Новости и прогнозы рынков CFD — 02-12-2015

Все компоненты индекса DOW, кроме одного, в минусе. Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -2.66%). Дорожают только акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH. +1.41%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-2.3%).

Майкл Хейз, занимающий должность главного экономиста Allianz SE, пишет в своей статье, что в Европе, наконец-то, начинается оживление экономики, и для политиков важнейшей задачей сейчас является созданий условий для сохранения роста экономики в дальнейшем будущем. Фискальные и монетарные стимулы могли быть уместны на пике кризиса, но они не позволят устранить основные угрозы долгосрочным перспективам континента - токсичную пару слабой демографической ситуации и низкого уровня инвестиций. Даже с учётом равномерного притока иммигрантов совокупная рабочая сила 28 стран Евросоюза, по прогнозам ОЭСР и Европейской комиссии, сократится на 12-16 млн человек в течение следующих 15 лет. Резкое увеличение числа мигрантов помогло бы улучшить ситуацию, но рост иммиграции не является сам по себе адекватным решением долгосрочных проблем экономики ЕС.

Есть только одна надежда достичь устойчивого роста экономики в Европе - увеличить производительность. Это позволит извлекать больше стоимости из сокращающейся рабочей силы. Проблема в том, что континент уже много лет не видел существенного роста производительности. В Западной Европе темпы роста производительности труда (объем продукции, выпущенной работником за единицу времени) снижаются уже несколько десятилетий.

Евросоюз отчаянно нуждается в экономическом росте, который позволит входящим в него странам сохранить системы социальной защиты и соцобеспечения на фоне старения населения. Эта проблема стоит и перед другими странами и регионами. Однако немногие сталкиваются с таким же двойным препятствием, как в Европе, - анемичный рост производительности плюс демографический спад. К примеру, в Китае имеется схожий демографический вызов: рабочая сила в стране сокращается, а число пенсионеров быстро растёт. Однако в течение последнего десятилетия производительность труда в Китае увеличивалась в среднем на 9% ежегодно.

Спад роста производительности в ЕС удивляет, учитывая то, как быстро здесь набирает силу процесс дигитализации, который часто называют промышленной революцией XXI века. И в самом деле, так называемое замедление можно частично объяснить проблемами статистических измерений. Например, статистики с трудом могут подсчитать выгоды потребителей от повышения качества и скорости доставки, ставшего результатом дигитализации. Ещё один фактор, который, возможно, способствует снижению производительности, связан с тем, что у многих корпораций сейчас две параллельных модели бизнеса - традиционная физическая и новая цифровая. Добавление высокотехнологичных систем к традиционным процессам может привести к временному росту затрат и, тем самым, снижению производительности/ Со временем подобных проблем должно стать меньше; когда это произойдёт, часть причин низкой производительности исчезнет.

Впрочем, нельзя объяснить замедление роста производительности одними лишь сложностями перехода в новую технологическую эру. Даже несмотря на оживление экономики, уровень инвестиций в Европе по-прежнему значительно ниже уровня 2008 года. И здесь есть повод для пессимизма. Слабая инвестиционная активность частично отражает мрачные перспективы европейского рынка. Если рабочая сила стагнирует или сокращается, а экономический рост вял, зачем тогда тратить деньги на увеличение выпуска продукции? Иными словами, проблемы Европы оказались взаимосвязаны.

К счастью, есть многое, что можно сделать. Возобновившиеся усилия по интеграции европейских рынков услуг и цифровых товаров, рынков капитала и энергоресурсов позволят устранить барьеры для бизнеса и создать новые стимулы для инвестиций. Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрство, о котором ЕС сейчас ведёт переговоры с США, также поможет создать более широкий рынок с менее обременительным регулированием и возросшей конкуренцией.

Политики не должны успокаивать себя оптимистичным предположением, что экономика Европы восстановится сама собой. Напротив, им следует принимать такие меры, которые будут способствовать инвестициям, поощрению инноваций и совершенствованию трудовых навыков. Сейчас и работники, и компании ведут конкурентную борьбу в быстро меняющейся глобальной экономике, где всё чаще торжествует принцип «победителю достаётся всё». Именно поэтому сейчас срочно необходима политика, которая обеспечит долгосрочный экономический рост.

Источник: www.project-syndicate.org

Стоит подчеркнуть, такое резкое снижение пары отмечается в первые с середины октября, что может указывать на среднесрочную коррекцию или на изменение тренда на нисходящий. В пользу этого говорят такие факторы: пара закрепилась ниже линии поддержки восходящего канала, индикатор MACD на четырехчасовом графике переместился на отрицательную территорию (впервые с 21 октября). Также добавим, на часовом графике пара опустилась ниже МА(200) для Н1, что также произошло в первый раз с 21 октября. В случае дальнейшего снижения важной поддержкой будет выступать уровень CHF1.0163 (МА(100) для Н4)

Британцы настроены тратить больше на продукты в этот праздничный сезон по сравнению с прошлым годом. Об этом заявили в компании IGD.

Эксперты IGD ожидают, что расходы на продукты увеличатся на 1.4%, до 20,3 млрд. фунтов. Прогнозы IGD основаны на опросе группы ShopperVista, проведенном в период с 13 ноября по 15 ноября среди 1055 покупателей.

Покупатели более оптимистично смотрят на перспективы праздничных расходов в этом году: почти 19 процентов опрошенных планируют потратить больше на еду и напитки во время Рождества по сравнению с 2014 годом. Период Рождества считается от 20 ноября до 26 декабря. Кроме того, в IGD отметили, 18 процентов покупателей планируют потратить больше на еду, а четверть покупателей заявили, что они будут тратить больше на рождественские подарки по сравнению с 2014 годом.

"Все большее число покупателей готовы "опустошить" свои кошельки. Хотя мы и ожидаем повышения продаж в продуктовых магазинах к Рождеству, мы считаем, это будет скромный рост,- сказала исполнительный директор IGD Джоан Денни-Финч. - Покупатели будут продолжать пожинать плоды длительного периода дефляции. Согласно данным, цены на продукты питания и напитков падают уже 16-й месяц подряд".

• Бежевая книга ФРС охватывает период с середины октября до 20 ноября
  
• 10 из 12 округов сообщили об умеренном, скромном или устойчивом росте
  
• Экономические условия выровнялись в Нью-Йорке, темпы роста замедлились в Бостоне
  
• Расходы потребителей выросли почти во всех округах, продажи автомобилей высоки
  
• Условия в производственном секторе неоднозначны
  
• Сильный доллар США, низкие цены на сырьевые товары негативно влияют на спрос в некоторых округах
  
• В большинстве округов ожидают некоторого улучшения условий в производственном секторе в следующие 6 месяцев
  
• Активность на рынке жилья растет умеренными темпами, цены на жилье немного повысились
  
• Спрос на ипотечное кредитование стабилен, спрос на коммерческие кредиты укрепляется
  
• Ситуация на рынке труда улучшается
  
  

Доллар резко подешевел против евро, утратив большую часть ранее заработанных позиций, что было вызвано заявлениями президента ФРС-Атланты Локхарта и главы ФРС Йеллен. Локхарт отметил, что экономика продолжает расти, а инфляция ограничена лишь временными факторами. "При отсутствии новой информации, радикально меняющей текущую картину в экономике и ее перспективы, я считаю, что основания для повышения ставок в декабре убедительны", - сказал Локхарт. В ходе своего выступления Локхарт в целом продемонстрировал оптимизм в отношении перспектив экономики США. "Экономика растет стабильными темпами вопреки негативному влиянию со стороны замедления мирового экономического роста и укрепления доллара США, - сказал он. - Я считаю, что нам удастся поддерживать умеренные темпы роста в дальнейшем". Локхарт также указал на растущие темпы найма и добавил, что есть признаки того, что улучшение ситуации на рынке труда провоцирует рост зарплат, и это хорошо, учитывая текущий уровень инфляции. Ценовое давление пока не дотягивает до желаемого уровня, однако это может измениться, сказал Локхарт.

Тем временем, глава ФРС Йеллен выразила уверенность в том, что постепенный рост экономики продолжится, безработица будет снижаться, а инфляция начнет приближаться к целевому уровню центрального банка 2%. Также Йеллен отметила, что в течение следующих двух недель появится новая информация, и руководители ФРС проанализируют все доступные данные, а также прогнозы относительно перспектив экономики, прежде чем принимать решение по ставкам. Согласно данным CME по фьючерсам на ставку, на настоящий момент вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании составляет примерно 75 процентов.

Ранее поддержку доллару оказывал сильный отчет по рынку труда США. Данные, опубликованные Automatic Data Processing Inc., показали, что число рабочих мест в частном секторе США значительно выросло в ноябре, превысив ожидания. Согласно отчету, в текущем месяце количество занятых выросло на 217 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за октябрь на уровне 196 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 182 тыс.). Экономисты ожидали увеличения показателя на 190 000. Ускорение темпов найма в ноябре обусловлено увеличением числа рабочих мест в сфере услуг, где в ноябре было создано 204 000 места против 174 000 в октябре. Ноябрьский показатель стал самым высоким с июня. Работодатели в других секторах также нанимали новых сотрудников. Число рабочих мест в секторах, где в последнее время наблюдается спад - строительстве и обрабатывающей промышленности - в совокупности увеличилось на 22 000. Напомним, данные от ADP опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Ожидается, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре выросло на 200 000 после увеличения на 271 000 в октябре, а безработица осталась на уровне 5%

Канадский доллар резко укрепился против доллара США, ненадолго достигнув максимума вчерашней сессии. Основную поддержку оказали итоги заседания ЦБ Канады и последующие заявления. Как ожидалось, Банк Канады оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,50%. Комментируя свое решение, руководители ЦБ отметили, что тенденции экономического роста страны по большому счету совпадают с прогнозами. Также в центральном банке заявили, что экономика страны преодолевает длительный и сложный переходный период, приспосабливаясь к более низким ценам на сырьевые товары. "Снижение инвестиций компаний, особенно в секторе энергетики, по-прежнему оказывает негативное влияние. В это сложное время поддержку канадской экономике оказывает продолжающийся рост экономики США, ослабление канадской валюты и ранее осуществленные сокращения ставок", - отметили в ЦБ. При этом, в Банке Канады отмечают, что потребительский спрос оказался ниже, чем ожидалось. Между тем, в Банке Канады ожидают, что темпы роста ВВП в 4-м квартале замедлятся, но затем ускорятся в 2016 году. Согласно прогнозам ЦБ, в 4-м квартале ВВП должен был вырасти на 1,5%. Напомним, согласно последним данным, в третьем квартала экономика страны расширилась на 2,3% годовых.

Фунт подешевел почти на процент против доллара, снова опустившись ниже отметки $1.5000, и обновив 7-месячный минимум. Давление на пару оказало усиление спроса на доллар и слабые данные по деловой активности в строительном секторе Британии. Напомним, индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора от Markit/CIPS упал до 55,3 в ноябре с 58,8 в октябре. Согласно прогнозам, индекс должен был снизиться до 58,2. Результат ознаменовал самый медленный рост деловой активности в течение семи месяцев. Помимо предвыборного спада в апреле, в целом рост активности был самым слабым с середины 2013 года. Все три широкие области строительной деятельности показали замедление роста выпуска в ноябре. Активность в секторе строительства жилых домов выросла самыми слабыми темпами с июня 2013 года, в то время как активность гражданского строительства выросла с самой медленной скоростью в течение шести месяцев. Коммерческая строительная деятельность возглавила таблицу роста, но последнее расширение активности было менее выраженным, чем в октябре.

• Первое повышение ставок не будет означать начало выполнения предопределенного заранее плана относительно ужесточения политики
  
• Этот цикл ужесточения политики может отличаться от предыдущих
  
• Большинство руководителей ФРС ожидают постепенного повышения процентных ставок в дальнейшем
  
• Бессрочная программа количественного смягчения оказалась более эффективной, чем покупки определенного объема активов
  
• По прошествии времени оценка эффективности количественного смягчения была снижена, но программа была эффективна
  
  

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, но остались вблизи трехмесячного максимума, что связано с ожиданиями запуска ЕЦБ новых стимулирующих мер.

Читать далее

Последние данные от Министерства труда Испании показали, что уровень безработицы в стране резко уменьшился по итогам прошлого месяца, записав наибольшее снижение для ноября за всю историю ведения данной статистики.

Согласно отчету, количество зарегистрированных безработных снизилось в прошлом месяце на 0,65 процента или на 27,071 человек, составив при этом 4,15 млн. человек в ноябре. По сравнению с ноябрем 2014 года число безработных сократилась на 8 процентов, продемонстрировав крупнейшее снижение для ноября с 1999 года. Уровень безработицы среди молодежи, который охватывает лиц в возрасте до 25 лет, упал на 49,728 человек или на 11,9 процента по сравнению с прошлым годом.

Также Министерство труда сообщило, что число безработных уменьшилось на 362,818 за последние 12 месяцев. Однако, уровень безработицы в 21,1 процента, который рассчитывается в отдельном исследований, по-прежнему является одним из самых высоких в Европейском союзе.

На фоне такой ситуации на рынке труда премьер-министр Испании Мариано Рахой сосредоточил свою предвыборную кампанию на занятости, пообещав увеличить число рабочих мест на 2 млн. человек в течение ближайших пяти лет. Напомним, выборы в Испании состоятся уже 20 декабря.

• Ожидаю умеренно позитивного влияния налогово-бюджетной политики на рост экономики США в течение следующих нескольких лет
  
• Убедительные свидетельства падения долгосрочных инфляционных ожиданий вызовут опасения
  
• Темпы роста экономики США замедлились в этом году на фоне ослабления чистого экспорта
  
• Рост расходов домохозяйств в этом году особенно силен, продажи автомобилей высоки
  
• Ожидаю дальнейшего роста на рынке жилья
  
• Максимальный уровень занятости еще не достигнут
  
• Индикаторы роста заработной платы повышаются, но рано говорить о дальнейших перспективах
  
• Меньше прогресса достигнуто в том, что касается ценовой стабильности
  
• Текущие темпы инфляции в США, вероятно, составляют около 1,5%-1,75%
  
  

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.68%. Снижением закончили день почти все сектора индекса, за исключением информационного (+0.34%). В то же время наибольший отрицательный результат зафиксировал сектор сырьевых материалов (-6.57%).

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 1.93%. Среди индексных бумаг наибольшее снижение продемонстрировали акции банка ALIOR (WSE: ALR) - на 8.56%. За ними следуют бумаги производителя меди KGHM (WSE: KGH), которые обвалились на 7.2% после того, как министр финансов Польши сообщил, что налог на добычу меди не будет отменен в следующем году. Заметно потеряли в стоимости также акции химкомпании GRUPA AZOTY (WSE: ATT), банка PKO BP (WSE: PKO) и энергогенерирующих компаний TAURON PE (WSE: TPE), ENERGA (WSE: ENG) и ENEA (WSE: ENA) - от 3.22% до 4.92%. Напротив, акции банка BZ WBK (WSE: BZW) и IT-компании ASSECO POLAND (WSE: ACP) зафиксировали лучшие результаты - «плюс1.76%» и «плюс1.1%» соответственно.

• Данные, поступившие после октябрьского заседания ФРС, оправдали ожидания относительно роста занятости
  
• Ожидаю дальнейшего роста экономики, улучшения ситуации на рынке труда
  
• Рост занятости укрепляет мою уверенность в достижении целевого уровня инфляции 2%
  
• Руководство ФРС оценит все доступные данные, прогнозы относительно перспектив
  
• Если слишком долго откладывать повышение ставок, то последующее ужесточение политики будет слишком резким, увеличится риск рецессии
  
• Денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой даже после первого повышения ставок
  
• Процентные ставки могут быть ниже долгосрочного нормального уровня в течение некоторого времени из-за экономических условий
  
• Нейтральная ставка сейчас низка, вероятно, будет постепенно повышаться со временем
  
• Риски для перспектив экономики и занятости близки к сбалансированным
  
• Негативное влияние на экономику США со стороны низких цен на нефть и укрепления доллара уменьшится в течение следующих пары лет
  
• Внешние понижательные риски ослабели по сравнению с концом лета
  
• Китай предпринял действия по стимулированию экономики, может сделать больше в случае необходимости
  
  

Заявил заместитель управляющего Народным банком КНР И Ган заявил, ЦБ готов преодолевать возможные риски, связанные с включением юаня в корзину валют МВФ.

Напомним, в понедельник исполнительный совет МВФ сообщил, что с 1 октября 2016 года включит юань в корзину SDR, в которую уже входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена. Решение фонда совпало с ожиданиями международных аналитиков и экспертов. МВФ сообщил, что доля юаня в пересмотренной валютной корзине МВФ будет составлять 10,92%.

"Мы способны держать курс юаня стабильно на необходимом уровне", - сообщил Ган, добавив при этом, что Народный банк продолжит свою политику в отношении курса юаня. Ранее ЦБ приветствовал решение МВФ включить юань в корзину, отметив при этом, что такой шаг является признанием результатов экономического развития и политики реформ и открытости Китая.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги умеренным снижением. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже снизился на 0,16% до 1770,73 пункта, а РТС опустился на 0,62% до 833,94 пункта.

Сегодня с утра участники рынка, как и накануне в ходе торгов 1 декабря, предприняли попытку вернуть индекс ММВБ выше отметки в 1780 пунктов. Однако, как и 1 декабря, эта попытка закончилась провалом, отмечает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин. "Негатив снова пришел с сырьевого рынка. Котировки нефти под давлением данных об увеличении запасов нефти в США опустились ниже 44 долларов за баррель марки Brent. Вслед за ней последовала отечественная валюта и российские индексы", - поясняет эксперт.

К вечеру стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 1,46% до 43,79 доллара за баррель. Коммерческие запасы нефти в США увеличились за неделю - с 23 по 27 ноября - на 1,2 млн баррелей до 489,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали, что снижение запасов составит 0,8 млн баррелей.

Главными темами завтрашнего дня будут пресс-конференция ЕЦБ в 16:30 мск и слушания главы ФРС в американском конгрессе, которые начнутся в 18:00 мск, считает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Завтра состоится заседание ЕЦБ, на котором инвесторы ждут от европейского регулятора сообщений о новых экономических стимулах. В пятницу, 4 декабря, состоится заседание ОПЕК, от которого большинство участников торгов не ждут снижения квоты на добычу нефти. Кроме того, приближается заседание ФРС США (15-16 декабря), на котором может быть принято решение о повышении учетной ставки.

Американские фондовые индексы в районе нулевой отметки в среду, инвесторы ожидают речь главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. В то время как индексы S&P и Dow демонстрируют незначительное снижение, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq удерживается около нуля.

Как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в ноябре, и при этом оказались больше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в текущем месяце количество занятых выросло на 217 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за октябрь на уровне 196 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 182 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 190 тыс.

Кроме того, производительность труда в США умеренно выросла этим летом, так как работники отработали меньшее количество часов, а выпуск и компенсации выросли. Производительность несельскохозяйственных рабочих, которая измеряется как производство товаров и услуг за час работы, увеличилась с учетом сезонных колебаний на пересмотренные 2,2% годовых в третьем квартале, по сравнению с 3,5% во втором квартале, Министерство труда заявило в среду. Ранее оценка производительности в третьем квартале показала рост на 1,6%. Экономисты прогнозировали увеличение на 2,2%.

Стоит также отметить, что деловая активность в Нью-Йорке значительно ухудшилась в ноябре, отступив от трехмесячного максимума. Об этом сообщалось в отчете Института управления поставками Согласно данным, индекс деловых условий, который рассчитается на основе опроса предприятий Нью-Йорка, упал до 60,7 пункта в ноябре против 65,8 пункта в предыдущем месяце. Напомним, в октябре индекс вырос после того, как в сентябре достиг шестилетнего минимума. Несмотря на то, что показатель утратил часть позиций в прошлом месяце, он по-прежнему остается значительно выше нейтральной отметки 50 пунктов, что указывает на рост активности.

Цена на сырую нефть упала более чем на 2%, опустившись ниже уровня $44 (Brent) и $41 (WTI), так как новости о росте запасов нефтепродуктов в США еще больше усилили обеспокоенность относительно перенасыщения рынка. Минэнерго США сообщило, что неделе 21-27 ноября запасы нефти выросли на 1,2 млн баррелей до 489,4 млн баррелей, увеличившись уже 10-ю неделю подряд. Эксперты прогнозировали сокращение запасов на 1,1 млн. баррелей.

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.27%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH. +2.12%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.6%). Лидером является технологический сектор (+0,1%).

На текущий момент:

Dow 17828.00 -34.00 -0.19%

S&P 500 2093.00 -7.00 -0.33%

Nasdaq 100 4723.25 +7.00 +0.15%

Oil 40.62 -1.23 -2.94%

Gold 1054.40 -9.10 -0.86%

U.S. 10yr 2.18 +0.03

Стоимость нефти упала более чем на 2 процента, опустившись ниже уровня $44 (Brent) и $41 (WTI), так как новости о росте запасов нефтепродуктов в США еще больше усилили обеспокоенность относительно перенасыщения рынка.

Читать далее

Золото подешевело более чем на 1 процент, прервав при этом двухдневное повышение, что было связано с ростом доллара после публикации позитивных данных по рынку труда США.

Читать далее

Акции Yahoo Inc (YHOO) прибавили почти 7% в среду после сообщения о том, что компания может продать свой ​​интернет-бизнес, который главный исполнительный директор Марисса Майер так и не смогла развернуть из негативного тренда после более чем трех лет работы.

Совет директоров Yahoo будет настаивать на продаже бизнеса на заседании правления, которое начнется позже в среду, сообщил Reuters со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Аналитики оценивают интернет бизнес Yahoo примерно в $4 млрд.

Вместе с тем, аналитики считают, что наибольшей ценностью всего Yahoo с капитализацией более $30 млрд являются доли в китайском гиганте электронной коммерции Alibaba Holding Group Ltd, а также в Yahoo Japan.

По оценкам аналитиков Cowen & Co, ​​поисковая система и связанный с ней рекламный бизнес Yahoo стоит $3.84 млрд, в то время как оценка Pivotal Research Group составила $1,9 млрд.

The Wall Street Journal, который впервые сообщил, что Yahoo может продать свой интернет-бизнес, также отметил во вторник, что на заседании совета директоров будут обсуждать как поступить с пакетом акций компании в Alibaba стоимостью более $20 млрд.

Интернет-бизнес Yahoo, который включает в себя такие услуги, как Yahoo Почта, а также новостные и спортивные сайты, пытается повысить доход от продажи рекламы в условиях жесткой конкуренции со стороны Alphabet Inc's Google и Facebook.

Стоит также отметить, что акционеры Yahoo могут в конечном итоге заплатить примерно $12 млрд в виде налогов, если налоговая служба сочтет сделку Alibaba облагающейся налогом на дополнительный доход. Yahoo заявила, что хочет приступить к сделке в любом случае, и закрыть ее в этом месяце.

Один из активных инвесторов в Yahoo - Starboard Value LP попросил компанию в ноябре отказаться от планов продажи своей доли в Alibaba из-за налоговых проблем, и призвал компанию продать свое основное подразделение поисковой системы и рекламный бизнес вместо этого.

На текущий момент акции Yahoo (YHOO) торгуются по $36,00 (+6.79%)

В четверг объем статистики будет умеренным. В 00:30 GMT в Австралии выйдет отчет по сальдо торгового баланса за октябрь. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. По прогнозам, дефицит вырос до 2,665 млрд. с 2,32 млрд. в сентябре.

Затем в фокусе окажутся окончательные индексы деловой активности в секторе услуг за ноябрь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, а в 09:00 GMT - еврозона, Напомним, индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей в Германии, Франции, Ирландии, Италии и Испании. В совокупности эти страны составляют порядка 80% всей активности в секторе обслуживания Еврозоны. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе. Так как более 60% ВВП создается именно в сервисной сфере, показатель является важным индикатором здоровья экономики. По прогнозам, показатель для еврозоны вырос до 54,6 пункта с 54,1 пункта в октябре.

В 09:30 GMT Британия опубликует индекс PMI в секторе услуг за ноябрь. Ожидается, что индекс вырос до уровня 55,0 пункта по сравнению с 54,9 пункта в октябре.

После этого в 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничных продаж за октябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Эксперты ожидают, что продажи выросли на 0,2% в месячном выражении и на 2,8% годовых.

Ключевым событием дня будет оглашение решения по процентной ставке ЕЦБ (в 12:45 GMT) и пресс-конференция главы ЕЦБ (в 13:30 GMT). Большинство аналитиков полагают, что по итогам встречи будет принято решение о запуске новых мер стимулирования и/или изменения программы количественного смягчения (QE). Также прогнозируется, что ставка рефинансирования останется на отметке 0,05%, а ставка по депозитам будет снижена на 10 базовых пунктов до -0,30%.

В 13:30 GMT выйдет отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Ожидается, что число обращений выросло до 267 тыс. с 260 тыс.

Затем в 15:00 GMT в США выйдет индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за ноябрь и отчет по объему производственных заказов за октябрь. Первый показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Второй индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. По прогнозам, индекс PMI упал до 58,0 с 59,1, а объем заказов вырос на 1,3% после падения на 1,3% в сентябре.

Также в 15:00 GMT состоится выступление председателя ФРС Джанет Йеллен. Комментарии Джанет Йеллен, которая является главой самого влиятельного центробанка в мире, имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС. Некоторые ее выступления позволяют довольно ясно сформировать четкую картину будущих действий ФРС. Выступления Йеллен особенно важны перед очередным заседанием FOMC.

Деловая активность в Нью-Йорке значительно ухудшилась в ноябре, отступив от трехмесячного максимума. Об этом сообщалось в отчете Института управления поставками

Согласно данным, индекс деловых условий, который рассчитается на основе опроса предприятий Нью-Йорка, упал до 60,7 пункта в ноябре против 65,8 пункта в предыдущем месяце. Напомним, в октябре индекс вырос после того, как в сентябре достиг шестилетнего минимума. Несмотря на то, что показатель утратил часть позиций в прошлом месяце, он по-прежнему остается значительно выше нейтральной отметки 50 пунктов, что указывает на рост активности.

Тем не менее, замедление темпов роста числа рабочих мест и объемов покупок продолжается третий месяц подряд. Датчик занятости упал до 39,9 с 46,3, записав самую длительную серию снижения за шесть лет. Респонденты по-прежнему указывают, что основным препятствием являются расходы на пособия и рабочую силу. Покупки, тем временем, незначительно выросли, но соответствующий показатель остался на отрицательной территории в третий месяц подряд.

Что касается шестимесячных перспектив, респонденты проявили чуть меньше оптимизма в отношении будущих условий для ведения бизнеса - соответствующий индекс упал на 8 пунктов, до 66,0 пункта, отступив от четырехмесячного максимума. Тем не менее, владельцы бизнеса сказали, что они ожидают более высокого объема доходов в течение следующих шести месяцев - соответствующий показатель вырос до 71,4 с 58,3 в октябре.

• Ослабление канадской валюты, спрос со стороны США и ранее осуществленные сокращения ставок оказывают поддержку экономике

• Сектор ресурсов продолжает испытывать сложности в связи с понижением цен на сырьевые товары

• Падение цен на сырьевые товары негативно влияет на капиталовложения компаний

• Ожидаем умеренных темпов роста ВВП в 4-м кв

• Изменение перспектив роста экономики провоцирует колебания курса национальной валюты

• Потребительский спрос менее сильный, чем ожидалось

• Темпы инфляции соответствуют прогнозам центрального банка

В Великобритании магазинные цены снизились тридцать первый месяц подряд в ноябре, и достигли рекордно низкого уровня, показали данные обследования от Британского консорциума розничной торговли (BRC) и Nielsen в среду.

Цены в магазинах упали на 2,1 процентов годовых в ноябре, что было хуже, чем 1,8-процентное снижение в октябре. Падение составило такое же рекордное снижение, как и в марте.

Снижение в ноябре было в значительной степени вызвано падением на 3,3 процентов цен на непродовольственные товары, которые были замедлены сокращением цен на одежду, предметы садоводства, обувь, электрические товары и оборудование.

Цены на продукты питания снизились на 0,3 процента годовых в ноябре, в связи с общей дефляционной средой, поддерживаемой более низкими ценами на нефть, слабым спросом в странах с развивающейся экономикой и сильным фунтом.

Главный исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон сказала, что период обследования не распространяется на Черную пятницу, но вполне вероятно, что некоторые ритейлеры ввели скидки в начале ноября для того, чтобы усилить потребительские расходы в течение более длительного периода.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $41.09 (-1.82%)

Золото $1058.40 (-0.49%)

• Повышению ставок может помешать негативный сюрприз со стороны данных

• Повышение ставок может быть отложено в случае резкого изменения данных

• Экономика растет сильными темпами, несмотря на проблемы мировой экономики, укрепление доллара США

• Умеренные темпы роста должны быть устойчивыми

• Тренд роста занятости указывает на дальнешее увеличение найма

• ФРС достигла целевого уровня занятости

• Благоприятная динамика экономики, вероятно, сохранится в 2016 г

• Существуют признаки ускорения роста заработной платы

• Инфляция в настоящий момент низка из-за влияния временных факторов

• Повышение ставок станет свидетельством уверенности в перспективах

• Почти нулевые процентные ставки стали чрезвычайными мерами политики

• Повышение процентных ставок в дальнейшем, вероятно, будет достаточно постепенным

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2099.50 (-0,02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 4718.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,938.13 -74.27 -0.37%

Hang Seng 22,479.69 +98.34 +0.44%

Shanghai Composite 3,536.8 +80.49 +2.33%

FTSE 6,417.65 +22.00 +0.34%

CAC 4,908.55 -5.98 -0.12%

DAX 11,226.27 -34.97 -0.31%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $41.09 за баррель (-1.82%)

Золото торгуется по $1057.30 за унцию (-0.58%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения. Инвесторы ждут выступление председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в 17:25 GMT, которая произнесет речь, посвященную перспективам экономики США, перед Экономическим клубом Вашингтона. Также на рынке очень активно спекулируется вероятность введения дополнительных мер стимулирования со стороны Европейского центрального банка. Решение будет объявлено 3 декабря. На последнем заседании европейского регулятора его глава Марио Драги достаточно ясно сигнализировал о возможном дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики на заседании в декабре. При этом была отмечена возможность, как расширения программы количественного смягчения, так и сокращения ставки по депозитам. К подобным действиям ЕЦБ толкает замедление темпов роста развивающихся экономик, что угрожает восстановлению экономики еврозоны. В свете перспектив расширения стимулов ЕЦБ евро может оказаться под давлением, продолжив свой путь в направлении паритета против доллара США.

Вышедшие данные по рынку труда США оказались значительно лучше прогнозов. Согласно отчету ADP, в ноябре количество занятых выросло на 217 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за октябрь на уровне 196 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 182 тыс.). Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 190 тыс.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что совет директоров Yahoo! (YHOO) на текущей неделе планирует рассмотреть возможность продажи интернет-бизнеса компании и реализацию принадлежащего ей 15% пакета акций в китайском интернет-ритейлере Alibaba. Окончательное решение совет директоров Yahoo! примет до пятницы. Акции YHOO на премаркете подорожали почти на 4%

После начала торгов в фокусе инвесторов, помимо выступления главы ФРС, будет находиться публикация в 19:00 GMT отчета ФРС «Бежевая книга», подготовленного к декабрьскому заседанию FOMC.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Греция не подписывала обращение министров ряда стран ЕС против проекта "Северный поток-2". Об этом заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Панос Скурлетис в ходе встречи в Москве с министром энергетики РФ Александром Новаком, сообщает Минэнерго РФ.

Стороны обсудили взаимодействие в отраслях энергетики. В частности, речь шла о сотрудничестве в газовой сфере.

Как сообщалось ранее, в конце ноября Польша и Словакия при поддержке еще семи стран Центральной и Восточной Европы направили письмо главе Европейского совета Дональду Туску. Инициаторы обращения требуют, чтобы вопрос о строительстве газопровода был включен в повестку декабрьского саммита ЕС, и реализация проекта "Северный поток-2" была заблокирована.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе весь предложенный объем ОФЗ-ПД выпуска 26207 (с погашением 3 февраля 2027 года) на сумму 7,2 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Средневзвешенная доходность выпуска 26207 составила 9,47% годовых. При этом спрос на аукционе достиг 15,335 млрд рублей.

Производительность труда в США умеренно выросла этим летом, так как работники отработали меньшее количество часов, а выпуск и компенсации выросли.

Производительность несельскохозяйственных рабочих, которая измеряется как производство товаров и услуг за час работы, увеличилась с учетом сезонных колебаний на пересмотренные 2,2% годовых в третьем квартале, по сравнению с 3,5% во втором квартале, Министерство труда заявило в среду.

Ранее оценка производительности в третьем квартале показала рост на 1,6%. Экономисты прогнозировали увеличение на 2,2%.

Повышение производительности произошло после того, как в несельскохозяйственном секторе бизнеса выпуск в третьем квартале был пересмотрен в годовом исчислении до 1,8% с 1,2%.

Отработанные часы упали на 0,3% в третьем квартале, это наибольшее падение с третьего квартала 2009 года.

Отчет в среду также показал резкий пересмотр удельных издержек на рабочую силу из-за более высокой компенсации, что, возможно, сигнализирует о росте заработной платы.

Удельные затраты на рабочую силу в третьем квартале были пересмотрены до 1,8% с 1,4%. Во втором квартале они были откорректированы по возрастающей от 1,8% снижения к увеличению на 2%.

Реальная почасовая компенсация в третьем квартале выросла на 2,4% и на 2,5% во втором, по данным Министерства труда.

Прирост производительности следует за пересмотренным с повышением экономическим ростом в третьем квартале. Министерство торговли сообщило в прошлом месяце, что общий объем производства вырос на 2,1% в период с июля по сентябрь, по сравнению с первоначальной оценкой в 1,5%. Это было меньше темпов роста второго квартала на 3,9%.

Данные по производительности могут быть изменчивы от квартала к кварталу, и часто сильно пересматриваются.

Рост производительности был вялым с конца рецессии, она растет менее чем на 1% ежегодно, начиная с 2011 года, что может частично объясняться медленными темпами прироста заработной платы и инфляции в период восстановления - тенденция, которая беспокоит чиновников ФРС.

Председатель ФРС Йеллен ранее в этом году назвала рост производительности "наиболее важным фактором, определяющим по-прежнему успехи в жизни."

ФРС рассмотрит повышение процентных ставок выше их текущего почти нулевого уровня впервые с 2008 года в этом месяце. Должностные лица центрального банка заявили, что они ищут признаки того, что инфляция поднимется до повышения ставок.

Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в ноябре, и при этом оказались больше ожиданий экспертов.

Согласно отчету, в текущем месяце количество занятых выросло на 217 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за октябрь на уровне 196 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 182 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 190 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 81 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - на 46 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 35 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 62 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 74 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 57 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 17 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 13 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 204 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +16 тыс., производство +6 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +30 тыс., финансовая деятельность +9 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +59 тыс.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

USD/JPY 123.00 (USD 1bln)

EUR/USD 1.0500 (EUR 4.6bln) 1.0550 (650m) 1.0600 (4bln) 1.0650 (1bln) 1.0700 (1.3bln)

GBP/USD 1.5100 (GBP 241m)

USD/CHF 1.0250 (USD 420m)

USD/CAD 1.3300 (USD 200m) 1.3350 (200m) 1.3500 (530m)

AUD/USD 0.7200 (AUD 600m)

EUR/JPY 130.00 (EUR 1bln) 132.00 (491m)

EUR/CHF 1.0900 (EUR 388m)

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Buy

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Goldman исключили акции NIKE (NKE) из списка рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Ноябрь 58.8 58.2 55.3

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Октябрь -0.4% Пересмотрено с -0.3% -0.4% -0.3%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Октябрь -3.2% Пересмотрено с -3.1% -3.2% -3.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Ноябрь 1.1% 1% 0.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Ноябрь 0.1% 0.2% 0.1%

12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Ноябрь -3.2% -0.2%

Евро ослаб против доллара США на фоне данных по инфляции и ценам производителей в еврозоне. Инвесторы также ждут важнейшее заседание Европейского центрального банка в четверг и отчет по рынку труда США позднее на этой неделе.

Инвесторы анализируют возможность дальнейшего смягчения политики ЕЦБ после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции.

Президент ЕЦБ Марио Драги неоднократно заявлял о готовности банка принять меры для борьбы с крайне низкой инфляцией, если таковые будут необходимы, что сформировало у инвесторов определенные ожидания.

Участники рынка говорят, что расширение запущенной ЕЦБ программы количественного смягчения, а также очередное понижение процентной ставки на заседании в четверг, практически неизбежны.

Инфляция в странах еврозоны осталась неизменной в ноябре, в то время как базовая инфляция ослабла, показали в среду предварительные данные Евростата.

Инфляция составила 0,1 процента, оставшись на том же уровне, как и в октябре. Это был второй подряд рост цен. Экономисты прогнозировали рост инфляции до 0,2 процента.

Общий уровень инфляции остается ниже целевого уровня Европейского центрального банка "ниже, но около 2 процентов".

Без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака, базовая инфляция снизилась до 0,9 процента с 1,1 процента месяцем ранее. Согласно прогнозам, базовая инфляция должна была снизиться до 1 процента.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табака выросла чуть более медленными темпами, на 1,5 процента, в то время как цены на энергоносители упали на 7,3 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары и стоимость услуг выросли на 0,5 процента и 1,1 процента, соответственно.

В свою очередь, цены производителей в еврозоне продолжили нисходящий тренд в октябре, в значительной степени из-за падения цен на энергоносители, сообщил в среду Евростат.

Цены производителей снизились на 3,1 процента в октябре с прошлого года, но медленнее, чем 3,2 процента снижения, размещенных в сентябре. Цены, как ожидалось, упадут еще раз на 3,2 процента.

Стоимость промежуточных товаров упала на 1,9 процента и цены на энергоносители снизились на 9,7 процента. Точно так же, цены на потребительские товары недлительного пользования упали на 0,2 процента.

Между тем, цены на капитальные товары выросли на 0,6 процента, а стоимость потребительских товаров длительного пользования поднялась на 0,8 процента.

В месячном измерении цены производителей упали на 0,3 процента после снижения на 0,4 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали, что цены производителей сократятся на 0,4 процента.

В 28 странах ЕС цены производителей упали на 0,2 процента в октябре с сентября и на 3,5 процентов с октября 2014 года.

Фунт снизился по отношению к американской валюте после выхода отчета о замедлении активности в строительном секторе. Строительная активность в Великобритании расширилась самыми медленными темпами за последние семь месяцев в ноябре, показали в среду данные обследования от Markit.

Индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора от Markit / Чартерного Института закупок и снабжения упал до 55,3 в ноябре с 58,8 в октябре. Согласно прогнозам, индекс должен был снизиться до 58,2.

Результат ознаменовал самый медленный рост деловой активности в течение семи месяцев. Помимо предвыборного спада в апреле, в целом рост активности был самым слабым с середины 2013 года.

Все три широкие области строительной деятельности показали замедление роста выпуска в ноябре.

Активность в секторе строительства жилых домов выросла самыми слабыми темпами с июня 2013 года, в то время как активность гражданского строительства выросла с самой медленной скоростью в течение шести месяцев.

Коммерческая строительная деятельность возглавила таблицу роста, но последнее расширение активности было менее выраженным, чем в октябре, когда показатель достиг восьмимесячного максимума.

В некоторых докладах респонденты указали на отсутствие новых заказов по замене завершенных проектов, которые, в свою очередь выступили в качестве давления на рост деловой активности.

Замедление моделей роста всей строительной отрасли способствовало умеренности в создании рабочих мест. Последнее повышение кадрового состава было самым слабым с сентября 2013 года.

Инфляция закупочных цен была умеренной в ноябре и была значительно ниже долгосрочного среднего обследования.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0579

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5072

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y123.21

В 13:15 GMT США выпустит изменение числа занятых от ADP за ноябрь. В 15:00 GMT станет известно решение по основной процентной ставке Банка Канады и будет выпущено сопроводительное заявление Банка Канады.

Как сообщает WSJ, совет директоров компании планирует провести несколько встреч на этой неделе, чтобы обсудить возможность продажи интернет-бизнеса компании и реализацию принадлежащего ей 15% пакета акций в китайском интернет-ритейлере Alibaba Group Holding. Окончательное решение совет директоров Yahoo! примет до пятницы.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $35.02 (+3.89%).

Основатель и генеральный директор Facebook пообещал в течение жизни пожертвовать 99% акций компании на благотворительные проекты. Об этом г-н Цукерберг сообщил в письме к своей новорожденной дочери, опубликованном в соцсети. Стоимость этого пакета сейчас оценивается в $45 млрд. По словам Цукерберга, эти деньги должны пойти на развитие человеческого потенциала и создание равных возможностей для детей во всем мире. Детальные планы инициативы Марк и его жена представят в ближайшие месяцы, как только привыкнут к родительским обязанностям.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $107.15 (+0.03%).

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0635 1.0650 1.0665 1.0685-90 1.0700 1.0720-25 1.0745 1.0760 1.0780-85 1.0800

Ордера на покупку 1.0600 1.0575-80 1.0560 1.0550 1.0525-30 1.0500 1.0485 1.0465 1.0450 1.0425-30 1.0400

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5085 1.5100 1.5120-25 1.5135 1.5150-55 1.5170 1.5180-85 1.5200 1.5230 1.5250

Ордера на покупку 1.5050-55 1.5030 1.5015 1.5000 1.4985 1.4965 1.4950 1.4930 1.4900

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7055-60 0.7075-80 0.7100 0.7125-30 0.7150

Ордера на покупку 0.7035-40 0.7020 0.7000 0.6980-85 0.6965 0.6950

EUR/JPY

Ордера на продажу 130.85 131.00 131.20 131.50 131.85 132.00 132.30 132.50

Ордера на покупку 130.50 130.20 130.00 129.80 129.65 129.50 129.35 129.00

USD/JPY

Ордера на продажу 123.20-25 123.35 123.50 123.75 124.00 124.30 124.50

Ордера на покупку 123.00 122.85 122.65-70 122.50 122.20-25 122.00 121.80 121.50-60 121.30 121.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7350 0.7375 0.7400 0.7425-30 0.7450

Ордера на покупку 0.7300 0.7285 0.7265-70 0.7250 0.7235 0.7200

/обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток из РФ в Турцию сократится в пределах 5-6 млн человек в год. Об этом заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Пассажиропоток (в Турцию - прим. ред.) сократится серьезно, по крайней мере на тот объем, который перевозился нашими чартерными воздушными судами, а это в пределах 5-6 млн человек", - сказал министр. Версия к срочному соколов

Накануне правительство обнародовало постановление о мерах по реализации указа президента РФ о специальных экономических мерах в отношении Турции. В частности, РФ запрещает чартерные перевозки между Россией и Турцией с 1 декабря 2015 года и вводит дополнительные меры авиабезопасности на регулярных рейсах.

Соколов добавил, что министерством уже разработан комплекс мер по обеспечению транспортной безопасности в рамках авиасообщения между РФ и Турцией.

МИНСК, 2 декабря. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Переговоры об условиях поставок российской нефти в Белоруссию в 2016 году планируется завершить до конца декабря, говорится в сообщении пресс-службы концерна "Белнефтехим".

"Концерн и белорусские нефтеперерабатывающие заводы на этой неделе продолжают ежегодные переговоры с российскими нефтяными компаниями, поставляющими нефть на НПЗ республики, об условиях поставок на следующий год. Переговоры проходят в конструктивном русле, их завершение планируется в декабре", - говорится в пресс-релизе.

Целью рабочих встреч является оптимизация взаимодействия сторон и выработка взаимовыгодных условий сотрудничества в нефтепереработке, которая оказалась под давлением неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры.

При этом в "Белнефтехиме" отметили, что из-за введения Россией налогового маневра в нефтяном секторе в сопоставимых условиях возросла стоимость российской нефти, поставляемой в Белоруссию.

В концерне также подчеркнули, что из года в год ухудшаются качественные характеристики нефти, что требует дополнительных затрат на ее переработку для получения нефтепродуктов европейского качества.

"В течение последних лет белорусские НПЗ провели значительную технологическую модернизацию. Благодаря введению в действие новых производственных объектов в открытых акционерных обществах "Нафтан" и "Мозырский НПЗ" российские давальческие структуры получают после переработки каждой тонны нефти в Белоруссии значительно более дорогую корзину нефтепродуктов, чем это было ранее", - говорится в пресс-релизе.

Как ранее сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, белорусский госконцерн "Белнефтехим" предложил российским компаниям, поставляющим нефть в республику, пересмотреть формулу цены.

Сейчас нефть на Мозырский и Новополоцкий НПЗ Белоруссии поставляется беспошлинно в рамках согласованного годового объема, на 2016 год он должен составить 24 млн тонн, что на 1 млн тонн больше, чем в текущем году. При этом экспортные пошлины на нефтепродукты, выработанные из этой нефти, полностью зачисляются в белорусский бюджет. Формула цены, по которой идут поставки, согласована в декабре 2011 года: это netback от Роттердама (цена нефти на FOB минус экспортная пошлина и затраты на транспортировку), уменьшенный на дисконт в 3,7 доллара на тонну.

Теперь, по данным "Ъ", "Белнефтехим" настаивает на увеличении дисконта еще как минимум на 5 долларов на тонну.

Основными поставщиками нефти в Белоруссию являются "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром нефть", они же имеют квоты для давальческой переработки нефти на местных НПЗ (компании поставляют нефть, платят заводам за процессинг и получают обратно нефтепродукты).

МОСКВА, 2 декабря./ТАСС/. Госдума приняла во втором основном чтении проект бюджета на 2016 г. "За" принятие документа проголосовали 290 депутатов, "против" - 89 парламентариев.

Европейские фондовые индексы растут, в то время как участники финансовых рынков ждут решений Европейского центрального банка, которые будут объявлены 3 декабря, а также выступлений председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен и новых статданных из США.

"Сейчас все завязано на центральные банки, у рынка остаются существенные возможности роста", - считает главный инвестиционный директор Saxo Bank Тейс Кнутсен.

Все 53 экономиста, опрошенных Bloomberg, прогнозируют, что ЕЦБ расширит стимулирующие программы в четверг.

Вместе с тем на фоне слабых статданных о перерабатывающей промышленности США ожидания повышения ставки ФРС в декабре снизились до 70% с 74%.

В фокусе внимания инвесторов были данные по инфляции в еврозоне. Инфляция в странах еврозоны осталась неизменной в ноябре, в то время как базовая инфляция ослабла, показали в среду предварительные данные Евростата. Инфляция составила 0,1 процента, оставшись на том же уровне, как и в октябре. Это был второй подряд рост цен. Экономисты прогнозировали рост инфляции до 0,2 процента. Общий уровень инфляции остается ниже целевого уровня Европейского центрального банка "ниже, но около 2 процентов". Без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака, базовая инфляция снизилась до 0,9 процента с 1,1 процента месяцем ранее. Согласно прогнозам, базовая инфляция должна была снизиться до 1 процента.

Активнее рынка растут акции фармацевтических и туристических компаний, тогда как горнорудный и автомобилестроительный сектора склоняются к снижению.

Цена бумаг испанской энергетической компании Abengoa, обратившейся в конце ноября в суд за защитой от кредиторов, дорожают третий день подряд. В среду их стоимость взлетела на 22%.

Рыночная стоимость шведской фармацевтической компании Meda AB увеличилась на 3,7%, швейцарской Roche Holding AG - на 1,2% благодаря позитивным рекомендациям брокеров. Между тем Novo Nordisk прибавила 1,5%, так как новые анализы показали перспективность препарата Victoza для контроля уровня сахара в крови.

Котировки акций оператора ресторанов Greene King Plc подскочили на 8,7% после объявления о росте квартальной прибыли.

Вместе с тем крупнейший мировой производитель стали ArcelorMittal сократил капитализацию на 6,5%, так как Vale ожидает дальнейшего снижения цен на сталь в 2016 году.

На текущий момент:

FTSE 6425.90 30.25 0.47%

DAX 11300.86 39.62 0.35%

CAC 40 4933.10 18.57 0.38%

Цены производителей в еврозоне продолжили нисходящий тренд в октябре, в значительной степени из-за падения цен на энергоносители, сообщил в среду Евростат.

Цены производителей снизились на 3,1 процента в октябре с прошлого года, но медленнее, чем 3,2 процента снижения, размещенных в сентябре. Цены, как ожидалось, упадут еще раз на 3,2 процента.

Стоимость промежуточных товаров упала на 1,9 процента и цены на энергоносители снизились на 9,7 процента. Точно так же, цены на потребительские товары недлительного пользования упали на 0,2 процента.

Между тем, цены на капитальные товары выросли на 0,6 процента, а стоимость потребительских товаров длительного пользования поднялась на 0,8 процента.

В месячном измерении цены производителей упали на 0,3 процента после снижения на 0,4 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали, что цены производителей сократятся на 0,4 процента.

В 28 странах ЕС цены производителей упали на 0,2 процента в октябре с сентября и на 3,5 процентов с октября 2014 года.

Инфляция в странах еврозоны осталась неизменной в ноябре, в то время как базовая инфляция ослабла, показали в среду предварительные данные Евростата.

Инфляция составила 0,1 процента, оставшись на том же уровне, как и в октябре. Это был второй подряд рост цен. Экономисты прогнозировали рост инфляции до 0,2 процента.

Общий уровень инфляции остается ниже целевого уровня Европейского центрального банка "ниже, но около 2 процентов".

Без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака, базовая инфляция снизилась до 0,9 процента с 1,1 процента месяцем ранее. Согласно прогнозам, базовая инфляция должна была снизиться до 1 процента.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табака выросла чуть более медленными темпами, на 1,5 процента, в то время как цены на энергоносители упали на 7,3 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары и стоимость услуг выросли на 0,5 процента и 1,1 процента, соответственно.

Строительная активность в Великобритании расширилась самыми медленными темпами за последние семь месяцев в ноябре, показали в среду данные обследования от Markit.

Индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора от Markit / Чартерного Института закупок и снабжения упал до 55,3 в ноябре с 58,8 в октябре. Согласно прогнозам, индекс должен был снизиться до 58,2.

Результат ознаменовал самый медленный рост деловой активности в течение семи месяцев. Помимо предвыборного спада в апреле, в целом рост активности был самым слабым с середины 2013 года.

Все три широкие области строительной деятельности показали замедление роста выпуска в ноябре.

Активность в секторе строительства жилых домов выросла самыми слабыми темпами с июня 2013 года, в то время как активность гражданского строительства выросла с самой медленной скоростью в течение шести месяцев.

Коммерческая строительная деятельность возглавила таблицу роста, но последнее расширение активности было менее выраженным, чем в октябре, когда показатель достиг восьмимесячного максимума.

В некоторых докладах респонденты указали на отсутствие новых заказов по замене завершенных проектов, которые, в свою очередь выступили в качестве давления на рост деловой активности.

Замедление моделей роста всей строительной отрасли способствовало умеренности в создании рабочих мест. Последнее повышение кадрового состава было самым слабым с сентября 2013 года.

Инфляция закупочных цен была умеренной в ноябре и была значительно ниже долгосрочного среднего обследования.

/обновлено, добавлены детали/

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ видит риски продления моратория на перечисление средств пенсионных накоплений граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2017 году и в последующие годы. Об этом говорится в "Основных направлениях развития и обеспечения функционирования финансового рынка РФ на период 2016-2018 годов", подготовленных Банком России.

"Существует риск продления моратория на перечисление средств пенсионных накоплений в НПФ в 2017 году и в последующие годы, что негативно скажется на доверии населения к накопительному элементу пенсионной системы и, как следствие, будет способствовать снижению прироста долгосрочных инвестиций", - отмечается в документе.

Вместе с этим в стратегии развития финансового рынка на ближайшие 3 года отмечается, что обеспечение надежности и эффективности НПФ является одной из ключевых задач.

ЦБ планирует стимулировать размещение средств пенсионных накоплений в ценные бумаги на длительный период, а также изменение структуры вознаграждения фондов и введение ответственности за качество инвестирования пенсионных средств граждан.

/обновлено, добавлены детали/

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк России ожидает к концу 2018 года отношение активов банковского сектора к ВВП в пределах 120-125%. Об этом говорится в "Основных направлениях развития и обеспечения функционирования финансового рынка РФ на период 2016-2018 годов".

"По итогам развития на ближайшие три года, к концу 2018 года ожидается отношение активов банковского сектора к ВВП в пределах 120-125 процентов, капитала к ВВП - около 11,5 процентов, кредитов экономике к ВВП - свыше 70 процентов", - сказано в документе, опубликованном на сайте ЦБ.

Регулятор также сообщает, что развитию банковского сектора РФ в среднесрочной перспективе будет способствовать повышение комплексности финансового обслуживания корпораций, развитие потребительского кредитования населения, формирование условия для развития синдицированного кредитования, развитие финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса, совершенствование риск-менеджмента.

Кроме того, ЦБ РФ продолжит работу, направленную на повышение качества банковского капитала и активов, ограничение уровня рисков кредитных организаций.

"Приоритетной задачей в сфере банковского регулирования остается улучшение правовых условий оценки качества активов и противодействия схемам фиктивного формирования капитала", - отмечается в документе.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Добыча нефти в РФ выросла за 11 месяцев 2015 года на 6,622 млн тонн или на 1,4% и составила 488,267 млн тонн, следует из данных ЦДУ-ТЭК.

В ноябре добыча нефти составила 44,115 млн тонн, что на 1,3% больше, чем в ноябре прошлого года.

/Обновлено, добавлены данные по цене нефти и мнение эксперта/

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже в ходе торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек до 71 рубля, поднявшись до этой отметке впервые с 16 ноября.

Курс доллара прибавил 34 копейки и достиг 66,95 рубля. Американская валюта не стоила дороже 67 рублей с середины сентября.

Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в январе на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE упала на 0,5% до 44,22 доллара за баррель.

Динамика цен на нефть по-прежнему носит неопределенный характер и является потенциальным источником риска, считает ведущий аналитик ИГ "Олма" Антон Старцев. Однако, по словам эксперта, сильные движения пока маловероятны, поскольку участники рынка ожидают итогов встречи ОПЕК 4 декабря, а также данных по запасам нефти в США (сегодня в 18:30 мск.).

"На валютном рынке сохраняется давление на курс рубля из-за неопределенной обстановки на сырьевых площадках, но оснований для сильных движений пока нет", - полагает Старцев.

Кроме того, на динамику курса евро влияют ожидания предстоящего заседания ЕЦБ 3 декабря, на котором инвесторы ждут от европейского регулятора сообщений о новых экономических стимулах.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минстрой прогнозирует объем ввода жилья по итогам года на уровне 74 млн кв. м, что на 11% меньше, чем в прошедшем году. Об этом сообщил на совещании в Совете Федерации замминистра строительства и ЖКХ Олег Бетин.

"Наметилась устойчивая тенденция от месяца к месяцу снижения объемов ввода жилья. Если прогнозировать, по итогам 2015 г. будет введено 74 млн кв. м. Это минус 11% к прошлому году", - сообщил замминистра. Главная причина, по его словам, недостаток финансирования отрасли.

Евро упал к $1.0579, обновив сессионный минимум после выхода негативного отчета по индексу потребительских цен еврозоны. Ноябрьский показатель снизился до +0.9%, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 1.1%-1%. Таким образом данные оказались слабыми, указав на дефляционный процессы в экономики еврозоны. Это повышает вероятность того, что ЕЦБ расширит программу монетарного стимулирования.

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Торги в Токио закрылись около нулевой отметки. Инвесторы фиксировали прибыль после вчерашнего роста в ожидание итогов заседания Европейского центробанка. Помимо этого участники рынка ждут выхода данных по индексу деловой активности (ISM) в промышленности США. Читать далее ...

Фунт упал к $1.5030, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании (PMI Construction). Ноябрьский показатель вышел на уровне 55.3, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 58.2-58.8. Таким образом данные оказались намного хуже ожиданий экспертов, указав на слабость строительного сектора экономики Великобритании.

BBC

Цукерберг пожертвует 99% акций Facebook на благотворительность

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил о решении пожертвовать на благотворительность 99% своих акций компании. По словам Цукерберга, акции, принадлежащие ему самому и его жене Присцилле Чан, будут постепенно переданы в специальный благотворительный фонд. Стоимость акций оценивается в 45 млрд долларов. Задачей фонда Цукерберга и Чан станет создание равных условий развития для всех детей в мире. В частности, организация будет заниматься индивидуальным обучением и лечением тяжело больных детей.

Великобритания может возобновить полеты туристов в Шарм-эль-Шейх

Великобритания и Египет завершают подготовку к принятию специальных мер для возобновления полетов британских туристов в курортный Шарм-эль-Шейх, передает РИА «Новости», ссылаясь на совместное заявление посольства Лондона в Каире и минтуризма Арабской Республики Египет (АРЕ). Как сообщается, ранее правительства Великобритании и Египта поручили послу Лондона в Каире Джону Кэссону и главе минтуризма АРЕ Хишаму Заазуа разработать совместный план по возобновлению полетов британских туристов в Шарм-эль-Шейх в самое ближайшее время.

РБК-Daily

Продажи Volkswagen в США резко упали после «дизельного скандала»

Продажи автомобилей автоконцерна Volkswagen в США впервые резко сократились после так называемого «дизельного скандала». Несмотря на все усилия, дилеры за последний месяц смогли продать небольшую часть машин, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что продажи Volkswagen упали на 25% во многом из-за того, что компания не смогла продать дизельные автомобили.

США активизировали удары по нефтяным объектам «Исламского государства»

Соединенные Штаты Америки активизировали бомбардировки по нефтяным объектам «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещено в России), включая бурильные установки и перевозку нефти. Об этом заявил спецпосланник Госдепартамента США по энергетике Амос Хохштейн, передает Reuters. «В течение последних нескольких недель вы наблюдали постепенное усиление, которое заключалось не только в увеличении бомбардировок, но и в смене их характера», - сказал Хохштейн, выступая перед комитетом сената по международным делам.

В США задумались о введении новых санкций в отношении России

О возможности введения новых санкции в отношении России заявила ​заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Гетемюллер на слушаниях в палате представителей Конгресса США, пишет The New York Times. В Вашингтоне считают, что Москва нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) путем разработки и тестирования в 2014 году запрещенной договором крылатой ракеты наземного базирования, отмечает The New York Times.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали на -0.5% до $41.6 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent торговались практически без изменений. Таким образом черное золото слабо отреагировала на публикацию вчерашнего отчета от Американского института нефти (API). За последнюю неделю запасы нефти в США выросли на 1.64 млн. баррелей, а запасы в нефтехранилищах Кушинга увеличились на 453 тыс. баррелей. Согласно опросу агентства Bloomberg, эксперты ожидали, что официальные цифры Энергетической информационной администрации покажут снижение запасов нефти на 679 тыс. баррелей (если считать, как среднее значение). Таким образом статистика от API не совпала с ожиданиями рынка.

Согласно мнению аналитиков банка Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, пара USD/JPY практически исчерпала свой потенциал роста. Эксперты банка обращают также внимание на то, что Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии (GPIF) направил сейчас потоки внутрь Японии. Это означает, что японскую валюту активно скупают, что оказывает давление на курс USD/JPY. По этой причине в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ прогнозируют завершение уходящего года на уровне Y123 и снижение пары до 3-го квартала 2016 года к отметке Y118.00.

USD/JPY 123.00 (USD 1bln)

EUR/USD 1.0500 (EUR 4.6bln) 1.0550 (650m) 1.0600 (4bln) 1.0650 (1bln) 1.0700 (1.3bln)

GBP/USD 1.5100 (GBP 241m)

USD/CHF 1.0250 (USD 420m)

USD/CAD 1.3300 (USD 200m) 1.3350 (200m) 1.3500 (530m)

AUD/USD 0.7200 (AUD 600m)

EUR/JPY 130.00 (EUR 1bln) 132.00 (491m)

EUR/CHF 1.0900 (EUR 388m)

Сегодня в 15.00 GMT состоится заседание Банка Канады на котором регулятор примет решение по ключевой процентной ставке. Широко ожидается, что центральный банк сохранит свою ставку на уровне 0,5%.

Банк Канады уже дважды снижал ставки в этом году, чтобы компенсировать эффект снижения цен на нефть, так как сохраняющиеся низкие цены на сырье не прекращают давления на экономику Канады.

По мнению издания Bloomberg , нынешнее решение Банка Канады будет свидетельствовать о том, что сильно просевшая из-за падения нефтяных цен экономика страны начинает восстанавливаться, однако происходит это без связи с нефтяной промышленностью. Своему восстановлению экономический рост Канада будет обязан компаниям не энергетического сектора, особенно в традиционном производственном центре Онтарио и Квебека.

"Думаю, данные Банка Канады подтвердят, что восстановление действительно происходит, - говорит Люк Валле, главный специалист по вопросам стратегии в Laurentian Bank Securities в Монреале. - Однако хорошие новости из центральной Канады не будут достаточно хороши, чтобы компенсировать негатив с запада".

Повышение цен на сырую нефть до $100 за баррель позволило значительно укрепиться нефтяной индустрии Канады. Однако падения цены на нефть на мировом рынке резко изменила экономику государства.

"Автомобилестроители, а также поставщики таких товаров, как как древесина и металлы, во второй половине текущего года стали настоящими лидерами экономики, - заявил глава Банка Канады Стивен Полоз. - Последствия этого роста отразятся как на торговом балансе, так и на структуру рынка занятости, оттянув рабочую силу из нефтегазового сектора".

Напомним, занятость в Канаде выросла в октябре, превысив ожидания рынка, и уровень безработицы упал, также поддержанные наймом временных работников в период проведения последних национальных выборов, которые состоялись 19 октября.

Канадская экономика добавила 44400 рабочих мест в октябре, Статистическое управление Канады заявило, что это был самый большой месячный рост за пять месяцев. Ожидания рынка были на уровне прироста на 10000 рабочих мест. Между тем, уровень безработицы снизился до 7% в октябре от 7,1% в предыдущем месяце на чтении. Ожидания были, что уровень безработицы останется без изменений в октябре.

Годовая инфляция в Канаде выросла в октябре в соответствии с ожиданиями рынка, так как сильное снижение цен на бензин и энергоносители компенсировали более высокие цены на продовольствие.

В целом индекс потребительских цен вырос на 1% в октябре по сравнению с годом ранее, Статистическое управление Канады заявило в пятницу, соответствуя усилению в сентябре.

Годовая ставка базовой инфляция, которая исключает волатильные компоненты, такие как некоторые продукты питания и энергоносители, выросла на 2,1% в октябре по сравнению с годом ранее - отметив пятнадцатый месяц подряд, когда базовая инфляция составляла 2% или выше. Ожидания рынка были на уровне 2% .

Также напомним, розничные продажи в Канаде снизились в сентябре после четырехмесячного роста.

Величина канадских розничных продаж упала на 0,5% с учетом сезонных колебаний до 43,31 млрд канадских долларов ($ 32,64 млрд) в сентябре. Это крупнейшее по величине месячное падение с января. Ожидания рынка были на уровне прироста на 0,2%. В объемном выражении розничные продажи, которые по мнению аналитиков предполагают лучший датчик хозяйственной деятельности, слегка выросли, на 0,1% за месяц.

Отчет по розничным продажам представляет собой последний крупный блок данных перед тем, как Статистическое управление Канады выпустит свой доклад по экономической активности за третий квартал. Показатели сентября в целом разочаровывают, во главе с производственными и оптовыми продажами, в результате чего некоторые экономисты предполагали, что валовой внутренний продукт Канады сократился за месяц.

Как стало вчера известно реальный валовой внутренний продукт Канады вырос на 0,6% в третьем квартале после двух последовательных квартальных снижений. Ежеквартальный рост был обусловлен увеличением мирового спроса на канадские товары и услуги, экспорт вырос на 2,3%.

Окончательный внутренний спрос был неизменным после роста на 0,1% в предыдущем квартале. Расходы на конечное потребление домохозяйств выросли на 0,4%, а инвестиции в жилье увеличились на 0,6% после того, как были неизменными во втором квартале.

Экспорт товаров расширился на 2,7% после повышения на 0,5% во втором квартале. Экспорт услуг вырос на 0,1%. Импорт товаров и услуг уменьшился на 0,7%, в тандеме со слабым внутренним спросом.

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств выросли на 0,8% в третьем квартале, что обусловлено затратами на товары длительного пользования (+ 2,3%). Расходы на услуги повысились на 0,1%.

Расходы на конечное потребление сектора общего правительств снизились на 0,4% в третьем квартале после роста во втором квартале на 0,4%. Снижение произошло на всех уровнях власти.

Валовое накопление основного капитала предприятиями снизилось на 0,8%, отметив третий подряд квартальный спад. Инвестиции в нежилые сооружения, и машины и оборудование снизились на 1,5%.

Предприятия сократили свои накопления запасов до $ 0,6 млрд в третьем квартале после добавления $ 5,3 млрд во втором квартале. Предприятия добавили $ 3,9 млрд несельскохозяйственных запасов, по сравнению с $ 9,2 млрд в предыдущем квартале. Сельскохозяйственные запасы были сокращены на $ 2,1 млрд, отметив седьмой раз подряд квартальное снижение, а запасы зерна были проданы.

Выраженный в годовом исчислении, реальный ВВП вырос на 2,3% в третьем квартале. Для сравнения, реальный ВВП в США вырос на 2,1%.

Как видно из опубликованных данных, рост экономики Канады в третьем квартале после слабой динамики в перыом квартале, главным образом, был обеспечен сильным увеличением чистого экспорта и расходов домохозяйств, которое более чем нивелировало давление со стороны инвестиций и государственных расходов.

Сегодня канадский доллар торгуется со слабой волатильностью в ожидании оглашения результатов заседания Банк Канады относительно процентной ставки, которое станет важным двигателем для канадской валюты до выхода в пятницу данных по рынку труда США и Канады.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 09:00 GMT Член высшего руководства по прудециальному регулированию Крис Молдер выступит с речью

В 10:00 GMT Решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке

В 13:10 GMT Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

В 13:30 GMT Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью

В 16:20 GMT Исполнительный директор Банка Англии Джон Финч выступит с речью Декабрь

В 17:25 GMT Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью

В 20:40 GMT Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0769 (4167)

$1.0716 (2740)

$1.0679 (1136)

Цена на момент написания обзора: $1.0613

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0582 (5546)

$1.0544 (3261)

$1.0488 (3232)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 104470 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (6239);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 121852 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (10545);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 декабря составило 1,17 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5301 (2550)

$1.5202 (1163)

$1.5105 (1338)

Цена на момент написания обзора: $1.5068

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4997 (2550)

$1.4899 (2645)

$1.4800 (654)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 28418 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (3574);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 31652 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5050 (4262);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 декабря составило 1,11 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв 1.9% Пересмотрено с 2.0% 2.3% 2.5%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв 0.3% Пересмотрено с 0.2% 0.7% 0.9%

01:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

Евро снижался против доллара США в ожидании сегодняшнего заседания Европейского центрального банка. Большинство инвесторов ожидают, что на текущем заседание ЕЦБ примет положительное решение по началу расширения программа количественного смягчения в еврозоне. Выступая ранее на европейском банковском конгрессе во Франкфурте, глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что на декабрьском заседании регулятор оценит степень устойчивости тех факторов, которые замедляют процесс возвращения инфляции к отметке 2%. По его словам, если регулятор сочтет, что достижение целевого уровня потребительских цен находится под угрозой, то задействует все инструменты, имеющиеся в его распоряжении. Читать далее...

Несмотря на то, что цены на молочную продукцию выросли впервые за последние 4 аукциона, вероятность понижения ключевой процентной ставки РБНЗ на следующей неделе продолжает оказывать давление на новозеландскую валюту. Сейчас на рынке учитывается чуть менее чем 50%-ная вероятность понижения ставки РБНЗ на 25 б.п.

В ходе своего сегодняшнего выступления вице-министр финансов Китая, Чжу Гангау заявил, что управляемый курс юаня больше подойдет для экономики в условиях переходного периода. Тем не менее чиновник выразил надежду, что в один прекрасный день китайская валюта станет полностью подчиняться рыночным механизмам. Чжу заявил, что власти Поднебесной не намерены останавливать начатые реформы, отметив, что цель Пекина направить китайскую экономику от инвестиционной модели к инновационно-ориентированной.

Доллар США постепенно восстанавливает утраченные позиции по отношению к евро, после вчерашнего падения на фоне слабых данных по деловой активности в производственном секторе США. Отчет от ISM показал, что активность в производственной сфере в ноябре сократилась впервые с конца 2012 года под давлением со стороны слабости мировой экономики и укрепления доллара США. Согласно данным, индекс PMI для производственной сферы в ноябре упал до 48,6 с 50,1 в октябре. Экономисты ожидали роста индекса до 50,4. Также в отчете сообщалось, что индекс запасов в ноябре упал до 43,0 против 46,5 в октябре, индекс производства снизился до 49,2 с 52,9, индекс новых заказов опустился до 48,9 с 52,9, индекс занятости вырос до 51,3 с 47,6, а индекс цен упал до 35,5 с 39,0. Хотя данные оказали хуже прогнозов, они не уменьшили ожидания относительно повышения ставок ФРС в декабре. Согласно фьючерсам на ставку по федеральным фондам, вероятность ужесточения политики ФРС на заседании 15-16 декабря составляет 79%. Данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу, могут прояснить картину относительно курса политики ФРС.

Давление на евро оказывают ожидания декабрьского заседания ЕЦБ, в ходе которого могут быть приняты новые меры смягчения политики (увеличение программы количественного смягчения и/или снижение ставки по депозитам) в попытке ускорить рост инфляции и экономики. Если ЕЦБ действительно смягчит политику, рынок может действовать по правилу "покупай на слухах, продавай на фактах", и тогда пара, возможно, вырастет выше $1.0700.

Австралийский доллар сохраняет упругость после тог как Резервный банк Австралии оставил вчера процентные ставки на прежнем уровне 2%. В банке заявили, что австралийская экономика растет умеренными темпами перед лицом снижения инвестиций в горнодобывающей промышленности. Также сегодня были опубликованы данные по ВВП Австралии, которые позитивно повлияли на австралийский доллар. Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Австралийским бюро статистики, показал, что в третьем квартале ВВП вырос на 0,9% по сравнению сов вторым кварталом и на 2,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Такие данные совпали с прогнозом экономистов. Показатель квартального роста ВВП за 2-й квартал был пересмотрен в сторону повышения, до 0,3% с роста 0,2%.

В последние месяцы произошло существенное ускорение темпов роста австралийской экономики. Тем не менее, экономика все еще сталкивается со значительными трудностями, включая продолжающееся падение частных и государственных инвестиций.

Глава минфина Австралии Скотт Моррисон сказал: "Таким образом появились позитивные признаки укрепления национальной экономики, подтверждающие, что она движется в верном направлении". По его мнению, наибольший вклад в оживление экономики в последнее время вносят экспорт сырья, товаров и услуг, рост потребительского спроса и жилищное строительство.

Новозеландский доллар укрепился на фоне роста цен на молочную продукцию. В отличие от этого, инвесторы избавляются от канадского доллара после того как экономическая активность в Канаде снизилась, что обусловлено снижением нефтяной и газовой промышленности. Напомним, реальный валовой внутренний продукт Канады сократился на 0,5% в сентябре после роста на 0,1% в августе. Ожидалось, что экономика продемонстрирует нулевое изменение. По итогам третьего квартала ВВП вырос на 0,6% после двух последовательных квартальных снижений. Ежеквартальный рост был обусловлен увеличением мирового спроса на канадские товары и услуги, экспорт вырос на 2,3%. Окончательный внутренний спрос был неизменным после роста на 0,1% в предыдущем квартале. Расходы на конечное потребление домохозяйств выросли на 0,4%, а инвестиции в жилье увеличились на 0,6% после того, как были неизменными во втором квартале. Экспорт товаров расширился на 2,7% после повышения на 0,5% во втором квартале. Экспорт услуг вырос на 0,1%. Импорт товаров и услуг уменьшился на 0,7%, в тандеме со слабым внутренним спросом. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств выросли на 0,8% в третьем квартале, что обусловлено затратами на товары длительного пользования (+ 2,3%). Расходы на услуги повысились на 0,1%. Расходы на конечное потребление сектора общего правительств снизились на 0,4% в третьем квартале после роста во втором квартале на 0,4%. Выраженный в годовом исчислении, реальный ВВП вырос на 2,3% в третьем квартале.

Сегодня в 15.00GMT Банк Канады примет решение по процентной ставке и опубликует сопутствующее заявление, в котором излагаются экономические условия и факторы, повлиявшие на его решение. Как ожидают аналитики, ставка останется на уровне в 0,5%.

Сохраняющиеся низкие цены на сырье не прекращают давления на экономику Канады. В то же время, снижение цен на сырье дает Канаде некоторую передышку: Банк Канады уже дважды снижал ставки в этом году, чтобы компенсировать эффект снижения цен на нефть.

• Нейтральная процентная ставка, вероятно, останется низкой некоторое время.

• Необходим постепенный, осторожный подход к корректировке денежно-кредитной политики.

• Задержка повышения процентной ставки необходима для того, чтобы компенсировать влияние более высокого курса доллара на занятость в США.

• Более низкий потенциальный рост экономики США также снижает нейтральную процентную ставку.

• Приветствую прогресс, достигнутый в плане снижения безработицы.

• Ожидаю, что инфляция продолжит улучшаться.

Доллар США заметно подешевел против евро, достигнув минимума 27 ноября. Давление на валюту оказали слабые данные по деловой активности в производственном секторе США. Отчет от ISM показал, что активность в производственной сфере в ноябре сократилась впервые с конца 2012 года под давлением со стороны слабости мировой экономики и укрепления доллара США. Согласно данным, индекс PMI для производственной сферы в ноябре упал до 48,6 с 50,1 в октябре. Экономисты ожидали роста индекса до 50,4. Также в отчете сообщалось, что индекс запасов в ноябре упал до 43,0 против 46,5 в октябре, индекс производства снизился до 49,2 с 52,9, индекс новых заказов опустился до 48,9 с 52,9, индекс занятости вырос до 51,3 с 47,6, а индекс цен упал до 35,5 с 39,0. Хотя данные оказали хуже прогнозов, они не уменьшили ожидания относительно повышения ставок ФРС в декабре. Согласно фьючерсам на ставку по федеральным фондам, вероятность ужесточения политики ФРС на заседании 15-16 декабря составляет 79%.

На ход торгов также влияет ранее опубликованная статистика по еврозоне и ожидания заседания Европейского центрального банка, назначенного на четверг. Напомним, вчерашние данные подтвердили усиление производственной активности в еврозоне: индекс менеджеров по снабжению повысился в ноябре до 52,8 пункта с 52,3 пункта в октябре. Темп роста числа новых экспортных заказов стал самым высоким с мая. Компании, в то же время, наняли дополнительных работников, что говорит об ожиданиях сохранения восстановления в отрасли. Однако, несмотря на позитивный импульс к росту, производители снизили цены. Это является сигналом для ЕЦБ о том, что до достижения целевого уровня инфляции еще далеко.

Фунт утратил ранее заработанные позиции против доллара США, и вернулся до уровня открытия. Первоначально поддержку фунту оказали результаты ежегодного стресс-тестирования, проведенного Банком Англии. Они показали, что 5 из 7 протестированных банков имеют достаточный объем капитала. Стресс-тест включал гипотетический сценарий, в котором экономики еврозоны и Китая сокращаются, цены на сырьевые товары резко падают, и банки сталкиваются с угрозой дефолта ряда крупных торговых партнеров. The Royal Bank of Scotland Group PLC и Standard Chartered PLC не прошли проверку баланса, но ЦБ не потребовал от них увеличивать капитал. Более мягкий тон ЦБ связан с тем, что он чувствует больше уверенности в способности безопасно закрывать проблемные банки, а также с тем, что банки держат долг, который может быть списан в периоды кризиса. После многолетней регуляторной реформы "работа по разработке этих стандартов достигает завершения", - указал ЦБ. Между тем, отчет по финстабильности Банка Англии показал, что цены фондового рынка подвержены влиянию бегства от рисков, обусловленного ситуацией на развивающихся рынках, и это может навредить экономике Британии.

Негативное влияние на фунт оказали данные по деловой активности. Как стало известно, рост производственного сектора Великобритании замедлился в ноябре с недавнего пикового уровня в предыдущем месяце. Индекс менеджеров по закупкам от Markit для производственного сектора упал до 52,7 в ноябре с октябрьского 16-месячного максимума 55,2. Ожидалось, что индекс снизится до 53,6 в ноябре с начального чтения в октябре 55,5. Тем не менее, показатель выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Хотя темпы роста до сих пор лишь очень скромный, результат отмечает производственный сектор как меньший из тормозов экономики в целом, сказал Роб Добсон, старший экономист Markit. Производство расширяется тридцать второй месяц подряд, подкрепленное ростом новых заказов. Тем не менее, выпуск и новые заказы расширен более медленными темпами. Кроме того, опрос показал, что ценовое давление оставалось пониженным, с отмеченным падением средних закупочных и отпускных цен во время последнего обследования за месяц.

Канадский доллар существенно снизился против доллара США, достигнув вчерашнего минимума, что было вызвано публикацией слабых данных по ВВП Канады. Напомним, реальный валовой внутренний продукт сократился на 0,5% в сентябре после роста на 0,1% в августе. Ожидалось, что экономика продемонстрирует нулевое изменение. По итогам третьего квартала ВВП вырос на 0,6% после двух последовательных квартальных снижений. Ежеквартальный рост был обусловлен увеличением мирового спроса на канадские товары и услуги, экспорт вырос на 2,3%. Окончательный внутренний спрос был неизменным после роста на 0,1% в предыдущем квартале. Расходы на конечное потребление домохозяйств выросли на 0,4%, а инвестиции в жилье увеличились на 0,6% после того, как были неизменными во втором квартале. Экспорт товаров расширился на 2,7% после повышения на 0,5% во втором квартале. Экспорт услуг вырос на 0,1%. Импорт товаров и услуг уменьшился на 0,7%, в тандеме со слабым внутренним спросом. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств выросли на 0,8% в третьем квартале, что обусловлено затратами на товары длительного пользования (+ 2,3%). Расходы на услуги повысились на 0,1%. Расходы на конечное потребление сектора общего правительств снизились на 0,4% в третьем квартале после роста во втором квартале на 0,4%. Выраженный в годовом исчислении, реальный ВВП вырос на 2,3% в третьем квартале.

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Австралийским бюро статистики, показал, что в третьем квартале ВВП вырос на 0,9% по сравнению сов вторым кварталом и на 2,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Такие данные совпали с прогнозом экономистов. Показатель квартального роста ВВП за 2-й квартал был пересмотрен в сторону повышения, до 0,3% с роста 0,2%.

Отчет по ВВП выражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных Австралией. Это основной индикатор активности и состояния здоровья австралийской экономики. Рост значения показателя является позитивным фактором для австралийского доллара, а снижение - негативным.

В последние месяцы произошло существенное ускорение темпов роста австралийской экономики. Тем не менее, экономика все еще сталкивается со значительными трудностями, включая продолжающееся падение частных и государственных инвестиций.

Глава минфина Австралии Скотт Моррисон сказал: "Таким образом появились позитивные признаки укрепления национальной экономики, подтверждающие, что она движется в верном направлении". По его мнению, наибольший вклад в оживление экономики в последнее время вносят экспорт сырья, товаров и услуг, рост потребительского спроса и жилищное строительство.

• Скорректируем политику без промедления в случае материализации рисков, ассоциируемых с развивающимися экономиками

• Дальнейшее замедление китайской экономики представляет собой "самый значительный риск на данный момент"

• Рост капиталовложений и заработных плат был довольно медленным, но ситуация начинает меняться

• Баланс рисков для роста экономики Японии пока по-прежнему будет смещен в сторону снижения

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 41.68 +0.07%

Gold 1,065.80 0.00%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,012.4 +264.93 +1.34 %

Hang Seng 22,381.35 +384.93 +1.75 %

Shanghai Composite 3,457.73 +12.33 +0.36 %

FTSE 100 6,395.65 +39.56 +0.62 %

CAC 40 4,914.53 -43.07 -0.87 %

Xetra DAX 11,261.24 -120.99 -1.06 %

S&P 500 2,102.63 +22.22 +1.07 %

NASDAQ Composite 5,156.31 +47.64 +0.93 %

Dow Jones 17,888.35 +168.43 +0.95 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0631 +0,63%

GBP/USD $1,5080 +0,17%

USD/CHF Chf1,0257 -0,29%

USD/JPY Y122,86 -0,20%

EUR/JPY Y130,67 +0,49%

GBP/JPY Y185,25 -0,03%

AUD/USD $0,7321 +1,30%

NZD/USD $0,6675 +1,41%

USD/CAD C$1,3357 -0,02%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв 2.0% 2.3%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв 0.2% 0.7%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Ноябрь 58.8 58.2

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Октябрь -0.3% -0.4%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Октябрь -3.1% -3.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Ноябрь 1.1% 1.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Ноябрь 0.1% 0.3%

12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Ноябрь -3.2%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Ноябрь 182 190

13:30 США Изменение производительности в несельскохозяйственном секторе, кв/кв (окончательные данные) III кв 3.3% 2.2%

13:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (окончательные данные) III кв -1.8% 1.0%

15:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.5% 0.5%

15:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Ноябрь 0.961 -1.1

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Ноябрь 48.9

Основные фондовые индексы США закрылись с умеренным повышением. Инвесторы ждут публикации ключевого отчета по рынку труда США и введения дополнительных мер стимулирования со стороны ЕЦБ

Читать далее