Новости и прогнозы рынков CFD — 18-11-2008

UBS повысил рейтинг Millicom до Neutral с Sell
RBC Capital Mkts повысил рейтинг General Comm до Sector Outperform с Perform
Citigroup повысил рейтинг Medcath до Hold с Sell

Ford Motor Company
Автогигант Ford сообщил о планах продажи 20% акций японской компании "Mazda", сократив, таким образом, свою долю в ее уставном капитале с 33% до 13%.

Hewlett-Packard Co.
Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров Hewlett Packard Co. представил отчет о прибыли за IV квартал, которая превысила ожидания аналитиков. Согласно предварительным данным от Hewlett Packard, прибыль, до вычета расходов и других затрат, составит $1,03 на акцию, что превышает прогнозы аналитиков по прибыли в 1$ на акцию.

Pepsi Bottling Group Inc
Pepsi Bottling Group Inc., дочерняя компания американского производителя безалкогольных напитков PepsiCo Inc., сократит 3150 человек в рамках реструктуризации.
В рамках программы по реструктуризации компания сообщила о закрытии 3 заводов и 30 оптовых центров в Мексике и 4 заводов в США. По расчетам компании, реструктуризация обойдется в 140-170 млн долл. и поможет экономить ежегодно 150-160 млн долл.

Yahoo! Inc
Глава интернет-компании Yahoo Inc. Джерри Янг заявил о том, что уходит в отставку. Это решение принято под давлением со стороны инвесторов, высказывавших недовольство срывом сделки с Microsoft и Google, а также резким падением курса акций.

По итогам сессии декабрьский фьючерс WTI Nymex снизился на -$0.20 и завершил торги регулярной сессии на отметке $54.75 за баррель. Замедление глобальной экономики и как следствие снижение спроса на сырье продолжают оказывать давление на нефтяные цены.

После того. как основные индексы Wall Street, отступили на отрицательную территорию, йена выросла против доллара, вернув тем самым большую часть сегодняшних потерь против американской валюты. Также йена укрепилась против евро и фунта.
На данный момент пара торгуется в области Y96,52, что незначительно выше цены открытия сессии на Y96,46. Ближайшую поддержку на пути снижения пары может оказать уровень Y95,90 (область сессионного минимума и уровень 61,8%FIBO роста Y94,40-Y98,30).

Снижение основных фондовых индексов США привело к росту йены против основных конкурентов, и стало косвенной причиной укрепления доллара против европейских валют.
Доллар поддержали также статистические данные по притоку иностранного капитала в США, которые оказались лучше прогнозов.
"На валютном рынке мы все еще сильно зависим от поведения фондовых рынков." - сказал Vassili Serebriakov, валютный стратег Wells Fargo & Co. - "Этот рынок все еще управляется фондовым."
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США сегодня вырос до уровня 86.987 с 86.807 вчера. Индекс достиг отметки 88.147 13 ноября, это максимум с апреля 2006 года. Рост индекса доллара говорит о том, что инвестора продолжают искать защиту своих капиталов в американских активах.
Данный факт также подтверждает статистика по притоку иностранного капитала, которая была сегодня опубликована. Так. в сентябре чистый приток иностранного капитала составил $143,4 млрд против значения $21,4 млрд в августе. Приток капитала в долгосрочные активы увеличился до уровня $66,2 млрд с $21,0 млрд в предыдущем месяце.
"Я очень оптимистично смотрю на доллар." - сказал Michael Klawitter, валютный стратег Dresdner Kleinwort. - "Основной движущей силой в настоящее время является высокое осознание рисков инвесторами, что приводит к репатриации капитала обратно в США."
Йена продолжила укрепляться относительно австралийского доллара и ряда валют товарной группы на перспективах снижения глобальноq экономики, которое вынуждает центральные банки крупнейших стран сокращать учетные ставки, а это провоцирует инвесторов продавать высокодоходные активы и переводить средства в менее доходные и менее рискованные активы.
Опубликованный сегодня протокол встречи Резервного Банка Австралии показал, что последнее снижение учетной ставки было на «отмеченное ухудшение ситуации на глобальных финансовых рынках».
"РБА, вероятно, продолжит снижать ставку далее." - сказал Toshihiko Sakai с Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. - "Существует риск снижения для высоко доходных валют."

"Мы ожидаем существенного замедления показателя в ближайшие месяцы в связи с снижением товарных цен на фоне замедления глобального спроса."

Основные индексы не смогли закрепить свои достижения и в данный момент торгуются смешано: Dow продолжает оставаться незначительно выше «ноля», в то время как S&P и Nasdaq несут скромные потери.
Пять и десяти основных экономических секторов ушли в красную зону. Максимальный рост пока показывает энергетический сектор (+1,52%). Максимальные убытки наблюдаются в финансовом секторе (-1,21%)

«Приток капитала в долгосрочные активы в сентябре оказался выше ожиданий. Значение показателя было максимальным с мая. Покупки казначейских облигаций остаются на высоком уровне (+$21 млрд), агентские закупки составили $6 млрд, после отрицательного значения в августе и июле. В тоже время, продажи иностранными инвесторами корпоративных облигаций продолжаются (-$7,6 млрд).»

Основные индексы Wall Street после утренних потерь вернулись выше нулевой отметки. Поддержку индексам оказало сообщение Hewlett Packard, которая повысила свой прогноз дохода на четвертый квартал не смотря на замедление экономики. В фокусе участников рынка также находится выступление в Конгрессе Председателя ФРС Бернанке и Секретарь Казначейства США Поулсона относительно реализации $700 миллиардного плана поддержки банков. Кроме того, сегодня руководство General Motors, Ford, Chrysler и глава Профсоюза работников автомобильной промышленности будут выступать на слушаниях Банковского комитета Сената в отношении пакета помощи автомобильной промышленности США.
Бернанке выступая пред Конгрессом, отметил некоторые признаки улучшения ситуации на кредитных ранках, однако заявил, что "напряжение сохраняется." В свою очередь, Поулсон защищал предпринятые в рамках реализации плана TARP действия (эффект от покупок обесцененных активов не проявится сразу), однако, заявил, что не планирует дополнительных мер по вливанию капитала и намерен предоставить некоторые фонды в рамкахTARP в распоряжение ФРС.
Прогноз прибыли за четвертый квартал Hewlett Packard оказался выше прогнозов аналитиков, что поддержало технологический сектор после того, как два других его компонента, Intel и Cisco , ранее сообщили о о более слабых продажах в текущем квартале.
Среди экономических новостей, которые были во внимании рынка, стоит отметить данные по инфляции, согласно которым индекс цен производителей снизился на 2,8% в месячном исчислении вслед за снижением цен на нефть. Но в тоже время базовое значение индикатора оказалось выше прогнозов.
Золото на COMEX для поставок декабря упало на $3.20 до уровня $738.80 за унцию.
Цены на нефть для декабрьских поставок также снизились (-$0,13 до уровня $55,08 за баррель - минимального значения с января 2007 года).
В свете дальнейшего улучшения ситуации на кредитном рынке продолжила снижаться 3-х месячная долларовая ставка Libor до уровня 2,22% с 2,4 вчера.

«Согласно данным по притоку капитала, Китай все еще является существенным покупателем американских активов, в то время как Россия и Японии сокращают свои объемы данных активов. В сентябре объёмы активов Китая, которые представлены казначейскими облигациями США, выросли на $43,5 млрд. В целом, с июня прошлого года объемы данных активов, которые находятся в Китае повысилась до уровня $207 млрд.»

- OPEC прогнозирует, что средний спрос на нефть, добываемую странами картеля составит в 2009 30.92 млн. баррелей, что на 220,000 меньше предыдущей оценки.
- OPEC отмечает риск продолжительной рецессии, однако, "ситуация требует более близкого изучения и более частых интервенций."

Рост основных фондовых индексов США оказал поддержку паре. В данный момент курс тестирует сопротивление в области Y97,30 (МА (200) для Н1). Выше на уровне Y97,50 отмечается скопление ордеров на продажу и стопов. Преодоление уровня Y97,50 возможен рост выше отметки Y98,00.

"Несмотря на то, что рост базового индекса PPI был вызван увеличением цен на три "А" (автомобили, авиалайнеры и алкоголь), и, таким образом может быть проигнорирован, рост показателя по сравнению с прошлым годом на 4.4% является повышенным и в нормальных условиях представлял бы проблему. Тем не менее, мы находимся в условиях рецессии вызванной кредитным кризисом и данный показатель не имеет особого значения в настоящее время."

CAC-40 +5 п.п., FTSE-100 без изменений, Xetra-DAX также без изменений.

Бернанке в частности отметил некоторые признаки улучшения ситуации на кредитных ранках, однако заявил, что "напряжение сохраняется." Банки и регулирующие институты по словам председателя ФРС "совместно работают для восстановления активности на кредитных рынках, и после нормализации ситуации специальные программы будут свернуты.
Представитель Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) Блэр заявил, что данный институт остается на страже интересов депозитариев и в настоящее время работает над новыми методами обеспечения структурных гарантий.
Секретарь Казначейства США Генри Поулсон защищает предпринятые в рамках реализации плана TARP действия (эффект от покупок обесцененных активов не проявится сразу), однако, заявил, что не планирует дополнительных мер по вливанию капитала и намерен предоставить некоторые фонды в рамках TARP в распоряжение ФРС.

Индексные фьючерсы (S&P futures vs fair value: -4.70. Nasdaq futures vs fair value: +5.20.) несколько укрепили свои позиции после публикации отчета Казначейства США в соответствии с которым в сентябре был отмечен резкий рост покупок американских ценных бумаг, а Hewlett Packard (HPQ) опубликовал оптимистический прогноз финансовых результатов на 2009 год.

Пара преодолела сессионный максимум в районе отметки $1.2660 и достигла $1.2685. Ордера на продажу отмечены на $1.2700/10. Ключевым сопротивлением остается район максимума понедельника и верхняя граница треугольника на $1.2740. Преодоление ее представляется нам маловероятным.

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 100,8 100,8 100.9
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Сентябрь 89,2 89,2 89.4
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен Октябрь -0.2% 0,1% 0,5%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 4.5% 5,2%
09:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Октябрь 2,2% 2,2%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен Октябрь -0.3% 0,1% 0,5%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Октябрь 4.2% 5,0%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен без учёта процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости Октябрь 4.7% 5,5%

Поддержку японской иене, которая продолжила укреплять свои позиции против доллара и евро, оказывает снижение фондовых индексов в Европе и Азии, а также американских индексных фьючерсов, что отмечается уже второй день кряду.
"Иена растет в связи с продолжающимся ослаблением аппетита к рискам,'' говорит Нейл Джонс, глава хедж-фонда Mizuho Capital Markets. "Пик мирового кризиса все еще не преодолен, так что иену ожидает период серьезного роста.'' По мнению эксперта, к марту против доллара японская валюта может укрепиться до отметки Y86.
Несмотря на продолжающееся ослабление американской валюты против иены, по отношению к остальным основным конкурентам доллар по всей вероятности будет укрепляться.
"Я очень, очень по бычьи настроен в отношении доллара,'' говорит Микаэль Клавител, валютный стратег франкфуртского представительства Dresdner Kleinwort. "Основным фактором влияния на рынок в настоящее время является высокий уровень неприятия риска, в результате чего отмечается репатриация капитала в США.'' Американская валюта может вырасти к июню до $1.05 против евро и до Y103 иен, полагает эксперт.
Следует отметить, что определенные основания для подобных утверждений есть. Так, стало известно, что спрос на четырехнедельные векселя увеличился более чем втрое по сравнению с $34 млрд., которые были проданы на аукционе 12 ноября.
Тем не менее, с большей уверенностью оценить обоснованность ожиданий роста спроса на американские ценные бумаги со стороны иностранных инвесторов поможет отчет Казначейства США, который будет опубликован в 14:00GMT.

EUR/USD получил поддержку на $1.2570, после чего смог вернуться в середину дневного диапазона и торгуется в настоящее время в районе $1.2630.

"Мы бы не удивились, если после слабого отчета Empire Fed последует еще больше негативных производственных отчетов за ноябрь. Следующий отчет будет предоставлен в четверг от Philadelphia Fed, который, напомним, в прошлом месяце достиг минимального уровня 1990 года."

Поддержку японской иене, которая продолжила укреплять свои позиции против доллара и евро оказывает снижение фондовых индексов в Европе и Азии, а также американских индексных фьючерсов, что отмечается уже второй день кряду, причем лидерами продаж являются представители финансового товарно-сырьевого секторов из-за опасений снижения корпоративных прибылей из-за ослабления мировой экономики.
"Иена растет в связи с продолжающимся ослаблением аппетита к рискам,'' говорит Нейл Джонс, глава хедж-фонда Mizuho Capital Markets. "Пик мирового кризиса все еще не преодолен, так что иену ожидает период серьезного роста.'' По мнению эксперта, к марту против доллара японская валюта может укрепиться до отметки Y86.
Несмотря на продолжающееся ослабление американской валюты против иены, по отношению к остальным основным конкурентам доллар по всей вероятности будет укрепляться.
"Я очень, очень по бычьи настроен в отношении доллара,'' говорит Микаэль Клавител, валютный стратег франкфуртского представительства Dresdner Kleinwort. "Основным фактором влияния на рынок в настоящее время является высокий уровень неприятия риска, в результате чего отмечается репатриация капитала в США.'' Американская валюта может вырасти к июню до $1.05 против евро и до Y103 иен, полагает эксперт.
Следует отметить, что определенные основания для подобных утверждений есть. Так, стало известно, что спрос на четырехнедельные векселя увеличился более чем втрое по сравнению с $34 млрд., которые были проданы на аукционе 12 ноября.
Тем не менее, с большей уверенностью оценить обоснованность ожиданий роста спроса на американские ценные бумаги со стороны иностранных инвесторов поможет отчет Казначейтсва США, который будет опубликован в 14:00GMT. Согласно прогнозам в сентябре нерезиденты приобрели американских активов на $27.2 млрд., в сравнении с $14 млрд. в августе.

Сообщения о существенных сокращениях штатов крупнейших финансовых компаний, а также пересмотр с понижением прогнозов прибыли ряда представителей сектора розничной торговли остаются основным поводом пессимизма инвесторов. В Великобритании акции находятся под давлением после выхода более слабого по сравнению с ожиданиями индекса CPI : показатель составил в октябре -0.2% м/м, +4.5% г/г/ -- первое его снижение с августа 2007 и самое значительное с января 1997. В результате появились опасения по поводу дефляции.
CAC-40 -61 п.п. (-1.92%), Xetra-DAX -91 п.п. (-2.00%), FTSE-100 -69 п.п.(-1.67%).

Наблюдатели отмечают предложение на уровне Y97.00 (предыдущие сведения из Азии свидетельствовали о том же самом, с сильным интересом экспортеров в районе Y97.50), с предполагаемыми стопами при пробое фигуры. Текущие уровни поддержки: Y96.10, Y95.19, сопротивление Y96.71, Y98.06. Обращает на себя внимание склонность графиков к образованию треугольников фигур, говорящих о скором возобновлении основной тенденции -снижения.

Уровень сопротивления 3: Y100.55
Уровень сопротивления 2: Y98.50
Уровень сопротивления 1: Y97.30
Текущая цена: Y96.27
Уровень поддержки 1: Y95.90
Уровень поддержки 2: Y94.40
Уровень поддержки 3: Y93.60

Комментарий: Пара консолидируется в рамках фигуры треугольника (часовой график), что говорит о возможном скором начале относительно значительного движения. Направление данного движения скорее всего будет нисходящее в свете продолжения кризиса на финансовых рынках и входа глобальной экономики в период рецессии, что провоцирует инвесторов сокращать объемы высоко доходных активов с целью погашения их источников, которыми являются дешевые кредиты в Японии. Ближайшая поддержка представлена уровнем Y95,90 (61,8% FIBO роста Y94,40-Y98,30. Ниже возможно снижение к минимуму четверга на Y94,40 и далее к уровню Y93,60 (76,4% FIBO роста Y90,90-Y100,55). Ближайшее сопротивление расположено в области МА (200) для Н1 на Y97,30. Преодоление данной отметки откроет дорогу к уровню Y98,50 (38,2% FIBO падения Y110,65-Y90,90). Выше возможен рост к Y100,55 (максимум ноября; выше, на Y100,75 расположен уровень 50,0% FIBO падения Y110,65-Y90,90).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2215
Уровень сопротивления 2: Chf1.2140
Уровень сопротивления 1: Chf1.2000
Текущая цена: Chf1.2009
Уровень поддержки 1: Chf1.1945
Уровень поддержки 2: Chf1.1830
Уровень поддержки 3: Chf1.1775

Комментарий: Пара в очередной раз тестирует сопротивление в области Chf1,2000. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Chf1,2140 (область максимума сентября прошлого года и минимумов июня и февраля прошлого года) и далее к Chf1,2215 (область максимума августа 2008 года). Ближайшая поддержка - область максимумов пятницы на Chf1,1945. Ниже расположен уровень Chf1.1830 (38,2% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2000), далее возможно снижение к Chf1.1775 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: $1.5370
Уровень сопротивления 2: $1.5220
Уровень сопротивления 1. $1.5070
Текущая цена: $1.4990
Уровень поддержки 1. $1.4940
Уровень поддержки 2. $1.4880
Уровень поддержки 3. $1.4650

Комментарий: Фунт после вчерашнего роста консолидируется в узком коридоре. Ближайшая поддержка располагается в районе сессионного минимума $1.4940, и ниже, на $1.4880 (50% восстановления пары) и в районе вчерашнего минимума $1.4650. В случае продолжения роста ближайшим сопротивлением будет уровень $1,5070 (38,2% FIBO от падения $1,5880-$1,4555). Выше расположены уровни $1,5220 (50,0%) и $1,5370 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.2860
Уровень сопротивления 2: $1.2790
Уровень сопротивления 1. $1.2675
Текущая цена: $1.2616
Уровень поддержки 1. $1.2510
Уровень поддержки 2. $1.2385
Уровень поддержки 3. $1.2330

Комментарий: Доллар укрепил свои позиции на спекуляциях, что продолжающийся кризис на финансовых рынках провоцирует инвесторов покупать больше безопасных финансовых активов США. Данные по притоку иностранного капитала в США ожидаются сегодня в 14:00 GMT. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1,2510 (вчерашний минимум). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,2385 (область минимума пятницы). Ниже возможно падение к двух летнему минимуму на $1,2330. Ближайшим сопротивлением является уровень $1,2675 (23,6% FIBO падения $1,3765-$1,2330). Далее возможен рост к $1,2790 (цена закрытия прошлой недели). В случае продолжения роста сопротивлением выступит область $1,2860/80 ($1,2860 - максимум четверга, $1,2880 - уровень 38,2%FIBO падения $1,3765-$1,2330).

Выход данных по инфляции в Британии подстегнул восстановительную коррекцию с предыдущих минимумов на уровне 0.8360, кросс держался около 0.8400 до настоящего момента, пока не поднялся до 0.8418. В настоящее время торги ведутся на уровне 0.8405, ралли пока вызывает лишь новый интерес к продажам.

EUR/USD $1.2590/00, $1.2675, $1.2490, $1.2400, $1.3005
USD/JPY Y96.50, Y97.50, Y98.80, Y100.00
USD/CAD C$1.2500

Неудавшаяся попытка преодолеть $1.5100 спровоцировала фиксацию прибыли по длинным позициям, в результате чего пара снизилась до $1.5030, где, тем не менее встретила спрос, результатом чего стал рост пары в область $1.5045 прежде чем курс вернулся к $1.5030.

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 100,8 100,8 100.9 05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Сентябрь 89,2 89,2 89.4

Доллар поднялся против евро и иены в течение азиатской сессии на спекуляциях, что зарубежные инвесторы покупают больше безрисковых американских активов по мере того, как мировая экономика замедляется. Доллар достиг двухгодичного максимума относительно корзины из шести валют государств - основных торговых партнеров США в преддверии публикации Министерством финансов США данных, которые возможно покажут рост инвестиций в американские ценные бумаги. По прогнозу Bloomberg News зарубежные инвесторы купили американских активов на $27.2 млрд.в сентябре, в сравнении с $14 млрд. в августе. Минфин обнародует свой отчет в 14:00GMT.
Индекс доллара вырос до 87.113 с 86.807. Индекс достиг отметки 88.147 13 ноября, это максимум с апреля 2006 года. Иена укрепилась относительно австралийского доллара и ряда валют товарной группы на перспективах глобального снижения экономики, которое вынуждает инвесторов продавать высокодоходные активы и переводить средства в менее доходные и менее рискованные активы. Министерство финансов получило данные по спросу инвесторов на четырехнедельные векселя, который увеличился более чем втрое по сравнению с $34 млрд., которые были проданы на аукционе 12 ноября. Четырехнедельные векселя были проданы по минимуму с 2001 года.

EUR/USD снизился до отметки $1.2600 после установления сессионного пика в области $1.2665.

Shanghai Composite Index снизился по итогам дня на 128.05 п.п., или 6.31%, до 1,902.43. Торги проходили в пределах 1,889.86 - 2,050.87.

The Financial Times
G20 знаменует собой изменение баланса экономической мощи
Встреча глав государств "большой двадцатки" в Вашингтоне, прошедшая в выходные дни, представляется таким же историческим событием, как и сам кризис, выход из которого они ищут, пишет сегодня газета The Financial Times.

Frankfurter Allgemeine
Сигнал к возвращению Путина?
В своем обращении к нации президент Дмитрий Медведев выступил с предложением об увеличении срока полномочий российского президента с четырех до шести лет и Государственной думы – с четырех до пяти, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. В первом чтении Дума приняла предложение Медведева подавляющим большинством голосов.

Deutsche Welle
Саммит G20 не произвел на биржи никакого впечатления
17 ноября упали курсы акций на ведущих биржах мира. На российских биржах торги были временно приостановлены, снизились ведущие индексы Германии и США. Положительными показателями закончились торги в Японии.

Deutsche Bank получил разрешение на покупку акций Postbank
Федеральное антимонопольное ведомство Германии согласилось с покупкой акций банка Postbank крупнейшим частным банком ФРГ Deutsche Bank. Информацию об этом в понедельник, 17 ноября, в интервью агентству Reuters подтвердил официальный представитель ведомства. Ведомство не видит опасности для конкуренции на рынке, но связало свое разрешение с рядом условий. Deutsche Bank намерен на первом этапе в первом квартале 2009 года приобрести 29,75 процента акций Postbank.

BBC
Цены на нефть бьют рекорды снижения
На торгах в понедельник в Нью-Йорке нефть подешевела до 54,95 доллара за баррель. По такой цене к моменту окончания торгов заключались фьючерсные контракты с поставкой в декабре.
Это на 2,09 доллара, или на 3,66% меньше, чем в минувшую пятницу, и на 92,32 доллара ниже абсолютного максимума, зафиксированного в Нью-Йорке 11 июля 2008 года.

Citigroup сокращает 75000 сотрудников
Американская финансовая корпорация Citigroup объявила о планах сокращения персонала: увольнение ожидает еще 52 тысячи сотрудников в дополнение к тем 23 тысячам, что уже лишились работы.
В заявлении корпорации говорится, что в ближайшем квартале будет сокращено около 20% персонала. Это значит, что у Citigroup останется около 300 тысяч сотрудников по всему миру.

К 2010 году в Британии будет почти 3 млн. безработных
Конфедерация британской промышленности (CBI), представляющая интересы деловых кругов страны, предупредила, что экономическая рецессия в Британии продлится дольше, чем прогнозировалось ранее, и ее последствия будут более тяжелыми.
Эксперты CBI полагают, что в 2009 году объем производства сократится на 1,7%. В сентябре они предсказывали, что он вырастет на 0,3%.

Японские фондовые индексы выросли в понедельник благодаря укреплению акций представителей фармацевтического и сектора железнодорожного транспорта, после того, как свидетельства начала рецессии в стране послужили причиной роста спроса на акции компаний в наибольшей степени независимых от общего состояния экономики.
Падение цен на нефть позитивно повлияло на оценки перспектив прибыльности крупнейших производственных компаний.
Акции Daiichi Sankyo Co., одного из крупнейших производителей лекарств в Японии, выросли на 5.4%, а West Japan Railway Co. подскочили на 6%. Акции Oji Paper Co., крупнейшего потребителя нефти с высоким содержанием серы, прибавили 2.4% после того, как цена "черного золота" снизилась второй день кряду. GS Yuasa Corp. подскочил на 15% после того, как производитель аккумуляторов и осветительного оборудования сообщил о росте квартальной прибыли.
Акции Mitsubishi Estate Co. потеряли 5.4% после сообщения Nikkei, что стоимость аренды офисов в Токио снизилась впервые за последние 6 лет.

Европейские фондовые индексы понедельник завершили с потерями.
пессимизм инвесторов вызвали сообщения о том, что экономика Японии неожиданно вошла в стадию рецессии, а также опасения по поводу того, что проблемы в экономике Великобритании могут оказаться серьезней чем это предполагалось ранее.
Акции крупнейшего испанского банка Banco Santander SA, HBOS Plc и BNP Paribas SA упали более чем на 6%.
Акции HeidelbergCement AG обвалились на 22% в связи с опасениями, что владелец производителя цемента может быть вынужден продать свои акции для поддержки инвестиционной компании. Tesco Plc потерял 6.6% после того, как JPMorgan Chase & Co. рекомендовал продавать акции крупнейшего британского ритейлера.

Торги на Wall Street завершились снижением рынка после выхода более слабого по сравнению с ожиданиями индекса ФРБ Нью-Йорка.
Кроме того, Citigroup (C) заявил, что собирается сократить 20% своего персонала, что составил около 50,000 сотрудников. Citi также планирует сократить расходы на 20% с пикового уровня.
Квартальная прибыль Target (TGT) составила $0.49 на акцию. Кроме того, компания сообщила о том, что приостанавливает реализацию программы по выкупу собственных акций. Lowe's сообщил о падении прибыли на 24% до 33 центов на акцию. результат, тем не менее, оказался больше ожиданий экономистов, 28 центов.
Перед открытием регулярной сессии свой квартальный отчет опубликует Target. Эксперты ожидают снижения прибыли на 13% до 48 центов на акцию.
К завершению сессии давление на индексы возобновилось и по итогам дня индексы понесли значительные потери.

Иена понесла потери против доллара и евро в ходе восстановления фондовых индексов в США, которое привело к замедлению темпов сворачивания carry trades.
Заседание глав стран «большой двадцатки», которое проходило на выходных в Вашингтоне, не смогло стать катализатором завершения текущего финансового кризиса и активизации наращивания инвесторами объемов высоко рисковых активов. Итоговая декларация встречи заставляет сомневаться в реальной значимости саммита: документ ограничивается добрыми намерениями и ни к чему не обязывающими призывами.
Не смогли оказать поддержку доллару данные по промышленному производству, объемы которого в октябре выросли на 1,3% против снижения на 2,8% в сентябре. Аналитики ожидали снижение показателя на 0,2%.
Стерлинг стал лидером роста против доллара среди основных валют, поскольку инвесторы рассудили, что первое за шесть с половиной лет падение GBP/USD ниже отметки $1.50 вряд ли будет продолжительным.
Поддержку евро оказала публикация данных по торговому балансу ЕС, который по итогам сентября имел профицит в размере €5,7 млрд против дефицита в предыдущем месяце.

EUR/USD начав сессию в области $1.2535, пара смогла показать сессионные максимумы на $1,2740, после чего скорректировалась в район $1,2650, где завершала торги понедельника.

USD/JPY

Уровень сопротивления 3: Y100.55
Уровень сопротивления 2: Y98.50
Уровень сопротивления 1: Y97.30
Текущая цена: Y96.57
Уровень поддержки 1: Y95.90
Уровень поддержки 2: Y94.40
Уровень поддержки 3: Y93.60
Комментарий: Пара консолидируется в рамках фигуры треугольника (часовой график), что говорит о возможном начале относительно значительного движения. Направление данного движенияскорее всего будет нисходящее в свете продолжения кризиса на финансовых рынках и входа глобальной экономики в период рецессии, что провоцирует инвесторов сокращать объемы высоко доходных активов с целью погашения их источников, которыми являются дешевые кредиты в Японии. Ближайшая поддержка представлена уровнем Y95,90 (61,8%FIBO роста Y94,40-Y98,30. Ниже возможно снижение к минимуму четверга на Y94,40 и далее к уровню Y93,60 (76,4% FIBO роста Y90,90-Y100,55). Ближайшее сопротивление расположено в области МА (200) для Н1 на Y97,30. Преодоление данной отметки откроет дорогу к уровню Y98,50 (38,2%FIBO падения Y110,65-Y90,90). Выше возможен рост к Y100,55 (максимум ноября; выше, на Y100,75 расположен уровень 50,0% FIBO падения Y110,65-Y90,90).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2215
Уровень сопротивления 2: Chf1.2140
Уровень сопротивления 1: Chf1.2000
Текущая цена: Chf1.2009
Уровень поддержки 1: Chf1.1945
Уровень поддержки 2: Chf1.1830
Уровень поддержки 3: Chf1.1775
Комментарий: Пара в очередной раз тестирует сопротивление в области Chf1,2000. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Chf1,2140 (область максимума сентября прошлого года и минимумов июня и февраля прошлого года) и далее к Chf1,2215 (область максимума августа 2008 года). Ближайшая поддержка - область максимумов пятницы на Chf1,1945. Ниже расположен уровень Chf1.1830 (38,2% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2000), далее возможно снижение к Chf1.1775 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: $1.5370
Уровень сопротивления 2: $1.5220
Уровень сопротивления 1. $1.5060
Текущая цена: $1.4990
Уровень поддержки 1. $1.4655
Уровень поддержки 2. $1.4555
Уровень поддержки 3. $1.4280
Комментарий: Фунт после вчерашнего роста консолидируется в узком коридоре. Ближайшей поддержкой выступает область вчерашнего и пятничного минимума на $1,4655. Ниже расположен уровень минимума четверга на $1,4555 (уровень $1,4530 является областью минимума июня 2002 года). Далее возможно снижение в область $1,4280 (минимум апреля 2002 года). В случае продолжения роста ближайшим сопротивлением будет уровень $1,5060 (38,2%FIBO от падения $1,5880-$1,4555). Выше расположены уровни $1,5220 (50,0%) и $1,5370 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.2860
Уровень сопротивления 2: $1.2790
Уровень сопротивления 1. $1.2675
Текущая цена: $1.2569
Уровень поддержки 1. $1.2510
Уровень поддержки 2. $1.2385
Уровень поддержки 3. $1.2330
Комментарий: Доллар укрепил свои позиции на спекуляциях, что продолжающийся кризис на финансовых рынках провоцирует инвесторов покупать больше безопасных финансовых активов США. Данные по притоку иностранного капитала в США ожидаются сегодня в 14:00GMT . Ближайшей поддержкой выступает уровень $1,2510 (вчерашний минимум). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,2385 (область минимума пятницы). Ниже возможно падение к двух летнему минимуму на $1,2330. Ближайшим сопротивлением является уровень $1,2675 (23,6%FIBO падения $1,3765-$1,2330). Далее возможен рост к $1,2790 (цена закрытия прошлой недели). В случае продолжения роста сопротивлением выступит область $1,2860/80 ($1,2860 - максимум четверга, $1,2880 - уровень 38,2%FIBO падения $1,3765-$1,2330).

- Первоначально было предложено снижение учетной ставки на 50 базисных пунктов
- Глава центрального банка предложил сокращение ставки на 50-75 базисных пунктов
- Снижение ставки на 75 базисных пункта поможет сбалансировать риски и риски, связанные с ростом
- Существуют преимущества в быстром движении к нейтральной денежной политике
- Внутренние расходы, вероятно, будут ниже чем ожидалось
- Существует риск снижения ВВП несмотря на снижение ставок и стимулирующие меры правительства
- Падение австралийского доллара означает, что снижение темпов инфляции займет больше времени
- Интервенции на валютном рынке не направлены на защиту определённого уровня для австралийского доллара

Change % Change Last
Nikkei +60.19 +0.71% 8,522.58
Topix +3.58 +0.40% 850.49
FTSE -100.81 -2.38% 4,132.16
DAX -152.97 -3.25% 4,557.27
CAC -109.44 -3.32% 3,182.03
Dow -223.73 -2.63% 8,273.58
NASDAQ -34.80 -2.29% 1,482.05
S&P -22.54 -2.58% 850.75
10yr Note -0.6600 -0.176% 3.684%
NYMEX Crude Oil -2.09 -3.66% 54.95
Gold -0.50 -0.07% 742.001

High Low Close
EUR/USD 1.2740 1.2511 1.2648
USD/JPY 97.54 95.91 96.45
GBP/USD 1.5084 1.4656 1.4987
USD/CHF 1.2006 1.1887 1.1983

EUR/JPY 123.87 120.16 122.01
EUR/GBP 0.8567 0.8403 0.8435
GBP/JPY 146.50 140.70 144.56
GBP/CHF 1.8038 1.7562 1.7959

00:30 Австралия Протокол заседания Резервного Банка Австралии
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 100,8 100,8
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Сентябрь 89,2 89,2
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен Октябрь 0,1% 0,5%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 5,2%
09:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Октябрь 2,2% 2,2%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен Октябрь 0,1% 0,5%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Октябрь 5,0%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен без учёта процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости Октябрь 5,5%
13:30 США Индекс производственных цен Октябрь -1,3% -0,4%
13:30 США Индекс производственных цен, г/г Октябрь 8,7%
13:30 США Базовое значение индекса производственных цен Октябрь 0,2% 0,4%
13:30 США Базовое значение индекса производственных цен, г/г Октябрь 4,0%
14:00 США Чистый приток иностранного капитала, млрд (TICS) Сентябрь -0,4
14:00 США Приток капитала в долгосрочные активы, млрд Сентябрь 14,0

00:30 Австралия Протокол заседания Резервного Банка Австралии
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 100,8 100,8
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Сентябрь 89,2 89,2
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен Октябрь 0,1% 0,5%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 5,2%
09:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Октябрь 2,2% 2,2%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен Октябрь 0,1% 0,5%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Октябрь 5,0%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен без учёта процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости Октябрь 5,5%
13:30 США Индекс производственных цен Октябрь -1,3% -0,4%
13:30 США Индекс производственных цен, г/г Октябрь 8,7%
13:30 США Базовое значение индекса производственных цен Октябрь 0,2% 0,4%
13:30 США Базовое значение индекса производственных цен, г/г Октябрь 4,0%
14:00 США Чистый приток иностранного капитала, млрд (TICS) Сентябрь -0,4
14:00 США Приток капитала в долгосрочные активы, млрд Сентябрь 14,0

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +60.19 +0.71% 8,522.58
Topix +3.58 +0.40% 850.49
FTSE -100.81 -2.38% 4,132.16
DAX -152.97 -3.25% 4,557.27
CAC -109.44 -3.32% 3,182.03
Dow -223.73 -2.63% 8,273.58
NASDAQ -34.80 -2.29% 1,482.05
S&P -22.54 -2.58% 850.75
10yr Note -0.6600 -0.176% 3.684%
NYMEX Crude Oil -2.09 -3.66% 54.95
Gold -0.50 -0.07% 742.00


Японские фондовые индексы выросли в понедельник благодаря укреплению акций представителей фармацевтического и сектора железнодорожного транспорта, после того, как свидетельства начала рецессии в стране послужили причиной роста спроса на акции компаний в наибольшей степени независимых от общего состояния экономики.
Падение цен на нефть позитивно повлияло на оценки перспектив прибыльности крупнейших производственных компаний.
Акции Daiichi Sankyo Co., одного из крупнейших производителей лекарств в Японии, выросли на 5.4%, а West Japan Railway Co. подскочили на 6%. Акции Oji Paper Co., крупнейшего потребителя нефти с высоким содержанием серы, прибавили 2.4% после того, как цена "черного золота" снизилась второй день кряду. GS Yuasa Corp. подскочил на 15% после того, как производитель аккумуляторов и осветительного оборудования сообщил о росте квартальной прибыли.
Акции Mitsubishi Estate Co. потеряли 5.4% после сообщения Nikkei, что стоимость аренды офисов в Токио снизилась впервые за последние 6 лет.

Европейские фондовые индексы понедельник завершили с потерями.
пессимизм инвесторов вызвали сообщения о том, что экономика Японии неожиданно вошла в стадию рецессии, а также опасения по поводу того, что проблемы в экономике Великобритании могут оказаться серьезней чем это предполагалось ранее.
Акции крупнейшего испанского банка Banco Santander SA, HBOS Plc и BNP Paribas SA упали более чем на 6%.
Акции HeidelbergCement AG обвалились на 22% в связи с опасениями, что владелец производителя цемента может быть вынужден продать свои акции для поддержки инвестиционной компании. Tesco Plc потерял 6.6% после того, как JPMorgan Chase & Co. рекомендовал продавать акции крупнейшего британского ритейлера.

00:30 Австралия Протокол заседания Резервного Банка Австралии
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 100,8 100,8
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Сентябрь 89,2 89,2
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен Октябрь 0,1% 0,5%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 5,2%
09:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Октябрь 2,2% 2,2%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен Октябрь 0,1% 0,5%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Октябрь 5,0%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен без учёта процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости Октябрь 5,5%
13:30 США Индекс производственных цен Октябрь -1,3% -0,4%
13:30 США Индекс производственных цен, г/г Октябрь 8,7%
13:30 США Базовое значение индекса производственных цен Октябрь 0,2% 0,4%
13:30 США Базовое значение индекса производственных цен, г/г Октябрь 4,0%
14:00 США Чистый приток иностранного капитала, млрд (TICS) Сентябрь -0,4
14:00 США Приток капитала в долгосрочные активы, млрд Сентябрь 14,0

UBS повысил рейтинг McDonald's с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг YUM! Brands с Neutral до Buy
Barclays Capital повысил рейтинг Ecolab с Equal Weight до Overweight

Wunderlich снизил рейтинг CBS Corp с Buy до Neutral
Wunderlich снизил рейтинг Viacom с Buy до Neutral
UBS снизил рейтинг Alcoa с Buy до Neutral
Soleil снизил рейтинг Walt Disney с Buy до Hold