Новости и прогнозы рынков CFD — 03-01-2020

Аналитики Danske Bank предполагают, что после значительных препятствий в течение лета мировая экономика демонстрирует предварительные признаки стабилизации.

"Эта стабилизация происходит на фоне значительного стимулирования денежно-кредитной политики как на развитых, так и на развивающихся рынках в дополнение к экспансионистской фискальной политике в Китае. Несмотря на стабилизацию и ожидания умеренного восстановления в мировом производственном секторе в начале 2020 года, мы пересмотрели наш прогноз по глобальной экономике в сторону понижения на фоне сохраняющейся неопределенности в торговле и угасания эффекта стимулирующих мер. Тем не менее, риск глобальной рецессии в течение следующего года или около того снизился до 25% (с 30%) на фоне улучшения шансов на торговую сделку и снижения риска Брекзита без сделки в ответ на итоги выборов в Великобритании. Исход американо-китайских торговых переговоров является ключевым риском для мировой экономики в 2020 году. Обсуждения могут идти в любом направлении, что создает значительную неопределенность в наших глобальных прогнозах".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Несколько политиков выразили обеспокоенность тем, что сохранение низких ставок в течение длительного времени может усугубить дисбаланс в финансовом секторе.

• ФРС рассматривала риски для прогноза как нисходящие, но некоторые риски ослабли в последние месяцы

• Более оптимистичный взгляд на риски связан с ослаблением напряженности между США и Китаем, наряду с более низкой вероятностью Брекзита без сделки

• Темы для дальнейшего обсуждения включали состав долгосрочных казначейских облигаций в запасах

• Обсуждались ожидания постепенного перехода от активных операций РЕПО в следующем году

• Некоторые операции РЕПО могут понадобиться по крайней мере до апреля

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валюты-убежища, такие как японская иена, подскочили до самого высокого уровня за последние месяцы после того, как в результате авиаудара США в Ираке погиб высокопоставленный иранский военный чиновник.

Цены на казначейские облигации, котировки нефти и золото выросли после того, как представитель иракской милиции сообщил агентству, что в результате нападения были убиты иранский генерал-майор Касем Солеймани и командир иракской милиции Абу Махди аль-Мухандис. Пентагон подтвердил этот удар, заявив, что Солеймани активно разрабатывал планы нападения на американцев в Ираке и на Ближнем Востоке.

Определенное давление на доллар также оказали данные по США. Отражая сохраняющуюся обеспокоенность по поводу мировой торговли, Институт управления поставками опубликовал отчет, в котором говорится, что производственная активность в США неожиданно сократилась более быстрыми темпами в декабре. ISM сообщил, что его индекс менеджеров по закупкам снизился до 47,2 в декабре с 48,1 в ноябре, при этом показатель ниже 50 указывает на сокращение производственной активности. Снижение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что индекс достигнет уровня 49,0. В итоге, индекс указал на самый быстрый темп сокращения производственной активности с июня 2009 года. "Глобальная торговля остается наиболее значимой межотраслевой проблемой, но есть признаки того, что некоторые отрасли промышленности улучшатся в результате первого этапа торгового соглашения между США и Китаем",-сказал Тимоти Фиоре, председатель Комитета ISM. Неожиданное снижение общего индекса отчасти было вызвано заметным ускорением темпов сокращения производства - индекс производства упал до 43,2 в декабре с 49,1 в ноябре. Отчет также показал несколько более быстрые темпы сокращения новых заказов - индекс упал до 46,8 в декабре с 47,2 в ноябре. Индекс занятости также снизился - до 45,1 с 46,6 в ноябре, что говорит о том, что производственный сектор потерял рабочие места более быстрыми темпами. Между тем, в отчете говорится, что индекс цен вырос до 51,7 в декабре с 46,7 в ноябре, что указывает на изменение цен на сырье после шести месяцев подряд снижения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опубликованные сегодня данные по США отразили неожиданное снижение производственного индекса от ISM до 47,2 в декабре. По мнению аналитиков Wells Fargo, пятое месячное сокращение активности подряд и худшее чтение с 2009 года, отраженное в отчете ISM, могут быть не такими ужасными, как это кажется.

"Производственный индекс ISM за декабрь составил 47,2, сигнализируя о том, что промышленная активность сокращалась в каждом из последних пяти месяцев года. Еще хуже то, что это самый низкий заголовок для индекса ISM со времен рецессии. Различные субкомпоненты также достигли минимумов, которые не наблюдались в течение десятилетия, включая, прежде всего, компонент занятости, который упал до 45,1. Можно было бы привести аргумент, что в последние месяцы данные от ISM характеризуют ситуацию в производственном секторе как "стакан наполовину пуст". Это не означает, что не было никакого давления, ряд других опросов менеджеров по закупкам показали смягчение, но ISM выглядит явно хуже, чем другие. Торговая война была значительным встречным ветром и фактором снижения тренда с 2018 года. Если 2019 год был годом эскалации торговой войны, то, возможно, 2020 год будет, по крайней мере, годом, в котором ситуация перестанет ухудшаться. 15 января будут обнародованы детальные условия первого этапа торговой сделки с Китаем, и в Белом доме состоится ее официальное подписание. Мы не настолько оптимистичны, чтобы предполагать, что это конец торговой войны, но это, безусловно, деэскалация, и это начало. В той мере, в какой торговая политика оказывает понижательное давление на обрабатывающий сектор, каждая фаза деэскалации должна ослаблять это давление. Если это так, то сегодняшний отчет от ISM может означать формирование минимума".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 28 декабря по 3 января количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 7 единиц, и составило 670 штук. Это было второе снижение подряд. Напомним, годом ранее количество установок составляло 877 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 2 штуки, и составило 123 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) уменьшилось на 9 штук, и составило 796 штук (по сравнению с 1075 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 27 декабря, общее число буровых установок в стране сократилось на 8 штук, и составило 805 единиц. Количество нефтяных установок снизилось на 8 штук, до 677 единиц. Между тем, число газодобывающих установок осталось на уровне 125 штук

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $62.67 (+2.50%) по сравнению с $62.61 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешанно, так как геополитическая напряженность усилилась после авиаударов США по Ираку, в результате которых погиб высокопоставленный иранский военный командир.

Читать далее

Показатель деловой активности в Нью-Йорке резко ухудшился в прошлом месяце, и достиг самого низкого значения с мая 2016 года. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка.

Согласно данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, упал до 39,1 в декабре с 50,4 в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 51,5. Напомним, чтение выше 50 указывают на более быстрый темп активности, в то время как значение ниже 50 означают более медленный темп активности.

Суб-индекс занятости, скорректированный с учетом сезонных колебаний, вырос в декабре до 60,8 (4-х месячный максимум) с 46,5 в ноябре. Суб-индекс количества покупок упал до 3-х месячного минимума - до 44,4 в декабре с 48 в ноябре. Суб-индекс цен, уплаченных производителями, снизился до 59,4 с 62,0 в ноябре. Суб-индекс текущих доходов снизился до 3-х месячного минимума - до 52,8 против 56,3 в ноябре, а суб-индекс ожидаемых доходов вырос до 50,0 в декабре с 45,7 в ноябре. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, увеличился до 64,2 с 62,8 в ноябре, и зафиксировал третье месячное повышение подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы на строительство в США выросли больше, чем ожидалось, в ноябре, согласно отчету, опубликованному Министерством торговли в пятницу.

В отчете говорится, что расходы на строительство выросли в ноябре на 0,6%, до годового уровня $1,324 трлн, после роста на 0,1%, до пересмотренных в сторону повышения $1,317 трлн в октябре. Экономисты ожидали, что расходы на строительство вырастут на 0,3% по сравнению с падением на 0,8%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Министерство торговли сообщило, что расходы на частное строительство в ноябре выросли на 0,4%, до годового показателя $985,5 млрд. Увеличение расходов на частное строительство произошло в результате того, что расходы на жилищное строительство подскочили на 1,9% до $536,1 млрд, что более чем компенсировало сокращение расходов на нежилое строительство на 1,2% до $449,4 млрд.

Расходы на государственное строительство также выросли - на 0,9%, до годового показателя $338,6 млрд., частично отражая рост расходов на строительство автомобильных дорог на 2,2%.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года общие расходы на строительство в ноябре выросли на 4,1%, так как расходы на частное строительство выросли на 1,6%, а расходы на государственное строительство увеличились на 12,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти подскочили примерно на 3% в пятницу, причиной чему были опасения по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке и срыва поставок нефти. Инвесторы также обратили внимание на смешанные данные по запасам нефти от Минэнерго США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США резко упали в пятницу, поскольку в результате удара американских сил в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани, что спровоцировало резкий рост цен на нефть и усилило геополитические опасения.

Цены на нефть подскочили на 3.6% на фоне спекуляций о возможных перебоях в добыче, хотя это относительно слабая реакция, если сравнивать с реакцией на нападение на нефтяные месторождения Саудовской Аравии в прошлом году. По данным EIA, суммарная доля Ирана и Ирака в мировой добычи нефти составляет около 9%.

Беспокойство по поводу возмездия со стороны Ирана также способствовало росту сделок с американскими казначейскими бумагами и золотом, так как инвесторы ищут защиту от дальнейшего снижения акций. Доходность 2-летних облигаций США снизилась на 5 базисных пункта до 1.53%, а доходность 10-летних - на 7 базисных пунктов до 1.81%.

Дополнительное давление на рынок оказывают разочаровывающие данные от Института управления поставками (ISM), которые показали, что производственная активность в США неожиданно сократилась более быстрыми темпами в декабре. Согласно отчету ISM, его индекс менеджеров по закупкам снизился до 47.2 в декабре с 48.1 в ноябре, при этом показатель ниже 50 указывает на сокращение производственной активности. Снижение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что индекс достигнет уровня 49.0. В итоге, индекс указал на самый быстрый темп сокращения производственной активности с июня 2009 года. Неожиданное снижение общего индекса отчасти было вызвано заметным ускорением темпов сокращения производства - индекс производства упал до 43.2 в декабре с 49.1 в ноябре. Отчет также показал несколько более быстрые темпы сокращения новых заказов - индекс упал до 46.8 в декабре с 47.2 в ноябре. Индекс занятости также снизился - до 45.1 с 46.6 в ноябре, что говорит о том, что производственный сектор потерял рабочие места более быстрыми темпами.

Участники рынка также ожидают публикации протокола декабрьского заседания ФРС в 19:00 GMT. Американский регулятор оставил без изменений базовую процентную ставку в прошлом месяце после трех снижений в начале года. Инвесторы, вероятно, будут искать подсказки о том, что может изменить прогноз ФРС по ставкам в ближайшем будущем. Декабрьский точечный прогноз ("dot plot") членов ФРС по процентным ставкам не указывает на повышение в этом году.

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.89%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.2%) и сектор недвижимости (+0.1%). Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли примерно на 1,5% в пятницу, и достигли максимума с начала сентября 2019 года, поскольку инвесторы устремились к активу-убежищу после того, как высокопоставленный иранский военный чиновник был убит в результате авиаудара, санкционированного США.

Читать далее

Как отмечает агентство Reuters, Tesla Inc. (TSLA) превзошла оценки Уолл-стрит по поставкам автомобилей в четвертом квартале и достигла нижней границы своего целевого диапазона по поставкам по итогам всего года, чему способствовал спрос на седаны Model 3.

Компания Tesla заявила, что поставила 112 000 автомобилей в четвертом квартале, включая 92 550 седанов Model 3 и 19 450 внедорожников Model S/X, что превзошло оценку аналитиков, опрошенных IBES от Refinitiv, в 104 960 авто.

По итогам всего 2019 года американский автопроизводитель в общей сложности поставил около 367 500 автомобилей. Компания поставила цель поставить от 360 000 до 400 000 автомобилей в 2019 году и в октябре заявила, что "очень уверена" в превышении нижней границы своего целевого диапазона по поставкам.

Согласно данным IBES от Refinitiv, Tesla поставила 92 550 Model 3 в последнем квартале, опередив средний прогноз аналитиков в 85 488. Автомобиль Model 3 является самым доступным электрокаром Tesla, цены на который начинаются от $35 000.

Tesla также представила обновленную информацию о заводе в Шанхае, своем первом заводе в Китае, который она начал строить год назад. Компания заявила, что произвела чуть менее 1000 пользующихся большим спросом авто на заводе в Шанхае и начала их поставки.

В Tesla заявили, что завод продемонстрировал потенциальную производительность более 3000 единиц в неделю.

Автопроизводитель из Силиконовой долины укрепил свое присутствие в Китае, крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Представитель компании в четверг заявил, что Tesla представит свои первые седаны Model 3 китайского производства для широкой публики 7 января. Китайское присутствие также позволит Tesla минимизировать влияние торговой напряженности в США и Китае.

Аналитики задаются вопросом, насколько быстро будут расти продажи автомобилей Tesla, поскольку государственные субсидии на покупку электромобилей истощаются в Соединенных Штатах, Китае и на других рынках. Некоторые аналитики считают, что эти субсидии являются основным драйвером для покупателей Tesla.

На текущий момент акции TSLA котируются по $449.48 (+4.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отражая сохраняющуюся обеспокоенность по поводу мировой торговли, Институт управления поставками в пятницу опубликовал отчет, в котором говорится, что производственная активность в США неожиданно сократилась более быстрыми темпами в декабре.

ISM сообщил, что его индекс менеджеров по закупкам снизился до 47,2 в декабре с 48,1 в ноябре, при этом показатель ниже 50 указывает на сокращение производственной активности. Снижение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что индекс достигнет уровня 49,0. В итоге, индекс указал на самый быстрый темп сокращения производственной активности с июня 2009 года.

"Глобальная торговля остается наиболее значимой межотраслевой проблемой, но есть признаки того, что некоторые отрасли промышленности улучшатся в результате первого этапа торгового соглашения между США и Китаем",-сказал Тимоти Фиоре, председатель Комитета ISM.

Неожиданное снижение общего индекса отчасти было вызвано заметным ускорением темпов сокращения производства - индекс производства упал до 43,2 в декабре с 49,1 в ноябре. Отчет также показал несколько более быстрые темпы сокращения новых заказов - индекс упал до 46,8 в декабре с 47,2 в ноябре. Индекс занятости также снизился - до 45,1 с 46,6 в ноябре, что говорит о том, что производственный сектор потерял рабочие места более быстрыми темпами.

Между тем, в отчете говорится, что индекс цен вырос до 51,7 в декабре с 46,7 в ноябре, что указывает на изменение цен на сырье после шести месяцев подряд снижения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайское правительство обнародовало сегодня дополнительные меры для стимулирования производственного сектора, включая сокращение платы за электроэнергию и телекоммуникации, которую производители платят правительству, сообщает государственное телевидение.

"На совещании под председательством премьер-министра Ли Кэцяна кабинет министров заявил, что финансовые учреждения увеличат средне и долгосрочное кредитование производителей и снижение налогов для сектора будет хорошо реализовано", - сообщает Центральное телевидение Китая.

Китай также расширит схему открытия сектора услуг для частного капитала, создав больше рабочих мест для молодых людей, особенно выпускников колледжей, говорится в сообщении кабинета министров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• USD/JPY: 108.50 (1.2 млрд), 108.56 (560 млн), 108.85 (590 млн)

• GBP/USD: 1.3000 (401 млн), 1.3250 (387 млн)

• USD/CAD: 1.3090 (550 млн)

• EUR/GBP: 0.8441 (900 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.91% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $63.43 (+3.68%)

Золото $1,548.70 (+1.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,228.00 (-0.95%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.15% до уровня 8,789.50.Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после того, как президент США Дональд Трамп приказал нанести удар беспилотником в Ираке, в результате которого погиб иранский генерал Кассем Сулеймани, что резко обострило геополитическую напряженность на Ближнем Востоке и привело к снижению аппетита к рисковым активам.

Цены на нефть подскочили почти на 3.5% на фоне спекуляций о возможных перебоях в добыче, хотя это относительно скромная реакция, если сравнивать с реакцией на нападение на нефтяные месторождения Саудовской Аравии в прошлом году. По данным EIA, суммарная доля Ирана и Ирака в мировой добычи нефти составляет около 9%.

Беспокойство по поводу возмездия со стороны Ирана также способствовало росту сделок с американскими казначейскими бумагами и золотом, а также резкому скачку (на 18%) индекса волатильности CBOE Volatility Index, поскольку инвесторы ищут защиту от дальнейшего снижения акций. Доходность 2-летних облигаций США снизилась на 3 базисных пункта до 1.55%, а доходность 10-летних - на 5 базисных пунктов до 1.83%.

Участники рынка также ожидают публикации протокола декабрьского заседания ФРС в 19:00 GMT. Американский регулятор оставил без изменений базовую процентную ставку в прошлом месяце после трех сокращений в начале года. Инвесторы, вероятно, будут искать подсказки о том, что может изменить прогноз ФРС по ставкам в ближайшем будущем. Декабрьский точечный прогноз ("dot plot") членов ФРС по процентным ставкам не указывает на повышение в этом году, - решение, которое способствовало росту рынка акций в прошлом месяце. Декабрьское решение было менее спорным, чем решения, принятые на других недавних встречах ФРС, и все члены FOMC согласились сохранить процентные ставки на текущих уровнях. В руководстве ФРС наблюдались разногласия по поводу процентных ставок в 2019 году, в том числе в сентябре, когда "ястребы" и "голуби" выступали за разные политики. Протокол ФРС может также пролить некоторый свет на то, что в центральном банке думают о рынке репо, где ФРС была активна в течение последних нескольких месяцев, пытаясь контролировать процентные ставки овернайт.

Следующее заседание ФРС состоится в конце января. Согласно инструменту FedWatch CME Group, рынок в настоящее время оценивает вероятность сохранения ключевой ставки ФРС на этом заседании в 96%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Tesla Inc. (TSLA) снизила стартовую цену на свои седаны Model 3 китайского производства на 16% до 299 050 юаней ($42 919) благодаря получению субсидий в Китае на электромобили. Акции TSLA на премаркете подорожали на 2.3%.

После начала торгов влияние на их ход (помимо протокола последнего заседания ФРС) могут оказать декабрьские данные по производственному индексу Института управления поставками (15:00 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (16:00 GMT).

Десятки граждан США, работающих на иностранные нефтяные компании в Южном иракском нефтяном городе Басра, покинули страну в пятницу, сообщило Министерство нефти, после того как после американского авиаудара погиб высокопоставленный иранский командира.

Посольство США в Багдаде призвало всех своих граждан немедленно покинуть Ирак, спустя несколько часов после того, как США убили лидера иранских сил Кудс Кассема Сулеймани и командира иракской милиции Абу Махди аль-Мухандиса.

Иракские официальные лица заявили, что эвакуация не повлияет на операции, производство или экспорт.

Источники в компании сообщили Reuters, что рабочие должны были вылететь из страны.

Добыча нефти в Ираке, втором по величине производителе в Организации стран-экспортеров нефти, составила около 4,62 млн баррелей в сутки.

Пресс-секретарь BP, которая управляет гигантским нефтяным месторождением Румайла около Басры, от комментариев отказался. На месторождении Рупайла добывается около 1,5 млн. баррелей в сутки.

Итальянская энергетическая группа Eni заявил, что иракское нефтяное месторождение Зубаир, которое в прошлом году принесло Eni около 34 000 баррелей в сутки чистой прибыли - часть общей добычи на этом месторождении, - "работает регулярно". Эни заявила, что группа внимательно следит за ситуацией в Ираке. По заявлению Eni, группа внимательно следит за ситуацией в Ираке.

Дженел, производитель нефти в автономном регионе Курдистан на севере Ирака, заявил, что его деятельность продолжается в обычном режиме. Он не комментирует какие-либо движения персонала.

Компания Gulf Keystone Petroleum, которая также работает в Курдистане, заявила, что "в то время как эти события происходят на юге Ирака, компания Gulf Keystone внимательно следит за ситуацией и операции на (Шайканском) месторождении ведутся как обычно".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Испании достиг в декабре самого низкого уровня более чем за десятилетие, показали данные Министерства труда, миграции и социального обеспечения.

Число зарегистрированных безработных сократилось на 38 692 в декабре по сравнению с предыдущим годом.

Число безработных составило 3,163 миллиона, что является самым низким показателем за декабрь с 2008 года.

По сравнению с предыдущим месяцем число безработных в декабре сократилось на 34 579, или на 1,08%.

Безработица среди молодежи, которая охватывает лиц в возрасте до 25 лет, снизилась на 7,11% по сравнению с предыдущим месяцем.

Безработица в сельском хозяйстве сократилась на 6 640 человек и резко сократилась на 41 687 человек в сфере услуг. Между тем безработица в промышленности увеличилась на 6 350 и на 18 282 в сфере строительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $330 с $290

Валюты-убежища, такие как японская иена, в пятницу подскочили до максимума за несколько месяцев после того, как в результате авиаудара США в Ираке погиб высокопоставленный иранский военный чиновник.

Казначейские облигации США, цены на нефть и золото поднялись после того, как представитель иракской милиции заявил, что генерал-майор Ирана Касем Сулеймани и командир иракской милиции Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате нападения.

Пентагон подтвердил удар, заявив, что Сулеймани активно разрабатывает планы нападения на американцев в Ираке и на Ближнем Востоке.

Японская иена достигла двухмесячного максимума 107,90 против доллара США и в последний раз выросла на 0,5% за день.

Иена часто рассматривается как убежище от риска, учитывая статус Японии как крупнейшего в мире государства-кредитора.

Швейцарский франк, другая валюта, считающаяся безопасной, вырос до четырехмесячного максимума 1,0824 по отношению к евро. Доллар США достиг недельного максимума против евро.

Доходность десятилетних государственных облигаций США упала до самого низкого уровня за три недели, составив 1,795%, после того как торги достигли 1,946% днем ​​ранее. Цены на облигации растут с падением доходности.

Предварительные данные во Франции показали, что инфляция превзошла ожидания рынка и выросла до 1,6% с 1,2%. Опросы прогнозировали увеличение до 1,4%.

Годовая инфляция в Германии в декабре оставалась слабой, показали данные статистического управления в пятницу, подчеркивая проблему, с которой столкнулась глава Европейского центрального банка Кристина Лагард в поддержании стабильности цен в еврозоне.

Немецкие потребительские цены, гармонизированные, чтобы сделать их сопоставимыми с данными по инфляции из других стран Европейского союза, выросли на 1,5% в годовом исчислении после публикации роста на 1,2% в предыдущем месяце, сообщило Федеральное статистическое управление.

Несмотря на ускорение, инфляция восьмой месяц подряд оставалась ниже целевого уровня Европейского центрального банка, близкого к 2%.

Показатель оказался выше прогноза экономистов 1,4%.

В годовом исчислении уровень инфляции в Германии вырос на 1,5% в декабре после роста на 1,1 в ноябре. Это самое высокое значение с июля 2019 года.

В среднем за год уровень инфляции, составил 1,4% в 2019 году.

EUR/USD: пара снизилась с $1.1180 до $1.1130

GBP/USD: пара снизилась с $1.3160 до минимума 30 декабря $1.3060

USD/JPY: пара торгуется со снижением, опустившись с Y108.60 до двухмесячного минимума Y107.90

В 15:00 GMT США представят производственный индекс ISM за декабрь и заявят об изменении объема расходов в строительном секторе за ноябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Годовая инфляция в Германии в декабре оставалась слабой, показали данные статистического управления в пятницу, подчеркивая проблему, с которой столкнулась глава Европейского центрального банка Кристина Лагард в поддержании стабильности цен в еврозоне.

Немецкие потребительские цены, гармонизированные, чтобы сделать их сопоставимыми с данными по инфляции из других стран Европейского союза, выросли на 1,5% в годовом исчислении после публикации роста на 1,2% в предыдущем месяце, сообщило Федеральное статистическое управление.

Несмотря на ускорение, инфляция восьмой месяц подряд оставалась ниже целевого уровня Европейского центрального банка, близкого к 2%.

Показатель оказался выше прогноза экономистов 1,4%.

В месячном исчислении гармонизированные с ЕС цены в декабре выросли на 0,6%. Аналитики ожидали, что показатель составит 0,5%.

В годовом исчислении уровень инфляции в Германии вырос на 1,5% в декабре после роста на 1,1 в ноябре. Это самое высокое значение с июля 2019 года.

В среднем за год уровень инфляции, составил 1,4% в 2019 году.

Согласно отчету, рост цен на продовольствие ускорился до 2,1% г / г в декабре с 1,8% г / г в ноябре, в то время как цены на энергоносители снизились на -0,1% г / г после падения на 3,7% г / г в предыдущем месяце. Стоимость услуг выросла на 1,8% г / г в декабре, такими же темпами, как и в ноябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы тываются в ранней зоне на фоне усиления геополитической напряженности после того, как в результате авиаудара США погиб главный иранский военнослужащий Касем Сулеймани.

В заявлении Министерства обороны США говорится, что в результате авиаудара был убит глава элитных сил Кудс Исламской революционной гвардии.

Министерство обороны заявило, что Сулеймани стоял за недавними нападениями на посольство США в Багдаде, и заявило, что «авиаудары были направлены ​​на сдерживание будущих планов иранских атак».

Иранский лидер аятолла Али Хаменеи сказал, что будет "месть" за смерть Сулеймани.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,8% после роста на 0,9% на предыдущей сессии.

Акции энергетических компаний выросли, поскольку цены на нефть подскочили почти на 3% из-за опасений по поводу перебоев с поставками. рыночная стоимость Total SA выросла на 1%, Royal Dutch Shell поднялась на 1,2%, а BP Plc поднялась на 1,6%.

Bovis Homes Group потеряла -1% стоимости бумаг. Строитель сообщил, что завершил сделку по приобретению Galliford Try plc в подразделениях Linden Homes and Partnerships & Regeneration.

Ритейлер Next Plc немного снизился, несмотря на повышение прогноза по прибыли на весь год.

Акции British American Tobacco выросли более чем на 1%. Компания объявила, что руководство FDA США по вкусу является долгожданным шагом к возвращению парового рынка США к стабильности после значительного периода сбоев и неопределенности.

Бюджетная авиакомпания Ryanair Holdings упала на -2,7% после объявления данных о групповом трафике за декабрь.

Согласно экономическим данным, безработица в Германии в декабре выросла больше, чем ожидалось, а уровень безработицы держался близко к историческому минимуму, свидетельствуют официальные данные.

Французская потребительская инфляция росла самыми быстрыми темпами за год в декабре, показали данные статистического управления Insee.

Согласно данным опроса Национального строительного общества Великобритании, инфляция цен на жилье в Великобритании впервые за 12 месяцев в декабре превысила 1%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Потребительское кредитование в Великобритании росло в ноябре самыми медленными темпами с 2014 года, а количество разрешений на ипотечное кредитование в ноябре незначительно увеличилось, показали ежемесячные данные Банка Англии.

Дополнительная сумма, заимствованная потребителями для покупки товаров и услуг, упала до 0,6 млрд фунтов стерлингов в ноябре, самой низкой за шесть лет.

В результате ежегодный рост потребительских кредитов снизился в ноябре до 5,7% с 6,1% в октябре. В последний раз аналогичный более медленный рост был зарегистрирован в июне 2014 года.

Количество одобренных ипотечных кредитов выросло до 64 994 в ноябре с 64 662 в декабре.

Чистое ипотечное кредитование незначительно сократилось до 4,1 млрд фунтов стерлингов в ноябре, а годовой темп роста в целом остался на уровне 3,3%.

Кроме того, данные показали, что британские предприятия заимствовали 0,9 млрд фунтов стерлингов у банков и других финансовых учреждений.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Изабель Шнабель, новая кандидатура Германии в совете директоров Европейского центрального банка, получила ответственность за рыночные операции ЕЦБ, в том числе за проведение обширной программы печатания денег.

В соответствии с той же перестановкой в ​​должностях, опубликованной на веб-сайте ЕЦБ, его другой новый член правления, Фабио Панетта из Италии, будет представлять Центральный банк на международных форумах.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В декабре строительный сектор Великобритании продолжил сокращаться, показали данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply Construction неожиданно упал до 44,4 в декабре с 45,3 в ноябре. Прогнозируемый рост показателя составит 45,8.

Оценка ниже 50 указывает на сокращение. Индекс остается ниже 50 восьмой месяц подряд.

Текущий период падения деловой активности в строительном секторе был самым длинным, зафиксированным опросом за почти десятилетие.

Гражданское строительство было самой слабой категорией строительства в декабре, причем активность снижалась самыми быстрыми темпами с марта 2009 года.

Данные также выявили резкое падение коммерческого строительства, и это отчасти объяснялось тем, что клиенты предпочитали откладывать решения о расходах до всеобщих выборов.

Между тем, строительство домов упало в декабре седьмой месяц подряд, но темпы снижения были лишь умеренными.

"Неопределенность Brexit и задержки с расходами перед всеобщими выборами вновь стали наиболее часто упоминаемыми факторами, отмеченными фирмами, испытывающими спад в строительной деятельности", сказал Тим Мур, заместитель директора по экономике IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы взвесили перспективы усиления геополитической напряженности после того, как в результате авиаудара США погибли лучшие иранские военнослужащие, Кассем Сулеймани.

Японские рынки были закрыты на праздничные дни.

Китайские акции закрылись с незначительным снижением на фоне оттепели китайско-американской торговой напряженности и надежд на дальнейшее смягчение политики, чтобы поддержать экономику .

Австралийские рынки заметно выросли, а банки и горнорудные стали лидерами роста.

Акции BHP и Rio Tinto подорожали на 0,5% и 0,2% соответственно, на фоне роста цен на железную руду.

Крупные четыре банка закрылись с ростом в диапазоне 0,5-0,7%.

Энергетические компании, такие как Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search, выросли на 1-3%, поскольку цены на нефть подскочили на 4% на фоне напряженности в отношениях между США и Ираном.

Акции в сфере здравоохранения также выросли, в то время как CSL прибавил 0,8% стоимости бумаг.

Акции в Сеуле отказались от раннего роста и в основном остались без изменений, а корейский вон резко упал по отношению к доллару на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.

Нефтеперерабатывающие заводы SK Innovation и S-Oil увеличили капитализацию примерно на 2%, в то время как автопроизводитель Hyundai Motor утратил -1,7% стоимости бумаг, а его дочерняя компания Kia Motors потеряла -1,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Апокалипсис, которого не было: чем проблема 2000 года оказалась полезна для цивилизации

Двадцать лет назад бизнес и государства тратили миллиарды долларов на предотвращение казавшейся неизбежной катастрофы - массового сбоя компьютеров по всему миру из-за наступления 2000 года. Золотое время для IT-специалистов и экспертов по выживанию после конца света, срубавших легкие деньги на панике. Истерию из-за компьютерного кризиса и ее положительные последствия вспоминает американский Forbes

Financial Times

Миллиарды долларов за коучей: как бизнес-тренеры стали незаменимыми

Financial Times выяснила, в чем заключается роль бизнес-тренера и почему помощник в бизнесе перестал быть признаком слабости, и теперь без него не обойтись даже сильным предпринимателям.

Bloomberg

Россия достигла постсоветского максимума по добыче нефти

За прошлый год Россия вышла на уровень добычи равный в 11,25 млн баррелей в сутки. Этот показатель близок к тому, что был в последний раз в 1987 году, сообщает Bloomberg.

«В 1987 году Россия добывала рекордные 11,416 миллиона баррелей в день», - отмечает Bloomberg.

Однако в 2019 году добыча российской нефти и конденсата достигла постсоветского максимума, даже несмотря на то, что страна сократила добычу в соответствии с соглашением с ОПЕК.

Согласно имеющимся данным, всего в 2019 году Россия добыла более 560 млн тонн нефти. Этот показатель на 0,8% больше, чем был в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили в пятницу до $3, достигнув самого высокого уровня с сентября после того, как в результате воздушного удара США погибли ключевые иранские и иракские военнослужащие, вызвав опасения, что обострение напряженности на Ближнем Востоке может нарушить поставки нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили почти на $3, достигнув максимума в $69,16 за баррель, самого высокого уровня с 17 сентября.

Фьючерсы на нефть марки West Intermediate (WTI) подорожали на $1,76, или на 2,9%, до $62,94 за баррель. Ранее он достиг $63,84 за баррель, самого высокого уровня с 1 мая.

В результате авиаудара в международном аэропорту Багдада в пятницу был убит генерал-майор Ирана Кассем Сулеймани, глава элитных сил Кудс, и командир иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, представитель иракского ополчения.

Позже Пентагон подтвердил, что именно воздушный удар США убил Солеймани.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Безработица в Германии выросла больше, чем ожидалось в декабре, показали данные в пятницу, добавив к признакам того, что слабость в производственном секторе вредит рынку труда в крупнейшей экономике Европы.

Данные Федерального бюро труда показали, что число людей, оставшихся без работы, выросло на 8 000 до 2,279 млн в условиях сезонных колебаний. Это по сравнению с прогнозом о росте на 2000.

Уровень безработицы оставался стабильным на уровне 5,0% - чуть выше рекордно низкого уровня в 4,9%, достигнутого ранее в этом году.

«Слабый экономический цикл оставляет заметные следы на рынке труда», - сказал глава Бюро статистики рынка труда Детлеф Шееле.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В декабре потребительские цены во Франции росли самыми быстрыми темпами за год, показали в пятницу данные статистического управления Insee.

Потребительские цены выросли в декабре на 1,4% в годовом исчислении, быстрее, чем рост на 1% в ноябре. Это был самый быстрый рост с декабря 2018 года, когда цены выросли на 1,6%.

Это резкое повышение инфляции произошло в основном из-за заметного роста цен на энергоносители вслед за увеличением цен на нефтепродукты, сообщает статистическое управление.

В месячном исчислении рост потребительских цен ускорился до 0,4% с 0,1% в ноябре.

Экономисты прогнозировали, что потребительские цены вырастут на 1,4% в год и 0,3% в месячном исчислении.

Гармонизированная инфляция в ЕС увеличилась в декабре до 1,6% с 1,2% в ноябре. Скорость увеличения была также быстрее, чем ожидалось (1,3%).

В месячном исчислении гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,5% после роста на 0,1% месяц назад. Прогнозировалось, что цены вырастут на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция цен на жилье в Великобритании в декабре впервые за 12 месяцев превысила 1%, показали данные опроса Национального строительного общества (Nationwide).

Индекс цен на жилье вырос на 1,4% в годовом исчислении после роста на 0,8% в ноябре. Уровень инфляции был самым высоким с ноября 2018 года, когда он составлял 1,9%, и соответствовал ожиданиям экономистов.

В месячном исчислении цены на жилье выросли на 0,1% в декабре после роста на 0,5% в предыдущем месяце. Ежемесячные изменения соответствовали ожиданиям.

За три месяца до декабря индекс цен на жилье вырос на 0,8% в годовом исчислении после роста на 0,3% в сентябре. Цены на жилье выросли на 0,4% последовательно.

"В целом, мы ожидаем, что в 2020 году экономика будет продолжать расти умеренными темпами, а цены на жилье останутся в целом неизменными в течение следующих двенадцати месяцев", - сказал главный экономист Nationwide Роберт Гарднер.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар упал до девятинедельного минимума против иены-убежища после того, как в результате авиаударов США по багдадскому аэропорту был убит высокопоставленный иранский военный чиновник, что вызвало еще большую напряженность на Ближнем Востоке и резко подняло цену на нефть.

Облигации казначейства США и золото выросли в цене после того, как представитель иракской милиции заявил агентству Рейтер, что генерал-майор Ирана Касем Сулеймани и командир иракской милиции Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате нападения.

Пентагон подтвердил нападение, заявив, что Сулеймани активно разрабатывает планы нападения на американцев в Ираке и на Ближнем Востоке.

Доллар упал на 0,4% после этих новостей, пробив несколько уровней поддержки графика и достигнув самого низкого уровня с начала ноября. Евро упал до трехнедельного минимума против иены.

Иена часто используется в качестве безопасной гавани во времена глобальной напряженности, учитывая статус Японии как крупнейшего в мире государства-кредитора.

По отношению к корзине валют доллар снизился до 96,770, но остался выше недавних шестимесячных минимумов в районе 96,355.

Доллар нашел поддержку накануне после печальных экономических новостей из Европы и Великобритании, оказавшим давление на фунт и евро.

Опросы показали, что объемы производства в Британии упали в декабре самыми быстрыми темпами с 2012 года, в то время как в производственном секторе Германии наблюдался глубокий спад.

Данные четверга показали, что число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось, что является позитивным сигналом для рынка труда США.

Устойчивость занятости является основной причиной, по которой Федеральный резерв сигнализирует о том, что в этом цикле больше не будет необходимости в снижении ставок, что заставило рынки резко снизить ожидания дальнейшего смягчения политики.

В последний день 2019 года EUR/USD выросла с $1.1200 до $1.1240, достигнув почти пятимесячного максимума. В ходе вчерашних торгов пара торговалась со снижением и закрыла сессию около $1.1165, и сегодня продолжает торговаться в узком диапазоне около уровня закрытия вчерашней сессии. EUR/USD продолжает торговаться выше уровня скользящей средней MA (200) H1 ($1.1140), и на четырехчасовом графике значительно выше МА (200) Н4 ($1.1090), оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Во вторник 31 декабря GBP/USD выросла с $1.3100 до 1.3280, достигнув почти двухнедельного максимума. Вчера пара снизилась, полностью утратив завоеванные во вторник позиции и сегодня начала торги в диапазоне $1.3115-60. GBP/USD продолжает торговаться выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3060) и на четырехчасовом графике выше МА (200) Н4 ($1.3040). В этой ситуации стоит придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Вчера USD/JPY резко снизилась с Y108.85 до Y108.20, но позже вернула часть утраченных позиций и закрыла сессию около Y108.55. Сегодня пара продолжила снижаться и опустилась до психологического уровня и двухмесячного минимума (Y108.00). USD/JPY опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.20), и на четырехчасовом графике торгуется ниже МА (200) H4 (Y109.00), оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит придерживаться южного направления в торговле, и искать точки входа на продажу.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 07:00 GMT Британия выпустила индекс цен на жилье от Nationwide за декабрь. В 07:45 GMT Франция представила индекс потребительских цен за декабрь. В 08:30 GMT Швейцария опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь. В 08:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за декабрь. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении агрегата М3 денежной массы и кредитования частного сектора за ноябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за декабрь, а также объявит об изменении объема чистых займов частным лицам, объёма агрегата M4 денежной массы и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за ноябрь. В 13:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за декабрь. В 15:00 GMT США представят производственный индекс ISM за декабрь и заявят об изменении объема расходов в строительном секторе за ноябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Испания опубликует данные по изменению числа безработных за декабрь

В 14:45 GMT  США опубликуют индекс деловых условий ISM Нью-Йорка  за декабрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.7%

CAC 40 -0.4%

FTSE -0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в красной зоне, так как инвесторы оценивают влияние эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1300 (3839)

$1.1252 (3101)

$1.1221 (5397)

Цена на момент написания обзора: $1.1167

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1100 (4776)

$1.1050 (3494)

$1.1000 (2693)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 60065 контракта (согласно данным за 2 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5397);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3213 (3603)

$1.3183 (876)

$1.3166 (1391)

Цена на момент написания обзора: $1.3119

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3047 (969)

$1.2999 (1951)

$1.2950 (685)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 25900 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3608);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 29688 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2270);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 января составило 0,87 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно отчету, опубликованному Министерством труда в четверг, первичные заявки на получение пособия по безработице в США неожиданно снизились с пересмотренного в сторону повышения уровня за неделю.

В отчете говорится, что число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 222 000 за неделю, закончившуюся 28 декабря, что на 2 000 меньше, чем пересмотренный уровень на предыдущей неделе в 224 000.

Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице достигнет 225 000 против 222 000, о которых сообщалось ранее на предыдущей неделе.

Между тем, министерство труда сообщило, что менее изменчивая скользящая средняя за четыре недели подскочила до 233 250, увеличившись на 4750 по сравнению с пересмотренным средним показателем на предыдущей неделе в 228 500.

С ростом, четырехнедельная скользящая средняя достигла самого высокого уровня с 235 750 на неделе, закончившейся 27 января 2018 года.

В отчете говорится, что число постоянных обращений, число людей, получающих постоянную помощь по безработице, также выросло на 5000 до 1,728 миллиона за неделю, закончившуюся 21 декабря.

Четырехнедельное скользящее среднее число продолжающихся требований выросло до 1 711 750, увеличившись на 7 250 с пересмотренного среднего значения за предыдущую неделю в 1 704 500.

В следующую пятницу Министерство труда планирует выпустить свой более подробный ежемесячный отчет о занятости за декабрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade