Новости и прогнозы рынков CFD — 03-12-2015

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -2.75%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT. +0.70%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор здравоохранения (-2.1%).

Как стало известно, Азиатский банк развития (АБР) немного улучшил свои оценки по росту ВВП Китая на 2015 год, усилив ожидания, что экономика избежит сильного спада в этом году.

По новым прогнозам АБР, валовой внутренний продукт Китая вырастет на 6,9 процента в этом году. Напомним, ранее аналитики ожидали расширения экономики на 6,9 процента. Что касается прогноза на 2016 год, то он остался без изменений - на уровне +6,7 процента.

"Несмотря на избыток производственной мощности и застой в жилищном секторе, экономика Китая остается устойчивой, чему помогает рост частного потребления и улучшение в секторе услуг", - заявили в АБР, добавив при этом, что меры стимулирования, скорее всего, продолжат оказывать поддержку экономике.

Кроме того, сегодня Азиатский банк развития подтвердил свои оценки по росту экономики развивающейся Азии, что указывает на устойчивость региона к ослаблению развитых экономик. Согласно прогнозам, экономика региона, включающего 45 азиатско-тихоокеанских стран, вырастет на 5,8 процента в 2015 году и на 6,0 процента в 2016 году. Напомним, по итогам 2014 года было зафиксировано расширение на 6,2 процента.

Данные, опубликованные Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), показали, что объемы торговли странами G20 снова снизились в третьем квартале, но меньшими темпами, чем за предыдущий трехмесячный период.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем импорта странами G20 уменьшился на 0,8% по сравнению -1,3% во вторым квартале, в то время как объема экспорта сократился на 0,9% после снижения на 1,1%. Стоит подчеркнуть, спад импорта фиксируется уже шестой квартал подряд, а экспорта - пятый квартал подряд.

Если рассматривать изменения в разрезе стран, Китай продемонстрировал повышение экспорта на 1,3% (впервые за год), но импорт упал на 1,2%. Экспорт и импорт странами Европейского союза сократился на 0,4% и на 0,3% соответственно. В Бразилии было зафиксировано снижение на 7,7% и на 8,8% соответственно. При этом в Индии экспорт снизился на 4%, а импорт вырос на 2,3%. Что касается США, экспорт уменьшился примерно на 1%, а импорт упал на 0,1%.

Евро существенно подорожал против доллара, поднявшись выше уровня $1.0900, что было спровоцировано итогами сегодняшнего заседания ЕЦБ. Для борьбы со слишком низкой инфляцией ЦБ снизил ставку по депозитам до -0,3% с -0,2% и продлил сроки действия программы покупки активов до конца марта 2017 года. Однако, ЦБ оставил без изменений базовую ставку (на отметке 0,05%) и сохранил параметры программы выкупа активов на уровне 60 млрд. евро в месяц. Многие аналитики ожидали, что объем QE будет увеличен на 15 млрд. евро в месяц. Между тем, ЕЦБ расширил спектр приобретаемых активов, включив в них региональные и местные облигации. Этот шаг позволит банку продолжать покупки активов несмотря на отказ от покупок тех ценных бумаг, чья доходность ниже новой ставки по депозитам. ЦБ также пересмотрел прогнозы по инфляции. Ожидается, что годовая инфляция будет на уровне 0,1% в 2015 году, как и в сентябрьском прогнозе, 1,0% в 2016 году (1,1% в сентябрьском прогнозе) и 1,6% в 2017 году (против 1,7% ранее). Кроме того, ЦБ повысил прогноз по росту ВВП на 2015 год до 1,5% с 1,4%. Прогноз на 2016 год был оставлен на уровне +1,7%, а на 2017 год был улучшен на 0,1%, до +1,9%.

Сегодняшнее решение ЕЦБ стало первым шагом к возможному расхождению курсов денежно-кредитной политики двух крупнейших в мире центральных банков. Как ожидается, в этом месяце ФРС США повысит процентные ставки с практически нулевого уровня, на котором они находятся уже семь лет. Согласно данным CME по фьючерсам на ставку, на настоящий момент вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании составляет почти 75 процентов. На завтра запланирована публикация последних данных по рынку труда США перед решением ФРС. По прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 200 тыс. в ноябре после повышения на 271 тыс. в октябре. Ранее сегодня глава ФРС Йеллен отметила, что политики будут внимательно анализировать ноябрьский отчет по занятости. Также Йеллен заявила, что ужесточение денежно-кредитной политики будет "постепенным", отчасти из-за усиления доллара. По словам Йеллен, усиление доллара произошло на фоне ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. "Сочетание замедления экономического роста за рубежом и усиления доллара привело снижению объемов экспорта и росту импорта ввиду дешевизны иностранных товаров. Такая ситуация негативно сказывается на экономике США", - отметила Йеллен. "Тем не менее, потребительские расходы, капиталовложения компаний и инвестиции в жилищное строительство - на которые приходится 85% всех расходов - по-прежнему остались на высоком уровне. В целом это будет продолжать способствовать тому, что темпы роста экономики США будут оставаться выше тренда ", - резюмировала Йеллен.

Швейцарский франк вырос более чем на 200 пунктов против доллара, закрепившись ниже психологический отметки CHF1.000 и достигнув максимума 6 ноября. Причиной такой динамики было повсеместное падение американской валюты на фоне итогов заседания ЕЦБ. В фокусе также оказались сегодняшние данные по США. Министерство труда заявило, что первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 9 000 до 269 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, завершившейся 28 ноября. Экономисты ожидали 268 000 первичных обращений на прошлой неделе. Первичные обращения за предыдущую неделю не пересматривались и остались на уровне 260 000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая выравнивает еженедельные взлеты и падения, упала на 1 750 до 269 250 на прошлой неделе. Повторные заявки на пособия по безработице выросли на 6 000 до 2 161 000 за неделю, завершившуюся 21 ноября. Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние еженедельные данные.

Между тем, еще один доклад показал, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый ISM, ухудшился по итогам ноября, достигнув при этом уровня 55,9 по сравнению с октябрьским чтением на отметке 59,1. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было опуститься до 58. Все основные суб-индексы остались в октябре на территории расширения (больше 50), и почти все зафиксировали понижение. Индекс новых заказов в ноябре упал до 57,5 против 62,0 в октябре, индекс цен вырос до 50,3 с 49,1, индекс занятости снизился до 55,0 с 59,2, а индекс деловой активности ухудшился до 58,2 с 63,0.

Фунт поднялся более чем на 1 процент против доллара, достигнув максимума 1 декабря, что было вызвано существенным ослаблением американской валюты из-за ралли пары EUR/USD. Кроме того, на ход торгов влияют ожидания публикации отчета по рынку труда США, который будет играть важную роль при принятии решения по денежно-кредитной политике ФРС. Многие экономисты и участники рынка ожидают, что ЦБ в ходе заседания 15-16 декабря повысит процентные ставки с уровня, близкого к нулю, где они находятся с 2008 года.

Ранее поддержку фунту оказали данные по деловой активности. В Markit Economics заявили, что активность в секторе услуг Великобритании расширилась самыми быстрыми темпами за четыре месяца в ноябре. Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг до 55,9 в ноябре с 54,9 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс увеличится до 55,0. Новые заказы, полученные в британском секторе услуг, выросли в 35-й месяц подряд в ноябре. Кроме того, темпы роста стали самыми быстрыми за последние четыре месяца. В то же время, уровень занятости в секторе увеличился самым медленным темпом в течение трех месяцев.

Результаты исследований, представленные Markit Economics, показали, что рост деловой активности в секторе услуг Испании ускорился в ноябре, достигнув трехмесячного максимума.

Индекс менеджеров по закупкам вырос до 56,7 в ноябре с 55,9 в октябре. Это был самый высокий темп расширения с августа текущего года. Эксперты ожидали, что показатель увеличился до 56,4 пункта. Также добавим, что индекс остается выше отметки 50 пунктов уже 25 месяцев подряд.

"Это является еще одним доказательством, что замедление темпов роста в конце третьего квартала не перерастает в период застоя, - сказал Эндрю Харкер, старший экономист Markit. - Кроме того, более половины респондентов прогнозируют повышение активности в течение следующего года".

Увеличение активности были широко распространенным во всех сегментах. Также добавим, что на фоне увеличения спроса среди клиентов рост новых заказов достиг 3-месячного максимума. Компании сферы услуг также продолжили повышать уверенными темпами число новых рабочих, расширив данную серию до 14 месяцев. Тем временем, рост закупочных цен оставался скромным на фоне более низких затрат на топливо. Несмотря на это, компании снизили свои отпускные цены, что было связано с конкурентным давлением и борьбой за клиентов.

Согласно сообщениям Банка Греции, ЕЦБ сократил объем программы экстренной кредитной помощи (ELA) для греческих банков примерно на 7,8 млрд. евро, до 77.9 млрд. евро.

"Снижение ELA на 7,8 млрд. отражает улучшение ситуации с ликвидностью греческих банков на фоне сокращения неопределенности и стабилизации потоков вкладов частного сектора, а также прогресс, достигнутого в процессе рекапитализации греческих банков", - говорится в заявлении.

Напомним, в феврале этого года на фоне политической неопределенности и длительных переговоров по спасению ЕЦБ прекратил выделять ликвидность греческим банкам. С тех пор они полагаются в основном на чрезвычайное финансирование. При получении ликвидности через ELA банки несут гораздо более высокие издержки - они получают деньги по ставке 1,55% вместо 0,05% при обычном финансировании.

Европейские фондовые индексы завершили торги в минусе, продемонстрировав при этом наибольший спад с августа. Основной причиной такой динамики были итоги заседания Европейского центрального банка, которые разочаровали участников рынка.

Читать далее

• принятых мер будет достаточно для возвращения инфляции в еврозоне к целевому уровню
  
• экономика еврозоны восстанавливается, а инфляция постепенно начинает расти.
  
• понижение ЕЦБ прогнозов по инфляции обусловлено волатильными ценами на энергоносители.
  
• cкорректировав меры по стимулированию экономики мы повысили устойчивость еврозоны к возможным внешним потрясениям и закрепили среднесрочные инфляционные ожидания
  
• не стоит недооценивать эффект, который данное решение окажет на реальную экономику, сферу кредитования и финансовую систему.
  
  

- цена нефти будет оставаться ниже отметки $60 за баррель основную часть 2016 года

- в среднем марка Brent будет стоить в следующем году $57 за баррель, что на один доллар ниже предыдущего прогноза.

- средняя цена WTI в 2016 году ожидается на уровне $53 за баррель.

- аналитики прогнозируют, что Brent не сможет преодолеть уровень в $60 за баррель раньше четвертого квартала, а WTI дойдет до этой отметки только в 2017 году.

- в среднем в 2017 году Brent будет стоить $67 за баррель и WTI - $64 за баррель

Результаты исследований Bloomberg показали: индекс потребительского доверия США значительно снизился по итогам прошлой недели, достигнув однолетнего минимума, что было вызвано ухудшением покупательского климата до самого низкого уровня с декабря 2011 года.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 29 ноября, индекс потребительского комфорта опустился до 39,6 пункта с 40,9 пункта неделей ранее. Добавим, это было шестое снижение индекса за последние семь недель.

Что касается компонентов данного индекса, спад зафиксировали два из трех показателей. Датчик личных финансов ухудшился с 54,8 до 53,7 (самое низкое значение с середины августа), а датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, упал до 34,5 с 37,3. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, почти не изменился.

Результаты исследований Bloomberg в целом согласуются с последними данными от Мичиганского университета, которые показали, что окончательный индекс потребительского доверия составил в ноябре 91,3 пункта против 90,0 пункта в октябре. Однако, такой результат был значительно ниже предварительной оценки за ноябрь на уровне 93,1 пункта.

Основные фондовые индексы США снизились в четверг не смотря на снижение минимальной ставки Европейского центрального банка.

ЕЦБ решил продлить свою программу приобретения активов до марта 2017 года. Снижение депозитной ставки произошло, как и ожидалось, Евро на пути к своему наибольшему дневному приросту с середины марта. По итогам сегодняшнего заседания было принято решение снизить ставку по депозитам на 20 б. п. до -0,30%. Решение вступит в силу с 9 декабря текущего года.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших в первый раз заявки на пособие по безработице, выросло на прошлой неделе, но осталось на исторически низком уровне. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, увеличились на 9 000 до 269 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, завершившейся 28 ноября. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 268 000 первичных обращений на прошлой неделе.

Вместе с тем, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился по итогам ноября, достигнув при этом уровня 55,9 по сравнению с октябрьским чтением на отметке 59,1. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было опуститься до 58.

Стоит также отметить,что объем новых заказов, полученных американскими производителями, заметно вырос в октябре, завершив при этом двухмесячное снижение. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли. Согласно данным, новые заказы на промышленные товары увеличились в октябре на 1,5%, что было вызвано растущим спросом на оборудование для перевозки и ряд других товаров. Аналитики ожидали, что показатель повысится на 1,4%. Также добавим, объем заказов за сентябрь был пересмотрен в сторону улучшения - до -0,8% с -1,0%.

Цены на нефть умеренно выросли сегодня, преодолев отметку $43 (Brent) и $40 (WTI). Поддержку рынку оказали заявления Саудовской Аравии, а также неожиданно ястребиный настрой ЕЦБ, который спровоцировал обвалил американского доллара против евро. Сегодня появились сообщения о том, что Саудовская Аравия на завтрашнем заседании ОПЕК предложит картелю сократить совокупную добычу на 1 млн баррелей в день в 2015 году. Такую цель предлагается реализовать в том случае, если на сокращение добычи также пойдут страны, не входящие в ОПЕК. Однако аналитики считают, что подобное предложение бессмысленно, поскольку такие нефтедобывающие страны, как Россия и Мексика, на него не согласятся.

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдером являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -1.28%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT. +1.86%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 17625.00 -133.00 -0.75%

S&P 500 2064.50 -17.00 -0.82%

Nasdaq 100 4648.75 -45.75 -0.97%

Oil 40.85 +0.91 +2.28%

Gold 1058.00 +4.20 +0.40%

U.S. 10yr 2.30 +0.13

В четверг польский рынок акций закрылся снижением. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 0.66%. В отраслевом разрезе сектора индекса показали смешанную динамику. При этом хуже всего пришлось акциям пищевой промышленности (-1.53%), тогда как лучший результат зафиксировали бумаги химкомпаний (+3.31%).

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 потерял 0.62%. Лидером падения среди бумаг корзины индекса стали акции страховой компании PZU (WSE: PZU), которые обвалились на 3.45% на сообщении, что польские парламентарии возвратились к обсуждению вопроса о введении для страховых компаний налога на активы, подобно тому, который вводится для банков. За ними следуют акции банка PKO BP (WSE: PKO) и агрокомпании KERNEL (WSE: KER), которые потеряли 2.63% и 2.31% соответственно. Напротив, более всего прибавили в стоимости бумаги химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT) - 6.92%, что позволило им почти полностью отыграть потери предыдущих двух сессий.

• Слабость роста зарубежных экономик и укрепление доллара США усиливают осторожность ФРС относительно повышения ставок
  
• Ожидаем, что повышение ставок будет осуществляться постепенно
  
• ФРС повысит процентные ставки, только если будет ожидать экономического роста, превышающего тренд
  
• У ФРС меньше пространства для реагирования на негативный шок в условиях низких процентных ставок
  
• Ожидаю усиления повышательного давления на заработные платы по мере улучшения ситуации в экономике
  
• Не ожидаю снижения кредитования после начала ужесточения политики
  
• Не хочу давать основания думать, что только лишь повышение ставок может спровоцировать рост заимствований
  
• ФРС во время финансового кризиса незамедлительно отреагировала смягчением политики
  
• ФРС увеличила прозрачность своих целей и стратегии
  
• Процентная ставка по избыточным резервам - важный инструмент денежно-кредитной политики
  
• Замедление темпов роста Китая происходит по вполне понятным причинам
  
• Китай понимает, что стабильность курса юаня в его собственных интересах
  
• Снижение цен на нефть отражает увеличение запасов и замедление спроса
  
• Доля экономически активного населения, вероятно, будет снижаться в силу демографических причин
  
• Не стоит ожидать увеличения доли экономически активного населения
  
  

МАХАЧКАЛА, 3 декабря. /ТАСС/. Идею о нулевом налоге на прибыль для регионов нужно реализовывать осторожно, заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию. Об этом ТАСС сообщили в управлении пресс-службы и информации администрации главы и правительства республики.

"Это хороший механизм для того, чтобы стимулировать инвестиционную деятельность в регионе. Но надо применять его крайне осторожно, чтобы не получилось так, что мы создаем предприятие, вкладываем деньги, а в итоге не получаем налог с прибыли. Поэтому я думаю, что Государственная Дума вместе с регионами отработают необходимый механизм", - приводит слова Абдулатипова его пресс-служба.

В Послании Федеральному Собранию президент РФ сегодня предложил дать регионам право снижать ставку налога на прибыль до нуля в рамках инвестиционных контрактов.

Как сообщил ТАСС председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, в республике уже несколько лет существует система поддержки инвесторов, с которыми заключены соглашения. "Мы на последней сессии Народного Собрания республики приняли закон о снижении налога на прибыль до 13,5% (было 20%) для индустриальных парков и их резидентов. Решение уже принято. Кроме того, они освобождаются от налога на имущество и на землю", - сказал Гамидов.

По его словам, льготы предоставляются на срок строительства объекта и ввода его в эксплуатацию, но не более, чем на 5 лет. "Считаю, что это хороший инструмент для поддержки инвесторов - освободить на три года от налогов на прибыль проект, который после того, как выйдет на полную мощность, будет давать хорошую прибыль в виде налоговых отчислений в казну", - отметил собеседник агентства. По его словам, кроме того, в республике используются и другие инструменты привлечения инвесторов: упрощенный механизм предоставления земли, закрепление членов правительства в качестве персональных кураторов к каждому проекту, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме "одной двери" или "одного окна".

/Обновлено, добавлены информация после второго абзаца/

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже в ходе торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,54 руб. до 74,15 руб., поднявшись до этой отметки впервые с начала октября.

Курс доллара торгуется в районе отметки в 68 руб.

Рост евро ускорился в ходе пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ, на которой глава европейского Центробанка Марио Драги заявил о том, что ЕЦБ принял решение продлить программу стимулирования экономики как минимум до марта 2017 г. Ранее программу выкупа активов предполагалось проводить до сентября 2016 г.

По его словам, ЕЦБ будет реинвестировать проценты дохода, полученного от программы выкупа активов. При этом список активов, подлежащих к выкупу, будет расширен. В число выкупаемых облигаций войдут бумаги регионов и муниципальные облигации.

Драги в очередной раз заявил о том, что программа выкупа активов обладает достаточной гибкостью и может быть скорректирована при необходимости.

Пессимистичные прогнозы по росту экономики еврозоны и инфляции заставили ЕЦБ 9 марта запустить программу количественного смягчения. Объем программы выкупа активов составляет 60 млрд евро в месяц.

Цены на золото умеренно выросли сегодня, преодолев отметку $43 (Brent) и $40 (WTI). Поддержку рынку оказали заявления Саудовской Аравии, а также неожиданно ястребиный настрой ЕЦБ, который спровоцировал обвалил американского доллара против евро.

Читать далее

Золото умеренно подорожало, отступив от шестилетнего минимума, что было вызвано существенным ростом евро против доллара на фоне итогов заседания Европейского центробанка.

Читать далее

В пятницу будет представлено умеренное число данных. В 00:30 GMT в Австралии заявит об изменении объема розничных продаж за октябрь. По прогнозам, продажи выросли на 0,5%.

Затем в 07:00 GMT Германия опубликует отчет по производственным заказам за октябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы увеличились на 1,2% после снижения на 1,7% в сентябре.

В 08:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем инфляции в любой стране. Аналитики полагают, что цены остались без изменений после роста на 0,1% в октябре.

В 13:30 GMT Канада и США отчитаются по сальдо торгового баланса за октябрь. Показатель отражает все торговые операций США. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. По прогнозам, дефицит торгового баланса Канады снизился до 1,7 млрд. с 1,73 млрд., в то время как дефицит США сократился до 40,5 млрд. с 40,81 млрд. в сентябре.

Также в это время США заявит об изменении числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики и уровне безработицы за ноябрь. Первый показатель - это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что число рабочих мест выросло на 200 000 после увеличения на 271 000 в октябре, а безработица осталась на уровне 5%

Кроме того в 13:30 GMT Канада опубликует свои данные по изменению числа занятых и уровню безработицы за ноябрь. Согласно прогнозам, число занятых уменьшилось на 10 000 после роста на 44 400 в октябре, а уровень безработицы остался на отметке 7,0%.

После этого в 15:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за ноябрь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Ожидается, что индекс вырос до 55,3 с 53,1 в октябре.

Объем новых заказов, полученных американскими производителями, заметно вырос в октябре, завершив при этом двухмесячное снижение. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли.

Согласно данным, новые заказы на промышленные товары увеличились в октябре на 1,5 процента, что было вызвано растущим спросом на оборудование для перевозки и ряд других товаров. Аналитики ожидали, что показатель повысится на 1,4 процента. Также добавим, объем заказов за сентябрь был пересмотрен в сторону улучшения - до -0,8 процента с -1,0 процента.

Но, несмотря на увеличение заказов в прошлом месяце, опубликованные ранее на этой неделе данные указали, что активность в производственном секторе сократилась впервые за три года. Сектор производства, на долю которого приходится около 12 процентов экономики, испытывает сложности из-за укрепления доллара и слабости глобального спроса. С июня 2014 года доллар вырос на 18,6 процента по отношению к валютам основных торговых партнеров США, что негативно отразилось на темпах роста экспорта и прибыли транснациональных корпораций.

В отчете сообщалось, что в октябре заказы на оборудование для перевозки увеличились на 7,9 процента, в основном из-за роста заказов самолетов. Напомним, в сентябре заказы в данной категории упали на 2,2 процента. Тем временем, заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов - датчик делового доверия и плановых расходов - выросли на 1,3 процента, подтвердив оценки, озвученные в прошлом месяце. Поставки этих так называемых ключевых капитальных товаров, которые используются для расчета расходов торгового оборудования в валовом внутреннем продукте доклада, снизились на 0,5 процента в октябре, что оказалось немного хуже предварительной оценки на уровне -0,4 процента.

Объем невыполненных заказов вырос в октябре на 0,3 процента, а поставки снизились на 0,5 процента. Соотношение запасов к поставкам осталось на уровне 1,35 месяца.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитные рейтинги JP Morgan Chase & Co. (JPM), Goldman Sachs Group (GS) и шести других основных американских банков, аргументируя это своей неуверенностью в том, что правительство США поддержит их в будущем при условии кризиса.

S&P снизил рейтинги восьми американских банков, называемых "глобально системно важными" на одну ступень. Кроме Goldman Sachs, рейтинги для банков Citigroup Inc. (C), Morgan Stanley (MS), Bank of America Corp. (BAC) были понижены до уровня BBB-плюс, что всего в трех ступенях от спекулятивного или "мусорного" уровня.

Для JP Morgan, был определен рейтинг A-минус, в то время как рейтинги Bank of New York Mellon Corp. (BK) и Wells Fargo & Co. (WFC) были понижены до уровня A.

Этот шаг связан с тем, что Федеральная резервная система завершает формирование правила минимального размера и типа капитала, которые банки должны иметь, чтобы справиться с потенциальным "шоком" финансовой системы. ФРС заявила в октябре, что шесть крупнейших банков страны имеют $120 млрд дефицит капитала, который может быть конвертирован в акционерный капитал в условиях кризиса.

Правила будут устанавливать минимальный уровень "общего размера поглощения потерь" (TLAC), который банки должны будут иметь, чтобы ограничить влияние зависимости от крупных финансовых учреждений, чтобы не допустить сценария финансового кризиса 2008 года. Правила являются частью Закона Додда-Франка - набора правил, принимаемых в целях решения вопроса "слишком больших, чтобы упасть".

Впрочем, агентство может вернуть прежние рейтинги банков уже в ближайшем будущем.

"Мы ожидаем достаточно ясности от регулятора о том, какие инструменты будут засчитываются в TLAC, что может привести к дополнительным изменениям в наших критериях определения кредитного рейтинга для этих банков", - говорится в сообщении S&P.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился по итогам ноября, достигнув при этом уровня 55,9 по сравнению с октябрьским чтением на отметке 59,1. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было опуститься до 58.

Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии.

Все основные суб-индексы остались в октябре на территории расширения (больше 50), и почти все зафиксировали понижение.

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в непроизводственной сфере в ноябре 57,5 против 62,0 в октябре

• индекс цен в непроизводственной сфере в ноябре 50,3 против 49,1 в октябре

• индекс занятости в непроизводственной сфере в ноябре 55,0 против 59,2 в октябре

• индекс деловой активности в непроизводственной сфере в ноябре 58,2 против 63,0 в октябре

• Повышение ставок ФРС станет доказательством восстановления экономики США

• Информация, полученная с последнего заседания ФРС, свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда

• Рост на рынке труда способствует укреплению уверенности в достижении целевого уровня инфляции 2%

• До следующего заседания ФРС поступят новые данные

• Слишком длительная отсрочка повышения ставок создает определенные риски

• Денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой после первого повышения ставок

• Экономические условия могут потребовать сохранения ставок ниже нормальных долгосрочных уровней в течение некоторого времени

• Ожидаю дальнейшего умеренного роста экономики, повышения занятости, ускорения инфляции

• Риски для перспектив экономики и занятости "близки к сбалансированным"

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $40.49 (+1.38%)

Золото $1054.90 (+0.10%)

Сектор услуг Италии расширился девятый месяц подряд в ноябре в стабильном темпе, показали в четверг данные опроса от Markit Economics.

Индекс деловой активности от Markit / ADACI достиг 53,4 в ноябре, отметив то же значение, как и в октябре. Любая оценка выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Рост новых заказов ускорился второй месяц подряд в ноябре, показав самый быстрый рост с апреля. Это увеличение было поддержано ростом спроса и активной маркетинговой деятельностью.

Поставщики услуг снова повысили занятость в ноябре. Кроме того, последние темпы создания рабочих мест были самыми сильными с апреля.

На ценовом фронте, закупочные цены выросли в умеренном темпе в ноябре, уровень инфляции снизился по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время, отпускные цены снизились в течение месяца, так как фирмы предлагали скидки для стимулирования интереса клиентов.

Опрос также показал, что предприятия сохранили весьма позитивный прогноз в отношении перспектив роста в будущем году, связанных с надеждами на устойчивое восстановление рынка.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2077.25 (-0.20%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.12% до уровня 4688.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,939.9 +1.77 +0.01%

Hang Seng 22,417.01 -62.68 -0.28%

Shanghai Composite 3,585.43 +48.53 +1.37%

FTSE 6,355.6 -65.33 -1.02%

CAC 4,777.39 -128.37 -2.62%

DAX 10,849.81 -340.21 -3.04%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $40.68 за баррель (+1.85%)

Золото торгуется по $1054 60 за унцию (+0.08%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение. Взоры инвесторов в настоящее время обращены на Европу. Европейский центральный банк огласил свое решение по ключевым ставкам. Так, было принято решение снизить ставку по депозитам на 20 б. п. до -0,30%. Решение вступит в силу с 9 декабря текущего года. Ключевая ставка рефинансирования и маржинальная ставка кредитования были оставлены без изменений на 0,05% и 0,30% соответственно. В то же время глава европейский центробанк Марио Драги, комментируя решение Банка, сообщил о продлении программы количественного смягчения до конца марта 2017 года.

Вышедшие данные по первичным обращениям за пособием по безработице США оказались хуже ожиданий. Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 9 000 до 269 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, завершившейся 28 ноября. Экономисты ожидали 268 000 первичных обращений на прошлой неделе. Однако данные остаются на исторически низком уровне.

После начала торгов в фокусе инвесторов будет находиться выступление председателя ФРС Джанет Йеллен перед Объединенным экономическим комитетом Сената, которое начнется в 15:00 GMT. Хотя сейчас уже мало кто сомневается в том, что в этом месяце федрезерв начнет повышать ставки, сигналы о готовности регулятора пойти на такой шаг, конечно же способны оказать существенное влияние на рынки. Одновременно с выступлением главы ФРС будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за ноябрь, а также данные по производственным заказам за октябрь.

• У нас есть все основания заявить об эффективности нашей политики

• У нас есть много инструментов, целый ряд вариантов

• Количественное смягчение постепенно улучшает экономическую ситуацию

• Пока слишком рано говорить о масштабах покупки региональных облигаций

• Снижение ставки по депозитам сильно улучшит процесс воздействия политики на экономику

Во Франции уровень безработицы вырос в третьем квартале, показали в четверг данные статистического бюро Insee.

Уровень безработицы, который измеряется в соответствии со стандартами Международной организацией труда, или МОТ, увеличился до 10,6 процента по сравнению с пересмотренными 10,4 процента во втором квартале.

Как ожидалось, показатель вырастет до 10,4 процента во втором квартале по сравнению первоначально озвученными 10,3 процента.

В то же время, уровень безработица от МОТ в метрополии вырос до 10,2 процента в третьем квартале с 10 процентов во втором квартале.

Число безработных в метрополии выросло на 75 тыс. до 2,94 млн в третьем квартале.

Уровень безработицы среди молодежи, который относится к возрастной категории от 15 до 24 лет, увеличился до 24,6 процента от 23,6 процента в прошлом квартале.

Число американцев, подавших в первый раз заявки на пособие по безработице, выросло на прошлой неделе, но осталось на исторически низком уровне.

Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, увеличились на 9 000 до 269 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, завершившейся 28 ноября. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 268 000 первичных обращений на прошлой неделе.

Данные за прошлую неделю включают в себя праздник День благодарения. Как правило, данные по первичным обращениям изменчивы в период праздников.

Первичные обращения за предыдущую неделю не пересматривались и остались на уровне 260 000.

Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая выравнивает еженедельные взлеты и падения, упала на 1 750 до 269 250 на прошлой неделе.

Первичные обращения устойчиво снижаются с 2009 года до этого года, когда они коснулись четырехлетнего минимума в июле. Они остаются около этого уровня с тех пор.

Меньшее число увольнений, как правило, означает, что найм растет. Работодатели добавили сезонно скорректированные 271 000 рабочих мест в октябре, самое большое количество в этом году. Ноябрьский доклад по числу рабочих мест будет выпущен в пятницу. Экономисты прогнозируют, что работодатели добавили 200 000 рабочих мест.

Отчет в четверг показал, что повторные заявки на пособия по безработице выросли на 6 000 до 2 161 000 за неделю, завершившуюся 21 ноября.

Данные о повторных заявках сообщаются с одной неделей задержки.

Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние еженедельные данные. Данные для Луизианы были оценены в связи с обновлением технологий в государственных офисах.

• Политика на инфляционном фронте была эффективной

• Мы предпринимаем дальнейшие шаги в рамках нашей политики, потому что она работает, а не потому что она провалилась

• Период изобилия ликвидности будет продолжительным

• Мы уверены в том, что наши решения будут способствовать достижению стоящих перед нами целей

• Думаю, что снижение ставки по депозитам было адекватным

• Решения не были единогласными, но были поддержаны значительным большинством

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Мы продлим срок действия программы покупки активов до конца марта 2017 года

• Программа покупки активов будет включать в себя покупки облигаций региональных правительств

• Эти решения усилят восстановление экономики

• Управляющий совет будет внимательно изучать ценовую ситуацию, готов действовать в случае необходимости

• Восстановление экономики будет продолжаться

• Низкие цены на нефть должны поддержать доходы домохозяйств

• Государственные расходы, вероятно, вырастут в некоторых частях еврозоны

• Восстановлению экономики по-прежнему препятствуют перспективы роста развивающихся экономик

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют рост ВВП в 2015 г на уровне 1,5% против сентябрьского прогноза 1,4%

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют рост ВВП в 2016 г на уровне 1,7% против сентябрьского прогноза 1,7%

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют рост ВВП в 2017 г на уровне 1,9% против сентябрьского прогноза 1,8%

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют гармонизированную инфляцию потребительских цен в 2015 г на уровне 0,1% против сентябрьского прогноза 0,1%

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют гармонизированную инфляцию потребительских цен в 2016 г на уровне 1,0% против сентябрьского прогноза 1,1%

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют гармонизированную инфляцию потребительских цен в 2017 г на уровне 1,6% против сентябрьского прогноза 1,7%

EUR/USD 1.0400 (E1.3BLN), 1.0430 (E800M), 1.0450 (E1.4BLN), 1.0500 (E2.7BLN), 1.0555 (E850M), 1.0600 (E2BLN), 1.0625 (E711M), 1.0650 (E1.2BLN)1.0700 (E785M)

USD/CHF: Chf1.0130 ($476M), Chf1.0180 ($256M)

GBP/USD: 1.5020 (Gbp329M)

USD/CAD: C$1.3225 ($280M)

AUD/USD: 0.7200 (A$779M), 0.7225 (A$351M), 0.7375 (A$778M)

USD/JPY: Y122.50 ($475M), Y123.00 ($260M), Y123.25 ($805M)

EUR/JPY: Y129.00 (E602M), Y131.00 (E300M)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Потенциальным покупателем является Banque Fédérative du Crédit Mutuel. Конечная чистая величина инвестиций продаваемых активов составляет $7.5 млрд. Сделка подлежит одобрению регуляторными органами.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $30.05 (+0.27%).

Размер выплат составит $0.71 на акцию по сравнению с $0.66 на акцию ранее.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $114.79 (+0.69%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 52.7 51.3 51.0

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 54.5 55.6 55.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 54.1 54.6 54.2

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Ноябрь 54.9 55 55.9

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Октябрь -0.1% 0.2% -0.1%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Октябрь 2.9% 2.7% 2.5%

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.05% 0.05% 0.05%

Евро резко вырос после оглашения решения ЕЦБ. Инвесторы надеялись, что глава ЕЦБ Марио Драги выполнит свои обещания, особенно после того, как рисковые активы пострадали от обещаний главы ФРС Йеллен повысить ставку. И Драги в целом не разочаровал рынки. По итогам сегодняшнего заседания было принято решение снизить ставку по депозитам на 20 б. п. до -0,30%. Решение вступит в силу с 9 декабря текущего года.

Ключевая ставка рефинансирования и маржинальная ставка кредитования были оставлены без изменений на 0,05% и 0,30% соответственно.

Далее в 13:30 GMT начнется пресс-конференция главы ЕЦБ Драги, который предоставит дополнительную информацию по сегодняшнему решению Банка.

До публикации решения ЕЦБ евро снизился против американской валюты на фоне данных по деловой активности в секторе услуг и розничным продажам в еврозоне.

В еврозоне рост частного сектора ускорился несколько медленнее, чем первоначально предполагалось в ноябре, показали в четверг окончательные данные Markit.

Окончательный композитный индекс выпуска увеличился до 54,2 в ноябре с 53,9 в октябре, и остался выше нейтральной отметки 50,0 пунктов двадцать девятый месяц подряд. Результат был ниже предварительной оценки 54,4.

Аналогичным образом, индекс PMI в секторе услуг улучшился незначительно до 54,2 с 54,1 в октябре. Чтение было ниже предварительной оценки 54,6.

"С ноябрьскими данными PMI у нас теперь есть надежный признак экономического роста в четвертом квартале, и подъем PMI указывает на то, что ВВП еврозоны увеличился на 0,4 процента на ежеквартальной основе," сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

В Германии композитный индекс PMI вырос до 55,2 в ноябре с 54,2 месяц назад, и остался выше предварительной оценки 54,9. Темпы роста объемов производства были самыми сильными с марта.

В то же время, PMI в секторе услуг достиг 55,6, по сравнению с 54,5 в октябре. Результат был в соответствии с предварительной оценкой.

Между тем, французский частный сектор расширился самыми медленными темпами за три месяца в ноябре.

Окончательный композитный индекс PMI снизился до 51 с 52,6 в октябре. PMI в секторе услуг снизился до 51 с 52,7 в октябре.

В то же время, в еврозоне розничные продажи неожиданно упали в октябре из-за падения продаж продовольственных товаров, показали в четверг данные Евростата.

Розничные продажи упали на 0,1 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, показав те же темпы снижения, как и в сентябре. Ожидалось, что продажи вырастут на 0,2 процента.

Продажи продуктов питания, напитков, табачных изделий уменьшились на 0,5 процента с сентября, а продажи непродовольственных товаров выросли на 0,1 процента.

На ежегодной основе, розничные продажи расширились на 2,5 процента, но медленнее, чем рост на 2,9 процентов зарегистрированный месяц назад, и ожидаемый рост на 2,7 процента.

В 28 странах ЕС, розничная торговля осталась без изменений в октябре по сравнению с сентябрем и увеличилась на 3,1 процента по сравнению с прошлым годом.

Британский фунт вырос против доллара США после того, как отчет зафиксировал, что рост активности в секторе услуг достиг 4-месячного максимума. Активность в секторе услуг Великобритании расширилась самыми быстрыми темпами за четыре месяца в ноябре, показали в четверг данные опроса от Markit Economics.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг от Чартерного Института закупок и поставок/Markit вырос больше, чем ожидалось, до 55,9 в ноябре с 54,9 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс немного увеличится до 55,0.

Новые заказы, полученные в британском секторе услуг, выросли тридцать пятый месяц подряд в ноябре. Кроме того, темпы роста стали самыми быстрыми за последние четыре месяца.

В то же время, уровень занятости в секторе увеличился в самом медленном темпе в течение трех месяцев в ноябре.

Поставщики услуг остались оптимистичными в среднем, что уровни активности в своих подразделениях будут расти в течение следующих 12 месяцев.

На ценовом фронте, закупочные цены снова выросли в ноябре, а уровень инфляции достиг четырехмесячного максимума. Компании подняли отпускные цены в умеренном темпе в течение месяца.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0521 и затем выросла до $1.0740

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5001

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y123.08

В 13:30 GMT пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ. В США в 13:30 GMT выйдут первичные обращения за пособием по безработице, в 15:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за ноябрь, производственные заказы за октябрь. В 15:00 GMT выйдет полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0600 1.0625-30 1.0650 1.0665 1.0685-90 1.0700 1.0720-25 1.0745 1.0760 1.0780-85 1.0800 1.0850

Ордера на покупку 1.0575 1.0560 1.0550 1.0525-30 1.0500 1.0485 1.0465 1.0450 1.0425-30 1.0400 1.0385 1.0365 1.0350 1.0330 1.0300

GBP/USD

Ордера на продажу 1.4960 1.4980-85 1.5000 1.5025-30 1.5050 1.5085 1.5100 1.5120-25 1.5135 1.5150-55

Ордера на покупку 1.4900 1.4885-90 1.4865 1.4850 1.4835 1.4800 1.4785 1.4750 1.4725-30 1.4700

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7100 0.7125-30 0.7150 0.7165 0.7185 0.7200 0.7220 0.7235 0.7250

Ордера на покупку 0.7075-80 0.7060 0.7035-40 0.7020 0.7000 0.6980-85 0.6965 0.6950

EUR/JPY

Ордера на продажу 130.80 131.00131.20 131.50 131.85 132.00 132.30 132.50

Ордера на покупку 130.50 130.20 130.00 129.80 129.65 129.50 129.35 129.00

USD/JPY

Ордера на продажу 123.50 123.75 124.00 124.30 124.50 124.75 125.00

Ордера на покупку 123.25-30 123.00 122.85 122.65-70 122.50 122.20-25 122.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7335 0.7350 0.7375 0.7400 0.7425-30 0.7450

Ордера на покупку 0.7300 0.7285 0.7265-70 0.7250 0.7235 0.7200 0.7185 0.7165 0.7150

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ценовой индекс российских корпоративных облигаций MICEX CBI, взвешенный по объему торгов, вырос сегодня на 0,24% до 91,6 пункта - максимума с 12 ноября. Кроме того, эти ценовые уровни соответствуют показателям июня 2014 года

Рост корпоративных облигаций РФ происходит на фоне предложения президента РФ Владимира Путина освободить купонный доход по корпоративным облигациям от налогообложения. "Для обновления экономики нам следует активнее использовать инвестиционный потенциал внутренних сбережений. Я прошу ЦБ и правительство представить предложения по развитию рынка корпоративных облигаций, о чем мы тоже уже неоднократно говорили. Необходимо упростить процедуру их выпуска и приобретения. А чтобы инвесторам, гражданам было выгодно вкладывать средства в развитие отечественного реального сектора, предлагаю освободить от налогообложения купонный доход на эти облигации, в том числе от налога на доходы физических лиц", - заявил Владимир Путин в ходе ежегодного Послания президента РФ Федеральному Собранию.

По словам аналитика "Уралсиб Кэпитал" Ольги Стериной, это отчасти позитивная новость. "Но с другой стороны физических лиц в качестве инвесторов на рублевом рынке корпоративного долга очень-очень мало, поэтому в целом для рынка новость нейтральная", - сказала она.

Это, безусловно, положительная новость, добавляет старший портфельный управляющий УК "Капиталъ" Андрей Вальехо-Роман. "Но, скорее, это положительная новость для физических лиц, которым не придется платить налоги. А доля физических лиц на рынке российских корпоративных облигаций исчезающе мала. Поэтому новость скорее нейтральна. Для крупных игроков это приятный бонус, но это не тот фактор, который сдвинет спрос на рынке", - считает управляющий.

Что касается вопроса об упрощении процедуры регистрации облигаций, то эксперты считают, что российский ЦБ планомерно работает над этим в течение последних нескольких лет. "В принципе ЦБ и так работает над этим. Активно сейчас размещаются биржевые выпуски. То есть процедура выпуска облигаций без регистрации выпуска уже отработана. Другой вопрос - нужно думать об ограничениях. Сейчас, например, в пенсионные резервы можно покупать не более 15% бумаг без зарегистрированного выпуска. Регулятор работает над упрощением процедуры выпуска облигаций. Вопрос в снятии ограничений на новации, которые предлагает регулятор", - сказал Андрей Вальехо-Роман из УК "Капиталъ"

"Я не слышала о каких-то больших сложностях, наоборот, уже давно пытаются облегчить доступ инвесторов на долговые рынки. Но еще очень важно, чтобы у инвесторов и эмитентов было понимание хотя бы денежно-кредитной политики, проводимой властями. Это имеет большее значение", - добавляет Ольга Стерина из "Уралсиб Кэпитал".

ЯКУТСК, 3 декабря. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Росавтодор подписал с китайской госкорпорацией "СиноГидро" ("дочка" Power China) меморандум о намерениях по строительству моста через реку Лену в районе Якутска, сообщил сегодня ТАСС министр экономики республики Валерий Максимов.

"Это лишь начало реализации проекта по строительству мостового перехода через реку Лена. Сейчас наши партнеры будут изучать проект, затем подготовят частное предложение в адрес Правительства РФ", - уточнил он.

Максимов добавил, что подписание является промежуточным результатом планомерной совместной работы федерального правительства и Якутии по исполнению поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который велел привлекать иностранных инвесторов.

Гендиректор Агентства инвестиционного развития Якутии Алексей Загоренко отмечал сегодня, что строительство станет флагманом российско-китайских отношений. "До этого в России не реализовывались такие масштабные совместные проекты", - сказал он.

Специально для подписания документа сегодня в Москву пребыло высшее руководство китайской госкорпорации "СиноГидро".Стороны обсуждают вопрос расширения проекта и строительство моста, совмещенного с железнодорожным. Окончательная модель и стоимость сооружения будет известна после разработки инвестором проектно-сметной документации.

Ранее стоимость возведения мостового перехода оценивалась в пределах 55-64 млрд рублей. Правительство Якутии планирует завершить его к 100-летию Якутской АССР (2022 год).

Компания PowerChina была основана в 2011 году. В ее состав входит Sinohydro Corporation (32 дочерние структуры), HYDROCHINA Corporation (12 дочерних структур), Китайский институт возобновляемой энергетики, 12 проектно- изыскательских институтов, 23 строительных компании, а также 18 компаний, специализирующихся на производстве и обслуживании оборудования.

/Обновлено/

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил правительству создать проектный офис для сопровождения специальных проектов. С таким предложением глава государства выступил, оглашая Послание Федеральному Собранию.

"Необходимо вносить точечные изменения в законодательство, снимать административные барьеры, оказывать помощь с развитием инфраструктуры, с продвижением на внешние рынки. Часто эти вопросы выходят за рамки одного ведомства, - сказал президент. - Поэтому предлагаю создать механизм сопровождения наиболее значимых проектов. Этим мог бы заняться специальный проектный офис".

Путин попросил председателя правительства Дмитрия Медведева представить предложения по работе такой структуры. "Кстати, одним из проектов может стать создание крупных российских частных компаний в сфере электронной торговли, чтобы российские товары поставлялись через интернет во все страны мира, - заключил президент. - У нас есть, что поставлять".

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз не будет расширять список запрещенных к ввозу в РФ товаров из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Минсельхоз не планирует расширять список продовольствия из Турции, попавшего под эмбарго", - сказали в пресс-службе.

Фондовые индексы Западной Европы повышаются в ожидании новых стимулов от Европейского центрального банка.

Все внимание будет приковано к пресс-конференции с участием президента ЕЦБ Марио Драги позднее в четверг. Драги сформировал среди инвесторов надежды на то, что ЕЦБ примет дополнительные меры стимулирования для борьбы с ультранизкой инфляцией в еврозоне, включая потенциальное снижение процентных ставок и увеличение программы количественного смягчения, или QE.

"Я думаю, если они ничего не предпримут, это вызовет разочарование", - отмечает Дэвид О'Мэлли, генеральный директор Penn Mutual Asset Management, управляющей активами на 20 млрд долларов.

О'Мэлли добавил, что формулировки Драги будут, вероятно, даже важнее содержания самого заявления, учитывая, что большинство инвесторов уже ждут дополнительных мер стимулирования.

Политика "дешевых денег" мировых центробанков служила импульсом для рынков акций в последние годы, одновременно способствуя ослаблению валют.

В фокусе внимания инвесторов оказались данные по деловой активности в секторе услуг еврозоны и Великобритании. В еврозоне рост частного сектора ускорился несколько медленнее, чем первоначально предполагалось в ноябре, показали в четверг окончательные данные Markit. Окончательный композитный индекс выпуска увеличился до 54,2 в ноябре с 53,9 в октябре, и остался выше нейтральной отметки 50,0 пунктов двадцать девятый месяц подряд. Результат был ниже предварительной оценки 54,4. Аналогичным образом, индекс PMI в секторе услуг улучшился незначительно до 54,2 с 54,1 в октябре. Чтение было ниже предварительной оценки 54,6. "С ноябрьскими данными PMI у нас теперь есть надежный признак экономического роста в четвертом квартале, и подъем PMI указывает на то, что ВВП еврозоны увеличился на 0,4 процента на ежеквартальной основе," сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Активность в секторе услуг Великобритании расширилась самыми быстрыми темпами за четыре месяца в ноябре, показали в четверг данные опроса от Markit Economics. Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг от Чартерного Института закупок и поставок/Markit вырос больше, чем ожидалось, до 55,9 в ноябре с 54,9 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс немного увеличится до 55,0. Новые заказы, полученные в британском секторе услуг, выросли тридцать пятый месяц подряд в ноябре. Кроме того, темпы роста стали самыми быстрыми за последние четыре месяца. В то же время, уровень занятости в секторе увеличился в самом медленном темпе в течение трех месяцев в ноябре.

Акции европейских автопроизводителей растут в цене на фоне слабого евро. Бумаги Volkswagen подорожали на 1,9%, Peugeot - на 1,4%.

Между тем горнодобывающие компании сокращают капитализацию во вторую сессию подряд. Котировки акций Anglo American опустились на 2,2% и торгуются на минимальном уровне с 1999 года.

Цена бумаг испанской энергетической компании Abengoa, взлетевшая на 110% за последние четыре дня, снижается в четверг на 10% на сообщениях СМИ о готовящейся продаже активов на сумму свыше 1,8 млрд евро.

Стоимость акций упаковочной компании DS Smith Plc снизилась на 1,8%. Компания отчиталась о сокращении выручки в первом финансовом полугодии.

Акции итальянских компаний Snam и Terna, входящих в индекс FTSEurofirst, подорожали сильнее всего после того, как энергетический регулятор страны установил новые критерии доходности инвестиций. Бумаги обеих компаний прибавили более 2%.

Акции Anheuser-Busch Inbev SA подешевели на 0,1% после заявления, что она рассмотрит вариант продажи европейских брендов премиум пива компании SABMiller Plc, в том числе Peroni и Grolsch, чтобы расчистить путь для приобретения своего основного конкурента за 73,5 млрд. фунтов стерлингов.

На текущий момент:

FTSE 6443.20 22.27 0.35%

DAX 11315.41 125.39 1.12%

CAC 40 4973.12 67.36 1.37%

В еврозоне розничные продажи неожиданно упали в октябре из-за падения продаж продовольственных товаров, показали в четверг данные Евростата.

Розничные продажи упали на 0,1 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, показав те же темпы снижения, как и в сентябре. Ожидалось, что продажи вырастут на 0,2 процента.

Продажи продуктов питания, напитков, табачных изделий уменьшились на 0,5 процента с сентября, а продажи непродовольственных товаров выросли на 0,1 процента.

На ежегодной основе, розничные продажи расширились на 2,5 процента, но медленнее, чем рост на 2,9 процентов зарегистрированный месяц назад, и ожидаемый рост на 2,7 процента.

В 28 странах ЕС, розничная торговля осталась без изменений в октябре по сравнению с сентябрем и увеличилась на 3,1 процента по сравнению с прошлым годом.

Активность в секторе услуг Великобритании расширилась самыми быстрыми темпами за четыре месяца в ноябре, показали в четверг данные опроса от Markit Economics.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг от Чартерного Института закупок и поставок/Markit вырос больше, чем ожидалось, до 55,9 в ноябре с 54,9 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс немного увеличится до 55,0.

Новые заказы, полученные в британском секторе услуг, выросли тридцать пятый месяц подряд в ноябре. Кроме того, темпы роста стали самыми быстрыми за последние четыре месяца.

В то же время, уровень занятости в секторе увеличился в самом медленном темпе в течение трех месяцев в ноябре.

Поставщики услуг остались оптимистичными в среднем, что уровни активности в своих подразделениях будут расти в течение следующих 12 месяцев.

На ценовом фронте, закупочные цены снова выросли в ноябре, а уровень инфляции достиг четырехмесячного максимума. Компании подняли отпускные цены в умеренном темпе в течение месяца.

В еврозоне рост частного сектора ускорился несколько медленнее, чем первоначально предполагалось в ноябре, показали в четверг окончательные данные Markit.

Окончательный композитный индекс выпуска увеличился до 54,2 в ноябре с 53,9 в октябре, и остался выше нейтральной отметки 50,0 пунктов двадцать девятый месяц подряд. Результат был ниже предварительной оценки 54,4.

Аналогичным образом, индекс PMI в секторе услуг улучшился незначительно до 54,2 с 54,1 в октябре. Чтение было ниже предварительной оценки 54,6.

"С ноябрьскими данными PMI у нас теперь есть надежный признак экономического роста в четвертом квартале, и подъем PMI указывает на то, что ВВП еврозоны увеличился на 0,4 процента на ежеквартальной основе," сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

В Германии композитный индекс PMI вырос до 55,2 в ноябре с 54,2 месяц назад, и остался выше предварительной оценки 54,9. Темпы роста объемов производства были самыми сильными с марта.

В то же время, PMI в секторе услуг достиг 55,6, по сравнению с 54,5 в октябре. Результат был в соответствии с предварительной оценкой.

Между тем, французский частный сектор расширился самыми медленными темпами за три месяца в ноябре.

Окончательный композитный индекс PMI снизился до 51 с 52,6 в октябре. PMI в секторе услуг снизился до 51 с 52,7 в октябре.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в ноябре 2015 года составил 49,8 пункта против 47,8 пункта в октябре, сообщается в исследовании аналитической компании Markit.

PMI в сфере услуг РФ отслеживает состояние и динамику общей конъюнктуры рынка. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ изменило правила предоставления субсидий по ипотечному жилищному кредитованию на возмещение выпадающих доходов по ипотечным кредитам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным кредитам утверждены постановлением от 13 марта 2015 года. Теперь в них внесены изменения.

В частности, предусмотрена возможность кредитным организациям и АИЖК дополнительно подавать заявки на предоставление субсидий. Участникам ипотечного рынка, которые планируют рефинансировать кредиты (займы) через АИЖК, предоставлена возможность участия в программе субсидирования. Кроме того, исключено требование о необходимости погашения кредита равными платежами при сохранении аннуитетной системы погашения кредита.

Также предусмотрено использование в качестве первоначального взноса или его части средств, полученных гражданами из федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов либо организаций-работодателей заемщиков.

В правительстве отмечают, что принятые решения позволят поддержать реализацию программы субсидирования и будут стимулировать кредитование строительства жилья экономического класса.

Аналитики американского банка Goldman Sachs заявили о том, что ожидают от сегодняшнего выступления главы ЕЦБ Марио Драги «голубиных» сюрпризов. Главный валютный стратег банка, Робин Брукс, заявил, что ждет в связи с этим падения пары EUR/USD не менее чем на 300 пунктов. Таким образов в Goldman Sachs ждут снижения европейской валюты к уровню $1.03.

Евро упал к $1.0555, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по индексу деловой активности в секторе услуг (PMI) еврозоны. Ноябрьский показатель вышел на уровне 54.2, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 54.6. Таким образом данные не оправдали оценок экспертов.

DW

ЕС подтвердил готовность продлить санкции против Москвы еще на полгода

Евросоюз намерен продлить экономические санкции против России еще на полгода. Имеется "общее согласие" идти в этом направлении, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсиа-Маргальо в Брюсселе в среду, 2 декабря. Европейские дипломаты подтвердили агентству dpa его слова. Теперь это намерение должно быть формализовано. Следующая встреча глав МИД стран ЕС запланирована на 14 декабря.

Reuters

Турция намерена сократить поставки сжиженного углеводородного газа из России на 25%

Турция готовится сократить поставки сжиженного углеводородного газа из России на 25% в следующем году, передает Reuters. Об этом сообщили источники. По их словам, данный шаг обусловлен напряженностью отношений между Турцией и Россией после инцидента с российским Су-24. Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список продуктов, запрещенных к ввозу из Турции на территорию России с 1 января 2016 года. В список, в частности, вошли овощи, фрукты, мясо птицы и соль, не попали лимоны, мясо крупного рогатого скота и рыба.

РБК-Daily

КС Испании аннулировал резолюцию Каталонии о независимости

Конституционный суд (КС) Испании признал незаконной и аннулировал резолюцию парламента Каталонии о начале обретения автономией независимости. Об этом сообщает газета La Vanguardia. Суд постановил, что резолюция противоречит основным принципам Конституции Испании и верховенству права. 9 ноября парламент Каталонии принял резолюцию, провозглашающую «начало процесса создания независимого государства с республиканской формой правления». Два дня спустя правительство Испании подало в Конституционный суд жалобу на эту резолюцию.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +1.7% до $40.6 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на +1,2% до $43,3 за баррель. Таким образом черное золото растет после выхода сообщения о том, что Саудовская Аравия собирается предложить ОПЕК сократить добычу на 1 млн. баррелей в день. Напомним, что заседание стран-членов Картели состоится 4 декабря в Вене. Страны, не входящие в ОПЕК, также будут присутствовать на этой встрече (Россия, Мексика, Оман и Казахстан).

EUR/USD 1.0400 (E1.3BLN), 1.0430 (E800M), 1.0450 (E1.4BLN), 1.0500 (E2.7BLN), 1.0555 (E850M), 1.0600 (E2BLN), 1.0625 (E711M), 1.0650 (E1.2BLN)1.0700 (E785M)

USD/CHF: Chf1.0130 ($476M), Chf1.0180 ($256M)

GBP/USD: 1.5020 (Gbp329M)

USD/CAD: C$1.3225 ($280M)

AUD/USD: 0.7200 (A$779M), 0.7225 (A$351M), 0.7375 (A$778M)

USD/JPY: Y122.50 ($475M), Y123.00 ($260M), Y123.25 ($805M)

EUR/JPY: Y129.00 (E602M), Y131.00 (E300M)

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 08:00 GMT Член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 12:45 GMT Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке

В 13:30 GMT Пресс-конференция ЕЦБ

В 13:30 GMT Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью

В 15:00 GMT Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен свидетельствует

В 18:10 GMT Вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0762 (4434)

$1.0704 (3482)

$1.0664 (1289)

Цена на момент написания обзора: $1.0587

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0557 (6878)

$1.0515 (6088)

$1.0455 (10174)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 107453 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (6305);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 119095 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (10174);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 декабря составило 1,11 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5200 (1203)

$1.5101 (1446)

$1.5003 (509)

Цена на момент написания обзора: $1.4927

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4896 (2620)

$1.4799 (540)

$1.4600 (784)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 29507 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (3574);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 31439 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5050 (4213);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 декабря составило 1,07 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Октябрь -4.0% -3.0%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -2.40 Пересмотрено с -2.32 -2.665 -3.30

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Ноябрь 52.0 53.1 51.2

Пара доллар EUR/JPY, вероятно, и далее продолжит получать хорошую поддержку, так как инвесторы ждут, что ЕЦБ примет новые меры стимулирования позднее в четверг, говорит старший валютный стратег-аналитик Daiwa Securities Юкио Исидзуки. Ввиду коррекции коротких позиций по евро перед заседанием ЕЦБ пара EUR/JPY может вырасти и торговаться в диапазоне Y130,50-Y131,25.

Крупнейшая в мире новозеландская молочная компания Fonterra 10 декабря должна провести выплаты акционерам. В корпорации отмечают, что результаты последнего международного молочного аукциона GlobalDairyTrade показали рост на сухое молоко. Это, по словам компании, вселяют уверенность в достойных выплатах акционерам. "Мы хотели бы думать, что мировые цены на молоко находятся на пути вверх, но мы должны быть осторожными" - заметили в Fonterra. Комментарии представителей корпорации поддержали сегодня курс новозеландского доллара.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонапрвыленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже падают вслед за биржами США, где в среду основные индексы снизились в среднем на 1%. Инвесторы ожидают на этой неделе итогов заседания Европейского центробанка и статистики занятости в США.

Участники рынка в Токио также оценивают заявления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, где она указала, что даже если повышение ключевой ставки будет одобрено на предстоящем в декабре заседании руководящего органа ФРС - Комитета по открытому рынку - его не надо будет воспринимать, как первый шаг по заранее намеченному пути к удорожанию банковского кредита.

Эксперты в Токио считают, что это выступление можно считать сигналом к тому, что ФРС будет действовать в соответствии с планом и поднимет ставку в декабре. На фоне этого произошло ослабление курса иены по отношению к доллару.

Nikkei 225 19,901.79 -36.34 -0.18 %

Hang Seng 22,418.8 -60.89 -0.27 %

S&P/ASX 200 5,227.5 -30.84 -0.59 %

Shanghai Composite 3,557.71 +20.80 +0.59 %

Topix 1,599.85 -2.41 -0.15 %

Доллар США постепенно восстанавливает утраченные позиции по отношению к евро, после того как вчера резко подешевел, что было вызвано заявлениями президента ФРС-Атланты Локхарта и главы ФРС Йеллен. Локхарт отметил, что экономика продолжает расти, а инфляция ограничена лишь временными факторами. "При отсутствии новой информации, радикально меняющей текущую картину в экономике и ее перспективы, я считаю, что основания для повышения ставок в декабре убедительны", - сказал Локхарт. В ходе своего выступления Локхарт в целом продемонстрировал оптимизм в отношении перспектив экономики США. "Экономика растет стабильными темпами вопреки негативному влиянию со стороны замедления мирового экономического роста и укрепления доллара США, - сказал он. - Я считаю, что нам удастся поддерживать умеренные темпы роста в дальнейшем". Локхарт также указал на растущие темпы найма и добавил, что есть признаки того, что улучшение ситуации на рынке труда провоцирует рост зарплат, и это хорошо, учитывая текущий уровень инфляции. Ценовое давление пока не дотягивает до желаемого уровня, однако это может измениться, сказал Локхарт.

Тем временем, глава ФРС Йеллен выразила уверенность в том, что постепенный рост экономики продолжится, безработица будет снижаться, а инфляция начнет приближаться к целевому уровню центрального банка 2%. Также Йеллен отметила, что в течение следующих двух недель появится новая информация, и руководители ФРС проанализируют все доступные данные, а также прогнозы относительно перспектив экономики, прежде чем принимать решение по ставкам. Согласно данным CME по фьючерсам на ставку, на настоящий момент вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании составляет примерно 75 процентов.

Инвесторы также ждут важнейшее заседание Европейского центрального банка, которое произойдет сегодня, и отчет по рынку труда США позднее на этой неделе.

Инвесторы анализируют возможность дальнейшего смягчения политики ЕЦБ после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции.

Президент ЕЦБ Марио Драги неоднократно заявлял о готовности банка принять меры для борьбы с крайне низкой инфляцией, если таковые будут необходимы, что сформировало у инвесторов определенные ожидания.

Участники рынка говорят, что расширение запущенной ЕЦБ программы количественного смягчения, а также очередное понижение процентной ставки на заседании в четверг, практически неизбежны.

Инфляция в странах еврозоны осталась неизменной в ноябре, в то время как базовая инфляция ослабла, показали в среду предварительные данные Евростата. Напомним, инфляция составила 0,1 процента, оставшись на том же уровне, как и в октябре. Это был второй подряд рост цен. Экономисты прогнозировали рост инфляции до 0,2 процента. Общий уровень инфляции остается ниже целевого уровня Европейского центрального банка "ниже, но около 2 процентов".

Австралийский доллар немного снизился после публикации торгового баланса Австралии, однако в ходе торгов австралийская валюта начала расти.

Как стало известно, в октябре торговый баланс Австралии составил -A$3.3 млрд, что ниже предыдущего значения -A$2.4 млрд., которое было пересмотрено с -A$2.4 млрд. экономисты ожидали дефицит торгового баланса -A$2.67млрд., Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Падение спроса на экспорт из Австралии ведет к росту дефицита торгового баланса, что оказывает негативное влияние на австралийскую валюту. Импорт в Австралию в октябре составил 0%. Экспорт из Австралии упал на -3%.

В октябре торговый баланс Австралии составил -A$3.3 млрд, что ниже предыдущего значения -A$2.4 млрд., которое было пересмотрено с -A$2.4 млрд. экономисты ожидали дефицит торгового баланса -A$2.67млрд., Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Падение спроса на экспорт из Австралии ведет к росту дефицита торгового баланса, что оказывает негативное влияние на австралийскую валюту.

Импорт в Австралию в октябре составил 0%.

Экспорт из Австралии упал на -3%

Доллар США резко подешевел против евро, утратив большую часть ранее заработанных позиций, что было вызвано заявлениями президента ФРС-Атланты Локхарта и главы ФРС Йеллен. Локхарт отметил, что экономика продолжает расти, а инфляция ограничена лишь временными факторами. "При отсутствии новой информации, радикально меняющей текущую картину в экономике и ее перспективы, я считаю, что основания для повышения ставок в декабре убедительны", - сказал Локхарт. В ходе своего выступления Локхарт в целом продемонстрировал оптимизм в отношении перспектив экономики США. "Экономика растет стабильными темпами вопреки негативному влиянию со стороны замедления мирового экономического роста и укрепления доллара США, - сказал он. - Я считаю, что нам удастся поддерживать умеренные темпы роста в дальнейшем". Локхарт также указал на растущие темпы найма и добавил, что есть признаки того, что улучшение ситуации на рынке труда провоцирует рост зарплат, и это хорошо, учитывая текущий уровень инфляции. Ценовое давление пока не дотягивает до желаемого уровня, однако это может измениться, сказал Локхарт.

Тем временем, глава ФРС Йеллен выразила уверенность в том, что постепенный рост экономики продолжится, безработица будет снижаться, а инфляция начнет приближаться к целевому уровню центрального банка 2%. Также Йеллен отметила, что в течение следующих двух недель появится новая информация, и руководители ФРС проанализируют все доступные данные, а также прогнозы относительно перспектив экономики, прежде чем принимать решение по ставкам. Согласно данным CME по фьючерсам на ставку, на настоящий момент вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании составляет примерно 75 процентов.

Ранее поддержку доллару оказывал сильный отчет по рынку труда США. Данные, опубликованные Automatic Data Processing Inc., показали, что число рабочих мест в частном секторе США значительно выросло в ноябре, превысив ожидания. Согласно отчету, в текущем месяце количество занятых выросло на 217 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за октябрь на уровне 196 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 182 тыс.). Экономисты ожидали увеличения показателя на 190 000. Ускорение темпов найма в ноябре обусловлено увеличением числа рабочих мест в сфере услуг, где в ноябре было создано 204 000 места против 174 000 в октябре. Ноябрьский показатель стал самым высоким с июня. Работодатели в других секторах также нанимали новых сотрудников. Число рабочих мест в секторах, где в последнее время наблюдается спад - строительстве и обрабатывающей промышленности - в совокупности увеличилось на 22 000. Напомним, данные от ADP опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Ожидается, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре выросло на 200 000 после увеличения на 271 000 в октябре, а безработица осталась на уровне 5%

Канадский доллар резко укрепился против доллара США, ненадолго достигнув максимума понедельниеа. Основную поддержку оказали итоги заседания ЦБ Канады и последующие заявления. Как ожидалось, Банк Канады оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,50%. Комментируя свое решение, руководители ЦБ отметили, что тенденции экономического роста страны по большому счету совпадают с прогнозами. Также в центральном банке заявили, что экономика страны преодолевает длительный и сложный переходный период, приспосабливаясь к более низким ценам на сырьевые товары. "Снижение инвестиций компаний, особенно в секторе энергетики, по-прежнему оказывает негативное влияние. В это сложное время поддержку канадской экономике оказывает продолжающийся рост экономики США, ослабление канадской валюты и ранее осуществленные сокращения ставок", - отметили в ЦБ. При этом, в Банке Канады отмечают, что потребительский спрос оказался ниже, чем ожидалось. Между тем, в Банке Канады ожидают, что темпы роста ВВП в 4-м квартале замедлятся, но затем ускорятся в 2016 году. Согласно прогнозам ЦБ, в 4-м квартале ВВП должен был вырасти на 1,5%. Напомним, согласно последним данным, в третьем квартала экономика страны расширилась на 2,3% годовых.

Фунт подешевел почти на процент против доллара, снова опустившись ниже отметки $1.5000, и обновив 7-месячный минимум. Давление на пару оказало усиление спроса на доллар и слабые данные по деловой активности в строительном секторе Британии. Напомним, индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора от Markit/CIPS упал до 55,3 в ноябре с 58,8 в октябре. Согласно прогнозам, индекс должен был снизиться до 58,2. Результат ознаменовал самый медленный рост деловой активности в течение семи месяцев. Помимо предвыборного спада в апреле, в целом рост активности был самым слабым с середины 2013 года. Все три широкие области строительной деятельности показали замедление роста выпуска в ноябре. Активность в секторе строительства жилых домов выросла самыми слабыми темпами с июня 2013 года, в то время как активность гражданского строительства выросла с самой медленной скоростью в течение шести месяцев. Коммерческая строительная деятельность возглавила таблицу роста, но последнее расширение активности было менее выраженным, чем в октябре.

В ноябре индекс деловой активности в сфере услуг Китая составил 51.2 пункта, что ниже предыдущего значения 52.0.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Из отчета Caixin / Markit :

• В ноябре наблюдается более слабый рост деловой активности в секторе услуг, а промышленное производство стабилизируется

• Наблюдается некоторое расширение численности персонала в сфере услуг, в то время как занятость на производстве продолжает снижаться

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 40.10 +0.40%

Gold 1,052.70 -0.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,938.13 -74.27 -0.37 %

Hang Seng 22,479.69 +98.34 +0.44 %

Shanghai Composite 3,536.8 +80.49 +2.33 %

FTSE 100 6,420.93 +25.28 +0.40 %

CAC 40 4,905.76 -8.77 -0.18 %

Xetra DAX 11,190.02 -71.22 -0.63 %

S&P 500 2,079.51 -23.12 -1.10 %

NASDAQ Composite 5,123.22 -33.08 -0.64 %

Dow Jones 17,729.68 -158.67 -0.89 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0614 -0,16%

GBP/USD $1,4950 -0,87%

USD/CHF Chf1,0182 -0,74%

USD/JPY Y123,24 +0,31%

EUR/JPY Y130,81 +0,11%

GBP/JPY Y184,23 -0,55%

AUD/USD $0,7307 -0,19%

NZD/USD $0,6638 -0,56%

USD/CAD C$1,3341 -0,12%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Октябрь -4.0%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -2.32 -2.665

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Ноябрь 52.0 53.1

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 52.7 51.3

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 54.5 55.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 54.1 54.6

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Ноябрь 54.9 55

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Октябрь -0.1% 0.2%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Октябрь 2.9% 2.7%

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.05% 0.05%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Ноябрь 2207 2187

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Ноябрь 260 268

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Ноябрь 54.8 56.5

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Ноябрь 59.1 58

15:00 США Производственные заказы, м/м Октябрь -1.0% 1.4%

15:00 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

18:10 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

Американские фондовые индексы снизились заметно снизились в среду. Причиной этому были заявления главы ФРС Джанет Йеллен и президента ФРС-Атланты Локхарта.

Читать далее