Новости и прогнозы рынков CFD — 20-11-2008

Фондовые индексы продолжают нести потери. Dow с начала дня снизился на 2.8%, а Nadaq и S&P 500 потеряли 3.0% и 3.7%, соответственно. Сенатор Левин заявил, что представители автомобильной промышленности используют средства в размере $25 млрд., выделенные для поддержки сектора. Кроме того, компромиссный вариант законопроекта по спасению сектора по словам законодателя имеет широкую поддержку.
Standard & Poors тем не менее, снизил рейтинг акций Ford Motor (F 1.45, +0.19), и присвоил компании кредитный рейтинг CCC+, что ниже предыдущего B-.

Инвестор из Саудовской Аравии принц Альвалеед бин Талаль бин Абдулазиз Аль Сауд заявил, что он увеличит свою долю в акциях Citigroup Inc. Обратно до 5%, и добавил, что он обеспечит управление гигантом банковского бизнеса.

Wal-Mart Stores Inc. купит у Duke Energy ветряную электроэнергию, чтобы удовлетворить на 15% потребность в электроэнергии в 360 магазинах в штате Техас и другие здания. Возобновляемая энергия будет поставляться с ветряной электростанции, которая сейчас строится в Notrees, штат Техас. Она по планам должна быть сдана в эксплуатацию в апреле следующего года.

General Electric Companу. The Financial Times Deutschland сообщает, что корпорация ищет финансирование у China Investment Corp., the Government of Singapore Investment Corp., Temasek Holdings и China Safe Investments.

General Motors Corporation GMAC Financial Services обратилось с прошением о предоставлении статуса банковской холдинговой компании чтобы получить средства на развитие по программе Казначейства США.

PETsMART Inc Американский крупнейший розничный продавец товаров для животных обнародовал отчет по чистой прибыли за 3 квартал. Чистая прибыль выросла до $35.8 млн. долларов с $29.5 млн. за аналогичный период предыдущего года. На 5.4% выросли продажи в магазинах, открытых более года назад (так называемые Same-store sales).

Фармацевтическая компания Pfizer Inc отказалась от просьбы разрешить продажу Виагры без рецепта в Европе.

Rolls Royce Group Plc. Производитель автомобилей и моторов сократит количество рабочих мест на 1,500 - 2000 в 2009 году из-за замедления экономики и откладывает реализацию программ в рамках проектов Airbus A380 и Boeing 787

Продажи на фондовом рынке активизировались. Секретарь Казначейства США Генри Поулсон в ходе своего выступления заявил, что потрясения на рынках продолжаются и обеспечение стабильности в ходе процесса восстановления является главным приоритетом. Поулсон также отметил, что прозрачность рыночных рисков должна получить более значительный приоритет, поскольку она связана с конечными финансовыми продуктами. Кроме того, Поулсон заявил, что дальнейшее ослабление темпов экономического роста угрожает продолжительной коррекцией цен на жилье.

Январский фьючерсный контракт торгуется в настоящее время на $49.71 за баррель, -$4.39.

Продажи на фондовом рынке возобновились и индексы вернулись на отрицательную территорию. Принимая во внимание неопределенность на рынке акций золото вызывает повышенный интерес покупателей.
Сегодня металл вырос в цене на 1.8% до $749 за тройскую унцию. напомним, что цена золота в середине марта составляла $1034 за унцию, когда Bear Stearns был продан JPMorgan Chase (25.25, -3.22).

Экономист Рей Стоун из SMRA отмечает отсутствие исключительных факторов влияния на рост claims и ожидает payrolls на уровне -300k и более.

Энергетический (-2.0%) и финансовый (-1.2%) сектора в настоящее время являются двумя крупнейшими аутсайдерами. Их совокупная доля составляет 26% веса S&P 500.
Технологический сектор - наиболее влиятельный в составе индекса ( его доля составляет более 15%) к настоящему моменту вырос на 2.1%. Поддержку ему продолжает оказывать рост акций крупнейших технологических компаний (Nasdaq 100 +1.4%).
Промышленный сектор пытается удержаться на положительной территории (+0.1%)- его доля в S&P 500 составляет 11%.

Пара достигла области Y95.95, подскочив из района Y94.80 в ходе восстановления фондовых индексов и ралли евро-иены выше уровня Y120.00, до Y120.50. Ордера на продажу, размещенные в области Y96.00 сдержали первый натиск пары, которая торгуется в районе Y95.65, однако, не следует исключать еще одного тестирования сессионного максимума с целью активизации стопов, размещенных по нашим оценкам выше Y96.20.

Индексы резко выросли и торгуются в настоящее время в районах своих сессионных максимумов.
Акции Ford Motor Company (F 1.50, +0.24) и General Motors (GM 3.19, +0.40) которые большую часть дня провели на отрицательной территории из-за неопределенности в отношении оказания правительством помощи отрасли, в настоящее время укрепляют свои позиции.
Рост активизировался после комментариев президента Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности (UAW), Рона Геттельфингера, что без немедленной помощи к завершению года последует банкротство одного или нескольких крупнейших национальных производителей автомобилей.

Иена достигла трехнедельного максимума против доллара и укрепила свои позиции против евро после того, как неожиданный рост числа обращений за пособием по безработице в США спровоцировал новую волну продаж на фондовом рынке и привел к активизации сворачивания инвесторами активности в сфере carry trades, а также увеличению спроса на активы с низким уровнем рисков.

Экономист HFE Иен Моррис говорит, что "единственной хорошей новостью стало падение ценовой компоненты отчета (до-13.8). Показатель соответствует базовому индексу PPI на уровне -0.5% г/г против 4.4% г/г в октябре."

В ходе восстановления Nasdaq продолжает опережать Dow и Nasdaq в значительной степени благодаря росту акций крупнейших представителей технологического сектора, таких как Cisco (CSCO 15.36, +0.28) и Amazon.com (AMZN 38.97, +3.13). Напомним, что накануне Nasdaq обновил пятилетний минимум.

EUR/USD
Ордера на покупку:$1.2470, $1.2450, $1.2385
Ордера на продажу: $1.2550, $1.2600/10, $1.2700

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.4930, $1.4990/00

USD/JPY
Ордера на покупку:Y95.00 Y94.20
Ордера на продажу:Y96.00

USD/CHF
Ордера на покупку: Chf1.2100
Ордера на продажу: Chf1.2220, Chf1.2240/60

EUR/USD $1.2550, $1.2700, $1.2250
USD/JPY Y95.00, Y94.60, Y94.20, Y94.00, Y96.40
USD/CHF Chf1.2000
EUR/CHF Chf1.5200

Как и предполагалось, основные индексы открылись с потерями и в настоящее время торгуются в районах сессионных минимумов. Все 10 основных секторов находятся на отрицательной территории. Потери S&P 500 с начала года составили уже 46%. Некоторые технические аналитики отмечают, что рынок может протестировать область минимума октября 2002 года 768.63, что предполагает снижение с текущего уровня на 2.5%.

Фьючерсные индексы снижаются, что свидетельствует о том, что торги откроются с потерями: S&P futures vs fair value: -12.70. Nasdaq futures vs fair value: -20.50.

WTI Nymex crude oil торгуется на отметке $50.50 за баррель, -$3.12. Ближайшей целью снижения представляется область минимума 18 января 2007 года $49.90.

Показатель достиг максимума с 25 июля 1992 года.

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Октябрь 2,3%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Октябрь 15,1%
09:30 Великобритания Кредитование, млрд Октябрь +52,8
09:30 Великобритания Чистая потребность госсектора в денежных средствах (млрд) Октябрь -4,9
09:30 Великобритания Розничные продажи Октябрь -0,1%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 1,9%

Падение фондовых рынков Европы, США и Азии оказало поддержку йене, которая повысилась против основных валют в связи с продолжением сокращения инвесторами объемов высоко доходных валют, которые финансируются за счет дешевых кредитов в Японии.
В свете дальнейшего укрепления йены, стоит ожидать возможных интервенций со стороны Банка Японии, который попытается ограничит рост национальной валюты, поскольку это оказывает разрушительное влияние на доходы экспортно ориентированных компаний страны.
Фондовые индексы возобновили свое снижение после того, как ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.
Ожидания снижения учетной ставки Банком Англии продолжили оказывать давление на фунт.
Розничные продажи в Великобритании упали второй месяц подряд, поскольку рост безработицы и финансовый кризис отпугнули покупателей от покупок. Продажи упали на 0,1% после падения на 0,5% в сентябре.

EUR/USD показав минимумы на $1,2465, пара укрепилась в область $1,2540.
GBP/USD установив сессионный минимум в районе $1,4820, курс отступил в область $1,4900. Ордера на продажу отмечаются на уровне $1,4930.
USD/JPY установив сессионные минимумы в области Y94,95, пара скорректировалась в район Y95,60.

В 13:30 GMT наряду с традиционными Jobless Claims выйдет канадский отчет об оптовых продажах за сентябрь.
Индекс опережающих индикаторов США будет опубликован в 15:00 GMT. В это же время выйдет индекс активности в производственном сектореФРБ Филадельфии за ноябрь

Экономист BAS Гари Бигг говорит, что "падение в октябре количества выданных разрешений на строительство указывает на слабость активности в секторе. Таким образом, сектор жилищного строительства продолжит снижение еще в течение некоторого времени."

Цены на нефть торгуются в области $52,05 за баррель (-$1,57). Ранее декабрьский фьючерс WTI Nymex установил минимум на уровне $51,95 за баррель.

Падение фондовых рынков Европы, США и Азии оказало поддержку йене, которая повысилась против основных валют в связи с продолжением сокращения инвесторами объемов высоко доходных валют, которые финансируются за счет дешевых кредитов в Японии.
В свете дальнейшего укрепления йены, стоит ожидать возможных интервенций со стороны Банка Японии, который попытается ограничит рост национальной валюты, поскольку это оказывает разрушительное влияние на доходы экспортно ориентированных компаний страны.
"Фондовые рынки находятся в глубоком кризисе и это является причиной роста йена." - сказал Lutz Karpowitz, валютный стратег Commerzbank AG. - "Глобальная экономика входит в период рецессии, что усиливает степень отвращения рисков."
Фондовые индексы возобновили свое снижение после того, как ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.
Ожидания снижения учетной ставки Банком Англии продолжили оказывать давление на фунт.
"Стерлинг находится под давлением из-за агрессивных снижений ставки." - сказал said Jeremy Stretch, валютный стратег Rabobank International. - "В ситуации ухудшения ситуации на рынке недвижимости и ограниченных возможностей потребителей участники рынка посчитали, что сейчас не время открывать позиции."
Розничные продажи в Великобритании упали второй месяц подряд, поскольку рост безработицы и финансовый кризис отпугнули покупателей от покупок. Продажи упали на 0,1% после падения на 0,5% в сентябре.
"Участники рынка продолжат покупать йену как безопасный актив." - сказал Stuart Bennett, валютный стратег Calyon. - "Экономические системы подобны круизным лайнерам. Они не могут очень быстро изменить свое направление. Мы все еще ожидаем снижение экономического роста и оптимистично настроены относительнойены."

Уровень сопротивления 3: Y99.45
Уровень сопротивления 2: Y98.50
Уровень сопротивления 1: Y97.00
Текущая цена: Y95.37
Уровень поддержки 1: Y94.40
Уровень поддержки 2: Y93.60
Уровень поддержки 3: Y90.90
Комментарий: Техническая картина по данной валютной паре не изменилась. Ближайшая поддержка расположена на уровне Y94,40 (минимум четверга). Ниже возможно падение к уровню Y93,60 (76,4%FIBO роста Y90,90-Y100,55) и далее к уровню тринадцати летнего минимума на Y90,90. Преодоление уровня МА (200) для Н1 на Y97,00 откроет дорогу к уровню Y98,50 (38,2%FIBO падения Y110,65-Y90,90). Выше возможен рост к Y99,45 (максимум 10 ноября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2470
Уровень сопротивления 2: Chf1.2215
Уровень сопротивления 1: Chf1.2140
Текущая цена: Chf1.2138
Уровень поддержки 1: Chf1.2000
Уровень поддержки 2: Chf1.1920
Уровень поддержки 3: Chf1.1850
Комментарий: Пара продолжает тестировать область сессионного максимума на Chf1,2140, которая является ближайшим сопротивлением (также данный уровень является областью максимума сентября прошлого года и минимумов июня и февраля прошлого года). Выше возможен рост к Chf1,2215 (область максимума августа 2008 года) и далее к Chf1,2470 (область максимума июня 2007 года). Преодоление при снижении уровня Chf1,2000 (23,6% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2145) откроет дорогу к Chf1.1920 (38,2%), далее возможно снижение к Chf1.1850 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: $1.5370
Уровень сопротивления 2: $1.5220
Уровень сопротивления 1. $1.5060
Текущая цена: $1.4844
Уровень поддержки 1. $1.4655
Уровень поддержки 2. $1.4555
Уровень поддержки 3. $1.4280
Комментарий: Фунт продолжает нести потери против доллара. Ближайшей поддержкой выступает область минимума пятницы и понедельника на $1,4655. Ниже расположен уровень минимума прошлого четверга на $1,4555 (уровень $1,4530 является областью минимума июня 2002 года). Далее возможно снижение в область $1,4280 (минимум апреля 2002 года). В случае роста ближайшим сопротивлением будет уровень $1,5060 (38,2%FIBO от падения $1,5880-$1,4555). Выше расположены уровни $1,5220 (50,0%) и $1,5370 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.3050
Уровень сопротивления 2: $1.2880
Уровень сопротивления 1. $1.2670
Текущая цена: $1.2534
Уровень поддержки 1. $1.2425
Уровень поддержки 2. $1.2385
Уровень поддержки 3. $1.2330
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1,2425 (линия поддержки построенная по минимумам 28 октября и 13 ноября). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,2385 (область минимума прошлой пятницы). Ниже возможно падение к двух летнему минимуму на $1,2330. Ближайшим сопротивлением является уровень $1,2670 (23,6%FIBO падения $1,3765-$1,2330). Далее возможен рост к $1,2880 (38,2%). Выше расположен уровень $1,3050 (50,0%).

EUR/USD $1.2550, $1.2700, $1.2250
USD/JPYY95.00, Y94.60, Y94.20, Y94.00, Y96.40

Декабрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $52.69 что на -$0.93 ниже уровня начала торгов. Снижению цен на «черное золото» способствует замедление глобального спроса в свете начала стадии рецессии в крупнейших экономиках мира.

Денежный агрегат М4 Октябрь 2,3% против 1,5%
Денежный агрегат М4, г/г Октябрь 15,1% против 12,4%
Кредитование, млрд Октябрь +52,8 против +33,1
Чистая потребность госсектора в денежных средствах (млрд) Октябрь -4,9 против 12,6
Розничные продажи Октябрь -0,1% против -0,4%
Розничные продажи, г/г Октябрь 1,9% против 1,8%

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия Индекс производственных цен Октябрь 0.0%
07:00 Германия Индекс производственных цен, г/г Октябрь 7,8%

Падение фондовых рынков Европы, США и Азии оказало поддержку йене, которая повысилась против основных валют в связи с продолжением сокращения инвесторами объемов высоко доходных валют, которые финансируются за счет дешевых кредитов в Японии.
В свете дальнейшего укрепления йены, стоит ожидать возможных интервенций со стороны Банка Японии, который попытается ограничит рост национальной валюты, поскольку это оказывает разрушительное влияние на доходы экспортно ориентированных компаний страны.
Опубликованный вчера протокол последнего заседания FOMC стал причиной спекуляций, относительно того, что ФРС продолжит сокращать учетную ставку в будущем для предотвращения крупнейшего после второй мировой войны спада экономики. ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.. Напомним. что на совещании 29 октября центральный банк сократил ключевую краткосрочную процентную ставку на 0,5 % до 1%.
Британский фунт снизился против доллара на ожиданиях, что Банк Англии может продолжить сокращать учетную ставку. Сегодняшняя статистика по розничным продажам, которая выходит в 09:30 GMT, может подтвердить данные ожидания. Согласно средним прогнозам, в октябре розничные продажи в Великобритании сократились на 0,9% после снижения на 0,4% в сентябре.

EUR/USD показав минимумы на $1,2465, пара укрепилась в область $1,2530.

USD/JPY

The Washington Post
Кудрин: Значительные золотовалютные резервы защищают российскую экономику
Российский министр финансов в среду попытался уверить инвесторов и граждан, что экономика устоит в условиях глобального финансового кризиса: он заявил, что средств российского резервного фонда хватит, по меньшей мере, на семь лет, говорится в статье, опубликованной в газетеThe Washington Post.

Deutsche Welle
Прогнозы BASF "уронили" Франкфуртскую биржу
Крупнейший в мире концерн химической промышленности BASF собирается на четверть сократить объем производства. Новость о понижении прогноза прибыли компании направила кривую DAX вниз.

Кризис повысил риск экономических преступлений в Германии
Понятие "промышленный шпионаж" обычно ассоциируется с юго-восточной Азией. Однако рост экономической преступности не обошел стороной европейские государства.

BBC
Рынки Азии падают вслед за США
В четверг вслед за обвалом акций в Нью-Йорке значительно снизились котировки акций на азиатских биржах.
В среду Федеральная резервная система США резко понизила прогноз развития американской экономики.

США: потребительские цены ставят рекорд падения
Потребительские цены в США упали в октябре на рекордный 1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Падение цен совпало с продолжающимся третий месяц снижением цен на топливо. Спад составил в общей сложности 14,2%, что стало рекордом за всю историю наблюдений.

Правительство согласилось продать Alitalia
Итальянское правительство дало согласие на продажу обанкротившейся авиакомпании Alitalia консорциуму Cai.
Поиски покупателя попавшей в трудное положение авиакомпании продолжались два года. Итальянская группа Cai готова заплатить более миллиарда евро за Alitalia. Этого также хватит на то, чтобы покрыть все ее долги.

МВФ выделил Исландии 2 млрд. долларов
Международный валютный фонд (МВФ) утвердил выделение кредита Исландии в размере 2,1 млрд. долларов.
По прогнозам МВФ, в 2009 году ВВП Исландии может уменьшиться на 10%.

Основные индексы Японии завершили сессию четверга существенными потерями. Индекс Nikkei по итогам сессии потерял 518,17 пп или 6,89% до 7 703,04 - трехнедельный минимум. 215 компонентов индекса завершили торги падением, 8 - ростом и позиции 2 не изменились.

Японские фондовые индексы снизились в среду.
Лидерам продаж стали акции представителей финансового сектора из-за опасений, что рецессия в Японии станет причиной роста безнадежных кредитов. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли более 6% после сообщения, что банки намерены продать часть своих акций с целью привлечения дополнительного капитала для покрытия убытков по невозврfщенным кредитам. Aiful Corp стал лидером снижения в секторе потребительского кредитования после того как Nikko Citigroup Ltd. объявила о подъеме ставок по кредитам. Акции Mitsubishi Corp. упали до четырехгодичного минимума на ожидании, что спрос на сырье на рынках развивающихся стран замедлится. Оператор мобильной связи Softbank Corp., потерял половину своей стоимости в этом году. Topix упал на 44 % в этом году в связи с тем, что коллапс американского ипотечного рынка вынудил банки ужесточить условия кредитования, подняв уровень корпоративных банкротств до пятилетнего максимума. Около четверти акций этих компаний торгуется по цене ниже половины номинала. Mitsubishi UFJ вчера опубликовал данные о 61%-ном снижении чистой прибыли за три месяца по состоянию на 30 сентября, ссылаясь на растущие убытки собственников акций и рост безнадежных кредитов. Банк заявил, что собирается привлечь 546 млрд. йен ($5.64 млрд.) от продаж собственных акций.

Европейские фондовые индексы в среду также понесли серьезные потери.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 достиг минимальной отметки с мая 2003 года из-за опасений, что углубление экономического спада приведет к падению прибылей компаний химического, финансового и товарно-сырьевого секторов.
Акции BASF SE, крупнейшей в мире химической компании, обвалились на 14% после пересмотра с понижением прогноза прибыли. UBS AG потерял 9% после того как Morgan Stanley снизил прогноз прибыли швейцарского банка на 23%, отметив возможность новых списаний активов. Акции крупнейшего в Швеции производителя стали SSAB AB, потеряли 16% после того, как компания сообщила, что ожидает снижения заказов в текущем квартале.
Stoxx 600 по итогам дня снизился на 4% до 193.77, а с начала года потери составили уже 47%. Совокупная стоимость акций на мировых рынках снизилась на $31 трлн. с момента когда финансовый кризис спровоцировал рецессию в США, Европе и Японии.

Торги на Wall Street завершились обвалом основных индексов после публикации очередной серии негативных экономических данных и протокола встречи FOMC
Индекс CPI в октябре снизился на 1.0% (рекорд с февраля 1947);+3.7% г/г, а базовое значение показателя (core) составило -0.1% м/м; +2.2% г/г. Количество новостроек в октябре сократилось на 4.5% до рекордного минимума 791k
ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.

Движение валютных пар на рынке продолжает сильно зависеть от состояния фондового рынка, который непосредственно влияет на степень отношения инвесторов к риску, что в свою очередь ведет к изменению активности в сфереcarry trade.
Иена возобновила рост против доллара и евро в ходе снижения фондовых индексов, что спровоцировало инвесторов продавать высокодоходные активы и переводить средства в менее доходные и менее рискованные активы.
За три последних месяца японская валюта выросла на 14% против доллара, и в прошлом месяце достигла 13-летнего пика против американской валюты Y90.95, а также прибавила 33% против евро и подскочила на 53% по отношению к австралийскому доллару в связи с тем, что мировая экономика постепенно сползает врецессию.
Индекс CPI в октябре снизился на 1.0% (рекорд с февраля 1947);+3.7% г/г, а базовое значение показателя (core) составило -0.1% м/м; +2.2% г/г. Количество новостроек в октябре сократилось на 4.5% до рекордного минимума 791k
Вышедший протокол встречи FOMC состоявшейся 29 октября показал, что некоторые члены комитета полагают, что " могут быть необходимы дополнительные меры по либерализации политики ставок", однако отмечают весьма ограниченное пространство для снижения ставки по федеральным фондам и считают, что данный процесс должен проходить постепенно.ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.. На этом совещании Центральный банк сократил ключевую краткосрочную процентную ставку на 0,5 % до 1%.

EUR/USD начав сессию в области $1,2620, курс установил максимумы незначительно выше отметки $1,2800, после чего резко упал в район $1,2485.

USD/JPY

Индекс производственных цен, г/г Октябрь 7,8% против 8,3%

Уровень сопротивления 3: Y99.45
Уровень сопротивления 2: Y98.50
Уровень сопротивления 1: Y97.00
Текущая цена: Y95.28
Уровень поддержки 1: Y94.40
Уровень поддержки 2: Y93.60
Уровень поддержки 3: Y90.90
Комментарий: Иена возобновила рост против доллара в ходе активизации спекуляций, что падение мировых фондовых индексов приведет к активизации сворачивания инвесторами активности в сфереcarry trades. Ближайшая поддержка расположена на уровне Y94,40 (минимум четверга). Ниже возможно падение к уровню Y93,60 (76,4% FIBO роста Y90,90-Y100,55) и далее к уровню тринадцати летнего минимума на Y90,90. Преодоление уровня МА (200) для Н1 на Y97,00 откроет дорогу к уровню Y98,50 (38,2%FIBO падения Y110,65-Y90,90). Выше возможен рост к Y99,45 (максимум 10 ноября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2470
Уровень сопротивления 2: Chf1.2215
Уровень сопротивления 1: Chf1.2140
Текущая цена: Chf1.2111
Уровень поддержки 1: Chf1.2000
Уровень поддержки 2: Chf1.1920
Уровень поддержки 3: Chf1.1850
Комментарий: Доллар продолжает укрепляться против франка. Область сессионного максимума на Chf1,2140 является ближайшим сопротивлением (также данный уровень является областью максимума сентября прошлого года и минимумов июня и февраля прошлого года). Выше возможен рост к Chf1,2215 (область максимума августа 2008 года) и далее к Chf1,2470 (область максимума июня 2007 года). Преодоление при снижении уровня Chf1,2000 (23,6% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2145) откроет дорогу к Chf1.1920 (38,2%), далее возможно снижение к Chf1.1850 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: $1.5370
Уровень сопротивления 2: $1.5220
Уровень сопротивления 1. $1.5060
Текущая цена: $1.4968
Уровень поддержки 1. $1.4655
Уровень поддержки 2. $1.4555
Уровень поддержки 3. $1.4280
Комментарий: Не смотря на вчерашний рост и последующие падение, основные уровни поддеожки о сопротивления по данной валютной паре остались прежними. Ближайшей поддержкой выступает область минимума пятницы и понедельника на $1,4655. Ниже расположен уровень минимума прошлого четверга на $1,4555 (уровень $1,4530 является областью минимума июня 2002 года). Далее возможно снижение в область $1,4280 (минимум апреля 2002 года). В случае роста ближайшим сопротивлением будет уровень $1,5060 (38,2% FIBO от падения $1,5880-$1,4555). Выше расположены уровни $1,5220 (50,0%) и $1,5370 (61,8%).

Основные фондовые индексы Китая торгуются смешано. По итогам сегодняшней утренней сессии индекс Shanghai Comp упал на 24,27 пп или 1,20% до 1 993,20. Индекс Shanghai A снизился на 25,60 пп или 1,21% до 2 093,68 в то время как Shenzhen A добавил 1,70 пп или 0,29% до 588.24.

Уровень сопротивления 3: $1.3050
Уровень сопротивления 2: $1.2880
Уровень сопротивления 1. $1.2670
Текущая цена: $1.2495
Уровень поддержки 1. $1.2425
Уровень поддержки 2. $1.2385
Уровень поддержки 3. $1.2330
Комментарий: Пара продолжает оставаться под давлением. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1,2425 (линия поддержки построенная по минимумам 28 октября и 13 ноября). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,2385 (область минимума прошлой пятницы). Ниже возможно падение к двух летнему минимуму на $1,2330. Ближайшим сопротивлением является уровень $1,2670 (23,6%FIBO падения $1,3765-$1,2330). Далее возможен рост к $1,2880 (38,2%). Выше расположен уровень $1,3050 (50,0%).

Change % Change Last
Nikkei -55.19 -0.66% 8,273.22
Topix -8.01 -1.00% 827.43
FTSE -202.87 -4.82% 4,005.68
DAX -225.38 -4.92% 4,354.09
CAC -129.51 -4.03% 3,087.89
Dow -426.91 -5.07% 7,997.84
NASDAQ -96.85 -6.53% 1,386.42
S&P -52.45 -6.11% 806.67
10yr Note -1.4400 -0.407% 3.391%
NYMEX Crude Oil -0.77 -1.42% 53.62
Gold +3.30 +0.45% 736.00

High Low Close
EUR/USD 1.2813 1.2482 1.2489
USD/JPY 97.16 95.65 95.72
GBP/USD 1.5248 1.4902 1.4950
USD/CHF 1.2147 1.1941 1.2139

EUR/JPY 124.27 119.16 119.54
EUR/GBP 0.8462 0.8337 0.8351
GBP/JPY 147.88 142.98 143.09
GBP/CHF 1.8281 1.7916 1.8146

07:00 Германия Индекс производственных цен Октябрь -0,6% 0,3%
07:00 Германия Индекс производственных цен, г/г Октябрь 8,3%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Октябрь 1,5%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Октябрь 12,4%
09:30 Великобритания Кредитование, млрд Октябрь +33,1
09:30 Великобритания Чистая потребность госсектора в денежных средствах (млрд) Октябрь -2,3 12,6
09:30 Великобритания Розничные продажи Октябрь -0,4%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 1,8%
13:30 США Число обращений за пособием по безработице 15.11 516К
14:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии Ноябрь -31,0 -37,5
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов Октябрь -0,6% -0,3%
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд 10.11 0,2

07:00 Германия Индекс производственных цен Октябрь -0,6% 0,3%
07:00 Германия Индекс производственных цен, г/г Октябрь 8,3%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Октябрь 1,5%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Октябрь 12,4%
09:30 Великобритания Кредитование, млрд Октябрь +33,1
09:30 Великобритания Чистая потребность госсектора в денежных средствах (млрд) Октябрь -2,3 12,6
09:30 Великобритания Розничные продажи Октябрь -0,4%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 1,8%
13:30 США Число обращений за пособием по безработице 15.11 516К
14:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии Ноябрь -31,0 -37,5
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов Октябрь -0,6% -0,3%
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд 10.11 0,2

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -55.19 -0.66% 8,273.22
Topix -8.01 -1.00% 827.43
FTSE -202.87 -4.82% 4,005.68
DAX -225.38 -4.92% 4,354.09
CAC -129.51 -4.03% 3,087.89
Dow -426.91 -5.07% 7,997.84
NASDAQ -96.85 -6.53% 1,386.42
S&P -52.45 -6.11% 806.67
10yr Note -1.4400 -0.407% 3.391%
NYMEX Crude Oil -0.77 -1.42% 53.62
Gold +3.30 +0.45% 736.00

Японские фондовые индексы снизились в среду.
Лидерам продаж стали акции представителей финансового сектора из-за опасений, что рецессия в Японии станет причиной роста безнадежных кредитов. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли более 6% после сообщения, что банки намерены продать часть своих акций с целью привлечения дополнительного капитала для покрытия убытков поневозврfщенным кредитам. Aiful Corp стал лидером снижения в секторе потребительского кредитования после того как Nikko Citigroup Ltd. объявила о подъеме ставок по кредитам. Акции Mitsubishi Corp. упали до четырехгодичного минимума на ожидании, что спрос на сырье на рынках развивающихся стран замедлится. Оператор мобильной связи Softbank Corp., потерял половину своей стоимости в этом году. Topix упал на 44 % в этом году в связи с тем, что коллапс американского ипотечного рынка вынудил банки ужесточить условия кредитования, подняв уровень корпоративныхбанкротств до пятилетнего максимума. Около четверти акций этих компаний торгуется по цене ниже половины номинала. Mitsubishi UFJ вчера опубликовал данные о 61%-ном снижении чистой прибыли за три месяца по состоянию на 30 сентября, ссылаясь на растущие убытки собственников акций и рост безнадежных кредитов. Банк заявил, что собирается привлечь 546 млрд.йен ($5.64 млрд.) от продаж собственных акций.


Европейские фондовые индексы в среду также понесли серьезные потери.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 достиг минимальной отметки с мая 2003 года из-за опасений, что углубление экономического спада приведет к падению прибылей компаний химического, финансового и товарно-сырьевого секторов.
Акции BASF SE, крупнейшей в мире химической компании, обвалились на 14% после пересмотра с понижением прогноза прибыли. UBS AG потерял 9% после того как Morgan Stanley снизил прогноз прибыли швейцарского банка на 23%, отметив возможность новых списаний активов. Акции крупнейшего в Швеции производителя стали SSAB AB, потеряли 16% после того, как компания сообщила, что ожидает снижения заказов в текущем квартале.
Stoxx 600 по итогам дня снизился на 4% до 193.77, а с начала года потери составили уже 47%. Совокупная стоимость акций на мировых рынках снизилась на $31 трлн. с момента когда финансовый кризис спровоцировал рецессию в США, Европе и Японии.


Торги на Wall Street завершились обвалом основных индексов после публикации очередной серии негативных экономических данных и протокола встречи FOMC
Индекс CPI в октябре снизился на 1.0% (рекорд с февраля 1947);+3.7% г/г, а базовое значение показателя (core) составило -0.1% м/м; +2.2% г/г. Количество новостроек в октябре сократилось на 4.5% до рекордного минимума 791k
ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.