Новости и прогнозы рынков CFD — 27-01-2014

Доллар торгуется с небольшим повышением против евро, хотя и утратил часть ранее завоеванных позиций. Добавим, что рост доллара США связан с ожиданиями, что Федеральная резервная система продолжит сворачивание программы количественного смягчения на январском заседании. Все больше людей склоняются к тому, что ФРС просто продолжит сокращение QE. В целом восстановление экономики является достаточно сильным, не смотря на последние негативные статданные из США. Согласно среднему прогнозу экономистов, на следующем заседание FOMC, которое состоится 28-29 января, ЦБ опять снизит ежемесячные покупки активов на 10 млрд. долл.

Давление на валюту оказал отчет, который показал, что продажи вновь построенных домов упали на 7% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 414 000 в декабре с 445 000 в ноябре. Результат ноября был пересмотрен вниз на 19 000. Экономисты прогнозировали годовую ставку продаж новых домов на уровне 457000 в декабре, хотя многие из них отметили, что необычно холодная и ветреная погода, возможно, повлияли на активность продаж. Продажи новых домов в декабре были минимальными с летних месяцев, когда ставки по ипотечным кредитам подскочили в ответ на сообщения о том, что Федеральная резервная планирует начать сокращать свою программу покупки облигаций.

Курс фунта заметно вырос против доллара США, компенсировав при этом более половины потерь, понесенных в прошлую сессию. Добавим, что трейдеры продолжают активно спекулировать на тему того, что Банк Англии может стать первым из ведущих ЦБ, кто повысит процентную ставку. Кроме того, росту валюты помогают ожидания завтрашней публикации данных по ВВП за четвертый квартал.  Напомним, что в третьем квартале экономика Великобритании увеличивалась в годовом исчислении на 1,9 процента, зафиксировав при этом третий квартальный прирост подряд и повысив надежду, что британская экономика перешла на пусть восстановления. Ожидается, что данные по ВВП за четвертый квартал покажут, что экономика Великобритании продолжила расширяться. Эксперты отмечают, что даже если темпы ростом окажутся немного медленнее, это, вероятно, не повлияет на денежно-кредитную политику Банка Англии.

Иена торгуется с понижением против доллара США, не смотря на резкий рост при открытии торгов. Эксперты отмечают, что привлекательность иены как валюты-убежища продолжает снижаться на фоне политики агрессивного смягчения, реализуемой Банком Японии, и ухудшения сальдо баланса текущих операций страны. Как стало известно, в декабре дефицит торгового баланса Японии остался на высоком уровне JPY1.15 трлн., лишь слегка сузившись по сравнению с ноябрьским результатом JPY1.29 трлн. Рост импорта, вероятно, получает поддержку благодаря всплеску спроса в преддверии повышения в апреле налога с продаж. Этот процесс помогает нейтрализовать эффекты роста реального экспорта, и в итоге торговля должна стать небольшим тормозом реального ВВП в 4 кв. Кроме того, ожидаемый дефицит баланса текущих операций в 4 кв. также поможет сдержать потенциал укрепления иены в ближайшей перспективе.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован во вторник, 28 января в 09:30 GMT

В третьем квартале экономика Великобритании увеличивалась в годовом исчислении на 1,9 процента, зафиксировав при этом третий квартальный прирост подряд и повысив надежду, что британская экономика перешла на пусть восстановления. Самыми большими драйверами роста в третьем квартале оказались более быстрые темпы строительства и оживление потребительских расходов. Ожидается, что данные по ВВП за четвертый квартал покажут, что экономика Великобритании продолжила расширяться, чему помогло увеличение запасов. Эксперты отмечают, что даже если темпы ростом окажутся немного медленнее, это, вероятно, не повлияет на денежно-кредитную политику Банка Англии.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам 4 квартала ожидается на уровне +0,8%, по сравнению с +0,8%. в 3 квартале.

Результаты исследований, которые были представлены Markit Economics, показали, что падение цен на потребительские товары и улучшение условий на рынке труда сократили давление на финансы британских домашних хозяйств.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс финансов домашних хозяйств вырос до уровня 41,5 пункта в январе, по сравнению с 40,9 пункта в прошлом месяце. Добавим, что январский результат оказался самым высоким за всю историю пятилетнего исследования. Хотя он до сих пор находится ниже нейтральной отметки в 50,0 пунктов, последнее чтение продолжает указывать на постепенное улучшение тенденции с давлением на домашние финансы, которое достигло своего пика в течение лета 2011 года.

Кроме того, стало известно, что суб-индекс, измеряющий перспективы финансового благополучия в ближайшие двенадцать месяцев, упал до уровня 45,5 пункта в январе, по сравнению с 48,6 пункта в декабре. Добавим также, что суб-индекс, оценивающий активность на рабочем месте, снизился до отметки 55,4 пункта с 56,0 пункта в декабре. Между тем, отметим, что суб-ндекс занятости немного вырос в январе - до уровня 46,5 пункта с 46,4 пункта в декабре. Но несмотря на дальнейшие признаки основного улучшения условий на рынке труда домашние хозяйства сообщили, что доходы от занятости увеличились незначительно – суб-индекс упал до 50,8 с 50,9 в декабре.

Европейские фондовые индексы упали, зафиксировав при этом третье сессионное снижение подряд, и отправив Stoxx Europe 600 Index до самого низкого уровня за месяц, что было связано с падением цен на акции BG Group Plc и Vodafone Group Plc.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США находятся в отрицательной зоне. Фондовые индексы США падают третий день подряд после худшей недели с 2012 года для сектора здравоохранения, технологического и финансового сектора. Корпорациb Google и Facebook упали более чем на 3%, что повлияло на индекс высокотехнологичных компаний, в то время как Apple увеличился в преддверии публикации квартальных результатов. Акции компании Caterpillar Inc (CAT) подскочили на 4 % после объявления о выкупе акций и публикации квартального отчёта.

В течении регулярной сессии было опубликовано количество продажа новостроек в декабре в США. Продажи нового жилья закончили 2013 год слабыми темпами, подчеркнув существующую угрозу для восстановления жилищного рынка от роста цен и ставок по ипотечным кредитам. Продажи вновь построенных домов упали на 7% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 414 000 в декабре с 445 000 в ноябре, заявило в понедельник Министерство торговли. Результат ноября был пересмотрен вниз на 19 000. Экономисты прогнозировали годовую ставку продаж новых домов на уровне 457000 в декабре, хотя многие из них отметили, что необычно холодная и ветреная погода, возможно, повлияли на активность продаж.

Подытожив результаты саммита в Давосе, можносделать вывод, что руководящие лица стран развивающихся рынков намеревались развеять опасения по поводу их экономик после того, как инвесторы продали свои валюты, вселяя страх от широкого бегства на рынке. План Федеральной резервной системы США постепенного сокращения ее стимулов, который уже давно ожидается, приведет к выводу средств из развивающихся рынков. В свою очередь, перспектива замедления экономического роста в Китае добавила опасений, что развивающиеся рынки, в частности, с большим дефицитом счета текущих операций, не смогут поддерживать свои валюты в этом году.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (19 из 30). Больше всех упали акции Visa, Inc. (V, -2.50%). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +4.14%).

Все сектора индекса S&P находятся в отрицательной зоне. Больше всего упали акции технологического сектора (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 15,812.71 -66.40 -0.42%

Nasdaq 4,072.77 -55.40 -1.34%

S&P 500 1,778.71 -11.58 -0.65%

10 Year Yield 2.74% +0.0090 --

Gold $1,264.50 +0.20 +0.02%

Oil $95.44 -1.20 -1.24%

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 30 января в 23:30 GMT

Напомним, что по итогам двухдневного заседания, которое проходило на этой неделе, Банк Японии оставил без изменений процентную ставку и объем программы по покупке активов на уровне 60-70 трлн. иен в год. Кроме того, в отчете было сказано, что Банк Японии продолжит ориентироваться на годовой уровень инфляции ИПЦ на отметке 2,0 процента, и подтвердил свой собственный официальный прогноз по инфляции на уровне 1,9 процента в следующем году. В то время как график предлагает заманчивую траекторию роста потребительских цен, эксперты ожидают некоторое замедление в инфляции ИПЦ. Официальные цифры по инфляции ИПЦ за декабрь, как ожидается, укажут на небольшое снижение инфляции (в годовом выражении) по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне +1,4%, по сравнению с +1,5% в прошлом месяце.

• Экономика сильна, данные по занятости довольно благоприятны
  
• Слабость канадского доллара вызвана сравнительно более позитивной ситуацией в США
  
• Правительство не планирует расходовать "много денег"
  
• Правительство должно соблюдать осторожность в отношении расходов даже при положительном сальдо бюджета в будущем
  
• Мы знаем о дефляционном риске для экономики
  

Акции Caterpillar (CAT) выросли более чем на 6% сегодня утром после публикации квартальных результатов, которые превзошли ожидания аналитиков. Даже после этого рывка, акции все еще демонстрируют 3% отрицательную динамику за последние 12 месяцев, которые были одними из сильнейших для S&P 500 за многие годы. Компания также объявила, что намерена выкупить акций на $1.7 млрд. в первом квартале, что завершит текущий план выкупа акций. Как следствие, Совет директоров одобрил новый $10 миллиардный план выкупа собственных акций до 2018 года. Производительность компании Caterpillar была впечатляющей, но стоит ли покупать акции после первого хорошего отчёта за год?

В четвертом квартале компания Caterpillar заработала $1.54 на акцию, а доходы составили $14.4 млрд. по сравнению с ожиданиями EPS на уровне $1.28 и $13.6 млрд. доходов. Хотя эти цифры и превзошли ожидания, продажи снизились в годовом исчислении на 10%. За весь год, продажи снизились на 16% до $55.66 млрд., что уменьшило прибыль на 31% до $5.75. Проблемой CAT являются слабые места в ее подразделении техники для горной промышленности, так как цены на золото и медь оказались под давлением, а сектор энергетических систем компании продолжают расти.

Азия продолжает быть главной причиной регресса в связи с сокращением горных работ. Продажи в регионе снизились на 30%. Продажи в Китае выросли на 20%, но этот рост можно объяснить необходимостью дилеров увеличить свои запасы, а не увеличением спроса. Благодаря низкой цене золота и железной руды, продажи в Латинской Америке снизились на 20%. Ориентируясь на производство горно-шахтного оборудования и строительной техники, компания Caterpillar очень зависит от изменений на развивающихся рынках, которые столкнулись с некоторыми проблемами в последнее время. Если развивающиеся рынки не начнут ускоряться, CAT будет продолжать сталкиваться с трудностями.

За прошедший квартал, в подразделении горной промышленности доходы были сокращены на 48%. Многие шахты имеют большие долговые нагрузки и в настоящее время вынуждены сокращать использование дорогостоящего оборудования из-за снижения цен на конечный продукт. Снижение в 2014 году, безусловно, будет более плавным, чем в 2013 году, но ожидается, что добыча руды также снизится. Такая компания, как, например, Freeport- McMoRan (FCX) пообещала акционерам, что сократит свой бюджет более чем на $1.5 млрд., что означает снижение приобретений оборудования. Золотодобытчики были особенно строги, так как цена на золото поставила под сомнение целесообразность некоторых проектов. После многомиллиардных списаний, Barrick Gold (ABX) приостановила некоторые проекты и законсервировала свой проект Паскуа-Лама, который обещал в перспективе принести значительную прибыль. В то же время, такие гиганты как Rio Tinto (RIO) и BHP Billiton (BHP) также пообещали сократить свои расходы.

При сокращении бюджетов этих компаний доходы компании Caterpillar будут продолжать падать. Бизнес CAT действительно очень зависит от положения добытчиков и их бюджетов, которые определяются за счёт конечных цен на металлы. Если медь торгуется ниже $3.75, а золото около $1350, следует ожидать умеренных бюджетов добывающих компаний. В то время как Caterpillar получает выгоду от улучшений в сфере строительства и энергетики, снижение спроса горнодобывающих компаний продолжает оставаться одним из основных факторов спада результатов.

Caterpillar также сделала прогнозы на 2014 год. За последние 18 месяцев, управление компании было слишком оптимистично настроено. В последние два квартала оптимизм стих, и руководство начало смотреть на ситуацию более трезво. Компания рассчитывает получить такое же количество доходов, как в 2013 году (плюс-минус 5%). Без учета затрат на реструктуризацию, CAT продолжает сокращать расходы, за счёт чего рассчитывает получить $5.85 прибыли на акцию, что на 1.7% больше чем в прошлом году. CAT ожидает умеренного спада горной добычи, что компенсируется ростом расходов на строительство и энергетику.

Среди прочих прогнозов Caterpillar, стоит выделить:

Экономические показатели улучшились во многих странах, что свидетельствует о восстановлении мировой экономики, компания ожидает рост мировой экономики около 3% в 2014 году;

САТ ожидает, что инфляция останется на низком уровне и в сочетании с повышенной безработицей большинство центральных банков должно удерживать минимальные процентные ставки в 2014 году;

Компания ожидает, что горнодобывающие компании будут осторожны с инвестициями в оборудование, и предполагает снижение капитальных затрат в горнодобывающей промышленности в 2014 году.

Акции CAT торгуются с показателем цены к прибыли 14.9 на 2014 год, и имеют дивидендную доходность 2.6%. Тем не менее, в данный момент есть риск падения акций, в связи с низкими ценами на металлы и усиления конкуренции в Китае со стороны китайских производителей аналогичного оборудования. Китайское правительство поощряет предприятия, которые покупают оборудование у отечественных поставщиков, а китайские фирмы - производители оборудования смогли улучшить качество своей продукции. Если CAT столкнётся с жёсткой конкуренцией в Китае, EPS может оказаться ближе к $5.50 - $5.60 в 2014 году. Для открытия длинной позиции в нынешней ситуации стоит дождаться более низких ценовых уровней.

На текущий момент акции CAT торгуют по $89.75 (+4.15%).

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован во вторник, 28 января в 13:30 GMT

Напомним, что заказы на товары длительного увеличились на 3,4 процента в ноябре, после снижения на 0,7 процента в октябре. Большая часть увеличения была обусловлена ​​скачком необоронных заказов на самолеты. Тем не менее, за исключением этого компонента, ежемесячный прирост достиг самого высокого уровня с мая (заказы поднялись на 1,2 процента за месяц). Ожидается, что заказы на товары длительного пользования продолжат показывать увеличение в декабре, но заметно меньшими темпами, чем в прошлом месяце. В частности, прогнозируется увеличение на фоне роста заказов на гражданские  самолеты. Другие производственные показатели, включая новые заказы, которые составляют производственный индекс ISM и промышленного производства также поддерживают ожидаемое усиление. Напомним, что суб-индекс новых заказов от производственного индекса ISM достиг самого высокого уровня за четыре года, а промышленное производство показало свой ​​пятый ежемесячный прирост подряд.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне +2,0%, по сравнению с +3,4% в прошлом месяце.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в четверг, 30 января в 13:30 GMT

Реальный ВВП вырос на 4,1 процента в годовом исчислении в третьем квартале, что является намного выше долгосрочного тренда. Большая часть данного роста, однако, была связана с воллатильным компонентов запасов. Отметим, что товарно-материальные запасы способствовали увеличению ВВП на 1,7 процентных пункта в 3 квартале. Эксперты отмечают, в четвертом квартале данный прирост, скорее всего, будет не таким существенным. Несмотря на переменчивый рост запасов, ожидается, что реальный ВВП сможет показать еще один рост выше тренда. Ежемесячные данные по торговле показали, что вклад от данного компонента может оказать больше, чем обычно. Напомним, что дефицит торгового баланса значительно упад в октябре и ноябре, и если темпы даже и останутся неизменными в декабре, торговля, как ожидается, внесет существенный вклад в рост ВВП.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам 4 квартала ожидается на уровне +3,2%, по сравнению с +4,1%. в 3 квартале.

Цены на нефть умеренно снизились сегодня, зафиксировав второе сессионное падение подряд, что было связано с выходом слабых данных по рынку жилья США

Читать далее 

Цены на золото заметно снизились сегодня, отступив при этом от 10- недельных максимумов, так как трейдеры начали понемногу фиксировать свои позиции в преддверии ключевого

Читать далее 

- часть экспертов ожидает, что ФРС сократить свои ежемесячные покупки облигаций еще на $10 млрд. на следующей неделе, несмотря на разочаровывающий отчет по рынку труда за декабрь.

- В США, ВВП, вероятно, заметно вырос в четвертом квартале, но немного меньшими темпами, чем за предыдущие три месяца

- В центре внимания также окажется совещание Еврогруппы, на котором будут обсуждать банковский союз

- Ожидается, что в Японии рост инфляции замедлился в декабре. Это подчеркнет, что продвижение к достижению целевого уровня инфляции в 2% будет сложным.

Наиболее важным событием вторника станет публикация британского отчета по росту валового внутреннего продукта за 4 квартал (в 09:30 GMT). Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозам, по итогам прошлого квартала ВВП вырос на 0,8%, после такого же увеличения в третьем квартале.

Из событий второстепенной важности стоит выделить выход американских данных по заказам на товары длительного пользования за декабрь (в 13:30 GMT). Показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Ожидается, что заказы выросли на 2,0% после увеличения на 3,5% в ноябре.

Также в фокусе окажутся данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller в США за ноябрь (в 14:00 GMT). Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. По оценкам, цены выросли на 13,7%, по сравнению с увеличением на 13,6% месяцем ранее.

Важным также будет индикатор уверенности потребителей США за январь (в 15:00 GMT). Индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Ожидается, что индикатор останется без изменений – на уровне 78,1 пункта.

Руководящие лица стран развивающихся рынков намеревались развеять опасения по поводу их экономик после того, как инвесторы продали свои валюты, вселяя страх от широкого бегства на рынке.

План Федеральной резервной системы США постепенного сокращения ее стимулов, который уже давно ожидается, приведет к выводу средств из развивающихся рынков. В свою очередь, перспектива замедления экономического роста в Китае добавила опасений, что развивающиеся рынки, в частности, с большим дефицитом счета текущих операций, не смогут поддерживать свои валюты в этом году.

Аргентина заявил в пятницу, что ослабление валютного контроля, которого она уже давно придерживается, вызвано высоким уровнем инфляции и обвалом песо.

Лира Турции достигла рекордно низкого уровня, несмотря на примерно 3 млрд. долл. (1 млрд фунтов) вмешательства центрального банка в предыдущий день. Рубль и ранд также держались на уровнях, невиданных с финансового кризиса 2008-2009 годов.

Заместитель премьер-министра Турции Али Бабаджан преуменьшил значение ослабления лиры, однако, охарактеризовав его как «процесс переоценки», который отчасти связан с действиями ФРС и частично с недавними политическими потрясениями в стране.

Он сказал, что центральный банк принимает необходимые меры для решения ситуации, добавив, что Турция была защищена от перепадов рынка ее надежными финансами.

"Баланс правительства, банки и домохозяйства достаточно хорошо защищены от волатильности рынка," сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Министр финансов Мексики Луис Видегарай сказал телевидению Рейтер в интервью в Давосе, что нынешняя волатильность не будет основным препятствием для его страны.

"Мексика является развивающимся рынком, поэтому все волатильности будут иметь некоторый эффект. Однако Мексика находится в идеальном положении, чтобы выдержать валютный шторм".

Политики и аналитики в Давосе также заявили, что все развивающиеся рынки не равны и что турбулентность рынка будет стимулировать инвесторов держаться дальше от экономик, которые страдают, но не от более сильных.

"Дифференциация будет важна", добавил Видеграй.

Продажи нового жилья закончили 2013 год слабыми темпами, подчеркнув существующую угрозу для восстановления жилищного рынка от роста цен и ставок по ипотечным кредитам .

Продажи вновь построенных домов упали на 7% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 414 000 в декабре с 445 000 в ноябре, заявило в понедельник Министерство торговли. Результат ноября был пересмотрен вниз на 19 000 .

Экономисты прогнозировали годовую ставку продаж новых домов на уровне 457000 в декабре, хотя многие из них отметили, что необычно холодная и ветреная погода , возможно, повлияли на активность продаж .

Продажи новых домов в декабре были минимальными с летних месяцев, когда ставки по ипотечным кредитам подскочили в ответ на сообщения о том, что Федеральная резервная планирует начать сокращать свою программу покупки облигаций. Продажи новых домов были близки к годовому темпу в июле 373 000, но затем восстановились в течение следующих месяцев .

В конце ноября средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной процентной ставкой была равна 4,29 %  в соответствии с Freddie Mac - почти на один процентный пункт выше, чем ставки в начале мая.

Средняя цена продажи нового дома в декабре составила $ 270 200 , что на 4,6% выше по сравнению с годом ранее и самый высокий уровень с апреля.

Возрастающие ставки в сочетании с быстро растущими ценами на жилье ослабили доступность и замедлили сектор, который был ключевым фактором восстановления экономики.

Некоторые недавние данные показали, что потенциальные покупатели адаптировались к более высоким ставкам. Ведущие индикаторы продаж существующих домов, которые составляют основную часть сделок, показали рост после падения в средней части года . Строительство новых домов также выросли после затишья в течение летних месяцев .

Национальная ассоциация риэлторов на прошлой неделе заявила, что 5 090 000 существующих домов были проданы в 2013 году. Это было на 9% с 2012 года и лучший годовой показатель с 2006 года.

НАР прогнозирует, что продажи существующих домов будут примерно на том же уровне в этом году, но что больше новых домов необходимо для продажи, чтобы облегчить дефицит жилищного фонда и умерить быстрые приросты цен.

Многие экономисты прогнозируют, что высокий спрос на жилье будет способствовать ускорению домостроительной деятельности в будущем году .

Ли Хардман, аналитик Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, пишет, что привлекательность иены как валюты-убежища продолжает ослабевать.

«Привлекательность иены как валюты-убежища продолжает снижаться на фоне политики агрессивного смягчения, реализуемой Банком Японии, и ухудшения сальдо баланса текущих операций страны. Как стало известно овернайт, в декабре св. дефицит торгового баланса Японии остался на высоком уровне JPY1.15 трлн., лишь слегка сузившись по сравнению с ноябрьским результатом JPY1.29 трлн.».

«Рост импорта, вероятно, получает поддержку благодаря всплеску спроса в преддверии повышения в апреле налога с продаж. Этот процесс помогает нейтрализовать эффекты роста реального экспорта, и в итоге торговля должна стать небольшим тормозом реального ВВП в 4 кв. Кроме того, ожидаемый дефицит баланса текущих операций в 4 кв. также поможет сдержать потенциал укрепления иены в ближайшей перспективе».

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 2.75% (+0.01 б.п.).

Золото $1,261.10 (-0.25%)

Нефть (WTI) $96.73 (+0.09%)

В данный момент мартовские фьючерсы Nymex WTI котируются по $97,06 (+0,43%).

Цены на золото упали до уровня $1262.40 (-0,15%).

Цены на серебро находятся на уровне $19,84 (+0.38%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1788.50 (+0.36%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.19% до уровня 3539.00 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или уже закрылись в минусе:

Nikkei 15,005.73 -385.83 -2.51%

Hang Seng 21,976.1 -473.96 -2.11%

Shanghai Composite 2,033.3 -21.09 -1.03%

FTSE 6,577.43 -86.31 -1.30%

CAC 4,158.31 -3.16 -0.08%

DAX 9,375.94 -16.08 -0.17%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.11 за баррель (+0.49%)

Цены на золото торгуются в области $1261.20 за унцию (-0.26%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику. Как S&P идёт в январе, так идет в течении года. Это известный афоризм из Альманаха фондового трейдера. С 1950 года было только семь ошибок. Кроме того, альманах Фондового трейдера отмечает, что за каждым падением в январе с 1950 года последовало продолжение медвежьего рынка, коррекция 10%, или флетовый год (то есть меньше, чем +/- 5%). Наверное, главным катализатором позитивной динамики фьючерсов на фондовом рынке является отчёт Caterpillar (CAT), результаты которого оказались лучше, чем ожидалось. Прибыль за 4-й квартал оказалась на $ 0.26 лучше прогнозов, прогноз по EPS на 2014 год немного увеличили. Также, было объявлено о новом $ 10 млрд. плане выкупа акций.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Банк будет удерживать процентные ставки на низком уровне в течение длительного времени и готов действовать в случае необходимости. Драги повторил слова, озвученные на пресс-конференции в начале января, согласно которым, причиной принятия дополнительных мер может стать ухудшение перспектив инфляции и неоправданное ужесточение условий на денежном рынке. В таком случае ЕЦБ «готов использовать все инструменты, санкционированные Договором». Готовность использовать все доступные инструменты также подтвердил член Управляющего совета ЕЦБ Игнацио Виско. При этом Виско подчеркнул, что новые меры могут быть приняты в случае возникновения рисков дефляции, чего, по его мнения, на текущий момент не наблюдается.

В течении регулярной сессии будет опубликовано количество проданных новостроек в США за декабрь.

Банки, которые будут признаны Европейским центральным банком нежизнеспособными после рассмотрения качества активов и стресс-тестов в этом году должны быть закрыты, заявил президент ЕЦБ Марио Драги.

Драги сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что очистка, предпринимаемая ЕЦБ, который берет на себя функцию банковского надзора в Европе, позволит надежным банкам финансировать себя дешевле и кредитовать реальный сектор экономики.

«Подсветка» балансов банков должна помочь им привлечь капитал на рынках. И, конечно, банки, которым следует уйти, должны уйти", сказал он.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Основные центральные банки в Европе и Азии постепенно сворачивают антикризисный инструмент, который обеспечивал постоянный приток долларовых фондов США к финансовым учреждениям в периоды стресса, заявил Европейский центральный банк.

Сокращение схем кредитования, которое предшествовало краху Lehman Brothers более пяти лет назад, и умеренно использовалось в последние месяцы, имеет мало последствий для финансовых рынков, говорят аналитики.

Тем не менее, решение несет символическое значение. После нескольких лет спада и финансового кризиса развитые страны находятся на пути к выздоровлению.

"Это еще один признак нормализации происходящей на финансовых рынках ", сказал Томас Флери , глава валютных исследований UBS AG в Цюрихе .

ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии и Швейцарский национальный банк перестанут предлагать долларовые американские ценные бумаги с трехмесячным сроком погашения после 30 апреля . Однонедельные операции будут продолжаться по крайней мере до 31 июля, а необходимость обеспечения долларовыми средствами будет пересматриваться " в установленном порядке ", сказал ЕЦБ .

ЕЦБ сослался на " значительное улучшение в США условий долларового финансирования и низкий спрос на операции по предоставлению ликвидности в долларах США. " Программа была запущена в декабре 2007 года .

В течение финансового кризиса, коммерческие банки должны были иногда обращаться к их собственным центральным банкам чтобы заимствовать доллары США , когда доступ к средствам на финансовых рынках иссяк. Долларовые средства были предоставлены для центральных банков Федеральной резервной системой.

В период после распада Lehman Brothers и глобального финансового кризиса, банки в еврозоне заимствовали 171 миллиардов долларов с октября 2008 года в рамках программы. Ее использование резко сократилось с 2010 года, а потом поднялось, когда европейский долговой кризис усилился в 2011 и 2012 годах.

Программа почти не используется банками еврозоны в течение последних шести месяцев, и даже в случае использования суммы были небольшими. Программа не использовалась в Швейцарии с января 2012 года.

" В этом нет необходимости больше. Напряженность отступила ", сказал Карстен Бжески , экономист ING Bank в Брюсселе.

Экономики США и Великобритании расширились энергично в последние месяцы, наряду с падением уровня безработицы. Япония показала признаки медленного выхода из длящегося в течение двух десятилетий снижения потребительских цен, известного как дефляция. Экономика еврозоны расширяется, хотя и медленно, и доходность облигаций в напряженных южных европейских странах стабилизировалась .

Тем не менее, заявление не означает, что мировая экономика находится на подъеме или что крупнейшие центральные банки будут отказываться от других антикризисных мер . У всех центральных банков в США , Великобритании, еврозоне , Японии и Швейцарии официальные процентные ставки находятся около нуля. И центробанки не показывают ни малейшего желания поднять их в ближайшее время, на фоне опасений по поводу долговечности восстановления экономики.

Между тем, финансовая напряженность усилилась на развивающихся рынках, которые в течение многих лет были основным источником спроса для глобальной экономики.

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Merck (MRK) с “вместе с рынком” до “лучше рынка”

Снижение рейтингов:

Аналитики JP Morgan понизили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) с “нейтрального” до “хуже рынка”

Прочее:

USD/JPY Y102.00, Y102.50, Y102.60, Y103.00, Y103.40-45, Y103.60, Y104.15, Y104.95, Y105.00

EUR/USD $1.3500, $1.3550, $1.3750, $1.3800

GBP/USD $1.6450, $1.6530, $1.6605

EUR/GBP stg0.8150, stg0.8300

AUD/USD $0.8600, $0.8625, $0.8650, $0.8700

USD/CAD C$1.0950, C$1.0975, C$1.1075, C$1.1100

• Условия в еврозоне улучшаются, но реформы еще должны поддержать экономический рост

• Аудит банков еврозоны - это "беспрецедентная мера"

Евро продолжил снижение на комментариях Нуайе

Из предоставленных данных стало известно, что прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.54 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза $1.28. Выручка за отчетный период составила $14.402 млрд. (-10.4% г/г) против среднего прогноза $13.611 млрд.

Акции CAT на премаркете торгуются по $91.55 (+6.24%)

27 января

До начала торгов:

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $1.28, выручка $13,61 млрд

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $14.05, выручка $57,42 млрд

U.S. Steel (X). Средний прогноз: EPS $-0.25, выручка $4,36 млрд

28 января

До начала торгов:

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.28, выручка $35,27 млрд

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.53, выручка $13,41 млрд

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $0.55, выручка $7,78 млрд

После окончания торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.50, выручка $33,1 млрд

Yahoo! (YHOO). Средний прогноз: EPS $0.38, выручка $1,2 млрд

29 января

До начала торгов:

Boeing (BA). Cредний прогноз: EPS $1.57, выручка $22,53 млрд.

После окончания торгов:

Qualcomm (QCOM). Cредний прогноз: EPS $1.19, выручка $6,69 млрд.

Facebook (FB). Cредний прогноз: EPS $0.27, выручка $2,35 млрд.

30 января

До начала торгов:

Exxon Mobil (XOM). Cредний прогноз: EPS $1.91, выручка $114,25 млрд.

UPS (UPS). Cредний прогноз: EPS $1.25, выручка $15,15 млрд.

3M (MMM). Cредний прогноз: EPS $1.62, выручка $7,71 млрд.

Visa (V). Cредний прогноз: EPS $2.16, выручка $3,14 млрд.

После окончания торгов:

Amazon.com (AMZN). Cредний прогноз: EPS $0.70, выручка $26,07 млрд.

Google (GOOG). Cредний прогноз: EPS $12.28, выручка $16,76 млрд.

31 января

До начала торгов:

Chevron (CVX). Cредний прогноз: EPS $2.59, выручка $71,28 млрд.

MasterCard (MA). Cредний прогноз: EPS $0.70, выручка $26,07 млрд.

Amazon.com (AMZN). Cредний прогноз: EPS $0.60, выручка $2,14 млрд.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Январь 109.5 110.2 110.6

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Январь 111.6 112.2 112.4

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Январь 107.4 108.0 108.9

10:00 Еврозона Встреча Еврогруппы Январь

11:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка Январь

Курс евро снизился со своих максимальных значений против доллара, вернувшись при этом ниже уровней открытия сессии. Ранний рост евро был свзяан с выходом сильных данных от института Ifo, согласно которым индекс делового климата в январе вырос до 110,6 с непересмотренного декабрьского значения 109,5, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года и превысив прогноз экономистов. В свою очередь, индекс текущих условий вырос до 112,4, по сравнению с 111,6 в декабре. Показатель был  незначительно выше ожиданий 112,2. Индекс ожиданий улучшился также больше, чем ожидалось до 108,9 от 107,4. Ожидаемый результат был 108.

После выхода отчёта аналитик ING Карстен Бржески отметил: «Заглядывая вперёд, сильные данные по рынку труда, благоприятные условия финансирования, постепенный рост инвестирования и новых заказов, и низкий уровень оптовых запасов по-прежнему делают экономическую ситуацию в Германии уникальным случаем».

В свою очередь, в свете сильных показателей немецкого Ifo Кэролайн Ньюхауз из BNP Paribas отмечает: "Исследование IFO подтверждает позитивную статистику PMI, опубликованную на прошлой неделе. Составной PMI в январе вырос от 55 до 55,9, что является максимальным значением с июня 2011, оставшись выше порогового значения 50 уже девятый месяц подряд".

Иена утратила завоеванные ранее позиции после выхода данных по состоянию торгового баланса страны. Торговый дефицит Японии достиг исторического максимума. Дефицит составил 11,5 трлн. иен (113 млрд. долларов), это почти в два раза больше, чем прошлогодний показатель 6,9 трлн. иен, говорится в отчете министерства финансов в Токио. В декабре импорт вырос на 25% по сравнению с годом ранее, и экспорт прибавил 15%, в результате чего ежемесячный дефицит составил 1,3 трлн. иен. Причина - роста поставок энергии и слабость курса иены.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3716, но потом снизилась до $1.3654

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6573

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y170.51

В 15:00 GMT в США выйдет объем продаж жилья на первичном рынке за декабрь. В 18:00 GMT выступит с речью член правления ЕЦБ Йенс Вайдман. В 23:00 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за ноябрь.

Промышленность Германии, вероятно, наберет обороты

Европейские фондовые индексы снижаются третий день подряд, отправив Stoxx Europe 600 Index до самого низкого уровня за месяц, после того, как снижение валют развивающихся стран вызвало беспокойство, что восстановление мировой экономики дает сбои.

Фондовые индексы в Японии, Гонконге, Южной Корее, Тайване и Индии снизились сегодня, в то время как валюты развивающихся стран ослабли. На прошлой неделе , валюты Турции и Аргентину сократились вместе с акциями развивающихся рынков на знаках замедления китайского производства и в ожидании решения ФРС о программе стимулирования.

Что касается опубликованной в регионе статистики, как сообщил институт Ifo, индекс настроений в деловых кругах в январе вырос до 110,6 с непересмотренного декабрьского значения 109,5, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года и превысив прогноз экономистов. В свою очередь, индекс текущих условий вырос до 112,4, по сравнению с 111,6 в декабре. Показатель был  незначительно выше ожиданий 112,2. Индекс ожиданий улучшился также больше, чем ожидалось до 108,9 от 107,4. Ожидаемый результат был 108.

Акции BG Group Plc упали на 15 процентов после того, как производитель нефти и газа в Великобритании сказал, что за 2013 год прибыль будет ниже, чем ожидалось .

Vodafone Group Plc потерял 5 процентов после того, как корпорация AT&T заявила, что не намерена делать предложение о покупке крупнейшего оператора мобильной телефонной связи Европы.

Banco Popolare SC, четвертый по величине банк Италии , был отстранен от торгов в Милане после максимального спада за пять лет. Кредитор на прошлой неделе заявил, что планирует продать 1,5 млрд. евро ( 2,1 млрд. $) акций , чтобы поддержать капитал .

На текущий момент:

FTSE 100 6,559.27 -104.47 -1.57%

CAC 40 4,142.39 -19.08 -0.46%

DAX 9,343.33 -48.69 -0.52%

В Японии был зафиксирован дефицит торговли товарами в размере 1302,11 млрд. иен в декабре, сообщило в понедельник Министерство финансов.

Результат был больше, чем ожидания для дефицита 1280,0 млрд. иен после показанного дефицита 1292,9 млрд. иен в ноябре.

Экспорт вырос на 15,3 процента годовых, что также уступило прогнозам в 19,0 процента после роста на 18,4 процента в предыдущем месяце. Импорт вырос на ежегодные 24,7 процента против ожиданий 27,5 процента после годового скачка на 21,1 процента месяцем ранее.

Для всего 2013 года Япония показала дефицит торгового баланса 11474,51 млрд. иен.

Индекс, измеряющий активность в секторе услуг в Новой Зеландии, вырос до 57,5 в декабре, показал в понедельник последний опрос от Статуправления Новой Зеландии.

Отметим, что в ноябре был зафиксирован результат на уровне 56,4 пункта. При этом активность показывает рост восьмой месяц подряд. Оценка выше 50 означает расширение активности в секторе, в то время как значение ниже 50 означает сокращение.

Среди отдельных компонентов опроса, материальные запасы поднялись на 3,0 пункта до 54,2, в то время как поставки добавили 2,4 пункта до 52,9, а занятость сократилась на 1,8 пункта до 52,6.

Немецкий уровень деловой уверенности вырос больше, чем ожидалось в январе, показали в понедельник результаты опроса от института Ifo.

Индекс делового климата поднялся до 110,6 в январе с 109,5 месяц назад. Результат был выше прогнозируемого роста до 110,2.

Индекс текущих условий вырос до 112,4, по сравнению с 111,6 в декабре. Показатель был  незначительно выше ожиданий 112,2.

Индекс ожиданий улучшился также больше, чем ожидалось до 108,9 от 107,4. Ожидаемый результат был 108.

USD/JPY Y102.00, Y102.50, Y102.60, Y103.00, Y103.40-45, Y103.60, Y104.15, Y104.95, Y105.00

EUR/USD $1.3500, $1.3550, $1.3750, $1.3800

GBP/USD $1.6450, $1.6530, $1.6605

EUR/GBP stg0.8150, stg0.8300

AUD/USD $0.8600, $0.8625, $0.8650, $0.8700

USD/CAD C$1.0950, C$1.0975, C$1.1075, C$1.1100

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на опасениях ослабления глобального экономического подъема. "Оптимизм инвесторов в отношении мировых фондовых рынков ослабляется, - отмечает портфельный управляющий Saison Asset Management Co. в Токио Тетсуо Сешимо. Читать далее ... 

BBC

Торговый дефицит Японии в 2013 году впервые в истории достиг рекордных 112 млрд долларов.

Как сообщает министерство финансов страны, только в декабре дефицит был в два раза больше, чем за год до этого – в декабре 2012 года. Как подчеркивает корреспондент Би-би-си в Токио, несмотря на то, что японский экспорт растет, ослабление японской валюты приводит к тому, что импорт в сравнении получается дороже.

Глава Tata Motors К.Слим разбился насмерть, выпав из окна небоскреба

Индийский автомобильный концерн Tata Motors сообщил о смерти своего управляющего директора Карла Слима. По заявлению представителя компании, К.Слим выпал из окна небоскреба в столице Таиланда Бангкоке, где он принимал участие во встрече совета директоров компании, передает Би-би-си. Других подробностей в сообщении Tata Motors не приводится. По некоторым сообщениям, К.Слим потерял равновесие.

Глава МВФ: Уровень инфляции в еврозоне слишком низок

Глава Международного Валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в своем выступлении в финальный день Всемирного экономического форума в Давосе предупредила, что реальной угрозой экономическому восстановлению в еврозоне является дефляция, передает Би-би-си. Несмотря на знаки экономического восстановления по всему миру, по мнению К.Лагард, потенциальные риски не стоит игнорировать.

The Financial Times

Google и Samsung заключили кросс-лицензионное соглашение

В частности, компании заключили кросс-лицензионное соглашение, затрагивающее широкий спектр технологий и бизнес-областей. Сделка, финансовые подробности которой не разглашаются, касается интеллектуальной собственности, которая уже была зарегистрирована, а также новых патентов, регистрируемых в течение ближайших 10 лет. Данное соглашение может укрепить усилия обеих компаний в многочисленных судебных спорах против производителей мобильных устройств, использующих операционную систему Android.

Япония расширит привлечение зарубежных стажеров из-за нехватки рабочих рук

Министр национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Акихиро Ота призвал расширить масштабы государственной программы приема стажеров из-за рубежа для того, чтобы преодолеть ожидаемую нехватку рабочей силы в строительном секторе японской экономики, сообщает телекомпания NHK. Ожидается, что нехватка рабочих рук в строительстве будет представлять собой все более серьезную проблему.

После последнего выступления управляющего Банка Англии Карни относительно ориентиров, которые дает Банк Англии, британская валюта может потерять преимущество против других основных валюты в краткосрочной перспективе, говорят в OCBC. Карни просигнализировал ранее о том, что в своих ориентирах он больше не будет связывать повышение процентных ставок с уровнем безработицы, отметив при этом, что центральный банк не планирует немедленного повышения ставок.  В OCBC ожидают, что рост пары GBP/USD будет встречать сопротивление на уровне $1,6580, а первая поддержка будет находиться на $1,6420.

По итогам недели основные валюты продемонстрировали смешанную динамику против американского доллара.  Наибольший рост по отношению к доллару США смогла показать японская иена (+1,94%). Прирост смогли показать также европейские валюты: швейцарский франк (+1,69%), евро (+0,99%) и британский фунт (+0,33%). Падение продемонстрировали сырьевые валюты:  новозеландский доллар (-0,51%), австралийский доллар (-1,13%) и канадский доллар (-1,15%). Читать далее ... 

"Инвесторы, придерживающиеся краткосрочной торговли, должны рассмотреть вопрос о продаже EUR/GBP на этой неделе», - пишет своим клиентам Barclays Capital. "Мы оцениваем данные по ВВП Великобритании за четвертый квартал выше консенсус-прогноза. В течение последних нескольких недель ключевым фактором для GBP были ожидания по перспективам роста экономики. Так что подтверждение этой точки зрения может привести к снижению EUR/GBP", - уточняет Barclays.

• В 08:30 GMT член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью

• В 09:15 GMT заместитель председателя Банка Испании, Фернандо Рестой выступит с речью

• В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 12-месячных облигаций Bubill

• В 12:00 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

• В 12:00 GMT состоится встреча Еврогруппы

• В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

• В 18:00 GMT член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

• В 18:00 GMT министр финансов Вольфганг Шойбле выступит с речью

• В 18:00 GMT министр экономики Луис де Гиндос выступит с речью

• В 18:00 GMT министр финансов Андерс Борг выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

---

Иена коснулась семинедельного максимума против доллара на фоне распродаж активов на фондовых площадках Азии и развивающихся стран, что привело к росту спроса на валюту-убежища. Падение акций оказалось самым масштабным с ноября, а волатильность выросла к двухлетнему максимуму. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3767 (2130)

$1.3743 (1261)

$1.3711 (377)

Цена на момент написания обзора: $1,3686

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3645 (402)

$1.3609 (1149)

$1.3551 (1719)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 56524 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (7401);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 55093 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (7898);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 января составило 0,97 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6801 (2484)

$1.6703 (1714)

$1.6605 (2954)

Цена на момент написания обзора: $1,6504

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6394 (1652)

$1.6297 (3105)

$1.6198 (1654)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 24807 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2954);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 24826 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (3105);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 января составило 1,00 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В понедельник в 07:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за январь. Германия в 07:00 GMT представит изменение объема розничной торговли за декабрь, опережающий индекс потребительского климата за февраль, в 09:00 GMT - индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за январь. В 10:30 GMT Германия размещает 10-летние бонды. В 11:00 GMT Бундесбанк публикует ежемесячный отчет. В 15:00 GMT в США выйдет объем продаж жилья на первичном рынке за декабрь. В 18:00 GMT выступит с речью член правления ЕЦБ Йенс Вайдман. В 23:00 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за ноябрь.

Во вторник в 00:30 GMT Австралия отчитается по индексу делового доверия NAB за декабрь. В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства за январь. Германия проводит слушания по ESM и программе ЕЦБ по выкупу гособлигаций за январь. В 09:30 GMT Британия опубликует предварительные данные по изменению объема ВВП за 4 квартал. В США в 13:30 GMT выйдет изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за декабрь, в 14:00 GMT - индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller, общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за ноябрь, в 15:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за январь. В 23:30 GMT Австралия представит индекс опережающих индикаторов экономической активности от Westpac-MI за декабрь.

В среду Китай выпустит индекс опережающих индикаторов за декабрь. В 07:00 GMT в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за декабрь. В 09:00 GMT Еврозона опубликует изменение агрегата М3 денежной массы за декабрь. В 12:15 GMT выступит с речью глава Банка Англии Марк Карни. В 19:00 GMT станет известно решение FOMC по основной процентной ставке, темпы программы выкупа MBS и казначейских облигаций, будет сделано сопроводительное заявление FOMC. В 20:00 GMT станет известно решение РБНЗ по основной процентной ставке, будет сделано сопроводительное заявление РБНЗ. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит изменение объема выданных разрешений на строительство за декабрь. В 23:50 GMT Япония представит изменение объема розничной торговли за декабрь.

В четверг Австралия в 00:00 GMT выпустит изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за декабрь, в 00:30 GMT - индекс импортных цен, индекс экспортных цен за 4 квартал. В 01:45 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за январь. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за январь. В 08:55 GMT в Германии выйдет изменение числа безработных, уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний), а также агентство по труду опубликует данные по безработице за январь. В 09:30 GMT Британия выпустит объем чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за декабрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности, индикатор условий деловой среды, индекс экономической уверенности, индекс уверенности в промышленном секторе, индикатор уверенности в секторе услуг за январь. В 13:00 GMT Германия выпустит предварительный индекс потребительских цен за январь. В США в 13:30 GMT выйдут предварительные данные по изменению объема ВВП, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 4 квартал, в 15:00 GMT - изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за декабрь. В 21:45 Новая Зеландия представит сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года), сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 23:00 GMT выступит с речью управляющий РБНЗ Грэм Уиллер. В 23:30 GMT Япония выпустит изменение объема уровня расходов домохозяйств, индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания, индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители за декабрь, индекс потребительских цен Токио, индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания, индекс потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители за январь. В 23:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за декабрь.

В пятницу в 00:05 GMT в Британии выйдет индикатор потребительской уверенности от GfK за январь. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс цен производителей за 4 квартал, изменение объема кредитования частного сектора за декабрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует оценку индекса потребительских цен, основной ИПЦ за январь, уровень безработицы за декабрь.

В 13:30 GMT Канада отчитается по изменению объема ВВП за ноябрь. В США в 13:30 GMT выйдет основной индекс расходов на личное потребление, изменение уровня расходов населения, индекс-дефлятор личных потребительских расходов за декабрь, индекс себестоимости рабочей силы за 4 квартал, в 14:45 GMT - индекс Chicago PMI за январь, в 14:55 GMT - индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за январь.

В субботу в 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы за январь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Январь 109.5 110.2

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Январь 111.6 112.2

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Январь 107.4 108.0

10:00 Еврозона Встреча Еврогруппы Январь

11:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка Январь

12:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

15:00 США Продажи новостроек, тыс. Декабрь 464 457

18:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Ноябрь +0.5%

23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги, г/г Декабрь +1.0% 1.1%