Новости и прогнозы рынков CFD — 04-12-2008

11:00 Германия Производственные заказы Октябрь 0,5% -8,0%
11:00 Германия Производственные заказы Октябрь -11,0% -9,0%
12:00 Канады Изменение числа занятых Ноябрь +9,5К
12:00 Канады Уровень безработицы Ноябрь 6,2%
13:30 США Количество новых рабочих мест Ноябрь -290К -240К
13:30 США Уровень безработицы Ноябрь 6,7% 6,5%
13:30 США Среднечасовой доход Ноябрь 0,2% 0,2%
13:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Ноябрь 33,6 33,6
20:00 США Потребительское кредитование, млрд Октябрь +2,6 +6,9

К завершению торгов продажи на фондовом рынке интенсифицировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Все 10 основных секторов торгуются в настоящее время на отрицательной территории.
Рынок Treasuries, напротив укрепляет свои позиции. Доходность 10-летних обязательств остается у области рекордного минимума. Цена облигаций выросла на 33 тика, а доходность составляет 2.55%.

Стратег товарных рынков Merrill Lynch Франциско Бланш отмечает, что основной причиной пересмотра прогноза стало снижение спроса и понижение оценок темпов роста мировой экономики. Эксперт отмечает, что теоретически цена нефти может упасть до $25 за баррель в случае если глобальнаярецессия докатится до Китая. Нефть WTI Nymex crude как ожидается продолжит снижение в первом и начале второго квартала будущего года и начнет восстановление во втором полугодии в ходе постепенного оживления экономического роста, полагает эксперт.

"Более полумиллиона заявок на получение пособия по безработице подтверждают начало тенденции масштабных и агрессивных сокращений, которая судя по всему завершится не скоро." Тем не менее, Nomura отмечает, что в период кризиса 1982 года показатель initial unemployment claims составлял 900 000.

AT&T Inc заявил, что в четвертом квартале понесет расходы в размере $600 млн. в связи с сокращением 12,000 рабочих мест, что составляет 4% персонала компании.

Costco Whsl Corp New сообщил о снижении продаж на 3% г/г.

Credit Suisse Group намерен сократить 5,300 рабочих мест, или 11% своего персонала по всему миру после того, как убытки по итогам двух первых месяцев квартала составили около 3 млрд. швейцарских франков ($2.5 млрд.).

E.I. du Pont de Nemours and Company заявил о сокращении 2,500 своих сотрудников и 4,000 консультантов.

Nokia Corp второй раз подряд снизил свою оценку перспектив рынка мобильных устройств на четвертый квартал, и заявил о возможном снижении своей рыночной доли в данный период.

Розничные продажи Wal-Mart Stores, Inc выросли в прошлом месяце на 3.4% г/г, превысив прогнозы экспертов.

После обновления сессионных минимумов фондовые индексы снова укрепляют свои позиции. Потери S&P 500 сократились до 0.5%, хотя немногим ранее достигали 1.7%.
Финансовый (+2.8%), потребительский (+2.8%) и розничный (+4.3%) сектора лидируют в настоящее время.

Экономист Иен Моррисон из HSBC отмечает, что намерения Бернанке использовать бюджетные средства для предотвращения потери должниками прав выкупа закладных могут быть реализованы следующим образом: постоянной модификацией условий кредитования, списанием основной задолженности, снижением страховых премий, уплачиваемых кредитором или ежегодных премий, оплачиваемых заемщиком, предоставлением федеральной субсидии для оплаты процентов по реструктуризированным кредитам, пересмотром условий кредитных договоров, или же попросту прямой покупкой правительством всей совокупности просроченных или рисковых ипотечных закладных."

Доллар резко снизился против европейских валют в преддверии выхода в пятницу отчета Департамента Труда, который может засвидетельствовать серьезное сокращение рабочих мест в не связанных с сельским хозяйством секторах крупнейшей мировой экономики и максимальный за последние 15 лет рост безработицы.
“Некоторые инвесторы продают доллар в преддверии отчета NFP,” говорит Браян Долан, главный валютный стратег FOREX.com, подразделения Gain Capital. “Доллар ожидают серьезные потрясения.”
В соответствии с прогнозами экономистов в ноябре в американской экономике было сокращено 333,000 рабочих мест по сравнению с 240,000 в предыдущем месяце. Уровень безработицы по всей вероятности вырос до 6.8%, максимальной отметки с 1993. Отчет Департамента Труда будет опубликован в пятницу в 1330 GMT.

Продажи на фондовом рынке возобновились. На положительной территории в настоящее время находятся лишь сектор потребительских товаров не повседневного спроса (+2.2%) и финансовый (+1.0%).
Нефть продолжает снижаться в цене (-5% до $44.44 за баррель) и достигла минимального уровня за последние 4 года.
В этой связи серьезные продажи отмечаются в энергетическом секторе (-4.1%), который является абсолютным аутсайдером. тем не менее, данный сегмент рынка торгуется на 16% выше своего 52-недельного минимума.

"Высокий уровень первичных обращений за пособием по безработице и продолжение тенденции увеличения количества повторных обращений свидетельствуют о сохраняющейся слабости на рынке труда США. Принимая во внимание, что в опубликованной в среду "Бежевой книге" ФРС отмечается замедление рынка занятости, а ноябрьский индекс ISM в непроизводственной сфере серьезно снизился, мы ожидаем, что ноябрьский отчет payrolls продемонстрирует снижение рабочих мест на 375,000."

Основные фондовые индексы обновили сессионные максимумы. Семь из десяти основных экономических секторов в настоящее время торгуются на положительной территории. Сектор потребительских товаров (+3.5%) в настоящее время занимает лидирующие позиции. Энергетический сектор (-1.4%) является абсолютным аутсайдером.
Нефтяные фьючерсы снизились в цене на 1.8% ниже отметки $46 за баррель. С исторического максимума цена нефти снизилась уже на 70%. Основной причиной падения цены остаются опасения снижения спроса в ходе углубления рецессии мировой экономики.
В своем недавнем выступлении президент ФРБ Чикаго Эванс отметил значительное снижение американской экономики, а также заявил, что определить насколько глубокой и продолжительной будет рецессия в настоящее время сложно.

После слабого открытия торгов на Wall Street, а также неожиданного снижения на 175 б.п. основной процентной ставки Riksbank основные европейские фондовые индексы торгуются под давлением. FTSE-100 -46 п.п. (-1.1%), CAC-40 -32 п.п. (-1.00%), а Xetra-DAX -33 п.п. (-0.7%).

Индексы остаются под давлением в ходе продолжающихся слушаний в Конгрессе США представленных тремя крупнейшими автопроизводителями планов использования правительственной помощи. Управляющие Ford (F 2.92, +0.07), General Motors (GM 4.76, -0.14), и Chrysler надеются получить средства для избежания банкротства. Standard and Poor's снизил корпоративный кредитный рейтинг GM до уровня CC с CCC+. Аналитики Credit Suisse уменьшили целевой уровень стоимости акций GM до $2 с $5. Автопроизводители как группа выросли сегодня в цене на 0.8%.

Как и предполагалось, основные индексы открылись с потерями, однако, к настоящему моменту смогли укрепить свои позиции.
Перед открытием торгов Advanced Micro Devices (AMD 2.12, -0.08) заявил, что ожидает падения продаж приблизительно на 25%, что соответствует приблизительно $1.18 млрд.. Показатель оказался слабее прогноза экспертов $1.54 млрд.AMD отмечает, что снижение прогноза вызвано ослаблением спроса на многочисленных рынках и, в особенности, на потребительском рынке.
Ранее Marvell Technology (MRVL 5.88, -0.25) сообщил, что ближайшие перспективы производителя полупроводниковой продукции представляются "ограниченными" в связи с ослаблением спроса. Акции AMD с начала года потеряли в цене 70%, а MRVL подешевели в два раза. Intel (INTC 13.35, -0.31) снизился на 50%, а Broadcom (BRCM 15.08, -0.43) потерял более 40%.

Пара в настоящее время тестирует ордера на продажу, размещенные в районе $1.4660 -$1.4700. Серьезное сопротивление по нашему мнению находится в области $1.4680. Стопы располагаются выше $1.4710.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что торги начнутся снижением основных индексов:S&P futures vs fair value: -14.90. Nasdaq futures vs fair value: -30.00.

- ряд рисков снижения темпов роста к настоящему моменту материализовались
- экономическая активность продолжает ослабевать в четвертом квартале.

- в 2009 HICP ожидается на уровне 1.1%-1.7% против 2.3%-2.9%
- в 2010 HICP составит 1.5%-2.1%

- ВВП в 2009 ожидается на уровне -1.0%-0.0% против сентябрьской оценки 0.6%-1.8%
- в 2010 ВВП прогнозируется в пределах +0.5%-+1.5%

- инфляция достигнет уровня ценовой стабильности в 2009 году
- основной причиной снижения инфляции является падение цен на сырьевые товары
- степень неопределенности экономической ситуации в настоящее время является чрезвычайно высокой.

Были опубликованы следующие данные:
10:00 Е15 ВВП, предварительное значение 3 кв -0.2%
10:00 Е15 ВВП, предварительное значение, г/г 3 кв 0.6%
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по учетной ставке 2.00%
12:45 Е15 Оглашение решения ЕЦБ по учетной ставке 2.50%

Евро снизился против доллара и йены на фоне ожиданий снижения ЕЦБ учетной ставки. Аналитики полагают, что центральный банк снизит ставку к минимальному за свою десятилетнюю историю уровню на свете признаков рецессии в экономике и снижения темпов инфляции.
Ожидания снижения Банком Англии учетной ставки стали причиной падения фунта, который обновил шестилетний минимум против доллара. Решение Банка Англии совпало с прогнозами аналитиков. Центральный банк сократил учетную ставку на 1,00% до уровня 2,00%. Также представители банка снова высказались в поддержку снижения фунта, поскольку снижение национальной валюты оказывает поддержку экономики, которая находится в рецессии.
Негативно повлияли на фунт и данные по рынку недвижимости Великобритании, которые в ноябре снизились на 2,6% в месячном исчислении.
"Снижения ЕЦБ ставки менее чем на 100 базисных пункта может оказаться поддержку доллару." - сказал Michael Klawitter, валютный стратег Dresdner Kleinwort во Франкфурте. - "Основной стратегией по прежнему остается продажа евро против доллара и йены."
Статистические данные по ВВП ЕС за третий квартал оказались на уровне ожиданий. Пересмотренное значение показателя составило -0,2%.
Тем не менее, ЕЦБ сократил ставку на 75 базисных пунктов до увроня 2,50%.
"Последние данные свидетельствуют о том, что спад в Европе продлится гораздо дольше чем ранее предполагалось." - сказал , Danica Hampton, валютный стратег Bank of New Zealand Ltd. в Веллингтоне. - "Для евродоллара это говорит о возможном снижении в область недавних минимумов на $1,23-$1,24."
Иена укрепилась против основных конкурентов на фоне обеспокоенности участников рынка замедлением глобальной экономики, что может провоцировать инвесторов дальше сокращать объемы высокодоходных активов, которые финансируются в йене.

EUR/USD показав минимумы в области $1,2545, пара вернулась выше отметки $1,2600.

USD/JPY

TJX -6%г/г, Target -10.4% г/г, Dillards -9.0% г/г, GAP -10.0% г/г

- условия денежного рынка крайне сложные
- снижение НДС не окажет среднесрочного воздействия на индекс потребительских цен

Уровень сопротивления 3: Y95.70
Уровень сопротивления 2: Y94.40
Уровень сопротивления 1: Y93.65
Текущая цена: Y92.66
Уровень поддержки 1: Y92.40
Уровень поддержки 2: Y91.90
Уровень поддержки 3: Y90.90
Комментарий: Йена снова укрепилась против доллара. Ближайшая поддержка - область сессионного минимума на Y92,40. Преодоление данной отметки откроет дорогу к уровню Y91,90 (минимум 27 октября). Ниже возможно падение к уровню тринадцатилетнего минимума на Y90,90. Ближайшим сопротивлением выступает область Y93,65 (38,2%FIBO снижения Y95,70-Y92,40). Преодоление данного уровня откроет дорогу к уровню Y94,40 (61,8%). Выше возможен возврат к максимуму на Y95,70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2470
Уровень сопротивления 2: Chf1.2300
Уровень сопротивления 1: Chf1.2200
Текущая цена: Chf1.2158
Уровень поддержки 1: Chf1.2010
Уровень поддержки 2: Chf1.1925
Уровень поддержки 3: Chf1.1840

Уровень сопротивления 3: $1.5030

Уровень сопротивления 3: $1.2880
Уровень сопротивления 2: $1.2820
Уровень сопротивления 1. $1.2760
Текущая цена: $1.2605
Уровень поддержки 1. $1.2580
Уровень поддержки 2. $1.2490
Уровень поддержки 3. $1.2420
Комментарий: Пара проетстировада ближайшую подержку, но техническая картина не изменилась. Ближайшей поддержкой является область минимумов понедельника и вторника $1,2580/60. Далее расположена область $1,2490 (линия поддержки с 28 октября). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,2420 (минимум 21 ноября). Уровни сопротивления представлены уровнямиFIBO падения $1,3080-$1,2560: $1,2760 (38,2%), $1,2820 (50,0%, а также область минимумов 25 и 26 ноября), $1,2880 (61,8%).

EUR/USD $1.2600, $1.2700, $1.2775, $1.2850, $1.2450, $1.2325
USD/JPY Y92.60, Y93.30, Y92.00, Y95.00
GBP/USD $1.4500

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Торговый баланс, млрд Октябрь 2,952
06:45 Швейцария ВВП 3 кв 0,0%
06:45 Швейцария ВВП, г/г 3 кв 1,6%

Евро снизился против доллара и йены на фоне ожиданий снижения ЕЦБ учетной ставки, что снизит привлекательность номинированных в единой валюте активов.
Ожидания дальнейшего агрессивного снижения учетной ставки Банком Англии также стали причиной снижения фунта к новым минимумам за последние шесть лет. По мнению большинствааналитиков национальный банк Великобритании сегодня снизит ставку на 100 базисных пункта до уровня 2,00%.
Иена укрепилась против основных конкурентов на фоне обеспокоенности участников рынка замедлением глобальной экономики, что может провоцировать инвесторов дальше сокращать объемы высокодоходных активов, которыефинансируются в йене.

EUR/USD начав торги в области $1,2720, пара установила минимумы в области $1,2545, после чего вернулась в район $1,2600.

USD/JPY

После выхода слабых данных по рынку недвижимости, согласно которым цена на недвижимость в Великобритании продолжили снижаться дальше, фунт протестировал сопротивление в области $1,4530 и установил новый минимум за последние 6 лет - $1,4468. В данные момент курс торгуется в области $1,4540.

Январский фьючерс WTI Nymex на данный момент торгуется в области $ 45,68 за баррель, потеряв в цене с начала сегодняшней сессии $1,11. Снижение спроса на сырье в связи с замедлением глобальной экономики по прежнему оказывает давление на нефтяные цены.

The Independent
Sibir Energy преподает урок осмотрительности для инвесторов
M&G, Black Rock и прочие инвесторы из Лондона, покупая акции Sibir Energy, вероятно, полагали, что инвестируют в сибирские нефтегазовые ресурсы, но на самом деле они приобретали доли в московской компании по операциям с недвижимостью с портфелем незавершенных строительных проектов, пишет газета The Independent.

Deutsche Welle
Эксперты сомневаются в решительности Европейского Центрального банка
В четверг, 4 декабря, Европейский Центробанк может принять важное решение - снизить основную процентную ставку на 100 базисных пунктов. Но эксперты сомневаются, будут ли "хранители европейской валюты" столь решительны.

Немецкий эксперт: У России перспективный автопром, а ездить - негде
По части строительства дорог Россия на одном уровне с Конго, заявил почетный председатель компании Volkswagen Карл Хан на завершившейся 3 декабря петербургской международной конференции AutoRussia 2008.

BBC
Credit Suisse уволит 5300 сотрудников
Швейцарский банк Credit Suisse объявил о планах увольнения 5300 человек.
Основная часть уволенных придется на сектор инвестиционно-банковской деятельности.
В этом году компания уже уволила 1800 человек.

Продажи товаров в еврозоне упали на 2,1%
Продажи потребительских товаров в 15 государствах, объединенных общей валютой - евро, упали по сравнению с прошлым годом на 2,1%.
В октябре продажи снизились на 0,8% по сравнению с сентябрем.

Кудрин: власти готовы разделить финансовые риски
Российские власти рассматривают возможность выделить до 300 млрд. рублей (10,7 млрд. долларов) на предоставление банкам госгарантий по выдаваемым ими кредитам.
Об этом сообщил в среду министр финансов Алексей Кудрин на совещании по экономическим вопросам у президента России Дмитрия Медведева.

Рабочие автопрома США идут на уступки
Профсоюз работников автомобильной промышленности США выразил готовность отказаться от ряда ключевых льгот, чтобы помочь трем крупнейшим автопроизводителям получить пакет чрезвычайной помощи от правительства в размере 34 миллиардов долларов.

В четверг основные индексы Японии завершили сессию снижением. Индекс Nikkei упал на 79,86 пп или 1,0%, до 7 924.24. Индекс TOPIX потерял 10,31 пп до 788.88. Объемы торгов для Nikkei составили 1.326 млрд. акций, причем снижением завершили торги 160 компонентов индекса, 60 укрепились и 5 остались неизменными.

Японские фондовые индексы в среду смогли восстановиться после снижения накануне благодаря росту продаж дискаунтеров и падению цен на нефть, которое позитивно повлияло на динамику акций представителей коммунального сектора.
Акции Fast Retailing Co., крупнейшей в Азии компании по торговле готовой одежды, подскочили на 10% после сообщения о рекордном росте продаж по итогам прошлого месяца. Seven & I Holdings Co., оператор крупнейшей в Японии сети розничных магазинов, прибавил 12% после того, как Macquarie Securities Ltd. повысил рейтинг акций компании. Tokyo Electric Power Co. вырос на 4% в ходе продолжающегося уже третий день подряд падения цен на нефть. Honda Motor Co. стал лидером продаж в секторе автопроизводителей после того, как стало известно о том, что продажи компании на территории США упали до минимального уровня за последние 27 лет.

Европейские фондовые индексы в среду также выросли.
Ожидания того, что предпринимаемые центральными банками действия для оживления экономического роста принесут плоды, оставили в тени опасения по поводу влияния углубляющейся рецессии на корпоративные прибыли.
Royal Philips Electronics NV и Ericsson AB прибавили более чем по 6% после того, как рекордное снижение активности в непроизводственных секторах европейской и экономики Великобритании укрепили уверенность инвесторов в том, что в четверг ЕЦБ и Банк Англии примут решения о серьезном снижении процентных ставок. На своей завтрашней встрече Банк Англии, как ожидается, снизит основную процентную ставку на 100 б.п., до 2.00%, а ЕЦБ примет решение о сокращении стоимости кредита на 50 б.п., до 2.75%.
Акции Siemens AG, крупнейшей в Европе инжиниринговой компании, выросли на 3.5%.
Dow Jones Stoxx 600 Index прибавил 0.6% до 198.29, восстановившись после серьезных потерь в середине дня (-2.5%).

Американские фондовые индексы завершили среду солидным ростом.

Торги открылись снижением индексов после выхода слабых экономических данных: Ноябрьский индекс nonmfg ISM снижается второй месяц подряд и в ноябре потерял 11.2 п.п., и составил 33% против 44.4 в октябре.
Как сообщил сегодня ADP Employer Services американские компании в прошлом месяце сократили 250,000 рабочих мест, что стало максимальным показателем с момента террористических атак в 2001 году. В этой связи большинство экспертов пересмотрели с понижением ожидания в отношении отчета по рынку занятости (payrolls) который департамент Труда США опубликует в ближайшую пятницу. В соответствии со средним прогнозом количество рабочих мест в не сельскохозяйственных отраслях американской экономики в ноябре сократится на 325,000, хотя не стоит исключать и более серьезного падения показателя.
Корпоративные новости:
Прогноз прибыли сети розничных магазинов Bed Bath & Beyond Inc не оправдал ожиданий экспертов.
Квартальные убытки технологической компании Infineon Technologies Ag выросли до 763 млн. евро против 280 млн. годом ранее. Доходы составили 1.2 млрд. евро против 1.1 млрд. в предыдущем году. Infineon ожидает падения доходов в финансовом 2009 году по крайней мере на 15%.
Рейтинг Motorola, Inc "Baa2" помещен в список с возможностью пересмотра с понижением аналитиками Moody's в связи с продолжительными проблемами компании.
Research in Motion Limited, производящий мобильные устройства BlackBerry снизил свой квартальный прогноз прибыли и доходов в связи с ослаблением экономики США и ростом курса доллара.
В ходе активизации продаж в середине дня -без видимой причины- основные индексы резко снизились. В своем выступлении президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лакер заявил, что риск дефляции в настоящее время минимален. Данный факт может служить объяснением восстановления Treasuries.
К завершению дня индексы смогли восстановиться и закрылись в районах сессионных пиков.

Сообщение о падении индикатора уровня активности в непроизводственной сфере крупнейшей мировой экономики до рекордно низкой отметки спровоцировало активизацию процессов сворачиванияcarry trades.
Индекс Standard & Poor’s 500 вчера упал на 2.1% прежде чем смог завершить сессию ростом на 2,5%.
Ноябрьский индекс nonmfg ISM снижается второй месяц подряд и в ноябре потерял 11.2 п.п., и составил 33% против 44.4 в октябре.
Как сообщил ADP Employer Services американские компании в прошлом месяце сократили 250,000 рабочих мест, что стало максимальным показателем с момента террористических атак в 2001 году. В этой связи большинство экспертов пересмотрели с понижением ожидания в отношении отчета по рынку занятости (payrolls) который департамент Труда США опубликует в ближайшую пятницу. В соответствии со средним прогнозом количество рабочих мест в не сельскохозяйственных отраслях американской экономики в ноябре сократится на 325,000, хотя не стоит исключать и более серьезного падения показателя.
Добавим, что ожидающееся снижение процентных ставок ЕЦБ также оказывает негативное влияние на евро.
Стерлинг остается под серьезным давлением как против доллара и иены, так и по отношению к единой валюте в связи с ожиданиями серьезного снижения процентной ставки Банка Англии, а также после того, как стало известно о самом серьезном за последние 12 лет падении активности в непроизводственном секторе Великобритании и резком снижении потребительских настроений.
На своей сегодняшней встрече Банк Англии, как ожидается, снизит основную процентную ставку на 100 б.п., до 2.00%, а ЕЦБ примет решение о сокращении стоимости кредита на 50 б.п., до 2.75%.

EUR/USD начав сессию в районе $1,2720, пара показала минимумы на $1,2600, после чего к концу сессию смогла восстановить свои потери и завершила торги среды незначительно выше уровня $1,2700.

USD/JPY

Уровень сопротивления 3: Y95.70
Уровень сопротивления 2: Y94.45
Уровень сопротивления 1: Y93.70
Текущая цена: Y93.05
Уровень поддержки 1: Y92.90
Уровень поддержки 2: Y91.90
Уровень поддержки 3: Y90.90
Комментарий: С начала сегодняшней сессии йена укрепилась по отношению к доллару, но в целом существенных изменений технической картины не произошло. Ближайшим сопротивлением выступает область Y93,70 (38,2% FIBO снижения Y95,70-Y92,50). Преодоление данного уровня откроет дорогу к уровню Y94,45 (61,8%). Выше возможен возврат к максимуму на Y95,70. Ближайшая поддержка - область сессионного минимума на Y92,90. Преодоление данной отметки откроет дорогу к уровню Y91,90 (минимум 27 октября). Ниже возможно падение к уроню тринадцатилетнего минимума на Y90,90.

Комментарий: Пара торгуется в рамках вчерашних уровней. На данный момент движение курса ограничено фигурой треугольника, границы которого выступают ближайшими уровнями поддержки/сопротивления (Chf1,2020 и Chf1,2120 соответственно). Кроме того, уровень Chf1,2000/10 также является уровнем 38,2% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2300. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Chf1,1925 (50,0%). Ниже расположена отметка Chf1,1840 (61,8%, а также область минимума 25 ноября). Выше Chf1,2120 возможен рост к максимуму 28 ноября на Chf1,2200 и далее к Chf1,2300 (максимум 21 ноября).

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию ростом. Индекс Shanghai Comp поднялся на 68,01 пункта, или 3,46% до 2 033,42. Индекс Shanghai A вырос на 71,49 пункта или 3,46% до 2 135.34, в то время как Shenzhen A добавил 20,61 пункта или 3,35% до 635,28.

Уровень сопротивления 3: $1.2880
Уровень сопротивления 2: $1.2820
Уровень сопротивления 1. $1.2760
Текущая цена: $1.2670
Уровень поддержки 1. $1.2580
Уровень поддержки 2. $1.2490
Уровень поддержки 3. $1.2420
Комментарий: В преддверии оглашения решения ЕЦБ по учетной ставке евро снижается против доллара. Ожидается, что сегодня центральный банк ЕС снизит ставку на 50 базисных пункта до уровня 2,75%. Также не маловажный интерес представляет последующая пресс конференция Президента ЕЦБ Трише. Ближайшей поддержкой является область минимумов понедельника и вторника $1,2580/60. Далее расположена область $1,2490 (линия поддержки с 28 октября). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,2420 (минимум 21 ноября). Уровни сопротивления представлены уровнями FIBO падения $1,3080-$1,2560: $1,2760 (38,2%), $1,2820 (50,0%, а также область минимумов 25 и 26 ноября), $1,2880 (61,8%).

Change % Change Last
Nikkei +140.41 +1.79% 8,004.10
Topix +12.07 +1.50% 799.19
FTSE +47.10 +1.14% 4,169.96
DAX +35.45 +0.78% 4,567.24
CAC +13.75 +0.44% 3,166.65
Dow +172.60 +2.05% 8,591.69
NASDAQ +42.58 +2.94% 1,492.38
S&P +21.93 +2.58% 870.74
10yr Note -0.1700 -0.063% 2.676%
NYMEX Crude Oil -0.17 -0.36% 46.79
Gold -12.80 -1.63% 770.50

High Low Close
EUR/USD 1.2740 1.2600 1.2715
USD/JPY 93.62 92.51 93.28
GBP/USD 1.4935 1.4663 1.4781
USD/CHF 1.2169 1.2029 1.2092

EUR/JPY 119.65 116.78 118.60
EUR/GBP 0.8607 0.8506 0.8599
GBP/JPY 137.75 136.98 137.11
GBP/CHF 1.8033 1.7762 1.7875

00:30 Австралия Торговый баланс, млрд Октябрь 1,46
06:45 Швейцария ВВП 3 кв 0,4%
06:45 Швейцария ВВП, г/г 3 кв 2,3%
10:00 Е15 ВВП, предварительное значение 3 кв -0,2% -0,2%
10:00 Е15 ВВП, предварительное значение, г/г 3 кв 0,7% 1,4%
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по учетной ставке 2,00% 3,00%
12:45 Е15 Оглашение решения ЕЦБ по учетной ставке 2,75% 3,25%
13:30 Е15 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 29.11 529К
15:00 США Производственные заказы Октябрь -2,6% -2,5%
15:00 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 52,2

00:30 Австралия Торговый баланс, млрд Октябрь 1,46
06:45 Швейцария ВВП 3 кв 0,4%
06:45 Швейцария ВВП, г/г 3 кв 2,3%
10:00 Е15 ВВП, предварительное значение 3 кв -0,2% -0,2%
10:00 Е15 ВВП, предварительное значение, г/г 3 кв 0,7% 1,4%
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по учетной ставке 2,00% 3,00%
12:45 Е15 Оглашение решения ЕЦБ по учетной ставке 2,75% 3,25%
13:30 Е15 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 29.11 529К
15:00 США Производственные заказы Октябрь -2,6% -2,5%
15:00 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 52,2

Nikkei +140.41 +1.79% 8,004.10
Topix +12.07 +1.50% 799.19
FTSE +47.10 +1.14% 4,169.96
DAX +35.45 +0.78% 4,567.24
CAC +13.75 +0.44% 3,166.65
Dow +172.60 +2.05% 8,591.69
NASDAQ +42.58 +2.94% 1,492.38
S&P +21.93 +2.58% 870.74
10yr Note -0.1700 -0.063% 2.676%
NYMEX Crude Oil -0.17 -0.36% 46.79
Gold -12.80 -1.63% 770.50

Японские фондовые индексы в среду смогли восстановиться после снижения накануне благодаря росту продаж дискаунтеров и падению цен на нефть, которое позитивно повлияло на динамику акций представителей коммунального сектора.
Акции Fast Retailing Co., крупнейшей в Азии компании по торговле готовой одежды, подскочили на 10% после сообщения о рекордном росте продаж по итогам прошлого месяца. Seven & I Holdings Co., оператор крупнейшей в Японии сети розничных магазинов, прибавил 12% после того, как Macquarie Securities Ltd. повысил рейтинг акций компании. Tokyo Electric Power Co. вырос на 4% в ходе продолжающегося уже третий день подряд падения цен на нефть. Honda Motor Co. стал лидером продаж в секторе автопроизводителей после того, как стало известно о том, что продажи компании на территории США упали до минимального уровня за последние 27 лет.

Европейские фондовые индексы в среду также выросли.
Ожидания того, что предпринимаемые центральными банками действия для оживления экономического роста принесут плоды, оставили в тени опасения по поводу влияния углубляющейся рецессии на корпоративные прибыли.
Royal Philips Electronics NV и Ericsson AB прибавили более чем по 6% после того, как рекордное снижение активности в непроизводственных секторах европейской и экономики Великобритании укрепили уверенность инвесторов в том, что в четверг ЕЦБ и Банк Англии примут решения о серьезном снижении процентных ставок. На своей завтрашней встрече Банк Англии, как ожидается, снизит основную процентную ставку на 100 б.п., до 2.00%, а ЕЦБ примет решение о сокращении стоимости кредита на 50 б.п., до 2.75%.
Акции Siemens AG, крупнейшей в Европе инжиниринговой компании, выросли на 3.5%.
Dow Jones Stoxx 600 Index прибавил 0.6% до 198.29, восстановившись после серьезных потерь в середине дня (-2.5%).

00:30 Австралия Торговый баланс, млрд Октябрь 1,46
06:45 Швейцария ВВП 3 кв 0,4%
06:45 Швейцария ВВП, г/г 3 кв 2,3%
10:00 Е15 ВВП, предварительное значение 3 кв -0,2% -0,2%
10:00 Е15 ВВП, предварительное значение, г/г 3 кв 0,7% 1,4%
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по учетной ставке 2,00% 3,00%
12:45 Е15 Оглашение решения ЕЦБ по учетной ставке 2,75% 3,25%
13:30 Е15 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 29.11 529К
15:00 США Производственные заказы Октябрь -2,6% -2,5%
15:00 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 52,2

Jefferies & Co снизил рейтинг Infineon с Buy до Hold
Edward Jones снизил рейтинг Applied Materials с Buy до Hold
Credit Suisse снизил рейтинг National Grid с Neutral до Underperform

Argus повысил рейтинг Pfizer с Hold до Buy
Ladenburg Thalmann повысил рейтинг Bank of NY с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Darden Restaurants с Neutral до Buy
Friedman Billings повысил рейтинг Bed Bath & Beyond с Underperform до Mkt Perform

"Мы рассматриваем недавние резкие снижения фондовых рынков - спровоцированные выводом капитала для погашения долговых обязательств- в качестве возможности для покупок с существенным дисконтом акций компаний с высоким уровнем капитализации входящих в состав S&P 500. Высокое качество их активов в сочетание с хорошим балансом являются гарантией роста в ходе восстановления мировой экономики. За данными акциями начнется настоящая охота когда капиталы начнут возвращаться на фондовые рынки."