Новости и прогнозы рынков CFD — 19-11-2008

К завершению дня давление продаж усилилось и индексы обновили сессионные минимумы. Наибольшие потери понес влиятельный финансовый сектор (-8.9%). Акции Citigroup (C 6.541, -1.86) обвалились 22.6% и достигли минимального уровня с 1995 года. Citi заявил о покупке активов SIV на сумму $17.4 млрд..

JP Morgan повысил рейтинг Cogent с Neutral до Overweight
UBS повысил рейтинг Pacific Sunwear с Sell до Neutral
BMO Capital Markets повысил рейтинг Louisiana-Pacific с Underperform до Market Perform

07:00 Германия Индекс производственных цен Октябрь -0,6% 0,3%
07:00 Германия Индекс производственных цен, г/г Октябрь 8,3%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Октябрь 1,5%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Октябрь 12,4%
09:30 Великобритания Кредитование, млрд Октябрь +33,1
09:30 Великобритания Чистая потребность госсектора в денежных средствах (млрд) Октябрь -2,3 12,6
09:30 Великобритания Розничные продажи Октябрь -0,4%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 1,8%
13:30 США Число обращений за пособием по безработице 15.11 516К
14:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии Ноябрь -31,0 -37,5
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов Октябрь -0,6% -0,3%
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд 10.11 0,2

Boeing Co.откладывает поставку реактивных самолетов на 10 недель с целью покрыть убытки от забастовки рабочих, согласно информации The Wall Street Journal.

Basf Se Крупнейшая в мире химическая компания заявляет о сокращении 20 тыс. рабочих мест и предупреждает о том, что по итогам этого года скорректированные доходы до налогообложения не вырастут. Компания временно закрывает 80 заводов по всему миру и сокращает производство на 100 заводах.

General Motors Corporation Компания SolarWorld предложила купить четыре завода и научно-исследовательский центр компании Opel, являющейся частью General Motors за 250 млн. евро наличными, если сможет получить единовременный платеж в размере 1 млрд. евро.

Imax Corporation The Wall Street Journal сообщает, что Disney выпустит пять фильмов в Imax, первый из которых будет называться «Рождественский гимн» с Джимом Керри в главной роли, релиз намечен на конец 2009 года.

Sunoco Inc Крупнейший переработчик нефти на северо-востоке США получил более низкую оценку в Deutsche Bank, рекомендации снизились с «держать» до «продавать» по причине того, что цены на сырую нефть находятся под влиянием сочетания «плохого спроса» и расширения новых производственных мощностей.

Индексы остаются у сессионных минимумов в ходе сохранения давления продаж. В составе S&P 500, акции 484 компаний несут потери, причем 152 достигли новых 52-недельных минимумов. Ford (F 1.28, -0.40) стал одним из основных аутсайдеров, потеряв 24%.

Диапазон снижения расширяется до уровня Y96.10 как реакция на выход протокола заседания FOMC и крутого нисходящего тренда на американском фондовом рынке, но ранее предполагаемые ордера на покупку находятся в районе Y95.95/00. Несколько стоп-ордеров заметны ниже уровня Y95.70 с ордерами на покупку на уровне Y95.50/60.

Некоторые члены комитета полагают, что " могут быть необходимы дополнительные меры по либерализации политики ставок", однако отмечают весьма ограниченное пространство для снижения ставки по федеральным фондам и считают, что данный процесс должен проходить постепенно. ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.

Экономист BAS Гари Бигг говорит, что "падение в октябре количества выданных разрешений на строительство указывает на слабость активности в секторе. Таким образом, сектор жилищного строительства продолжит снижение еще в течение некоторого времени."

Цена "черного золота" находится приблизительно в середине дневного диапазона $53.30/55.34.

Индексы продолжают нести потери, причем S&P 500 уже снизился более чем на 3% в ходе активизации масштабных продаж.
Акции Yahoo! (YHOO 10.11, -1.44) активизировали снижение после того, как управляющий Microsoft (MSFT 18.92, -0.70) заявил, что компания более не заинтересована в покупке Yahoo, однако, открыта для переговоров в отношении возможного сотрудничества. Во вторник акции Yahoo подскочили на 8.2% после сообщения об уходе с поста управляющего компанией ее со-основателя Джери Янга. В результате чего активизировались спекуляции о том, что MSFT может возобновить переговоры о покупке YHOO.

Иена возобновила рост против доллара и евро в ходе активизации спекуляций, что падение мировых фондовых индексов приведет к активизации сворачивания инвесторами активности в сфере carry trades.
"Все в настоящее время зависит от динамики рынков акций,'' полагает Фирас Аскари, главный валютный трейдер представительства BMO Capital Markets в Торонто. "Я не думаю, что аппетит к рискам восстановится в ближайшем времени и иена таким образом продолжит расти. Ситуация на рынке остается весьма неопределенной."
Индекс Standard & Poor's 500 к настоящему моменту потерял 2.7%.
За три последних месяца японская валюта выросла на 14% против доллара, и в прошлом месяце достигла 13-летнего пика против американской валюты Y90.95, а также прибавила 33% против евро и подскочила на 53% по отношению к австралийскому доллару в связи с тем, что мировая экономика постепенно сползает в рецессию.
"Я рекомендовал бы покупать иену,'' говорит Дэвид Блум глава аналитического департамента лондонского представительства HSBC Plc. "Не следует ожидать скорого окончания финансового кризиса."
Индекс CPI в октябре снизился на 1.0% (рекорд с февраля 1947);+3.7% г/г, а базовое значение показателя (core) составило -0.1% м/м; +2.2% г/г. Количество новостроек в октябре сократилось на 4.5% до рекордного минимума 791k
Федеральный резерв в 1900GMT обнародует протокол встречи FOMC состоявшейся 29 октября. На этом совещании Центральный банк сократил ключевую краткосрочную процентную ставку на 0,5 % до 1%.

EUR/USD $1.2650, $1.2700, $1.2490, $1.2400, $1.3030
USD/JPY Y96.75, Y96.50, Y97.00, Y94.20/00, Y106.00
USD/CHF Chf1.2100
AUD/USD $0.6450, $0.6930.

S&P 500 снизился на 3% в ходе активизации продаж. Финансовый (-6.6%), и материальный (-3.5%) сектора обновили свои 52-недельные минимумы. Сектор розничной торговли также (-4.1%), после того, как General Mills (GIS 65.12, -0.21) заявил, что прибыль по итогам 2009 года составит от $3.81 до $3.85 на акцию против ожиданий экспертов в $3.90. Сектор автопроизводителей продолжает нести потери (-16.1%) в ходе слушаний в Конгрессе законопроекта об оказании помощи отрасли. Сообщения о том, что Toyota Motor (TM 61.00, -2.25) сокращает производство в Северной Америке также оказывает негативное влияние на сектор.

Пара обновила сессионный минимум в районе $1.2580 в ходе лондонского фиксинга. Кроме того, давление на евро-доллар оказывает слабость фондового рынка США, которая передается долларовой паре посредством ослабления евро-иены. Ближайшая поддержка отмечается в области $1.2570, где располагается минимум 18 ноября.

После не продолжительного пребывания на положительной территории в связи с возобновлением продаж индексы вернулись ниже уровня открытия дня.
Фьючерсы на золото выросли на 3,6% до $ 758,80 за унцию. Золото растет за счет падение доллара на 1,2% .
Представители крупнейших производители автомобилей в настоящее время выступают в конгрессе США. Акции Ford (F 1.49, -0.19) и General Motors (GM 2.75, -0.34) сегодня упали до многолетних минимумов поскольку многие законодатели не поддерживают принятия закона о оказания помощи авто производителям.

Фондовый рынок открывается с незначительными потерями.
Потребительские цены упали до рекордного минимума 1947 года, вызвано это, резким падением цен на энергоносители. Цены на энергию также снизилась, что свидетельствует о слабой экономике и в результате базовый ИПЦ падает на 0.1%.
Цена на нефть поднялась на 1,2% до $ 55,05 за баррель, так как доллар упал на 1,0%. Сегодня в 15:35 GMT, правительство опубликует данные по запасам энергоносителей за прошлую неделю.

Аналитики HFE отмечают, что CPI "отражает замедление потребительских расходов, причем данная тенденция по всей видимости сохранится в обозримом будущем. Базовый показатель также продолжит замедляться; основной показатель инфляции потребительских цен к середине 2009 года достигнет отрицательного значения."

Пробивает вверх уровень $1.5110 в то время, как отчеты свидетельствуют о том, что двигают рынок хеджевые фонды. Курс пробивает уровень $1.5110, стремясь к $1.5120. Сопротивление заметно в районе максимумов текущего ралли на $1.5137 (1.618% проекция Фибоначчи, базирующаяся на уровнях от $1.5092 до $1.5035). После этого курс может подняться выше уровня $1.5150.

Американские фондовые биржи в среду имеют перспективы открыться ниже, после публикации очередной серии негативных экономических данных. В основном, на рынок давят данные по автомобильной промышленности. Фьючерсы на индексы Dow Jones, Standard & Poor's 500 and Nasdaq 100 снизились.

Особенно негативно воспринимается рынком кризис в компании General Motors. Во вторник на фондовых рынках США наблюдался боковой тренд, но закрытие бирж произошло по цене выше открытия. Индекс Доу-Джонса закрылся выше на 1.8%, S&P 500 - на 1%, Nasdaq composite практически не изменился с открытия.
«Большая тройка» производителей автомобилей (Ford, General Motors, Chrysler), продолжают просить Белый Дом о государственной поддержке. Представители этих компаний рассчитывают на государственный заем в размере $25 биллионов из тех $700 биллионов долларов, которые выделены финансовому сектору. Следует обратить внимание на акции Boeing: компания перенесла сроки поставки реактивных самолетов на 10 недель. Boeing пытается оправиться от последствий забастовки.
Индекс CPI в октябре снизился на 1.0% (рекорд с февраля 1947);+3.7% г/г, а базовое значение показателя (core) составило -0.1% м/м; +2.2% г/г. Количество новостроек в октябре сократилось на 4.5% до рекордного минимума 791k
Федеральный резерв в 1900GMT обнародует протокол встречи FOMC состоявшейся 29 октября. На этом совещании Центральный банк сократил ключевую краткосрочную процентную ставку на 0,5 % до 1%.
Цены на нефть упали на 29 центов до отметки $54.10 за баррель на электронных торгах.

Пара остается в районе отметки $1.2635 после установления сессионного максимума на подходе к $1.2660 в начале американской сессии. Объемы торгов крайне низкие и пара остается в пределах сформировавшегося в первой половине дня диапазона $1.2590/1.2656. Ордер на продажу сосредоточены на $1.2670, а выше данной отметки по некоторым данным находятся стопы.

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии

Обеспокоенность участников рынка относительно дальнейших перспектив американского автопрома продолжает оказывать давление на йену. Не исключено, что Сенат США может не принят решение о помощи крупнейшим американским автопроизводителям.
Вчера руководство Ford, General Motors и Chrysler попросило Конгресс выделить им $25 млрд. в виде займа.
В противном случае корпорациям грозит банкротство с тяжелыми последствиями для всей экономики США, заявили они на слушаниях в Сенате во вторник.
Как образно выразился глава General Motors Рик Вагонер, помощь необходима, чтобы "перескочить через разверзшуюся финансовую пропасть".
Доллар может увеличить свои потери против основных валют в свете ожиданий относительно ухудшения ситуации на рынке недвижимости США и снижения темпов инфляции. Оба сообщения ожидаются сегодня в 13:30 GMT. В случае оправдания ожиданий, увеличится вероятность дальнейшего снижения ФРС учетной ставки.
Фьючерсы на Чикагской товарной бирже оценивают в 9% вероятность снижения ФРС ставки overnight до уровня 0,25% на заседании 28 января. Вчера данная вероятность равнялась нулю.

EUR/USD торговался в рамках $1,25,90-$1,2660.

GBP/USD смог подняться выше уровня $1,5000, где встретил сопротивление в области $1,5060. В текущий момент курс продолжает находиться в области $1,5060.

USD/JPY пара консолидировалась в рамках Y96,30-Y96,90.

Американские данные начнутся выходом в 13:30 GMT октябрьских отчетов о количестве разрешений на строительство, количестве новостроек и индекса потребительских цен. В 19:00 GMT будет опубликован протокол последней встречи FOMC.
В 23:50 GMT выйдут данные по торговому балансу Японии за октябрь.

Декабрьский фьючерс перед открытием регулярной сессии торгуется с понижением на -$0,26 на уровне $54.13 за баррель. На утренних торгах цен на нефть обновили минимумы достигнув отметки $53,30 за баррель - минимальный уровень с января прошлого года.

Обеспокоенность участников рынка относительно дальнейших перспектив американского автопрома продолжает оказывать давление на йену. Не исключено, что Сенат США может не принять решение о помощи крупнейшим американским автопроизводителям.
Вчера руководство Ford, General Motors и Chrysler попросило Конгресс выделить им $25 млрд. в виде займа.
В противном случае корпорациям грозит банкротство с тяжелыми последствиями для всей экономики США, заявили они на слушаниях в Сенате во вторник.
Как образно выразился глава General Motors Рик Вагонер, помощь необходима, чтобы "перескочить через разверзшуюся финансовую пропасть".
"Фокус рынка сейчас направлен на развитие ситуации с американским автопромом. Весьма вероятною, что Конгресс будет не в состоянии предпринять какие-либо меры." - сказал Steven Barrow, валютный стратег Standard Bank Plc. - "Это оказывает поддержку иене."
"Я рекомендовал бы продолжать покупать йену." - сказал David Bloom, валютный стратег HSBC Plc. - "Текущий финансовый кризис еще не закончился."
Доллар может увеличить свои потери против основных валют в свете ожиданий относительно ухудшения ситуации на рынке недвижимости США и снижения темпов инфляции. Оба сообщения ожидаются сегодня в 13:30 GMT. В случае оправдания ожиданий, увеличится вероятность дальнейшего снижения ФРС учетной ставки.
"Сегодняшние данные вероятно покажут, что состояние экономики США продолжает ухудшаться далее." - сказал Yuji Saito, главный валютный стратег Societe Generale SA в Токио. - "ФРС может продолжит сокращать ставки. Это негативно повлияет на доллар."
Фьючерсы на Чикагской товарной бирже оценивают в 9% вероятность снижения ФРС ставки overnight до уровня 0,25% на заседании 28 января. Вчера данная вероятность равнялась нулю.
"Доллар может оказаться перед наплывом предложений на продажу." - сказал Masahiro Sato, главный менеджер казначейского подразделения Mizuho Trust & Banking Co.. - "Участники рынка будут искать любые признаки ужесточения кризиса, что бы подтвердит возможность дальнейшего снижения ФРС учетной ставки."

- Процентная ставка сейчас находится около нейтрального уровня
- Банк рассмотрит возможность дальнейшего смягчения политики в декабре

Уровень сопротивления 3: Y99.45
Уровень сопротивления 2: Y98.50
Уровень сопротивления 1: Y97.40
Текущая цена: Y96.84
Уровень поддержки 1: Y95.90
Уровень поддержки 2: Y94.40
Уровень поддержки 3: Y93.60
Комментарий: Йена торгуется возле прежних уровней. Поддержка Y95,90 является уровнем 61,8%FIBO роста Y94,40-Y98,30. Ниже возможно снижение к минимуму четверга на Y94,40 и далее к уровню Y93,60 (76,4% FIBO роста Y90,90-Y100,55).Преодоление вчерашнего максимума на Y97,40 откроет дорогу к уровню Y98,50 (38,2%FIBO падения Y110,65-Y90,90). Выше возможен рост к Y99,45 (максимум 10 ноября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2215
Уровень сопротивления 2: Chf1.2140
Уровень сопротивления 1: Chf1.2085
Текущая цена: Chf1.2056
Уровень поддержки 1: Chf1.2000
Уровень поддержки 2: Chf1.1960
Уровень поддержки 3: Chf1.1880
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Пара продолжает торговаться незначительно выше отметки Chf1,2000, которая на сегодня является ближайшим уровнем поддержки. Дивергенции между ценой и индикатором MACD для Н1 указывают на возможное начало коррекции. Преодоление уровня Chf1,2000 откроет дорогу к Chf1.1960 (23,6% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2055), далее возможно снижение к Chf1.1880 (38,2%). Сессионный максимум на уровне Chf1,2085 является ближайшим сопротивлением. Выше возможен рост к Chf1,2140 (область максимума сентября прошлого года и минимумов июня и февраля прошлого года) и далее к Chf1,2215 (область максимума августа 2008 года).

Уровень сопротивления 3: $1.5370
Уровень сопротивления 2: $1.5220
Уровень сопротивления 1. $1.5060
Текущая цена: $1.5047
Уровень поддержки 1. $1.4655
Уровень поддержки 2. $1.4555
Уровень поддержки 3. $1.4280
Комментарий: Фунт тестирует сопротивление в области $1,5060 (38,2% FIBO от падения $1,5880-$1,4555). Выше расположены уровни $1,5220 (50,0%) и $1,5370 (61,8%). Ближайшей поддержкой выступает область минимума пятницы и понедельника на $1,4655. Ниже расположен уровень минимума прошлого четверга на $1,4555 (уровень $1,4530 является областью минимума июня 2002 года). Далее возможно снижение в область $1,4280 (минимум апреля 2002 года).

Уровень сопротивления 3: $1.2860
Уровень сопротивления 2: $1.2790
Уровень сопротивления 1. $1.2700
Текущая цена: $1.2625
Уровень поддержки 1. $1.2510
Уровень поддержки 2. $1.2385
Уровень поддержки 3. $1.2330
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1,2510 (минимум понедельника). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,2385 (область минимума пятницы). Ниже возможно падение к двух летнему минимуму на $1,2330. Ближайшим сопротивлением является уровень $1,2700 (линия сопротивления с 14 октября, а также верхняя граница треугольника). Далее возможен рост к $1,2790 (цена закрытия прошлой недели). В случае продолжения роста сопротивлением выступит область $1,2860/80 ($1,2860 - максимум четверга, $1,2880 - уровень 38,2%FIBO падения $1,3765-$1,2330).

EUR/USD $1.2650, $1.2700, $1.2490, $1.2400, $1.3030
USD/JPY Y96.75, Y96.50, Y97.00, Y94.20/00, Y106.00
USD/CHF Chf1.2100
AUD/USD $0.6930

Решение о снижение ставки на 150 базисных пункта было принято единогласно. Инфляционные отчеты говорят о возможной необходимости снижения ставки на 200 базисных пункта. Однако, члены комитета в таком случае опасаются чрезмерного падения фунта. Некоторые члены комитета высказывались в пользу постепенного снижения ставки. Члены MPC будут внимательно следит за влиянием предпринятых мер перед возможным дальнейшим снижением учетной ставки. Исходя из данного протокола, с большой уверенностью можно говорить о снижении ставки на декабрьском заседании комитета по денежно-кредитной политике как минимум на 50 базисных пункта.

Йена укрепилась против доллара на фоне спекуляций относительно того, что Сенат США отклонит план помощи автопроизводилям, что в свою очередь может усилить текущий кризис. В свете данных опасений инвестора активизировали сокращение объемов высоко доходных активов активов. финансируемых в Японии.
Поддержку йене против основных конкурентов также оказало снижение фондовых индексов Азии.
Продолжающийся кризис вынуждает инвесторов искать менее рисковые пути инвестирования с целью сохранения своего капитала, что влечет за собой повышение спроса на казначейские облигации США. В данном случае это оказывает поддержку доллару. Однако укрепление американской валюты может быть ограничено опасениями дальнейшего ухудшения состояния рынка недвижимости США, данные по которому ожидаются сегодня.
Фунт пребывал под давлением перед публикацией протокола последнего заседания Банка Англии, который может более детально указать причины столь резкого сокращения учетной ставки.

EUR/USD был ограничен рамками $1,2600-$1,2650.

GBP/USD оставался в рамках $1,4900-$1,5000.

USD/JPY установив минимумы в области Y96,30, пара отступила в район Y96,60.

Основным событием сегодняшнего дня будет публикация протокола встречи Банка Англии, который выйдет в 09:30 GMT и привлечет серьезное внимание рынков. Напомним, что по итогам последней встречи MPC процентная ставка была снижена на 150 б.п. до 3%.
Американские данные начнутся выходом в 13:30 GMT октябрьских отчетов о количестве разрешений на строительство, количестве новостроек и индекса потребительских цен. В 19:00 GMT будет опубликован протокол последней встречи FOMC.
В 23:50 GMT выйдут данные по торговому балансу Японии за октябрь.

«Приток капитала в долгосрочные активы в сентябре оказался выше ожиданий. Значение показателя было максимальным с мая. Покупки казначейских облигаций остаются на высоком уровне (+$21 млрд), агентские закупки составили $6 млрд, после отрицательного значения в августе и июле. В тоже время, продажи иностранными инвесторами корпоративных облигаций продолжаются (-$7,6 млрд).»

La Stampa
Обама благоволит к Хиллари, возмущение фанатов Барака
В сегодняшнем номере газеты La Stampa опубликована статья Маурицио Молинари, посвященная усилиям Барака Обамы по созданию двухпартийного кабинета.

The New York Times
Сражаясь с финансовым кризисом, решать проблемы по очереди
The New York Times публикует статью министра финансов США Генри Полсона. Нынешний финансовый кризис американский чиновник называет "самым острым и непредсказуемым на нашем веку", поскольку он связан с последовательным крахом ("или эквивалентом краха") целого ряда крупных компаний. Причину передряг он, как и прежде, усматривает в "спаде на жилищном рынке".

Sueddeutsche Zeitung
Меркель пообещала миллиардную помощь автоконцерну Opel
Федеральное правительство готово предоставить автоконцерну Opel государственные гарантии на кредит в размере 1 млрд евро, пишет сегодняшняя Sueddeutsche Zeitung. Об этом канцлер Ангела Меркель заявила на встрече, в которой приняли участие шеф концерна Ханс Демант, руководитель европейского отделения General Motors Карл-Петер Форстер и руководитель совета предприятия Клаус Франц.

BBC
Автопром США просит у властей $25 млрд. в долг
Боссы трех крупнейших американских автопроизводителей - Ford, General Motors и Chrysler - попросили Конгресс выделить им 25 млрд. долларов в виде займа.
В противном случае корпорациям грозит банкротство с тяжелыми последствиями для всей экономики США, заявили они на слушаниях в Сенате во вторник.

Сессию среды основные индексы Японии завершили потерями. Индекс Nikkei по итогам сессии потерял 55,19 пп или 0,66% до 8 273,22. Индекс Topix упал на 11,28 пп или на 1,35% до 824,17

Основные индексы Японии во вторник снизились во главе с акциями компаний сектора недвижимости и страховых компаний на фоне обеспокоенности инвесторов относительно того, что замедление экономики вызовет снижение спроса на недвижимость и роста потерь от инвестиций в ценные бумаги. 22 из 33 промышленных групп индекса Topix завершили сессию падением.
Акции второй по величине девелоперской компании Mitsubishi Estate Co. упали на 8,3%. Акции крупнейшего конкурента Mitsui Fudosan Co. отступили на 5,9%. Индекс компаний сектора недвижимости Topix Real Estate Index упал шестой день подряд и достиг минимального значения с января 2004 года. Участники рынка опасаются, что в свете текущего кризиса банки ограничат финансирование сделок с недвижимостью, а это, в свою очередь, негативно отразится на доходах девелоперских компаний.
Рейтинговое агентство Moody's сегодня сообщило о возможном снижении кредитного рейтинга страховой компании Asahi Mutual Life Insurance Co., поскольку снижение стоимости акций компании может может разрушить капитал страховщика. На фоне данного сообщения упали в цене акции других игроков страхового рынка. Акции SompoJapan Insurance Inc. потеряли 8,9%, акции Tokio Marine Holdings Inc. отступили на 8,8%.
После падения квартальных доходов на больше чем на 25%. снизились в цене акции Sony Financial Holdings Inc. на 9,2%.


Основные индексы Европы завершили сессию вторника ростом. Национальные индексы укрепились на 9 из 18 западноевропейских рынках.
Рост цен на нефть поддержал акции энергетических компаний. Так, на 4,6% выросли акции Total, акции BP добавили 4,1%, а акции Royal Dutch Shell Plc, крупнейшей нефтяной компании Европы, укрепились на 3,9%.
Укреплению индексов также способствовал рост акций производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent. Акции компании подорожали на 4,8% после сообщений французской аэрокосмической компании Dassault Aviation о том, что она ведет переговоры с Alcatel-Lucent о приобретении ее доли во французском производителе электроники - компании Thales.
Поддержку индексам также оказало сообщение американской Hewlett-Packard. По предварительным данным, чистая выручка компании в IV квартале 2007-2008 финансового года, завершившемся 31 октября, повысилась на 19%.
Акции Bilfinger Berger AG, второй по величине немецкой строительной компании упали на 4,9%. Goldman Sachs Group Inc. добавил акции компании в список ``conviction sell'' ссылаясь на ожидания снижения расходов в химической и нефтяной отраслях экономики. Акции крупнейшего конкурента Hochtief AG снизились на 2,8%.

Изменчивую сессию вторника основные индексы Wall Street завершили ростом. Семь из десяти основных экономических секторов по итогам сессии укрепились.

Внимание инвесторов привлекло выступление в Конгрессе Председателя ФРС Бернанке и Секретаря Казначейства США Поулсона. Бернанке в частности отметил некоторые признаки улучшения ситуации на кредитных ранках, однако заявил, что "напряжение сохраняется." Банки и регулирующие институты по словам председателя ФРС "совместно работают для восстановления активности на кредитных рынках, и после нормализации ситуации специальные программы будут свернуты.
Поулсон защищает предпринятые в рамках реализации плана TARP действия (эффект от покупок обесцененных активов не проявится сразу), однако, заявил, что не планирует дополнительных мер по вливанию капитала и намерен предоставить некоторые фонды в рамках TARP в распоряжение ФРС.
Поддержку индексы получили от сообщений НР. Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров Hewlett Packard Co. представил отчет о прибыли за IV квартал, которая превысила ожидания аналитиков. Согласно предварительным данным от Hewlett Packard, прибыль, до вычета расходов и других затрат, составит $1,03 на акцию, что превышает прогнозы аналитиков по прибыли в 1$ на акцию.
Среди других корпоративных новостей стоит отметить следующие. Глава интернет-компании Yahoo Inc. Джерри Янг заявил о том, что уходит в отставку. Это решение принято под давлением со стороны инвесторов, высказывавших недовольство срывом сделки с Microsoft и Google, а также резким падением курса акций.
На ход торгов также оказали влияние публикации экономических данных. Согласно опубликованной статистике, в сентябре чистый приток иностранного капитала составил $143,4 млрд против значения $21,4 млрд в августе. Приток капитала в долгосрочные активы увеличился до уровня $66,2 млрд с $21,0 млрд в предыдущем месяце.
После закрытия фондовых площадок, ожидается выступление перед Банковского комитета Сената управляющих General Motors, Ford, Chrysler и главы Профсоюза работников автомобильной промышленности в отношении пакета помощи автомобильной промышленности США.

Движение валютных пар на рынке продолжает сильно зависеть от состояния фондового рынка, который непосредственно влияет на степень отношения инвесторов к риску, что в свою очередь ведет к изменению активности в сфереcarry trade.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США вырос вырос до уровня 86.987 с 86.807 в понедельник. Индекс достиг отметки 88.147 13 ноября, это максимум с апреля 2006 года. Рост индекса доллара говорит о том, что инвестора продолжают искать защиту своих капиталов в американских активах.
Данный факт также подтверждает статистика по притоку иностранного капитала, которая была опубликована. Так. в сентябре чистый приток иностранного капитала составил $143,4 млрд против значения $21,4 млрд в августе. Приток капитала в долгосрочные активы увеличился до уровня $66,2 млрд с $21,0 млрд в предыдущем месяце. Рост притока капитала в американские активы оказал поддержку доллару.
Йена продолжила оставаться подержанной относительно австралийского доллара и ряда валют товарной группы на перспективах снижения глобальной экономики, которое вынуждает центральные банки крупнейших стран сокращать учетные ставки, а это провоцирует инвесторов продавать высокодоходные активы и переводить средства в менее доходные и менее рискованные активы.
Опубликованный протокол встречи Резервного Банка Австралии показал, что последнее снижение учетной ставки было на «отмеченное ухудшение ситуации на глобальных финансовых рынках». Скорее всего,РБА продолжит сокращать учетную ставку в будущем далее.

EUR/USD начав сессию в области $1.2644, курв смог установить максимумы в районе отметки $1,2700, после чего повторно снизился в области $1,2560.

GBP/USD позиции фунта по отношению к доллару за вчерашнюю сессию практически не изменились: начав сессию на уровне $1,4988, пара завершила вторник на отметке $1,4957.

USD/JPY пара торговалась достаточно изменчиво, но все таки по итогам вторника пара укрепилась у уровня Y96,46 до Y97,00.

Основным событием сегодняшнего дня будет публикация протокола встречи Банка Англии, который выйдет в 09:30 GMT и привлечет серьезное внимание рынков. Напомним, что по итогам последней встречи MPC процентная ставка была снижена на 150 б.п. до 3%.
Американские данные начнутся выходом в 13:30 GMT октябрьских отчетов о количестве разрешений на строительство, количестве новостроек и индекса потребительских цен. В 19:00 GMT будет опубликован протокол последней встречи FOMC.
В 23:50 GMT выйдут данные по торговому балансу Японии за октябрь.

Уровень сопротивления 3: Y99.45
Уровень сопротивления 2: Y98.50
Уровень сопротивления 1: Y97.40
Текущая цена: Y96.62
Уровень поддержки 1: Y95.90
Уровень поддержки 2: Y94.40
Уровень поддержки 3: Y93.60
Комментарий: Курс остается в рамках диапазона Y95,90-Y97,40, границы которого выступают ближайшими уровнями поддержки/сопротивления соответственно. Поддержка Y95,90 является уровнем 61,8%FIBO роста Y94,40-Y98,30. Ниже возможно снижение к минимуму четверга на Y94,40 и далее к уровню Y93,60 (76,4% FIBO роста Y90,90-Y100,55).Преодоление вчерашнего максимума на Y97,40 откроет дорогу к уровню Y98,50 (38,2%FIBO падения Y110,65-Y90,90). Выше возможен рост к Y99,45 (максимум 10 ноября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2215
Уровень сопротивления 2: Chf1.2140
Уровень сопротивления 1: Chf1.2055
Текущая цена: Chf1.2051
Уровень поддержки 1: Chf1.2000
Уровень поддержки 2: Chf1.1940
Уровень поддержки 3: Chf1.1860
Комментарий: Пара пытается закрепится выше отметки Chf1,2000, которая на сегодня является ближайшим уровнем поддержки. Хотя дивергенции между ценой и индикатором MACD для Н1 указывают на возможное начало коррекции. Преодоление уровня Chf1,2000 откроет дорогу к Chf1.1940 (23,6% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2055), далее возможно снижение к Chf1.1860 (38,2%). Сессионный максимум на уровне Chf1,2055 является ближайшим сопротивлением. Выше возможен рост к Chf1,2140 (область максимума сентября прошлого года и минимумов июня и февраля прошлого года) и далее к Chf1,2215 (область максимума августа 2008 года).

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию среды ростом. Индекс Shanghai Comp вырос на 43,06 пп или 2,26% до 1 945,49. Индекс Shanghai A поднялся на 45,22 пп или 2,26% до 2 043,71 в то время как Shenzhen A добавил 9,68 пп или 1,75% до 562.15.

Уровень сопротивления 3: $1.5370
Уровень сопротивления 2: $1.5220
Уровень сопротивления 1. $1.5060
Текущая цена: $1.4990
Уровень поддержки 1. $1.4655
Уровень поддержки 2. $1.4555
Уровень поддержки 3. $1.4280
Комментарий: Фунт консолидируется перед публикацией протокола последнего заседания Банка Англии, который может более детально указать причины столь резкого сокращения учетной ставки. Ближайшей поддержкой выступает область минимума пятницы и понедельника на $1,4655. Ниже расположен уровень минимума прошлого четверга на $1,4555 (уровень $1,4530 является областью минимума июня 2002 года). Далее возможно снижение в область $1,4280 (минимум апреля 2002 года). В случае роста ближайшим сопротивлением будет уровень $1,5060 (38,2% FIBO от падения $1,5880-$1,4555). Выше расположены уровни $1,5220 (50,0%) и $1,5370 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.2860
Уровень сопротивления 2: $1.2790
Уровень сопротивления 1. $1.2700
Текущая цена: $1.2619
Уровень поддержки 1. $1.2510
Уровень поддержки 2. $1.2385
Уровень поддержки 3. $1.2330
Комментарий: Пара продолжает консолидироваться в рамках фигуры треугольника, верхняя граница которого является сильной линией сопротивления. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1,2510 (минимум понедельника). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,2385 (область минимума пятницы). Ниже возможно падение к двух летнему минимуму на $1,2330. Ближайшим сопротивлением является уровень $1,2700 (линия сопротивления с 14 октября, а также верхняя граница треугольника). Далее возможен рост к $1,2790 (цена закрытия прошлой недели). В случае продолжения роста сопротивлением выступит область $1,2860/80 ($1,2860 - максимум четверга, $1,2880 - уровень 38,2%FIBO падения $1,3765-$1,2330).

Change % Change Last
Nikkei -194.17 -2.3% 8,328.41
Topix -15.05 -1.8% 835.44
FTSE +76.39 +1.85% 4,208.55
DAX +22.20 +0.49% 4,579.47
CAC +35.37 +1.11% 3,217.40
Dow +151.17 +1.83% 8,424.75
NASDAQ +1.22 +0.08% 1,483.27
S&P +8.37 +0.98% 859.12
10yr Note -1.4900 -0.404% 3.535%
NYMEX Crude Oil -0.56 -1.02% 54.39
Gold -9.30 -1.25% 732.70

High Low Close
EUR/USD 1.2700 1.2565 1.2617
USD/JPY 97.40 95.99 97.00
GBP/USD 1.5090 1.4898 1.4957
USD/CHF 1.2045 1.1966 1.2029

EUR/JPY 123.57 120.98 122.39
EUR/GBP 0.8457 0.8355 0.8433
GBP/JPY 146.51 143.57 145.10
GBP/CHF 1.8093 1.7902 1.7992

09:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии
13:30 США Индекс потребительских цен Октябрь -0,7% 0,0%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 4,9%
13:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Октябрь 0,2% 0,1%
13:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Октябрь 2,5%
13:30 США Начала строительств, млн Октябрь 0,785 0,817
13:30 США Разрешения на строительства, млн Октябрь 0,775 0,786
19:00 США Протокол заседания FOMC
23:50 Япония Торговый баланс, трлн Октябрь 0,095

09:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии
13:30 США Индекс потребительских цен Октябрь -0,7% 0,0%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 4,9%
13:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Октябрь 0,2% 0,1%
13:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Октябрь 2,5%
13:30 США Начала строительств, млн Октябрь 0,785 0,817
13:30 США Разрешения на строительства, млн Октябрь 0,775 0,786
19:00 США Протокол заседания FOMC
23:50 Япония Торговый баланс, трлн Октябрь 0,095

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -194.17 -2.3% 8,328.41
Topix -15.05 -1.8% 835.44
FTSE +76.39 +1.85% 4,208.55
DAX +22.20 +0.49% 4,579.47
CAC +35.37 +1.11% 3,217.40
Dow +151.17 +1.83% 8,424.75
NASDAQ +1.22 +0.08% 1,483.27
S&P +8.37 +0.98% 859.12
10yr Note -1.4900 -0.404% 3.535%
NYMEX Crude Oil -0.56 -1.02% 54.39
Gold -9.30 -1.25% 732.70


Основные индексы Японии во вторник снизились во главе с акциями компаний сектора недвижимости и страховых компаний на фоне обеспокоенности инвесторов относительно того, что замедление экономики вызовет снижение спроса на недвижимость и роста потерь от инвестиций в ценные бумаги. 22 из 33 промышленных групп индекса Topix завершили сессию падением.
Акции второй по величине девелоперской компании Mitsubishi Estate Co. упали на 8,3%. Акции крупнейшего конкурента Mitsui Fudosan Co. отступили на 5,9%. Индекс компаний сектора недвижимости Topix Real Estate Index упал шестой день подряд и достиг минимального значения с января 2004 года. Участники рынка опасаются, что в свете текущего кризиса банки ограничат финансирование сделок с недвижимостью, а это, в свою очередь, негативно отразится на доходахдевелоперских компаний.
Рейтинговое агентство Moody's сегодня сообщило о возможном снижении кредитного рейтинга страховой компании Asahi Mutual Life Insurance Co., поскольку снижение стоимости акций компании может может разрушить капитал страховщика. На фоне данного сообщения упали в цене акции других игроков страхового рынка. Акции SompoJapan Insurance Inc. потеряли 8,9%, акции Tokio Marine Holdings Inc. отступили на 8,8%.
После падения квартальных доходов на больше чем на 25%. снизились в цене акции Sony Financial Holdings Inc. на 9,2%.


Основные индексы Европы завершили сессию вторника ростом. Национальные индексы укрепились на 9 из 18 западноевропейских рынках.
Рост цен на нефть поддержал акции энергетических компаний. Так, на 4,6% выросли акции Total, акции BP добавили 4,1%, а акции Royal Dutch Shell Plc, крупнейшей нефтяной компании Европы, укрепились на 3,9%.
Укреплению индексов также способствовал рост акций производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent. Акции компании подорожали на 4,8% после сообщений французской аэрокосмической компании Dassault Aviation о том, что она ведет переговоры с Alcatel-Lucent о приобретении ее доли во французском производителе электроники - компании Thales.
Поддержку индексам также оказало сообщение американской Hewlett-Packard. По предварительным данным, чистая выручка компании в IV квартале 2007-2008 финансового года, завершившемся 31 октября, повысилась на 19%.
Акции Bilfinger Berger AG, второй по величине немецкой строительной компании упали на 4,9%. Goldman Sachs Group Inc. добавил акции компании в список ``conviction sell'' ссылаясь на ожидания снижения расходов в химической и нефтяной отраслях экономики. Акции крупнейшего конкурента Hochtief AG снизились на 2,8%.

Изменчивую сессию вторника основные индексы Wall Street завершили ростом. Семь из десяти основных экономических секторов по итогам сессии укрепились.

Внимание инвесторов привлекло выступление в Конгрессе Председателя ФРС Бернанке и Секретаря Казначейства США Поулсона. Бернанке в частности отметил некоторые признаки улучшения ситуации на кредитных ранках, однако заявил, что "напряжение сохраняется." Банки и регулирующие институты по словам председателя ФРС "совместно работают для восстановления активности на кредитных рынках, и после нормализации ситуации специальные программы будут свернуты.
Поулсон защищает предпринятые в рамках реализации плана TARP действия (эффект от покупок обесцененных активов не проявится сразу), однако, заявил, что не планирует дополнительных мер по вливанию капитала и намерен предоставить некоторые фонды врамках TARP в распоряжение ФРС.
Поддержку индексы получили от сообщений НР. Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров Hewlett Packard Co. представил отчет о прибыли за IV квартал, которая превысила ожидания аналитиков. Согласно предварительным данным от Hewlett Packard, прибыль, до вычета расходов и других затрат, составит $1,03 на акцию, что превышает прогнозы аналитиков по прибыли в 1$ на акцию.
Среди других корпоративных новостей стоит отметить следующие. Глава интернет-компании Yahoo Inc. Джерри Янг заявил о том, что уходит в отставку. Это решение принято под давлением со стороны инвесторов, высказывавших недовольство срывом сделки с Microsoft и Google, а также резким падением курса акций.
На ход торгов также оказали влияние публикации экономических данных. Согласно опубликованной статистике, в сентябре чистый приток иностранного капитала составил $143,4 млрд против значения $21,4 млрд в августе. Приток капитала в долгосрочные активы увеличился до уровня $66,2 млрд с $21,0 млрд в предыдущем месяце.
После закрытия фондовых площадок, ожидается выступление перед Банковского комитета Сената управляющих General Motors, Ford, Chrysler и главы Профсоюза работников автомобильной промышленности в отношении пакета помощи автомобильной промышленности США.

09:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии
13:30 США Индекс потребительских цен Октябрь -0,7% 0,0%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 4,9%
13:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Октябрь 0,2% 0,1%
13:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Октябрь 2,5%
13:30 США Начала строительств, млн Октябрь 0,785 0,817
13:30 США Разрешения на строительства, млн Октябрь 0,775 0,786
19:00 США Протокол заседания FOMC
23:50 Япония Торговый баланс, трлн Октябрь 0,095