Новости и прогнозы рынков CFD — 02-12-2008

Boeing Co. сообщил, что 21,000 инженеров и техников ратифицировали 4-летнее коллективное трудовое соглашение.
General Electric заявил, что квартальная прибыль в расчете на акцию составит от $0.50 до $0.52. Показатель, таким образом, находится у нижней границы предыдущего диапазона прогнозов $0.50 - $0.65. GE подтвердил, что сохранит дивиденд в будущем году на уровне $1.24.
General Motors, Ford и Chrysler сегодня в Конгрессе представили план использования правительственного займа в размере $25 млрд.
Доходность крупнейшего оператора сети розничных магазинов Sears Holdings в третьем квартале снизилась. Убытки компании составили 0.90$ на акцию, против ожидаемых 0.49$. Sears Holdings планирует изменения организационной структуры, которая предоставит операционным бизнес-единицам больший контроль, полномочия и автономию. Данный факт оказал акциям определенную поддержку, как и принятие программы по покупке собственных акций стоимостью 500 млн. долларов и сообщение о продаже 8-ми убыточных магазинов.
Staples сообщил о 35%-ом увеличении дохода по сравнению с прошлым годом. благодаря поглощению Corporate Express. Staples заработал 0.42$ на каждую акцию, что немного лучше ожидавшихся 0.41$
Beazer Homes сообщил, что квартальные убытки составили 474.0 млн долл или 12.29 долл в расчете на 1 акцию, по сравнению с прошлым годом. Убытки строительной компании были вызваны падением продаж жилья на 44,6%.
Goldman Sachs Group, Inc может сообщить о квартальных убытках в размере $5 на акцию, что в пять раз превышает текущий прогноз аналитиков, сообщает The Wall Street Journal.

запасы сырой нефти +2 млн. баррелей;
запасы бензина +1.1 млн. баррелей;
запасы дистиллятов +900,000 баррелей.
Коэффициент использования мощностей НПЗ по всей видимости снизится на 0.3 п.п., до 86%.
Отчет будет опубликован в среду 3 декабря в 1535GMT.

Экономист Credit Suisse Нил Сосс полагает, что FOMC снизит процентную ставку на 50 б.п. до 0.50% в декабре и отметит, что "риски роста и инфляции снижаются." В январе ставка будет снижена еще на 25 б.п., до 0.25%. на данном уровне ставка останется в течение всего 2009 года. В дальнейшем ФРс по всей вероятности "активизирует покупки ипотечных обязательств и коммерческих ценных бумаг."

Индексы растеряли большую часть своих сегодняшних достижений, причем Dow ненадолго опускался на отрицательную территорию. Слабые результаты продаж General Motors (GM 4.42, -0.17), а также спекуляции о возможном объявлении компанией о своем банкротстве и обращении за защитой от требований кредиторов в соответствии с Chapter 11, оказывает серьезное давление на рыночные настроения. Достижения S&P 500 в данный момент составляют лишь 0.7%, после того, как на пике дня достигали 3.9%.
Среди аутсайдеров следует отметить сектор потребительских товаров каждодневного спроса (-1.0%), а также коммунальный сектор (-0.5%).
Тем временем, цена нефти обновила сессионный минимум, потерав с начала дня уже 4.6% до $47.05 за баррель.

Аналитик JPM Роберт Меллман ожидает, что по итогам декабрьской встречи FOMC процентная ставка будет снижена на 50 б.п., а "сопроводительное заявление подчеркнет факт рецессии крупнейшей мировой экономики, сохранение рисков ухудшения ситуации и ослабление ценового давления." Эксперт ожидает, что ставка будет снижена на очередные 50 б.п. в январе до уровня 0%, который сохранится на протяжении всего 2009 года.JPM ожидает возобновление экономического роста в США в третьем квартале 2009 года и завершения рецессии в июне 2009. Кроме того, Меллман говорит, что "прямая поддержка ФРС рынка ипотечных обязательств будет наиболее действенной" и ФРС по всей вероятности в полной мере воспользуется данным инструментом влияния на ситуацию.

Индексы сохраняют солидные достижения, однако, находятся значительно ниже сессионных максимумов.
Honda (HMC 20.77, +0.83) недавно сообщил о падении продаж автомобилей в США в ноябре на 31.6%.

Акции европейских компаний смогли восстановиться после утреннего падения и существенного снижения накануне. Лидерами рост сегодня стали акции представителей нефтяного и газового секторов, а также немецкий автопром. По мнению экспертов подешевевшие в понедельник акции вызвали серьезный интерес инвесторов. FTSE-100 +27 п.п. (+0.7%), CAC-40 +64 п.п. (+2.1%), а Xetra-DAX +151 п.п. (+3.4%).

Доллар и иена понесли потери против основных валют, в частности евро, в ходе оживления роста на мировых рынках акций после того, как ряд центральных банков предприняли меры по стимулированию экономического роста. В результате инвесторы снизили спрос на валюты-убежища.

Ралли на фондовом рынке продолжается. Лидирует в настоящее время финансовый (+6.8%) и телекоммуникационный (+5.1%) сектора.
Ford (F 2.80, +0.25) сообщил о падении продаж в ноябре на 30.6% г/г. результат оказался несколько лучше ожиданий- предполагалось падение на 32%. С начала года продажи упали на 19.7%.
Ford планирует произвести 430,000 автомобилей в первом квартале будущего года на своих предприятиях, расположенных на территории Северной Америки, что на 38% ниже произведенных 692,000 в первом квартале 2008 года.
Следует отметить, что проблемы автопроизводителей не ограничиваются американскими компаниями. Toyota Motor (TM 64.42, +3.86) ранее заявил о падении продаж на 34%.

Золото во вторник продолжает расти в цене благодаря поддержке со стороны фондовых рынков и слабости доллара. Тем не менее, сегодняшний рост представляет собой не более чем технический откат после резкого падения на предыдущей сессии, когда цена унции золота потеряла $49.10. Следует отметить, что ранее область 21-DMA ($762.97) сдержала снижение, в результате чего бычий настрой в настоящее время сохраняется.
К данному моменту золото выросло на $13.68 до $782.60 за унцию.

Основные фондовые индексы продолжили укреплять свои позиции, однако, встретили сопротивление в области новых сессионных максимумов.
General Electric (GE 17.01, +1.51) в настоящее время является одним из лидеров торгов после публикации позитивного прогноза конгломерата. Акции Dell (DELL 10.37, +0.32) резко выросли после того, как управляющий компанией (CEO) Майкл Делл заявил, что продажи по итогам "черной пятницы" оказались "довольно хорошими".
General Motors (GM 4.82, +0.23) и Ford (F 2.79, +0.24) в настоящее время демонстрируют солидные результаты. Ford представил Банковскому комитету Сената план использования правительственного займа. Компания просит предоставить кредитную линию в размере $9 млрд. на срок 10 лет, которая будет использована в случае дальнейшего ухудшения ситуации.
Ford намерен сосредоточиться на малолитражных и автомобилях среднего класса, а также предпримет ряд мер по укреплению своей ресурсной базы и сокращения дилерской сети. В результате таких действий Ford планирует выйти на уровень безубыточности к 2011 году.

Экономист Dresdner Кевин Логан полагает, что по итогам декабрьской встречи FOMC основная процентная ставка будет снижена на 50 б.п.. Кроме того, в сопроводительном заявлении ФРС по всей вероятности отметит снижение инфляционных рисков и сохранение рисков для экономического роста. Члены комитета (FOMC) также, по всей вероятности, представят "некоторые признаки того, насколько и в течение какого времени процентная ставка будет снижена". Кроме того, по мнению экономиста, ФРС продолжит покупать ценные бумаги, обеспеченные ипотечными закладными (MBS), а также, возможно и корпоративные обязательства.
Эксперт прогнозирует начало восстановления экономики придется на второе полугодие 2009.

WTI Nymex crude oil торгуется практически без изменений, в области $49. Ослабление доллара и рост мировых рынков акций оказывает поддержку нефти, цена которой восстановилась из области сессионного минимума $47.36 за баррель. В ходе активизации покупок ранее был установлен дневной максимум на уровне $50.25. В настоящее время внимание инвесторов начинает сосредотачиваться на отчете о запасах сырья в США на неделе, завершившейся 28 ноября. Данные, которые будут опубликованы в среду в 1535GMT, как ожидается продемонстрируют серьезный рост запасов.
Нефть WTI Nymex crude выросла в цене с начала дня на 56 центов до отметки $49.80 за баррель.

Большинство акций финансового сектора отыграли свои позиции от (-0.7%) вернувшись в "красную зону". Все еще показывают твердую прибыль энергетический (+1.8 %), телекоммуникационный (+1.5%), и индустриальный ( +1,3%) сектора.
Доходность крупнейшего оператора оптовых сетей Sears Holdings (SHLD 31.92, +0.08) в третьем квартале уменьшилась. Потери составили 0.90$ за акцию, против ожидаемых 0.49$.
Несмотря на падение прибыли крупнейшего оператора оптовых сетей Sears Holdings (SHLD 31.92, +0.08),
сообщение об изменении организационной структуры, которая предоставит операционным бизнес-единицам больший контроль, полномочия и автономию оказывает акциям определенную поддержку, как и принятие программы по покупке собственных акций и сообщение о продаже 8-ми убыточных магазинов.
Staples (SPLS 16.45, +1.33) сообщил о 35%-ом увеличении дохода по сравнению с прошлым годом. благодаря поглощению Corporate Express. Staples заработали 0.42$ на каждую акцию, что немного лучше ожидавшихся 0.41$
Beazer Homes (BZH 1.67, +0.17) сообщила, что ее убытки составили 474.0 млн долл или 12.29 долл в расчете на 1 акцию, по сравнению с прошлым годом. Убытки были вызваны падением продаж жилья на 44,6%.

Следуя за рынком акций, который в настоящее время укрепляет свои позиции, кросс в настоящее время тестирует зону сосредоточения стопов Y119.30. Незначительные объемы ордеров на продажу отмечены на Y120.80. Предложение, по некоторым данным, усиливается с приближением к Y121.45/50.

Утром цены на нефть обновили свои минимумы с февраля 2005 года и опустились к уровню - 46$/баррель.
По сделкам с нефтяными контрактами составляли (долл./барр.):
- IPE Brent Crude (январь) - 48,05 (+0,08) при диапазоне котировок 46,02-48,56;
- Light, Sweet Crude Oil (январь) - 49,44 (+0,16) при диапазоне котировок 47,36-49,80.
С утра во вторник, цены достигали 47.78 $ за баррель, самое низкое падение с 2005.

Золото сегодня корректировалось после вчерашнего падения и продолжения сегодня к минимумам сессии - 761.4.
Падение цен на золотые слитки было обусловлено комплексом причин. Однако главной причиной стала резко подешевевшая нефть, что технически обусловило падение золотых котировок. Падение в понедельник составило более 5%.
Появившийся интерес к покупкам золота на уровне 761.4 позволил ему подняться к 786.8
Напомним, что за минувшую неделю цена золота на COMEX повысилась более чем на 3%.

Как и предполагалось, торги во вторник открылись ростом индексов, который, тем не менее, пока не смог компенсировать и малой доли вчерашних потерь.
General Electric (GE 16.02, +0.52) заявил, что квартальная прибыль в расчете на акцию составит от $0.50 до $0.52. Показатель, таким образом, находится у нижней границы предыдущего диапазона прогнозов $0.50 - $0.65. GE подтвердил, что сохранит дивиденд в будущем году на уровне $1.24.
General Motors (GM 4.98, +0.39), Ford (F 2.72, +0.17) и Chrysler сегодня представят свой план использования правительственного займа в размере $25 млрд. Авто-производители также представят свои результаты продаж по итогам ноября.

По состоянию на 14:00 GMT котировки фьючерсов на Dow Jones выросли на 134 пункта (+1,65%), на Nasdaq - на 20,75 пункта (+1,9%), а на S&P - на 15,3 пункта (+1,88%).Таким образом, инвесторы надеются возместить убытки после падения Доу на 680 пунктов в понедельник.

CitiFX Technicals возобновил покупки стерлинга, основываясь на допущении, что до тех пор пока пара держится выше зоны поддержки $1.4785/75, возможна коррекция вчерашнего падения. Пара, по некоторым данным, была куплена на отметке $1.4935, с целью тестирования недавних пиков в области $1.5535, и со стопом в районе $1.4750.

Пара в настоящее время тестирует ордера на продажу, размещенные в области Y93.40/50 в ходе преодоления евро-иеной области Y119.00. Выше Y93.50 по некоторым данным располагаются стопы, а более значительные при пробитии Y94.00. Бычья дивергенция на часовых индикаторах говорит в пользу продолжения роста в направлении Y94.50.

Были опубликованы следующие данные:
10:00 Е15 Индекс потребительских цен Октябрь -0.8%
10:00 Е15 Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 6.3%

Йена упала против основных валют на фоне действий решительных центральных банков, целью которых является предотвращение ужесточения текущего финансового кризиса и оздоровление национальных экономик.
Банк Японии, оставив учетную ставку неизменной ну уровне 0,30%, ослабил стандарты приема корпоративных облигаций. Теперь для приема обеспечения достаточно кредитного рейтингаВВВ, А как было раньше.
В свою очередь Резервный Банк Австралии отважился на продолжение агресивного сокращения учетной ставки. Сегодня РБА снова снизил ставку на 100 базисных пункта до уровня 4,25%.
Снижению йены также способствует укрепление европейских фондовых рынков.
Отступление японской валюты против евро оказало поддержку евродоллару.
«Рост евро является результатом укрепления фондовых индексов, которые отступили от сессионных минимумов.» - сказал Audrey Childe-Freeman, валютный аналитик Brown Brothers Harriman & Co. в Лондоне. - «В свою очередь, принятие центральными банками новых мер для стабилизации ситуации может поддержать фондовые индексы.»
По мнению многих экспертов на этой неделе мы еще увидим снижение ставок до уровня : 5.00% (Резервный Банк Новой Зеландии); 2.75% (Европейский Центральный Банк); 2.00% (Банк Англии).
Вчера Председатель ФРС Бен Бернанке сообщил, что для оживления экономики будет центральный банк будет использовать другие возможные методы, поскольку возможности снижения учетной ставки являются ограниченными.

EUR/USD протестировав сопротивление в области $1,2580. пара отступила в район отметки $1,2700. Ордера на покупку отмечены в области $1,2560.

USD/JPY

"Уровень деловых настроений приблизился к 30-летнему минимуму в ходе завершения квартала. Принимая во внимание свидетельства интенсификации ослабления мировых рынков занятости и капитальных расходов, наш прогноз в отношении того, что в настоящее время мы переживаем самый значительный период падения темпов ВВП с окончания Второй мировой войны, по всей видимости оправдывается в полной мере."

Йена упала против основных валют на фоне действий решительных центральных банков, целью которых является предотвращение ужесточения текущего финансового кризиса и оздоровление национальных экономик.
Банк Японии, оставив учетную ставку неизменной ну уровне 0,30%, ослабил стандарты приема корпоративных облигаций. Теперь для приема обеспечения достаточно кредитного рейтингаВВВ, А как было раньше.
В свою очередь Резервный Банк Австралии отважился на продолжение агрессивного сокращения учетной ставки. Сегодня РБА снова снизил ставку на 100 базисных пункта до уровня 4,25%.
Снижению йены также способствует укрепление европейских фондовых рынков.
Отступление японской валюты против евро оказало поддержку евродоллару.
«Рост евро является результатом укрепления фондовых индексов, которые отступили от сессионных минимумов.» - сказал Audrey Childe-Freeman, валютный аналитик Brown Brothers Harriman & Co. в Лондоне. - «В свою очередь, принятие центральными банками новых мер для стабилизации ситуации может поддержать фондовые индексы.»
По мнению многих экспертов на этой неделе мы еще увидим снижение ставок до уровня : 5.00% (Резервный Банк Новой Зеландии); 2.75% (Европейский Центральный Банк); 2.00% (Банк Англии).
Вчера Председатель ФРС Бен Бернанке сообщил, что для оживления экономики будет центральный банк будет использовать другие возможные методы, поскольку возможности снижения учетной ставки являются ограниченными.

Уровень сопротивления 3: Y95.70
Уровень сопротивления 2: Y94.60
Уровень сопротивления 1: Y93.90
Текущая цена: Y93.22
Уровень поддержки 1: Y92.85
Уровень поддержки 2: Y91.90
Уровень поддержки 3: Y90.90
Комментарий: После выхода данных по учетной ставке йена укрепилась до уровня Y92,62, но закрепится ниже поддержки Y92,85 пока пара не смогла. Преодоление данной отметки откроет дорогу к уровню Y91,90 (минимум 27 октября). Ниже возможно падение к уроню тринадцатилетнего минимума на Y90,90. Ближайшим сопротивлением выступает область Y93,90 (38,2% FIBO снижения Y95,70-Y92,85). Преодоление данного уровня откроет дорогу к уровню Y94,60 (61,8%). Выше возможен возврат к максимуму на Y95,70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2200
Уровень сопротивления 2: Chf1.2155
Уровень сопротивления 1: Chf1.2070
Текущая цена: Chf1.2063
Уровень поддержки 1: Chf1.2010
Уровень поддержки 2: Chf1.1925
Уровень поддержки 3: Chf1.1840
Комментарий: После консолидации в узком диапазоне между Chf1,2000/10 и Chf1,2070 пара предприняла попытку выйти наверх и отметила максимум сессии на 1.2096, но затем вновь вернулась в указанный диапазон. По сравнению с утренней оценкой фактически ничего не изменилось. Ближайшей поддержкой выступает область Chf1,2000/10 (38,2% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2300). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Chf1,1925 (50,0). Ниже расположена отметка Chf1,1840 (61,8%, а также область минимума 25 ноября). Ближайшим сопротивлением выступает область сессионного максимума на Chf1,2070 (также МА(200) для Н1). Выше возможен рост к вчерашнему максимуму на на Chf1,2155 и далее к максимуму 28 ноября на Chf1,2200.

Уровень сопротивления 3: $1.5170
Уровень сопротивления 2: $1.5100
Уровень сопротивления 1. $1.5030
Текущая цена: $1.4804
Уровень поддержки 1. $1.4800
Уровень поддержки 2. $1.4700
Уровень поддержки 3. $1.4530
Комментарий: Пара торгуется возле прежних уровней. Ближайшим сопротивлением выступает уровень уровень $1,5030 (38,2% FIBO вчерашнего падения). Выше возможно продолжение коррекции к $1,5100 (50,0%) и далее к $1,5170 (61,8%). Ближайшей поддержкой является область вчерашнего минимума на $1,4800. Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,4700 (минимум 21 ноября) и далее к $1,4530 (шести летний минимум).

Уровень сопротивления 3: $1.2830
Уровень сопротивления 2: $1.2770
Уровень сопротивления 1. $1.2700
Текущая цена: $1.2684
Уровень поддержки 1. $1.2580
Уровень поддержки 2. $1.2480
Уровень поддержки 3. $1.2420
Комментарий: Пара протестировала вчерашний минимум, но существенных изменений технической картины не произошло. Уровни сопротивления представлены уровнями FIBO падения $1,3080-$1,2580: $1,2700 (23,6%), $1,2770 (38,2%), $1,2830 (50,0%, а также область минимумов 25 и 26 ноября). Ближайшей поддержкой является область сессионного минимума на $1,2580. Далее расположена область $1,2480 (линия поддержки с 28 октября). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,2420 (минимум 21 ноября).

EUR/USD $1.2600, $1.2650, $1.2520, $1.2400
USD/JPY Y92.75, Y94.50, Y95.00, Y97.00(lge), Y87.00(lge)
AUD/USD $0.6645
GBP/USD $1.4800
USD/CAD C$1.2900

Цены на «черное золото» вернулись ниже отметки $50,00 за баррель. На текущий момент январский фьючерс WTI Nymex торгуется в области 47.92 за баррель (-$1.36).

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Платежный баланс 3 кв -9700M
00:30 Австралия Розничные продажи Октябрь 0.2%
00:30 Австралия Розничные продажи (с учетом инфляции), кв/кв Октябрь 0.7%
03:30 Австралия Решение РБА по учетной ставке 4.25
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен Ноябрь -0.7%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 1.5%

В начале торгов йена снизилась против доллара на фоне спекуляций о покупке в конце года японскими импортерами иностранной валюты для удовлетворения потребностей в финансировании.
До заседания Банка Японии, целью которого было рассмотрение путей повышения ликвидности, йена также снижалась против евро и фунта.
Снижение Резервным Банком Австралии учетной ставки на 100 базисных пункта. больше чем ожидали большинство аналитиков, стало причиной снижения австралийского доллара. РБА снизил ставку до уровня 4,25%. РБА заявил, что текущие экономические условия требуют соответствующих мер, и учетная ставка на данном уровне будет стимулировать экономический рост.
По мнению многих экспертов на этой неделе мы еще увидим снижение ставок до уровня : 5.00% (Резервный Банк Новой Зеландии); 2.75% (Европейский Центральный Банк); 2.00% (Банк Англии).
Банк Японии на сегодняшнем заседании учетную ставку оставил неизменной на уровне 0,30%.
Но тем не менее, йена вернула утраченные позиции против основных валют, поскольку снижение основных фондовых индексов мира продолжает провоцировать инвесторов сокращать объемы высоко доходных активов, которые финансируются за счет дешевых кредитов в Японии.
Вчера основные индексы США. а сегодня Японии завершили сессию существенными потерями. Основные фондовые индексы Европы сейчас также находятся ниже нулевой отметки.

EUR/USD показав сессионные максимумы на уровне $1,2646, пара протестировала отметку $1,2580, после чего вернулась выше уровня $1,2600.

USD/JPY

The Wall Street Journal
ОПЕК рассматривает возможность очередного снижения уровня добычи
Картель ставит задачу достичь цены в 75 долларов за баррель и обращается за поддержкой к нечленам
Пока крупнейшие нефтеэкспортеры пытаются урезать уровень добычи настолько, чтобы в результате повышения спроса добиться роста цен, Саудовская Аравия заявила, что теперь "справедливой ценой" за баррель нефти является планка в 75 долларов. На прошедших выходных, пишетThe Wall Street Journal, в Каире прошла встреча министров стран ОПЕК , во время которой они обсуждали, пойти ли на очередное сокращение производства "черного золота" на встрече группы в Алжире в середине декабря. Если решение будет принято, это будет уже третье урезание добычи за последние четыре месяца.

Deutsche Welle
Предприниматели требуют дополнительных мер по оживлению экономики Германии
Канцлер ФРГ Меркель выступает за снижение налогов после выборов в бундестаг осенью 2009 года. Представители ведущих экономических объединений страны требуют от правительства немедленных мер для оживления конъюнктуры.

Немецкое машиностроение переживает резкое сокращение заказов
Мировой экономический кризис в октябре отразился на немецком машиностроении самым значительным с весны 2002 года уменьшением заказов иностранных покупателей, на которые приходится около 75 процентов бизнеса.

Кризис дошел до немецких машиностроителей
Объем заказов предприятий машиностроительной промышленности Германии в октябре снизился на 16 процентов. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщило их отраслевое объединение. Объем внутренних заказов упал на 10 процентов, зарубежных - на 19 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

BBC
США вступили в рецессию "еще в прошлом году"
Согласно данным американского Национального бюро экономических исследований (NBER), экономика США вступила в рецессию еще в декабре прошлого года.
По данным NBER, уровень занятости населения достиг в Соединенных Штатах своего пика в декабре 2007 года.

Еврокомиссия: Британия может вскоре войти в еврозону
Согласно заявлению председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу, в скором времени Великобритания может перейти на общую европейскую валюту - евро.

Ryanair вновь пытается купить Aer Lingus
Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы Ryanair сделал официальное предложение по покупке ирландской авиакомпании Aer Lingus.
Ryanair готов выкупить акции конкурента по цене 1,78 доллара за штуку. Это на 28% выше их нынешней биржевой стоимости.

Во вторник, основные индексы Японии завершили резким снижением. Индекс Nikkei потерял 533,53 пп или 6,35%, до 7 863.69. Индекс TOPIX снизился на 40,35 пп до 787.12. Объемы торгов для Nikkei составили 1.168 млрд. акций, причем потери понесли 215 компонентов индекса, 10 закрылись ростом.

Японские фондовые индексы в понедельник закрылись с потерями в связи с опасениями роста потерь от невозврата кредитов и роста безработицы после того, как банкротство компании жилищного строительства Morimoto Co. привело общее число банкротств среди компаний, чьи акции торгуются на фондовых биржах страны к послевоенному рекорду.
Акции Mitsubishi Estate Co., второго крупнейшего девелопера в Японии, упали в цене на 5.6%. Japan General Estate Co. обвалились на 14% после того, как ужесточение бюджета заставило компанию пересмотреть число вакансий.
Акции крупнейшей нефте-газовой компании страны Inpex Corp. потеряли 4.4% после сообщения о рекордном падении производственной активности в Китае, которое спровоцировало опасения дальнейшего снижения спроса на сырье.
По данным Министерства Труда в октябре впервые за год было отмечено снижение зарплат. Кроме того, стало известно, что целый ряд компаний, в частности Toyota Motor Corp. и Sharp Corp. планируют сокращения штатов .
Акции Sanyo Electric Co., крупнейшего в мире производителя аккумуляторов, подскочили на 8.6% после сообщения Kyodo News, что Panasonic Corp. может купить часть компании, контрольный пакет акций которой находится в руках инвесторов во главе с Goldman Sachs Group Inc.

Европейские фондовые индексы в понедельник также понесли потери.
Рекордное падение активности в производственных секторах стран еврозоны и в Китае стало еще одним сигналом углубления рецессии мировой экономики.
Акции ArcelorMittal, крупнейшего мирового производителя стали, обвалились на 12%, а британского банка Barclays Plc, упали на 6.7% после сообщения о снижении цен на жилье в Великобритании до уровня января 2006 года.
Акции BP Plc и Royal Dutch Shell Plc, - крупнейших в регионе нефтяных компаний, упали в цене более чем на 5% после того, как цена нефти снизилась под отметку $50 за баррель.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горно-добывающей компании, потеряли в цене 9%, а ее конкурента Rio Tinto Group, обвалились на 11% в ходе снижения цен на металлы. Медь с поставкой в марте подешевела на 1.3% до $1.6285 за фунт.

Торги на американском фондовом рынке закрылись серьезным снижением индексов.
Индексы начали первый день декабря на отрицательной ноте в связи с активными продажами в товарно-сырьевом секторе и слабыми экономическими данными.

Индекс деловой активности в производственном секторе (Nov mfg ISM) в ноябре 36.2 против 38.9, а расходы на строительство в октябре упали на 1.2%.
Давление на товарно-сырьевой сектор оказывали продажи на рынке нефти (-6.6% до $50.88 за баррель) и золота (-5.0% до $775.50 за унцию). Цена нефти обвалилась после того, как OPEC на минувших выходных принял решение оставить объемы добычи нефти без изменений.
В ходе выступления председателя ФРС Бена Бернанке фондовые индексы обновили сессионные минимумы.
Глава центрального банка США в частности заявил, что "дальнейшее снижение процентной ставки с нынешнего уровня 1% "весьма вероятно", однако, возможности для проведения обычной политики процентных ставок "очевидно ограничены". ФРС продолжит изучать возможности удержания ставки по федеральным фондам на уровне, близком к целевому. ФРС также может провести дополнительные вливания ликвидности непосредственно в рынки и должен предпринять меры для минимизации системных рисков. До настоящего момента действия ФРС не привели к нормализации ситуации на рынках, реструктуризация которых займет некоторое время, причем в этот период поддержание дисциплины представляется крайне важным условием. Экономика США находится под влиянием "значительного стресса"; условия "по всей вероятности останутся слабыми на протяжении некоторого времени; ближайшие перспективы остаются "слабыми."
Немногим позже Секретарь Казначейства США Генри Поулсон отметил, что Казначейство рассматривает сотни просьб со стороны банков о помощи и "активно" разрабатывает новые программы для оживления финансовой системы.
Потери S&P 500 составили в итоге почти 9.0%. Все 10 основных экономических секторов завершили день на отрицательной территории и их потери с начала дня составили по крайней мере 3%. Лидерами продаж по итогам дня стали финансовый (-9.5%), энергетический (-7.2%) и сектор сырьевых материалов (-6.4%). Относительную устойчивость продемонстрировали ориентированные на "защиту" капиталов сектора потребительских товаров первой необходимости (-3.3%), коммунального хозяйства (-4.2%) и здравоохранения (-3.5%).
Казначейские обязательства в итоге продолжили расти в цене. Цена 10-летних облигаций выросла почти на 2 пункта, а доходность снизилась до 2.71%.
По данным ShopperTrak продажи по итогам "Черной пятницы" -дня знаменующего начало праздничного сезона- выросли на 3.0% г/г. результат оказался значительно лучше прогнозов, однако многие аналитики обращают внимание, что достигнут он был за счет серьезных скидок и снижений цен.

Глобальное закрытие позиционных сделок и поиск инвесторами безопасных стратегических объектов способствуют укреплению иены и американского доллара против основных конкурентов, так же в их поддержку играет ожидание участниками рынка сокращения спрэдов по базовым процентным ставкам.
Доллар достиг максимального за неделю уровня против евро, поскольку в условиях падения мировых рынков акций и глобальной нестабильности инвесторы увеличивают спрос на относительно безопасные обязательства Казначейства США. Рост цен на двухлетние облигации правительства США привел к падению доходности данного инструмента сегодня до уровня 0.92%, причем напомним, что 20 ноября доходность впервые за всю историю снизилась под отметку 1%.
Индекс Standard & Poor’s 500 вчера упал почти на 9%, после того, как на прошлой неделе вырос на 12% после того, как ФРС заявил о выделении дополнительно $800 млрд. с целью поддержки ипотечного, потребительского и кредитования малого бизнеса. Общеевропейский индексDow Jones Stoxx 600 обвалился сегодня на 6.3%.
Давление на доллар, в частности против иены, продолжал оказывать поток негативных экономических отчетов.
Индекс активности в производственном секторе США - ISM в ноябре упал до минимального уровня с 1982 года 36.2, а опубликованные ранее аналогичные индикаторы состояния производственного сектораеврозоны и Великобритании обновили исторические минимумы.
На этой неделе ожидается большое количество макро-экономических данных, которые по прогнозам экспертов будут слабее показателей предыдущих отчетных периодов. В частности, на этой неделе, внимание рынка будет приковано к отчету трудового сектораNone-Farm employment change . Изменений в позитивную зону, не ожидается, но данные лучше прогнозов экспертов определенно могут стать опережающим сигналом временных улучшений американской экономики.
Еще одним фактором роста американской валюты могут стать снижения процентных ставок мировыми центральными банками. По мнению многих экспертов на этой неделе мы увидим снижение ставок до уровня : 5.00% (Резервный Банк Новой Зеландии); 2.75% (Европейский Центральный Банк); 2.00% (Банк Англии).

EUR/USD начав сессию в области $1,2700, пара установила сессионные минимумы незначительно ниже уровня $1,2600, где и завершила торги понедельника.

USD/JPY

Ширакава: дальнейшее снижение ставки может тормозить денежный рынок
- В случае ухудшения ситуации будет рассмотрен более широкий круг мер
- Ожидаются новые меры для помощи корпорациям финансированием
- Новые меры также увеличат ликвидность рынка
- Последние данные демонстрируют слабость производства, рынка труда и потребления
- Условия в экономике сейчас меняются гораздо быстрее чем 10 лет назад

Уровень сопротивления 3: Y95.70
Уровень сопротивления 2: Y94.60
Уровень сопротивления 1: Y93.90
Текущая цена: Y95.32
Уровень поддержки 1: Y92.85
Уровень поддержки 2: Y91.90
Уровень поддержки 3: Y90.90
Комментарий: Йена снизилась против доллара на фоне спекуляций о покупке в конце года японскими импортерами иностранной валюты для удовлетворения потребностей в финансировании. Ближайшая поддержка - область сессионного минимума на Y92,85. Преодоление данной отметки откроет дорогу к уровню Y91,90 (минимум 27 октября). Ниже возможно падение к уроню тринадцатилетнего минимума на Y90,90. Ближайшим сопротивлением выступает область Y93,90 (38,2%FIBO снижения Y95,70-Y92,85). Преодоление данного уровня откроет дорогу к уровню Y94,60 (61,8%). Выше возможен возврат к максимуму на Y95,70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2200
Уровень сопротивления 2: Chf1.2155
Уровень сопротивления 1: Chf1.2070
Текущая цена: Chf1.2038
Уровень поддержки 1: Chf1.2010
Уровень поддержки 2: Chf1.1925
Уровень поддержки 3: Chf1.1840
Комментарий: После вчерашнего снижения пара консолидируется в узком диапазоне. Ближайшей поддержкой выступает область Chf1,2000/10 (38,2% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2300). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Chf1,1925 (50,0%). Ниже расположена отметка Chf1,1840 (61,8%, а также область минимума 25 ноября). Ближайшим сопротивлением выступает область сессионного максимума на Chf1,2070 (также МА(200) для Н1). Выше возможен рост к вчерашнему максимуму на на Chf1,2155 и далее к максимуму 28 ноября на Chf1,2200.

Уровень сопротивления 3: $1.5170
Уровень сопротивления 2: $1.5100
Уровень сопротивления 1. $1.5030
Текущая цена: $1.4887
Уровень поддержки 1. $1.4800
Уровень поддержки 2. $1.4700
Уровень поддержки 3. $1.4530
Комментарий: Пара скорректировалась после вчерашнего падения, которое стало результатом слабых статистических данных. Ближайшим сопротивлением выступает уровень уровень $1,5030 (38,2%FIBO вчерашнего падения). Выше возможно продолжение коррекции к $1,5100 (50,0%) и далее к $1,5170 (61,8%). Ближайшей поддержкой является область вчерашнего минимума на $1,4800. Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,4700 (минимум 21 ноября) и далее к $1,4530 (шести летний минимум).

Уровень сопротивления 3: $1.2830
Уровень сопротивления 2: $1.2770
Уровень сопротивления 1. $1.2700
Текущая цена: $1.2645
Уровень поддержки 1. $1.2580
Уровень поддержки 2. $1.2480
Уровень поддержки 3. $1.2420
Комментарий: Евро отступил о достигнутых вчера и протестированных сегодня минимумов. Уровни сопротивления представлены уровнями FIBO падения $1,3080-$1,2580: $1,2700 (23,6%), $1,2770 (38,2%), $1,2830 (50,0%, а также область минимумов 25 и 26 ноября). Ближайшей поддержкой является область сессионного минимума на $1,2580. Далее расположена область $1,2480 (линия поддержки с 28 октября). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,2420 (минимум 21 ноября).

Сегодня РБА сократил учетную ставку на 100 базисных пунктов до уровня 4,25%. РБА отметил, что рыночные настроения остаются неустойчивыми и существует тенденция замедления глобального спроса и снижения инфляции. Основной целью снижения ставки центральный банк называет стимулирование внутреннего спроса. Резкое снижение ставки правление банка считает оправданным. По мнениюРБА инфляция продолжит снижаться в 2009 году.

Change % Change Last
Nikkei 225 -115.05 -1.40% 8,397.22
Topix - 7.35 -0.90% 827.47
FTSE -222.52 -5.19% 4,065.49
DAX -274.65 -5.88% 4,394.79
CAC -182.25 -5.59% 3,080.43
Dow -679.95 -7.70% 8,149.09
NASDAQ -137.50 -8.95% 1,398.07
S&P -80.05 -8.93% 816.19
10yr Note -2.3800 -0.805% 2.719%
NYMEX Crude Oil -5.15 -9.46% 49.28
Gold -42.20 -5.15% 776.80

High Low Close
EUR/USD 1.2712 1.2581 1.2604
USD/JPY 95.56 93.02 93.18
GBP/USD 1.5399 1.4805 1.4883
USD/CHF 1.2153 1.2018 1.2059

EUR/JPY 121.45 117.31 117.45
EUR/GBP 0.8526 0.8239 0.8466
GBP/JPY 147.15 138.01 138.69
GBP/CHF 1.8698 1.7852 1.7952

00:30 Австралия Платежный баланс 3 кв -12774М
00:30 Австралия Розничные продажи Октябрь 0,2%
00:30 Австралия Розничные продажи (с учетом инфляции), кв/кв Октябрь -1,1%
03:30 Австралия Решение РБА по учетной ставке 5,25%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен Ноябрь 0,5%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 2,6%
10:00 Е15 Индекс потребительских цен Октябрь -0,2%
10:00 Е15 Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 7,9%

00:30 Австралия Платежный баланс 3 кв -12774М
00:30 Австралия Розничные продажи Октябрь 0,2%
00:30 Австралия Розничные продажи (с учетом инфляции), кв/кв Октябрь -1,1%
03:30 Австралия Решение РБА по учетной ставке 5,25%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен Ноябрь 0,5%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 2,6%
10:00 Е15 Индекс потребительских цен Октябрь -0,2%
10:00 Е15 Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 7,9%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -115.05 -1.40% 8,397.22
Topix - 7.35 -0.90% 827.47
FTSE -222.52 -5.19% 4,065.49
DAX -274.65 -5.88% 4,394.79
CAC -182.25 -5.59% 3,080.43
Dow -679.95 -7.70% 8,149.09
NASDAQ -137.50 -8.95% 1,398.07
S&P -80.05 -8.93% 816.19
10yr Note -2.3800 -0.805% 2.719%
NYMEX Crude Oil -5.15 -9.46% 49.28
Gold -42.20 -5.15% 776.80


Японские фондовые индексы в понедельник закрылись с потерями в связи с опасениями роста потерь от невозврата кредитов и роста безработицы после того, как банкротство компании жилищного строительства Morimoto Co. привело общее число банкротств среди компаний, чьи акции торгуются на фондовых биржах страны к послевоенному рекорду.
Акции Mitsubishi Estate Co., второго крупнейшего девелопера в Японии, упали в цене на 5.6%. Japan General Estate Co. обвалились на 14% после того, как ужесточение бюджета заставило компанию пересмотреть число вакансий.
Акции крупнейшей нефте-газовой компании страны Inpex Corp. потеряли 4.4% после сообщения о рекордном падении производственной активности в Китае, которое спровоцировало опасения дальнейшего снижения спроса на сырье.
По данным Министерства Труда в октябре впервые за год было отмечено снижение зарплат. Кроме того, стало известно, что целый ряд компаний, в частности Toyota Motor Corp. и Sharp Corp. планируют сокращения штатов .
Акции Sanyo Electric Co., крупнейшего в мире производителя аккумуляторов, подскочили на 8.6% после сообщения Kyodo News, что Panasonic Corp. может купить часть компании, контрольный пакет акций которой находится в руках инвесторов во главе с Goldman Sachs Group Inc.

Европейские фондовые индексы в понедельник также понесли потери.
Рекордное падение активности в производственных секторах стран еврозоны и в Китае стало еще одним сигналом углубления рецессии мировой экономики.
Акции ArcelorMittal, крупнейшего мирового производителя стали, обвалились на 12%, а британского банка Barclays Plc, упали на 6.7% после сообщения о снижении цен на жилье в Великобритании до уровня января 2006 года.
Акции BP Plc и Royal Dutch Shell Plc, - крупнейших в регионе нефтяных компаний, упали в цене более чем на 5% после того, как цена нефти снизилась под отметку $50 за баррель.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горно-добывающей компании, потеряли в цене 9%, а ее конкурента Rio Tinto Group, обвалились на 11% в ходе снижения цен на металлы. Медь с поставкой в марте подешевела на 1.3% до $1.6285 за фунт.
Торги на американском фондовом рынке закрылись серьезным снижением индексов.
Индексы начали первый день декабря на отрицательной ноте в связи с активными продажами в товарно-сырьевом секторе и слабыми экономическими данными.