Новости и прогнозы рынков CFD — 30-01-2014

Курс евро существенно снизился против доллара, после того, как немецкие данные по ИПЦ оказались хуже прогнозов, приблизив ЕС ещё на один шаг к дефляции. Давление на евро также оказал отчет по США, который подтвердил оценки экономистов. Как стало известно, инфляция потребительских цен в крупнейшей экономике Европы снизилась до 1,3 процента в январе с 1,4 процента в декабре. Прогноз был для инфляции на уровне 1,5 процента. Потребительские цены снизились на 0,6 процента по сравнению с декабрем, когда они записали рост на 0,4 процента. Экономисты ожидали падения на 0,4 процента.

Что касается американских данных, то они показали, что валовой внутренний продукт, который является общим показателем товаров и услуг, произведенных в экономике, вырос с учетом сезонных колебаний до годового уровня 3,2% в четвертом квартале. Экономисты ожидали, что в четвертом квартале активность вырастет на 3,2%. В целом в 2013 году экономика выросла на 1,9%. В последний раз экономика выросла более чем на 3% годовых до рецессии, когда она достигла 3,4% в 2005 году. В 2012 году ВВП вырос на 2,8% . Последние данные по ВВП показывают, что экономика расширилась на 3,7% во второй половине 2013 года. Этот темп был гораздо выше, чем рост на 1,8% в первой половине этого года. Это самые высокие темпы роста во втором полугодии с 2003 года, когда экономика расширилась на 5,8%.

Курс фунта заметно упал против американской валюты, что было связано с публикацией слабых данных по Британии. Отчет показал, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании в декабре выросло меньше, чем прогнозировалось, но этот показатель был самым высоким за последние шесть лет. Количество разрешений на покупку домов выросло до 71 638 в декабре от пересмотренного значения 70 820 в ноябре. Экономисты ожидали, что этот показатель поднимется до 72 500 от ноябрьских первоначальных  70 758. Последняя цифра является самой высокой с января 2008 года, когда число одобренных ипотечных кредитов было 71 999. Кредитование под залог жилья выросло на 1,7 млрд. фунтов стерлингов, в то время как экономисты прогнозировали рост на 1,2 млрд. фунтов стерлингов. Потребительские кредиты выросли на 0,6 млрд. фунтов стерлингов, в то время как экономисты ожидали роста на 0,7 млрд. фунтов стерлингов.

Также стало известно, что денежный агрегат кредитования М4 сократился на 1,4 процента в месячном исчислении, после прироста на 0,1 процента в ноябре. В годовом измерении М4 вырос на 0,2 процента после скачка на 2,7 процента в предыдущем месяце.

Швейцарский франк потерял около 100 пунктов по отношению к доллару на фоне падения спроса на франк как валюту-убежище, который отмечался ранее на этой неделе. Пара снижалась также в связи с сохраняющимся беспокойством в отношении распространения «заражения» на развивающихся рынках, после того как турецкий ЦБ был вынужден повысить ставку с целью замедления падения турецкой лиры.

Кроме того, давление на франк оказал отчет, который показал, что индикатор экономической активности в Швейцарии вырос десятый месяц подряд в январе, хотя и более медленными темпами, что свидетельствует о хорошем начале нового года. Таковы данные обследования, опубликованные институтом KOF.

Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF поднялся до 1,98 в январе от 1,95 в декабре, отмечая десятое подряд увеличение. В последний раз этот показатель достиг сопоставимого уровня в июле 2011 года. Подъем был обусловлен, главным образом, улучшением внутреннего потребления. В январе кредитный бизнес стабилизировался, в то время как строительный сектор несколько замедлился. Напомним, что в третьем квартале, что швейцарская экономика расширилась быстрее, чем ожидалось, темпами на 0,5 процента в квартальном измерении, с той же скоростью расширения, как было показано в предыдущих трех месяцев. Экспорт и инвестиции были основными факторами роста.

По итогам прошлого квартала экспортные цены в Австралии снизились на 0,5 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом стало известно из отчета, представленного Австралийским бюро статистики. Многие эксперты ожидали менее существенного снижения – на 0,2 процента. Напомним, что в третьем квартале экспортные цены выросли на 4,2 процента.

Более детальные данные показали, что экспортные цены на сырьевые товары были во главе падения - они уменьшились на 5,7 процента. Также упали цены на животные и растительные масла (-5,1 процента), на напитки (-2,8 процента), на минеральное топливо (-1,8 процента) и на продукты питания (-1,0 процента). Между тем, добавим, что экспортные цены на продукцию обрабатывающей промышленности выросли на 1,9 процента.

Кроме того, стало известно, что цены на импорт снизились на 0,6 процента за четвертый квартал, по сравнению с прогнозами на увеличение на 2,0 процента после роста на 6,1 процента в предыдущие три месяца. Наибольшее падение цен на импорт было зафиксировано для сырьевых товаров (на 5,4 процента), химических веществ (-3,2 процента), готовых изделий (-1,3 процента) и животных и растительных масел (-1,0 процента). Цены на импорт минерального топлива выросли на 2,8 процента, а для сырья поднялись на 0,8 процента.

В Австралийском бюро статистики также сообщили, что на ежегодной основе, экспортные цены выросли на 6,2 процента, а цены на импорт поднялись на 5,2 процента. Экспортные цены выросли на сырье - на 19,2 процента годовых, на животные и растительные масла - на 13,3 процента, на готовые изделия - на 8,5 процента, на машины и транспортное оборудование - на 6,9 процента, а также на продукты питания - на 3,9 процента.

Экономическое доверие Португалии продолжило расти в январе на фоне повсеместного улучшения настроений во всех основных секторах. Об этом было сказано в данных, которые были опубликованы Статистическим управлением Португалии.

Согласно отчету, индекс экономического доверия поднялся до -0,8 в январе с -1,1 в декабре и -1,2 в ноябре. Индекс сохранял свою восходящую динамику на протяжении прошлого года.

Рост настроений отражал дальнейшее улучшение доверия среди домохозяйств - индикатор потребительского доверия поднялся до -36,7 от -40,4 в декабре. В то же время, португальские производители были менее пессимистичными касательно своих предприятий в январе, чем в предыдущем месяце - индекс промышленного доверия вырос до -8,2 от -10,6. Показатель настроений в секторе розничной торговли вырос до -2,4 с -3,5, а субиндикатор для сектора услуг улучшился до -8,9 с -11,4 в декабре.

Отдельно Статистическое бюро сообщило, что розничные продажи в Португалии резко упали в декабре - на 5,8 процента в месячном выражении, после роста на 3,6 процента за предыдущий месяц. В годовом исчислении объем розничной торговли снизился на 0,8 процента, по сравнению с увеличением на 4,1 процента в ноябре.

Основные фондовые индексы США восходящим трендом, без откатов идут вверх. Индексы тянутся за сегодняшним лидером - компанией Facebook (FB), которая опубликовала хороший отчёт и сейчас торгуется выше цены закрытия более чем на 15%.

В течении регулярной сессии была опубликована динамика незавершенных сделок по продаже жилья в США, которая резко сократились в отчётном периоде. Национальная ассоциация риэлторов заявила в четверг, что с учетом сезонных колебаний Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке жилья упал до 92,4 в декабре, снизившись на 8,7 % по сравнению с пересмотренным вниз значением 101.2  в ноябре. Значение 100 равно уровню активности в 2001 году, которое стало отправной точкой для индекса. Экономисты прогнозировали снижение индекса на 0.1%. Индекс является опережающим индикатором спроса, потому что он считает продажи по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. Индекс достиг шестилетнего максимума в мае и падал в течение семи месяцев подряд .

Среи новостей из Азии, самой важной является новость о сокращении индекса производственной активности в Китае в январе. Как показали в четверг последние данные PMI от HSBC и Markit Economics,  PMI с учетом сезонных колебаний составил 49.5. Результат был хуже, чем предварительная оценка ранее в этом месяце на уровне 49.6, и показатель ушел резко вниз от 50.5 в декабре. Оценка выше 50 указывает на расширение активности в секторе, в то время как оценка ниже 50 означает сокращение. Сокращение в секторе было первым с июля, в основном благодаря слабости объемов производства и нового бизнеса.

Сегодня, после закрытия рынка, свои квартальные отчёты предоставят такие гиганты интернет-индустрии как Amazon.com (AMZN) и Google (GOOG). Эти компании, без сомнения, привлекут внимание инвесторов и могут оказать влияние на завтрашнюю динамику фьючерсов и индексов, особенно Nasdaq.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (25 из 30). Больше всех упали акции 3M Co. (MMM, -1.67%), так отреагировали инвесторы на предоставленный сегодня отчёт.. Лидируют акции Walt Disney Co. (DIS, +3.06%).

Почти все сектора индекса S&P находятся в плюсовой зоне. Больше всего упали акции сектора конгломератов (-0.7%). Наибольший прирост за сектором здравоохранения (+1.8%).

На текущий момент:

Dow 15,884.38 +145.59 +0.93%

Nasdaq 4,131.73 +80.30 +1.98%

S&P 500 1,796.84 +22.64 +1.28%

10 Year Yield 2.70% +0.03 --

Gold $1,242.60 -19.60 -1.55%

Oil $98.29 +0.93 +0.96%

Европейские фондовые индексы, в целом, выросли сегодня, что было связано с публикацией компаниями положительных финансовых отчетов и выходом важных данных по США.

Читать далее 

Как стало известно, проект по формированию европейского банковского союза понемногу начинает воплощаться в жизнь. Наблюдательный совет Европейского ЦБ, которому предстоит контролировать крупнейшие банки еврозоны, сегодня проведет во Франкфурте учредительное заседание. Создание единого надзорного органа станет очередным этапом формирования более консолидированной и стабильной банковской системы, о которой лидеры Европейского союза задумались на пике долгового кризиса с целью не допустить очередного обвала финансовых рынков, едва не приведшего к распаду валютного блока.

В ближайшие 10 месяцев председателю совета Даниэль Нуи предстоит проследить за тем, чтобы проверка качества активов была достаточно строгой для выявления слабостей банковской системы и выстраивания структуры надзора многими кредитными организациями. Пока еще весь процесс находится на начальном этапе, но уже ясно насколько сложную задачу предстоит выполнить ЕЦБ, включая согласование понятия «плохих активов» и устранение дефицита капитала.

«Времени на создание единых правил игры остается очень немного, поэтому они не будут совершенными, - сказала управляющий директор Fitch Ratings Ltd. по финансовым организациям Бриджет Ганди.

Данные, представленные сегодня Ассоциацией рынка жилья (HIA), показали, что продажи новых домов в декабре подвели итог 2013 года как года уверенного роста. Отметим, что продажи новых домов снизились в течение 2012 года, тем не менее, сильное восстановление имело место в 2013 года - продажи выросли впервые за пять лет.

Согласно отчету, с сезонной коррекцией в декабре 2013 года число продаж новых домов снизилось на 0,4%. Общее сокращение произошло из-за снижения продаж в многосемейных домах на 6,6%. Продажи односемейного жилья, тем временем, выросли на 0,9%. Добавим также, что за весь 2013 год продажи новых домов выросли на 14,4%.

Комментируя последние данные, Дайва Хопкинс, экономист HIA, отметила, что «основной вопрос сейчас — будет ли продолжатся данный рост в предстоящем году. За четвертый квартал 2013 г. общие продажи новых домов выросли на 6,3% и достигли уровня, максимального с середины 2011 г. Это было время, когда активности покупателей была повышенной из-за стимулирования правительства. Общее число продаж новых домов в целом не изменилось в декабре, тем не менее, более широкий тренд показывает уверенное восстановление за 2013 год».

Средний недельный заработок среди канадских сотрудников в несельскохозяйственном секторе вырос в ноябре на 0,9% в месячном исчислении, достигнув уровня 927,61 канадских долларов ($829,85), и оказался на 2,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня стало известно из отчета, который был представлен Статистическим управлением Канады.

Данные показали, что средний недельный заработок в секторе оптовой торговле вырос на 4,1% до C $ 1100 по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года. Добавим, что большинство других отраслей также зафиксировали прирост.

Доходы несельскохозяйственных наемных работников выросли в восьми провинциях по сравнению с годом ранее. Самый высокий прирост был отмечен в Саскачеване и Альберте. Прибыль немного снизилась в Квебеке и почти не изменились в Новой Шотландии , сообщили в Статистическом агентстве.

В целом, сотрудники работали в среднем 32,8 часов в неделю, что равнялось показателю за предыдущий месяце. Напомним, что в ноябре 2012 года длительно рабочей недели был на уровне 33,1 часов. Общая занятость в несельскохозяйственном снизился на 27600 с октября, но выросла на 118300 по сравнению с годом назад .

Цены на нефть выросли сегодня, приблизившись до уровня $108 за баррель (Brent), что является месячным максимумом, так как сильные морозы в Соединенных Штатах

Читать далее 

Цены на золото упали примерно на 1 процент, что было связано с заметным укреплением курса американской валюты, после того, как Федеральная резервная система

Читать далее 

Завтрашний день порадует большим количеством данных, но большая часть из них будет второстепенными. Что касается событий первостепенной важности, то здесь стоит выделить публикацию отчетов по еврозоне, а именно по уровню безработицы за январь и индексу потребительских цен за декабрь (в 10:00 GMT). Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. По прогнозам, уровень безработицы остался  на отметке 12,1 процента, и ИПЦ вырос на 0,9%,по сравнению с +0,8% в декабре.

Не менее важным окажется канадский отчет по ВВП за ноябрь (в 13:30 GMT). Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,2%, по сравнению с +0,3% в октябре.

Из событий второстепенной важности стоит выделить британские данные по индексу потребительского доверия от Gfk за январь (00:05 GMT). Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. По прогнозам, индекс вырос до -10 с -13 в декабре.

В фокусе также будут австралийские данные по индексу цен производителей за 4 квартал (в 00:30 GMT). Ожидается, что индекс вырос на 0,7% в квартальном выражении и на 2,7% годовых.

Кроме того стоит обратить внимание на немецкие данные по розничным продажам за декабрь (в 07:00 GMT). По прогнозам, продажи выросли на 0,2% в месячном исчислении и на 1,9% годовых.

Что касается американских данных, то здесь стоит выделить отчет по личным доходам и личным расходам за декабрь (в 13:30 GMT). Ожидается, что показатели выросли по 0,2%. Также в фокусе будут данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго за январь (в 14:45 GMT), и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan за январь (в 14:55 GMT). По прогнозам, первый показатель уменьшился до 59,0 с 59,1, а второй вырос до 81,0 с 80,4.

Индекс производственной активности в Китае отметил сокращение в январе, показали в четверг последние данные PMI от HSBC и Markit Economics.  PMI с учетом сезонных колебаний составил 49,5.

Результат был хуже, чем предварительная оценка ранее в этом месяце на уровне 49,6, и показатель ушел резко вниз от 50,5 в декабре. Оценка выше 50 указывает на расширение активности в секторе, в то время как оценка ниже 50 означает сокращение.

Сокращение в секторе было первым с июля, в основном благодаря слабости объемов производства и нового бизнеса.

"Мягкий старт Китая в секторе обрабатывающей промышленности в 2014 году произошел частично из-за более слабых новых экспортных заказов и медленной внутренней предпринимательской деятельности в течение января. Политикам следует обратить внимание на риски снижения и упреждающе точно настроить политику, чтобы стабилизировать темпы роста, если это необходимо ", сказал Хунбинь Цюй, главный экономист HSBC в пресс-релизе, сопровождающем данные .

Компании сократили свой ​​персонал самыми быстрыми темпами с марта 2009 года. На ценовом фронте, средние издержки производства снизились, в то время как фирмы снизили свои отпускные цены второй месяц подряд .

Уровни производства продолжали расти в январе, увеличив текущую последовательность расширения до шести месяцев. Тем не менее, темпы роста замедлились. В то время как большие объемы новой работы увеличили производство на некоторых фирмах, другие сократили выпуск на фоне сообщений о сравнительно низком спросе, который следует из хрупких экономических условий.

Как следствие, общий новый бизнес был относительно неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, после пятимесячной последовательности роста. Между тем, количество новых экспортных заказов сократилось второй месяц подряд в январе на фоне ослабления спроса в ряде ключевых экспортных рынков.

Уровень занятости китайских производителей упал третий месяц подряд в январе, отмечая самое быстрое снижение численности работников с марта 2009 года.

Производственные затраты снизились впервые с июля 2013 года. Темпы снижения закупочных цен были отмечены на фоне сообщений о более низких ценах на сырье.

Барометр будущих продаж домов резко упал в декабре, так как холодная погода и рост цен снизили спрос, став свежим признаком слабости восстановления жилья в США.

Национальная ассоциация риэлторов заявила в четверг, что с учетом сезонных колебаний Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке жилья упал до 92,4 в декабре, снизившись на 8,7 % по сравнению с пересмотренным вниз значением 101,2  в ноябре. Значение 100 равно уровню активности в 2001 году, которое стало отправной точкой для индекса.

Экономисты прогнозировали снижение индекса на 0,1% .

Индекс является опережающим индикатором спроса, потому что он считает продажи по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. Индекс достиг шестилетнего максимума в мае и падал в течение семи месяцев подряд .

Индекс снизился на 8,8% в декабре по сравнению с годом ранее. Он был на самом низком уровне в декабре с октября 2011 года, когда индекс составлял 92,2 .

"Необычно разрушительная погода в большинстве регионов страны в декабре заставила людей не выходить из дома и удержала потенциальных покупателей от просмотров домов и совершения предложения ", говорит Лоуренс Юн, главный экономист Национальной ассоциации риэлторов в своем заявлении. " Цены на жилье растут быстрее, чем доходы, что также тормозит некоторых потенциальных покупателей, в то время как отсутствие запасов означает недостаточный выбор. "

Рынок жилья США отметился высокими показателями в 2013 году. Продажи нового жилья выросли, по оценкам, на 16,4% с 2012 года , Министерство торговли заявил на этой неделе. Продажи на вторичном рынке выросли на 9% , по данным Национальной ассоциации риэлторов.

Но были признаки слабости во второй половине этого года после того, как Федеральная резервная система сигнализировала о планах сокращения своей программы покупки облигаций, которая направлена ​​на снижение затрат по займам. 30-летняя фиксированная процентная ставка была в среднем 4,46% в декабре , почти на один процентный пункт выше, чем в мае, по данным Freddie Mac.

Продажи нового жилья упали в декабре до самого низкого уровня с лета. Продажи существующих домов выросли на 1 % всплеск в прошлом месяце после четырех месяцев неизменных уровней или падения продаж .

Индикатор экономической активности в Швейцарии вырос десятый месяц подряд в январе, хотя и более медленными темпами, что свидетельствует о хорошем начале нового года. Таковы данные обследования, опубликованные институтом KOF.

Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF поднялся до 1,98 в январе от 1,95 в декабре, отмечая десятое подряд увеличение. В последний раз этот показатель достиг сопоставимого уровня в июле 2011 года.

Подъем был обусловлен, главным образом, улучшением внутреннего потребления. В январе кредитный бизнес стабилизировался, в то время как строительный сектор несколько замедлился.

В третьем квартале, что швейцарская экономика расширилась быстрее, чем ожидалось, темпами на 0,5 процента в квартальном измерении, с той же скоростью расширения, как было показано в предыдущих трех месяцев. Экспорт и инвестиции были основными факторами роста.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 2.72% (+0.04 б.п.).

Золото $1,241.10 (-1.67%)

Нефть (WTI) $98.20 (+0.86%)

В данный момент мартовские фьючерсы Nymex WTI котируются по $98,33 (+0,99%). Фьючерсы на нефть сорта WTI повышаются, игнорируя данные, зафиксировавшие рост запасов нефти в США и решение федрезерва продолжить сворачивать программу стимулирования. Поддержку оказывают спекуляции относительно того, что холодная погода в США станет причиной повышения спроса на топливо.

Цены на золото выросли до уровня $1240.10 (-1,75%). Поддержку ценам на золото оказывает повышение спроса на безопасные активы на фоне негативной динамики фондовых индексов.

Цены на серебро находятся на уровне $19,76 (-2.54%).

Цены на золото и серебро снижаются под влиянием укрепления доллара США против основных валют. Поддержку доллару в свою очередь оказывает решение FOMC продолжить сворачивать программу QE.

Экономика США расширилась уверенными темпами в четвертом квартале, поскольку потребители совершали траты и предприятия инвестировали средства, отметив один из лучших шестимесячных периодов роста в последнее десятилетие.

Валовой внутренний продукт, который является общим показателем товаров и услуг, произведенных в экономике, вырос с учетом сезонных колебаний до годового уровня 3,2% в четвертом квартале, заявило в четверг Министерство торговли.

Экономисты ожидали, что в четвертом квартале активность вырастет на 3,2% .

В целом в 2013 году экономика выросла на 1,9%. В последний раз экономика выросла более чем на 3 % годовых до рецессии, когда она достигла 3,4 % в 2005 году. В 2012 году ВВП вырос на 2,8% .

Уверенные расходы со стороны потребителей и бизнеса, а также сильный экспорт помогли стимулировать рост в четвертом квартале и компенсировать сокращение от правительственного и жилого секторов. Импорт, который вычитается из ВВП, увеличился.

Последние данные по ВВП показывают, что экономика расширилась на 3,7% во второй половине 2013 года. Этот темп был гораздо выше, чем рост на 1,8% в первой половине этого года. Это самые высокие темпы роста во втором полугодии с 2003 года, когда экономика расширилась на 5,8%.

Отчет в четверг показал, что экономика остается устойчивой, несмотря на политические бюджетные битвы и 16- дневную частичную остановку федерального правительства в октябре. Некоторые предприятия и потребители были вынуждены пересмотреть решения о расходах и, возможно, так и не совершили крупные покупки в результате.

Признаки сильных потребительских расходов также предполагают, что американцы в основном выдержали увеличение налогов с заработной платы в первой части года, и выиграли от улучшения рынка труда.

Федеральная резервная система указала на "растущую основную силу в экономике в целом", когда она решила в среду продолжить сократить свою программу покупки облигаций. Центральный банк будет покупать 65 миллиардов долларов облигаций каждый месяц, начиная со следующего месяца, в попытке снизить долгосрочные процентные ставки и, в свою очередь, стимулировать сильный найм, расходы и рост.

ФРС прогнозирует, что экономика будет расти темпами между 2,8% и 3,2% в этом году.

Отчет в четверг показал, что потребители, которые были поддержаны восходящим трендом фондового рынка и цен на жилье, по-прежнему тратили устойчивыми темпами в течение последних трех месяцев года. Личные потребительские расходы, которые составляют более двух третей ВВП, выросли на 3,3%, сильнейшими темпами за три года.

Приобретение услуг и товаров кратковременного пользования, включая одежду и обувь, помогли компенсировать сокращение расходов на автомобили и товары для дома.

Между тем  предприятия увеличили расходы на 3,8%, причем основная часть идет от инвестиций в оборудование.

Товарно-материальные запасы оставались повышенными в четвертом квартале после того, как предприятия увеличили свои запасы в предыдущие три месяца. Несельскохозяйственные частные запасы способствовали 0,44 процентного пункта роста в четвертом квартале, после способствования 1,55 процентных пункта в третьем квартале. Компании наращивают производство, когда они ожидают будущий спрос, но накопление запасов может сдержать рост в последующие месяцы. Некоторые экономисты прогнозируют рост экономики на уровне около 2% в первом квартале этого года.

Тем не менее, измерение ВВП, которое исключает запасы, расширилось на 2,8% в последние месяцы 2013 года. Это сопоставимо со скоростью в третьем квартале на уровне 2,5% .

Инвестиции в жилье были сдержанными, сократившись на 9,8%. Холодная погода, возможно, задержала строительные проекты.

Более высокий экспорт компенсировал импорт, вероятно, связанный с бурно развивающейся отечественной энергетической отраслью. Экспорт вырос на 11,4% после роста на 3,9% в третьем квартале. Импорт был слабее, чем предыдущие три месяца .

Однако, есть признаки беспокойства относительно будущего роста. Инвентарные запасы могут повлиять на темпы в роста в первом квартале, и потрясения на развивающихся рынках могут повлиять на торговлю.

В докладе показано, что инфляция остается под контролем. Индекс цен личных потребительских расходов – предпочитаемый ФРС в качестве датчика инфляции - вырос на 0,7% годовых в четвертом квартале . Это было ниже 2%-ного целевого уровня ФРС.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1783.70 (+0.71%), фьючерс NASDAQ увеличился на 0.86% до уровня 3502.75 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные фондовые индексы Азии закрылись в минусе, Европа торгуется в плюсе:

Nikkei 15,007.06 -376.85 -2.45%

Hang Seng 22,035.42 -106.19 -0.48%

Shanghai Composite 2,033.08 -16.83 -0.82%

FTSE 6,552.27 +7.99 +0.12%

CAC 4,184.54 +27.56 +0.66%

DAX 9,384.1 +47.37 +0.51%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $98.10 за баррель (+0.76%)

Цены на золото торгуются в области $1239.90 за унцию (-1.77%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. На данный момент, всё выглядит довольно таки неплохо, но настроение рынка стало несколько нервозным волатильным в связи с неопределенностью на развивающихся рынках и не самого лучшего старта года. Рынок также тянет отчитавшаяся вчера после закрытия социальная сеть - Facebook (FB), которая в данный момент на огромных объёмах торгуется более чем с 17%-ным приростом.

До открытия регулярной сессии было опубликовано количество первичных обращений за пособием по безработице, которые в январе увеличились до 348 тыс., против прогноза 331 тыс. Также, была опубликована динамика ВВП США за III квартал. Тут неожиданностей не было, фактический рост на 3.2% полностью совпал с прогнозируемым.

Комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС принял решение продолжить сворачивать программу количественного смягчения (QE). Согласно принятому решению, в феврале объем закупок гособлигаций и ипотечных ценных бумаг будет снижен на $10 млрд до $65 млрд.

В федрезерве отметили, что данное решение связано с зафиксированным в течение нескольких кварталов ростом экономики и улучшением ситуации с занятостью в стране.

Тем временем, еврокомиссия опубликовала предложения по реформе банковского сектора, в которых рекомендовала Европарламенту ввести запрет на использование банками средств клиентов для торгов сложными финансовыми инструментами и сырьем с целью увеличения собственной прибыли, отказавшись при этом от предложения разделить крупнейшие банки. В предложениях допускается, что банки могут не соблюдать требование разделения инвестиционного и банковского бизнеса, если они сумеют убедить регуляторов в способности  контролировать риски.

В течении регулярной сессии будут опубликованы количество незавершенных сделок по продаже жилья за декабрь в США.

Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, выросло на прошлой неделе, хотя данные все еще могут быть подвержены волатильности, связанной с началом года.

Число первичных обращений за пособиями по безработице, мера увольнений, увеличилось на 19 000 и составило с учетом сезонных колебаний 348 000 за неделю, завершившуюся 25 января. Это было больше, чем 331 000 в прогнозе экономистов, и стало самым высоким уровнем обращений с середины декабря.

В предыдущие недели количество обращений вернулось до пятилетних минимумов, которых они достигли летом прошлого года.

Аналитик Министерства труда заявил, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные. Хотя экономисты говорят, что праздничные дни и связанные с погодой проблемы делают сезонные коррективы трудными в это время года.

Скользящая четырехнедельная средняя, которая сглаживает волатильные недельные данные, составила 333 000.

Другие недавние данные по рынку труда и более широкие показатели экономики США были в значительной степени положительным. В отдельном докладе в четверг Министерство торговли сообщило, что валовой внутренний продукт США вырос с учетом сезонных колебаний на 3,2% в течение последних трех месяцев 2013 года. Это было ниже, чем неожиданно сильный рост в предыдущем квартале на 4,1% , но значительно выше прохладных темпов 2%, которые видели в течение большей части восстановления.

Декабрьский отчет о занятости Министерства труда является исключением из широкого положительного потока данных. Отчет показал, что число новых рабочих мест резко упало в декабре с предыдущих месяцев. Большинство экономистов оценили отчет как случайность, связанная с необычно холодной и штормовой погодой.

Федеральная резервная система пристально наблюдает за данными рынка труда в то время, как она начала сокращать программу покупки облигаций, предназначенной для того, чтобы держать процентные ставки на низком уровне и стимулировать экономику . Несмотря на неутешительные декабрьские данные по числу рабочих мест и потрясения на развивающихся рынках на этой неделе, политики ФРС в среду продолжили сокращение.  ФРС сообщила, что будет сокращать свои покупки облигаций до 65 млрд. долл. США в месяц в феврале с $ 75 млрд в январе.

Отчет в четверг от Министерства труда показал, что количество повторных обращений за пособиями по безработице  выросло на 16 000 до 2 991 000 на неделе, завершившейся 18 января. Повторные обращения сообщаются с одной неделей задержки.

В Германии инфляция, согласованная по стандартам ЕС, осталась неизменной в январе, вопреки ожиданиям увеличения, показали в четверг последние данные Федерального статистического управления.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который измеряется в соответствии с методологией ЕС, вырос на 1,2 процента годовых в январе, что было неизменным по сравнению с темпом роста декабря. Экономисты прогнозировали, что инфляция вырастет до 1,3 процента.

В месячном измерении HICP снизился на 0,7 процента в январе, после роста на 0,5 процента в предыдущем месяце. Ожидания были на уровне падения на 0,6 процента.

Статистическое бюро также отметило, что инфляция потребительских цен в крупнейшей экономике Европы снизилась до 1,3 процента в январе с 1,4 процента в декабре. Прогноз был для инфляции на уровне 1,5 процента.

Потребительские цены снизились на 0,6 процента по сравнению с декабрем, когда они записали рост на 0,4 процента. Экономисты ожидали падения на 0,4 процента.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BTIG Research присвоили рейтинг акциям Procter & Gamble (PG) на уровне “покупать”

Аналитики JP Morgan подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне “лучше рынка”, увеличив целевую стоимость с $62 до $80

USD/JPY Y101.50, Y101.95, Y102.00, Y102.25, Y102.50, Y103.00, Y103.80, Y103.90, Y104.00

EUR/JPY Y140.00

EUR/USD $1.3500, $1.3550, $1.3600, $1.3625, $1.3630, $1.3650, $1.3665, $1.3675

GB{/USD $1.6625, $1.6680

EUR/GBP stg0.8200, stg0.8250, stg0.8275, stg0.8295

AUD/USD $0.8650, $0.8700, $0.8770, $0.8800, $0.8850, $0.8865, $0.8875, $0.8890

AUD/JPY Y89.00, Y89.45

AUD/NZD NZ$1.0550

NZD/USD $0.8200, $0.8285, $0.8340

USD/CAD C$1.1075. C$1.1150

Из предоставленных данных стало известно, что прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.91 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза $1.92. Выручка за отчетный период составила $110.860 млрд. (-3.3% г/г) против среднего прогноза $114.938 млрд.

Акции XOM на премаркете торгуются по $94.54 (-0.60%)

Из предоставленных данных стало известно, что прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.25 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза $1.25. Выручка за отчетный период составила $14.976 млрд. (+2.8% г/г) против среднего прогноза $15.154 млрд.

Акции UPS на премаркете торгуются по $96.00 (+0.70%)

Из предоставленных данных стало известно, что прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $2.20 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза $2.16. Выручка за отчетный период составила $3.155 млрд. (+10.9% г/г) против среднего прогноза $3.136 млрд.

Акции V на премаркете торгуются по $224.47 (+3.39%)

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.62 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза $1.62. Выручка за отчетный период составила $7.57 млрд. (+2.5% г/г) против среднего прогноза $7.71 млрд. Акции

МММ на премаркете торгуются по $131.25 (+0.77%)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Январь 1.95 2.02 1.98

08:55 Германия Изменение количества безработных Январь -15 -5 -28

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Январь 6.9% 6.9% 6.8%

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд  Декабрь 1.5 1.9 1.7

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Декабрь 70.8 72.5 71.6

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Январь 0.2 Пересмотрено с 0.27 0.34 0.19

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике  Январь 100.4 Пересмотрено с 100.0 101.0 100.9

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Январь -3.4 -3.0 -3.9

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Январь +0.4% -0.4% -0.6%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь +1.4% +1.5% +1.3%

Курс евро снизился против доллара США несмотря на сильные данные по рынку труда в Германии настроения в экономике еврозоны. Безработица в Германии снизилась в январе больше, чем прогнозировалось, поскольку компании были более уверены в прочности крупнейшей экономики Европы. Количество людей без работы сократилось на сезонно скорректированные 28 000 до 2 930 000, после падения на 19 000 в декабре, сообщило Федеральное агентство труда. Экономисты прогнозировали падение на 5000. Скорректированный уровень безработицы составил 6,8 процента, чуть изменившись с декабря, и остался возле двадцатилетнего минимума. Безработица снизилась на 16 000 в западной Германии и на 12 000 в восточной части.

В свою очередь, в еврозоне уровень экономического доверия вырос девятый месяц подряд в январе, показали в четверг данные обследования от Европейской комиссии.

Индекс экономических настроений поднялся до 100,9 в январе с 100,4 в предыдущем месяце. Но в то же время чтение было незначительно ниже ожидаемого уровня 101 .

Уверенность в промышленности упала неожиданно на 0,5 до -3,9 в январе, как следствие того, что менеджеры ухудшили оценку запасов готовой продукции. Результат по прогнозам должен был улучшиться до -3,0. Уверенность в секторе услуг выросла на 1,9 пунктов до 2,3, в результате улучшенных оценок ожиданий спроса и прошедшей бизнес-ситуации, в то время как оценка прошлого спроса практически не изменилась.

Кроме того, доверие потребителей заметно улучшилось до -11,7, оказавшись в соответствии с предварительной оценкой, по сравнению с -13,5 в декабре. Увеличение произошло главным образом за счет улучшения ожиданий относительно безработицы и будущего общей экономической ситуации. Результат оказался выше его долгосрочного среднего впервые с июля 2011 года. Уверенность в сфере розничной торговли увеличилась до -3,4 от -5, благодаря улучшениям во всех ее трех компонентах, а именно настоящей и ожидаемой бизнес-ситуации и оценке объема запасов .

Между тем, уверенность в строительном секторе снизилась сильно до -30,1 от -26,4 как результат заметного ухудшения оценок менеджеров портфеля заказов и ухудшения ожиданий занятости. В январе индикатор делового климата в зоне евро практически не изменился и составил 0,19 по сравнению с 0,20 в декабре. Экономисты ожидали результат 0,34. Производственные ожидания руководителей, их оценки прошлого производства, и общего и экспортного портфеля заказов оставались в целом неизменными. В то же время, уровень запасов готовой продукции оценивался более негативно.

Британский фунт снизился против доллара США после того, как количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании в декабре выросло меньше, чем прогнозировалось, но этот показатель был самым высоким за последние шесть лет. Таковы  данные, опубликованные Банком Англии в четверг.

Количество разрешений на покупку домов выросло до 71 638 в декабре от пересмотренного значения 70 820 в ноябре. Экономисты ожидали, что этот показатель поднимется до 72 500 от ноябрьских первоначальных  70 758 .

Последняя цифра является самой высокой с января 2008 года, когда число одобренных ипотечных кредитов было 71 999 .

Кредитование под залог жилья выросло на 1,7 млрд. фунтов стерлингов, в то время как экономисты прогнозировали рост на 1,2 млрд. фунтов стерлингов.

Потребительские кредиты выросли на 0,6 млрд. фунтов стерлингов, в то время как экономисты ожидали роста на 0,7 млрд. фунтов стерлингов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3582

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6443

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.65

В США в 13:30 GMT выйдут предварительные данные по изменению объема ВВП, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 4 квартал, в 15:00 GMT - изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за декабрь. В 21:45 Новая Зеландия представит сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года), сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 23:00 GMT выступит с речью управляющий РБНЗ Грэм Уиллер. В 23:30 GMT Япония выпустит изменение объема уровня расходов домохозяйств, индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания, индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители за декабрь, индекс потребительских цен Токио, индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания, индекс потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители за январь. В 23:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за декабрь.

Европейские фондовые индексы упали на фоне решения Федеральной резервной системы сократить программу выкупа госактивов и снижения активности в промсекторе Китая. Кроме того, участники рынка ждут предварительных данных министерства торговли США о динамике ВВП страны в четвертом квартале 2013 года. По прогнозу аналитиков, экономика Штатов выросла в октябре-декабре на 3,2%.

Что касается опубликованной в регионе статистики, безработица в Германии снизилась в январе больше, чем прогнозировалось, поскольку компании были более уверены в прочности крупнейшей экономики Европы. Количество людей без работы сократилось на сезонно скорректированные 28 000 до 2 930 000 , после падения на 19 000 в декабре, сообщило Федеральное агентство труда. Экономисты прогнозировали падение на 5000. Скорректированный уровень безработицы составил 6,8 процента, чуть изменившись с декабря, и остался возле двадцатилетнего минимума. Безработица снизилась на 16 000 в западной Германии и на 12 000 в восточной части.

Акции крупнейшего в мире производителя лекарств от рака Roche Holding AG подешевели на 2,3 процента. Скорректированная прибыль компании в четвертом квартале равнялась 14,27 швейцарского франка на акцию, аналитики ожидали этот показатель на уровне 14,78 франка. Чистая прибыль за минувший год выросла на 18%, до 11,4 млрд франков.

Бумаги мирового лидера в производстве алкогольных напитков Diageo Plc. подешевели на 4,5 процента. Скорректированный показатель EBIT компании в июле-декабре продемонстрировал так называемый органический рост на 2,9% против ожидавшегося повышения на 4,9%.

Капитализация шведского ритейлера одежды Hennes & Mauritz AB снизилась на 2,8 процента, поскольку прибыль компании в четвертом финквартале, завершившемся 30 ноября, оказалась ниже прогнозов рынка.

Акции Banco Santander уменьшились на 1 процент, так как прибыль крупнейшего банка Испании в минувшем квартале выросла до 1,06 млрд евро против прогноза в 1,2 млрд евро, а доля проблемных кредитов в его портфеле за три месяца выросла с 5,43% до 5,64%.

Крупнейший в мире производитель вкусовых добавок и ароматизаторов Givaudan увеличил рыночную стоимость на 6 процентов. Чистая прибыль швейцарской фирмы в 2013 году составила 490 млн франков, превзойдя прогноз в 464,5 млн франков.

Бумаги мирового лидера в производстве сетевого беспроводного оборудования Ericsson AB подорожали на 2,8 процента. В октябре-декабре компания вернулась к прибыли, получив чистый доход в 6,41 млрд шведских крон ($990 млн).

На текущий момент:

FTSE 100 6,522.86 -21.42 -0.33%

CAC 40 4,141.92 -15.06 -0.36%

DAX 9,298.81 -37.92 -0.41%

В еврозоне уровень экономического доверия вырос девятый месяц подряд в январе, показали в четверг данные обследования от Европейской комиссии.

Индекс экономических настроений поднялся до 100,9 в январе с 100,4 в предыдущем месяце. Но в то же время чтение было незначительно ниже ожидаемого уровня 101 .

Уверенность в промышленности упала неожиданно на 0,5 до -3,9 в январе, как следствие того, что менеджеры ухудшили оценку запасов готовой продукции. Результат по прогнозам должен был улучшиться до -3,0 .

Уверенность в секторе услуг выросла на 1,9 пунктов до 2,3, в результате улучшенных оценок ожиданий спроса и прошедшей бизнес-ситуации , в то время как оценка прошлого спроса практически не изменилась .

Кроме того, доверие потребителей заметно улучшилось до -11,7 , оказавшись в соответствии с предварительной оценкой, по сравнению с -13,5 в декабре. Увеличение произошло главным образом за счет улучшения ожиданий относительно безработицы и будущего общей экономической ситуации. Результат оказался выше его долгосрочного среднего впервые с июля 2011 года.

Уверенность в сфере розничной торговли увеличилась до -3,4 от -5 , благодаря улучшениям во всех ее трех компонентах, а именно настоящей и ожидаемой бизнес-ситуации и оценке объема запасов .

Между тем , уверенность в строительном секторе снизилась сильно до -30,1 от -26,4 как результат заметного ухудшения оценок менеджеров портфеля заказов и ухудшения ожиданий занятости.

В январе индикатор делового климата в зоне евро практически не изменился и составил 0,19 по сравнению с 0,20 в декабре. Экономисты ожидали результат 0,34.

Производственные ожидания руководителей, их оценки прошлого производства, и общего и экспортного портфеля заказов оставались в целом неизменными. В то же время, уровень запасов готовой продукции оценивался более негативно.

Безработица в Германии снизилась в январе больше, чем прогнозировалось, поскольку компании были более уверены в прочности крупнейшей экономики Европы.

Количество людей без работы сократилось на сезонно скорректированные 28 000 до 2 930 000 , после падения на 19 000 в декабре, сообщило Федеральное агентство труда. Экономисты прогнозировали падение на 5000. Скорректированный уровень безработицы составил 6,8 процента, чуть изменившись с декабря, и остался возле двадцатилетнего минимума.

Бундесбанк прогнозирует, что экономика Германии будет "сильно" расширяться в ближайшие месяцы , поддерживая все еще хрупкое восстановление в регионе 18 стран еврозоны . Индекс делового доверия Ifo вырос до самого высокого уровня за два с с половиной года в январе, в то время как предприятия отметили укрепление внутреннего спроса и внешней торговли.

Безработица снизилась на 16 000 в западной Германии и на 12 000 в восточной части.

Последние данные показывают, что экономический рост Германии ускоряется. Производство, вероятно, расширится седьмой месяц подряд в январе, в то время как частное потребление, импорт и экспорт выросли в прошлом году. Индекс потребительского доверия достигнет в феврале самого высокого уровня с августа 2007 года.

Безработица в Германии в два раза меньше , что в в целом в еврозоне , где уровень остался на рекордно высокой отметке 12,1 процента в ноябре . Мера немецкой безработицы, сопоставимая с другими странами еврозоны, составила 5,2 процента в ноябре, второй самый низкий показатель после Австрии , в то время как в Испании было зарегистрировано 26,7 процента.

Немецкая экономика еще может столкнуться с препятствиями, идущими от хрупкого восстановления в остальной части валютного блока. Валовой внутренний продукт страны, вероятно, вырос примерно на четверть процента в прошлом квартале по сравнению с 0,3 процента в предыдущие три месяца, сказало Федеральное бюро статистики 15 января . В свою очередь, доверие инвесторов неожиданно снизилось за месяц с семилетнего максимума .

Количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании в декабре выросло меньше, чем прогнозировалось, но этот показатель был самым высоким за последние шесть лет. Таковы  данные, опубликованные Банком Англии в четверг.

Количество разрешений на покупку домов выросло до 71 638 в декабре от пересмотренного значения 70 820 в ноябре. Экономисты ожидали, что этот показатель поднимется до 72 500 от ноябрьских первоначальных  70 758 .

Последняя цифра является самой высокой с января 2008 года, когда число одобренных ипотечных кредитов было 71 999 .

Кредитование под залог жилья выросло на 1,7 млрд. фунтов стерлингов, в то время как экономисты прогнозировали рост на 1,2 млрд. фунтов стерлингов.

Потребительские кредиты выросли на 0,6 млрд. фунтов стерлингов, в то время как экономисты ожидали роста на 0,7 млрд. фунтов стерлингов.

Денежный агрегат кредитования М4 сократился на 1,4 процента в месячном исчислении , после прироста на 0,1 процента в ноябре. В годовом измерении М4 вырос на 0,2 процента после скачка на 2,7 процента в предыдущем месяце.

"Хорошей новостью является то, что рост общего кредитования предполагает , что банковский сектор продолжает постепенный прогресс в возвращении к нормальной жизни", сказал экономист Capital Economics Мартин Бек .

" Но восстановление кредитования продолжает демонстрировать еще более выраженное отсутствие баланса, чем восстановление экономики в целом. "

USD/JPY Y101.50, Y101.95, Y102.00, Y102.25, Y102.50, Y103.00, Y103.80, Y103.90, Y104.00

EUR/JPY Y140.00

EUR/USD $1.3500, $1.3550, $1.3600, $1.3625, $1.3630, $1.3650, $1.3665, $1.3675

GB{/USD $1.6625, $1.6680

EUR/GBP stg0.8200, stg0.8250, stg0.8275, stg0.8295

AUD/USD $0.8650, $0.8700, $0.8770, $0.8800, $0.8850, $0.8865, $0.8875, $0.8890

AUD/JPY Y89.00, Y89.45

AUD/NZD NZ$1.0550

NZD/USD $0.8200, $0.8285, $0.8340

USD/CAD C$1.1075. C$1.1150

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на фоне решения Федеральной резервной системы сократить программу выкупа госактивов и снижения активности в промсекторе Китая. Читать далее ... 

Фунт упал к $1.6450, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по объему чистых займов частным лицам и одобренным заявкам на ипотечные кредиты. Оба показатели оказались ниже прогнозов экономистов, указав на спад рынка кредитования в Великобритании. По данным Банка Англии, в прошлом месяце число одобренных заявок на ипотеку в Британии сократилось до 71.638 против 70.758 в ноябре и прогноза 73 тыс.

The New York Times

"Хрупкая пятерка" - новый клуб попавших в переплет стран с переходной экономикой

Подобно тому, как на заре инвестиционного бума в развивающихся странах была введена в оборот аббревиатура "БРИК", теперь, когда рост сменился спадом и возникла угроза рыночной паники, с подачи Джеймса Лорда, "малоизвестного аналитика-исследователя из Morgan Stanley, в жаргоне экономистов закрепился новый термин - "хрупкая пятерка", пишет The New York Times. Это собирательное понятие Лорд использовал в аналитической записке, датированной августом 2013 года, в которой он предупреждал инвесторов о возросших рисках. В новый клуб он включил Бразилию, Индию, ЮАР, Индонезию и в первую очередь Турцию. Все они "в финансировании своих амбиций экономического роста стали слишком зависимы от непостоянных иностранных инвестиций", поясняет автор статьи Лэндон Томас-мл.

РБК-Daily

Промышленность Китая замедлила темпы роста

Индекс деловой активности в промышленной сфере (PMI) Китая, рассчитываемый экспертами Markit/HSBC, в январе 2014 года снизился с 50,5 до 49,5 пункта. Снижение PMI стало первым за последние полгода. Падение PMI означает ухудшение делового климата Китая, причиной которого стало замедление скорости производства и роста новых заказов, сообщает агентство Reuters.

Google продает Motorola китайцам за 3 миллиарда долларов

Китайская компания Lenovo выкупает у Google Inc. подразделение Motorola, занимающееся разработкой и производством мобильных телефонов, передает агентство Reuters. По условиям соглашения, Lenovo получит также более 10 тысяч патентов на устройства. Сумма сделки составит около 3 миллиардов долларов. Приобретение Motorola откроет Lenovo путь на американский рынок мобильных устройств, где сейчас доминируют компании Apple и Samsung.

Квартальная прибыль Facebook превысила 500 миллионов долларов

Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook Inc. в IV квартале 2013 года выросла в годовом исчислении в 8 раз - с 64 миллионов долларов (3 цента на акцию) до 523 миллионов долларов (20 центов на акцию). Об этом говорится в опубликованном квартальном отчете компании. Выручка Facebook в последнем квартале ушедшего года выросла на 63% - до 2,585 миллиарда долларов, превысив прогноз аналитиков с Уолл-стрит, ожидавших 2,33 миллиарда долларов. Годом ранее показатель составил 1,585 миллиарда долларов.

Fiat покидает Италию и меняет название

Итальянский автопроизводитель Fiat сменит название на Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Также он планирует перевести налоговое резидентство из Италии в Великобританию. А новый холдинг Fiat Chrysler Automobiles N.V., возникший после консолидации 100% американской Chrysler Group, будет учрежден в Нидерландах. Об этом сообщается в опубликованном сегодня пресс-релизе Fiat.

The Financial Times

Разрыв в цене на энергию между США и Европой продлится 20 лет

Высокие цены на газ и электроэнергию будут преследовать Европу не менее 20 лет, нанося ущерб конкурентоспособности отраслей тяжелой промышленности, в которых заняты почти 30 млн человек, передает The Financial Times. Международное энергетическое агентство заявило, что Европа потеряет треть своей рыночной доли экспортируемой энергии в течение двух ближайших десятилетий, причиной чему послужат высокие цены на энергоносители в сравнении с США.

The Wall Street Journal

Canon частично возвращает производство в Японию

Японская компания Canon Inc. возвращает часть производства в Японию, пишет The Wall Street Journal. Это связано как с падением курса иены, обусловленным политикой премьера страны Синдзо Абэ, так и с тем, что разница в оплате труда сотрудников компании в Японии и других азиатских странах сократилась.

Вчера курс евро торговался с понижением на фоне того, что Федеральная резервная система США заявила, что продолжит сокращение программы покупок облигаций в следующем месяце, подтвердив свою стратегию сворачивания этой программы малыми шагами в ходе каждого из заседаний, пока ситуация в экономике продолжает улучшаться. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС заявил, что сократит покупки облигаций до 65 млрд долларов в феврале с 75 млрд долларов в январе. Читать далее ... 

Евро продолжил вчерашнее падение и обновил сегодняшний минимум, опустившись к  $1.3605. Напомним, что вчера Федеральная резервная система США заявила, что продолжит сокращение программы покупок облигаций в следующем месяце, подтвердив свою стратегию сворачивания этой программы малыми шагами в ходе каждого из заседаний, пока ситуация в экономике продолжает улучшаться. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС заявил, что сократит покупки облигаций до 65 млрд долларов в феврале с 75 млрд долларов в январе.

Также сегодня выйдет отчет по рынку труда в Германии. Всякие неожиданности могут привести к очередному всплеску волатильности для евро. Также немцы опубликуют предварительный отчет по CPI за январь. Согласно прогнозам, в месячном исчислении индекс снизился на 0.4% и вырос на 1.5% в годовом (против 0.4% и 1.4% за пред. период соответственно). Неблагоприятные инфляционные показатели могут усилить давление на евро.

• В 08:00 GMT министр экономики Луис де Гиндос выступит с речью

• В 08:00 GMT заместитель председателя Еврокомиссии Олли Рен выступит с речью

• В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних долговых обязательств

• В 12:00 GMT министр финансов Вольфганг Шойбле выступит с речью

• В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 5-ти и 7-ми летних облигаций

На сегодняшней встрече глава РБНЗ Грэм Уилер решил оставить уровень ставки на рекордно низком значение в 2,5%, тогда как большинство аналитиков ожидало повышения. На этом фоне курс новозеландской валюты резко упал против доллара США на 0,5%.

В ходе своей пресс-конференции Уилер отметил, что необходимо возвращать процентные ставки к «более нормальному уровню», и что он ожидает, что это возвращение начнётся вскоре. Банкир заявил, что размер и скорость изменения ставок зависят от экономических показателей страны в будущем. На текущий момент экономический рост в Новой Зеландии имеет значительную силу и уже в 2014 году Уилер ожидает роста ВВП за около 3,5%. Также банкир сообщил, о возможном росте инфляции в ближайшей перспективе, в связи с чем повышение ставок "не за горами".

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Декабрь +7.5% +0.4%

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв IV кв +6.1% +2.1% -0.6%

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв IV кв +4.2% -0.5% -0.5%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Январь 49.6 49.6 49.5

Доллар растет против евро и японской иены после того, как Федеральная резервная система приняла решение продолжить сокращение стимулирующих программ. В заявлении комитета по открытым рынкам ФРС говорится, что покупки облигаций в феврале будут урезаны до 65 млрд. долл. США в месяц , с $ 75 млрд в январе. Решение было принято единогласно, что отмечается в первый раз с июня 2011 года. Федеральная резервная система заявила, что будет дальше сокращать свою программу покупки активов в следующем месяце. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3750 (2109)

$1.3725 (1159)

$1.3691 (376)

Цена на момент написания обзора: $1,3651

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3631 (336)

$1.3588 (1305)

$1.3558 (1940)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 58274 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (7401);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 55463 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (7880);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 января составило 0,95 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6801 (2300)

$1.6703 (1585)

$1.6606 (3224)

Цена на момент написания обзора: $1,6556

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6495 (1131)

$1.6398 (1783)

$1.6299 (3015)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 25014 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (3224);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 26181 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (3015);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 января составило 1,05 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold $1,266.85 +10.02 +0.80%

Oil $97.21 -0.20 -0.21%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3663 -0,05%

GBP/USD $1,6564 -0,08%

USD/CHF Chf0,8945 -0,28%

USD/JPY Y102,28 -0,63%

EUR/JPY Y139,71 -0,72%

GBP/JPY Y169,41 -0,71%

AUD/USD $0,8737 -0,45%

NZD/USD $0,8212 -0,52%

USD/CAD C$1,1169 +0,17%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,383.91 +403.75 +2.70%

Hang Seng 22,141.61 +180.97 +0.82%

Shanghai Composite 2,049.91 +11.40 +0.56%

FTSE 100 6,544.28 -28.05 -0.43%

CAC 40 4,156.98 -28.31 -0.68%

DAX 9,336.73 -70.18 -0.75%

Dow -189.71 15,738.85 -1.19%

Nasdaq -46.53 4,051.43 -1.14%

S&P -18.3 1,774.20 -1.02%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Декабрь +7.5%

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв IV кв +6.1% +2.1%

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв IV кв +4.2% -0.5%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Январь 49.6 49.6

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Январь 1.95 2.02

08:55 Германия Изменение количества безработных Январь -15 -5

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Январь 6.9% 6.9%

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Декабрь 1.5 1.9

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Декабрь 70.8 72.5

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Январь 0.27 0.34

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Январь 100.0 101.0

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Январь -3.4 -3.0

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Январь +0.4% -0.4%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь +1.4% +1.5%

13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв IV кв +2.0% +1.4%

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв IV кв +1.4% +1.5%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь 326 331

13:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв +4.1% +3.2%

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Декабрь +0.2% -0.1%

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Декабрь 183 500

23:00 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера

23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 55.2 54.7

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Декабрь +0.2% +1.3%

23:30 Япония Уровень безработицы Декабрь 4.0% 3.9%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Январь +0.9% +0.7%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Январь +0.7% +0.7%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Декабрь +1.5% +1.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Декабрь +1.2% +1.2%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Декабрь -0.1% +1.5%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Декабрь +4.8% +5.4%

Выручка за отчетный период составила $2.58 млрд (63.3% г/г, прогноз $2.35 млрд).

Акции FB на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $53.92. По итогам сессии акции FB упали до уровня $53.63 (-2.74%).

Пресс-конференция руководства компании, посвященная итогам деятельности за квартал, начнется в 22:00 GMT.

Основные фондовые индексы США после открытия так и не пошли вверх, и в момент закрытия оказались в минусовой зоне. Инвесторы не спешили делать резкие шаги

Читать далее 

Выручка за отчетный период составила $6.62 млрд (+10.0% г/г, прогноз $6.69 млрд).

Акции T на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $71.76. По итогам сессии акции T упали до уровня $71.72 (-1.07%).

Пресс-конференция руководства компании, посвященная итогам деятельности за квартал, начнется в 21:45 GMT.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Декабрь +7.5%

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв IV кв +6.1% +2.1%

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв IV кв +4.2% -0.5%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Январь 49.6 49.6

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Январь 1.95 2.02

08:55 Германия Изменение количества безработных Январь -15 -5

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Январь 6.9% 6.9%

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Декабрь 1.5 1.9

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Декабрь 70.8 72.5

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Январь 0.27 0.34

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Январь 100.0 101.0

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Январь -3.4 -3.0

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Январь +0.4% -0.4%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь +1.4% +1.5%

13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв IV кв +2.0% +1.4%

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв IV кв +1.4% +1.5%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь 326 331

13:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв +4.1% +3.2%

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Декабрь +0.2% -0.1%

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Декабрь 183 500

23:00 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера

23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 55.2 54.7

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Декабрь +0.2% +1.3%

23:30 Япония Уровень безработицы Декабрь 4.0% 3.9%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Январь +0.9% +0.7%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Январь +0.7% +0.7%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Декабрь +1.5% +1.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Декабрь +1.2% +1.2%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Декабрь -0.1% +1.5%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Декабрь +4.8% +5.4%

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (26 из 30). Больше всех упали акции Boeing Co. (ВА, -5.62%). Лидируют акции Du Pont (DD, +2.03%).

Все сектора индекса S&P находятся в минусовой зоне. Больше всего упали акции сектора потребительских товаров (-1.5%).

• Влияние от сворачивания мер стимулирования в мировом масштабе неясно, особенно в развивающихся экономиках
  
• Замедление активности на рынке жилья стало более умеренным
  
• Текущий высокий обменный курс новозеландского доллара неприемлем в долгосрочной перспективе
  
• Общая инфляция все еще умеренная, но, как ожидается, вырастет
  
• Экономический рост Новой Зеландии обладает значительным импульсом
  
• Масштаб, скорость повышения ставок зависят от будущих экономических индикаторов
  
• Уилер ожидает вскоре начать корректировку процентных ставок