Новости и прогнозы рынков CFD — 03-02-2014

Евро вырос по отношению к доллару США после выхода слабых данных по производственной активности в США. Индекс деловой активности в промышленности США от Markit в январе, по окончательным данным, снизился до 53,7, что ниже 11-месячного максимума 55,0 в декабре. Январское значение стало минимальным с октября, но индекс остался выше уровня 50,0, который является нейтральным. Это указывает на продолжающееся улучшение условий для бизнеса.

В свою очередь, данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в понедельник, свидетельствуют о том, что производственная активность в США в январе застопорилась на фоне снижения товарно-материальных запасов. Согласно представленному отчету, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в январе снизился до 51,3 с 56,5 в декабре. Значения индекса выше 50 сигнализируют о росте активности в секторе. Экономисты ожидали, что в январе индекс составит 56,2.

Ранее поддержку евровалюте оказали данные, согласно которым производственный сектор еврозоны вырос в прошлом месяце чуть больше, чем первоначально ожидалось. Согласно отчету, окончательный индекс менеджеров по закупкам, который оценивает активность в производственном секторе, вырос до уровня 54 пункта в январе месяце, по сравнению с первоначальной оценкой на отметке 53,9 пункта, и окончательным чтением за декабрь на уровне 52,7 пункта. Добавим, что последнее значение оказалось самым высоким, начиная с мая 2011 года. Производственный индекс PMI увеличивался в каждом из последних четырех месяцев и демонстрирует расширение с июля прошлого года.

Курс фунта существенно снизился против доллара, что было вызвано публикацией слабых данных по Британии. Результаты последних исследований, которые были озвучены ранее сегодня Markit Economics и Chartered Institute, показали, что индекс производственной активности Великобритании незначительно снизился в прошлом месяце, опередив при этом прогнозы большинства экспертов. Тем не менее, не смотря на спад, производственный сектор продолжил расширяться в январе, отражая улучшение объема производства и роста новых заказов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора снизился в прошлом месяце до уровня 56,7 пункта, по сравнению с пересмотренным показателем за декабрь на отметке 57,2 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до 57,1 с 57,3 пункта в декабре, о которых первоначально сообщалось. Хотя PMI в настоящее время и находится на самом низком уровне за последние три месяца, он по-прежнему значительно выше среднего значения – на уровне 51,3 пункта.

Решение Банка Англии по процентной ставке

Показатель будет опубликован в четверг, 6 февраля в 12:00 GMT

Если вариант со снижением ставки со стороны ЕЦБ выглядит маловероятным, то вероятность того, что Банк Англии уменьшит свою ставку близка к нулю. Напомним, что данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что британский реальный ВВП вырос на 2,8 процента в 4-м квартале, зафиксировав самый сильный прирост по сравнению с аналогичным периодом с начала 2008 года, когда экономика начинала входить в период глубокого спада. Хотя инфляция потребительских цен, вероятно, опустится ниже 2-процентной цели Банк Англии в ближайшие несколько месяцев, британская экономика не нуждается в увеличении кредитно-денежного стимулирования в данный период.

Согласно средним прогнозам, процентная ставка останется неизменной - на уровне 0,50%.

Сальдо торгового баланса

Показатель будет опубликован в четверг, 6 февраля в 13:30 GMT

Напомним, что сальдо торгового баланса сократилось на $5,1 млрд. в ноябре, достигнув самого низкого значения с конца 2009 года. Уменьшение дефицита, в первую очередь, было обусловлено снижением импорта и увеличением экспорта. Импорт сократился на 1,4 процента по сравнению с месяцем ранее во многом благодаря падению нефтяных товаров, что является частью продолжающегося тренда. Тем временем, экспорт вырос на 0,9 процента, чему помогло увеличение со стороны промышленных поставок, средств производства и автомобилей. Эксперты отмечают, что дефицит торгового баланса, скорее всего, вырос в декабре, отступив от трехлетнего минимума. Данные позволяют предположить, что импорт увеличился за месяц, а экспорт снизился после двух месяцев уверенного роста. По предварительным оценкам от BEA, чистый экспорт увеличил ВВП на 1,3 процентных пункта в четвертом квартале. Кроме того, эксперты ожидают смещение в торговле энергоносителями, чтобы помочь чистому экспорту поднять ВВП на протяжении 2014 года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне -35,8 млрд., по сравнению с -34,3 млрд. в прошлом месяце.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

Показатель будет опубликован в пятницу, 7 февраля в 13:30 GMT

Напомним, что декабрьский отчет по занятости неприятно удивил многих участников рынка. Данные показали, что в декабре было добавлено только 74 000 рабочих мест. Добавим, что декабрьский доклад прервал серию значительного роста числа рабочих мест, которая фиксировалась в последнее время. Неблагоприятные погодные условия, вероятно, сыграли свою роль, так как много работников предпочли остаться дома в данный период. В то время как температура была более низкой, чем обычно в течение декабря месяца, в январе погодные условия оказались примерно в соответствии с историческими нормами, что указывает на то, что сезонный фактор отразится не так существенно, как месяцем ранее. Добавим также, что число первичных обращений за пособием по безработице, которые обычно волатильны в это время года, снизилось в прошлом месяце, что может быть фактором достойного роста в сфере занятости.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам января ожидается на уровне 185 тыс., по сравнению с 74 тыс. в прошлом месяце.

Основные фондовые индексы США с открытия потеряли более 1.5%, Nasdaq почти 2.5%. S&P 500 демонстрирует своё первое 5-% падение с мая. Причиной отрицательной динамики индексов является снижение значения индекса ISM в производственном секторе крупнейшей экономики мира. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в январе активность в производственном секторе США заметно снизилась, индекс PMI для производственной сферы США снизился в январе месяце до 51.3 против 57.0 в декабре. Последнее снижение было намного больше прогнозов экономистов, которые ожидали падение только до 56,2. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности.

Также, после открытия рынка были опубликованы расходы на строительство в США за декабрь. Последние данные, которые были представлены Министерством торговли, показали, что по итогам декабря расходы на строительство незначительно выросли, и вместе с тем достигли самого высокого уровня с марта 2009 года, так как улучшение в секторе построек частного жилья смогло компенсировать спад расходов в секторе общественного строительства. Согласно отчету, расходы на строительство выросли в декабре на 0.1 процента, достигнув при этом уровня $930.5 млрд. Экономисты ожидали расходов на 0.3 процента.

Напомним, что уже в этот четверг политики Европейского центрального банку проведут свое второе заседание в этом году, чтобы обсудить политику процентных ставок. Многих участников рынка волнует какое-же решение будет принято, так как этого будет зависеть будущее экономическое развитие. Эксперты считают, что Марио Драги укрепил политику обнародования дальнейших действий, подтвердив свое намерение удерживать процентные ставки на низком уровне. Согласно ежемесячному опросу Bloomberg, который проводился в январе, 77 процентов респондентов считают, что обещания ЕЦБ держать ставки на низком уровне эффективны. В декабре соответствующая доля составила 68 процентов, а в сентябре - только 48 процентов.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в отрицательной зоне (28 из 30). Больше всех упали акции AT&T, Inc. (T, -3.48%). Лидируют акции Pfizer Inc. (PFE, +2.07%) из-за новостей о успешных испытаниях лекарственного препарата PALOMA-1.

Все сектора индекса S&P находятся в минусовой зоне. Больше всего упали акции финансового сектора (-2.7%).

На текущий момент:

Dow 15,451.86 -246.99 -1.57%

Nasdaq 4,007.64 -96.24 -2.35%

S&P 500 1,750.18 -32.41 -1.82%

10 Year Yield 2.61% -0.06 --

Gold $1,258.50 +18.70 +1.51%

Oil $96.73 -0.76 -0.78%

Европейские фондовые индексы снизились, после их худшего старта с 2010 года, так как падение курса акций Lloyds Banking Group Plc потащило вниз датчик банков. Читать далее 

Швейцарская производственная активность увеличилась более быстрыми темпами в январе, показал опубликованный в понедельник обзор от Credit Suisse и Procure.ch.

Индекс менеджеров по закупкам с учетом сезонных колебаний вырос до 56,1 в январе от пересмотренного значения до 55 в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс в январе вырастет до 55,1 с первоначальной декабрьской оценки в 53,9.

Значение индекса выше 50 указывает на расширение активности в секторе, в то время как значение ниже 50 говорит о сокращении.

Подиндекс объема производства вырос до 56,1 в январе с 54,9 в предыдущем месяце.

Заказы увеличились девятый месяц подряд в январе. Подиндекс портфеля заказов увеличился до 60,4 с 58,1 в декабре.

По данным опроса, не было зафиксировано никакого инфляционного давления в производственном секторе. Индекс закупочных цен снизился на 4 пункта до чуть ниже пороговой отметки на 49,7.

В течение многих месяцев продолжаются споры о том, снизит ли Резервный банк Австралии процентную ставку дальше от ее рекордно низкого уровня в 2,5%. Теперь складывающаяся картина более всестороннего восстановления оставляет в прошлом такие разговоры.

Последние данные показали, что инфляция в Австралии резко выросла в четвертом квартале, в то время как опрос в прошлый вторник показал, что условия ведения бизнеса достигли своих лучших уровней за почти три года. Жилищное строительство и цены на жилье также реагируют на низкие ставки, и есть убедительные доказательства, что розничные продажи растут быстро.

Итог: Когда РБА проведет 4 февраля свое первое заседание за два месяца, он, вероятно, заключит, что нет места для новых сокращений.

На прошлой неделе Национальный банк Австралии и Westpac отодвинули свои прогнозы сокращения ставки с первой половины года на вторую, в то время как другие аналитики начинают думать, что когда РБА предпримет следующие шаги, это может быть даже повышение.

РБА вряд ли будет трактовать неожиданные данные по инфляции, вышедшие на позапрошлой неделе, как аномальные. Потребительские цены выросли на 0,8% в четвертом квартале по сравнению с третьим, намного выше ожидаемых 0,5 %. За весь год инфляция составила 2,7% , что близко к вершине 2% -3% целевого диапазона РБА. Базовая инфляция, которая учитывается широко при принятия решений в центральном банке, выросла на 0,9 % по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,6% по сравнению с годом ранее.

Политики РБА оценивают инфляцию на фоне падения национальной валюты, в то время как внутренние источники инфляции усиленно работают, сопровождаясь резким повышением стоимости государственных и коммунальных услуг. Эти данные свидетельствуют о том, что когда спрос оживает, есть намного меньше слабости в экономике, чем считалось ранее.

Условия для бизнеса также выросли в декабре, достигнув своих самых сильных уровней с марта 2010 года. Индекс бизнес-условий Национального банка Австралии вырос до плюс четыре в декабре с минус - три в ноябре. Это поворотный момент для экономики, которая ослабла в прошлом году на фоне затухания бума в горнодобывающей отрасли.

"Улучшение показателей деловой уверенности и бизнсе-условий, а также более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции, говорят о том, что любые дальнейшие сокращения ставки РБА сняты с повестки дня в данное время ", сказал Дилан Идс , экономист ANZ Bank .

Конечно, не все показатели нацелены на улучшение. Экономический рост в этом году, по прогнозам, будет ниже его долгосрочного среднего 3,0% . Это по сравнению с темпами роста 4% за 2012 год.

Основным сдерживающим фактором является замедление инвестиций в горнодобывающую промышленность с рекордных уровней, которые способствовали заметному  росту экономики на протяжении последнего десятилетия. Теперь падение цен на сырьевые товары вынудило горнодобывающие компании сворачивать новые инвестиционные планы, закрывать шахты и уволить тысячи работников в течение последних 18 месяцев.

Действительно, рост числа рабочих мест в декабре был самым слабым за почти 20 лет. Тем не менее, должностные лица считают, что данные по занятости отражают условия в экономике несколько месяцев назад, а не сейчас.

Для сравнения, данные по инфляции являются своевременными и имеют тенденцию быть более устойчивыми. Австралийский доллар продолжает падать - почти на 18 % по отношению к доллару США с начала 2013 года, до $ 0,8750 в пятницу. Это будет способствовать экономическому росту и усилит повышательные риски инфляции в этом году.

РБА будет по-прежнему осторожным в своих заключениях на завтрашнем заседании, учитывая замедление темпов инвестиций в горнодобывающую промышленность и ее влияние на экономический рост. Но дебаты  о том, есть ли необходимость снижать ставку снова, могут быть отложены на данный момент.

- более низкая инфляция усилила аргументы в пользу дальнейшего снижения ставки ЕЦБ на заседании, которое пройдет уже на этой неделе

- ожидается, что численность занятых в несельскохозяйственном секторе заметно увеличится, в основном за счет улучшения в частном секторе. Тем не менее, риск того, что показатель покажет небольшой рост все-таки существует, так как эффект от погодных условий трудно измерить.

- по прогнозам, Банк Англии сохранит свою денежно-кредитную политику без изменений, а акцент будет сделан на будущую политику.

- в фокусе также будут китайские данные по производственному индексу PMI. Ожидается, что данный показатель немного снизился.

Мировые цены на нефть падают в то время, как данные указали на замедление производственной активности в Китае и США, что может привести к падению спроса на топливо в крупнейших в мире странах-потребителях нефти. Читать далее 

Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара после выхода слабых данных по производственной активности в США. Читать далее 

Наиболее важным событием завтрашнего дня станет оглашение решения РБА по учетной ставке (03:30 GMT). В течение многих месяцев продолжаются споры о том, снизит ли Резервный банк Австралии процентную ставку дальше от ее рекордно низкого уровня в 2,5%. Теперь складывающаяся картина более всестороннего восстановления оставляет в прошлом такие разговоры. Последние данные показали, что инфляция в Австралии резко выросла в четвертом квартале, в то время как опрос в прошлый вторник показал, что условия ведения бизнеса достигли своих лучших уровней за почти три года. Жилищное строительство и цены на жилье также реагируют на низкие ставки, и есть убедительные доказательства, что розничные продажи растут быстро. Итог: Когда РБА проведет завтра свое первое заседание за два месяца, он, вероятно, заключит, что нет места для новых сокращений. Таким образом, согласно ожиданиям, учетная ставка сохранится на отметке 2,5%.

Внимание участников рынка привлекут данные Британии по индексу цен на жилье от Halifaх (08:00 GMT). Индикатор отражает месячное изменение средней цены на дома. Данные публикуются финансовой группой Halifax Bank of Scotland (HBOS), которая является крупнейшим ипотечным кредитором в Великобритании. Рост индикатора позитивно отражается на динамике фунта стерлингов. В целом, влияние показателя на динамику фунта, как правило, является умеренным. Ожидается рост на 0,4% м/м и на 7,3% г/г.

Также стоит обратить внимание на британский индекс деловой активности в строительном секторе (09:30 GMT). Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Оказывает умеренное влияние на динамику британского фунта. В целом, рост показателя может оказать поддержку фунту. Согласно среднерыночным прогнозам, индекс чуть снизится в январе до 61,6 против 62,1 в предыдущем месяце.

Среди европейских данных можно выделить индекс цен производителей еврозоны (10:00 GMT). Индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары.

Рост показателя является позитивным для евро. Ожидается, что индекс в декабре вырос на 0,3% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце.

Что касается американских данных, стоит обратить внимание на производственные заказы (15:00 GMT). Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Эксперты ожидают, что производственные заказы в декабре снизятся на 1,1% после роста на 1,8% в предыдущем месяце.

Событием повышенной важности станет публикация данных по занятости и безработице в Новой Зеландии (21:45 GMT). Показатель «изменение числа занятых» отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. В свою очередь, уровень безработицы показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Показатель оказывает сильное влияние на динамику новозеландского доллара. Падение уровня безработицы является позитивным для новозеландской валюты. Экономисты ожидают, что в четвертом квартале число занятых вырастет на 0,7%, в то время как уровень безработицы сократится до 6,0% с 6,2% в предыдущем квартале.

USD/JPY не смогла удержаться выше Y102.00 и упала к 2-месячным минимумам на фоне осторожного настроя игроков на финансовых рынках.

Nikkei потерял 2%, и USD/JPY совершила решительный прорыв ниже Y102.00, соскользнув до Y101.21, минимального уровня с 27 ноября.

Последние данные, которые были представлены Министерством торговли, показали, что по итогам декабря месяца расходы на строительство незначительно выросли, и вместе с тем достигли самого высокого уровня с марта 2009 года, так как улучшение в секторе построек частного жилья смогло компенсировать спад расходов в секторе общественного строительства.

Согласно отчету, расходы на строительство выросли в декабре на 0,1 процента, достигнув при этом уровня $930,5 млрд. Экономисты ожидали расходов на 0,3 процента.

Добавим также, что расходы на строительство за ноябрь были пересмотрены до +0,8 процентов, по сравнению с ранней оценкой на уровне +1,0 процента.

Расходы на строительство в декабре были поддержаны 2,6-процентным приростом частного жилищного строительства. Общая сумма финансирования частного строительства увеличилась на 1,0 процента годовых – до уровня $663,9 млрд., что является максимумом с декабря 2008 года.

Общественные расходы на строительство, однако, упали на 2,3 процента, показав самое большое падение в течение года, во главе чего стояло падение государственных и местных расходов – на 2,7 процента.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в январе активность в производственном секторе США заметно снизилась, превысив при этом прогнозы экономистов.

Индекс PMI для производственной сферы США снизился в январе месяце до 51,3 против 57,0 в декабре. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее снижение было намного больше прогнозов экономистов, которые ожидали падение только до 56,2.

Под-индексы проявили себя следующим образом:

- индекс запасов в янв 44,0 против 47,0 в дек

- индекс производства в янв 54,8 против 61,7 в дек

- индекс новых заказов в янв 51,2 против 64,4 в дек

- индекс занятости в янв 52,3 против 55,8 в дек

- индекс цен в янв 60,5 против 53,5 в дек

Напомним, что уже в этот четверг политики Европейского центрального банку проведут свое второе заседание в этом году, чтобы обсудить политику процентных ставок. Многих участников рынка волнует какое-же решение будет принято, так как этого будет зависеть будущее экономическое развитие. Эксперты считают, что Марио Драги укрепил политику обнародования дальнейших действий, подтвердив свое намерение удерживать процентные ставки на низком уровне. Согласно ежемесячному опросу Bloomberg, который проводился в январе, 77 процентов респондентов считают, что обещания ЕЦБ держать ставки на низком уровне эффективны. В декабре соответствующая доля составила 68 процентов, а в сентябре - только 48 процентов.  
Напомним, что на заседании, которое состояло 7 ноября, политики приняли неожиданное решение – понизить процентную ставку на 0,25 процента до 0,25 процента, пытаясь хоть как-то улучшить инфляционную ситуацию, которая вызывала серьезные опасения. С тех пор ситуация с инфляцией начала понемногу улучшаться. Небольшую долю оптимизма внесли слова президента Европейского центрального банка Марио Драги, который отметил, что видит признаки «драматического» улучшения здоровья экономики еврозоны и что инфляция постепенно начнет приближаться к цели.
«То, что мы видели в последние три-четыре месяца, является и улучшением на финансовых рынках, и воздействием адаптивной денежно-кредитной политики на реальный сектор экономики. Идея состоит в том, что теперь у нас низкая инфляция, и она постепенно вернется к цели чуть менее 2 процентов», добавил Драги. Кроме того, он пообещал принимать меры для защиты стабильности цен в случае необходимости, также сказал, что нет никаких оснований полагать, что нынешнее падение цен превратится в дефляцию.
Тем не менее, стоит отметить, что со времен этих высказываний Драги ситуация начала меняться, и, к сожалению, не в лучшую сторону для ЕЦБ. Одной из неприятных новостей стал отчет по инфляции за январь. Как стало известно, инфляция неожиданно сократилась до 0,7 процента в январе с 0,8 процента в декабре. Экономисты прогнозировали, что инфляция вырастет до 0,9 процента. Между тем, базовая инфляция, которая исключает цены на энергию, продукты питания, алкоголь и табак, выросла до 0,8 процента с 0,7 процента в декабре. Результат соответствует ожиданиям экономистов. Добавим, что инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального банка "ниже, но близко к 2 процента " двенадцатый месяц подряд. Тем не менее, не смотря на дальнейшее замедление инфляции в январе, экономисты не ожидают, что центральный банк примет меры до марта, когда будут пересмотрены макроэкономические прогнозы.
Добавим также, что проблему низкой инфляции также затронул член Управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кер, отметивший, что у центрального банка есть дополнительные инструменты для борьбы с неблагоприятными перспективами инфляции. Существуют денежно-кредитные инструменты, которые могут быть использованы в случае понижательных рисков для среднесрочной ценовой стабильности", – сказал он.
Вторая, не менее важная проблема - кредитование. Данные показали, в декабре, равно как и в ноябре, кредитование частного сектора уменьшилось на 2,3%. Кроме того, стало известно, что денежное предложение было гораздо ниже условий, отвечающих ценовой стабильности. По сравнению с тем же периодом предыдущего года широкий денежный агрегат М3 в декабре вырос лишь на 1,0 процента. Эксперты ожидали роста на 1,7 процента. В ноябре этот показатель вырос на 1,5 проента. Средний рост широкого денежного агрегата M3 за три месяца составил 1,3 процента. Такие темпы роста находятся гораздо ниже "эталонного значения" Европейского центрального банка на отметке 4,5 процента, которое, по мнению центрального банка, соответствует мандату о ценовой стабильности.
Между тем, добавим, что ежеквартальные данные по банковскому кредитованию, представленные ЕЦБ, показали, что коммерческие банки еврозоны в прошлом квартале ужесточили критерии выдачи бизнесменам новых кредитов, но таких банков становится меньше, сообщил Европейский центральный банк. По мнению ЕЦБ, сокращение кредитования частного сектора - одного из факторов, сдерживающих восстановление еврозоны, - достиг нижнего предела. Результаты квартального исследования, в ходе которого было опрошено 133 банка, свидетельствуют о стабилизации в банковском секторе, слабость которого стала причиной неустойчивости валютного блока, с тех пор как 5 лет назад в регионе разразился долговой кризис. Согласно исследованию банки, как ожидается, облегчат доступ к кредитам, что повысит спрос в первые три месяца текущего года, что означает преодоление худших проблем еврозоны. По статистике ЕЦБ, 2 процента банков сообщили об ужесточении критериев выдачи кредитов нефинансовым организациям, тогда как в III квартале показатель был 3 процента.
Стоит также отметить, что в прошлом месяце стоимость межбанковских необеспеченных кредитов overnight четыре дня подряд превышала ставку рефинансирования Европейского центрального банка (ЕЦБ), подогревая ожидания, что в 2014 году регулятор вновь снизит процентные ставки. Ставка EONIA - cредняя эффективная ставка overnight на рынке межбанковского кредитования еврозоны - доходила до 0,359 процента, в то время как ключевая ставка рефинансирования ЕЦБ составляет 0,25 процента.
«Рост EONIA может в ближайшие три месяца подтолкнуть ЕЦБ к снижению ключевой ставки рефинансирования на 15 базисных пунктов, или 0,15 процентного пункта, до 0,1 процента, считает старший стратег по процентным ставкам ING Bank NV Алессандро Джансанти.
Тем не менее, не смотря на все эти прогнозы, не стоит забывать, что в арсенале ЕЦБ есть еще инструменты, которые могут помочь справится с сложной экономической ситуацией.
«ЕЦБ будет использовать программу количественного смягчения для борьбы с дефляцией в еврозоне», заявил президент ЕЦБ Марио Драги. «ФРС стимулирует рост американской экономики, покупая долговые ценные программы правительств и организаций. ЕЦБ планирует действовать нестандартно - регулятор будет выкупать кредиты компаний и населения», заявил Драги:.
«Законы Евросоюза «запрещают денежное финансирование», т. е. ЕЦБ не может покупать суверенные облигации напрямую у правительств, а может только у других инвесторов. Поскольку долговой рынок ЕС работает хорошо, нет необходимости идти по пути ФРС. Однако объемы кредитования снижаются «в периферийных странах» еврозоны. Чтобы решить эту проблему, финансовые организации смогут выпускать ценные бумаги, обеспеченные кредитами. Тогда ЕЦБ сможет покупать их, чтобы стимулировать экономику в случае ухудшения», добавил Драги.

Подводя итоги, можно отметить, что ЕЦБ, скорее всего, не изменит процентную ставку и не добавит дополнительные стимулы за счет нестандартных мер на этой неделе. Регуляторы просто перетерпят период, пока инфляция остается ниже 2 процентов. Вместе с тем можно ожидать новых стимулирующих заявлений от главы ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции после оглашения решения по процентной ставке.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии не изменилась и составляет 2.67% (+0.00 б.п.).

Золото $1,248.30 (+0.69%)

Нефть (WTI) $97.79 (+0.31%)

Окончательные данные от Markit показали, что деловые условия в производственном секторе США немного ухудшились в январе по сравнению с предыдущим месяце, но остались без изменений по сравнению с первоначальной оценкой. Соответствующий индекс менеджеров по снабжению снизился до 53,7 пункта в январе, по сравнению с окончательным чтением за декабрь на уровне 55,0, и предварительной оценкой на отметке 53,7.

Ключевые моменты отчета:

- индекс PMI снизился до 3-месячного минимума

- объем производства резко уменьшился, вместе с падением новых заказов

- рост занятости немного снизился по сравнению с декабрем

- давление на закупочные и отпускные цены уменьшилось

Суб-индексы проявили себя следующим образом:

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1776.80 (+0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.06% до уровня 3511.75 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европа торгуется или закрылись преимущественно в минусе:

Nikkei 14,619.13 -295.40 -1.98%

FTSE 6,524.88 +14.44 +0.22%

CAC 4,155.98 -9.74 -0.23%

DAX 9,283.26 -23.22 -0.25%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.55 за баррель (+0.06%)

Цены на золото торгуются в области $1245.80 за унцию (+0.48%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы в околонулевой зоне. Начинается новый месяц и, возможно, новый старт для фондового рынка, который завершил январь наибольшим падением за месяц с 2010 года. S&P 500 снизился на 3.6% оставив вопрос, не было ли это падение предвестником годовой тенденции?

До открытия рынка был опубликован Индекс деловой активности в производственном секторе США за январь. Так, фактический показатель, как и в прошлом месяце, оказался на уровне 53.7, против прогноза 53.8.

Президент ФРБ Далласа Ричард Фишер заявил, что федрезерву необходимо пересмотреть ориентиры, так как американская экономика набирает обороты и есть признаки того, что безработица достаточно быстро достигнет установленного ранее порогового значения 6.5%.  

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что недавняя турбулентность на развивающихся рынках (резкое ослабление национальных валют вместе со снижением фондовых рынков) требует срочных решений, принятия координированных мер. В МВФ отметили, что сейчас трудно выделить какую-либо одну причину, которая привела к серьезному ухудшению картины по развивающимся рынкам. «Развивающиеся страны столкнулись с ростом стоимости заимствования на внешних рынках, при этом цены на сырье снижаются, а темпы роста их экономик замедляются», - добавили в МВФ.

Сегодняшний день, как и вся неделя, не пестрит отчётами, но в течении регулярной сессии будет опубликован январьский Производственный индекс Института Управления Поставками США, который может оказать влияние на динамику торгов.

Данные от Статистического управления Канады показали, что индекс цен на промышленные товары вырос на 0,7% в декабре, что, в основном, было связано с более высокими ценами на энергоносители и нефтепродукты. Напомним, что по итогам ноября данный показатель увеличился на 0,2% в ноябре. Рост индекса в декабре был четвертым за шесть месяцев и самым сильным с февраля 2013 года. Из 21 основных товарных групп, цены выросли в 13, снизились в 6 и остались без изменений в 2 группах.

Подъем цен был обусловлен ростом цен на энергоносители и нефтепродукты - на 2,0%, что произошло впервые с августа 2013 года. Этот рост был связан в основном с 5-% приростом в ценах на дизельное топливо по сравнению с ноябрем. В меньшей степени увеличению способствовали мазут (+2,6%) и топливо для реактивных двигателей (+6,8 %). За исключением энергии и нефтепродуктов цены на промтовары выросли на 0,6% в декабре.

С другой стороны, рост цен был слегка компенсирован снижением стоимости первичных продуктов цветных металлов (-0,1%), что было зарегистрировано в четвертый раз подряд. Снижение произошло в основном за счет падения цен на необработанные драгоценные металлы и драгоценные сплавы металлов (-3,0%).

В годовом выражении индекс цен на промышленные товары вырос в декабре на 1,4%, после увеличения на 0,3% в ноябре. Рост в основном был связан с энергетическими и нефтяными продуктами (+6,8%). Выигрыш в этой товарной группе в значительной степени отражал более высокие цены на бензин (+8,2%), масла (+9,5%) и дизельное топливо (+8,4%). За исключением энергии и нефтепродуктов индекс вырос на 0,4% годовых.

Кроме того, данные показали, что индекс цен на сырье вырос на 1,9% в декабре, после трех последовательных ежемесячных снижений. Из шести основным товарных групп, цены выросли в трех, снизились в двух, и остались без изменений в одной группе. Подъем в основном был связан с увеличением цен на сырые энергетические продукты (+3,3%), что фиксируется впервые с августа 2013 года. Рост в данной товарной группе был вызвано подорожанием обычной сырой нефти – на 3,6%. За исключением данный продуктов индекс цен на сырье вырос на 0,3% в декабре.

В годовом выражении индекс цен на сырье вырос на 2,1% в декабре, после падения на 2,6% в ноябре. Увеличение в основном отражалось в более высоких ценах на сырые энергетические продукты (+10,9%), в первую очередь обычной сырой нефти (+11,1 %). За исключением данной подгруппы индекс цен на сырье снизился на 6,2% годовых.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) c “нейтрального до” “покупать”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне “покупать”, увеличив целевую стоимость с $63 до $73

Даг Макмиллан официально вступил в должность генерального директора Wal-Mart (WMT) в субботу, в период, когда розничный гигант столкнулся с многочисленными проблемами. На посту главы компании Макмиллан сменил ушедшего в отставку 63-летнего Майка Дьюка. В планах нового CЕО, среди прочего, открытие ста супермаркетов в Китае в течении трёх лет.

Акции WMT на премаркете торгуются по $74.51 (-0.23%)

USD/JPY Y102.00, Y102.45, Y102.50, Y102.75, Y103.00, Y103.50

EUR/USD $1.3500, $1.3600

GBP/USD $1.6500

EUR/GBP stg0.8020, stg0.8035

USD/CHF Chf0.8850, Chf0.8900, Chf0.8925, Chf0.9000, Chf0.9040, Chf0.9050

EUR/CHF Chf1.2295

AUD/USD $0.8660, $0.8700, $0.8750, $0.8820, $0.8850, $0.8870, $0.8900

AUD/JPY Y88.50, Y89.00, Y90.60

NZD/USD $0.8350

USD/CAD C$1.1050, C$1.1150

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь -0.3% Пересмотрено с -1.5% -0.3% -2.9%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Декабрь +23.6% Пересмотрено с +22.2% +21.8%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь -0.8% Пересмотрено с -0.8% -0.3%

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Январь 54.6 53.4

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Январь -4.0% -9.9%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 53.9 55.1 56.1

08:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 48.8 48.8 49.3

08:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 56.3 56.3 56.5

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 53.9 53.9 54.0

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Январь 57.3 57.1 56.7

12:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

Курс евро торгуется с небольшим повышением против доллара. Положительные данные по еврозоне оказали заметную поддержку евровалюте, но даже их оказалось недостаточно, чтобы удержаться вблизи максимумов сессии. Как стало известно, производственный сектор еврозоны вырос в прошлом месяце чуть больше, чем первоначально ожидалось. Об этом было сказано в данных, которые были представлены сегодня Markit Economics. Согласно отчету, окончательный индекс менеджеров по закупкам, который оценивает активность в производственном секторе, вырос до уровня 54 пункта в январе месяце, по сравнению с первоначальной оценкой на отметке 53,9 пункта, и окончательным чтением за декабрь на уровне 52,7 пункта. Добавим, что последнее значение оказалось самым высоким, начиная с мая 2011 года. Производственный индекс PMI увеличивался в каждом из последних четырех месяцев и демонстрирует расширение с июля прошлого года.

Курс фунта существенно снизился против доллара, что было вызвано публикацией слабых данных по Британии. Результаты последних исследований, которые были озвучены ранее сегодня Markit Economics и Chartered Institute, показали, что индекс производственной активности Великобритании незначительно снизился в прошлом месяце, опередив при этом прогнозы большинства экспертов. Тем не менее, не смотря на спад, производственный сектор продолжил расширяться в январе, отражая улучшение объема производства и роста новых заказов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора снизился в прошлом месяце до уровня 56,7 пункта, по сравнению с пересмотренным показателем за декабрь на отметке 57,2 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до 57,1 с 57,3 пункта в декабре, о которых первоначально сообщалось. Хотя PMI в настоящее время и находится на самом низком уровне за последние три месяца, он по-прежнему значительно выше среднего значения – на уровне 51,3 пункта.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3518, после чего снизилась до $1.3495

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6320

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y101.65, но потом восстановилась до Y102.10

В 13:30 GMT Канада представит индекс цен на сырье за декабрь, а в 14:30 GMT - индекс PMI для производственной сферы от RBC за январь. В 15:00 GMT США выпустит производственный индекс ISM за январь. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема денежной базы за январь.

3 февраля

После окончания торгов:

YUM! Brands (YUM). Средний прогноз: EPS $0.80, выручка $4,26 млрд

4 февраля

До начала торгов:

BP (BP). Средний прогноз: EPS $0.16, выручка $95,4 млрд

5 февраля

До начала торгов:

Merck (MRK). Cредний прогноз: EPS $0.89, выручка $11,35 млрд.

Humana (HUM). Cредний прогноз: EPS $0.94, выручка $10,25 млрд.

После окончания торгов:

Walt Disney (DIS). Cредний прогноз: EPS $0.91, выручка $12,23 млрд.

Prudential (PRU). Cредний прогноз: EPS $2.24, выручка $11,47 млрд.

6 февраля

До начала торгов:

General Motors (GM). Cредний прогноз: EPS $0.89, выручка $40,94 млрд.

7 февраля

До начала торгов:

ArcelorMittal (MT). Cредний прогноз: EPS $0.09, выручка $20,15 млрд.

Европейские фондовые индексы снизились, после их худшего старта с 2010 года, так как падение курса акций Lloyds Banking Group Plc потащило вниз датчик банков. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции упали.

На ход торгов также повлияли данные по Китаю, которые показали, что индикаторов активности в непроизводственной сфере Китая снизился в январе, что является признак того, что экономика замедляется на фоне усилий Пекина провести запланированные реформы.

Отчет показал, что индекс менеджеров по закупкам для непроизводственного сектора снизился до уровня 53,4 пункта в январе с 54,6 пункта в декабре. Добавим, что чтение индекса выше 50 пунктов указывает на расширение сектора, в то время как значение ниже 50 говорит о сокращении.

Кроме того, стало известно, что индекс новых заказов немного снизился в январе – до уровня 50,9 пункта с 51 в декабре, во многом отражая хрупкий внутренний спрос. Экспортные заказы незначительно подскочили в январе – соответствующий показатель составил 50,1 пункта, по сравнению с 49,4 пункта в декабре. Индекс бизнес активности остался на «твердом» уровне, несмотря на снижение до 58,1 пункта с 58,7 пункта в декабре.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index отступил на 0,4 процента, компенсировав ранний рост на уровне 0,4 процента. Напомним, что Stoxx 600 снизился на 1,8 процента в прошлом месяце, и на 0,7 процента по итогам прошлой недели.

Небольшое давление на индексы оказал отчет по Британии, который показал, что индекс производственной активности Великобритании незначительно снизился в прошлом месяце, опередив при этом прогнозы большинства экспертов. Тем не менее, не смотря на спад, производственный сектор продолжил расширяться в январе, отражая улучшение объема производства и роста новых заказов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора снизился в прошлом месяце до уровня 56,7 пункта, по сравнению с пересмотренным показателем за декабрь на отметке 57,2 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до 57,1 с 57,3 пункта в декабре, о которых первоначально сообщалось. Хотя PMI в настоящее время и находится на самом низком уровне за последние три месяца, он по-прежнему значительно выше среднего значения – на уровне 51,3 пункта.

Акции Lloyds Banking Group Plc упали на 2,4 процента. Кредитор, 33 процента акций которого принадлежит правительству Великобритании, заявил, что выделит 1,8 млрд. фунтов стерлингов ($3 млрд.) в четвертом квартале, чтобы покрыть расходы на компенсации клиентам за неправильно проданные страховые бумаги.

Стоимость Julius Baer Group Ltd снизилась на 2,8 процента после сообщения о 30%-ном падении годовой прибыли на фоне приобретения бизнеса Bank of America Merill Lynch по управлению активами состоятельных клиентов. Так, чистая прибыль за 2013 год сократилась с 268 млн швейцарских франков годом ранее до 188 млн франков ($207 млн).

Акции Colruyt SA упали на 8,7 процента, зафиксировав самый большой спад за более чем два года, после того, как бельгийский розничный продавец продуктов питания сообщил, что прибыль за текущий финансовый год будет меньше, чем ожидалось на фоне замедления роста продаж в последние три месяца, и потери доли на рынке.

Стоимость Dufry AG снизилась на 2,6 процента, так как эксперты корпорации Citigroup Inc понизило рейтинг акций компании до уровня «продавать» от «нейтральный».

На текущий момент:

FTSE 100 6,496.63 -13.81 -0.21%

CAC 40 4,144.82 -20.90 -0.50%

DAX 9,247.18 -59.30 -0.64%

Результаты последних исследований, которые были озвучены ранее сегодня Markit Economics и Chartered Institute, показали, что индекс производственной активности Великобритании незначительно снизился в прошлом месяце, опередив при этом прогнозы большинства экспертов. Тем не менее, не смотря на спад, производственный сектор продолжил расширяться в январе, отражая улучшение объема производства и роста новых заказов.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора снизился в прошлом месяце до уровня 56,7 пункта, по сравнению с пересмотренным показателем за декабрь на отметке 57,2 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до 57,1 с 57,3 пункта в декабре, о которых первоначально сообщалось. Хотя PMI в настоящее время и находится на самом низком уровне за последние три месяца, он по-прежнему значительно выше среднего значения – на уровне 51,3 пункта.

Между тем, данные показали, что компании увеличили объем производства в ответ на увеличение спроса. Были сообщения о повышении спроса на внутреннем рынке и повышении уровня новых заказов из-за рубежа. Продолжающийся подъем в секторе также привел к дальнейшему созданию рабочих мест в начале этого года.

Кроме того, стало известно, что средние затраты по закупкам выросли в девятый месяц подряд в январе, что было связано с увеличением закупочных цен. Сочетание высоких затрат при закупке и улучшения спроса привели к дальнейшему росту средних цен реализации в январе.

«Хотя темпы расширения слегка замедлились в последние месяцы, индекс PMI в настоящее время находится на одном из самых высоких значений за 22- летнюю историю исследований», заявил Роб Добсон, старший экономист Markit.

Последние данные, которые были представлены Markit Economics, показали, что активность в немецком производственном секторе выросла по итогам прошлого месяца, зафиксировав при этом самые высокие темпы за последние тридцать два месяца.

Согласно отчету, окончательный индекс деловой активности в производственном секторе вырос в январе месяце до уровня 56,5 пункта, по сравнению с окончательным чтением за декабрь на отметке 54,3 пункта. Добавим, что по первоначальным оценкам данный показатель был на уровне 56,3 пункта. Многие эксперты ожидали, что индекс останется без изменений – на отметке 56,3 пункта. Напомним, что чтение данного индекса выше 50 указывает на расширение активность в секторе, в то время как значение ниже 50 говорит о сокращении.

В Markit Economics сообщили, что улучшению индекса способствовало увеличение объемов производства, рост числа новых заказов, и количества новых рабочих мест, что фиксируется уже второй месяц подряд. В то время как производство увеличилось самыми быстрыми темпами почти за три года, объем новых заказов показал наибольший прирост с апреля 2011 года, при поддержке укрепления спроса со стороны зарубежных рынков.

Производственный сектор еврозоны вырос в прошлом месяце чуть больше, чем первоначально ожидалось. Об этом стало известно из последних данных, которые были представлены сегодня Markit Economics.

Согласно отчету, окончательный индекс менеджеров по закупкам, который оценивает активность в производственном секторе, вырос до уровня 54 пункта в январе месяце, по сравнению с первоначальной оценкой на отметке 53,9 пункта, и окончательным чтением за декабрь на уровне 52,7 пункта. Добавим, что последнее значение оказалось самым высоким, начиная с мая 2011 года. Производственный индекс PMI увеличивался в каждом из последних четырех месяцев и демонстрирует расширение с июля прошлого года.

Данные также показали, что рост активности в производственном секторе был связан с улучшением данного показателя в Германии, а также в Греции, где индекс PMI вернулся на территорию расширения.

«Данные опроса показывают, что промышленное производство по еврозоне выросла за квартал свыше 1 процента, во главе с Германией, где темпы роста, пожалуй, намного больше – на уровне +3 процента», сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit. Кроме того, он добавил, что улучшение экономической картина, которое отражено в PMI, указывает на то, что рост ВВП еврозоны будет на уровне 0,4-0,5 процента за первый квартал, что усиливает давление на политиков Европейского центральный банк, чтобы добавить больше стимулирующих мер.

Результаты исследования, который был опубликованы сегодня Всекитайской федерацией логистики и закупок (CFLP) и Национальным бюро статистики, показали, что индикаторов активности в непроизводственной сфере Китая снизился в январе, что является признак того, что экономика замедляется на фоне усилий Пекина провести запланированные реформы.

Отчет показал, что индекс менеджеров по закупкам для непроизводственного сектора снизился до уровня 53,4 пункта в январе с 54,6 пункта в декабре. Добавим, что чтение индекса выше 50 пунктов указывает на расширение сектора, в то время как значение ниже 50 говорит о сокращении.

Кроме того, стало известно, что индекс новых заказов немного снизился в январе – до уровня 50,9 пункта с 51 в декабре, во многом отражая хрупкий внутренний спрос. Экспортные заказы незначительно подскочили в январе – соответствующий показатель составил 50,1 пункта, по сравнению с 49,4 пункта в декабре. Индекс бизнес активности остался на «твердом» уровне, несмотря на снижение до 58,1 пункта с 58,7 пункта в декабре. Добавим также, что условия занятости в непроизводственном секторе оставались слабыми - соответствующий индекс упал до уровня 50 с 51,4 ​​в предыдущем месяце. Ослабление общих условий эксплуатации среди непроизводственных компаний, в сочетании с недавней слабостью в условиях работы в секторе обрабатывающей промышленности, лежат в основе проблем, и говорят о том, что рост во второй по величине экономике в ​​мире может продолжить замедляться в ближайшие месяцы.

Напомним, что официальный китайский производственный индекс PMI упал до шестимесячного минимума в январе – до уровня 50,5 с 51 в декабре.

USD/JPY Y102.00, Y102.45, Y102.50, Y102.75, Y103.00, Y103.50

EUR/USD $1.3500, $1.3600

GBP/USD $1.6500

EUR/GBP stg0.8020, stg0.8035

USD/CHF Chf0.8850, Chf0.8900, Chf0.8925, Chf0.9000, Chf0.9040, Chf0.9050

EUR/CHF Chf1.2295

AUD/USD $0.8660, $0.8700, $0.8750, $0.8820, $0.8850, $0.8870, $0.8900

AUD/JPY Y88.50, Y89.00, Y90.60

NZD/USD $0.8350

USD/CAD C$1.1050, C$1.1150

В первую февральскую сессию фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории, продолжая январское падение, которое оказалось самым значительным с мая 2013 года. Данные о замедлении роста производственной активности в Китае усилили опасения общего торможения мировой экономики. Читать далее ... 

Фунт продолжил снижения опустившись к $1.6350, обновив сессионный минимум после негативного отчета по индексу производственной активности PMI. Индикатор, упал больше, чем на то рассчитывали специалисты, опустившись к уровню 56.4. Напомним, что средний прогноз экономистов предполагал снижение показателя к 57.1.

РБК-Daily

Главным кандидатом на пост главы Microsoft стал Сатья Наделла

Корпорация Microsoft, похоже, определилась с ключевым претендентом на пост главы компании. Вероятнее всего, новым руководителем IT-гиганта станет "ветеран" Сатья Наделла — топ-менеджер индийского происхождения, который работает в Microsoft Corp. с 1992г. В то же время совет директоров спорит о судьбе своего председателя и сооснователя компании Билла Гейтса, пишет The Wall Street Journal.

Куба и Венесуэла заключили более 50 соглашений на сумму свыше $1,2 млрд

Об этом заявил президент Венесуэлы страны Николас Мадуро. По его словам, Куба и Венесуэла укрепляют свое двустороннее взаимодействие, направляя инвестиции в нефтедобывающую, нефтехимическую и энергетическую отрасли. «Мы уточняли прицел в жизненно важных темах сотрудничества», — указал Мадуро.

DW

На Европу обрушились стихийные бедствия

Крайне неблагоприятные погодные условия сложились в первых числах февраля сразу в нескольких частях Европы. Снежные заносы, наводнения и водяные валы у морского побережья создали огромные проблемы жителям многих стран. Ненастье уже привело к нескольким жертвам среди европейцев. Особенно сильно пострадали от непогоды Италия, Испания, Сербия, Словения, Австрия и Швейцария, передает агентство dpa.

Падение курсов валют: ждать ли нового финансового кризиса?

После резкого повышения центробанком Турции основных процентных ставок во вторник, 28 января, мировые финансовые рынки смогли вздохнуть с облегчением. Правда, длилось оно не долго: очень скоро курсы многих валют - от бразильского реала и индийской рупии до российского рубля - продолжили обвальное падение. Некоторые эксперты сразу стали проводить параллели с азиатским финансовым кризисом 1997 года, затронувшим многие страны Юго-Восточной Азии и имевшим драматические последствия для мировой экономики. Или на этот раз будет еще хуже? Предвещает ли пикирование национальных валют в развивающихся странах новый мировой финансовый кризис?

BBC

Lloyds: к 2020 году 40% топ-менеджеров будут женщины

Крупнейший розничный банк Великобритании Lloyds Banking Group заявил, что к 2020 году женщины будут занимать в нем 40% руководящих позиций. В настоящее время этот показатель составляет 28%, отметили в руководстве банка. Чтобы воплотить эту цель в жизнь, Lloyds, треть активов которого принадлежит налогоплательщикам, планирует фундаментальные изменения в своей кадровой политике.

Инвесторы предъявили руководству Porshe иск на $2,4 млрд

Глава наблюдательного совета Porsche Вольфганг Порше и член правления Фердинанд Пьех предстанут перед судом по делу о неудачном поглощении немецкого автоконцерна Volkswagen. Инвесторы обвиняют компанию в том, что она в 2008 году вводила их в заблуждение, скрывая свои планы по поглощению Volkswagen.

По итогам недели почти все основные валюты закрылись ниже нулевой отметки. Наибольшее снижение по отношению к доллару США смог показать новозеландский доллар (-1,52%), евро (-1,37%) и швейцарский франк (-1,36). Далее последовал канадский доллар (-0,38%) и фунт (-0,22%). Рост показали только иена (+0,17%) и австралийский доллар (+0,81%). Читать далее ... 

Фунт упал ниже $1.6400, обновив сессионный минимум в ожидании негативного отчета по индексу производственной активности PMI за январь в Великобритании. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель опустится к 57.1, тогда как предыдущее значение составило рост к 57.3.

• В 10:30 GMT Нидерланды проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных

• В 12:00 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

• В 12:00 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

• В 14:00 GMT министр финансов Джейкоб Лью выступит c речью

• В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

• В 18:30 GMT член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь -1.5% -0.3% -2.9%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Декабрь +22.2% +21.8%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь -0.7% -0.3%

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Январь 54.6 53.4

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Январь -4.0% -9.9%

Евро торгуется около двухмесячного минимума против доллара США на фоне опасений, что дальнейшее ослабление инфляционного давления в еврозоне подтолкнет ЕЦБ к смягчению денежно-кредитной политики в регионе. Напомним, что в прошлом месяце индекс потребительских цен зоны евро поднялся в годовом исчислении на 0,7% после роста на 0,8% ранее в декабре. Таким образом, уже четвертый месяц подряд инфляционный показатель находится ниже 1% уровня, в то время, как целевой уровень инфляции ЕЦБ - 2%. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3589 (1312)

$1.3560 (1192)

$1.3520 (204)

Цена на момент написания обзора: $1,3492

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3477 (1160)

$1.3461 (2348)

$1.3424 (8035)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 64362 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (7401);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 59100 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (8035);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 января составило 0,92 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6701 (1679)

$1.6602 (4284)

$1.6504 (1756)

Цена на момент написания обзора: $1,6425

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6394 (3116)

$1.6297 (6142)

$1.6199 (1672)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 27425 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (4284);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 32086 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (6142);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 января составило 1,17 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В понедельник в 00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за декабрь. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс активности в непроизводственной сфере за январь. В05:30 GMT Австралия представит индекс цен на сырье от RBA за январь. В 08:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс PMI от SVME за январь. Далее запланирована публикация индекса PMI для производственной сферы за январь: в 08:45 GMT для Италии, в 08:50 GMT для Франции, в 08:55 GMT для Германии, в 09:00 GMT для Еврозоны, и в 09:30 GMT для Британии. В 13:30 GMT Канада представит индекс цен на сырье за декабрь, а в 14:30 GMT - индекс PMI для производственной сферы от RBC за январь. В 15:00 GMT США выпустит производственный индекс ISM за январь. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема денежной базы за январь.

Во вторник в 00:01 GMT Британия выпустит монитор розничных продаж BRC за январь. В 00:30 GMT Австралия представит индекс цен на жилье 4 квартал. В 03:30 GMT станет известно решение РБА по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБА. В 09:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за январь. В 15:00 GMT США объявит об изменении объема производственных заказов за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению числа занятых и уровню безработицы за 4 квартал. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за январь.

В среду в 01:30 GMT Япония объявит об изменении уровня оплаты труда за декабрь. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC за январь. В 08:00 GMT Испания отчитается по изменению числа безработных за январь, а в 08:15 GMT представит индекс PMI для сферы услуг за январь. В 08:15 GMT Швейцария выпустит отчет по изменению реального объема розничной торговли за декабрь. Далее запланирована публикация индекса PMI для сферы услуг за январь: в 08:45 GMT для Италии, в 08:50 GMT для Франции, в 08:55 GMT для Германии, в 09:00 GMT для Еврозоны и в 09:30 GMT для Британии. В 10:00 GMT Еврозона объявит об изменении объема розничной торговли за декабрь. В 13:15 GMT США представит данные по изменению числа занятых от ADP за январь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за декабрь. В 15:00 GMT в США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы и индекс занятости непроизводственного сектора от ISM за январь.

В четверг в 00:30 GMT Австралия объявит об изменение объема розничной торговли и сальдо баланса внешней торговли за декабрь, а также выпустит индекс числа вакансий от ANZ за январь и индикатор уверенности в деловой среде от NAB за 4 квартал. В 06:45 GMT Швейцария представит индекс настроений потребителей от SECO за 4 квартал, а в 07:00 GMT отчитается по сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 08:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от HBOS за январь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за январь. В 09:30 GMT Испания размещает 10-летние бонды. В 10:00 GMT Франция размещает 10-летние бонды. В 11:00 GMT Германия заявит об изменении объема заказов в промышленности за декабрь. В 12:00 GMT Британия объявит о планируемом объеме покупок активов Банком Англии. Также в этом время станет известно решение по основной процентной ставке Банка Англии и будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 13:30 GMT в Еврозоне пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT Канада и США заявит о сальдо баланса внешней торговли за декабрь. Также в этом время США озвучит данные по изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 4 квартал и изменении уровня себестоимости труда за 4 квартал.

В пятницу в 00:30 GMT РБА объявит о курсе денежно-кредитной политики на 1 квартал. В 05:00 GMT Япония представит ежемесячный отчет Банка Японии. В 06:45 GMT Швейцария отчитается по уровню безработицы за январь. В 07:00 GMT Германия объявит о сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении объема промышленного производства и сальдо баланса видимой торговли за декабрь. В 11:00 GMT Германия выпустит данные по изменению объема промышленного производства за декабрь. В 13:15 GMT Канада отчитается по числу закладок новых фундаментов, уровню безработицы и изменении числа занятых за январь. В 13:30 GMT США выпустит данные по уровню безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за январь. В 15:00 GMT Канада представит индекс PMI от Ivey за январь, а 15:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь -1.5% -0.3%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Декабрь +22.2%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь -0.7%

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Январь 54.6

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Январь -4.0%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 53.9 55.1

08:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 48.8 48.8

08:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе  (окончательные данные) Январь 56.3 56.3

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе  (окончательные данные) Январь 53.9 53.9

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Январь 57.3 57.1

12:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

13:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Декабрь +0.1% +0.4%

13:30 Канада Индекс цен на сырье Декабрь -4.1% +2.1%

14:00 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 53.7 53.8

15:00 США Расходы на строительство, м/м Декабрь +1.0% +0.3%

15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Январь 57.0 56.2

23:50 Япония Изменение объема денежной базы, г/г Январь +46.6% +47.2%