Новости и прогнозы рынков CFD — 01-12-2008

Lazard Capital повысил рейтинг Broadcom с Hold до Buy
Bernstein повысил рейтинг Time Warner с Mkt Perform до Outperform
Credit Suisse повысил рейтинг Toll Brothers с Underperform до Neutral
Citigroup повысил рейтинг Prudential с Hold до Buy

Страховой гигант American International Group, Inc согласился продать свое подразделение частного банкинга базирующейся в Абу Даби компании Aabar Investments PJSC за 307 млн. швейцарских франков ($254 млн.).

По данным The Wall Street Journal, Citigroup, Inc планирует продать свое депозитарное подразделение в Японии.

Delta Air Lines Inc Del планирует внести изменения совместно с купленной недавно Northwest Airlines в заказы, размещенные на Boeing Co., сообщает The Wall Street Journal.

Times сообщил, что GM и Ford обратились к правительству Швеции с просьбой оказания финансовой помощи своим подразделениям- Saab и Volvo. По данным The Wall Street Journal Профсоюз работников автомобильной промышленности ведет переговоры с компаниями по поводу замораживания программы выплат временно не работающим сотрудниками компаний.

00:30 Австралия Платежный баланс 3 кв -12774М
00:30 Австралия Розничные продажи Октябрь 0,2%
00:30 Австралия Розничные продажи (с учетом инфляции), кв/кв Октябрь -1,1%
03:30 Австралия Решение РБА по учетной ставке 5,25%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен Ноябрь 0,5%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 2,6%
10:00 Е15 Индекс потребительских цен Октябрь -0,2%
10:00 Е15 Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 7,9%

Потери S&P 500 составляют 6.0%, что лишь немногим лучше показателя минимального значения сессии (-6.4%).
Все 10 основных экономических секторов торгуются на отрицательной территории и их снижение с начала дня составляет по крайней мере 3%. Лидерами продаж по итогам дня стали финансовый (-9.5%), энергетический (-7.2%) и сектор сырьевых материалов (-6.4%). Относительную устойчивость демонстрируют ориентированные на "защиту" капиталов сектора потребительских товаров первой необходимости (-3.3%), коммунального хозяйства (-4.2%) и здравоохранения (-3.5%).

"Мы должны сохранять бдительность и быть готовы ответить действиями на непредсказуемые события"; Поулсон отметил, что ожидает "рост банковского кредитования" в ответ на принятие программы TARP. Он также отметил, что регулирующие органы "активно разрабатывают новые программы."

"Бернанке в большей или меньшей степени пообещал еще одно снижение ставки по федеральным фондам на ближайшей встрече FOMC - "снижение с текущего уровня 1% очевидно возможно", однако так же однозначно дал понять, что в случае необходимости могут быть применены нетрадиционные меры, такие как прямые покупки долгосрочных обязательств Казначейства."

В ходе выступления председателя ФРС Бена Бернанке фондовые индексы остаются в районах сессионных минимумов.
Казначейские обязательства в это же время продолжают расти в цене. Цена 10-летних облигаций выросла почти на 2 пункта, а доходность снизилась до 2.71%.

Дальнейшее снижение процентной ставки с нынешнего уровня 1% "весьма вероятно", однако, возможности для проведения обычной политики процентных ставок "очевидно ограничены". ФРС продолжит изучать возможности удержания ставки по федеральным фондам на уровне, близком к целевому. ФРС также может провести дополнительные вливания ликвидности непосредственно в рынки и должен предпринять меры для минимизации системных рисков. До настоящего момента действия ФРС не привели к нормализации ситуации на рынках, реструктуризация которых займет некоторое время, причем в этот период поддержание дисциплины представляется крайне важным условием. Экономика США находится под влиянием "значительного стресса"; условия "по всей вероятности останутся слабыми на протяжении некоторого времени; ближайшие перспективы остаются "слабыми."

Глобальное закрытие позиционных сделок и поиск инвесторами безопасных стратегических объектов способствуют укреплению иены и американского доллара против основных конкурентов, так же в их поддержку играет ожидание участниками рынка сокращенияспрэдов по базовым процентным ставкам.
Доллар достиг максимального за неделю уровня против евро, поскольку в условиях падения мировых рынков акций и глобальной нестабильности инвесторы увеличивают спрос на относительно безопасные обязательства Казначейства США. Рост цен на двухлетние облигации правительства США привел к падению доходности данного инструмента сегодня до уровня 0.92%, причем напомним, что 20 ноября доходность впервые за всю историю снизилась под отметку 1%.

Индекс Standard & Poor’s 500 сегодня упал на 5%, после того, как на прошлой неделе вырос на 12% после того, как ФРС заявил овыделении дополнительно $800 млрд. с целью поддержки ипотечного, потребительского и кредитования малого бизнеса. Общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 обвалился сегодня на 6.3%.
Давление на доллар, в частности против иены, продолжает оказывать поток негативных экономических отчетов.

Индекс активности в производственном секторе США - ISM в ноябре упал до минимального уровня с 1982 года 36.2, а опубликованные ранее аналогичные индикаторы состояния производственного сектора еврозоны и Великобритании обновили исторические минимумы.
«Падение мировой экономики произошло более синхронно, чем мы когда либо видели». Джонотан Базель, экономист СSH, Нью-Йорк.
На этой неделе ожидается большое количество макро-экономических данных, которые по прогнозам экспертов будут слабее показателей предыдущих отчетных периодов. В частности, на этой неделе, внимание рынка будет приковано к отчету трудового сектора None-Farm employment change. Изменений в позитивную зону, не ожидается, но данные лучше прогнозов экспертов определенно могут стать опережающим сигналом временных улучшений американской экономики.
«Все мы ожидаем 2009 год очень слабым в плане производства, не только в США, но и во всём мире». Карлос Госсен, глава Nissan Motors.
Еще одним фактором роста американской валюты могут стать снижения процентных ставок мировыми центральными банками. По мнению многих экспертов на этой неделе мы увидим снижение ставок до уровня : 4.50% (Резервный Банк Австралии); 5.00% (Резервный Банк Новой Зеландии); 2.75% (Европейский Центральный Банк); 2.00% (Банк Англии).
“Агрессивные срезания процентных ставок центральными банками на текущей неделе подтвердят ожидания того, что именно доллар и иена останутся лидерами роста в течение ближайших месяцев,” говорит Дерек Халпенни, глава аналитического департамента лондонского представительства Bank of Tokyo-Mitsubishi.

Покупатели не проявляют заметной активности и основные индексы продолжают обновлять сессионные минимумы.
В настоящее время лишь шесть компонентов S&P 500 укрепляют свои позиции. Абсолютным лидером роста являются Ford (F 2.85, +0.16), +5.9%, и Rohm and Hass (ROH 71.49, +3.08), +4.5%. Наибольшие потери несут Liz Claiborne (LIZ 2.10, -0.75), -26.3%, и Janus Capital Group (JNS 6.01, -2.15), -26.3%.

"Уровень деловых настроений приблизился к 30-летнему минимуму в ходе завершения квартала. Принимая во внимание свидетельства интенсификации ослабления мировых рынков занятости и капитальных расходов, наш прогноз в отношении того, что в настоящее время мы переживаем самый значительный период падения темпов ВВП с окончания Второй мировой войны, по всей видимости оправдывается в полной мере."

Индексы торгуются в районах новых сессионных минимумов. Европейские рынки также завершили день с потерями, в особенности следует отметить слабость в товарно-сырьевом и финансовом секторах.Лондонский FTSE -4.5%, DAX - 5.4%, CAC -4.6%.
Давление на товарно-сырьевой сектор (-2.9%) оказывают продажи на рынке нефти (-6.6% до $50.88 за баррель) и золота (-5.0% до $775.50 за унцию).

"Принимая во внимание сегодняшние данные мы ожидаем пересмотра оценки ВВП США в третьем квартале с повышением до -0.4% против -0.5%. Темпы роста в Q4 составят -4.9%, что несколько выше предварительной нашей оценки в -5.1%."

INDU -3%, S&P500 -3.9%, Nasdaq composite -3.6%. Эксперты не ждут продолжения восходящего тренда по потребительским расходам, после дня Благодарения. Сегодня были опубликованы слабые макро статистические данные в области строительства и уверенности менеджеров по закупкам в промышленности. Так же сегодня ожидается выступление Генри Полсона на 500-м форуме в Вашингтоне и Бена Бернанке на встрече в Торговой палате Остина (Техас) ( в 18:30 GMT). В фокусе рынка на этой неделе, отчеты Детройтского автопрома, которые потенциально могут оказать поддержку всей отрасли. Так же сегодня мы увидим отчеты MWY (midway games) и JnJ (Johnson and Johnson). После завершения конференции членов ОПЕК нефть WTI потеряла 3.46$, сейчас торгуется на отметке 50.99 $ за баррель.

WTI Nymex в настоящее время торгуется на отметке $51.00, -$3.43, установив ранее сессионный минимум в районе отметки $50.40.

Индексы остаются под серьезным давлением продаж. Потери S&P 500 в настоящее время составили уже 5%.
Абсолютным аутсайдером в настоящее время является финансовый сектор (-7.2%), в частности, такие его составляющие как Goldman Sachs (GS 71.78, -7.21) и Morgan Stanley (MS 13.15, -1.60) прогнозы прибылей которых были сегодня снижены аналитиками Credit Suisse.
Акции General Electric (GE 15.91, -1.26) упали на 7.3% после того, как Citigroup заявил, что во вторник GE может сообщить о снижении прогноза прибыли по итогам 2009 года. Промышленный сектор в целом сегодня снизился на 5.9%.
Ford (F 2.88, +0.19) и General Motors (GM 5.46, +0.22) являются в этом смысле исключением. Во вторник крупнейшие производители автомобилей, включая Chrysler, представят Конгрессу план использования дополнительных средств правительственной помощи в размере $25 млрд..
Ford сегодня заявил о возможной продаже своего шведского подразделения Volvo Car Corporation. Кроме того, Financial Times сообщил, что GM и Ford обратились к правительству Швеции с просьбой оказания финансовой помощи своим подразделениям- Saab и Volvo. По данным The Wall Street Journal Профсоюз работников автомобильной промышленности ведет переговоры с компаниями по поводу замораживания программы выплат временно не работающим сотрудниками компаний.

EUR/USD $1.3000
USD/JPY Y93.00, Y95.50, Y96.00
GBP/USD $1.4900, $1.5750, $1.5800
EUR/CHF Chf1.5335
AUD/USD $0.6480, $0.6500
USD/CAD C$1.2325

Слабые индексы PMI по целому ряду европейских стран продолжают оказывать давление на основные европейские фондовые индексы в преддверии открытия торгов на Wall Street. FTSE-100 -103 п.п. (-2.4%), CAC-40 -79 п.п. (-2.4%), а Xetra-DAX -123 п.п. (-2.6%).

Пара продолжает нести потери и достигла в настоящее время области сосредоточения ордеров на покупку $1.4900. Спрос отмечен вплоть до $1.4880. Более серьезная поддержка отмечается на $1.4850/40. Сильная поддержка остается в зоне $1.4690/50.

США: расходы на строительство в октябре -1.2%

Индексы начали первый день декабря на отрицательной ноте в связи с активными продажами в товарно-сырьевом секторе.
Цена нефти обвалилась на 6.9% до $50.70 за баррель после того, как OPEC на минувших выходных принял решение оставить объемы добычи нефти без изменений.
По данным ShopperTrak продажи по итогам "Черной пятницы" -дня знаменующего начало праздничного сезона- выросли на 3.0% г/г. результат оказался значительно лучше прогнозов, однако многие аналитики обращают внимание, что достигнут он был за счет серьезных скидок иснижений цен.

- ЕЦБ в полной мере воспользуется данной возможностью.

Динамика индексных фьючерсов (S&P futures vs fair value: -22.60. Nasdaq futures vs fair value: -24.00.) свидетельствует о том, что торги на фондовом рынке откроются с потерями.

Credit Suisse понизил прогнозы прибыли Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS) на четвертый квартал и на 2009 год. Аналитик Oppenheimer Meredith Whitney заявила, что отрасль кредитования посредством платежных карт может сократить стоимость кредитных линий более чем на $2 трлн. в связи со стремлением минимизировать кредитные риски, проблемами с привлечением финансирования и изменениями методов бухгалтерского учета и регуляторных норм.
Новости по США начнутся выходом в 15:00 GMT данных по затратам на строительство и индекса делового оптимизма ISM - важный показатель деловых настроений в производственном секторе. Напомним что прошлый показатель находился в отрицательной зоне - 38.9 Центральным событием американской сессии станет выступление Председателя ФРС Бена Бернанке в 18:30 GMT.

Пара протестировала отметку $1,2600, установив тем самым новый сессионный минимума на уровне $1,2581. Успешное преодоление данного уровня откроет дорогу $1,2480 (линия поддержки с 28 октября)

Пара, отступив от достигнутого перед началом американской сессии сессионного минимума на $1,4958 в область $1,5000, возобновила снижение. На текущий момент курс торгуется в области $1,4960. Ниже, на отметке $1,4950, отмечаются ордера на покупку. На уровне $1,4900располагается опционный барьер со сроком истечения сегодня в 15:00 GMT.

Перед началом регулярной сессии январский фьючерс WTI Nymex торгуется на уровне $ 51.45 за баррель (-$2,98).

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия Розничные продажи Октябрь -1,6%
07:00 Германия Розничные продажи, г/г Октябрь -1.5%
08:55 Германия Индекс деловой активности Ноябрь 35,7
09:00 Е15 Индекс деловой активности Ноябрь 35.6
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Ноябрь 34.4
09:30 Великобритания Денежное предложение М4 Октябрь 2.8%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, г/г Октябрь 15.3%
09:30 Великобритания Кредитование M4, млрд. Октябрь +39.8
09:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд Октябрь +0.8

Обеспокоенность инвесторов относительно спада глобальной экономики и снижение фондовых индексов продолжают оказывать поддержку йене, которая укрепляет свои позиции против основных валют.
Рецессия в экономике толкает центральные банки большинства экономически развитых стран прибегать к существенному снижению учетных ставок, что отталкивает инвесторов от сделок carry trade, которые финансируются за счет дешевых кредитов в Японии.
По мнению многих аналитиков, на этой недели мы увидим снижение учетных ставок до уровня 5,00% (Резервный Банк Новой Зеландии), 4,50% (Резервный Банк Австралии), 2,00% (Банк Англии), 2,75% (ЕЦБ).
Укреплению йены также способствовало ухудшение ситуации в экономике Японии. Согласно сообщениям правительства Японии уровень средней заработной платы снизился в октябре впервые в этом году. Снижение потребительских расходов вынуждает национальных производителей снижать объемы производства и сокращать штат работников.
На доллар оказывают давление ожидания снижения уровня производственных заказов и занятости в США. Данные по производственным заказам и рынку труда ожидаются на этой недели.
На фоне снижение инфляционного давления большинство участников рынка полагают, что на заседании текущей недели ЕЦБ снизит учетную ставку на 50 базисных пункта. Данные ожидания стали причиной снижения единой валюты против доллара.
Евро снизился против доллара и йены в свете ожиданий снижения ставки на фоне снижение инфляционного давления.

EUR/USD пара продолжила торговаться в диапазоне $1,2610-$1,2710.

GBP/USD начав торги в области $1,5400, пара установила сессионный минимум на $1,4958. В данный момент курс продолжает тестироваться отметку $1,5000.

USD/JPY начав сессию в области Y95,50, курс снизился и в данный момент тестирует поддержку в области минимумов октября на Y93,55.

Новости по США начнутся с выхода в 15:00 GMT данных по затратам на строительство и индекса делового оптимизма ISM - важный показатель деловых настроений в производственном секторе. Напомним что прошлый показатель находился в отрицательной зоне - 38.9 И конечно же центральным событием американской сессии станет выступление Председателя ФРС Бена Бернанке в 18:30 GMT. Не тоит упускать из виду также канадские данные по ВВП за октябрь в 13:30 GMT.

Обеспокоенность инвесторов относительно спада глобальной экономики и снижение фондовых индексов продолжают оказывать поддержку йене, которая укрепляет свои позиции против основных валют.
Рецессия в экономике толкает центральные банки большинства экономически развитых стран прибегать к существенному снижению учетных ставок, что отталкивает инвесторов от сделокcarry trade, которые финансируются за счет дешевых кредитов в Японии.
"Мы видим доказательство того, что спад глобальной экономики становится все глубже." - сказал Michael Klawitter, валютный стратег Dresdner Kleinwort во Франкфурте. - "Центральные банки во всем мире будут продолжать сокращать ставки. а это в свою очередь позитивно отразится на иене".
По мнению многих аналитиков, на этой недели мы увидим снижение учетных ставок до уровня 5,00% (Резервный Банк Новой Зеландии), 4,50% (Резервный Банк Австралии), 2,00% (Банк Англии), 2,75% (ЕЦБ).
Укреплению йены также способствовало ухудшение ситуации в экономике Японии. Согласно сообщениям правительства Японии уровень средней заработной платы снизился в октябре впервые в этом году. Снижение потребительских расходов вынуждает национальных производителей снижать объемы производства и сокращать штат работников.
На доллар оказывают давление ожидания снижения уровня производственных заказов и занятости в США. Данные по производственным заказам и рынку труда ожидаются на этой недели.
На фоне снижение инфляционного давления большинство участников рынка полагают, что на заседании текущей недели ЕЦБ снизит учетную ставку на 50 базисных пункта. Данные ожидания стали причиной снижения единой валюты против доллара.
"Участники рынка могут посмотреть более внимательно на американскую экономику, поэтому существует вероятность снижения курса доллара." - сказалAkio Shimizu, главный менеджер по валютным торгам Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. в Токио. "Высоко доходные валюты теряют свою привлекательность, поскольку дифференциал процентных ставок меняется не в их пользу."
Евро снизился против доллара и йены.
"Европейские данные продолжают ухудшаться более быстрыми темпами и недавнее ослабление инфляционного давления дает более широкие возможностиЕЦБ в плане снижения ставки." - сказал Danica Hampton, валютный стратег Bank of New Zealand Ltd в Веллингтоне.

Уровень сопротивления 3: Y95.70
Уровень сопротивления 2: Y94.90
Уровень сопротивления 1: Y94.30
Текущая цена: Y93.88
Уровень поддержки 1: Y93.60
Уровень поддержки 2: Y92.00
Уровень поддержки 3: Y90.90
Комментарий: Снижение фондовых индексов Европы стало причиной рост йены против доллара. Ближайшей поддержкой на данный момент выступает уровень Y93,55 (минимум 20 ноября). Ниже возможно падение к уровню Y92,00 и далее к Y90,90 (тринадцати летний минимуму). Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y94,30 (38,2%FIBO сегодняшнего падения). Выше возможен рост к Y94,90 (61,8%) и далее в область максимума на Y95,70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2300
Уровень сопротивления 2: Chf1.2200
Уровень сопротивления 1: Chf1.2155
Текущая цена: Chf1.2085
Уровень поддержки 1: Chf1.2060
Уровень поддержки 2: Chf1.2010
Уровень поддержки 3: Chf1.1925
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшей поддержкой выступает область сессионного минимума на Chf1,2060. Ниже возможно снижение до Chf1,2000/10 (38,2% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2300). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Chf1,1925 (50,0%, а также линия поддержки с 30 октября). Ближайшим сопротивлением выступает область сессионного максимума на Chf1,2155. Выше возможен рост к пятничному максимуму на Chf1,2200 и далее к максимуму 21 ноября на Chf1,2300.

Уровень сопротивления 3: $1.5400
Уровень сопротивления 2: $1.5245
Уровень сопротивления 1. $1.5145
Текущая цена: $1.5040
Уровень поддержки 1. $1.5015
Уровень поддержки 2. $1.4930
Уровень поддержки 3. $1.4700
Комментарий: Фунт значительно снизился по отношению к доллару. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1,5015/00 (61,8% FIBO роста $1,4690-$1,5530, а также значимый психологический уровень). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,4930 (76,4%) и далее к $1,4700/90 (минимум 21 ноября). Ближайшим сопротивлением является уровень $1,5145/55 (минимум пятницы, а также уровень 38,2% сегодняшнего падения). В случае преодоления данного уровня вероятен рост к $1,5245 (61,8%). Выше расположен уровень $1,5400 (сессионный максимум).

Уровень сопротивления 3: $1.2960
Уровень сопротивления 2: $1.2830
Уровень сопротивления 1. $1.2745
Текущая цена: $1.2665
Уровень поддержки 1. $1.2670
Уровень поддержки 2. $1.2600
Уровень поддержки 3. $1.2480
Комментарий: Существенных изменений технической картины не произошло. Пара продолжает торговаться в области поддержки $1,2670 (61,8%FIBO роста $1,2420-$1,3080). Далее расположена область $1,2600 (76,4%). Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,2480 (линия поддержки с 28 октября). Ближайшим сопротивлением является уровень уровень $1,2745 (МА (200) для Н1 и уровень 38,2% FIBO падения $1,2960-$1,2620). Выше возможен рост к $1,2830 (61,8%). Далее возможен укрепление пары к $1,2960 (пятничный максимум).

EUR/USD $1.3000
USD/JPY Y95.50, Y96.00, Y93.00
GBP/USD $1.4900, $1.5750, $1.5800
EUR/CHF Chf1.5335
AUD/USD $0.6480, $0.6500
USD/CAD C$1.2325

Снижение европейских фондовых индексов и спекуляции относительно рецессии в Японии поддерживают йену. Пара преодолела сопротивление в области Y95,00, и в данный момент пытается закрепится ниже линии поддержки с 24 октября, которая на сегодняограничена уровнем Y94,40. В данный момент пара торгуется в области Y94,20. Ниже поддержку курсу момент оказать уровень Y93,55 (минимум ноября).

Йена укрепилась по отношению к доллару, евро и фунту на фоне спекуляций, что рецессия в Японии будет стимулировать инвесторов сокращать объемы высоко доходных активов, для погашения источников их финансирования, а именно дешевых японских кредитов. Снижение потребительских расходов вынуждает национальных производителей снижать объемы производства и сокращать штат работников.
Укреплению йены также способствовало сообщение правительства Японии о том, что уровень средней заработной платы снизился в октябре впервые в этом году.
На доллар оказывают давление ожидания снижения уровня производственных заказов и занятости в США. Данные по производственным заказам и рынку труда ожидаются на этой недели.
На фоне снижение инфляционного давления большинство участников рынка полагают, что на заседании текущей недели ЕЦБ снизит учетную ставку на 50 базисных пункта. Данные ожидания стали причиной снижения единой валюты против доллара.
Темпы инфляции в ЕС снизились в ноябре до ровня 2,1% против 3,2% в октябре. Напомним, что целевым для ЕЦБ является уровень 2,0%.
Кроме ЕЦБ, рынок также ожидает продолжения агрессивных действий в плане денежно-кредитной политики и от Банка Англии, заседание которого намечено н четверг. Ожидания снижения ставки негативно влияют на фунт.

EUR/USD курс торговался в рамках $1,2615-$1,2710.

GBP/USD начав торги в области $1,5400, пара установила сессионный минимум на $1,5150 и продолжает оставаться под давлением.

USD/JPY начав сессию в области Y95,50, курс снизился и в данный момент тестирует поддержку в области минимумов прошлой недели.

Сегодня в 08:55 GMT будет опубликован производственный индекс PMI Германии за ноябрь, прошлые данные составляли 42.9. Затем, в 09:30 GMT выйдет блок новостей по Великобритании - данные по денежному агрегату М4, данные по одобренным ипотечным кредитам и производственный индексPMI. Новости по США начнутся с выхода в 15:00 GMT данных по затратам на строительство и индекса делового оптимизма ISM - важный показатель деловых настроений в производственном секторе. Напомним что прошлый показатель находился в отрицательной зоне - 38.9 И конечно же центральным событием американской сессии станет выступление ПредседателяФРС Бена Бернанке в 18:30 GMT. Не стоит упускать из виду также канадские данные по ВВП за октябрь в 13:30 GMT.

Январский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $52,72 за баррель. С начала торгов нефть подешевела в цене на $1,71. Снижению цен на «черное золото» способствовало сообщениеОПЕК после встречи организации на минувших выходных о том, что картель не будет далее сокращать объемы добычи нефти.

Основные индексы Японии завершили неделю максимальны ростом за последнюю неделю. Поддержку индексам оказали спекуляции относительно того, что новые меры правительств ведущих стран мира смогут предотвратить экономический спад в глобальной экономике.
Напомним, что на этой недели правительства крупнейших стран огласили о новых мерах, целью которых является противодействие текущему кризису, а именно: Китай для поддержания ликвидности снизил процентные ставки и уменьшил нормы обязательного резервирования, в США планирую реализовать еще один план в суме $800 млрд, страныЕС и Великобритания сообщили о своих методах борьбы с кризисом.
По итогам недели индекс Nikkei показал рост 7.6%, индекс Topix укрепился на 4%. За ноябрь индекс Nikkei снизился на 0.8%, показав тем самым шестое подряд месячное снижение.
В пятницу индекс Nikkei вырос на 1,66% до 8512,27 пункта; Topix добавил 0,7% до 834,82 пункта.
Разнонаправленную динамику в последний день торгов недели продемонстрировали акции автопроизводителей на фоне проблем в американском автопроме и снижения цен на нефть: Nissan Motor Co Ltd (-3,35%), Mitsubishi Motors Corp (-1,48%), Toyota Motor Corp (+1,69%), Honda Motor Co Ltd (+3,32%).
На фоне ожиданий, что укрепление китайской экономики приведет к росту спроса на сырье, подорожали на 8,3% акции торговой компании Mitsui & Co., которая значительную часть своих доходов получает от торговли сырьем. Котировки Itochu Corp., занимающейся реализацией промышленного топлива и металлов, поднялись на 9%, а котировки многопрофильной японской компании Marubeni Corp. - на 7,7%.
Акции Panasonic понесли существенные потери после сообщения копании о снижении прогноза по прибыли на 2009 год на 90% - до 30 млрд иен ($316 млн) в связи со снижением объема продаж, вызванным сокращением потребительских расходов, а также в связи с укреплением курса иены по отношению к доллару. Это привело к падению котировок Panasonic на 11%.

Основные индексы Европы за текущую неделю показали максимальный недельный рост с 1987 года. Во главе повышения стояли акции сырьевых и финансовых компаний поскольку участники рынка полагают совместные усилия правительств многих государств помогут стабилизировать ситуацию в на рынках.
В пятницу национальные индексы повысились на всех 18 западноевропейских рынках. За прошедшую неделю все три основные европейские индексы (DAX, CAC, FTSE) укрепились больше чем на 13%.
Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton отказалась от идеи поглощения своего конкурента Rio Tinto после чего акции BHP Billiton укрепились на 49%, а акции Rio Tinto упали на 23%.
Первый недельный рост цен на нефть за последние месяцы поддержал акции нефтяных компаний. Акции Royal Dutch Shell Plc и Total SA укрепились более чем на 10%.
Выросли в цене акации крупнейшей страховой компании Европы Allianz (+40%), которой принадлежит Dresdner Bank. Allianz сообщила в пятницу о "немедленной 100-процентной продаже Dresdner Bank" его давнему конкуренту - второму по величине немецкому частному банку Commerzbank.
Также стало известно, что Allianz SE и Commerzbank AG договорились накануне об ускоренной смене владельца Dresdner Bank.
Акции Deutsche Bank выросли на 49%, в то время как акции Commerzbank добавили 33%.

Несмотря на изменчивую и вялую торговлю в пятницу основные индексы Wall Street смогли завершить сессию ростом почти на 1%, расширив тем самым недельное укрепление до 12%. Но тем не менее, по итогам месяца индексы понесли потери в размере 7.5%.

По итогам сессии пятницы, которая была сокращенной, восемь из десяти основных секторов показали рост.
Акции Citigroup (+1.24) поддержали финансовый сектор. Крупнейший банк США наверстывает потери нескольких последних недель, когда цена акций обрушилась более чем в три раза. Подъем Citigroup связан с обещанием ему государственной поддержки.
Nokia (-0.45), самый крупный в мире производитель мобильных телефонов, сообщила, что прекращает продажу в Японии своих телефонов всех моделей, кроме самой дорогой моделиVertu. Ранее руководство Nokia говорило о намерении значительно сократить свои затраты в связи с прогнозами, согласно которым в следующем году продажа мобильных телефонов сократится из-за экономическойрецессии во многих странах мира.
Худшие результаты за сессию показал энергетический сектор (-1.5%). Цены на нефть к концу регулярной сессии снизились, так как участники рынка ожидали итогов встречи министров стран ОПЕК, которая состоится на этих выходных и целью которой является ценовая политика в области нефтедобычи.
Изменчивые торги фондовых индексов провоцировали инвесторов искать защиту в казначейских облигациях, доходность которых снизилась к историческим минимумам на уровне 2.95% (для 10-летних облигаций).

В течении недели ситуацию на валютном рынке продолжили определять не макроэкономические данные и экономические новости, а потоки капитала, связанные с репатриацией и глобальнымперепозиционированием, а также стремлением погасить свои кредитные обязательства в ходе недавних потрясений на мировых финансовых рынках.
Доллар по итогам недели незначительно снизился против евро. В первой половине недели давление на доллар сообщение о получении Citigroup Inc. правительственной помощи в размере $306 млрд., что спровоцировало рост на мировых рынках акций и послужило причиной снижения спроса на американскую валюту как валюту убежище. Негативноевляние на американскую валюту также оказала публикация отчета по рынку недвижимости США. Как сообщила Национальная ассоциация риэлторов США (NAR) продажи на вторичном рынке жилой недвижимости в октябре (еxisting home ) снизились на 3.1% м/м/ до 4.98 млн. г/г. Показатель оказался близким прогнозному (5.00 млн.), однако, медиана цены проданного дома упала на рекордные 11.3% г/г и составила приблизительно $183,000. В США на долю вторичного рынка приходится около 90% всех сделок с жилой недвижимостью.
Не смогло оказать поддержку доллару и принятие ФРС новой программы стимулирования потребительского кредитования на сумму $800 млр. Как стало известно, центральный банк США приобретет долговых обязательств, выпущенных или гарантированных зарегистрированными ипотечными компаниями, на сумму $600 млрд.. Кроме того, как сообщил представитель Федерального резерва, будет создан фонд в размере $200 млрд. для поддержки потребительского и кредитования малого бизнеса.
Доллар оставался под давлением против основных валют после того, как самое значительное за последние семь лет сокращение потребительских расходов стало причиной спекуляций относительно дальнейшего сниженияФРС учетной ставки.

Укрепление фунта против доллара было более значительным. Поддержку стерлингу оказало выступлением министра финансов Великобритании Алистера Дарлинга, который представил план преодоления кризиса в экономике. Позже фунт сократил свои достижения после публикации правительственного отчета в соответствии с которым в третьем квартале потребительские расходы в Великобритании снизились самыми значительными с 1995 года темпами, на 0.2% а инвестиции упали на 2.4%. С начала года потери стерлинга составили уже 23%. Как заявил во вторник управляющий Банка АнглииМервин Кинг, ослабление британской валюты “является адекватным" и поможет сбалансировать экономику страны.

Позиции йены по отношению к доллару по итогам недели практически не изменились. В начале недели японская валюта понесла существенные потери против основных конкурентов в ходе активизации сделок carry trades. Но позже смогла полностью вернуть утраченные позиции, а это говорит о том, что склонность инвесторов к риску все еще остается на низком уровне и можно ожидать дальнейшего укрепления японской валюты.

The Financial Times
Россия и ОПЕК
Прежде чем страны-потребители нефти содрогнутся при мысли о новом альянсе между нефтяным картелем и вторым по величине в мире производителем нефти, они должны понять, на какой риск идет Москва, вступая в отношения сОПЕК, пишет The Financial Times.

Handelsblatt
Призрак к Рождеству
"Газовый ОПЕК" – вот что волнует европейского потребителя и обозревателя Handelsblatt Томаса Виде. Ровно за день до Рождества в Москве откроется форум представителей 16 стран-экспортеров газа, на котором они собираются создать новую организацию. Еще год назад ими была создана экспертная группа, получившая задание разобраться, каким образом можно укрепить объединение. Общих интересов достаточно – это вопросы о ценообразовании, об отношениях между продавцами и покупателями, но, прежде всего, о дорогостоящей инфраструктуре. Однако, похоже, России этого мало. Вместе с еще двумя крупнейшими мировымигазодобывающими странами, Катаром и Ираном, Кремль хочет сформировать "газовую тройку".

The New York Times
Cо снижением цен на нефть усиливаются раздоры в ОПЕК
Cо снижением цен на нефть усиливаются раздоры в ОПЕК, пишет The New York Times. "Нефтедобывающие страны впервые за десять лет подверглись настоящему испытанию на единство", – утверждает корреспондент Джед Муавад накануне встречи членов ОПЕК, которая пройдет в Каире в эту субботу.

The Times
Иран и Венесуэла займут совместную позицию в ОПЕК: цены должны вернуться к 100 долларам за баррель
Завтра картель ОПЕК вновь будет обсуждать вопрос о сокращении уровня добычи нефти во второй раз за несколько месяцев, сообщает британская The Times. Представители 13 стран-экспортеров нефти соберутся на созванной второпях встрече в Каире, прежде запланированной давно встречи в алжирскомОране 17 декабря. Ряд стран ОПЕК во главе с Ираном и Венесуэлой (соответственно второе и пятое место по добыче) выступают за большее сокращение добычи еще до декабрьской встречи.

Deutsche Welle
Эксперты: Низкие цены на "черное золото" обернутся нефтяным кризисом
Рынком нефти движет страх перед длительной рецессией, и цены на "черное золото" продолжают падать. Но, как это ни парадоксально, потребителю еще слишком рано впадать в эйфорию в связи с понижением цен на бензин.

Уровень безработицы в Германии самый низкий за 16 лет
Несмотря на кризис на финансовых рынках, число безработных в Германии опять несколько сократилось, достигнув тем самым самой низкой отметки за последние 16 лет. В ноябре в Германии были зарегистрированы 2 миллиона 980 тысяч безработных, то есть на 8 тысяч меньше, чем в октябре. Тем самым уровень безработицы в ФРГ составляет 7,1 процента. По оценкам находящегося в Нюрнберге Федерального ведомства по труду, уже усиливаются признаки того, что в скором времени спад в экономике скажется и на рынке рабочей силы.

BBC
Райс обсудит расширение НАТО и поедет в Индию
На этой неделе государственный секретарь США Кондолиза Райс примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, где будет обсуждаться вопрос о сотрудничестве альянса с Украиной и Грузией, а затем посетит Индию.

Nikkei 225 упал на 115.05 п.п., или 1.35%, до 8397.22. TOPIX снизился на 8.21 п.п., или 0.98%, до 8397.22. Объемы торгов для Nikkei составили 1.069 млрд. акций, причем потери понесли 165 компонентов индекса, выросли 53, а 7 закрылись без изменений.

Уровень сопротивления 3: Y97.40
Уровень сопротивления 2: Y96.40
Уровень сопротивления 1: Y95.70
Текущая цена: Y95.32
Уровень поддержки 1: Y95.00
Уровень поддержки 2: Y94.40
Уровень поддержки 3: Y93.55

Комментарий: Изменений технической картины с пятницы не произошло. Сворачивание активности в сфере carry trade по прежнему оказывает поддержку японской валюте. Ближайшая поддержка - область Y95,00. Преодоление данной отметки откроет дорогу к уровню Y94,40 линия поддержки с 24 октября, построенная по минимумам 24 октября и 19 ноября). Ниже возможно падение к уроню Y93,55 (минимум 20 ноября). Ближайшим сопротивлением выступает область Y95,70 (38,2%FIBO снижения Y97,40-Y94,65). Преодоление данного уровня откроет дорогу к уровню Y96,35 (61,8%). Выше возможен возврат к максимуму вторника на Y97,40.

- Существует риск того, что облегченная политика не может повлиять на экономику

- Банк Японии всегда анализирует влияние валютного рынка на экономику

- резкие движения на валютном рынке являются не желательными

- индекс потребительских цен может временно упасть в годовом исчислении в 2009 году

- спад глобальной экономики стал более очевидным

- обсуждаются новые меры по поддержке спроса на финансирование в конце года

Уровень сопротивления 3: Chf1.2300
Уровень сопротивления 2: Chf1.2200
Уровень сопротивления 1: Chf1.2155
Текущая цена: Chf1.2110
Уровень поддержки 1: Chf1.2085
Уровень поддержки 2: Chf1.2010
Уровень поддержки 3: Chf1.1925
Комментарий: Пара скорректировалась от достигнутых в пятницу максимумов. Ближайшей поддержкой выступает область сессионного минимума на Chf1,2085. Ниже возможно снижение до Chf1,2000/10 (38,2% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2300). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Chf1,1925 (50,0%, а также линия поддержки с 30 октября). Ближайшим сопротивлением выступает область сессионного максимума на Chf1,2155. Выше возможен рост к пятничному максимуму на Chf1,2200 и далее к максимуму 21 ноября на Chf1,2300.

Уровень сопротивления 3: $1.5855
Уровень сопротивления 2: $1.5610
Уровень сопротивления 1. $1.5530
Текущая цена: $1.5419
Уровень поддержки 1. $1.5210
Уровень поддержки 2. $1.5130
Уровень поддержки 3. $1.5015
Комментарий: Кроме ЕЦБ, рынок также ожидает продолжения агрессивных действий в плане денежно-кредитной политики и от Банка Англии, заседание которого намечено н четверг. Ожидания снижения ставки негативно влияют на фунт. Ближайшей поддержкой выступает уровень 1,5210 (38,2%FIBO роста $1,4690-$1,5530). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,5115/30 (МА (200) для Н1, а также 50,0%) и далее к $1,5015/00 (61,8%, а также значимый психологический уровень). Ближайшим сопротивлением остается уровень $1,5530 (максимум прошлой недели, а также минимум 7 ноября). В случае преодоления данного уровня вероятен рост к $1,5610 (50,0%FIBO падения $1,6680-$1,4555). Выше расположен уровень $1,5855 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.2960
Уровень сопротивления 2: $1.2830
Уровень сопротивления 1. $1.2745
Текущая цена: $1.2680
Уровень поддержки 1. $1.2670
Уровень поддержки 2. $1.2600
Уровень поддержки 3. $1.2480
Комментарий: На фоне снижение инфляционного давления большинство участников рынка полагают, что на заседании текущей недели ЕЦБ снизит учетную ставку на 50 базисных пункта. Данные ожидания стали причиной снижения единой валюты против доллара. Ближайшей поддержкой остается уровень $1,2670 (61,8%FIBO роста $1,2420-$1,3080). Далее расположена область $1,2600 (76,4%). Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,2480 (линия поддержки с 28 октября). Ближайшим сопротивлением является уровень уровень $1,2745 (МА (200) для Н1 и уровень 38,2%FIBO падения $1,2960-$1,2620). Выше возможен рост к $1,2830 (61,8%). Далее возможен укрепление пары к $1,2960 (пятничный максимум).

Change % Change Last
Nikkei +138.88 +1.7% 8,512.27
Topix +5.79 +0.7% 834.82
FTSE +61.91 +1.46% 4,288.01
DAX +4.17 +0.09% 4,669.44
CAC +12.29 +0.38% 3,240.44
Dow +102.43 +1.16% 8,829.04
NASDAQ +3.47 +0.23% 1,535.57
S&P +8.56 +0.96% 896.24
10yr Note -0.4400 -0.147% 2.957%
NYMEX Crude Oil -0.01 -0.02% 54.43
Gold +7.70 +0.94% 819.00

High Low Close
EUR/USD 1.2956 1.2641 1.2705
USD/JPY 95.73 94.10 95.66
GBP/USD 1.5447 1.5256 1.5413
USD/CHF 1.2198 1.1957 1.2130

EUR/JPY 123.43 120.44 121.54
EUR/GBP 0.8399 0.8229 0.8240
GBP/JPY 147.57 145.53 147.44
GBP/CHF 1.8714 1.8422 1.8696

07:00 Германия Оптовые продажи Октябрь 0,5%
07:00 Германия Оптовые продажи, г/г Октябрь 7,5%
08:55 Германия Индекс деловой активности Ноябрь 36,7 42,9
09:00 Е15 Индекс деловой активности Ноябрь 36,2 41,1
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Ноябрь 39.3 41.5
09:30 Великобритания Денежное предложение М4 Октябрь 2.3% 2.3%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, г/г Октябрь 15.1% 15.1%
09:30 Великобритания Кредитование M4, млрд. Октябрь +2.3 +2.3
09:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд Октябрь +0.5 +0.3
13:30 Канада ВВП Октябрь -0,3%
13:30 Канада ВВП, кв/кв Октябрь 0,7% 0,3%
15:00 США Индекс деловой активности в производственном сектор Ноябрь 38,2 38,9
15:00 США Индекс расходов на строительство Октябрь -0.8% 0.3%
18:30 США Выступление Председателя ФРС Бена Барнанке

07:00 Германия Оптовые продажи Октябрь 0,5%
07:00 Германия Оптовые продажи, г/г Октябрь 7,5%
08:55 Германия Индекс деловой активности Ноябрь 36,7 42,9
09:00 Е15 Индекс деловой активности Ноябрь 36,2 41,1
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Ноябрь 39.3 41.5
09:30 Великобритания Денежное предложение М4 Октябрь 2.3% 2.3%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, г/г Октябрь 15.1% 15.1%
09:30 Великобритания Кредитование M4, млрд. Октябрь +2.3 +2.3
09:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд Октябрь +0.5 +0.3
13:30 Канада ВВП Октябрь -0,3%
13:30 Канада ВВП, кв/кв Октябрь 0,7% 0,3%
15:00 США Индекс деловой активности в производственном сектор Ноябрь 38,2 38,9
15:00 США Индекс расходов на строительство Октябрь -0.8% 0.3%
18:30 США Выступление Председателя ФРС Бена Бернанке