Новости и прогнозы рынков CFD — 26-11-2008

Экономисты FTN однако, отмечают, что "если заказы на товары долговременного использования вскоре не стабилизируются, падение может оказаться еще более значительным."

В пятницу рынки акций и фьючерсов закроются на 3 часа раньше обычного времени.

Индексы возобновили рост, причем все 10 основных секторов торгуются на положительной территории. Рост пяти из них превышает на данный момент 3%.
S&P 500 находится на 18.7% выше своего многолетнего минимума, установленного в прошлую пятницу.

American International Group, Inc завершил продажу Казначейству США собственных акций на сумму $40 млрд. В рамках правительственной программы Troubled Assets Relief Program.

Администрация по продуктам питания и лекарственным препаратам (FDA) отказала Johnson & Johnson в праве продажи нового препарата, предназначенного для лечения кожных заболеваний.

Moody's пересмотрит текущий рейтинг "A3" компаний, входящих в группу Rio Tinto Plc. Moody's ожидает Rio Tinto, что в среднесрочной перспективе перспективы компании выглядят не лучшим образом в связи с падением цен на медь и алюминий.

Квартальная прибыль глобальной сети ювелирных магазинов Tiffany & Co. упала на 57% в связи со снижением спроса в США. Компания снизила прогноз финансовых результатов по итогам года, а также заявила о планах сокращения штатов и капитальных расходов.

Индексы торгуются в районах сессионных пиков. Телекоммуникационный сектор недавно занял лидирующие позиции (+4.4%).
Продолжается ралли на рынке нефти: +7.3% до $54.42 за баррель. "Черное золото" на текущей неделе характеризуется повышенной волатильностью- в понедельник цена подскочила на 9.2%, после чего упала во вторник на 6.8%.
Рост нефти оказывает негативное влияние на сектор авиационного транспорта (+0.2%).

После публикации данных о количестве обращений за пособием по безработице экономисты RDQ Economics говорят, что не будут удивлены "если ноябрьские nonfarm payrolls снизятся на 400,000."

Доллар вырос против евро впервые за четыре дня несмотря на публикацию очередной порции слабых экономических данных.
Падение заказов на товары долговременного использования оказалось более значительным чем предполагалось и составило в октябре -6.2% (прогноз-3.0%). За исключением транспортных заказы упали на 4.4% (ожидалось -1.6%). Личные доходы в октябре выросли на 0.3% м/м (прогноз +0.1%), а потребительские расходы упали на 1.0%. Дефлятор PCE, инфляционный индикатор, снизился на 0.6% м/м, а продажи на первичном рынке жилья оказались самыми слабыми за последние 17 лет. Позитивным моментом можно назвать незначительное снижение заявок на получение пособия по безработице до 529,000 против 535,000.
Тем не менее, как мы не раз это подчеркивали в настоящее время ситуацию на валютном рынке определяют далеко не экономические данные, а сохраняющееся стремление инвесторов минимизировать риски, в результате чего растет спрос на "безопасные активы" и именно доллар и японская иена пользуются повышенным спросом.

"Иена остается главным барометром рисков,” говорит Шон Осборн, главный валютный стратег представительства TD Securities Inc. в Торонто. “На рынках по прежнему отсутствует уверенность. Ситуация выглядит таким образом, что ожидать скорого восстановления экономики не приходится."
Bank of America Corp. в этой связи пересмотрел свой прогноз курса иены против доллара в связи с ожиданиями, что Банк Японии не будет спешить с понижением процентной ставки, а японские инвесторы воздержатся от покупок зарубежных активов, которые обычно предлагают большую доходность, но и связаны с большими рисками.
Bank of America Corp. ожидает, что к концу года иена вырастет до Y97 за доллар, а к концу марта 2009 курс достигнет отметки Y100. Предыдущий прогноз составлял Y101 и Y105, соответственно.
Стерлинг понес серьезные потери против доллара после публикации правительственного отчета в соответствии с которым в третьем квартале потребительские расходы в Великобритании снизились самыми значительными с 1995 года темпами, на 0.2% а инвестиции упали на 2.4%.

С начала года потери стерлинга составили уже 23%. Как заявил во вторник управляющий Банка Англии Мервин Кинг, ослабление британской валюты “является адекватным" и поможет сбалансировать экономику страны.

EUR/USD $1.3050, $1.2885, $1.2725
USD/JPY Y95.00, Y94.95, Y95.30, Y95.60, Y96.00, Y96.50, Y93.35
GBP/USD $1.5455, $1.5500, $1.4900
USD/CHF Chf1.2145
USD/CAD C$1.2425, C$1.2500
AUD/USD $0.6535
NZD/USD $0.5800

Основные индексы возобновили рост. Лидируют в настоящее время крупнейшие представители технологического (+2.4%) и телекоммуникационного (+2.4%) секторов.
Розничный сектор (+3.1%) также демонстрирует впечатляющие результаты. Операторы сетей универсальных магазинов Macy's (M 6.96, +0.50) и Nordstrom (JWN 10.81, +0.83) лидируют в данном сегменте.
Нефть резко выросла в цене (+5.5% до $53.57 за баррель) несмотря на сообщение об увеличении запасов "черного золота" в США на прошлой неделе.

Экономисты MS отмечают также, что отчет по заказам на товары долговременного использования свидетельствует о том, что "темпы падения инвестиций в оборудование и программное обеспечение по итогам Q4 могут существенно превысить 10%."

--принимая во внимание перспективы снижения темпов экономического роста ЕЦБ намерен воспользоваться данной возможностью.
--масштабное снижение цен на энергоносители свидетельствует о дальнейшем снижении инфляции
--индекс потребительских цен снизится под отметку 2% в 2009 году
--после завершения кризиса ставки будут повышены быстрее чем это происходило в прошлом
--опережающие индикаторы свидетельствуют о падении ВВП Германии в четвертом квартале, после чего, по всей видимости начнется ее восстановление.

Пара снова торгуется выше отметки $1.5400. Ближайшее сопротивление остается в районе $1.5440/50. Взятие последней отметки откроет дорогу в область максимума вторника $1.5535. Поддержка располагается на $1.5380 и $1.5350. Более серьезная в области сессионного минимума $1.5220.

Показатель находится в верхней части диапазона средних значений для данного времени года.

В соответствии в прогнозами аналитиков Platts:
запасы сырой нефти вырастут на 400,000 баррелей;
запасы бензина увеличатся на 300,000 баррелей, а дистиллятов снизятся на 900,000 баррелей.
Коэффициент использования НПЗ снизится на 0.1% до 84.8%

Медиана цены проданного дома -1.7% до $218,000, минимум с сентября 2004, и -7.0% г/г.

Текущие условия 57.5, ожидания 53.9. Инфляционные ожидания на ближайший год 2.9%, на 5 лет 2.9%.

новые заказы (New orders) 27.2, производство (Production) 34.3, занятость (Employment) 33.4. цены(Prices Paid) 50.7.

Перед открытием Dow все основные европейские фондовые индексы торгуются с понижением, несмотря на представление Европейской комиссией плана восстановления экономики стоимостью E200 млрд. (1.5 % ВВПЕС).
Технические аналитики отмечают слабую поддержку FTSE-100 на 4 069, и в области 5-дневного скользящего среднего на 4 015. FTSE-100 в настоящее время прошел вниз на 100 пунктов (-2.4%), CAC-40 вниз на 98 пунктов (-3.1%) и XETRA-DAX вниз на 116 пунктов (-2.5%).

Индексные фьючерсы несколько восстановились из районов сессионных минимумов, однако, все еще свидетельствуют о том, что торги начнутся снижением индексов (S&Pfutures vs fair value: -18.90. Nasdaq futures vs fair value : -13.00.) после выхода целого ряда слабых экономических данных: падение заказов на товары долговременного использования оказалось более значительным чем предполагалось и составило в октябре -6.2% (прогноз-3.0%). За исключением транспортных заказы упали на 4.4% (ожидалось -1.6%). Личные доходы в октябре выросли на 0.3% м/м (прогноз +0.1%), а личные расходы упали на 1.0%. Дефлятор PCE, инфляционный индикатор, упал на 0.6% м/м. Позитивным моментом можно назвать снижение заявок на получение пособия по безработице до 529,000 против 535,000.

Цены на нефть восстанавливаются после вчерашнего падения (+3.1% до $52.32 за баррель).

Экономист иен Шефердсон из HFE говорит, чт октябрьский отчет по личным доходам (Oct PI report) оказался ужасным - "расходы в Q3 были пересмотрены с понижением, как и оценка ВВП в прошлом квартале" снижение дефлятора подтверждает реальность падения активности потребителей. ВВП по итогам текущего квартала может снизиться на -5%."

Количество заявок на получение пособия по безработице 22.11 -14k до 529k
Заказы на товары длительного пользования Октябрь -6.2% 0,9%
Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Октябрь -4.4%
Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров для оборонной промышленности) Октябрь -4.6%.
Личные доходы Октябрь +0.3%
Базовый индекс расходов на личное потребление Октябрь 0,0% м/м, 2.1% г/г

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания ВВП (пересмотренное значение) 3 кв -0,5%
09:30 Великобритания ВВП (пересмотренное значение), г/г 3 кв 0,3%

Фунт прервал трех дневное укрепление против доллара. Негативное влияние на фунт оказала вышедшая статистика, согласно которой пересмотренное значение ВВП Великобритании за третий квартал составило -0,5% в квартальном исчислении. Таким образом. экономики Великобритании вошла в период рецесии впервые за последние 16 лет.
По прогнозам министерства финансов в 2009 году ВВП Великобритании снизится на 1,25% - худший показатель с 1991 года.
Йена укрепилась на фоне спекуляций относительно спада глобальной экономики, что побудило инвесторов продолжить сокращать высоко доходные активы, которые финансируются за счет дешевых кредитов в Японии.
Не смотря на то, что Китайский Народный Банк сократил ставку по кредитам и депозитам для повышения ликвидности, японская валюта продолжила оставаться под давлением.
Евро оставался под давлением против доллара, поскольку в свете ожиданий снижения учетной ставки ЕЦБ участники рынка посчитали укрепление единой валюты в последние несколько дней чрезмерным, чтобы быть поддержанным.

EUR/USD в результате неудачной попытки закрепится выше уровня $1,3000, пара снизилась установив сессионный минимум не далеко от уровня $1,2900.

GBP/USD пара продолжила корректироваться после роста в последние несколько дней. Курс установил сессионный минимум на уровне $1,5265, в области которого продолжает торговаться в данный момент.

USD/JPY пара продолжила торговаться в диапазоне Y94,70-Y95,55.

Во второй половине дня нас ожидает публикация плотного блока американских данных, среди которых стоит отметить публикацию в 13:30 GMT отчета о количестве обращений за пособием по безработице (средний прогноз по показателю 540К против значения на прошлой недели 542К), базового индекса расходов на личное потребление, отчета о заказах на товары долговременного использования за октябрь (ожидается снижение показателя на 2,2% в текущем месяце против роста на 0,9% в предыдущем), а также отчета о личных доходах и расходах американцев за данный период. Аналитик прогнозируют рост доходов на 0,2% воктябре при снижении личных расходов на 0,6%.
В 14:15 GMT выйдет индекс потребительских цен по Германии за ноябрь.
В 14:45 GMT выйдет ноябрьский индекс Чикагского института менеджеров по закупкам (средний прогноз 39.5 против значения за октябрь на уровне 37.8), а в 14:55 GMT обзор потребительских настроений Reuters/Michigan за ноябрь (средний прогноз 58.5 против значения за октябрь на уровне 57.9).
В 15:00 GMT внимание следует обратить на данные по продажам на первичном рынке жилья США (прогшнозируют снижение продажу до уровня 450К с уровня 464К в прошлом месяце), а в 15:35 GMT на традиционный отчет о запасах нефти за прошлую неделю.
Торговый баланс Новой Зеландии будет опубликован в 21:45 GMT. В 23:50 GMT выйдет протокол встречи Банка Японии.

Экономика 30 стран-членов организации в будущем году сократится на 0.4% после роста на 1.4% в 2008 году. Предыдущий прогноз, опубликованный в начале месяца, предполагал снижения показателя на 0.3%.

Фунт прервал трех дневное укрепление против доллара. Негативное влияние на фунт оказала вышедшая статистика, согласно которой пересмотренное значение ВВП Великобритании за третий квартал составило -0,5% в квартальном исчислении. Таким образом. экономики Великобритании вошла в период рецесии впервые за последние 16 лет.
"Мы быть уверенными в фунте." - сказал Geoffrey Yu,валютный стратег UBS AG в Лондоне. - "Опасность заключается в том, что британская валюта продолжит снижаться. Резкое снижение Банком Англии учетной ставки, а также заинтересованность в снижении национальной валюты делает такой сценарий весьма вероятным."
С июня этого года фунт потерял 44% против иены, 29% по отношению к доллару и 6,6% по отношению к евро.
По прогнозам министерства финансов в 2009 году ВВП Веикобритании снизится на 1,25% - худший показатель с 1991 года.
Йена укрепилась на фоне спекуляций относительно спада глобальной экономики, что побудило инвесторов продолжить сокращать высоко доходные активы, которые финансируются за счет дешевых кредитов в Японии.
"Фундаментальные данные по прежнему поддерживают йену, по этому мы ожидаем ее дальнейшего роста." - сказал Martin McMahon, валютный стратег Credit Suisse Group AG. - "Экономические проблемы еще остаются. Любое снижение уверенности приводит к усилению непринятия риска."
Не смотря на то, что Китайский Народный Банк сократил ставку по кредитам и депозитам для повышения ликвидности, японская валюта продолжила оставаться под давлением.
По мнению аналитиков UBS, доллар может продолжить укрепляться против основных валют, поскольку финансовый кризис будет далее вынуждать инвесторов покупать относительно безопасныегособлигации США.
Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня упала на 9 базисных пункта до уровня 3,03%. Снижение доходности является результатом роста цен на последние в результате повышения спроса.
"Мы имеем парадоксальную ситуацию - рост обеспокоенности относительно спада экономики поддерживает доллар." - сказал Antje Praefcke, валютные Commerzbank AG. "Фундаментальные данные не являются движущей силой на рынках в данный момент. Чем выше риск тем сильнее доллар."
Евро оставался под давлением против доллара, поскольку в свете ожиданий снижения учетной ставки ЕЦБ участники рынка посчитали укрепление единой валюты в последние несколько дней чрезмерным, чтобы быть поддержанным.

Уровень сопротивления 3: Y97.40
Уровень сопротивления 2: Y96.40
Уровень сопротивления 1: Y95.75
Текущая цена: Y95.15
Уровень поддержки 1: Y94.80
Уровень поддержки 2: Y94.10
Уровень поддержки 3: Y93.55
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка - область сессионного минимума на Y98,80. Преодоление данной отметки откроет дорогу к уровню Y94,10 (линия поддержки с 24 октября, построенная по минимумам 24 октября и 19 ноября). Ниже возможно падение к уроню Y93,55 (минимум 20 ноября). Ближайшим сопротивлением выступает область Y95,75 (38,2% FIBO снижения Y97,40-Y94,80). Преодоление данного уровня откроет дорогу к уровню Y96,45 (61,8%). Выше возможен возврат к вчерашнему максимуму на Y97,40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2065
Уровень сопротивления 2: Chf1.2000
Уровень сопротивления 1: Chf1.1940
Текущая цена: Chf1.1938
Уровень поддержки 1: Chf1.1840
Уровень поддержки 2: Chf1.1760
Уровень поддержки 3: Chf1.1680
Комментарий: Пара продолжает торговаться в области ближайшего сопротивления на Chf1,1940 (23,6% FIBO снижения Chf1,2300-Chf1,1830). Выше возможен рост к Chf1,2000/10 (38,2%). Дальше целью роста может быть область максимума Chf1,2065 (50,0%). Ближайшей поддержкой выступает уровень Chf1,1840 (61,8% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2300). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Chf1,1760 (71,6%). Ниже расположен уровень Chf1,1680 (максимум 31 октября и уровень МА(200) для Н4).

Уровень сопротивления 3: $1.5855
Уровень сопротивления 2: $1.5610
Уровень сопротивления 1. $1.5530
Текущая цена: $1.5350
Уровень поддержки 1. $1.5335
Уровень поддержки 2. $1.5210
Уровень поддержки 3. $1.5015
Комментарий: Позиции фунта по отношению к доллару не изменились. Ближайшей поддержкой является уровень $1,5335 (уровень 23,6% FIBO роста $1,4690-$1,5530). Ниже возможно отступление в область $1,5210/$1,5185 (38,2%, а также область максимума понедельника). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,5015/00 (61,8%, а также значимый психологический уровень). Сопротивлением является уровень $1,5530 (сессионный максимум, а также минимум 7 ноября). После преодоление данного уровня есть шанс теста $1,5610 (50,0% FIBO падения $1,6680-$1,4555). Выше расположен уровень $1,5855 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.3290
Уровень сопротивления 2: $1.3215
Уровень сопротивления 1. $1.3050
Текущая цена: $1.2983
Уровень поддержки 1. $1.2960
Уровень поддержки 2. $1.2830
Уровень поддержки 3. $1.2670
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Промежуточной поддержкой выступает область максимума понедельника, которую сейчас тестирует пара, на $1,2960. Ниже возможно снижение к $1,2830 (38,2% FIBO роста $1,2420-$1,3080). Далее расположена отметка $1,2670 (61,8%, также данная отметка является уровнем МА (200) для Н1). Ближайшим сопротивлением является уровень уровень $1,3050 (50,0% % FIBO падения $1,3765-$1,2330). Далее возможен укрепление пары к $1,3215 (61,8%). Успешное преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,3290 (максимум 30 октября).

EUR/USD $1.3050, $1.2885, $1.2725
USD/JPY Y95.00, Y94.95, Y95.60, Y96.00, Y96.50, Y93.35
GBP/USD $1.5500, $1.4900
USD/CHF Chf1.2145
YUSD/CAD C$1.2425, C$1.2500
AUD/USD $0.6225
NZD/USD $0.5800

Йена укрепилась на фоне спекуляций относительно спада глобальной экономики, что побудило инвесторов продолжить сокращать высоко доходные активы, которые финансируются за счет дешевых кредитов в Японии.Поддержку йене также оказали спекуляции относительно того, что $800-миллиардный план ФРС не сможет разморозить кредитные рынки и будет не в состоянии противостоять спаду глобальной экономики.
Центральный банк США приобретет долговых обязательств, выпущенных или гарантированных зарегистрированными ипотечными компаниями, на сумму $600 млрд.. Кроме того, как сообщил представитель Федерального резерва, будет создан фонд в размере $200 млрд. для поддержки потребительского и кредитования малого бизнеса.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против шести валют основных торговых партнеров США, укрепился до уровня 85,226 с уровня 85,000 вчера. Индекс достиг максимального уровня с апреля 2006 года 88,463 21 ноября.
Однако потери доллара могут носить сдержанный характер, поскольку финансовый кризис будет далее вынуждать инвесторов покупать относительно безопасные гособлигации США.
Евро снизился против доллара, поскольку в свете ожиданий снижения учетной ставки ЕЦБ участники рынка посчитали укрепление единой валюты в последние несколько дней чрезмерным, чтобы быть поддержанным.

EUR/USD начав сессию в области $1,3065, пара снизилась в район $1,2935, после чего отступила в область $1,3000

GBP/USD пара протестировала сопротивление в области $1,5335, после чего отступила в район $1,5400.

USD/JPY пара торговалась в диапазоне Y94,70-Y95,55.

Среди американских данных следует отметить публикацию в 13:30 GMT отчета о количестве обращений за пособием по безработице, базового индекса расходов на личное потребление, отчета о заказах на товары долговременного использования за октябрь, а также отчета о личных доходах и расходах американцев за данный период.
В 14:15 GMT выйдет индекс потребительских цен по Германии за ноябрь.
В 14:45 GMT выйдет ноябрьский индекс Чикагского института менеджеров по закупкам, а в 14:55 GMT обзор потребительских настроений Reuters/Michigan за ноябрь.
В 15:00 GMT внимание следует обратить на данные по продажам на первичном рынке жилья США, а в 15:35 GMT на традиционный отчет о запасах нефти за прошлую неделю.
Торговый баланс Новой Зеландии будет опубликован в 21:45 GMT. В 23:50 GMT выйдет протокол встречи Банка Японии.

Январский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $50,64 за баррель (-$0,13). Ранее был установлен сессионный минимум на уровне $50,15 за баррель.

Народный Банк Китая сообщил, что c завтрашнего дня будут снижены ставки по кредитам и депозитам на 108 базисных пункта. Кроме того, также будет снижен уровень обязательных резервов на 100 базисных пункта. Целью данных мер является обеспечение ликвидности банковской системе.

Deutsche Welle
Финансовый кризис внес поправки в проект бюджета ФРГ
Бундестаг начал обсуждение нового проекта госбюджета на 2009 год. С учетом кризиса в экономике дефицит бюджета был почти удвоен. Правительство также предложило пакет мер по оживлению конъюнктуры.

ВВП Германии в третьем квартале уменьшился на 0,5 процента
В третьем квартале текущего года валовой внутренний продукт (ВВП) Германии уменьшился на 0,5 процента. Такую предварительную оценку во вторник, 25 ноября, подтвердило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Во втором квартале этот показатель составил -0,4 процента. Согласно принятым правилам, данная ситуация расценивается как начало экономической рецессии.

ОЭСР: ВВП Германии уменьшится на 0,9 процента
Экономическая конъюнктура в Германии особо сильно пострадает от последствий мирового финансового и экономического кризиса. С таким прогнозом во вторник, 25 ноября, в Париже выступила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ее эксперты предсказывают, что Федеративную Республику ожидает рецессия. По подсчетам ОЕСР, в 2009 году валовой внутренний продукт (ВВП) Германии уменьшится на 0,9 процента. Подъем начнется в 2010 году, когда экономический рост может составить 1,3 процента.

BBC
ФРС США вливает в экономику 800 млрд. долларов
Американское правительство объявило, что выделит дополнительно 800 миллиардов долларов на поддержку экономики страны.

"Нафтогаз Украины" рассчитается с долгами до декабря
Российский "Газпром" и "Нафтогаз Украины" договорились о сроках погашения задолженности за поставленный Россией газ.
По итогам встречи глав двух компаний в Москве принято решение о том, что украинский холдинг выплатит долг за газ, поставленный Россией в сентябе и частично в октябре 2008 года, до 1 декабря 2008 года, сообщила пресс-служба "Газпрома

ОЭСР предсказывает резкий спад в ведущих странах
Многим ведущим странам мира грозит самый серьезный спад экономики за последние 25 лет, предупреждает Организация экономического сотрудничества и развития.
По прогнозам организации, экономика Соединенных Штатов, европейских стран и Японии в будущем году резко сократится.

Основные индексы Японии завершили сессию среды снижением. Индекс Nikkei по итогам сессии упал на 110,71 пп или 1,33% до 8 213,22. Индекс TOPIX потерял 14,36 пп до 817,22.

Доллар понес потери против европейских валют, таким образом, оптимизм по поводу принятия ФРС новой программы стимулирования потребительского кредитования на сумму $800 млрд. просуществовал недолго. Как стало сегодня известно, центральный банк США приобретет долговых обязательств, выпущенных или гарантированных зарегистрированными ипотечными компаниями, на сумму $600 млрд.. Кроме того, как сообщил представитель Федерального резерва, будет создан фонд в размере $200 млрд. для поддержки потребительского и кредитования малого бизнеса.
Индекс Standard & Poor’s 500 упал на 0.5% после того, как в начале сессии рост его достигал 2%.
В этой связи, в ходе сворачивания carry trades, иена впервые за три последних дня выросла против доллара и евро.
Экономические данные оказались неоднозначными: темпы роста ВВП США по уточненным оценкам Департамента Коммерции составили в прошлом квартале -0.5% г/г, по сравнению с предварительными данными (-0.3% г/г).
Потребительские настроения в ноябре выросли, однако, показатель остался на низком уровне, соответствующем весьма слабому состоянию экономики. По данным Conference Board уровень потребительской уверенности в ноябре вырос в текущем месяце на 6.1 до 44.9 после падения в октябре до исторического минимума 38.8. Экономисты ожидали рост показателя до 39.5.
Укрепление показателя, как мы полагаем, в значительной степени было вызвано резким ( в 2 раза) падением цен на бензин в данный период времени и говорить о начале восстановления потребительской уверенности оснований пока нет.

EUR/USD установив сессионный минимум в области $1,2800, пара по итогам сессии укрепилась в район $1,3060.

GBP/USD за минувшую сессию фунт укрепился по отношению к доллару с уровня $1,5180 до отметки $1,5470.

USD/JPY начав сессию вторника в районе отметки Y97,40, пара установила сессионный минимум на Y94,71, после чего незначительно повысилась.

Среда наиболее насыщена экономическими данными. В 09:30 GMT выйдет оценка ВВП Великобритании за 3 кв.
Среди американских данных следует отметить публикацию в 13:30 GMT отчета о количестве обращений за пособием по безработице, базового индекса расходов на личное потребление, отчета о заказах на товары долговременного использования за октябрь, а также отчета о личных доходах и расходах американцев за данный период.
В 14:15 GMT выйдет индекс потребительских цен по Германии за ноябрь.
В 14:45 GMT выйдет ноябрьский индекс Чикагского института менеджеров по закупкам, а в 14:55 GMT обзор потребительских настроений Reuters/Michigan за ноябрь.
В 15:00 GMT внимание следует обратить на данные по продажам на первичном рынке жилья США, а в 15:35 GMT на традиционный отчет о запасах нефти за прошлую неделю.
Торговый баланс Новой Зеландии будет опубликован в 21:45 GMT. В 23:50 GMT выйдет протокол встречи Банка Японии.

Рост японских фондовых индексов по итогам вторника оказался самым значительным за последние 2 недели.
Лидерами стали представители финансового сектора и сектора недвижимости в связи с ожиданиями, что правительственная поддержка, оказанная американскому Citigroup Inc. позитивно повлияет на рыночные настроения и послужит причиной активизации кредитной активности.
Mitsui Fudosan Co. и Mitsubishi Estate Co., крупнейшие японские девелоперы, выросли сегодня на 8% в связи с ожиданиями либерализации кредитных условий для представителей сектора недвижимости, а также после того, как UBS AG рекомендовал покупать акции компаний.
Акции третьего крупнейшего в стране банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подскочили в цене на 11%. Самый значительный за три недели рост цен на нефть послужил причиной укрепления акций крупнейшей нете-добывающей компании страны Inpex Corp., на 7.4%.

Европейские фондовые индексы продолжили укреплять свои позиции в значительной степени благодаря росту акций финансовых компаний и представителей строительного сектора после того, как ФРС представил ряд новых мер, направленных на стимулирование активности в сфере ипотечного и потребительского кредитования, а также кредитования малого бизнеса.Акции Credit Suisse Group AG, британского Barclays Plc и французского Societe Generale SA выросли более чем на 9% после того, как ФРС заявил о формировании фонда в размере $800 млрд., предназначенного для покупок долговых обязательств размораживания кредитного рынка.
Акции Lafarge SA, крупнейшего в мире производителя цемента, выросли на 9.6%.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 0.7% после того, как накануне подскочил на 8.4% когда правительство США предоставило гарантии Citigroup Inc. на сумму $306 млрд., а законодатели США пообещали принять пакет мер по стимулированию крупнейшей мировой экономики.


Торги на Wall Street во вторник завершились без определенной тенденции.
Оптимизм по поводу принятия ФРС новой программы стимулирования потребительского кредитования на сумму $800 млрд. просуществовал недолго и после непродолжительного роста индексы большую часть дня провели на отрицательной территории. Как стало сегодня известно, центральный банк США приобретет долговых обязательств, выпущенных или гарантированных зарегистрированными ипотечными компаниями, на сумму $600 млрд.. Кроме того, как сообщил представитель Федерального резерва, будет создан фонд в размере $200 млрд. для поддержки потребительского и кредитования малого бизнеса.

К завершению торгов акции совершили неожиданно резкий скачок на положительную зону, подняв ведущие индексы к лучшим ценам сессии. Следует отметить, что рост не был спровоцирован какими либо неожиданными новостями.
В итоге "голубые фишки" смогли компенсировать понесенные ранее потери, однако, продажи в технологическом секторе стали причиной того, что Nasdaq закрылся ниже нулевой отметки. С начала года потери технологического сектора составили уже 47%.
Основными его аутсайдерами стали Microsoft, Hewlett-Packard и Cisco. Последняя компания заявила о закрытии на пять дней большей части своих предприятий на территории США и Канады в рамках программы действий по сокращению расходов на $1 млрд. Hewlett-Packard сообщил, что доход за четвертый квартал упал до $2.1 млрд.. по сравнению с $2.16 млрд. за тот же период в прошлом году.
Экономические данные оказались неоднозначными: темпы роста ВВП США по уточненным оценкам Департамента Коммерции составили в прошлом квартале -0.5% г/г, по сравнению с предварительными данными (-0.3% г/г).
Потребительские настроения в ноябре выросли, однако, показатель остался на низком уровне, соответствующем весьма слабому состоянию экономики. По данным Conference Board уровень потребительской уверенности в ноябре вырос в текущем месяце на 6.1 до 44.9 после падения в октябре до исторического минимума 38.8. Экономисты ожидали рост показателя до 39.5.
Укрепление показателя, как мы полагаем, в значительной степени было вызвано резким ( в 2 раза) падением цен на бензин в данный период времени и говорить о начале восстановления потребительской уверенности оснований пока нет.
В среду в 1535GMT будет опубликован еженедельный отчет о запасах нефти и нефте-продуктов в США на прошлой неделе. В соответствии в прогнозами аналитиков Platts запасы сырой нефти вырастут на 400,000 баррелей; запасы бензина увеличатся на 300,000 баррелей, а дистиллятов снизятся на 900,000 баррелей. Коэффициент использования НПЗ снизится на 0.1% до 84.8%

Уровень сопротивления 3: Y97.40
Уровень сопротивления 2: Y96.40
Уровень сопротивления 1: Y95.75
Текущая цена: Y94.86
Уровень поддержки 1: Y94.80
Уровень поддержки 2: Y94.10
Уровень поддержки 3: Y93.55
Комментарий: Йена укрепилась на фоне спекуляций относительно спада глобальной экономики, что побудило инвесторов продолжить сокращать высоко доходные активы, которые финансируются за счет дешевых кредитов в Японии. Ближайшая поддержка - область сессионного минимума на Y98,80. Преодоление данной отметки откроет дорогу к уровню Y94,10 (линия поддержки с 24 октября, построенная по минимумам 24 октября и 19 ноября). Ниже возможнопадение к уроню Y93,55 (минимум 20 ноября). Ближайшим сопротивлением выступает область Y95,75 (38,2% FIBO снижения Y97,40-Y94,80). Преодоление данного уровня откроет дорогу к уровню Y96,45 (61,8%). Выше возможен возврат к вчерашнему максимуму на Y97,40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2065
Уровень сопротивления 2: Chf1.2000
Уровень сопротивления 1: Chf1.1940
Текущая цена: Chf1.1905
Уровень поддержки 1: Chf1.1840
Уровень поддержки 2: Chf1.1760
Уровень поддержки 3: Chf1.1680
Комментарий: Пара отступила от достигнутых минимумов. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Chf1,1940 (23,6% FIBO снижения Chf1,2300-Chf1,1830). Выше возможен рост к Chf1,2000/10 (38,2%). Дальше целью роста может быть область максимума Chf1,2065 (50,0%). Ближайшей поддержкой выступает уровень Chf1,1840 (61,8% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2300). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Chf1,1760 (71,6%). Ниже расположен уровень Chf1,1680 (максимум 31 октября и уровень МА(200) для Н4).

Уровень сопротивления 3: $1.5855
Уровень сопротивления 2: $1.5610
Уровень сопротивления 1. $1.5530
Текущая цена: $1.5344
Уровень поддержки 1. $1.5335
Уровень поддержки 2. $1.5210
Уровень поддержки 3. $1.5015
Комментарий: Фунт корректируется после вчерашнего роста. Ближайшей поддержкой является уровень $1,5335 (уровень 23,6% FIBO роста $1,4690-$1,5530). Ниже возможно отступление в область $1,5210/$1,5185 (38,2%, а также область максимума понедельника). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,5015/00 (61,8%, а также значимый психологический уровень). Сопротивлением является уровень $1,5530 (сессионный максимум, а также минимум 7 ноября). После преодоление данного уровня есть шанс теста $1,5610 (50,0% FIBO падения $1,6680-$1,4555). Выше расположен уровень $1,5855 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.3290
Уровень сопротивления 2: $1.3215
Уровень сопротивления 1. $1.3050
Текущая цена: $1.2965
Уровень поддержки 1. $1.2960
Уровень поддержки 2. $1.2830
Уровень поддержки 3. $1.2670
Комментарий: Евро снижается, поскольку в свете ожиданий снижения учетной ставки ЕЦБ участники рынка посчитали укрепление единой валюты в последние несколько дней чрезмерным, чтобы быть поддержанным. Промежуточной поддержкой выступает область максимума понедельника, которую сейчас тестирует пара, на $1,2960. Ниже возможно снижение к $1,2830 (38,2%FIBO роста $1,2420-$1,3080). Далее расположена отметка $1,2670 (61,8%, также данная отметка является уровнем МА (200) для Н1). Ближайшим сопротивлением является уровень уровень $1,3050 (50,0% %FIBO падения $1,3765-$1,2330). Далее возможен укрепление пары к $1,3215 (61,8%). Успешное преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,3290 (максимум 30 октября).

Change % Change Last
Nikkei 225 + 413.14 +5.20% 8,323.93
Topix +28.89 +3.60% 831.58
FTSE +18.29 +0.44% 4,171.25
DAX +6.09 +0.13% 4,560.42
CAC +37.45 +1.18% 3,209.56
Dow +36.47 +0.43% 8,479.86
NASDAQ -7.29 -0.50% 1,464.73
S&P +5.60 +0.66% 857.41
10yr Note -2.4500 -0.734% 3.095%
NYMEX Crude Oil -3.73 -6.84% 50.77
Gold +0.10 +0.01% 820.50

High Low Close
EUR/USD 1.3079 1.2803 1.3059
USD/JPY 97.42 94.91 95.23
GBP/USD 1.5532 1.4982 1.5472
USD/CHF 1.2059 1.1828 1.1836

EUR/JPY 126.22 122.60 124.41
EUR/GBP 0.8567 0.8395 0.8440
GBP/JPY 148.59 143.72 147.36
GBP/CHF 1.8391 1.8050 1.8312

08:00 Япония Выступление Главы Банка Японии
09:30 Великобритания ВВП (пересмотренное значение) 3 кв 0.3% 0.3%
09:30 Великобритания ВВП (пересмотренное значение), г/г 3 кв -0.5% -0.5%
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице 22.11 542К
13:30 США Заказы на товары длительного пользования Октябрь -2,2% 0,9%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Октябрь -1,1%
13:30 США Личные доходы Октябрь 0,2% 0,2%
13:30 США Личные расходы Октябрь -0,6% -0,3%
13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление Октябрь 0,2%
13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление, г/г Октябрь 2,4%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров для оборонной промышлености) Октябрь -0,6%
14:15 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение) Ноябрь -0,2%
14:15 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение), г/г Ноябрь 2,4%
14:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго Ноябрь 39.5 37.8
14:55 США Индекс настроений потребителей Мичиганского университета Ноябрь 58.5 57.9
15:00 США Продажи домов на первичном рынке Октябрь 450K 464K
15:35 США Запасы сырой нефти 21.11 1.6M
21:45 Новая Зеландия Торговый баланс Октябрь -1183М
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии Октябрь

08:00 Япония Выступление Главы Банка Японии
09:30 Великобритания ВВП (пересмотренное значение) 3 кв 0.3% 0.3%
09:30 Великобритания ВВП (пересмотренное значение), г/г 3 кв -0.5% -0.5%
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице 22.11 542К
13:30 США Заказы на товары длительного пользования Октябрь -2,2% 0,9%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Октябрь -1,1%
13:30 США Личные доходы Октябрь 0,2% 0,2%
13:30 США Личные расходы Октябрь -0,6% -0,3%
13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление Октябрь 0,2%
13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление, г/г Октябрь 2,4%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров для оборонной промышлености) Октябрь -0,6%
14:15 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение) Ноябрь -0,2%
14:15 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение), г/г Ноябрь 2,4%
14:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго Ноябрь 39.5 37.8
14:55 США Индекс настроений потребителей Мичиганского университета Ноябрь 58.5 57.9
15:00 США Продажи домов на первичном рынке Октябрь 450K 464K
15:35 США Запасы сырой нефти 21.11 1.6M
21:45 Новая Зеландия Торговый баланс Октябрь -1183М
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии Октябрь

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 + 413.14 +5.20% 8,323.93
Topix +28.89 +3.60% 831.58
FTSE +18.29 +0.44% 4,171.25
DAX +6.09 +0.13% 4,560.42
CAC +37.45 +1.18% 3,209.56
Dow +36.47 +0.43% 8,479.86
NASDAQ -7.29 -0.50% 1,464.73
S&P +5.60 +0.66% 857.41
10yr Note -2.4500 -0.734% 3.095%
NYMEX Crude Oil -3.73 -6.84% 50.77
Gold +0.10 +0.01% 820.50


Рост японских фондовых индексов по итогам вторника оказался самым значительным за последние 2 недели.
Лидерами стали представители финансового сектора и сектора недвижимости в связи с ожиданиями, что правительственная поддержка, оказанная американскому Citigroup Inc. позитивно повлияет на рыночные настроения и послужит причиной активизации кредитной активности.
Mitsui Fudosan Co. и Mitsubishi Estate Co., крупнейшие японские девелоперы, выросли сегодня на 8% в связи с ожиданиями либерализации кредитных условий для представителей сектора недвижимости, а также после того, как UBS AG рекомендовал покупать акции компаний.
Акции третьего крупнейшего в стране банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подскочили в цене на 11%. Самый значительный за три недели рост цен на нефть послужил причиной укрепления акций крупнейшей нете-добывающей компании страны Inpex Corp., на 7.4%.

Европейские фондовые индексы продолжили укреплять свои позиции в значительной степени благодаря росту акций финансовых компаний и представителей строительного сектора после того, как ФРС представил ряд новых мер, направленных на стимулирование активности в сфере ипотечного и потребительского кредитования, а также кредитования малого бизнеса.Акции Credit Suisse Group AG, британского Barclays Plc и французского Societe Generale SA выросли более чем на 9% после того, как ФРС заявил о формировании фонда в размере $800 млрд., предназначенного для покупок долговых обязательств размораживания кредитного рынка.
Акции Lafarge SA, крупнейшего в мире производителя цемента, выросли на 9.6%.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 0.7% после того, как накануне подскочил на 8.4% когда правительство США предоставило гарантии Citigroup Inc. на сумму $306 млрд., а законодатели США пообещали принять пакет мер по стимулированию крупнейшей мировой экономики.


Торги на Wall Street во вторник завершились без определенной тенденции.
Оптимизм по поводу принятия ФРС новой программы стимулирования потребительского кредитования на сумму $800 млрд. просуществовал недолго и после непродолжительного роста индексы большую часть дня провели на отрицательной территории. Как стало сегодня известно, центральный банк США приобретет долговых обязательств, выпущенных или гарантированных зарегистрированными ипотечными компаниями, на сумму $600 млрд.. Кроме того, как сообщил представитель Федерального резерва, будет создан фонд в размере $200 млрд. для поддержки потребительского и кредитования малого бизнеса.

К завершению торгов акции совершили неожиданно резкий скачок на положительную зону, подняв ведущие индексы к лучшим ценам сессии. Следует отметить, что рост не был спровоцирован какими либо неожиданными новостями.
В итоге "голубые фишки" смогли компенсировать понесенные ранее потери, однако, продажи в технологическом секторе стали причиной того, что Nasdaq закрылся ниже нулевой отметки. С начала года потери технологического сектора составили уже 47%.
Основными его аутсайдерами стали Microsoft, Hewlett-Packard и Cisco. Последняя компания заявила о закрытии на пять дней большей части своих предприятий на территории США и Канады в рамках программы действий по сокращению расходов на $1 млрд. Hewlett-Packard сообщил, что доход за четвертый квартал упал до $2.1 млрд.. по сравнению с $2.16 млрд. за тот же период в прошлом году.
Экономические данные оказались неоднозначными: темпы роста ВВП США по уточненным оценкам Департамента Коммерции составили в прошлом квартале -0.5% г/г, по сравнению с предварительными данными (-0.3% г/г).
Потребительские настроения в ноябре выросли, однако, показатель остался на низком уровне, соответствующем весьма слабому состоянию экономики. По данным Conference Board уровень потребительской уверенности в ноябре вырос в текущем месяце на 6.1 до 44.9 после падения в октябре до исторического минимума 38.8. Экономисты ожидали рост показателя до 39.5.
Укрепление показателя, как мы полагаем, в значительной степени было вызвано резким ( в 2 раза) падением цен на бензин в данный период времени и говорить о начале восстановления потребительской уверенности оснований пока нет.
В среду в 1535GMT будет опубликован еженедельный отчет о запасах нефти и нефте-продуктов в США на прошлой неделе. В соответствии в прогнозами аналитиков Platts запасы сырой нефти вырастут на 400,000 баррелей; запасы бензина увеличатся на 300,000 баррелей, а дистиллятов снизятся на 900,000 баррелей. Коэффициент использования НПЗ снизится на 0.1% до 84.8%

Argus снизил рейтинг Adobe Systems с Buy » Hold
Friedman Billings снизил рейтинг Legg Mason с Mkt Perform » Underperform
UBS снизил рейтинг Pier 1 Imports с Buy » Neutral

Акции сделали неожиданно резкий скачок на положительную зону, подняв ведущие индексы к лучшим ценам дня. Подъем не был спровоцирован какими либо неожиданными новостями.
Нефть остается под давлением, цена снизилась на 6.1 % к 51.20 $ за баррель. Понижение цен на нефть отрицательно отражается на секторе нефте-газового оборудования и на обслуживающих эту отрасль компаниях (-2.7 %). Schlumberger (SLB 45.51,-0.88) является лидером отставания в группе.
Акции SLB торгуются почти на 17 % выше их 52-недельного минимума, который был достигнут только на прошлой недели почти на 60 % от его 52-недельного максимума.
Акции резко упали, так как инвесторы опасаются, что падение цен на сырье может отразиться на спросе на услуги Schlumberger.