финансовых услуг. Но, не смотря на то, что рост занятости замедлился, общая ситуация на рынке остается устойчивой - создание рабочих мест продолжается вместе с медленным снижением уровня безработицы».

• долгосрочные инфляционные ожидания прочно закреплены;
  
• экономика постепенно восстанавливается;
  
• обменный курс не является целью политики ЕЦБ;
  
• валютный курс важный для экономического роста, ценовой стабильности.
  

• в случае необходимости готовы рассматривать все возможные инструменты;
  
• ключевые ставки остануться на текущем уровне или ниже;
  
• понижательные риски для экономики преобладают.
  

В этом году бюджет Германии будет максимально приближен к сбалансированному, прогнозирует Министерство финансов страны. Бюджет Германии, который состоит из федерального бюджета, бюджетов земель, муниципалитетов и бюджета социального страхования, покажет дефицит на 0,2% ВВП. В 2012 год был закончен с профицитом в 1,0%. Отметим, что данный прогноз оказался лучше июльских оценок - тогда ожидаемый дефицит был на уровне 0,5% .

Поводом к пересмотру дефицита бюджета Германии стали высокие темпы роста во 2 квартале, самые высокие среди семи ведущих промышленно-развитых стран. Рынок труда Германии – один из самых сильных в Еврозоне, уровень безработицы в сентябре приблизился к историческому минимуму 6,6%. Структурный бюджет Германии в 2013 году будет завершен с профицитом третий год подряд.

Коэффициент долга Германии, видимо, снизится в этом году до 79,5% ВВП, то есть будет на 1,5 процентных пункта меньше, чем в 2012 году. Это стало возможным благодаря разумной бюджетной политике и мерам, направленным на уменьшение долга во время кризиса финансового рынка, говорится в заявлении министерства.

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.99 за баррель (-0.05%).

Цены на золото находятся на уровне $1294.10 за унцию (+0.62%).

Цены на серебро выросли до уровня $21.28 (+0.45%).

Инвестора пытаются оценить последствия временного прекращения работы ряда правительственных учреждений в США.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Август -4.7% +3.4%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Август +10.8% -0.7% -4.7%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Август +28.3% +12.3% +7.7%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Август -0.77 -0.45 -0.82

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Сентябрь 59.1 60.1 58.9

11:00 Великобритания Речь члена монетарного комитета и комитета по финансовой политике Банка Англии П. Фишера

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.50% 0.50% 0.50%

Курс евро торгуется сдержанно против доллара в преддверии сегодняшнего заседания Европейского центрального банка, которое состоится в Париже, впервые после высказывания президента ЦБ Марио Драги, о готовности введения дополнительных наличных денег в банковскую систему.  Отметим также, что на сегодняшнем заседании ЕЦБ оставил основную ставку рефинансирования без изменений на рекордно низком уровне 0,5 процента.

Отметим, что, по мнению экспертов, Марио Драги вновь будет полагаться на силу своего голоса, а не объявит об изменении политики. Он попытается регулировать европейские банки на ранних стадиях восстановления экономики.

«Президент ЕЦБ воздержится от вливания большего объема денег в финансовую систему валютного блока до тех пор, пока обещание дальнейших действий удерживает процентные ставки на рынке под контролем», - считают экономисты от Berenberg Bank до Nomura International Plc. – «На прошлой неделе Драги сообщил инвесторам, что запуск долгосрочных операций рефинансирование возможен, но другие политики на данный момент отрицают эту вероятность».

Между тем, отметим, что многие участники рынка находятся в ожидании выхода сегодняшней статистики по рынку занятости в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, сентябрьское изменение числа занятых от ADP, превысит предыдущее значение и составит 177 тыс. новых рабочих мест.

Курс фунта вырос против доллара на фоне беспокойства, вызванного негативными событиями в отношении бюджета США. Напомним, что до сих пор не решен вопрос с повышением лимита госдолга США. Чтобы избежать дефолта, который может произойти уже 17 октября, республиканцам в сенате и демократам в Белом доме необходимо достичь договоренностей.

Отметим, что росту фунта не смогли помешать даже слабые данные по Британии, которые показали, что по итогам сентября рост в британском строительном секторе неожиданно замедлился.

Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора снизился в сентябре до уровня 58,9, по сравнению с 59,1 в августе. Напомним, что августовский показатель оказался максимальных за шесть месяцев. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного индекса должно было вырасти до уровня 60,1. Тем не менее, не смотря на спад, индекс продолжает оставаться выше отметки 50 уже пятый месяц подряд, что сигнализирует о резком расширении общего объема производства в секторе строительства.

Между тем, данные показали, что все три области строительного сектора зафиксировали более высокий уровень деловой активности в сентябре. Жилищное строительство было самым сильным с отраслей, а последний рост производства оказался самым быстрым с ноября 2003 года.

Коммерческое строительство, тем временем, увеличились самыми высокими темпами с мая 2012 года, а рост гражданской строительной активности снизился, отступив при этом августовского максимума.

Японская иена существенно выросла против доллара, что было связано с опасениями в отношении бюджета США, которые продолжают давить на рыночные настроения. Отметим, что пара USD/JPY продолжает падение уже второй день подряд, потеряв около 150 пунктов после того как достигла пика на уровне Y98.72 перед тем, как США объявили об остановке работы правительства. Позднее, отчёт по занятости ADP, который будет опубликован в 12:30 GMT привлёчёт особое внимание инвесторов, так как релиз NFP, запланированный на пятницу, был отменён ввиду остановки работы администрации.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6228, после чего немного снизилась

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y97.25, но позже восстановилась до Y97.50

В 12:30 GMT в Еврозоне состоится ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3700, $1.3650, $1.3620, $1.3600, $1.3550/55

Ордера на покупку $1.3500, $1.3475/70, $1.3462/59, $1.3455/50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6300, $1.6280, $1.6260, $1.6235/40, $1.6228

Ордера на покупку $1.6185/80, $1.6120, $1.6100, $1.6060/50

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9480, $0.9450, $0.9425/30, $0.9390/00

Ордера на покупку $0.9320, $0.9300, $0.9280, $0.9250

EUR/JPY

Ордера на продажу Y133.45/50, Y133.20/25, Y132.80, Y132.40/45

Ордера на покупку Y131.50, Y131.00, Y130.80, Y130.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y98.45/50, Y98.20, Y97.95/00, Y97.75

Ордера на покупку Y97.00, Y96.55/50, Y96.20, Y96.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8450, stg0.8420, stg0.8390/00, stg0.8388

Ордера на покупку stg0.8335/30, stg0.8320, stg0.8300, stg0.8280, stg0.8250, stg0.8200

• Признаков мыльного пузыря на рынке жилья нет, но буду сохранять бдительность
  
• Схема финансирования кредитования выполняет свои функции
  
• Мнение рынка о ставках скорректируется, если окажется неправильным
  
• Ориентиры - это не обещание сохранять низкие процентные ставки в течение определенного периода времени
  

Европейские фондовые индексы снизились, частично компенсировав свой вчерашний рост, который оказался наибольшим за три недели, так как многие инвесторы находятся в ожидании оглашения решения по ставке, и последующей пресс-конференции главы ЕЦБ.

Отметим, что, по мнению экспертов, Марио Драги вновь будет полагаться на силу своего голоса, а не объявит об изменении политики. Он попытается регулировать европейские банки на ранних стадиях восстановления экономики.

«Президент ЕЦБ воздержится от вливания большего объема денег в финансовую систему валютного блока до тех пор, пока обещание дальнейших действий удерживает процентные ставки на рынке под контролем», - считают экономисты от Berenberg Bank до Nomura International Plc. – «На прошлой неделе Драги сообщил инвесторам, что запуск долгосрочных операций рефинансирование возможен, но другие политики на данный момент отрицают эту вероятность».

На сегодняшнем заседании ЕЦБ оставит основную ставку рефинансирования без изменений на рекордно низком уровне 0,5 процента, по прогнозу многих экономистов.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,7 процента до 310,61. Напомним, что вчера данный индекс вырос на 0,8 процента, так как представитель партии Сильвио Берлускони сказал, что законодатели должны голосовать за действующего премьер-министра на сегодняшнем голосовании.

Добавим, что на ход торгов также повлияли данные по Британии, которые показали, что по итогам сентября рост в британском строительном секторе неожиданно замедлился.

Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора снизился в сентябре до уровня 58,9, по сравнению с 59,1 в августе. Напомним, что августовский показатель оказался максимальных за шесть месяцев. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного индекса должно было вырасти до уровня 60,1. Тем не менее, не смотря на спад, индекс продолжает оставаться выше отметки 50 уже пятый месяц подряд, что сигнализирует о резком расширении общего объема производства в секторе строительства.

Акции Tesco упали на 4,1 процента до 344,3 пенсов после сообщения, что так называемая торговая прибыль упала на 7,6 процента до 1,59 млрд фунтов стерлингов ( $ 2,6 млрд) в первой половине финансового года. По прогнозам, прибыль должна было составить 1,62 млрд. фунтов.

Также стало известно, что операционная прибыль в Европе упала на 68 процентов.

Стоимость J Sainsbury Plc снизилась на 2,5 процента до 380,6 пенсов, после того, как третья по величина сеть супермаркетов в Великобритании сообщила, что во втором квартале сопоставимые доходы , за исключением продаж топлива, увеличились на 2 процента. Всего продажи поднялись на 5 процентов.

Акции KappAhl упали на 6,5 процента до 40,20 крон после того, как компания предложила не платить дивиденды. Компания также объявила, что в четвертом финансовом квартале чистая прибыль была в размере 7 млн. шведских крон ($ 1,1 млн.).

На текущий момент:

FTSE 100 6,409.52 -50.49 -0.78%

CAC 40 4,166.23 -30.37 -0.72%

DAX 8,644.15 -44.99 -0.52%

Европейские фондовые индексы упали, достигнув при этом самого низкого уровня за более чем пять недель, что связано с ожиданиями итогов заседания ЕЦБ. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции упали.

Рынки остаются осторожными после того, как вчерашние данные продемонстрировали, что производственный сектор Германии сократился впервые за последние 14 месяцев. Ранее на этой неделе отчет показал, что годовой уровень инфляции в зоне евро опустился в сентябре до пятилетнего минимума 0,3%. Слабые инфляционные показатели повысили давление на ЕЦБ осуществить дополнительные меры по стимулированию экономики, чтобы предотвратить угрозу дефляции в регионе, накануне ежемесячного заседания. По итогам заседания ЕЦБ, как ожидается, будут объявлены детали программы выкупа бумаг, обеспеченных активами (ABS). В частности, ЕЦБ может включить в программу бумаги кипрских и греческих банков, имеющие "мусорные" рейтинги, хотя Германия выступает против такого шага. Эксперты также полагают, что ЕЦБ сохранит ставку на рекордно низком уровне 0,05%.

«Хотя последние данные о промпроизводстве и инфляции в еврозоне показали дальнейшее ухудшение с момента объявления о дополнительных мерах смягчения, мы полагаем, что ожидавшееся рынком еще недавно "количественное смягчение" ЕЦБ вряд ли станет реальностью», - отметил аналитик TD Securities Геннадий Гольдберг.

Небольшое влияние также оказали сегодняшние данные по еврозоне, показавшие, что в августе цены производителей упали на 0,1 процента по сравнению с -0,2 процента в июле (пересмотрено с -0,1%), во главе чего стояло снижение стоимости энергоносителей. Эксперты прогнозировали снижение на 0,2 процента. Цены на тяжелую технику выросли на 0,1 процента, а затраты на энергию упали на 0,4 процента. Цены на нефть снижаются с августа по причине слабых экономических сигналов со стороны Европы и Китая. На ежегодной основе, цены производителей упали на 1,4 процента (самое большое снижение с марта). Ожидалось падение на 1,1 процента.

Акции Rocket Internet AG - немецкого венчурного фонда подешевели на 3,3% на дебютных торгах после IPO. Компания провела самое масштабное размещение акций в Германии с 2007 года.

Цена бумаг Zalando SE - интернет-ритейлера одежды уменьшилась на 7,6% с открытия второй для него торговой сессии.

Курс акций Societe Television Francaise 1 вырос на 2,5%, так как аналитики UBS AG дал рекомендацию «покупать» эти бумаги.

Акции Orange поднялись на 0,41% на фоне сообщений, что мобильный оператор работает над дистрибьюторским соглашением с Netflix Inc и может раскрыть его в ближайшие недели.

Стоимость Hochtief AG подскочила на 7,9 процента. Наибольшая строительная компания Германии заявила, что выкупит 10 процентов своих акций.

На текущий момент:

FTSE 100 6,534.28 -23.24 -0.35%

CAC 40 4,350.71 -14.56 -0.33%

DAX 9,365.86 -16.17 -0.17%

Как показал последний доклад, который был выпушен сегодня Австралийским бюро статистики, по итогам августа месяца отрицательное сальдо при торговле товарами заметно уменьшилось, оказавшись при этом на 41 процент меньше, чем в предыдущем месяце.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний дефицит внешней торговли товарами составил в августе $815 млн. в августе, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на уровне $1.375 млрд. Напомним, что согласно первоначальным оценкам июльский дефицит был на уровне $765 млн. Согласно средним прогнозам экспертов отрицательное сальдо торгового баланса должно было уменьшиться до отметки $450 млн.

Между тем, данные показали, что объем экспорта вырос в августе на 3,0 процента, составив при этом $27,116 млрд., по сравнению с $26,306 млрд. в предыдущем месяце. Добавим также, что экспорт товаров и услуг поднялся на 3 процента или на $810 млн., достигнув при этом уровня $27,116 млрд. Экспорт не сельскохозяйственной продукции, тем временем, вырос на $565 млн. или на 3 процента. Отметим, что экспорт немонетарного золота увеличился на $307 млн. или на 33 процента.

Чистый экспорт товаров за границу оставался стабильным - на уровне $31 млн. долл., а экспорт сельскохозяйственной продукции упал на $12 миллионов долларов. Между тем, стало известно, что экспорт услуг уменьшился на $50 млн. или на 1 процент.

Что касается импорта, то его объем вырос на 1,0 процента, достигнув при этом уровня $27,931 млрд., по сравнению с $27,680 млрд. месяцем ранее. Добавим, что импорт товаров и услуг увеличился на $ 251 млн. или на 1 процент, составив при этом $27,931 млрд. Импорт потребительских товаров, тем временем, поднялся на $309 млн. или на 5 процентов, в то время как импорт немонетарного золота увеличился на $107 млн. или на 27 процентов. Отметим также, что импорт средств производства подскочил на $140 млн. Также добавим, что импорт промежуточных и других товаров уменьшился на $ 185 млн. или на 2 процента, в то время как импорт услуги вырос на $5 млн.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Markit Economics и CIPS, по итогам сентября рост в британском строительном секторе неожиданно замедлился.

Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора снизился в сентябре до уровня 58,9, по сравнению с 59,1 в августе. Напомним, что августовский показатель оказался максимальных за шесть месяцев. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного индекса должно было вырасти до уровня 60,1. Тем не менее, не смотря на спад, индекс продолжает оставаться выше отметки 50 уже пятый месяц подряд, что сигнализирует о резком расширении общего объема производства в секторе строительства.

Между тем, данные показали, что все три области строительного сектора зафиксировали более высокий уровень деловой активности в сентябре. Жилищное строительство было самым сильным с отраслей, а последний рост производства оказался самым быстрым с ноября 2003 года.

Коммерческое строительство, тем временем, увеличились самыми высокими темпами с мая 2012 года, а рост гражданской строительной активности снизился, отступив при этом августовского максимума.

Кроме того, отметим, что количество новых заказов выросло в сентябре, зафиксировав при этом пятый месячный прирост подряд. Добавим, что занятость в этом секторе показала свой четвертый месячный прирост подряд, и самые высокие темпы с декабря 2007 года.

Доклад также показал, что оптимизм по поводу 12-месячных прогноз экономической активности продолжил укрепляться, причем уровень позитивных настроений достиг самого высокого уровня с апреля 2010 года.

Как стало известно из последних данных, которые были представлены сегодня Жилищно-промышленной ассоциацией (HIA), по итогам августа месяца продажи новых домов снова выросли, достигнув при этом самого высокого уровня за почти два года, что является дополнительным положительным знаком для сектора жилищного строительства.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество новых домов, которые были выставлены на продажу по всей стране, выросли в августе месяце на 3,4%, поднявшись при этом до уровня 6500 единиц, что знаменует собой второе максимальное значение, начиная с ноября 2011 года.

Между тем, стало известно, что во главе продаж нового жилья стояли продажи односемейного жилища, которые выросли на 5,8%, которые частично было компенсированы снижением продаж многосемейного жилья на 11,2%.

Комментируя последние данные, главный экономист со стороны жилищно-промышленной ассоциации Харли Дэйл сообщил, что «последний доклад порадовал своими показателями, которые оказались почти максимальными с ноября 2011 года. Заметный импульс в продажах нового жилья был зафиксирован в Новом Южном Уэльсе и Западной Австралии, а тенденция к улучшению ситуации прослеживалась в Южной Австралии, в связи с чем, появились явные признаки укрепления в отдельном сегменте жилья». Дейл, однако, предупредил, что есть тенденция к снижению в продажах многоквартирных жилых зданий, и что на основе текущих показаний можно предположить, что текущие уровни продаж нового жилья будут отставать от тех, в которых австралийская экономика нуждается в 2013/14 годах.

"Существует четкий восходящий импульс в продажах новых домов и разрешений на строительство для частных домов в 2013 году, который в настоящее время противостоит значительной понижательной тенденции, которая отмечается в секторе продаж многосемейного жилья", сказал Дейл.

"Мы должны увидеть ускорение тенденции для сектора многосемейного жилья в течение оставшейся части 2013 года, в то время как доказательства со стороны опережающих индикаторов для односемейного жилья также будут иметь решающее значение для наблюдения".

Кроме того, данные показали, что в разрезе регионов наибольший рост продаж с учетом сезонных колебаний был замечен в Западной Австралии (на 10,2%), в Южной Австралии (на 8,2%), в Новом Южном Уэльсе (на 7,4%), в Квинсленде (на 3,6%) и в Виктории (на 2,4%).

EUR/USD $1.3430, $1.3500, $1.3525, $1.3530, $1.3550, $1.3590, $1.3600, $1.3615

GBP/USD $1.5950, $1.6000, $1.6035, $1.6100, $1.6200

USD/JPY Y97.00, Y98.00, Y98.50, Y99.00, Y99.40, Y99.50, Y100.20

AUD/USD $0.9350, $0.9600, $0.9610

USD/CAD Cad1.0295

GBP/JPY Y155.50, Y158.85

NZD/USD $0.8360

Австралийский доллар станет первой валютой "на линии огня" после резкого роста японской иены, говорят в HSBC. Иена начала расти после объявления о мерах премьер-министром Японии Синдзо Абэ на фоне неприятия риска, вызванного политическим кризисом в США. "Ближайших перспектив разрешения сложившейся в США ситуации нет, поэтому длинные позиции по иене будут сохраняться. Австралийский доллар резко снизится. У нас открыта рекомендация на продажу пары AUD/JPY ", - говорят аналитики HSBC. Сейчас пара торгуется по Y91,03.

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско- тихоокеанского региона фондовые индексы выросли за пределами Японии. Инвесторы полагают, что последствия первой за 17 лет приостановки работы правительства США для американской экономики будут ограниченными. Акции японских компаний упали на фоне укрепления иены относительно доллара США.

Nikkei 225 14,170.49 -314,23 -2,17%

Hang Seng 22,999.22 139,36 0,61%

S & P / ASX 200 5,215.6 8,80 0,17%

Shanghai Composite 2,174.66 14,64 0,68%

На торгах с Сеуле, акции Samsung Electronics подорожали на 2,6%. Подразделение по производству мобильных устройств, улучшило результаты в третьем финансовом квартале.

Бумаги исследователя урана Paladin Energy Ltd выросли на 10% на торгах  в Сиднее, после сообщения о сокращении расходов.

Акции Hutchison Whampoa, контролируемай Ли Ка-Шин, выросли в цене на 3,2%,  после привлечения  $10 миллиардов выделених Watsons, его розничным подразделением.

Стоимость бумаг Nissan Motor Co.,получающей порядка 80% выручки от операций за рубежом, опустилась на 1%.

Handelsblatt

"Япония не доживет до 2020 года"

Японии не избежать бюджетного кризиса, и ей уже не поможет ни повышение НДС, ни Олимпиада-2020, считает бывший советник Джорджа Сороса, член верхней палаты японского парламента Такеси Фудзимаки. Мнение эксперта со ссылкой на Bloomberg News приводит Handelsblatt. "Не думаю, что Япония доживет до 2020 года", - говорит Фудзимаки. По его оценке, государственная задолженность Японии, и так уже бьющая рекорды, продолжит расти. Опираясь на данные о российском дефолте 1998 года, Фудзимаки прогнозирует, что доходность десятилетних японских гособлигаций достигнет 70%. По словам экономиста, "Банк Японии в огромных количествах скупает японские гособлигации и тем самым упраздняет в стране основные принципы работы рынка". Как поясняет Handelsblatt, делается это для борьбы с дефляцией. "Монетарное стимулирование экономики создает пузырь японских облигаций. Рано или поздно этот кредитный риск отразится на рынке", - убежден Фудзимаки. Согласно выкладкам Всемирного банка, в этом году госдолг Японии достигнет 245% ВВП, а по январской оценке министерства финансов этой страны за стартовавший в апреле финансовый год на обслуживание госдолга уйдет 22,2 трлн иен - это примерно 24% бюджета, или более половины всех налоговых поступлений.

CNBC

Карл Айкан вложил в Apple 2 млрд долл.

Структуры миллиардера Карла Айкана, известного в финансовом мире как корпоративный рейдер, инвестировали 2 млрд долл. в акции компании Apple. Об этом сам инвестор сообщил телеканалу CNBC. В своем микроблоге в Twitter миллиардер сообщил о предложении увеличить объем программы обратного выкупа акций до 150 млрд долл., которое он сделал исполнительному директору Apple Тиму Куку. К.Айкан добавил, что дискуссия по этому поводу займет около трех недель.

Reuters

В Японии впервые за 16 лет повышают налог с продаж

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство в новом финансовом году (апрель 2014г.) повышает национальный налог с продаж до 8%, передает Reuters. В настоящее время налоговая ставка находится на уровне 5%. Повышение налогов произойдет впервые с 1997г. Кроме того, С.Абэ заявил, что вскоре будут анонсированы шаги по экономическому стимулированию по меньшей мере на 5 трлн иен (51 млрд долл.), которые помогут сгладить возможный негативный эффект.

Бразильский суд отклонил иск против Chevron и Transocean о разливе нефти

Федеральный судья в Рио-де-Жанейро во вторник снял обвинения с американской нефтегазовой компании Chevron и бурового подрядчика Transocean, закончив двухлетнее судебное разбирательство по поводу разлива нефти на шельфе Бразилии, сообщает Reuters. Изначально сторона обвинения требовала взыскать с компаний почти $20 млрд баксов за ущерб, нанесенный во время аварии. Однако суд постановил, что Transocean не несет ответственности за разлив нефти. По данным агентства, решение суда было во многом обусловлено тем, что Chevron согласилась потратить почти $150 млн на «компенсационные мероприятия». Ранее сообщалось, что бразильский суд запретил выезд из страны 17 руководителям местных отделений корпораций Chevron и Transocean по делу о разливе нефти.

Wall Street Journal

Индийские активы Nokia заморожены из-за спора с властями страны

Индийские активы Nokia заморожены из-за спора с налоговыми ведомствами страны, пишет The Wall Street Journal. Власти требуют от финской компании $321 млн за лицензии на ПО для мобильных телефонов, сделанных в Индии. В то же время в компании Nokia рассчитывают урегулировать все спорные вопросы с индийскими властями в течение месяца.

ВВС

Итак, американское правительство прекращает работу. "Черт побери"? Возможно.

Отчего столь сдержанная реакция? Отчасти в этом виновато позитивное мышление инвесторов из Токио, ведущих двойную политику для поднятия доходов от налога с продаж, что призвано урегулировать гаргантюанский внешний долг Японии, и для стимулирования расходов частных и юридических лиц. Кроме того, относительное хладнокровие маклеров можно объяснить тем, что Нажать выход в неоплачиваемый отпуск 800 тысяч американских госслужащих будет производиться постепенно.

Закрытие федеральных ведомств в США может негативно сказаться на мировой экономике

Если демократы и республиканцы из "Чайной партии" чудесным образом Нажать достигнут соглашения по бюджету в ближайшие день-два, негативные последствия для экономики США будут крайне незначительными.

По оценкам аналитиков компании IHS, в результате кризиса США ежедневно теряет около 300 млн долларов недополученной прибыли - не бог весть какая сумма для экономики, чей ВВП в 52 тысячи раз превышает эти убытки.

Однако с течением времени эти потери могут образовать снежный ком, и, если не найдут консенсус в ближайшие три недели, как и во время предыдущего аналогичного казуса 1996 года, рост экономики США в последнем квартале года может составить всего 1% в годовом исчислении вместо ожидаемых 2%.

В отличие от тревожных событий, происходящих в разных регионах, таких как приостановка работы правительства США и политический кризис в Италии, заседание Европейского центрального банка, которое пройдет в Париже в среду, похоже, будет спокойным событием. Инвесторы не ожидают от центрального банка каких-либо изменений в политике или новых мер стимулирования. Скорее всего, ЕЦБ продолжит говорить о "постепенном восстановлении еврозоны" с балансом рисков, смешенным в сторону снижения. Журналисты, вероятно, будут спрашивать об отношении Марио Драги к укреплению евро, а также вероятности очередной программы долгосрочного рефинансирования банков LTRO.

Доллар США сократил потери против евро и других валют после выхода сильных данных по производственной активности и на ожиданиях, что приостановка работы федерального правительства будет недолгой. Продолжение здесь... 

Домохозяйства Новой Зеландии и деловые круги в дальнейшем могут рассчитывать на более низкие процентные ставки по сравнению с прошлыми экономическими циклами. В своем выступлении сегодня помощник управляющего Резервного банка Новой Зеландии Джон Макдермотт заявил, что "нейтральные" процентные ставки Новой Зеландии, похоже, упали. Нейтральной процентной ставкой является такая ставка, которая не стимулирует, но и не сдерживает рост экономики.

"Более низкие нейтральные процентные ставки предполагают, что ставки для домохозяйств и предприятий в долгосрочной перспективе, вероятно, будут ниже по сравнению с прошлыми периодами. Тем не менее, процентные ставки по-прежнему необходимо корректировать в соответствие с состоянием экономики", - сказал Макдермотт. По его словам, прогнозы банка указывают на нейтральную ставку в районе 4,5% в 2016 году. Для сравнения: в прошлом нейтральные ставки находились где-то между 5,5% и 6,25%. Центральный банк удерживает процентные ставки на уровне 2,5% с марта 2011 года, когда ставки были понижены на 50 базисных пунктов, чтобы помочь экономике преодолеть последствия серии разрушительных землетрясений.

В 07:00 GMT ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру

В 09:00 GMT ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному долларовому тендеру

В 09:30 GMT Германия разместит 10-летние бонды

В 11:30 GMT Помощник управляющего РБНЗ Д-р Джон МакДермотт выступит с речью

В 12:15 GMT Заместитель главы отделения пруденциального регулирования (PRA) и исполнительный директор по страхованию Джулиан Адамс выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Август -4.7% +3.4%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Август +10.8% -0.7% -4.7%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Август +28.3% +12.3% +7.7%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Август -0.77 -0.45 -0.82

Евро отступил от восьмимесячного максимума против доллара США в преддверии сегодняшнего заседания Европейского центрального банка, которое состоится в Париже, впервые после высказывания президента ЦБ Марио Драги, о готовности введения дополнительных наличных денег в банковскую систему. Большинство экспертов уверены, что голосующий совет ЕЦБ сохранит ставку рефинансирования без изменений и оставит ее на рекордно низком уровне в 0,5%. После оглашения результатов заседания, Драги проведет пресс-конференцию.

Доллар приостановил свое падение против большинства основных валют, в ожидании выхода сегодняшней статистики по рынку занятости в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, сентябрьское изменение числа занятых от ADP, превысит предыдущее значение и составит 177 тыс новых рабочих мест.

Напомним, что до сих пор не решен вопрос с повышением лимита госдолга США. Что-бы избежать дефолта, который может произойти уже 17 октября, республиканцам в сенате и демократам в Белом доме необходимо достичь договоренностей.

Спрос на евро ограничен, т.к. действующий премьер-министр Италии Энрико Летта готовится сегодня к серьезному испытанию - парламентарии проголосуют по вопросу о доверии его кабинету. О дате голосования было объявлено после воскресной встречи Летты с президентом Италии Джорджо Наполитано. Напомним, что очередной политический кризис в стране грянул в субботу, когда пять министров, членов партии Сильвио Берлускони “Народ Свободы”, подали в отставку.

Новозеландский доллар ослаб второй день подряд, после того, как центральный банк страны заявил о возможном снижении процентной ставки.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3505-25

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.6160

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y97.60

В 07:00 GMT Испания выпустит отчет по изменению числа безработных за сентябрь. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за сентябрь. В 09:00 GMT Еврозона опубликует индекс цен производителей за август. В 11:45 GMT в Еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:15 GMT США отчитается по изменению числа занятых от ADP за сентябрь. В 12:30 GMT в Еврозоне состоится ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за сентябрь.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3622 (8565)

$1.3591 (1757)

$1.3553 (2328)

Цена на момент написания обзора: $1,3522

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3492 (265)

$1.3465 (1547)

$1.3430 (1547)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 42348 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (8565);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 51045 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (4643);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 октября составило 1,21 против 1,22 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6400 (633)

$1.6302 (1879)

$1.6205 (1210)

Цена на момент написания обзора: $1,6173

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6098 (1791)

$1.5999 (1066)

$1.5900 (1142)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 15710 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1884);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 15784 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1791);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 октября составило 1,00 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,290.30 -36.20 -2.73%

OIL (WTI) 101.83 -0.50 -0.49%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,484.72 28,92 0,20%

Hang Seng 22,859.86 -347,18 -1,50%

S & P / ASX 200 5,206.8 -12,08 -0,23%

Shanghai Composite 2,174.66 14,64 0,68%

FTSE 100 6,460.01 -2.21 -0.03%

CAC 40 4,196.6 +53.16 +1.28%

DAX 8,689.14 +94.74 +1.10%

Dow 15,191.70 +62.03 +0.41%

Nasdaq 3,817.98 +46.50 +1.23%

S&P 500 1,695.00 +13.45 +0.80%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3524 +0,02%

GBP/USD $1,6191 +0,04%

USD/CHF Chf0,9058 +0,11%

USD/JPY Y98,02 -0,21%

EUR/JPY Y132,57 -0,20%

GBP/JPY Y158,70 -0,18%

AUD/USD $0,9395 +0,77%

NZD/USD $0,8271 -0,34%

USD/CAD C$1,0333 +0,17%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Август -4.7%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Август +10.8% -0.7%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Август +28.3% +12.3%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Август -0.77 -0.45

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 3 или 4 октября. Сентябрь +0.4% +0.6%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Публикация показателя может быть перенесена на 3 или 4 октября. Сентябрь +5.4%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Сентябрь 59.1 60.1

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Август +0.3% +0.1%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Август +0.2% -0.5%

11:00 Великобритания Речь члена монетарного комитета и комитета по финансовой политике Банка Англии П. Фишера

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  0.50% 0.50%

12:15 США             Изменение числа занятых от ADP Сентябрь 176 177

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

14:00 Великобритания Речь заместителя Банка Англии Эндрю Бэйли

14:30 США             Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Публикация показателя может быть перенесена на неопределенное время. Сентябрь +2.6

16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

19:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

19:30 США Речь председателя ФРС Бернанке

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Сентябрь 39.0

Основные фондовые индексы США продемонстрировали уверенный рост, при этом индекс Nasdaq поднялся более чем на 1%. Читать далее