Новости и прогнозы рынков CFD — 25-11-2008

В соответствии в прогнозами аналитиков Platts:
запасы сырой нефти вырастут на 400,000 баррелей;
запасы бензина увеличатся на 300,000 баррелей, а дистиллятов снизятся на 900,000 баррелей.
Коэффициент использования НПЗ снизится на 0.1% до 84.8%

08:00 Япония Выступление Главы Банка Японии
09:30 Великобритания ВВП (пересмотренное значение) 3 кв 0.3% 0.3%
09:30 Великобритания ВВП (пересмотренное значение), г/г 3 кв -0.5% -0.5%
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице 22.11 542К
13:30 США Заказы на товары длительного пользования Октябрь -2,2% 0,9%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Октябрь -1,1%
13:30 США Личные доходы Октябрь 0,2% 0,2%
13:30 США Личные расходы Октябрь -0,6% -0,3%
13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление Октябрь 0,2%
13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление, г/г Октябрь 2,4%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров для оборонной промышленности) Октябрь -0,6%
14:15 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение) Ноябрь -0,2%
14:15 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение), г/г Ноябрь 2,4%
14:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго Ноябрь 39.5 37.8
14:55 США Индекс настроений потребителей Мичиганского университета Ноябрь 58.5 57.9
15:00 США Продажи домов на первичном рынке Октябрь 450K 464K
15:35 США Запасы сырой нефти 21.11 1.6M
21:45 Новая Зеландия Торговый баланс Октябрь -1183М
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии Октябрь

Компания по производству полупроводников Analog Devices, Inc сообщила о росте прибыли в четвертом квартале до $161 млн. с $120 млн. четвертого квартала прошлого года. Доход увеличился на 6 % до $661 млн..

Компания Hewlett-Packard сообщила, что доход за четвертый квартал упал до $2.1 млрд.. по сравнению с $2.16 млрд. за тот же период в прошлом году.

Жилищно-строительная фирма Pulte Homes Inc уменьшит выплату дивидендов в первом квартале 2009 года. Решение принято для сохранения наличных средств во время финансового кризиса.

Известный разработчик лекарств, предназначенных для лечения болезней центральной нервной системы, таких как шизофрения и болезнь Альцгеймера, Memory Pharmaceuticals Corp окончательно дала согласие на приобретение фирмой Roche за 50$ млн.

Гигант горно-добывающей индустрии BHP Billiton оставил попытку недружественного поглощения своего конкурента Rio Tinto, которая обошлась бы компании в $66 млрд., отметив, что сделка более не отвечает интересам акционеров, поскольку ослабление мировой экономики привело к падению цен на сырьевые товары.

Банк Toronto-Dominion эмитирует 30.4 млн. простых акций по цене $39.50, что позволит привлечь капитал в размере $1.2 млрд.

В настоящее время индекс S&P 500 торгуется на отметке 860.70, цена закрытия понедельника составляет 851.81, что выше локального минимума 21.11.08 (740.61). Ближайшая поддержка находится на отметке 840.54 -предыдущий минимум текущего года. Энди Чавериат из BNP Paribas считает, что текущее двухдневное ралли (пятница-понедельник), говорит о прочности пятничного дна на уровне 741.00 и о возможном окончании медвежьего тренда стартовавшего в мае 2008 года. Уверенное пробитие уровня 917.00 (пик 14.11.08) должно подтвердить это предположение и может означать начало многонедельной и, быть может многомесячной коррекции падения с уровня 1440 в мае до уровня 741 в ноябре (общее снижение составило 48.5% за 7 месяцев) с целями в районе 38.2% или даже 50% - в области 1008 или 1009, соответственно. Продолжительное снижение обычно получает поддержку в районе 50% Фибо.

S&P 500 восстановился в район нулевой отметки, после чего продажи снова активизировались. 10-летние обязательства Казначейства США продолжают расти в цене. Доходность инструмента снизилась до 3.08%.

Экономика 30 стран-членов организации в будущем году сократится на 0.4% после роста на 1.4% в 2008 году. Предыдущий прогноз, опубликованный в начале месяца, предполагал снижения показателя на 0.3%.

Индексы смогли компенсировать часть потерь, однако, технологический сектор остается под давлением продаж (-2.5%). С начала года потери данного сегмента составили уже 47%.
Основными аутсайдерами являются Microsoft (MSFT 19.90, -0.79), Hewlett-Packard (HPQ 33.01, -2.69) и Cisco (CSCO 15.47, -0.93). Последняя компания заявила о закрытии на пять дней большей части своих предприятий на территории США и Канады в рамках программы действий по сокращению расходов на $1 млрд.

Доллар смог частично компенсировать потери, понесенные против европейских валют после того, как фондовые индексы США возобновили снижение. Таким образом, оптимизм по поводу принятия ФРС новой программы стимулирования потребительского кредитования на сумму $800 млрд. просуществовал недолго. Как стало сегодня известно, центральный банк США приобретет долговых обязательств, выпущенных или гарантированных зарегистрированными ипотечными компаниями, на сумму $600 млрд.. Кроме того, как сообщил представитель Федерального резерва, будет создан фонд в размере $200 млрд. для поддержки потребительского и кредитования малого бизнеса.
"Неопределенность на рынках несколько снизилась, однако значительные риски все еще остаются в силе," говорит Брайян Ким, валютный стратег стемфордского представительства UBS AG. "Процессы сворачивания carry trades и репатриации капитала продолжаются и данный факт оказывает поддержку таким низко-доходным валютам, как иена и доллара США, которые рассматриваются инвесторами в качестве валют-убежища."
Индекс Standard & Poor’s 500 упал на 0.5% после того, как в начале сессии рост его достигал 2%.
В этой связи, в ходе сворачивания carry trades, иена впервые за три последних дня выросла против доллара и евро.

Индексы снова несут потери, причем шесть из десяти основных экономических секторов торгуются на отрицательной территории в настоящее время.

Экономист Райян Вэнг из HSBC полагает, что рост ноябрьского показателя потребительской уверенности Conference Board мог быть вызван техническими факторами: "ожидания имеют тенденцию восстанавливаться и снова снижаться в течение длительного времени после серьезного падения и текущая ситуация хорошо укладывается в рамки данного сценария."

Пара получила поддержку в области Chf1.1840/25 (21-EDMA и минимумы 13-14 ноября) прежде чем вернулась выше отметки Chf1.1900. Сопротивление отмечается на Chf1.1930/50 (бывшая поддержка и 50% последнего снижения пары, соответственно).
В случае возобновления продаж и преодоления Chf1.1840/25 можно ожидать тестирования 50% движения Chf1.1200-Chf1.2298 в районе Chf1.1750.

Основные фондовые индексы снизились на отрицательную территорию в ходе активизации продаж. Пять из десяти основных экономических секторов в настоящее время несут потери причем лидерами продаж являются влиятельные технологический (-1.9%) и финансовый (-0.7%) сектора.
Энергетический (-0.7%) сектор также несет существенные потери в связи с обвалом цен на нефть (-5.8% до $51.36 за баррель).

Спекуляции по поводу возможности снижения OPEC объемов добычи нефти по итогам намеченной на текущую неделю встречи в Каире и заявление Министра энергетики России Сергея Шматко по поводу возможной "координации своих действий с OPEC", не смогли оказать поддержку ценам на "черное золото".
Нефть WTI NYMEX crude oil с начала дня подешевела на $2.60 до $51.90 за баррель.

TARP оказывает предполагавшееся влияние на состояние финансового сектора, однако данные мероприятия не смогут помочь рынку муниципальных облигаций.

После открытия резким ростом индексы снизились из районов сессионных максимумов, однако, в настоящее время снова укрепляют свои позиции. Nasdaq торгуется на отрицательной территории в связи с давлением продаж на акции крупнейших представителей технологического сектора (-0.4%).
Потребительские настроения в ноябре выросли, однако, показатель остается на низком уровне, соответствующем текущему состоянию экономики.
По данным Conference Board уровень потребительской уверенности в ноябре вырос в текущем месяце на 6.1 до 44.9 после падения в октябре до исторического минимума 38.8. Экономисты ожидали рост показателя до 39.5.
В ближайшем времени начнется выступление Секретаря Казначейства США Генри Поулсона, который будет говорить о последних планах правительства по стабилизации финансовой системы.

Текущая ситуация (Present Situation) 42.2 против 43.5, что позволяет говорить о том, что экономический спад продолжается.
Ожидания 46.7 против 35.7 ( по всей видимости показатель вырос в ходе падения цен на бензин). Доля респондентов, отметивших сложности с трудоустройством (Jobs Hard to Get) составила 37.2 против 36.6. Инфляционные ожидания на ближайший год снизились до 5.9% против 6.8%.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что торги во вторник начнутся ростом основных индексов: (S&P futures vs fair value: +18.10. Nasdaq futures vs fair value: +11.80.). Инвесторы с оптимизмом восприняли опубликованную ранее правительственную программу поддержки потребительского кредитования.

Аналитики Newedge отмечают, что оценка ВВП за третий квартал "является старой новостью" и рынки ожидают, что "в текущем квартале темпы экономического роста окажутся еще более слабыми чем в Q3. Наш предварительный прогноз ВВП в четвертом квартале составляет около -3%."

Пара снова преодолела отметку $1.5100 в ходе активизации продаж доллара после выхода слабых данных по ВВП США. Курс преодолел промежуточное сопротивление в районе $1.5150/60 и направляется в настоящее время в область максимумов азиатской сессии и понедельника $1.5190. Ордера на продажу сосредоточены в данном районе и простираются вплоть до $1.5200. Взятие последней отметки откроет дорогу на $1.5250/60.

Базовое значение ценового индекса потребительских расходов (пересмотренное значение) 3 кв +2.6%.

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты Октябрь 21.584K
09:30 Великобритания Изменение общ. объема ком. инвестиций 3 кв -0.2%
09:30 Великобритания Изменение общ. объема ком. инвестиций, г/г 3 кв -0.5%

Доллар находился под давлением ожиданий относительно дальнейшего замедления экономики США. Участники рынка ожидают, что сегодняшние данные по ВВП США покажут пересмотр показателя в сторону снижения до уровня -0,5% против предварительных данных -0,3%.
Также ожидается, что американский индекс доверия потребителей в ноябре останется на минимальном с 1967 года уровне (38).
В севте сложившейся ситуации растут ожидания снижения ФРС учетной ставки. На текущий момент, фьючерсы на чикагской товарной бирже оценивают в 100% вероятность снижения ставки на декабрьском заседании FOMC на 25%. Месяц назад данная вероятность равнялась 42%.
Ожидания относительно снижения ВВП США также поддержали йену, которая укрепилась против основных валют, но не смогла закрепить свои достижения в связи с возобновлением роста основных европейских индексов.
На евро оказывают давление ожидания дальнейшего снижения ЕЦБ учетной ставки. ЕЦБ имеет больше возможностей в плане денежно-кредитной политики чем ФРС, поэтому снижение ставок центральным банком Европы бедет более резким чем в США.
Выходящие на этой недели данные по инфляции в ЕС могут усилить ожидания снижения ставки ЕЦБ. По мнению аналитиков, в ноябре инфляция в евро зоне снизилась до уровня 2,4% против уровня 3,2% в октябре. Данные по инфляции вЕС ожидаются в пятницу.
Вышедшие данные по ВВП Германии не оказали влияние на динамику валютных пар, поскольку опубликованные значения совпали с прогнозируемыми .

EUR/USD в течении европейской сессии пара торговалась в рамках $1,2810-$1,2910. Ордера на покупку $1,2820.

USD/JPY

На электронных торгах незадолго до начала регулярной сессии январский фьючерс WTI Nymex снизился до уровня $52.86 за баррель (-$1,64)

"Цены на мировом рынке недвижимости могут упасть приблизительно на 15% в течение восьми ближайших кварталов, в результате чего рост мирового потребления сократится на 0.5 процентных пункта в 2009 году. Данный факт станет одной из причин того, что в будущем году восстановление активности потребителей будет весьма слабой."

Доллар остается под давлением ожиданий относительно дальнейшего замедления экономики США. Участники рынка ожидают, что сегодняшние данные по ВВП США покажут пересмотр показателя в сторону снижения до уровня -0,5% против предварительных данных -0,3%.
Также ожидается, что американский индекс доверия потребителей в ноябре останется на минимальном с 1967 года уровне (38).
В свете сложившейся ситуации растут ожидания снижения ФРС учетной ставки. На текущий момент, фьючерсы на Чикагской товарной бирже оценивают в 100% вероятность снижения ставки на декабрьском заседании FOMC на 25%. Месяц назад данная вероятность равнялась 42%.
«ФРС приближается к концу цикла снижения ставок, в то время как ЕЦБ со своей ставкой на уровне 3,25% находиться в средине данного цикла.» - сказал Mansoor Mohi-Uddin, глава группы аналитиков UBS AG. - «Дальнейшее снижение ЕЦБ ставки, вероятнее всего будет сдерживать укрепление евро против доллара и йены.»
Ожидания относительно снижения ВВП США также поддержали йену, которая укрепилась против основных валют, но не смогла закрепить свои достижения.
«Существует много скептицизма по поводу, как долго план поддержки Citigroupс будет поддерживать склонность к риску». - сказал Danica Hampton, currency strategist at Bank of New Zealand Ltd.- «Обеспокоенность относительно глубокой и длительной рецессии, скорее всего, продолжат оказывать поддержку йене в ближайшие месяцы.»
На евро оказывают давление ожидания дальнейшего снижения ЕЦБ учетной ставки. ЕЦБ имеет больше возможностей в плане денено-кредитной политики чем ФРС, поэтому снижение ставок центральным банком Европы будет более резким чем в США.
Выходящие на этой недели данные по инфляции в ЕС могут усилить ожидания снижения ставки ЕЦБ. По мнению аналитиков, в ноябре инфляция в евро зоне снизилась до уровня 2,4% против уровня 3,2% в октябре. Данные по инфляции вЕС ожидаются в пятницу.
Вышедшие данные по ВВП Германии не оказали влияние на динамику валютных пар, поскольку опубликованные значения совпали с прогнозируемыми .

Уровень сопротивления 3: Y100.55
Уровень сопротивления 2: Y99.45
Уровень сопротивления 1: Y97.90
Текущая цена: Y95.98
Уровень поддержки 1: Y95.60
Уровень поддержки 2: Y95.00
Уровень поддержки 3: Y93.55
Комментарий: Пара преодолела поддержку в области Y96,10/Y95,95 (уровень МА (200) для Н1 и 38,2%FIBO роста Y93,55-Y97,40). Промежуточной поддержкой на данный момент выступет область сессионного минимума на Y95,60. Ниже возможно падение к уровню Y95,00 (61,8%) и далее к минимуму в области Y93,55. Ближайшим сопротивлением выступает область Y97,90 (61,8% FIBO снижения Y100,55-Y93,55). Преодоление данного уровня откроет дорогу к уровню Y99,45 (область максимума 10 ноября). Выше возможен рост к уровню Y100,55 (ноябрьский максимум).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2300
Уровень сопротивления 2: Chf1.2155
Уровень сопротивления 1: Chf1.2030
Текущая цена: Chf1.2038
Уровень поддержки 1: Chf1.1925
Уровень поддержки 2: Chf1.1840
Уровень поддержки 3: Chf1.1760
Комментарий: Пара продолжает тестировать сопротивление в области Chf1,2230 (уровень МА (200) для Н1). Выше есть шанс возврата к Chf1,2155 (61,8% FIBO снижения Chf1,2300-Chf1,1925). Дальше целью роста может быть область максимума Chf1,2300. Ближайшей поддержкой выступает уровень сессионного минимума на Chf1,1925 (также данный уровень является 50,0% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2285). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Chf1,1840 (61,8%) и далее к Chf1,1760 (71,6%).

Уровень сопротивления 3: $1.5515
Уровень сопротивления 2: $1.5375
Уровень сопротивления 1. $1.5220
Текущая цена: $1.5081
Уровень поддержки 1. $1.5000
Уровень поддержки 2. $1.4920
Уровень поддержки 3. $1.4830
Комментарий: Техническая картина по данной валютной паре не изменилась. Ближайшим сопротивлением является уровень $1,5000 (важная психологическая отметка, а также уровень 38,2% FIBO роста $1,4690-$1,5190). Ниже возможно отступление в область $1,4920 (МА (200) для Н1). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,4830 (76,4%). Сильной областью сопротивления является $1,5220/60 (50,0%FIBO FIBO от падения $1,5880-$1,4555 и область минимума октября). Выше возможен рост к $1,5375 (61,8%) и далее к $1,5515 (76,4%).

Уровень сопротивления 3: $1.3215
Уровень сопротивления 2: $1.3050
Уровень сопротивления 1. $1.2960
Текущая цена: $1.2855
Уровень поддержки 1. $1.2750
Уровень поддержки 2. $1.2625
Уровень поддержки 3. $1.2560
Комментарий: Евро консолидируется в области достигнутых уровней. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1,2750 (38,2% FIBO роста $1,2420-$1,2960). Далее расположена отметка $1,2625 (61,8%). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,2560 (область вчерашнего минимума). Ближайшим сопротивлением является уровень уровень $1,2960 (область сессионного минимума). Выше возможен рост к $1,3050 (50,0% %FIBO падения $1,3765-$1,2330). Далее возможен укрепление пары к $1,3215 (61,8%).

EUR/USD $1.2900, $1.2725
USD/JPY Y96.50, Y97.50, Y95.00
GBP/USD $1.5750
EUR/GBP stg0.8500, stg0.8425
EUR/CHF Chf1.5450
USD/CAD C$1.2500

- Налогово-бюджетный стимул ослабит замедление экономики
- Главной задачей является восстановление нормального функционирования механизма кредитования
- Без нормального кредитования спад может продолжится
- Инфляция потребительских цен вернется к целевому уровню в начале 2009 года

Одобренные ипотечные кредиты Октябрь 21.584K против 23,422К
Изменние общ. объема ком. инвестиций 3 кв -0.2% против -1,0%
Изменние общ. объема ком. инвестиций, г/г 3 кв -0.5% против 1,2%

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия ВВП, кв/кв 3 кв -0,5%
07:00 Германия ВВП, г/г (с учетом сезонных поправок) 3 кв 0,8%
07:00 Германия ВВП, г/г (без учета сезонных поправок) 3 кв 1.3%

В результате сворачивания активности в сфере carry trade на фоне ожиданий усугубления ситуации в экономике США, йена укрепилась против основных валют. Участники рынка ожидают, что сегодняшние данные по ВВП США покажут пересмотр показателя в сторону снижения до уровня -0,5% против предварительных данных -0,3%.
Поддержку йене также в данный момент оказывает снижение основных европейских индексов, каждый из которых сейчас несет поткери больше 1,5%.
Также ожидается, что американский индекс доверия потребителей в ноябре останется на минимальном с 1967 года уровне (38).
На евро оказывают давление ожидания дальнейшего снижения ЕЦБ учетной ставки. ЕЦБ имеет больше возможностей в плане денежно-кредитной политики чем ФРС, поэтому снижение ставок центральным банком Европы будет более резким чем в США.
Выходящие на этой недели данные по инфляции в ЕС могут усилить ожидания снижения ставки ЕЦБ. По мнению аналитиков, в ноябре инфляция в евро зоне снизилась до уровня 2,4% против уровня 3,2% в октябре. Данные по инфляции вЕС ожидаются в пятницу.

EUR/USD в течении азиатской сессии пара снизилась, установив сессионный минимум в области $1,2830. Позже курс восстановился в район отметки $1,2900.

USD/JPY

- Снижение ставок не ожидается конечным потребителям
- Страховка от дефляции может обойтись дорого
- Резкое снижение ставок может ухудшить настроение на рынке

Установив сессионные минимумы в районе отметки $1,2820, пара укрепилась в область $1,2900. Ордера на продажу отмечаются на уровне $1,2910, $1,2960. Скопление ордеров на покупку - $1,2830.

Handelsblatt
Покупателей газа Тегеран ищет в Европе
Иран продолжает работать над своей ядерной программой, и поэтому его положение достаточно сложно, пишет сегодня немецкая Handelsblatt. Отсюда – стремление к участию вместе с Россией и Катаром в так называемой "газовой ОПЕК". Но это еще не все – Тегеран, обладающий 18% мировых запасов природного газа, хочет продавать свой газ европейцам.

Алексей Миллер: "Газпром" устремляется на Аляску
В сегодняшнем выпуске Handelsblatt публикуется интервью с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, в котором он говорит о стратегии концерна по продвижению в Америку, ожидаемых рекордных ценах на рынках и обвинении в адрес России, что она использует газ как политическое оружие.

The New York Times
Американская экономика хромает
Американская экономика находится в положении беспомощной "хромой утки", утверждает обозреватель The New York Times Пол Кругман.

Deutsche Welle
Настроения в немецкой экономике оказались хуже, чем ожидалось
В ноябре деловой климат в Германии оказался значительно хуже, чем предполагали эксперты. Индекс мюнхенского института ifo упал с 90,2 до 85,8 пункта, хотя аналитики предсказывали уровень в 88,6 пункта. Согласно оценкам экспертов одного из ведущих экономических институтов ФРГ, ситуация становится все более и более критической. На предприятиях-экспортерах отразится снижение спроса на их товары за рубежом. Уровень потребления внутри Германии также сократится. Индекс ifo вычисляется ежемесячно на основе опроса 7000 немецких предприятий.

Долгий путь в ВТО: глазами экспертов
Переговоры о вступлении России в ВТО в беседе с корреспондентом Deutsche Welle комментируют профессор Финансовой академии при правительстве РФ Борис Зарицкий и сотрудник института мировой экономике в Киле Матиас Люке.

Возобновлены переговоры о вступлении России в ВТО
В Женеве в понедельник, 24 ноября, начался очередной раунд переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. По ряду причин переговорный процесс порой испытывает трудности.

BBC
Обама представил команду по борьбе с кризисом
Новый президент США Барак Обама назвал имена тех, кто в новом кабинете займет ключевые позиции по управлению экономикой страны.
Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Тимоти Гейтнер станет следующим министром финансов США.

В Британии борются с глобальным кризисом налогами
В понедельник британский министр финансов Алистер Дарлинг, выступая перед парламентом с планом по преодолению экономического кризиса в стране, заявил, что подобной нестабильности мир не видел уже много десятилетий.

"Газпром нефти" и ТНК-BP грозят миллиардные штрафы
Федеральная антимонопольная служба России в понедельник приняла решение наложить миллиардные штрафы на компании "Газпром нефть" и ТНК-BP за завышение цен на нефтепродукты.

Январский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $53.40 за баррель (-$1,10)

Основные индексы Японии завершили сессию вторника резким ростом, закрыв торги в области сессионных максимумов. Индекс Nikkei по итогам сессии вырос на 416,44 пп или 5,22% до 8 3230,93. Индекс TOPIX поднялся на 28,89 пп до 831.58.

Японский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.


Европейские рынки продемонстрировали самый серьезный рост за последние 6 недель после того, как правительство США гарантировало проблемные активы Citigroup Inc на сумму $306 миллиардов, а лидеры демократического большинства пообещали к январю принять пакет стимулирующих мер для крупнейшей мировой экономики.
Deutsche Bank AG и Credit Suisse Group AG выросли на 16% после того, как правительственные гарантии Citigroup, активы которого составляют $2 трлн. и который ведет свои операции более чем в 100 странах мира, снизили опасения по поводу того, что бегство депозитариев может привести к дальнейшему падению доверия к финансовой системе.
Акции BHP Billiton Ltd. подскочили на 23%, благодаря чему индекс FTSE 100 установил абсолютный рекорд роста в ходе укрепления цен на нефть и металлы.


Торги на Wall Street в понедельник завершились резким ростом основных индексов после сообщения об оказании правительственной помощи Citigroup.
Сообщение о получении Citigroup Inc. правительственной помощи в размере $306 млрд. и активизация закрытия коротких позиций спровоцировало рост на рынке акций США. В дополнение к правительственным гарантиям Citigroup получил $20 млрд. от Казначейства в дополнение к $25 млрд., полученным ранее в рамках Программы поддержки проблемных активов (Troubled Asset Relief Program). В обмен на предоставленные гарантии и денежные средства правительство получит привилегированные акции на сумму $27 млрд. с ежегодным дивидендом в размере 8%.
Финансовый сектор стал лидером торгов благодаря укреплению акций таких крупнейших его представителей как Citigroup, (+67%), Morgan Stanley (+26.4%), Kimco Realty (+24.7%), Merrill Lynch (+23.3%), и Janus Capital Group (+22.2%.)
Сектор розничной торговли также продемонстрировал солидные результаты в значительной степени благодаря росту акций Lowe's и Home Depot.

ВВП, г/г (с учетом сезонных поправок) 3 кв 0,8% против ожиданий 0,8%

Доллар понес самые серьезные потери против евро за последнюю неделю после того, как сообщение о получении Citigroup Inc. правительственной помощи в размере $306 млрд. спровоцировало рост на мировых рынках акций и послужило причиной снижения спроса на американскую валюту как валюту убежище.
В дополнение к правительственным гарантиям Citigroup получил $20 млрд. от Казначейства в дополнение к $25 млрд., полученным ранее в рамках Программы поддержки проблемных активов (Troubled Asset Relief Program). В обмен на предоставленные гарантии и денежные средства правительство получит привилегированные акции на сумму $27 млрд. с ежегодным дивидендом в размере 8%.
Иена понесла существенные потери против евро и доллара в ходе активизации сделок carry trades.
Дополнительное давление на доллар оказал отчет по рынку жилья. Как сообщила сегодня Национальная ассоциация риэлторов США (NAR) продажи на вторичном рынке жилой недвижимости в октябре (еxisting home) снизились на 3.1% м/м/ до 4.98 млн. г/г. Показатель оказался близким прогнозному (5.00 млн.), однако, медиана цены проданного дома упала на рекордные 11.3% г/г и составила приблизительно $183,000. В США на долю вторичного рынка приходится около 90% всех сделок с жилой недвижимостью.
Очередное свидетельство серьезных проблем в крупнейшей мировой экономике в сочетании с продолжающимся снижением активности в корпоративном секторе и перспективами снижения процентных ставок заставляет американских инвесторов задуматься относительно обоснованности продолжения репатриации долларов.
Фьючерсы на Чикагской фондовой бирже в 90% оценивают вероятность того, что ставка по федеральным фондам ФРС будет снижена с нынешних 1% до 0.50% на ближайшей встрече FOMC, запланированной на 16 декабря, в то время как еще месяц назад шансы такого события равнялись нулю.
Следует отметить, что евро вырос против доллара несмотря на выход в первой половине дня отчета в соответствии с которым индикатор деловых настроений в Германии - крупнейшей экономике Европы- в ноябре достиг минимального уровня за 16 лет, поскольку мировой финансовый кризис вызвал снижение спроса на экспортируемые из Европы товары. Индекс делового климата Ifo, который рассчитывается на основании опроса 7,000 руководителей предприятий в ноябре составил 85.8 против 90.2 в октябре.
Тем не менее, как мы это уже не раз подчеркивали, ситуацию на валютном рынке в настоящее время определяют отнюдь не макроэкономические данные и экономические новости, а потоки капитала, связанные с репатриацией и глобальнымперепозиционированием, а также стремлением погасить свои кредитные обязательства в ходе недавних потрясений на мировых финансовых рынках.
Стерлинг был поддержан против доллара выступлением министра финансов Великобритании Алистера Дарлинга, который представил план преодоления кризиса в экономике.

EUR/USD начав сессию в области $1,2590, пара завершила торги понедельника в районе сессионного максимум на $1,2950.

USD/JPY

Уровень сопротивления 3: Y100.55
Уровень сопротивления 2: Y99.45
Уровень сопротивления 1: Y97.90
Текущая цена: Y96.38
Уровень поддержки 1: Y96.10
Уровень поддержки 2: Y95.00
Уровень поддержки 3: Y93.55
Комментарий: Йена укрепилась перед публикацией пересмотренных данных по ВВП США, которые могут подтвердить опасения относительно усиления рецессии в крупнейшей экономике мире снизив тем самым спрос на высоко доходные активы, которые финансируются в Японии. Ближайшая поддержка расположена в области Y96,10/Y95,95 (уровень МА (200) для Н1 и 38,2% FIBO роста Y93,55-Y97,40). Ниже возможно падение к уровню Y95,00 (61,8%) и далее к минимуму в области Y93,55. Ближайшим сопротивлением выступает область Y97,90 (61,8% FIBO снижения Y100,55-Y93,55). Преодоление данного уровня откроет дорогу к уровню Y99,45 (область максимума 10 ноября). Выше возможен рост к уровню Y100,55 (ноябрьский максимум).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2300
Уровень сопротивления 2: Chf1.2155
Уровень сопротивления 1: Chf1.2220
Текущая цена: Chf1.2006
Уровень поддержки 1: Chf1.1925
Уровень поддержки 2: Chf1.1840
Уровень поддержки 3: Chf1.1760
Комментарий: Курс вернулся ниже отметки Chf1,2000. Ближайшей поддержкой выступает уровень сессионного минимума на Chf1,1925 (также данный уровень является 50,0% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2285). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Chf1,1840 (61,8%) и далее к Chf1,1760 (71,6%). Ближайшим сопротивлением выступает область Chf1,2220/30 (сессионный максимум, а также уровень МА (200) для Н1). Выше есть шанс возврата к Chf1,2155 (61,8% FIBO снижения Chf1,2300-Chf1,1925). Дальше целью роста может быть область максимума Chf1,2300.

Уровень сопротивления 3: $1.5515
Уровень сопротивления 2: $1.5375
Уровень сопротивления 1. $1.5220
Текущая цена: $1.5126
Уровень поддержки 1. $1.5000
Уровень поддержки 2. $1.4920
Уровень поддержки 3. $1.4830
Комментарий: Пара отступила от достигнутых максимумов, достижение которых стало результатом вчерашнего снижения йены против фунта. Однако рост британской валюты против доллара было менее значительным чем рост евро поскольку укрепление фунта сдерживается спекуляциями относительно того, что Банк Англии может продолжить сокращать учетную ставку более быстрыми темпами чемЕЦБ. Ближайшим сопротивлением является уровень $1,5000 (важная психологическая отметка, а также уровень 38,2% FIBO роста $1,4690-$1,5190). Ниже возможно отступление в область $1,4920 (МА (200) для Н1). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,4830 (76,4%). Сильной областью сопротивления является $1,5220/60 (50,0%FIBO FIBO от падения $1,5880-$1,4555 и область минимума октября). Выше возможен рост к $1,5375 (61,8%) и далее к $1,5515 (76,4%).

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию вторника скромным ростом. Shanghai Comp вырос на 2,56 пп или 0,13% до 1 899,62. Индекс Shanghai A укрепился на 2,62 пп или 0,13% до 1 995,34 в то время как Shenzhen A доюавил 0,51 пп или 0,51% до 561.22.

Уровень сопротивления 3: $1.3215
Уровень сопротивления 2: $1.3050
Уровень сопротивления 1. $1.2960
Текущая цена: $1.2857
Уровень поддержки 1. $1.2750
Уровень поддержки 2. $1.2625
Уровень поддержки 3. $1.2560
Комментарий: Евро корректируется после вчерашнего роста. Давление на евро оказывают ожидания дальнейшего снижения ЕЦБ учетной ставки. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1,2750 (38,2% FIBO роста $1,2420-$1,2960). Далее расположена отметка $1,2625 (61,8%). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,2560 (область вчерашнего минимума). Ближайшим сопротивлением является уровень уровень $1,2960 (область сессионного минимума). Выше возможен рост к $1,3050 (50,0% %FIBO падения $1,3765-$1,2330). Далее возможен укрепление пары к $1,3215 (61,8%).

Change % Change Last
FTSE +372.00 +9.84% 4,152.96
DAX +426.92 +10.34% 4,554.33
CAC +290.85 +10.09% 3,172.11
Dow +396.97 +4.93% 8,443.39
NASDAQ +87.67 +6.33% 1,472.02
S&P +51.78 +6.47% 851.81
10yr Note +1.7300 +0.546% 3.340%
NYMEX Crude Oil +4.57 +9.15% 54.50
Gold +27.70 +3.50% 819.50

High Low Close
EUR/USD 1.2951 1.2560 1.2947
USD/JPY 97.34 94.91 97.34
GBP/USD 1.5186 1.4836 1.5182
USD/CHF 1.2225 1.1924 1.1936

EUR/JPY 126.04 119.52 126.02
EUR/GBP 0.8538 0.8421 0.8526
GBP/JPY 147.78 141.04 147.77
GBP/CHF 1.8293 1.8080 1.8120

07:00 Германия ВВП, кв/кв 3 кв -0,5%
07:00 Германия ВВП, г/г (с учетом сезонных поправок) 3 кв 0,8%
07:00 Германия ВВП, г/г (без учета сезонных поправок) 3 кв 1,3%
09:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты Октябрь 23,422К
09:30 Великобритания Изменние общ. объема ком. инвестиций 3 кв -1,0%
09:30 Великобритания Изменние общ. объема ком. инвестиций, г/г 3 кв 1,2%
13:00 Канада Розничные продажи Сентябрь -0,3%
13:00 Канада Розничные продажи за исключеним автомобилей Сентябрь -0,3%
13:30 США ВВП (пересмотренное значение), г/г 3 кв -0,3% -0,3%
13:30 США Ценовой индекс потребительских расходов (пересмотренное значение) PCE price index (Q2) revised 3 кв 5,6%
13:30 США Базовое значение ценового индекса потребительских расходов (пересмотренное значение) 3 кв 2,9%
15:00 США Индекс доверия потребителей 3 кв 40,0 38,0
23:30 Австралия Индекс опережающих индикаторов Сентябрь -0,1%

07:00 Германия ВВП, кв/кв 3 кв -0,5%
07:00 Германия ВВП, г/г (с учетом сезонных поправок) 3 кв 0,8%
07:00 Германия ВВП, г/г (без учета сезонных поправок) 3 кв 1,3%
09:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты Октябрь 23,422К
09:30 Великобритания Изменние общ. объема ком. инвестиций 3 кв -1,0%
09:30 Великобритания Изменние общ. объема ком. инвестиций, г/г 3 кв 1,2%
13:00 Канада Розничные продажи Сентябрь -0,3%
13:00 Канада Розничные продажи за исключеним автомобилей Сентябрь -0,3%
13:30 США ВВП (пересмотренное значение), г/г 3 кв -0,3% -0,3%
13:30 США Ценовой индекс потребительских расходов (пересмотренное значение) PCE price index (Q2) revised 3 кв 5,6%
13:30 США Базовое значение ценового индекса потребительских расходов (пересмотренное значение) 3 кв 2,9%
15:00 США Индекс доверия потребителей 3 кв 40,0 38,0
23:30 Австралия Индекс опережающих индикаторов Сентябрь -0,1%

Закрытие фондового рынка:
FTSE +372.00 +9.84% 4,152.96
DAX +426.92 +10.34% 4,554.33
CAC +290.85 +10.09% 3,172.11
Dow +396.97 +4.93% 8,443.39
NASDAQ +87.67 +6.33% 1,472.02
S&P +51.78 +6.47% 851.81
10yr Note +1.7300 +0.546% 3.340%
NYMEX Crude Oil +4.57 +9.15% 54.50
Gold +27.70 +3.50% 819.50


Японский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.


Европейские рынки продемонстрировали самый серьезный рост за последние 6 недель после того, как правительство США гарантировало проблемные активы Citigroup Inc на сумму $306 миллиардов, а лидеры демократического большинства пообещали к январю принять пакет стимулирующих мер для крупнейшей мировой экономики.
Deutsche Bank AG и Credit Suisse Group AG выросли на 16% после того, как правительственные гарантии Citigroup, активы которого составляют $2 трлн. и который ведет свои операции более чем в 100 странах мира, снизили опасения по поводу того, что бегство депозитариев может привести к дальнейшему падению доверия к финансовой системе.
Акции BHP Billiton Ltd. подскочили на 23%, благодаря чему индекс FTSE 100 установил абсолютный рекорд роста в ходе укрепления цен на нефть и металлы.


Торги на Wall Street в понедельник завершились резким ростом основных индексов после сообщения об оказании правительственной помощи Citigroup.
Сообщение о получении Citigroup Inc. правительственной помощи в размере $306 млрд. и активизация закрытия коротких позиций спровоцировало рост на рынке акций США. В дополнение к правительственным гарантиям Citigroup получил $20 млрд. от Казначейства в дополнение к $25 млрд., полученным ранее в рамках Программы поддержки проблемных активов (Troubled Asset Relief Program). В обмен на предоставленные гарантии и денежные средства правительство получит привилегированные акции на сумму $27 млрд. с ежегодным дивидендом в размере 8%.
Финансовый сектор стал лидером торгов благодаря укреплению акций таких крупнейших его представителей как Citigroup, (+67%), Morgan Stanley (+26.4%), Kimco Realty (+24.7%), Merrill Lynch (+23.3%), и Janus Capital Group (+22.2%.)
Сектор розничной торговли также продемонстрировал солидные результаты в значительной степени благодаря росту акций Lowe's и Home Depot.