Новости и прогнозы рынков CFD — 06-02-2014

Курс евро резко вырос по отношению к американскому доллару после того, как Европейский центральный банк не анонсировал новых мер смягчения денежной политики, и не дал твердых намёков, что это может быть вскоре сделано, что не оправдало ожидания некоторых инвесторов, которые ожидали снижения ставки.

Рост евро произошёл из-за того, что после снижения ставки на ноябрьском заседании ожидалось, что этого недостаточно, и какая-то форма смягчения денежной политики будет предложена или обещана в будущем. Отсутствие этого привело к сокращению ставок на снижение евро.

В ходе пресс-конференции, последовавшей за решением Управляющего совета ЕЦБ оставить ставку на 0.25%, Марио Драги вновь подтвердил свою приверженность "политике прозрачности" и удержания ставок на текущих или более низких уровнях в течение длительного периода времени.

Глава ЕЦБ заявил, что экономический рост в еврозоне восстанавливался, как и ожидалось, но инфляция останется низкой в течение длительного периода прежде, чем достичь целевого уровня 2%. Управляющий совет продолжит "пристально отслеживать ситуацию" и готов принимать "решительные меры", если потребуется.

Более того, Драги отметил неопределенность на развивающихся рынках в качестве риска для восстановления экономики еврозоны. Он также отдельно отметил слабый внутренний спрос и медленное проведение структурных реформ в некоторых странах ЕС в качестве рисков.

Фунт отступил от минимумов против доллара после того, как Банк Англии оставил ставку на уровне 0,5%, как и ожидалось. Программа покупок активов также была оставлена на 375 млрд. Сопроводительного заявления не было, но глава ЦБ Марк Карни ранее заявлял, что он не собирается повышать ставку ранее, и что целевой уровень ставки безработицы в 7.0% не является фактором, запускающим ужесточение политики. Ожидается, что протокол заседания отразит усиление акцента банка на инфляции. Напомним, что отчет по инфляции за прошлый месяц отразил значение на уровне целевого показателя в 2.0% впервые за последние 4 года.

Небольшое влияние на валюту также оказал отчет, который показал, что рост цен на жилье в Великобритании немного замедлился в прошлом месяце, подтвердив при этом средние прогнозы экспертов. Об этом было сказано в отчете Halifax. Согласно данным, по итогам января индекс цен на жилье вырос на 7,3 процента годовых, по сравнению с увеличением на 7,5 процента в декабре. В месячном исчислении индекс цен на жилье поднялся на 1,1 процента в январе, компенсировав при этом 0,5-процентное снижение за предыдущий месяц, которое было пересмотрено в сторону понижения от -0.6 процента. Ожидания были на уровне +0,4 процента.

Потребительские настроения Швейцарии улучшились в январе, так как домашние хозяйства оказалось более уверенными в общих экономических перспективах, заявил в четверг Государственный секретариат по экономическим вопросам.

Общий индекс потребительского доверия вырос в 4-м квартале до 2 от -5 в октябре. Согласно ожиданиям, индекс должен был вырасти до 0.

Из четырех субиндексов, связанных с будущим, самый большой прирост показала оценка будущего развития экономики.

После увеличения оптимизма по поводу будущего развития экономики в октябре прошлого года, был отмечен рост ожиданий в январе до 18 пунктов с 1 пункта в октябре.

Ожидания безработицы в течение следующих двенадцати месяцев упали до 40 с 45 . Также было зафиксировано небольшое улучшение в оценке своего финансового положения в течение следующих двенадцати месяцев до 4 пунктов от 0 пунктов , в то время как ожидания возможностей сбережений остались стабильными на уровне 25 пунктов.

Из оставшихся субиндексов, оценка общего экономического развития в течение последних 12 месяцев поднялась до 12 от 3 в октябре.

Кроме того, домашние хозяйства были более положительными в своих ожиданиях текущего времени, подходящего для крупных покупок. Соответствующий субиндекс вырос до 8 пунктов по сравнению с -5 пунктами в предыдущем квартале. Потребители также увидели повышенные возможности для сбережений, субиндекс поднялся до 47 с 41.

При этом не было отмечено практически никаких изменений в оценке финансового положения за последние двенадцать месяцев. Соответствующий индекс упал до -8 пунктов от -6 пунктов. Также потребители были немного более отрицательно настроены относительно гарантий занятости.

Как показал в четверг опрос статистического агентства Insee, французские бизнес-менеджеры заявили, что они ожидают заметного прироста инвестиций в обрабатывающей промышленности в этом году, пересмотрев свой ​​прогноз сокращения в октябре.

Общий объем бизнес-инвестиций, как ожидается, увеличится на 3 процента в 2014 году после 7- процентного сокращения в прошлом году. В октябре бизнес-менеджеры прогнозировали снижение на 2 процента в 2014 году.

Инвестиционные перспективы для всех секторов, кроме производства транспортных средств и оборудования, были пересмотрены респондентами в сторону повышения.

В разгар мирового финансового кризиса французские производственные инвестиции обрушились на 21 процент в 2009 году. Капитальные затраты в этом секторе восстановились умеренно в 2010 году, прежде чем получить дополнительное усиление в 2011 и 2012 годах.

Снижение в 2013 году может в значительной степени рассматриваться как следствие жестких мер экономии, принятых правительством Франции, чтобы сдержать долговой кризис еврозоны.

Акции в Европе выросли второй день подряд после того, как Европейский центральный банк оставил процентные ставки на рекордно низком уровне, и компании, включая Daimler AG и Volvo AB, опубликовали доходы, которые превзошли оценки. Читать далее 

Основные фондовые индексы США в плюсовой зоне. Утром не ожидалось значительной динамики, но заметное снижение числа первичных обращений за пособием по безработице внесло свою лепту в ход торгов. В данный момент, основные индексы выросли около 1% и нащупали сопротивление.

Передоткрытием рынка бфл также опубликован размер дефицита торгового баланса США, который расширился в декабре, несмотря на рекордные объемы экспорта нефти. Это указало на то, что волатильность за рубежом может стать потенциальным препятствием к ускорению экономического роста в стране. Об этом было сказано в отчете Министерства торговли. Согласно данным, по итогам декабря дефицит торгового баланса вырос до $38.70 млрд., по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущий месяц на уровне $34.6 млрд. (первоначально сообщалось о дефиците в сумме 34.3 млрд.). Экономисты прогнозировали, что дефицит будет на отметке $35.8 млрд.

После открытия рынка, стало известно, что производительность труда рабочих в США уверенно выросла в четвертом квартале. Это является признаком общего усиления экономики к концу года. Производительность труда вне сельского хозяйства, в расчёте на отработанный час, выросла в четвёртом квартале на 3.2% (в годовом исчислении). Это выше, чем ожидали экономисты (2.6%). Рост производительности труда в третьем квартале был пересмотрен с повышением — до 3.6%, что является самым высоким ростом с конца 2009 г. ВВП в четвёртом квартале вырос на 3.2% (в годовом исчислении). Это меньше, чем рост на 4.1% в третьем квартале, но за второе полугодие рост стал самым сильным во второй половине года с 2003 г.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (24 из 30). Больше всех упали акции AT&T, Inc. (Т, -0.53%). Лидируют акции Walt Disney Co. (DIS, +5.06%), так отреагировали инвесторы на результаты отчёта компании.

Все сектора индекса S&P находятся в плюсе. Третий день подряд наибольший прирост показывает сектор конгломератов (+1.6%)

На текущий момент:

Dow 15,596.03 +155.80 +1.01%

Nasdaq 4,053.31 +41.76 +1.04%

S&P 500 1,769.10 +17.46 +1.00%

10 Year Yield 2.70% +0.03 --

Gold $1,256.30 -0.60 -0.05%

Oil $98.09 +0.71 +0.73%

Строительный сектор Германии расширился девятый месяц подряд в январе, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце, показали данные, опубликованные Matkit Economics в четверг.

С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по снабжению (PMI) для строительного сектора упал до 52,5 в январе с 53,7 в декабре. Индекс в настоящее время остался над пороговой отметкой 50, которая отделяет рост от сокращения, девятый месяц подряд.

Выпуск в коммерческом строительстве показал сильный рост в течение месяца, но темпы роста снизились до четырехмесячного минимума. Активность в гражданском строительстве выросла второй месяц подряд, в то время как жилищное строительство продолжило падать, расширив текущую последовательность сокращений до трех месяцев.

Компании увеличили свою занятость в январе, причем темпы создания рабочих мест ускорились до семимесячного максимума.

Тем не менее, новые заказы, полученные строительными фирмами, упали самыми сильными темпами за девять месяцев в январе. В свою очередь, закупочные цены увеличились самыми  медленными темпами за почти полтора года.

Капитализация компании на сегодняшний день составляет $457.43 млрд.

Стоимость компании (Enterprise value (EV)) — аналитический показатель, представляющий собой оценку стоимости компании с учётом всех источников её финансирования = $430.03 млрд.

Всего денежных средств = $40.77 млрд.

Общая задолженность = $16.96 млрд.

Годовой доход = $173.99 млрд.

Валовая прибыль = $37.03 млрд.

EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) = $56.56 млрд.

Рентабельность (прибыль/доход) = 21.28%

Рентабельность капитала = 28.82%

Коэффициент цена/прибыль (P/E) - отношение рыночной капитализации компании к ее годовой прибыли = 12.69

Коэффициент цена/прибыль на будущий финансовый год (Forward P/E) = 11.04

Коэффициент цена/объём продаж (P/S) - отношение рыночной капитализации компании к ее годовой выручке = 2.63

Коэффициент финансового левериджа - отношение долговых обязательств компании (пассивов) к собственному капиталу = 0.13

Акции в обращении = 891.99 млн.

Акции в публичном обращении (на рынке) = 890.80 млн.

Дивиденды = 2.38%

Итак, что может нам сказать данная статистическая информация? Абсолютные и относительные показатели интересно рассматривать в сравнении. Так как среди американских представителей ближайшим конкурентом Apple является компания с более чем в 50 раз меньшей капитализацией, для сравнения выбор пал на ближайшего мирового преследователя яблочных - Южнокорейского Samsung.

Имея капитализацию $166.88 млрд. и стоимость компании $127.88 млрд., Samsung обогнал Apple в объёме годового дохода ($205.82 млрд.), накопившейся сумме денежных средств и их эквивалентах ($49.05 млрд.), имеет меньше долгов ($10.04 млрд.). Правда, за счёт гораздо меньшей рентабельности (13.32%) и рентабельности капитала (22.45%), валовая прибыль и EBITDA в абсолютных значениях не дотягивают до показателей Apple ($27.42 млрд и $47.02 млрд.). Из соотношения EBITDA к валовой прибыли видно, что расходы по уплате процентов, налогов и начисленной амортизации у Apple в процентном соотношении меньше.

Из-за меньшей капитализации и сопоставимой прибыли, коэффициент (P/E) у Samsung гораздо ниже (6.09). Это говорит о том, что либо Apple переоценена, либо Samsung недооценена. Но для более корректной оценки нужен средний показатель по сектору. Стоит лишь сказать, что компания Apple имеет средний показатель P/E среди своих более мелких конкурентов.

Финансовый леверидж (рычаг) характеризует степень риска, зависимости от заёмных средств, показывает финансовую устойчивость. Тут Apple выигрывает у Samsung, показывая, что компания меньше зависит от внешних факторов.

Количество акций на рынке практически равно общему количеству акций. Это говорит о максимальной прозрачности деятельности компании и отсутствии внешнего влияния на динамику цен акций.

Что касается дивидендов, то тут акционеры Apple должны быть довольны. Их ввели совсем недавно, и под давлением инвесторов, со временем они должны увеличиваться.

На текущий момент акции AAPL торгуются по $512.46 (+0.57%).

Количество автомобильных регистраций в Великобритании выросло заметно в начале года, заявило в четверг Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Количество регистраций автомобилей составили 154 562 в январе, что выше на 7,6 процента по сравнению с прошлым годом.

Майк Хос, главный исполнительный директор SMMT, сказал: "В то время как экономия топлива является основным критерием для многих автомобилистов, постоянные инвестиции автопроизводителей в инновационные экономичные технологии являются ключевым фактором в росте спроса на новые автомобили".

Хос ожидает, что автомобильная промышленность Великобритании покажет умеренный, устойчивый рост в 2014 году.

По заявлению SMMT, новая правительственная кампания в промышленности “Иди за ультра низким” ('Go Ultra Low') по продвижению преимущества транспортных средств со сверхнизкими выбросами обеспечит дальнейший стимул на этом важном растущем рынке.

Производительность труда рабочих в США уверенно выросла в четвертом квартале, что является признаком общего усиления экономики к концу года.

Производительность труда вне сельского хозяйства, в расчёте на отработанный час, выросла в четвёртом квартале на 3,2% (в годовом исчислении). Это выше, чем ожидали экономисты (2,6%).

Рост производительности труда в третьем квартале был пересмотрен с повышением — до 3,6%, что является самым высоким ростом с конца 2009 г. ВВП в четвёртом квартале вырос на 3,2% (в годовом исчислении). Это меньше, чем рост на 4,1% в третьем квартале, но за второе полугодие рост стал самым сильным во второй половине года с 2003 г.

Серьёзный рост производительности труда в четвёртом квартале может помочь устойчивому росту, потому что может увеличить прибыли корпораций, и таким образом увеличить инвестиции и найм компаниями.

Рост производительности труда сопровождался снижением заработной платы: издержки за оплату труда снизились на 1,6% в четвёртом квартале. В этом же периоде год назад снижение издержек на оплату труда в четвёртом квартале составляло 1,3%.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate выросла после того, как отчет показал, что заявки на пособие по безработице в США упали впервые за три недели. Читать далее 

Цены на золото снижаются после роста в начале сессии на фоне подъема на фондовых рынках и данных по заявкам по безработице в США.Читать далее 

Завтрашний день будет насыщен важными макроэкономическими событиями. В 00:30 GMT будет представлен Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике. Это ежеквартальный детальный отчёт центрального банка Австралии, в котором отражены исследования текущих экономических условий, инфляционные ожидания, а также перспективы роста национальной экономики. Отчет может "пролить свет" на дальнейшую денежно-кредитную политику регулятора, поэтому его публикация тщательно отслеживается инвесторами.      

Наиболее значимым событием дня станет публикация данных по занятости и уровню безработицы в Канаде и США (13:30 GMT). Напомним, что декабрьский отчет по занятости в США неприятно удивил многих участников рынка. Данные показали, что в декабре было добавлено только 74 000 рабочих мест. Добавим, что декабрьский доклад прервал серию значительного роста числа рабочих мест, которая фиксировалась в последнее время. Неблагоприятные погодные условия, вероятно, сыграли свою роль, так как много работников предпочли остаться дома в данный период. В то время как температура была более низкой, чем обычно в течение декабря, в январе погодные условия оказались примерно в соответствии с историческими нормами, что указывает на то, что сезонный фактор отразится не так существенно, как месяцем ранее. Добавим также, что число первичных обращений за пособием по безработице, которые обычно волатильны в это время года, снизилось в прошлом месяце, что может быть фактором достойного роста в сфере занятости. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам января ожидается на уровне 185 тыс., по сравнению с 74 тыс. в прошлом месяце. Уровень безработицы в США, как ожидается, сохранится на отметке 6,7%.

Среди европейской статистики можно отметить данные Германии по платежному и торговому балансах (07:00 GMT). Платежный баланс – это баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Торговый баланс отражает все торговые операций Германии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом. Ожидается, что профицит торгового баланса в декабре составит 17,3 млрд. евро против 17,8 млрд. евро в предыдущем месяце.

Также внимание инвесторов привлекут данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности в Великобритании (09:30 GMT). Промпроизводство отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. При этом чрезмерный рост промышленного производства может привести к инфляции, которая вынуждает Банк Англии повышать процентные ставки для контроля над ростом и ценовой стабильностью. Поскольку большая часть ВВП состоит из сферы услуг, влияние данного индикатора на динамику фунта, как правило, ограниченное. В целом, рост показателя является позитивным для фунта стерлингов. Согласно средним прогнозам экспертов, промпроизводство в декабре вырастет на 0,7% после пребывания неизменным в предыдущем месяце.

Кроме того, стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Швейцарии (08:15 GMT). Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Оказывает умеренное влияние на швейцарский франк. В целом, рост показателя является позитивным для швейцарской валюты. Ожидается, что розничные продажи вырастут в декабре на 3,9% после роста на 4,2% в предыдущем месяце.

Испания разместила облигации с погашением в апреле 2019 г на сумму 3,286 млрд евро, максимальная доходность 2,282% против 2,411% 9 января

Испания разместила облигации с погашением в апреле 2017 г на сумму 2,304 млрд евро, максимальная доходность 1,587% против 1,620% 16 января

Следующим важным сопротивлением является уровень Y102.40 (максимум 3 февраля). В настоящий момент пара торгуется на отметке Y101.89.

Французские компании-производители улучшили свои инвестиционные ожидания на этот год, что является хорошей новостью для правительства, которое изо всех сил пытается направить экономику на путь восстановления. Об этом стало известно из исследований, которые были опубликованы Статистическим управлением INSEE.

Отчет показал, что производственные фирм планируют увеличить инвестиции на три процента в этом году, после того, как уменьшили их на семь процентов в прошлом году. Напомним, что в октябре 2013 года, когда был проведен последний опрос, фирмы ожидали снижение инвестиций на 2 процента в секторе промпроизводства, на который приходится около четверти общего объема инвестиций частного сектора.

Так как восстановление во Франции отстает от большей части еврозоны, президент Франсуа Олланд объявил о переходе к производственно-сбытовой политике в прошлом месяце, надеясь при этом увеличить слабеющее доверие в деловых кругах. Он пообещал уменьшить на 30 млрд евро объем налогов, который компании платят в фонд семейных пособий (положены семьям, где больше одного ребенка). При этом Олланд заявил, что компании должны пообещать нанять больше работников, платить адекватные зарплаты и выделять больше средств на обучение сотрудников.

Правительство Франции рассчитывает на восстановление корпоративных инвестиций в этом году, что, по прогнозам, может позволить зафиксировать общий экономический рост, по крайней мере, на уровне 0,9 процента.

Добавим, что в настоящее время популярность Ф.Олланда в стране сильно упала из-за неэффективной экономической политики. Социалист Ф.Олланд занял пост президента Франции в 2012 году. Одним из его ключевых предвыборных обещаний было избежание болезненных мер жесткой экономии в борьбе с последствиями европейского долгового и глобального финансово-экономического кризисов в том виде, в каком они применялись в соседних Испании и Италии. Однако в результате государственный долг и бюджетный дефицит Франции превысили допустимые в рамках Евросоюза нормы.

Как показали результаты исследований, которые были представлены Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, по итогам прошлого месяца индекс деловой активности менеджеров заметно вырос, опередив при этом прогнозы экспертов, и оказался на территории расширения.

Согласно отчету, январский индекс деловой активности увеличился до уровня 56,8, по сравнению с 46,3 в декабре. Стоит отметить, что многие эксперты ожидали рост данного показателя до 51,3.

Напомним, что данный индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Добавим также, что более детальная информация показала:

суб-индекс занятости в декабре упал до 45,1 с 53,4, что указывает на снижение занятости по сравнению с предыдущим месяцем.

суб-индекс запасов вырос до 48,4 с 45,5, что свидетельствует о том, что запасы были выше, чем в предыдущем месяце.

суб-индекс цен вырос до 65,2 с 58,8, что указывает на то, что цены были выше, чем в ноябре.

суб-индекс поставок вырос до 51,6 с 43,9, что указывает, что поставки были быстрее, чем в предыдущем месяце.

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров составил в январе 53,6 против 40,2 в декабре

Данные от Статистического управления Канады показали, что дефицит Канады при торговле товарами увеличился до 1,7 млрд. канадских долларов в декабре, вопреки прогнозам экспертов на рост. Последнее значение оказалось наибольшим с ноября 2012 года. Между тем, стало известно, что дефицит за ноябрь был пересмотрен до 1,5 млрд. канадских долларов от первоначальной оценки на уровне 0,9 миллиарда канадских долларов. Многие аналитики ожидали, что в декабре будет зафиксирован профицит в сумме 1,0 млрд.

Однако, увеличение объемов экспорта было хорошим знаком. Хотя экспорт в декабре вырос более медленными темпами, чем импорт, в объемном выражении картина противоположная – объем импорта фактически упал на 0,4%, а объемы экспорта выросли на 0,8% .

Импорт товаров вырос на 1,2% за месяц до 41,4 млрд. канадских долларов, в основном за счет 1,6% прироста цен. Увеличение импорта в декабре возглавили энергетические продукты, которые показали прирост на 22,6% (объемы выросли на 11,4%, а цены на 10,0%).

Экспорт товаров, тем временем, вырос на 0,9% до 39,7 млрд. канадских долларов. Объемы увеличились на 0,8%, а цены выросли на 0,1%. Экспорт металлических руд и нерудных полезных ископаемых вырос на 19,5% до 1,6 млрд. канадских долларов, что внесло основной вклад в общий рост. Но снижение экспорта калийных удобрений частично компенсировало эти достижения. Добавим также, что экспорт топливно-энергетических товаров снизился на 4,5%, в основном из-за падения экспорта сырой нефти и сырого битума – на 5,0%.

В целом, за четвертый квартал экспорт упал на 1,3% - до 119,0 млрд. канадских долларов, после роста в 3 квартале на 1,0%. Тем временем, импорт вырос на 0,6% – до 123,0 млрд. канадских долларов, после прироста на 1,0% в 3-м квартале.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 2.68% (+0.01 б.п.).

Золото $1,260.60 (+0.29%)

Нефть (WTI) $98.61 (+1.26%)

Дефицит торгового баланса США расширился в декабре, несмотря на рекордные объемы экспорта нефти, указав на то, что волатильность за рубежом может стать потенциальным препятствием к ускорению экономического роста в стране. Об этом было сказано в отчете Министерства торговли.

Согласно данным, по итогам декабря дефицит торгового баланса вырос до $38,70 млрд., по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущий месяц на уровне $34,6 млрд. (первоначально сообщалось о дефиците в сумме 34,3 млрд.). Экономисты прогнозировали, что дефицит будет на отметке $35,8 млрд.

Данные также показали, что с учетом сезонных колебаний общий объем экспорта в США упал в декабре на 1,8% по сравнению с ноябрем - до уровня $191,29 млрд. Импорт вырос на всего на 0,3% - до $229,99 млрд. В декабре экспорт товаров в США упал со стороны основных торговых партнеров, включая Канаду, Мексику, Германию, Великобританию и Китай.

Глобальная экономика показала признаки стабилизации в 2013 году, но в последнее время инвесторы ставят под сомнение долговечность роста за рубежом. Курсы валют развивающихся рынков в последние недели начал демонстрировать заметные колебания на фоне обеспокоенности в отношении замедления роста в Китае и сокращения стимулов со стороны ФРС.

Между тем, стало известно, что экспорт товаров и услуг по итогам 2013 года вырос на 2,8% годовых, достигнув самого высокого уровня за всю историю ведения данной статистики. Без поправки на инфляцию, зарубежные продажи нефти, продукты питания, промышленных товаров, капитальных товаров, автомобилей и товаров народного потребления также достигли новых максимумов. Тем не менее, импорт товаров сократился в 2013 году, что отмечается впервые с 2009 года, когда спад уменьшил спрос на многие продукты. Добавим, что импорт нефти был самым низким с 2010 года. В результате, дефицит торгового баланса по итогам года упал до самого низкого уровня с 2009 года.

Напомним, что на прошлой неделе Министерство торговли сказало, что на торговлю приходилось более одной трети экономического роста в США в последнем квартале 2013 года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1749.00 (+0.29%), фьючерс NASDAQ увеличился на 0.36% до уровня 3457.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европа торгуется или закрылись преимущественно в плюсе:

Nikkei 14,155.12 -25.26 -0.18%

Hang Seng 21,423.13 +153.75 +0.72%

FTSE 6,506.36 +48.47 +0.75 %

CAC 4,146.52 +28.73 +0.70 %

DAX 9,161 +44.68 +0.49 %

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $98.73 за баррель (+1.39%)

Цены на золото торгуются в области $1266.60 за унцию (+0.29%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы демонстрируют незначительную положительную динамику. Фондовый рынок отыграл вчерашнее утреннее падение. Индекс деловой активности в сфере услуг, который обрадовал инвесторов, помог ограничить падение рынка. Участники рынка ждут январского отчета по занятости в пятницу, чтобы принять более согласованные позиции. Сегодняшняя сессия обещает быть спокойной.

Последние данные от Министерства труда США показали, что количество обращений за пособием по безработице заметно упало на прошлой неделе, что указывает на заметное улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний число первичных заявок за пособием по безработице снизилось за неделю, завершившуюся 1 февраля, на 20 тыс., достигнув при этом уровня 331 тыс. Многие эксперты ожидали, что число обращений упадет до 334 тыс. с 348 тыс., о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе.

Глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт заявил, что ФРС может пересмотреть свои ожидания относительно дальнейших действий с целью сигнализировать, что не намерены повышать процентные ставки в ближайшее время. Представители ФРС не раз говорили, что увеличение основной процентной ставки не предвидится, даже когда безработица упадает ниже 6.5%. В декабре уровень безработицы составил 6.7%.

Из европейских новостей следует выделить падение числа производственных заказов в Германии в декабре, хотя заказы от еврозоны значительно выросли, что потенциально сигнализирует про восстановление. Об этом было сказано в отчете Министерства экономики Германии. Согласно данными, по итогам декабря промзаказы упали на 0.5 % (с учетом сезонной коррекции), что последовало после увеличения на 2.4% в ноябре (пересмотрено в сторону повышения от +2.1%).  Средние прогнозы подразумевали рост заказов на 0.3%.

Сегодня будут оглашены итоги заседания Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ). На текущем заседании руководство ЕЦБ будет взвешивать более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции за январь и перспективы роста. Исход встречи оценить крайне сложно, но шансы принятия новых мер высоки. В декабре президент ЕЦБ Марио Драги озвучил два критерия, которые могут вынудить центробанк предпринимать дополнительные меры. Это - ухудшение среднесрочных инфляционных перспектив и ужесточение условий на денежном рынке. Неожиданное падение индекса потребительских цен в январе до 0.7% с 0.8% в декабре при ожиданиях роста до 0.9% подчеркивает риски дальнейшего ослабления ценового давления, что может подорвать восстановление.  

• Время, чтобы изменения процентных ставок возымели эффект, стало короче
  
• Эффективность денежно-кредитной политики повысилась
  
• Нельзя нарушать положение о денежно-кредитном финансировании
  
• Могут быть использованы все инструмены, дозволенные соглашением
  
• Дискуссия в ЕЦБ сфокусировалась на необходимости в большей информации и на неопределенности
  
• Влияние восприятия рисков банками на кредитование находится на уровне 2010 г
  
• Не все кредитование в плохом состоянии
  
• Кредитование стабилизуется, но остается слабым
  
• Мы склонны и готовы действовать
  
• Следует смотреть поверх волатильности, чтобы понять, носит ли она временный характер, или нет
  
• Решение изменить политику не было принято в связи со сложностью ситуации, необходимости в дополнительной информации
  
• Несмотря на признаки восстановления, способность компаний к ценообразованию все еще слабая
  

Последние данные от Министерства труда США показали, что количество обращений за пособием по безработице заметно упало на прошлой неделе, что указывает на заметное улучшение ситуации на рынке труда.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний число первичных заявок за пособием по безработице снизилось за неделю, завершившуюся 1 февраля, на 20 тыс., достигнув при этом уровня 331 тыс. Многие эксперты ожидали, что число обращений упадет до 334 тыс. с 348 тыс., о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе.

Кроме того, стало известно, что среднее число обращений за пособием за последние четыре недели слегка выросло – до уровня 334 тыс. с 333 750 на прошлой неделе.

Между тем, добавим, что сегодняшний отчет также показал, что число вторичных обращений за пособием по безработице выросло на 15 000 - до 2 964 000 на неделе, завершившейся 25 января.

Аналитик Департамент труда заявил, что данные по Канзасу являются приблизительными, потому что неблагоприятные погодные условия не позволили сбору данных. Тем не менее, аналитик добавил, что, это, скорее всего, не слишком повлияло на общую точность данных. Напомним, что в  предыдущие недели числа были искажены погодными проблемами, которые усложнили сезонные корректировки.

Снижение числа обращений является позитивным сигналом в преддверии пятничного отчета по занятости в не с/з секторе за январь. Экономисты ожидают, что число занятых выросло на 185 тыс., по сравнению с увеличением на 74 тыс. в декабре.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Мы чрезвычайно осторожно относимся к восстановлению экономики, оно хрупкое и неровное
  
• Длительная низкая инфляция вызвана ценами на продукты питания, энергоносители, а также низким спросом
  
• Корректировка при низкой инфляции более сложна
  
• Инфляция в еврозоне не намного ниже, чем в США
  
• Ситуация в еврозоне не напоминает ситуацию в Японии в 1990-х годах
  
• Дефляции в еврозоне нет
  
• Два возможных сценария: нежелательное ужесточение политики, ухудшение перспектив ценообразования
  
• Широко обсуждали все доступные инструменты
  
• Отслеживаем волатильность на развивающихся рынках
  

Повышение рейтингов:

Аналитики Janney повысили рейтинг акций American Express (AXP) c “нейтрального” до “покупать”

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey повысили рейтинг акций DuPont (DD) cо “сниженного” до “нейтрального”

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus понизили рейтинг акций Ford Motor (F) c “покупать” до “держать”

Прочее:

USD/JPY Y100.70, Y101.05, Y101.50, Y101.75/80, Y102.00, Y102.35, Y102.50, Y102.75, Y103.40/50

EUR/USD $1.3300, $1.3350, $1.3385, $1.3425, $1.3475, $1.3500, $1.3515, $1.3530, $1.3550, $1.3570, $1.3585

AUD/USD $0.8800/10, $0.8860, $0.8900/10, $0.8950

EUR/GBP stg0.8200, stg0.8300, stg0.8400

USD/CAD Cad1.1050, Cad1.1140, Cad1.1175

GBP/USD $1.6340, $1.6400

USD/CHF Chf0.9050, Chf0.9095

EUR/CHF Chf1.2175, Chf1.2300

AUD/JPY Y89.50, Y91.00, Y93.50

NZD/USD NZ$0.8165, NS$0.8200

В данный момент мартовские фьючерсы Nymex WTI котируются по $98,04 (+0,68%). Фьючерсы на нефть сорта WTI на демонстрирую рост не смотря на данные, которые зафиксировали рост запасов сырой нефти в США за последнюю отчетную неделю, хотя темпы роста оказались существенно ниже, чем на предыдущей неделе.  

Цены на золото выросли до уровня $1259.10 (+0,18%).

Цены на серебро находятся на уровне $20.76 (+1.06%).

• Инфляционные ожидания сдержанные в среднесрочном периоде
  
• Инфляция в январе была ниже ожиданий
  
• Безработица стабилизируется, но остается высокой
  
• Неясность связана с развивающимися рынками
  
• Балансовые счета показывают восстановление
  
• Уровень стабилизации в Еврозоне высокий
  
• Скромное восстановление отмечалось в 4 квартале 2013 года
  
• Пристально следим за монетарным рынком
  
• Процентная ставка будет низкой долго
  
• Монетарная и кредитная динамика слабая
  
• Монетарная политика будет мягкой так долго, как потребуется
  
• Подробный анализ изменения цен будет доступен в начале марте
  
• Целевой уровень инфляции сохраняется "чуть ниже 2%"
  

Из предоставленных данных стало известно, что прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.67 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза $0.89. Выручка за отчетный период составила $40.50 млрд. (+3.1% г/г) против среднего прогноза $40.94 млрд.

Акции GM на премаркете торгуются по $33.99 (-3.55%)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Декабрь +0.7% +0.5% +0.5%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Декабрь +4.6% +5.7%

00:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB IV кв 5 8

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 0.08 -0.27 0.47

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO IV кв -5 0 2

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Декабрь 2.11 2.41 0.5

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Январь -0.6% +0.4% +1.1%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Январь +7.5% +7.3% +7.3%

11:00 Германия Производственные заказы, м/м Декабрь +2.4% +0.3%  -0.5%

11:00 Германия Производственные заказы, г/г Декабрь +6.8% +7.9%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.25% 0.25% 0.25%

Курс евро резко снизился против доллара США, потеряв при этом все позиции, получение сразу после оглашения решения по ставке ЕЦБ. Отметим, что ЕЦБ принял решение оставить ставку рефинансирования на отметке 0.25%. Сейчас внимание участников рынка переключилось на пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги, которая запланирована на 13:30 GMT. Как ожидается, в своих комментариях он затронет проблему дефляции в регионе.

Между тем, добавим, что до оглашения решения по ставке небольшое влияние на евро оказал отчет по Германии, который показал, что число производственных заказов неожиданно упало в декабре, хотя заказы от еврозоны значительно выросли, что потенциально сигнализирует про восстановление. Согласно данными, по итогам декабря промзаказы упали на 0,5 % (с учетом сезонной коррекции), что последовало после увеличения на 2,4% в ноябре (пересмотрено в сторону повышения от +2,1%).  Добавим также, что многие эксперты ожидали увеличение числа заказов на 0,3%. Напомним, что ранее на этой неделе промышленная группа VDMA также сообщила о неутешительном завершении года для основных машиностроителей, но некоторые эксперты по-прежнему прогнозируют увеличение общего объема заказов.

Фунт отступил от сессионного минимума против доллара, тем не менее, продолжает торговаться с небольшим понижением. Небольшую поддержку фунта оказало то, что Банк Англии оставил ставку на уровне 0,5%, как и ожидалось. Программа покупок активов также была оставлена на 375 млрд. Сопроводительного заявления не было, но глава ЦБ Марк Карни ранее заявлял, что он не собирается повышать ставку ранее, и что целевой уровень ставки безработицы в 7.0% не является фактором, запускающим ужесточение политики. Ожидается, что протокол заседания отразит усиление акцента банка на инфляции. Напомним, что отчет по инфляции за прошлый месяц отразил значение на уровне целевого показателя в 2.0% впервые за последние 4 года.

Небольшое влияние на валюту также оказал отчет, который показал, что рост цен на жилье в Великобритании немного замедлился в прошлом месяце, подтвердив при этом средние прогнозы экспертов. Об этом было сказано в отчете Halifax. Согласно данным, по итогам января индекс цен на жилье вырос на 7,3 процента годовых, по сравнению с увеличением на 7,5 процента в декабре. В месячном исчислении индекс цен на жилье поднялся на 1,1 процента в январе, компенсировав при этом 0,5-процентное снижение за предыдущий месяц, которое было пересмотрено в сторону понижения от -0.6 процента. Ожидания были на уровне +0,4 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3488

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.6270, после чего восстановилась до $1.6287

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне

В 13:30 GMT в Еврозоне пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT Канада и США заявит о сальдо баланса внешней торговли за декабрь. Также в этом время США озвучит данные по изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 4 квартал и изменении уровня себестоимости труда за 4 квартал.

Число производственных заказов в Германии неожиданно упало в декабре, хотя заказы от еврозоны значительно выросли, что потенциально сигнализирует про восстановление. Об этом было сказано в отчете Министерства экономики Германии.

Согласно данными, по итогам декабря промзаказы упали на 0,5 % (с учетом сезонной коррекции), что последовало после увеличения на 2,4% в ноябре (пересмотрено в сторону повышения от +2,1%).  Добавим также, что многие эксперты ожидали увеличение числа заказов на 0,3%. Напомним, что ранее на этой неделе промышленная группа VDMA также сообщила о неутешительном завершении года для основных машиностроителей, но некоторые эксперты по-прежнему прогнозируют увеличение общего объема заказов.

«Хотя показатели по деловой уверенности были обнадеживающими в конце 2013 года, декабрьский отчет от VDMA по заказам был довольно разочаровывающим, что позволило предположить умеренное увеличение за месяц», заявила экономист Newedge  Аннализа Пиазза.

Данные за декабрь указали в первую очередь на слабость на внутреннем рынке. Внутренние заказы упали на 1,6 % за месяц, в то время как иностранные заказы выросли на 0,4%. Заказы от зоны евро были особенно сильными – они выросли на 7,5% за месяц. Заказы на капитальные товары из еврозоны выросли на 16,5%, значительно превысив увеличение общего объема заказов на капитальные товары на уровне 1,0%.

Европейские фондовые индексы растут, демонстрируя свой второй сессионный прирост подряд, поскольку инвесторы находятся в ожидании оглашения решения по ставке со стороны Банка Англии и ЕЦБ. Кроме того росту помогают представленные финансовые отчеты компаний, которые превысили прогнозы. Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции выросли.

«Рынки стабилизировались, отчасти в ожидании решения ЕЦБ», заявил Филипп Гийселс, глава стратегического отдела BNP Paribas Fortis. «Участники рынка не рассчитывают на немедленные действия, но ожидают, что ЕЦБ , по крайней мере, скажет, что они беспокоятся касательно ситуации на развивающихся рынках, и что они готовы действовать».

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index поднялся на 1 процент. С начала года данный индекс упал на 2,2 процента на фоне снижения курса валют развивающихся стран, признаков замедления экономического роста в Китае и уменьшения стимулирования ФРС.

Небольшую поддержку индексам оказали данные по Британии, которые показали, что рост цен на жилье в Великобритании немного замедлился в прошлом месяце, подтвердив при этом средние прогнозы экспертов. Согласно отчету, по итогам января индекс цен на жилье от Halifax вырос на 7,3 процента годовых, по сравнению с увеличением на 7,5 процента в декабре. В месячном исчислении индекс цен на жилье поднялся на 1,1 процента в январе, компенсировав при этом 0,5-процентное снижение за предыдущий месяц, которое было пересмотрено в сторону понижения от -0.6 процента. Ожидания были на уровне +0,4 процента.

За три месяца, которые закончились январем, цены на жилье выросли на 1,9 процента по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. В годовом выражении цены выросли на 7,3 процента в течение трех месяцев по январь.

18 из 19 отраслевых групп в Stoxx 600 демонстрируют рост. Наибольший прирост показывают акции автокомпаний.

Стоимость Daimler выросла на 4,1 процента. Третий по величине производитель автомобилей класса люкс сказал, что прибыль до уплаты процентов и налогов от текущих операций выросла до 2,53 млрд. евро ($3420 млн.) с 1,74 млрд евро годом ранее. Эксперты ожидали прибыль на уровне 2,37 млрд. евро.

Акции Volvo подорожали на 4,3 процента. Второй по величине в мире производитель грузовиков сообщил, что в четвертом квартале операционная прибыль была на уровне 3080 млн. шведских крон ($471 млн.), превысив прогнозы аналитиков на уровне 2040 млн. крон.

Стоимость Alcatel-Lucent подскочила на 9,6 процента, после того, как стало известно, что компания получила чистую прибыль в сумме 134 млн. евро, по сравнению с убытком на уровне 156 млн. евро годом ранее.

На текущий момент:

FTSE 100 6,507.21 +49.32 +0.76%

CAC 40 4,161.33 +43.54 +1.06%

DAX 9,217.95 +101.63 +1.11%

Рост цен на жилье в Великобритании немного замедлился в прошлом месяце, подтвердив при этом средние прогнозы экспертов. Об этом было сказано в отчете Halifax.

Согласно данным, по итогам января индекс цен на жилье вырос на 7,3 процента годовых, по сравнению с увеличением на 7,5 процента в декабре.

В месячном исчислении индекс цен на жилье поднялся на 1,1 процента в январе, компенсировав при этом 0,5-процентное снижение за предыдущий месяц, которое было пересмотрено в сторону понижения от -0.6 процента. Ожидания были на уровне +0,4 процента.

За три месяца, которые закончились январем, цены на жилье выросли на 1,9 процента по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. В годовом выражении цены выросли на 7,3 процента в течение трех месяцев по январь.

«Спрос на жилье увеличился на фоне низких процентных ставок и высокой потребительской уверенности, подкрепленной признаками того, что экономика восстанавливается, а уровень безработицы падает быстрее, чем ожидалось», сказал экономист Halifax Мартин Эллис.

«Тем не менее, по-прежнему отмечается давление на домашние финансы, так как рост заработной платы не в состоянии идти в ногу с инфляцией потребительских цен. Это может помочь ограничить рост цен на жилье».

Данные, которые были опубликованы Федеральной таможенной администрацией, показали, что положительное сальдо торгового баланса Швейцарии резко сократилось в декабре месяце, вопреки прогнозам экспертов на умеренное увеличение.

Согласно отчету, общий профицит при торговле товарами уменьшился в декабре до уровня 0.5 млрд. швейцарских франков, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения профицитом за ноябрь на уровне 2.03 млрд. франков (первоначально сообщалось о профиците в сумме 2,11 млрд.). Согласно средним прогнозам экономистов, положительное сальдо должно было вырасти до отметки 2,41 млрд.

Экспорт товаров увеличился на 5,2 процента годовых – до 14.69 млрд. франков, в то время как объем импорта вырос на 8,4 процента годовых - до 14.19 миллиарда франков. В целом за 2013 год, и экспорт, и импорт вырос по 0,3 процента по сравнению с предыдущим годом, в результате профицит составил 23.96 млрд. франков.

Между тем, еще один отчет, которые были выпущен SECO, показал, индекс настроений потребителей вырос в четвертом квартале до уровня +2 пункта, по сравнению с -5 в предыдущем квартале, что оказалось заметно выше исторического среднего значения на отметке -9 пунктов.

Домашние хозяйства оказались явно более уверены касательно общих экономических перспектив, в частности. Кроме того, они незначительно улучшили свои ожидания в отношении перспектив их личной финансовой ситуации, а также постепенного сокращения безработицы, чем было зафиксировано в прошлом обзоре. Из четырех связанных суб-индексов, которые включены в расчете общего индекса потребительских настроений, индекс, который предназначен для оценки будущего развития экономики, показал существенное улучшение. После увеличения оптимизма в отношении будущего развития экономика в октябре прошлого года, произошел дальнейший рост ожиданий в январе 2014 – до +18 пунктов по сравнению с +1 пункта в октябре 2013 года, что оказалось заметно больше, чем историческое среднее значение данного индекса на уровне -10 пунктов.

• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в октябре 2032 г на сумму 1,040 млрд евро, средняя доходность 2,88% против 2,50% 2 мая
  
• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в октябре 2027 г на сумму 2,891 млрд евро, средняя доходность 2,66% против 2,81% 5 декабря
  
• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в мае 2024 г на сумму 4,055 млрд евро, средняя доходность 2,25% против 2,51% 9 января
  

USD/JPY Y100.70, Y101.05, Y101.50, Y101.75/80, Y102.00, Y102.35, Y102.50, Y102.75, Y103.40/50

EUR/USD $1.3300, $1.3350, $1.3385, $1.3425, $1.3475, $1.3500, $1.3515, $1.3530, $1.3550, $1.3570, $1.3585

AUD/USD $0.8800/10, $0.8860, $0.8900/10, $0.8950

EUR/GBP stg0.8200, stg0.8300, stg0.8400

USD/CAD Cad1.1050, Cad1.1140, Cad1.1175

GBP/USD $1.6340, $1.6400

USD/CHF Chf0.9050, Chf0.9095

EUR/CHF Chf1.2175, Chf1.2300

AUD/JPY Y89.50, Y91.00, Y93.50

NZD/USD NZ$0.8165, NS$0.8200

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории, несмотря на неоднозначные данные из США и падение на американском рынке акций, ралли поддерживают сильные данные сразу в нескольких странах региона. Биржи материкового Китая закрыты - последний день недельного празднования Нового года по лунному календарю, торги возобновятся в пятницу. Читать далее ... 

РБК-Daily

Билл Гейтс устанавливал Windows весь рабочий день

Билл Гейтс потратил целый рабочий день, чтобы установить на свой компьютер обновление Windows 8.1, пишет журнал The New Yorker со ссылкой на источник в компании. "Он несколько раз получил сообщение об ошибке, где говорилось, что его ПК столкнулся с непредвиденной проблемой и нуждается в перезагрузке", - сообщили осведомленные источники.

Associated Press

Акции Twitter рухнули более чем на 17%

Акции соцсети микроблогов Twitter рухнули на 17% после публикации квартальной отчетности, сообщает Associated Press. Они продаются уже по $54,59, снизившись таким образом на $11,37 или на 17,2%. За отчетный квартал соцсеть увеличила число своих пользователей лишь на 9 млн человек, из них только 1 млн – из США. За квартал с октября по декабрь Twitter зафиксировал убыток в $511 млн.

Bloomberg

Мировые цены на сахар рекордно растут из-за засухи в Бразилии

Мировые цены на сахар растут из-за засухи в Бразилии. В январе цены на сахар достигли трехлетнего минимума. Котировка мартовского фьючерса на сахар-сырец вчера поднялась на торгах на бирже ICE Futures U.S. в Нью-Йорке на 2%, до 16,06 цента за фунт. Всего цены в январе выросли почти на 9%. Январь 2014 года считается в Бразилии самым жарким и сухим за последние 20 лет. По прогнозам метеорологов, засуха продолжится и в феврале. Индия уже приняла решение не увеличивать экспорт сахара.

BBC

Aston Martin отзывает более 17 тысяч автомобилей

Британский автопроизводитель Aston Martin отзывает более 17 тысяч проданных спортивных автомобилей из-за подозрений на заводской дефект педали газа. Это примерно три четверти продукции компании с 2007 года. Руководство Aston Martin пошло на эти меры, когда узнало, что поставщик из Китая при изготовлении запчастей использовал несертифицированную пластмассу. Автопроизводитель подчеркивает, что сообщений о несчастных случаях, вызванных возможным дефектом, не поступало.

Вчера курс евро умеренно вырос по отношению к американскому доллару на фоне смешанной статистики. В США вышел отчет, согласно которому активность в непроизводственной сфере США в январе продолжала расти. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Институтом управления поставками (ISM). Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы США в январе вырос до 54,0 против 53,0 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс в прошлом месяце повысится до 53,8. Значения выше 50 указывают на рост активности. Читать далее ... 

Глава Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт сказал, что политики могут пересмотреть свои указания относительно дальнейших действий с целью сигнализировать, что не намерены повышать процентные ставки в ближайшее время, передает агентство Bloomberg. Представители ФРС не раз говорили, что увеличение основной процентной ставки не предвидится, даже когда безработица упадает ниже 6,5 процента. В декабре уровень безработицы составил 6,7 процента.

Локхарт, последовательный сторонник рекордного стимулирования и не голосующий член ФРС в этом году, сказал, что «уровень безработицы не является совершенным показателем здоровья рынка труда». «Учитывая снижение участия на рынке труда, стоит рассматривать более широкий круг показателей», - отметил он.

• В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних долговых обязательств

• В 12:00 GMT  будет объявлено по основной процентной ставке Банка Англии

• В 12:00 GMT будет объявлено решение Национального Банка Чехии по основной процентной ставке

• В 12:45 GMT будет объявлена пу бликация решения ЕЦБ по основной процентной ставке

• В 14:00 GMT член правления Бундесбанка Йоахим Нагель выступает с речью

• В 15:00 GMT член FOMC Дэниэл Тарулло выступит с речью

• В 22:30 GMT член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Декабрь +0.7% +0.5% +0.5%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Декабрь +4.6% +5.7%

00:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB IV кв 5 Пересмотрено с 3 8

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 0.08 Пересмотрено с -0.12 -0.27 0.47

Евро торговался вблизи 11-недельного минимума с небольшим понижением против доллара США, , так как инвесторы ожидают завершения заседания и публикации решений Европейского центрального банка. Большинство аналитиков прогнозируют, что ЕЦБ сохранит базовую ставку на рекордно низком уровне в 0,25% годовых на фоне продолжающегося замедления темпов инфляции в еврозоне. Официальные данные на прошлой неделе показали, что рост потребительских цен замедлился в январе , чтобы соответствовать самым слабым темпами с ноября 2009 года. Также накануне стало известно, что розничные продажи в еврозоне упали в декабре вдвое больше прогноза: сокращение относительно предыдущего месяца составило 1,6%, тогда как аналитики ожидали снижения показателя на 0,7%. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3595 (1648)

$1.3572 (1019)

$1.3546 (208)

Цена на момент написания обзора: $1,3517

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3489 (1754)

$1.3462 (6590)

$1.3428 (3919)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 65729 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (7401);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 56970 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (6590);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 февраля составило 0,87 против 0,88 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6600 (3228)

$1.6501 (1893)

$1.6402 (3599)

Цена на момент написания обзора: $1,6308

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6198 (2196)

$1.6100 (2205)

$1.6000 (1775)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 29190 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6400 (3599);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 34297 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6250 (4760);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 февраля составило 1,17 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold $1,258.20 +1.30 +0.10%

Oil $97.33 -0.05 -0.05%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,180.38 +171.91 +1.23%

S&P/ASX 200 5,070.31 -26.75 -0.52%

Shanghai Composite Closed

FTSE 100 6,457.89 +8.62 +0.13%

CAC 40 4,117.79 +0.34 +0.01%

DAX 9,116.32 -11.59 -0.13%

Dow 15,440.17 -5.07 -0.03%

Nasdaq 4,011.55 -19.97 -0.50%

S&P 500 1,751.64 -3.56 -0.20%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3531 +0,10%

GBP/USD $1,6308 -0,09%

USD/CHF Chf0,9035 0,00%

USD/JPY Y101,44 -0,19%

EUR/JPY Y137,27 -0,09%

GBP/JPY Y165,43 -0,28%

AUD/USD $0,8908 -0,17%

NZD/USD $0,8213 -0,34%

USD/CAD C$1,1081 +0,02%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Декабрь +0.7% +0.5%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Декабрь +4.6%

00:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB  IV кв 3

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO IV кв -5 0

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Декабрь 2.11 2.41

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Публикация показателя может быть перенесена на 5-7 февраля. Январь -0.6% +0.4%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Публикация показателя может быть перенесена на 5-7 февраля. Январь +7.5% +7.3%

11:00 Германия Производственные заказы, м/м Декабрь +2.1% +0.3%

11:00 Германия Производственные заказы, г/г  Декабрь +6.8%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов  375 375

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  0.25% 0.25%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -0.94 1.00

13:30 США Торговый баланс, млрд. Декабрь -34.3 -35.8

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь 348 334

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) IV кв +3.0% +2.6%

13:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) IV кв -1.4% -0.5%

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Январь 46.3 51.3

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG  Январь 50.8

Выручка за отчетный период составила $10.97 млрд (-76.2% г/г, прогноз $11.445 млрд).

Акции PRU на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $81.95. По итогам сессии акции PRU выросли до уровня $82.72 (+0.24%).

Выручка за отчетный период составила $12.31 млрд (+8.6% г/г, прогноз $12.23 млрд).

Акции DIS на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $71.76. По итогам сессии акции DIS выросли до уровня $71.76 (+1.00%).

Пресс-конференция руководства компании, посвященная итогам деятельности за квартал, начнется в 22:00 GMT.

Основные фондовые индексы США закрылись в отрицательной зоне, индекс Dow около нуля. Инвесторы ожидают публикации данных по рынку труда в пятницу, которые могут задать дальнейшее направление основным фондовым индексам. Читать далее 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Декабрь +0.7% +0.5%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Декабрь +4.6%

00:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB  IV кв 3

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO IV кв -5 0

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Декабрь 2.11 2.41

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Публикация показателя может быть перенесена на 5-7 февраля. Январь -0.6% +0.4%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Публикация показателя может быть перенесена на 5-7 февраля. Январь +7.5% +7.3%

11:00 Германия Производственные заказы, м/м Декабрь +2.1% +0.3%

11:00 Германия Производственные заказы, г/г  Декабрь +6.8%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов  375 375

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  0.25% 0.25%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -0.94 1.00

13:30 США Торговый баланс, млрд. Декабрь -34.3 -35.8

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь 348 334

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) IV кв +3.0% +2.6%

13:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) IV кв -1.4% -0.5%

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Январь 46.3 51.3

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG  Январь 50.8

• Единственное, что остановит сокращение покупок - серьезное изменение в экономике

• "Разумно" ожидать последовательных сокращений покупок облигаций

• Низкие краткосрочные ставки, вероятно, сохранятся, по 2015 г включительно

• Политика ФРС остается и останется очень благоприятной для экономики

• Экономика США начала год с импульса к росту

• Экономика в 2014 г выглядит сильнее, чем в 2013 г

• Предстоящие к публикации данные могут быть слабыми из-за погодных факторов

• Инфляция низкая, поднимется к 2% к 2015 г

• Рабочая сила сократилась на фоне проблем спроса, структурных проблем

• Проведение налогово-бюджетной политики не является ответственностью ФРС

• ФРС в определенный период в предстоящие годы нормализует свой баланс

• Вполне уверен в организованной нормализации баланса

• Удовлетворен тем, что избыточные резервы не вызвали инфляции

• Крайне маловероятно, что "биткойн" повлияет на курс доллара

• По умолчанию ФРС сворачивает стимулирование на 10 млрд долларов на каждом заседании

• Фондовый рынок США, возможно, опережает события

• Не удивлен падением фондового рынка

• Не ожидаю, что опасения на рынке повлияют на экономику США

• На фондовом рынке наблюдается коррекция, сомневаюсь, что это был "мыльный пузырь"

• Ориентиры будет необходимо пересматривать

• Большие объемы операций обратного РЕПО не оказывают влияния на денежно-кредитную политику

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (13 в минусе и 17 в плюсе). Больше всех упали акции Pfizer Inc. (PFE, -2.36%). Лидируют акции International Business Machines Corp. (IBM, +1.02%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в отрицательной зоне. Больше всего упали второй день подряд акции сектора коммунальных услуг (-0.6%). Второй день подряд наибольший прирост показывает сектор конгломератов (+1.5%).

• Я не сторонник изменения пороговых уровней в экономике

• Плоссер прежде всего не сторонник пороговых уровней вообще

• Развивающиеся рынки, которые пострадали недавно, это те, которые выражали свое недовольство, когда ФРС начала сворачивать количественное смягчение

• Развивающиеся рынки, пострадавшие недавно, частично пострадали в результате своей собственной политике

• Не вижу признаков того, что количественное смягчение может способствовать росту инфляции

Агентство Moody's в среду опубликовало заявление, в котором заверило, что приближение "дедлайна" в вопросе долгового потолка в США 7 февраля не повлияет на рейтинг страны и его стабильный прогноз.

"Moody's полагает, что долговой потолок будет повышен", говорилось в заявлении. "Даже если Конгресс не сделает это вовремя, у министерства финансов хватит средств платить по долгам, судя по отчету, озаглавленному "Долговой потолок вряд ли повлияет на кредитоспособность США или рейтинг Aaa".

Как говорит аналитик FXBeat Джейми Коулман: "Moody's не хочет, чтобы Мнистерство финансов выдвинуло против него судебный иск, как это было с его конкурентом S&P".